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Mayo 2011
www.prochile.cl
DocumentoelaboradoporlaOficinaComercialdeProChileenSuecia
INDICE
I. Producto: ..................................................................................................................................4
1.CdigoSistemaArmonizadoChilenoSACH:.......................................................................................... 4 2.DescripcindelProducto: ..................................................................................................................... 4 3.CdigoSistemaArmonizadoLocal: ....................................................................................................... 4
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VIII. Caractersticas de Presentacin del Producto .......................................................................14 IX. Sugerencias y recomendaciones ............................................................................................18 X. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacin al Producto ............................19 Fuentes Relevantes de Informacin en Relacin al Producto ..........................................................20
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I.
1. 2. 3.
P RODUCTO :
II.
1. 2.
0% 0%
ARANCELGENERAL:
A R A N C E L P R E F E R E N C I A L P R O D U C T O C H I L E N O (* ) :
ModificacinNo.0979/02publicadoel30/12/2002enelDiarioOficialL352pgina0001
3.
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4.
BARRERASPARAARANCELARIAS
Normativadecomercializacin Las importaciones de productos destinados al consumo humano deben responder a los criterios fijados por la ComisinEuropea.Paralaspaltas,debencumplirconelReglamentodeBase0979/02publicadoenelDiarioOficial delaCENo.L352pgina0001del30/12/2002.
III.
1.
IDENTIFICACINDELASAGENCIASANTELASCUALESSEDEBENTRAMITARPERMISOSDEINGRESO,REGISTRO
D E P R O D U C T O S Y E T I Q U E T A S :
Las importaciones a Noruega deben cumplir con los requisitos del pas fijados por Statens Landbruksforvaltning (Slf),organismonoruegorespectoacontrolyetiquetadodelproducto.Consultarenlapginawebwww.slf.dep.no Los productos son sometidos a un control agrcola en la frontera de ingreso a la Unin Europea. En Noruega, la entidadresponsablededichocontrolsellamaMattilsynetwww.mattilsynet.no(EquivalentealSAGdeChile).Los controlesnosoloseremitenalingresoalpas,sinoademsexistencontrolesperidicosenlosdistintospuntosde ventas. Pgina ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadodePaltaHassparaelMercadodeNoruegaAo2011
2.
EJEMPLOSDEETIQUETADODEPRODUCTOS(IMGENES)
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IV.
1.
Chile Peru Israel Sudfrica Subtotal Total
E STADSTICAS I MPORTACIONES
Cantidad* 1.719.729 1.736.529 482.155 493.209 4.431.622 5.153.571 Monto(MilesUS$) 6.291.665 5.307.750 1.604.524 1.385.263 14.589.202 16.851.055 %Participacinenel Mercado 37 31 9 8 84 100
E S T A D S T I C A S 20 10 PrincipalesPasesdeOrigen
2.
E S T A D S T I C A S 20 09 PrincipalesPasesdeOrigen Chile Espaa Sudfrica Per Subtotal Total Cantidad* 1.370.713 720.126 724.839 620.814 3.434.492 4.045.883 Monto(MilesUS$) 4.680.335 2.625.837 2.420.733 2.084.979 11.811.884 14.084.516 %Participacinenel Mercado 33 19 17 14 83 100
3.
E S T A D S T I C A S 20 08 PrincipalesPasesdeOrigen Espaa Chile SudAfrica Peru Subtotal Total Cantidad* 955.339 873.660 685.544 568.996 3.083.539 3.840.609 Monto(MilesUS$) 3.311.829 2.948.590 2.102.002 1.717.560 10.079.981 12.579.586 %Participacinenel Mercado 26 23 16 13 78 100
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Fuente:CentraldeEstadsticasdeNoruega(www.ssb.no)
Como se puede apreciar, Chile fue durante el ao 2010 el mayor exportador de palta Hass al mercado noruego. Dichocrecimientosehavenidodesarrollandodesdeelao2005,llegandodurante2010arepresentarel37%de lasimportaciones.EnsegundolugarseencuentraPerconun31%delmercado.DetrssiguenIsraelySudfrica, con 9% y 8 % del mercado respectivamente. Estos 4 pases, Chile, Per, Israel, y Sudfrica, tienen en conjunto actualmenteel84%delmercado. Se puedeapreciar tambin que en tansolo tresaos lasimportaciones totales de palta Hass hancrecidoen 1,3 toneladas, aproximadamente un 34 %. Esto demuestra el gran potencial existente en dicho mercado y las posibilidadesquesegeneranparalosexportadoreschilenos.
LasimportacionesdesdeChileserealizanfundamentalmenteenlosltimosyprimerosmesesdelao.Enlatabla
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demsabajosepuedeapreciarcmolasimportacionesdeChileyPersecomplementanatravsdelao.
Kilos
CL Chile PE Peru
Mes
Fuente:CentraldeEstadsticasdeNoruega(www.ssb.no)
Lasiguientetablanosmuestracmolostresotrosexportadorescomplementanelmercadoenlosmesesdeabrily mayodondelosdoslderes,PeryChile,tienenbajosenvos. Tabla Importaciones de Chile, Per, Mxico, Israel y Kenya, 2010 mensual
Kilos
Mes
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Fuente:CentraldeEstadsticasdeNoruega(www.ssb.no)
V.
1.
POTENCIALDELPRODUCTO
EnNoruegahanexistidomltiplesdebatessobrelaalimentacinsanaynutritivaparalosnios,resultandoserla paltacomounadelasmejoresopciones,yaquestarenetodaslascaractersticasnecesarias.Esunfrutodealto valor nutritivo, conteniendo todas las vitaminas presentes en el reino vegetal y contribuyendo a combatir, por ejemplo, las complicaciones cardiovasculares. En la palta encontramos hidratos de carbono, protenas, grasas, vitaminasA,C,D,B6yE,minerales,fibrayagua.(Fuente:ComitdePaltas). Lapresentacinyembalajesdelproductotambinhanexperimentadoundesarrolloimportanteestosltimosaos enNoruega.Lossupermercadostrabajanconstantementeconsusproveedoreseneldesarrollodenuevosenvases para diferenciarse de su competencia y dar un mayor margen de utilidad al producto. Uno de los grandes problemas es que los consumidores noruegos no tienen el conocimiento del grado de madurez ptimo para consumir la palta. Tras la realizacin de una encuesta, la mayora de los consumidores entrevistados no sabe comprarunapaltaydiferenciarsugradodemadurez.Lasrespuestasmscomunesfueronquelapaltaestmuy verde(dura)omuyaguada. Para afrontar esta situacin, el mayorista de verduras y frutas ms grande de Noruega, Bama Gruppen AS, ha requeridolosserviciosdeunaempresaenHolanda,NaturesPride,queseespecializaenlamaduracindefrutas exticas/tropicales,paramadurarlapaltaHass.Conesteproyecto,nosinformalaDirectoradeinformacin,Hanne Lindert,Bamahalogradouncrecimientodemsdel200%enlasventasdepaltaHassdurantelosltimos5aos.
1.1. F O R M A S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O
La palta es un fruto muy saludable y su consumo habitual es en ensaladas (existe en Noruega el concepto de ensaladadepalta),guacamoleosalsasqueseutilizacomoacompaamientoencomidamexicana(ej.tacos),etc. Tambinseconsumecomouningredienteendistintosplatosdecomida,smoothies(recetasquesehaninventado
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alolargodeltiempopordistintoschefs),osolamentedisfrutarlapartidaporlamitadalahoradelameriendapara
1.2. C O M E N T A R I O S D E L O S I M P O R T A D O R E S ( E N T R E V I S T A S S O B R E Q U E M O T I V A L A S E L E C C I N D E U N
P R O D U C T O O P A S D E O R I G E N ).
Luegodeentrevistaravariosimportadoresparaconocersupuntodevistasobrecmollevanacabosuseleccin decompraspas,entreotrosfactores,destacandoimportantesactoresdelsectorretailcomoporejemploBamay Coop y a su vez mayoristas no retail y del sector de servicios alimenticios, los factores a considerar fueron los siguientes:
Como primer factor el precio, ste debe ser lo suficientemente competitivo para generar y captar compradores.
Al primer factor se le agrega la calidad. No basta slo un buen precio, sino que adems debe estar acompaadodelacalidaddelproducto.Cuandohablamosdelaspaltasexistendistintostiposdeclases(I oII),lasquecumplenconciertosrequisitoscomoporejemplo:color,tamao,peso,etc.
o o
VI.
EnNoruegaelmercadodeverdurasyfrutasllegaalosconsumidoresfinalesatravsdetresdiferentesmedios,un mayorista dominante Bama Gruppen AS; los supermercados con sus propios canales de importacin y distribucin y por ultimo un sector de mayoristas menores, la mayora controlado por diferentes grupos de minorastnicas.Losdosprimeros,Bamaylossupermercadostienenaproximadamenteel90%delmercadode ventaalconsumidorfinalenfrutasyverduras.Detallessobreestesector: BamaGruppen:eselmayorimportadordefrutasyverdurasdeNoruega,siendoproveedoresdedoscadenasde
supermercados: Meny/Ultra, Spar/Joker, Kiwi y abastece tambin otras cadenas independientes, la ms grande siendo Bunnpris. Norgesgruppen tiene un 35 % del mercado. Rema 1000, la otra cadena de supermercados que ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadodePaltaHassparaelMercadodeNoruegaAo2011
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supermercados: Norgesgruppen ASA y Rema 1000. Norgesgruppen consiste de una variedad de cadenas
recibesusproductosdeBamaGruppenAS,tieneun20%delmercado.EntotalBamaGruppenASabasteceunos 2300supermercados/tiendasenNoruega,representandoprcticamenteuntotaldel60%detodoelconsumode frutasyverdurasdelaventaminorista.El3%delasfrutasyverdurasprocedentesdeBamasondeorigenchileno, siendouvasymanzanaslasmsimportantes. CoopNorgeASA:Tieneactualmenteun20%delmercadoretaildefrutasyverduras.CoopNorgetienenalrededor de1000tiendas/supermercados.Cooptieneunsistemaintegradocondiferentespartesdelaempresacubriendo todoelprocesodelflujodemercaderas,yporlotantosupropioimportadordefrutasyverduras. ICA Norge: Tiene alrededor de 15 % del mercado de frutas y verduras con aproximadamente 612 supermercados/tiendas.IgualqueCoopNorge,ICAseautoabastece. Como hemos visto, actualmente Chile es el ms grande exportador de palta Hass a Noruega. Se recomienda consolidarelcontactoconestos3gruposcompradoresqueenconjuntotienenel90%delmercadoretail.Deesta maneraChilepodramantenersecomoelexportadormsimportantedepaltaHassenNoruegapormuchosaosy deesamaneracontribuiranmsalcrecimientodeestesegmento.
VII.
A continuacin podemos observar los distintos precios en diferentes supermercados con el pas de origen. Al analizar las paltas se pudo apreciar que muchas de ellas se encuentran muy verdes y pequeas, por lo que el consumidornosabebienenquestadoestmaduroelfrutoyseconfundenalcomprar.Tambinseobservque desde un pas se efectan envos orgnicos, lo que es una muy buena alternativa, ya que los consumidores noruegos estn cada da ms interesados en los productos ecolgicos. Tambin existe bastante inters en productosconcertificacindecomerciojusto. ExistentresdiferentesformatosdeventadepaltaenNoruega:malla,bandejadedosunidadesquevienenyacon procesodemaduracinyelmscomnqueesporunidad.
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Lospreciosretailporbandejasdedosunidadesyamaduras,sesitanentre47,5nok52,30nokelkilo,dependiendo del supermercado. Por bandeja de mnimo 350 gramos el precio flucta entre 22,60nok y 25nok. La unidad se vendepor9,48nokporunidad.Elpreciodelkiloesalrededorde50nok. (Tipodecambio:1USD=6NOK)
Supermercado Precio(NOK) Cantidad CoopMega 43,6 Malla,1kilo Rema1000 9,47 1unidad 2unidades,madurasen Kiwi 22,5 bandeja 2unidades,madurasen Rimi 23,39 bandeja 2unidades,madurasen Bunnpris 29,90 bandeja Origen Israel Chile Chile Chile Espaa
La tendencia entre el consumidor en Noruega es elegir las paltas ya maduras. Como hemos mencionado anteriormente,despusdelaintroduccindepartedeBamaGruppenAS,delaspaltasmadurasenbandejadedos unidades, las ventas crecieron conmsde200 %. Otros importadores tambin estn ofreciendoestaalternativa comosepuedoobservarenlasfotos.
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VIII.
P RODUCTO
Palta Hass, origen Chile, madurados, supermercado Rimi (ICA Norge ASA)
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Palta Hass, origen Chile, bandeja de dos unidades, madurado, Bama Gruppen, supermercado Kiwi (Norgesgruppen AS).
OTROSTEMASDEINTERS COMERCIOJUSTOENNORUEGA FairTradeMaxHavelaarNorge,unaOrganizacindeCertificacindelComercioJusto,operaenNoruegaatravs delaoficinanacionaldecertificacinFAIRTRADEhttp://www.maxhavelaar.noylosproductosllevanelsellode garantaFAIRTRADE. Personadecontacto:Sra.MarianneStrseth,telfono:+4792233310,email:marianne.storseth@fairtrade.no El Comercio Justo Fairtrade Max Havelaar representa una alternativa al comercio convencional y se basa en la cooperacinentreproductoresyconsumidores.Fairtradeofrecealosproductoresuntratomsjustoycondiciones comercialesmsprovechosas.Estolespermitemejorarsuscondicionesdevidayhacerplanesdefuturo.Paralos consumidores,Fairtradeesunamaneraeficazdereducirlapobrezaatravsdesuscomprasdiarias. En Noruega el desarrollo de productos de comercio justo seguir aumentando, sobre todo para caf y pltanos perotambinpararosasyvino.EnNoruegahaynuevemunicipalidadesdestatusMunicipalidadporelComercio Justoalolargodel pas yvariasotrasen espera.Msde60empresastienenlicenciaparautilizar lalicenciade Fairtrade. ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadodePaltaHassparaelMercadodeNoruegaAo2011
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ProductoscertificadosdeFairtrade: Naranjas,pia,paltas,pltanos,clementinas,mango,porotos,uvas,rosas,caf,t,chocolate,heladosdevanilla, algodnparatextiles,azcarmorena,vino,miel,qunoa,arroz,pastasdearroz,pastasdeavena,msliyzumos. Cuando un producto lleva el Sello de Certificacin de Comercio Justo FAIRTRADE significa que los productores y comercianteshancumplidoconloscriteriosdeFairtrade.Loscriteriosestndestinadosacorregireldesequilibrio depoderenlasrelacionescomerciales,lainestabilidaddelosmercadosylasinjusticiasdelcomercioconvencional. ProductosOrgnicos Los consumidoresnoruegosestn cadavez ms preocupados de la produccin agrcola,tanto del punto de vista ambientalcomosocial.Existeunacrecientesensibilidadaldaocausadoporelusodeagroqumicosypesticidas, como dela forma en quelosproductosson transportadosy manipulados, desdeel lugar de produccin hastael supermercado. De todos modos cabe destacar que el mercado orgnico en Noruega est recin en una etapa de nacimiento. Durante 2009 la participacin del mercado de alimentos orgnicos dentro del total del mercado de alimentos ascendial1.2%,similaralaoanterior. Durante2009elmercadoorgnicoalcanzlos125millonesdeeuros,un8%msqueel2008yun23%msqueel 2007. Noobstanteloanterior,lasautoridadesnoruegasestnactivamenteinvolucradasenlapromocindelosalimentos orgnicos.Elao2009porejemplo,elgobiernonoruegosecomprometioficialmenteparaqueenelao2020un 15%delaproduccinyconsumodealimentosdebaserorgnica.Unametaquedecumplirse,harqueelmercado noruegodealimentosorgnicosexperimenteunrpidocrecimientoenlosprximosaos. La certificacin orgnica en Noruega est a cargo de DEBIO, organismo privado autorizado bajo la Autoridad de SeguridadAlimenticiaNoruega.Losrequisitosparaentregarlacertificacinsonelcumplimientodelosestndares bsicos de la Federacin Internacional de Movimientos de Agricultura Orgnica (IFOAM) y de los reglamentos orgnicosdelaUninEuropea.
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IX.
S UGERENCIAS Y RECOMENDACIONES
Elmercadonrdico,quecomprendeNoruega,Suecia,DinamarcayFinlandia,tienemuchassimilitudesencuantoa cultura, idiomas, sistemas polticos y sociales. Tambin existen similitudes a nivel de comportamiento del consumidorypreferenciasdeproductos.Porestarazn,alintentaringresaraunodeestosmercados,enestecaso Noruega, debe ser relevante considerar las posibilidades en los otros pases de la regin. Cabe destacar que en SueciayDinamarcasehallevadoacaboporpartedelComitdePaltasdeChileunacampaadeimagendelapalta Hassdesdeelao2008,logrndoseunaltoposicionamientodelproductoeincrementoensushbitosdeconsumo endichosmercados. Realizarunestudiodepreciosparaevaluarsisusproductossoncompetitivosenelmercadonoruego. Interiorizarsesobreloscanalesdedistribucin.Reunirseconimportadoresquemanejanlostiposdeproductosque ustedproveeparaaprendermssobreelambientecompetitivoimperante. Losproductoreschilenosdebendesarrollarunaestrategiainnovadorayconcretadecomercializacin.Desarrollar nuevos embalajes y trabajar en la imagen del producto en conjunto con las cadenas de retail. El plan de comercializacindebeincluiraspectosdeimagen,calidad,plazosyvolmenesdefinidos. Participacinenlasferiasydegustacionesqueserealizanperidicamenteenelpas. Promovereldesarrollodelaproduccinorgnicaycomerciojusto.
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SitiooficialdelaCE.InformasobrelalegislacindelaComisinEuropea.
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http://eurlex.europa.eu/es/index.htm
http://europa.eu.int/comm/agriculture/index_es.htm Sitiooficial.Informasobrelapolticaagrariayagrcolacomunitaria.Contiene:legislacinagrcola,reglamentosde laCE,publicaciones,estadsticas. www.ssb.no CentraldeEstadsticasdeNoruega.Entregaestadsticasdeimportacionesyexportacionesnoruegasporproductos, cantidadymontosencoronasnoruegas. http://www.taric.es http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhomees.htm Taricpginaweb.Informasobrecdigosinternacionalesdeproductos,disposicionesarancelarias,disposiciones legales. www.toll.no TaricpginawebparaNoruega.InformasobrecdigosInternacionalesdeproductos,disposicionesarancelarias, disposicioneslegalesyotrospagosalmomentodelaimportacinenNoruega. www.mattilsynet.nopginawebdeMattilsynet,querealizacontrolessanitariosagrcolasenfrontera. ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadodePaltaHassparaelMercadodeNoruegaAo2011
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