Presentacion Estudios Multiclientes

Estudios Multiclientes
2012
Nobodys Unpredictable
Contenido
4
Cmo se comportan nuestros mercados?
11
Qu estudios multiclientes ofrecemos?
17
Informe Gerencial de Marketing (IGM)

Estadstica poblacional
Niveles socioeconmicos Lima Metropolitana
Perfil del jefe del hogar limeo
Perfil del ama de casa
Perfil del nio
Perfil del adolescente y el joven
Perfil del adulto joven
Perfil del adulto mayor
Hbitos y actitudes hacia la prensa escrita
Hbitos y actitudes hacia la radio
Hbitos y actitudes hacia la TV
Hbitos y actitudes hacia los medios publicitarios alternativos BTL
Liderazgo en productos comestibles
Liderazgo de productos de cuidado personal y limpieza del
hogar
Liderazgo en bienes durables
Estudios poblacionales
Niveles Socioeconmicos Per
Perfiles zonales de la Gran Lima
Censo de comercios
MAPINSE
Mercado financiero
Imagen y posicionamiento de la banca empresarial
Imagen y posicionamiento de la banca personal
Bancarizacin del limeo
19
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48
51
54
57
60
63
66
67
70
73
76
79
80
83
86
Bancarizacin en Lima y principales ciudades del interior

Evaluacin del servicio en agencias bancarias
(Cliente incgnito)
Evaluacin de centros de atencin telefnica bancarios
CAT (Cliente incgnito)
Evaluacin de cajeros automticos - ATM
(Cliente incgnito)
Imagen del sistema asegurador
Educacin
Perfil del mercado educativo - Postulantes
Perfil del mercado educativo - Padres
Percepcin de los egresados en las empresas
Internet
Uso y actitudes hacia Internet - Per
Perfil del internauta - Per
Perfil del usuario de redes sociales - Per
Perfil de la cabina pblica de Internet
Mercado informtico y tecnologas de computacin
Salud, alimentacin y cuidado personal
Bienestar, cuidado y salud personal
Tendencias en salud y alimentacin
Shopper
Shopper - Canal Tradicional
Barmetro Latinoamericano de Satisfaccin y Lealtad
Perfil del puesto de mercado y del puestero
Perfil de la bodega y el bodeguero
Directorios
Directorio de Instituciones, Medios y Empresas (DIME)
Otros
Hbitos y actitudes del ejecutivo hacia los medios de
comunicacin
Cronograma de estudios de investigacin
89
92
95
98
101
104
105
108
111
114
115
118
121
124
127
130
131
134
137
138
141
144
147
150
151
154
155
159
2010 Ipsos
Ipsos APOYO Opinin y Mercado
Ipsos APOYO Opinin y Mercado
2010 Ipsos
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Quines somos?
Somos Ipsos APOYO Opinin y Mercado, empresa lder en el mercado de investigacin,

que surge de la integracin de:
Ipsos: Compaa de investigacin de

mercados de origen francs con
presencia en ms de 60 pases, y
Apoyo Opinin y Mercado: Lder en

el Per y con presencia destacada en
Bolivia y Ecuador.
Liderazgo en el mercado
Cul cree que es la mejor empresa de investigacin de mercado en el Per?
2010 Ipsos
Base: 155 gerentes de las mayores 500 empresas del Per.

Fuente: Instituto de Opinin Pblica de la Universidad Catlica.
4
Experiencia local; Creadores de la clasificacin de niveles socioeconmicos ms confiable y

de uso ms difundido en todos los sectores.
Resultados precisos en Opinin Pblica y estudios de investigacin de mercado.
Profundo conocimiento del consumidor local; experiencia en estudios a nivel nacional

(urbano y rural), oficinas en las principales ciudades del Per y coordinadores regionales en
todo el pas.
2010 Ipsos
Quines somos?
Por qu somos su mejor opcin?

Reconocimiento nacional e internacional
LONGTERM QUALITY ACHIEVEMENT

AWARD 2000
Concedido por Audits & Surveys

Worldwide por los estudios efectuados
para THE COCA COLA COMPANY
entre 65 empresas a nivel mundial.
PREMIO ANDA A LA MEJOR

EMPRESA DE INVESTIGACIN DE
MERCADOS 2003
Viena, Setiembre 2000
Otorgado por la Asociacin Nacional de

Anunciantes por los estudios de Niveles
Socioeconmicos.
Por qu somos su mejor opcin?
2010 Ipsos
Criterios:
Calidad
Velocidad
Excelencia
Quines somos?
Realizamos 1600 estudios al ao (160 mensuales).
Tenemos cuatro especialidades:

Marketing: Se concentra tanto de la investigacin del consumidor (Ipsos Insight)
como la del comprador (Ipsos Shopper Understanding), as como en la elaboracin
de estudios sindicados o multiclientes (Ipsos Observer).
Publicidad (Ipsos ASI)
Estudios de Lealtad (Ipsos Loyalty)
Medios y Opinin Pblica (Ipsos Public Affairs).
Trabajamos con clientes de diferentes rubros como:
Bancos y entidades financieras
Empresas de productos de consumo masivo
Empresas de telecomunicaciones
2010 Ipsos
Cmo se comportan nuestros mercados?
2010 Ipsos
Cmo se comportan nuestros

mercados?
Cul es el porcentaje de limeos que posee

tarjeta de crdito?
Cuntas horas diarias trabaja el Jefe del Hogar?
2275,220 hogares
Fuente: Perfiles Zonales 2011
31%
Fuente: Bancarizacin del
limeo 2011
9h 10min
Fuente: Perfil del Jefe del
Hogar 2011
72,346 bodegas
Cunto bodegas existen en Lima?
Fuente: Censo de establecimientos

comerciales 2011
Cunto es el ingreso mensual promedio

generado por el ama de casa?
S/. 600
En promedio, Cunto tiempo dura una sesin en

Internet?
Cul es el porcentaje de jvenes con intencin
de postular a una universidad?
Fuente: Perfil del Ama de

Casa 2011
1h 20min
Fuente: Uso y Actitudes hacia
Internet Per 2011
65%
Fuente: Perfil del Mercado
Educativo 2011
2010 Ipsos
Cuntos hogares conforman la Gran Lima?
Cmo se comportan nuestros

mercados?
Cul es el porcentaje de consumo del pan de

molde blanco en el hogar?
Cuntas manzanas de la Gran Lima conforman
el NSE A?
Cul es el porcentaje de tenencia de mascotas
en la Gran Lima?
Cul es el porcentaje la poblacin total del Per
que pertenece a la poblacin urbana?
Cul es el porcentaje de personas que leen
diarios todos los das de la semana?
28%
Fuente: Perfil del Nio 2011
24%
Fuente: Liderazgo en productos
comestibles 2011
2,904 manzanas
Fuente: Mapinse 2011
49%
Fuente: Niveles Socioeconmicos Lima
2011
76.2%
Fuente: NSE Per 2011
41%
Fuente: Hbitos y actitudes hacia la
prensa escrita 2011
2010 Ipsos
Qu porcentaje de nios pertenece a alguna red

social en Internet?
10
2010 Ipsos
11
Ipsos APOYO Opinin y Mercado realiza Estudios Multiclientes (estudios sindicados) que
consisten en investigaciones sobre el comportamiento de diferentes pblicos, incluye
aspectos de los principales sectores y mercados de nuestro pas. Se cuenta con estudios de
ms de 15 aos que muestran la evolucin de diferentes indicadores de mercado (Ej.
penetracin, preferencia, recordacin de marca).
A diferencia de un estudio Ad-hoc, los estudios

multiclientes tienen un menor costo. Adems, permiten
tomar decisiones estratgicas y abarca la aplicacin no
slo de estudios cuantitativos sino tambin de estudios
cualitativos.
2010 Ipsos
Contamos con ms de 30 estudios multiclientes
12
RUBROS CUBIERTOS POR ESTUDIOS MULTICLIENTES
Perfiles poblacionales y demogrficos

Medios y publicidad
Penetracin de categoras y preferencia de marcas
Banca y seguros
Educacin
Mercado informtico e Internet
Censos y directorios
2010 Ipsos
Encuestas mnibus
13
Qu recibe el cliente?
Informe impreso
2. Acceso al Marketing Data Plus,: banco

electrnico de informacin de los estudios
multiclientes que permite al cliente descargar
los informes adquiridos as como boletines.
Adems cuenta con un buscador que
permite el acceso a todas las preguntas y
respuestas de los estudios.
Marketing Data
Plus
2010 Ipsos
1. Informe completo con

grficos estadsticos.
14
Qu utilidad tienen los estudios

multiclientes?
Podemos conocer el perfil del pblico objetivo
l es Jos y representa al limeo
promedio...
Tiene 35 aos, es un obrero
especializado y tiene una
pequea empresa
Cuenta con telfono fijo en

su casa, pero adems tiene
un celular
No tiene ahorros ni cuenta
con una tarjeta de crdito,
pero participa en juntas
Est casado, tiene dos hijos

menores de edad y son cinco
personas las que conforman su
hogar
Vive en Los Olivos (Lima

Norte) y pertenece al NSE C
Todos los das escucha la

radio y lee el peridico por lo
menos una vez a la semana
El ingreso mensual familiar es de

S/.1314 y ms del 50% lo gasta en
alimentacin
2010 Ipsos
Todos los das ve televisin

y los fines de semana se
rene con sus amigos para
jugar ftbol
15
Qu utilidad tienen los estudios

multiclientes?
Adems...
Acude a una cabina

pblica para navegar en
Internet y la sesin dura
1h 20min
aproximadamente
El canal de atencin que ms

utiliza en un banco es la ventanilla
El medio de transporte que ms

utiliza es el colectivo o combi y
demora 37min en llegar a su trabajo
La gaseosa regular y el agua

sin gas son los productos de
consumo individual que ms
compra
Posee una cuenta

de haberes
2010 Ipsos
El arroz, leche evaporada

y azcar son los productos
que compra diariamente
16
Qu estudios multiclientes ofrecemos?
2010 Ipsos
17
Nuestros estudios multiclientes
Niveles Socioeconmicos Lima Metropolitana
Perfil del nio
Hbitos y actitudes hacia medios alternativos - BTL
Liderazgo de productos de cuidado personal y limpieza del hogar
Censo de Comercios
Mapas con Informacin de NSE (MAPINSE)
Niveles
socioeconmicos
- Per
Mercado
financiero
Imagen y posicionamiento del sistema financiero- Banca empresarial
Imagen y posicionamiento de l sistema financiero - Banca personal
Bancarizacin en Lima y principales ciudades del interior
Evaluacin de agencias bancarias Cliente Incgnito
Evaluacin de centros de atencin telefnica Cliente Incgnito

Evaluacin de cajeros automticos Cliente Incgnito
Educacin
Mercado educativo Postulantes
Mercado educativo Padres
Percepcin de los egresados en las empresas
Internet
Uso y actitudes hacia Internet
Perfil del internauta limeo
Mercado Informtico y tecnologas de informacin
Perfil del usuario de redes sociales
Salud, alimentacin y cuidado personal

Shopper
Barmetro Latinoamericano
Perfil del puesto y del puestero
Directorios
Directorio de Instituciones, Medios y Empresas (DIME)
Otros
2010 Ipsos
Hbitos y actitudes del ejecutivo hacia los medios de comunicacin

18
2010 Ipsos
19
Informe que presenta los resultados de investigaciones de mercado efectuadas con el

propsito de cuantificar y analizar las caractersticas de los distintos mercados de consumo
existentes en nuestra sociedad.
El IGM se distribuye a lo largo del ao y presenta los resultados de sondeos de opinin

sobre la percepcin de medios publicitarios, el liderazgo de los principales productos y las
caractersticas de los consumidores de segmentos poblacionales especficos.
Representa un paquete de estudios que contiene:
Estadstica Poblacional
Hbitos y Actitudes hacia la prensa escrita
Hbitos y actitudes hacia la Radio
Niveles Socioeconmicos Lima

Metropolitana
Hbitos y actitudes hacia BTL
Perfil del jefe de hogar
Perfil del nio
Liderazgo de productos de cuidado
Perfil del joven adulto
personal y limpieza del hogar
2010 Ipsos
20
2010 Ipsos
21
Objetivo:
Contenido:
Proporcionar informacin estadstica actual de aspectos demogrficos, sociales,

laborales y econmicos del Per.
Informacin poblacional: Per y Gran Lima.

Informacin demogrfica.
Informacin laboral y econmica.
Principales indicadores y poblacin: Bolivia, Ecuador y Amrica Latina.
Ficha Tcnica:
Principales fuentes: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI): Censos

Nacionales 2007: XI Censo de Poblacin y VI Censo de Vivienda, compendio estadstico
2011. Informes tcnicos: Evolucin de la pobreza al 2010, Evolucin del movimiento
migratorio peruano a Octubre del 2011, Estimaciones y proyecciones de poblacin por
sexo, segn departamento, provincia y distrito 2000 - 2015 Estimaciones y
proyecciones de poblacin 1950 2050. Ipsos APOYO Opinin y Mercado (IAOM): IGM
Niveles Socioeconmicos de Lima Metropolitana 2011, IGM Niveles Socioeconmicos
Per 2011,
RENIEC - Registro nico de Identificacin de personas Naturales (RUIPN 2011)
2010 Ipsos
22
Algunos hallazgos:
Para el 2012, la poblacin nacional proyectada es de 30135,875 de habitantes, y Lima,

Arequipa, Trujillo y Chiclayo siguen siendo las ciudades ms pobladas.
El tamao de la poblacin de Loreto es muy similar a la del distrito de San Juan de
Lurigancho, el cual tiene el mayor nmero de habitantes en la Lima Metropolitana, y lo mismo
sucede al comparar Ayacucho con San Martn de Porres.
La cantidad de hogares del Per es alrededor de 7.4 millones; de ellos, el 9% pertenece al
NSE A/B, 20% al NSE C, 30% al NSE D y 41% al NSE E.
Surquillo, Brea, La Perla, La Victoria y Carmen de la Legua Reynoso son los cinco distritos
con mayor densidad; es decir, cuentan con el ms alto nmero de habitantes por kilmetro
cuadrado.
2010 Ipsos
Lima Metropolitana: PEA ocupada y tasa de desempleo
* Datos del ao 2012

23
2010 Ipsos
Niveles socioeconmicos
Lima Metropolitana
24
Niveles socioeconmicos Lima

Metropolitana
Objetivos:
Contenido:
Determinar la clasificacin global de la poblacin de hogares de Lima Metropolitana

segn niveles socioeconmicos.
Determinar el perfil general de cada nivel socioeconmico.
Perfil del hogar limeo segn NSE.

Caractersticas del hogar y la vivienda.
Tenencia de propiedades, bienes y servicios.
Ficha Tcnica:
Universo: Jefes del hogar.

mbito: Lima Metropolitana.
Muestra: 2,584 entrevistas.
Periodo de campo: 23 de julio y el 31 de agosto de 2011.
Publicacin anual desde 1998.
2010 Ipsos
25
Niveles socioeconmicos Lima

Metropolitana
Algunos hallazgos:
Cuatro de cada cinco hogares de NSE A y B reciben su ingreso principal quincenal o

mensualmente; mientras que tres de cada cinco hogares de NSE D y E lo reciben diario
o semanalmente.
El ingreso promedio mensual de un hogar en Lima es de S/.2,044.
En el presupuesto familiar el gasto en alimentacin representa un 41%, los gastos
corrientes, un 36% (transporte, servicios, educacin y otros gastos frecuentes), y el
23% restante est disponible para otros rubros.
Brecha de ingreso insatisfecho
2010 Ipsos
Segn NSE (S/.)
* Datos del ao 2011

26
2010 Ipsos
27
Perfil del jefe del hogar

Objetivos:
Conocer los principales hbitos y caractersticas sociodemogrficas del jefe del hogar
limeo.
Contenido:
Perfil demogrfico.
Educacin, trabajo y actividades que desarrolla.
Situacin financiera, seguros y previsin.
Medios de transporte y de comunicacin que usa.
Ficha Tcnica:
Universo: Compuesto por Jefes del Hogar de todos los NSE (persona que es el principal
sostn econmico del hogar) de 18 a 70 aos.
mbito: Gran Lima
Muestra: 1,040 jefes del hogar.
Periodo de campo: 23 de julio y el 31 de agosto de 2011.
Publicacin anual desde el 2003
2010 Ipsos
28
Algunos hallazgos:
La edad promedio es 48 aos.

Aproximadamente, un tercio del total de jefes de hogar es mujer. Esta proporcin casi no
vara segn el NSE, salvo en el caso del NSE A (alcanza slo un 21%).
El 85% de los jefes del hogar cuenta con un trabajo. De ellos, el 48% es independiente y
el 36%, dependiente.
Uno de cada cinco entrevistados es cliente de algn banco, aunque en el NSE A la
bancarizacin llega a 96%.
Tenencia de cuentas o productos bancarios
Total (%)
2010 Ipsos
Tipo de trabajo dependiente
* Datos del ao 2011

29
2010 Ipsos
30

Objetivos:
Conocer el comportamiento, caractersticas, actitudes, hbitos y preferencias de las

amas de casa de Lima Metropolitana.
Contenido:
Perfil demogrfico y educativo.

Situacin laboral y financiera.
Administracin del hogar.
Asistencia a establecimientos comerciales y preferencias en el Marketing Mix.
Medios de comunicacin e Internet.
Actividades en el tiempo libre, actitudes hacia la compra y diversas.
Artculos y habilidades personales.
Salud, moda y belleza.
Universo: Amas de casa de todos los NSE..

Muestra: 589 amas de casa (desproporcionada).
Periodo de campo: 1 de agosto y el 17 de setiembre del 2011.
2010 Ipsos
Ficha Tcnica:
31
Algunos hallazgos:
El ama de casa promedio tiene 42 aos, pertenece al NSE C, est casada o convive con
su pareja, y tiene tres hijos menores de 18 aos. Se dedica exclusivamente a las labores
del hogar y asiste todos los das al mercado y a la bodega del barrio.
El 13% del segmento tiene educacin superior universitaria completa.
El 77% de las amas de casa entrevistadas no es cliente de ningn banco y la cifra no ha

variado mucho en los ltimos 3 aos.
Ms de la mitad de las amas de casa asocian el concepto de la comida saludable con el

consumo de verduras y frutas.
Tenencia de bienes tecnolgicos
2010 Ipsos
Uso de mtodos anticonceptivos
* Datos del ao 2011

32
2010 Ipsos
Perfil del nio
33
Perfil del nio
Objetivos:
Conocer el hbitos, actitudes y preferencias de los nios en Lima Metropolitana.
Contenido:
Perfil demogrfico, horarios y educacin.

Ingresos y gastos.
Actividades, hbitos y preferencias de consumo.
Deportes y viajes.
Medios de comunicacin, tecnologa, computacin e Internet.
Universo: hombres y mujeres entre los 7 y 12 aos.

Muestra: 615 personas.
Periodo de campo: 27 de agosto y el 14 de setiembre de 2011.
Primera publicacin en el 2000.
2010 Ipsos
Ficha Tcnica:
34
Perfil del nio
Algunos hallazgos:
2010 Ipsos
La poblacin de nios entre 7 y 12 aos en Lima Metropolitana se estima alrededor de

975,000 mil personas.
La nica fuente de ingresos de un nio son las propinas, en promedio cuenta con S/.24.4
al mes y los gasta principalmente en golosinas.
El 71% ve televisin de seal abierta, el 54% ve televisin por cable y el 21% escucha
radio, todos los das de la semana.
El 73% acostumbra llevar lonchera al colegio
El pollo a la brasa es el tipo de comida que ms les gusta comer en la calle.
* Datos del ao 2011

35
2010 Ipsos
36

Objetivos:
Conocer los hbitos, actitudes y preferencias de los jvenes y adolescentes de Lima

Metropolitana.
Contenido:
Perfil demogrfico.
Situacin educativa y laboral.
Ingresos y gastos.
Actividades, lugares a los que asiste, actitudes diversas y deportes.
Medios de comunicacin, tecnologa, computacin e Internet.
Ficha Tcnica:
Universo: hombres y mujeres entre los 13 y 20 aos de todos los NSE.
Periodo de campo: Febrero - Marzo 2010.
Publicacin anual desde 1998 con intermitencia en 2008 y 2009.
2010 Ipsos
37
Algunos hallazgos:
La poblacin de adolescentes y jvenes entre 13 y 20 aos en Lima Metropolitana se

estima alrededor de 1392 mil personas.
El 95% de los adolescentes y jvenes son solteros, y el 6% tiene hijos.
El 66% slo se dedica a estudiar, mientras que el 10% trabaja y estudia a la vez.
Slo el 27% domina el idioma ingls, adems del castellano.
Las expectativas al egresar del colegio de seguir estudiando es de 69%, cifra que en el
NSE B y C es 77%, la cual disminuye en el NSE E a 60%.
El 41% gasta principalmente en diversin y el 31% en bebidas y golosinas.
Caractersticas del trabajo
Por Nivel Socioeconmico (%)
2010 Ipsos
Ingreso mensual promedio

(Por edad Nuevos Soles)
* Datos del ao 2010

38
2010 Ipsos
39
Objetivos:
Conocer el comportamiento, caractersticas, actitudes, hbitos y preferencias de las

personas de 21 a 35 aos de edad de Lima Metropolitana.
Contenido:
Perfil demogrfico.
Situacin educativa y laboral.
Productos financieros, ingresos y gastos.
Medios de comunicacin, actividades, deportes y viajes.
Tecnologa, computacin e Internet.
Ficha Tcnica:
Universo: hombres y mujeres entre los 21 y 35 aos de edad, de todos los NSE.
Muestra: 621 individuos.
Periodo de campo: 14 de enero al 14 de febrero de 2011.
Publicacin anual desde el 2001, a excepcin del 2006, 2007 y 2010.
2010 Ipsos
40
Algunos hallazgos:
La poblacin de adultos jvenes entre 21 y 35 aos de la Gran Lima se estima en 2.4

millones de personas (25% de la poblacin total de Lima).
En cuanto al plano laboral, el 53% se dedica exclusivamente a trabajar, el 28% no
trabaja ni estudia, el 13% estudia y trabaja y, por ltimo, el 6% slo estudia.
Las principales fuentes de ingresos son el trabajo fijo (47%), el dinero proporcionado por
familiares (25%) y el trabajo eventual (21%).
Su ingreso mensual promedio es aproximadamente de S/.1,062 y vara segn el NSE,
alcanzando los S/.2,674 en el NSE A y los S/.627 en el NSE E.
Rubros en los que gasta la mayor parte de sus ingresos
Por Edad (%)
81
63
45
53 54
65
43
49
56
45
57
Alimentacin
del hogar
Ropa y calzado
21 a 24
Transporte /
Combustible
25 a 29
Servicios
(agua, luz, telf.)
30 a 35
2010 Ipsos
30
* Datos del ao 2011

41
2010 Ipsos
42

Objetivos:
Conocer mediante un anlisis estratificado el comportamiento, caractersticas, actitudes,

hbitos, preferencias de los adultos mayores de Lima Metropolitana.
Contenido:
Perfil demogrfico.
Situacin educativa, laboral, seguros y pensiones.
Situacin financiera y cesanta o jubilacin.
Salud, bienestar, hbitos de alimentacin y consumo.
Medios de comunicacin.
Habilidades personales, actividades en el tiempo libre, actividad fsica y deporte.
Universo: hombres y mujeres de 60 a ms aos, de todos los NSE.

Muestra: 613 adultos mayores.
Periodo de campo: Setiembre - Octubre 2010.
Publicacin en los aos 2008 y 2010.
2010 Ipsos
Ficha Tcnica:
43
Algunos hallazgos:
La poblacin de adultos mayores en Lima es alrededor de 900 mil y la mayor proporcin

de ellos pertenece a los NSE B, C y D.
El adulto mayor tiene 70 aos en promedio. La mitad de ellos es casada y un cuarto es
viudo.
Uno de cada cinco adultos mayores se ha jubilado, la mayora de ellos pertenece a los
NSE A y B.
Slo el 4% est afiliado a alguna AFP a ttulo personal y un 19% est afiliado a la ONP.
Nueve de cada diez entrevistados ven televisin de seal abierta, y lo hacen en
promedio de 5.5 das a la semana.
Es usted una de las personas que contribuye al sostenimiento econmico de
su hogar?
Por nivel socioeconmico (%)
86
66
68
60
2010 Ipsos
66
Contribuye al ingreso familiar

NSE A
NSE B
NSE C
NSE D
NSE E
* Datos del ao 2010

44
2010 Ipsos
45
Hbitos y actitudes hacia la prensa

escrita
Objetivos:
Conocer los hbitos y preferencias de los lectores de diarios y revistas en Lima

Metropolitana.
Contenido:
Universo de lectura de diarios

Hbitos de lectura, compra, recordacin, lectora, evaluacin e imagen de diarios
Publicidad y pginas web, actitudes hacia las revistas de los diarios y coleccionables
Hbitos de lectura y conocimiento de revistas
Evaluacin de periodistas de prensa escrita
Universo: lectores habituales de diarios y/o revistas, hombres y mujeres, entre los 12 y
70 aos de edad, de todos los NSE.
mbito: Lima Metropolitana
Muestra: 600 individuos
Periodo de campo: 21 de enero al 15 de febrero del 2011
Publicacin anual desde 1998
2010 Ipsos
Ficha Tcnica:
46
Hbitos y actitudes hacia la prensa

escrita
Algunos hallazgos:
La poblacin de 12 a 70 aos en Lima Metropolitana est alrededor de los 7

millones de habitantes. De los cules el 73% lee u ojea diarios (impresos o por
Internet) al menos una vez por semana.
El 41% acostumbra leer diarios todos los das de la semana.
El da de mayor lectora contina siendo el domingo.
El horario de mayor lectora es entre las 9 y las 12 del medioda; y el 72% lee en el
hogar.
Las secciones ms ledas de un diario son: deportes, espectculos, noticias
nacionales, poltica nacional y entretenimiento.
2010 Ipsos
Perfil del lector de prensa escrita
* Datos del ao 2011

47
2010 Ipsos
48
Objetivos:
Conocer los hbitos, actitudes, opiniones y preferencias de los oyentes habituales de

radio.
Contenido:
Hbitos de los oyentes.

Recordacin, preferencias, evaluacin e imagen de las emisoras de radio
Publicidad en radio.
Ficha Tcnica:
Universo: Compuesto por lectores de diarios y/o revistas y televidentes, hombres y

mujeres, entre los 12 y 70 aos de edad, de todos los NSE.
Muestra: 400 personas
Periodo de campo: 23 abril al 15 de mayo del 2011.
2010 Ipsos
49
Algunos hallazgos
2010 Ipsos
El 61% de los entrevistados escuchan radio todos los das.

Aproximadamente uno de cada cinco entrevistados recuerda en el Top of mind a Moda
que ocupa el primer lugar, seguida por RPP y La Inolvidable.
El 90% de transporte pblico suelen sintonizar alguna radio a lo largo del da.
El 81% de encuestados suele escuchar una emisora radial en su hogar.
* Datos del ao 2011

50
2010 Ipsos
51
Hbitos y actitudes hacia la televisin
Objetivos:
Conocer los hbitos, actitudes, opiniones y preferencias de los consumidores habituales

de televisin.
Contenido:
Hbitos de los televidentes.

Televisin de seal abierta y por cable.
Publicidad en televisin.
Evaluacin de canales y programas de televisin.
Ficha Tcnica:
Universo: Compuesto por lectores de diarios y/o revistas y televidentes, hombres y

mujeres, entre los 12 y 70 aos de edad, de todos los NSE.
Periodo de campo: 23 abril al 15 de mayo del 2011.
2010 Ipsos
52
Hbitos y actitudes hacia la radio y

televisin
Algunos hallazgos
2010 Ipsos
El 89% de los entrevistados mencion que ve televisin de seal abierta todos los das
de la semana.
En cuanto a la recordacin espontnea de canales de cable, Discovery Channel
encabeza el Top of mind, seguido por TNT y Canal N.
El 63% de encuestados suele realizar zapping cuando en televisin de seal abierta.
El horario preferido por los televidentes de lunes a viernes es de 8pm a 10pm.
* Datos del ao 2011

53
2010 Ipsos
Hbitos y actitudes hacia los

medios publicitarios alternativos - BTL
54

medios publicitarios alternativos
Objetivo:
Conocer la recordacin e impacto de los diferentes medios publicitarios existentes en la va

pblica, as como de los medios de comunicacin alternativos.
Contenido:
Publicidad en la va pblica.
Perfil del entrevistado, preferencias y actitudes frente a la publicidad en la va pblica.
Pginas amarillas, paneles, carteles y material publicitario en punto de venta.
Artculos promocionales, catlogos, folletos y volantes.
Anfitrionas y anfitriones, muestras gratis y degustacin.
Publicidad en Internet y telefona mvil.
Publicidad BTL.
Universo: hombres y mujeres entre 12 y 70 aos, de todos los NSE.

Tamao de muestra: 502 individuos.
Periodo de campo: 01 y el 17 de octubre del 2011.
2010 Ipsos
Ficha Tcnica:
55

medios publicitarios alternativos
Algunos hallazgos:
El elemento publicitario de mayor agrado para los entrevistados son la pantalla

electrnica, las vallas, los avisos en paraderos, los avisos luminosos y las prismas o
persianas que cambian de publicidad.
Los atributos ms atrayentes de la publicidad exterior continan siendo la originalidad
adems de las letras grandes y la presencia de fotografas.
Cuatro de cada cinco personas compraron el producto promocionado luego de haber
consumido una muestra gratis.
Los elementos publicitarios ms desagradables, siguen siendo los que afectan la limpieza
y ornato de la ciudad, como las paredes pintadas, los afiches en postes o paredes y los
folletos o volantes.
Y compr algn producto o servicio luego de consumir

la muestra gratis?
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
84
2005
83
2006
82
2007
73
75
2008
2009
82
83
2010
2011
Actitudes hacia los elementos publicitarios

en Internet
2010 Ipsos
* Datos del ao 2011

56
2010 Ipsos
57

Objetivos:
Conocer los hbitos de compra y de consumo de las principales categoras de alimentos,

bebidas, golosinas y otros.
Contenido:
Productos evaluados de consumo familiar e individual.
Penetracin de productos alimenticios.
Frecuencia de consumo y de compra.
Lealtad a la marca y lugar de compra.
Marcas ms consumidas en productos de consumo familiar e individual.
Universo: amas de casa, hombres y mujeres de todos los NSE (mayores de 12 aos)
Muestra:589 personas.
Periodo de campo: 14 de marzo al 12 de abril del 2011.
2010 Ipsos
Ficha Tcnica:
58
Algunos hallazgos:
Los productos consumidos habitualmente en el hogar, que tienen una penetracin

mayor al 90%, son: arroz, azcar, aceite, sal, fideos, menestras y leche evaporada.
Los supermercados, las bodegas y los puestos de mercado son los lugares preferidos
para comprar.
Entre los productos que presentan una alta lealtad estn el caf de pasar, en cuanto a
lealtad media estn el aceite de oliva, leche fresca, pan de molde blanco e integral,
caf de cebada.
Productos como condimentos, cubos de caldo, leche evaporada, arroz, menestras son
comprados diariamente o varias veces por semana para el consumo del hogar.
Productos para consumo individual
2010 Ipsos
Productos de alta penetracin en consumo

individual
* Datos del ao 2011
* Antes llamado Liderazgo en productos alimenticios

59
2010 Ipsos
Liderazgo de productos de cuidado

personal y limpieza del hogar
60
Liderazgo de productos de
cuidado personal y limpieza del hogar
Objetivos:
Conocer los hbitos de compra y uso de las principales categoras de productos de aseo y
cuidado personal, limpieza del hogar, lavandera, entre otras.
Contenido:
Penetracin de productos de cuidado personal y limpieza del hogar.
Frecuencia y lugar de compra.
Lealtad de marca.
Productos de aseo del hogar.
Productos de aseo y cuidado personal.
Universo: amas de casa de 25 a 70 aos, y hombres y mujeres de 12 a 70 aos de todos los

NSE.
Periodo de campo: Octubre - Noviembre 2011.
2010 Ipsos
Ficha Tcnica:
61
Liderazgo de productos de
cuidado personal y limpieza del hogar
Algunos hallazgos:
2010 Ipsos
Entre los productos de cuidado personal de alta penetracin en hombres y mujeres,

tenemos shampoo, crema dental, cepillo de dientes, colonia / perfume, desodorante y
talco para pies.
Los productos de limpieza del hogar con alta penetracin son: el detergente para ropa,
papel higinico, jabn de tocador, leja, jabn para ropa, betn y desinfectante.
Las amas de casa prefieren comprar los artculos para bebs en la farmacia y
supermercados.
* Datos del ao 2011

62
2010 Ipsos
63
Objetivos:
Los principales objetivos son conocer los hbitos de compra, estimar la tenencia
actual de artefactos en el hogar y entre individuos, conocer la lealtad a la marca, y
conocer la marca percibida como la mejor.
Contenido:
Bienes durables en el hogar.
Bienes durables de uso individual.
Liderazgo de marcas.
Ficha Tcnica:
Universo: amas de casa de todos los NSE entre los 18 y 70 aos.
Periodo de campo: 17 de junio y 15 de julio del 2011.
Publicaciones anuales desde el 2008.
2010 Ipsos
64

Algunos hallazgos:
El 63% de amas de casa manifiesta que la marca es el principal atributo, seguido con
porcentajes mucho menores por la garanta, las caractersticas o las funciones y el
precio.
Los artefactos de menor tenencia en el hogar son: terma a gas, deshumedecedor de

ambientes, estufa elctrica para calefaccin y pica todo.
Para el caso del hogar, el 32% afirma que compr al menos un electrodomstico en el
ao 2011, entre los que destacan: lavadora de ropa, licuadora, horno microondas,
refrigeradora.
El 34% de amas de casa ha comprado un artefacto para uso personal. Entre los que
ms destacan estn: celular, memoria USB, secador y alisador de pelo.
2010 Ipsos
* Datos del ao 2011

65
2010 Ipsos
66
2010 Ipsos
Niveles socioeconmicos
Per
67
Niveles socioeconmicos Per
Objetivos:
Contenido:
Determinar la clasificacin global de la poblacin de hogares a nivel nacional segn

niveles socioeconmicos.
Determinar el perfil general de cada nivel socioeconmico.
Perfil de hogar peruano segn NSE.

Caractersticas del hogar y la vivienda.
Tenencia de propiedades, bienes y servicios.
Ficha Tcnica:
Universo: Jefes del hogar.

mbito: Principales ciudades a nivel nacional.
Muestra: 5,736 entrevistas.
Periodo de campo: Setiembre y Octubre 2011.
2010 Ipsos
68
Niveles socioeconmicos Per
Algunos hallazgos:
2010 Ipsos
En cuanto a las macrorregiones, el norte, centro y sur del pas cuenta con el mayor
porcentaje de los NSE A, B y C.
A nivel de ciudades, Lima, Arequipa, Trujillo e Ica son las que cuentan con mayor
proporcin de los NSE A, B y C. En el lado opuesto, se encuentra Iquitos, que
representa la ciudad ms pobre.
Alrededor del 50% de los ingresos se destina para gastos en alimentacin y la otra
mitad se distribuye entre transporte, servicios bsicos, educacin, otros gastos y
disponible.
Se observan mejores indicadores en cuanto a las caractersticas de la vivienda:
cada vez hay ms pisos revestidos y de cemento y menos piso de tierra.
* Datos del ao 2011

69
2010 Ipsos
70
Objetivos:
Determinar el perfil demogrfico, comercial, socio - econmico y socio - demogrfico de

cada una de las zonas que conforman la Gran Lima.
Contenido:
Perfiles zonales de la Gran Lima.

Informacin demogrfica, socioeconmica y comercial.
Caractersticas del hogar, la vivienda, jefe de hogar y ama de casa.
Tenencia de propiedades y equipamiento del hogar.
Fuentes: Estudios de Estadstica Poblacional, Niveles Socioeconmicos, Perfil del Jefe

del Hogar, Perfil del Ama de casa, y Hbitos y actitudes hacia internet, realizados por
Ipsos APOYO en el ao 2011. De igual forma incluye IV Censo econmico realizado por
INEI (2008), y el MAPINSE (2012) utilizando a su vez la Cartografa Oficial INEI.
mbito: Gran Lima.
2010 Ipsos
Ficha Tcnica:
71
Algunos hallazgos:
2010 Ipsos
Lima Norte es la zona ms extensa y con mayor cantidad de habitantes de la Gran

Lima, predominando los NSE C y D.
El distrito ms poblado del Per es San Juan de Lurigancho con 1025,9299
habitantes.
El ingreso mnimo requerido por el hogar de los hogares de Lima Sur es de S/.1,853
(el ms bajo de la Gran Lima)
Alrededor del 80% de las viviendas de manzana de Lima Moderna pertenecen a los
NSE A y B.
El comercio al por mayor y menor es la actividad econmica que presenta la mayor
tasa de crecimiento durante los ltimos aos.
* Datos del ao 2011

72
2010 Ipsos
Censo de comercios
73
Censo de comercios
Objetivos:
Conocer e identificar los principales giros de negocios de todos los establecimientos

comerciales, considerando a todos los negocios con puerta a la calle formales o informales, que
vendan directamente a consumidores finales, incluyendo quioscos, stands fijos, puestos de
mercado, tiendas dentro de centros comerciales, galeras y mercados de abastos.
Contenido:
Establecimientos comerciales por distrito.

Nmero de trabajadores por establecimiento.
Nivel de ventas por establecimiento.
Grupo de negocios por grandes rubros.
Ficha Tcnica:
Universo: todos los establecimientos ubicados en la Gran Lima.
mbito: todos los distritos de la Gran Lima.
Tipo de estudio: censo por barrido de manzanas.
Periodo de campo - Diciembre de 2007.
2010 Ipsos
74
Censo de comercios
Algunos hallazgos:
Existen 300 mil pequeos negocios de comercio y servicios en Lima que dan empleo a
ms de 600 mil personas.
Las ventas de estos negocios supera los US $5 000 millones anuales.
Por cada hipermercado o supermercado existen 10 mercados tradicionales con un
promedio de 80 puestos de mercado cada uno.
Por lo general, un puesto de mercado genera ms ingresos que una bodega tpica.
Los negocios ms productivos por m2 y nmero de trabajadores son las tiendas de ropa.
Cada semana se abren en Lima ms de 1000 negocios. Slo uno de cada cinco
sobrevive ms de 10 aos.
Monto de ventas diarias por establecimiento (promedio en soles)
106
66
Puesto de
Bodega
mercado
146
Restaurante
Ropa
238
64
66
94
Cabina de
Peluquera
Librera
Internet
Promedio general
120 soles
118
Ferretera
Bazar
173
Farmacia
2010 Ipsos
236
* Datos del ao 2007

75
2010 Ipsos
MAPINSE
76
MAPINSE
Qu es?
Es un mapa en el que se presenta los resultados de la clasificacin socioeconmica por

manzanas y permite administrar la informacin en un entorno espacial o geogrfico
individualizado.
Objetivos:
Ayudar a las organizaciones, entidades o empresas a visualizar y entender las

oportunidades y desafos de su entorno actual, brindndoles informacin para una buena
toma de decisiones (operativas, logsticas y de marketing).
Permite zonificar reas y territorios (segmentar) y definir reas de influencia a travs de un
anlisis geogrfico.
Universo: manzanas que componen la Gran Lima.

mbito: distritos que componen la Gran Lima.
Muestra: 100% de las manzanas de la Gran Lima.
Fuente: Actualizacin Cartogrfica Pre Censal 2007 e INEI (escala 1:5000).
Publicacin cada dos aos hasta 2009, en adelante todos los aos.
2010 Ipsos
Ficha Tcnica:
77
MAPINSE
Algunos hallazgos:
Hay 91,897 manzanas en la Gran Lima. El 88% de ellas son manzanas de vivienda,
3% son manzanas parque y 9% son otro tipo de manzanas.
Las manzanas de NSE C son las que predominan en la Gran Lima y se concentran
principalmente en la zona de Lima Centro.
El NSE predominante en las manzanas de vivienda de Lima Moderna es A2 (29.4%),
seguido por NSE B2 (21.7%).
En Lima Sur se encuentra el mayor nmero de viviendas de manzana de NSE E.
Distribucin de cada NSE
por zonas geogrficas
NSE D (%)
2010 Ipsos
Por tipo de manzana (%)
* Datos del ao 2012

78
2010 Ipsos
Mercado financiero
79
2010 Ipsos
Imagen y posicionamiento del sistema

financiero - Banca empresarial
80

financiero - Banca empresarial
Objetivos:
Evaluar la imagen del sistema de la banca empresarial en el segmento de las 3,000

entidades ms importantes del pas.
Contenido:
Recordacin de bancos, imagen y posicionamiento de los bancos.

Percepcin acerca de los bancos, la situacin econmica y financiera.
Evaluacin del servicio en la banca empresarial.
Evaluacin de los sectoristas en los principales bancos.
Evaluacin del desempeo operativo de los bancos.
Universo: compuesto por 3000 entidades mas importantes del pas, de todos los sectores
econmicos y con oficinas en Lima Metropolitana.
Muestra: 250 entidades.
Periodo de campo: 3 de marzo y el 30 de marzo de 2011.
2010 Ipsos
Ficha Tcnica:
81
Imagen y posicionamiento de la
banca empresarial
Algunos hallazgos
2010 Ipsos
El 65% de los ejecutivos financieros considera razonablemente seguro al sistema

bancario, as mismo, el 49% opina que lo seguir siendo en los prximos 12 meses.
Los entrevistados que tuvieron algn problema con su banco principal es representado
por un 23%, y los problemas ms importantes han sido las demoras en las operaciones y
los lentos trmites documentarios.
Las cuatro caractersticas ms importantes para la eleccin de un banco son la rapidez
para responder , la atencin personalizada, ofrecimiento de tasas de inters competitivas
y el buen servicio.
* Datos del ao 2011

82
2010 Ipsos

financiero - Banca personal
83

Objetivos:
Evaluar la imagen y posicionamiento del sistema de la banca personal
Contenido:
Recordacin, imagen y posicionamiento de los bancos

Relacin y medios de contacto con los bancos
Evaluacin general de la calidad de atencin y satisfaccin
Nivel de lealtad hacia los bancos
Percepciones sobre los bancos
Universo: personas entre 18 y 70 aos que tengan algn tipo de cuenta, tarjeta o
prstamo en algn banco, de los NSE A / B / C / D.
Muestra: 618 clientes de bancos
Periodo de campo: Setiembre - Octubre 2011
2010 Ipsos
Ficha Tcnica:
84

Algunos hallazgos:
El Top of Mind sigue siendo liderado por el BCP, el cual a su vez sigue siendo el banco
con ms clientes manteniendo una clara ventaja sobre el segundo lugar (BBVA).
El Top of Mind en el rubro de financieras es CrediScotia seguido por, el segundo lugar,
Edyficar.
El 94% de los encuestados no participa en las redes sociales de ningn banco. Por otro
lado, entre los que s, principalmente lo hacen en la del BCP.
Los canales de atencin ms utilizados son ventanilla y cajero automtico.
Banco principal
TOTAL 2008-2010 (%)

(Principales respuestas)
29
11
BCP
12 16
Interbank
12 15
13
De la Nacin
16 13
12
BBVA
2008
10
13 10
Scotiabank
2009
2010
Mibanco
CrediScotia
Falabella
2010 Ipsos
34 29
* Datos del ao 2011

85
2010 Ipsos
86
Objetivos:
Determinar el nivel de bancarizacin del habitante de Lima Metropolitana.
Contenido:
Principales indicadores relacionados a la bancarizacin

Principales resultados relacionados a los productos bancarios
Perfil del bancarizado
Perfil del no bancarizado
Ficha Tcnica:
Universo: personas de NSE A/B/C/D entre los 18 y 70 aos de Lima Metropolitana
Muestra: 605 encuestas
Periodo de campo: 3 de setiembre al 2 de octubre de 2011.
Publicacin anual desde 2004, con una interrupcin en el 2008.
2010 Ipsos
87
Algunos hallazgos:
El 48% de los entrevistados es bancarizado, y stos tienen principalmente tarjeta de

crdito, cuenta de haberes y de ahorros.
El 29% de los limeos ha participado en una junta. La mayora es del nivel
socioeconmico C y del gnero femenino. En promedio, la cuota mensual a una junta es
de S/.159 nuevos soles.
La recepcin de remesas del exterior es de un 17% y el ingreso mensual promedio por
remesas, entre los que las reciben, es de $212 dlares americanos.
Aproximadamente a uno de cada cuatro de los no bancarizados les han ofrecido tarjetas
de crdito en los ltimos 6 meses.
Endeudamiento del bancarizado
Total 2008-2010 (%)
2010 Ipsos
Ofrecimiento de productos en los ltimos 6 meses

Total 2010 - 2011 (%)
* Datos del ao 2011

88
2010 Ipsos
Bancarizacin en Lima y
principales ciudades del interior
89
Objetivos:
Determinar el nivel de bancarizacin de Lima Metropolitana.
Contenido:
Principales indicadores relacionados a las finanzas personales

Principales resultados por ciudad (Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo y Cusco)
Perfil del bancarizado
Perfil del no bancarizado
Universo: personas de NSE A/B/C/D entre los 18 y 70 aos de Lima Metropolitana

Muestra: 2,193 encuestas
Periodo de campo: Octubre a Diciembre de 2008
Publicacin anual desde 2004; sin embargo, desde el 2008 incluye las principales
ciudades del interior.
2010 Ipsos
Ficha Tcnica:
90
Algunos hallazgos:
2010 Ipsos
El 50% de los que poseen tarjetas de tienda seal tener la tarjeta Ripley.
Durante los ltimos tres aos, aproximadamente el 30% de los limeos ha participado en
una junta. En promedio, la cuota mensual a una junta es de 372 soles manteniendo una
tendencia creciente en los ltimos aos.
Con referencia a la tenencia de tarjetas de crdito, Arequipa muestra la penetracin ms
alta (31%), seguida por Trujillo y Chiclayo.
La recepcin de remesas del exterior es mayor en Trujillo (incluso mayor a Lima) con un
19%. Le siguen Chiclayo Cusco y Arequipa.
Aproximadamente cuatro de cada 10 bancarizados de las cinco ciudades estn afiliados
a alguna AFP (salvo el caso de Chiclayo).
* Datos del ao 2008

91
2010 Ipsos
Evaluacin del servicio en

agencias bancarias (Cliente incgnito)
92

agencias bancarias
Objetivos:
Evaluar la calidad del servicio ofrecido en agencias bancarias de manera comparativa a

travs de la tcnica del cliente incgnito.
Contenido:
Tiempo de espera.
Calidad de la infraestructura de las agencias.
Calidad de atencin del personal de ventanilla.
Calidad de atencin del personal de plataforma.
Servicio frente a la solicitud de un crdito personal y apertura de cuenta de ahorros.
Universo: Agencias ubicadas en Centros Bancarios

mbito: Gran Lima y las ciudades con mayor cantidad de agencias del interior del pas
(Arequipa, Ica, Huancayo, Trujillo, Chiclayo y Piura)
Muestra: 293 agencias (185 en Lima y 108 en provincias) que representan 1465 visitas
(925 en Lima y 540 en provincias).
Periodo de campo: Marzo, Julio y Noviembre 2011 (tres mediciones al ao)
Publicacin semestral desde 2002 y tetramensual desde 2004.
2010 Ipsos
Ficha Tcnica:
93

agencias bancarias
De qu trata este informe:
Con esta herramienta se podr evaluar la atencin en ventanilla, la atencin en

plataforma, la informacin de cuentas de ahorro, la informacin de crditos, y la
infraestructura.
Se realizar a travs de la tcnica Mystery Shopper. La metodologa se basa en el
criterio de jueces expertos en tcnicas de observacin y tiene como unidad de estudio la
agencia bancaria.
Se seleccionarn zonas geogrficas de Lima al azar y dentro de ellas se elegir al menos
una agencia por cada banco que participe.
Para recoger la informacin se emplea un cuestionario auto administrado por los jueces
en base a preguntas cerradas.
2010 Ipsos
Consolidado general de los principales aspectos evaluados

Lima (%)
* Datos del ao 2011

94
2010 Ipsos
Evaluacin de centros de
atencin telefnica bancarios - CAT
(Cliente incgnito)
95
Objetivos:
Evaluar la calidad de la atencin ofrecida en los centros de atencin telefnica bancarios

de manera comparativa a travs de la tcnica del cliente incgnito.
Contenido:
Accesibilidad.
Evaluacin de la contestadora automtica.
Evaluacin de la informacin sobre tarjetas de crdito.
Evaluacin de la informacin sobre cuentas de ahorro.
Evaluacin del representante.
Universo: Los 7 bancos que cuentan con un CAT y se dirigen al segmento de Banca
Personal
Muestra: Llamadas a los CAT en das y horarios diferentes en horarios distintos de lunes
a sbado
Periodo de campo: Julio y Noviembre 2011 (dos mediciones al ao)
Publicacin semestral desde 2002.
2010 Ipsos
Ficha Tcnica:
96
Con esta herramienta se podr evaluar el tiempo de espera, el protocolo de atencin, la

informacin de crditos y la informacin de cuentas de ahorro.
agencia bancaria.
Diferentes jueces realizarn llamadas a los CAT en das y horarios diferentes, para pedir
informacin sobre alguno de sus productos.
Para recoger la informacin se emplea un cuestionario auto administrado por los jueces
en base a preguntas cerradas.
2010 Ipsos
Consolidado de los aspectos evaluados en

INFORMACIN SOBRE CUENTA DE AHORROS - Total (%)
* Datos del ao 2011

97
2010 Ipsos
Evaluacin de cajeros automticos - ATM

(Cliente incgnito)
98
Evaluacin de cajeros automticos ATM

Objetivos:
Evaluar los cajeros automticos de manera comparativa a travs de la tcnica del cliente
incgnito.
Contenido:
Evaluacin de la imagen
9 Limpieza
9 Ubicacin
9 Estado fsico
Evaluacin del funcionamiento
9 ATM en funcionamiento
Ficha Tcnica:
Universo: Agencias ubicadas en Centros Bancarios
mbito: Zonas de Lima Moderna, Lima Centro, Lima Norte, Lima Este, Lima Sur y Callao
Muestra: 3 visitas a 10 cajeros automticos de cada banco participante.
Periodo de campo: Marzo, Julio y Noviembre 2011
Publicacin tetramensual desde 2002.
2010 Ipsos
99
Evaluacin de cajeros automticos ATM
Con esta herramienta se podr evaluar la imagen de los cajeros automticos y su

funcionalidad.
agencia bancaria.
Los jueces realizarn 5 visitas a 10 cajeros automticos de cada banco participante.
Para recoger la informacin se empleo un cuestionario autoadministrado con preguntas
cerradas y se sigui un protocolo que consista en:
9 Acercarse al ATM
9 Verificar que est habilitado para hacer operaciones
9 Evaluar la limpieza, ubicacin y estado fsico
2010 Ipsos
Imagen del cajero automtico

Zona Transitada (%)
* Datos del ao 2011

100
2010 Ipsos
101
Objetivos:
Evaluar la imagen del sistema asegurador en el segmento de las 3,000 entidades ms

importantes del pas (empresas e instituciones pblicas y privadas).
Contenido:
Percepcin de la situacin econmica y financiera

Recordacin de compaas de seguros
Relacin con el sistema asegurador
Imagen y posicionamiento de las compaas de seguros
Percepcin sobre las compaas de seguros y afines
Ficha Tcnica:
Universo: compuesto por 3,000 entidades mas importantes del pas, de todos los sectores
econmicos y con oficinas en Lima Metropolitana
Muestra: 250 entidades, distribuidas por tamao y actividad econmica
Periodo de campo: Febrero - Marzo 2011
2010 Ipsos
102
Algunos hallazgos:
2010 Ipsos
Las dos compaas de seguros con las que ms porcentaje de empresas trabaja le llevan
una ventaja de ms de 20% a la que les precede.
En el 2011 es mnimo el porcentaje que indica una opinin desfavorable por parte de los
entrevistados acerca de las compaas de aseguradoras evaluadas.
En cuanto a la imagen de las aseguradoras, las compaas que lideran son casi siempre
las mismas. Entre los atributos que son evaluados estn el prestigio, ofrecer productos de
acuerdo a las necesidades de los clientes, dar un buen servicio, ofrecer un trato
personalizado, contar con productos de calidad a un buen precio, la innovacin, la
confianza, la mejora en el ltimo ao.
* Datos del ao 2011

103
2010 Ipsos
Educacin
104
2010 Ipsos
Perfil del mercado educativo - Postulantes
105
Perfil del mercado educativo Postulantes

Objetivo:
Determinar las percepciones, opiniones, preferencias y expectativas de los jvenes

postulantes sobre las carreras y centros de estudios superiores.
Contenido:
Situacin sociodemogrfica
Toma de decisiones e imagen de carreras
Recordacin y evaluacin de colegios, academias, institutos y universidades
Otros intereses y habilidades
Ficha Tcnica:
Universo: hombres y mujeres entre 15 y 18 aos de edad de los NSE A, B y C, que

tienen intencin de estudiar en algn centro de educacin superior en un futuro cercano.
Periodo de campo: 1 de abril y 24 de mayo de 2011
2010 Ipsos
106
Perfil del mercado educativo Postulantes
Algunos hallazgos:
De cada diez jvenes, siete tienen la intencin de postular a una universidad y tres a un
instituto.
Los aspectos ms importantes para escoger una universidad o un instituto, son la
calidad de enseanza, el prestigio, el equipamiento tecnolgico y el costo de la
mensualidad.
Ocho de cada diez postulantes universitarios ya tienen decidida la carrera que quieren
estudiar, entre las que resaltan Ingeniera de Sistemas y Medicina.
Las principales razones por las que se preferira estudiar en una universidad es por un
mayor nivel de enseanza y mejores oportunidades de trabajo; y los que optan por un
instituto, lo haran por las carreras cortas y porque es ms econmico.
Principales carreras elegidas
2010 Ipsos
Forma de ingresar a la universidad
* Datos del ao 2011

107
2010 Ipsos
108
Objetivo:
Determinar las percepciones y opiniones de los padres de familia sobre la situacin

educativa de sus hijos.
Contenido:
Caractersticas del hogar

Toma de decisiones y hbitos de pago
Satisfaccin con la enseanza e imagen de carreras
Recordacin y evaluacin de colegios, institutos y universidades
Imagen de institutos y universidades segn atributos y segn carreras
Universo: padres de familia, hombres y mujeres, entre 25 y 70 aos de edad de los NSE
A, B y C, que tengan hijos que estudien actualmente en algn centro educativo.
Periodo de campo: Noviembre de 2006
Publicacin anual desde 1999, a excepcin del ao 2000 hasta el 2006
2010 Ipsos
Ficha Tcnica:
109
Algunos hallazgos:
En los gastos relacionados a la educacin de los hijos, el monto mensual promedio que
los padres destinan para el pago del colegio es de S/.239, a la universidad S/.550 e
instituto S/.387.
El ingreso familia promedio mensual es de S/.1,804
La modalidad preferida por los padres para ingresar a la universidad es a travs del
examen de admisin regular (41%) y la segunda modalidad es por medio de un centro
preuniversitario de la propia universidad (32%).
Las caractersticas que debe tener un buen profesor de colegio son saber ensear bien
y ser didctico.
Medios utilizados para informarse sobre centros educativos

Por edad (%)
%
100
25 a 39
40 a 54
55 a 70
80
60
40
48 45
37
30 27 34
20
23 28
17
20
27 24
19
13 16
0
Televisin
Diarios
Internet
Folletos /
Boletines
Visitas a
los centros
Influencia de los padres en la eleccin del centro de estudios
2004
%
100
80
60
40
20
0
2005
2006
34
45
37
Influy nada
19 22
30
Influy poco
29
20 20
17 13 13
Influy regular Influy mucho
2010 Ipsos
* Datos del ao 2006

110
2010 Ipsos
Percepcin de los egresados en las

empresas
111

empresas
Objetivo:
Conocer la percepcin que tienen los responsables de la contratacin de personal en

las principales empresas del medio acerca de la calidad de los egresados universitarios
que han contratado en el ltimo ao.
Contenido:
Perfil del responsable de Recursos Humanos

Egresados universitarios en las empresas
Contratacin de personal
Las mejores universidades e instituciones de postgrado
Evaluacin de egresados
Mercado educativo
Universo: ejecutivos responsables del rea de Recursos Humanos o Personal de

empresas con una facturacin anual superior a S/. 30 millones.
Muestra: 162 entrevistas
Periodo de campo: Julio 2011
Publicacin desde el 2009
2010 Ipsos
Ficha Tcnica:
112

empresas
Algunos hallazgos:
Acerca del personal contratado en los ltimos 12 meses casi la mitad de los
responsables de Recursos Humanos asegura que uno de cada diez es recin egresado
universitario.
Las habilidades ms valoradas en los egresados son la inteligencia emocional, actitud
innovadora y emprendedora y la proactividad.
Las tres universidades privadas de las que el entrevistado si contratara personal para
su empresa son las mismas de donde proviene los egresados con mejores condiciones
para alcanzar los puestos de alta direccin.
El 66% de las organizaciones ofrecen a su personal subvenciones y/o financiamiento
para la realizacin estudios de postgrado o especializaciones.
2010 Ipsos
Cunto tiempo de prcticas pre-profesionales debera tener el egresado al salir de la

universidad?
* Datos del ao 2011

113
2010 Ipsos
Internet
114
2010 Ipsos
Usos y actitudes hacia Internet - Per
115
Objetivos:
Conocer el conocer el tamao del universo de internautas en Lima.

Identificar cmo, dnde y para qu utilizan los limeos esta herramienta de informacin.
Contenido:
Penetracin y hbitos de uso de Internet

Internet en cabinas, en hogares y mvil
Comunicacin, registros y transacciones comerciales a travs de Internet
Publicidad en Internet
Tenencia de equipos tecnolgicos
Universo: hombres y mujeres que se conectan a Internet por lo menos una vez al mes,
entre 8 y 70 aos de edad, de todos los NSE.
mbito: Lima Metropolitana, Costa Norte, Costa Sur, Costa Centro, Sierra Norte, Sierra
Sur, Sierra Centro y Oriente
Muestra: 1283 internautas habituales (conexin a Internet por lo menos una vez al mes)
Periodo de campo:3 de junio y el 17 de julio de 2011.
Publicacin anual: 2000 2010 (Lima Metropolitana) , 2011 (Per)
2010 Ipsos
Ficha Tcnica:
116
Algunos hallazgos:
El internauta limeo se conecta en promedio 15 veces al mes.

En los principales lugares de conexin se tienen a las cabinas de internet (62%) seguido
por casas propias (45%) y casas de otros (10%).
El internauta limeo, en promedio, permanece conectado a Internet 1 hora y 45 minutos.
Dos de cada cinco internautas cuenta con Internet en el hogar manteniendo una
tendencia creciente en los ltimos tres aos.
Los principales motivos por los que usa Internet son buscar informacin acadmica,
chatear y buscar informacin laboral.
El 48% de los entrevistados cierra inmediatamente la publicidad de pop-up en Internet.
2010 Ipsos
Actitud hacia e-mails con contenido publicitario
* Datos del ao 2011

117
2010 Ipsos
118
Perfil del internauta
Objetivos:
Su objetivo principal es conocer hbitos de uso, preferencias y actitudes hacia Internet de

los internautas
Contenido:
Penetracin de Internet en la poblacin

Perfil general del internauta
Criterios de segmentacin y composicin de los perfiles de internauta
Perfil del internauta segn criterios (NSE, edad, gnero, ocupacin, lugar de acceso,
acceso mensual, consumo mensual, motivo de uso)
Universo: hombres y mujeres que se conectan a Internet por lo menos una vez al mes, de
8 a 70 aos, de todos los NSE
mbito: Lima Metropolitana, Costa Norte, Costa Sur, Costa Centro, Sierra Norte, Sierra
Sur, Sierra Centro y Oriente
Muestra: 1283 internautas habituales (conexin a Internet por lo menos una vez al mes)
Periodo de campo: 3 de junio y el 17 de julio de 2011.
Publicacin anual: 2002 2010 (Lima Metropolitana) , 2011 (Per)
2010 Ipsos
Ficha Tcnica:
119
Perfil del internauta
Algunos hallazgos:
La poblacin de internautas es el 62% de la poblacin total de Lima Metropolitana que

tiene entre 8 y 70 aos.
El internauta limeo pertenece al NSE C, tiene 28 aos, asiste a una cabina dos veces o
ms veces por semana y su consumo promedio es de 1 hr. 45 min.
Actualmente, dos de cada cinco internautas ya cuentan con acceso a Internet desde sus
hogares y segn lo registrado en aos anteriores la tendencia es creciente.
El 14% navega en Internet desde telfono celular.
Dos de cada cinco de los internautas mayores de edad posee algn producto bancario.
2010 Ipsos
Razones por las que nunca compra por Internet
* Datos del ao 2011

120
2010 Ipsos
Perfil del usuario de redes sociales Per
121
Objetivos:
Conocer los hbitos de uso y actitudes de los internautas hacia las redes sociales.
Contenido:
Penetracin de las redes sociales

Ingreso a las redes sociales
Actividades realizadas en las redes sociales
Actitud hacia la publicidad
Tenencia de bienes y servicios
Universo: Internautas entre los 8 y 70 aos de edad de todos los niveles socioeconmicos
que pertenecen a alguna red social.
mbito: Lima Metropolitana, Costa Norte, Costa Sur, Costa Centro, Sierra Norte, Sierra Sur,
Sierra Centro y Oriente
Periodo de campo: 3 de junio y el 17 de julio de 2011.
Publicacin anual desde 2009 (Lima Metropolitana) , 2011 (Per)
2010 Ipsos
Ficha Tcnica:
122
Algunos hallazgos:
El 64% de los internautas pertenece a una red social.

El 90% de los entrevistados son usuarios del Facebook mientras que el 52% son de Hi5.
El usuario promedio de redes sociales tiene 24 aos y se conecta a Internet 5 veces a la
semana.
El 49% de los entrevistados que pertenecen a un red social tiene conexin a Internet en
el hogar.
Se conecta a la red social principalmente para chatear, comentar, subir y ver fotos y
perfiles, y conocer nuevos amigos
Usted ha visto publicidad en la red o

redes sociales que usa?
2010 Ipsos
Tenencia de Internet en el hogar
* Datos del ao 2011

123
2010 Ipsos
124
Objetivos:
Conocer el perfil general de las cabinas pblicas de Internet.

Evaluar la sostenibilidad y los servicios adicionales de las mismas.
Contenido:
Pblico, tarifa e ingreso mensual

Caractersticas del negocio
Infraestructura y servicios
Servicio de Internet
Llamadas internacionales a travs de Internet y locutorios
Universo: encargados y/o propietarios de las cabinas pblicas de Internet

Muestra: 200 cabinas pblicas de Internet
Periodo de campo: Mayo de 2008
2010 Ipsos
Ficha Tcnica:
125
Algunos hallazgos:
2010 Ipsos
Las cabinas pblicas atienden los siete das de la semana, 14 horas al da.
El horario punta de lunes a viernes es el nocturno, mientras que los fines de semana es
en la tarde.
El 11% de los propietarios cuenta con ms de una cabina en la ciudad.
La impresin y los locutorios son los servicios adicionales que generan mayores
ingresos seguidos por los juegos de computadora.
La conexin ADSL sigue siendo la ms utilizada por las cabinas para acceder a los
servicios de Internet, seguida por Speedy.
* Datos del ao 2008

126
2010 Ipsos
Mercado informtico y
tecnologas de informacin
127
Objetivos:
Evaluar la imagen, nivel de satisfaccin y disposicin al cambio de proveedores; y conocer

los lderes en el mercado informtico.
Contenido:
Parque informtico (Hardware y Software), servidores y telecomunicaciones

Imagen y posicionamiento de los principales proveedores
Atributos importantes para elegir un proveedor de tecnologa
Liderazgo en el mercado informtico y telecomunicaciones
Perfil del responsable del rea de sistemas y tecnologa
Universo: Las 2,000 entidades ms importantes del pas, pblicas y privadas, de todos los
sectores econmicos, a excepcin del rubro tecnologa y telecomunicaciones, que son
materia de estudio.
Muestra: 300 entidades
Periodo de campo: Noviembre - Diciembre de 2003
Publicacin en los aos 2001, 2002 y 2003
2010 Ipsos
Ficha Tcnica:
128
Algunos hallazgos:
2010 Ipsos
En promedio, las entidades tienen 114 PCs, 50% son de marca y 50% ensambladas o
clon.
El 99% de las entidades utiliza algn software antivirus, siendo los ms utilizados
McCafee 56%, Norton 20% y The Hacker 18%.
El 90% de las entidades utiliza algn software de base de datos y el 83%, herramientas
de desarrollo.
El 46% de las empresas tienen una intranet y slo el 12% una Extranet.
En capacitacin, destaca como la mejor Cibertec, seguida por New Horizons, Telematic
y Tecsup.
* Datos del ao 2003

129
2010 Ipsos
Salud, alimentacin y
cuidado personal
130
2010 Ipsos
131
Objetivos:
Indagar acerca de temas vinculados al bienestar, cuidado y salud personal.
Contenido:
Perfil del limeo

Actividades diarias, hbitos de alimentacin y consumo
Paternidad y maternidad
Incidencia de enfermedades y hbitos de compra de medicamentos
Uso de productos farmacuticos y de uso personal
Afiliacin a servicios de salud, tratamiento y atencin de la salud
Actitudes frente a la vida y la muerte
Universo: hombres y mujeres de 18 a 85 aos de edad, de los NSE A, B, C y D.

Periodo de campo: Setiembre Octubre de 2004
nica publicacin en el ao 2004
2010 Ipsos
Ficha Tcnica:
132
Algunos hallazgos:
La mitad de los limeos tiene el peso adecuado; sin embargo, la otra mitad tiene
sobrepeso o presenta un cuadro de obesidad.
Slo se consume, en promedio, 3.3 vasos diarios, cuando la cantidad apropiada flucta
entre los 6 y 8 vasos diarios.
La mitad de la poblacin de Lima trabaja entre ocho a doce horas diarias; y los hombres
trabajan, en promedio, hasta dos horas ms que las mujeres.
Entre las enfermedades ms comunes que declaran los entrevistados estn las dolencias
a la columna, problemas de la vista, gastritis y la migraa o los dolores de cabeza.
El 34% de los entrevistados prefieren ser enterrados antes que ser cremados, mientras
que los ms jvenes muestran una mayor predisposicin a donar sus rganos al fallecer.
PERFIL DE LA MUJER LIMEA
PERFIL DEL HOMBRE LIMEO
PESO
60.7 Kgs.
PESO
70.5 Kgs.
ESTATURA
1.58 Mts.
ESTATURA
1.68 Mts.
INDICE DE MASA CORPORAL (IMC)
Peso adecuado
(24.5)
INDICE DE MASA CORPORAL (IMC)
Sobrepeso
(25.0)
2010 Ipsos
* Datos del ao 2004

133
2010 Ipsos
134
Objetivos:
Conocer las tendencias en los hbitos alimenticios y la salud en el Per y en otros pases.
Contenido:
Hbitos alimenticios
Compromiso de las empresas con la alimentacin saludable
Auto-percepcin sobre el peso
Salud y medio ambiente
Ficha Tcnica:
Universo: hombres y mujeres de 18 a 70 aos de edad, de todos los niveles

socioeconmicos.
Muestra: 500 entrevistas
Periodo de campo: Junio de 2008
nica publicacin
2010 Ipsos
135
Dira que usted est ahora mismo ...?
Algunos hallazgos:
En el Per hay dos caractersticas
principales para el alimento que se
compra habitualmente; una de ellas es
que sea natural y la otra que sea una
comida fortificada.
Existe una predisposicin positiva hacia
la informacin de cuidado nutricional.
En el Per, alrededor de la mitad de
personas (56%) considera que su peso
es saludable, mientras que tres de cada
diez considera tener sobrepeso y slo
uno se percibe con bajo peso.
En cuanto al gnero, la proporcin de
mujeres que considera tener sobrepeso
es mayor a la de hombres.
La mayora de peruanos no considera
tener un estado de salud ptimo.
Bajo de
peso
Peso
Saludable
Sobrepeso
Obeso
Per
12%
56%
31%
1%
Australia
4%
36%
52%
8%
Canad
3%
36%
53%
8%
Chile
7%
42%
44%
7%
China
16%
56%
25%
3%
Alemania
6%
33%
43%
18%
Hungra
6%
33%
51%
10%
Italia
4%
62%
34%
1%
Polonia
4%
67%
27%
2%
Rusia
11%
33%
47%
9%
Tailandia
3%
66%
29%
2%
Ucrania
5%
68%
25%
2%
EEUU
5%
38%
48%
9%
Pases
2010 Ipsos
* Datos del ao 2008

136
2010 Ipsos
Shopper
137
2010 Ipsos
138
Objetivos:
Conocer quines son, qu piensan, cmo se comportan y por qu factores se ven

influenciados los compradores en el canal tradicional (bodegas y puestos de mercado).
Contenido:
Perfil del comprador, actitudes y preferencias

Proceso y hbitos de compra
Evaluacin del punto de venta
Segmentacin de compradores
Universo: hombres y mujeres, de todos los NSE, mayores de 15 aos, que realizan
compras en bodegas y mercados.
Muestra: 1195 encuestas cara a cara a la salida de los puntos de venta, 597 en bodegas y
598 en mercados. Tambin se efectuaron 1784 observaciones, 1200 en bodegas y 584 en
mercados.
Periodo de campo: Marzo de 2008
2010 Ipsos
Ficha Tcnica:
139
Algunos hallazgos:
La razn principal para elegir un establecimiento es la cercana del mismo. En bodegas

tambin es importante el surtido de la misma y en mercados los precios de los productos.
Se encontraron cuatro segmentos de compradores; pausado social, practico apurado,
buscador de informacin y ahorrador programado.
En bodegas priman los compradores prcticos apurados, mientras que en mercados los
pausados sociales.
El gasto medio en bodegas es 2.50 soles y en general se gasta un monto igual al
presupuestado. En mercados el gasto medio es 20.00 soles y el 28% acaba gastando
ms de lo presupuestado.
Principales motivos para elegir una bodega como

lugar de compras (%)
54%
Por cercana a su casa

28%
Por el surtido de la tienda

Por los precios
5%
Por cercana a su trabajo
5%
Simplemente pasaba por aqu
5%
Otros motivos
3%
Principales motivos para elegir un mercado como

lugar de compras (%)
Por cercana a su casa
38%
31%
Por los precios

Por el surtido de la tienda
Por cercana a su trabajo
Simplemente pasaba por
aqu
Porque fan
21%
5%
3%
1%
2010 Ipsos
* Datos del ao 2008
140
2010 Ipsos
Barmetro Latinoamericano de
Satisfaccin y Lealtad
141
Objetivos:
Obtener indicadores de Satisfaccin y Lealtad de usuarios de diferentes servicios a nivel

nacional y regional.
Contenido:
LATINOAMRICA: Resultados comparativos por pas

PER: Resultados comparativos por sectores
PER: Resultados sectoriales
Ficha Tcnica:
Universo:
9 Regin: Hombres y mujeres de 18 aos a ms, con telfono en el hogar, usuarios y decisores de la
contratacin y/o pago del servicio.
9 Per: Hombres y mujeres de 18 aos a ms de los NSE A, B, C y D de Lima Metropolitana, con
telfono en el hogar y que son usuarios y decisores de la contratacin y/o pago de los servicios de
agua potable, energa elctrica, gas residencial, transporte pblico, telefona fija, telefona mvil, TV
paga, Internet, bancos, tarjetas de crdito de bancos, tarjetas de crdito de tiendas, supermercados,
shoppings / centros comerciales, seguros de automviles y estaciones de servicio.
Muestra:
9 Regin: 43,579 casos.
9 Per: 4,984 casos.
Periodo de campo: 2 semestre del 2008 y 1 semestre del 2009
2010 Ipsos
142
Algunos hallazgos:
En el Per, el ndice Ipsos de satisfaccin ms alto lo alcanza la telefona mvil, seguido

del gas residencial, supermercados, banca tradicional, energa elctrica residencial, entre
otros.
En cuanto a la satisfaccin por regin, tenemos en primer lugar Mxico, en segundo,
Colombia y tercero, Puerto Rico. Per se encuentra en sexto lugar.
Los seguros de automviles encontramos A Rimac Internacional como la aseguradora
que cuenta con la mayor disposicin de ser recomendado.
Resumen de Indicadores Generales: Supermercados
2010 Ipsos
ndice Ipsos de Satisfaccin por marcas:

telefona mvil
* Datos del ao 2009

143
2010 Ipsos
Perfil del puesto de mercado y del

puestero
144
Perfil del puesto de mercado y

del puestero
Objetivos:
Conocer quines son, qu piensan, cmo se comportan y por qu factores se ven

influenciados los compradores en el canal tradicional (bodegas y puestos de mercado).
Contenido:
Perfil del comprador, actitudes y preferencias

Proceso y hbitos de compra
Evaluacin del punto de venta
Segmentacin de compradores
Ficha Tcnica:
Universo: encargados/ dueos de puestos de mercados, hombres y mujeres, de 18 a 70

aos de edad
Periodo de campo: Noviembre de 2009
2010 Ipsos
145
Perfil del puesto de mercado y

del puestero
Algunos hallazgos:
2010 Ipsos
La mayora de puesteros de Lima Metropolitana nacieron en la sierra y costa del Per;

muy pocos provienen de la selva.
En el hogar de un puestero, en promedio viven 5 personas sin incluir al personal de
servicio
10 aos y 5 meses es el tiempo promedio de experiencia que tienen los puesteros de
mercado en el negocio en general.
Las ventas semanales alcanzan un promedio de S/. 1564 aproximadamente.
* Datos del ao 2009
146
2010 Ipsos
147
Objetivos:
Conocer las principales caractersticas de las bodegas y el comportamiento,

caractersticas, actitudes, hbitos, preferencias de los bodegueros de Lima
Metropolitana.
Contenido:
Perfil de la bodega, infraestructura y caractersticas demogrficas

Gestin de la bodega, financiamiento y bancarizacin
Proveedores, oferta de categoras y productos
Perfil del cliente y el bodeguero
Publicidad y promocin, medios de comunicacin, computacin e Internet
Universo: bodegueros, hombres y mujeres, de 18 a 70 aos de edad

Periodo de campo: Octubre de 2009
nica publicacin en el 2005
2010 Ipsos
Ficha Tcnica:
148
Algunos hallazgos:
2010 Ipsos
La mayora de bodegueros tiene entre 40 y 54 aos de edad y proviene de la sierra.

En el 54% de las bodegas, trabaja algn miembro del hogar del bodeguero por horas .
El 80% de los bodegueros opinan que el xito del negocio depende del buen trato al
cliente.
La percepcin de desarrollo o mejora del negocio ha disminuido, y un poco menos de la
mitad opina que sigue igual que antes (46%).
El 91% de las bodegas es parte de una casa.
* Datos del ao 2009
149
2010 Ipsos
Directorios
150
2010 Ipsos
Directorio de Instituciones, Medios y

Empresas (DIME)
151
DIME
Objetivos:
Brindar a las empresas una herramienta estratgica con datos actualizados y tiles para
sus actividades diarias y estrategias comerciales.
Efectuar muestras representativas para investigaciones donde el mercado son empresas,
instituciones o principales ejecutivos de estas entidades.
Contenido:
Datos generales (RUC, telfonos, direccin, giro comercial, etc.)

Cargo de los directivos y ejecutivos de las entidades.
Ingresos anuales netos y ranking general y sectorial.
Universo: Instituciones, Medios y Empresas

mbito: Lima y Provincias
Muestra: Alrededor de 13,000 entidades y ms de 114,000 contactos
Actualizacin permanente
Lanzamiento desde el ao 2002
2010 Ipsos
Ficha Tcnica:
152
DIME
Algunos hallazgos:
Es un directorio que contiene alrededor de 13,200 entidades pblicas y privadas a nivel

nacional.
Es un medio para: conseguir nuevos clientes y una forma de consolidar relaciones
La informacin se adquiere a travs de nuestro Call Center, Peridicos, Revistas,
Pginas Web y datos de clientes.
El Directorio est conformado por empresas que facturan ms de un milln de dlares,
instituciones pblicas y privadas, medios de comunicacin, agencias de publicidad,
servicios profesionales, entre otros.
La versin web del producto es el DIME Ejecutivo: www.dime.com.pe
Composicin por rgimen
Recursos de las entidades DIME

100%
75%
50%
94%
82%
82%
55%
0%
Telfono
Fax
E-mail
Web
2010 Ipsos
25%
* Datos del ao 2011

153
2010 Ipsos
Otros
154
2010 Ipsos
Hbitos y actitudes del ejecutivo hacia los

medios de comunicacin
155
Hbitos y actitudes del ejecutivo hacia

los medios de comunicacin
Objetivos:
Conocer el comportamiento, actitudes, hbitos y preferencias de los ejecutivos hacia los

medios de comunicacin masiva.
Contenido:
Perfil del ejecutivo

Consumo de medios de comunicacin
Medios escritos
Medios radiales
Medios televisivos
Internet
Publicidad
Universo: Gerentes de empresas privadas que facturan ms de $1 milln de dlares.

Muestra: 278 ejecutivos
Periodo de campo: Julio - Setiembre 2010
Primera publicacin 2010
2010 Ipsos
Ficha Tcnica:
156
Hbitos y actitudes del ejecutivo hacia

los medios de comunicacin
Algunos hallazgos
Poco ms de la mitad de los ejecutivos entrevistados consume habitualmente (por lo

menos una vez al mes) todos los medios: diarios en versin impresa, diarios por internet,
radio, televisin e internet.
Dos de cada cinco ejecutivos lee diarios todos los das de la semana.
El 9% de los entrevistados compra publicidad en tv de seal abierta y 5% en tv por cable.
El 47% de los entrevistados est suscrito a un boletn electrnico, los que destacan
pertenecen principalmente al rubro economa y negocios.
2010 Ipsos
Revistas que lee habitualmente
* Datos del ao 2010

157
Cronograma de estudios de investigacin
2010 Ipsos
158
Cronograma 2012 - IGM
Suscripcin anual
PRECIOS
SOLES
INC. IGV
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
OCT
NOV
DIC
10 000
Estadstica Poblacional
3,200
Hbitos y actitudes hacia la

prensa escrita
3,500
3,500
Liderazgo en productos
comestibles
3,500

TV
3,500
3,800
Niveles socioeconmicos de Lima
4,000
3,500
3,500
3,500
Hbitos y actitudes hacia medios

de comunicacin alternativos BTL
Liderazgo en productos de
cuidado personal y limpieza del
hogar
SET
3,500
3,500
X
X
X
X
X
X
X
2010 Ipsos
INFORME GERENCIAL DE
MARKETING
X
X
159

PRECIOS
SOLES
INC. IGV
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
Banca Empresarial
7,700
Banca Personal
7,700
Bancarizacin
7,700
Cliente Incgnito
8,400
Evaluacin de cajeros automtico

- ATM
6,300
3,600
ESTUDIOS
POBLACIONALES
Perfiles Zonales
Censo de comercios 2011
(Lima y principales ciudades)
Desde S/8,600
Ev. de centros de atencin telef. CAT
PRECIOS
SOLES
INC. IGV
3,500
12,200
NSE Per 2011
18,644
X
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
X
X
Por definir
Mapinse
DIC
X
X
2010 Ipsos
MERCADO FINANCIERO
160
Usos y actitudes hacia Internet Per

Perfil del Usuario de Redes
Sociales - Per
Mercado informtico y TI 2003
EDUCACIN
Percepcin del egresado
universitario
Mcdo. Educativo Postulantes
OTROS ESTUDIOS
Hbitos y actitudes del ejecutivo
hacia los medios de comunicacin
2010
Barmetro Latinoamericano 2009
PRECIOS
SOLES
INC. IGV
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
6,000
5,000
6,000
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
1,800
PRECIOS
SOLES
INC. IGV
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
9,800
4,200
PRECIOS
SOLES
INC. IGV
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
11,700
4,600
Shopper Canal Tradicional 2008

5,200
Tendencias en salud y
3,200
alimentacin 2009
Mercado de Salud 2004
1,800
Perfil del puesto y del puestero
9,000
2010
9,000
2010
Dime
Desde S/1,600
2010 Ipsos
INTERNET
X
X
En venta todo el ao
161
2010 Ipsos
Gracias
162

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Por qu somos su mejor opcin?

LONGTERM QUALITY ACHIEVEMENT

Concedido por Audits & Surveys

PREMIO ANDA A LA MEJOR

Viena, Setiembre 2000

Otorgado por la Asociacin Nacional de

Por qu somos su mejor opcin?

Realizamos 1600 estudios al ao (160 mensuales).

Tenemos cuatro especialidades:

Publicidad (Ipsos ASI)

Estudios de Lealtad (Ipsos Loyalty)

Medios y Opinin Pblica (Ipsos Public Affairs).

Trabajamos con clientes de diferentes rubros como:

Bancos y entidades financieras

Empresas de productos de consumo masivo

Cmo se comportan nuestros mercados?

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Cmo se comportan nuestros

Cul es el porcentaje de limeos que posee

Cunto bodegas existen en Lima?

Fuente: Censo de establecimientos

Cunto es el ingreso mensual promedio

En promedio, Cunto tiempo dura una sesin en

Fuente: Perfil del Ama de

Cuntos hogares conforman la Gran Lima?

Cmo se comportan nuestros

Cul es el porcentaje de consumo del pan de

Qu porcentaje de nios pertenece a alguna red

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A diferencia de un estudio Ad-hoc, los estudios

Contamos con ms de 30 estudios multiclientes

RUBROS CUBIERTOS POR ESTUDIOS MULTICLIENTES

Perfiles poblacionales y demogrficos

2. Acceso al Marketing Data Plus,: banco

1. Informe completo con

Qu utilidad tienen los estudios

Cuenta con telfono fijo en

Est casado, tiene dos hijos

Vive en Los Olivos (Lima

Todos los das escucha la

El ingreso mensual familiar es de

Todos los das ve televisin

Qu utilidad tienen los estudios

Acude a una cabina

El canal de atencin que ms

El medio de transporte que ms

La gaseosa regular y el agua

Posee una cuenta

El arroz, leche evaporada