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Fideicomiso Fomento Econmico Quintana Roo 2025 Cluster Manufactura

ndice 1. Introduccin 2. En Dnde Estamos? 2.1 Hechos Relevantes del Sector. 2.2 Escenario Tendencial. 2.3 Anlisis Fodas. 2.4 Diagrama Cluster Manufactura 2002 3. A Dnde Queremos Llegar? 3.1 Poltica Industrial Nacional 3.2 Visin 2025 Estatal 3.3 Retos. 3.4 Factores Crticos del xito. 3.5 Diagrama Cluster Manufactura 2025. 4. Cmo Vamos a Lograrlo? 4.1 Lneas Estratgicas 4.2 Proyectos. 4.3 Proyecto de Gran Impacto. 5. Cmo Medimos los Avances? 5.1 Calendarizacin. 5.2 Indicadores de Medicin 6. Cmo esta Organizado el Cluster? 6.1 Estructura 6.2 Participantes 7. Anexos 7.1 Proyecto de Alto Impacto 7.2 Grficas y Estadsticas 2 3 3 4 5 8 9 9 9 9 10 11 12 12 13 15 17 17 18 19 19 20 21 22 46

Fideicomiso Fomento Econmico Quintana Roo 2025 Cluster Manufactura

Sector Manufactura
Introduccin.
L a industria manufacturera es una actividad poco aprovechada en el estado de Quintana Roo pues representa poco menos del 3% del PIB estatal, en comparacin con el 20% a nivel nacional. La actividad productiva del estado se encuentra concentrada mayormente en el sector comercio, restaurantes y hoteles, cuya aportacin al PIB es superior al 50%. La ventaja que este dato representa es que en este sector Quintana Roo logra una especializacin relativa que le permite ser competitivo; la desventaja es la poca diversificacin productiva que tiene el estado pues depende demasiado de un solo sector y desperdicia las ventajas que los otros sectores le presentan. La evolucin experimentada por la productividad total de los factores de la industria en Quintana Roo ha sido notable. En el periodo 1988-93, alcanz una tasa de crecimiento de casi 40%, ubicndose muy por encima del resto de los Estados peninsulares y del mbito nacional. Esto nos da una clara idea del potencial que tiene el sector manufacturero en el estado. En el caso de la mano de obra diversos estudios parecen indicar que en Quintana Roo la productividad de la mano de obra es mayor que en el resto de los Estados peninsulares aunque menor que a nivel nacional. Existen entonces ventajas sobre nuestros competidores nacionales ms cercanos, pero es necesaria una mayor capacitacin y actualizacin para poder competir con el resto del pas y a nivel internacional. La actividad manufacturera del Estado concentra casi el 90% de la produccin en tres divisiones industriales: productos alimenticios, bebidas y tabaco (60%); industria de la madera y productos de madera (14%); productos de minerales no metlicos, exceptuando derivados del petrleo y carbn (13%). La gran mayora de esta actividad se concentra en los municipios de Benito Jurez y Othn P. Blanco (85% del empleo manufacturero y 92% de la produccin bruta manufacturera). Los ndices de concentracin por municipio y por divisin industrial muestran especializacin de estos municipios en las siguientes divisiones: productos alimenticios, bebidas y tabaco, industria de la madera y productos de madera, papel y productos de papel, imprentas y editoriales y productos de minerales no metlicos. Adicionalmente, todos los municipios muestran especializacin en las divisiones industriales de productos alimenticios, bebidas y tabaco e industria de la madera y productos de madera, con excepcin del municipio de Solidaridad en esta ltima divisin industrial. De acuerdo a los anlisis cuantitativos y a la opinin de diversos actores del sector manufacturero, en el Estado se identificaron las siguientes actividades, ncleos de negocios o microclusters en el rubro de manufactura: Actuales: Potenciales: Alimentos, Bebidas, Joyas y artesanas, Muebles, Textil, Confeccin, Editorial (Prensa y Revistas). Desarrollo de Software, Mercados de Tecnologas de Informacin y Bases de datos.

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En Dnde Estamos?
Hechos Relevantes del Sector
La industria manufacturera en Quintana Roo representa poco menos del 3% del PIB Estatal. En los ltimos aos, la participacin de la industria manufacturera en el PIB estatal de Quintana Roo ha sido decreciente, en contraste con la evolucin nacional, la cual ha sido creciente. La industria manufacturera en el estado es relativamente ms intensiva en mano de obra. Aunque la productividad total de los factores de la industria manufacturera quintanarroense experiment un crecimiento notable (casi 40%) en el periodo 1988-93, la productividad a nivel nacional sigue superando a la estatal. La mayor parte de la actividad manufacturera del estado tiene lugar en los municipios de Benito Jurez y Othn P. Blanco (85% del empleo manufacturero y 92% de la produccin bruta manufacturera). La actividad de la industria manufacturera de Quintana Roo se concentra principalmente en tres divisiones: el 60% en productos alimenticios, bebidas y tabaco, el 14% en la industria de la madera y sus productos, y el 13% en productos de minerales no metlicos (excepto derivados del petrleo y carbn). Los ocho municipios del estado de Quintana Roo muestran especializacin industrial en la divisin de productos alimenticios, bebidas y tabaco, mientras que slo los municipios de Benito Jurez y Othn P. Blanco lo muestran adems en la industria de la madera y sus productos y productos minerales no metlicos. Quintana Roo posee un desarrollo prcticamente nulo de la industria del software y de las tecnologas de informacin a pesar de su privilegiada situacin geogrfica y acceso a la red de fibra ptica.

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Escenario Tendencial

ada la escasa y decreciente participacin de las manufacturas en el PIB estatal y la gran concentracin de actividades relacionadas con el comercio, restaurantes y hoteles, de no implementarse un plan estratgico que introduzca un cambio notable en la poltica industrial de Quintana Roo, ste seguir su propensin natural hacia las actividades relacionadas con el turismo, y provocar el debilitamiento del sector manufacturero, ya que la economa local no permite desarrollar actividades manufactureras en ausencia de un programa enfocado especficamente a su fortalecimiento. Mxico es el onceavo pas en importancia dentro del comercio mundial y se encuentra entre los de mayor dinamismo en su comercio exterior, por lo que el Estado debera de aprovechar estas tendencias para minimizar el riesgo inherente a la dependencia total en el sector turismo. A nivel nacional existen 12 sectores los cuales son considerados como prioritarios y que sern promovidos por el gobierno federal en los siguientes aos. Estos sectores son: el aeronutico, agroindustrial, automotriz y autopartes, comercio, construccin, electrnica, qumica, software, textil-confeccin, turismo, maquila de exportacin y cuero y calzado. Varios Estados de la Repblica estn aprovechando estas ventajas, por ejemplo Yucatn est ofreciendo incentivos fiscales para la inversin lo que ha permitido el desarrollo de clusters industriales en el sector textil y las refacciones para aviones. Con respecto al resto del mundo, la liberalizacin de los mercados y la liberalizacin del comercio han ocasionado que las polticas industriales tradicionales se han reducido o eliminado. Tambin es importante destacar el efecto transversal que tiene la tecnologa de la informacin y su impacto positivo en la competitividad de todos los sectores. El mercado mundial de productos de software rebasa los 153,000 millones de dlares anuales, siendo los Estados Unidos el principal consumidor, con un gasto superior a los 75,000 millones de dlares anuales y una participacin de 40.8% en el total mundial. El atractivo mundial en la produccin de software radica en que es una actividad econmica que genera un alto valor agregado y aporta a la economa productos y servicios esenciales para su modernizacin. Es una industria basada en el conocimiento, que desarrolla habilidades ms all de la manufactura, que propicia la innovacin tecnolgica, genera empleos bien remunerados, no contamina y requiere de relativamente poco capital para iniciar. Es por eso que pases como la India, Irlanda y Singapur han sido exitosos en desarrollar su industria de software como motor de crecimiento econmico debido a que las empresas nacionales tienen ms opciones para incorporar las tecnologas de informacin en los diferentes procesos productivos y de comercio. Aunque los pases desarrollados continan siendo lderes en esta materia, la demanda creciente no puede ser satisfecha por su oferta interna. Se espera pues, que en un futuro se incremente la proporcin de la produccin mundial de software en pases en desarrollo.

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Anlisis Fodas

na vez identificada la visin del sector, el balance estratgico (en ocasiones conocido como anlisis de FODAS), nos permite visualizar de manera simplificada cmo las condiciones actuales apoyan o limitan para alcanzar esa visin. Para eso, cada situacin es clasificada en alguna de las siguientes cuatro categoras: Fuerza Debilidad Oportunidad Amenaza Circunstancia interna que permite un nivel adecuado de competitividad al sector. Circunstancia interna que dificulta alcanzar un nivel adecuado de competitividad al sector. Circunstancia externa al sector que lo favorece actual o potencialmente y que mejora la competitividad del mismo. Circunstancia externa al sector que lo debilita o perjudica su competitividad actual o potencial.

Asimismo se califican las oportunidades y amenazas en cuanto a su impacto y a su probabilidad de ocurrencia, y las fortalezas y debilidades en cuanto a su impacto en el sector.

Fuerzas
F1 F2 F3 F4 F5 Crecimiento de la productividad de la mano de obra de la industria manufacturera en el Estado. Fuerte especializacin del Estado en las divisiones manufactureras de productos alimenticios, bebidas y tabaco, industria de la madera y productos de madera, y papel, productos de papel, imprentas y editoriales. Crecimiento de la productividad total de los factores de la industria manufacturera del Estado, superando al crecimiento a nivel nacional y peninsular. Las actividades industriales relacionadas con productos alimenticios, bebidas y tabaco e industria de la madera y productos de madera, presentan factores motores para el desarrollo del Estado. La productividad de la mano de obra de la industria manufacturera en Quintana Roo es mayor a la de los Estados de la regin peninsular.

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F6

Ventaja comparativa de localizacin del municipio de Othn P. Blanco para el desarrollo de las siguientes actividades industriales: productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir e industria del cuero, industria de la madera y productos de madera, y papel, productos de papel, imprentas y editoriales, sustancias qumicas, productos de caucho y plstico, y productos de minerales no metlicos. Ventaja comparativa de localizacin del municipio de Felipe Carrillo Puerto para desarrollar actividades relacionadas con textiles, prendas de vestir e industria del cuero, productos de minerales no metlicos y productos metlicos, maquinaria y equipo. Ubicacin geogrfica con acceso a amplios mercados potenciales de consumo. El gobierno del Estado de Quintana Roo tiene una calificacin en la escala nacional a largo plazo de A2.MX.

F7

F8 F9

Oportunidades
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 La apertura comercial del pas puede representar un factor favorable para el desarrollo del sector manufacturero, al establecer plantas industriales en regiones cercanas al mercado sudamericano. El comportamiento favorable de la economa -y en particular del sector manufacturero- a nivel nacional influye positivamente en la industria manufacturera de Quintana Roo. La importante presencia de actividades de empresas maquiladoras en el pas puede ser una oportunidad para el desarrollo de ciertos sectores industriales en el Estado. La existencia de una fuerza de trabajo de gran tamao en el Estado constituye una oportunidad, junto con otros factores, para fomentar el desarrollo de ciertas actividades del sector manufacturero. Se puede ofrecer la transportacin area como parte integral de un sistema multimodal de comunicaciones. Se puede aprovechar la ubicacin estratgica dentro del marco del Plan Puebla-Panam. Potencial para desarrollar la industria del software y los mercados de tecnologa de informacin.

Debilidades
D1 D2 D3 Slo una proporcin marginal de la produccin manufacturera nacional tiene lugar en el Estado de Quintana Roo (0.2%), lo cual disminuye el potencial del Estado para atraer actividades relacionadas con las manufacturas. Participacin decreciente de la produccin manufacturera en el PIB estatal. La productividad de la mano de obra en las manufacturas del Estado es superada por la productividad a nivel nacional. 6

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D4 D5 D6 D7 D8 D9

La divisin industrial de productos de minerales no metlicos inhibe el crecimiento de la industria manufacturera del Estado. Desventaja comparativa de la localizacin del municipio de Lzaro Crdenas en las actividades industriales de textiles, prendas de vestir e industria del cuero, y en la industria de la madera y productos de madera. Carencia de la infraestructura fsica adecuada (electricidad, telecomunicaciones, carreteras, vivienda, puertos y aeropuertos) para el impulso del sector manufacturero. Mano de obra cara y especializada en servicios tursticos por lo que hay una insuficiencia de la mano de obra calificada necesaria para trabajar en el sector manufacturero. No hay suficientes apoyos financieros en este sector y los que hay no son otorgados oportunamente. En el caso de las empresas no existe la cultura empresarial e industrial requerida, adems de que la estructura organizacional de las mismas no es la adecuada.

D10 Los trmites para la creacin y operacin de las empresas siguen siendo excesivos y representan un costo adicional para los empresarios D11 Los usos de suelo definidos por los programas de ordenamiento territorial se oponen a la vocacin econmica de las regiones.

Amenazas
A1 A2 La vocacin natural del Estado hacia el turismo, disminuye su propensin hacia el desarrollo de actividades relacionadas con las manufacturas. Los grandes complejos industriales localizados en importantes ciudades de la repblica representan una fuerte competencia para el sector manufacturero del Estado, lo cual distrae la intencin de firmas manufactureras de establecerse en el Estado. La falta de planeacin regional.

A3

Diagrama Cluster Manufactura 2002


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A Dnde Queremos Llegar?


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Poltica Industrial Nacional

l objetivo de la poltica industrial nacional estar dirigida a reducir la brecha de productividad que tiene el pas con sus principales socios comerciales dndole un enfoque de cmo producir, en lugar de qu producir. Para ello se impulsarn polticas horizontales, dirigidas a fortalecer el sector financiero y de capital, as como la formacin de capital humano. Tambin se impulsarn polticas macroeconmicas dirigidas a incrementar la productividad de la industria local y a facilitar la internacionalizacin de las micro, pequeas y medianas empresas. Se dar nfasis a aquellos sectores considerados como prioritarios, ya que su participacin en el mercado y la generacin de fuentes de trabajo generarn sinergias que impulsen el resto de la planta productiva. Dentro de estos estn los sectores aeronutico, agroindustrial, automotriz y autopartes, comercio, construccin, electrnica, qumica, software, textil-confeccin, turismo, maquila de exportacin y cuero y calzado. Este nfasis nos conducir a incrementar la competitividad de cada uno de los sectores prioritarios, de la cual sean partcipes el mayor nmero de empresas nacionales sin importar su tamao.

Visin 2025 Estatal


U

na industria manufacturera equilibrada de acuerdo a las vocaciones y capacidades naturales, sociales, econmicas, culturales y polticas de la regin; diversificada y vinculada con la economa de la regin en general y con la industria turstica en particular; con orientacin exportadora hacia la regin del Caribe y Centroamrica; que ofrezca productos de calidad para lograr que la derrama econmica del turismo permanezca en la entidad y que promueva el desarrollo econmico de Quintana Roo.

Retos
Creacin de la infraestructura adecuada para impulsar el desarrollo del sector manufacturero en el estado. Desarrollar la mano de obra calificada necesaria, que nos permita ser competitivos en esta actividad. Desarrollar un mecanismo de financiamiento para la infraestructura. Crear estrategias de comercializacin que nos permitan dominar los nichos de mercado donde hay presencia actualmente y expandirnos a otros nuevos. Tener una poltica industrial dirigida a reducir la brecha de productividad que tenemos con nuestros principales socios comerciales. Crear un centro de logstica que logre la integracin de los nodos de transportes y servicios.

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Factores Crticos del xito


1. Establecimiento de un parque logstico multimodal para la manufactura. 2. Conocer la demanda de bienes y servicios en la regin de influencia y el grado de autosuficiencia de las actividades productivas 3. Establecer una incubadora de empresas de software que creen inercia en este tipo de industria. 4. Lograr una vinculacin entre el sector turismo y las dems industrias del estado. 5. Contar con centro de informacin (TRADE POINT). 6. Contar con un organismo que coordine la integracin productiva de las industrias estatales (FIQROO). 7. Contar con centros emprendedores vinculados con las empresas.

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Diagrama Cluster Manufactura 2025

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Cmo Vamos a Lograrlo?


Lneas Estratgicas
C omo resultado del anlisis del balance estratgico y con la intencin de cumplir la visin planteada para el sector, se especifican las lneas estratgicas que representan las reas de prominencia o retos del sector. Estas lneas estratgicas tienen un impacto de mediano plazo y se llevan a cabo con la realizacin de los proyectos que se plantean en la siguiente seccin. Lnea estratgica MA.1 1. Vinculacin del sector manufacturero con el sector turismo Lnea estratgica MA.2 2. Fomento de la manufactura y desarrollo del mercado de tecnologas de informacin.. Lnea estratgica MA.3 3. Fortalecimiento y promocin de los sectores bsicos del estado. Lnea estratgica MA.4 4. Establecimiento de un organismo de promocin y desarrollo de la manufactura y de los factores que inciden sobre la competitividad del sector. FODAS a las que impacta F2, F4, F6, O1, O5, D7, D11, A1, A3 FODAS a las que impacta F1, F2, F3, F5, F6, F7, O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D10, A1, A2, A3 FODAS a las que impacta F2, F4, F6, F7, F8, F9, O1, O4, O6, O7, D1, D4, D5, D6, D8, D10, A1, A3 FODAS a las que impacta F2, F3, F4, F6, F7, F8, O2, D1, D2, D4, D7, D9, D11, A2

Proyectos
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A

continuacin se presentan los proyectos que conforman las lneas estratgicas del sector manufactura y permiten fortalecer la respectiva lnea estratgica que lo agrupa. Para una fcil identificacin de las lneas y proyectos del sector se sealarn con la clave MA, seguida de una numeracin lgica. Lnea Vinculacin del sector manufacturero con el sector turismo del Estado Proyecto 1.1 Obtener la matriz de insumos del sector turismo. 1.2 Desarrollo de proveedores locales del sector turismo de Quintana Roo. 1.3 Sustitucin de importaciones del sector turismo estatal. 1.4 Desarrollo de la cadena productiva. Resultado Esperado Una base de datos econmica y estadstica que refleje la situacin real de la industria manufacturera de Quintana Roo. Programa de capacitacin, desarrollo y modernizacin de proveedores tursticos. Generacin de empresas especialmente dedicadas a suministrar insumos tursticos. Una industria manufacturera competitiva, especialmente en el desarrollo de software y tecnologas de informacin, que tenga un impacto positivo en los dems sectores del estado.

Fomento de la manufactura y desarrollo del mercado de tecnologas de informacin..

2.1 Inversin en infraestructura y tecnologa para la industria manufacturera en el estado a travs de un esquema de naves industriales. 2.2 Desarrollo y capacitacin del recurso humano manufacturero. 2.3 Portafolio estatal de financiamientos y apoyos fiscales para la manufactura. 2.4 Otorgar estmulos fiscales a las empresas que contribuyan al desarrollo tecnolgico. 2.5 Desarrollo de parques de alta tecnologa vinculados a centros de investigacin. 2.6 Establecer un mercado legal que fomente el uso de tecnologas de informacin y el desarrollo de la industria. 2.7 Incubadoras de empresas de software.

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Fortalecimiento y promocin de los sectores bsicos del estado.

Establecimiento de un organismo de promocin y desarrollo de la manufactura y de los factores que inciden sobre la competitividad del sector.

3.1 Fomento de las exportaciones al Caribe y Centroamrica de aquellas divisiones industriales con potencial exportador. 3.2 Integracin productiva de las industrias estatales a travs de programas de apoyo al desarrollo tecnolgico y a la mejora en la competitividad. 3.3 Generacin de nuevas y mejores estrategias de comercializacin. Desarrollo de foros y seminarios industriales en Quintana Roo. 4.1 Constitucin de Fomento Industrial Quintana Roo (FIQROO) 4.2 Promover el establecimiento de rutas martimas con navieras cuyas embarcaciones puedan operar bajo las condiciones actuales de calado de los puertos estatales. 4.3 Promover el establecimiento de recintos fiscales en puntos estratgicos del Estado.

La integracin productiva de las industrias estatales. FUNTEC.

Establecimiento de centros de integracin de cadenas de valor para el desarrollo de proyectos de integracin productiva.

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Proyecto de Gran Impacto


En el marco del Plan Estratgico se visualiza al sector de la manufactura en un horizonte de largo plazo, como una industria equilibrada de acuerdo a las vocaciones y capacidades naturales, sociales, econmicas, culturales y polticas de la regin; diversificada y vinculada con la economa de la regin en general, y con la industria turstica en particular; con orientacin exportadora hacia la regin del Caribe y Centroamrica. Bajo este entorno se ha diseado la constitucin de una entidad profesional de promocin de carcter privado, con personalidad y patrimonio propios, constituida bajo el rgimen de asociacin civil, la cual se identificar como Fomento Industrial de Quintana Roo, A.C., FIQROO, que se dedicar a realizar acciones y programas de promocin, encaminados a desarrollar las cadenas productivas prioritarias para la economa del Estado de Quintana Roo, propiciar su eslabonamiento y atraer nuevas inversiones para su consolidacin. El plan general de promocin y competitividad que se desarrollar a travs de FIQROO se sustenta en una estrategia enfocada a la identificacin de necesidades de apoyo a subsectores industriales especficos de las cadenas productivas establecidas en Quintana Roo, que puedan ser abastecedoras de los mercados e industrias en la zona internacional de influencia y en el desarrollo de planes para la atraccin de inversiones que complementen la integracin de dichas cadenas y el desarrollo econmico para los quintanarroenses. Por otra parte, la oferta promocional ser soportada por un programa de incentivos bsicos diseados por el Gobierno del Estado, en apoyo a desarrolladores industriales, nuevas empresas de manufactura, servicios de exportacin y de alta tecnologa. Misin: Fomento Industrial Quintana ROO, A.C., ser el instrumento promotor para atraer inversiones al Estado y apoyar el desarrollo de la industria local, coordinando las acciones que permitan integrar y desarrollar la industria manufacturera de Quintana Roo, generando una sinergia entre los diversos sectores industriales regionales, las instancias de gobierno y otros organismos de apoyo y promocin empresarial, para atraer beneficios claros y medibles que contribuyan a elevar el nivel de vida de los quintanarroenses. Visin: En un plazo de cinco aos consolidar y posicionar la industria manufacturera del Estado, a travs de la atraccin de empresas, el desarrollo de las ya establecidas y su localizacin en parques industriales en armona con el medio ambiente, que cuenten con todos los servicios e infraestructura logstica que les permita colocar sus productos eficientemente en las regiones de su zona de influencia del Caribe y Centroamrica y ser el principal proveedor para las actividades econmicas del Estado.

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Objetivo General: Fomento Industrial Quintana Roo, A.C. realizar estudios de los sectores industriales prioritarios para el Estado, disear estrategias para cubrir los huecos de las cadenas productivas que no han sido satisfechos actualmente y promover, mediante la atraccin de nuevas inversiones su fortalecimiento. Crear Centros de Integracin de las Cadenas de Valor para desarrollar, a travs de ellos, los proyectos de integracin productiva que ejecutarn diagnsticos empresariales, promovern la consultora, la transferencia de tecnologa, la capacitacin, la realizacin de estudios para incrementar el valor agregado de los productos de la industria regional e identificarn oportunidades de nuevos mercados para las empresas asociadas a cada uno de estos Centros. Durante los primeros tres aos de operacin, FIQROO deber alcanzar los siguientes objetivos: Realizar un mnimo de seis mapas de cadenas de valor para los sectores industriales prioritarios del Estado. Atraer a 9 empresas extranjeras para los tres sectores industriales propuestos (manufactura, software y agroindustria). Atraer a 8 empresas nacionales para los tres sectores prioritarios del estado. Concertar por lo menos 12 convenios de colaboracin con instituciones de educacin superior. Organizar 6 eventos de promocin para el desarrollo industrial. Generar cuatro proyectos para la creacin de Centros de Integracin de Cadenas Productivas. Organismo de Soporte del Proyecto Detonador: Fomento Industrial Quintana Roo, S.C.

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Cmo Medimos los Avances?


Calendarizacin
Proyectos 1.1 Medicin de la produccin del sector turismo del estado de Quintana Roo. 1.2 Identificacin y cuantificacin de los vnculos del sector turismo de Quintana Roo con el resto de los sectores econmicos del Estado y fuera de l. 1.3 Desarrollo de proveedores locales del sector turismo de Quintana Roo. 1.4 Sustitucin de importaciones del sector turismo de Quintana Roo. 1.5 Vinculacin de las divisiones manufactureras de alimentos y de productos de madera con la industria del turismo. 2.1 Inversin en infraestructura y tecnologa para la industria manufacturera. 2.2 Desarrollo y capacitacin del recurso humano manufacturero. 2.3 Portafolio estatal de financiamientos y apoyos fiscales para la manufactura. 2.4 Otorgar estmulos fiscales a las empresas que contribuyan al desarrollo tecnolgico. 2.5 Desarrollo de parques de alta tecnologa vinculados a centros de investigacin. 2.6 Establecer un mercado legal que fomente el uso de tecnologas de informacin y el desarrollo de la industria. 3.1 Fomento de las exportaciones al Caribe y Centroamrica de aquellas divisiones industriales con potencial exportador. 3.2 Integracin productiva de las industrias estatales a travs de programas de apoyo al desarrollo tecnolgico y a la mejora en la competitividad, acciones coordinadas por FUNTEC. 3.3 Generacin de nuevas y mejores estrategias de comercializacin. 3.4 Desarrollo de foros y seminarios industriales en Quintana Roo. 4.1 Constitucin de Fomento Industrial Quintana Roo (FIQROO) 4.2 Promover el establecimiento de rutas martimas con navieras cuyas embarcaciones puedan operar bajo las condiciones actuales de calado de Puerto Morelos. Corto Plazo (2002-2005) X X Mediano Plazo (2005-2010) Largo Plazo (2010-2025)

X X X X X X

X X

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4.3 Promover el establecimiento de recintos fiscales en puntos estratgicos del Estado. Indicadores de medicin Indicadores Total de Empresas Manufactureras Total de Personal empleado en la manufactura Total de Personal Obrero (capacitado y no capacitado) Monto de Inversin por tipo de manufactura Nivel de exportacin manufacturera (En Dlares) Nmero de empresas manufactureras para la industria turstica ndice de crecimiento de la planta industrial Nivel de Diversificacin Industrial Nivel de derrama econmica por generacin de empleos Nivel de tecnologa (porcentaje de la inversin en tecnologa) Nivel de captacin industrial Crecimiento Industrial

Unidades de Medicin Nmero de Empresas Nmero de Empleados Nmero de Empleados Inversin en Dlares Ingresos por Exportacin Nmero de Empresas Nmero de nuevas empresas x ao Nmero de Empresas x tipo Nmero de personal y sueldos IMSS Monto de Capital Tecnolgico Monto de ingresos x manufactura (SHCP) M2 de terrenos y parques industriales

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Cmo Est Organizado el Cluster?


Estructura

Pre-Cluster
Empresas Aisladas

Emergente
Empresas Independientes

Cluster
Agrupamiento y concentracin Inter-Empresas

En Expansin
Intensificacin de las interrelaciones entre empresas

Interdependiente
Alto nivel de interconexin. Masa Crtica

El Cluster de manufactura se encuentra en la etapa de pre-cluster debido a que todava no hay una integracin productiva de las empresas estatales.

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Participantes
NOMBRE
Lic. Jaime Gonzlez Mendoza Lic. Rodolfo Rivas Chavoya Ing. Eduardo Ancona Ancona Lic. Daysi Azul Huchim M.C. Addy Rodrguez Betanzos Lic. Eliseo Ral Fuentes Sols Lic. Hctor Tovar de los Santos Lic. Marcelo Guzmn Acosta Ing. Artemio Santos Santos Tec. Luis Garca Silva Lic. Luis Felipe Trujillo C. Ricardo Medina Chemor Ing. Alejandro Mendoza Ibarra SOFTWARE C.P. Juan Quiroga Martnez Lic. Antonio Laviada Hernndez C. Fernando Rueda C. Jos Maria Pino Rusconi ARTESANIAS Vctor Cortez Lozada C. Jos Antonio rico Campos C. Luis Antonio Gmez Tejada Francisco Manuel Prez Quezada Patricio Antonio Palomo Velsquez CONSTRUCCION Vctor Rodrguez Cano Lic. Eduardo Sols Preciat Ing. Armando Real Rueda C, Antonio Llinas C. Xavier Aguilar Guio TEXTIL Margarita Gmez Hernndez Crespo C. Imanol Luisa Arturo Ancona Osorio MUEBLES Lic. Alberto lvarez Rafael Dvila Castilla

DEPENDENCIA
Universidad del Caribe Universidad La Salle Cancn Universidad Tecnolgica de Cancn Universidad Tecnolgica de Cancn Universidad de Quintana Roo Director Estatal Bancomext Director Estatal Nacional Financiera Director CRECE Secretario de Desarrollo Econmico, Gobierno del Estado de Quintana Roo Subsecretario de Promocin Econmica, Secretaria de Desarrollo Econmico Secretaria de Desarrollo Econmico Director General de Planeacion y Desarrollo Econmico Director de Desarrollo Econmico Gerente General Grupo Domos Gerente Divisional Avante Gerente General Ciudad Multimedia Gerente de Operaciones Cyberworks Artesanas Vick Director General Cermica Oliver Taller Artesanal Artesano Artesano MADISA Agregados y Bloques de Cancn CALICA Desarrolladora Alegra Fibra y Arquitectura Creaciones Cancn La Plage Cancn Bordados Computarizados del Sureste Che Cheng Chairs Meda Rattan

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ANEXOS

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ANEXO 1 Proyecto de Alto Impacto

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Fomento Industrial de Quintana Roo, A.C.

FIQROO
Proyecto para el Desarrollo Industrial del Estado de Quintana Roo.

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INDICE

ANTECEDENTES 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. PLAN PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DEL ESTADO PROMOTORES DEL PROYECTO FOMENTO INDUSTRIAL DE QUINTANA ROO, FIQROO MISIN Y VISIN OBJETIVOS RESULTADOS INTERMEDIOS PLAN DE TRABAJO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PRESUPUESTO FIGURA JURDICA ACUERDOS GERENCIALES

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ANTECEDENTES QUINTANA ROO ES UNA ZONA PRIVILEGIADA EN LA ECONOMA NACIONAL DEBIDO A SUS PLAYAS Y BELLEZAS NATURALES EN EL CARIBE MEXICANO QUE HAN CREADO UN POLO DE DESARROLLO TURSTICO MUY IMPORTANTE, SIENDO UNO DE LOS PRINCIPALES DESTINOS DE PLAYA PARA LOS TURISTAS NACIONALES, DEL CONTINENTE Y DE EUROPA. ESTA ACTIVIDAD EN UNO DE LOS ESTADOS MS JVENES DEL PAS, HA PROVOCADO UN FENMENO DE MIGRACIN RELACIONADO AL CRECIMIENTO ECONMICO DE LA REGIN, DE TAL SUERTE QUE PARA EL AO DE1998, EL 55% DE LOS HABITANTES ASENTADOS EN EL ESTADO ERAN NACIDOS EN OTRAS ZONAS DEL PAS Y UN 0.5% ERAN DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. POR OTRO LADO, EL 85% DE SU POBLACIN SE ENCUENTRA EN UNA FRANJA URBANA QUE SE LOCALIZA EN 3 DE LOS 8 MUNICIPIOS DEL ESTADO: EL MUNICIPIO DE BENITO JUREZ (CANCN), SOLIDARIDAD (PUERTO DEL CARMEN) Y EL DE OTHN P. BLANCO (CHETUMAL). EXISTEN TRES REGIONES IDENTIFICADAS COMO LAS ZONAS NORTE, MAYA Y SUR, MISMAS QUE HAN SIDO DETERMINADAS CON BASE A SUS CARACTERSTICAS GEOGRFICAS, INTEGRACIN TERRITORIAL, ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, CULTURALES Y SOCIALES. ZONA NORTE.- CUENTA CON EL 90% DE LA INFRAESTRUCTURA TURSTICA, POR LO CUL LAS ACTIVIDADES ECONMICAS PREPONDERANTES SE REFIEREN AL SECTOR SERVICIOS: HOTELES, COMERCIOS Y RESTAURANTES. LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIN PRESENTA UN MARCADO CRECIMIENTO GENERADOR DE EMPLEO, DEBIDO AL ACELERADO DESARROLLO DE LA ZONA. ESTA ZONA EST INTEGRADA POR LOS MUNICIPIOS DE ISLA MUJERES, BENITO JUREZ, COZUMEL Y LA COSTA DE SOLIDARIDAD. ABARCA 3,238 KM2, EQUIVALENTE AL 6.4% DE LA EXTENSIN TERRITORIAL DEL ESTADO Y EN ELLA SE ASIENTA EL 47.1% DE LA POBLACIN. ZONA MAYA.- SU ECONOMA SE BASA EN ACTIVIDADES PRIMARIAS (AGROPECUARIA Y FORESTAL), DESTACAN LOS CULTIVOS DE SANDA Y CTRICOS (NARANJA Y LIMN), LA EXTRACCIN DE MADERAS PRECIOSAS Y DURAS TROPICALES, AS COMO LA EXPLOTACIN DEL CHICLE; LA APICULTURA Y LA GANADERA SON ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DESARROLLO. LA INTEGRAN LOS MUNICIPIOS DE FELIPE CARRILLO PUERTO, JOS MA. MORELOS, LZARO CRDENAS Y EL TERRITORIO INTERIOR DE SOLIDARIDAD, ABARCA 28,845 KM2, LO QUE EQUIVALE AL 56.7% DE LA EXTENSIN TERRITORIAL DEL ESTADO. EN ELLA SE CONCENTRA EL 17.9% DE LA POBLACIN Y ES EL ACTUAL ASENTAMIENTO DE LA ETNIA MAYA. ZONA SUR.- ESTA ZONA ES LA NICA QUE CUENTA CON UNA DOBLE FRONTERA INTERNACIONAL, CON LOS PASES DE BELICE Y GUATEMALA, LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE ES ADMINISTRATIVA Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DIVERSIFICACIN ECONMICA; CUENTA CON LOS MEJORES SUELOS AGRCOLAS Y UN GRAN POTENCIAL PARA EL DESARROLLO DE LA GANADERA Y EL ECOTURISMO. EST INTEGRADA POR EL MUNICIPIO DE OTHN P. BLANCO, EN DONDE SE ENCUENTRA LA SEDE POLTICA DEL ESTADO Y ABARCA 18,760 KM2, STO ES EL 36.9% DE LA EXTENSIN TERRITORIAL DEL ESTADO. EN ELLA SE ASIENTA EL 35% DE LA POBLACIN. Las principales actividades econmicas del Estado se dan en los rubros de comercio y servicios privados que, en conjunto, representan el 80% del PIB estatal. La actividad manufacturera representa el 4.4 % del PIB y concentra casi el 90% de la produccin en tres divisiones industriales: Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco (60%); Industria de la Madera y Productos de Madera (14%); Productos de Minerales no Metlicos, exceptuando derivados del petrleo y carbn (13%). LAS MANUFACTURAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO REPRESENTAN EL 0.1% DEL PIB NACIONAL, OCUPANDO LA POSICIN NMERO 31 A NIVEL NACIONAL, SLO ARRIBA DEL ESTADO DE CAMPECHE, SIN EMBARGO, POR SU PRODUCTO INTERNO BRUTO OCUPA EL NMERO 22 EN EL PAS, LO QUE LE PERMITE OCUPAR EL 3ER LUGAR NACIONAL EN INGRESO PER CPITA. La gran mayora de la actividad manufacturera en Quintana Roo se concentra en los municipios de Benito Jurez y Othn P. Blanco (85% del empleo manufacturero y el 92% de la produccin bruta manufacturera). Los ndices de concentracin por municipio y por divisin industrial muestran especializacin de los municipios Othn P. Blanco y Benito Jurez en las siguientes divisiones: Productos alimenticios, bebidas y tabaco; industria de la madera y productos de madera; papel, productos de papel, imprentas y editoriales y productos de minerales no metlicos. Adicionalmente, todos los municipios muestran especializacin en las divisiones industriales de productos alimenticios, bebidas y tabaco e Industria de la madera y productos de madera, con excepcin del municipio de Solidaridad en sta ltima divisin industrial. De acuerdo con los lineamientos econmicos definidos por las autoridades federales, Quintana Roo ha puesto en marcha diversos proyectos para diversificar su economa, los que se orientan a evitar la excesiva dependencia del sector turismo.

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De esta manera, se planea la ampliacin de recursos para la inversin y modernizacin del sector industrial y un programa de reconversin que rescate la infraestructura instalada mediante esquemas de asociacin entre inversionistas nacionales y extranjeros. PLAN PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DEL ESTADO EL PLAN BSICO DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 1999-2005, PREV DENTRO DE SUS OBJETIVOS IMPULSAR LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES DEL ESTADO MEDIANTE MECANISMOS ADECUADOS DE PROMOCIN Y ESTMULOS A LA INVERSIN, ADEMS DE CONSOLIDAR Y AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL, CON LA PARTICIPACIN DE LOS SECTORES PBLICO Y PRIVADO. EL PLANTEAMIENTO ESTRATGICO PROMUEVE UNA VISIN DE FUTURO QUE PERMITE DIRIGIR LOS ESFUERZOS DE LOS DIFERENTES SECTORES ECONMICOS DEL ESTADO HACIA UN OBJETIVO COMN DE INDUSTRIALIZACIN, EN COMPLEMENTO A LAS ACTIVIDADES TURSTICAS Y LOS SERVICIOS DERIVADOS DE ESTAS. Acorde con esta visin, se ha definido un Plan Estratgico de Desarrollo Integral del Estado de Quintana Roo , que determina cinco sectores de desarrollo como ejes para el crecimiento econmico estatal: Forestal Manufactura a travs de la industria maquiladora. Agro negocios Pesca y acuacultura Turismo Dada la escasa y limitada participacin del sector de manufactura en el PIB estatal y la gran concentracin de actividades relacionadas con el comercio, restaurantes y hoteles que presenta el estado de Quintana Roo, se considera implementar un plan especfico que introduzca un cambio notable en la poltica industrial de Quintana Roo, que complemente la actividad econmica generada por el turismo, con un programa enfocado al fortalecimiento y tecnificacin de las operaciones de produccin, en donde se considere la situacin geogrfica estratgica del Estado para acceder fcilmente a los mercados de Centroamrica y del Caribe. As, en el marco del Plan Estratgico se visualiza al sector de la manufactura en un horizonte de largo plazo, como una industria equilibrada de acuerdo a las vocaciones y capacidades naturales, sociales, econmicas, culturales y polticas de la regin; diversificada y vinculada con la economa de la regin en general, y con la industria turstica en particular; con orientacin exportadora hacia la regin del Caribe y Centroamrica, que ofrezca productos de calidad, para lograr que la derrama econmica del turismo permanezca en la entidad y que promueva el desarrollo econmico de Quintana Roo. Bajo este entorno se ha diseado la constitucin de una entidad profesional de promocin de carcter privado, con personalidad y patrimonio propios, constituida bajo el rgimen de asociacin civil, la cual se identificar como Fomento Industrial de Quintana Roo, A.C., FIQROO, que se dedicar a realizar acciones y proyectos de promocin, encaminados a desarrollar las cadenas productivas prioritarias para la economa del Estado de Quintana Roo, propiciar su eslabonamiento y atraer nuevas inversiones para su consolidacin. Bajo la direccin y coordinacin del Fideicomiso Fomento Econmico Quintana Roo 2025 (FEQROO), FIQROO se constituye como un instrumento y herramienta de promocin y desarrollo de la competitividad de las MiPyMEs del Estado, as como aquellos que se asienten para aprovechar las ventajas que ofrece este Estado en el extremo sur de la Repblica. El plan general de promocin y competitividad que se desarrollar a travs de FIQROO se sustenta en una estrategia enfocada a la identificacin de necesidades de apoyo a subsectores industriales especficos de las cadenas productivas establecidas en Quintana Roo, que puedan ser abastecedoras de los mercados e industrias en la zona internacional de influencia y en el desarrollo de planes para la atraccin de inversiones que complementen la integracin de dichas cadenas y el desarrollo econmico para los quintanarroenses. Por otra parte, la oferta promocional ser soportada por un programa de incentivos bsicos diseados por el Gobierno del Estado, en apoyo a desarrolladores industriales, nuevas empresas de manufactura, servicios de exportacin y de alta tecnologa. Las oficinas centrales de FIQROO estarn ubicadas en la Ciudad de Cancn, Quintana Roo, debido a que en ella opera el Consejo Tcnico de FEQROO, sin embargo se instalar una oficina de enlace en la ciudad de Chetumal, considerando que el desarrollo industrial del estado contempla como zona prioritaria a la regin sur. Las oficinas de Cancn sern las mismas que ocupe en ese momento el Fideicomiso Fomento Econmico Quintana Roo 2025, mientras que la sede en la Ciudad de Chetumal, por cuestiones operativas, contar con una superficie de entre 250 y 300 metros cuadrados con oficinas e instalaciones para su personal.

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ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE FIQROO. La estrategia de desarrollo de FIQROO, as como su plan de trabajo, se puede dividir en cuatro etapas:

Fomento Industrial de Quintana Roo, AC etapas de desarrollo Etapa I Etapa II Etapa III Etapa IV

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Septiembre 2002 a Abril de 2003

Competitividad de la planta productiva 1.1Anlisis 1.2Anlisis de las deactividades Mercado y econmicas del Estado.

Etapa I. Anlisis de Mercado y Competitividad. Noviembre de 2002 a Junio de 2003 Diciembre de 2002 a Agosto de 2005 Febrero de 2004 a mayo de 2005

Esta etapa contiene 4 estudios o anlisis:

Blanda de Atraccin de InversionesDesarrollo de Infraestructura

b) Por invitacin. a) Por Generacin. Desarrollo Industrial

b) Naves Industriales a) Fondo Industrial Consolidacin Industrial

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Inventario o Mapeo de la Industria de Quintana Roo. Integracin de un documento que sirva de plataforma para la activacin industrial en Quintana Roo, un anlisis detallado de la situacin actual y su tendencia. En este documento se deber incluir: Nmero de empresas y sus actividades. Localizacin y capacidad instalada. Origen de sus insumos Principales mercados, considerando a Centroamrica y el caribe. Nichos de mercado actuales y pretendidos Anlisis de los canales de comercializacin Mercado. En este punto se analizar el grado de presencia de los productos manufacturados en la regin, su nivel de posicionamiento y su nivel de aceptacin en los diferentes mercados. De este estudio podremos saber la influencia que tiene la mano de obra de la regin, junto con la tecnologa, en la calidad de los productos. En este caso se abordar el tema desde dos perspectivas diferentes: Productos. Posicionamiento. Competitividad. Para realizar este anlisis de competitividad, se tomarn en cuenta que, para desarrollar la industria manufacturera del Estado es necesario promover y posicionar tres aspectos: 1. 2. 3. Productos fabricados en el Estado de Quintana Roo, Empresas manufactureras con capacidad y calidad internacional, y Ofrecer facilidades para el desarrollo industrial (servicios, comunicacin, instalaciones, etc.).

Tomando estos tres aspectos, se analizar la competitividad de cada uno de ellos de manera: Local Regional Nacional Internacional Identificacin de las Necesidades del Mercado. Tanto las empresas actuales como las que en el futuro se establezcan en la regin, presentan oportunidades y amenazas, as como fuerzas y debilidades, y estos aspectos constituyen una serie de necesidades para su desarrollo, consolidacin, y posicionamiento en el mercado. Cada una de estas empresas tiene una serie de requisitos para continuar o crecer en el mercado o en su caso, para iniciar operaciones en el Estado. Por ello en esta parte de la primera etapa se har un inventario de estos requisitos para desarrollarlos y que FIQROO est en condiciones de ofrecerlos. Etapa II. Desarrollo de Infraestructura Blanda para la Atraccin de Inversiones. En esta etapa se establecern las condiciones necesarias para la instalacin de reas industriales en diferentes regiones del Estado, para que la industria se consolide y crezca en Quintana Roo, dependiendo de las caractersticas de la zona. Terreno.- Realizacin de proyectos para la creacin de parques industriales con estrategias encaminadas a la adecuada posesin y uso de la tierra, creando modalidades de posesin como arrendamiento o asignacin, a bajo costo, con financiamiento y beneficios fiscales y financieros, facilitando todos los permisos y requisitos legales necesarios y que disponga de una infraestructura de servicios y comunicacin estratgicamente diseados.

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Marco Legal.- Contempla la adecuacin y facilitacin de todos los procedimientos municipales, estatales y federales necesarios para poder operar gil y legalmente en cada regin. Servicios.- Cada regin industrial del Estado deber ofrecer la cantidad y calidad de servicios necesarios para el establecimiento de cada empresa industrial. Comunicacin.- En este punto se pretende establecer estrategias para desarrollar y hacer ms eficientes los medios de transporte. Uno de los proyectos importantes dentro de esta etapa es la construccin de la va frrea Chetumal-Mrida-Progreso. Tambin es importante un proyecto de un segundo puerto de embarque en la parte sur del Estado. Tecnologa.- Este punto de la etapa II se ofrecer al inversionista y a las empresas desde el acceso y disponibilidad a tecnologa de vanguardia, hasta la disponibilidad de una mano de obra calificada y productiva. Es importante el desarrollo de programas conjuntos con universidades locales y del pas.

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III. Desarrollo Industrial. Al concluir las etapas anteriores, se deber contar con: La definicin de las regiones industriales de Quintana Roo, La estrategia de adecuacin de la infraestructura, El apoyo y compromiso del gobierno para el establecimiento de las industrias, Un nivel de comunicacin de alto nivel y preparado para iniciar la comercializacin Empresas industriales lderes en el mundo establecidas en el Estado.

El propsito de FIQROO, que es la promocin, por invitacin y generacin, y el desarrollo industrial de Quintana Roo, con empresas de Mxico y del mundo para ocupar los espacios ahora disponibles en las diferentes regiones industriales del Estado. La promocin para atraer estas empresas y el ocupar los espacios industriales para el desarrollo econmico del Estado, se llevar a cabo de dos maneras: Por Generacin Desarrollar proyectos y empresas Quintanarroenses para aprovechar las oportunidades debidas a la demanda mundial por maquila, con base en los niveles de produccin y comercializacin de los productos demandados y con base en los diferentes apoyos y estmulos econmicos y financieros. La intencin es propiciar la creacin de las empresas que puedan cumplir con la demanda y desarrollar la economa del Estado. Por Invitacin En este punto se reflejarn los resultados de la estrategia de promocin. Despus de una extensa investigacin de las tendencias del mercado manufacturero, de los planes de expansin de diversas empresas y de lo recabado en ferias industriales, se inicia un proceso de invitacin directa dirigida a las empresas con potencial de inversin en Quintana Roo. El objetivo de los promotores es vender terreno y servicios industriales. Las diferencias de cada uno de los dos conceptos anteriores, se muestra a continuacin: Por Generacin Fortalecimiento y desarrollo de una industria local. Formacin de Grupos Empresariales. Largo tiempo de implementacin. Requiere de recursos financieros locales. Por Invitacin Mayor y ms rpida generacin de empleos. Mayor grado tecnolgico Menor tiempo de implementacin. Menores recursos para la promocin. Requiere escasos recursos financieros locales.

IV. Consolidacin Industrial. En esta etapa ya se cuenta con informacin, infraestructura y empresas, en este momento ser necesario consolidar y desarrollar estas empresas a travs de dos apoyos: Fondo Industrial Fondo de financiamiento derivado de la asignacin de recursos fiscales locales con el objetivo de apoyar al desarrollo industrial. En algunos estados del pas se ha asignado el 2% sobre nmina (total o parcialmente) a la integracin de un fondo de financiamiento. Este fondo ser mas blando en comparacin con otras alternativas de financiamiento. Adicionalmente, el Fondo proporcionar asesora financiera y contable para los proyectos industriales. 3. PROMOTORES DEL PROYECTO FOMENTO INDUSTRIAL DE QUINTANA ROO A.C., FIQROO.

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Con el liderazgo del Fideicomiso Fomento Econmico Quintana Roo 2025, FEQROO , el Consejo Coordinador Empresarial de Cancn, la Cmara Nacional de la Industria de la Transformacin, la Confederacin Patronal de la Repblica Mexicana e importantes Empresarios del Estado, han participado activamente en los trabajos para la creacin de un organismo de promocin y desarrollo de la industria manufacturera en el Estado de Quintana Roo. A este proyecto se le suma la participacin de los tres niveles de Gobierno, por el lado Federal participa la Secretara de Economa, por el lado Estatal participan la Secretara de Desarrollo Econmico, la Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional, y la Secretara Tcnica del Gabinete; por el lado Municipal, la Direccin General de Planeacin y Desarrollo Econmico. Esta participacin es a manera de consultora, a excepcin de los Secretarios del Gobierno del Estado de Quintana Roo que participan como vocales dentro del Consejo de Administracin de FIQROO. FEQROO, a travs de uno de los integrantes de su Comit Tcnico, en el que se encuentran 4 funcionarios del Gobierno del Estado y 8 Empresarios locales, presidirn el Consejo Directivo de FIQROO, asociacin que operativamente estar dentro de la estructura de FEQROO. El liderazgo y la direccin del Comit Tcnico y del Director Ejecutivo del FEQROO, respectivamente, son importantes para mantener la lnea de planeacin del Estado, una planeacin estratgica consensuada con un horizonte inicial de 25 aos. MISIN Y VISIN Misin Fomento Industrial Quintana ROO, A.C., ser el instrumento promotor para atraer inversiones al Estado y apoyar el desarrollo de la industria local, coordinando las acciones que permitan integrar y desarrollar la industria manufacturera de Quintana Roo, generando una sinergia entre los diversos sectores industriales regionales, las instancias de gobierno y otros organismos de apoyo y promocin empresarial, para atraer beneficios claros y medibles que contribuyan a elevar el nivel de vida de los quintanarroenses. Visin. En un plazo de cinco aos consolidar y posicionar la industria manufacturera del Estado, a travs de la atraccin de empresas, el desarrollo de las ya establecidas y su localizacin en parques industriales en armona con el medio ambiente, que cuenten con todos los servicios e infraestructura logstica que les permita colocar sus productos eficientemente en las regiones de su zona de influencia del Caribe y Centroamrica y ser el principal proveedor para las actividades econmicas del Estado.

OBJETIVOS Objetivo General. Fomento Industrial Quintana Roo, A.C. realizar estudios de los sectores industriales prioritarios para el Estado, disear estrategias para cubrir los huecos de las cadenas productivas que no han sido satisfechos actualmente y promover, mediante la atraccin de nuevas inversiones su fortalecimiento. Crear Centros de Integracin de las Cadenas de Valor para desarrollar, a travs de ellos, los proyectos de integracin productiva que ejecutarn diagnsticos empresariales, promovern la consultora, la transferencia de tecnologa, la capacitacin, la realizacin de estudios para incrementar el valor agregado de los productos de la industria regional e identificarn oportunidades de nuevos mercados para las empresas asociadas a cada uno de estos Centros.

Objetivos Especficos. Durante los primeros tres aos de operacin, FIQROO deber alcanzar los siguientes objetivos: Realizar un mnimo de seis mapas de cadenas de valor para los sectores industriales prioritarios del Estado. Atraer a 9 empresas extranjeras para los tres sectores industriales propuestos (manufactura, software y agroindustria). Atraer a 8 empresas nacionales para los tres sectores prioritarios del estado. Concertar por lo menos 12 convenios de colaboracin con instituciones de educacin superior. Organizar 6 eventos de promocin para el desarrollo industrial. Generar cuatro proyectos para la creacin de Centros de Integracin de Cadenas Productivas.

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Para alcanzar los objetivos especficos, se debern obtener los siguientes:

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RESULTADOS INTERMEDIOS Realizar estudios estratgicos para el desarrollo y el encadenamiento productivo de los sectores industriales prioritarios del Estado. Realizar proyectos de integracin industrial para los sectores prioritarios del Estado, con base en los resultados de los estudios previos. Desarrollar una metodologa para el desarrollo de proveedores regionales, conforme a las caractersticas de la industria local y a los requerimientos definidos en los estudios previos. Deteccin del estado en que se encuentran las cadenas productivas regionales en aspectos de seguridad, higiene y proteccin al medio ambiente. Realizacin de estudios para detectar las necesidades de tcnicos especializados en las cadenas productivas por desarrollar y establecer planes de estudios en universidades locales. Coordinar la realizacin de eventos de promocin comercial de los productos finales de cada una de las cadenas productivas. A travs de los Centros de Integracin generados por FIQROO, realizar diagnsticos a las empresas de cada sector industrial prioritario y elaborar programas de capacitacin con base en sus necesidades, en materia de: administracin, comercializacin, finanzas, buenas prcticas de manufactura, procesos productivos, calidad del producto, diseo, seguridad, higiene y proteccin del medio ambiente, mejorando sus niveles de empleo, productividad, inventarios y ventas. Promover la certificacin de las empresas de los sectores identificados, de acuerdo a normas nacionales e internacionales en calidad, sistemas de produccin, proteccin ambiental y seguridad e higiene. Apoyar los Programas Integradores para generar bases de datos de las empresas que conforman sus cadenas de valor, con informacin que incluya los nombres, su ubicacin, productos, servicios y capacidad productiva instalada y utilizada, resultados generales de sus diagnsticos, informacin de los proveedores de maquinaria, equipo y tecnologas duras y blandas para las empresas integrantes de cada cadena de valor. Capturar la informacin de las empresas candidatas a ser atradas, con sus caractersticas tcnicas y productivas. Estructurar los Programas de Integracin, incluyendo: El diseo de la estructura orgnica para la operacin de cada Centro Integrador especificando; tamao, nmero de personas, perfil y las funciones de cada puesto. El desarrollo de los Programas de trabajo y seguimiento en cada proyecto para conocer su desarrollo y avance en la atencin a las empresas de la cadena.

El registro, documentacin, medicin del desempeo de las empresas atendidas por los Centros Integradores, para conocer el impacto y los beneficios que obtuvieron por los servicios proporcionados. Crear la base de datos y biblioteca de los estudios realizados u obtenidos para FIQROO, referentes a sectores industriales, su mapeo, tendencias, tecnologas, huecos en las diferentes cadenas de valor, mercado, organismos nacionales de investigacin para ese sector, instituciones educativas, organismos de vinculacin empresarial nacionales e internacionales. Participar en la creacin de zonas, parques y naves industriales, para el establecimiento de empresas nacionales y extranjeras en el estado, en condiciones adecuadas para su desarrollo, con facilidades administrativas y fiscales. PLAN DE TRABAJO. Dentro de las principales funciones de FIQROO se establecen las siguientes actividades: Definir y dar seguimiento a la estrategia de desarrollo industrial para integrar los proyectos manufactureros en funcin de: metas, programas y acciones; determinando a los responsables de realizar cada actividad dentro del plan estratgico de desarrollo industrial del Estado. Integrar equipos de trabajo especficos por cada regin del Estado, con la participacin de empresarios, as como autoridades relacionadas con el desarrollo econmico. Realizar diagnsticos de cada regin o cada rama de la industria manufacturera, para determinar las fuerzas, debilidades y objetivos a alcanzar en cada caso. Mejorar la competitividad de las empresas manufactureras existentes, con base en el diagnstico de la gestin operativa, otorgndoles apoyos integrales de capacitacin y asesora que las lleve a adoptar mejores prcticas de produccin, desarrollo de recursos humanos, sistemas administrativos, de comercializacin y de seguridad, higiene y proteccin al medio ambiente. Desarrollar proyectos encaminados a la promocin y desarrollo de las regiones industriales del Estado. Elaborar estudios de mercado en la regin y detectar necesidades insatisfechas de productos y servicios de consumo que puedan ser atendidas con produccin local. Localizar a productores interesados en producir los bienes y servicios demandados en la regin. Atraer y consolidar nuevas inversiones industriales. Proporcionar infraestructura industrial, alternativas de inversin, apoyos e incentivos incluyendo la oferta de espacios en parques industriales.

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FIQROO ofrecer soporte y servicios que satisfagan las necesidades de los inversionistas potenciales y aseguren o incrementen el alcance de sus objetivos. Entre estos servicios se tienen los siguientes: Coordinar el seguimiento de las estrategias en materia de desarrollo industrial, vigilando que en ellas se provean las condiciones para la consolidacin de la industria. La captura de la informacin estratgica para localizar oportunidades de mercado de los diferentes tipos de manufactura, y conocer las fortalezas y las debilidades de los competidores bajo una disciplina de inteligencia de mercados, orientada a la atencin de demandas especficas. Realizar investigacin de oportunidades de mercado, para ser proveedores de la industria del Caribe y Centroamrica o llegar a esos mercados con productos finales. Realizar vinculaciones con los tres niveles de gobierno: Estatal, Federal y Municipal; as como obtener el apoyo de instituciones y organismos nacionales e internacionales, universidades y tecnolgicos, que cuenten con programas para el desarrollo de las micro y pequeas empresas, con el fin de lograr los objetivos comunes de desarrollo. Establecer convenios y vinculaciones con instituciones educativas y de investigacin, con el fin de realizar el diagnostico de las empresas por sector industrial, detectar sus necesidades de capacitacin, proporcionar capacitacin y asesora, levantar estadsticas y realizar estudios de los sectores industriales; coordinar la realizacin de estudios de mercado y distribucin de insumos y productos, en nichos especficos nacionales y extranjeros. Desarrollar sistemas estratgicos para obtener informacin y experiencias en otras regiones nacionales e internacionales para la ejecucin de programas de apoyo que permitan incrementar la competitividad del sector industrial en Quintana Roo. Facilitar las condiciones para la consolidacin de las nuevas empresas manufactureras en el Estado en el corto plazo. Para cumplir con sus objetivos, FIQROO ejecutar acciones de coordinacin de grupos de trabajo convocados en un Comit Asesor de cada una de las regiones industriales del estado. Este Comit Asesor apoyar en la definicin de los planes estratgicos de su regin. Para alcanzar con eficacia este objetivo, el FIQROO realizar un mapeo de la infraestructura de cada regin del Estado y elaborar el diagnstico con base en las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de las empresas establecidas en la regin, as como tambin de los organismos pblicos y privados involucrados en la integracin y desarrollo del sector industrial.

Sobre la base de las principales demandas de atencin y requerimientos empresariales, las representaciones camarales y los promotores del proyecto disearon un programa de trabajo para los primeros tres aos de operacin del FIQROO, expresado en resultados a alcanzar en cada ao y para cada una de las reas operativas. Las principales actividades del Plan de Trabajo se presentan a continuacin:

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8. Estructura Organizacional. Para la operacin de Fomento Industrial de Quintana Roo, A.C. se requiere de una estructura organizacional formada con personal de alto nivel profesional, que sea capaz de aprovechar sinergias con otras instituciones y una red de consultora especializada en el apoyo de los principales sectores industriales de Quintana Roo.

Asamblea de Aportantes

INTEGRANTES: Cmaras y Representantes de los Empresarios FEQROO FUNTEC

Consejo Directivo

Coordinador General
Empresarios y representantes de gobierno que proponen programas de trabajo

Consejo Consultivo

Analista de Informtica y Estadstica Analista de Administracin y Finanzas

Gerencia Tcnica y de Desarrollo Industrial

Gerencia de Promocin y Comercializacin

La estructura inicial que se presenta es una propuesta que podr sufrir modificaciones para su adecuacin a las necesidades reales, las cuales debern ser aprobadas por el Consejo Directivo de FIQROO. Los promotores sectoriales pasarn a conformar las estructuras organizacionales de los Centros Integradores de las Cadenas Productivas que se formen.

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Funciones

Asamblea de Aportantes

La Asamblea General es la mxima autoridad de la Asociacin, y constituye el rgano legislativo de la misma. Est conformada por un representante de cada una de las instituciones aportantes de recursos en numerario para la operacin de Fomento Industrial Quintana Roo A.C. Sus acuerdos estatutariamente establecidos son obligatorios para todos los miembros, an cuando estn ausentes o sean disidentes.

La Asamblea de Aportantes tiene las siguientes facultades:

Poder general para actos de administracin. Poder general para pleitos y cobranzas. Poder general para actos de dominio. Poder general para suscribir u otorgar ttulos de crdito, en los trminos del Artculo 9 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Poder para formular denuncias y querellas. Para intervenir ante las autoridades laborales.

Las Asambleas Generales pueden ser ordinarias o extraordinarias, y habrn de ser convocadas por el Consejo Directivo de la Asociacin. La Asamblea General Ordinaria deber de reunirse al menos una vez al ao y ser de su competencia:

Elegir a los miembros del Consejo de Administracin y de la Comisin de Vigilancia. Aprobar el informe que refiere las cuentas y balances del ejercicio, el presupuesto anual de ingresos y egresos, as como la memoria de la gestin anual de los trabajos desarrollados por el Consejo Directivo. Aprobar el dictamen anual de la Comisin de Vigilancia.

A la Asamblea General Extraordinaria le queda reservada la deliberacin de la modificacin de los Estatutos, La disolucin de la Asociacin y en general, cuantos asuntos les sean sometidos.

Las Asambleas Generales quedarn validamente constituidas en primera convocatoria cuando concurran a ella la mitad mas uno de los asociados fundadores y la totalidad de los asociados aportantes, acreditados por si mismos en representacin debidamente autorizada.

Tanto en las Asambleas ordinarias como en las Extraordinarias, las decisiones sern vlidas cuando se tomen por lo menos con la mitad mas uno de los asociados fundadores, as como el 100 por ciento de los asociados aportantes, como en este caso FUNTEC.

El Consejo de Administracin deber asimismo convocar a una Asamblea General Extraordinaria cuando lo solicite por escrito un nmero de votos igual a la tercera parte de los asociados fundadores y el 100% de los aportantes.

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Consejo Directivo El Consejo Directivo del Centro estar formado por los representantes de las instituciones aportantes al proyecto. El Presidente de este Consejo ser el Representante Legal de la Asociacin. El Consejo tendr todas las facultades de las que goza la Asamblea General, con exclusin de los actos de dominio y las de otorgar y suscribir ttulos y operaciones de crdito.

Una vez integrado el Consejo Directivo, este elegir un Presidente, un Secretario y un Tesorero, durante la primera reunin del propio Consejo. El Consejo Directivo designar, a propuesta del Presidente, los comits de carcter transitorio o permanente que juzgare necesario para el buen desempeo de la Asociacin.

La eleccin del Presidente, Secretario y Tesorero ser por votacin secreta y personal, por medio de cdulas de votacin y depositada en una urna visible.

Los cargos en el Consejo Directivo y de sus respectivos suplentes sern honorficos y tendrn una vigencia de un ao, pudiendo ser renovados por otro perodo igual, por lo cual, las vacantes producidas en los cargos titulares durante el ejercicio, se suplirn con otro representante del mismo grupo de asociados, siempre y cuando sean activos, en el caso de vacante del Presidente, Secretario o Tesorero, se realizar la eleccin nuevamente por los integrantes del Consejo de Administracin y de la misma Asamblea de Aportantes.

El Consejo Directivo sesionar ordinariamente cuando menos una vez al mes durante los primeros meses de operacin, plazo que podr ser ampliado por acuerdo del Consejo Directivo. Las reuniones de este cuerpo colegiado podrn ser convocadas en cualquier oportunidad a solicitud de alguno de los miembros del Consejo, entregando el orden del da y el cuaderno con el informe de los asuntos que desea que se traten.

Para instalar legalmente una reunin del Consejo Directivo, se requiere la presencia del 100 por ciento de los integrantes del mismo. Las resoluciones del Consejo siempre se adoptarn por mayora de votos de los socios fundadores y por el 100% de los socios aportantes, como en este caso es FUNTEC. El Consejo Directivo, con exclusin de los actos de dominio y las de otorgar y suscribir ttulos y operaciones de crdito, tendr todas las facultades de que goza la Asamblea General, tales como:

Establecer los lineamientos estratgicos de la Asociacin. Nombrar al Coordinador General de la Asociacin. El proceso para la contratacin del Coordinador lo realizar el Consejo Directivo, mediante la preseleccin de candidatos y una posterior entrevista con los miembros del Consejo con la terna finalista para la eleccin final. Conocer, y en su caso, autorizar el nombramiento y la contratacin del personal a propuesta del Coordinador General, siguiendo el mismo mecanismo para la aprobacin por parte del Consejo de Administracin. Aprobar presupuestos y programas de trabajo y fijar o corregir objetivos. Establecer y vigilar el cumplimiento de los objetivos. Representar en todo momento a la Asociacin. Resolver sobre admisin, clasificacin y renuncia de los socios. Atender la resolucin de la Comisin de Vigilancia en los casos de apercibimiento, cesanta, suspensin o expulsin de asociados. Establecer las cuotas ordinaria o extraordinaria que corresponda a cada categora de asociados y si lo considera oportuno, una cuota de ingreso, estableciendo su monto por persona y/o empresa, y las tarifas por el cobro de servicios. Dictar los reglamentos necesarios para la organizacin y marcha de la Asociacin. Convocar las Asambleas Generales.

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Registrar los acuerdos que se tomen en sus juntas, en actas que firmarn todos los asistentes antes de asentarse en el libro de actas. En este lo firmarn el Presidente y el Secretario del mismo. En ausencia del Presidente las actas debern firmarse por el Secretario y los miembros del Consejo asistentes a la reunin. Conocer y aprobar la informacin sobre las actividades de la Asociacin. Presentar un informe a la Asamblea General en forma anual o cuando se le requiera, la memoria de actas y operacin, balance general, estado de resultados, comprobacin de gastos y estado de los recursos e inventarios. Conferir y revocar poder para asuntos o querellas por causas que afecten a la entidad o lesionen al patrimonio social de la Asociacin. Determinar el nmero y denominacin de los sectores productivos que integrarn el Consejo Directivo en el Ejercicio siguiente, tambin determinarn la denominacin de los subsectores que integrarn el sector. Atender las resoluciones tomadas por la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria.

Presidente del Consejo de Administracin

El Presidente del Consejo de Administracin ser el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Ciudad de Cancn, y durar en funciones durante el tiempo en que este vigente ese puesto.

El Presidente tendr las siguientes facultades:

Representar a la Asociacin en todos los actos y ante autoridades o instituciones sin perjuicio de que el Consejo de Administracin o la Asamblea General por resolucin expresa, le confiera poderes o representaciones especiales. Velar por el cumplimiento de los reglamentos, estatutos y resoluciones de las asambleas y del Consejo de Administracin. Firmar todos los documentos y correspondencia que se refieran a resoluciones de Asambleas y del Consejo de Administracin. Firmar la memoria de actas y operacin, Balance General, Estado de Resultados, Comprobacin de Gastos y Estado de los Recursos e Inventarios.

Secretario del Consejo Directivo

Llevar el libro de actas, el libro de padrn de socios y el manejo y archivo de la correspondencia del Consejo de Administracin y la Asamblea. Tramitar las cuestiones legales de la Asociacin. Las dems funciones inherentes a su cargo, especificadas por el Consejo de Administracin. Firmar la memoria de actas conjuntamente con el Presidente del Consejo de Administracin.

Tesorero del Consejo Directivo

Supervisar y suscribir la contabilidad general de la Asociacin. Supervisar y dar fe en el libro donde consten las aportaciones de los socios. Supervisar el registro de pago de las cuotas de los socios. Controlar las cuentas bancarias de la asociacin en donde se depositen los ingresos y las aportaciones y firmar los cheques para el pago de los gastos de operacin, vigilando que son en cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administracin y que se respaldan con comprobantes originales que demuestren fehacientemente el concepto del gasto y renan los requisitos fiscales necesarios. Las dems funciones inherentes a su cargo, especificadas por el Consejo de Directivo.

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Coordinador General de FIQROO

Tendr la responsabilidad de lograr los objetivos de FIQROO y de la buena conduccin de la Asociacin, por lo que es requisito indispensable que la persona en el cargo est bien relacionada con los empresarios industriales y con los organismos empresariales de la regin, adems de contar con una probada experiencia administrativa.

Las principales funciones del Coordinador son:

Presentar a la consideracin del Consejo de Administracin su Plan de Trabajo, desglosndolo en forma mensual, trimestral y anual, sealando los resultados que obtendr en cada perodo, cuantificando el nmero y el tipo de los servicios que proporcionar y el impacto esperado al alcanzar los objetivos del Centro. Debe establecer convenios, previa autorizacin del Consejo Directivo, con empresas, organizaciones empresariales, instituciones de apoyo e instituciones gubernamentales, para proporcionar mejores servicios a las empresas industriales. Dar a conocer a su Consejo Directivo y a las autoridades gubernamentales sobre las necesidades de infraestructura que resulten de los estudios estratgicos y de factibilidad realizados o supervisados por FIQROO. Contratar los servicios de tcnicos expertos, de probada solvencia moral, y de instituciones y organismos especializados para realizar estudios, impartir capacitacin, proporcionar servicios de consultora e investigacin mediante convenios con organismos pblicos, privados, nacionales e internacionales. Someter a la consideracin del Consejo Directivo el presupuesto mensual, trimestral y anual de ingresos y egresos de la Asociacin, con el correspondiente flujo de efectivo y en forma congruente con el Plan de Trabajo. Propondr la estructura administrativa y operativa al Consejo Directivo, para ejecutar el Plan de Trabajo y para cumplir con los objetivos de la Asociacin. Detallar el perfil del personal a contratar, la forma de su contratacin, el monto de los sueldos a pagar, con una estimacin del costo total que representara para FIQROO, por cada una y por el total de las contrataciones. En cada reunin del Consejo Directivo presentar los informes que muestren el avance mensual en el programa de trabajo y los resultados obtenidos en cuanto a sus actividades, servicios prestados a cada sector industrial, avances en las negociaciones para la integracin de nuevas empresas, nmero de empresas industriales atendidas por cada regin del Estado, as como los impactos registrados en ellas. Presentar al Consejo Directivo la informacin mensual que demuestre la situacin administrativa, operativa y financiera del Centro; documentando su informe con balances, estado de resultados, disponibilidades y comentarios sobre las variaciones de datos reales con los presupuestos y de los programas de trabajo respectivos al perodo. Ejecutar los acuerdos del Consejo Directivo. Prepara y distribuye con oportunidad la carpeta de asuntos para informar y solicitar acuerdos del Consejo Directivo, tratando entre otros los temas bsicos siguientes: Lectura del acta de la sesin anterior. Cumplimiento de acuerdos. Avances del Plan de Trabajo, con el reporte de actividades del Coordinador, las gerencias y los resultados operativos logrados. Informacin financiera y ejercicio presupuestal. Propuestas para la aprobacin del Consejo Consultivo. Asuntos Generales.

El Coordinador General ser el sustentante y Secretario en las reuniones del Consejo Directivo, salvo disposicin diferente de este rgano de gobierno, siendo el responsable de levantar las actas correspondientes, en los trminos legales, entregndola a los participantes en un plazo no mayor a cinco das hbiles despus de celebrada cada reunin. Es el responsable de las actividades y resultados de todas y cada una de las reas de FIQROO. Promueve la obtencin de donativos financieros o en especie, tendientes a lograr la autosuficiencia financiera de FIQROO. Garantizar que los recursos en la operacin de FIQROO se orienten al logro de los objetivos de la Asociacin.

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Gerente de Promocin y Comercializacin. El Gerente de Promocin y Comercializacin ser el responsable de posicionar la Industria Manufacturera de Quintana Roo en el Pas, Centroamrica y el Caribe. Entre sus funciones estn las siguientes: Desarrollar la infraestructura de promocin en medios impresos, publicaciones peridicas y, en coordinacin con el Gerente de Informtica y Estadstica, editar la informacin del Centro en Internet y el desarrollo del Intranet con informacin a los organismos de gobierno y de promocin industrial del estado de Quintana Roo. Coordinar la elaboracin de Estudios de Mercado, con el fin de identificar los nichos de mercado especficos y sus requerimientos para cada regin Industrial del Estado. Realizar anlisis de parques industriales de la regin, para su desarrollo en el estado, destacando sus ventajas competitivas y considerando el mercado, la mano de obra, los incentivos fiscales, la infraestructura logstica y sus requerimientos. Representar, junto con el Coordinador General al Centro en ferias y encuentros de negocios nacionales e internacionales. Establecer convenios con BANCOMEXT y consejeras comerciales de las embajadas que oferten las oportunidades de inversin de Quintana Roo en el rea de manufactura. Realizar convenios con CFE, TELMEX, CAPA y ayuntamientos para garantizar la confiabilidad y disponibilidad de los servicios a las empresas que se instalen en terrenos industriales del Estado. Preparar y realizar presentaciones a todos los inversionistas potenciales, apoyndose, entre otros medios, en la elaboracin de un prontuario que incluya todos los procedimientos y trmites para operar empresarialmente en el estado de Quintana Roo. Apoya a los Centros Integradores a establecer sus estructuras de promocin sectoriales. Integrar un portafolio de posibles inversionistas, as como un portafolio de recursos disponibles. Establecer vnculos, apoyando al Coordinador General, con las diferentes dependencias gubernamentales a fin de facilitar el establecimiento de nuevas empresas y establecer el sistema de ventanilla nica a los empresarios que inician operaciones. Apoyar a las nuevas empresas en su establecimiento. Participar en la seleccin de Terrenos y construccin de Naves Industriales. Creacin de un paquete de incentivos para atraccin de empresas que incluya apoyos en la tramitacin, incentivos fiscales, crditos blandos y disponibilidad de naves industriales. Contribuir en la actualizacin de la informacin para el sitio web www.FIQROO.com.mx Identificar y obtener recursos de instituciones gubernamentales y privadas, mediante la realizacin de proyectos especficos. Promocin a empresas para instalarse e integrarse a la cadena productiva de Quintana Roo. Participar en el desarrollo del Plan Estratgico del Centro. Identificar e integrar un calendario de eventos nacionales e internacionales de promocin industrial y promover la participacin y presencia de los empresarios del estado. Informar mensualmente al Coordinador General sobre sus actividades. Gerente Tcnico y de Desarrollo Industrial Ser el responsable de la adquisicin y manejo de informacin relativa a la industria manufacturera, adems que ser el responsable de validar toda la informacin econmica y estadstica que sea til para la Asociacin. La coordinacin de los diagnsticos y la capacitacin proporcionada por los Centros de Integracin para elevar la competitividad de las empresas del Estado. Entre sus principales funciones estn las siguientes: Realiza convenios de vinculacin con universidades e instituciones de investigacin para realizar los diagnsticos , la capacitacin, los estudios con la colaboracin de alumnos de semestres terminales en carreras afines a los campos de investigacin y anlisis de la industria. Coordina la realizacin de un Mapeo Industrial a las Cadenas de valor del estado de Quintana Roo, detectando sus caractersticas y oportunidades de integracin de nuevas empresas. Coordina la realizacin de anlisis de las empresas manufactureras actuales del Estado de Quintana Roo, determinar los huecos en la cadena productiva. Identificar grupos de empresarios de los sectores estratgicos del Estado de Quintana Roo, comprometidos a integrar su Cadena de Valor, apoyndolos a organizarse, impulsando la creacin de los Centros Integradores de las Cadenas de Valor bajo la figura de asociaciones civiles, con la funcin de desarrollar y dar continuidad al Plan Estratgico de su cadena e implementar, coordinar y dar seguimiento a sus estrategias y proyectos.

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Coordina los diagnsticos a las empresas en conjuncin con los Directores de los Centros de Integracin en aspectos de calidad, seguridad y proteccin al medio ambiente, as como la implementacin de las recomendaciones de las empresas de los sectores industriales con el fin de que cumplan con las normas nacionales e internacionales en la materia. Apoya a los directores de los Centros de Integracin en la elaboracin de los programas de capacitacin de acuerdo a las necesidades arrojadas en los diagnsticos de las empresas. Identificar y proveer a los Centros de Integracin de la informacin relativa a la normatividad estatal, nacional e internacional, en aspectos de seguridad, higiene y cuidado del medio ambiente aplicable en el sector. Promover y coordinar la elaboracin de manuales de cumplimiento de la normatividad vigente para cada sector a travs de su Centro de Integracin Sectorial, en conjunto con autoridades y empresarios del ramo, en cuatro reas de atencin prioritaria: a).- Manejo de residuos y sustancias peligrosas; b).- Ruido y vibraciones; c).- Descarga de aguas residuales; d).- Emisiones a la atmsfera. Desarrollar metodologas y apoyar la generacin de programas de desarrollo de proveedores en los sectores estratgicos o para atraer las empresas nacionales o internacionales que cubran los huecos existentes en cada Cadena de Valor. Reporta sobre sus actividades al Coordinador General. Participa con voz en el Consejo Consultivo. Analista de Administracin y Finanzas Coordinar la operacin de la Asociacin de acuerdo al manual de procedimientos, as como del adecuado control y aprovechamiento de los recursos. por lo que desempear las funciones siguientes: Elabora el manual de procedimientos internos del FIQROO. Desarrolla los de paquetes econmicos y financieros de apoyo a la infraestructura industrial a denominarse Fondo Quintana Roo de inversin. Se capacitar con los tcnicos de FUNTEC para establecer el sistema de contabilidad y el catlogo de cuentas para llevar el control contable de las operaciones de FIQROO. Elabora mensualmente el Balance General, el Estado de Resultados, las Conciliaciones de las cuentas bancarias de la Asociacin. Efecta arqueos peridicos a la caja chica, realiza los anlisis de flujo de efectivo, hace los comentarios pertinentes que destaquen los cambios relevantes, para ser presentado a los miembros del Consejo de Administracin. Contabiliza los ingresos y los egresos de FIQROO, de acuerdo a las normas de contabilidad generalmente aceptadas. Presenta un informe mensual de las gastos e ingresos realizados por la Asociacin y los compara con el presupuesto autorizado por el Consejo de Administracin. Realiza la comprobacin de gastos mensuales efectuados por la Asociacin, fotocopia los comprobantes y las plizas contables y los enva a FUNTEC. Este procedimiento es prerrequisito para poder solicitar la transferencia de nuevos recursos del fondo de aportantes administrado por FUNTEC. Apoya al Coordinador General en la recopilacin de datos y en la formulacin de los informes que debe presentar en las sesiones del Consejo de Administracin sobre las actividades de la Asociacin. Emite mensualmente informacin que enviar a FUNTEC dentro de los primeros 10 das hbiles despus de terminado un mes. Conjuntamente con el Coordinador General, prepara el presupuesto anual con el desglose mensual de ingresos, gastos e inversiones en forma congruente con los planes de trabajo y servicios de FIQROO, para ser aprobado, en su caso, por el Consejo de Administracin. Apoya al Coordinador General y los dems integrantes de FIQROO en la preparacin de los planes de trabajo y los presupuestos trimestrales, con base en el presupuesto anual, para poder solicitar recursos del fondo comn de aportaciones. Apoyar las gestiones de la Coordinador General y del propio Consejo de Administracin para establecer las frmulas que aseguren la autosuficiencia financiera de la Asociacin en al menos un 35%, en un lapso no mayor a tres aos. Para proteger los intereses de FIQROO en la formulacin de los contratos laborales, de asistencia tcnica y de colaboracin que suscribir FIQROO, analizar el costo y sus efectos con el fin de que se regulen sus operaciones y se evite que la Asociacin asuma responsabilidades por cuenta de terceros y que antes de formalizarse hayan sido aprobados por el Consejo de Administracin. Verifica que los gastos realizados por funcionarios de FIQROO correspondan a lo contemplado en el presupuesto autorizado por el Consejo de Administracin y utilicen los formatos de reporte de gastos establecidos. Verifica que los comprobantes presentados por los funcionarios de la Asociacin, derivados de erogaciones realizadas por cuenta de la Asociacin tengan toda la informacin fiscal requerida y la justificacin correspondiente, la autorizacin del Coordinador y en su caso, del Consejo de Administracin. Prepara mensualmente una relacin de los gastos efectuados por la Asociacin durante el mes inmediato anterior, comparndolo con el respectivo presupuesto y explica las variaciones. Apoyar al Director General en la implementacin de un sistema de aseguramiento de calidad. Apoya a los directores de los Centros de Integracin en la elaboracin de los programas de capacitacin de acuerdo a las necesidades arrojadas en los diagnsticos de las empresas.

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Analista de Informtica y Estadstica. Ser el responsable del sistema informtico de la Asociacin, incluyendo el desarrollo del sitio de Internet www.FIQROO.com.mx, desarrollo de la Intranet, base de datos y sistemas internos. Sus principales funciones son: Apoyar en la adquisicin del sistema de cmputo y software de la Asociacin. Desarrollo de la Infraestructura de Informacin. Montar la red interna de la Asociacin. Diseo y mantenimiento de la Pgina Web Diseo de Cds Multimedia Diseo y manejo de la imagen de la Asociacin. Desarrollar y mantener una base de datos con acceso para los integrantes de la Asociacin y para usuarios terceros a travs de internet. Auxiliar en la realizacin del Mapeo Industrial de Quintana Roo. Crea, alimenta y actualiza la base de datos y biblioteca con informacin general sobre el sector manufacturero del estado, sus caractersticas, capacidades instaladas y aprovechadas, mercado, proveedores, empresas prospectos a ser atradas y sus caractersticas. Proporciona consultas e informacin de la base de datos a empresarios, funcionarios de gobierno y usuarios acreditados de los Centros. Reporta sobre sus actividades al Coordinador General. Participa con voz en el Consejo Consultivo.

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9. Presupuesto.

FOMENTO INDUSTRIAL DE QUINTANA, ROO, A.C. PRESUPUESTO DE OPERACIN RESUMEN ( PESOS )


ANEXOS CONCEPTO I.- SALDO INICIAL AO 1 0.00 AO 2 87,000.00 AO 3 234,000.00 TOTALES 0.00

II.- (+) INGRESOS II.1.- APORTACIONES

90,000.00 3,000,000.00

150,000.00 3,000,000.00

240,000.00 3,000,000.00

480,000.00 9,000,000.00

SUMAN LOS INGRESOS

3,090,000.00

3,150,000.00

3,240,000.00

9,480,000.00

TOTAL DISPONIBILIDAD

3,090,000.00

3,237,000.00

3,474,000.00

9,480,000.00

III.-

(-) EGRESOS

III.1.- GASTOS DE ADMINISTRACION III.1.1.- SUELDOS Y SALARIOS III.1.2.- ARENDAMIENTOS III.1.3.- MANTENIMIENTO III.1.4.- TELEFONO III.1.5.- INTERNET PAPAPELERIA, FOTOCOPIAS Y III.1.6.- ENGARGOLADOS III.1.7.- SERVICIOS PROFESIONALES III.1.8.- SEGUROS Y FIANZAS 990,778.00 126,000.00 80,400.00 60,000.00 12,000.00 270,576.00 0.00 18,000.00 1,608,396.00 165,600.00 88,440.00 66,000.00 13,200.00 289,224.00 0.00 18,000.00 1,769,229.00 165,600.00 54,723.00 66,000.00 13,200.00 273,000.00 0.00 18,000.00 4,368,403.00 457,200.00 223,563.00 192,000.00 38,400.00 832,800.00 0.00 54,000.00

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III.1.9.- ADECUACION DE OFICINA TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION IV.- GASTOS PARA PROMOCION V.- EQUIPAMIENTO DE OFICINA VI.- ESTUDIOS Y PROYECTOS VII.- EQUIPO DE TRANSPORTE 112,500.00 0.00 0.00 112,500.00

1,670,254.00 264,696.00 768,050.00 300,000.00 0.00

2,248,860.00 754,140.00 0.00 0.00 0.00

2,359,752.00 643,248.00 0.00 0.00 0.00

6,278,866.00 1,662,084.00 768,050.00 300,000.00 0.00

TOTAL GASTOS SALDO FINAL

1,332,746.00 87,000.00

754,140.00 234,000.00

643,248.00 471,000.00

2,730,134.00 471,000.00

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10. Figura Jurdica. Se acuerda la constitucin de la Asociacin Civil denominada Fomento Industrial de Quintana Roo A.C., con la facultad de recibir donativos y expedir recibos por este concepto, que puedan ser deducibles de impuestos para los donantes, conforme al formato que FUNTEC ha proporcionado a los promotores del proyecto. 11. Acuerdos Gerenciales.

Participantes para el desarrollo del proyecto de FIQROO: Los empresarios, que son los promotores, actores, demandantes de servicios, aportantes y beneficiarios de FIQROO. El Gobierno a nivel federal y local como promotor de acciones de creacin de infraestructura, atraccin de inversiones e industrializacin en el estado de Quintana Roo que incentiven la actividad econmica y la creacin de empleos. FUNTEC, a travs del Programa de Integracin Productiva, como aportante, evaluador de resultados y administrador del fondo comn de aportantes. Asociados. Se designar como Socios Fundadores a las empresas o representaciones empresariales, que en un plazo no mayor a seis meses, a partir de la emisin de la escritura pblica, se les acepte como aportantes y que en suma, exhiban por lo menos el importe equivalente al 67% de los gastos de operacin de FIQROO. A FUNTEC se le denominar Socio Aportante, dado que su participacin es para cubrir los gastos de operacin de FIQROO, hasta por un plazo de tres aos y es con el objeto de respaldar la iniciativa empresarial, impulsar la competitividad de las empresas, promover la integracin productiva y propiciar el desarrollo regional, a cambio del cumplimiento de objetivos de FIQROO. Validez de las decisiones. Tanto en las Asambleas como en las reuniones del Consejo de Administracin de FIQROO, tendrn validez las decisiones s se encuentra reunido por lo menos el 80% de los representantes empresariales designados y el 100% de los representantes de los Socios Aportantes. Para la designacin y nombramiento del Coordinador General de FIQROO. Los Socios Fundadores describirn el perfil de la persona que dirigir el FIQROO. En ello se tomarn en cuenta la experiencia profesional, los conocimientos especficos y la disposicin de trabajar de tiempo completo en FIQROO. El proceso para la contratacin del Coordinador lo realizar el Consejo Directivo, mediante la preseleccin de candidatos y una posterior entrevista de los miembros del Consejo con la terna finalista para la eleccin final. Para su seleccin se debe tener el consenso de los Socios Aportantes. Designacin de los Gerentes de FIQROO. Para el personal de 2 nivel de FIQROO, el Coordinador propondr a los candidatos a gerentes, obedeciendo a perfiles especficos, disposicin para trabajar de tiempo completo en el Centro y el Consejo Directivo decidir la seleccin correspondiente. Seguimiento de resultados y de alcance de objetivos. Los Gerentes de las reas que conforman FIQROO son los responsables de medir los beneficios obtenidos en las empresas como resultado de los servicios prestados por el Centro, el Coordinador General de FIQROO es el responsable de informar sobre el cumplimiento de los objetivos especficos as como de los resultados de la medicin de los beneficios generados al interior de las empresas atendidas, considerando esta funcin de medicin como una actividad normal y programada para el personal de FIQROO. Si FUNTEC observa que no se estn realizando las actividades que permitan alcanzar los objetivos planteados en este proyecto, as como los beneficios esperados en las empresas participantes en el proyecto, ejercer su derecho de retiro de ste, pudiendo reclamar la devolucin de sus aportaciones. Resultados e impactos a alcanzar por el FIQROO y las empresas. Fomento Industrial de Quintana Roo llevar a cabo acciones tendientes a elevar el nivel tcnico de las empresas y del personal operativo en sus operaciones productivas, a travs de mapeo industrial, diagnsticos tcnicos y administrativos, capacitacin, promocin, comercializacin atraccin de empresas que formen y complementen las cadenas de valor del estado de Quintana Roo, entre otras; estas acciones debern generar impactos positivos en el desempeo de las empresas afiliadas. Como una manera de evaluar la actuacin y efectividad del Centro, es necesario definir los principales resultados esperados, entre los que se encuentran los siguientes: El mapa de la industria manufacturera en Quintana Roo con las cadenas de valor existentes y los huecos por completar.

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La deteccin de los sectores e industrias a atraer y los contactos para su establecimiento. Un sistema de informacin y promocin de las oportunidades de inversin en Quintana Roo a nivel regional, nacional e internacional. Cuatro Centros conformados de las cadenas manufactureras prioritarias del estado, incluyendo su plan estratgico, estructura operativa, presupuesto y plan de trabajo en operacin y ejercicio. La planificacin y los proyectos en obra de la logstica industrial del estado que le permita la importacin y exportacin de productos de manera eficiente y competitiva mediante red carretera, ferroviaria, aeroportuaria.

Administracin de los recursos del Fondo Comn del Proyecto. FUNTEC administrar los recursos aportados por todos y cada uno de los aportantes al proyecto y realizar la ministracin de remesas al responsable de la ejecucin del proyecto, conforme al presupuesto de gastos aprobado por el Consejo de Administracin y previa comprobacin de la correcta aplicacin del gasto de remesas anteriores. Por esta funcin, FUNTEC cobrar un honorario equivalente al 3% de las aportaciones al proyecto. Convocatorias. Cualquiera de los socios podr convocar a reunin del Consejo de Administracin, cuando as lo haga por escrito, exponga los asuntos a tratar y con una anticipacin no menor de cinco das, indicando fecha, hora y lugar, en la Ciudad de Cancn, Quintana Roo, preferentemente en la sede de FIQROO. Para las reuniones regulares del Consejo de Administracin o convocadas por el Coordinador General de FIQROO, ste deber entregar con 5 das de anticipacin un informe debidamente empastado que contenga: cumplimiento de acuerdos, acta de sesin anterior, avance de resultados, informacin financiera, asuntos generales y solicitud de acuerdos. El nico informante y sustentante de las operaciones de FIQROO es su Director. Sueldos y prestaciones del personal. Escuchando la propuesta del Coordinador General del FIQROO, el Consejo de Administracin es el nico rgano que por acuerdo escrito y firmado autoriza la contratacin del personal, conforme a su perfil, as como los sueldos, emolumentos, aumentos y dems prestaciones a otorgar. En igual forma para la contratacin de prestadores de servicios profesionales. El personal contratado para la realizacin del presente convenio y los proyectos que de ste se deriven, se entender relacionado exclusivamente con aquella entidad que lo emple. Por ende, cada una de stas asumir su responsabilidad por este concepto, y en ningn caso, el cumplimiento del objeto del convenio implicar relacin laboral alguna, por lo que no podrn ser considerados a los aportantes como patrones solidarios o sustitutos. Aclarando que cada parte que interviene en este convenio, tienen medios propios y suficientes para afrontar las responsabilidades que se deriven de las relaciones de trabajo que establezcan con sus trabajadores. Primera Junta de aportantes. Al momento de la firma del convenio de participacin para la constitucin de FIQROO, se reunirn los aportantes en las oficinas del Centro para hacer entrega de la primera aportacin de recursos y para acordar el arranque de las actividades de puesta en marcha de FIQROO, para cumplir con: Realizacin de convenio entre FUNTEC y FIQROO. Nombramiento del Coordinador, en su caso. Presentacin del programa de trabajo y presupuestos elaborados por el Coordinador General Propuesta del Coordinador General para formar su estructura operativa Las reuniones del Consejo de Administracin se realizarn por lo menos cada dos meses, siendo mensuales durante su etapa de arranque.

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Calendario de aportaciones. La parte detonante para realizar las aportaciones invariablemente ser la empresarial. APORTACIONES AO 1 AO 2 AO 3 TOTAL

(millones de pesos) EMPRESARIOS (a travs de FEQROO) FEQROO FUNTEC TOTAL 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 9,000,000

FUNTEC se compromete a aportar hasta el 33% de los recursos necesarios para cubrir la operacin de FIQROO; pero no aportar antes ni ms que la parte empresarial. Previamente a cada una de las aportaciones, y con base en el presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el Consejo Directivo, se revisar y se modificar, si es necesario, el monto correspondiente de la aportacin. Ingresos por servicios prestados por FIQROO. Los ingresos que reciba FIQROO por la prestacin de sus servicios, sern depositados en una cuenta bancaria independiente de aquella en donde se controlan las remesas que reciba del Fondo de Aportantes y slo se podrn retirar recursos por autorizacin expresa del Consejo de Administracin. En su caso, los recursos resguardados en esa cuenta especial servirn para que se reduzca el monto de las exhibiciones comprometidas por los Aportantes. Disposicin de recursos. Para disponer de los recursos del fondo comn de aportantes, el Coordinador General de FIQROO deber presentar: Programa de actividades autorizado por el Consejo de Administracin por el periodo que est requiriendo los recursos. Presupuesto desglosado de ingresos y egresos mensual por el periodo correspondiente, extrado del presupuesto anual autorizado por el Consejo de Administracin. La comprobacin mensual, con plizas contables y comprobantes (copias fotostticas), de los gastos realizados con los recursos recibidos en la remesa anterior.

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Anexo 2 Grficas y Estadsticas

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P a rt ic ip a ci nP o rce n t u a ld e lP IB To t a ld e la Re g i nP e n in su la re ne l P IB To t a l Na cio n a l, 1 9 9 3 -9 8 .
4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% Qu inta na Roo Re g in Penins u lar

Campeche

Yu catn

Fuente: INEGI (1999) Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico, Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 1993-1997, Mxico.

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Particip acin Porcen tu al d el PIB Man u factu rero d e la Reg in Pen in su lar en el PIB Man u factu rero Nacion al, 1993-98.
1.2% 1.0% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0.0%
1 993 1 994 1 995 1 996

1 997

1 998

Campeche

Quintana Roo

Y ucatn

Regin Peninsular

Fuente: INEGI (1999) Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico, Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 1993-1997, Mxico.

Quintana Roo, Productividad las Divisiones Industriales de la Manufactura.


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Divisin Industrial Productividad Mano de Obra** Productos Mayor en relacin Alimenticios, Bebidas con RP y Tabaco Industrial Tendencia Creciente De las mayores entre otras Divisiones en QR Productividad Capital*** Mayor en relacin con RP y N Tendencia Creciente De las mayores entre otras Divisiones en QR Mayor en relacin con RP y N De las mayores entre otras Divisiones en QR Productividad Total Composicin Factores Tcnica de Capital Ms intensivo en mano de obra que RP y N

Textiles, Prendas de Mayor en relacin Vestir e Industria del con RP y N Cuero Tendencia Creciente De las mayores entre otras Divisiones en QR Industria de la Mayor en relacin Menor en Madera y Productos con RP relacin con RP y de Madera N Papel, Productos de Mayor en relacin Papel, Imprentas y con RP Editoriales Tendencia creciente Sustancias Qumicas, Menor en relacin Derivados de con RP y N Petrleo, Productos de Caucho y Plstico

Tendencia Ms intensivo en creciente mano de obra que Mayor RP crecimiento que N y RP Muestra crecimiento superior a RP y N en 1988-93

Productos de Menor en relacin Minerales no con RP y N Metlicos, Exceptuando derivados del Petrleo y Carbn

Ms intensivo en capital que RP y N Intensidad en capital es creciente Mayor en Ms intensivo en relacin con RP y mano de obra que N RP y N De las mayores Intensidad en entre otras mano de obra es Divisiones en QR creciente Mayor en Muestra Ms intensivo en relacin con RP y crecimiento mano de obra que N superior a RP y N RP y N en 1988-93 Es la Divisin ms intensiva en mano de obra en QR Mayor en Muestra tendencia Ms intensivo en relacin con RP y creciente mano de obra que N RP y N Intensidad en mano de obra es creciente

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Productos Metlicos Menor en relacin Mayor en Maquinaria y Equipo con RP y N relacin con RP y N Tendencia creciente

Ms intensivo en capital que RP y N Intensidad en capital es decreciente

*N = Nacional, RP = Regin Peninsular, QR = Quintana Roo. ** Valor Agregado por persona ocupada.
*** Rendimiento de Capital Constante

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Particip acin Porcen tu al d el PIB Man u factu rero p or Estad o en el PIB Man u factu rero d e la Reg in Pen in su lar, 1 998.
Cam p eche 6.7% Quintana Roo 16.7%

Yucatn 76.5%

Fuente: INEGI (1999) Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico, Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 1993-1997, Mxico.

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Quintana Roo, Participacin Porcentual del PIB por Sector en el Estado


Ind. Manufacturera Agropec., Silvicult. y Construccin Minera 2.8% Pesca 2.2% 0.4% Serv. Comunales, 1.2% Sociales y Personales Electricidad, Gas y Agua 16.8% 0.6% Serv. Financ., Seguros, Act. Inmob. y de Alquiler 13.1%

Transp., Almacenaje y Comunicac. 8.2%

Comercio, Restaurantes y Hoteles 54.8%

Fuente: INEGI, http://www.inegi.gob.mx/pubcoy/coyunt/estatal/.

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Particip acin Porcen tu al d el PIB p or Sector en la Reg in Pen in su lar, 1998.


Serv. Comunales, Sociales y Personales 18.4% Serv. Financ., Seguros, Act. Inmob. y de Alquiler 13.0% Agropec., Silvicult. y Pesca 4.0%

Minera 13.7%

Ind. Manufacturera 6.1% Construccin 4.0% Electricidad, Gas y Agua 0.9%

T ransp., Almacenaje y Comunicac. 8.0%

Comercio, Restaurantes y Hoteles 31.9%

Fuente: INEGI, http://www.inegi.gob.mx/pubcoy/coyunt/estatal/.

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Particip acin Porcen tu al d el PIB p or Sector a Nivel Nacion al, 1998.


Serv. Comunales, Sociales y Personales 20.4% Agropec., Silvicult. y Pesca 5.8% Minera 1.4% Ind. Manufacturera 20.8%

Construccin 4.2% Serv. Financ., Seguros, Act. Inmob. y de Alquiler 15.3%

T ransp., Almacenaje y Comunicac. 10.2%

Comercio, Restaurantes y Hoteles 20.3%

Electricidad, Gas y Agua 1.6%

Fuente: INEGI, http://www.inegi.gob.mx/pubcoy/coyunt/estatal/.

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Distrib u cin Porcen tu al d e las Un id ad es Econ m icas Man u factu reras en la Reg in Pen in su lar, 1998.
Campeche 14.3% Quintana Roo 16.1%

Y ucatn 69.7%

Fuente: INEGI, Censos Econmicos 1999 (Resultados Oportunos)

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Participacin Porcentual del Personal Ocupado en las Manufacturas, Respecto al Nivel Nacional y Respecto a Tres Sectores, 1998.
3% 2.11% 2% 1.63% 20% 8.8% 1% 0.26% 0% Quintana Roo Yucatn Campeche Regin Peninsular 0.22% 0% Quintana Roo Yucatn Campeche Regin Peninsular Nacional 10% 6.9% 16.5% 30% 24.9% 27.1%

Respecto al Nivel Nacional

Respecto a los Sectores Manufacturero, Comercial y de Servicios

Fuente: INEGI, Censos Econmicos 1999 (Resultados Oportunos)

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Distrib u cin Porcen tu al d el Person al Ocu p ad o en las Man u factu ras en la Reg in Pen in su lar, 1998.
Ca m peche 10.2% Quintana Roo 12.3%

Yuca tn 77.5%

Fuente: INEGI, Censos Econmicos 1999 (Resultados Oportunos).

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Particip acin Porcen tu al d e las Rem u n eracion es en las Man u factu ras, Resp ecto al Nivel Nacion al y Resp ecto a Tres Sectores, 1993.
1.0% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0.0% Quintana Roo Yucatn Campeche Regin Peninsular 0.14% 0.12% 0.70% 0.96% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Quintana Roo Yucatn Campeche Regin Peninsular Nacional 8.6% 35.8% 22.8% 51.3%

19.9%

Respecto al Nivel Nacional

Respecto a los Sectores Manufacturero, Comercial y de Servicios

Fuente: INEGI, Censos Econmicos 1994.

61

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Distrib u cin Porcen tu al d e las Rem u n eracion es en las Man u factu ras en la Reg in Pen in su lar, 1993.
Campeche 12.0% Quintana Roo 15.0%

Y ucatn 73.1%

Fuente: INEGI, Censos Econmicos 1994.

62

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Participacin Porcentu al d e los In su m os en las Man ufacturas, Resp ecto al Nivel Nacional y Respecto a Tres Sectores, 1993.
1.2% 1.0% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0.0% Quintana Roo Yucatn Campeche Regin Peninsular 0% Quintana Roo Yucatn Campeche Regin Nacional Peninsular 0.14% 0.12% 0.84% 1.09% 40% 30% 20% 10% 7.3% 24.0% 13.4% 17.4% 37.4%

Respecto al Nivel Nacional

Respecto a los Sectores Manufacturero, Comercial y de Servicios

Fuente: INEGI, Censos Econmicos 1994.

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Distrib u cin Porcen tu al d e los In su m os en las Man u factu ras en la Reg in Pen in su lar, 1993.
Campeche 10.5% Quintana Roo 13.0%

Y ucatn 76.4%

Fuente: INEGI, Censos Econmicos 1994.

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Particip acin Porcentual d el Valor Agregado en las Manufactu ras, Respecto al Nivel Nacional y Resp ecto a Tres Sectores, 1993.
1.2% 1.0% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0.0% Quintana Roo Yucatn Campeche Regin Peninsular 0.15% 0.09% 0.80% 1.04% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Quintana Roo Yucatn Campeche Regin Peninsular Nacional 9.3% 15.4% 36.4% 23.7% 48.9%

Respecto al Nivel Nacional

Respecto a los Sectores Manufacturero, Comercial y de Servicios

Fuente: INEGI, Censos Econmicos 1994.

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Distrib u cin Porcen tu al d el Valor Ag reg ad o en las Man u factu ras en la Reg in Pen in su lar, 1993.
Campeche 8.5% Quintana Roo 14.4%

Y ucatn 77.1%

Fuente: INEGI, Censos Econmicos 1994.

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Re m u n e ra cio n e sp o rP e rso n a Ocu p a d ae n la s Ma n u fa ctu ra s. Re g i nP e n in su la r y Nive l Na cio n a l, 1 9 9 3 . Mile sd eP e so s Co n sta n te s (Ba se 1 9 9 4 =1 0 0 )


25 23.1

20 13.0 9.5 10 8.2 9.7

15

0 Quintana Roo Yucatn Campeche Regin Peninsular Nacional

Fuente: INEGI, Censos Econmicos 1994.

67

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Re m u n e racio n e sp o r Pe rso n a Ocu p ad ae n la s Man u fact u ras. Re g i n Pe n in su lar y Nive l Na cio n al, 1 9 9 3 . Mile sd e Pe so s Co n stan te s (Base 1 9 9 4 =1 0 0 )
25 23.1

20 13.0 9.5 10 8.2 9.7

15

0 Quintana Roo Yucatn Campeche Regin Peninsular Nacional

Fuente: INEGI, Censos Econmicos 1994.

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Evolu cin d el PIB Man u factu rero en la Reg in Pen in su lar y en Mxico, 1993-98. Millon es d ep esos d e 1993.
3,500 3,000 2,500 2,000 150,000 1,500 1,000 500 0 1993 100,000 50,000 0 1998 Nacional 300,000 250,000 Escala Nacional 200,000

1994 Campeche

1995 Quintana Roo Yucatn

1996

1997 Regin Peninsular

Fuente: INEGI (1999) Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico, Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 1993-1997, Mxico.

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Evolu cin d e las Un id ad es Econ m icas en la In d u stria Man u factu rera. 1 985, 1988, 1993 y 1998.
18 16 14 Miles de Unidades 12 10 8 6 4 2 0 1985 Quintana Roo 1988 Yucatn Campeche 1993 Regin Peninsular 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1998 Nacional

Fuente: INEGI, Censos Econmicos 1986, 1989, 1994, 1999.

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Evo lu ci nd e l Pe rso n a l Ocu p a d oe n la In d u st ria Ma n u fa ct u re ra . 1 9 8 5 ,1 9 8 8 ,1 9 9 3y 1 9 9 8 .


Miles de Personas Ocupadas 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1985 Quintana Roo 1988 Yucatn Campeche 1993 Regin Peninsular 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 1998 Nacional

Fuente: INEGI, Censos Econmicos 1986, 1989, 1994, 1999.

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Evolu cin d e las Rem u n eracion es en la In d u stria Man u factu rera. 1985, 1988 y 1993
800 700 Millones de pesos constantes 600 500 400 300 200 100 0 1985 Quintana Roo Yucatn 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1993 Regin Peninsular Nacional

1988 Campeche

Fuente: INEGI, Censos Econmicos 1986, 1989, 1994.

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Evolu cin d e la Prod u ccin Bru ta en la In d u stria Man u factu rera. 1 985, 1988 y 1993.
7,000 6,000 Millones de pesos constantes 5,000 4,000 300,000 3,000 2,000 1,000 0 1985 Quintana Roo Yucatn 200,000 100,000 0 1993 Regin Peninsular Nacional 600,000 500,000 400,000

1988 Campeche

Fuente: INEGI, Censos Econmicos 1986, 1989, 1994. .

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Evolu cin d e los In su m os Totales en la In d u stria Man u factu rera. 1985, 1988 y 1993.
4,000 Millones de pesos constantes 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 1985 Quintana Roo Yucatn 1988 Campeche Regin Peninsular 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 1993 Nacional

Fuente: INEGI, Censos Econmicos 1986, 1989, 1994.

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Evolu cin d el Valor Ag reg ad o en la In d u stria Man u factu rera. 1985, 1988 y 1993.
2,500 200,000 180,000 Millones de pesos constantes 2,000 160,000 140,000 1,500 120,000 100,000 1,000 80,000 60,000 500 40,000 20,000 0 1985 Quintana Roo Yucatn 1988 Campeche Regin Peninsular 0 1993 Nacional

Fuente: INEGI, Censos Econmicos 1986, 1989, 1994.

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Evolu cin d e las Rem u n eracion es p or Person a Ocu p ad a en la In d u stria Man u factu rera. 1985, 1988 y 1993.
25 20 15 10 5 0 1985 Quintana Roo Yucatn

Miles de pesos constantes

1988 Campeche Regin Peninsular Nacional

1993

Fuente: INEGI, Censos Econmicos 1986, 1989, 1994.

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Tabla Anlisis Shift Share en la Industria Manufacturera de la Regin Peninsular, 1993-98. Miles de Pesos de 1993.
Componente Nacional Quintana Roo 75,892 Yucatn 283,124 Campeche 35,416 Total Regin 394,433 Peninsular Estado Componente Estructural 68,405 255,191 31,922 355,517 Componente Ventaja Crecimiento Competitiva 98 -106,012 38,285 51,806 590,121 -82,996 -15,658 -137,202 612,748 1993-

Fuente: Elaboracin propia con datos de INEGI (1999) Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico, Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 1993 1997, e INEGI, Banco de Informacin Econmica, http://www.inegi.gob.mx/pubcoy/estatal/pib.

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Com p osicin d el PIB Man u factu rero Nacion al, 19 98.


Div. Industrial IX 2.9% Div. Industrial I 24.5%

Div. Industrial VIII 29.5%

Div. Industrial II 8.5%

Div. Industrial VII 5.2% Div. Industrial VI 6.9% Div. Industrial V 15.2%

Div. Industrial III 2.8% Div. Industrial IV 4.6%

Fuente: INEGI, http://www.inegi.gob.mx/pubcoy/coyunt/estatal/.

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Fideicomiso Fomento Econmico Quintana Roo 2025 Cluster Manufactura

Evolu cin d e la Com p osicin d el PIB Man u factu rero Nacion al, 1 993-98.
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Div. Industrial IX Div. Industrial VIII Div. Industrial VII Div. Industrial VI Div. Industrial V Div. Industrial IV Div. Industrial III Div. Industrial II Div. Industrial I

Fuente: INEGI (1999) Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico, Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 1993-1997, Mxico.

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Fideicomiso Fomento Econmico Quintana Roo 2025 Cluster Manufactura Com p osicin d el PIB Man u factu rero en la Reg in Pen in su lar, 1998.
Div. Industrial VII 1.2% Div. Industria l VI 15.1% Div. Industria l VIII Div. Industrial IX 5.2% 2.0%

Div. Industria lV 2.7%

Div. Industria l IV 3.9% Div. Industria l III 4.4% Div. Industria l II 11.0%

Div. Industrial I 54.4%

Fuente: INEGI, http://www.inegi.gob.mx/pubcoy/coyunt/estatal/.

80

Fideicomiso Fomento Econmico Quintana Roo 2025 Cluster Manufactura


Evolu cin d e la Com p osicin d el PIB Man u factu rero en la Reg in Pen in su lar, 1993-98.
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Div. Industrial IX Div. Industrial VIII Div. Industrial VII Div. Industrial VI Div. Industrial V Div. Industrial IV Div. Industrial III Div. Industrial II Div. Industrial I

Fuente: INEGI (1999) Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico, Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 1993-1997, Mxico.

81

Fideicomiso Fomento Econmico Quintana Roo 2025 Cluster Manufactura Quintana Roo, Composicin del PIB Manufacturero en el Estado , 1998.

Div. Industrial V 0.5%

Div. Industrial VIII 2.9%Div. Industrial IX Div. Industrial VI 0.9% 13.0%

Div. Industrial IV 6.9%

Div. Industrial III 14.2%

Div. Industrial II 2.0%

Div. Industrial I 59.6%

Fuente: INEGI, http://www.inegi.gob.mx/pubcoy/coyunt/estatal/.

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Fideicomiso Fomento Econmico Quintana Roo 2025 Cluster Manufactura

Evolu cin d e la Com p osicin d el PIB Man u factu rero en el Estad od e Qu in tan a Roo, 1993-98.
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Div. Industrial IX Div. Industrial VIII Div. Industrial VII Div. Industrial VI Div. Industrial V Div. Industrial IV Div. Industrial III Div. Industrial II Div. Industrial I

Fuente: INEGI (1999) Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico, Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 1993-1997, Mxico.

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P ro d u c t ivid a dd e l Tra b a jo d e la In d u s t ria Ma n u fa c t u re ra e n la Re g i nP e n in s u la r y a Nive l Na cio n a l, 1 9 8 5 ,1 9 8 8y 1 9 9 3 .


70 60 50 40 30 20 10 0 Na ciona l Re g in Pe ninsu la r 1985 Qu inta na Roo 1988 1993 Yu ca t n Ca m pe che 27.3 27.8 21.5 21.1 18.6 21.9 44.7 36.0 30.4 28.8 21.4 17.116.6 51.2 61.1

Fuente: INEGI (1999) Censos Econmicos, 1986, 1989 y 1994, Mxico.

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Fideicomiso Fomento Econmico Quintana Roo 2025 Cluster Manufactura

Co m p o sici n T cn ica d e Ca p it a ld e la In d u st ria Ma n u fa ct u re ra e n la Re g i nP e n in su la r y a Nive l Na cio n a l, 1 9 8 5 ,1 9 8 8y 1 9 9 3 .


0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00 Na cional Reg in Peninsu lar Qu intana Roo 1985 1988 1993 Yu catn Ca mpeche 0.13 0.13 0.28 0.24 0.16 0.28 0.22 0.14 0.35 0.31 0.28 0.28 0.28 0.22 0.36

Fuente: INEGI (1999) Censos Econmicos, 1986, 1989 y 1994, Mxico.

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Fideicomiso Fomento Econmico Quintana Roo 2025 Cluster Manufactura

Re n d im ie n to d e Ca p it a l Va ria b le d e la In d u st ria Ma n u fa ct u re ra e n la Re g i nP e n in su la r y a Nive l Na cio n a l, 1 9 8 5 ,1 9 8 8y 1 9 9 3 .


0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.30 0.20 0.10 0.00 Na cional Re g in Pe nins u lar 1985 Qu intana Roo 1988 1993 Yu catn Campe che 0.42 0.52 0.47 0.38 0.30 0.35 0.36 0.27 0.33 0.66

0.50

0.50 0.43

0.49

Fuente: INEGI (1999) Censos Econmicos, 1986, 1989 y 1994, Mxico.

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Fideicomiso Fomento Econmico Quintana Roo 2025 Cluster Manufactura

Re n d im ie n t od e Ca p it a l Co n st a n t ed e la In d u st ria Ma n u fa ct u re ra e n la Re g i nP e n in s u la r y a Nive l Na cio n a l, 1 9 8 5 ,1 9 8 8y 1 9 9 3 .


3.50 3.00 2.4 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 Nacional Reg in Peninsu lar Qu intana Roo 1985 1988 1993 Yu catn Campeche 1.3 2.2 1.9 1.2 1.0 1.9 1.5 1.2 2.3 2.0 1.8 1.5 2.2 3.1

Fuente: INEGI (1999) Censos Econmicos, 1986, 1989 y 1994, Mxico.

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Pro d u ctivid a d To ta ld e lo s Fa cto re se n la In d u stria Ma n u fa ctu re ra ,1 9 8 5 9 3 . Re g i n Pen in su la r Vs Nive l Na cio n al.


38.6% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% Na ciona l Re g in Pe ninsula r Quinta na Roo 1985-88 1988-93 Yuca t n Ca m pe che -29.6% 8.5% 17.8% 9.5% 5.5% 6.0% 4.5% 18.9% 12.6%

Fuente: INEGI (1999) Censos Econmicos, 1986, 1989 y 1994, Mxico.

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Dist rib u ci n Po rce n tu al d e la P o b la ci n Ocu p ad ap o r Se cto r Eco n m ico , re as Urb an as d e la Re g i nP e n in su la r y Na cio n al, 1 9 9 9 .
100%

80%

Ocu pad os en E. U. Ag ric., Ga nad ., S ilvic., Caza y Pesca Ind . Extractiva y d e la Electric. Constru ccin Gob ierno Comu nicaciones y T ransportes Ind u stria d e la T ransformacin Comercio S ervicios

60%

40%

20%

0% Nacional Reg in Pe ninsu lar Canc n Mrid a Campeche Cd .d el Carmen

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano, varios aos.

89

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Distrib u ci nP o rce n tu a ld e la P o b la ci n Ocu p ad ap o r Se cto r Eco n m ico e n la Re g i nP e n in su la r, 1 9 9 9 .
Ag ric., Gana d ., S ilvic., Caza Ind . Extractiva y d e la y Pesca Electric. Ind u stria d e la 3% 4% T ra nsform acin 9% Constru ccin 7%

Com u nicacione sy T ra nsportes 6%

Gob ie rno 7%

Com ercio 19% S ervicios 45%

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano, varios aos.

90

Fideicomiso Fomento Econmico Quintana Roo 2025 Cluster Manufactura Dist rib u ci nP o rce n t u a ld e la Po b la ci n Ocu p a d ap o r Se ct o r Eco n m ico a Nive l Na cio n a l, 1 9 9 9 .
Ag ric., Ganad ., S ilvic., Gob ie rno Ca za y Pes ca Ind . Extractiva y d e la Ocu pa d os en E. U. 6% 1% Ind u s tria d e la Ele ctric. Comu nica ciones y 1% T ra nsformacin 1% T ransportes 23% 6%

Constru ccin 5%

S ervicios 36%

Comercio 21%

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano, varios aos.

91

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Evo lu ci nd e la P o b la ci n Ocu p a d ap o r Se ct o r Eco n m ico e n Ca n c n , Qu in t a n a Ro o ,1 9 9 6 -2 0 0 0 *.


60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
C omercio Comunicaciones Ind. de la y Transportes Construccin Transformacin Servicios

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano, varios aos. * El ao 2000 incluye hasta el mes de abril.

92

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Evo lu ci nd e la P o b la ci n Ocu p a d ap o r Se ct o r Eco n m ico e n la Re g i nP e n in su la r, 1 9 9 7 -2 0 0 0 *.
50% 40% 30% 20% 10% 0% Come rcio Ind u stria d e la Gob ie rno T ra nsforma cin S ervicios

Constru ccin Comu nica ciones y T ra nsportes

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano, varios aos. * El ao 2000 incluye hasta el mes de abril.

93

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Evo lu ci nd e la P o b la ci n Ocu p a d ap o r Se cto r Eco n m ico a Nive l Na cio n a l, 1 9 9 6 -2 0 0 0 *.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

1999

1998

1997

1996

Comu nicaciones y T ransportes

Gob ierno

S ervicios Ind u stria d e la Comercio T ransformacin

2000

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano, varios aos. * El ao 2000 incluye hasta el mes de abril.

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Es tru ct u ra d e la Po b la ci n Oc u p a d ap o rS e c to r Ec o n m ic oe ne l Est a d od e Qu in t a n a Ro o ,1 9 9 6 -9 8 .
140,000 Nmero de Personas 120,000 100,000 80,000 1996 60,000 40,000 20,000 0
Agric., Ganad., Ind. Extractiva, Construccin Silvic., C aza y de la P esca transformacin y Electric. C omercio Servicios C omunicacione s y Transportes Gobierno No especificado

1998

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo, 1998, Quintana Roo.

95

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Est ru ct u ra d e la P o b la ci n Ocu p a d ap o r Se ct o r Eco n m ico e n la Re g i n Pe n in s u la r, 1 9 9 6 -9 8 .
450,000 Nmero de Personas 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0
A gric., Ganad., Ind. Extractiva, Construccin Silvic., C aza y de la P esca transformaci n y Electric. Comercio Servicios C omunicac. y Transportes Gobierno No especificado

1996 1998

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo, 1998, Quintana Roo, Yucatn y Campeche.

96

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Estru ct u ra d e la Po b la ci n Ocu p a d ap o r Se ct o r Eco n m ico a Nive l Nacio n a l, 1 9 9 6 9 8 .
12,000,000 Nmero de Personas 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0
Agric., Ganad., Ind. Extractiva, C onstruccin Silvic., C aza y de la P esca transformaci n y Electric. C omercio Servicios C omunicac. y Transportes Gobierno No especificado

1996 1998

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo, 1998.

97

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P o b la ci n Oc u p a d ae n la In d u s t ria Ext ra ct iva ,d e la Tra n s fo rm a c i ny Ele ct ricid a d ,e n la Re g i nP e n in s u la r, 1 9 9 6 -9 8 .
200,000

198,000

160,000

138,364

154,949

120,000

106,379

1996 1998

80,000 32,405 21,127

40,000

27,443

27,231

0 Quintana Roo Yucatn Campeche Regin Peninsular

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo, 1998.

98

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Dist rib u c i nd e la P o b la ci n Ocu p a d ap o r Gru p od e Ocu p a ci nP rin cip a le n la Re g i nP e n in s u la r, 1 9 9 0 -9 7 .
30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
Trab. Agropecuario s Trab. en la Industria Trab. en Otros P rofesionistas y Servicios C omerciantes y Tcnicos Trab. Trab. A dministrativos A mbulantes

No Especificado

.
Fuente: INEGI. Anuario de Estadsticas por Entidad Federativa, 1999.

1997

1995

1990

99

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Dist rib u ci nd e la P o b la c i n Ocu p a d ap o r Gru p od e Oc u p a c i nP rin cip a le n la Re g i nP e n in s u la r y Na c io n a l, 1 9 9 7 .
30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
Trab. Trab. en la A gropecuarios Trab. en Otros Industria Comerciantes y Servicios P rofesionistas y Trab. Trab. Tcnicos A mbulantes A dministrativos

Fuente: INEGI. Anuario de Estadsticas por Entidad Federativa, 1999.

100

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Estru ctu ra d e lo s Ase g u ra d o se ne l IMSS e n la In d u st ria d e la Tra n sfo rm a ci ne n la Re g i nP e n in su la r, 1 9 9 5 -9 9 .
80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 1999 1998 0 1997 1996 1995

Ca m pe che

Quinta na Roo

Yuca t n

Re g in Pe ninsula r

Fuente: INEGI. Cuaderno de Informacin Oportuna Regional, varios nmeros, e INEGI. Anuario de Estadsticas por Entidad Federativa, 1999, Mxico.

101

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Es t ru c t u ra d e lo s Ase g u ra d o se ne l IMSS e n la In d u s t ria d e la Tran sfo rm a ci nd e la Re g i nP e n in s u la r, 1 9 9 9 .
Cam p ech e 1 1 %

Qu in tan a Roo 1 3 %

Yu catn 7 6 %

Fuente: INEGI. Cuaderno de Informacin Oportuna Regional, varios nmeros.

102

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P a rt icip a c i nP o rc e n t u a ld e lP e rs o n a l Oc u p a d oe n la s Ma n u fa c t u ra se n lo s Mu n ic ip io s re s p e c t oa l Es t a d od e Qu in t a n a Ro o ,1 9 9 3 .
45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Be nito Ju a re z Othon Bla nco Cozu me l Fe lipe Carrillo Pu e rto S olid arid a d Jos Ma ra Is la Mu je re s More los L zaro Ca rd e nas 4.9% 3.7% 44.6% 40.2%

2.5%

2.4%

0.9%

0.8%

Fuente: INEGI. Quintana Roo. XIV Censo Industrial, XI Censo Comercial y XI Censo de Servicios, Mxico. Censos econmicos 1994, Mxico.

103

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P a rt icip a c i nP o rce n t u a ld e la P ro d u c ci n Bru t ae n la s Ma n u fa ct u ra se n lo s Mu n ic ip io s re s p e ct oa l Es t a d od e Qu in t a n a Ro o ,1 9 9 3 .


60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Benito Ju are z Othon Blanco Cozu me l S olid arid ad Felipe Carrillo Pu erto J os Mara Is la Mu jeres More los Lzaro Ca rd e nas 36.2% 56.3%

2.9%

1.6%

1.4%

0.9%

0.4%

0.2%

Fuente: INEGI. Quintana Roo. XIV Censo Industrial, XI Censo Comercial y XI Censo de Servicios, Mxico. Censos econmicos 1994, Mxico.

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P art icip a ci nP o rce n tu a ld e l Valo r Ag re g a d oe n la s Ma n u factu ras e n lo s Mu n icip io s co n Re sp e cto a l Esta d od e Qu in ta n a Ro o ,1 9 9 3 .


60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Benito Ju arez Othon Blanco Cozu mel S olid arid ad Felipe Carrillo Puerto Jos Ma ra More los Isla Mu je res Lzaro Card e nas 37.6% 53.9%

3.1%

1.9%

1.5%

1.4%

0.3%

0.2%

Fuente: INEGI. Quintana Roo. XIV Censo Industrial, XI Censo Comercial y XI Censo de Servicios, Mxico. Censos econmicos 1994, Mxico.

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Tabla . Quintana Roo, ndices de Concentracin del Personal Ocupado en la Industria Manufacturera, 1993.
Divisin Industrial Cozumel F. Carrillo Puerto Div. Industrial I 2.88 2.22 Div. Industrial II 0.50 0.96 Div. Industrial III 1.76 4.94 Div. Industrial IV 0.93 0.32 Div. Industrial V 0.00 0.00 Div. Industrial VI 0.48 0.97 Div. Industrial VII 0.00 0.00 Div. Industrial 0.32 0.09 VIII Div. Industrial IX 1.46 0.00 Isla Mujeres 2.93 0.48 2.35 0.67 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00 Othn P. Benito Blanco Jurez 2.60 2.14 0.43 0.41 2.92 2.20 1.19 2.29 0.10 0.03 1.10 2.51 0.00 0.00 0.22 0.22 0.09 0.14 Jos Ma. Morelos 1.38 0.24 10.89 0.00 0.00 1.34 0.00 0.03 0.75 Lzaro Crdenas 2.41 0.18 3.46 0.00 0.00 4.74 0.00 0.00 0.00 Solidaridad 1.99 0.23 0.28 0.64 0.00 6.94 0.00 0.28 0.00

Fuente: INEGI. Quintana Roo. XIV Censo Industrial, XI Censo Comercial y XI Censo de Servicios, Mxico. Censos econmicos 1994, Mxico.

106

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Tabla Quintana Roo, ndices de Concentracin de la Produccin Bruta en la Industria Manufacturera, 1993.
Divisin Industrial Cozumel F. Carrillo Puerto Div. Industrial I 2.72 1.86 Div. Industrial II 0.35 0.22 Div. Industrial III 2.19 27.25 Div. Industrial IV 1.49 0.08 Div. Industrial V 0.00 0.00 Div. Industrial VI 0.40 0.72 Div. Industrial VII 0.00 0.00 Div. Industrial 0.36 0.03 VIII Div. Industrial IX 14.69 0.00 Isla Mujeres 3.62 0.15 1.52 0.66 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 Othn P. Benito Blanco Jurez 3.32 2.57 0.22 0.38 2.30 2.03 0.97 2.01 0.03 0.02 0.83 3.82 0.00 0.00 0.17 0.08 0.02 0.14 Jos Ma. Morelos 0.58 0.00 41.80 0.00 0.00 1.27 0.00 0.00 8.45 Lzaro Crdenas 2.44 0.19 8.89 0.00 0.00 4.97 0.00 0.00 0.00 Solidaridad 1.45 0.36 0.21 0.17 0.00 11.42 0.00 0.23 0.00

Fuente: INEGI. Quintana Roo. XIV Censo Industrial, XI Censo Comercial y XI Censo de Servicios, Mxico. Censos econmicos 1994, Mxico. Cozumel y Benito Jurez mostraron concentracin en cuatro divisiones industriales en relacin a su contraparte nacional.

Tabla. Quintana Roo, ndices de Concentracin del Valor Agregado en la Industria Manufacturera, 1993.
107

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Divisin Industrial Cozumel F. Carrillo Puerto Div. Industrial I 2.13 1.49 Div. Industrial II 0.47 0.27 Div. Industrial III 2.70 30.36 Div. Industrial IV 2.28 0.12 Div. Industrial V 0.00 0.00 Div. Industrial VI 0.41 0.26 Div. Industrial VII 0.00 0.00 Div. Industrial 0.35 0.03 VIII Div. Industrial IX 16.36 0.00

Isla Mujeres 2.89 0.42 2.39 1.67 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00

Othn P. Benito Blanco Jurez 3.18 2.24 0.29 0.45 2.56 2.43 0.52 3.44 0.02 0.02 0.68 1.98 0.00 0.00 0.18 0.10 0.02 0.14

Jos Ma. Morelos 0.37 0.00 42.39 0.00 0.00 0.93 0.00 0.00 6.12

Lzaro Crdenas 1.91 0.40 16.06 0.00 0.00 2.82 0.00 0.00 0.00

Solidaridad 1.44 0.31 0.26 0.21 0.00 8.33 0.00 0.22 0.00

Fuente: INEGI. Quintana Roo. XIV Censo Industrial, XI Censo Comercial y XI Censo de Servicios, Mxico. Censos econmicos 1994, Mxico.

Tabla . Quintana Roo, Concentracin de los Municipios del Estado en la Industria Manufacturera, 1993.

108

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Divisin Industrial Cozumel F. Carrillo Puerto Div. Industrial I Div. Industrial II Div. Industrial III Div. Industrial IV Div. Industrial V Div. Industrial VI Div. Industrial VII Div. Industrial VIII Div. Industrial IX Isla Mujeres Othn P. Benito Blanco Jurez Jos Ma. Lzaro Morelos Crdenas Solidaridad

Fuente: Elaboracin propia con datos de INEGI. Quintana Roo. XIV Censo Industrial, XI Censo Comercial y XI Censo de Servicios, Mxico. Censos econmicos 1994, Mxico.

109

Fideicomiso Fomento Econmico Quintana Roo 2025 Cluster Manufactura


Evo lu ci nd e lP IB d e la In d u st ria Ma n u fa ctu re ra e n Qu in ta n a Ro o ,1 9 9 3 -9 8 . Millo n e sd e Pe so sd e1 9 9 3 .
600

500

400

300

200

100

0 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico, Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 1993-1997, Mxico, e INEGI, http://www.inegi.gob.mx/pubcoy/coyunt/estatal/.

110

Fideicomiso Fomento Econmico Quintana Roo 2025 Cluster Manufactura

Evo lu c i nd e la P ro d u cc i n Bru t ad e la In d u s t ria Ma n u fa ct u re ra e ne l Es t a d od e Qu in t a n a Ro o ,1 9 8 5 ,1 9 8 8 ,1 9 9 3 . Millo n e sd eP e s o sd e1 9 9 4 .


600 500 400 300 200 100 0 1985 1988 1993

Div. Industrial I

Div. Industrial II

Div. Industrial III

Div. Industrial IV

Div. Industrial V

Div. Industrial VI

Div. Industrial VII

Div. Industrial VIII

Div. Industrial IX

Fuente: INEGI, Censos Econmicos 1986, 1989, 1994, Mxico.

111

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Evo lu ci nd e l Va lo r Ag re g a d od e la In d u stria Ma n u fa ct u re ra e ne l Est a d od e Qu in t a n a Ro o ,1 9 8 5 ,1 9 8 8y 1 9 9 3 . Millo n e sd e Pe so sd e1 9 9 4 .


200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
Div. Industrial I Div. Industrial II Div. Div. Div. Div. Industrial III Industrial IV Industrial V Industrial VI Div. Industrial VII Div. Industrial VIII Div. Industrial IX

1985 1988 1993

Fuente: INEGI, Censos Econmicos 1986, 1989, 1994, Mxico.

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P ro d u ctivid ad d e l Tra b ajo e n la In d u stria Man u fa ctu re ra p o r Divisi n In d u st rial, 1 9 9 3 .


120 100 80 60 40 20 0 Divisin Divisin Divisin Divisin Divisin Divisin Divisin Divisin Divisin Ind u strial Ind u strial Ind u strial Ind u strial Ind u strial Ind u strial Ind u strial Ind u strial Ind u strial I II III IV V VI VII VIII IX Qu intana Roo Reg in Peninsu lar Nacional

Fuente: INEGI, Censos Econmicos 1994, Mxico.

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Pro d u ctivid a dd e l Trab a jo e n la In d u st ria Ma n u factu re ra d e Qu in tan a Ro op o r Divisi n In d u strial, 1 9 8 5 ,1 9 8 8y 1 9 9 3 .


80 70 60 50 40 30 20 10 0 Divisin Divisin Divisin Divisin Divisin Divisin Divisin Divisin Divisin Ind ustrial Ind u strial Ind u stria l Ind ustrial Ind ustrial Indu strial Ind u strial Ind u strial Ind u strial I II III IV V VI VII VIII IX 1985 1988 1993

Fuente: INEGI, Censos Econmicos 1986, 1989, 1994, Mxico.

114

Fideicomiso Fomento Econmico Quintana Roo 2025 Cluster Manufactura

Co m p o sici n T cn ica d e l Ca p it a le n la In d u st ria Ma n u fa ct u re ra p o r Divisi n In d u st ria l, 1 9 9 3 .


0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 Divisin Divisin Divisin Divisin Divisin Divisin Divisin Divisin Divisin Ind u strial Ind u strial Ind u strial Ind u strial Ind u strial Ind u strial Ind u strial Ind u stria l Ind u strial I II III IV V VI VII VIII IX Qu intana Roo Reg in Peninsu lar Na cional

Fuente: INEGI, Censos Econmicos 1994, Mxico.

115

Fideicomiso Fomento Econmico Quintana Roo 2025 Cluster Manufactura

Co m p o s ici n T cn ica d e l Ca p it a ld e la In d u s t ria Ma n u fa ct u re ra d e Qu in t a n a Ro op o r Divisi n In d u s t ria l, 1 9 8 5 ,1 9 8 8y 1 9 9 3 .


0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 Divisin Divisin Divisin Divisin Divisin Divis in Divisin Divisin Divisin Ind u strial Ind u stria l Ind u stria l Ind u stria l Ind u strial Ind u stria l Ind u strial Ind u s trial Ind u strial I II III IV V VI VII VIII IX 1985 1988 1993

Fuente: INEGI, Censos Econmicos 1986, 1989, 1994, Mxico.

116

Fideicomiso Fomento Econmico Quintana Roo 2025 Cluster Manufactura


Re n d im ie n t od e l Ca p ita l Va ria b le d e la In d u s tria Ma n u fa ctu re ra p o r Divisi n In d u st ria l, 1 9 9 3 .
0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 Divisin Divisin Divisin Divisin Divisin Divisin Divisin Ind u stria l Ind u strial Ind u stria l Ind u strial Ind u stria l Ind u strial Ind u strial I II I II IV V VI VII Divisin Divisin I nd u strial Ind u stria l VIII IX Qu intana Roo Reg in Peninsu la r Na cional

Fuente: INEGI, Censos Econmicos 1994, Mxico.

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Fideicomiso Fomento Econmico Quintana Roo 2025 Cluster Manufactura

Quintana Roo, Rendimiento de Capital Variable de la Industria Manufacturera por Divisin Industrial, 1985, 1988 y 1993.
1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 Divisin Divisin Divisin Divisin Divisin Divisin Divisin Divisin Divisin Industrial IndustrialIndustrialIndustrial IndustrialIndustrialIndustrial IndustrialIndustrial I V II III IV VI VII VIII IX 1985 1988 1993

Fuente: INEGI, Censos Econmicos 1986, 1989, 1994, Mxico.

118

Fideicomiso Fomento Econmico Quintana Roo 2025 Cluster Manufactura

Ren d im ie n t od e l Cap ita l Co n st an te en la In d u stria Ma n u factu re ra p o r Divisi n In d u stria l, 1 9 9 3 .


4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 Divisin Divisin Divisin Divisin Divis in Divisin Divis in Divis in Divisin Ind u strial Ind u strial Ind u stria l Ind u stria l Ind u s trial Ind u strial Ind u s trial Ind u s trial Ind u s trial I II III IV V VI VII VIII IX Qu intana Roo Re g in Peninsu lar Nacional

Fuente: INEGI, Censos Econmicos 1994, Mxico.

119

Fideicomiso Fomento Econmico Quintana Roo 2025 Cluster Manufactura P ro d u ctivid a d To t a ld e lo s Fa cto re se n la In d u st ria Ma n u fa ctu re ra p o r Divisi n In d u st ria le n Qu in ta n a Ro o ,1 9 8 5 -9 3 .
(Cre cim ie n t oPro m e d ioAn u a l)
80% 60% 40% 20%
2.3% 1 7.7% 6.6% 3.5% -0.4% -1 0.3% -36.3% 5.8% 3.8% 1 5.4% 5.6% 0.0% -1 .9% -1 1 .7% 0.2% -4.0% 79.0%

1 0.0%

1985-1988 1988-1993

0% -20% -40% T OT AL

Divis in Divisin Divisin Divis in Divisin Divis in Divis in Divis in Ind u stria l Ind u stria l Ind u s trial Ind us tria l Ind u strial Ind u stria l Ind u stria l Ind u s tria l I II III IV V VI VIII IX

Fuente: INEGI, Censos Econmicos 1986, 1989, 1994, Mxico.

120

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P ro d u ctivid a d To ta ld e lo s Fact o re se n la Divisi n In d u strial II, 1 9 8 5 -9 3 . Re g i nP e n in su la r Vs Nacio n al.
(Cre cim ie nt oPro m e d ioAn ua l)
20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% Na ciona l Re g in Pe ninsula r Quinta na Roo Yuca t n Ca m pe che -11% -10% -5% 4% 1% 4% 6% 3% 1985-88 1988-93 18% 15%

Fuente: INEGI, Censos Econmicos 1986, 1989, 1994, Mxico

121

Fideicomiso Fomento Econmico Quintana Roo 2025 Cluster Manufactura


P ro d u ct ivid a d To t a ld e lo s Fac to re se n la Divis i n In d u strial V, 1 9 8 5 -9 3 . Re g i n Pe n in s u la r Vs Na cio n a l.
(Cre cim ie nt oPro m e d ioAnu a l)
16% 12% 8% 4% 0% -4% -8% Na ciona l Re g in Pe ninsula r Quinta na Roo Yuca t n Ca m pe che 3.1% 0.9% -0.4% -1.9% 2.4% 2.6% 0.0% -1.4% -4.5% 1985-88 1988-93 15.4%

Fuente: INEGI, Censos Econmicos 1986, 1989, 1994, Mxico.

122

Fideicomiso Fomento Econmico Quintana Roo 2025 Cluster Manufactura

Pro d u ctivid a d To t al d e lo s Facto re se n la Divisi n In d u strial VIII, 1 9 8 5 -9 3 , Re g i n Pe n in su lar Vs Nacio n al. (Cre cim ie n to Pro m e d io An u al)
20%
17%

15%
10%

10%
5%

8%

7%

5% 0%

2%

1% -1%

1985-88 1988-93

-5% -10% -15% Na ciona l Re g in Pe ninsula r Quinta na Roo Yuca t n Ca m pe che


-7% -12%

Fuente: INEGI, Censos Econmicos 1986, 1989, 1994, Mxico.

123

Fideicomiso Fomento Econmico Quintana Roo 2025 Cluster Manufactura

80%

Pro d u ct ivid a d To ta ld e lo s Fa ct o re se n la Divisi n In d u st ria l IX, 1 9 8 5 -9 3 . Re g i nP e n in su la r Vs Na cio n a l. (Cre cim ie n to Pro m e d io An u a l)


79%

60%
40% 38% 27%

40%
21% 10%

1985-88 1988-93

20%

0%

1% -3% -10% -4%

-20% Na ciona l Re g in Pe ninsula r Quinta na Roo Yuca t n Ca m pe che

Fuente: INEGI, Censos Econmicos 1986, 1989, 1994, Mxico.

124

Fideicomiso Fomento Econmico Quintana Roo 2025 Cluster Manufactura


P ro d u c t ivid a d To t a ld e lo s Fa ct o re se n la Divisi n In d u s t ria l I, 1 9 8 5 -9 3 . Re g i n P e n in su la r Vs Na cio n a l. (Cre cim ie n t oP ro m e d io An u a l)
10%
5.8% 3.0% 3.5% 5.7% 4.5%

5% 0%

-0.4% -2.4%

-5% -10%
-14.6% -15.1%

1985-88 1988-93

-15% -20% Na ciona l Re g in Pe ninsula r Quinta na Roo Yuca t n

-16.0%

Ca m pe che

Fuente: INEGI, Censos Econmicos 1986, 1989, 1994, Mxico.

125

Fideicomiso Fomento Econmico Quintana Roo 2025 Cluster Manufactura

P ro d u ctivid ad To ta ld e lo s Fa cto re se n la Divisi n In d u st ria l III, 1 9 8 5 -9 3 . Re g i n Pe n in su la r Vs Nacio n a l. (Cre cim ie n t o Pro m e d io An u a l)


100% 50% 0% -50% -100% -150% -200% -250% Na ciona l Re g in Pe ninsula r Quinta na Roo Yuca t n Ca m pe che
-229% 26% 1% 4% -5% -36% 4% -13% -2% 81%

1985-88 1988-93

Fuente: INEGI, Censos Econmicos 1986, 1989, 1994, Mxico.

126

Fideicomiso Fomento Econmico Quintana Roo 2025 Cluster Manufactura


P ro d u ctivid a d To ta ld e lo s Fa ct o re se n la Divisi n In d u st rial VI, 1 9 8 5 -9 3 . Re g i nP e n in su la r Vs Na cio n a l. (Cre cim ie n to P ro m e d io An u a l)
10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Na ciona l Re g in Pe ninsula r Quinta na Roo Yuca t n Ca m pe che
-0.5% 0.7% 2.5% 0.2% 5.6% 9.2% 7.9% 6.2%

1985-88 1988-93
-0.9% -5.5%

Fuente: INEGI, Censos Econmicos 1986, 1989, 1994, Mxico.

127

Fideicomiso Fomento Econmico Quintana Roo 2025 Cluster Manufactura

La industria maquiladora (IME) es un pilar de la actividad exportadora del pas

150 100 50 43 46 52 61 80 96

137 110 118

166

22 0 16 19 1991 1993

45 53 64 79 26 31 37 1995 1997 1999

Maquiladoras

Totales

Fuente: Secretara de Economa con datos de BANXICO

En 2000, el valor agregado represent 22% de las exportaciones de la maquila 128

Fideicomiso Fomento Econmico Quintana Roo 2025 Cluster Manufactura

Industria maquiladora valor agregado 13.4 12 8 4 0 4.2 4.8 5.3 8.2 6.2 5.0 6.4 10.8

17.8

1991

1993

1995

1997

1999

Fuente: Secretara de Economa con datos del INEGI

129

Fideicomiso Fomento Econmico Quintana Roo 2025 Cluster Manufactura

a lo largo y ancho del pas


1,435 Sonora 358

Maquiladoras en operacin (noviembre 2000)

B.C.

Chihuahua 593 Coahuila 420 Nuevo Len 239 559 Zacatecas 23 S.L.P. 25 Guanajuato 102 183 4 Michoacan D.F 56 Edo. Mxico 88 Morelos Guerrero 21 7 4

Conforme las empresas exportadoras se establecen fuera de la franja fronteriza, incorporan mayor valor agregado nacional

12 B.C. Sur Sinaloa 14 Durango 97

Tamaulipas Quertaro 43 Yucatn 183 3 Q. Roo Campeche 5

Nayarit Aguascalientes 101

5 Jalisco

Hidalgo 10 Tlaxcala 15 Puebla 207 Tabasco Veracruz 1 7 Chiapas 2

Los nuevos TLCs carecen de vocacin fronteriza, lo cual estimula el establecimiento de exportadores a lo largo y ancho del pas

Oaxaca

130

y contribuyen a aprovechar las ventajas naturales de cada regin


Nivel de actividad de la IME por estado
Estados con elevado nivel de actividad

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Estados con grado de actividad medio

Estados con menor grado de actividad

Fuente: Secretara de Economa con datos del IMSS e INEGI

131

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Casi la mitad de las empresas maquiladoras son mexicanas


2,038 de las 4,820 maquiladoras que operan en el pas a noviembre de 2000 son de capital cien por ciento mexicano
Estructura del capital social por pas de origen (noviembre 2000)
MxicoEE.UU. 11.6% Japn 1.5% Otros 3.4%

Mxico 42.2%

EE.UU 41.3%
Fuente: Secretara de Economa

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Uno de cada diez trabajadores del pas labora en empresas maquiladoras


Chih. 45% (333.5) B.C. 39% (249) Son. 21.2% (81.7) Coah. 19.5% (104.4) Dgo. 9.9% (18.3) N.L. 7.3% (71.3) Zac. 8% (7.8) B.C.S. 3% (2.5) S.L.P. 5.5% (10.9) Tamps. 32% (174) Gto. 2.3% (11.8) Qro. 3% (7.7) Sin. 0.6% (1.9) Nay. 0.5% (0.3) Ags. 7.6% (13) Jal. 3.5% (33.1) Col. 0.1% (0.1) Mich. 0.6% (1.5) D.F. 0.4% (8) Edo. Mex. 1.3% (14.2) Mor. 2.4% (3.4) Gro. 1.9% (2.4) Fuente: Secretara de Economa, con datos del IMSS, datos a diciembre de 2000 Oax. 1% (1) Chia. 0.2% (0.2) Camp. 4.1% (3.3) Tab. 0.2% (0.2) Ver. 0.6% (2.6) Q.R. 0.2% (0.3) Hgo. 2.3% (3.6) Tlax. 8.2% (6.5) Pue. 6.8% (28.5) Yuc. 14.6% (30)

Participacin del empleo en maquila en el empleo total por estado Num. de empleos en maquila por estado (en miles de trabajadores)

133