Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Mayo 2009
Nobodys Unpredictable
El informe Liderazgo en productos comestibles 2009 forma parte del Informe Gerencial de Marketing IGM que publica Ipsos APOYO Opinin y Mercado S.A.
Direccin del estudio Responsable Colaboracin Ventas : Javier lvarez (javier.alvarez@ipsos.com) : Walter Tenorio (walter.tenorio@ipsos.com) : Marinela Beke y Ricardo Cueva : Johana Tang (johana.tang@ipsos.com)
Repblica de Panam 6380, Urb. San Antonio, Miraflores Telf. (51-1) 610-0100 Fax: (51-1) 445-2982 / 447-9556 www.ipsos-apoyo.com.pe Hecho depsito legal N 2009 - 05044 Todos los textos, artculos, datos, imgenes, cuadros o informacin (en adelante, referidos en forma conjunta como "la Informacin") que aparecen en este estudio son de propiedad exclusiva de Ipsos APOYO Opinin y Mercado S.A. y otros segn se indique. La Informacin no puede ser copiada, exhibida, reproducida, distribuida, modificada, publicada, vendida, transmitida o utilizada para propsitos pblicos o comerciales, en forma total o parcial, sin la expresa autorizacin por escrito de Ipsos APOYO Opinin y Mercado S.A. No se podr utilizar el contenido de la Informacin en ninguna forma que pueda dar lugar a una impresin o declaracin falsa o engaosa o que vaya en contra de las polticas de difusin de Ipsos APOYO Opinin y Mercado S.A. La compra-venta de este estudio no debe ser entendida como que se est otorgando una licencia o algn otro derecho de propiedad intelectual. El logotipo de Ipsos APOYO Opinin y Mercado S.A.es una marca registrada y, por lo tanto, mantiene el derecho a su uso exclusivo. Cualquier uso de la Marca por parte de terceros solo podr realizarse en estricto cumplimiento de lo dispuesto por el segundo prrafo del artculo 157 de la Decisin 486 de la Comunidad Andina. Ipsos APOYO Opinin y Mercado S.A. iniciar acciones legales contra aquellos que infrinjan sus derechos de autor y derechos de propiedad industrial. Polticas para la difusin de resultados de encuestas: 1) Slo se podrn difundir resultados de encuestas efectuadas por Ipsos APOYO Opinin y Mercado S.A. previa aprobacin escrita de la versin final de la pieza publicitaria o informativa por parte de un representante autorizado de la empresa. 2) Los datos debern publicarse con una ficha tcnica, la cual deber incluir como mnimo la siguiente informacin: el universo de estudio, el tamao de la muestra, el mes y ao de la investigacin y el nombre completo de la fuente: Ipsos APOYO Opinin y Mercado. 3) Slo se podr difundir resultados de carcter comparativo cuando hayan bases suficientes y diferencias significativas (prueba T o prueba Z) al 95% de confiabilidad. 4) No se podr mencionar directamente a empresas o marcas de la competencia. Se debern reemplazar por letras o nmeros (Ej: marca A, marca B, marca C.) 5) Si se emplea un grfico estadstico, las escalas debern ser las apropiadas para no generar una imagen distorsionada del resultado. 6) Ipsos APOYO Opinin y Mercado S.A. se reserva el derecho de rectificacin en caso de que una difusin parcial o inapropiada de una encuesta pueda generar una imagen distorsionada de los resultados del estudio.
Marketing Data plus es el banco electrnico de informacin de nuestros estudios multiclientes que le permite descargar los informes de los estudios que haya adquirido. Adems, cuenta con un buscador de tablas de resultados
Contenido
RESUMEN EJECUTIVO 1. PENETRACION DE PRODUCTOS 2. FRECUENCIA DE CONSUMO 3. FRECUENCIA DE COMPRA 4. LUGAR DE COMPRA 5. LEALTAD 6. MARCAS CONSUMIDAS EN EL HOGAR Aceite comestible Aceite de Oliva Achocolatados Agua sin gas Arroz Avena Azcar Caf instantneo Caf para pasar Chorizo Cocoa Comida para perros Condimentos o especias Conservas de pescado Cubos de caldo Fideos 5 7 11 15 19 22 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Fruta en conservas Fruta seca Galletas dulces Galletas saladas Gaseosas regulares Gelatina Harina Helados Hojuelas de maz - cereales Jamn Jugos envasados Ketchup Leche chocolatada Leche condensada Leche evaporada Leche fresca Margarina / Mantequilla Mayonesa envasada Menestras Mermelada Mostaza Pan de molde blanco Pan de molde integral 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
Contenido
Pasta de tomate Queso edam Queso fresco Refrescos en sobre Sal Salchicha / Hot-dog Salsa de tomate Sillao Sopa en sobre o instantnea T, Manzanilla, Ans Tuco Yogurt light Yogurt regular 7. MARCAS CONSUMIDAS EN PRODUCTOS DE CONSUMO INDIVIDUAL Agua con gas Agua sin gas Bebidas energizantes Bebidas rehidratantes Caramelos Cerveza Chocolates 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 Chupetes Cigarrillos Galletas dulces Galletas light / integrales Galletas saladas Gaseosas light Gaseosas regulares Gomas de mascar Helados Kekitos Man salado / confitado Mates / ts adelgazantes Otros snacks / Bocaditos salados Palitos de maz Papas embolsadas Suplemento / complemento alimenticio Tortillas de maz Vino Vitaminas Yogurt light Yogurt regular 8. PRODUCTOS EVALUADOS 9. METODOLOGA 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 111
Resumen ejecutivo
PRESENTACIN El presente informe contiene los principales resultados del estudio Liderazgo en Productos Comestibles que anualmente realiza Ipsos APOYO Opinin y Mercado. La investigacin tiene como objetivo principal conocer los hbitos de compra y de consumo de las principales categoras de alimentos, bebidas y golosinas. La recoleccin de la informacin se efectu a travs de encuestas personales cara a cara entre los das 13 de marzo y 6 de abril del 2009. Se evaluaron 78 categoras, de las cuales 56 son consideradas para consumo en el hogar y 32 para consumo individual. Respecto del primer caso, los resultados mostrados provienen de las respuestas de las amas de casa, quienes fueron evaluadas por ser ellas en su mayora quienes deciden las compras en el hogar. Por otro lado, los resultados de las categoras de consumo individual provienen de hombres y mujeres entre 12 y 70 aos de edad. El estudio evala para cada una de las categoras los siguientes indicadores: frecuencia de consumo, frecuencia de compra, lugar de compra, marca ms consumida en los ltimos tres meses y lealtad a la marca. PENETRACIN DE CATEGORAS Para definir el consumo habitual de una categora se consider que sta debe ser consumida al menos una vez al mes. De acuerdo con este criterio, se ha calificado a las diferentes categoras como productos de alta, mediana y baja penetracin. En el caso del consumo en el hogar las categoras con mayor penetracin (sobre 90%) son: arroz, azcar, aceite comestible, sal, fideos, menestras y leche evaporada. En el caso del consumo individual, sobresalen las categoras: gaseosa regular (81%), helados (64%) y yogurt regular (65%). Es importante resaltar que en las categoras del consumo del hogar se observa disminuciones respecto del ao pasado en la penetracin de aquellas que no estn dentro de la canasta bsica. Asimismo, en el caso del consumo individual se aprecia un retroceso en la mayora de las categoras evaluadas. Es posible que estas disminuciones estn explicadas, en gran medida, por la actual crisis de los mercados. No obstante, se debe recalcar que la penetracin de la gaseosa regular ha aumentado tanto en el consumo del hogar como en el individual. FRECUENCIA DE COMPRA A continuacin se presentan las categoras con los promedios mensuales de compra ms altos entre los consumidores:
Consumo individual
Resumen ejecutivo
LEALTAD A LA MARCA Un consumidor es leal a la marca cuando, al no encontrar su marca preferida en el punto de venta, va a otro lugar a buscarla o no compra nada. Siguiendo este concepto, las categoras de consumo familiar con una lealtad mayor al 60% son: caf para pasar, leche condensada y la mayonesa envasada. En el caso del consumo individual, tenemos a las vitaminas, gaseosa light, complemento vitamnico y cigarrillos. LUGAR DE COMPRA A continuacin se muestran datos importantes sobre el lugar de compra de las amas de casa: Bodegas
% de amas de casa que compra al menos una categoras all 93%
MARCAS MS CONSUMIDAS A continuacin se presentan las categoras con mayor penetracin y donde existe una marca que la lidera visiblemente
Aceite comestible Primor El Olivar Milo Nescaf Cafetal Winters Sibarita Maggi Dos Caballos Soda Field DOnofrio ngel Jugos envasados Leche evaporada Leche fresca Mayonesa envasada Mermelada Queso edam Sal Hot-dog Sillao Tuco (condimento) Yogurt regular Frugos Gloria Gloria Alacena Fanny Laive Emsal San Fernando Kiko Sibarita Gloria
Aceite de oliva Achocolatados Caf instantneo Caf para pasar Cocoa Condimentos Cubos de caldo Fruta en conservas Galletas saladas Helados Hojuelas de maz
Puesto de mercado
86%
Supermercado
53%
Agua con gas Bebidas rehidratantes Chocolates Chupetines Chicles Galletas saladas Galletas integrales Kekitos
San Luis Gatorade Sublime Globo pop Adams Soda Field Integrackers Bimbos
En el caso del consumo individual, el 96% de los entrevistados compra al menos una categora en las bodegas, mientras que un 31% lo hace en supermercados.
Gaseosa regular, Productos que compra cocoa, jugos Arroz, principalmente en envasados, condimentos, dicho lugar (ms del galletas (saladas menestras 60%) y dulces)
Helados Yogurt regular Palitos de maz Mani Papas embolsadas Tortillas de maz Cerveza Cigarrillos Vino
Nobodys Unpredictable
Consumo en el hogar
Consumo habitual: Por lo menos una vez al mes
Productos Arroz Azcar Aceite comestible Sal Fideos Leche evaporada Menestras Avena Gaseosa regular T, Manzanilla, Ans Condimentos o especias Queso fresco Margarina / Mantequilla Gelatina Conservas de pescado Yogurt regular Helados
2008 2009 Nivel Socioeconmico (%) (%) 100 100 100 100 98 94 96 64 82 81 80 78 65 72 72 56 (%) 100 100 99 99 97 95 93 82 77 76 76 76 72 71 67 65 61 A 100 100 100 98 97 91 97 55 80 90 83 85 87 76 63 49 80 B 98 98 98 C D E Sillao
Productos
Caf instantneo Harina Cubos de caldo Tuco Galletas saladas Mermelada Jamn Mayonesa envasada Cocoa Pasta de tomate Salchicha / Hot-dog Jugos envasados Galletas dulces *
12
Base: Total de amas de casa entrevistadas mujeres (301) / Increment / disminuy respecto al ao anterior
Consumo en el hogar
Consumo habitual: Por lo menos una vez al mes
Productos de baja penetracin Consumidos por menos del 30% de los hogares
Productos
Nivel Socioeconmico (%) Productos A 8 39 25 28 31 43 19 44 35 40 25 41 B 18 52 22 27 31 39 21 46 23 17 23 37 C 33 21 24 24 22 21 15 11 15 17 20 16 D 31 27 33 22 18 7 19 3 14 14 10 4 E 39 12 6 Pan de molde integral 17 14 9 15 14 13 8 5 11 11 11 10 9 5 5 5 3 Yogurt light Salsa de tomate Leche condensada 2008 2009 (%) (%)
Refrescos en sobre Achocolatados* /Chocolate instantneo Agua sin gas** Leche fresca Fruta en conserva Aceite de Oliva Leche chocolatada Queso edam Fruta seca Caf para pasar Comida para perros Pan de molde blanco
21 28 17
15 12 12
41 21 18 28 31 21 25 29 16 6 2 7
5 Chorizo 5 3 11 2 5 9 8 3 Sopa en sobre o instantnea Ketchup Mostaza Agua en bidn Leche en polvo Agua con gas ** Gaseosa Light
5 2 2
*No se tom en cuenta la Cocoa dentro de la categora de achocolatados Base: Total de amas de casa entrevistadas mujeres (301) / Increment / disminuy respecto al ao anterior ** Se consideraron botellas de ms de un litro o paquetes
Consumo individual
Consumo habitual: Por lo menos una vez al mes
Productos de mediana penetracin Consumidos por menos del 30% de los hogares
Productos
Gaseosa regular Helados Yogurt regular
2008 (%) 74 66 68
2009 (%) 81 65 64
Kekitos Caramelos Gomas de mascar / Chicles Galletas Integrales Tortillas de maz (Tortees) Agua con gas Cigarrillos Mani (salado y confitado) Palitos de maz Chupetines Vitaminas Otros Snacks /Bocados Salados Vino Mates / ts adelgazantes Bebidas energizantes Yogurt Light Gaseosa light Suplem. / Complem. vitamnico Ron Pisco Edulcorantes/ endulzantes Whisky
Productos
Agua sin gas Galletas Saladas Galletas Dulces Bebidas rehidratantes Chocolates Papas embolsadas Cerveza
2008 (%) 68 69 49 48 46 42 35
2009 (%) 58 58 44 40 36 36 32
0 0 2 0
10
Frecuencia de consumo
Nobodys Unpredictable
Quincenal / Mensual
Ocasional / Nunca
Quincenal / Mensual
Ocasional / Nunca
Semanal
Semanal
Productos
Productos
Abs
Abs
Abs
Abs
Aceite comestible Aceite de oliva Achocolatados (No cocoa) Agua con gas (+ de 1L o paquet.) Agua en bidn Agua sin gas (+ de 1L o paquet.) Arroz Avena Azcar Caf Instantneo Caf para pasar Chorizo Cocoa Comida para perros
95 14 19 3 4 17 99 68 99 40 10 2 31 13
2 1 4 1 0 4 0 9 0 7 4 4 4 2
2 3 5 1 0 3 0 4 1 5 2 5 3 0
1 81 72 95 95 76 0 18 0 48 83 88 62 84
28.0 3.0 4.1 0.9 1.2 4.4 28.5 14.1 29.3 8.6 2.4 0.7 6.1 3.9
28.2 15.2 14.5 15.5 24.4 18.3 28.6 17.1 29.4 16.5 13.8 4.5 15.5 24.4
Condimentos o especias Conservas de pescado Cubos de caldo Fideos Fruta en conservas Fruta seca Galletas dulces (paquetes) Galletas saladas (paquetes) Gaseosa light Gaseosa regular Gelatina Harina Helados Hojuelas de maz (cereales)
70 25 42 71 3 8 18 25 1 50 34 15 31 22
5 24 6 22 7 3 8 14 1 21 24 17 20 7
0 17 1 4 10 6 4 7 1 6 12 19 10 3
25 33 51 3 80 84 70 54 97 23 30 49 40 68
18.4 4.3 9.3 13.5 1.2 1.7 3.6 4.6 0.3 9.5 7.2 3.3 6.1 4.5
24.2 6.2 18.7 13.8 4.7 9.7 11.2 9.7 6.6 12.2 10.0 6.0 9.7 13.3
2009 Ipsos APOYO
(*) Entre el total de entrevistados Base: Total de amas de casa entrevistadas mujeres (301) (**) Entre los entrevistados que consumen al menos una vez al mes dicha categora
12
Quincenal / Mensual
Ocasional / Nunca
Quincenal / Mensual
Ocasional / Nunca
Semanal
Semanal
Productos
Productos
Abs
Abs
Abs
Abs
Jamn Jugos envasados Ketchup Leche chocolatada Leche condensada Leche en polvo Leche evaporada Leche fresca Mantequilla o Margarina Mayonesa envasada Menestras Mermelada Mostaza Pan de molde blanco
26 22 3 9 1 4 90 13 57 12 62 21 3 6
10 8 5 5 3 0 2 5 12 17 29 13 3 6
7 5 2 3 7 1 2 3 2 10 2 10 3 4
58 66 90 83 89 95 5 78 28 61 7 56 91 84
4.8 4.1 1.0 1.7 0.6 1.0 22.1 2.5 12.4 2.8 8.2 4.2 0.8 1.4
11.1 11.5 8.5 9.0 3.6 19.3 23.3 11.0 17.2 6.6 8.8 8.9 7.4 7.6
Pan de molde integral Pasta de tomate (sin carne) Queso edam Queso fresco Refrescos en sobre Sal Salchicha / Hot-dog Salsa de tomate (con carne) Sillao Sopas en sobre o instantneas T, Manzanilla, Anis Tuco (condimento) Yogurt Light Yogurt regular (No light)
7 10 5 45 23 97 18 4 13 4 63 20 11 38
4 18 7 24 4 0 13 5 21 3 9 18 3 15
0 8 4 6 2 2 6 3 20 5 3 9 2 11
89 64 84 25 71 1 63 88 46 88 24 53 85 36
1.5 2.3 1.1 8.2 5.5 28.6 3.3 0.9 2.9 0.8 13.2 4.1 2.4 7.6
12.5 5.9 6.2 10.7 18.3 28.8 8.4 6.4 5.0 5.8 17.3 8.4 15.1 11.5
2009 Ipsos APOYO
(*) Entre el total de entrevistados Base: Total de amas de casa entrevistadas mujeres (301) (**) Entre los entrevistados que consumen al menos una vez al mes dicha categora
13
Semanal
Productos
Productos
Abs
Abs
Abs
Abs
Agua sin gas Agua con gas Bebidas energizantes Bebidas rehidratantes Caramelos Chocolates Chupetines Gomas de mascar / Chicles Galletas Saladas Galletas Dulces Galletas Integrales Kekitos Gaseosa regular Gaseosa light Helados Yogurt regular Yogurt Light
43 12 2 19 18 14 6 16 30 20 9 9 54 2 34 36 3
9 4 2 12 7 12 2 7 18 16 6 9 20 1 21 16 1
6 2 2 9 2 10 3 2 10 9 4 10 7 1 10 12 1
42 82 94 60 73 64 88 75 42 56 81 72 19 95 35 36 94
9.4 2.3 0.4 3.5 3.8 3 1.2 3.4 5.3 3.9 1.7 1.9 10.5 0.4 6.5 7.3 0.8
15.9 12.2 6.3 8.7 13.3 7.9 9.2 13 8.8 8.4 8.4 6.3 13 6.5 9.8 11.4 12.5
(*) Entre el total de entrevistados Base: Total de personas entrevistadas (603) (**) Entre los entrevistados que consumen al menos una vez al mes dicha categora
14
Suplemento / Complemento Vitamni. Vitaminas Edulcorantes/ endulzantes Mates / ts adelgazantes Palitos de maz Mani (salado y confitado) Papas embolsadas Tortillas de maz (Tortees) Otros Snacks / Bocados Salados Cerveza Pisco Ron Vino Whisky Cigarrillos
4 10 2 6 7 4 13 8 4 3 0 1 1 0 8
0 0 0 1 4 4 14 6 3 15 0 0 2 0 3
1 1 0 1 3 6 9 5 3 14 3 3 6 1 4
95 89 98 93 86 86 64 81 90 68 97 96 91 99 85
0.9 2.6 0.6 1.5 1.3 1 2.6 1.4 0.7 1.4 0.1 0.2 0.6 0.1 2.1
16.5 23.8 22.7 19.2 8.5 6.1 6.9 6.7 5.6 3.9 1.7 2.9 4.2 1.6 13.1
Frecuencia de compra
Nobodys Unpredictable
Quincenal / Mensual
Ocasional / Nunca
Quincenal / Mensual
Ocasional / Nunca
Promedio mensual
Semanal
Promedio mensual
Semanal
Productos
Productos
Abs
Abs
Aceite comestible Aceite de oliva Achocolatados (No cocoa) Agua con gas (+ de 1L o paquet.)* Agua en bidn* Agua sin gas (+ de 1L o paquet.) Arroz Avena Azcar Caf Instantneo Caf para pasar Chorizo Cocoa Comida para perros
6 0 17 38 45 37 35 31 18 7 36 21
43 9 30 36 30 41 38 32 38 44 28 47
51 89 53 26 25 20 26 37 37 49 36 32
0 2 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0
3.7 1.5 4.6 8.3 14.2 8.0 10.0 6.8 5.0 3.2 7.0 6.7
Condimentos o especias Conservas de pescado Cubos de caldo Fideos Fruta en conservas Fruta seca Galletas dulces (paquetes) Galletas saladas (paquetes) Gaseosa light* Gaseosa regular (No light) Gelatina Harina Helados Hojuelas de maz (cereales)
60 21 50 45 4 22 41 38 61 25 13 48 29
27 39 37 36 37 33 35 40 30 42 38 33 45
13 40 13 19 59 45 25 21 9 33 47 18 25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
13.8 4.6 10.8 9.5 2.8 6.5 9.2 7.5 11.1 6.4 4.1 9.3 7.4
2009 Ipsos APOYO
Base: Total de amas de casa entrevistadas que consumen habitualmente dicho producto. * No es una base representativa, no se muestran datos de bases menores a 30.
16
Quincenal / Mensual
Ocasional / Nunca
Quincenal / Mensual
Ocasional / Nunca
Promedio mensual
Promedio mensual
Semanal
Semanal
Productos
Productos
Abs
Abs
Jamn Jugos envasados Ketchup Leche chocolatada Leche condensada Leche en polvo* Leche evaporada Leche fresca Mantequilla o Margarina Mayonesa envasada Menestras Mermelada Mostaza Pan de molde blanco
43 35 1 23 0 56 29 39 15 39 14 0 14
34 40 53 47 25 30 42 46 45 44 33 31 54
23 25 46 29 75 14 29 15 40 18 51 68 32
0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 1 0
8.2 8.2 3.0 6.1 2.0 13.2 7.0 8.1 4.4 6.4 3.8 2.3 4.4
Pan de molde integral Pasta de tomate (sin carne) Queso edam Queso fresco Refrescos en sobre Sal Salchicha / Hot-dog Salsa de tomate (con carne) Sillao Sopas en sobre o instantneas T, Manzanilla, Anis Tuco (condimento) Yogurt Light Yogurt regular (No light)
32 11 13 37 70 7 32 24 6 19 29 22 33 30
46 51 53 46 20 32 47 39 29 32 39 46 43 45
22 37 34 18 10 61 21 37 64 49 32 31 24 26
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
7.5 4.1 4.6 7.0 14.5 3.4 6.9 5.6 2.8 4.3 7.7
2009 Ipsos APOYO
Base: Total de amas de casa entrevistadas que consumen habitualmente dicho producto. * No es una base representativa, no se muestran datos de bases menores a 30.
17
Quincenal / Mensual
Ocasional / Nunca
Quincenal / Mensual
Ocasional / Nunca
Promedio mensual
Promedio mensual
Semanal
Semanal
Productos
Productos
Abs
Abs
Agua sin gas Agua con gas Bebidas energizantes Bebidas rehidratantes Caramelos Chocolates Chupetines Gomas de mascar / Chicles Galletas Saladas Galletas Dulces Galletas Integrales Kekitos Gaseosa regular (No light) Gaseosa light Helados Yogurt regular (No light)
65 61 27 41 62 38 48 61 46 42 38 30 65 36 50 35
21 24 41 32 26 34 21 30 34 34 33 36 25 26 33 43
13 14 24 26 11 27 30 9 20 23 29 32 10 33 16 21
0 1 8 1 1 1 0 0 0 1 0 2 1 5 1 0
13.5 10.5 5.2 7.5 12.5 7.4 8.9 12.2 8.3 8.1 7.0 6.4 12.5 5.8 9.5 7.2
Yogurt Light Suplemento / Complemento Vitamnico Vitaminas Edulcorantes/ endulzantes* Mates / ts adelgazantes Palitos de maz Mani (salado y confitado) Papas embolsadas Tortillas de maz (Tortees) Otros Snacks/BocadosSalados Cerveza Cigarrillos Pisco* Ron* Vino Whisky*
32 9 14 29 46 25 34 43 33 9 46 4 -
39 18 4 36 28 32 38 29 32 45 29 18 -
29 69 73 35 25 44 27 28 35 43 25 78 -
0 5 9 0 0 0 1 0 0 4 0 0 -
6.6 3.2 4.8 9.1 8.3 5.6 6.8 6.7 5.6 3.6 11.0 2.6 -
Base: Total de amas de casa entrevistadas que consumen habitualmente dicho producto. * No es una base representativa, no se muestran datos de bases menores a 30.
18
Lugar de compra
Nobodys Unpredictable
Supermercado / Autoservicio
Aceite comestible Azcar Comida para perros Queso edam Fruta seca Pasta de tomate Aceite de oliva Chorizo Pan de molde blanco Salsa de tomate Mostaza Ketchup
Puestos de mercado
Arroz
Condimentos o especias
Menestras Caf para pasar Conservas de pescado Yogurt light Sopas en sobre o Cubos de caldo Agua sin gas instantneas Mermelada Avena Achocolatados Pan de molde integral Jamn Fideos Leche chocolatada Gelatina Fruta en conservas Queso fresco Leche condensada Harina Mayonesa envasada Sal Margarina / Mantequilla Leche fresca Refrescos en sobre Panadera Leche evaporada Caf instantneo Salchicha / Hot-dog T, manzanilla, ans Tuco Sillao Hojuelas de maz Helados Yogurt regular
Jugos envasados
Base: Total de amas de casa entrevistadas que compran habitualmente dicho producto para sus hogares
Bodega
Lugar de compra
Galletas dulces
Galletas saladas
Bodega
Agua sin gas Agua con gas Cerveza Chocolates
Heladero
Farmacia
Caramelos
Galletas dulces Helados Mates / t adelgazantes Gaseosa regular Otros snacks / Bocaditos salados
Yogurt light Gomas de mascar Suplemento / Complemento alimenticio Vino Gaseosa light
Licorera
21
Supermercado / autoservicio
Lealtad
Nobodys Unpredictable
Caf para pasar (67%) Gaseosa light (64%) Leche condensada (63%) Mayonesa envasada (62%) Productos con alto nivel de lealtad (Mayor a 60%)
Cubos de caldo (56%) Pasta de tomate (52%) Queso fresco (49%) Leche evaporada, Mostaza (48%) Comida para perros, Sopas en sobre o instantnea (47%) Aceite de oliva, Tuco (46%) Helados, Menestras (45%) Hojuelas de maz (42%) Condimentos o especias (41%) Azcar, Pan de molde integral, Yogur regular (40%) Fruta seca (39%) Caf instantneo, Ketchup (38%) Arroz (37%) Pan de molde blanco (36%) Jamn, Gelatina, Queso Edam (35%) Chorizo, Leche fresca, Salsa de tomate (33%) Achocolatados, Salchicha Hot dog, Harina (32%)
2009 Ipsos APOYO
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto.
23
Avena, Margarina o Mantequilla (27%) Agua sin gas, Fideos (26%) Jugos envasados (25%) Leche chocolatada; T, manzanilla, ans; Yogurt light (24%) Productos con bajo nivel de lealtad Conservas de pescado (23%) Mermelada, Sal (22%) Aceite comestible, Gaseosa regular (21%) Galletas saladas, refrescos en sobre (18%) Galletas dulces (15%) (Menor a 31%)
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto.
24
Vitaminas (79%) Gaseosa Light (67%) Suplemento / complemento vitamnico (63%) Cigarrillos (62%) Productos con alto nivel de lealtad (Mayor a 60%)
Bebidas energizantes, Palitos de maz (56%) Chupetines (51%) Papas embolsadas (50%) Vino (48%) Galletas integrales (46%) Tortillas de maz (43%) Yogurt Light, Otros Snacks / Bocados salados (40%) Kekitos (39%) Yogurt regular, Mates / T adelgazantes (36%) Chocolates (38%) Man (salado y confitado), Cerveza (35%) Caramelos (24%)
2009 Ipsos APOYO
25
Caramelos, Galletas saladas (29%) Gomas de mascar / Chicles (26%) Galletas dulces (25%) Agua con gas (24%) Agua sin gas (21%) Gaseosa regular (19%) Productos con bajo nivel de lealtad (Menor a 31%)
26
Nobodys Unpredictable
Aceite comestible
2006
2007
2008
2009
37
32
37
35
18
12
19
23
7
10
Sao
12
11
11
5
Ideal
Primor
Cocinero
Capri
Deleite
Principales respuestas
(Base: entrevistados que compran TOTAL esta categora al menos una vez al (%) mes) A
Marca ms consumida en los ltimos tres meses - Por niveles socioeconmicos (%)
(Principales respuestas)
49 26 22
5 88 7
21 55 20
58 21 19
63 10 20
51 5 44
42 33 323337
17 9
Lealtad a la marca
(Qu hace si va a comprar y no encuentra la marca que regularmente consume?)
2009 Ipsos APOYO
Primor
NSE A
Cocinero
NSE B
Capri
NSE D NSE E
Deleite
Significativamente superior
20 78 2 298
17 83 0 57
28 70 2 52
18 81 1 80
24 74 2 65
14 84 2 44
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (299).
28
Aceite de Oliva
32
35
47
53
4
11
El Olivar
Carbonell
Montefiori
La Espaola
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (68).
81
46
13 Supermercado / autoservicio Mercado / puestos
48
4 Bodega
Leal a la marca*
Base: Entrevistados que compran esta categora al menos una vez al mes (65). * Van a otro lugar a comprarla / No compran nada.
29
30
39
39
50
20 30
28
30
4 11 Winter's
Milo
Nesquik
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (86).
65 45 31 19
2009 Ipsos APOYO
32
Supermercado / autoservicio
Bodega
Mercado / puestos
Leal a la marca*
Base: Entrevistados que compran esta categora al menos una vez al mes (86).
30
32
30
43
46
47
56
50
44
3 2
3 Vida
San Luis
Cielo
San Mateo
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (69).
72 44
33 17 2
27
Bodega
Supermercado / autoservicio
Mercado / puestos
Ambulante
Leal a la marca*
Base: Entrevistados que compran esta categora al menos una vez al mes (69). * Van a otro lugar a comprarla / No compran nada.
31
Arroz
Marca ms consumida en los ltimos tres meses (% )
(Principales respuestas) 2006 62 19 19 2007 51 2008 2009
59
54
20
22
3 6
2
A granel
Costeo
Paisana
Del Norte
Samn
Faraon
Principales respuestas
(Base: entrevistados que compran TOTAL esta categora al menos una vez al (%) mes) A
Marca ms consumida en los ltimos tres meses Por niveles socioeconmicos (%)
(Principales respuestas)
73 49 36 25 38 8 12 15 4 6 4 0 Paisana
NSE B NSE C
51
56
61 19 16
13 76 9
29 48 17
74 13 11
71 7 15
66 2 32
7 2 4 0 9 Del Norte
NSE D
12
Lealtad a la marca
Costeo
NSE A
A granel
NSE E
Significativamente superior
37 49 14 299
38 62 0 57
46 46 8 52
38 53 9 80
38 51 11 66
22 35 43 44
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (300).
32
Avena
44 25
38
39 4 9 Santa Catalina
Quaker
3 Ositos
Principales respuestas
(Base: entrevistados que compran TOTAL esta categora al menos una vez al (%) mes) A
Marca ms consumida en los ltimos tres meses Por niveles socioeconmicos (%)
(Principales respuestas)
65 39 47 38 47 32 38 38 48 25 18 3 11 11 4 Santa Catalina
NSE D NSE E
47 30 18
7 28 65
21 31 39
59 20 21
56 29 7
33 59 3
Lealtad a la marca
(Qu hace si va a comprar y no encuentra la marca que regularmente consume?)
2009 Ipsos APOYO
Quaker
NSE A NSE B
3 Ositos
NSE C
Significativamente superior
27 70 3 231
26 74 0 32
41 52 7 31
25 75 0 67
29 68 3 61
16 76 8 40
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (233).
33
Azcar
Marca ms consumida en los ltimos tres meses (% )
(Principales respuestas) 81 2006 72 2007 2008 2009
80
70
6 Costeo
2 Metro
4
Granel
Casa Grande
Principales respuestas
(Base: entrevistados que compran TOTAL esta categora al menos una vez al (%) mes) A
Marca ms consumida en los ltimos tres meses Por niveles socioeconmicos (%)
(Principales respuestas)
74 40 12 14 4 3 5 Costeo
NSE A
83
54
68
59 20 17
12 75 11
27 48 18
70 15 12
71 7 13
63 2 35
6 6 2 2
15
9 10 4 2 0 Metro
NSE D NSE E
Lealtad a la marca
Casa Grande
NSE B NSE C
Granel
Significativamente superior
40 42 18 299
20 78 2 57
45 37 18 52
47 42 11 80
38 49 13 66
24 22 54 44
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (300).
34
Caf instantneo
Marca ms consumida en los ltimos tres meses (% )
(Principales respuestas) 2006 2007 2008 2009
41
45
40
42
28
21
21
23
11
10
10
16
13
12 Ecco
22
12
Nescaf
Kirma
Altomayo
Principales respuestas
(Base: entrevistados que compran TOTAL esta categora al menos una vez al (%) mes) A
Marca ms consumida en los ltimos tres meses Por niveles socioeconmicos (%)
(Principales respuestas)
54 32 31
56 22 32 28 10 Kirma
NSE B NSE C
52 28 16 2
24 73 0 0
28 58 14 0
50 25 22 3
66 7 19 4
3 6
19 27 0
22 16
Lealtad a la marca
(Qu hace si va a comprar y no encuentra la marca que regularmente consume?)
2009 Ipsos APOYO
Nescaf
NSE A
Altomayo
NSE D NSE E**
Ecco
38 60 2 157
48 52 0 33
44 56 0 33
35 65 0 40
36 57 7 31
20**
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (157).
* Van a otro lugar a comprarla / No compran nada. ** No es una base representativa, no se muestran datos de bases menores a 30.
35
65
64 9
Mnaco
4 Kirma
Altomayo
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (61).
67 33 31 28
29
Supermercado / autoservicio
Mercado / puestos
Bodega
Leal a la marca*
Base: Entrevistados que compran esta categora al menos una vez al mes (58). * Van a otro lugar a comprarla / No compran nada.
36
Chorizo
33
21
17
32
13 11
22
13
10
13
13
21
12
5
Razzeto
San Fernando
Braedt
Otto Kunz
La Segoviana
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (41).
57 49 25 21 5 Supermercado / autoservicio Panadera Bodega Mercado / puestos Leal a la marca* Compran otra marca
2009 Ipsos APOYO
34
Base: Entrevistados que compran esta categora al menos una vez al mes (41). * Van a otro lugar a comprarla / No compran nada.
37
Cocoa
69
67
13 22
17
14
7
D'onofrio
1 Cusco
Winter's
Curazao
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (108).
65 34 21 13 Supermercado / autoservicio
65
Bodega
Mercado / puestos
Leal a la marca*
Base: Entrevistados que compran esta categora al menos una vez al mes (108). * Van a otro lugar a comprarla / No compran nada.
38
32
28
33
31
33
21
29
27
14
21
15
18
2
3 Alpo
Mimaskot
Ricocan
Pedigree
Dog Chow
Super Can
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (50).
43
47 39 11
51
Mercado / puestos
Supermercado / autoservicio
Bodega
Leal a la marca*
Base: Entrevistados que compran esta categora al menos una vez al mes (50). * Van a otro lugar a comprarla / No compran nada.
39
Condimentos o especias
38 18
41
48
0
13
2 Maggi
3 Cebra
Sibarita
4 Estaciones
Principales respuestas
(Base: entrevistados que compran TOTAL esta categora al menos una vez al (%) mes) A
Marca ms consumida en los ltimos tres meses Por niveles socioeconmicos (%)
(Principales respuestas)
52 53
42
57 13 14 16 13 8 10 9 5 Maggi
NSE D
67 19 12
22 31 47
38 24 38
87 7 6
68 24 0
13 13 6 5 Cebra
NSE E**
Sibarita
NSE A
4 Estaciones
NSE B NSE C
Lealtad a la marca
(Qu hace si va a comprar y no encuentra la marca que regularmente consume?)
2009 Ipsos APOYO
Significativamente superior
42 51 7 227
33 67 0 46
57 41 2 39
44 51 5 69
37 62 1 48
25**
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (227).
* Van a otro lugar a comprarla / No compran nada. ** No es una base representativa, no se muestran datos de bases menores a 30.
40
Conservas de pescado
Marca ms consumida en los ltimos tres meses (% )
(Principales respuestas) 2006 2007 2008 2009
27
22
27
22
19
26
21
19 4
13
16
10
7 A-1
11
12
13
11
Fanny
Florida
Campomar
Incamar
Gloria
Principales respuestas
(Base: entrevistados que compran TOTAL esta categora al menos una vez al (%) mes) A
Marca ms consumida en los ltimos tres meses Por niveles socioeconmicos (%)
(Principales respuestas)
41 31 25
12 26 62
12 35 50
49 20 27
56 34 5
10 7
2416
16
27 2023 Florida
26 19
23 11
14 13 12 8 A-1
13 10 9 10 Incamar
Lealtad a la marca
(Qu hace si va a comprar y no encuentra la marca que regularmente consume?)
2009 Ipsos APOYO
Fanny
NSE A
Campomar
NSE C NSE D
NSE B
NSE E**
23 76 1 197
13 87 0 36
29 69 2 32
18 82 0 61
33 64 3 41
27**
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (197).
* Van a otro lugar a comprarla / No compran nada. ** No es una base representativa, no se muestran datos de bases menores a 30.
41
Cubos de caldo
Marca ms consumida en los ltimos tres meses (% )
83 86 93 80 (Principales respuestas) 2006 2007 2008 2009
1 Maggi
6 Knorr
10
Doa Gusta
Principales respuestas
(Base: entrevistados que compran TOTAL esta categora al menos una vez al (%) mes) A
Marca ms consumida en los ltimos tres meses Por niveles socioeconmicos (%) 100 92 98 75 22 0 Maggi
NSE A NSE B
(Principales respuestas)
49 30 18
14 35 51
31 21 45
63 27 10
61 32 3
2 Knorr
Lealtad a la marca
(Qu hace si va a comprar y no encuentra la marca que regularmente consume?)
2009 Ipsos APOYO
Doa Gusta
NSE C NSE D
NSE E**
88 11 1 155
88 12 0 37
80 20 0 32
90 10 0 37
98 2 0 34
15**
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (155).
* Van a otro lugar a comprarla / No compran nada. ** No es una base representativa, no se muestran datos de bases menores a 30.
42
Fideos
Marca ms consumida en los ltimos tres meses (% )
(Principales respuestas) 2006 2007 2008 2009
27
32
39
39
16
17
18
18
11
15
11
13
11
16
14
12
11
Don Vittorio
Molitalia
Anita
Lavaggi
Alianza
Nicolini
Principales respuestas
(Base: entrevistados que compran TOTAL esta categora al menos una vez al (%) mes) A
Marca ms consumida en los ltimos tres meses Por niveles socioeconmicos (%)
(Principales respuestas)
5855 3636 24
51 27 19
9 12 79
32 19 43
61 20 19
63 32 0
43 49 2
22 2016 17 11 Molitalia
NSE B
Don Vittorio
NSE A
Lavaggi
NSE D NSE E
Alianza
Lealtad a la marca
(Qu hace si va a comprar y no encuentra la marca que regularmente consume?)
2009 Ipsos APOYO
27 72 1 292
22 78 0 55
27 73 0 47
23 77 0 80
32 65 3 65
26 72 2 45
43
Fruta en conservas
Marca ms consumida en los ltimos tres meses (% )
(Principales respuestas) 2006 2007 2008 2009
39
50
62
58
10 14
19
15
6 Fanny
3 Bell's
2 A-1
Dos Caballos
Aconcagua
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (64).
34
Leal a la marca*
Base: Entrevistados que compran esta categora al menos una vez al mes (64). * Van a otro lugar a comprarla / No compran nada.
44
Fruta seca
Marca ms consumida en los ltimos tres meses (% )
(Principales respuestas) 71 45 3 69 2006 2007 2008 2009
65
56
1 A-1
6 Fanny
6
A granel
Valle Alto
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (55).
39
42
Leal a la marca*
Base: Entrevistados que compran esta categora al menos una vez al mes (55). * Van a otro lugar a comprarla / No compran nada.
45
Galletas dulces
11
Casino
19
11
Morochas
18
12
18
11
Oreo
6
Margarita
Vainilla Field
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (95).
Leal a la marca*
Base: Entrevistados que compran esta categora al menos una vez al mes (95). * Van a otro lugar a comprarla / No compran nada.
46
Galletas saladas
38
40 15
Soda Field Ritz
22
11
San Jorge
12
10
Club Social
Soda Victoria
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (140).
78
Leal a la marca*
Base: Entrevistados que compran esta categora al menos una vez al mes (140). * Van a otro lugar a comprarla / No compran nada.
47
Gaseosas regulares
Marca ms consumida en los ltimos tres meses (% )
(Principales respuestas) 2006 2007 2008 2009
36
39
38
44
30
34
38
35
6
16
15
10
0
Per Cola
Inca Kola
Coca-Cola
Pepsi
Kola Real
Guaran
Principales respuestas
(Base: entrevistados que compran TOTAL esta categora al menos una vez al (%) mes) A
Marca ms consumida en los ltimos tres meses Por niveles socioeconmicos (%)
(Principales respuestas)
Bodega Supermercado/autoservicio
89 8
57 35
71 29
95 3
94 0
31
53 46 48
60 30 31 40 4 3 7 5 3 0 4 4 Kola Real
NSE E**
Lealtad a la marca
(Qu hace si va a comprar y no encuentra la marca que regularmente consume?)
2009 Ipsos APOYO
Inca Kola
NSE A
Coca-Cola
NSE B NSE C
Pepsi
NSE D
21 78 1 231
18 82 0 45
8 92 0 41
28 72 0 63
28 70 2 53
29**
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (231).
* Van a otro lugar a comprarla / No compran nada. ** No es una base representativa, no se muestran datos de bases menores a 30.
48
Gelatina
Marca ms consumida en los ltimos tres meses (% )
(Principales respuestas) 2006 2007 2008 2009
29
25
31
32
43
40
40
31
3 9
12
17
3 Yaps
Universal
Royal
Negrita
Pronto
Principales respuestas
(Base: entrevistados que compran TOTAL esta categora al menos una vez al (%) mes) A
Marca ms consumida en los ltimos tres meses Por niveles socioeconmicos (%)
(Principales respuestas)
24
41 33 25
43 35 29 28
45 29 22
3 24 73
29 22 43
52 26 20
49 34 9
27
23 13 16
Lealtad a la marca
Universal
NSE A NSE B
Royal
NSE C NSE D
Negrita
NSE E**
Significativamente superior
34 62 4 208
24 76 0 43
41 59 0 36
39 61 0 69
26 69 5 45
15**
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (209).
* Van a otro lugar a comprarla / No compran nada. ** No es una base representativa, no se muestran datos de bases menores a 30.
49
Harina
13 0
12
23
32
25
27
23
4 5
15
16
Favorita
Blanca Flor
Molitalia
Santa Rosa
Nicolini
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (154).
64 50 28 32 19
2009 Ipsos APOYO
Mercado / puestos
Bodega
Supermercado / autoservicio
Leal a la marca*
Base: Entrevistados que compran esta categora al menos una vez al mes (150). * Van a otro lugar a comprarla / No compran nada.
50
Helados
91
87
(Principales respuestas)
2006
2007
2008
2009
6 D'Onofrio
4 Lamborgini
Principales respuestas
(Base: entrevistados que compran TOTAL esta categora al menos una vez al (%) mes) A
Marca ms consumida en los ltimos tres meses Por niveles socioeconmicos (%)
(Principales respuestas)
92
92
91
82
50 9 9 5
52 0 35 0
53 9 21 0
55 9 6 4
35 14 0 12
6 D'onofrio
NSE A NSE B NSE C
7 Lamborgini
4
Lealtad a la marca
(Qu hace si va a comprar y no encuentra la marca que regularmente consume?)
2009 Ipsos APOYO
NSE D
NSE E**
45 51 4 186
30 70 0 46
45 51 4 35
49 51 0 54
42 47 11 41
10**
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (187).
* Van a otro lugar a comprarla / No compran nada. ** No es una base representativa, no se muestran datos de bases menores a 30.
51
72 55 10 9
9 13
3
Nestl
Corn Flakes
Kellogg's
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (105).
42
Leal a la marca*
Base: Entrevistados que compran esta categora al menos una vez al mes (104). * Van a otro lugar a comprarla / No compran nada.
52
Jamn
Marca ms consumida en los ltimos tres meses (% )
(Principales respuestas) 2006 2007 2008 2009
31
22
16
23
11
13
16
16
12
11
16
Laive
15
10
12
11
11
3
La Preferida
San Fernando
Braedt
Otto Kunz
Principales respuestas
(Base: entrevistados que compran TOTAL esta categora al menos una vez al (%) mes) A
Marca ms consumida en los ltimos tres meses Por niveles socioeconmicos (%)
(Principales respuestas)
41 9 19 16 San Fernando
NSE A
19 15 Braedt
NSE B
17 17 12 Laive
NSE C
19
31 4 5 8 4 La Preferida
33 30 28 8
15 77 8 0
26 54 13 7
46 20 30 4
Otto Kunz
NSE D**
Lealtad a la marca
(Qu hace si va a comprar y no encuentra la marca que regularmente consume?)
2009 Ipsos APOYO
NSE E**
Significativamente superior
35 61 4 135
20 80 0 39
41 59 0 32
32 62 6 32
25**
7**
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (135).
* Van a otro lugar a comprarla / No compran nada. ** No es una base representativa, no se muestran datos de bases menores a 30.
53
Jugos envasados
49
57
51
14 26
15
Pulp
23
7 5 Gloria
1 Laive
11
Frugos
Tampico
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (110).
74 61 33 4 Bodega Supermercado / autoservicio Mercado / puestos Leal a la marca* Compran otra marca
2009 Ipsos APOYO
25
Base: Entrevistados que compran esta categora al menos una vez al mes (110). * Van a otro lugar a comprarla / No compran nada.
54
Ketchup
Marca ms consumida en los ltimos tres meses (% )
(Principales respuestas) 2006 2007 2008 2009
12
20
18
28
24
26
21
14
10
11
18
13
10
11
11
Compass
5
Laive
Alacena
Libby's
Maggi
Hellman's
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (35).
56 46 30 19
2009 Ipsos APOYO
38
Supermercado / autoservicio
Mercado / puestos
Bodega
Leal a la marca*
Base: Entrevistados que compran esta categora al menos una vez al mes (35). * Van a otro lugar a comprarla / No compran nada.
55
Leche chocolatada
52
41
3 1
17
14
11
8 Laive
12
4 Vigor
Gloria
La Preferida
Pura Vida
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (51).
72 38
27
15 Panadera
13 Mercado / puestos
24
Bodega
Supermercado / autoservicio
Leal a la marca*
Base: Entrevistados que compran esta categora al menos una vez al mes (50). * Van a otro lugar a comprarla / No compran nada.
56
Leche condensada
86
89
(Principales respuestas)
2006
2007
2008
2009
3 Nestl
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (37).
9 Gloria
64 52 22 22
2009 Ipsos APOYO
36
Supermercado / autoservicio
Bodega
Mercado / puestos
Leal a la marca*
Base: Entrevistados que compran esta categora al menos una vez al mes (37). * Van a otro lugar a comprarla / No compran nada.
57
Leche evaporada
72
71
15 15
14
Ideal
16
1 Laive
Gloria
Pura Vida
Principales respuestas
(Base: entrevistados que compran TOTAL esta categora al menos una vez al (%) mes) A
Marca ms consumida en los ltimos tres meses Por niveles socioeconmicos (%)
(Principales respuestas)
75
63
73 74 69 18 14 13 20 14 Gloria
NSE A NSE B
44 26 24 3
13 4 83 0
28 14 47 5
40 26 28 5
50 41 4 0
75 22 3 0
5 10 9
6 13
Lealtad a la marca
(Qu hace si va a comprar y no encuentra la marca que regularmente consume?)
2009 Ipsos APOYO
Ideal
NSE C NSE D
Pura Vida
NSE E
Significativamente superior
49 50 1 281
59 41 0 52
46 52 2 48
53 47 0 77
52 46 2 61
28 69 3 43
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (283).
58
Leche fresca
37
38
39
42
23 14
30
26
2 4 La Preferida
9 Vigor
Gloria
Laive
Pura Vida
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (67).
64 35 32 14 Bodega Supermercado / autoservicio Mercado / puestos 9 Panadera Leal a la marca* Compran otra marca
2009 Ipsos APOYO
33
Base: Entrevistados que compran esta categora al menos una vez al mes (67). * Van a otro lugar a comprarla / No compran nada.
59
Margarina / Mantequilla
33
26
28
25
7
21
17
21
0 5
17
16
13
14
11
11
10
10
Dorina
Sello de Oro
Manty
La Danesa
Gloria
Laive
Nivel Socioeconmico (%) A B C D E
Principales respuestas
(Base: entrevistados que compran TOTAL esta categora al menos una vez al (%) mes)
Marca ms consumida en los ltimos tres meses Por niveles socioeconmicos (%)
(Principales respuestas)
27 24 2127 Dorina
36 8 13 15 Sello de Oro
NSE A NSE B
4 15
2214
4 11 1015 La Danesa
NSE D
25
12 13
50 24 11 11
23 71 0 3
34 42 8 8
46 27 10 17
60 5 18 11
Manty
NSE C
Gloria
Lealtad a la marca
(Qu hace si va a comprar y no encuentra la marca que regularmente consume?)
2009 Ipsos APOYO
NSE E**
Significativamente superior
27 72 1 221
29 71 0 49
29 66 5 40
26 74 0 58
22 78 0 45
29**
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (221).
* Van a otro lugar a comprarla / No compran nada. ** No es una base representativa, no se muestran datos de bases menores a 30.
60
Mayonesa envasada
80
88
(Principales respuestas)
2006
2007
2008
2009
10 Alacena
8 Hellmann's
1 Maggi
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (118).
62 44 30 25 38
Bodega
Supermercado / autoservicio
Mercado / puestos
Leal a la marca*
Base: Entrevistados que compran esta categora al menos una vez al mes (117). * Van a otro lugar a comprarla / No compran nada.
61
Menestras
74
79
7
La Serranita
10
Costeo
3
Paisana
2
A granel
Nivel Socioeconmico (%) A B C D E
Principales respuestas
(Base: entrevistados que compran TOTAL esta categora al menos una vez al (%) mes)
Marca ms consumida en los ltimos tres meses Por niveles socioeconmicos (%)
(Principales respuestas)
74 80 40 9 5 7 3 12 La Serranita
NSE A
90
78
66 16 15
18 19 61
43 17 36
80 9 11
73 19 3
62 30 2
24
14
3 0 0
7 3 2 0 4 Paisana A granel
NSE E
Lealtad a la marca
(Qu hace si va a comprar y no encuentra la marca que regularmente consume?)
2009 Ipsos APOYO
Costeo
NSE B NSE C
NSE D
Significativamente superior
44 38 18 280
46 53 1 55
52 33 15 46
49 41 10 76
45 39 16 62
22 25 53 41
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (280).
62
Mermelada
31
32
28
40
16 24
35 18
Gloria 7 9 Florida
14
9 A-1
Fanny
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (128).
71
36
28
24 8
22
Supermercado / autoservicio
Bodega
Mercado / puestos
Panadera
Leal a la marca*
Base: Entrevistados que compran esta categora al menos una vez al mes (125). * Van a otro lugar a comprarla / No compran nada.
63
Mostaza
40 23
46
45
2
2
Alpesa
10
0 Compass
Libby's
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (35).
45 29 26
48
44
Supermercado / autoservicio
Mercado / puestos
Bodega
Leal a la marca*
Base: Entrevistados que compran esta categora al menos una vez al mes (34). * Van a otro lugar a comprarla / No compran nada.
64
42
54
69
13
8 Bimbo
14
Pyc
16
3 Unin
2 Metro
0 Bell's
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (58).
64 52 23 23
2009 Ipsos APOYO
36
Supermercado / autoservicio
Panadera
Bodega
Leal a la marca*
Base: Entrevistados que compran esta categora al menos una vez al mes (58). * Van a otro lugar a comprarla / No compran nada.
65
33
41
55
59
3 9 Pyc
11
11
5 Metro
10
7 Unin
Bimbo
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (39).
55 47 30 23
2009 Ipsos APOYO
40
Supermercado / autoservicio
Bodega
Panadera
Leal a la marca*
Base: Entrevistados que compran esta categora al menos una vez al mes (39). * Van a otro lugar a comprarla / No compran nada.
66
43
17 18
27
35
46
45
36
5 11
12
11
Salsati
Pomarola
Maggi
Molitalia
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (116).
52 46 28 26
45
Mercado / puestos
Bodega
Supermercado / autoservicio
Leal a la marca*
Base: Entrevistados que compran esta categora al menos una vez al mes (115). * Van a otro lugar a comprarla / No compran nada.
67
Queso edam
Marca ms consumida en los ltimos tres meses (%)
(Principales respuestas)
2006
2007
2008
2009
55
54
64
74 21
11 Laive
20
17
Sancor
Bonl
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (60).
68 35 18 12 Bodega
62
Supermercado / autoservicio
Panadera
Leal a la marca*
Base: Entrevistados que compran esta categora al menos una vez al mes (60). * Van a otro lugar a comprarla / No compran nada.
68
Queso fresco
55
65
13
14
18
Laive
11
6 Bonl
11
5
A granel
Cajamarquino
Principales respuestas
(Base: entrevistados que compran TOTAL esta categora al menos una vez al (%) mes) A
Marca ms consumida en los ltimos tres meses Por niveles socioeconmicos (%)
(Principales respuestas)
32 26 6 9 Laive
NSE A
47 7 8 0 Bonl
NSE B NSE C
62 67 2 0 5 7 Cajamarquino
NSE D NSE E**
78
39 24 17 9
3 19 61 13
25 21 44 3
50 11 10 15
38 32 8 7
8
Lealtad a la marca
A granel
Significativamente superior
49 36 15 228
34 62 4 48
45 39 16 38
60 29 11 65
50 39 11 49
28**
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (228).
* Van a otro lugar a comprarla / No compran nada. ** No es una base representativa, no se muestran datos de bases menores a 30.
69
Refrescos en sobre
37 16
30
35
23 5
12
Zuko
22
17
20
21
22
26
17
Royal
11
14
10
Yaps
Negrita
Kan
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (78).
79
Leal a la marca*
Base: Entrevistados que compran esta categora al menos una vez al mes (78). * Van a otro lugar a comprarla / No compran nada.
70
Sal
31
38
37
3
7
Purasal
10
2
Marina
Emsal
Principales respuestas
(Base: entrevistados que compran TOTAL esta categora al menos una vez al (%) mes) A
Marca ms consumida en los ltimos tres meses Por niveles socioeconmicos (%)
(Principales respuestas)
32
44 40 36 20 Emsal
NSE A
44 38 14
10 31 57
18 37 37
61 29 9
48 42 3
43 53 2
23
7 11 10
5 11 0 Marina
Lealtad a la marca
(Qu hace si va a comprar y no encuentra la marca que regularmente consume?)
2009 Ipsos APOYO
Purasal
NSE B NSE C NSE D
NSE E
Significativamente superior
22 65 13 297
19 75 6 56
29 57 14 53
26 63 11 78
17 74 9 66
12 62 26 44
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (298).
71
39
47
44
48
5 1
11
10
9
Laive
13
14
San Fernando
La Preferida
Otto Kunz
Braedt
La Segoviana
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (120).
66 33 32 22 16 Mercado / puestos
2009 Ipsos APOYO
29
Bodega
Supermercado / autoservicio
Panadera
Leal a la marca*
Base: Entrevistados que compran esta categora al menos una vez al mes (120). * Van a otro lugar a comprarla / No compran nada.
72
38
37
49 32
16 19
36 18
0 5
7
Hoja redonda
4
Bell's
Maggi
Pomarola
Molitalia
Salsati
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (38).
67 46 27 26 33
Mercado / puestos
Supermercado / autoservicio
Bodega
Leal a la marca*
Base: Entrevistados que compran esta categora al menos una vez al mes (38). * Van a otro lugar a comprarla / No compran nada.
73
Sillao
42
48
39
52
6 13
20
17
28
22
20
13
Kiko
Aji-no-sillao
Tito
Nivel Socioeconmico (%) A B C D E
Principales respuestas
(Base: entrevistados que compran TOTAL esta categora al menos una vez al (%) mes)
Marca ms consumida en los ltimos tres meses Por niveles socioeconmicos (%)
(Principales respuestas)
60 28 40
51
47 25 15 11 20 10 19 4 Tito
NSE E**
53 26 21
22 16 57
26 20 54
72 21 7
54 37 9
Lealtad a la marca
(Qu hace si va a comprar y no encuentra la marca que regularmente consume?)
2009 Ipsos APOYO
Kiko
NSE A NSE B
Aji-no-sillao
NSE C NSE D
Significativamente superior
34 59 7 166
26 74 0 40
36 56 8 34
38 56 6 45
35 62 3 37
10**
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (168).
* Van a otro lugar a comprarla / No compran nada. ** No es una base representativa, no se muestran datos de bases menores a 30.
74
49
54
29 8
6
Maggi
19
26 8
12
Ramen
14
20
14
17
Knorr
13
Aji-no-men
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (38).
50 26 24
47
53
Supermercado / autoservicio
Bodega
Mercado / puestos
Leal a la marca*
Base: Entrevistados que compran esta categora al menos una vez al mes (38). * Van a otro lugar a comprarla / No compran nada.
75
T, Manzanilla, Ans
Marca ms consumida en los ltimos tres meses (% )
(Principales respuestas) 2006 2007 2008 2009
13
27
34
36
25
28
23
34
3 8 Zurit
10
11
5 Huyro
Herbi
Mc Collin's
Hornimans
Principales respuestas
(Base: entrevistados que compran TOTAL esta categora al menos una vez al (%) mes) A
Marca ms consumida en los ltimos tres meses Por niveles socioeconmicos (%)
(Principales respuestas)
19
40 32 22
19 9 66
34 15 44
34 37 26
45 44 2
65 32 0
27 5 2 4 0 Hornimans
NSE D NSE E
8 14 0 2 0 Huyro
Lealtad a la marca
(Qu hace si va a comprar y no encuentra la marca que regularmente consume?)
2009 Ipsos APOYO
Zurit
NSE C
Significativamente superior
23 72 5 233
20 78 2 51
27 72 1 44
30 64 6 58
20 77 3 48
8 78 14 32
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (234).
76
Tuco (condimento)
Marca ms consumida en los ltimos tres meses (% )
(Principales respuestas) 56 70 2006 2007 2008 2009
67
76 19
Maggi
8 Sibarita
10
15
Principales respuestas
(Base: entrevistados que compran TOTAL esta categora al menos una vez al (%) mes) A
Marca ms consumida en los ltimos tres meses Por niveles socioeconmicos (%)
(Principales respuestas)
79 58
87 70 38 13 Sibarita 16 Maggi
NSE C NSE D NSE E**
50 32 15
18 21 61
35 31 31
69 22 9
49 42 3
9
Lealtad a la marca
(Qu hace si va a comprar y no encuentra la marca que regularmente consume?)
2009 Ipsos APOYO
NSE A
NSE B
Significativamente superior
47 50 3 144
31 69 0 32
55 37 8 30
58 38 4 38
34 66 0 33
11**
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (146).
* Van a otro lugar a comprarla / No compran nada. ** No es una base representativa, no se muestran datos de bases menores a 30.
77
Yogurt light
67
71
22 23
27
13
4 Pura Vida
10
Gloria
Laive
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (57).
76
54 33 6 Supermercado / autoservicio Bodega Mercado / puestos Leal a la marca* Compran otra marca
2009 Ipsos APOYO
24
Base: Entrevistados que compran esta categora al menos una vez al mes (57). * Van a otro lugar a comprarla / No compran nada.
78
Yogurt regular
67
75 18
Laive
13
16
13
10
11
0 Yoleit
Gloria
Pura Vida
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (182).
60 49 33 10 Bodega Supermercado / autoservicio Mercado / puestos Leal a la marca* Compran otra marca
2009 Ipsos APOYO
40
Base: Entrevistados que compran esta categora al menos una vez al mes (182). * Van a otro lugar a comprarla / No compran nada.
79
Nobodys Unpredictable
32
33
41
52
48
38
37
36 4
15
0 San Mateo
San Luis
Cielo
San Antonio
Base: Total de personas entrevistadas que consumen habitualmente dicho producto (104).
87
73
Base: Entrevistados que compran esta categora al menos una vez al mes (103). * Van a otro lugar a comprarla / No compran nada.
81
26
33
41
45
53
52
45
44 2 3 8 6 7 4 2
San Luis
Cielo
San Mateo
San Antonio
Nivel Socioeconmico (%) A B C D E
Principales respuestas
(Base: entrevistados que compran TOTAL esta categora al menos una vez al (%) mes)
Marca ms consumida en los ltimos tres meses Por niveles socioeconmicos (%)
(Principales respuestas)
84 8 5
71 23 2
81 14 3
88 7 3
81 4 11
96 0 0
55 48
38
49
39
28
44 48 39
54 11 5 4 8 7 0 3 2 2 0 San Antonio
NSE E
Lealtad a la marca
(Qu hace si va a comprar y no encuentra la marca que regularmente consume?)
2009 Ipsos APOYO
San Luis
NSE A
Cielo
NSE B NSE C
San Mateo
NSE D
21 77 3 356
14 85 2 68
32 68 0 78
9 84 7 95
22 77 1 77
32 66 2 38
Base: Total de personas entrevistadas que consumen habitualmente dicho producto (357).
82
Bebidas energizantes
Marca ms consumida en los ltimos tres meses (% )
(Principales respuestas) 2006 2007 2008 2009
76 34 12 Red Bull
72
0 Blue Jean
Base: Total de personas entrevistadas que consumen habitualmente dicho producto (34).
69
56 41 25 4
2009 Ipsos APOYO
Bodega
Supermercado
Farmacia
Base: Entrevistados que compran esta categora al menos una vez al mes (32). * Van a otro lugar a comprarla / No compran nada.
83
Bebidas rehidratantes
Marca ms consumida en los ltimos tres meses (% )
(Principales respuestas) 56 2006 2007 2008 2009
50
57
54 38 25
36
36 6 7
2
Electrolight
Gatorade
Sporade
Powerade
Principales respuestas
(Base: entrevistados que compran TOTAL esta categora al menos una vez al (%) mes) A
Marca ms consumida en los ltimos tres meses Por niveles socioeconmicos (%)
(Principales respuestas)
72 63 59 41 34 27 19
51 7 1 11 8
81 12 3
65 31 0
78 18 0
84 10 5
78 9 6
Lealtad a la marca
(Qu hace si va a comprar y no encuentra la marca que regularmente consume?)
2009 Ipsos APOYO
Gatorade
NSE A NSE B
Sporade
NSE C NSE D
Powerade
NSE E**
33 66 1 239
22 78 0 49
39 61 0 47
23 77 0 80
47 53 0 44
19**
Base: Total de personas entrevistadas que consumen habitualmente dicho producto (241).
* Van a otro lugar a comprarla / No compran nada. ** No es una base representativa, no se muestran datos de bases menores a 30.
84
Caramelos
Un 17% indica que consume caramelos de limn, pero no precisa la marca
22
29
24
35 17 18
22
31 3 3 Arcor
Ambrosoli
Halls
Base: Total de personas entrevistadas que consumen habitualmente dicho producto (161).
85
68
Base: Entrevistados que compran esta categora al menos una vez al mes (160). * Van a otro lugar a comprarla / No compran nada.
85
Cerveza
Marca ms consumida en los ltimos tres meses (% )
(Principales respuestas) 71 76
2006 2007 2008 2009
71
76
12
16
10
10
Brahma
Cristal
Pilsen Callao
Cusquea
Principales respuestas
Marca ms consumida en los ltimos tres meses Por niveles socioeconmicos (%)
(Principales respuestas)
(Base: entrevistados que compran TOTAL esta categora al menos una vez al (%) mes)
81 85 48 63 35 8 13 12 3 Cristal
NSE A
60 22 0
82 4 4
91 0 5
93 3 0
100 0 0
0 0
4 11 0 3 Brahma
NSE E**
Pilsen Callao
NSE B NSE C
Cusquea
NSE D
Lealtad a la marca
(Qu hace si va a comprar y no encuentra la marca que regularmente consume?)
2009 Ipsos APOYO
35 65 162
19 81 39
45 55 31
33 67 50
33 67 31
11**
* Van a otro lugar a comprarla / No compran nada. ** No es una base representativa, no se muestran datos de bases menores a 30.
86
Chocolates
Marca ms consumida en los ltimos tres meses (% )
(Principales respuestas) 56 20 30
2006 2007 2008 2009
38
42
46
23
18
10
10
Sublime
Tringulo D'onofrio
Winter's
Princesa
Principales respuestas
(Base: entrevistados que compran TOTAL esta categora al menos una vez al (%) mes) A
Marca ms consumida en los ltimos tres meses Por niveles socioeconmicos (%)
(Principales respuestas)
47
63 54 58
39
22 17
4 6 8 13 Winter's
NSE D
0 2 6 3 Princesa
NSE E**
94 4 1 1
80 20 0 0
93 7 0 0
95 2 3 0
96 2 0 2
Sublime
NSE A
Tringulo D'onofrio
NSE B NSE C
Lealtad a la marca
(Qu hace si va a comprar y no encuentra la marca que regularmente consume?)
2009 Ipsos APOYO
Significativamente superior
38 61 1 230
38 62 0 50
36 64 0 50
38 61 1 61
47 51 2 49
20**
Base: Total de personas entrevistadas que consumen habitualmente dicho producto (232).
* Van a otro lugar a comprarla / No compran nada. ** No es una base representativa, no se muestran datos de bases menores a 30.
87
Chupetes
Marca ms consumida en los ltimos tres meses (% )
(Principales respuestas)
2007 2008 2009
47
36
48 16
22
20
14
17
Bon Bon Bum
17
15
Ambrosoli
12
Globo pop
Base: Total de personas entrevistadas que consumen habitualmente dicho producto (76).
99
51
49
Bodega
Ambulante
Leal a la marca*
Base: Entrevistados que compran esta categora al menos una vez al mes (76). * Van a otro lugar a comprarla / No compran nada.
88
Cigarrillos
Marca ms consumida en los ltimos tres meses (% )
(Principales respuestas) 68 76
2007 2008 2009
56 12
Lucky Strike
5 Hamilton
10
7
Marlboro
4
Winston
Base: Total de personas entrevistadas que consumen habitualmente dicho producto (88).
89
62 37
Base: Entrevistados que compran esta categora al menos una vez al mes (88). * Van a otro lugar a comprarla / No compran nada.
89
Galletas dulces
Marca ms consumida en los ltimos tres meses (% )
(Principales respuestas)
2006 2007 2008 2009
14
10
17
23
8 11
17
13
17
21
15
13
11
13
5 Oreo
Casino
Morochas
Vainilla Field
Margarita
Principales respuestas
(Base: entrevistados que compran TOTAL esta categora al menos una vez al (%) mes) A
Marca ms consumida en los ltimos tres meses Por niveles socioeconmicos (%)
(Principales respuestas)
Bodega Supermercado
92 6
76 17
88 11
94 6
93 3
19 26 1713 Casino
25 23 16 15 Morochas
NSE A NSE B
13 8 13 18 Margarita
NSE E**
6 5 4 7 Oreo
Lealtad a la marca
(Qu hace si va a comprar y no encuentra la marca que regularmente consume?)
2009 Ipsos APOYO
NSE D
25 74 1 260
28 72 0 38
28 69 4 59
19 80 1 71
32 68 0 67
25**
Base: Total de personas entrevistadas que consumen habitualmente dicho producto (261).
* Van a otro lugar a comprarla / No compran nada. ** No es una base representativa, no se muestran datos de bases menores a 30.
90
38
23
44 18
6
Integrales/Costa
12
4
Soda Light
9
Club Social Integral
Integrackers
Base: Total de personas entrevistadas que consumen habitualmente dicho producto (127).
79 45 50
2 Panadera
Base: Entrevistados que compran esta categora al menos una vez al mes (126). * Van a otro lugar a comprarla / No compran nada.
91
Galletas saladas
Marca ms consumida en los ltimos tres meses (% )
(Principales respuestas)
2006 2007 2008 2009
42
38
42
42 9 15
16
21
11
12
13
13
11
Soda Field
Ritz
San Jorge
Club Social
Soda Victoria
Principales respuestas
Marca ms consumida en los ltimos tres meses Por niveles socioeconmicos (%)
(Principales respuestas)
(Base: entrevistados que compran TOTAL esta categora al menos una vez al (%) mes)
67 39 38 43 33 11 Soda Field
NSE A
27
17
28
87 8 3
61 34 1
85 12 1
86 7 4
90 4 4
95 0 1
13 12 7 15 16 7 San Jorge
NSE C NSE D
26 9 7 9 2 Club Social
NSE E
Ritz
NSE B
Lealtad a la marca
(Qu hace si va a comprar y no encuentra la marca que regularmente consume?)
2009 Ipsos APOYO
Significativamente superior
29 70 1 360
23 77 0 65
35 65 0 60
23 76 1 98
40 60 0 87
16 81 3 50
Base: Total de personas entrevistadas que consumen habitualmente dicho producto (360).
92
Gaseosas light
Marca ms consumida en los ltimos tres meses (% )
(Principales respuestas) 64 68
2006 2007 2008 2009
50
31
46 17
31
26
Coca-Cola
Base: Total de personas entrevistadas que consumen habitualmente dicho producto (37).
Inca Kola
83
67 33 17
2009 Ipsos APOYO
Bodega
Supermercado
Leal a la marca*
Base: Entrevistados que compran esta categora al menos una vez al mes (36). * Van a otro lugar a comprarla / No compran nada.
93
Gaseosas regulares
Marca ms consumida en los ltimos tres meses (% )
(Principales respuestas)
2006 2007 2008 2009
35
37
36
38
30
34
37
33 5 7 Pepsi
14
11
10
Inca Kola
Coca-Cola
Kola Real
Guaran
Nivel Socioeconmico (%) A B C D E
Principales respuestas
Marca ms consumida en los ltimos tres meses Por niveles socioeconmicos (%)
(Principales respuestas) **
(Base: entrevistados que compran TOTAL esta categora al menos una vez al (%) mes)
36 39 42 37
47 27
35 32 33 27 5 7 9 10 6 9 0 6 5 Kola Real
NSE E
96 3 1
75 21 3
94 5 0
97 1 2
98 1 1
96 0 1
23
Lealtad a la marca
(Qu hace si va a comprar y no encuentra la marca que regularmente consume?)
2009 Ipsos APOYO
Inca Kola
NSE A
Coca-Cola
NSE B NSE C
Pepsi
NSE D
19 81 478
22 78 79
20 80 84
16 84 142
26 73 113
8 92 60
94
Gomas de mascar
Marca ms consumida en los ltimos tres meses (% )
(Principales respuestas)
2006 2007 2008 2009
49 34
42
47 20 15
15
16
13
18
Adams
Boogie Ice
Trident
Chichiste
Clorets
Bubaloo
Base: Total de personas entrevistadas que consumen habitualmente dicho producto (156).
95
72
Base: Entrevistados que compran esta categora al menos una vez al mes (156). * Van a otro lugar a comprarla / No compran nada.
95
Helados
Marca ms consumida en los ltimos tres meses (%) (Principales respuestas) 80 80 80 85 2006 2007 2008 2009
8 D'Onofrio
5 Lamborgini
13
Principales respuestas
Marca ms consumida en los ltimos tres meses Por niveles socioeconmicos (%)
(Principales respuestas)
(Base: entrevistados que compran TOTAL esta categora al menos una vez al (%) mes)
91
86
87
81
84
8 D'Onofrio
NSE A NSE B NSE C
14
11
41 29 14 6
47 17 2 7
48 21 10 4
46 32 7 10
27 32 32 1
Lamborgini
NSE D NSE E**
Lealtad a la marca
(Qu hace si va a comprar y no encuentra la marca que regularmente consume?)
2009 Ipsos APOYO
Significativamente superior
42 57 1 404
46 53 1 79
44 56 0 84
35 65 1 125
49 49 3 88
28**
Base: Total de personas entrevistadas que consumen habitualmente dicho producto (407).
* Van a otro lugar a comprarla / No compran nada. ** No es una base representativa, no se muestran datos de bases menores a 30.
96
Kekitos
Marca ms consumida en los ltimos tres meses (% )
(Principales respuestas)
Base: Total de personas entrevistadas que consumen habitualmente dicho producto (163).
Base: Entrevistados que compran esta categora al menos una vez al mes (159). * Van a otro lugar a comprarla / No compran nada.
97
40
27
13 5 Karinto
25
37
24
7
Frito Lay
2
Carter
3 A granel
Base: Total de personas entrevistadas que consumen habitualmente dicho producto (93).
53
Bodega
Ambulante
Base: Entrevistados que compran esta categora al menos una vez al mes (93). * Van a otro lugar a comprarla / No compran nada.
98
21
19
7 Herby
5 Zurit
Wawasana
Mc Collins
Base: Total de personas entrevistadas que consumen habitualmente dicho producto (49).
53
Base: Entrevistados que compran esta categora al menos una vez al mes (49). * Van a otro lugar a comprarla / No compran nada.
99
43
36
14
Cheese Tris
22
35
31 7
15
Doritos
18
Piqueo Snax
Base: Total de personas entrevistadas que consumen habitualmente dicho producto (58).
86
Base: Entrevistados que compran esta categora al menos una vez al mes (58). * Van a otro lugar a comprarla / No compran nada.
100
Palitos de maz
Marca ms consumida en los ltimos tres meses (% )
(Principales respuestas) 66
2007 2008 2009
65
74
8 Chizitos
4
Cheetos
16
11
Krimpy
Base: Total de personas entrevistadas que consumen habitualmente dicho producto (82).
93
56 41 3 Bodega Mercado
2 Supermercado
Base: Entrevistados que compran esta categora al menos una vez al mes (81). * Van a otro lugar a comprarla / No compran nada.
101
Papas embolsadas
Marca ms consumida en los ltimos tres meses (%)
(Principales respuestas)
90 87 93 2007 2008 2009
3 Lays
6 Papi Ricas
Base: Total de personas entrevistadas que consumen habitualmente dicho producto (211).
93
50
49
4 Bodega Supermercado
Base: Entrevistados que compran esta categora al menos una vez al mes (210). * Van a otro lugar a comprarla / No compran nada.
102
30
37
36 10 6 GNC 5
5
Ensure
Kiwigen
Unilife
Base: Total de personas entrevistadas que consumen habitualmente dicho producto (32).
34
Farmacia
Supermercado
Base: Entrevistados que compran esta categora al menos una vez al mes (30). * Van a otro lugar a comprarla / No compran nada.
103
Tortillas de maz
60
27
21
Tortees
Base: Total de personas entrevistadas que consumen habitualmente dicho producto (108).
Cuates
99
44
53
Base: Entrevistados que compran esta categora al menos una vez al mes (108). * Van a otro lugar a comprarla / No compran nada.
104
Vino
Marca ms consumida en los ltimos tres meses (% )
(Principales respuestas)
2007 2008 2009
25
30
38 6
11
Tacama
15
18
4 Tabernero
14
Queirolo
Base: Total de personas entrevistadas que consumen habitualmente dicho producto (65).
49 17 17 8 Mercado
48
48
Supermercado
Bodega
Licorera
Leal a la marca*
Base: Entrevistados que compran esta categora al menos una vez al mes (65). * Van a otro lugar a comprarla / No compran nada.
105
Vitaminas
Marca ms consumida en los ltimos tres meses (% )
(Principales respuestas)
2007 2008 2009
8
Supradyn
15
25 3
12
Centrum
11
17
B-Complex
10
6
Vitamina C
2
Magnesol
Base: Total de personas entrevistadas que consumen habitualmente dicho producto (72).
74
79
6 Farmacia Supermercado
3 Panadera
Base: Entrevistados que compran esta categora al menos una vez al mes (65). * Van a otro lugar a comprarla / No compran nada.
106
Yogurt light
Marca ms consumida en los ltimos tres meses (% )
(Principales respuestas) 62 68
2006 2007 2008 2009
71
77
22
19
13
Laive
12
5 Pura Vida
Gloria
Base: Total de personas entrevistadas que consumen habitualmente dicho producto (47).
40
Base: Entrevistados que compran esta categora al menos una vez al mes (47). * Van a otro lugar a comprarla / No compran nada.
107
Yogurt regular
Marca ms consumida en los ltimos tres meses (% )
(Principales respuestas) 65 69
2006 2007 2008 2009
71
80
15
16
15
Laive
11
2 Yoleit
Gloria
Pura Vida
Principales respuestas
(Base: entrevistados que compran TOTAL esta categora al menos una vez al (%) mes) A
Marca ms consumida en los ltimos tres meses Por niveles socioeconmicos (%)
(Principales respuestas)
71
81 79 77
91
59 32 5
13 78 3
51 39 6
55 42 0
67 15 10
90 3 7
18 9 12 13 Gloria
NSE A NSE B
9
Lealtad a la marca
(Qu hace si va a comprar y no encuentra la marca que regularmente consume?)
2009 Ipsos APOYO
Laive
NSE C NSE D
Pura Vida
NSE E
Significativamente superior
36 64 0
35 62 3
40 60 0
30 70 0
38 62 0
46 54 0
71
79
119
87
41
108
Productos evaluados
Nobodys Unpredictable
Categoras evaluadas
Productos de consumo en el hogar e individual
Cantidad de personas entrevistadas por producto:
Productos
Aceite comestible Aceite de oliva Achocolatados/Choc. Inst. Agua con gas Agua en bidn Agua sin gas Arroz Avena Azcar Bebidas energizantes Bebidas rehidratantes Caf instantneo Caf para pasar Caramelos Cerveza Chocolates Chorizo Chupetes Cigarrillos Cocoa Comida para perros Condimentos o especias Conservas de pescado Cubos de caldo Edulcorantes / endulzantes Fideos Fruta en conservas 108 50 227 197 155 157 61
Hogares Personas
299 68 86 14 18 69 300 233 300
Productos
Fruta seca Galletas dulces Galletas light / integrales Galletas saladas Gaseosa light Gaseosa regular Gelatina Gomas de mascar Harina Helados Hojuelas de maz - cereales Jamn Jugos envasados Kekitos Ketchup Leche chocolatada Leche condensada Leche en polvo Leche evaporada Leche fresca Man (salado y confitado) Margarina / Mantequilla Mates / ts digestivos Mayonesa envasada Menestras Mermelada Mostaza
Hogares Personas
Productos
Otros snacks / Bocaditos salados Palitos de maz Pan de molde blanco Pan de molde integral Papas embolsadas Pasta de tomate Pisco Queso edam Queso fresco Refrescos en sobre Ron Sal Salchicha / Hot-dog Salsa de tomate Sillao Sopa en sobre o instantnea Suplemento / Complemento alimenticio T, Manzanilla, Ans Tortillas de maz Tuco Vino Vitaminas Whisky Yogurt light Yogurt regular
Hogares Personas
135
120
Metodologa
Nobodys Unpredictable
Estimar la frecuencia de consumo Estimar la frecuencia de compra Conocer el lugar habitual de compra. Conocer la marca ms consumida en los ltimos tres meses. Medir la lealtad a la marca.
Trabajo de campo: Un equipo de encuestadores fue convocado y sometido a un entrenamiento con la finalidad de garantizar el manejo adecuado de los instrumentos e instrucciones en la seleccin muestral, en la aplicacin del cuestionario y en los materiales auxiliares (tarjetas). Luego de realizarse la totalidad de encuestas, el trabajo de los encuestadores fue sometido a un primer control de calidad consistente en la supervisin del 40% del trabajo de cada uno. Perodo del trabajo de campo: El trabajo de campo se realiz del 13 de marzo al 6 de abril del 2009. ELABORACIN DE LA INFORMACIN
DISEO MUESTRAL Universo: El universo para la seccin de productos del hogar, est compuesto por amas de casa de todos los niveles socioeconmicos. Mientras que el universo para la seccin de productos de consumo personal est conformado por hombres y mujeres entre de 12 y 70 aos, de todos los niveles socioeconmicos. Muestra: Se obtuvo una muestra de 603 personas mayores de 12 aos, desproporcionada en funcin de las variables edad, gnero y nivel socioeconmico. Seleccin muestral: Fue estratificada por distritos, con seleccin aleatoria de manzanas por computadora y seleccin sistemtica de viviendas al interior de cada manzana. Margen de error: El diseo y tamao muestral permiten realizar estimaciones en los resultados totales con un margen de error de +5.65% para los productos de consumo del hogar y +3.99% para los de consumo personal. Se estima una confiabilidad del 95% al asumir la mxima dispersin en los resultados (p/q=1). COBERTURA Geogrfica: El estudio cubri el rea de Lima Metropolitana. Estadstica: Se entrevist a 603 personas de las cuales 232 son hombres y 371 son mujeres; 101 tienen entre 12 y 17 aos de edad; 111, entre 18 y 24 aos; 150, entre 25 y 39 aos; 142, entre 40 y 54 aos; y 99 entre 55 y 70 aos. De estas personas, se entrevist a 301 amas de casa, de las cuales 44 tienen entre 18 y 24 aos; 100, entre 25 a 39 aos; 97, entre 40 a 54 aos y 60, entre 55 a 70 aos. RECOLECCIN DE DATOS Mtodo: Se llev a cabo mediante entrevistas personales para lo que se utiliz un cuestionario estructurado y pre-codificado.
Edicin y codificacin: Una vez culminada la recoleccin de datos, se procedi a efectuar un segundo control de calidad consistente en la edicin y codificacin de los mismos, con la finalidad de subsanar errores no muestrales ocurridos en el trabajo de campo y para asignar cdigos a las respuestas para su posterior procesamiento. Procesamiento: El proceso de la informacin consisti en el ingreso y procesamiento automatizado de los datos, con el fin de detectar y corregir inconsistencias, y de realizar la correspondiente tabulacin. Para ello se tom en cuenta una serie de normas, que fueron programadas en lenguaje de computadora. Los resultados relacionados con los productos para consumo en el hogar fueron ponderados con la finalidad de obtener la distribucin real de la poblacin en estudio por niveles socioeconmicos, donde el NSE A=5.5%, NSE B=17.9%, NSE C=35.1%, NSE D=28.1% y NSE E=13.4%; y por edades, de 18 a 24 aos=10.2%, 25 a 39 aos=40.2%, 40 a 54 aos=31.5% y de 55 a 70 aos=18.1%. En el caso de los resultados relacionados con los productos de consumo individual, fueron ponderados por niveles socioeconmicos de la siguiente manera: NSE A=5.6%, NSE B=18.5%, NSE C=35.0%, NSE D=28.6% y NSE E=12.3%; adems por sexo, donde los hombres=50.4% y las mujeres=49.6%; y finalmente por edades, de 12 a 17 aos=16.3%, 18 a 24 aos=17.2%, 25 a 39 aos=29.3%, 40 a 54 aos=23.3% y de 55 a 70 aos=13.9%. Presentacin: El informe est compuesto por un resumen ejecutivo complementado con grficos y algunas tablas estadsticas, que muestran los principales resultados del estudio. Adems, se incluye de manera comparativa resultados de estudios anteriores. FUENTES COMPLEMENTARIAS Liderazgo en Productos Comestibles" 2006, 2007 y 2008.