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Exportacion de Esparragos Peru
Exportacion de Esparragos Peru
INDUSTRIAL
FACULTAD DE INGENIERA
EXPORTACIN DE
ESPRRAGO
FACULTAD DE INGENIERA
EXPORTACIN DE ESPRRAGOS
FACULTAD DE INGENIERA
NDICE
Exportacin de Esprragos
1 IDENTIFICACIN DE INDUSTRIA O SECTOR
2 ANLISIS DE LA MISIN Y VISIN
3 ANLISIS INTERNO Y EXTERNO
3.1 ANLISIS EXTERNO
3.1.1 RASGOS COMPETITIVOS DEL SECTOR
3.1.2 ANLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER EN EL SECTOR
3.1.3 ANLISIS DE LAS FUERZAS IMPULSORAS
3.1.4 ANLISIS DE LA COMPETENCIA
3.1.5 ANLISIS DE FACTORES CLAVES DEL XITO
3.2 ANLISIS INTERNO
3.2.1 ESTRATEGIA ACTUAL DEL SECTOR
4 FODA
5 CONCLUSIONES
6 BIBLIOGRAFA
7
ANEXOS
EXPORTACIN DE ESPRRAGOS
FACULTAD DE INGENIERA
EXPORTACIN ESPRRAGOS
EXPORTACIN DE ESPRRAGOS
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Las cifras muestran que hay una recuperacin en los envos. Debido a la
crisis econmica mundial que se inici a fines del 2008 y se extendi
durante el 2009, las ventas de este producto cayeron. En el 2008 se
export por un valor de US$ 439,3 millones, en el 2009 US$ 383,6 millones
y en el 2010 US$ 418,9 millones.
Los agricultores cosecharon 5,5 millones de libras de esprragos frescos y
aproximadamente 15 millones para el procesamiento.
La cosecha fue aproximadamente 20% mayor que la cosecha del 2010 que
fue daada por las heladas Da de la Madre.
1.2.
1.2.1.Esprragos frescos
Dentro de la exportacin de esparrago 34 pases importan esprragos
frescos de Per, lo que significa un aumento de 65 por ciento con
relacin al nmero que lo haca en el 2001, inform la Asociacin Civil
Fro Areo, operador logstico especializado en envos de productos
perecederos.
El gerente general de Fro Areo, Armando Grados, indic que
mercados como Turqua, Bulgaria, Groenlandia, El Salvador, Swaziland,
Uganda y Croacia, son las nuevas plazas a las que se estn destinando
los esprragos frescos en comparacin al ao anterior.
Lidera las exportaciones de Esprragos frescos la Empresa J&P Agroexportaciones con U$ 3.3 millones, le siguen Complejo Beta con U$ 2.4
millones y Agrcola Chapi con U$ 1.6 millones.
EXPORTACIONES ANUALES
La intensidad del color hace referencia a la cantidad de exportaciones
1.2.2.Esprragos conserva
EXPORTACIN DE ESPRRAGOS
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1.2.3.Esprragos congelados
Dentro de la partida de esprragos congelados el principal cliente es
Estados Unidos con U$ 23,2 millones el ao 2011 seguido de Japn con
U$ 7,9 millones, Italia con U$ 4,1 millones, Espaa con U$ 2,9
millones y finalmente Pases Bajos con U$ 2,8 millones.
EXPORTACIONES ANUALES: La intensidad del color hace referencia
a la cantidad de exportaciones
1.3.
DEPARTAMENTOS PRODUCTORES
EXPORTACIN DE ESPRRAGOS
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1.4.
1.4.1.PROBLEMA
ENLA
ESPRRAGO
CADENA
AGRO-PRODUCTIVA
DEL
EXPORTACIN DE ESPRRAGOS
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EXPORTACIN DE ESPRRAGOS
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VISIN
MISIN
ANLISIS EXTERNO
EXPORTACIN DE ESPRRAGOS
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B. PRINCIPALES COMPETIDORES:
EE.UU:Produce slo esprrago fresco de la variedad verde.
Para mantener su competitividad y ofrecer bajos precios,
sobretodo al mercado asitico, EEUU ha incrementado sus envos
por va martima, logrando importantes ahorros por flete.
Espaa:Uno de los principalesproductores, consumidores y
abastecedores del mercado Europeo, en el cual mantiene
importantes ventajas comerciales y geogrficas.
Grecia:En el mercado global de esprragos frescos, represent
al cuarto ofertante.
Posee la ventaja de salir con su produccin antes que cualquier
otro pas de Europa (febrero- mediados de mayo).
China:China domina el mercado conservero, al cual destina casi
la totalidad de su produccin. Enesta industria se han realizado
importantes inversiones por parte de europeos, japoneses
ytaiwaneses, quienes gozan de gran poder de negociacin.
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C. Excedentes de capacidad
D. Rentabilidad del sector: Alta rentabilidad que hace atractivo el
ingreso de nuevas inversiones, principalmente las extranjeras.
E. Barreras a la entrada y a la salida: Existen barreras como
altas inversiones y difcil acceso a canales de distribucin.
F. Caractersticas del Producto y del Cliente
G. Gustos y Preferencias: Se mantiene creciente el mayor
consumo de frutas yhortalizas frescas, que por sus propiedades y
nutrientes, beneficien a la salud. El esprrago verde, restringido
para el mercado Norteamericano, japons e ingls, est tomando
ms fuerza ya sea por su mayor sabor o concentracin de
nutrientes, frente al blanco preferido por los europeos, Alemania
y Espaa.
H. Precio: El esprrago se mantiene como un producto muy
apreciado por su sabor, aunque no es un producto de primera
necesidad ni barato. Sigue siendo un complemento de diversos
platos, con una elasticidad precio elevada y que puede ser
sustituido por alguna otra hortaliza de menor precio.
I. Integracin vertical: Empresas procesadoras cuentan con
campos de cultivos propios.
J. Economas de escala: Se requiere de volmenes y
participacin de mercado importantes para cubrir costos.
3.1.2.ANLISIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER EN
EL SECTOR
3.1.2.1. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES
A. FACTORES DETERMINANTES EN LA COMPETITIVIDAD DEL
SECTOR
EXPORTACIN DE ESPRRAGOS
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Tecnologa:
El mayor acceso a tecnologa de punta permite reducir los costos
unitarios y mejora losrendimientos, aunque aumenta los costos de
inversin y fomenta una barrera de entradaimportante.
Factor climtico y fitosanitario:
Las buenas o malas condiciones adelantan o retrasan las cosechas,
afectando los rendimientosy la programacin de la comercializacin,
lo que podra derivar, finalmente, en un acceso tardoal mercado con
las consecuencias de un menor precio. En este sentido, el Per
mantiene unaclara ventaja competitiva, al poder colocar su
produccin en contra-estacin con el hemisferioboreal, en cualquier
momento del ao. Sin embargo, se mantienen las deficiencias
fitosanitariasque encarecen los costos de los exportadores, rompen
la cadena de fro y/o disminuyen losrendimientos.
Ciclo de vida de las plantaciones:
La edad de los cultivos determinar el potencial incremento de la
oferta, tomando en cuenta, que las reas sembradas alcanzan una
maduracin a los 7 aos.
B. FACTORES QUE AFECTAN LA RIVALIDAD EN EL SECTOR
Competencia en Base a Precios: La exportacin nacional se ve
afectada por precios ms bajos de los esprragos chinos y en
ocasiones por mexicanos que logran ampliar sus ventas en
mercados donde compite el Per.
EXPORTACIN DE ESPRRAGOS
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3.1.2.2. PROVEEDORES
La produccin nacional de esprragos est centralizada en la costa,
siendo LaLibertad el departamento con mayores rendimientos y
produccin. El rendimiento promedio nacional es el ms alto a nivel
mundial. En La Libertad, durante los meses de enero a abril existe
una alta productividad pero con una baja calidad del cultivo,
incrementndose el porcentaje de descarte, mientras que de mayo a
setiembre la calidad es mayor pero existe una menor productividad.
Los mejores meses para cosechar son de octubre a diciembre.
EXPORTACIN DE ESPRRAGOS
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EXPORTACIN DE ESPRRAGOS
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empresas
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exportadoras
contamos
EXPORTACIN DE ESPRRAGOS
14
con
las
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3.1.2.3. COMPRADORES
Entre los compradores de esprragos se encuentra Estados Unidos
que es el principal comprador de esprragos al concentrar el 48% de
todos los despachos (US$229,2 millones). Le sigui Espaa (US$65,8
millones), Pases Bajos (US$44,6 millones) y Francia (US$43,3
millones), que mostr un importante crecimiento de su
demanda, 95% ms en relacin con el ao 2010 asimismo Reino
Unido, Alemania e Italia, entre otros.
Tambin se registraron nuevos pases a los cuales esta hortaliza
ingres, es el caso de Bulgaria (US$ 35 mil), Swazilandia y Aruba. En
total se export a 54 pases.
PRINCIPALES DE DESTINO DE ESPARRAGOS
2011
Otros; 9%
Francia; 12%
EE.UU.; 48%
Pases Bajos; 15%
Espaa; 16%
EXPORTACIN DE ESPRRAGOS
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EXPORTACIN DE ESPRRAGOS
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EXPORTACIN DE ESPRRAGOS
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IMPULSORAS
PREDOMINANTES
EXPORTACIN DE ESPRRAGOS
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EN
EL
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EXPORTACIN DE ESPRRAGOS
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EXPORTACIN DE ESPRRAGOS
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Capacidades y rendimientos:
El esprrago se mantiene como un producto muy apreciado por su
sabor, aunque no es un producto de primera necesidad ni barato.
Sigue siendo un complemento de diversos platos, con una elasticidad
precio elevado y que puede ser sustituido por alguna otra hortaliza
de menor precio.
Nuestro pas mantiene considerables ventajas competitivas, tales
como: bajos costos de mano de obra, los ms altos rendimientos del
mundo, produccin en contraestacin y condiciones climticas
favorables, que le han permitido mantenerse en un lugar de
preponderancia a nivel mundial. En este sentido, en el ao 2002,
Per desplaz a Mxico como principal abastecedor de EE.UU., el
mercado ms importante de esprrago fresco.
Dos de los factores ms importantes que afectan la competitividad y
productividad de un pas en el mercado son los costos de la mano de
obra y el acceso al crdito As los menores costos de mano de obra
(casos de Per y China) y el mayor acceso al financiamiento (ventaja
aprovechada por pases desarrollados en desmedro de pases como
el Per o Mxico) se constituyen, hoy en da, en importantes
determinantes de la oferta exportable de un pas.
EXPORTACIN DE ESPRRAGOS
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Sin embargo en Per contamos con una ventaja versus todos nuestro
competidores que son los periodos de produccin que son
prcticamente todo el ao. Y contamos con tierras frtiles con
excelente rendimiento en lo que a produccin se refiere.
Finalmente mostramos un cuadro donde se evala el rendimiento
econmico de una chacra de esprragos.
EXPORTACIN DE ESPRRAGOS
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EXPORTACIN DE ESPRRAGOS
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3.1.4.ANLISIS DE LA COMPETENCIA
3.1.4.1. MOVIMIENTOS ESTRATGICOS PROBABLES DE LOS
COMPETIDORES
EXPORTACIN DE ESPRRAGOS
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Pases como China, Estados Unidos, Alemania, Mxico y Espaa son los
principales competidores del Per en produccin de esprragos. En cuanto a
ellos, se tiene una tendencia ser colegas y no competidores segn
Agrokasa, firma peruana, lder en exportacin de esprragos.
China an no posee una logstica organizada para ser competitiva en el
mercado mundial de esprrago fresco y por eso no afecta a los otros
productores. China focaliza principalmente la mayora de su produccin en
el abastecimiento de su demanda interna. China por su extensin y
condiciones de trabajo puede crecer bastante, y an cuando su esprrago
no es de muy buena calidad, es recomendable no perder de vista los
procesos relacionados con el esprrago en este pas.
El sector esparraguero espaol, tienen vacos estacionales como se muestra
en la Cuadro N 01, que pueden ser fortalecidos por aportes de otros
productores y as mantener su presencia en el mercado. Los cambios
climticos tambin juegan un papel importante en Europa, algunos cultivos
son afectados de manera total y cada vez son ms inciertos las fechas de
inicio y trmino de las campaas, as como su intensidad. Es probable que
algunas empresas exportadoras espaolas inviertan en exportacin de
esprragos frescos y procesados para atender su demanda interna. Espaa
traslad su industria de transformacin de esprrago a Per para
aprovechar las ventajas arancelarias que este pas posee en el mercado
americano, reduciendo de esta manera su produccin interna y aumentando
la compra externa proveniente del Per.
Alemania ha crecido en superficie cultivada en la ltima dcada es el nico
pas que ha aumentado considerablemente pasando de 11.597 Ha
cultivadas a 18.200 Ha en el 2009. Debido a su gran consumo interno, se
perfila como gran potencia productora.
Otros pases como Francia, Taiwn, Japn, Italia estn disminuyendo sus
reas sembradas fundamentalmente por altos costos de mano de obra y
mayor rentabilidad de otras actividades no agrcolas. Estados Unidos no
est incrementando sus reas de cultivo.
EXPORTACIN DE ESPRRAGOS
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EXPORTACIN DE ESPRRAGOS
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Buenas
Prctic
as
Agrcol
as
Buenas
Practica
s de
Higiene
Certificad
o
Fitosanita
rio
Tota
l
Ponderaci
n
Requisitos
generales de
etiquetado y
presentacin
19%
Buenas
Prcticas
Agrcolas
28%
Buenas
Practicas de
Higiene
28%
Certificado
Fitosanitario
25%
Total
32
100%
EXPORTACIN DE ESPRRAGOS
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3.2.
ANLISIS INTERNO
Alcance Competitivo
Estrategias Utilizadas:
EXPORTACIN DE ESPRRAGOS
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Fuente: Faostat
Fuent
e: Faostat
EXPORTACIN DE ESPRRAGOS
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Existe una gran acogida del esparrago peruano en los diversos pases
importadores, principalmente en la variedad verde por lo que lidera
en la exportacin de dicho producto como fresco.
EXPORTACIN DE ESPRRAGOS
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Rendimientos
El Per mantiene, los ms altos rendimientos del mundo. El promedio
est entre 8 y 9.5 TM/ha, llegando incluso hasta 18TM/ha. Segn
Prompex, en algunos casos se presentan rendimientos hasta las
40TM/ha para el blanco y 35TM/ha para el verde.
Contra-estacin
El Per posee la ventaja de producir en contra-estacin y durante
todo el ao, gracias a sus condiciones climticas favorables y
ubicacin geogrfica.
Preferencias arancelarias
Nuestras exportaciones mantienen preferencias arancelarias en el
mercado Norteamericano y europeo.
Mejor manejo y acceso a la informacin
Los productores se han agremiado en torno del Instituto Peruano del
Esprrago (IPE), y desarrollan programas financiados de mercadeo
los cuales incluyen promocin del consumo, proteccin fitosanitaria,
certificaciones de calidad y sistemas de provisin de informacin de
los ltimos avances a nivel mundial, precios nacionales e
internacionales. Asimismo, vienen trabajando en la implementacin y
certificacin de las buenas prcticas agrcolas, fomentando los
principios de los puntos crticos de control y anlisis de daos
(HACCP).
EXPORTACIN DE ESPRRAGOS
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fresco,
Empleo de fumigantes
Proceso de fumigacin para el esprrago fresco antes de su ingreso
a EE.UU.
(Japn,
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de mayor
Dyer
adquiri
EXPORTACIN DE ESPRRAGOS
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Competencias fundamentales:
la compaa
3.2.3.LOS
PRECIOS
COMPETITIVOS?
COSTOS
DEL
SECTOR
SON
Costos de Produccin
Los costos de produccin de este cultivo son variables de acuerdo al
suelo, clima y tipo de esprrago. En Ica, haciendo uso de tecnologa
media, estos son de aproximadamente de US$ 3,000 tanto en la
instalacin como en el mantenimiento. Los gastos en insumos son los
ms elevados representando cerca del 50% de los costos totales.
EXPORTACIN DE ESPRRAGOS
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Rubros
Mano de Obra
Insumos
Maquinaria
Cosecha
Envase, Transporte y Gastos Varios
Otros (1)
Costos Directos
Costos Indirectos (2)
Costos Totales
Instalacin (US$)
373,7
1.722,9
185,7
0,0
0,0
228,2
2.510,5
502,1
3.012,6
Rubros
Mano de Obra
Insumos
Maquinaria
Cosecha
Envase, Transporte y Gastos Varios
Otros (1)
Costos Directos
Costos Indirectos (2)
Mantenimiento (US$)
246,9
1.374,9
78,6
651,4
114,3
246,6
2.712,6
542,5
EXPORTACIN DE ESPRRAGOS
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Costos Totales
3.255,1
Fuente: Tecnoserve
Elaboracin: AGROBANCO
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EXPORTACIN DE ESPRRAGOS
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xito/medida de
fortaleza
Calidad
Reputacin/imagen
Rendimiento de
fabricacin
Cantidad de produccin
anual
Capacidades
tecnolgicas
Red de distribuidores
Condiciones climticas
Posicin de costo
relativo
Calificacin no
ponderada de la
fortaleza global
Factores clave para
el xito/medida de
fortaleza
Calidad
Reputacin/imagen
Rendimiento de
fabricacin
Cantidad de produccin
anual
Capacidades
tecnolgicas
Red de distribuidores
Condiciones climticas
Posicin de costo
relativo
Calificacin no
ponderada de la
fortaleza global
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10
10
8
6
10
8
10
10
10
10
10
6
6
8
8
10
76
53
70
PESO
PERU
EE.UU.
CHINA
0.15
0.10
1.5
1.0
1.2
0.6
1.5
0.8
0.10
1.0
0.6
0.8
0.15
1.2
0.75
1.5
0.15
1.2
1.2
1.5
0.15
0.10
1.5
1.0
0.9
0.6
1.2
0.8
0.10
1.0
0.8
0.8
1.00
9.4
6.45
8.9
EXPORTACIN DE ESPRRAGOS
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4 FODA
4.1
FORTALEZAS
EXPORTACIN DE ESPRRAGOS
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DEBILIDADES
EXPORTACIN DE ESPRRAGOS
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4.3
OPORTUNIDADES
4.4
AMENAZAS
EXPORTACIN DE ESPRRAGOS
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Avance de China
China, que es lder en el mercado de esprragos en conservas y est mejor
ubicado geogrficamente frente a Europa. Por lo que es probable que nuestra
participacin conservera sea menos sostenible en el tiempo que nuestra
participacin en frescos.
Problemas climticos y fitosanitarios
El Per no est exento de problemas climticos (Nio) y fitosanitarios
(plagas).
Vencimiento de beneficios arancelarios
Nuestros beneficios arancelarios en el mercado de la Comunidad Europea
vencen en el 2004, mientras que el ATPDEA vence a finales del 2006. De otro
lado, la liberacin paulatina de los mercados de Europa y EE.UU. como parte
del acuerdo previo al ingreso de China a la OMC puede terminar favoreciendo
de manera definitiva a este gran competidor.
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5 CONCLUSIONES
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6 BIBLIOGRAFA
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http://www.scotiabank.com.pe/i_financiera/pdf/sectorial/20030922_sec_e
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GEESjXk1-SHyZg6vBvc2XMbCjZWmWe-AswXM2L6mAvKfVBzE4EACClGvSUKfcOQ5bH62BkEK73dTJ0Qx8yWL3mR1evjAvMh0S_tz
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