Estudio de mercado Sector Calzado en Espaa

RGX, Red Global de Exportacin Mayo de 2010

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ESTUDIO DE MERCADO Calzado en Espaa ndice Espaa - Caractersticas generales.................................................................................... 4 1. Normativa general de los productos del sector............................................................. 5 1.1. Reglamentacin comercial del pas referente al sector ......................................... 5 1.1.1. Licencias o permisos de importacin ............................................................. 5 1.1.2. Requisitos fitozanitarios y zoosanitarios ........................................................ 7 1.1.3. Acuerdos comerciales..................................................................................... 7 1.1.4. Requerimientos especiales: ambientales, calidad, etc. ................................... 8 1.2. Acceso al mercado:............................................................................................ 9 1.2.1. Derechos de aduana, restricciones.................................................................... 12 1.2.2. Impuestos internos........................................................................................ 14 1.2.3. Reglamentaciones sanitarias y de seguridad ................................................ 16 1.2.4. Reglamentaciones sobre etiquetado y rtulos de productos......................... 18 2. Precios ........................................................................................................................ 27 2.1. Costos estimativos de transporte internacional por destino y naturaleza del producto ...................................................................................................................... 27 2.2. Rangos de precios por productos importados.................................................... 27 2.3. Precios en punto de venta .................................................................................. 28 2.4. Relacin precio/origen/calidad/segmento............................................................ 30 2.5. Estructura porcentual estimativa de precios en el canal de distribucin. ............ 30 2.6. Informacin para el clculo de precio aterrizado ................................................ 30 3. Formas de promocin ................................................................................................. 31 3.1 Enumeracin y descripcin de las formas de promocin del sector: eventos destacados................................................................................................................... 31 3.2. Recomendacin sobre formas de promocin para exportadoras argentinas........ 32 4. Canales de distribucin y comercializacin ............................................................... 34 4.1 Identificacin de actores principales .................................................................... 34 4.2 Descripcin del funcionamiento de los canales de distribucin y comercializacin .................................................................................................................................... 34 5. Productos competitivos .............................................................................................. 39 5.1. Identificacin de productos competitivos.......................................................... 39 5.2. Principales orgenes de los productos competitivos .......................................... 41 5.3. Productos con mayor demanda.......................................................................... 42 5.4. Factores de xito comercial ............................................................................... 42 6. Otros datos o metodologa general de acceso al mercado .......................................... 44 6.1. Metodologas de ingreso al mercado no reveladas en el estudio....................... 44 6.2. Recomendaciones de los autores de los estudios sobre el acceso al mercado de empresas argentinas.................................................................................................... 45

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6.3. Conclusin de estudio........................................................................................ 46 7. Anexos ........................................................................................................................ 47 Anexo 1. Listado de potenciales compradores ........................................................... 47 Anexo 2. Etiquetas culturales y de negocio................................................................ 49 Anexo 3. Formulario A ........................................................................................... 51 Anexo 4. Aranceles de importacin por posiciones arancelarias ............................... 54 Anexo 5. Requisitos especficos por posicin arancelaria ......................................... 62

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Espaa - Caractersticas generales

Tambin denominado Reino de Espaa, es un pas soberano miembro de la Unin Europea, constituido en Estado social y democrtico de Derecho. Su forma de gobierno es la monarqua parlamentaria. Su territorio, con capital en Madrid, ocupa la mayor parte de la Pennsula Ibrica, al que se aaden archipilagos como las Islas Baleares (en el mar Mediterrneo occidental) y el de las Islas Canarias (en el ocano Atlntico nororiental) y territorios africanos. Tiene una extensin de 505.988 km2. El territorio peninsular comparte fronteras terrestres con Francia y con el principado de Andorra al norte, con Portugal al oeste y con el territorio britnico de Gibraltar al sur. En 2008 el total de habitantes en Espaa ascendi a 41.837.894 de los que el 76,5% corresponde a poblacin urbana. La densidad demogrfica de Espaa en el mismo ao es de 82,7 hab./km2. El castellano o espaol es la lengua oficial del Estado, no obstante existen otras lenguas tambin son reconocidas como co-oficiales en diversas comunidades autnomas, conforme a los estatutos de autonoma. El catolicismo es la religin predominante en el pas. Espaa es actualmente la novena potencia econmica mundial. Tradicionalmente ha sido un pas agrcola y an es uno de los mayores productores de Europa occidental, pero desde mediados de la dcada de 1950 el crecimiento industrial fue rpido y pronto alcanz un mayor peso que la agricultura en la economa del pas. Desde que Espaa ingres como miembro de pleno derecho en la Unin Europea las polticas econmicas han evolucionado en funcin de esta gran organizacin supranacional. El gasto medio por familia en Espaa es de alrededor de unos 2.500 Euros mensuales. Espaa es un pas que importa ms de lo que exporta. Entre las principales importaciones se encuentran combustibles minerales y lubricantes, maquinaria y equipos de transporte, crudo, productos manufacturados, alimentos, animales vivos y productos qumicos. Los principales productos exportados son: maquinaria y equipos de transporte, alimentos y animales vivos, vehculos de motor, hierro y acero, textiles y artculos de confeccin. Los principales intercambios comerciales de Espaa tienen lugar con los dems pases de la Unin Europea (destacando Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, los pases del Benelux y Portugal), Estados Unidos y Japn. Los ingresos obtenidos por el turismo permiten equilibrar la balanza de pagos. Espaa es el segundo pas del mundo que recibe ms turistas extranjeros, segn datos de la Organizacin Mundial de Turismo, tan slo por detrs de Francia, y disfruta de una cuota del 7% del turismo mundial, por delante de Estados Unidos e Italia. Los ingresos por turismo, que en 2004 ascendieron a unos 37.250 millones de euros, ayudan a compensar el dficit de la balanza comercial espaola; el nmero de personas que visitaron el pas en ese mismo ao fue de unos 85 millones.

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1. Normativa general de los productos del sector

1.1. Reglamentacin comercial del pas referente al sector Espaa se encuentra dentro de la Unin Aduanera de Europa en lo que se refiere a normas de importacin de mercaderas. En general, el comercio exterior en la Unin Europea se rige por el principio de libertad comercial y slo para algunas mercancas, principalmente de origen agrcola, se aplica una vigilancia estadstica previa. El cdigo aduanero comunitario establece a escala comunitaria el marco de los intercambios de mercancas entre la UE y terceros pases, incluidas las medidas de poltica agrcola, poltica comercial, y medidas estadsticas. 1.1.1. Licencias o permisos de importacin Regulacin de importaciones Espaa se encuentra dentro de la Unin Aduanera de Europa en lo que se refiere a normas de importacin de mercaderas. En general, el comercio exterior en la Unin Europea se rige por el principio de libertad comercial y slo para algunas mercancas, principalmente de origen agrcola, se aplica una vigilancia estadstica previa. El cdigo aduanero comunitario establece a escala comunitaria el marco de los intercambios de mercancas entre la UE y terceros pases, incluidas las medidas de poltica agrcola, poltica comercial, y medidas estadsticas. La introduccin de mercancas originarias de los restantes Estados miembros de la UE o procedentes de pases terceros que se encuentren en libre prctica en dichos Estados miembros, no est sujeta en trminos generales a restricciones cuantitativas ni a licencias de importacin. La expedicin de mercancas espaolas a los restantes miembros de la UE tampoco est sujeta a restricciones cuantitativas ni licencias. Respecto a la importacin de productos industriales de pases terceros, en el marco del rgimen de libertad comercial mencionado hay algunas excepciones. La importacin de ciertas mercancas (textiles, guantes, calzado, productos de porcelana, cermicos y de vidrio, manufacturas de acero, auto radios, juguetes y ciertos productos qumicos) de determinados pases como China, se encuentra sometida a restricciones cuantitativas o a medidas de vigilancia; y la de otras mercancas especficas (drogas, explosivos, armas de fuego y municiones) est sujeta a licencias especiales. Trmites de importacin y logstica Los distribuidores en Espaa tienen satisfecha la proveedura y no ven en el producto argentino, si hay poco volumen, una ventaja importante como para embarcarse en los trmites y trabajos de una importacin, es por ello que los mismos, generalmente, los deber de asumir el exportador argentino.

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Esto se traducira en la necesidad de realizar ciertas inversiones y gastos de comercializacin.. Especialmente, es importante considerar el costo de almacenaje en Espaa, debido a que los minoristas no almacenan y compran volmenes pequeos para exhibir, con poco stock en bodega, resurtiendo constantemente en pequeos volmenes. El tiempo de entrega de los pedidos de los minoristas puede ser de alrededor de 3 a 4 das y las zapateras realizan alrededor de 2 a 5 reposiciones por temporada. En algunos productos hechos a mano, Argentina cuenta con un contingente arancelario de 0%. Este arancel aplica dentro de los lmites de un contingente arancelario comunitario, segn R/CE 1808/95 L-176 (27-7-95), modificado por R/CE 1401/98 L188 (2-7-98). Para poder optar al contingente, la mercanca siempre deber estar acompaada de un certificado de productos hechos a mano. Muestras y materiales de publicidad De acuerdo con lo informado por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, organismo dependiente de la Agencia Tributaria, el rgimen de importacin de muestras comerciales en Espaa, se rige por las siguientes disposiciones: - El Reglamento CEE 918/83 del consejo, de 28 de marzo, relativo al establecimiento de un rgimen comunitario de franquicias aduaneras, define y establece en su artculo 91 las condiciones y requisitos que la importacin de muestras de mercancas de valor inestimable deben cumplir para poder acogerse al posible despacho con franquicia de derechos de importacin. En dicho Artculo y en disposiciones dictadas por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales la importacin de muestras deben ajustarse a: Que su valor no sea superior a 22 Euros y que no puedan servir ms que para la obtencin de pedidos relativos a mercancas de la misma especie que las que representan, con objeto de importarlas en el territorio aduanero de la Comunidad. Que sean ...definitivamente inutilizadas por medio de corte, perforacin, marca indeleble y manifiesta o por cualquier otro procedimiento, sin que esta operacin pueda tener por efecto hacerles perder su condicin de muestra. Se entiende por muestra de mercanca aquellos artculos representativos de una categora de mercancas cuyo modo de presentacin y cantidad para una misma especie o cantidad de mercanca les hace inutilizables para otros fines que no sean los de la prospeccin comercial. El citado Reglamento, en su artculo 95, referido a productos utilizados o consumidos durante una exposicin o una manifestacin similar, contempla la posibilidad de importar con franquicia de derechos de importacin pequeas muestras representativas www.rgxonline.com

de mercancas fabricadas fuera del territorio aduanero de la Comunidad y destinadas a una exposicin o manifestacin similar, entendiendo como tal: las exposiciones, ferias, salones de comercio, industria, agricultura, artesana, etc. En este caso las muestras sern en pequeas cantidades que estn en consonancia con la importancia de la exposicin o feria y sirvan nicamente para su demostracin; construccin o decoracin de los stands y que se destruyan por el hecho de su utilizacin; para su distribucin gratuita entre los asistentes a dichas manifestaciones. No obstante lo informado, se sugiere no descartar la posibilidad de consultar con un despachante de aduanas Permisos de Importacin CITES Ver en el punto 1.1.2. 1.1.2. Requisitos fitozanitarios y zoosanitarios Para ciertas partidas de artculos de piel o con partes de piel, se aplican las estipulaciones del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, regidas por la Convencin de Washington (CITES), que prohbe el comercio de productos cuyo material sea derivado de un animal en peligro de extincin. Los estados que lo han suscrito estn autorizados a prohibir el comercio de los especimenes comprendidos en el convenio, sancionar el comercio y su posesin y permitir la confiscacin o devolucin al Estado de exportacin de dichos especimenes. Para el calzado en piel de vacuno y animales de granja no existe una limitacin especfica al respecto. El Reglamento (CE) n 338/97 del Consejo (DO L-61 03/03/1997), cuya ltima modificacin es el R/CE 938/97 L-140 (30-05-97), establece un rgimen de permisos y certificados obligatorios para la importacin de especmenes y partes o derivados de especmenes. Comisin Europea, Medio Ambiente, CITES: http://ec.europa.eu/environment/cites/home_en.htm 1.1.3. Acuerdos comerciales A travs del Sistema Generalizado de Preferencias de la UESGP se otorgan exenciones y/o reducciones arancelarias a productos originarios de pases en vas de desarrollo, entre los cuales se encuentra la Argentina. Hay reglamentos especficos para los sectores industrial, textil y agrario. Es requisito agregar a la documentacin el Formulario A para que el importador pueda acogerse a estos beneficios. No existen acuerdos marcos que limiten va cuotas el importe o el volumen de las importaciones argentinas de calzado o artculos de piel.

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1.1.4. Requerimientos especiales: ambientales, calidad, etc. Existe actualmente una fuerte preocupacin por el cuidado del medioambiente, por lo que resulta importante tener en cuenta las regulaciones respecto al uso de determinados elementos como el PVC. Aunque no existe una lnea que prohba su utilizacin, el tema es discutido y es importante tomar a tiempo medidas alternativas. Por otro lado, el uso del PVC para la elaboracin de suelas est quedando atrs, cediendo lugar a otras gomas y cauchos, dado que el PVC es considerado como de baja calidad. Su principal sustituto es el TR, un caucho termoplstico. La regulacin sobre el tema puede encontrarse en el Libro Verde del PVC de la Unin Europea. Por otra parte, es restringido tambin el uso del penta-clorofenol, utilizado comnmente como fungicida en los cueros y material con el que se elabora el calzado, dado su alto contenido txico. Tambin est regulado el uso de determinados colorantes artificiales, por el riesgo de que formen aminos cancergenos. Aquellos que se encuentran prohibidos, son los que a travs de la ruptura de uno o ms enlaces azo, pueden formar cualquiera de 20 aminas aromticas, como la benzidina, el 5-nitro-o-toluidina, el 3,3 diclorobenzidina y el 2,4,5-trimetilanilina. Dado lo anterior, resultan restringidos los pigmentos rojo 8, 22 y 38, entre otros. Cabe sealar que los colorantes azo son la clase qumica ms importante de colorantes, pues representan de un 60% a un 70% del total de los colorantes utilizados comercialmente. Existen mnimos aceptados de contenido de la amina restringida y mtodos de prueba para verificar los contenidos. Para ello, se recomienda visitar la relacin de las normas que emite AENOR (Asociacin Espaola de Normalizacin y Certificacin) relativas al sector cuero y calzado. As mismo, anexamos un documento referente a los criterios ecolgicos para la concesin de la etiqueta ecolgica comunitaria al calzado. Prohibicin de productos que contengan gases fluorados de efecto invernadero De conformidad con el Reglamento (CE) no 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L-161 14/06/2006) (CELEX 32006R0842), la puesta en el mercado de los productos y aparatos que contengan gases fluorados de efecto invernadero enumerados en el anexo II, se prohbe desde la fecha sealada en el anexo. Legislacin Reglamento (CE) no 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, sobre determinados gases fluorados de efecto invernadero (DO L-161 14/06/2006) (CELEX 32006R0842) www.rgxonline.com

Otras fuentes de informacin Comisin Europea - Direccin General de Empresa e Industria: http://ec.europa.eu/environment/climat/fluor/index_en.htm 1.2. Acceso al mercado: Documento nico Aduanero (DUA). Es el documento administrativo que se utiliza para el cumplimento de las formalidades aduaneras necesarias en las operaciones de intercambio de mercancas tales como la exportacin, importacin o trnsito. Adems sirve de base a la declaracin tributaria consiguiente y constituye un soporte de informacin sobre la mercanca, su origen, etc. El DUA consta de nueve ejemplares y es necesario para la declaracin ante los servicios de aduanas de los siguientes grupos de operaciones: Documentacin En funcin del pas de destino y del producto que se exporta, se exigen una serie de documentos complementarios de carcter administrativo y comercial que deben acompaar a la mercanca. - Certificados segn el pas de destino y el tipo de producto: Los documentos que debe presentar el importador para verificar el origen de la mercanca y determinar la tarifa arancelaria a aplicar en la aduana de importacin son: Certificado de Origen, para aquellos pases considerados como terceros por el Arancel de Aduanas Comunitario (TARIC). Este documento acredita el pas de origen de la mercanca y la Administracin del pas del comprador lo exige por motivos de poltica comercial. Certificado de origen Modelo A (Formulario A), para los pases acogidos al Sistema de Preferencias Generalizadas. Este certificado permite importar a la UE los productos originarios de los pases del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), siempre que hayan sido transportadas directamente a la UE. Documento Modelo EUR1, para los pases con Acuerdos Preferenciales. Los certificado s de circulacin EUR 1 y EUR 2 son documentos justificativos del origen preferencial otorgado por la UE con aquellos pases con los cuales mantiene un Acuerdo Preferencial.

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Certificado CITES (Convencin sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) Se exige este Certificado para la importacin de animales y plantas silvestres y de los productos que de ellos se obtienen. - Documentos comerciales Son documentos emitidos por el vendedor/exportador y tienen relacin con la operacin de compraventa que origina la exportacin. Facturas. Factura Proforma: Documento provisional que informa al comprador del precio de la mercanca y de las condiciones en las que el vendedor est dispuesto a que se realice la venta. El trmino proforma debe incluirse obligatoriamente en dicha factura. Factura comercial: Es el documento donde el vendedor fija definitivamente el precio y las condiciones de venta. En determinados casos sirve de contrato de venta y de forma de cobro, para lo cual debe ir firmada e incluir las clusulas arbitrales correspondientes a los contratos de compraventa internacionales. Lista de contenido (Parking List). Documento que acompaa a la factura comercial y en la que queda recogido el contenido de los bultos que constituyen la exportacin. - Documentos de transporte Son los correspondientes a las diferentes modalidades de transporte utilizadas en comercio internacional. Transporte martimo. El Conocimiento de embarque es el documento de transporte martimo y su denominacin en ingles es Bill of Loading (B/L) Prueba la existencia del contrato de transporte martimo internacional, justifica que el cargador ha entregado la mercanca a bordo del buque y es el ttulo de propiedad de dicha mercanca (quien detenta el B/L es propietario de la mercanca). Transporte terrestre. Dentro de este tipo de transportes existen, a su vez, dos modalidades: Transporte por carretera. El documento principal es la carta de porte por carretera, que constituye al mismo tiempo, recibo de mercanca por parte del transportista y prueba del contrato de transporte. Transporte por ferrocarril. En este caso el documento se denomina carta de porte por ferrocarril y constituye, como en el anterior, recibo de la mercanca por parte de la compaa ferroviaria y el contrato de transporte.

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Transporte areo. El conocimiento de embarque areo, conocido en su denominacin inglesa como Air Waybill (AWB), es el documento utilizado en el transporte areo. Constituye el contrato de transporte por parte de la compaa area, y prueba del contrato de transporte. - Pliza de seguros En un contrato de compraventa internacional recomendable para asegurar determinados riesgos que puedan producirse. Los principales tipos de seguros son el seguro de transporte y el seguro de crdito a la exportacin. Medios de pago y cobro Entre los medios de pago y cobro que Espaa ms utiliza en sus relaciones encontramos el denominado SWIFT, lo que no implica que tal medio sea el ms adecuado o fiable. SWIFT. Tanto la Orden de Pago Simple como la transferencia consisten en un mandato que el importador da a su banco para que transfiera un determinado importe a favor del vendedor a travs de su entidad bancaria, sin necesidad de presentar este ningn documento salvo el de justificacin de personalidad. La diferencia radica en que en la transferencia el importe se abona directamente en una cuenta corriente determinada con anterioridad por el exportador. Se precisa de la confianza entre las partes por el desfase temporal que se produce entre la entrega de la mercanca y el cobro. Debido a que las rdenes pueden ser anuladas por el ordenante ellas entraan cierto riesgo. En este caso el medio utilizado es seguro, porque no hay posibilidad de prdidas como con los cheques; y tambin, es el mecanismo ms rpido. Si el canal de cobro elegido es la transferencia es conveniente indicar el IBAN (nmero de cuenta corriente internacional), as como el cdigo BIC del banco (clave bancaria que identifica directamente el banco y la oficina para agilizar las transferencias SWIFT). La omisin de estos datos puede suponer retrasos e incluso mayores comisiones bancarias. A la hora de analizar la actuacin de las empresas cuando venden en Espaa nos encontramos con un dato preocupante: ms de la mitad de las empresas reconocen que han tenido problemas de impagos o retrasos en los pagos en este mercado. El Crdito Documentario es el primero ms fiable, seguido del cheque bancario. Luego el SWIFT, el cual es el mas usado, y por ltimo el sistema RIBA. Por un lado tenemos el exceso de confianza, en el sentido que al ser un pas de la UE, las empresas lo consideran de riesgo menor, pero no supone una disminucin del riesgo. Tampoco la presencia de filiales, distribuidores, agentes o cualquier otro mtodo, suponen una limitacin de riesgo. Y por otro lado, el gran desconocimiento de los medios usados y/o a usar, como por ejemplo el FORFAITING. www.rgxonline.com

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1.2.1. Derechos de aduana, restricciones Las tarifas arancelarias varan en funcin del origen de las mercancas y son los derechos de aduanas, comnmente conocidos como aranceles, impuestos que debe pagar el importador para tener derecho a importar una mercanca, ("ad valorem", especficos, compuestos y mixtos), los requerimientos de efectos equivalentes y las exacciones reguladoras agrcolas. El arancel viene representado porcentualmente o por una cantidad fija en funcin del tipo de producto y pas de origen. El titular de la operacin deber liquidar los derechos arancelarios, los impuestos especiales y el IVA a la importacin a la llegada de las mercancas a la aduana de importacin. A los efectos del presente perfil de mercado, se han tomado las principales posiciones arancelarias de los productos producidos en Argentina. Descripcin Calzado, sombrerera, paraguas, quitasoles, bastones, ltigos, fustas y sus partes; plumas preparadas y artculos de plumas; flores artificiales, manufacturas de cabello CALZADO, POLAINAS Y ARTCULOS ANLOGOS; PARTES DE ESTOS ARTCULOS Los dems calzados con suela y parte superior de caucho o plstico Arancel de Importacin SGP 16.80% y 17.00% 11.90% Calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural Arancel de Importacin SGP 5.00%, 7.00% y 8.00% 1.50%, 3.50% y 4.50%

Seccin: XII

Captulo: 64

Partida: 64.02 Subpartida: 6402.99 Partida: 64.03 Subpartida: 6403.59 6403.91 6403.99 Partida: 64.04 Subpartida: 6404.19

Calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil Arancel de Importacin SGP 16.90% y 17.00% 11.90%

Los aranceles nominales de importacin para los productos del sector son variados, partiendo del 5% hasta llegar al 17%. De todas formas, Argentina forma parte de los pases en vas de desarrollo y es beneficiario del SGP (Sistema General de Preferencia) de la UE y ese sistema alcanza a los calzados. Para poder acceder a la reduccin arancelaria indicada precedentemente

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(SGP), es necesario obtener el certificado Formulario A, el cual verifica el origen del producto (ver anexo 3). El certificado se obtiene en Argentina y lo expide la Secretara de Industria y Comercio de la Repblica Argentina, o en la Aduana Espaola. El SGP actual est en vigor desde el 1 de enero 2009 hasta el 31 de diciembre 2011. Las disposiciones relativas a la poltica arancelaria estn definidas producto por producto y no por carcter general, considerando circunstancias de origen y concesiones de la poltica comercial comunitaria. Todas estas normas estn recogidas en TARIC y constituye la recopilacin de las medidas de la poltica comercial aplicable por la UE. Los aranceles pueden ser consultados a travs del sitio http://www.taric.es (las seis primeras cifras del nomenclador arancelario europeo son coincidentes con la nomenclatura de Argentina). Las mercancas que ingresan en Espaa o en cualquier otro Estado miembro, sin beneficio arancelario (caso SGP), tributan el Arancel Aduanero Comn. Restricciones El comercio exterior se rige por el principio de libertad comercial y slo algunas mercancas estn sometidas a vigilancia previa. En relacin a las importaciones, el rgimen se establece en funcin de los pases y territorios de origen, dando lugar a los siguientes regmenes (Argentina se encuentra clasificado como libertad comercial absoluta): Rgimen libertad comercial absoluta. Las mercancas sometidas a este rgimen no precisan de la tramitacin de ningn documento previo. Rgimen de Vigilancia Previa. Requieren para su importacin la presentacin de un documento previo, la Notificacin Previa de Importacin (NOPI) si la medida de vigilancia es nacional y la expedicin del Documento de Vigilancia Comunitaria si la medida es comunitaria. Rgimen de Autorizacin. Las importaciones de mercancas sujetas a restricciones comunitarias precisan la autorizacin del documento Licencia de Importacin, en tanto que las sometidas a restricciones nacionales podrn requerir la concesin del documento denominado Autorizacin Administrativa de Importacin. Embargos comerciales. En circunstancias excepcionales, el rgimen de importacin frente a un determinado pas puede ser objeto de modificaciones como consecuencia de la imposicin de embargos comerciales decretados por Organismos internacionales o por instancias comunitarias. En estos supuestos, el rgimen comercial se regir por las normas especficas que se establezcan.

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Restricciones de la aduana Espaola Importacin libre: no hay restricciones para la importacin de productos de cuero de origen argentino. Importacin prohibida: No es posible importar productos de animales de los cuales el comercio est reglado de la CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; Convencin sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres; www.cites.org) y que no cuentan con un certificado de la CITES. 1.2.2. Impuestos internos IVA El Impuesto sobre el Valor Aadido (IVA) es el principal elemento del sistema de imposicin indirecta de la Unin Europea (UE). Forma parte de los recursos propios de la UE, a cuyo presupuesto se destina un porcentaje de los ingresos por IVA, calculado de manera unificada. El IVA es un impuesto general sobre el valor aadido en cada fase de la cadena de produccin de bienes o servicios, que grava el consumo y se percibe de manera fraccionada. Por ello y al gravar todo tipo de actividades comerciales recae en las importaciones. El titular de la importacin deber liquidar el IVA a la importacin a la llegada de las mercancas a la aduana, este viene representado porcentualmente y est en funcin del tipo de mercanca y la fase de elaboracin de la misma. En Espaa el IVA equivale al 16%. No se registran impuestos sobre consumos especficos. Existen tres categoras de tipos impositivos del Impuesto sobre el Valor Aadido (IVA): General del 16 % Reducido del 7 % Sper reducido del 4 % Estos ltimos se aplican a bienes considerados de carcter social: alimentacin, sanidad, etc. Siguiendo el modelo de la UE algunas de las transacciones quedan exentas. Para el calzado y la marroquinera se aplica el general. El IVA no es aplicable en las Islas Canarias, Ceuta y Melilla. En Canarias se aplica el Impuesto General Indirecto Canario, cuyo tipo bsico es del 4,5 %.

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Entregas Intracomunitarias Con el objeto que una operacin econmica iniciada en un Estado miembro y terminada en otro, no tribute dos veces, o deje de tributar en ambos Estados, las entregas intracomunitarias estn exentas en el pas de entrega (pas vendedor) cuando: La transmisin la realice un sujeto activo. La adquisicin en el otro Estado miembro se efecte por otro sujeto pasivo o por una persona jurdica aunque no acte como sujeto pasivo del impuesto. La mercanca se traslade efectivamente de un Estado miembro a otro. Ambos sujetos pasivos estn identificados a efectos del IVA. El adquiriente debe tener un nmero de identificacin a efectos del IVA y proporcionrselo al vendedor para que ste pueda aplicar la exencin. Las importaciones de bienes suelen verse gravadas cuando se efectan los trmites de despacho de aduana para la puesta en circulacin de las mercancas. Ahora bien, los bienes importados en un Estado miembro para ser utilizados o consumidos en otro Estado miembro pueden permanecer en rgimen suspensivo, lo cual permite aplicar el IVA en el Estado miembro de destino y no en el de entrada en la UE. El tratamiento del IVA a las importaciones es similar al de los derechos de aduana. Los sujetos pasivos deben cumplimentar y presentar ante la Aduana el DUA (Documento nico Administrativo), en el que deben indicar el valor de los bienes, su lugar de origen, destinatario, destino, precio, peso, etc. La casilla 47 del impreso est reservada a la informacin sobre los tributos (IVA, impuestos especiales y derechos de aduana). Los bienes importados pueden incluirse en alguno de los regmenes aduaneros que se indican a continuacin. El IVA no es aplicable hasta el momento del despacho a consumo de los siguientes bienes: Bienes en depsito temporal Bienes en rgimen de perfeccionamiento activo (sistema de suspensin) Bienes introducidos en un depsito franco o en una zona franca Rgimen de importacin temporal Procedimiento de trnsito. La normativa bsica en materia de IVA se recoge en la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema comn del impuesto sobre el valor aadido (DO L-347 de 11/12/2006). La Direccin General de Fiscalidad y Unin Aduanera (DG TAXUD) es el departamento de la Comisin Europea que se encarga de aplicar las normas en materia de IVA: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/index_en.htm

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Comisin Europea, Fiscalidad y Unin Aduanera, Zonas francas: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/imports/free_zones/in dex_en.htm 1.2.3. Reglamentaciones sanitarias y de seguridad Para algunas subpartidas no existen requisitos especficos, mientras que para otras se especifican los siguientes requerimientos. Reglamentaciones sanitarias CITES - Proteccin de especies amenazadas Ya analizada en otro capitulo del presente estudio. Normas tcnicas para el equipo de proteccin personal Con el fin de ser colocados en de mercado (por caso calzados de seguiridad), los equipos de proteccin individual (EPI) debern cumplir con los requisitos esenciales establecidos en la Directiva 89/686/CEE del Consejo (DO L-399 30/12/1989) (CELEX 31989L0686) La Directiva se aplica a los equipos de proteccin individual (EPI), incluyendo aquellos dispositivos o aparatos: Diseados para ser llevados o sujetados por un particular para la proteccin contra riesgos de seguridad y salud, y Destinados a profesionales y / o uso privado. La Directiva no se aplica a: EPI objeto de otras directivas para alcanzar los mismos objetivos, o Los productos excluidos, que figuran en su anexo I. Informacin til sobre cmo aplicar la Directiva 89/686/CEE del Consejo, se pueden encontrar en el siguiente enlace: http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/ppe/guide.htm Seguridad general de productos Los productos importados en la UE deben cumplir con las disposiciones establecidas por la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L-11 15/01/2002) (CELEX 32001L0095) diseada para proteger la salud del consumidor y la seguridad.

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La Directiva de seguridad general de los productos (DSGP) establece las siguientes disposiciones comunes relativas en particular: Obligacin general de seguridad Se puede obtener fabricante y distribuidor de las obligaciones Vigilancia del mercado Obligacin general de seguridad Los productores tienen la obligacin de comercializar nicamente productos seguros en el mercado. Si el fabricante no est establecido en la UE, esta obligacin se aplica a su representante en la UE o, en ausencia de un representante, al importador. Un producto seguro es aquel que no representa una amenaza o slo una amenaza menor, de conformidad con la naturaleza de su uso y que es aceptable en funcin de mantener un nivel elevado de proteccin de la salud humana y la seguridad, teniendo en cuenta los siguientes puntos: Las caractersticas del producto, incluida su composicin, embalaje, instrucciones de montaje y de instalacin y mantenimiento; El efecto sobre otros productos cuando razonablemente se pueda prever que ser utilizado con otros productos; La presentacin del producto, etiquetado, posibles avisos e instrucciones para su uso y su eliminacin y cualquier otra indicacin o informacin relativa al producto, Las categoras de consumidores en riesgo al utilizar el producto, en particular los nios y los ancianos. La Directiva de seguridad general establece la normativa aplicable para determinar el cumplimiento con la obligacin general de seguridad en el que las normas europeas (CEN) fueron adoptados para definir las especificaciones de seguridad adecuado se consideran. Obligaciones adicionales del fabricante y del distribuidor Adems de los requisitos bsicos para comercializar nicamente productos seguros en el mercado, los productores debern informar a los consumidores de los riesgos asociados con los productos que suministran sobre todo, cuando stos no sean obvios. Se deben tomar medidas para ser informados de los riesgos que presentan los productos y tomar las medidas adecuadas para prevenir dichos riesgos (por ejemplo, retirar los productos del mercado, advirtiendo a los consumidores, la recuperacin de productos que ya han sido suministrados a los consumidores, etc.) Las obligaciones de los productores aplican a cualquier profesional de la cadena de suministro que puedan afectar las caractersticas de seguridad de un producto. En particular, estn obligados a supervisar la seguridad de los productos y proporcionar los documentos necesarios para garantizar que los productos puedan rastrearse. www.rgxonline.com

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Los fabricantes o los distribuidores no deben ofrecer productos que saben o deberan presumir de ser peligroso. Si descubre que un producto es peligroso, debe ser notificada a las autoridades competentes de los Estados miembros y, en su caso, colaborar con ellos sobre las medidas adoptadas para evitar los riesgos para los consumidores. Vigilancia del mercado Autoridades nominadas de los Estados miembros se encargan de verificar que los productos cumplen los requisitos de seguridad aplicables. Pueden adoptar medidas adecuadas para imponer restricciones a la comercializacin, exigen la retirada de productos del mercado o la recuperacin de productos cuando existe evidencia de que existe algn peligro. La Directiva tambin establece un sistema de intercambio rpido de informacin (RAPEX-sistema) entre autoridades de los Estados miembros y la Comisin sobre las medidas adoptadas para prevenir, restringir o someter a condiciones especficas la comercializacin o el uso de productos que presenten riesgos graves. 1.2.4. Reglamentaciones sobre etiquetado y rtulos de productos Etiquetado de calzado La puesta en el mercado del calzado o sus partes principales que se comercialicen por separado, deben cumplir con la normativa de etiquetado de la UE. Requisitos de la etiqueta * Contenido El etiquetado deber incluir los materiales de las tres partes principales del calzado (el superior o empeine, el forro y la plantilla, y la suela), indicando en cada caso si el material es "cuero", "cuero recubierto", "textiles" o "otro". Si no cuentas solo material para al menos el 80% del producto, la etiqueta debe transmitir informacin sobre los dos materiales principales. Adems, en el etiquetado se indicar la informacin sobre la composicin del calzado con arreglo a las siguientes prescripciones: La composicin del calzado deber indicarse ya sea mediante pictogramas o mediante indicaciones textuales. Cuando se utilizan los pictogramas que deben estar en conformidad con lo establecido en el Anexo I de la Directiva. En la etiqueta se facilitar la informacin sobre el material de conformidad con la composicin mayoritaria, al menos 80% sin ningn material representa como mnimo el 80%, se facilitar la informacin sobre los dos materiales principales que compongan el calzado. www.rgxonline.com

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Elementos que debe contener una etiqueta: Estilo y nombre Fabricado por Nmero de orden de compra Color Material Gnero Nmero de control de existencias Material superior Suela Talla Corrida o serie de tallas Construccin Pas de origen

* Colocacin El etiquetado deber ser presentar en el calzado. Tiene que ser colocado, por lo menos, en un artculo de calzado de cada par. Esto puede hacerse mediante impresin, pegado, estampado o recurriendo a una etiqueta adjunta. El etiquetado deber ser visible, encontrarse bien sujeto y accesible, y las dimensiones de los pictogramas debern ser lo suficientemente grande para que sea fcil de entender. * Cumplimiento de la responsabilidad La persona encargada de suministrar el etiquetado y garantizar su exactitud ser: 1. el fabricante, cuando est establecido en la UE, o 2. su representante, cuando ste no est establecido en la UE, 3. la persona responsable de su primera puesta en el mercado en la UE, si ni el fabricante ni su representante estn establecidos en la UE, 4. el minorista seguir siendo responsable de asegurar que el calzado que venda del etiquetado adecuado. * Calzado sujeto a reglamentacin especfica Los requisitos de etiquetado que preceden no cubren ciertos tipos de calzado que estn sujetas a regulaciones especficas: Calzado de proteccin incluidas en la Directiva 89/686/CEE (DO L-339 30/12/1989) (CELEX 31989L0686), sobre equipos de proteccin individual (por ejemplo, unas botas con puntera de acero-caps - NC 6401.10); calzado cubiertos por la Directiva 76/769/CEE (DO L-262 27/09/1976) (31976L0769 CELEX) sobre las sustancias peligrosas (por ejemplo, el calzado que contengan amianto - NC 6812.50) * Legislacin: www.rgxonline.com

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Directiva 94/11/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de marzo de 1994, relativa a la aproximacin de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de etiquetado de los materiales utilizados en los componentes principales del calzado destinado a la venta al de los consumidores (DO L-100 19/04/1994) (CELEX 31994L0011) Otras fuentes de informacin Comisin Europea - Direccin General de Empresa e Industria: http://ec.europa.eu/enterprise/footwear/intlmarket.htm

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Extracto BOE. Normativa espaola de etiquetaje.

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Etiqueta Ecolgica Europea para el calzado La etiqueta ecolgica comunitaria o el logotipo en Flor es la marca oficial en la UE de productos con menor impacto ambiental en una gama de productos. Su objetivo es promover, as como para ayudar a los consumidores identificar los productos que contribuyen significativamente a mejoras en aspectos ecolgicos clave. La participacin en el rgimen es voluntario. Esto significa que los productos puedan ser vendidos en el mercado de la UE sin el logotipo de flor y que no existen regulaciones que obligan a solicitar la etiqueta ecolgica. Alcance del producto De acuerdo con la Decisin 2009/563/EC (DO L-196 28/07/2009) (32009D0563 CELEX) la categora de productos calzado, comprende la totalidad de los artculos destinados a proteger o cubrir los pies que tengan una suela fijada que entre en contacto con el suelo. El calzado no deber contener ninguna componente elctrico o electrnico. Procedimiento Cuando un producto est incluido en la definicin de grupo y de cumplir con los requisitos publicados con la etiqueta ecolgica, los fabricantes, importadores, prestadores de servicios, comerciantes o minoristas que deseen comercializar sus

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productos en la UE, pueden solicitar la etiqueta ecolgica, de conformidad con Reglamento (CE) n 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre la etiqueta ecolgica comunitaria (DO L-27 30/01/2010) (CELEX 32010R0066). Para un producto fabricado fuera de la Comunidad Europea, la solicitud deber ser presentada en un organismo competente de cualquiera de los Estados miembros en los que el producto va a ser o ha sido colocado en el mercado. La solicitud debe incluir toda la documentacin pertinente para demostrar que el producto cumple con los criterios de rendimiento ambiental. El organismo competente informar al solicitante de los documentos necesarios que deben ser presentados, los resultados del examen que se debe proporcionar, cmo deben llevarse a cabo, etc. Despus de evaluar si el producto se ajusta a los criterios de la etiqueta ecolgica y que la solicitud cumple con los requisitos de evaluacin y verificacin establecidos en la Decisin 2009/563/EC, el organismo competente que decidir sobre la concesin de la etiqueta. Si la solicitud es aprobada, el organismo competente celebrar un contrato con el solicitante sobre las condiciones de uso de la etiqueta. Los productos eco-etiquetados puede ser comercializado en todos los Estados miembros. Una vez obtenido, el titular tiene la opcin de mostrar el logotipo de flor en cualquier parte del producto. Se puede utilizar desde la fecha de su adjudicacin hasta el final del perodo de validez de los criterios. Las solicitudes para la concesin de una etiqueta ecolgica estn sujetas al pago de una tasa. Adems, hay una cuota anual por el uso de la etiqueta. Requerimientos Con el fin de obtener la etiqueta ecolgica comunitaria, el calzado deber cumplir con los criterios establecidos en el anexo de la Decisin de la Comisin 2009/563/EC se refieran a: Sustancias peligrosas en el producto final Reduccin del consumo de agua (solo para el curtido de cueros y pieles) Las emisiones de la produccin de material El uso de sustancias peligrosas (hasta compra) El uso de compuestos orgnicos voltiles (COV) durante el ensamblaje de los zapatos Consumo de energa El envasado del producto final Informacin sobre el embalaje Informacin que figura en la etiqueta ecolgica Parmetros que contribuyen a la durabilidad

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El final del perodo de validez de los criterios para el calzado ser de 10 julio de 2013. Las solicitudes de la etiqueta ecolgica basada en los criterios establecidos en la Decisin 2002/231/CE (DO L-77 20/03/2002) (CELEX 32002D0231) (criterios de edad) pueden presentarse hasta el 31 de marzo de 2010. Las etiquetas ecolgicas concedidas sobre la base de estos criterios tendrn validez hasta el 10 de julio 2010. La informacin detallada sobre el rgimen de la etiqueta ecolgica, as como una ficha del producto para su uso est en varios idiomas y disponible en: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/footwear_en. htm Legislacin Reglamento (CE) n 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre la etiqueta ecolgica comunitaria (DO L-27 30/01/2010) (CELEX 32010R0066). Decisin de la Comisin 2009/563/EC de 09 de julio 2009 sobre el establecimiento de los criterios ecolgicos para la concesin de la etiqueta ecolgica comunitaria al calzado (DO L-196 28/07/2009) (32009D0563 CELEX) Decisin de la Comisin 2002/231/CE de 18 de marzo de 2002, por los criterios ecolgicos para la concesin de la ecoetiqueta Comunitaria y al calzado se modifica la Decisin 1999/179/CE (DO L-77 20/03/2002) (CELEX 32002D0231)

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2. Precios
2.1. Costos estimativos de transporte internacional por destino y naturaleza del producto Los costes del transporte va martimo de un contenedor de 20 pies pueden variar de forma sustancial segn las ofertas de los transitarios, pero segn los que se han consultado se extrae la cifra indicativa de U$S 2.500 por contenedor, siendo los costes de los seguros de un valor aproximado de 1,2% de la cifra de producto asegurado. Se aconseja que los exportadores argentinos consigan varias ofertas de transportistas y transitarios para poder comparar. De todos modos la fiabilidad en el transporte es esencial de cara a poder garantizar las entregas dentro de los plazos establecidos. 2.2. Rangos de precios por productos importados Resulta muy dificultoso demostrar un rango de precios por productos detalladamente. Son tantas las caractersticas del diseo de los productos empleados, la variada procedencia de los mismos y la amplitud de las posiciones arancelarias, que los mbitos de variaciones de los precios son casi indeterminados, a lo largo de este informe se van delimitando los precios de forma implcita para que los fabricantes argentinos se ajusten a los mismos. Datos generales del sector por canal: A la gran distribucin se le atribuyen 80.045 millones de euros mientras que el comercio tradicional alcanz los 198.667 millones de euros. CANALES AL POR MAYOR
Disribucion al por mayor en Espaa

3% 7% 4%

11% gran almacen supermercado hipermercado cash & carry Otros 75%

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El sector de la piel (calzado y marroquinera) en Espaa: La distribucin comercial en Espaa emplea a 3.746.200 personas, de las cuales 1.611.400 son trabajadores independientes y 2.134.800 son empleados dependientes. Metros cuadrados En cuanto a la superficie que se destina a los diferentes modelos de empresas nos encontramos con que las empresas que menos metros cuadrados disponen, son las ms abundantes, ya que suelen ser los comercios.
Establecimientos comerciales segun superficie (m2)
entre 4000 y 5000 m2 entre 3000 y 4000 m2 entre 2000 y 3000 m2 entre 1000 y 2000 m2

hasta 1000 m2

La distribucin de la confeccin y calzado est modernizndose en Espaa. La distribucin moderna supone aproximadamente un 33% del sector. Sin duda, la forma ms evidente de modernizacin es la expansin de las franquicias. Por otra parte, es en la confeccin donde es ms evidente la penetracin extranjera. 2.3. Precios en punto de venta Listado de precios en punto de venta segn diferentes comercios del sector (grandes superficies, tiendas especializadas, pequeo comercio detallista y tiendas Lujo) y diferentes puntos de la geografa espaola: Barcelona, Madrid, Valencia y Gran Canaria, segmentados por tipologa de producto. Calzado deportivo tcnico Baloncesto 140, 185, 185, 144, 230, 200, 190 Running 120, 130, 170, 150, 169 Futbol 90, 100, 100, 140, 150 Jogging 230, 200, 90, 100 Calzado deportivo uso general Piel 100, 140, 150,100, 140, 150 Tejido 90, 100, 60, 140, 150

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Calzado profesional Reforzado 190, 200, 180, 140, 150 Botas 140, 185, 185, 144, Ignifugo 230, 200 190, 300 Calzado infantil (entre 16 y 22) Piel nio 60, 65, 75, 80 Piel nia 65, 80, 90, 110 Tejido 45, 60, 65, 75 Calzado colegial (entre 23 y 38) Piel nio 45, 60, 65, 75 Piel nia 45, 60, 65, 75 Tejido 20, 35, 45 Calzado de ir por casa Hombre 10, 15, 25 Mujer 10, 15, 25 Calzado informal Piel hombre 45, 60, 65, 75 Piel mujer 45, 60, 75, 95 Tejido 10, 15, 25 Calzado preventivo Hombre Mujer Calzado de vestir Hombre Mujer Calzado confort Hombre Mujer Calzado tendencia Hombre Mujer

90, 100, 100, 140, 150 90, 100, 100, 140, 150

90, 140, 185, 185, 144, 230, 200 190, 300 100, 185, 145, 230, 200 190 300, 350

140, 185, 185, 144, 230, 200 190, 300 140, 225, 195, 144, 230, 200 390, 300

200, 300, 400 200, 300, 400

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2.4. Relacin precio/origen/calidad/segmento

Precio Bajo Bajo Medio Medio Alto Alto Alto Origen CHINA VIETNAM NACIONAL NACIONAL NACIONAL ITALIA FRANCIA Calidad Baja Baja Media baja o Media Media Alta Media alta o Alta Media alta o Alta Segmento Bajo Bajo Medio Bajo Medio Medio alto o Alto Alto o Lujo Alto o Lujo

2.5. Estructura porcentual estimativa de precios en el canal de distribucin. Tanto en el canal especialista como en las grandes superficies, la tendencia comn entre los distribuidores es la de aplicar un margen mnimo del 100%, doblando as el precio de coste. Se observan en los establecimientos que cubren segmentos Alto y de Lujo que alcanzan mrgenes de hasta el 350% y 400%. En lo que se refiere al producto de segmento bajo, se destaca que el margen comercial que queda al distribuidor es muy escaso y est copado de productos cuyo origen es China y Vietnam. Tanto las grandes superficies como los mayoristas, llevan una poltica de precios muy competitiva que reducen los mrgenes para el fabricante. Los grandes distribuidores permiten una penetracin en el mercado ofreciendo la posibilidad de llegar a grandes volmenes pero a una facturacin menos destacable. 2.6. Informacin para el clculo de precio aterrizado A continuacin se otorgan los mrgenes sobre el coste aplicados en el sector de la calzado en Espaa, hasta su llegada al punto de venta: Segmento de Mercado Medio Alto Lujo Fabricante/ Importador 20%-30%* 30%-50%* 30%-70%* Mayorista 20%-40%* 30%-50%* 30%-60%* Distribucin 100%* 100%-200%* 200%-350%*

*Margen sobre el coste

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3. Formas de promocin
3.1 Enumeracin y descripcin de las formas de promocin del sector: eventos destacados. Las ferias y exposiciones son un mecanismo eficaz de promocin. Sobre todo aquellas especializadas del sector de calzado. La participacin en este tipo de eventos ofrece diversas ventajas: Conocer las tendencias del mercado para adaptar nuestro producto a las preferencias de los compradores. Contactar clientes a todos los niveles de distribucin. Comparar nuestro precio con la competencia. Conocer la reaccin del mercado a nuestro producto y crear una imagen de nuestra empresa. Eventos La principal feria espaola del sector calzado es MODACALZADO / IFEMA Feria de Madrid, que se celebra en Madrid, junto con la de marroquinera IBERPIEL. Este es un evento bienal: Marzo (colecciones otoo-invierno) y Octubre (colecciones primavera-verano) y sin lugar a duda la feria espaola ms importante del calzado, teniendo como afluencia en su ltima presentacin 414 empresas expositoras pertenecientes al sector calzado. Encontrar ms informacin en: http://www.ifema.es/web/ferias/semanapiel/default.html y marroquinera.ifema.es Lugar: Parque Ferial Juan Carlos I - 28042 Madrid, Espaa Tel. (34) 91 722 30 00 Fax: (34) 91 722 57 8264

http://www.iberpiel-

MODATEC es una Feria Internacional de Tecnologa, Moda e Industria Auxiliar del Calzado que se celebra en los meses de febrero y agosto. Lugar: Recinto Ferial de la Provincia de Alicante N - 340, Km 731 Alicante, Elche Apdo. 192, 02800 Elche (Alicante), Espaa Tel: (34) 96 568-2500 Fax: (34) 96 568-2444 AMEC (ASOCIACION DE MODELISTAS ESPAOLES) bienalmente, durante noviembre y mayo, y en el Saln Amec Innovacin: facilita a los estilistas presentar conjuntamente con la industria de la proveedura las tendencias de moda.

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Lugar: Av. De Chap 27-29, Entlo. E-Edificio Rub - Apartado 95. 03600 Elda, Alicante Tel: (34) 96-5399115 y 539-9811 PIELESPAA. Saln Internacional de la Moda en Piel. Se celebra en el mes de enero en Barcelona Lugar: Av. Reina Ma. Cristina S/N - 08004 Barcelona Existen tambin importantes ferias a nivel Europeo que deben ser tenidas en cuenta para lograr notoriedad y prestigio continental. Se destaca la feria de Miln denominada MIPEL a la que asisten empresarios espaoles. Ms informacin en: http://www.mipel.com Tambin en Espaa tienen lugar una gran cantidad de eventos relacionados con la moda en general, en los que se exponen productos del sector calzado, entre otros. 3.2. Recomendacin sobre formas de promocin para exportadoras argentinas Los consumidores espaoles son muy marquistas y extremadamente preocupados por la imagen que proyectan al exterior y la publicidad supone el pilar esencial del fenmeno de las marcas. Las marcas que comienzan, optan por anunciarse en revistas de consumo en general, peridicos, vallas publicitarias, etc. En opinin de expertos del sector, estos medios de comunicacin son muy efectivos para darse a conocer al gran pblico. Es decir, en un principio, cuando la marca no es conocida por la generalidad del pblico, puede ser conveniente utilizar estos medios de comunicacin. Una vez que la marca ha conseguido darse a conocer, estos medios dejan de ser efectivos y hay que pasar a enfocar el esfuerzo publicitario en medios ms restringidos pero de mayor efectividad que mantengan la imagen conseguida. As, las marcas de mayor prestigio optan por anunciarse slo en revistas especializadas de moda. En sus anuncios resaltan la exclusividad de aquellos que utilizan sus prendas. Las revistas especializadas en moda en Espaa, celebran fiestas de aniversario, a las que acuden rostros famosos y la clase social espaola de alto poder adquisitivo. Un modo de promocin muy interesante, es la colaboracin estrecha con estas revistas, cediendo calzados u otros artculos a sus redactores jefes por ejemplo, para asistir a estas fiestas. De este modo se gana una mencin especial en el nmero de la revista posterior a la fiesta. Otro medio muy eficaz de promocin, utilizado por estas marcas que cuentan ya con un posicionamiento en el mercado, son los eventos promocionales que se organizan en los grandes almacenes o centros comerciales de lujo, donde se venden casi exclusivamente artculos importados. Estos lugares combinan compras y ocio, por lo que cuentan con un gran nmero de visitantes, sobre todo los fines de semana. Tambin estos grandes

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almacenes y centros comerciales de lujo distribuyen gratuitamente entre sus clientes una revista propia del centro, que suele ser un buen escaparate publicitario. Los exportadores argentinos, que se interesen seriamente en exportar a un mercado, deben considerar cuando menos la participacin en tres ediciones de un evento, ya que una sola edicin no es representativa de las posibilidades de un mercado y difcilmente se levantarn pedidos en una primera edicin. Asimismo, sugerimos que participen como observadores y conozcan la feria antes de participar como expositores, adems de que probablemente los clientes del fabricante argentino son los otros expositores. Es muy importante que la empresa est preparada antes de participar en un evento, con la infraestructura y el material apropiado, ya que adems de exponer nuestro producto, tambin se exhibe la eficiencia o ineficiencia de la empresa y de nuestro sector. El mercado espaol del calzado se puede considerar como maduro, por esta razn se recomienda una penetracin con una estrategia de marketing basada en un posicionamiento alto. El apoyo de una campaa de comunicacin y una buena estrategia de promocin se hacen imprescindibles. La creacin de una o varias marcas propias con caractersticas orientadas a cubrir los segmentos medio-alto, y lujo, con un valor aadido y que ofrezcan un buen margen comercial al distribuidor son algunos de los requisitos indispensables para la consecucin del objetivo comercial.

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4. Canales de distribucin y comercializacin

4.1 Identificacin de actores principales Distribucin detallista con sede fija Distribucin comercial detallista ambulante Distribucin mayorista Gran Distribucin Centros Comerciales Discount Detallistas sede fija Detallistas distribucin Diversa Mayoristas Las figuras ms requeridas en redes de venta son el Retail Manager y el Product Manager. El RETAIL MANAGER es el coordinador de la estructura Retail y su rol sobreentiende varias actividades, desde el desarrollo de los puntos de ventas (bsqueda y evaluacin de nuevos socios) hasta la gestin y coordinacin de los mismos bajo el punto de vista econmico (presupuestos, mrgenes, cuentas econmicas, stocks, etc.) a parte de los Recursos Humanos asignados (desde los coordinadores de ms puntos de ventas) y el merchandising (estructura visual que se ocupa de la imagen en los puntos de venta). El PRODUCT MANAGER es la figura responsable de las diferentes lneas de negocio en trminos de rentabilidad: cada negocio, normalmente prev un responsable de producto que ha madurado, a parte de las competencias del producto, la capacidad de anlisis de mercado para soportar la produccin, a fin de obtener la mxima rentabilidad. Son figuras raras en este tipo de sectores y ms tpicas de procesos productivos. Pero, se han convertido en lo ms vanguardista en concepto de modernizacin en sectores de moda y calzado. Se debe sobretodo al hecho de que el mercado del calzado es en gran parte an artesanal y la responsabilidad de la rentabilidad y las decisiones a tomar sobre el producto son asumidas por los titulares de la empresa. 4.2 Descripcin comercializacin del funcionamiento de los canales de distribucin y

Principales canales de distribucin del mercado espaol

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Grandes almacenes. Son los almacenes tradicionales, especializados en productos de prestigio y suelen tener productos de diseo. Tambin tienen su propia marca fabricada por marcas reconocidas que ofrecen buena calidad. Al exportador le puede resultar un poco difcil introducirse en estos centros, ya que tienen sus propias centrales de compra y son muy exigentes en cuanto a la calidad, condiciones de entrega, devolucin de pedidos y condiciones de pago de todos los productos. Pero merece la pena intentar introducir productos en este tipo de establecimientos porque generan una buena imagen y prestigio. Cadenas de tiendas. Hay diversos tipos de estas cadenas. Las cadenas de tiendas especializadas suelen ser franquicias de una gran empresa, todas llevan el mismo nombre. Se caracterizan por el servicio y la atencin personalizada al consumidor. Sus productos son de buena calidad y a un precio medio. La introduccin de productos en este tipo de tiendas es difcil ya que comercializan todo con la misma marca, pero es interesante si se quiere fabricar con marca blanca. Podemos encontrar tambin cadenas de artculos deportivos y en algunos casos cadenas de calzado deportivo. Los empleados de estas tiendas poseen amplios conocimientos sobre las caractersticas de este tipo de calzado. Las tiendas de descuento ofrecen calzado a precios muy bajos. Suelen presentar calzado de pronta moda. Dentro de esta seccin se han consolidado grandes marcas. Cadenas y grandes superficies especializadas. La distribucin de productos de moda (textil, piel, ropa interior, etc.) est viviendo en Espaa un proceso de reestructuracin, que se traduce principalmente en un aumento significativo de las cadenas organizadas en detrimento del comercio independiente. Las cadenas especializadas son aquellas empresas de distribucin que cuentan con varios puntos de venta en distintas localidades y que distribuyen en todas ellos artculos similares. Las compras, el almacenaje, la logstica y la comunicacin estn centralizadas. En muchos casos lo que en inicio era una tienda de calzado independiente se acaba convirtiendo en una cadena a nivel local. Las grandes superficies especializadas estn ganando cuota de mercado rpidamente en Espaa en los segmentos medio-bajos de mercado. Son tiendas de grandes dimensiones dedicadas ntegramente a la venta de calzado, multimarca con precios y mrgenes muy reducidos, que suelen estar localizadas en zonas perifricas de las principales ciudades. La poltica de los de fabricantes de las principales marcas tiende hacia las ventas multicanal (corners, shop in shop, tiendas mono-marca del fabricante en propiedad o franquicia, o multimarcas) para acceder a una mayor parte del mercado. Agente. Esta figura nace a causa de la atomizacin de minoristas que caracteriza a Espaa en el tema ventas. En principio se da en las gamas medio-altas, siendo estos agentes empresas unipersonales que cuentan con subagentes en el territorio nacional y con un show-room permanente. www.rgxonline.com

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En este sector y con respecto a esta figura, los mayoristas pierden actividad y eficacia ya que se reduce el proceso de intermediarios. Por esta razn los mayoristas y distribuidores se van convirtiendo muchas veces en minoristas, en el sector bajo, con apertura de grandes superficies especializadas, lo cual hace que se reduzcan los mrgenes y se trate ms con importaciones. Lo que da como consecuencia, que muchas de estas acciones conlleven a la venta ambulante, ya que un porcentaje muy bajo es el que pasa por mayoristas. El entramado espaol de agentes y representantes es bastante complejo, existiendo ms de 260.000. Existen agrupaciones y federaciones, la Unin de Agentes y Representantes de Comercio y comisiones de agentes de comercio de calzado. En Espaa las comisiones suelen alcanzar hasta un 20% del precio del fabricante, el cual, a su vez, en el punto de venta minorista aplica un margen oscilante entre el 150% y el 200% del precio del fabricante. Centrales o grupos de compra. Respecto a esta figura en Espaa y en el sector, nos encontramos con que tiene un alcance muy limitado. Normalmente tienen puntos de ventas o grupos de compras asociados, de los cuales sus respectivas facturaciones no alcanzan un 5% del mercado, en cuanto a los precios finales. Por esto, no hay un servicio logstico en esta figura, ni de facturacin; se limita nicamente a ofertas de proveedores y excepcionalmente a desarrollar marcas de distribuidores. Podemos decir que en Espaa, opera en el segmento bajo de mercado y cuenta con, aproximadamente unos 200 puntos de venta. Tiendas especializadas. Suelen ser minoristas independientes. Son tiendas en las que la mayora de las veces se puede encontrar calzado para toda la familia, aunque la tendencia en los ltimos aos es la de especializarse en cada uno de los tipos de calzado y ofrecer un producto de mayor calidad. Estos establecimientos son los ms indicados para introducir nuevas marcas. Prestan mayor atencin a la imagen, buscan productos de calidad y son ms receptivos ante los nuevos diseos. Se caracterizan por el trato personalizado a sus clientes. Venta ambulante. Esta figura, a niveles generales, podemos decir que cuenta con un 20% del volumen de distribucin. Y segn fuentes consultadas deben estar censados alrededor de 5.159 titulares, vinculados a calzado, cosa que vara tanto porque es una figura que disminuye o aumenta. Pero tambin se valora su crecimiento de forma positiva, en el sentido de que cada da se van cerrando ms tiendas pequeas por diferentes motivos, y as los comerciantes deben hacer lo que sea necesario para sobrevivir. Otros Venta por catlogo. Hay dos tipos de catlogos: los que ofrecen calzado de precio medio-bajo y los de alta gama. Esta forma de venta residual, tiene el inconveniente de que el cliente no se puede probar el zapato, algo fundamental en este negocio. Sin www.rgxonline.com

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embargo, algunas veces se dispone de una sala de exposicin donde el cliente puede ver all los productos. Venta por televisin e Internet. Este medio tampoco le permite al cliente probarse el zapato, pero la mayora de las empresas construyen su pgina web porque ella es un gran medio de promocin y marketing. Si bien esta tambin constituye un tipo de venta residual, la ventaja para el empresario radica en que se ahorra los gastos de los empleados para atender a los clientes. Hay que considerar muchos aspectos importantes si se quieren lograr buenos resultados: los precios, la coordinacin de tiempos de entrega y el buen servicio al cliente. E-commerce. Tan slo el 10,6 % de las empresas de este gremio utiliza Internet para la compra de materias primas, y slo el 12,2% efecta ventas a travs de la red. Respecto a aos anteriores, el incremento de la facturacin es de un 42%, con volmenes de actividad de cerca 2,906 millones de euros. Entre los motivos principales de estas cifras en el mercado e-commerce espaol, e incluso europeo, se identifica directamente a la: conectividad, logstica, legislacin y formas de pago. El rubro moda ocupa 75 millones de euros y dentro de ella est el sector calzado. Por mayor. Este canal de distribucin incluye supermercados, grandes almacenes, cash&carry e hipermercados. El primer punto a destacar es la importancia del Canal Contract, como el medio que ms se usa en Espaa, y ms concretamente entre PYMES. Histricamente Espaa ha sido un pas de artesanos y de pequeos empresarios que en muchos casos salen adelante con el esfuerzo y respaldo de familias. La distribucin comercial en Espaa se puede calificar, fundamentalmente, como tradicional y fuertemente atomizada, a pesar de que en los ltimos aos est producindose una destacada penetracin extranjera que trae consigo una modernizacin en las formas de distribucin y una clara tendencia a la concentracin. Estructura distribucin calzado en Espaa desde fabricante o importador.

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5. Productos competitivos
5.1. Identificacin de productos competitivos Los segmentos de mercado que ms se estn moviendo, y a los cuales deben dirigirse las estrategias, son: el segmento medio y el medio-alto, con un 40% y 23% del mercado respectivamente, los cuales han aumentado su participacin en los ltimos aos. Asimismo, le siguen: el medio-econmico con un 19%, aumentado; segmento lujo con un 14%, disminuido; y el segmento econmico con un 4%, disminuido. El tipo de calzado ms distribuido y comercializado es el Clsico, es decir el calzado de vestir de seora, seguido del de hombre, el deportivo en trminos generales y el informal de seora. Como conclusin a este punto, se puede entrever que el mbito femenino es el que ms actividad refleja en el sector, y sobre el cual muchas veces (junto, ltimamente, con el factor comodidad) se basan las estrategias, publicidades y marketing en general. As, la importancia que ha ido adquiriendo y de hecho tiene en zapato confort, es obvia con una cuota de 30% en un segmento el cual se desarrolla en un mbito de tendencia para prximos aos. Por ese motivo, algunas de las mayores empresas productoras estn especializndose en esta rea.

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Ejemplos de calzados comercializados en Espaa:

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5.2. Principales orgenes de los productos competitivos El siguiente cuadro muestra las cuantas de importacin de calzado de Espaa en 2008, con sus respectivos orgenes. IMPORTACIN DE CALZADO EN ESPAA 2008 (ACUMULADA) Clasificacin por Pares Volumen Euros Precio medio 2,52 8,19 25,22 12,54 15,43 10,11 13,86 8,59 22,41 12,17 11,15 13,48 4,99 11,33 15,73 24,75 3,11 12,77 21,80 5,82 8,53 6,00 4,87 8,31 4,71 1,22 0,89 16,08 5,39

China (R.Pop.) 243.645.717 613.746.410 Vietnam 33.185.862 271.850.423 Italia 8.540.399 215.418.451 Portugal 8.531.317 106.967.996 Indonesia 7.054.015 108.873.331 India 5.859.526 59.225.238 Francia 5.667.879 78.584.721 Brasil 5.556.179 47.733.068 Pases B 4.061.908 91.035.448 Marruecos 3.880.873 47.235.783 Thailandia 2.621.674 29.226.088 Hong-Kong 2.489.968 33.553.760 Bangladesh 2.409.773 12.034.735 Alemania 2.400.603 27.191.579 Blgica 1.747.698 27.498.172 UK 946.856 23.430.430 Turqua 811.795 2.528.642 Tnez 563.354 7.192.701 Rumania 531.999 11.598.478 Austria 501.243 2.915.282 Pakistn 500.439 4.266.376 Taiwn 487.373 2.922.754 Malasia 478.134 2.330.601 Dinamarca 340.518 2.831.101 Irlanda 188.804 888.418 Polonia 185.838 226.442 Nigeria 174.289 154.823 Otros 1.671.110 26.874.647 TOTAL 345.035.143 1.858.335.898

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5.3. Productos con mayor demanda Se estn dando grandes cambios en el sector del calzado y se modifica la tendencia en el mercado espaol. El escenario internacional ha cambiado, dando entrada a nuevos elementos, figuras. Esto es consecuencia de la entrada de economas emergentes, que han aumentado su nivel de competitividad en el mercado espaol. De esta manera, la oferta que mayor xito tendr en este mercado es aquella posicionada en los segmentos medio-alto y alto y, vista la lenta concentracin de la distribucin y la ausencia casi total de la figura de los Department Store, la introduccin se debera de realizar a travs del comercio minorista especializado. Al mismo se accede fundamentalmente a travs de la figura del representante o agente. Los segmentos medio-bajo y bajo del mercado se sirven de distribuidores-importadores, que en los ltimos aos han reorientado sus funciones hacia otras tareas logsticas, desde importaciones hasta almacenaje y etiquetado, permitiendo a minoristas de gamas bajas y comercio ambulante proveerse de producto de forma escalonada. La venta ambulante en Espaa alcanza volmenes importantes, y en valor alcanza hasta el 10% del mercado de prendas de textil o calzado. Segn fuentes consultadas, despus de seis aos de estancamiento, la industria se va reponiendo con confianza. Se esta atravesando un momento delicado en el que las empresas deben reposicionarse competitivamente respecto a la oferta. El 2009 ha sido un ao de una gran crisis econmica con un mayor impacto en las franja baja y media. Curiosamente las ventas en la franja alta han sido ms estables. La recuperacin econmica vigente en el 2010 hace prever un aumento en este sector en todas sus vertientes de una manera sostenida pero an poco sustancial. 5.4. Factores de xito comercial La clave del xito comercial radica en la capacidad del fabricante para adaptarse e innovar en sus productos. Tendencias en el consumo - Caractersticas del mercado Cuando se analiza el mercado espaol se descubren varios rasgos. Por un lado, el elevado grado de atomizacin del sistema de distribucin. Por otro, la predileccin del consumidor espaol por las tiendas minoristas de ciudad, que se debe a una cultura distinta a la argentina a la hora de comprar. El comercio minorista tiene en Espaa unos componentes claramente diferenciadores frente a los grandes centros comerciales. El trato social es fundamental: no slo se va a comprar, se va a charlar. En Espaa ves a los comerciantes invitando un caf a sus www.rgxonline.com

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clientes. Por ello, captar la atencin de estos estilistas es fundamental para lograr una buena visibilidad en los escaparates espaoles. Pero los tiempos estn cambiando. Hoy en da los targets son ms transversales que antes. Se hace moda para una actitud, no tanto para una edad concreta. Hay una mentalidad donde no hay tantas diferencias entre una chica joven y una mujer de 40 aos, ya que en determinadas circunstancias pueden llevar perfectamente el mismo calzado. El consumidor espaol se destaca por su curiosidad y en el gusto por lo que viene de fuera. Sin embargo, es difcil en este mercado, saturado de novedades, sobresalir. - Anlisis del consumidor: hbitos de consumo, compra y preferencias El espaol es, entre los europeos, el que ms gasta en ropa y calzado, y no repara en los precios a la hora de comprar prendas de costo muy elevado. An as, tiene hbitos de compra transversales, es decir, es capaz de comprar y combinar al mismo tiempo prendas de gama alta o muy alta con otras de menor precio o de pronto moda. Estamos frente a un consumidor bien informado, que entiende de moda, y que busca la ltima tendencia. Por regla general puede ser considerado marquista, siendo Espaa uno de los pases donde ms valor aadido supone tener una marca fuerte y reconocida. Tambin se valora mucho el diseo, que debe siempre seguir las ltimas tendencias. Generalmente los espaoles son seguidores del producto nacional, y consideran el Made in Italy y sus marcas sinnimo de moda y elegancia. Este consumidor disfruta yendo de compras, y reconoce hacerlo al menos una vez a la semana (compra no alimentaria). Sin embargo, en la actual coyuntura marcada por el estancamiento del consumo, se vienen observando una serie de fenmenos derivados del descenso en el poder de compra en el ltimo trienio. As se ha reducido el tiempo dedicado a ir de compras, y ha disminuido el nmero de prendas compradas por establecimiento. La comparacin de productos y precios se enmarca dentro del ya definido como consumidor trasversal, que alterna en su atuendo gamas altas y medio-bajas en algunos casos. Otra de las consecuencias de esta nacionalizacin del consumo en productos de moda, y debido esto a la crisis, es el crecimiento del Factory Outlet como canal de ventas para las gamas medio-altas y altas. Tambin una mayor importancia y peso en el look personal de los accesorios puede limitar las ventas de calzado. Podemos diferenciar entre calzado de marca y otros. En cuanto al calzado de marca, en Espaa el 70% de los compradores lo prefiere. Dentro de este aspecto, lo que ms influye es la comodidad, la calidad y el diseo. De ah, que marcas como 24Horas o Geox, estn de relevante tendencia. Por el contrario, lo que menos influye es que la marca sea de prestigio o el status de estas.

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En trminos generales, en la eleccin del calzado vara en base a la calidad del producto por sobre el precio. Influye mucho ms la experiencia de la marca y la variedad. En las preferencias tambin influyen los materiales de los diferentes tipos de calzado. Los ms destacados son aquellos confeccionados en piel/cuero y sintticos. Vemos que crecen los productos sintticos y textiles, mientras que decrecen los zapatos en piel. Esto conlleva a un crecimiento de importaciones comunitarias, del Norte de frica, Brasil y otros pases de Sud Amrica. El 76% de las empresas considera un factor crtico de xito para el desarrollo del business futuro, su presencia en los mercados a travs de los showroms (independientes o colectivos), partnership con los clientes claves y distribuidores, y trade de integracin vertical.

6. Otros datos o metodologa general de acceso al mercado

La frmula ms adecuada y usada para introducirse en Espaa para los fabricantes argentinos es a travs de un agente o representante espaol. Cada vez son ms las empresas europeas de gamas medio-altas que comercian con Espaa por medio de un agente espaol que distribuya sus colecciones, normalmente con apoyo en redes no muy grandes de tres o cuatro subagentes que cubran el territorio nacional. El agente, prcticamente, debe disponer de un show-room, el cual le permita disponer de una exposicin de la coleccin para los minoristas y prensa especializada y de moda. 6.1. Metodologas de ingreso al mercado no reveladas en el estudio Recomendaciones para el ingreso en el mercado Tipo de transporte y coste de flete Para volmenes elevados y optimizar el costo de envo se sugiere el transporte martimo debido a su bajo coste. El flete martimo es la mejor opcin ya que a travs de un contenedor completo se abaratan los costos. El precio por el alquiler de un contenedor suele ser elevado. Se sugiere solicitar varias cotizaciones a los transportistas o consignatarios. En un contenedor de 20 pies caben alrededor de 3,000 pares de zapatos. Con un coste aproximado de U$S1.000.

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6.2. Recomendaciones de los autores de los estudios sobre el acceso al mercado de empresas argentinas. En Espaa se trabaja con algo ms de antelacin respecto de las empresas argentinas. Para el muestrario de la temporada otoo/invierno se necesitan los zapatos en abril. En lo que se refiere al nmero de pie ms utilizado, ambos mercados coinciden: un 37 para los muestrarios y un 40 para los estilismos con modelos. Las Navidades y el verano, incluyendo todo septiembre, son los momentos clave en los que los medios buscan las novedades y, especialmente, durante la feria MICAM, la ms importante del mundo. Atendiendo a los informes de Sistema Moda Espaa (La Asociacin Espaola de las Industrias de la Confeccin), el tejido industrial en este sector especfico est evolucionando hacia una distribucin ms eficiente en la cual tratan de aunar el diseo, la parte industrial y la distribucin. Igualmente subrayan el cambio hacia relaciones ms estrechas entre todas las fases productivas que culminan con puntos de venta ms amplios. En el camino hacia una distribucin de la confeccin ms estructurada, cabe subrayar la creciente importancia del la figura del Outlet, segn publicaciones sectoriales como Moda Espaa.

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6.3. Conclusin de estudio Directrices para el xito en el mercado espaol: Visin de negocio Buscar un posicionamiento adecuado en el mercado basado en la diferenciacin. Incorporar el diseo y la innovacin. Implementacin de polticas de marketing adecuadas (comunicacin, conocimiento del consumidor, asistencia a ferias, argumentario de ventas, packaging, etc.) Fomentar la interrelacin y cooperacin entre los diversos agentes del sector Ofrecer apoyo y facilidades para la formacin para incrementar la profesionalizacin de los agentes del sector. Impulsar acciones de promocin transversales, novedosas, con valor aadido y prestigio internacional. Impulsar la creacin de una marca-pas propia en todo el sector de la moda.

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7. Anexos
Anexo 1. Listado de potenciales compradores
Empresa: Contacto: Cargo: Direccin: Localidad: Telfono: Fax: Pgina web: e-mail: Productos: Empresa: e-mail: Direccin: Localidad: Telfono: Fax: Pgina web: Productos: Empresa: Contacto: e-mail: Cargo: Direccin: Localidad: Telfono: Fax: Pgina web: Productos: Empresa: Contacto: Cargo: Direccin: Localidad: Telfono: Fax: Pgina web: e-mail: Productos: Empresa: Direccin: Localidad: Telfono: Fax: Pgina web: e-mail: Productos: ALCAMPO RUIZ, Federico COMPRAS ALPARGATAS SANTIAGO DE COMPOSTELA SUR, S/N MADRID (0034) 91 - 7306666 (0034) 91 - 7309837 www.alcampo.es nuevos.proveedores@alcampo.es 64.04 CALZADOS JEVA, S.A. gerencia@calzadosjeva.com; contabilidad@calzadosjeva.com Buenos Aires 7 18004 Granada 958 25 45 35 958 25 45 35 www.calzadosjeva.com 64 CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A.- MATAPIONERAS REGACHO, Ana regacho@carrefour.com COMPRAS ZAPATILLAS AVDA. MATAPIONERAS, S/N - EDIFICIO MOSCATELARES SAN SEBASTIAN DE LOS REYES - MADRID (0034) 91 - 663 3296 (0034) 91 - 663 5400 www.carrefour.es 64.02 64.03 64.04 HERBITAS S.A. TEJEDOR, D. Juan DIRECTOR COMERCIAL Alcalde Jos Ridaura Pastor, 27 - 29 Foios - Valencia (0034) 96 - 362 7900 (0034) 96 - 362 7905 www.herbitas.com herbitas@herbitas.com 64.03 CASA CANTERA, S.L. General Concha, 24 48010 Bilbao 94 421 58 13 / 94 422 08 83 94 444 77 76 www.casacantera.net casacantera@casacantera.net 64

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Empresa: Contacto: Direccin: Localidad: Telfono: Fax: e-mail: Productos: Empresa: Direccin: Localidad: Telfono: Fax: Pgina web: Productos: Empresa: Contacto: Direccin: Localidad: Telfono: Fax: e-mail: Productos: Empresa: Contacto: Direccin: Localidad: Telfono: Fax: e-mail: Productos: Empresa: Direccin: Localidad: Telfono: Fax: Pgina web: e-mail: Productos: Empresa: Contacto: e-mail: Direccin: Localidad: Telfono: Fax: Productos:

ELITE IMPORTACIONES HERNANDEZ, Moises PASEO DE LA CENTINELA, 26 SANTA CRUZ DE TENERIFE (34) 922 - 810001 (34) 922 - 813301 almacendrago@yahoo.es 64.03 GELTRA, S.A. Manuel Tovar, s/n 28034 Madrid 91 358 06 12 91 358 00 58 www.guiadeprensa.com/textil-moda/geltra.html 64 KAMPAY TEAM, S.L. ALCOCEL, Vicente LOS REYES, 71 ALMANSA - ALBACETE (0034) 96 - 734 1880 (0034) 96 - 731 8547 factory@bunker.es 64.02 64.03 MODA SELECCION, S.A. ESCRICHE, Salvador MONCADA, 5 MONOVAR - ALICANTE (0034) 96 - 547 2251 (0034) 96 - 696 0082 modamontbuy@terra.es 64.02 64.03 CONO SUR EXCLUSIVAS S.L. MAGNESIO 33 VALLADOLID (34) 62 - 9887123 (34) 983 - 290955 www.south-1.es miguelangel@south-1.es 64.03 TANDRO INTERNACIONAL, S.L. LOPEZ t.lopez@grupoborres.com ALMANSA, 30 - ELCHE ALICANTE (34) 965 - 435 100 (34) 965 - 441 150 64

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Anexo 2. Etiquetas culturales y de negocio. Elementos a tener en cuenta para negociar con contrapartes espaolas. En Espaa existen dos culturas empresariales muy distintas. Por un lado estn las industrias ms grandes y nuevas, o reformadas, que han recibido aportes significativos de inversin extranjera y adoptan modernas tcnicas internacionales de gestin; y, por otra parte, estn las PyMES tradicionales y empresas familiares que dan cuenta de la mayora del PIB de Espaa. La elite de los principales bancos se sita en una instancia intermedia. Los contactos y las relaciones personales son fundamentales para el xito de todo negocio en Espaa. Adems de llevar tarjetas personales con el nombre, cargo dentro de la empresa y titulo universitario, es aconsejable llevar abundante documentacin acerca de su empresa para distribuir, muestras de sus productos y/o demostraciones de su servicio. La posicin y jerarqua desempean un papel importante en la cultura espaola. Sera mal visto si destinara mucho tiempo y atencin a alguien de menor rango que usted. Cntrese en los que se considera son sus "iguales" y, obviamente, haga contacto con los que se identifican como actores clave en el proceso de toma de decisiones. Los espaoles esperan que la gente con la que estn negociando sea la que tiene la autoridad para tomar la decisin final. En esta cultura jerrquica de negocios, slo el jefe tiene la autoridad para tomar decisiones, y los subordinados tienen la obligacin de respetar la autoridad y seguir sus rdenes. Pese a que los espaoles trabajan mayormente en equipo y al jefe lo ven como a un jugador mas, la suya sigue siendo una funcin a "puertas cerradas". La toma de decisiones puede ser lenta y tediosa porque los diversos niveles de la gestin sern consultados y todos los aspectos de su propuesta analizados con un detalle absoluto. La paciencia es esencial en sus vnculos con espaoles y, debe ser extrema cuando se trata con su burocracia. En lugar de esperar que los espaoles se ajusten a su manera de hacer las cosas, usted debe hacer el esfuerzo de entender, incluso imitar, su comportamiento. Es esta una manera eficaz de obtener aceptacin y de demostrar su respeto por su cultura. Le permite tambin mostrarse como un individuo flexible. No espere discutir sobre negocios al principio de una reunin. Las personas son ms importantes que las instituciones y, a pesar de su feroz individualismo, los espaoles ponen en primer lugar la lealtad en sus relaciones personales. Lo que s suceder en esa primera reunin, ser que el empresario querr conocerlo antes de proceder con los negocios, por lo que debera usted ser servicial y responder a cualquier pregunta acerca de sus antecedentes y vida familiar. Es poco probable que una reunin siga una agenda detallada o genere un plan de accin claro. Sern negociaciones abiertas, con acuerdos flexibles y una de las partes encabezando. As, necesitar perseverar para asegurarse de que los compromisos tengan efecto. Los espaoles www.rgxonline.com 49

inicialmente pueden parecer serenos e indirectos, pero es normal hasta que se establece la relacin. Manteniendo su dignidad, la cortesa y la diplomacia, trate de ser clido y personal durante las negociaciones. Y, aunque la mayora de los espaoles se muestran receptivos a nueva informacin e ideas, es posible que no cambien de opinin con facilidad. Los sentimientos, tanto o ms que los hechos objetivos o la evidencia emprica, a menudo desempean un papel importante. En consecuencia, desarrolle una excelente relacin con sus homlogos espaoles. Si tienen una impresin favorable de usted y creen que es confiable, aumentarn las probabilidades de xito. Si alguien lo interrumpe mientras habla, no interprete este comportamiento como un insulto o algo por lo que preocuparse. A menudo, tales interrupciones indican genuino inters en la discusin. Igualmente, los espaoles se corrigen entre s y a los visitantes, por lo que no debe ofenderse por este hbito. Trabaje duramente para evitar que usted y otros reduzcan imagen, por ejemplo, mediante la prdida del control de sus emociones o sufriendo crticas que lo avergencen en presencia de otros. Asegrese de que su presentacin sea comprensible y, durante una reunin, trate de determinar si el pblico realmente lo entiende, dado que el deterioro de la imagen se ve muy negativamente en Espaa. Los espaoles sienten necesidad de ser cuidadosos con lo que dicen y cmo lo dicen. Incluso en los momentos ms ntimos con la familia y amigos de confianza, cuando deben decir la verdad aunque sea desagradable o no deseada. Especialmente cuando tratan con extranjeros, insisten en que todo est en perfecto orden, aunque ese no sea el caso. Cuidan las apariencias para parecer competentes y con control. Preste atencin para constatar la sinceridad o la veracidad de lo que se le dice. Sabiendo que esta cultura es reticente para revelar malas noticias, es importante contar con una red de contactos independientes y, sobretodo, espaoles con formacin fuera de su pas, que interpreten lo que se le est diciendo en las negociaciones. Los nmeros pueden ser particularmente poco fiables en una cultura que est en contra de los presupuestos y planes de accin y prefiere la comunicacin oral, cara a cara, antes que poner todo por escrito. Las instrucciones escritas y los controles son resultan impopulares, ya que implican desconfianza. Permanezca involucrado con su homlogo, ayudando a implementar lo acordado, pero sin afectar el orgullo que sienten los espaoles cuando son capaces de manejar las cosas de forma independiente. Por ello, nunca sea intrusivo, pero siempre este disponible, exprese su inters en aprender sobre sus costumbres, y proporcione recursos e informacin que necesitan para alcanzar sus objetivos. Aunque an pocas mujeres alcanzan puestos de alta direccin en Espaa, las mujeres de negocios que viajan a Espaa sern tratadas con respeto. Tendrn que entender que el machismo es un aspecto muy importante de la mentalidad de muchos hombres all.

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Anexo 3. Formulario A

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Anexo 4. Aranceles de importacin por posiciones arancelarias

Posicin 6402.99.90 6402 6402.99 6402.99.05 6402.99.10 6402.99.10 6402.99.31 6402.99.31 6402.99.31 6402.99.39 6402.99.50 6402.99.91 6402.99.91 6402.99.93 6402.99.93 6402.99.96 6402.99.96 6402.99.98 6403.59.90 6403 6403.51 6403.59 6403.59.05.11 6403.59.05.11 6403.59.05.11 Descripcin
Los dems que no cubran el tobillo Los dems calzados con suela y parte superior de caucho o plstico - - Los dems - - - Con puntera metlica de proteccin - - - Los dems - - - - Con la parte superior de caucho - - - - Con la parte superior de plstico - - - - - Calzado constituido por tiras o con una o varias hendiduras - - - - - - Con tacn de altura superior a 3 cm, incluida la tapa - - - - - - Los dems - - - - - Pantuflas y dems calzado de casa - - - - - Los dems, con plantillas de longitud - - - - - - Inferior a 24 cm - - - - - - Superior o igual a 24 cm - - - - - - - Calzado que no sea identificable como calzado para hombres o para mujeres - - - - - - - Los dems - - - - - - - - Para hombres - - - - - - - - Para mujeres Los dems que no cubran el tobillo. Calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural - Los dems calzados, con suela de cuero natural - - Los dems - - - Con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas - - - - hechos a mano - - - - - Calzado que incorpore una puntera protectora capaz de resistir un choque de al menos 100 julios (la resistencia al impacto se medir de acuerdo con las normas europeas EN345 o EN346) - - - - - Los dems - - - - - - Procedente de Macao - - - - - - Los dems - - - - Los dems - - - - - Calzado que incorpore una puntera protectora capaz de resistir un choque de al menos 100 julios (la resistencia al impacto se medir de acuerdo con las normas europeas EN345 o EN346) - - - - - Los dems - - - - - - Procedente de Macao - - - - - - Los dems - - - Los dems - - - - Calzado constituido por tiras o con una o varias hendiduras - - - - - Con tacn de altura superior a 3 cm, incluida la tapa - - - - - - Calzado que incorpore una puntera protectora capaz de resistir un choque de al menos 100 julios (la resistencia al impacto se medir de acuerdo con las normas europeas EN345 o EN346) - - - - - - Los dems - - - - - - - Procedente de Macao

Derecho de Aduanas

SGP

17.00% 16.80%

11.90% 11.90%

16.80% 16.80% 16.80% 16.80% 16.80% 16.80% 16.80%

11.90% 11.90% 11.90% 11.90% 11.90% 11.90% 11.90%

8.00%

4.50%

6403.59.05.15 6403.59.05.15 6403.59.05.18 6403.59.05.91 6403.59.05.91

8.00% 8.00% 8.00%

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- - - - - - - Los dems - - - - - Los dems, con plantilla de longitud - - - - - - Inferior a 24 cm - - - - - - - Calzado que incorpore una puntera protectora capaz de resistir un choque de al menos 100 julios (la resistencia al impacto se medir de acuerdo con las normas europeas EN345 o EN346) - - - - - - - Los dems - - - - - - - - Procedente de Macao - - - - - - - - Los dems - - - - - - Superior o igual a 24 cm - - - - - - - Para hombres - - - - - - - - Calzado que incorpore una puntera protectora capaz de resistir un choque de al menos 100 julios (la resistencia al impacto se medir de acuerdo con las normas europeas EN345 o EN346) - - - - - - - - Los dems - - - - - - - - - Procedente de Macao - - - - - - - - - Los dems - - - - - - - Para mujeres - - - - - - - - Calzado que incorpore una puntera protectora capaz de resistir un choque de al menos 100 julios (la resistencia al impacto se medir de acuerdo con las normas europeas EN345 o EN346) - - - - - - - - Los dems - - - - - - - - - Procedente de Macao - - - - - - - - - Los dems - - - - Pantuflas y dems calzado de casa - - - - Los dems, con plantilla de longitud - - - - - Inferior a 24 cm - - - - - - Calzado que incorpore una puntera protectora capaz de resistir un choque de al menos 100 julios (la resistencia al impacto se medir de acuerdo con las normas europeas EN345 o EN346) - - - - - - Los dems - - - - - - - Procedente de Macao - - - - - - - Los dems - - - - - Superior o igual a 24 cm - - - - - - Para hombres - - - - - - - Calzado que incorpore una puntera protectora capaz de resistir un choque de al menos 100 julios (la resistencia al impacto se medir de acuerdo con las normas europeas EN345 o EN346) - - - - - - - Los dems - - - - - - - - Procedente de Macao - - - - - - - - Los dems - - - - - - Para mujeres - - - - - - - Calzado que incorpore una puntera protectora capaz de resistir un choque de al menos 100 julios (la resistencia al impacto se medir de acuerdo con las normas europeas EN345 o EN346) - - - - - - - Los dems - - - - - - - - Procedente de Macao - - - - - - - - Los dems Los dems que cubran el tobillo, con piso de caucho o plstico Calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural - Los dems calzados

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6403.91.05.95 6403.91.05.95 6403.91.05.98 6403.91.11 6403.91.11 6403.91.11 6403.91.11.10

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- - Que cubran el tobillo - - - Con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas - - - - hechos a mano - - - - - Calzado que incorpore una puntera protectora capaz de resistir un choque de al menos 100 julios (la resistencia al impacto se medir de acuerdo con las normas europeas EN345 o EN346) - - - - - Los dems - - - - - - Procedente de Macao - - - - - - Los dems - - - - Los dems - - - - - Calzado que incorpore una puntera protectora capaz de resistir un choque de al menos 100 julios (la resistencia al impacto se medir de acuerdo con las normas europeas EN345 o EN346) - - - - - Los dems - - - - - - Procedente de Macao - - - - - - Los dems - - - Los dems - - - - Que cubran el tobillo, pero no la pantorrilla, con plantilla de longitud - - - - - Inferior a 24 cm - - - - - - Zapatos de tecnologa especial: zapatos de precio cif por par igual o superior a 7,5 Euro, destinados a actividades deportivas, con suela moldeada de una o varias capas, no inyectada, fabricada con materiales sintticos especialmente concebidos para amortiguar los choques causados por los movimientos verticales o laterales, y que contienen caractersticas tcnicas como, por ejemplo, bolsitas hermticas rellenas de gases o de fludos, componentes mecnicos que absorben o neutralizan los choques, o materiales como, por ejemplo, polmeros de baja densidad - - - - - - Los dems - - - - - - - Calzado que incorpore una puntera protectora capaz de resistir un choque de al menos 100 julios (la resistencia al impacto se medir de acuerdo con las normas europeas EN345 o EN346) - - - - - - - Los dems - - - - - - - - Procedente de Macao - - - - - - - - Los dems - - - - Superior o igual a 24 cm - - - - - - Calzado que no sea identificable como calzado para hombres o para mujeres - - - - - - - Zapatos de tecnologa especial: zapatos de precio cif por par igual o superior a 7,5 Euro, destinados a actividades deportivas, con suela moldeada de una o varias capas, no inyectada, fabricada con materiales sintticos especialmente concebidos para amortiguar los choques causados por los movimientos verticales o laterales, y que contienen caractersticas tcnicas como, por ejemplo, bolsitas hermticas rellenas de gases o de fludos, componentes mecnicos que absorben o neutralizan los choques, o materiales como, por ejemplo, polmeros de baja densidad - - - - - - - Los dems - - - - - - - - Calzado que incorpore una puntera protectora capaz de resistir un choque de al menos 100 julios (la resistencia al impacto se medir de acuerdo con las normas europeas EN345 o EN346) - - - - - - - - Los dems - - - - - - - - - Procedente de Macao - - - - - - - - - Los dems - - - - - - Los dems - - - - - - - Para hombres

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- - - - - - - - Zapatos de tecnologa especial: zapatos de precio cif por par igual o superior a 7,5 Euro, destinados a actividades deportivas, con suela moldeada de una o varias capas, no inyectada, fabricada con materiales sintticos especialmente concebidos para amortiguar los choques causados por los movimientos verticales o laterales, y que contienen caractersticas tcnicas como, por ejemplo, bolsitas hermticas rellenas de gases o de fludos, componentes mecnicos que absorben o neutralizan los choques, o materiales como, por ejemplo, polmeros de baja densidad - - - - - - - - Los dems - - - - - - - - - Calzado que incorpore una puntera protectora capaz de resistir un choque de al menos 100 julios (la resistencia al impacto se medir de acuerdo con las normas europeas EN345 o EN346) - - - - - - - - - Los dems - - - - - - - - - - Procedente de Macao - - - - - - - - - - Los dems - - - - - - - Para mujeres - - - - - - - - Zapatos de tecnologa especial: zapatos de precio cif por par igual o superior a 7,5 Euro, destinados a actividades deportivas, con suela moldeada de una o varias capas, no inyectada, fabricada con materiales sintticos especialmente concebidos para amortiguar los choques causados por los movimientos verticales o laterales, y que contienen caractersticas tcnicas como, por ejemplo, bolsitas hermticas rellenas de gases o de fludos, componentes mecnicos que absorben o neutralizan los choques, o materiales como, por ejemplo, polmeros de baja densidad - - - - - - - - Los dems - - - - - - - - - Calzado que incorpore una puntera protectora capaz de resistir un choque de al menos 100 julios (la resistencia al impacto se medir de acuerdo con las normas europeas EN345 o EN346) - - - - - - - - - Los dems - - - - - - - - - - Procedente de Macao - - - - - - - - - - Los dems - - - - Los dems, con plantilla de longitud - - - - - Inferior a 24 cm - - - - - - Zapatos de tecnologa especial: zapatos de precio cif por par igual o superior a 7,5 Euro, destinados a actividades deportivas, con suela moldeada de una o varias capas, no inyectada, fabricada con materiales sintticos especialmente concebidos para amortiguar los choques causados por los movimientos verticales o laterales, y que contienen caractersticas tcnicas como, por ejemplo, bolsitas hermticas rellenas de gases o de fludos, componentes mecnicos que absorben o neutralizan los choques, o materiales como, por ejemplo, polmeros de baja densidad - - - - - - Los dems - - - - - - - Calzado que incorpore una puntera protectora capaz de resistir un choque de al menos 100 julios (la resistencia al impacto se medir de acuerdo con las normas europeas EN345 o EN346) - - - - - - - Los dems - - - - - - - - Procedente de Macao - - - - - - - - Los dems - - - - - Superior o igual a 24 cm - - - - - - Calzado que no sea identificable como calzado para hombres o para mujeres - - - - - - - Zapatos de tecnologa especial: zapatos de precio cif por par igual o superior a 7,5 Euro, destinados a actividades deportivas, con suela moldeada de una o varias capas, no inyectada, fabricada con materiales sintticos especialmente concebidos para amortiguar los choques causados por los

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movimientos verticales o laterales, y que contienen caractersticas tcnicas como, por ejemplo, bolsitas hermticas rellenas de gases o de fludos, componentes mecnicos que absorben o neutralizan los choques, o materiales como, por ejemplo, polmeros de baja densidad - - - - - - - Los dems - - - - - - - - Calzado que incorpore una puntera protectora capaz de resistir un choque de al menos 100 julios (la resistencia al impacto se medir de acuerdo con las normas europeas EN345 o EN346) - - - - - - - - Los dems - - - - - - - - - Procedente de Macao - - - - - - - - - Los dems - - - - - - Los dems - - - - - - - Para hombres - - - - - - - - Zapatos de tecnologa especial: zapatos de precio cif por par igual o superior a 7,5 Euro, destinados a actividades deportivas, con suela moldeada de una o varias capas, no inyectada, fabricada con materiales sintticos especialmente concebidos para amortiguar los choques causados por los movimientos verticales o laterales, y que contienen caractersticas tcnicas como, por ejemplo, bolsitas hermticas rellenas de gases o de fludos, componentes mecnicos que absorben o neutralizan los choques, o materiales como, por ejemplo, polmeros de baja densidad - - - - - - - - Los dems - - - - - - - - - Calzado que incorpore una puntera protectora capaz de resistir un choque de al menos 100 julios (la resistencia al impacto se medir de acuerdo con las normas europeas EN345 o EN346) - - - - - - - - - Los dems - - - - - - - - - - Procedente de Macao - - - - - - - - - - Los dems - - - - - - - Para mujeres - - - - - - - - Zapatos de tecnologa especial: zapatos de precio cif por par igual o superior a 7,5 Euro, destinados a actividades deportivas, con suela moldeada de una o varias capas, no inyectada, fabricada con materiales sintticos especialmente concebidos para amortiguar los choques causados por los movimientos verticales o laterales, y que contienen caractersticas tcnicas como, por ejemplo, bolsitas hermticas rellenas de gases o de fludos, componentes mecnicos que absorben o neutralizan los choques, o materiales como, por ejemplo, polmeros de baja densidad - - - - - - - - Los dems - - - - - - - - - Calzado que incorpore una puntera protectora capaz de resistir un choque de al menos 100 julios (la resistencia al impacto se medir de acuerdo con las normas europeas EN345 o EN346) - - - - - - - - - Los dems - - - - - - - - - - Procedente de Macao - - - - - - - - - - Los dems Los dems que no cubran el tobillo, con piso de caucho o plstico Calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural - Los dems calzados - - Los dems - - - Con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas - - - - hechos a mano - - - - - Calzado que incorpore una puntera protectora capaz de resistir un choque de al menos 100 julios (la resistencia al impacto se medir de acuerdo con las normas europeas EN345 o

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6403.99.05.95 6403.99.05.95 6403.99.05.98 6403.99.11 6403.99.11 6403.99.11 6403.99.11.10

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EN346) - - - - - Los dems - - - - - - Procedente de Macao - - - - - - Los dems - - - - Los dems - - - - - Calzado que incorpore una puntera protectora capaz de resistir un choque de al menos 100 julios (la resistencia al impacto se medir de acuerdo con las normas europeas EN345 o EN346) - - - - - Los dems - - - - - - Procedente de Macao - - - - - - Los dems - - - Los dems - - - - Calzado constituido por tiras o con una o varias hendiduras - - - - - Con tacn de altura superior a 3 cm, incluida la tapa - - - - - - Calzado que incorpore una puntera protectora capaz de resistir un choque de al menos 100 julios (la resistencia al impacto se medir de acuerdo con las normas europeas EN345 o EN346) - - - - - - Los dems - - - - - - - Procedente de Macao - - - - - - - Los dems - - - - - Los dems, con plantilla de longitud - - - - - - Inferior a 24 cm - - - - - - - Calzado que incorpore una puntera protectora capaz de resistir un choque de al menos 100 julios (la resistencia al impacto se medir de acuerdo con las normas europeas EN345 o EN346) - - - - - - - Los dems - - - - - - - - Procedente de Macao - - - - - - - - Los dems - - - - - - Superior o igual a 24 cm - - - - - - - Calzado que no sea identificable como calzado para hombres o para mujeres - - - - - - - - Calzado que incorpore una puntera protectora capaz de resistir un choque de al menos 100 julios (la resistencia al impacto se medir de acuerdo con las normas europeas EN345 o EN346) - - - - - - - - Los dems - - - - - - - - - Procedente de Macao - - - - - - - - - Los dems - - - - - - - Los dems - - - - - - - - Para hombres - - - - - - - - - Calzado que incorpore una puntera protectora capaz de resistir un choque de al menos 100 julios (la resistencia al impacto se medir de acuerdo con las normas europeas EN345 o EN346) - - - - - - - - - Los dems - - - - - - - - - - Procedente de Macao - - - - - - - - - - Los dems - - - - - - - - Para mujeres - - - - - - - - - Calzado que incorpore una puntera protectora capaz de resistir un choque de al menos 100 julios (la resistencia al impacto se medir de acuerdo con las normas europeas EN345 o EN346) - - - - - - - - - Los dems - - - - - - - - - - Procedente de Macao - - - - - - - - - - Los dems - - - - Pantuflas y dems calzado de casa - - - - Los dems, con plantilla de longitud

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6403.99.93.95 6403.99.93.95 6403.99.93.98 6403.99.96 6403.99.96 6403.99.96.11

6403.99.96.11 6403.99.96.21 6403.99.96.21

- - - - - Inferior a 24 cm - - - - - - Zapatos de tecnologa especial: zapatos de precio cif por par igual o superior a 7,5 Euro, destinados a actividades deportivas, con suela moldeada de una o varias capas, no inyectada, fabricada con materiales sintticos especialmente concebidos para amortiguar los choques causados por los movimientos verticales o laterales, y que contienen caractersticas tcnicas como, por ejemplo, bolsitas hermticas rellenas de gases o de fludos, componentes mecnicos que absorben o neutralizan los choques, o materiales como, por ejemplo, polmeros de baja densidad - - - - - - Los dems - - - - - - - Calzado que incorpore una puntera protectora capaz de resistir un choque de al menos 100 julios (la resistencia al impacto se medir de acuerdo con las normas europeas EN345 o EN346) - - - - - - - Los dems - - - - - - - - Procedente de Macao - - - - - - - - Los dems - - - - - Superior o igual a 24 cm - - - - - - Calzado que no sea identificable como calzado para hombres o para mujeres - - - - - - - Zapatos destinados a actividades deportivas, con suela moldeada de una o varias capas, no inyectada, fabricada con materiales sintticos especialmente concebidos para amortiguar los choques causados por los movimientos verticales o laterales, y que contienen caractersticas tcnicas como, por ejemplo, bolsitas hermticas rellenas de gases o de fludos, componentes mecnicos que absorben o neutralizan los choques, o materiales como, por ejemplo, polmeros de baja densidad - - - - - - - - Zapatos de tecnologa especial: zapatos de precio cif por par igual o superior a 7,5 Euro - - - - - - - - Los dems - - - - - - - - - Calzado que incorpore una puntera protectora capaz de resistir un choque de al menos 100 julios (la resistencia al impacto se medir de acuerdo con las normas europeas EN345 o EN346) - - - - - - - - - Los dems - - - - - - - - - - Procedente de Macao - - - - - - - - - - Los dems - - - - - - - Los dems - - - - - - - - Calzado que incorpore una puntera protectora capaz de resistir un choque de al menos 100 julios (la resistencia al impacto se medir de acuerdo con las normas europeas EN345 o EN346) - - - - - - - - Los dems - - - - - - - - - Procedente de Macao - - - - - - - - - Los dems - - - - - - Los dems - - - - - - - Para hombres - - - - - - - - Zapatos destinados a actividades deportivas, con suela moldeada de una o varias capas, no inyectada, fabricada con materiales sintticos especialmente concebidos para amortiguar los choques causados por los movimientos verticales o laterales, y que contienen caractersticas tcnicas como, por ejemplo, bolsitas hermticas rellenas de gases o de fludos, componentes mecnicos que absorben o neutralizan los choques, o materiales como, por ejemplo, polmeros de baja densidad - - - - - - - - - Zapatos de tecnologa especial: zapatos de precio cif por par igual o superior a 7,5 Euro - - - - - - - - - Los dems - - - - - - - - - - Calzado que incorpore una puntera protectora capaz de resistir un choque de al menos 100 julios (la resistencia al impacto se medir de acuerdo con las normas europeas

8.00%

4.50%

8.00%

4.50%

8.00% 8.00%

4.50%* 4.50%

8.00% 8.00%

4.50% 4.50%

8.00% 8.00% 8.00%

4.50%* 4.50% 4.50%

8.00% 8.00%

4.50% 4.50%

8.00% 8.00%

4.50% 4.50%

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60

6403.99.96.25 6403.99.96.25 6403.99.96.28 6403.99.96.91 6403.99.96.91

6403.99.96.95 6403.99.96.95 6403.99.96.98 6403.99.98 6403.99.98.11

6403.99.98.11 6403.99.98.21 6403.99.98.21

6403.99.98.25 6403.99.98.25 6403.99.98.28 6403.99.98.91 6403.99.98.91

6403.99.98.95 6403.99.98.95 6403.99.98.98 6404.19.00 6404 6404.11 6404.19 6404.19.10.00 6404.19.90.00

EN345 o EN346) - - - - - - - - - - Los dems - - - - - - - - - - - Procedente de Macao - - - - - - - - - - - Los dems - - - - - - - - Los dems - - - - - - - - - Calzado que incorpore una puntera protectora capaz de resistir un choque de al menos 100 julios (la resistencia al impacto se medir de acuerdo con las normas europeas EN345 o EN346) - - - - - - - - - Los dems - - - - - - - - - - Procedente de Macao - - - - - - - - - - Los dems - - - - - - - Para mujeres - - - - - - - - Zapatos destinados a actividades deportivas, con suela moldeada de una o varias capas, no inyectada, fabricada con materiales sintticos especialmente concebidos para amortiguar los choques causados por los movimientos verticales o laterales, y que contienen caractersticas tcnicas como, por ejemplo, bolsitas hermticas rellenas de gases o de fludos, componentes mecnicos que absorben o neutralizan los choques, o materiales como, por ejemplo, polmeros de baja densidad - - - - - - - - - Zapatos de tecnologa especial: zapatos de precio cif por par igual o superior a 7,5 Euro - - - - - - - - - Los dems - - - - - - - - - - Calzado que incorpore una puntera protectora capaz de resistir un choque de al menos 100 julios (la resistencia al impacto se medir de acuerdo con las normas europeas EN345 o EN346) - - - - - - - - - - Los dems - - - - - - - - - - - Procedente de Macao - - - - - - - - - - - Los dems - - - - - - - - Los dems - - - - - - - - - Calzado que incorpore una puntera protectora capaz de resistir un choque de al menos 100 julios (la resistencia al impacto se medir de acuerdo con las normas europeas EN345 o EN346) - - - - - - - - - Los dems - - - - - - - - - - Procedente de Macao - - - - - - - - - - Los dems Los dems, con piso de caucho o plstico. Calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil - Calzado con suela de caucho o plstico - - Los dems - - - Pantuflas y dems calzado de casa - - - Los dems

8.00% 8.00% 8.00%

4.50%* 4.50% 4.50%

8.00% 8.00%

4.50%* 4.50%

7.00% 7.00%

3.50% 3.50%

7.00% 7.00% 7.00%

3.50%* 3.50% 3.50%

7.00% 7.00%

3.50%* 3.50%

16.90% 17.00%

11.90% 11.90%

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Anexo 5. Requisitos especficos por posicin arancelaria

Cdigo 64 6402 descripcin del producto CALZADO, POLAINAS Y ARTCULOS ANLOGOS; PARTES DE ESTOS ARTCULOS Los dems calzados con suela y parte superior de caucho o plstico

Cdigo 6402 12 6402 12 6402 12 10

Descripcin del producto y Requisitos especficos - Calzado de deporte -- Calzado de esqu y calzado para la prctica de snowboard (tabla para nieve) --- Calzado de esqu - Etiquetado ecolgico para los zapatos - Etiquetado del calzado - Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero (Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero) - Normas tcnicas para equipos de proteccin personal(Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC)

6402 12 90

--- Calzado para la prctica de snowboard (tabla para nieve) - Etiquetado ecolgico para los zapatos - Etiquetado del calzado - Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero (Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero) - Normas tcnicas para equipos de proteccin personal(Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC)

6402 19

-- Los dems - Etiquetado ecolgico para los zapatos - Etiquetado del calzado - Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero (Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero) - Normas tcnicas para equipos de proteccin personal(Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC)

6402 20

- Calzado con la parte superior de tiras o bridas fijas a la suela por tetones (espigas) - Etiquetado ecolgico para los zapatos - Etiquetado del calzado - Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero (Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero) - Normas tcnicas para equipos de proteccin personal(Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC)

6402 91 6402 91 6402 91 10

- Los dems calzados -- Que cubran el tobillo --- Con puntera metlica de proteccin - Etiquetado ecolgico para los zapatos - Etiquetado del calzado - Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero (Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero) - Normas tcnicas para equipos de proteccin personal(Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC)

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62

6402 91 90

--- Los dems - Etiquetado ecolgico para los zapatos - Etiquetado del calzado - Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero (Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero) - Normas tcnicas para equipos de proteccin personal(Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC)

6402 99 6402 99 05

-- Los dems --- Con puntera metlica de proteccin - Etiquetado ecolgico para los zapatos - Etiquetado del calzado - Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero (Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero) - Normas tcnicas para equipos de proteccin personal(Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC)

6402 99 10 6402 99 10

--- Los dems ---- Con la parte superior de caucho - Etiquetado ecolgico para los zapatos - Etiquetado del calzado - Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero (Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero) - Normas tcnicas para equipos de proteccin personal(Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC)

6402 99 31 6402 99 31

---- Con la parte superior de plstico ----- Calzado constituido por tiras o con una o varias hendiduras ------ Con tacn de altura superior a 3 cm, incluida la tapa - Etiquetado ecolgico para los zapatos - Etiquetado del calzado - Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero (Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero) - Normas tcnicas para equipos de proteccin personal(Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC)

6402 99 31

6402 99 39

------ Los dems - Etiquetado ecolgico para los zapatos - Etiquetado del calzado - Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero (Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero) - Normas tcnicas para equipos de proteccin personal(Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC)

6402 99 50

----- Pantuflas y dems calzado de casa - Etiquetado ecolgico para los zapatos - Etiquetado del calzado - Normas tcnicas para equipos de proteccin personal(Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC)

6402 99 91 6402 99 91

----- Los dems, con plantillas de longitud ------ Inferior a 24 cm

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- Etiquetado ecolgico para los zapatos - Etiquetado del calzado - Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero (Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero) - Normas tcnicas para equipos de proteccin personal(Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC) 6402 99 93 6402 99 93 ------ Superior o igual a 24 cm ------- Calzado que no sea identificable como calzado para hombres o para mujeres - Etiquetado ecolgico para los zapatos - Etiquetado del calzado - Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero (Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero) - Normas tcnicas para equipos de proteccin personal(Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC) 6402 99 96 6402 99 96 ------- Los dems -------- Para hombres - Etiquetado ecolgico para los zapatos - Etiquetado del calzado - Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero (Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero) - Normas tcnicas para equipos de proteccin personal(Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC) 6402 99 98 -------- Para mujeres - Etiquetado ecolgico para los zapatos - Etiquetado del calzado - Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero (Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero) - Normas tcnicas para equipos de proteccin personal(Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC) Cdigo 64 6403 Descripcin del producto CALZADO, POLAINAS Y ARTCULOS ANLOGOS; PARTES DE ESTOS ARTCULOS Calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural

Cdigo 6403 12 6403 12

Descripcin del producto y Requisitos especficos - Calzado de deporte -- Calzado de esqu y calzado para la prctica de snowboard (tabla para nieve) - Etiquetado ecolgico para los zapatos - Seguridad General de productos - Etiquetado del calzado - Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero (Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero) - Normas tcnicas para equipos de proteccin personal (Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC)

6403 19

-- Los dems - Etiquetado ecolgico para los zapatos - Seguridad General de productos - Etiquetado del calzado - Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero

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(Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero) - Normas tcnicas para equipos de proteccin personal (Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC) 6403 20 - Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero natural que pasan por el empeine y rodean el dedo pulgar - CITES - Proteccin de especies amenazadas - Etiquetado ecolgico para los zapatos - Seguridad General de productos - Etiquetado del calzado - Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero (Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero) - Normas tcnicas para equipos de proteccin personal (Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC) 6403 40 - Los dems calzados, con puntera metlica de proteccin - CITES - Proteccin de especies amenazadas - Etiquetado ecolgico para los zapatos - Seguridad General de productos - Etiquetado del calzado - Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero (Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero) - Normas tcnicas para equipos de proteccin personal (Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC) 6403 51 6403 51 6403 51 05 - Los dems calzados, con suela de cuero natural -- Que cubran el tobillo --- Con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas - CITES - Proteccin de especies amenazadas - Etiquetado ecolgico para los zapatos - Seguridad General de productos - Etiquetado del calzado - Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero (Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero) - Normas tcnicas para equipos de proteccin personal (Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC) 6403 51 11 6403 51 11 6403 51 11 --- Los dems ---- Que cubran el tobillo, pero no la pantorrilla, con plantilla de longitud ----- Inferior a 24 cm - CITES - Proteccin de especies amenazadas - Etiquetado ecolgico para los zapatos - Seguridad General de productos - Etiquetado del calzado - Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero (Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero) - Normas tcnicas para equipos de proteccin personal (Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC) 6403 51 15 6403 51 15 ----- Superior o igual a 24 cm ------ Para hombres - CITES - Proteccin de especies amenazadas - Etiquetado ecolgico para los zapatos - Seguridad General de productos - Etiquetado del calzado - Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero

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(Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero) - Normas tcnicas para equipos de proteccin personal (Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC) 6403 51 19 ------ Para mujeres - CITES - Proteccin de especies amenazadas - Etiquetado ecolgico para los zapatos - Seguridad General de productos - Etiquetado del calzado - Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero (Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero) - Normas tcnicas para equipos de proteccin personal (Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC) 6403 51 91 6403 51 91 ---- Los dems, con plantilla de longitud ----- Inferior a 24 cm - CITES - Proteccin de especies amenazadas - Etiquetado ecolgico para los zapatos - Seguridad General de productos - Etiquetado del calzado - Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero (Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero) - Normas tcnicas para equipos de proteccin personal (Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC) 6403 51 95 6403 51 95 ----- Superior o igual a 24 cm ------ Para hombres - CITES - Proteccin de especies amenazadas - Etiquetado ecolgico para los zapatos - Seguridad General de productos - Etiquetado del calzado - Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero (Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero) - Normas tcnicas para equipos de proteccin personal (Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC) 6403 51 99 ------ Para mujeres - CITES - Proteccin de especies amenazadas - Etiquetado ecolgico para los zapatos - Seguridad General de productos - Etiquetado del calzado - Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero (Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero) - Normas tcnicas para equipos de proteccin personal (Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC) 6403 59 6403 59 05 -- Los dems --- Con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas - CITES - Proteccin de especies amenazadas - Etiquetado ecolgico para los zapatos - Seguridad General de productos - Etiquetado del calzado Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero (Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero) Normas tcnicas para equipos de proteccin personal (Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC) 6403 59 11 --- Los dems

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6403 59 11 6403 59 11

---- Calzado constituido por tiras o con una o varias hendiduras ----- Con tacn de altura superior a 3 cm, incluida la tapa - CITES - Proteccin de especies amenazadas - Etiquetado ecolgico para los zapatos - Seguridad General de productos - Etiquetado del calzado - Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero (Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero) - Normas tcnicas para equipos de proteccin personal (Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC)

6403 59 31 6403 59 31

----- Los dems, con plantilla de longitud ------ Inferior a 24 cm - CITES - Proteccin de especies amenazadas - Etiquetado ecolgico para los zapatos - Seguridad General de productos - Etiquetado del calzado - Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero (Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero) - Normas tcnicas para equipos de proteccin personal (Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC)

6403 59 35 6403 59 35

------ Superior o igual a 24 cm ------- Para hombres - CITES - Proteccin de especies amenazadas - Etiquetado ecolgico para los zapatos - Seguridad General de productos - Etiquetado del calzado - Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero (Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero) - Normas tcnicas para equipos de proteccin personal (Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC)

6403 59 39

------- Para mujeres - CITES - Proteccin de especies amenazadas - Etiquetado ecolgico para los zapatos - Seguridad General de productos - Etiquetado del calzado - Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero (Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero) - Normas tcnicas para equipos de proteccin personal (Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC)

6403 59 50

---- Pantuflas y dems calzado de casa - CITES - Proteccin de especies amenazadas - Etiquetado ecolgico para los zapatos - Seguridad General de productos - Etiquetado del calzado - Normas tcnicas para equipos de proteccin personal (Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC)

6403 59 91 6403 59 91

---- Los dems, con plantilla de longitud ----- Inferior a 24 cm - CITES - Proteccin de especies amenazadas - Etiquetado ecolgico para los zapatos - Seguridad General de productos

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- Etiquetado del calzado - Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero (Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero) - Normas tcnicas para equipos de proteccin personal (Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC) 6403 59 95 6403 59 95 ----- Superior o igual a 24 cm ------ Para hombres - CITES - Proteccin de especies amenazadas - Etiquetado ecolgico para los zapatos - Seguridad General de productos - Etiquetado del calzado - Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero (Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero) - Normas tcnicas para equipos de proteccin personal (Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC) 6403 59 99 ------ Para mujeres - CITES - Proteccin de especies amenazadas - Etiquetado ecolgico para los zapatos - Seguridad General de productos - Etiquetado del calzado - Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero (Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero) - Normas tcnicas para equipos de proteccin personal (Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC) 6403 91 6403 91 6403 91 05 - Los dems calzados -- Que cubran el tobillo --- Con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas - CITES - Proteccin de especies amenazadas - Etiquetado ecolgico para los zapatos - Seguridad General de productos - Etiquetado del calzado - Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero (Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero) - Normas tcnicas para equipos de proteccin personal (Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC) 6403 91 11 6403 91 11 6403 91 11 --- Los dems ---- Que cubran el tobillo, pero no la pantorrilla, con plantilla de longitud ----- Inferior a 24 cm - CITES - Proteccin de especies amenazadas - Etiquetado ecolgico para los zapatos - Seguridad General de productos - Etiquetado del calzado - Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero (Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero) - Normas tcnicas para equipos de proteccin personal (Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC) 6403 91 13 6403 91 13 ----- Superior o igual a 24 cm ------ Calzado que no sea identificable como calzado para hombres o para mujeres - CITES - Proteccin de especies amenazadas - Etiquetado ecolgico para los zapatos

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- Seguridad General de productos - Etiquetado del calzado - Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero (Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero) - Normas tcnicas para equipos de proteccin personal (Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC) 6403 91 16 6403 91 16 ------ Los dems ------- Para hombres - CITES - Proteccin de especies amenazadas - Etiquetado ecolgico para los zapatos - Seguridad General de productos - Etiquetado del calzado - Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero (Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero) - Normas tcnicas para equipos de proteccin personal (Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC) 6403 91 18 ------- Para mujeres - CITES - Proteccin de especies amenazadas - Etiquetado ecolgico para los zapatos - Seguridad General de productos - Etiquetado del calzado - Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero (Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero) - Normas tcnicas para equipos de proteccin personal (Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC) 6403 91 91 6403 91 91 ---- Los dems, con plantilla de longitud ----- Inferior a 24 cm - CITES - Proteccin de especies amenazadas - Etiquetado ecolgico para los zapatos - Seguridad General de productos - Etiquetado del calzado - Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero (Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero) - Normas tcnicas para equipos de proteccin personal (Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC) 6403 91 93 6403 91 93 ----- Superior o igual a 24 cm ------ Calzado que no sea identificable como calzado para hombres o para mujeres - CITES - Proteccin de especies amenazadas - Etiquetado ecolgico para los zapatos - Seguridad General de productos - Etiquetado del calzado - Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero (Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero) - Normas tcnicas para equipos de proteccin personal (Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC) 6403 91 96 6403 91 96 ------ Los dems ------- Para hombres - CITES - Proteccin de especies amenazadas - Etiquetado ecolgico para los zapatos - Seguridad General de productos - Etiquetado del calzado - Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero (Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero)

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- Normas tcnicas para equipos de proteccin personal (Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC) 6403 91 98 ------- Para mujeres - CITES - Proteccin de especies amenazadas - Etiquetado ecolgico para los zapatos - Seguridad General de productos - Etiquetado del calzado - Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero (Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero) - Normas tcnicas para equipos de proteccin personal (Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC) 6403 99 6403 99 05 -- Los dems --- Con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas - CITES - Proteccin de especies amenazadas - Etiquetado ecolgico para los zapatos - Seguridad General de productos - Etiquetado del calzado - Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero (Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero) - Normas tcnicas para equipos de proteccin personal (Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC) 6403 99 11 6403 99 11 6403 99 11 --- Los dems ---- Calzado constituido por tiras o con una o varias hendiduras ----- Con tacn de altura superior a 3 cm, incluida la tapa - CITES - Proteccin de especies amenazadas - Etiquetado ecolgico para los zapatos - Seguridad General de productos - Etiquetado del calzado - Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero (Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero) - Normas tcnicas para equipos de proteccin personal (Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC) 6403 99 31 6403 99 31 ----- Los dems, con plantilla de longitud ------ Inferior a 24 cm - CITES - Proteccin de especies amenazadas - Etiquetado ecolgico para los zapatos - Seguridad General de productos - Etiquetado del calzado - Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero (Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero) - Normas tcnicas para equipos de proteccin personal (Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC) 6403 99 33 6403 99 33 ------ Superior o igual a 24 cm ------- Calzado que no sea identificable como calzado para hombres o para mujeres - CITES - Proteccin de especies amenazadas - Etiquetado ecolgico para los zapatos - Seguridad General de productos - Etiquetado del calzado - Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero (Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero) - Normas tcnicas para equipos de proteccin personal (Slo aplicable a equipos de proteccin

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personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC) 6403 99 36 6403 99 36 ------- Los dems -------- Para hombres - CITES - Proteccin de especies amenazadas - Etiquetado ecolgico para los zapatos - Seguridad General de productos - Etiquetado del calzado - Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero (Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero) - Normas tcnicas para equipos de proteccin personal (Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC) 6403 99 38 -------- Para mujeres - CITES - Proteccin de especies amenazadas - Etiquetado ecolgico para los zapatos - Seguridad General de productos - Etiquetado del calzado - Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero (Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero) - Normas tcnicas para equipos de proteccin personal (Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC) 6403 99 50 ---- Pantuflas y dems calzado de casa - CITES - Proteccin de especies amenazadas - Etiquetado ecolgico para los zapatos - Seguridad General de productos - Etiquetado del calzado - Normas tcnicas para equipos de proteccin personal (Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC) 6403 99 91 6403 99 91 ---- Los dems, con plantilla de longitud ----- Inferior a 24 cm - CITES - Proteccin de especies amenazadas - Etiquetado ecolgico para los zapatos - Seguridad General de productos - Etiquetado del calzado - Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero (Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero) - Normas tcnicas para equipos de proteccin personal (Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC) 6403 99 93 6403 99 93 ----- Superior o igual a 24 cm ------ Calzado que no sea identificable como calzado para hombres o para mujeres - CITES - Proteccin de especies amenazadas - Etiquetado ecolgico para los zapatos - Seguridad General de productos - Etiquetado del calzado - Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero (Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero) - Normas tcnicas para equipos de proteccin personal (Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC) 6403 99 96 6403 99 96 ------ Los dems ------- Para hombres - CITES - Proteccin de especies amenazadas

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- Etiquetado ecolgico para los zapatos - Seguridad General de productos - Etiquetado del calzado - Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero (Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero) - Normas tcnicas para equipos de proteccin personal (Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC) 6403 99 98 ------- Para mujeres - CITES - Proteccin de especies amenazadas - Etiquetado ecolgico para los zapatos - Seguridad General de productos - Etiquetado del calzado - Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero (Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero) - Normas tcnicas para equipos de proteccin personal (Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC) Cdigo 64 6404 Descripcin del producto CALZADO, POLAINAS Y ARTCULOS ANLOGOS; PARTES DE ESTOS ARTCULOS Calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil

Cdigo 6404 11 6404 11

Descripcin del producto y Requisitos especficos - Calzado con suela de caucho o plstico -- Calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados similares Etiquetado ecolgico para los zapatos Etiquetado del calzado Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero (Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero) Normas tcnicas para equipos de proteccin personal (Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC)

6404 19 6404 19 10

-- Los dems --- Pantuflas y dems calzado de casa Etiquetado ecolgico para los zapatos Etiquetado del calzado Normas tcnicas para equipos de proteccin personal (Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC)

6404 19 90

--- Los dems Etiquetado ecolgico para los zapatos Etiquetado del calzado Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero (Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero)

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Normas tcnicas para equipos de proteccin personal (Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC) 6404 20 6404 20 10 - Calzado con suela de cuero natural o regenerado -- Pantuflas y dems calzado de casa Etiquetado ecolgico para los zapatos Seguridad General de productos Etiquetado del calzado Normas tcnicas para equipos de proteccin personal (Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC) 6404 20 90 -- Los dems Etiquetado ecolgico para los zapatos Seguridad General de productos Etiquetado del calzado Prohibicin de comercializacin de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero (Slo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero) Normas tcnicas para equipos de proteccin personal (Slo aplicable a equipos de proteccin personal incluido en el mbito de aplicacin de la Directiva 89/686/EEC)

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