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El Sector de La Construccion en Peru PDF
El Sector de La Construccion en Peru PDF
Informes Sectoriales
El sector de la
Construccin en
Per
Informes Sectoriales
El sector de la
Construccin en
Per
Este informe ha sido realizado por lvaro Gutirrez y Eduardo Oliva bajo la supervisin de la Oficina Econmica y
Comercial de la Embajada de Espaa en
Lima
Julio 2010
NDICE
1. INTRODUCCIN
1.1. Situacin y estructura de la economa
1.2. Perspectivas del mercado
1.3. Apertura a la inversin extranjera
1.4. Econom
Economa de
de Lima
5
5
6
7
8
2. PERSPECTIVA GENERAL
GENER AL
2.1. Definicin y descripcin del sector
2.2. Panorama general del
del sector
2.2.1. Evolucin del PIB Construccin
2.2.2. Estructura del sector
2.2.3. Empleo en el sector construccin
2.2.4. Expectativas
8
9
10
12
14
14
16
28
28
3
28
30
30
30
31
32
33
5. ANLISIS
ANLISIS DE LA OFERTA
5.1. Produccin nacional y principales fabricantes
5.1.1. Edificaciones
5.1.2. Obra Civil
5.2. Produccin extranjera y principales proveedores
5.3. Datos de carcter
carcter geogrfico
36
36
36
56
82
82
6. ANLISIS DE LA DEMANDA
DEMANDA
6.1. Tendencias generales de consumo
6.2. Perfil del consumidor
6.3. Localizacin geogrfica de los principales mercados
6.4. Percepcin del producto espaol
84
84
88
89
90
7. OPORTUNIDADES Y RIESGOS
R IESGOS PARA LA EMPRESA
EMPRE SA ESPAOLA
7.1. Oportunidades
7.2. Riesgos
92
92
93
8. BIBLIOGRAFA
95
9. ANEXOS
97
1.
INTRODUCCIN
La libertad de contratar.
Infraestructuras: Lima cuenta con una adecuada infraestructura de servicios pblicos, transporte y logstica. Su aeropuerto internacional fue concesionado en 2001 y
se encuentra entre los mejores de Amrica del Sur. A cinco kilmetros del aeropuerto
se ubica el principal puerto del Per y de la Costa Pacfico-Sudamericana, el puerto
de El Callao, que actualmente viene siendo modernizado dada la intensificacin del
comercio internacional peruano.
Hay que destacar tambin que existen numerosos colegios privados donde la educacin se
imparte en ingls y los alumnos tienen acceso al bachillerato internacional.
Las universidades ms importantes del pas y varios centros punteros en investigacin y tecnologa estn ubicados en Lima, y es donde se encuentra la poblacin con niveles de formacin superiores a los del resto del pas.
La oferta de servicios culturales y de ocio es relativamente amplia y ha venido experimentando un crecimiento a lo largo de los ltimos aos como consecuencia del incremento de la
inversin extranjera y del aumento del poder adquisitivo de la poblacin.
2.
PERSPECTIVA GENERAL
Obra civil, que se centra sobre todo en infraestructuras (carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles y saneamiento). Se excluye de este estudio un anlisis en profundidad de las obras relacionadas con energa, sanidad o telecomunicaciones, al
considerarse stas ms propias de sus sectores especficos que del de la construccin como tal, ya que involucran normalmente, adems de la obra, una gestin y
mantenimiento especializados.
10
11
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
-5,0
-10,0
PIB
Construccin
12
19,74%
13,83%
10,70%
6,38%
6,30%
5,21%
4,50% 4,73%
3,29%
-1,40%
Ene
Feb
Mar
Abr
-0,59% -1,30%
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
13
Empresa
GYM S.A. (Graa y Montero S.A.)
CONIRSA S.A.
TECHINT S.A.C.
CBI Peruana S.A.C.
Odebrecht Per Ingeniera y Construccin S.A.C.
San Martn Contratistas Generales S.A.
Consorcio Constructor IIRSA Norte
Consorcio Huachipa
COSAPI S.A.
Camargo Correa
Construccin y Administracin S.A.
Consorcio Contructor Tramo 4
Abengoa Per S.A.
JJC Contratistas Generales S.A.
Facturacin 2009
(millones de soles)
1.200 - 1.400
1.000 - 1.100
730 - 1.000
730 - 1.000
500 - 550
400 - 440
340 - 350
300 - 340
262 - 300
262 - 300
262 - 300
250 - 262
195 - 240
195 - 240
Fuente: TOP 10.000. Elaboracin propia
Adems, hay que mencionar que hay una parte importante del sector que se puede clasificar
como informal, y que en muchos casos, sobre todo en los estratos sociales bajos, se tiende
hacia la autoconstruccin.
2.2.3. Empleo en el sector construccin
Dado que la evolucin de este sector est estrechamente ligada al desempeo de diversas
industrias, la capacidad de generar empleo del sector de la construccin es alta, puesto que
es intensivo en mano de obra. De acuerdo con estudios realizados por la consultora Apoyo y
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima
14
183.600
184.400
180.600
187.400
165.100
167.300
161.900
164.700
174.600
169.700
168.600
156.000
-O
ct
-O
ct
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ov
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go
l-A
go
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ep
Se
p
-S
ep
Ag
o
Ju
l
-A
go
-S
ep
152.800
Actualmente, a nivel nacional la construccin concentra cerca del 4,1% de la poblacin empleada adecuadamente (PEA), frente al 3,4% de 2004. Segn la Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo de 2009 del Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo en
Per, Lima Metropolitana concentra cerca del 42,5% del total de la PEA ocupada del sector.
Por otro lado, el 10 de agosto del ao 2009 la Cmara Peruana de la Construccin (CAPECO) y la comisin negociadora de la Federacin de Trabajadores en Construccin Civil del
Per (FTCCP) dejaron constancia del Acta Final de Negociacin Colectiva en Construccin
Civil 2009-2010 que se encuentra registrada en el Expediente n 45167-2009MTPE/2/12.210. En este Convenio Colectivo, vigente desde el 1 de junio de 2009 y hasta el
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2.2.4. Expectativas
En el siguiente grfico se reflejan las expectativas de crecimiento del sector construccin
que present Luis Carranza, Ministro de Economa y Finanzas de Per, al Congreso en septiembre de 2009. Las previsiones calculaban un crecimiento del sector en 2009 de 5,3 %, inferior al obtenido finalmente, lo cual hace que las estimaciones de crecimiento en los prximos aos sean superiores a las reflejadas por el Ministerio.
20
14,83
16,31 16,42
15
9,4
8,72
8,76
10
4,79
8,5
10
5,3
4,69
5
0
-5
-4,62
-6,39
-10
-11,9
-15
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
16
La recuperacin de la inversin privada, con la recuperacin de proyectos emblemticos como la ampliacin de la Planta Concentradora de Antamina y la ampliacin de
la produccin de gas de Camisea.
Sin duda, el ao 2010 va a ser testigo de grandes inversiones en todos los sectores relacionados con la infraestructura: minera, transporte, puertos, industrias de gas, etc.
La obra que genera ms expectativa es el Tren Elctrico, no slo por su ubicacin en zonas
muy visibles de la ciudad, sino tambin por la relevancia poltica que conlleva. Del mismo
modo, el megaproyecto Trasvase Olmos marca un inicio de las grandes inversiones agrcolas
en el norte del pas, particularmente en Lambayeque.
Para el ao 2010 la cartera de proyectos que anuncia PROINVERSIN gira en torno a los
4.300 millones de dlares y se distingue por su variedad. sta incluye puertos, aeropuertos,
carreteras, telecomunicaciones, saneamiento, obras de irrigacin y energa. Para el primer
trimestre de este ao, PROINVERSIN ya program la adjudicacin del segundo paquete de
aeropuertos regionales, compuesto por seis terminales en el sur del pas y que asciende a
237 millones, equivalente a 1,5 millones de pasajeros, aunque su adjudicacin se retras
hasta el segundo trimestre del ao.
Destacan en esta cartera los puertos martimos de Salaverry, Pisco e Ilo, adems de los
puertos fluviales de Iquitos, Yurimaguas y Pucallpa, los cuales permitirn un abaratamiento
de los costos logsticos y un mayor acceso a estas zonas, llevando el desarrollo a lo largo de
la costa. Esto se afianzar con la entrega del Muelle Sur.
Sin embargo, la concesin de puertos regionales no garantizara el desarrollo de polos econmicos. En ese sentido, destaca la oportunidad de desarrollo (sea minero, agroexportador
o de retail) que se presenta en el norte con Paita, Salaverry y Bayvar (relacionado con el yacimiento de fosfatos de Vale). En el sur, por otro lado, San Juan de Marcona, San Martn, Ilo
y el ya concesionado Matarani quedan a la espera de un mayor desarrollo.
Asimismo, la iniciativa privada del Consorcio Transportadora Callao incluye la construccin
de una faja transportadora de minerales en el muelle 3 del Callao. Por otra parte, el Muelle
Norte queda a la espera que se definan detalles de la iniciativa privada de DP World.
Iniciando el ao 2009, el Plan de Estimulo Econmico (PEE) prioriz doce proyectos en el
marco de las asociaciones pblico-privadas, adems de las obras comprometidas para el
sector, por un total de 1.200 millones de dlares, al margen de obras menores, como la remodelacin de las grandes unidades educativas.
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3.
Inversiones en cartera.
18
El derecho a la libre reexportacin del capital invertido, en el caso de venta de acciones, reduccin de capital o liquidacin parcial o total de las inversiones.
El acceso no restringido al crdito interno, bajo las mismas condiciones que el inversor nacional.
Posibilidad de suscribir con el Estado Convenios de Estabilidad Jurdica, para su inversin en el pas.
Transferencia al exterior, en divisas libremente convertibles, del ntegro de sus capitales provenientes de las inversiones (venta de acciones, participaciones o derechos),
reduccin de capital o liquidacin de empresas; as como el ntegro de los dividendos, regalas y contraprestaciones por el uso y transferencia de tecnologa.
19
20
AL INVERSOR
LA INVERSIN
convenio.
convenio.
Estos convenios pueden suscribirse por parte de inversores y empresas receptoras de inversin, tanto en el caso de constitucin de nuevas empresas como en el de ampliacin del capital social de empresas ya establecidas que cumplan con los siguientes requisitos:
REQUISITOS
Compromisos de inversin por parte del
INVERSOR
EMPRESA RECEPTORA
millones de dlares.
sa en proceso de privatizacin.
trato de concesin.
21
22
Los contribuyentes ubicados en la Amazona, dedicados principalmente a las actividades econmicas agropecuaria, acuicultura, pesca y turismo, aplicarn para efectos
del Impuesto a la Renta correspondiente a rentas de tercera categora, una tasa del
10% o 5%, dependiendo de su localizacin geogrfica.
Los contribuyentes de la Amazona que desarrollen principalmente actividades agrarias y/o de transformacin o procesamiento de los productos calificados como cultivo
nativo y/o producto alternativo al cultivo de la coca, en dicho mbito, estarn exoneradas del Impuesto a la Renta.
Con referencia al Impuesto General a las Ventas y al Impuesto Selectivo al Consumo, las
empresas ubicadas en los departamentos de Loreto, Ucayali y Madre de Dios se encuentran
exoneradas por las ventas que realicen en dichos departamentos para el consumo en stos.
3.2.5. Zonas especiales
Los llamados CETICOS (Centros de Exportacin, Transformacin, Industria, Comercializacin y Servicios) y la zona franca industrial de Tacna, constituyen reas geogrficas debidamente delimitadas que tienen la naturaleza de zonas primarias aduaneras de trato especial
y beneficios tributarios, destinadas a generar polos de desarrollo a travs de actividades industriales, de maquila o ensamblaje, as como de almacenamiento. Los CETICOS se encuentran ubicados en las ciudades de Paita, Ilo y Matarani. En los CETICOS se pueden desarrollar actividades agroindustriales y de agroexportacin. Se entiende por actividad agroindustrial la transformacin primaria de productos agropecuarios que se produzcan en el pas.
Dicha transformacin deber realizarse dentro de los CETICOS.
3.2.6. Formas jurdicas para la apertura de empresas
En cuanto a la modalidad empresarial, las leyes en Per reconocen diferentes formas empresariales entre las que destacan la Sociedad Annima, la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, la Sucursal, la Asociacin en Participacin y el Consorcio.
De estas formas societarias, las ms comunes en el pas por las ventajas que otorgan son:
23
La Sucursal,
Sucursal forma societaria por la cual las empresas extranjeras, domiciliadas o no
en el pas, pueden libremente establecer sucursales en Per. Para ello, deben inscribirlas en el Registro Mercantil del lugar de su funcionamiento. La sucursal carece de
personalidad jurdica independiente de su matriz. Est dotada de representacin legal
permanente y goza de autonoma de gestin en el mbito de las actividades que la
sociedad principal le asigna. El representante legal de la sucursal deber tener poderes suficientes para resolver cualquier cuestin relacionada con las actividades de la
empresa y para obligar a la sociedad por las operaciones que realice la sucursal.
Las empresas extranjeras que deseen establecer empresas nuevas o sucursales deben
cumplir ciertas formalidades administrativas:
Testimonio de constitucin social (debidamente inscrito ante SUNARP, Superintendencia Nacional de Registros Pblicos).
Ttulo de propiedad o contrato de alquiler del lugar donde realizar su actividad comercial.
Si el trmite lo realiza un tercero, deber presentar una carta poder simple otorgada por el
representante legal con firma legalizada ante notario y su documento de identidad.
24
25
26
27
4.
4.1.1.2. Materiales
En los ltimos aos, la evolucin favorable de la construccin se reflej en el comportamiento de algunos costes indirectos. Destac el crecimiento de los materiales destinados al levantamiento de edificaciones, como los ladrillos y cemento, rubros que empiezan a recuperar un mayor dinamismo en 2010, tras la desaceleracin de la inversin al ao previo. En lnea con lo anterior y conforme se asiente la actividad constructora, se tendra una mayor dinmica de los materiales destinados a los acabados de inmuebles, como pintura, revestimientos, barnices y esmaltes convencionales.
TABLA 5 . INDICADORES DEL SECTOR CONSTRUCCIN (Variacin porcentual de la produccin)
Material
Ladrillos
Cemento Portland
Pintura Latex
Revestimentos para pared y
pisos
Barnices convencionales
Esmaltes convencionales
2007
16,20%
5,60%
21,30%
2008
10,40%
10,30%
18,40%
2009
-2,30%
5,10%
18,20%
EneEne-Feb
2010
-1,60%
11,60%
47,90%
19,20%
28,40%
20,00%
9,60%
23,30%
10,70%
2,20%
-28,00%
-21,60%
22,00%
-41,30%
-20,50%
28
231
232
233
234
235
236
237
238
239
Materiales de cons
con s t ruccin
Total
Maderas
Accesorios de plstico
Vidrios
Ladrillos
Maylicas y mosaicos
Aglomerantes
Agregados
Estructura de concreto
Metlicos
Ponderacin (%)
100,00
100 ,00
12,20
9,64
3,55
8,37
0,53
26,28
9,97
11,22
18,24
Variacin por
porcentual
Enero Feb 09 - Ene 10
0,45
-6,75
0,45
6,75
0,10
-2,26
0,94
-5,10
0,35
-0,57
1,31
-4,51
-0,05
-4,86
1,05
1,07
0,50
1,97
0,43
-1,62
-0,85
-24,24
Fuente: INEI. Elaboracin propia
Dentro del resultado de enero 2010 aquellos materiales que ms se encarecieron fueron los
ladrillos, que mostraron el mayor crecimiento con 1,31% (ladrillo King kong 1,9%, pandereta
1,4%, para techo 1,2% y cara vista en 1,1%, por el mayor costo del combustible que se utiliza en el proceso del quemado de los ladrillos); aglomerantes (cemento, cal y yeso) con
1,05%, por las alzas de precios observadas en cemento Portland tipo V en 2,4% y tipo I en
1,0%; accesorios de plstico y suministros elctricos con 0,94%, por el comportamiento
presentado en cables telefnicos en 1,7%, cables de energa 1,6% y tubos de PVC en 1,4%
(tubos de agua en 2,6%), por el alza del cobre y la resina.
4.1.1.2. Tecnologa
Debido a su variedad geogrfica y a las restricciones que sta impone, Per ha mantenido
una importante tradicin de ingeniera y construccin. El exceso de oferta que caracteriz al
sector en la segunda mitad de la dcada pasada y en los primeros aos de esta dcada
afect a la solidez financiera de un nmero de firmas establecidas. Sin embargo, en aos recientes el sector est siendo impulsado por el desempeo favorable de los programas habitacionales. Las empresas estn respondiendo con la renovacin de equipamiento y aparatos
elctricos para generar mayor eficiencia en la produccin y poder satisfacer la creciente demanda.
29
Fortalecer la institucionalidad del Sistema Pblico para ser efectivo en sus resultados
y eficiente en el costo.
Mejorar la articulacin empresarial, las cadenas productivas y las acciones empresariales conjuntas.
El CNC identific otros factores que afectan de modo indirecto la competitividad de las empresas y que estn relacionados con deficiencias o debilidades en:
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima
30
El sistema educativo.
Dficit en infraestructura.
La falta de planificacin y de orden en el desarrollo urbano es considerada otra barrera para empresas constructoras e inmobiliarias, ya que la expansin no planificada de
las ciudades encarece significativamente los costes de inversin para nuevos proyectos.
Tambin conviene destacar algunos aspectos que, si bien no son clasificables como barreras a la inversin, son riesgos del propio sector de la construccin:
31
32
4.4. LA INVERSIN EXTRANJERA Y ESPAOLA EN EL SECTOR. PRINCIPALES CASOS DE IMPLANTACIN CON XITO
Al cierre de 2008, la inversin extranjera registrada en el sector construccin alcanz 161,4
millones de dlares. Esta cifra equivale a un 0,9% del stock total de inversin extranjera registrada del pas. No obstante, cabe destacar que los datos referidos provienen de la Agencia de Promocin de la Inversin Privada (PROINVERSIN) que establece la obligatoriedad
del registro de inversin extranjera pero no establece plazo perentorio ni sancin alguna en
caso de incumplimiento.
En el siguiente grfico se presenta el flujo de la inversin extranjera de 1992 a 2008.
GRFICO 5.
5 . EVOLUCIN
EVOLUCIN ANUAL DE LA I.D.E. EN CONSTRUC
CONSTRUCCIN EN PER (diciembre 2009)
40
35
30
25
20
15
10
5
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
33
TABLA 7 . ORIGEN
ORIGEN DE LA INVERSIN EN CONSTRUCCIN EN PER (DICIEMBRE
(DICIEMBRE 2009)
PAIS
CHILE
BRASIL
ESPAA
PORTUGAL
PANAMA
ALEMANIA
BAHAMAS ISLAS
ECUADOR
SUIZA
NUEVA ZELANDA
MEXICO
PAISES BAJOS
OTROS
Total
CONSTRUCCION
60,04
31,50
16,11
15,23
12,04
10,50
10,00
9,58
9,53
6,85
4,68
3,00
2,87
191,93
31,3%
16,4%
8,4%
7,9%
6,3%
5,5%
5,2%
5,0%
5,0%
3,6%
2,4%
1,6%
1,5%
100%
Fuente: Proinversin. Elaboracin propia
34
Nombre
Pas
Brasil
TECHINT S.A.C.
Argentina
57.774
Colombia
38.994
Espaa
35.116
EE.UU.
28.288
Brasil
8.741
Espaa
7.208
Brasil
6.982
BESCO S.A.
Chile
4.224
U.S.A.
1.705
nes USD.
396.717
35
5.
ANLISIS DE LA OFERTA
5.000.000
3.892.177
4.000.000
3.000.000
1.024.606
2.000.000
158.310
395.051
1.000.000
Vivienda
Locales
Comerciales
Oficinas
Otros Destinos
Fuente: CAPECO
36
Co nc epto
O fe rta de Edific acio n es
O ferta In mediata
O ferta Futura
Ve ndidas
No C om e rcializ ables
To tal Ac tividad Edifica do ra
20 07 (m )
1 .4 47 .8 55
1.392 .327
55 .528
1 .1 06 .9 75
1 .2 77 .1 70
3 .8 32 .0 00
20 08 (m )
1. 47 7. 02 9
1 .370. 406
106. 623
1. 52 4. 69 2
1. 37 3. 80 4
4. 37 5. 52 5
2 00 9 (m )
2. 05 5. 48 2
1.9 68.9 55
86.5 27
1. 53 6. 05 3
1. 87 8. 60 9
5. 47 0. 14 4
Va riaci n 08 - 09 %
39 ,16 %
43 ,68%
-18 ,85%
0 ,75 %
36 ,75 %
25 ,02 %
Fuente: CAPECO
Del total de la oferta de edificaciones la mayora de metros cuadrados estn destinados a vivienda (1.796.923 m2), representando el 87,40% del total, mientras que el incremento ms
notable en 2009 respecto a 2008 se ha dado en el mercado de oficinas, incrementndose su
oferta en un 181%.
TABLA 10.
10 . OFERTA DE EDIFICACIONES SEGN DESTINO PARA LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO
(miles de m2)
Destino
Viviend a
Casas
Departamentos
Locales Co merciales
Oficinas
Otros Destinos
Total Oferta
2008
1.314
116
1.198
34
47
81
1.476
2009
1.797
132
1.665
12
132
115
2.056
2009%
87,40%
6,42%
80,98%
0,58%
6,42%
5,59%
100,00%
Variacin 08-09 %
36,76%
13,79%
38,98%
-64,71%
180,85%
41,98%
39,30%
Fuente: CAPECO
5.1.1.1. Viviendas
Situacin actual en el mercado
La actividad edificadora total de viviendas (casas y departamentos), segn el censo de obras
realizado en julio de 2009 en Lima Metropolitana y el Callao, report un total de 3.892.177 m2
de obras destinadas a tal fin. sta es la cifra ms alta alcanzada en los ltimos aos y representa un aumento de la actividad edificadora en ambos tipos de construcciones.
37
3.500.000
3.066.747
3.000.000
2.461.778
2.091.241
2.500.000
2.628.890
2.029.372
1.782.704
2.000.000
1.356.642
1.500.000
1.000.000
535.829
707.986
648.653
776.134
825.430
698.392
581.275
500.000
0
2003
2004
2005
Casas
2006
2007
2008
2009
Departamentos
GRFICO 8.
8 . OFERTA DE VIVIENDA EN LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO,
CALLAO, 2009
(% segn unidades)
Casas 10,70%
Departamentos
89,30%
Fuente: CAPECO.
38
TABLA 11.
11. OFERTA TOTAL DE VIVIENDA PARA LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO SEGN PRECIO DE
VENTA,
VENTA , 2009
Precio de la vivienda
(US$)
Hasta 15.000
15.001-30.000
30.001-50.000
50.001 - 80.000
80.001-150.000
150.000-300.000
300.001-Ms de 500.000
TOTAL
Unidades
1.155
2.960
2.862
4.595
3.928
1.978
681
18.159
Oferta total
%
m2
6,30
41.682
16,30
180.875
15,80
199.675
25,30
393.181
21,70
438.379
10,90
338.323
3,80
204.808
100,00
1.796.923
%
2,30
10,00
11,10
21,80
24,40
18,80
11,40
100,00
Los precios promedio de los departamentos en Lima se incrementaron un 10% (de 741 dlares por metro cuadrado en julio de 2008 a 814 dlares en julio de 2009). Dada la expansin
de la demanda insatisfecha de viviendas de precios intermedios, los mayores incrementos
de precios se dieron en distritos de estratos medios y medios altos. Destaca el crecimiento
de los precios en un 34% en los distritos del Cercado de Lima, Brea, La Victoria, Rmac y
San Luis.
Por otro lado, el precio medio de las viviendas unifamiliares (casas) es considerablemente
ms bajo que el de departamentos, llegando a 533 dlares por metro cuadrado.
TABLA 12
1 2 . PRECIO PROMEDIO DE VIVIENDAS Y UNIDADES VENDIDAS EN LIMA METROPOLITANA Y EL
CALLAO,
CALLAO , 2009
Tipo de vivienda
Casas
Departame ntos
TOTAL
Viviendas vendidas
Unidades
1.783
11.598
13.381
%
13,3
86,7
100,0
Fuente: CAPECO
39
15000
9577
2900
13000
7390
4708
11000
3203
1687
9000
7000
5000
1192
794
3000
1000
-1000
2359
2002
7063
9109
5647
5863
3318
2003
2004
2005
Vivienda social
2006
2007
5991
3602
2008
2009
Vivienda no social
Las empresas constructoras se han enfrentado en 2009 a una serie de cambios en el entorno, que van desde fluctuaciones de los costos de la construccin (insumos, mano de obra y
terrenos) hasta variaciones en las expectativas de crecimiento de la demanda.
Estos cambios, provocados fundamentalmente por la crisis internacional, originaron unas
expectativas de futuro negativas por parte de los empresarios del sector en los primeros meses de 2009. Sin embargo, aunque estas expectativas negativas condicionaron la actividad
de las empresas constructoras a lo largo del ao pasado, el impulso del Gobierno con su
Plan de Estmulo Econmico consigui suplir la falta de inversin privada por el miedo provocado por la crisis, lo llev a que en el ltimo trimestre de 2009 la construccin repuntase,
mejorando las expectativas actuales. Para 2010 se espera por parte de CAPECO un crecimiento de la construccin en torno al 11%, doblando las estimaciones de crecimiento para
la economa del pas.
En cuanto al coste de los insumos, tras experimentar un crecimiento de hasta el 17% interanual hasta septiembre de 2008, los precios de los insumos para la construccin empezaron
a disminuir, en lnea con las cotizaciones de los commodities y otros bienes industriales en el
mundo. Al cierre de julio de 2009, el ndice de materiales para la construccin (IMPC) se ubiOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima
40
41
TABLA 13
1 3 . COSTO PARA LA CONSTRUCCIN DE UN PROYECTO DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE CINCINCO PISOS EN LIMA
Costo S/.
Estructuras
(movimiento de tierras, obras de concreto)
Arquitectura
(muros, pisos, pintura, vidrios, zcalos)
Instalaciones sanitarias
(sanitarios, accesorios, sistemas de agua)
Instalaciones elctricas
(equipos elctricos, bombas de agua)
Costo directo total ( S/.)
Gastos generales (12%) y utilidad (10%)
IGV (19%)
Total Ge ne ral ( S/.)
260.171,93
89.470,26
38.665,68
25.355,55
413.663,42
91.005,95
95.887,18
600.556,55
Fuente: CAPECO
Dficit habitacional
Segn el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento de Per, el dficit habitacional
a nivel nacional alcanz en 2009 las 1.967.150 unidades (viviendas) y anualmente crece en
100.000 unidades. De este total, el 80% es dficit cualitativo (1.577.438 viviendas), correspondiente a familias que no estn contentas con su actual vivienda y quieren acceder a otro
tipo de viviendas con mejores caractersticas.
Las 389.712 viviendas restantes corresponden al dficit cuantitativo, a la falta de viviendas
como tal, independientemente de sus propiedades o caractersticas.
El 66% del dficit, en torno a 1.300.000 unidades es dficit urbano. En Lima se concentra el
25% del dficit total y el 48% del dficit cuantitativo de viviendas.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima
42
El Nuevo Crdito MiVivienda, que permite obtener condiciones especiales de financiacin para adquirir viviendas cuyo costo se encuentre entre 14 y 50 UIT (Unidad
Impositiva Tributaria, que para 2010 es de 3.600 nuevos soles), es decir, cuyo precio
se encuentre entre 50.400 y 180.000 nuevos soles (aproximadamente 17.500 y
62.700 dlares).
El Programa Techo Propio, creado bajo el mbito del ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, y cuyo objetivo principal es promover y facilitar el accedo de
43
Construccin en sitio propio, que permite la construccin en un terreno propiedad del beneficiario.
Segn Julio Crdenas, Gerente General del Fondo MiVivienda, para 2010 el Fondo tiene
asignado un presupuesto de 1.500 millones de nuevos soles (aproximadamente 523 millones
de dlares), de los que una quinta parte son para BFH del Programa Techo Propio y el resto
para cerca de 12.000 crditos MiVivienda.
El programa Techo Propio se constituye en 2009 y 2010 como el principal motor del sector
construccin. En 2009 el Gobierno entreg ms de 24.000 BFH, lo que constituy un crecimiento de en torno al 170% respecto al 2008 (9.000 BFH). De enero a mayo de 2010 se colocaron 2.200 nuevos crditos MiVivienda a nivel nacional.
Cabe sealar que el nfasis del programa Techo Propio se ha centrado en la modalidad sitio
propio (alrededor del 80% de los BFH), ligado a la autoconstruccin antes que a la venta de
viviendas. Ello se debe a que esta modalidad puede implementarse ms rpidamente que los
crditos asociados a megaproyectos habitacionales, que podran dinamizar el sector hacia
mediados de 2010, cuando se consoliden y ejecuten las obras en proyectos como el de Collique (proyecto ms emblemtico ubicado al norte de Lima, con la construccin de ms de
16.000 viviendas destinadas al programa). Asimismo, con la intencin de promover la financiacin de viviendas de bajo costo para los sectores socioeconmicos de menores ingresos,
el Gobierno ha ampliado las facilidades para acceder al programa Techo Propio.
Un grfico aproximado de los grupos poblacionales al que tienen acceso o benefician estos
programas sera el siguiente:
44
Banca Comercial
Fuente: Asociacin Peruana de Empresas de investigacin de mercados (APEIM), Per Urbano 2007, Pisos Apoyo. Elaboracin
propia
En la siguiente tabla vemos los logros en vivienda por parte del Fondo MiVivienda a travs
del otorgamiento de crditos y bonos del programa Techo Propio y Bono 6000, y del Banco
de Materiales (BANMAT), desde agosto de 2006 hasta diciembre de 2009 y separados por
Departamentos:
45
TABLA 14
1 4 . LOGROS DE VIVIENDA DEL FONDO MIVIVIENDA (2006(2006 -2009)
CRDITOS
FONDO MIVIVIENDA
DEPARTAMENTO
AMAZONAS
ANCASH
APURIMAC
AREQUIPA
AYACUCHO
CAJAMARCA
CALLAO
CUSCO
HUANCAVELICA
HUANUCO
ICA
JUNIN
LA LIBERTAD
LAMBAYEQUE
LIMA
LORETO
MADRE DE DIOS
MOQUEGUA
PASCO
PIURA
PUNO
SAN MARTN
TACNA
TUMBES
UCAYALI
TOTAL
N
CRDITOS
INVERSIN S/.
41
12
370
2.397.170,15
697.996,20
21.423.021,91
61
609
116
4.377.589,68
43.811.591,38
7.969.743,01
2
202
172
566
376
7.974
1
140.000,00
12.637.764,97
10.862.803,11
38.244.299,58
22.990.501,93
562.318.216,28
52.400,00
6
1
309
16
19
5
1
368.264,48
40.000,00
17.077.020,72
763.438,48
1.052.522,32
353.738,00
50.000,00
10.859
747.628.082,20
BONOS
BANMAT
N
CRDITOS
196
1.208
381
1.801
786
1.207
449
902
385
1.261
2.090
1.293
840
1.523
7.784
1.175
133
472
32
3.908
600
700
1.196
490
427
31.239
TOTAL
N CRDITOS
196
1.249
393
2.171
786
1.268
1.058
1.018
385
1.263
2.292
1.465
1.406
1.899
15.758
1.176
133
478
33
4.217
616
719
1.201
491
427
42.098
TECHO PROPIO
N BONOS
154
503
118
1.019
107
113
2.125
235
156
87
10.453
61
7.118
1.212
6.922
387
223
153
1.951
248
3.298
207
24
24
36.898
INVERSIN S/.
2.492.400,00
8.123.080,00
1.928.930,00
16.466.930,00
1.754.730,00
1.892.750,00
32.955.180,00
3.352.240,00
2.476.990,00
1.165.800,00
161.371.460,00
1.031.950,00
114.451.370,00
18.445.310,00
93.095.690,00
5.906.050,00
2.916.510,00
2.290.730,00
32.101.550,00
3.805.350,00
51.450.160,00
2.623.050,00
402.000,00
402.000,00
562.902.210,00
BONO 6000
TOTAL
N BONOS
N BONOS
154
503
118
1.019
107
113
2.125
235
156
87
33.982
61
7.118
1.212
12.093
387
223
153
1.951
248
3.298
207
24
24
65.598
23.529
5.171
28.700
TOTAL
VIVIENDAS
%
350
0,3
1.752
1,6
511
0,5
3.190
3,0
893
0,8
1.381
1,3
3.183
3,0
1.253
1,2
541
0,5
1.350
1,3
36.274
33,7
1.526
1,4
8.524
7,9
3.111
2,9
27.851
25,9
1.563
1,5
356
0,3
631
0,6
33
0,0
6.168
5,7
864
0,8
4.017
3,7
1.408
1,3
515
0,5
451
0,4
107.696
46
47
5.312
4.357
3.697
2.742
2.211
2006
2007
2008
2009
2010E
GRFICO 12
1 2 . CRDITOS PARA CONSTRUCCIN
CONSTR UCCIN
(en US $ millones)
621
584
586
443
248
2006
2007
2008
2009
2010E
48
GRFICO 13
1 3 . ACTIVIDAD EDIFICADORA DE OFICINAS Y LOCALES
LOCALES EN LIMA METROPOLITANA Y EL CAC ALLAO 2002 - 2009
(en m2)
450.000
395.051
400.000
350.000
284.429
300.000
250.000
200.000
150.970
150.000
120.667
158.046
118. 598
100.000
50.000
19.567
21.615
143.389
157.758
158.310
100.153
41.875
24.456
2003
2004
2005
Oficinas
2006
2007
2008
2009
Locales
Oficinas
Del total de metros cuadrados construidos o en proceso de construccin destinados a oficinas y locales en julio de 2009 (395.051 m2), la oferta de oficinas representa 632 unidades correspondientes a 131.872 m2.
La concentracin de oficinas se produce principalmente en rangos de precios altos (mayores
a 80.000 dlares), que constituyen un 94,92% del total de rea (125.167 m2) y el 82,75% de
las unidades (523).
En el rango de precios intermedios (entre 30.001 y 80.000 dlares) se concentran el 3,51%
de metros cuadrados (4.625 m2) y el 14,08% de unidades (89), mientras que las oficinas de
precios bajos (menos de 30.000 dlares) representan el 1,58% de rea restante (2.080 m2) y
el 3,16% de las unidades (20).
49
Oferta total
%
0
3,1
0,1
13,9
45,9
14
7,4
15,3
100
Unida des
0
20
1
88
290
89
47
97
632
Hasta 15.000
15.001-30.000
30.001-50.000
50.001 - 80.000
80.001-150.000
150.000-300.000
300.001-500.000
Ms de 500.000
TOTAL
m2
0
2.080
115
4.510
26.072
13.715
13.132
72.248
131.872
%
0
1,6
0,1
3,4
19,8
10,4
10
54,8
100
7,6%
2,4% 1,3%
0,2%
46,4%
8,7%
11,7%
21,8%
Santiago de Surco
Miraflores
Callao
San Isidro
Surquillo
Fuente: CAPECO
50
TABLA 1 6 . OFERTA TOTAL, PRECIO Y REA MEDIOS DE OFICINAS PARA LIMA METROPOLITANA Y EL
CALLAO SEGN SECTOR URBANO
Sector Urbano
Miraflores
San Isidro
Santiago de Surco
Jess Mara, Lince, San Miguel
Surquillo
Cercado de Lima, Brea
San Juan de Luirgancho
Callao
Total
Unidades
138
48
293
55
1
15
8
74
632
Oferta
total %
m2
rea
Precio por
Precio Medio
Promedio m 2 (US$
(US$ Dlares)
Dlares)
(m 2)
21,8
34.572
26,2
7,6
20.055
15,2
46,4
45.523
34,5
8,7
23.454
17,8
0,2
115
0,1
2,4
2.790
2,1
1,3
640
0,5
11,7
4.723
3,6
100,0 131.872 100,0
371.424
678.849
216.367
683.410
50.000
134.760
26.500
98.293
307.566
250,5
417,8
155,4
426,4
115,0
186,0
80,0
63,8
208,7
1.324
1.672
1.366
1.540
435
390
334
1.512
1.375
Fuente: CAPECO
En cuanto al alquiler de oficinas, debido a la gran demanda en Lima, el precio de alquiler del
metro cuadrado llega a costar entre 20 y 22 dlares segn CAPECO, aunque varias de las
principales inmobiliarias del mercado establecen el precio medio de alquiler del metro cuadrado entre 15 y 18. Los lugares referenciales para alquiler de oficinas siguen siendo los centros financiaros, como el de San Isidro. Sin embargo, crecen los centros empresariales en los
distritos de Surco y La Molina.
Segn Colliers International, el ao 2009 se inici con un inventario de oficinas en el sector
prime (clases A y A+) de 405.953 m2, mientras que a finales de 2009 esta cifra lleg a los
491.000 m2, aumentando la oferta en un 21%.
Desde Inversiones Centenario, una de las principales inmobiliarias peruanas, se estima tambin que para 2010 y 2011 la oferta pblica de oficinas podra crecer un 40%, aproximadamente en unos 200.000 m2.
Es importante hacer una divisin en este sector entre oficinas prime de tipo A y A+, y oficinas
de tipo B. Las grandes corporaciones peruanas y extranjeras eligen las oficinas tipo prime,
con reas que abarcan de 900 a ms de 1.000 m2 Por su lado, las oficinas de clase B fluctan desde los 70 a los 400 m2 y son escogidas por las medianas empresas nacionales que se
dedican a la consultora y asesora de investigacin de mercado, estudios de abogados,
despachos de arquitectos, ingenieros, etc.
Para la inmobiliaria CB Richard Ellis (CBRE), las zonas ms interesantes del mercado total de
oficinas en Lima, tanto de clase A como B, viene liderada por las zonas de negocios tradicionales, San Isidro y Miraflores, seguidas por el Centro Histrico que estara compuesto
fundamentalmente por oficinas tipo B.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima
51
Total m 2
90.467
44.060
95.981
169.621
110.733
79.318
36.711
626. 891
% del mercado
14
7
15
27
18
13
6
100
Fuente: CBRE,
En el mercado prime se espera que en 2010 ingresen nueve edificios nuevos, incrementando
el stock de espacio en 93.719 m2, de los que el 79% corresponden a espacios de clase A+ y
el resto a clase A. En el distrito de Surco, entre los proyectos actuales ms importantes que
se han terminado o estn en plena construccin destacan los Centros Comerciales y Empresariales Alvi y El Polo II, los Centros Empresariales Blu Building, Efi100Tech, La Encalada,
Monterrey, el Madrid Empresarial, el nuevo Trigal, los edificios de oficinas el Qubo y Monterrico Plaza y el Centro Comercial Chacarilla.
Adems, segn CAPECO, tambin estarn listos en San Isidro varios edificios de oficinas
como el Centro Empresarial Basadre, el Pentastrip, Abaco, Platinum Plaza, la Torre Amrica,
el Edificio de Oficinas Capital, Alto Caral, Plaza Repblica y el Altavista.
Locales comerciales
comerciales
El censo de edificaciones en Lima Metropolitana y el Callao en julio de 2009 report 920 locales comerciales ofrecidos para la venta, con rea edificada de 11.562 m2, sin reflejar la
oferta futura. Por otro lado, la concentracin de la oferta se orienta hacia niveles de precios
bajos e intermedios. El 77,75% de los metros cuadrados (9.990 m2) son locales de precios
bajos, mientras que el 16,28% (1.882 m2) son locales de precios intermedios.
TABLA 1 8 . OFERTA TOTAL DE LOCALES COMERCIALES PARA LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO
SEGN PRECIO DE VENTA
Unidades
424
356
49
69
22
0
0
920
Oferta total
%
46,1
38,7
5,3
7,5
2,3
0
0
100
m2
4.650
4.340
565
1.317
690
0
0
11.562
%
40,2
37,5
4,9
11,4
6
0
0
100
52
Sector Urbano
Unidades
Miraflores
San Borja
Lince
Ate, Lurigancho, Santa Anita
Cercado de Lima, Brea, San Luis
Carabayllo
Lurn
La Perla
TOTAL
15
2
240
240
124
25
268
6
920
14,3
94,0
7,5
12,7
17,5
8,9
13,5
50,0
12,6
Precio por m2
(US$ Dlares)
3.315
950
2.300
1.121
4.824
367
1.360
400
2.007
Fuente: CAPECO
Una parte fundamental en este mercado es la de los centros comerciales. Segn Colliers International, al finalizar el cuarto trimestre de 2009 se contabilizan 1.241 locales tpicos en los
centros comerciales de Lima. Se observa un incremento en algo menos de 100 unidades
respecto al trimestre anterior, debido fundamentalmente a las aperturas en el CC Plaza Norte. ste es tambin el motivo de un incremento de la vacancia de locales en este periodo, al
incrementarse la oferta de locales disponibles.
TABLA 20.
20 . CENTROS COMERCIALES DE LIMA
53
Total Tiendas
3T 2009
4T 2009
1.145
1.241
V acancia (tiendas)
4T 2009
3T 2009
34
58
Los precios de renta de locales tpicos en los centros comerciales de Lima no han sufrido
modificacin. As, los precios promedios de alquiler del m2 se encuentran entre los 23 y 44
dlares, en funcin del tamao del centro comercial, nmero de tiendas ancla, servicios ofertados, etc. Asimismo, el coste promedio de mantenimiento se encuentra entre los U4 y 9 dlares por m2.
Podemos observar el avance de los centros comerciales en territorio peruano en el siguiente
grfico, en el que se refleja el fuerte crecimiento de la inversin en este tipo de edificaciones
en los ltimos aos:
GRFICO 15
1 5 . INVERSIONES EN CENTROS COMERCIALES SEGN AO DE APERTURA
(en US $ millones)
432
450
400
350
232
300
195
250
200
150
70
100
95
40
50
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
En este contexto, para el bienio 2010-2011 los operadores comerciales planean invertir ms
de 1.000 millones de dlares en la construccin de nuevos centros comerciales en diversas
zonas de Per y en la ampliacin de los ya existentes, como se recoge en la siguiente tabla:
54
Desarrollador
Altas Cumbres
Corporacin EW
Proy ecto
Puerta del Sol Cusco
Jockey Plaza Shopping C enter
(ampliacin)
Centro Comercial Sant a Mara
Parque Arauco
Parque Lambramani
Parque E l Golf
Romero
Ekimed
Graa y Montero
Grupo Brescia
Monterrico Plaza
Strips C enters en La Victoria, Cercado,
Magdalena del Mar y Surco
Malls Per
Aventura Plaza
Grupo Interbank
Valora Plaza
Penta Realty
Universidad Catlica
Altek Trading
Grupo Torvisco
TOTAL
Ubicacin
Invers in
(Millones U S $)
Cusco
50
Lima
Lima
Lima
Lima
20
30
30
30
Arequipa
Lima
Piura
Huacho
Piura
Ica
Sullana
Cajamarca
Chimbote
Ica
Lima
Lima
Lima
50
85
8
15
15
3
1,5
2,5
7
7
35
13
30
Lima
12
Lima
H uancay o
Piura
Arequipa
Lima
100
25
40
60
80
Lima
Lima
H uancay o
Trujillo
Arequipa
Lima
Piura
Puno
Lima
Lima
Lima
Chimbote
Lima
60
40
4
4
30
10
40
16
20
6
10
23
15
1033,5
55
Sector
Transp ortes
Aeropuertos
Puertos
Ferrocarriles
Redes Viales
Saneamiento
Agua potable
Alcantarillado
Tratamiento de aguas residuales
Electricidad
Generacin
Transmisin
Cobertura
Gas natural
Telecomunicaciones
Telefona fija
Telefona mvil
Total
Brecha 2008
13.961
571
3.600
2.415
7.375
6.306
36,97%
1,51%
9,53%
6,40%
19,53%
16,70%
2.667
2.101
1.538
8.326
5.183
1.072
2.071
3.721
5.446
1.344
4.102
37.760
7,06%
5,56%
4,07%
22,05%
13,73%
2,84%
5,48%
9,85%
14,42%
3,56%
10,86%
100,00%
56
(%)
65%
EE.UU.
50%
Mxico
35%
Venezu ela
3 0%
Argentin a
21%
Ch ile
15%
Ecua dor
14 %
Per
12%
Brasil
Bo livia
6%
* ltima informacin disponible para cada pas: Argentina, Bolivia y Colombia (2004); Brasil, Ecuador, Mxico y Per (2006); Chile y EE. UU. (2007).
Fuente: CIA, MTC, Ministerio de Transportes de Brasil, AFIN, IPE
57
TABLA 24
2 4 . COMPOSICIN DE LA RED VIAL PERUANA SEGN
SEG N TIPO DE SUPERFICIE,
SUPERFICIE, 2006
(en Km. y % respecto al total)
Asfaltado
Km.
%
Nacional
8911
Departamental
1106
Vecinal
942
Total
10959
Red Vial
52
8
2
14
Afirmado
Km.
%
5901
6015
5959
17875
35
42
13
23
Sin Afirmar
Trocha
Total
Km.
%
Km.
%
Km.
%
1899
11
326
2
17037
22
4291
30
2839
20
14251
18
7865
17
32632
69
47398
60
14055
18
35797
45
78686
100
Fuente: Instituto Cunto (2008), AFIN, IPE
La asignacin presupuestal destinada al mantenimiento de las vas se ha reducido en los ltimos aos. De este modo, la cobertura de las actividades de conservacin se ha reducido a
tal punto que slo un 34% de la red se beneficia con algn tipo de conservacin y nicamente el 12.5% se beneficia con un mantenimiento permanente.
Por otro lado, se ha incrementado considerablemente el nmero de concesiones viales. Hasta el ao 2004, slo haban sido entregadas dos concesiones, mientras que a 2008 se encontraban vigentes nueve concesiones viales y en 2009 se otorgaron tres concesiones adicionales.
Compromisos de inversin
La estimacin de la brecha total de redes viales asciende a 7.375 millones de dlares, lo cual
representa el 52,8% de la brecha total de transporte, reflejndose as la insuficiente infraestructura y el lento avance de las inversiones en el sector.
58
Brecha
Total
Va
Concesionadas******
Red Vial 4 (Pativilca-Casma-Trujillo-Empalme R01N-Salaverry)
Red Vial 5 (Ancn - Huacho - Pativilca y Ancn - Puente Chancay) NORVIAL
Red Vial 6 (Puente Pucusana - Ica) - COVIPERU
IIRSA Norte*
IIRSA Sur**
Empalme 1B-Buenos Aires-Canchaque***
Tramo Vial - Desvo Variante Pacasmayo - Huaral - Acos ***
Tramo Vial - Mocupe - Cayalt - Oyotn
Autopista del Sol (Trujillo-Sullana)
Inversin
comprometida
2.132
360
2.132
360
42
214
153
920
26
34
17
365
42
214
153
920
26
34
17
365
111
3
56
9
29
14
0
0
0
0
0
0
187
Carreteras en promocin
Eje del Amazonas Centro****
160
160
0
0
4.351
434
7.375
2.132
*Tramo Yurimaguas Tarapoto Rioja Corral Quemado Olmos Piura Paita. Concesionario: Consorcio Eje Vial Norte.
**Tramos Urcos Inambari, Inambari Iapari, Inambari Azngaro, San Juan Marcona Urcos, Matarani Azngaro e Ilo Juliaca. Concesionarios: CONIRSA, INTERSUR, SURVIAL y COVISUR.
***Tramo perteneciente al Programa Costa-Sierra.
****Tramos Ricardo Palma-La Oroya-Hunuco-Tingo Mara-Pucallpa y La Oroya-Huancayo.
***** Incluye los proyectos declarados de necesidad nacional y de ejecucin prioritaria por parte de ProInversin en el Decreto de Urgencia N
047-2008.
****** Cabe resaltar que al considerar las inversiones estimadas en los contratos de concesin y la inversin reconocida por OSITRAN existen diferencias entre estos montos, los planes de inversin y lo efectivamente invertido por los concesionarios. Por ejemplo, segn NORVIAL (Red Vial 5)
se espera una inversin total de US $ 210.3 millones y se han invertido US $ 75.9 millones al 2008.
Fuente: OSITRAN, MTC, MEF, Provas Nacional, ProInversin, AFIN, IPE.
59
GRFICO 17
1 7 . TRFICO DE CONTENEDORES
CONTENE DORES EN SUDAMRICA, 2007
(en millones de TEUs)
2, 5
Santos (Bra)
1, 7
Callao (Per)
0, 9
Buenaventura (Col)
Valparaso (Chi)
0, 8
0, 8
Guayaquil (Ecu)
0, 8
Cartagena (Col)
0, 8
Itajai (Bra)
0, 7
0, 7
Fuente: CEPAL, AFIN, IPE.
Partiendo de esta situacin, se estima que en el periodo 2008-2020 el trfico de contenedores en el puerto del Callao se incrementar en un 14% anual. Este incremento estar motivado fundamentalmente por la poltica aperturista del Gobierno peruano y por los tratados coOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima
60
GRFICO 18
1 8 . NDICE DE CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
PORTUARIA
(1=subdesarrollado, 7=eficiente)
6,8
6,6
5,9
4,9
4,4
2,3
2,4
Ve
ra
si
l
ne
zu
el
a
2,5
Pe
2,9
2,9
hi
le
Ur
ug
ua
y
Ar
ge
nt
in
a
M
x
ic
o
C
ol
om
bi
a
Ec
ua
do
r
3,3
U.
EE
.U
Ko
ng
Ho
ng
Si
ng
ap
ur
3,3
61
62
TABLA 26
NVERSION EN INFRAESTRUCTURA
2 6 . BRECHA DE IINVERSION
INFRAEST RUCTURA PORTUARIA
(en millones de US $)
Puerto
Brecha Total
Puertos concesionados
Terminal Internacional del Sur (Puerto Matarani)
Muelle Sur
Paita
Inversin
comprometida
715
0
588
127
715
0
588
127
1.783
1.459
123
1.300
36
40
100
80
12
14
20
58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.102
60
542
300
50
150
0
0
0
0
0
0
Total
3.600
715
Fuente: OSITRAN, Plan Nacional de Desarrollo Portuario y ProIinversin , DP World, MTC, AFIN, IPE.
63
64
6.000.000
Nacional
4.000.000
2.000.000
0
20
00
01
20
0
20
20
03
04
20
0
20
20
06
07
20
08
20
GRFICO 20.
20 . TRFICO DE CARGA AREA
A REA EN PER 20002000 -2008
(en Tm)
300.000
250.000
200.000
150.000
Internacional
Nacional
100.000
50.000
20
08
7
20
0
06
20
20
05
20
04
20
03
20
02
01
20
20
00
65
6,9 6,7
6,3
5,9 5,7
4,8
4,3 3,9
3,7 3,5
3,1 3,1
l
.
a
r
a
a
g
ile m ico bia
or er rasi
el livi nti n
pu on .UU Ch
d
x
a
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P
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o
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z B
B
n M lo
K EE
e
u
ng g
ne
rg
Pa
Ec
e
Si on
A
Co
V
H
Fuente: Global Competitiveness Report 2008-2009, AFIN, IPE
Una de las principales razones que explicara este resultado sera la falta de inversiones para
incrementar la frecuencia y eficiencia de la infraestructura aeroportuaria, como consecuencia
de las sucesivas postergaciones que han experimentado las concesiones.
As, si bien inicialmente se acord la entrega en concesin del primer paquete de aeropuertos entre febrero y octubre de 2004, ste fue concesionado en 2006.
En cuanto al segundo paquete, el cual incluye seis aeropuertos, se esperaba que fuera concesionado a finales del tercer trimestre del 2009, mientras que actualmente se espera que se
otorgue la buena pro de la concesin para julio de 2010.
TABLA 27
2 7 . PAQUETES DE AEROPUERTOS
AEROPU ERTOS PERUANOS CONCESIONADOS
CONCE SIONADOS
Primer paquete
Anta huaraz
Cajamarca
Chachapoyas
Chiclayo
Iquitos
Pisco
Piura
Pucallpa
Talara
Tarapoto
Trujillo
Tumbes
Segundo paquete
Andahuaylas
Arequipa
Ayacucho
Juliaca
Puerto Maldonado
Tacna
66
TABLA 28
28 . BRECHA DE INVERSION
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
(en millones de US $)
Aeropuerto
Brecha Total
Invers i n
comprometid a
Aeropuertos concesionados
Aeropuerto Internacional Jorge Chvez (AIJCH)
Aeropuertos del Per (ADP)
405
295
110
405
295
110
166
14
37
22
28
30
26
7
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
571
405
Adems del segundo paquete de aeropuertos, cuya buena pro ser otorgada en julio de
2010, desde PROINVERSIN se han anunciado planes para contratar en agosto de este ao
a una empresa consultora para realizar los estudios preliminares necesarios para convocar
un proceso de concesin para el nuevo aeropuerto internacional de Cuzco.
En este proyecto, el concesionario se encargara del diseo, construccin, financiacin, administracin, operacin, mantenimiento y explotacin del nuevo aeropuerto, adems de manejar en concesin el actual aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete. La buena pro
para este nuevo aeropuerto se espera para marzo de 2011.
67
31.902
Argentina
29.295
Brasil
17.665
Mxico
6.585
Chile
4.226
Cuba
Bolivia
3.536
Colombia
3.304
2.021
Per*
966
Ecuador
0
5.000
GRFICO 23
2 3 . NDICE DE CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA
F ERROVIARIA
(1=subdesarrollado, 7=eficiente)
6,8
6,6
6,5
6,4
6,2
5,2
1,6
ol
om
ol
ivi
a
1,6
1,7
bi
a
1,8
Pe
ra
sil
2,1
hi
le
Ar
ge
nt
in
a
ic
M
x
EE
.U
Ko
ng
ia
2,1
on
g
em
an
p
n
Al
Ja
Su
iza
Fr
an
ci
a
2,1
68
TABLA 29
29 . LNEAS DE FERROCARRIL EN PER
Ferrocarril
Ferrocarril Transandino S.A
Ferrovas Central Andina S.A
Southern Per Copper Co.
Ferrocarril Huancayo-Huancavelica
Ferrocarril Tacna-Arica
Total
Tramo
Matarani-Macchu Picchu
Callao-Huancayo
Ilo-Toquepala-Cuajone
Huancayo-Huncavelica
Tacna-Arica
Principal actividad
Carga-pasajeros
Carga
Carga
Carga
Pasajeros
Longitud (Km.)
990
491
258
129
60
1.927
Fuente: AFIN, IPE
En lo referente a la evolucin del trfico ferroviario, el transporte de pasajeros se ha ido incrementando progresivamente ao a ao (aument un 28% de 2003 a 2008, pasando de
1.277.000 pasajeros a 1.634.000 respectivamente), al igual que en el trfico ferroviario de
carga (aument un 27% en el mismo periodo, incrementndose de 7.158.000 Tm. a
9.114.000 Tm.).
Compromisos de inversin
En Per se emplean tanto las carreteras como los ferrocarriles para el transporte de carga.
Sin embargo, la mayor parte de la carga se moviliza por la red vial, a pesar de que el tren es
ms eficiente que la carretera para movilizar grandes volmenes de carga en largas distancias. A 2006 los ferrocarriles movilizaban nicamente el 3,4% de la carga total transportada
en Per, mientras que este porcentaje ascenda al 17% en Mxico y 26% en Brasil. La diferencia es an mayor con pases desarrollados: en EE.UU. este porcentaje asciende al 39% y
en Suiza al 35%.
A pesar de las ventajas del ferrocarril, no se cuenta con una poltica de Estado que permita
planificar la construccin de ferrocarriles. Se sealan a continuacin los proyectos que se
han identificado y que todava no cuentan con estudios definitivos:
69
Durante el mes de diciembre de 2008 se present tambin el proyecto de Ley 29732008- CR, que declara de necesidad y utilidad pblica la construccin del Ferrocarril
Tirapata Puerto Maldonado Iapari. Este proyecto permitira que la lnea frrea
que une Juliaca Cusco y Juliaca Arequipa se una con Madre de Dios. Adems,
permitira el transporte de productos desde Brasil hasta los puertos del Pacfico.
TABLA 30.
30. BRECHA DE INVERSION
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA
(en millones de US $)
V a
Brec ha Tota l
Inversin comprometida
300
300
0
0
0
0
115
115
0
0
Iniciativa privada
Ferrocarril Apurmac - Marcona
2.000
2.000
0
0
Total
2.415
70
GRFICO 24
POTABLE
BLE REA URBANA Y RURAL 2009
2 4 . ACCESO A AGUA POTA
(en %)
Total
Urbana
Rural
88,5
77,9
69,7
67, 5
61,4
32,5
29,0
2,5
Red Pblica
dentro de la
vivienda
2,8
2,0
Cao / piln de
uso pblico
5,7
30,3
7,9
11,5
1, 6
Otros accesos
Viviendas con
Viviendas sin
acces o de agua acceso de agua
potable
potable
Fuente: PNUD. Elaboracin AFIN
71
Tot al
Urbana
Rural
93,4
84,6
74,7
67,5
59, 1
52,2
32,5
27,2
7,8
11,0
Res pblica
dent ro de la
vivienda
5,2
7,6
15,4
0,5
6,6
Viv iendas s in
acceso a
i nst alaci n
sanitaria
Fuente: PNUD. Elaboracin AFIN
En Per gran parte de la prestacin de agua potable y saneamiento en las zonas urbanas del
pas se encuentra bajo el mbito empresarial, ya que est a cargo de las EPS, las cuales se
encuentran reguladas por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS).
As, en 2007 el sector saneamiento en Per contaba con 50 EPS que atendan en su conjunto al 61,3% de la poblacin total del pas, siendo SEDAPAL (Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima) la EPS ms grande, al ser responsable de atender al 29,9% de los peruanos. La poblacin restante que no se encuentra bajo el mbito de las EPS (38,7%), se encuentra bajo el mbito no empresarial, es decir, administradoras urbanas (9,5%) y organizaciones comunales (29,2%), que atienden bsicamente al rea rural.
Compromisos de inversin
En Per, la brecha de infraestructura en el sector saneamiento se estima que asciende a
6.306 millones de dlares, de los que el 42% representa las necesidades en agua potable, el
33% corresponde a servicios de alcantarillado y el 24% al tratamiento de aguas servidas.
72
Conc epto
Agua potable
Alcanta rillado
Tratamiento de aguas residuales
Total
I nversin (M illone s US $)
2.667
2.101
1.538
6.306
Fuente: VMCS (2006). AFIN, IPE.
El Programa Agua Para Todos, promovido por el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento de Per, es el cauce a travs del cual se disean y desarrollan los proyectos de
saneamiento en Per. Bajo este programa se han desarrollado desde agosto de 2006 cerca
de 2.100 proyectos, con un monto total ejecutado de ms de 4.000 millones de nuevos soles, beneficiando a una poblacin de cinco millones y medio de peruanos, a travs de las siguientes lneas:
GRFICO 26
2 6 . PROGRAMA AGUA PARA TODOS (PAPT)
(P APT)
Saneamiento Urbano
5%
Shock (FORSUR PAPT)
8%
Proyectos DNS
2%
UT - FONAVI
3%
Shock de Inversiones
49%
SEDAPAL
8%
PRONASAR
25%
73
TABLA 32.
32. PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO (AGOSTO
(AGOSTO 2006 31 ENERO 2010)
Proye ctos 1
Programa
Pronasar
Saneamiento urbano
Sedapal
Sedapal - PAPT
Shock (Forsur - PAPT)
Shock de inversiones
UTE - Fonavi
Proyectos DNS
Total de proyectos
2
Bene ficiarios Monto ejec utado ( S/.)
506
94
72
102
166
1.013
55
62
2.070
270.581
208.105
50.203
1.476.121
834.096
2.390.764
0
89.572
5.319.442
79.041.902
358.365.190
44.597.968
1.683.319.369
83.315.325
1.895.892.906
19.149.637
20.964.633
4.184.646.929
La inversin ejecutada en los 2.070 proyectos de agua y saneamiento que se han ido ejecutando en Per ha ido creciendo progresivamente. As, el monto ejecutado en 2009 fue superior en un 46% al ejecutado en 2008 y en un 99,5 % al ejecutado en 2007:
GRFICO 27
2 7 . INVERSIN DE LOS PROYECTOS
P ROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO
SANEAMIENTO
(Millones de Nuevos Soles)
1582
1087
795
538
183
2007
2008
2009
ene-10
Tal y como queda recogido en el Plan Nacional de Saneamiento 2006 2015 del Gobierno
peruano, una de las directrices bsicas a seguir en el sector es el impulso de la gestin y la
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima
74
TABLA 33.
33. BRECHA EN AGUA POTABLE,
POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
AGUAS SERVIDAS PAPARA EL MBITO EMPRESARIAL
EMPRESA RIAL SEGN RE
R E GIN, 2008 - 2017
(en millones de US $)
AGUA
DEPARTAMENTO
ALCANTARILLADO
POT AB LE
Amazonas
Ancash
Apurimac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Hunuco
Ica
Junn
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martn
Tacna
Tumbes
Ucayali
Total
5,1
15,4
3,7
72,2
20,2
8,2
21,3
2,2
15,1
29,0
36,0
64,1
52,2
516,8
60,2
4,6
7,1
7,0
71,9
43,1
14,2
13,6
25,0
54,8
1.163
8,3
9,5
4,9
64,6
21,4
7,3
20,3
2,2
14,7
36,1
34,3
55,8
41,3
548,1
64,6
9,9
9,5
5,5
79,2
41,0
22,4
10,7
31,3
50,8
1.194
R EHABILITACIN
TRATAMIENTO
DEL SIST EMA DE
MICRO
AGUAS
AGUA POTABLE Y MEDICIN
R ESIDUALES
ALCANTARILLADO
6,8
20,9
6,2
76,4
4,7
13,2
15,8
2,7
19,2
6,1
43,8
8,1
7,2
546,1
44,7
4,7
5,5
6,8
42,7
21,5
21,0
4,0
15,6
27,9
972
2,8
17,7
2,8
34,9
7,2
6,8
17,7
1,1
7,2
16,3
18,1
28,5
28,6
325,6
12,4
1,6
4,7
2,4
31,9
15,6
8,5
10,4
5,3
4,7
613
0,9
3,8
0,3
7,1
1,9
0,9
2,0
0,2
0,8
7,0
7,1
7,4
9,7
34,4
4,9
0,2
2,0
0,9
11,1
5,4
1,9
2,6
3,5
4,0
120
TOT AL
24
67
18
255
55
36
77
8
57
95
140
164
139
1.971
187
21
29
23
237
127
68
41
81
142
4.062
En mayo de 2010 se anunci un convenio de cooperacin del Gobierno peruano con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Espaola de Cooperacin Internacional y
Desarrollo (AECID) para recibir una donacin de 72 millones de dlares, destinados a la ejecucin de obras de agua y saneamiento en regiones pobres de Per.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima
75
Ministerio de Salud, que ofrece los servicios de salud a aquellas personas con pensiones no contributivas.
EsSalud: institucin pblica que brinda a las familias peruanas los servicios de salud
y las prestaciones econmicas y sociales comprendidas dentro del rgimen contributivo de la Seguridad Social de Salud.
Entidades Prestadoras de Salud (EPS): son empresas pblicas, privadas o mixtas diferentes a EsSalud, que ofrecen servicios de atencin para la salud con infraestructura propia y de terceros, y que estn sujetas a la regulacin y supervisin de la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud (SEPS). Actualmente, hay cinco EPS
autorizadas y funcionando en Per (Persalud, MAPFRE Per, Colsanitas Per, Rmac
Internacional y Pacfico).
76
(en millones de US $)
En millones de US
$
Brecha en generaci n
Hidroelctricas
Gas natural
Elico
Geotrmico
Disel / gas natural
5. 183
2.590
1.587
675
250
81
1. 072
339
336
397
Brecha en cobertura
Total
2. 071
571
Fuente: Censo 2007 INEI, MINEM, CASEN 2006, AFIN, IPE.
En este sector hay varios proyectos de inversin, como la concesin de las obras de construccin, operacin y mantenimiento de la lnea de transmisin Machupicchu Abancay
Cotaruse de 220 kilovoltios, cuya buena pro ser otorgada por la Agencia de Promocin de
la Inversin Privada - PROINVERSIN en octubre de 2010.
Para 2011, el Ministerio de Energa y Minas ejecutar un nuevo programa de electrificacin
que se va a denominar Luz para todos, y que buscar elevar la cobertura de electricidad a
nivel nacional hasta el 92%, mediante procesos de promocin de la inversin privada que se
espera alcancen un valor cercano a los 600 millones de dlares.
Adems, el Gobierno peruano busc tambin una alternativa a la generacin elctrica tradicional en las energas renovables, llevando a cabo a principios de ao la primera subasta
pblica de energas renovables a travs de OSINERGMIN, el Organismo Supervisor de la Inversin en Energa y Minas en Per, y que result en la aprobacin de la construccin de varios proyectos de plantas de generacin de energa hidroelctrica, solar, elica y biomasa.
A principios de junio de 2010 el Ministerio de Energa y Minas public la propuesta de Poltica energtica de estado - Per 2010 2040, en el que se fijan como objetivos priorizar la
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima
77
El Pago Anual por Obras (PAO): que constituye la suma de dinero que el Estado
asegurar al concesionario cuyo objetivo es cubrir los costos de construccin o mejoramiento y rehabilitacin, segn sea el caso.
El Pago Anual por Mantenimiento y Operacin (PAMO): suma de dinero que el Estado asegurar al concesionario, durante el periodo de vigencia de la concesin cuyo
objetivo es cubrir los costos de operacin y mantenimiento de la inversin en obras.
La siguiente tabla recoge algunos de los compromisos estatales en procesos de APP de infraestructura en Per:
78
IIRSA Norte
PAMO
PAO
Total
Interocenica
PAMO
PAO
Total
Costa Sierra
PAMO
PAO
Total
Aeropuertos Regionales
PAMO
PAO
Total
TOTAL PAMO
TOTAL PAO
TOTAL
2006
2007
2008
To tal
15,3
0
15, 3
15,3
0
15,3
15,3
29,5
44,8
45,9
29,5
75,4
15,4
0
15, 4
15,4
0
15,4
15,4
98
113,4
46,2
98
144,2
2,2
18,5
20, 7
3,9
34,7
38,6
8,2
71,6
79,8
14,3
124,8
139,1
0
12
12
0
12
12
0
12
12
0
36
36
32,9
30,5
63, 4
34,6
46,7
81,3
38,9
211,1
250
106,4
288,3
394,7
Algunos ejemplos tradicionales relevantes de concesiones exitosas a travs de APPs en Per son los del Aeropuerto Internacional Jorge Chvez, la Terminal de Contenedores del Callao, la Carretera Interocenica Norte o la explotacin y transporte del Proyecto de Gas Natural de Camisea.
5.1.2.8. PROINVERSIN
PROINVERSIN es la agencia gubernamental encargada de la promocin de oportunidades
de negocios con altas expectativas de crecimiento y rentabilidad en el Per. La inversin
proyectada por sectores para 2010 de PROINVERSIN alcanza un total de 4.276 millones de
dlares, repartidos de la siguiente forma:
Monto (US $
millones)
2.910
609
462
150
145
4.276
Fuente: PROINVERSIN
79
Sector/Proy ecto
Saneamiento
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "La Chira"
Transp orte Terrestre
Eje del Amazonas Centro de IIRSA: Tramo 2 del Eje Multimodal
Autopista del Sol: Tramo Sullana - Frontera con Ecuador
Panamericana Sur: Ica - Frontera con Chile
Proyecto Especial Sis tema Elctrico de Transporte Masivo de
Lima y Callao, en los tramos de la Lnea 1: Villa El Salvador Av. Grau
Tren Huancayo-Huancavelica
Ferrocarril Cajamarca-Bayvar
Aeropuertos
Aeropuertos Regionales II Grupo
Aeropuerto Internacional de Cusco
Puertos
Terminal Portuario General San Martn - Pisco
Terminal Portuario Salaverry
Terminal Portuario Iquitos
Terminal Portuario Ilo
Turismo
Telefrico de Kuelap
Playa Lobitos
Inv ersin
Es timad a (US$
Millones )
Fecha de Adjudicacin
Prev ista
145
I TRIM 2010
60
Por definir
Por definir
IV TRIM 2010
IV TRIM 2010
Por definir
II TRIM 2010
11
Por definir
II TRIM 2010
IV TRIM 2010
237
Por definir
II TRIM 2010
En evaluacin
107,8
129,4
13,2
Por definir
En evaluacin
En evaluacin
En evaluacin
En evaluacin
10,6
Por definir
80
TABLA 38
3 8 . OTROS PROYECTOS DE PROINVERSIN 2010
Sector/Proyecto
Energa
Gasoducto a Chimbote (Gas Natural)
Planta Trmica de 110 a 140 Mw en Quillabamba - Cusco (Gas
Natural)
Sistema de distribucin de Gas Natural en las ciudades de
Quillabamba, Cus co, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna
Sistema de distribucin de Gas Natural en los departamentos
de Ay acucho, Junn y Ancas h
Central Hidroelctrica Santa Teresa
Telecomunicaciones
Banda C de 1.900 MHz
Banda Ancha Rural Juliaca - Puerto Maldonado
Banda Ancha para el Desarrollo del valle de los Ros Apurmac y
Ene
Banda Ancha Camisea - Lurn
Implementacin de Servicios Integrados de
Telecomunicaciones Buenos Aires - Canchaque
Inversin
Estimada (US$
Millo nes)
1300
En evaluacin
125
En evaluacin
Por definir
En evaluacin
Por definir
En evaluacin
150
25/06/2010
350
6
8,3
I TRIM 2010
7,2
26/03/2010
Fuente: PROINVERSIN
81
82
83
6.
ANLISIS DE LA DEMANDA
TABLA 39
39 . DISTRIBUCIN DE LOS HOGARES POR ESTRATO SOCIOECONMICO Y POR TIPO DE VIVIVIENDA
Estrato
Alto
Medio Alto
Medio
Casa
Departamento
en Edificio
Independiente
%
75,69
82,58
93,87
%
21,70
10,97
3,07
Vivienda en
quinta
Viv ienda en
Casa de
v ecindad
%
1,79
5,00
1,19
%
0,82
1,45
1,87
%
0,00
0,00
0,00
Total
%
100,00
100,00
100,00
84
Bajo 41,74%
Alto 6,08
Medio bajo
26,24%
Medio a lto
11,77%
Medio 14,17%
85
350
300
250
200
150
100
50
0
Total
40000100000
Ms de
100000
2009
Fuente: CAPECO. Elaboracin propia
En cuanto al tipo de vivienda deseado, del total de la demanda efectiva, el 49,96% orienta
sus expectativas hacia la compra de un lote con servicios, mientras que el 27,19% prefiere la
adquisicin de un departamento y el 21,44% una casa.
GRFICO 30.
30. TIPO DE VIVIENDA DESEADO
DESEADO POR DEMANDA EFECTIVA
EFECTIVA EN LIMA METROPOLITANA
METROPOLITANA Y EL
CALLAO
(% de hogares)
Lote con
servicios
49,96%
Otros 0,53%
Lote sin
servicios 0,88%
Casa 21,44%
Departamento
27,19%
Fuente: CAPECO.
86
Piscinas 2,12%
Guardera
7,28%
Saln de fiestas
1,56%
Estacionamiento
4,60%
Otros 0,25%
Zonas verdes
18,90%
Sistema
centralizado de
gas 9,47%
Locales
comerciales
11,22%
Portera 17,04%
TV-Cable
13,28%
Canchas
Deportivas
14,28%
Fuente: CAPECO
En cuanto a los distritos preferidos por los demandantes efectivos de vivienda, son Los Olivos con un 15,28% (11,86% en el 2008) y Santiago de Surco con un 8,44% (7,94% en 2008),
aunque desde algunas inmobiliarias se aprecian movimientos hacia zonas ms cercanas a la
Lima cntrica y empresarial, como Lince, Jess Mara, Pueblo Libre, Brea, San Isidro o
Magdalena, para evitar el trfico limeo.
TABLA 40.
40 . DISTRITOS PREFERIDOS
PREFERID OS POR DEMANDANTES EFECTIVOS
E FECTIVOS DE VIVIENDA
Distrito
Los Olivos
Santiago de Surco
San Juan de Miraflores
San Juan de Lurigancho
San Borja
Callao
San Martn de Porres
San Miguel
Comas
La Victoria
La Molina
Santa Anita
Jess Mara
Pueblo Libre
Otros
Demanda (% )
15,28%
8,44%
5,37%
5,25%
4,61%
4,52%
4,06%
3,57%
3,53%
3,47%
3,47%
3,36%
3,14%
2,37%
29,56%
87
88
TABLA 41.
41 . POBLACIN DE PER POR DEPARTAMENTOS (2007
(2 007007 -2010)
Censo 2007
DEPAR TAMENTO
AMAZONAS
ANCASH
APURIMAC
AREQUIPA
AYACUCHO
CAJAMARCA
CALLAO
CUSCO
HUANCAVELICA
HUANUCO
ICA
JUNIN
LA LIBERTAD
LAMBAYEQUE
LIMA
LORETO
MADRE DE DIOS
MOQUEGUA
PASCO
PIURA
PUNO
SAN MARTN
TACNA
TUMBES
UCAYALI
TOTAL
Total
375.993
1.063.459
404.190
1.152.303
612.489
1.387.809
876.877
1.171.403
454.797
762.223
711.932
1.225.474
1.617.050
1.112.868
8.445.211
891.732
109.555
161.533
280.449
1.676.315
1.268.441
728.808
288.781
200.306
432.159
27.412.157
Urb ana
166.003
682.954
185.671
1.044.392
355.384
453.977
876.877
644.684
144.022
323.935
635.987
825.263
1.218.922
885.234
8.275.823
583.391
80.309
136.696
173.593
1.243.841
629.891
472.755
263.641
181.696
325.347
20. 810.288
Rural
209.990
380.505
218.519
107.911
257.105
933.832
526.719
310.775
438.288
75.945
400.211
398.128
227.634
169.388
308.341
29.246
24.837
106.856
432.474
638.550
256.053
25.140
18.610
106.812
6.601.869
2010
Absoluto
413.314
1.116.265
446.813
1.218.168
650.718
1.500.584
941.268
1.274.742
475.693
826.932
747.338
1.301.844
1.746.913
1.207.589
9.113.684
983.371
121.183
171.155
292.955
1.769.555
1.352.523
782.932
320.021
221.498
464.875
29.461.933
%
1,40
3,79
1,52
4,13
2,21
5,09
3,19
4,33
1,61
2,81
2,54
4,42
5,93
4,10
30,93
3,34
0,41
0,58
0,99
6,01
4,59
2,66
1,09
0,75
1,58
100,00
Variacin
2007-2010
9,93%
4,97%
10,55%
5,72%
6,24%
8,13%
7,34%
8,82%
4,59%
8,49%
4,97%
6,23%
8,03%
8,51%
7,92%
10,28%
10,61%
5,96%
4,46%
5,56%
6,63%
7,43%
10,82%
10,58%
7,57%
7, 48%
Fuente: INEI
89
90
91
7.
7.1. OPORTUNIDADES
El sector construccin en Per se presenta como un sector en alto crecimiento y con expectativas de continuar una tendencia positiva en los prximos aos. Se estima que el sector
crecer a ritmos del 10%-12% en 2010, y que se mantendr este pronunciado crecimiento
en los prximos aos.
Adems, la construccin se encuentra impulsada por la creciente actividad inmobiliaria en el
pas. As, segn el informe de Floral Property Guide, Per ofrece las tasas ms altas de rendimiento en el negocio inmobiliario de la regin, y recomienda realizar inversiones en el pas,
lo cual constituye una clara oportunidad para las empresas espaolas. Tambin el anlisis de
The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), organizacin inmobiliaria inglesa que
agrupa a ms de 140.000 miembros a nivel internacional, seala que en Per las expectativas de desarrollo inmobiliario son alentadoras. La rentabilidad del negocio inmobiliario en
Lima alcanza el 12,5%.
En un pas en el que la clase baja y media baja es la base de la poblacin, se percibe un
cambio hacia la clase media y alta, que aumenta, lo cual es sntoma de una mayor capacidad de adquisicin de los peruanos, por lo que se estima que los precios medios de las viviendas suban en los prximos aos, as como que aumente la demanda de viviendas, al
aumentar la capacidad de la clase baja de trasladarse de zonas de chabolas a zonas residenciales.
En este sentido, hay que tener en cuenta que el incremento poblacional en Per implica forzosamente un incremento en la demanda de viviendas. As, mientras que en octubre de 2007
el censo arrojaba una cifra de 28.220.764 personas, en 2009 la cifra haba aumentado a
29.132.013 y se espera que en 2010 se site en torno a las 29.500.000 personas.
Por otro lado, la mayor importancia de Per en el mbito de los negocios, debido entre otras
cosas a la poltica aperturista del pas, su ubicacin estratgica, sus inversiones para mejora
de infraestructuras y la firma de acuerdos TLC con las principales potencias econmicas, refuerza la tendencia del incremento de demanda de oficinas y locales comerciales, y no slo
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima
92
7.2. RIESGOS
Pero el pas andino tambin tiene riesgos que afectan especficamente al sector construccin:
Sismos: la costa del Per se encuentra en el llamado Cinturn de fuego del Pacfico,
una de las zonas ssmicas ms activas del mundo, producto de la tectnica de placas
que produce la subduccin de la Placa de Nazca bajo la Placa Sudamericana. Estos
movimientos generan tensin entre ambas placas que finalmente se libera en forma
de terremotos o pequeos sismos. As, existe un riesgo permanente en Per de que
se produzcan terremotos que puedan afectar a las construcciones en el pas, lo que
hace necesario, o por lo menos recomendable, un estudio de suelos previo a toda
edificacin. Se estima que en la actualidad, cerca de 400.000 viviendas en Lima podran colapsar en caso de un terremoto de fuerte intensidad.
Grupos sindicales: existe fuerte presencia sindical en el sector. Esto afecta al sector
en general, pero a nivel regional, la cantidad de grupos sindicales existente condiciona el desarrollo de las obras sobre todo de carcter civil.
Burocracia: los plazos de tiempo para conseguir licencias municipales de construccin suelen ser amplios y ms a nivel regional. En algunos casos, la demora en la entrega de licencias hace que se prefiera construir en unas regiones antes que en otras.
93
Las deficiencias en el sistema de Registros Pblicos de propiedad provocan en ocasiones problemas. Es recomendable asegurarse, cuando se adquiere un terreno, de
que no existan terceras personas que reclamen la titularidad sobre el mismo. ste es
un fenmeno a tener en cuenta sobre todo en provincias.
94
8.
BIBLIOGRAFA
Informes:
Pg. Webs:
www.alaboral.com.pe
www.bcrp.gob.pe
www.mivivienda.com.pe
www.vivienda.gob.pe
www.afin.org.pe
www.capeco.org
www.bbvabancocontinental.com
www.interbank.com
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima
95
Gestin
Andina
El Peruano
El Comercio
Centrum al da
Entrevistas y agradecimientos:
agradecimientos:
AFIN
CAPECO
Abengoa Per
Arte Express
96
9.
ANEXOS
97
Canal de licitaci n
Fondo MiVivienda
Forsur
Pgina web
www.mivivienda.com.pe
www.forsur.gob.pe
Provas Nacional
www.proviasnac.gob.pe
Provas Descentralizado
Seace
Protransporte
Ositran
Proinversin
MTC
www.proviasdes.gob.pe
www.seace.gob.pe
www.protransporte.gob.pe
www.ositran.gob.pe
www.proinversion.gob.pe
www.mtc.gob.pe
APN
Proinversin
Seace
MTC
www.apn.gob.pe
www.proinversion.gob.pe
www.seace.gob.pe
www.mtc.gob.pe
Proinversin
MTC
Seace
Corpac
LAP
www.proinversion.gob.pe
www.mtc.gob.pe
www.seace.gob.pe
www.corpac.gob.pe
www.lap.com.pe
ADP
ADP
www.adp.com.pe
Infraestructura: ferrocarril
MTC
MTC
Proinversin
www.mtc.gob.pe
www.proinversion.gob.pe
Transparencia
Saneamiento
Ministerio de Vivienda,
Construccin y
Saneamiento
Ministerio de Vivienda
Sedapal
Seace
Forsur
www.vivienda.gob.pe
www.sedapal.com.pe
www.seace.gob.pe
www.forsur.gob.pe
Edificaciones
Infraestructura: carreteras
Organis mo
Ministerio de Vivienda,
Saneamiento y
Construccin
MTC (Ministerio de
Transporte y
Comunicaciones)
MTC
Infraestructura: puertos
ENAPU
MTC
Infraestructura:
aeropuertos
Corpac
LAP
Ubicacin web
Concursos Pblicos
Transparencia
Transparencia
Proyectos de Inversin
Oportunidades de Negocio
Transparencia
Transparencia
Oportunidades de Negocio
Banco Proyectos de Inversin
Lap Informa > Concesionarios > constructores
Informacin General > Publicaciones > Prximos
concursos
Transparencia
98
Energa y Minas
Organismo
Ubicacin web
MINEM
www.minem.gob.pe
www.osinerg.gob.pe
www.proinversion.gob.pe
www.seace.gob.pe
Oportunidades de Negocio
UNOPS
Seace
www.unops.org
www.seace.gob.pe
Oportunidades de Negocio
Oportunidades de Negocio
Ministerio de Vivienda,
Saneamiento y
Construccin
Seace
www.seace.gob.pe
Oportunidades de Negocio
Forsur
www.forsur.gob.pe
Transparencia
Ministerio de Salud
(MINSA)
MINSA
Seace
www.minsa.gob.pe
www.seace.gob.pe
Gobiernos regionales
Gobiernos Regionales
Municipalidad de Lima
Municipalidad del Callao
General
Pgina web
Salud
Canal de licitaci n
Seace
www.seace.gob.pe
Pg. Web de los Gobiernos
Regionales
Municipalidad de Lima
www.munlima.gob.pe
Municipalidad del Callao www.municallao.gob.pe
Oportunidades de Negocio
Seace
Proinversin
UNOPS
OIM
Oportunidades de Negocio
www.seace.gob.pe
www.proinversion.gob.pe
www.unops.org
www.oimlima.org.pe
Transparencia
Transparencia > Categoras
99
Concepto
Departamentos
Unidades
m2
A. EDIFICACIN EN OFERTA
16.221
1.665.337
OFERTA INMEDIATA
15.573
1.600.921
En construccin y en venta
14.440
1.487.373
Terminadas en Venta
1.133
113.548
OFERTA FUTURA
648
64.416
En cosntruccin
637
63.447
Terminadas
11
969
B. EDIFICACIONES VENDIDAS
11.598
1.258.948
En construccin
8.303
907.579
Terminadas
3.295
351.369
C. EDIFICACIONES NO COMERCIALIZABLES
1.322
142.462
En construccin para arriendo
185
22.841
En construccin para uso propio
545
54.323
Terminadas para arrendar
122
12.563
Terminadas para uso propio
78
9.346
Obras paralizadas
354
37.659
Sin Informacin
38
5.730
TOTAL
29.141
3.066.747
Vivienda
Casas
Unidades
m2
1.938
131.586
1.934
130.066
1.926
128.090
8
1.976
4
1.520
4
1.520
1.783
102.107
1.026
71.220
757
30.887
2.901
591.737
9
2.205
1.624
340.371
1
234
543
120.560
718
127.360
6
1.007
6.622
825.430
Total Vivienda
Unidades
m2
18.159
1.796.923
17.507
1.730.987
16.366
1.615.463
1.141
115.524
652
65.936
641
64.967
11
969
13.381
1.361.055
9.329
978.799
4.052
382.256
4.223
734.199
194
25.046
2.169
394.694
123
12.797
621
129.906
1.072
165.019
44
6.737
35.763
3.892.177
Locales
Oficinas
m2
11.562
11.562
10.964
598
10.414
10.270
144
136.334
53.274
33.742
14.439
9.228
25.163
488
158.310
m2
131.872
116.102
113.557
2.545
15.770
15.770
100.991
98.076
2.915
162.188
46.383
32.883
71.664
2.350
8.908
395.051
Otros
m2
115.125
110.304
105.837
4.467
4.821
4.821
63.593
51.023
12.570
845.888
46.409
643.163
24.951
64.758
65.427
1.180
1.024.606
Total
m2
2.055.482
1.968.955
1.845.821
123.134
86.527
85.558
969
1.536.053
1.138.168
397.885
1.878.609
171.112
1.104.482
123.851
206.242
264.517
8.405
5.470.144
%
37,58%
35,99%
33,74%
2,25%
1,58%
1,56%
0,02%
28,08%
20,81%
7,27%
34,34%
3,13%
20,19%
2,26%
3,77%
4,84%
0,15%
100,00%
Fuente: CAPECO
100
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Proyecto
C.H. Chaglla
C.T. Kallpa IV
C.H. Cheves
LT Zapallal-Trujillo
C.H. Maran
C.H. Machupicchu
C.T. Termochilca I
C.H. Huanza
LT Carhuamayo-Carhuaquero
C.T. Kallpa III
C.T. Las Flores
LT Independencia-Marcona
C.T. San Nicols II
C.H. Santa Teresa
Reserva fra de generacin
LT Chilca-Montalvo
LT Pucar-Socabaya y reforz. Talara-Piura
Amp. Cemento Andino
Amp. Yura
Muelle sur
Lnea amarilla - via expresa
Metropolitano
Tren Elctrico
Red Vial 4
Autopista del Sol
Sector
Ubicacin
Electricidad
Electricidad
Electricidad
Electricidad
Electricidad
Electricidad
Electricidad
Electricidad
Electricidad
Electricidad
Electricidad
Electricidad
Electricidad
Electricidad
Electricidad
Electricidad
Electricidad
Industria
Industria
Infraestructura de transporte
Infraestructura de transporte
Infraestructura de transporte
Infraestructura de transporte
Infraestructura de transporte
Infraestructura de transporte
Infraestructura de transporte
Infraestructura de transporte
Infraestructura de transporte
Aeropuertos Regionales 1
GBH-Swissport Aeropuertos
Infraestructura de transporte
120
Red vial 6
Autopista Ramiro Prial
Jorge Chavez
Olmos - Irrigacin
Majes
Infraestructura de transporte
Infraestructura de transporte
Infraestructura de transporte
Irrigacin
Irrigacin
Lima, Ica
Lima
Lima
Lambayeque
Arequipa
84
14
n.d.
193
n.d.
Hunuco
Lima
Lima
Lima, Ancash, Lambayeque, La Libertad
Hunuco
Cusco
Lima
Lima
Lambayeque-Pasco
Lima
Lima
Lima, Ica
Ica
Cusco
Talara, Trujillo e Ilo
Lima, Ica, Arequipa, Moquegua
Puno, Cusco, Arequipa
Junn
Arequipa
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima, Ancash y La Libertad
La Libertad, Piura
Ica, Apurimac, Ayacucho, Arequipa, Cusco,
Moquegua, Puno
Piura
Puno
Inversin total
del proyecto
(US$ millones) 2/
608
400
300
300
288
149
130
119
106
100
95
9
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
162
200
734
570
500
500
360
360
IIRSA Sur 1 y 5
26
27 Puerto de Paita
28 IIRSA Sur 4
29
30
31
32
33
34
Compaa
282
228
215
101
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
Proyecto
Alto Piura
Chavimochic
Quellaveco
Toromocho
Antapaccay
Amp. Antamina
Amp. Cerro Verde
Ta Mara
El Galeno
Shougang Amp.
Amp. Toquepala
Bayvar
Amp. Cuajone
Hilarin
Cerro Corona
Amp. Refinera de Ilo
La Zanja
Tantahuatay
Pucamarca
Amp. Cerro Lindo
Barrick
Yanacocha
Camisea II
Lote 67
Mod. Ref. Talara
Savia
CF Industries (100 MMPCD)
Amp. Planta Malvinas y Pisco
Camisea lote 88 (exploracin)
Amp. TGP II
Nitratos del Per
Camisea lote 56 (exploracin)
Mod. Ref. La Pampilla
Gasoducto ICA
Poliducto GLP Pisco-Lurn
BPZ
Lote 57 3/
Amp. Red de distribucin
Lote 58 3/
Compaa
Por concesionar
Por concesionar
Anglo American
Chinalco
Xstrata
Antamina
Cerro Verde
Southern Copper Corp.
China Minmetals
Shougang Hierro Per
Southern Copper Corp.
Vale
Southern Copper Corp.
Milpo
Gold Fields La Cima
Southern Copper Corp
Buenaventura
Buenaventura
Minsur
Milpo
Barrick
Yanacocha
Per LNG
Perenco
Tcnicas Reunidas
Ecopetrol y KNOC
CF Industries
Pluspetrol Camisea
Pluspetrol Camisea
TGP
Grupo Brescia y Sigdo Koppers (Chile)
Pluspetrol Camisea
Repsol
Congas
Graa y Montero
BPZ
Repsol
Calidda
Petrobras
Sector
Irrigacin
Irrigacin
Minera
Minera
Minera
Minera
Minera
Minera
Minera
Minera
Minera
Minera
Minera
Minera
Minera
Minera
Minera
Minera
Minera
Minera
Minera
Minera
Petrleo y gas
Petrleo y gas
Petrleo y gas
Petrleo y gas
Petrleo y gas
Petrleo y gas
Petrleo y gas
Petrleo y gas
Petrleo y gas
Petrleo y gas
Petrleo y gas
Petrleo y gas
Petrleo y gas
Petrleo y gas
Petrleo y gas
Petrleo y gas
Petrleo y gas
Ubicacin
Piura
La Libertad
Moquegua
Junn
Cusco
Ancash
Arequipa
Arequipa
Cajamarca
Ica
Moquegua
Piura
Tacna
Ancash
Cajamarca
Moquegua
Cajamarca
Cajamarca
Tacna
Ica
La Libertad
Cajamarca
Ica, Cusco, Ayacucho, Huancavelica
Loreto
Piura
Varios
Ica
Cusco, Ica
Cusco
Lima, Ica
Ica
Cusco
Lima
Ica
Lima, Ica
Tumbes
Cusco
Lima
Cusco
Inversin total
del proyecto
(US$ millones) 2/
n.d.
n.d.
3.000
2.200
1.300
1.000
1.000
1.000
960
700
600
490
374
300
250
200
60
56
45
40
n.d.
n.d.
3.889
2.000
1.334
1.250
1.500
740
740
720
650
517
300
250
124
87
68
60
40
102
N
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
Proyecto
Amp. TGP I
BPZ
Lote 64
Zcalo norte
Open Plaza Marsano, Surquillo
Aventura Plaza Santa Anita, Lima
Aventura Plaza Arequipa
Open Plaza Piura
Real Plaza Salaverry
Parque El Golf, San Isidro
Puerta del Sol Cusco
Parque Arequipa
Real Plaza Puruchuco, Ate
Plaza de la Luna Piura
Real Plaza Arequipa
Real Plaza Piura
Real Plaza Juliaca
Mall La Polvora
Real Plaza Nuevo Chimbote
Planta de Tratamiento Huachipa
Trasvase Huascacocha
PTAR Taboada
Compaa
TGP
BPZ
Talisman
Petrotech
Malls Peru
Mall Plaza
Mall Plaza
Malls Peru
Grupo Interbank
Parque Arauco
Puerta del Sol
Parque Arauco
Grupo Interbank
Grupo Romero
Grupo Interbank
Grupo Interbank
Grupo Interbank
Larcomar
Grupo Interbank
Camargo Correa
Constructora OAS
ACS Servicios, Comunicaciones y Energa
Sector
Petrleo y gas
Petrleo y gas
Petrleo y gas
Petrleo y gas
Retail
Retail
Retail
Retail
Retail
Retail
Retail
Retail
Retail
Retail
Retail
Retail
Retail
Retail
Retail
Saneamiento
Saneamiento
Saneamiento
Ubicacin
Lima, Ica
Piura
Loreto
Piura
Lima
Lima
Arequipa
Piura
Lima
Lima
Cusco
Arequipa
Lima
Piura
Arequipa
Piura
Juliaca
Lima
Chimbote
Lima
Junn
Lima
Inversin total
del proyecto
(US$ millones) 2/
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
100
58
53
50
50
50
43
43
40
28
25
25
15
13
10
270
77
13
103