Está en la página 1de 93
1 1 © 2015 Ipsos. Liderazgo en productos comestibles Lima Metropolitana 2015 © 2015 Ipsos.

11 © 2015 Ipsos.

1 1 © 2015 Ipsos. Liderazgo en productos comestibles Lima Metropolitana 2015 © 2015 Ipsos. All

Liderazgo en productos

comestibles

Lima Metropolitana

2015

© 2015 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos.

and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of

El informe Liderazgo en productos comestibles 2015, forma parte del portafolio de estudios multiclientes y es una publicación de Ipsos Perú.

Dirección del estudio Ejecución del estudio Ventas

: Javier Álvarez (javier.alvarez@ipsos.com) : Alonzo Calderón (alonzo.calderon@ipsos.com) : Johana Tang (johana.tang@ipsos.com)

Búscanos como Ipsos Perú en:

( johana.tang@ipsos.com ) Búscanos como Ipsos Perú en: Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2015-18193 Editado e impreso por Ipsos Perú Av. Reducto 1363 Lima 18 Perú Telf. (51-1) 610-0100 Fax: (51-1) 610-0191 www.ipsos.pe

Tienda de estudios

Fax: (51-1) 610-0191 www.ipsos.pe Tienda de estudios Todos los textos, artículos, datos, imágenes, cuadros o

Todos los textos, artículos, datos, imágenes, cuadros o información (en adelante, referidos en forma conjunta como "la Información") que aparecen en este estudio son de propiedad exclusiva de Ipsos y otros según se indique. La Información no puede ser copiada, exhibida, reproducida, distribuida, modificada, publicada, vendida, transmitida o utilizada para propósitos públicos o comerciales, en forma total o parcial, sin la expresa autorización por escrito de Ipsos Perú No se podrá utilizar el contenido de la Información en ninguna forma que pueda dar lugar a una impresión o declaración falsa o engañosa o que vaya en contra de las políticas de difusión de Ipsos La compra-venta de este estudio no debe ser entendida como que se está otorgando una licencia o algún otro derecho de propiedad intelectual.

El logotipo de Ipsos es una marca registrada y, por lo tanto, mantiene el derecho a su uso exclusivo. Cualquier uso de la Marca por parte de terceros solo podrá realizarse en estricto cumplimiento de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Ipsos iniciará acciones legales contra aquellos que infrinjan sus derechos de autor y derechos de propiedad industrial.

legales contra aquellos que infrinjan sus derechos de autor y derechos de propiedad industrial. 2 ©
legales contra aquellos que infrinjan sus derechos de autor y derechos de propiedad industrial. 2 ©

2 © 2015 Ipsos.

Contenido

RESUMEN EJECUTIVO UNIVERSO Y POBLACIÓN DE ESTUDIO CATEGORÍAS EVALUADAS

PENETRACIÓN EN HOGARES

Penetración de productos comestibles

Consumo habitual de productos comestibles

FRECUENCIA DE CONSUMO

Frecuencia de consumo de productos comestibles LIDERAZGO DE MARCAS

Abarrotes

Azúcar

Cocoa

Conservas de pescado

Hojuelas de maíz

Aceite vegetal Aceite de oliva Achocolatados Avena Arroz

Fideos

Harina

3 © 2015 Ipsos.

5

9

11

12

13

14

16

17

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Mermelada

37

Pan de molde blanco

38

Pan de molde integral

39

 

Sémola

40

Sopa en sobre instantánea

41

Menestras

42

 

Bebidas

43

Agua mineral sin gas

44

Bebidas rehidratantes

45

Café para pasar

46

Café instantáneo

47

Gaseosa regular

48

Jugos envasados

49

Refresco en sobre

50

Té, manzanilla, anís

51

Embutidos

52

 

Chorizo

53

Jamón

54

Salchicha / Hot dog

55

Condimentos y salsas

56

Condimentos o especies

57

Jamón 54 • Salchicha / Hot dog 55 Condimentos y salsas 56 • Condimentos o especies

Contenido

Crema de ají

58

Helados

74

Crema de huancaína

59

Lácteos

75

Cubos de caldo

60

Leche chocolatada

76

Kétchup

61

Leche condensada

77

Mayonesa envasada

62

Leche evaporada

78

Mostaza

63

Leche fresca

79

Pasta de tomate

64

Mantequilla o margarina

80

Sal

65

Queso fresco

81

Sillao

66

Queso Edam

82

Vinagre

67

Yogurt regular

83

Tuco (condimento)

68

CONSUMO DE PRODUCTOS SUSTITUTOS PERFIL DE LA ENTREVISTADA

84

Golosinas y postres

69

86

Frutas en conservas

70

Perfil demográfico

87

Galletas dulces

71

FICHA TÉCNICA

89

Galletas saladas

72

ASPECTOS LEGALES

91

Gelatina

73

 

4 © 2015 Ipsos.

89 • Galletas saladas 72 ASPECTOS LEGALES 91 • Gelatina 73   4 © 2015 Ipsos.

5 © 2015 Ipsos.

RESUMEN EJECUTIVO

5 © 2015 Ipsos. RESUMEN EJECUTIVO

Resumen ejecutivo

Presentación

El informe de “Liderazgo de productos comestibles”, que cada año elabora Ipsos Perú, tiene por objetivo principal conocer los hábitos de consumo de las principales categorías de abarrotes, bebidas, condimentos, salsas, golosinas, postres, lácteos y embutidos en los hogares de todos los NSE de Lima Metropolitana. La información que se presenta se recogió a través de 710 encuestas personales cara a cara y entrevistas telefóncias entre el 5 y el 20 de Noviembre del 2015.

En total fueron evaluadas 53 categorías de consumo en el hogar (las cuales han ido variando todos los años), entrevistando a amas de casa, por ser quienes

deciden en su mayoría las compras del hogar. El estudio evalúa para cada una de las categorías los siguientes indicadores: frecuencia de consumo y marca

consumida en el hogar.

Se sabe también que en promedio son 40 categorías (dentro de las evaluadas) las que se utilizan en el hogar limeño, variando según el NSE, en los niveles A, B y C el promedio es de 41 categorías, en el D son 38 y en el E son 35.

Universo de estudio

En Lima Metropolitana existen 2 millones 422 mil hogares, de los cuales el 5.2% pertenece al NSE A, 20% al NSE B, 40.4% al NSE C, 25.7% al NSE D y 8.7% al NSE E.

Penetración en hogares

Cabe resaltar que se considera como consumo habitual de una categoría si es consumida al menos una vez al mes. De acuerdo a ello se han clasificado las diferentes categorías como productos de alta, mediana y baja penetración.

Los productos con mayor penetración (más de 60%) son los de primera necesidad como arroz, sal, aceite, menestras, azúcar, fideos, avena, leche evaporada, queso fresco, entre otros. Mientras que en la categoría de mediana penetración encontramos los productos consumidos por un rango de 30% a 59% en los hogares limeños, aquí resaltan el café instantáneo, la sémola, las galletas dulces, gaseosas regulares, mermelada, vinagre, entre otros. Por otro lado, los productos con menor penetración (menos de 30%) son el queso Edam, las sopas instantáneas, frutas en conservas, Ketchup, Chorizo y refrescos en sobre.

6 © 2015 Ipsos.

son el queso Edam, las sopas instantáneas, frutas en conservas, Ketchup, Chorizo y refrescos en sobre.
son el queso Edam, las sopas instantáneas, frutas en conservas, Ketchup, Chorizo y refrescos en sobre.

Resumen ejecutivo

Frecuencia de consumo

Los productos más consumidos en el rango de todos los días o por lo menos una vez por semana son el arroz, la sal, menestras, azúcar, aceite vegetal, leche evaporada, avena, fideos, infusiones y condimentos o especies, los menos consumidos dentro del mismo rango son los refrescos en sobre, las frutas en conserva, mostaza, chorizo, ketchup, sopas instantáneas , pan de molde, queso Edam, leche condensada y los helados.

Liderazgo de marcas

Todas las categorías han sido divididas en 6 rubros, (A) abarrotes, (B) bebidas, (C) condimentos y salsas, (G) golosinas y postres, (L) lácteos y (E) embutidos. De las 53 categorías evaluadas, existen 17 que tienen una marca de liderazgo indiscutible, estas son aquellas que sobrepasan por 40 puntos porcentuales o más a su competidor más cercano, se presentan en el siguiente cuadro con los productos ordenados de mayor a menor diferencia porcentual respecto a la competencia de su categoría:

Mayonesa envasada Alacena
Mayonesa
envasada
Alacena
Helados D´Onofrio
Helados
D´Onofrio
Sopa en sobre Aji-no- men
Sopa en
sobre
Aji-no-
men
Cocoa Winter´s
Cocoa
Winter´s
Crema de huancaína Alacena
Crema de
huancaína
Alacena
Leche evaporada Gloria
Leche
evaporada
Gloria
Hojuelas de maíz Ángel
Hojuelas
de maíz
Ángel
Cubos de caldo Maggi
Cubos de
caldo
Maggi
Yogurt regular Gloria
Yogurt
regular
Gloria
Leche Salchicha / Leche Queso Leche Pan de Tuco Sal fresca Hotdog condensada Edam chocolatada
Leche
Salchicha /
Leche
Queso
Leche
Pan de
Tuco
Sal
fresca
Hotdog
condensada
Edam
chocolatada
molde
San
Gloria
Sibarita
Nestlé
Laive
Emsal
Gloria
Bimbo
Fernando
7 © 2015 Ipsos.

Resumen ejecutivo

Cabe mencionar que las categorías de arroz, azúcar y queso fresco, la compra a granel - sin marca sigue siendo la preferida de las amas de casa. Así mismo el aceite de oliva, el jamón y la sal son productos que no tienen una marca habitual en una considerable cantidad de hogares.

Abarrotes: De las 7 primeras categorías que más se consumen en todos los hogares de Lima Metropolitana, 6 pertenecen a este rubro. Las marcas más

consolidadas son Winter´s en la categoría de, en la categoría de hojuelas de maíz se consolida Ángel, en pan de molde blanco está Bimbo y en sopa en sobre la marca Aji-no-men.

Bebidas: Frugos lidera la categoría de jugos envasados, en bebidas Inca Kola y Cielo en aguas embotelladas sin gas. En refrescos en sobre Negrita iguala a Kanú y se posicionan como líderes de la categoría.

Embutidos: San Fernando lidera las categorías de chorizo, jamón y Salchicha / Hot dog, teniendo más de la mitad de mercado en esta última.

Condimientos y salsas: En este rubro resalta el caso de Alacena, que despunta en la categoría de mayonesa con una distancia de 81 puntos porcentuales de su competencia, esta marca también lidera las categorías de crema de ají, crema de huancaína, ketchup y mayonesa envasada. También son líderes de categoría Maggi en los cubos de caldo y Sibarita en los condimentos y especies.

Postres y golosinas: Resalta el caso de D´Onofrio, líder indiscutible, quien supera por más de 80 puntos porcentuales a su más cercano competidor. Las demás categorías se mantienen similares a la de años anteriores.

Lácteos: Gloria logra posicionarse en la mayoría de productos, despuntando en leche chocolatada, leche evaporada, leche fresca y yogurt natural. Nestlé, logra protagonismo únicamente en leche condensada.

8 © 2015 Ipsos.

evaporada, leche fresca y yogurt natural. Nestlé , logra protagonismo únicamente en leche condensada. 8 ©

9 © 2015 Ipsos.

UNIVERSO DE ESTUDIO

9 © 2015 Ipsos. UNIVERSO DE ESTUDIO

Universo de estudio

Hogares que consumen Población de al menos una categoría estudio 100% NSE Hogares de LM
Hogares que consumen
Población de
al menos una categoría
estudio
100%
NSE
Hogares de LM 2015
NSE A
125,952
NSE B
484,432
NSE C
978,554
NSE D
622,496
NSE E
210,728
Total
2’422,162

Universo de

estudio

NSE E 210,728 Total 2’422,162 Universo de estudio El ama de casa es quien organiza y/o

El ama de casa es quien organiza y/o realiza las labores domésticas, decide la compra de alimentos y otros productos básicos y se encarga de distribuir la realización de tareas y labores entre los miembros del hogar.

10 © 2015 Ipsos.

Fuente: Estadística Poblacional 2015 (Ipsos Perú) * La persona entrevistada en cada hogar es el ama de casa. Se asume una ama de cada por hogar

2015 (Ipsos Perú) * La persona entrevistada en cada hogar es el ama de casa. Se

Categorías evaluadas

• •
• Aceite vegetal • Aceite de oliva • Achocolatados • Avena • Arroz • Azúcar
• Aceite vegetal
• Aceite de oliva
• Achocolatados
• Avena
• Arroz
• Azúcar
• Cocoa
• Conservas de
pescado
• Fideos
• Harina doméstica
• Hojuelas de maíz
• Menestras
• Mermelada
• Pan de molde
integral
• Pan de molde
blanco
• Sémola
• Sopa en sobre
instantánea
Abarrotes

Bebidas

Agua sin gas

Bebidas rehidratantes

Café para pasar

Café instantáneo

Gaseosa regular

Jugos envasados

Refresco en sobre

Infusiones (té, manzanilla, anís)

11 © 2015 Ipsos.

• •
Condimentos Cubos de caldo • Crema de ají • Crema de huancaína • Kétchup •
Condimentos
Cubos de caldo
• Crema de ají
• Crema de huancaína
• Kétchup
• Mayonesa
• Mostaza
• Pasta de tomate
• Sal
• Sillao
• Tuco
• Vinagre
Condimentos y salsas
• •
Sillao • Tuco • Vinagre Condimentos y salsas • • Golosinas y postres Fruta en conservas

Golosinas y postres

Fruta en conservas

Galletas dulces

(paquetes)

Galletas saladas

(paquetes)

Gelatina

Helados

• Leche chocolatada • Leche evaporada • Leche fresca • Leche condensada • Mantequilla o
Leche chocolatada
• Leche evaporada
• Leche fresca
• Leche condensada
• Mantequilla o
margarina / Manteca
• Queso fresco
• Queso Edam
• Yogurt regular
Lácteos
• • •

Embutidos

Chorizo

Jamón

Salchicha / Hot-dog

fresco • Queso Edam • Yogurt regular Lácteos • • • Embutidos Chorizo Jamón Salchicha /

12 © 2015 Ipsos.

PENETRACIÓN EN HOGARES

12 © 2015 Ipsos. PENETRACIÓN EN HOGARES

PENETRACIÓN DE PRODUCTOS COMESTIBLES

Alta, media y baja penetración

PRODUCTOS DE ALTO NIVEL DE PENETRACIÓN (CONSUMIDO POR MÁS DEL 60% DE HOGARES)

(A)

Arroz

(A)

Fideos

(C)

Condimentos o especias

(C)

Sillao

(C)

Sal

(A)

Avena

(L)

Yogurt regular (No light)

(G)

Galletas saladas (paquetes)

(A)

Aceite vegetal

(L)

Leche evaporada

(A)

Conservas de pescado

(B)

Agua sin gas (+ de 1L o paquete)

(A)

Menestras

(L)

Queso fresco

(L)

Mantequilla o Margarina/ Manteca

(A)

Hojuelas de maíz (cereales)

(A)

Azúcar

(B)

Té, Manzanilla, Anis

(G)

Gelatina

 

PRODUCTOS DE MEDIANO NIVEL DE PENETRACIÓN (CONSUMIDO POR UN RANGO ENTRE 30% A 59% DE HOGARES)

(B)

Café Instantáneo

(C)

Tuco (condimento)

(L)

Achocolatados (No cocoa)

(A)

Pan de molde integral

(A)

Sémola

(A)

Harina doméstica

(C)

Crema de Ají

(B)

Jugos envasados

(G)

Galletas dulces (paquetes)

(E)

Jamón

(A)

Aceite de oliva

(B)

Bebidas rehidratantes

(B)

Gaseosa regular (Más de 1 L)

(L)

Leche fresca

(B)

Café para pasar

(L)

Leche chocolatada

(A)

Mermelada

(A)

Cocoa

(C)

Cubos de caldo

(L)

Leche condensada

(C)

Vinagre

(E)

Salchicha / Hot-dog

(C)

Pasta de tomate (sin carne)

(A)

Pan de molde blanco

(C)

Crema de Huancaína

(C)

Mayonesa envasada

(G)

Helados

 

PRODUCTOS DE BAJO NIVEL DE PENETRACIÓN (CONSUMIDO POR MENOS DEL 30% DE HOGARES)

(L)

Queso Edam

(G)

Fruta en conservas

(E)

Chorizo

(B)

Refrescos en sobre

(A)

Sopas en sobre o instantáneas

(C)

Ketchup

(C)

Mostaza

13 © 2015 Ipsos.

(B) Refrescos en sobre (A) Sopas en sobre o instantáneas (C) Ketchup (C) Mostaza 13 ©

PENETRACIÓN DE PRODUCTOS COMESTIBLES

   

2010

2015

PRODUCTOS

CATEGORÍAS

%

%

Arroz

A

99%

99%

Sal

C

99%

99%

Aceite vegetal

A

99%

98%

Menestras

A

93%

97%

Azúcar

A

99%

96%

Fideos

A

96%

95%

Avena

A

80%

91%

Leche evaporada

L

91%

89%

Queso fresco

L

81%

89%

Té, Manzanilla, Anis

B

82%

86%

Condimentos o especias

C

80%

83%

Yogurt regular (No light)

L

73%

81%

Conservas de pescado

A

73%

77%

   

2010

2015

PRODUCTOS

CATEGORÍAS

%

%

Mantequilla o Margarina/ Manteca

L

81%

75%

Gelatina

G

67%

69%

Sillao

C

71%

66%

Galletas saladas (paquetes)

G

36%

65%

Agua sin gas (+ de 1L o paquete)

B

29%

61%

Hojuelas de maíz (cereales)

A

35%

61%

 

B

46%

59%

Sémola

A

*

55%

Galletas dulces (paquetes)

G

22%

54%

Gaseosa regular (No Light más de

   

1 L)

B

67%

54%

Mermelada

A

41%

54%

 

C

* 52%

Crema de Huancaína

C

* 50%

Café Instantáneo  C * 52% Crema de Huancaína C * 50% Vinagre P1. ¿Consume en su hogar

Vinagre52% Crema de Huancaína C * 50% Café Instantáneo P1. ¿Consume en su hogar al menos

P1. ¿Consume en su hogar al menos una vez al mes las siguiente categorías? Base: Total de amas de casa entrevistadas (710)

(A) Abarrotes, (B) Bebidas, (C) Condimentos y salsas, (E) Embutidos, (G) Golosinas y postres, (L) Lácteos

* Categoría no evaluada

14 © 2015 Ipsos.

y postres, (L) Lácteos * Categoría no evaluada 14 © 2015 Ipsos. Descenso significativo Aumento significativo

Descenso significativo

y postres, (L) Lácteos * Categoría no evaluada 14 © 2015 Ipsos. Descenso significativo Aumento significativo

Aumento significativo

y postres, (L) Lácteos * Categoría no evaluada 14 © 2015 Ipsos. Descenso significativo Aumento significativo

PENETRACIÓN DE PRODUCTOS COMESTIBLES

   

2010

2015

PRODUCTOS

CATEGORÍAS

%

%

Tuco (condimento)

A

48%

50%

Harina doméstica

A

48%

49%

Jamón

E

40%

48%

Leche fresca

L

23%

47%

Cocoa

B

48%

46%

Salchicha / Hot-dog

E

41%

46%

Mayonesa envasada

C

34%

46%

Achocolatados (No cocoa)

B

24%

45%

Crema de Ají

C

*

44%

Aceite de oliva

A

16%

43%

Café para pasar

B

19%

42%

Cubos de caldo

C

59%

41%

Pasta de tomate (sin carne)

C

30%

40%

   

2010

2015

PRODUCTOS

CATEGORÍAS

%

%

Helados

L

54%

37%

Pan de molde integral

A

14%

36%

Jugos envasados

B

39%

34%

 

B

*

33%

Leche chocolatada

B

16%

33%

Leche condensada

B

11%

30%

Pan de molde blanco

A

15%

30%

 

L

23%

27%

 

A

18%

27%

Fruta en conservas

G

16%

25%

 

C

15%

24%

 

E

12%

23%

 

C

10%

17%

 

B

32%

8%

Bebidas rehidratantes23%   C 10% 17%   B 32% 8% Queso Edam Sopas en sobre o instantáneas

Queso Edam10% 17%   B 32% 8% Bebidas rehidratantes Sopas en sobre o instantáneas Ketchup Chorizo Mostaza

Sopas en sobre o instantáneas  B 32% 8% Bebidas rehidratantes Queso Edam Ketchup Chorizo Mostaza Refrescos en sobre P1. ¿Consume

Ketchuprehidratantes Queso Edam Sopas en sobre o instantáneas Chorizo Mostaza Refrescos en sobre P1. ¿Consume en

ChorizoQueso Edam Sopas en sobre o instantáneas Ketchup Mostaza Refrescos en sobre P1. ¿Consume en su

MostazaQueso Edam Sopas en sobre o instantáneas Ketchup Chorizo Refrescos en sobre P1. ¿Consume en su

Refrescos en sobreEdam Sopas en sobre o instantáneas Ketchup Chorizo Mostaza P1. ¿Consume en su hogar al menos

P1. ¿Consume en su hogar al menos una vez al mes las siguiente categorías? Base: Total de amas de casa entrevistadas (710)

(A) Abarrotes, (B) Bebidas, (C) Condimentos y salsas, (E) Embutidos, (G) Golosinas y postres, (L) Lácteos

* Categoría no evaluada

15 © 2015 Ipsos.

y postres, (L) Lácteos * Categoría no evaluada 15 © 2015 Ipsos. Descenso significativo Aumento significativo

Descenso significativo

y postres, (L) Lácteos * Categoría no evaluada 15 © 2015 Ipsos. Descenso significativo Aumento significativo

Aumento significativo

y postres, (L) Lácteos * Categoría no evaluada 15 © 2015 Ipsos. Descenso significativo Aumento significativo

16 © 2015 Ipsos.

FRECUENCIA DE CONSUMO

16 © 2015 Ipsos. FRECUENCIA DE CONSUMO

FRECUENCIA DE CONSUMO

ABARROTES

   

CONSUMO HABITUAL

   

PRODUCTOS

DIARIO / VARIAS

VECES POR SEMANA

SEMANAL

QUINCENAL /

MENSUAL

OCASIONAL

NUNCA

%

%

%

%

%

Aceite vegetal

86%

5%

7%

1%

1%

Aceite de oliva

30%

5%

8%

15%

42%

Achocolatados (No cocoa / Polvo para mezclar)

25%

8%

12%

22%

33%

Avena

77%

8%

6%

5%

4%

Arroz

97%

2%

0%

1%

0%

Azúcar

95%

0%

1%

2%

2%

Cocoa

26%

9%

11%

26%

28%

Conservas de pescado

35%

26%

16%

16%

7%

Fideos

57%

26%

12%

4%

1%

P1. De acuerdo a las siguientes opciones, ¿Cada cuánto tiempo se consume en su hogar…?

Base: Total de amas de casa entrevistadas (710)

17 © 2015 Ipsos.

¿Cada cuánto tiempo se consume en su hogar …? Base: Total de amas de casa entrevistadas

FRECUENCIA DE CONSUMO

ABARROTES

   

CONSUMO HABITUAL

   

PRODUCTOS

DIARIO / VARIAS

VECES POR SEMANA

SEMANAL

QUINCENAL /

MENSUAL

OCASIONAL

NUNCA

%

%

%

%

%

Harina doméstica

14%

13%

22%

32%

19%

Hojuelas de maíz (cereales)

41%

11%

9%

18%

21%

Mermelada

29%

11%

14%

28%

18%

Menestras

78%

17%

2%

2%

1%

Pan de molde blanco

9%

7%

14%

30%

40%

Pan de molde integral

16%

8%

12%

28%

36%

Sémola

21%

20%

14%

27%

18%

Sopas en sobre o instantáneas

8%

8%

11%

22%

51%

P1. De acuerdo a las siguientes opciones, ¿Cada cuánto tiempo se consume en su hogar…?

Base: Total de amas de casa entrevistadas (710)

18 © 2015 Ipsos.

¿Cada cuánto tiempo se consume en su hogar …? Base: Total de amas de casa entrevistadas

FRECUENCIA DE CONSUMO

BEBIDAS

   

CONSUMO HABITUAL

   

PRODUCTOS

DIARIO / VARIAS

VECES POR SEMANA

SEMANAL

QUINCENAL /

MENSUAL

OCASIONAL

NUNCA

%

%

%

%

%

Agua sin gas (+ de 1L o paquete)

47%

7%

7%

14%

25%

Bebidas rehidratantes

17%

7%

9%

27%

39%

Café para pasar

25%

8%

9%

20%

38%

Café Instantáneo

45%

8%

6%

19%

22%

Gaseosa regular (No Light más de 1 L)

18%

22%

14%

26%

20%

Jugos envasados

14%

10%

10%

27%

39%

Refrescos en sobre

3%

3%

2%

13%

79%

Té, Manzanilla, Anis

74%

9%

3%

9%

5%

P1. De acuerdo a las siguientes opciones, ¿Cada cuánto tiempo se consume en su hogar…?

Base: Total de amas de casa entrevistadas (710)

19 © 2015 Ipsos.

¿Cada cuánto tiempo se consume en su hogar …? Base: Total de amas de casa entrevistadas

FRECUENCIA DE CONSUMO

CONDIMENTOS Y SALSAS

   

CONSUMO HABITUAL

   

PRODUCTOS

DIARIO / VARIAS VECES POR SEMANA

SEMANAL

QUINCENAL /

MENSUAL

OCASIONAL

NUNCA

%

%

%

%

%

Condimentos o especias

77%

4%

2%

10%

7%

Cubos de caldo

31%

5%

5%

16%

43%

Crema de Ají

23%

11%

10%

22%

33%

Crema de Huancaína

11%

15%

24%

22%

27%

Ketchup

9%

5%

10%

26%

50%

Mayonesa envasada

12%

16%

18%

33%

21%

Mostaza

6%

4%

7%

29%

54%

Pasta de tomate (sin carne)

10%

16%

14%

17%

43%

Sal

98%

1%

1%

1%

0%

Sillao

19%

22%

25%

26%

8%

Tuco (condimento)

24%

14%

12%

21%

29%

Vinagre

21%

15%

16%

33%

14%

P1. De acuerdo a las siguientes opciones, ¿Cada cuánto tiempo se consume en su hogar…?

Base: Total de amas de casa entrevistadas (710)

20 © 2015 Ipsos.

¿Cada cuánto tiempo se consume en su hogar …? Base: Total de amas de casa entrevistadas

FRECUENCIA DE CONSUMO

GOLOSINAS Y POSTRES

   

CONSUMO HABITUAL

   

PRODUCTOS

DIARIO / VARIAS

VECES POR SEMANA

SEMANAL

QUINCENAL /

MENSUAL

OCASIONAL

NUNCA

%

%

%

%

%

Fruta en conservas

6%

3%

16%

35%

39%

Galletas dulces (paquetes)

29%

12%

13%

26%

20%

Galletas saladas (paquetes)

31%

22%

12%

24%

11%

Gelatina

32%

18%

19%

22%

9%

Helados

10%

9%

18%

45%

17%

P1. De acuerdo a las siguientes opciones, ¿Cada cuánto tiempo se consume en su hogar…?

Base: Total de amas de casa entrevistadas (710)

21 © 2015 Ipsos.

¿Cada cuánto tiempo se consume en su hogar …? Base: Total de amas de casa entrevistadas

FRECUENCIA DE CONSUMO

LÁCTEOS

   

CONSUMO HABITUAL

   

PRODUCTOS

DIARIO / VARIAS

VECES POR SEMANA

SEMANAL

QUINCENAL /

MENSUAL

OCASIONAL

NUNCA

%

%

%

%

%

Leche chocolatada

10%

10%

13%

28%

39%

Leche evaporada

78%

7%

4%

4%

7%

Leche fresca

29%

10%

8%

20%

33%

Leche condensada

10%

8%

55%

27%

0%

Mantequilla o Margarina/ Manteca

52%

13%

10%

16%

9%

Queso fresco

59%

19%

11%

8%

3%

Queso Edam

9%

8%

10%

22%

50%

Yogurt regular (No light)

55%

15%

11%

8%

10%

P1. De acuerdo a las siguientes opciones, ¿Cada cuánto tiempo se consume en su hogar…?

Base: Total de amas de casa entrevistadas (710)

22 © 2015 Ipsos.

¿Cada cuánto tiempo se consume en su hogar …? Base: Total de amas de casa entrevistadas

FRECUENCIA DE CONSUMO

EMBUTIDOS

   

CONSUMO HABITUAL

   

PRODUCTOS

DIARIO / VARIAS

VECES POR SEMANA

SEMANAL

QUINCENAL /

MENSUAL

OCASIONAL

NUNCA

%

%

%

%

%

Chorizo

3%

7%

13%

29%

47%

Jamón

22%

14%

12%

24%

28%

Salchicha / Hot-dog

16%

15%

15%

27%

27%

P1. De acuerdo a las siguientes opciones, ¿Cada cuánto tiempo se consume en su hogar…?

Base: Total de amas de casa entrevistadas (710)

23 © 2015 Ipsos.

¿Cada cuánto tiempo se consume en su hogar …? Base: Total de amas de casa entrevistadas

24 © 2015 Ipsos.

LIDERAZGO DE MARCAS

24 © 2015 Ipsos. LIDERAZGO DE MARCAS
ABARROTES

ABARROTES

ABARROTES

Aceite vegetal (98%): Primor es primero en la categoría, sobretodo en los NSE A, B

y C, seguido de Cocinero con mayor menciones en el NSE E.

Marcas más consumidas

Principales Respuestas

Primor

Cocinero

Sao

Ideal

D'Leite

Capri

Cil

37% 30% 33% 34% 18% 21% 17% 17% 8% 10% 8% 10% 6% 8% 5%
37%
30%
33% 34%
18%
21%
17% 17%
8% 10%
8% 10%
6% 8%
5%
7%
6% 6%
4% 6%
5%
8% 10%
9%
3% 3%
6%
5%
2015
5% 7% 6% 6% 4% 6% 5% 8% 10% 9% 3% 3% 6% 5% 2015 2014

2014

7% 6% 6% 4% 6% 5% 8% 10% 9% 3% 3% 6% 5% 2015 2014 2013

2013

6% 6% 4% 6% 5% 8% 10% 9% 3% 3% 6% 5% 2015 2014 2013 2010

2010

Marcas más consumidas por NSE

 

Total

 

NSE

Marca

2015

A

 

C

B D

 

E

%

%

%

% %

%

Primor

37%

54%

52%

38%

30%

19%

Cocinero

18%

7%

12%

19%

19%

24%

Sao

8%

7%

6%

9%

9%

3%

Ideal

6%

5%

6%

6%

6%

4%

Deleite

6%

0%

1%

6%

8%

11%

Capri

5%

5%

3%

4%

8%

2%

Cil

3%

0%

1%

4%

2%

8%

Alpa

2%

0%

0%

1%

5%

4%

Otros

10%

10%

16%

11%

6%

11%

No precisa

5%

12%

2%

2%

7%

13%

Base:

694

111

133

152

161

137

Total: 100% vertical

P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (694)

26 © 2015 Ipsos.

en su hogar ? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (694) 26

Aceite de oliva (43%): El Olivar es el líder de la categoría.

Marcas más consumidas

Principales Respuestas

Marcas más consumidas por NSE

El Olivar

Primor

Extra virgen

Virgen

Olivos del Sur

Carbonell

40% 47% 44% 7% 3% * 5% 1% * 2% * * 2% 8% 3%
40%
47%
44%
7%
3%
*
5%
1%
*
2%
*
*
2%
8%
3%
2%
6%
11%
2015
3% * 5% 1% * 2% * * 2% 8% 3% 2% 6% 11% 2015 2014

2014

* 5% 1% * 2% * * 2% 8% 3% 2% 6% 11% 2015 2014 2010

2010

 

Total

 

NSE

Marca

2015

A

B

C

D

E

%

%

%

%

%

%

El Olivar

40%

43%

41%

42%

35%

26%

Primor

7%

6%

5%

11%

6%

0%

Extra Virgen

5%

45

6%

6%

5%

3%

Virgen

2%

1%

0%

3%

5%

6%

Olivos del Sur

2%

3%

4%

1%

0%

0%

Carbonell

2%

5%

1%

2%

0%

0%

Otros

22%

20%

26%

22%

17%

9%

No precisa

20%

18%

17%

13%

33%

55%

Base:

331

93

97

72

45

24

Total: 100% vertical

P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (331)

* Marca no mencionada

27 © 2015 Ipsos.

Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (331) * Marca no mencionada 27 ©

Achocolatados (45%): Milo sigue liderando la categoría, seguido de Nesquik que sigue con tendencia negativa.

Marcas más consumidas

Principales Respuestas

Marcas más consumidas por NSE

Milo

Nesquik

Winter´s

50% 56% 50% 42% 17% 23% 39% 39% 13% 11% 7% 10% 2015 2014
50%
56%
50%
42%
17%
23%
39%
39%
13%
11%
7%
10%
2015
2014
 

Total

 

NSE

Marca

2015

A

B

C

D E

 

%

%

%

%

% %

Milo

50%

54%

46%

45%

56%

61%

Nesquik

17%

19%

13%

16%

21%

9%

Winter's

13%

4%

15%

15%

12%

13%

Sol del Cusco

5%

7%

6%

7%

2%

8%

Chocolisto

1%

0%

3%

0%

2%

4%

Nestlé

1%

1%

0%

1%

0%

0%

No precisa

13%

15%

17%

16%

7%

5%

Base:

284

50

49

74

65

46

2013 2010
2013
2010

Total: 100% vertical

P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (284)

28 © 2015 Ipsos.

en su hogar ? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (284) 28

Avena (91%): 3 Ositos mantiene el primero puesto en la categoría, mientras que

Quaker reduce menciones este año.

Marcas más consumidas

Principales Respuestas

3 Ositos

Quaker

Santa Catalina

52% 47% 47% 43% 36% 41% 38% 33% 3% 7% 8% 11% 2015 2014 2013
52%
47%
47%
43%
36%
41%
38%
33%
3%
7%
8%
11%
2015
2014
2013
2010

Marcas más consumidas por NSE

 

Total

 

NSE

Marca

2015

A

B

C

D

E

%

%

%

%

%

%

3 Ositos

53%

32%

42%

58%

53%

51%

Quaker (El abuelito)

29%

54%

43%

25%

23%

28%

Santa Catalina

3%

1%

7%

1%

4%

4%

Angel

2%

2%

0%

2%

3%

0%

Grano de Oro

1%

3%

1%

0%

0%

2%

A granel sin marca

4%

2%

1%

3%

5%

6%

Otros

0%

1%

1%

2%

0%

0%

No precisa

2%

3%

2%

2%

1%

2%

Base:

629

86

114

144

156

129

Total: 100% vertical

9 de cada 10 hogares con madres casadas o convivientes consumen Avena

P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (629)

29 © 2015 Ipsos.

en su hogar ? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (629) 29

Arroz (99%): Costeño lidera la categoría, con más cantidad de menciones en los NSE A, B y C. Por otro lado, los NSE D y E consumen más arroz a granel - sin marca.

Marcas más consumidas

Principales Respuestas

Marcas más consumidas por NSE

Costeño

Paisana

Caserito

Pacasmayo

29% 25% 22% 24% 7% 3% 6% 4% 7% 3% 1% 3% 4% * *
29%
25%
22%
24%
7%
3%
6%
4%
7%
3%
1%
3%
4%
*
*
*

2015

2014 2013 2010
2014
2013 2010
 

Total

 

NSE

Marca

2015

A

 

C

B D

 

E

%

%

%

% %

%

Costeño

29%

63%

46%

33%

16%

9%