UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU

Facultad de Ingeniera de Sistemas y Electrnica

Carrera Profesional de Ingeniera de Sistemas

CURSO
:
Proyectos
Informacin Gerencial

de

Sistemas

de

TEMA
:ERP APLICADO A UNA EMPRESA ERP
NAVASOFT

PROFESOR :

ING. ALFREDO ASMAT

INTEGRANTES

:
LLANTO ESPINOZA, Csar Luis.
SOSA ESPINOZA, Miguel Ceciliosky.
DAVILA GRANADOS, Juan.
AZURIN YAURIS, Cinthia

Lima Per
2015

INDICE
La Empresa
Presentacin
Solucin ERP Navasoft
Estructura
Alcance
Mdulos
Flujo de Informacin
Interfaz Principal
Ventajas del ERP
Descripcin de los Mdulos del ERP
17
Interfaz de Navasoft CRM
Gestin de Clientes de Navasoft CRM
40
Navasoft CRM Web
Navasoft Web
Arquitectura de Navasoft Web
46
Interfaz Navasoft Web
47
BI Navasoft
Elementos del Proceso BI Navasoft
Gestin del BI Navasoft
52
Interfaz BI Navasoft
Navasoft Mvil
61
Arquitectura Navasoft Mvil
Metodologa de Implementacin
Recursos de Software y Hardware
Arquitectura de la Solucin Navasoft
68
Conclusiones y Recomendaciones
Bibliografa

3
4
5
6
7
9
12
13
16
39
41
43

50
51
57
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65
66
69
70

LA EMPRESA

La empresa Etsa Peru S.A. se dedica a la fabricacin, comercializacin y

distribucin de Poliestireno Expandido, este producto es conocido

comercialmente con el nombre de Tecnopor, en adelante lo

identificaremos por su nombre comn. El Tecnopor tiene una gran
diversidad de aplicaciones en diferentes rubros o sectores comerciales,
siendo los ms principales: el sector
construccin, embalaje,
refrigeracin, aislamientos, industrial, pesquero, artesanal y otros
especiales.
La empresa dispone del ERP Navasoft como sistema de informacin
enfocado al apoyo de sus procesos operativos de negocio y las bases de
datos estn al servicio de dicho sistema. Esta implementado desde fines
del ao 2009 y el uso-acceso es exclusivo de los usuarios de la intranet
de la empresa.

ERP NavaSoft es un software empresarial que tiene como

misin automatizar, mecanizar toda la informacin de una
organizacin de un extremo al otro del sector comercial,
industrial y servicios. El producto cuenta con el respaldo de
la empresa NavaSoft (IT Consultores NavaSoft SAC);
quienes han desarrollado y mejorados el producto a lo
largo de los ltimos 17 aos que se encuentra en el
mercado Nacional. Cabe mencionar que el software es
usado a lo largo del territorio.
NavaSoft, con la calidad de brindar una herramienta
completa al empresario Peruano tanto del segmento de la
mediana, pequea y microempresa; presenta su producto
denominado ERP NavaSoft Smart Proactive 5.0 el forma
parte de la Solucin NavaSoft que incluye no slo los 05
grandes mdulos del ERP; sino, tambin incluye la
metodologa de implementacin que usa NavaSoft para
llegar al objetivo y culminar el proyecto satisfactoriamente
con el cual se cumple la misin del producto.
Finalmente, el producto cuenta con una garanta de 5 aos
y un soporte post venta de hasta en 05 modalidades
(Soporte On line 24 Hrs., Soporte sin costo, A solicitud del
cliente, Soporte Express y Soporte bajo membreca).

La Solucin ERP NavaSoft Smart Proactive 5.0, es un

producto con el cual se llega a gestionar la informacin
operativa, tctica y estratgica de una organizacin o
grupo empresarial; es decir gestionar la parte
transaccional del da a da (OLTP), la informacin de
inteligencia de negocio (OLAP), la informacin generada
por las relaciones con el cliente (CRM) e informacin
generado por los clientes y representantes de ventas va
Web y Mvil.
La solucin ERP NavaSoft Smart Proactive 5.0
incluye:
Funcionalidades revisadas y consistenciadas para
soportar los cambios en norma tributaria de los
ltimos aos.
Revisin al cdigo del ERP con el cual el software es
ms estable, se aaden nuevas funcionalidades
tales como ayuda en lnea, alertas, mensajes,
reportes analticos e integracin a otros mdulos de
la solucin.
Herramienta
de
inteligencia
de
negocios
denominado BI NavaSoft el cual trae: Pivot,
Reporting, Tablero de control y KPI.
NavaSoft Web herramienta orientado para la fuerza
de ventas y clientes corporativos.
NavaSoft Mvil herramienta orientado para la fuerza
de ventas.
CRM mdulo
marketing.

orientado

al

rea

de

ventas

El corazn de la solucin es el ERP que gestiona la

informacin transaccional del da a da. Al mismo tiempo
recibe informacin del CRM y aplicaciones Mvil y Web.
Para explotar la informacin usa la solucin de inteligencia
de negocio BI NavaSoft.
Estructura de la Solucin

NavaSoft Smart Proactive 5.0

El alcance de la solucin es automatizar, mecanizar toda la

informacin de la organizacin:
Gestionar la informacin operativa, administrativa y
CORE del negocio.
Gestionar la informacin del rea de RRHH.
Procesar la informacin contable y financiera; generar
los EEFF segn norma tributaria.
Explotar la informacin histrica o convertir datos en
informacin (Bi NavaSoft).
Procesar, gestionar la informacin de las relaciones con
cliente (CRM).
Capturar informacin va herramientas mvil, Web.

10

 Gestionar, procesar y brindar informacin operativa a

los usuarios directos que interactan con el software;
brindar informacin tctica y estratgica a la mediana y
alta Gerencia.
Evitar la doble o triple digitacin al ser una solucin
integrada ON LINE y trabajar con un servidor
centralizado.
Integrar en lnea a todos los locales REMOTOS de la
organizacin.
Software basado en procesos; es decir que el producto
incluye las buenas prcticas de cmo se debe gestionar
la informacin transaccional.
Integrar todo el sistema de informacin de una empresa,
de un extremo a otro.
La solucin NavaSoft incluye 5 grandes mdulos: ERP,
CRM, BI, Web y Mvil, los cuales permitirn que la ruta
de la informacin viaje entre ellos.

11

 El
registro
de
la
informacin
se
encuentra
descentralizado; es decir sugiere el ingreso en el rea o
punto de origen.
Brindar informacin oportuna, fiable y precisa a todos
los usuarios de la organizacin sin importar el lugar
donde se encuentren.

El corazn de la solucin viene a ser el ERP debido a que

genera el 100% de la informacin contable y financiera
que requiere la organizacin. Para ello la parte
transaccional incluye en promedio 20 mdulos operativos
(depende del sector, versin del software) que ayudan a
gestionar, procesar, monitorear informacin del da a da.
En el siguiente imagen se muestra los mdulos principales
que contiene la parte transaccional.

Toda organizacin a mediano y largo plazo tiene entre sus

objetivos de IT obtener los tres tipos de informacin que
muestra la pirmide del sistema de informacin. NavaSoft,
busca contribuir a alcanzar dicho objetivo mediante la
implementacin de la solucin NavaSoft Smart Proactive
5.0).

12

La fortaleza del producto es que todos los mdulos se

encuentran integrados ON LINE; vale decir que el software
buscar evitar la doble o triple digitacin con ello reduce los
errores por digitacin. Por ejemplo con el registra una
factura de compra de mercadera se tiene actualizado: El
kardex valorizado, el estado de cuentas por pagar a
proveedores, el registro de compra, el asiento contable, los
EEFF en lnea y las estadsticas.

13

La nueva versin 5.0 viene con un nuevo FRAME que

soporta a todos los mdulos del ERP; ste FRAME permite
mejorar la USABILIDAD orientado hacia el usuario, es decir
es ms intuitivo. Asimismo, permitir al usuario visualizar
con slo ingresar al sistemas las tareas, alertas, mensajes
por procesar que tiene asignado; esto lo hace ms
proactivo. La pantalla de inicio contiene: Mdulos del ERP,

14

mdulos de apoyo, mdulo de reportes, alertas/mensajes,

e informacin sobre el soporte On Line.

Pantalla de Ayuda
Navasoft Smart Proactive 5.0 viene con un soporte ON LINE
las 24 horas y los 7 das de la semana con la finalidad de
brindar ayuda a todo nivel de usuario; para ello el software
tiene acceso va internet al servidor de ayuda el cual
contiene: manuales, procedimientos, video tutoriales,
consultas tcnicas, preguntas frecuentes, generacin de
tickets para una atencin personalizada entre otros.

15

Gestin de Empresas
El acceso a las empresas asociadas a la organizacin, son
realizadas a travs de una mejorada presentacin e
interaccin con el usuario.

Visualizacin
Escritorio

de

Alertas

de Informacin
Principal

en

el

El software es PROACTIVE, por gestionar indicadores de

seguridad, control y seguimiento de las transacciones, con
el cual a travs de las ALERTAS, el usuario podr
consultarlo desde el escritorio principal del software.

16

Gestin de Reportes
En el escritorio principal del Navasoft Smart Proactive 5.0,
los reportes se encuentran ubicados y categorizados al
lado derecho de la pantalla, permitiendo un acceso rpido
a ellos y con la posibilidad que el usuario ingrese alguna
palabra de bsqueda, con lo cual automticamente se
muestren aquellos reportes relacionados al texto indicado.

Mejora en la Accesibilidad de Reportes

17

El software permite que si el usuario se encuentra en un

mdulo especfico, los reportes que se visualicen, sean no
slo de aquellos que pertenecen propiamente al mdulo en
mencin, sino tambin, de otros mdulos relacionados
entre s, donde los reportes puedan ser analizados ya sea
comparativamente, grficamente, etc.

Software de tecnologa Cliente/Servidor que trabaja con

el motor de base de datos MSSQL 2005, 2008 R2, 2012.
Flujo de informacin en lnea. Por ejemplo, con la
emisin de una factura de ventas se tiene:

Registro de Ventas.
Krdex Fsico actualizado.
Actualizado las Cuentas por Cobrar.
Asiento Contable.
Actualizado los EEFF/Ratios.
Financieros.
Estadstica de Ventas.

Software Visual desarrollado empleando la ingeniera de

software.

18

 Base de Datos modelado.

Proporciona informacin oportuna y confiable.
Reduce al mnimo los errores de digitacin.
Evita la doble, triple digitacin por ser un sistema
integrado.
Seguridad de la informacin por la existencia de claves
de acceso.
Permite llevar la informacin hasta de 99 empresas.
Sistema 100% Multiusuario.

MDULOS DEL ERP

Inventarios
Mdulo que tiene por finalidad dar mantenimiento al
catlogo de productos, gestionar los almacenes; es decir
controlar, registrar los ingresos de materia prima, insumos,
envases y mercadera a los almacenes mediante el uso del
documento NOTA DE INGRESO; Asimismo, controlar la
salida de materia prima, insumos, envases al rea de
produccin mediante el uso del documento NOTA DE
SALIDA. Finalmente, permite tener consultas sobre
existencias, stock mnimo, kardex valorizado y movimiento
de los productos, otros.

19

Funcionalidades Principales:
Mantenimiento a las tablas de clasificacin de productos
tales como tabla de: familia, subfamilias, grupos, tem,
marca.
Mantenimiento al catlogo de productos.
Registro de inventario fsico valorizado inicial.
Control de inventario peridico.
Control de cierre de almacenes mensual, anual.
Emitir, controlar notas de ingreso por compras,
devoluciones, ajustes de inventario, cambios, etc. Tanto
al mercado local como del exterior.
Emitir, controlar notas de salida por ajustes, cambios,
salida a planta, transferencia entre almacenes, etc.
Monitorear informacin del kardex fsico, valorizado a
costo promedio, costo de reposicin, costo estndar.
Listar informe de existencias, stock mnimo.

20

 Listar informe de movimiento de productos.

Reporte de productos sin rotacin, etc.

Logstica
Mdulo que tiene por finalidad gestionar la adquisicin de
mercadera, materia prima. Para ello se usa el documento
ORDEN DE COMPRA. Asimismo, cabe sealar que el mdulo
trabaja de modo colaborativo con la herramienta
reposicin de stock (SISCO).

Funcionalidades Principales:
Registro de pedidos.
Emisin de rdenes de compra.

21

 Gestin de rdenes de compra.

Registro y seguimiento de tracking.
Registro de factura de compra de mercadera.
Registro de factura de compras varias (Activos fijos,
tiles de escritorio, etc.)
Aplicacin de notas de crdito por conceptos de compra
de mercadera.
Reporte de rdenes pendientes de ingreso.
Registro de las facturas, fletes del proveedor.
Reporte registro de compras.
otros

Sisco
Es un submdulo de Logstica, orientado exclusivamente a
la reposicin de stock. El objetivo es determinar el
momento preciso en el que se debe colocar una orden de
compra. Para ello el modulo determina el ABC de la gestin
de compras:
A - Que artculos se debe reponer.
B - En qu momento se debe reponer.
C - Cuanto se debe reponer.
Extra - A quien se debe solicitar la reposicin.

22

Funcionalidades Principales:
Permite generar rdenes de compra automticas.
Permite generar pedidos de almacn.
Permite generar proformas al proveedor.
Analizar los artculos en orden de prioridad y volumen.
Clsica los artculos en ABC segn Pareto.
Otros

Importaciones
Mdulo que tiene por finalidad gestionar el proceso de
compras al exterior, encontrar el costo de la mercadera o
materia prima puesta en el almacn destino.

23

Funcionalidades Principales:
Edicin de la orden de compra al exterior.
Confirmacin de la orden de compra mediante la PREFACTURA.
Apertura de la pgina de embarque.
Tracking a una pgina de embarque.
Registro de la nota de ingreso.
Registro de la factura comercial.
Registro de la pliza de importacin.
Registro de documentos vinculados a la importaciones
(otros gastos).
Preparacin de la hoja de costos.

24

 Cuadro de informe final de una importacin.

Actualizar kardex valorizado, etc.

Facturacin
Mdulo que permite gestionar las ventas tanto al contado
como al crdito. Asimismo, permite gestionar la lista de
precios de ventas, cotizaciones a clientes, registra las
rdenes de compra que emiten los clientes como pedidos
en el software.

Funcionalidades Principales:
Mantenimiento a la lista de precios.
Edicin de cotizaciones o proformas de ventas.
Seguimiento a las cotizaciones.
Edicin de pedidos u rdenes de compra de clientes.

25

 Edicin de Gua de remisin.

Edicin de Factura de ventas.
Edicin de Boletas de ventas.
Notas de crdito.
Notas de dbito.
Ticket.
Notas de
(opcional).

despacho

por

entrega

de

mercadera

Imprimir reportes de control de facturacin tales como:

Registro de ventas diario, semanal, mensuales en
soles y dlares.
Registro de ventas por punto de ventas en soles y
dlares.
Registro de ventas acumulados por documentos y por
da en soles y dlares.
Reporte de venta al contado y crdito en soles y
dlares.
Reporte de ventas por vendedor en soles y dlares,
Etc.

Facturacin en Punto de Venta

26

Este mdulo est orientado para venta en mostrador

donde el cliente no espera y necesita que lo atiendan de
inmediato.

Funcionalidades Principales:
Es un modulo orientado al vendedor. gil y flexibilidad
para la toma de pedido del cliente y con ello generar
cotizaciones, pedidos, boletas, facturas y ticket.
Desde una misma consola brinda al vendedor
informacin completa acerca de los stocks (actuales y
en trnsito), precios, promociones y medidas de los
artculos.
El vendedor puede visualizar en lnea el stock actual de
otras sucursales; esto con el objetivo de solicitar
transferencia de stock.

27

Cuentas por Cobrar

Mdulo que permite tener un control total de todas las
cuentas por cobrar incluyendo: facturas, letras y cheques
diferidos.

Funcionalidades Principales:
Mantenimiento al padrn de Clientes.
Definicin de poltica de lneas de crdito, descuentos.
Gestin de letras; incluye: canjes de facturas por letras,
renovaciones y refinanciacin, registro de cambio de
estado (cartera, descuento, cobranza, protestado).

28

 Gestin de cheques diferidos.

Consulta de estado de cuenta.
Proceso de rol de cobranza por cobrador.
Informes
de
saldos
detallados
y
acumulados:
alfabticos, por vendedor, por cobrador, zonas, cdigo
postal, vencimientos, etc.
Informe de documentos vencidos.
Listado de nmina de clientes alfabticos, por vendedor,
por cobrador, zonas, cdigo postal, por tipo de cliente,
lneas de crdito, etc.

CREDICON - Monitoreo de Crditos

Es un submdulo orientado al monitoreo de las cuentas por
cobrar. Su principal objetivo es determinar el estado
situacional de la cartera. Para ello particiona la cartera por
cobrar por cliente, zonas, segmento comercial, vendedor,
categora de cliente, etc. y por cada uno de ellos analiza y
detecta los ms morosos, los buenos y malos pagadores.

29

Funcionalidades Principales:
Detecta ratios de cobranza, como son, das cartera, das
de morosidad, perfil del cliente, entre otros.
Gestionar la apertura de nuevos crditos; determina con
caractersticas cualitativas y cuantitativas si el cliente
puede responder bien en los pagos.
Permite analizar los crditos por cobrar desde diferentes
perles. Clasifica a los morosos en buenos, regulares,
malos, muy malos, crticos (incobrables).
Permite efectuar comparativos entre lo cobrado y lo
pendiente por cobrar. Pruebas acidas de cobranza.
Permite gestionar la cobranza al cliente, para ello
permite registrar las llamadas, visitas y o cualquier
intento de cobranza al cliente
Gestin de rol de cobranza.

30

 Gestin de envo de cartas cobranza, esto es, permite

enviar va correo electrnico el estado de cuentas por
cobrar a los clientes. Tambin se puede programar para
que
el
sistema
enve
de
forma
automtica
mensualmente.

Cuentas por Pagar

Mdulo que tiene el objetivo gestionar las cuentas por
pagar a proveedores; incluyendo: facturas, letras y
rdenes de pago. Asimismo, permite registrar facturas por
adquisicin de servicios, compras varias, registrar rdenes
de pago para provisionar (impuestos, planillas), entre
otros.

Funcionalidades Principales:
Mantenimiento al Padrn de proveedores.

31

 Registro de facturas por compras varias (facturas de

proveedores por servicios, RRHH y/o cualquier
documento por pagar que no sea por compra de
mercadera).
Editar rdenes de pagos.
Listar Registro de compras.
Gestin de letras; incluye: registro de canjes de facturas
por letras, renovaciones, registro de cambio de estado
(cartera, descuento, cobranza).
Reporte de saldos deudores detallados y acumulados.
Otros.
Caja y Bancos
Mdulo que tiene el objetivo de gestionar los ingresos por
cobranza, egresos con cheque, egresos en efectivo,
controlar las entregas a rendir cuentas, fondo fijo y control
bancario.

32

Funcionalidades Principales:
Gestin de ingresos por todos los conceptos; tales como
cancelaciones de facturas por venta al contado, crdito,
anticipos de clientes, abonos directamente en cta.
Bancos. Etc. Asimismo permite la cobranza en efectivo,
cheque (normal y diferido), deposito en banco, con
tarjeta, etc. en soles dlar
Gestin de cheques; programacin, emisin, impresin y
seguimiento.
Gestin de pagos en efectivo; emisin, impresin y
seguimiento.
Gestin de entregas a rendir cuenta (control de la
cta.38).
Gestin de Bancos; emite libros bancos, posicin de
saldos, control de cheques diferidos, dietarios de
bancos, conciliacin bancaria. Tambin permite efectuar
un seguimiento a las cargas financieras (cta.6709xx).

33

 Gestin de caja chica; Fondo de apertura, registro de

documentos y reembolso.

Contabilidad
Mdulo que tiene por objetivo gestionar la informacin
contablemente y
financiera de la organizacin. Asimismo, centraliza todos
los asientos generados de modo automtico por los
mdulos operativos del ERP tales como mdulo
administrativo, planillas, activos fijos y produccin.
Asimismo, este mdulo tiene el submdulo denominado
presupuesto el cual permite registrar un balance proyecto
y con los asiento reales emitir cuadros de control y
seguimiento.
El mdulo est preparado para imprimir los libros
contables, los 05 EEFF segn norma Sunat tanto en monea
nacional como extranjera. Asimismo, genera los archivos
de interface para PDT, PLE (Libros electrnicos).

34

Funcionalidades Principales:
Mantenimiento al plan contable empresarial (PCGE).
Definir los cdigos de control y seguimiento tales como:
centros de costos.
Subcentros de costos, posiciones y subdiarios.
Mantenimiento a la tabla libros auxiliares.
Mantenimiento a la tabla de detracciones.
Mantenimiento a la tabla de ID. De referencia.
Mantenimiento a los asientos contables. Es decir
modificar, eliminar, aadir asientos contables.
Ingreso del presupuesto anual.
Cuadros de control y seguimiento presupuestal.
Como informes y reportes principales se tienen:
Consultas de saldos mensuales.
Balance de comprobacin.
Gastos mensuales por: centro de costo, subcentro de
costo, posiciones.
Movimiento de cuenta.
Anlisis por ID. de referencia.
Libro diario.

35

 Libro caja y bancos.

Libro mayor analtico.
Libro de activos fijos.
Registro de compras.
Registro de ventas.
Libro de retenciones, percepciones, 4ta categora.
Como EEFF se tiene:
Balance general.
Estado de resultado por funcin.
Estado de resultado por naturaleza.
Flujo de efectivo.
Patrimonio neto.
Ratios financieros:
20 Indicadores de ratios financieros.
Otros:
Flujo de caja histrico.
Ajuste por correccin monetaria.
Asiento de cierre y apertura.

36

 Interface con PDT 3500, 3550, 670, etc.

Interface. Con PLE (libros electrnicos).
Etc.

Termmetro de Ventas
Es un mdulo que mide la frecuencia de ventas en tiempo
real (minuto a minuto) por local, sucursal, vendedor, por
da y por hora.

37

Funcionalidades Principales:
Visualiza las ventas en tiempo real tanto de la oficina
principal como remotos.
Muestra informacin de ventas acumulados por mes, da
y hora.
Visualiza la informacin a nivel de sucursal, tienda y/o
organizacin.
Permite visualizar a qu hora se vende ms.
Visualiza ventas por vendedor e identifica su frecuencia.
Permite analizar el ABC de los artculos por tienda.
Permite analizar el ABC de los clientes por tienda.
Permite analizar las ventas por categora de cliente.

Planilla de Trabajadores
Mdulo que tiene el objetivo gestionar informacin del rea
de recursos huma-nos y con ello proporcionar informacin
oportuna y precisa sobre datos del personal, informacin
de las planillas, contratos, vacaciones e ingresos percibidos
en un periodo.

38

Funcionalidades Principales:
Mantenimiento a la ficha del trabajador.
Mantenimiento a las tablas T-REGISTRO, PLAME.
Mantenimiento a las tablas de: Centros de costos,
cargos u ocupaciones, ingresos que perciben los
trabajadores, retenciones al trabajador, aportaciones de
la empresa, AFP, etc.
Registro, Consulta a la informacin de CV.
Procesar, monitorear informacin sobre las asistencias.
Procesar la Panilla de Trabajadores mensual.
Procesar la Planilla de Gratificaciones.
Procesar la Planilla de Vacaciones.
Procesar Clculo de CTS.
Procesar Utilidades.
Impresin de la boleta de pago.

39

 Hoja de trabajo de planilla de remuneraciones.

Resumen de retenciones, aportaciones.
Generacin del asiento de planilla mensual.
Generacin del asiento de provisin
gratificaciones, vacaciones, cts.

mensual

de

Control de las cuentas corrientes del personal.

Gestin de vacaciones.
Gestin de contratos.
Interface con bancos para los pagos masivos.
Interface con T-REGISTO, PLAME.
Interface con AFP NET.
Etc.

Activos Fijos
Mdulo que tiene por finalidad mantener un catlogo de
los activos fijos que posee la organizacin, procesar el
asiento mensual de depreciacin, imprimir el libro de
activos fijos, gestionar el traslado de los activos y
gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo de las
maquinarias y vehculos.

40

Funcionalidades Principales:
Clasificacin de los activos.
Tabla de responsables.
Mantenimiento al catlogo de activos fijos.
Proceso de depreciacin mensual.
Proceso de baja de activos.
Proceso de revaluacin.
Cierre mensual.
Cierre anual.
Impresin de libro de activos fijos.
Traslado de activos.
Registro del Mantenimiento preventivo y correctivo.

41

 Consulta de activos por marca, locales, responsable,

otros.
Etc.

1. Men Principal del Modulo: Se usa para ingresar a

las opciones del sistema. Especialmente para dar
mantenimiento a las tablas, configurar los campos
obligatorios de la ficha del cliente, contactos y migrar
los clientes prospectos de una hoja de Excel.

42

2. ToolBar: Permite seleccionar los submdulos de CRM;

ejemplo. Para ir a la ficha de clientes, contactos, mailing,
etc.
3. Tareas Pendientes: Muestra las tareas pendientes, ara
hacer el seguimiento basta seleccionar, dar doble click;
con ello el sistema abrir un formulario para ingresar el
resultado de la gestin.
4. Las
oportunidades
de
Ventas: Muestra las
oportunidades de ventas en proceso; para registrar la
gestin ejecutado se debe seleccionar, dar doble click y
llenar el formulario.

Esta pantalla permite crear nuevos clientes, actualizar los

datos de los clientes, generar lista de cliente y ver
tareas/actividades desarrolladas con el cliente.

43

Con la nueva versin de producto y usando la herramienta

de CRM se puede gestionar un proyecto, en la cual se
puede definir una platilla de cronograma de actividades,
definir y mediante el grfico de Gant monitorear el avance.

El CRM Web tiene como finalidad ser el soporte para la

fuerza de ventas de la empresa, permitiendo la gestin de
sus clientes, oportunidades de ventas, proyectos,
campaas, mailing, tareas, etc. desde cualquier del pas y
del mundo.

44

45

NavaSoft Web es un aplicativo que permite al cliente

registrar sus pedidos, hacer seguimiento a los mismos,
consultar stock de productos, consultar productos en oferta
y consultar su estado de cuenta.
Por otro lado es tambin una herramienta de apoyo a la
fuerza de venta (vendedores) quienes desde cualquier
parte del Pas pueden generar cotizaciones, pedidos,
consultar stock y estado de cuenta de sus clientes.
Estructura

46

Para

el

Cliente

Registrar pedidos de clientes.

Permitir al cliente hacer seguimiento de su pedido
(Estado del pedido).
Consultar stock disponible de productos.
Consultar productos que se encuentran en oferta.
Permitir al cliente a consultar su estado de cuenta
(documentos pendientes de pago).
Permitir al cliente crear nuevos accesos para sus
compradores.

47

Para el vendedor de la Empresa

Consultar stock disponible para venta.

Preparar cotizaciones nuevas.
Editar, modificar sus cotizaciones emitidas.
Registrar pedidos de clientes.
Editar, modificar sus pedidos emitidos.
Consultar estado de cuenta de su cliente.
Avance de objetivo del mes (Comparativo entre meta y
venta real).

48

 Estadstica de venta en el ao.

NavaSoft Web est diseado, por ser Web, para ser un

aplicativo multiplataforma, con la ventaja de ser ligero y
portable para los clientes. Se puede levantar tanto en un
servidor Linux, arquitectura de sistemas Unix, como en
Windows.

49

50

CARRITO
para

la

DE
seleccin

de

COMPRAS
productos

Agregar a la CANASTA
y continuar comprando o confirmar pedido

51

Datos de Entrega

Informacin del Abono en Cuenta Corriente

52

La solucin BI NavaSoft tiene como finalidad brindar un

valor agregado sustancial al ERP NavaSoft y hacer que sus
clientes ingresen a la segunda etapa de la estructura
piramidal de un "Sistema de Informacin Gerencial"
moderno y actual.
Para conseguir ello, se proporciona herramientas de
gestin estratgico de la informacin, bajo el paradigma de
la Inteligencia de Negocios, que permitir automatizar y
facilitar el proceso de anlisis de informacin, la realizacin
de comparativos respecto a metas y se cuente con
informacin contable y oportuna para la toma de
decisiones.

53

54

Es un proceso mediante el cual cada noche recoge

informacin del OLTP, lo pasa a la base de datos OLAP,
seguidamente procesa y genera los CUBOS; al cual,
mediante la herramienta BI NavaSoft, se puede accesar y
explotar su informacin.

55

La solucin BI NavaSoft tiene como finalidad brindar un

valor agregado sustancial al ERP NavaSoft, mediante la
gestin de Reportes, Cubos e Indicadores que permitirn
convertir los datos en informacin, informacin en
conocimiento, y conocimiento para la toma de decisiones
de la alta gerencia.
Gestin de usuarios
Define qu usuarios del ERP van a tener acceso a la
solucin BI NavaSoft, teniendo como base el perfil y las
funciones que realizan en la organizacin.
Gestin de Categoras
Categoriza los reportes e indicadores publicados en la
solucin BI NavaSoft, y as clasificarlos por reas,
sectores, etc.
Dar acceso a los Reportes
Determina por cada uno de los Reportes publicados en
la solucin BI NavaSoft, qu usuario van a tener acceso
a ello, segn el perfil y rol que desempean.
Gestin de Cubos
Define los Cubos que han sido publicados en el
servidor BI de la organizacin.

56

Dar acceso a los Cubos

Determinar por cada uno de los Cubos publicados en la
solucin BI NavaSoft, qu usuarios va a tener acceso a
ello, segn el perfil y rol.
Gestin de Reportes
Define los Reportes que han sido publicados en el
servidor BI de la organizacin.
Dar acceso a los Indicadores
Determinar por cada uno de los indicadores (KPI's)
publicados en la solucin BI NavaSoft, qu usuarios van
a tener acceso a ello, segn el perfil y rol que
desempean.
Gestin de Indicadores
Define los KPI's que han sido publicados en el servidor
BI de la organizacin.

57

Reporting NavaSoft tiene como finalidad visualizar

informacin de cmo se encuentra el negocio, mediante
una serie de reportes tipo Tableros de Control,
Geoespaciales, Comparativos y personalizables, en los
cuales se visualice grficos, gauges, semforos, KPI's, drill
down -roll up, etc.

Dashboard
Tableros de control que muestra informacin relevante
para el negocio, acerca de cmo marcha la empresa y
as tomar decisiones al slo visualizarlo.
Drill Down-Roll Up
Permite navegar a travs de distintos niveles de detalle
de una jerarqua de datos, desde los de mayor nivel de
agregacin, hasta los ms detallados.
Reportes Comparativos
Permite visualizar la informacin de la empresa con
respecto a sus ventas, costos, rentabilidad, etc.
Comparndolo con perodos de tiempo anteriores, ya
sea en aos, meses, trimestres, etc., con lo cual se
mida el crecimiento de la organizacin.
Grficos

58

Grficos de barra, lineal, circular, radial, burbuja y

SparkLine que permite representar la informacin de la
organizacin con lo cual se realice acciones frente a los
datos obtenidos.
Indicadores
Gauge, semforos e indicadores claves de desempeo,
que permiten medir los factores y aspectos crticos del
negocio, con respecto a los objetivos o metas trazadas
por la organizacin.
Navegacin entre Reportes
Navegar de un reporte a otro, teniendo como base la
informacin del informe de origen, y as ir a un nivel de
detalle ms personalizado donde se visualice distintas
variables, mtricas, indica-dores, etc.

59

Pantalla de Logn

Men Principal

60

Reporting

61

Pivot NavaSoft

Graph

TOP

62

Medidas

Calculadas

Semforos

63

KPI

Indicadores

64

NavaSoft Mvil es un aplicativo para el sistema operativo

ANDROID, que tiene como finalidad mejorar la interaccin
de la fuerza de ventas (vendedores) con sus clientes, de
manera ONLINE.
Para conseguir ello, se ofrece al vendedor que desde su
smartphone realice la toma de pedidos/cotizaciones,
consulte el stock de los productos, visualice los tems que
tienen ofertas, el estado de cuenta de sus clientes y
obtener grficos estadsticos para la medicin de su
desempeo.

Estructura

 Consultar stock disponible para venta.

Consultar tems que tienen oferta vigente.
Registrar pedidos de clientes.
Registrar cotizaciones de clientes.
Consultar estado de cuenta de sus clientes.

 Grficos estadsticos del avance de objetivo del mes

(Comparativo entre Meta y Venta Real), y los productos
que tienen ms ventas.
Arquitectura NavaSoft Mvil

Logn Men Principal Lista de Clientes

Con la finalidad de garantizar una correcta implementacin

en el tiempo planificado y con el costo estimado; NavaSoft,
ejecuta la presente metodologa el cual permite gestionar
el proyecto de implementacin de la solucin navasoft.
Actividades Pre Implementacin

Actividades

Implementacin

La metodologa implica 04 fases relevantes:

La definicin del alcance del proyecto y termina con un
contrato.
Actividades pre implementacin que tiene por objetivo
instalar el software, parametrizar siempre que sea
necesario, carga de data inicial y las pruebas piloto que
garantiza que el software ofrecido se encuentra
instalado con el 100% de funcionalidades ofrecido.
Actividades de la implementacin que tiene por finalidad
Poner ON LIEN el software y para ello se realiza la
instalacin final del producto, capacitacin a los
usuarios, paralelo y puesta en marcha del sistema

 Actividades de seguimiento; permite hacer un

seguimiento INSITU y remoto al software, absolver
consultas de los usuarios y gestionar mejoras o ajustes
al software post On Line.

Caractersticas en Hardware

Licencia Software
Windows Server 2003/2008/ 2008 R2/2012.

 MSSQL 2005/2008 R2/2012.

Con licencias para tantos usuarios existan.

Hardware
Computadora PIV Core2DUO
Compatible de Marca.

hacia

arriba

ya

sea

Memoria RAM mnimo de 1GB (recomendable mayor).

Windows

XP

Software
Windows XP / Vista / 7 / 8

Vista

Accesorios
Switch 100/1000 de 16 o 24 puertos.
Tarjetas de red de equipos clientes 10/100 PCI.

Arquitectura de la Solucin NavaSoft

C
o
n
cl
u
si
o
n
e
s
y
r
e
El ERP Navasoft es un software
c completo, que abarca
todas las reas funcionales y operativas del negocio.
o
m
Permite registrar todas las operaciones
transaccionales de
e
la organizacin.
n
Permite generar informacin en lnea de una manera
d
rpida, confiable y de fcil anlisis para la toma de
decisiones.
Es un software orientado a las medianas y pequeas
empresas.
El modulo de BI permite obtener informacin de una
manera dinmica y rpida.
Por ser una herramienta que ampla la captura de datos
puede ocasionar una reaccin negativa en los usuarios
operativos por lo que se recomienda el soporte y apoyo de
los directivos y la alta gerencia, para que desde el inicio de
la implantacin se realicen reuniones de concientizacin

con todo el personal y sobretodo realizar un proceso de

capacitacin intensivo y constante. Con ello ayudaremos
en un 80% para que el proceso de implantacin sea
exitoso.

BIBLIOGRAFIA

Documentacin
empresa.

ERP

Navasoft,

Pagina Web ERP Navasoft.

proporcionada

la