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El mercado de
e-Learning en
Mxico
Notas Sectoriales
El mercado de
e-Learning en
Mxico
Julio de 2012
NDICE
CONCLUSIONES
5
5
10
11
11
17
III. OFERTA
1. Tamao del mercado
2. Oferta Local
3. Oferta Espaola
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19
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24
30
33
VI. DISTRIBUCIN
1. Introduccin
2. Canal de Distribucin
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VIII. ANEXOS
1. Ferias
2. Publicaciones del sector
3. Asociaciones
4. Otras direcciones de inters
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39
40
41
42
CONCLUSIONES
La prestacin de servicios de e-Learning se dirige a multitud de sectores debido a que la capacitacin afecta a todo el mbito empresarial. No obstante, los tres pilares fundamentales
que impulsan el crecimiento de estos servicios en los ltimos aos en Mxico son el desadesarrollo de las Tecnologas de
de la Informacin y la Comunicacin,
Comunicacin el apoyo del Gobierno al
sistema educativo a distancia y la legislacin laboral en materia de formacin.
En Mxico, en el sector de e-Learning existen dos tipos de mercados con diferente perfil y
caractersticas. Por un lado, se encuentra la Administracin Pblica que, con las ayudas de
sus diferentes Secretaras, fomentan la formacin a travs de plataformas de educacin a
distancia, ya sea a travs del sector educativo (escuelas y universidades), o a travs de programas de formacin de las diferentes Secretaras. Y por otro, se encuentra la iniciativa priprivada,
vada empresas con gran volumen de facturacin que fomentan diferentes cursos de capacitacin a distancia para formar a sus trabajadores.
Se estima que el sector est copado mayoritariamente por la produccin local frente a las
importaciones.
importaciones La produccin local normalmente predomina en el mercado de la administracin pblica, mientras que en el mercado privado existe ms presencia de empresas extranjeras, debido a que pueden proveer de plataformas con un mayor diseo, calidad e innovacin y proporcionar un mayor valor aadido al servicio.
En este sentido, las empresas espaolas cuentan con un knowknow-how que les permite presentarse como proveedores cualificados y competitivos
competitivos en el mercado mexicano. Adems, a
la imagen positiva del servicio de nuestras empresas, se une la afinidad lingstica y cultucultural.
ral
Frente a otros mercados ms desarrollados tecnolgicamente, el sector en Mxico se
encuentra en una clara fase de crecimiento/expansin.
crecimiento/expansin . Se prev que este mercado
contine con esta tnica de crecimiento,
crecimiento con la oportunidad que ello supone para las
empresas espaolas del sector.
I.
1. INTRODUCCIN.
INTRODUCCIN. DELIMITACIN DEL SECTOR.
SECTOR.
Se denomina e-Learning al suministro de programas educativos y sistemas de aprendizaje a
travs de medios electrnicos. El e-Learning se basa en el uso de un dispositivo electrnico
(ordenador, telfono mvil, tableta, etc.) para ofrecer a las personas material educativo a
travs de herramientas o aplicaciones de hipertexto (correo electrnico, pginas web, foros
de discusin, mensajera instantnea, plataformas de formacin, etc.), como soporte de los
procesos de enseanza-aprendizaje.
Pese a que la educacin a distancia sent las bases para el desarrollo de este concepto, el
e-Learning viene a resolver algunos problemas tpicos de la educacin tradicional en cuanto
a tiempos, sincronizacin de agendas, asistencia y viajes.
Adems, gracias a la instalacin de programas de e-Learning conseguimos:
Ahorro de costes,
costes, economas de escala y mayor productividad:
productividad aunque los programas de e-Learning diseados a medida pueden, de entrada, ser costosos debido
al diseo y desarrollo de los mismos, el coste total de la capacitacin e-Learning por
participante es menor que en un sistema tradicional guiado por un instructor. No
obstante, se recomienda llevar a cabo un anlisis minucioso para determinar la mejor
solucin para sus necesidades de capacitacin y adiestramiento antes de invertir en
el proyecto.
Capacitacin flexible:
flexible un sistema e-Learning cuenta, por lo general, con un diseo
modular que se adapta a las necesidades del cliente final.. En algunos casos, los participantes pueden escoger su propia ruta de aprendizaje. Adicionalmente, los usuarios pueden marcar ciertas fuentes de informacin como referencia.
Cursos de capacitacin:
capacitacin : entre los que destacan, los LMS, TMS y LCMS.
o LMS1, Plataforma o Campus virtual. Lugar donde alumnos, tutores, profesores
o coordinadores se conectan a travs de Internet mediante un navegador Web
Stockmotions
Stockmotions:
otions videos almacenados en algn servidor en el que se proporciona alguna informacin sobre la empresa/vdeos corporativos/vdeos de capacitacin al personal.
QR: sistema para almacenar informacin en una matriz de puntos o un cdigo de barras bidimensional.
Baja
Media
Alta
Objetivo
Informar
Facilitar conocimiento
Desarrollo
Guionizacin Informativa
Guionizacin expositiva
Guionizacin prctica
Descargas
No
Si (con audio)
SCORM
No
Si
Si
Vdeo
No
Si
Si
Flash
Si
Si
Si (en 3D)
Complejidad baja:
baja en los proyectos de complejidad baja, el objetivo es meramente
informativo. El usuario sigue una serie de textos/audios que le permiten adquirir in-
Complejidad media:
media a diferencia de los de complejidad baja, en este tipo de proyectos s se puede instalar SCORM, si se soporta audio, y si se permiten tanto FLASH,
como descargas de archivos (incluso con audio). El usuario va siendo guiado por diversas pantallas a lo largo de la plataforma y se permite una interaccin bsica entre
plataforma y usuario. El objetivo principal es facilitar el conocimiento.
Complejidad alta:
alta la tipologa menos demandada. Permite el aprendizaje a travs de
diversas prcticas a travs de las cuales el usuario va adquiriendo los conocimientos
necesarios. La diferencia en cuanto a caractersticas tcnicas con un proyecto de
complejidad media es que se permiten descargas con vdeo en la plataforma y se incluye 3D en animaciones FLASH.
Por ltimo, en cuanto al modo de acceso a los servicios de e-Learning con respecto al usuario final, tenemos las siguientes modalidades:
-
Plataforma abierta:
abierta un usuario accede a la plataforma y se descarga aquella informacin que desee entre todo lo que se le oferta, previo pago de sta.
Plataforma restringida:
restringida un usuario accede a la plataforma, donde podr visualizar
todo tipo de contenido para su curso. La informacin puede quedar almacenada en
cuatro procedimientos diferentes:
o Housing:
Housing un equipo informtico (servidor) propiedad del cliente se ubica en las
instalaciones del proveedor.
o Hosting:
Hosting el proveedor facilita un servidor debidamente conectado y funcional
para que el cliente instale sus propias aplicaciones.
o ASP (Application Service Provider):
Provider) el proveedor proporciona el servidor web
(hardware), la aplicacin (software) y la conectividad. Es la modalidad de externalizacin ms frecuente en la contratacin de plataformas de e-Learning.
o Outsourcing:
Outsourcing Es la externalizacin ms completa, que incluye adems de hosting y aplicacin, el servicio. En el caso del e-Learning, sera un caso en el que
la empresa cliente dejara en manos del proveedor el diseo de la accin formativa, la administracin de los cursos, la coordinacin, los profesores, etc.
Se conocen como soluciones llave en mano. Dicho en otras palabras, la empresa de e-Learning es la que posee el curso, almacenado en un servidor propio. Hace que el cliente est cautivo, ya que tiene el control.
de
Egresos
del
Gobierno
de
la
Repblica
Mexicana.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2012.pdf
2. CLASIFICACIN ARANCE
ARANCELARIA
Al tratarse de servicios (que se ofrecen al usuario final), no existe una partida arancelaria
especfica para ellos.
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II.
1. TIPOS DE MERCADO
En Mxico existen dos tipos de mercados con diferente perfil y caractersticas:
Por un lado, se encuentra la Administracin Pblica que con las ayudas de sus diferentes
Secretaras, fomentan la formacin a travs de plataformas de educacin a distancia. La tipologa de proyecto que se demanda es de perfil bajo mayoritariamente, a travs de un curso de capacitacin bsico en un aula con apoyo de un experto a un usuario de nivel operario. Este mercado representa aproximadamente 40% del volumen del sector. Las ayudas van
dirigidas tanto para empleados de las diferentes Secretaras como pblico en general.
Por el otro, se encuentra la iniciativa privada,
privada, que representa el 60% restante, con empresas con gran volumen de facturacin que fomentan diferentes cursos de capacitacin para
formar a sus trabajadores. La tipologa de proyecto que contratan estas empresas es de perperfil medio a mandos intermedios con un ttulo acadmico superior de los diferentes departamentos.
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10
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e-Mexico:
Mexico canal de comunicacin que integra, a travs de una ventana nica, las cuatro vertientes iniciales del Sistema Nacional eMxico (e-Aprendizaje, e-Salud, e-Economa y e-Gobierno), permitiendo tambin el acceso a los servicios provistos por las administraciones pblicas federales, estatales y municipales. Participan en
este programa Banco de Mxico, BANSEFI, NAFIN entre otras empresas/organismos.
CIVEB (Centros Virtuales para la Educacin Bsica): programa de creacin de centros virtuales mediante Aulas de Telemtica Educativa con el objetivo de que los Estudiantes de Educacin Bsica tenga acceso a plataformas de e-Learning a travs de
las TIC.
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Trabajadores en activo.
12
14
14
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PROSOFT (Programa para el Desarrollo de la Industria del Software): busca crear las
condiciones necesarias para que Mxico cuente con un sector de TI ms competitivo
internacionalmente y asegurar su crecimiento en el largo plazo.
Promueve ayudas para la capacitacin de las diferentes empresas que forman el sector de las TI.
PROLOGYCA (Programa de Competitividad en Logstica y Centrales de Abasto): impulsar la capacitacin presencial y a distancia de los recursos humanos del Sector
del Abastecimiento bajo logstica.
FONDO PYME: mediante su programa Capacitacin y consultora empresarial favorece la capacitacin del personal de las diversas empresas pymes suscritas a l.
Los presupuestos para 2012 que destina el Gobierno de la Repblica para estos programas
son los siguientes.
Tabla 2 - Presupuesto de Egresos del Gobierno de la Repblica Mexicana para el ao 2012 en programas
de ee-Learning
Programas
e-Mxico
Comunicaciones y Transporte
2.279
CIVEB
Enseanza Pblica
410
Procadist
73
Prosoft
Economa
715
Prologyca
Economa
378
Economa
540
Como se puede observar en los presupuestos de egresos para 2012, los proyectos que derivan de este tipo de programas son de gran volumen aunque con un margen comercial del 7 10%16, margen muy inferior al que ofrece el sector privado.
Por otro lado, las plataformas
plataformas educativas que finalmente ofrece la Administracin Pblica a
los usuarios finales suelen ser mayoritariamente de complejidad bsica,
bsica en las que el objetivo primordial es informar
informar. Estos proyectos se suelen apoyar con un curso en aula presenpresen-
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16
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Iniciativa privada
El segundo mercado se encuentra en la iniciativa privada,
privada es decir, en las empresas privadas (nacionales o extranjeras) que tienen sede en el pas.
Este mercado representa un 60% del total del sector, frente al 40% de la iniciativa pblica
sobre el volumen total del sector.
Los proyectos que se realizan son de un volumen de factu
factu racin inferior.
inferior Sin embargo, el
margen comercial para las empresas del sector del e-Learning con respecto a proyectos
realizados para la iniciativa pblica es prcticamente el doble - 18%18%-20%17 frente a un 7%10%- debido a la fragmentacin de este mercado, y a la inclusin de un diseo ms cuicu idado y una mayor innovacin y complejidad en las plataformas educativas que se realizan.
As, las plataformas educativas que finalmente ofrecen las empresas a sus trabajadores suelen ser mayoritariamente de complejidad media,
media donde el objetivo principal es facilitar el
conocimiento,
conocimiento formando a los trabajadores en aspectos especficos y potenciando la cultucultura empresarial.
El perfil de usuario final suele tener las siguientes caractersticas:
-
17
14
Empresas (nacionales o extranjeras) con gran presencia en Mxico y un alto voluvolumen de negocio.
negocio
Dispersin geogrfica entre sus sedes en Mxico. La capacitacin a distancia permite a este tipo de empresas un ahorro en costes, tanto econmicos como tempotemporales.
rales
Grupo Bimbo19: empresa de panificacin lder en Mxico y Latinoamrica y con presencia en 17 pases de Amrica y Asia.
Ao de fundacin: 1945
Empleados en Mxico: 128.000
e-Learning desde: 2005
N horas de capacitacin a distancia al ao en Mxico: 69.890
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19
Datos proporcionados por Maria del Carmen Villa, Departamento de Capacitacin de Grupo Bimbo
20
15
Soriana21: cadena de supermercados con 558 tiendas repartidas por 181 ciudades
de la Repblica Mexicana.
Ao de fundacin: 1968
Empleados en Mxico: 85.000
e-Learning desde: 2009
N horas de capacitacin a distancia al ao en Mxico: 402.000
Grupo Inbursa
Inbursa22: sociedad financiera que, a travs de sus subsidiarias, proporciona
servicios de banca en Mxico.
Ao de fundacin: 1992
Empleados en Mxico: 6.500
e-Learning desde: 2004
N horas de capacitacin a distancia al ao en Mxico: 17.500
2324
Tecnolgico
: institucin universitaria privada que cuenta con 22
Tecnolgico de Monterrey2324
sedes y 31 campus repartidos por la Repblica Mexicana.
Ao de fundacin: 1943
Estudiantes en Mxico: 96.211
e-Learning desde: 1998
N de cursos de capacitacin a distancia al ao en Mxico: 2.570
Por otro lado, el mercado de la Iniciativa Privada es menos concentrado que el del sector
Pblico, con muchos ms competidores con menor cuota de mercado.
mercado Tampoco existe
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23
http://www.itesm.edu/wps/wcm/connect/ITESM/Tecnologico+de+Monterrey/Nosotros/Que+es+el+Tecnologico+
de+Monterrey/Datos+y+cifras/
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III.
OFERTA
26
18
% sobre Mercado
17.7
24.0
29.2
25.5
2.0
1.6
100.0
2. OFERTA LOCAL
La produccin local, que acapara el 8 0% del volumen del mercado se caracteriza por liderar
proyectos de tipologa bsica en los que la innovacin y el diseo tienen un papel
secundario o residual. En cualquier caso, a la hora de acceder al sector pblico, se
recomienda realizar algn tipo de alianza con una empresa local debido a que estas
empresas conocen a la perfeccin este mercado.
A continuacin, se enumeran algunas de las empresas locales con alta presencia en el sector:
-
Althea
Ao de fundacin: 1997
Ciudad dnde se sita su sede principal: Monterrey
Principales servicios: desarrollo de SCORM, uso de video y contenidos digitales con
prcticas de e-Learning.
Principales clientes: Nissan, HP, Banco Azteca, CEMEX, Gas Natural.
Aura Interactiva
Ao de fundacin: 1998
Ciudad dnde se sita su sede principal: Ciudad de Mxico
Principales servicios: desarrollo de cursos en formato E-Learning, de cursos en formato Rapid Learning, de cursos en formato Mbil Learning, Podcast, vodcast, Implementacin de LMS e Implementacin de estrategias de e-Learning.
Principales clientes: Telmex, Chiquita, Chedraui, Seguros AXA.
27
19
Sistemas CBT
Ao de fundacin: 1998
Ciudad dnde se sita su sede principal: Ciudad de Mxico
Principales servicios: desarrollo y levantamiento de contenido, diseo de materiales
e-Learning, plataformas e implementaciones tecnolgicas LMS, Aulas Virtuales, etc.
Principales clientes: SEP, STPS, Pemex, Banco Santander, Banco de Mxico.
Cdice
Ao de fundacin: 1999
Ciudad dnde se sita su sede principal: Ciudad de Mxico.
Principales servicios: desarrollo de herramientas y soluciones web a la medida para
plataformas de eLearning.
Principales clientes: Bass, Banco Santander, Vips, Sony Ericsson, Master Card.
Interlego
Ao de fundacin: 1999
Ciudad dnde se sita su sede principal: Ciudad de Mxico.
Principales servicios: desarrollo de programas de capacitacin a distancia a medida y
diseo y operacin de escuelas especializadas y universidades corporativas.
Principales clientes: Oxxo, Cemex, Nestl, Walmart, J&J, Telefnica.
Opentec
Ao de fundacin: 1977
Ciudad dnde se sita su sede principal: Ciudad de Mxico.
Principales servicios: diseo instruccional, diseo grfico, contenidos multimedia (audio, vdeo, animaciones 3D, diagramas interactivos).
Principales clientes: Motorola, CAF, Soriana, Grupo Bimbo, Telcel, Nextel.
20
Pixvector
Ao de fundacin: 2009
Ciudad dnde se sita su sede principal: Escobedo
Principales servicios: desarrollo de cursos de e-Learning, Rapid e-learning, aplicaciones multimedia y diseo grfico.
Principales clientes: Cervecera Cuauhtmoc, Femsa, Oxxo.
Ilustra
Ao de fundacin: -Ciudad dnde se sita su sede principal: Monterrey.
Principales servicios: desarrollo de contenidos para e-Learning de complejidad alta,
media y baja, diseo instruccional, testing de aplicaciones, manejo especializado en
los estndares SCORM.
Principales clientes: Femsa, Oxxo, Immex, Marcatel.
Univexis
Ao de fundacin: 2004
Ciudad dnde se sita su sede principal: Monterrey.
Principales servicios: desarrollo de contenidos a la medida, entrevista con expertos y
personal de capacitacin, produccin y postproduccin, diseo grfico, multimedia
(fotografa, ilustraciones, video, animaciones, efectos de audio, locucin), empaquetado SCORM, integracin del producto final en el LMS del cliente.
Principales clientes: Cervecera Cuauhtmoc, Sony Mxico, Whirlpool, Johnson Control.
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3. OFERTA ESPAOLA
ESPAOLA
Mayoritariamente, la oferta espaola se concentra en el mercado de la iniciativa priprivada,
vada en la cual puede competir en calidad, diseo e innovacin.
innovacin Adems, existen
alianzas por las que una empresa de e-Learning espaol provee a una empresa local
en diferentes fases del proyecto, aportando su knowknow-how y experiencia,
experiencia adquiridos
en el mercado espaol, mucho ms maduro que el mexicano.
Por otro lado, muchas empresas espaolas entran en el mercado a travs de una
empresa espaola,
espaola, con sede en Mxico, que contrata sus servicios en Espaa y
posteriormente lo hacen en el mercado mexicano, una vez que cuentan con las referencias y el trabajo anteriormente realizado.
Algunas de las empresas espaolas implantadas en Mxico son:
e-Logos
Ao de implantacin en Mxico: 2006
Principales servicios: diseo e implantacin de Universidades Corporativas y Escuelas de Negocio, diseo de contenidos virtuales a medida, imparticin de E-Learning,
formacin aplicada a soluciones de impacto en los negocios.
Principales clientes: Mapfre Mxico, Unin Fenosa, Acciona, Grupo Santander.
Racco
Raccoon
Ao de implantacin en Mxico: 2009
Principales servicios: e-Learning a medida, de acuerdo a necesidades de contenidos,
perfiles de usuario a los que va destinado y perfil de la empresa, multimedia a la medida, cursos e-Learning, consultora instruccional, clips e-Learning de corta duracin,
estructurados de acuerdo a la metodologa IPR, prctica y testing de aplicaciones.
Principales clientes: Tecnolgico de Monterrey, Toyota, Avon, NH Hoteles.
Formacin Digital
Ao de implantacin en Mxico: 2011
Principales servicios: gestin Integral de Planes de Formacin en modalidad elearning, desarrollo de contenidos especializados y certificaciones oficiales.
22
Epise
Ao de implantacin en Mxico: 2004
Principales servicios: e-Learning a medida especialmente al sector financiero.
Principales clientes: BBVA Bancomer, Grupo Santander, Cemex, Farmacias del Ahorro.
Overlap
Ao de implantacin en Mxico: 2004
Principales servicios: e-Learning a medida, especialmente en el sector financiero.
Principales clientes: Banamex, BBVA Bancomer.
Clay Formacin
Ao de implantacin en Mxico: 2010
Principales servicios: productos y soluciones e-Learning, adaptndose a todas las
necesidades y objetivos que se precisan.
Principales clientes: Adif, Land Rover, Laboratorios Merck.
Es importante sealar que dadas las caractersticas del mercado mexicano y del propio proceso de formacin educativa, es casi una exigencia contar con oficinas y personal en Mxico para poder competir y conseguir una cartera de clientes en el mercado.
23
IV.
24
25
26
2007
2008
2009
2010
1.086.700
934.700
875.776
1.036.117
1.022.816
1.142.629
874.903
1.039.121
3,3
1,3
-6,5
5,5
6,6
8,1
-2,5
10,01
3,9
5,1
5,31
4,16
3,7
6,5
3,57
4,40
7,2
7,8
5,39
4,40
7,4
7,9
4,51
4,45
n.d.
8,25
4,5
4,5
106.129
107.012
107.550
108.396
45.621
45.178
47.041
47.131
3,5
4,3
5,3
5,4
% de PIB
Supervit 0,01
0,1
0,2
0,8
235.546
241.503
317.499
359.749
21,7
27
32,7
32,0
en MUSD
271.875,30
291.342,50
229.783
298.473
8,7
7,1
-21,16
29,89
281.949,00
308.603,20
234.385
301.482
PIB
PIB (MUSD a precios corrientes) estimacin
INEGI PIB anual aplicando cambio promedio (1)
INFLACIN
DEUDA PBLICA
27
10,1
9,4
-24,05
28,63
en MUSD
-10.074
-17.260,30
-4.677
-3.009
-0,9
-1,8
-0,53
-0,29
en MUSD
-8.331,20
-15.724,80
-5.238
-5.626
en % de PIB (1)
-0,8
-1,4
-0,6
-0,54
124.432
125.233
163.801
190.144
11,3
14,5
16,9
16,9
25.405
26.764
46.536
33.395
amortizaciones
18.705
20.583
41.341
28.358
Intereses
6.700
6.181
5.195
5.037
9,3
9,1
20,3
11,2
77.894
85.274
90.837
113.596
3,3
3,3
4,2
4,2
29.734,3
26.295,4
15.338,8
18.679,3
media anual
10,9
11,15
13,50
12,62
fin de perodo
10,9
13,83
13,06
12,37
SALDO B. COMERCIAL
en % de exportaciones de b. y s.
RESERVAS INTERNACIONALES
en MUSD
en meses de importacin de b. y s.
aprox.
INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA
en MUSD
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DLAR
Fuentes: Datos de empleo (INEGI-ENOE); deuda y finanzas pblicas SHCP Informe sobre la
situacin econmica, finanzas pblicas y deuda pblica. Datos de Balanza de Pagos, tipo
de cambio, tipos de inters y reservas internacionales del Banco de Mxico. Datos de
Inversin, Secretara de Economa.
Notas: (1) Para el PIB en millones de dlares se ha hecho un clculo con la cifra de PIB
anual proporcionada por el INEGI en pesos (13.075.798) aplicando el tipo de cambio
promedio para el ao 2010 de 12,62 pesos por dlar. Esta cifra es muy similar a la
estimacin del FMI que tambin se recoge en la tabla y se acerca ms al dato utilizado por
el Banco de Mxico para los porcentajes sobre el PIB de los diferentes apartados de la
Balanza de Pagos.
(2) La tasa de variacin nominal calculada por el INEGI, resultado de la variacin del PIB
real (5,5%) y del ndice de Precios Implcitos del Producto (4,4%).
28
1.2.3. Expectativas
Expectativas econmicas
Al cierre de 2011, la economa mexicana mantiene una posicin slida a pesar de las turbulencias financieras internacionales. A falta de datos oficiales para el cierre de ao, la Secretara de Hacienda mantiene la previsin de crecimiento del 4% PIB para 2011 y de 3,5% para 2012, ao para el que se espera una moderacin del crecimiento y presiones crecientes
sobre el tipo de cambio. Por su parte, el Banco Central estima el crecimiento del PIB en un
rango del 3,5 al 4% para 2011 y del 3 al 4% para 2012.
El crecimiento econmico promedio anual en Mxico de los ltimos cuatro trimestres ha sido
de 4,1% en trminos reales, superior al reportado por la mayora de las principales economas de la Zona del Euro y por Estados Unidos y Japn.
1.3 Distribucin de la renta disponible
El indicador ms fiable disponible sobre la distribucin de la renta en Mxico es la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares que elabora el Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI). La ltima encuesta recoge datos de 2010 y ha sido publicada en 2011.
En esta encuesta se aprecia claramente que las diferencias en los niveles de ingresos y gastos entre deciles de poblacin son muy notorias. Los deciles I al VI (el 60% de los hogares
con menores ingresos) concentraron slo el 28,4% del ingreso frente al 33,9% que recibe el
decil X (10%), el de mayores ingresos. No obstante, parece que la distribucin de la renta ha
mejorado desde 2008, bajando la concentracin de ingresos en el decil X y aumentando en
los deciles del I al VI. En cualquier caso, an siguen existiendo grandes disparidades y desequilibrios, tal y como puede observarse en la tabla adjunta.
29
2000
2002
2004
2005
2006
2008
2010
Decil I al VI
25,3
27,0
26,9
26,7
27,6
26,7
28,4
Decil VII al IX
36,1
37,4
36,9
36,8
36,7
37,0
37,7
Decil X
28,6
35,6
36,2
36,5
35,7
36,3
33,9
Total
100
100
100
100
100
100
100
El ndice de GINI tambin nos ofrece una medida de esa desigualdad. En el caso de Mxico,
en el 2010 este indicador se sita en el 43,5% habiendo descendido ligeramente desde 2008
(45,6%) pero muy lejos de una distribucin equilibrada si tenemos en cuenta que cuanto ms
cercano a cero sea el ndice mejor es la distribucin del ingreso.
2. ANLISIS COMPORTAMIENTO
COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA
La demanda de servicios de capacitacin a distancia en Mxico se ha incrementado en los
ltimos aos debido al desarrollo e implantacin de servicios de Tecnologa de Informacin y
Comunicacin en el pas, a la inversin creciente en educacin para las nuevas generaciones
y a la concienciacin general de la sociedad de que los servicios TIC son fundamentales en
el mundo actual.
Frente a otros mercados ms desarrollados tecnolgicamente, el sector en Mxico se
encuentra en una clara fase de crecimiento/expansin,
crecimiento/expansin lo cual es una oportunidad
oportunidad de
negocio para las empresas espaolas en el mercado.
Precisamente por el carcter novedoso del sector en el pas, el perfil de los proyectos que se
demandan en Mxico es de una tipologa bajabaja-media frente a otros pases de
Latinoamrica, como Chile o Brasil, en los que el mercado es ms maduro y en los que se
demanda un perfil de proyecto ms complejo, con mayor valor aadido y en el que la calidad
es una exigencia ms en el servicio.
En cuanto al tamao de mercado, Mxico es, junto a Brasil, el mercado
mercado ms importante de
Latinoamrica.
Debido a su gran extensin (1.972.550 Km2), el pas cuenta con tres ncleos industriales
(Ciudad de Mxico, Guadalajara y Monterrey) en el que se sitan las grandes empresas,
clientes de los servicios de e-Learning. Los servicios de e-Learning suponen para estas empresas la posibilidad de capacitar a sus trabajadores a distancia, ahorrando en costes de
desplazamiento de unas ciudades a otras y en el tiempo que suponen estos viajes.
28
INEGI.
Encuesta
Nacional
de
Ingresos
Gastos
de
los
Hogares
2010.
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/regulares/Enigh/default.aspx
30
en Mxico
Curso
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
No. Alumnos29
30.115.758
30.918.070
31.250.594
31.688.122
32.312.386
32.956.583
33.447.443
33.609.314
33.976.261
34.384.971
Estas cifras explican el incremento del 28% en el presupuesto de egresos del gobierno
en el sistema educativo en los ltimos 3 aos, lo cual favorece el desarrollo del sector de e-
29
31
30
31
32
V.
El diseo
diseo de los servicios de capacitacin ofertados por las empresas espaolas, es superior a la media local y proporciona un valor aadido al proyecto.
La experiencia
experiencia de las empresas espaolas, debido a la madurez en el mercado espaol..
33
VI.
DISTRIBUCIN
1. INTRODUCCIN
Para entender los diferentes tipos de canales en la distribucin de un servicio de eLearning es necesario conocer la cronologa de un proyecto de este tipo.
El siguiente esquema contiene las cinco fases de las que consta un proyecto:
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Durante la etapa: Story Board Inicial: guin didctico explicativo de los contenidos,
apariencia, actividades, etc. del curso.
Al final de la etapa:
-
Story Board Final: una vez evaluado el inicial, se incluyen las correcciones/modificaciones realizadas.
Etapa 3: Produccin
Creacin de la plataforma de educacin a travs de distintos programadores y diseadores
grficos.
Entregables:
-
Durante la etapa:
-
Archivo Beta inicial: primera versin en flash del curso producido para validacin.
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2. CANAL
CANAL DE DISTRIBUCIN
En cuanto al canal de distribucin, las tres modalidades ms comunes son:
Canal Directo:
Directo todo el proyecto es realizado por la empresa de e-Learning.
Canal Mixto: la empresa de e-Learning subcontrata alguna de las cinco fases del proyecto a otras empresas.
Las razones por las que las grandes empresas subcontratan son dos:
Canal concentrado o modo HUB: a veces la empresa de e-Learning slo posee el concontacto con el cliente final. Y subcontrata todo el proceso a diferentes empresas.
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VII.
CONDICIONES DE ACCESO AL
MERCADO
Con la firma y entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Mxico y la Unin Europea (TLCUEM
TLCUEM),
TLCUEM en enero de 2000, qued liberalizado por completo el comercio de los servicios relacionados con el rea de las Tecnologas de la Informacin y Comunicacin entre los
Estados miembros de la Unin Europea y Mxico.
Con este acuerdo, la UE ha recuperado a lo largo de los aos su posicin dentro del intercambio de bienes y servicios con Mxico y ha podido competir, en condiciones de mayor
equidad, con Estados Unidos y Canad.
El Acuerdo tambin abarc la liberalizacin de servicios, inversiones y de los pagos correspondientes, el acceso a los mercados pblicos, el establecimiento de reglas estrictas sobre
competencia, propiedad intelectual y solucin de diferencias, por lo que ambos se han visto
beneficiados.
Independientemente del Acuerdo firmado, los principales problemas que merman la competitividad de las empresas
empresas de e-Learning y que han de afrontar las empresas espaolas
en Mxico son:
Costes
Costes y limitacin de la mano de obra (fuerte carga laboral, regulacin poco
flexible y necesidad de capacitar al personal de nuevo ingreso, adems del reducido nmero de personal cualificado).
Elevados costes
costes de acceso a la infraestructura tecnolgica,
tecnolgica siendo sta pobre,
debido a la baja inversin histrica del operador dominante, la empresa privada
Telmex (Telfonos de Mxico).
37
38
VIII.
ANEXOS
1. FERIAS
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40
3. ASOCIACIONES
AMECYD (Asociacin Mexicana de Educacin Continua y a Distancia)
Ignacio Manuel Altamirano, 114.
C.P. 50130 Col. Cuauhtmoc
Toluca de Lerdo, Estado de Mxico
Tel.: +52 (722) 215 8671
Fax: +52 (722) 215 8697
Web: http://amecyd.uaemex.mx/
ANUIES (Asociacion
(Asociacion Nacional de Universidades y Educacin Superior)
Tenayuca, 200.
C.P. 03310 Col. Santa Cruz Atoyac, Del. Benito Jurez.
Ciudad de Mxico, Distrito Federal
Tel.: +52 (55) 5420 4900
Fax: +52 (55) 5420 4901
Web: http://www.anuies.mx/
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