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Introduccin
Introduccin
ESAN/Cendoc
FUENTES, Csar ; ADACHI, Leonardo ; MELNDEZ, Rubn ; PAJARES,
David ; VERA, Luis Alberto ; VIDAL, Cecilia
Planta de pur instantneo de papas nativas en Cajamarca. Lima : Universidad
ESAN, 2009. 184 p. (Gerencia Global ; 11)
PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS AGRCOLAS / PAPAS /
PRODUCTOS NATURALES / ALIANZAS ESTRATGICAS /
ASOCIACIONES DE PRODUCTORES / MODELOS / PER
HD 9235 P82C3F8
ISBN 978-9972-622-62-5
Primera edicin
Lima, junio de 2009
Tiraje: 100 ejemplares
Registro de Proyecto Editorial N. 31501400900396
Hecho el Depsito Legal en la Biblioteca Nacional del Per N. 2009-07289
DIRECCIN EDITORIAL
Ada Ampuero
CORRECCIN TCNICA Y CUIDADO DE EDICIN
Juan Carlos Soto
CORRECCIN DE ESTILO
Rosa Daz
DISEO DE CARTULA
Alexander Forsyth
DISEO DE INTERIORES Y DIAGRAMACIN
Ana Mara Tessey
IMPRESIN
Editorial Cordillera S. A. C.
Av. Grau 1430, Barranco
Introduccin
Contenido
Introduccin
Captulo 1. Marco de referencia y desarrollo del mercado
de pur de papas nativas
1. La comunidad de San Marcos, la ONG Aders y
la papa Huagalina
1.1. El consorcio productivo-comercial
1.2. El minifundio
2. La organizacin de los pequeos agricultores y
el desarrollo de capacidades gerenciales
2.1. Generacin de tecnologas apropiadas
2.2. Capacitacin de todos los miembros de las familias rurales
2.3. Organizacin de los agricultores
3. Fragmentacin y articulacin de las actividades en
las cadenas productivas
3.1. Caractersticas y razones de la fragmentacin
3.2. Estrategias empresariales en las cadenas fragmentadas
3.3. El papel de las ONG en las cadenas productivas agrcolas
3.4. Factores que intervienen en la articulacin de la
agroindustria y los pequeos agricultores
3.5. Motivacin de los agentes
4. Conceptos sobre el desarrollo comercial del pur
instantneo de papas nativas
4.1. Fuerzas que propician su consumo
4.2. Potencial comercial de los productos actuales
4.3. Identicacin del pblico objetivo
5. El mercado de pur instantneo de papas nativas
5.1. Produccin mundial de papa y alimentos procesados
5.2. El pur instantneo de papas nativas en
Lima Metropolitana
11
15
15
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18
18
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Introduccin
79
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132
133
133
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149
Bibliografa
151
Anexos
1. Estadsticas y desarrollo del sector agropecuario a enero de 2008
2. Niveles socioeconmicos: distribucin de hogares en Lima
3. Cuestionario realizado por una reconocida encuestadora
de investigacin y consultora en estudios de mercado
155
157
160
183
163
Introduccin
11
Introduccin
12
Introduccin
13
14
15
En los ltimos aos, las papas nativas peruanas han recuperado su importancia como expresin de nuestra biodiversidad, la cual se valora en
todo su signicado. Destacan por tratarse de productos diferenciados de
la papa blanca debido a su mejor sabor y propiedades nutricionales, ms
an si se producen en condiciones naturales; lo que las lleva a alcanzar un
mejor precio que en, muchos casos, llega al doble del de la papa blanca o
mejorada.
En este contexto, a travs del trabajo de colaboracin interinstitucional
de distintas organizaciones lideradas por el Ministerio de Agricultura y su
Direccin General de Promocin Agraria y mediante la aplicacin de una
metodologa de enfoque participativo de las cadenas agroproductivas, se ha
logrado promover en algunas comunidades el desarrollo de productos con valor agregado a partir de papas nativas, cuya demanda crece cada vez ms.
16
Esta ONG particip en apoyo de la comunidad en dos etapas. La primera, ya concluida, se orient al mejoramiento de la productividad de la
papa nativa Huagalina, que es un tipo de papa amarilla con mayor riqueza
en bra, vitaminas y minerales que la papa blanca. Se cre as la Central
de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Huanico (CeproagroHuanico) como asociacin sin nes de lucro integrada por 52 socios. Esta
ONG prest asesora y nanciamiento para abono y semillas y consigui
aumentar la produccin de 4 a 10 toneladas por hectrea.
La segunda etapa, tambin concluida y nanciada por Prodelica1, consisti en la creacin de una industria para el procesamiento de la papa nativa
Huagalina con la nalidad de utilizar papas de segunda y tercera calidad
para producir pur instantneo. Este proyecto involucraba el desarrollo de
la planta industrial y la propuesta de gestin basada en un modelo asociativo. Culmin con la entrega de la planta a Ceproagro y la sugerencia de
asociacin en consorcio con la empresa Delinkas.
1.1. El consorcio productivo-comercial
Inicialmente, el proyecto liderado por Aders Per propuso una asociacin
en un consorcio integrado por Ceproagro, que aportara la maquinaria
para la produccin de pur instantneo de papa nativa, y Delinkas, como
comercializador y administrador del consorcio, adems de suministrador
del capital de trabajo y la infraestructura necesarios. As, la funcin de cada
socio sera (vase grco 1.1):
17
Ceproagro
Delinkas
Industrializacin de papa
nativa Huagalina
(Pur de papa deshidratada)
Elaboracin propia.
1.2. El minifundio
La agricultura de las papas nativas es sostenida por pequeos productores,
en algunos casos agrupados en comunidades campesinas; esto conlleva el
reto de identicar las caractersticas de este modo de produccin y la manera de vincularlos a la agroindustria, en este caso, a la cadena productiva
del pur de papas nativas.
Como se ver ms adelante, este sector es heterogneo y funciona en
mercados altamente imperfectos. As, las bases y los modos de articulacin
entre la pequea agricultura (grupos productivos que tienen propiedad
sobre extensiones menores a las 5 hectreas y cuya fuerza laboral se basa en
la familia) y la cadena productiva dentro de un contexto de sostenibilidad,
productividad y competitividad siempre ha sido el problema principal,
porque constituyen el eslabn ms dbil de la cadena. Esto es as porque su
produccin individual es pequea, carecen de capacidad de negociacin,
estn muy alejados del mercado y son los ms afectados cuando los precios
caen (Prmpex, 2008).
18
19
Comercializacin de los productos para reducir los eslabones de intermediacin y obtener mejores precios de venta.
20
Transformacin
Comercializacin
Consumo
21
Actores directos: Son los actores involucrados en los diferentes eslabones y que actan e interactan dentro de la cadena (en algn
momento tienen que ser propietarios del bien al cual se hace referencia).
Actores indirectos
Actores directos
Productores
Transformadores
Comercializadores
Consumidores
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desempeo logstico y mercadeo) hasta las contractuales (contratos exclusivos, compromisos de coordinacin de precios, alternativas de integracin
vertical).
3.2. Estrategias empresariales en las cadenas fragmentadas
Una estrategia es el uso de la metodologa del enfoque participativo de
cadenas productivas (EPCP). Este es un mtodo que involucra a todos
los actores de la cadena y propicia un espacio de discusin y creatividad
para la generacin de nuevos negocios, lo que benecia a cada uno de los
participantes. Procura combinar elementos exibles de liderazgo y toma de
decisiones dentro de un proceso que favorece la innovacin dentro de las
cadenas productivas sobre la base de un proceso participativo (Ordinola
et l., 2007).
El resultado de este proceso pueden ser nuevas reglas de colaboracin
(innovacin institucional), procesos ms ecaces (innovacin de procesos
o tecnolgica) o nuevos productos (innovacin de productos o comercial).
Estas innovaciones tienen en comn ofrecer benecios directos o indirectos
para los diferentes actores de la cadena, siempre con una orientacin hacia
la demanda (mercado).
El EPCP fomenta la interaccin entre los diferentes actores de la cadena
productiva con el n de generar innovaciones mediante un proceso guiado
y estructurado a travs de:
23
Primera fase
Reconocer a los actores de la
cadena, sus ideas, etc.
Evento nal.
Inters
Liderazgo
Conanza mutua
Facilitacin
Colaboracin
Acompaamiento
Segunda fase
Analizar oportunidades
de negocio de manera
conjunta.
Evento nal.
Tercera fase
Implementar oportunidades
de negocio de manera
conjunta.
Evento nal.
24
Identicar las potencialidades del desarrollo econmico local: Aprovechar los conocimientos locales tales como el potencial de las zonas andinas y la promocin de cadenas productivas.
Promover la formacin y la consolidacin de organizaciones de productores: El apoyo a las organizaciones gremiales (comunales y sindicatos, entre otras) que permita el desarrollo de la produccin.
Facilitar la gestin local o regional: La descentralizacin y la participacin popular requieren de apoyo en los procesos de planicacin
local y desarrollo de la infraestructura local mediante la educacin
y la asistencia tcnica.
Estimular y moderar procesos de dilogo y encuentro entre diferentes sectores de la sociedad: Se debe promover la creacin, la ampliacin y la consolidacin de espacios de dilogo entre diversos
sectores sociales. Asimismo, apoyar la coordinacin entre las organizaciones campesinas.
25
26
Informacin: Existe una fuerte asimetra en la informacin por diferentes motivos (acceso, cultura, educacin), motivo por el cual en
algunos casos se pueden generar accesos indirectos por intermedio
de la agroindustria, aun cuando estos ltimos podran hacer uso y
abuso de la informacin que manejan.
Insumos especializados: Los insumos normalmente estn concentrados en pocos proveedores, por lo que el pequeo agricultor se encuentra en una dbil posicin para negociar precios. Por otro lado,
existe poca o ninguna informacin sobre el uso de ciertos insumos
que podran ser dainos para la salud del agricultor, su entorno directo o el producto sobre el cual recae el riesgo.
27
28
La incertidumbre como resultado de la diferencia ex ante de la negociacin y sus resultados nales (ex post).
Alta
Contratos /
Integracin vertical
Integracin
vertical
Integracin vertical
Baja
Contratos simples
Contratos de
largo plazo
Integracin vertical
Incertidumbre
29
Ventajas
Traslado del riesgo de produccin a
los productores.
Traslado del pago de salarios a los
productores.
Acceso a tierras aptas para el cultivo,
no disponibles de otro modo.
Agroindustria
Pequeos
agricultores
Desventajas
Incremento de los costos de
transaccin: negociacin,
supervisin, control de calidad,
etctera.
Riesgo de desvo de insumos y
prstamos por los agricultores a
otros usos.
Riesgo de no cumplir el contrato
de parte de los agricultores en caso
que el precio de mercado est por
encima del precio pactado.
Riesgo de uso de insumos no
permitidos por los clientes.
Riesgo de manipuleo de
estndares de calidad para
manejar los precios por parte de
la empresa (riesgo moral).
Poca exibilidad de la empresa
para recibir la cosecha en el
momento adecuado, lo que
afecta su calidad y precio (riesgo
moral).
Aceptacin de condiciones que
no son convenientes para el
productor: pago atrasado, poca
informacin en las liquidaciones.
Utilizacin de las tierras en pocos
cultivos.
30
31
De aqu surge un problema en las organizaciones colectivas: la tendencia individual a no participar en acciones colectivas (teora del gorrn
o free-riding) y la necesidad de incentivos selectivos de carcter individual
para propiciar la participacin de las personas en este tipo de acciones.
Una forma comn de resolver este problema es agrupndolas para que se
comporten como una unidad, llevndolas a tomar acuerdos internos los
cuales, al ser aceptados por consenso o mayora, haran que se obliguen a
s mismas a cumplir con lo pactado.
Problema del riesgo moral
Como menciona Fernndez (2000), en el caso de la integracin se presentan riesgos morales y posteriores a la rma del contrato, como calidad de
los productos, control de la produccin, conocimiento e idoneidad. Esto
determina la necesidad de supervisar la calidad y el insumo requerido y,
por tanto, un adecuado control de la empresa.
Otro problema similar es que los administradores de una empresa
pueden utilizar su capacidad de decisin para obtener maliciosamente
benecios personales a expensas del accionista. Esos benecios pueden
tomar la forma de graticaciones extra, ocinas mayores y lujosas o uso
privado de vehculos; promover a subordinados por razones de simpata
o parentesco; tomar decisiones arriesgadas o que sean beneciosas para
la empresa en el corto plazo pero perjudiciales en el largo plazo; adems,
pueden tomar iniciativas que aumenten su poder personal y permitan
esquivar el control de los propietarios.
Modalidades de articulacin
Segn el tipo de realidad, producto y condiciones es posible establecer
diferentes alternativas de abastecimiento de distintas materias primas. De
acuerdo con Schejtman (1998) se tiene:
32
Opciones empresariales
de organizacin del
aprovisionamiento
Contratar trabajo
Comprar tierra
Arrendar tierra
Seleccin de candidatos
Entrega de recursos
Supervisin de cumplimiento
Vende trabajo
Vende su tierra
Arrienda su tierra
Compra de
insumos
Agricultura de
contrato
Integracin
vertical
Cambio de rubro
o regin
Acepta contrato
Provee tierra, trabajo
y producto
Mercado abierto
(spot)
Compra insumos
Vende producto
33
34
Medida del atractivo de esos posicionamientos potenciales disponibles para los diferentes grupos de consumidores.
Expansible, pero
competitiva.
Pur
de papas
Snacks
salados
Expansible, pero
limitada.
Papas
para hornear
Posibilidad de
expansin de la
demanda global
Expansible por
encontrarse en
introduccin y
crecimiento.
Grupo de
productos
Mercado potencial
pequeo.
UCP y FC mediano.
Segmentos A y B de la
poblacin.
Mercado potencial
mediano.
UCP y FC mediano.
Mercado potencial
pequeo.
Segmentos A y B de la
poblacin.
UCP y FC no se puede
determinar por ser
nuevo.
Segmento B de la
poblacin.
Mercado nacional
Muchos productos y
pocas marcas indican
demanda pequea
relacionada con
patrones de consumo
nacionales.
La variedad de marcas
y exportaciones indica
que existe demanda
por investigar en el
marco del proyecto.
Por investigar en el
marco del proyecto.
Mercado internacional
Recomendable porque se
desplegaran las cualidades de color,
sabor y textura.
Recomendable porque se
desplegaran las cualidades de color,
sabor y textura de la papa amarilla.
Recomendable porque se
desplegaran las cualidades de color,
sabor y textura.
Agradable.
Calidad.
Agradable.
Calidad.
Natural.
Utilizacin de papas
amarillas.
Delicioso.
Extico.
Utilizacin de papas
orgnicas.
Saludable.
Nutritivo.
Delicioso.
Fresco.
Fresco.
Modernidad: rapidez y
facilidad en su preparacin.
Modernidad: rapidez y
facilidad en su preparacin.
Exquisito.
Utilizacin de papas
orgnicas.
Saludable.
Nutritivo.
Modernidad: utilizacin de
horno de microondas, lo cual
hace rpida su preparacin.
Modernidad: utilizacin de
horno de microondas, lo cual
hace rpida su preparacin.
Ventajas o atributos
Pur
de papas
Papas
para hornear
Grupo de
productos
Pastel o gratinado de
papas prpura (papa
Huayro).
Pastel o gratinado de
papas amarillas.
Ideas de nuevos
productos
Amarillo natural.
Exquisito.
Saludable.
Nutritivo.
Natural.
Extico.
Exquisito.
Saludable.
Nutritivo.
36
PLANTA DE PUR INSTANTNEO DE PAPAS NATIVAS EN CAJAMARCA
37
Pases
desarrollados
Pases en
desarrollo
Mundo
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
195,22
184,64
168,69
193,59
169,25
182,04
163,58
171,79
155,25
84,09
93,44
102,38
117,71
131,41
146,51
152,41
152,77
159,12
279,32
278,09
271,07
311,31
300,67
328,55
315,98
329,56
314,37
38
Descripcin
Papa precocida, hojuelas
Papa precocida, hojuelas, pur
Papa precocida, hojuelas
Papa precocida, hojuelas
Hojuelas
Produccin total
3 200
2 050
2 700
1 393
783
Agroindustria
70,00
307,50
241,01
104,48
1,57
2. Tikapapa es la primera marca comercial que respalda la venta de papas nativas con
estrictas normas de calidad.
39
15
Fresca
Procesada
5
0
1986
1990
1994
1998
2002
2005
15,9
710100000
701900000
28,2
3,3
26,1
619,9
Fcula de papa
1108130000
1105200000
710100000
701900000
0,2
2000
Papas preparadas o
conservadas sin congelar
Descripcin de la partida
0,1
341,2
255,0
11 177,2
80,9
2001
0,6
361,0
292,9
9 425,8
91,0
2002
1 024,9
45,1
2,7
32,3
1,7
2001
0,2
424,7
390,5
13 566,3
242,4
2003
Volumen (TM)
0,1
78,1
227,6
7 806,5
100,7
2004
46,9
70,9
0,0
51,5
25,6
2002
0,1
76,2
7,4
35,8
11,0
2003
13,6
131,7
1,6
55,0
5,9
2004
n. d.
2005200000
Nmero
de partida
245,6
1105200000
8 696,4
Fcula de papa
1108130000
172,9
2000
Descripcin de partida
2005200000
Nmero de
partida
18,9
122,2
0,9
28,1
49,1
2005
n. d.
n. d.
365,4
11 978,8
123,2
2005
49,7
166,6
0,3
28,5
55,9
2006
n. d.
n. d.
319,2
14 143,7
158,07
2006
40
PLANTA DE PUR INSTANTNEO DE PAPAS NATIVAS EN CAJAMARCA
41
42
A: Alto
52,29 kg/hab./ao
B: Medio
64,40 kg/hab./ao
C: Bajo
85,60 kg/hab./ao
Las razones de consumo fueron: su versatilidad para preparar las comidas, valor nutricional y sabor agradable. La frecuencia de consumo de
papa es: frecuente (90%), ocasional (8%) y rara vez (2%).
5.4. Comportamiento de compra de los canales de distribucin
La venta de productos alimenticios en el Per es a travs de bodegas, mercados abiertos y supermercados. En el caso del pur instantneo de papa, este
suele ser importado, procesado y distribuido al consumidor nal a travs
de estos puntos de venta. La presencia de los supermercados se concentra
en Lima; aunque ya han empezado a incursionar en provincias. Estn concentrados en tres grupos empresariales: Wong, Supermercados Peruanos
y Tottus, los cuales se reparten las ventas en 60, 27 y 13%, respectivamente
(Class & Asociados, 2007).
Segn CPI (2006), 59,3% de la poblacin ha ido alguna vez a un supermercado. Sin embargo, estos establecimientos ya no se dirigen solo a los
sectores de mayor poder adquisitivo sino que han logrado segmentar el
mercado y adaptarse a otros sectores socioeconmicos mediante nuevos
formatos, como en los casos de los hipermercados (Metro) y las tiendas de
descuento (Eco y Mass).
5.5. Estructura competitiva del mercado objetivo
Para el anlisis de la estructura competitiva del pur de papa se realizaron
entrevistas a empresarios que hubiesen incursionado en el negocio con un
producto similar, como A & L Biodiversidad; adems, se recogi informacin de fuentes secundarias como el Minag y el Centro Internacional de
la Papa (CIP).
43
44
45
Kilogramos
Dlares
2005
129 629
609 421
2006
126 290
618 923
2007
122 634
692 295
46
2007
2008
II
III
IV
II
III
IV
PBI anual
7,9
5,8
8,6
8,1
8,8
8,5
8,9
9,7
9,8
47
48
6. Conclusiones preliminares
A pesar de presentar condiciones favorables para la produccin de papa de
diversas variedades, esta ventaja comparativa no es suciente para convertirnos en productores de productos procesados de papa. Actualmente, las
49
50
51
52
Asistencia
tcnica
Informacin de
precios del mercado
de papa
Proveedores de
insumos y otros
Cultivo de las
papas nativas
Acopio en feria
de Huanico
Transformacin
en copos
deshidratados
Banco de semillas
y fertilizantes
Transporte
Transporte
Cosecha y
seleccin
Transporte
Elaboracin propia.
Distribucin
y venta
53
100
80
60
Requerimiento de
produccin (TM)
40
Abastecimiento de
otras fuentes (TM)
20
0
1
10
11
12
54
Hectreas de cultivo
San Marcos
1 804
Cajabamba
1 048
Celendn
3 528
Chota
4 071
Cutervo
5 957
Total
16 408
55
Primera clase: todo lote de papa cuyo dimetro central sea superior
a 50 mm (20% de la produccin).
Segunda clase: todo lote de papa cuyo dimetro central sea superior
a 30 mm e inferior a 50 mm (40% de la produccin).
Tercera clase: todo lote de papa cuyo dimetro central sea inferior a
30 mm (40% de la produccin).
56
57
58
Especie
Origen
N. CIP
7037 48
Plantas
Flores
Tubrculos
Brotes
Periodo
vegetativo
Adaptacin
Calidad
culinaria
Reaccin
a factores
adversos
59
CELENDN
BOLVAR
JAN
PEDRO GLVEZ
JOS MANUEL QUIRZ
CELENDN
60
Descripcin
Bajo riego
Agrcola
Sembrada
Hectreas
4 077
Secano
16 711
Pastos naturales
14 842
Montes y bosques
6 619
6 039
Total
48 288
Trigo
1 860
Papa
1 854
Cebada
2 590
Total
6 304
61
Infraestructura,
carreteras, energa
Financiamiento
(Agrobanco, cajas
rurales)
Infraestructura
(Gobierno Regional)
Capacitacin y
apoyo organizativo
(Centro Ideas
Cajamarca)
Normas tcnicas:
Indecopi, Senasa
PAPA NATIVA
HUAGALINA
Proveedores
de semillas y
abonos
Investigacin y
desarrollo
(CIP, Incopa)
Elaboracin propia.
Mayoristas
Comunidades
campesinas
Distribucin:
intermediarios
transportistas
Planta de pur
instantneo de
papas nativas
62
Agricultores: Son 46% los minifundistas (parcelas menores a 3 hectreas) y los pequeos agricultores (entre 3 y 10 hectreas), el restante 54% corresponde a medianos y grandes agricultores.
Investigacin y desarrollo
Semillas
Senasa
Transporte
Soporte
tcnico
Transporte
Almacenamiento,
logstica de salida
Cpac Per
Consorcio (Ceproagro-Delinkas)
Envases
Seleccin,
transformacin
y empaque
Ceproagro
Cosecha, control de
calidad y despacho
Siembra
Fertilizantes
Incopa
CIP
Consumidor
nal
Compradores
mayoristas
64
Proyecto Incopa: Coordinado por el CIP, identica nuevas oportunidades de mercado y propone, mediante la participacin de los
diferentes actores de toda la cadena productiva, nuevos productos
de los pequeos productores.
Normas tcnicas
Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa): Reglamenta y registra a los productores de semillas.
Cadenas Productivas Agrcolas de Calidad en el Per (Cpac Per):
Coordinado por el CIP, establece mtodos de control de calidad
(seleccin) y promueve la transparencia de informacin entre los
productores y los comercializadores al proporcionar los precios de
mercado da a da.
La interaccin que debiera fortalecerse es aquella entre los diferentes
actores de la industria de la papa que actan en las zonas de cultivo y los
proveedores de materias primas e insumos (negocios de soporte del cluster),
la industria de servicios y las instituciones de capacitacin, investigacin
y desarrollo.
3.4. Caractersticas de la cadena productiva del pur instantneo
de papa nativa como sector fragmentado
La cadena productiva del pur instantneo de papa nativa en Cajamarca se
caracteriza por que el primer eslabn de esta cadena, los agricultores, son
productores agrcolas de pequea escala, quienes poseen problemas comunes como la falta de asesora tcnica y la escasez de recursos econmicos.
Productores agrcolas de pequea escala
En el caso de los agricultores de papa nativa de Huanico, y con el n de
superar los problemas de produccin debidos a su pequea escala, se ha
constituido una asociacin de productores agropecuarios (Ceproagro), con
52 socios, propietarios de terrenos agrcolas que varan entre 3 y 7 hectreas.
Esta asociacin permitir a los agricultores desarrollar economas de escala
que beneciarn a todos los integrantes.
65
Soles/kg
Provincia / Ciudad
Soles/kg
Abancay
0,49
Huancayo
0,26
Andahuaylas
0,49
Hunuco
0,36
Arequipa
0,40
Huaraz
0,30
Ayacucho
0,46
Juliaca
0,52
Cajamarca
0,50
La Oroya
0,21
Caman
0,53
Matucana
0,50
Cerro de Pasco
0,40
Mollendo
0,53
Cusco
0,46
Sicuani
0,49
Huancavelica
0,48
66
67
Factores de demanda
Dentro de los factores de la demanda se puede mencionar:
68
Nivel de ingreso de los consumidores: Entre 2004 y 2007 se ha experimentado un incremento del porcentaje de familias que integran los
niveles socioeconmicos A y B, es decir, ha mejorado el nivel de
ingreso de los peruanos.
69
Estrategias de competitividad
Existen dos estrategias competitivas genricas para crear una posicin
defendible en un sector:
Diferenciacin del producto. Esta puede ser una de las estrategias fundamentales a desarrollar por el consorcio debido a que el pur instantneo de papa nativa es un producto naturalmente diferenciado
cuya materia prima (la papa Huagalina) se cultiva a ms de 2 mil
m.s.n.m.
Enfoque o alta segmentacin. Esta estrategia tambin puede ser de vital importancia para la viabilidad del negocio debido a que el producto, por sus caractersticas de calidad y precio, ser orientado a
los segmentos de mayor poder adquisitivo para los cuales la calidad
y las caractersticas naturales son ms importantes que el precio relativo.
70
temporal. Esta ocina ser el punto de comercializacin del pur instantneo y en ella se analizarn las tendencias del mercado y las expectativas
del consumidor nal para poder irse adaptando a las necesidades de los
consumidores.
Adems, el responsable de planta reportar a esta ocina todos los
gastos de produccin, los volmenes producidos de pur instantneo, los
gastos de planilla, servicios y mantenimiento, las mermas, los precios de
insumos, etctera.
3.7. Diversas necesidades del mercado y barreras de salida
El mercado actual y los gustos de los peruanos estn cambiando debido a
que Lima est transformndose en una urbe de complejos multifamiliares
donde el espacio y el tiempo son factores a tener en cuenta. Asimismo, hay
un incremento en el mundo de personas que buscan y preeren productos
ecolgicos que no daen el medio ambiente ni abusen del trabajo infantil
ni la mano de obra barata. Estos consumidores son aquellos que a la hora
de comprar tienen en cuenta el medio ambiente y las condiciones de produccin y estn dispuestos a pagar un sobreprecio por estos productos
(Martnez, 2003).
Por otra parte, el consorcio formado por Delinkas y Ceproagro tiene
barreras de salida diferentes para cada socio debido a su aporte al consorcio.
En el caso de Ceproagro, las barreras de salida son mayores pues ellos son
propietarios de la maquinaria, un activo poco lquido en nuestro mercado.
Asimismo, las barreras emocionales sern mayores porque tienen muchas
esperanzas en que este negocio funcione para benecio de sus familias, tanto
por la venta de papa Huagalina a un mejor precio como por concepto de la
participacin del consorcio. En el caso de Delinkas, las barreras de salida
son menores debido a que lo invertido en infraestructura no es sustancial
comparado con la maquinaria, as como el capital de trabajo que aportar,
el cual es recuperable por ser un activo ms lquido.
71
4. Conclusiones preliminares
De lo visto en este captulo se deduce que la cadena productiva todava
es poco competitiva y desarrollada y que el ete es un costo importante a
considerar.
Las ONG desempean un papel importante en el desarrollo de nuevas cadenas productivas, como en el caso de la ONG Aders Per, la cual
ha impulsado el desarrollo del procesamiento de las papas nativas. La
agrupacin de los agricultores es una opcin a considerar para resolver
en forma efectiva los problemas del minifundio, tal como se ha hecho con
Ceproagro.
De las tres estrategias competitivas, las que tienen un papel importante
para el xito del negocio son la diferenciacin del producto y el enfoque o
alta segmentacin, debido a que el producto es exclusivo y orientado a un
segmento de niveles socioeconmicos A y B.
La participacin del Estado, el empresariado privado e instituciones
como las ONG es fundamental para el desarrollo de nuevas oportunidades
de negocio pues su accin conjunta puede crear las condiciones para el
desarrollo de empresas que aprovechen los recursos de la sierra peruana,
como en el caso del consorcio entre Delinkas y Ceproagro.
72
Anlisis estratgico del plan de negocios del pur con base en papa nativa
73
74
El indicador 3,06 seala que el consorcio afronta un entorno relativamente favorable fundamentado en dos oportunidades signicativas: el
aumento del nmero de supermercados, y la mayor demanda de alimentos
producidos y procesados que trae consigo, y la existencia de un nicho de
mercado favorable al consumo del pur instantneo de papa, como se observ en el estudio de mercado. Por otro lado, existen dos fuertes amenazas:
la ampliacin de los canales de distribucin de las empresas competidoras
y el plan de reposicionamiento de Knorr que se basa en sealar que sus
productos no poseen preservantes ni colorantes.
Cuadro 3.1. Matriz EFE
Peso
Calicacin
Promedio
ponderado
0,10
0,40
0,10
0,30
0,18
0,54
0,20
0,80
0,07
0,21
0,06
0,12
0,08
0,32
0,15
0,15
0,11
0,33
Oportunidades
Amenazas
Indicador
Elaboracin propia.
3,06
Anlisis estratgico del plan de negocios del pur con base en papa nativa
75
Calicacin
Promedio
ponderado
0,12
0,48
0,08
0,24
0,10
0,40
0,00
0,00
0,18
0,72
0,05
0,15
0,10
0,20
0,17
0,17
0,12
0,12
0,08
0,08
Fortalezas
Debilidades
Indicador
Elaboracin propia.
2,56
Insumos naturales.
O2
O3
O4
F3-O3
F2-O2
F1-O1
F5
F4
F3
O1
OPORTUNIDADES
FODA cruzado
Aprovechar la inuencia de
los agricultores de Ceproagro
para optimizar los procesos de
produccin y ordenar la poca
de siembra.
Promocionar el producto
resaltando sus cualidades
naturales para aprovechar el
crecimiento de la demanda de
este tipo de productos.
ESTRATEGIAS F-O
D2-D4-O2
D1-D3-O3
F2
D1
F1
FORTALEZAS
Aprovechar el soporte en
mrketing especializado que
realiza Wong con los nuevos
proveedores.
ESTRATEGIAS D-O
DEBILIDADES
76
PLANTA DE PUR INSTANTNEO DE PAPAS NATIVAS EN CAJAMARCA
A2
A3
A5
Elaboracin propia.
A4
A1
AMENAZAS
F5-A3
F2-A2
F3-A1
ESTRATEGIAS F-A
D2-A4-A5
D4-A1
Buscar el desarrollo de
una alianza estratgica que
permita el posicionamiento
en el mercado para minimizar
estrategias agresivas de la
competencia.
Posicionarse en un nicho de
mercado dentro del sector
alimentos para disminuir
el impacto de nuevos
competidores.
ESTRATEGIAS D-A
Anlisis estratgico del plan de negocios del pur con base en papa nativa
77
78
Anlisis estratgico del plan de negocios del pur con base en papa nativa
79
80
La capacidad empresarial permitir orientar las estrategias de mercadeo hacia los objetivos de la empresa y administrar los recursos
logsticos y nancieros involucrados.
El cumplimiento de las normas tcnicas requeridas asegura un producto de alta calidad, adems de buscar en el futuro la certicacin
orgnica. El estudio de mercado determin que existe un mercado
signicativo para el pur instantneo de papa; sin embargo, su crecimiento y el incremento de las ventas son factores crticos para la
continuidad del consorcio.
4. Conclusiones preliminares
Se debe implementar una estrategia de diferenciacin pues la ventaja competitiva del producto es no contener preservantes ni colorantes, los cuales
son los atributos ms apreciados. De esta forma se ofrece a los consumidores un producto mejor que la competencia tanto en elaboracin como
en composicin.
Asimismo, se busca desarrollar una cadena productiva con los ms altos
estndares de calidad y fortalecer los lazos entre los productores de papa
nativa integrantes del consorcio mediante relaciones de negocio sostenibles
con un producto de alto valor agregado.
81
82
papa nativa. Esta etapa naliz solo con la prueba del pur de papa nativa.
De igual manera, la investigacin cuantitativa se hizo a partir del mercado
existente de consumidores de pur instantneo de papa, sin explorar el
universo de los hogares que consumen pur casero.
Conocidos el objetivo general de la investigacin y sus limitaciones,
se plantearon cinco objetivos especcos que el estudio de mercado deba
abordar y determinar:
1) Determinar cules son las barreras existentes para el consumo de
pur instantneo de papa y de esta forma establecer la forma de
enfrentarlas.
2) Determinar los aspectos decisivos de compra del pur instantneo
de papa.
3) Determinar los lugares de compra de mayor preferencia.
4) Evaluar cules seran los atributos ms valorados del pur instantneo de papa nativa.
5) Determinar el precio que estaran dispuestos los consumidores por
el nuevo producto.
2. Segmentacin de mercado
El estudio estuvo enfocado en la ciudad de Lima por sus caractersticas
atractivas de nivel social y econmico, adems porque el perl del consumidor est variando notoriamente entre su poblacin. Como ya se mencion,
el crecimiento de los supermercados los ha convertido en un importante
nuevo canal de compra. Se realizaron dos segmentaciones: una psicogrca (donde se determin un rango de edades comprendido entre los 18 y
los 60 aos) y una socioeconmica (alto / medio alto, medio ascendente y
medio tpico).
De acuerdo con la Asociacin Peruana de Empresas Investigadoras
de Mercado (Apeim), estos tres segmentos corresponden a los niveles socioeconmicos A, B y C. Segn la informacin de Apeim al 2007, los niveles
socioeconmicos en Lima Metropolitana se dividen tal como se muestra
en el grco 4.1.
83
3,4
5,3
NSE B
14,6
15,7
NSE C
31,7
28,7
NSE D
32,3
33,9
NSE E
18,0
16,4
APEIM 2004
APEIM 2007
84
Se realizaron tres focus groups, los cuales fueron dirigidos por un moderador profesional. Cada uno estuvo compuesto por nueve amas de casa,
con los siguientes perles socioeconmicos:
85
Adems de las preguntas que evalan patrones de consumo y perspectivas del futuro producto, se naliz con la prueba de este, es decir, el
estudio organolptico (olor, sabor, textura y color), lo que permiti identicar variables de rechazo y aceptacin.
Resultados de la investigacin cualitativa
Los principales resultados cualitativos obtenidos sobre el consumo del pur
instantneo de papa en caja o sobre y de un nuevo producto como el pur
de papa nativa a travs de esta tcnica se resumen a continuacin:
Las no consumidoras sealaron la falta de costumbre, lo que derivara de la escasa publicidad de las marcas de esta categora y, por
otro lado, la percepcin de ser un producto articial en el sentido
que tiene preservantes, colorantes y saborizantes.
86
con vitaminas por estar hecho con la cscara de la papa. Sin embargo, algunas amas de casa asociaron esta caracterstica con un pur
de color ms oscuro, lo que no es un aspecto deseado en un pur.
Por otro lado, las actuales no consumidoras de pur envasado armaron que s se sentiran motivadas a probar esta nueva propuesta,
pues tiene mayor similitud con el pur que ellas preparan.
87
88
89
90
91
50,3
48-60 aos
37,5
62,5
16
47,0
53,0
300
No
Nmero de entrevistas
Prepara pur de
caja / sobre
43,8
47,3
6,3
50,0
13,7
30,0
36-45 aos
Alto /
medio alto
Medio
ascendente
Medio
tpico
14,3
26-35 aos
100,0
18-25
39,0
Nivel
socioeconmico
Edad
5,3
Total
18-25 aos
Caractersticas
43
72,1
27,9
58,1
32,6
9,3
100,0
26-35
90
48,9
51,1
45,6
37,8
16,7
100,0
36-45
Edad
151
49,0
51,0
45,7
40,4
13,9
100,0
46-60
41
46,3
53,7
100,0
51,2
36,6
9,8
2,4
Alto /
medio alto
117
43,6
56,4
100,0
52,1
29,1
12,0
6,8
Medio
ascendente
142
62,7
37,3
100,0
48,6
28,9
17,6
4,9
Medio
tpico
Nivel socioeconmico
APNDICE AL CAPTULO 4
141
100,0
37,6
46,8
15,6
54,6
32,6
8,5
4,3
159
100,0
56,0
32,1
11,9
46,5
27,7
19,5
6,3
No
Prepara pur de
caja / sobre
92
PLANTA DE PUR INSTANTNEO DE PAPAS NATIVAS EN CAJAMARCA
33,3
16,7
33,3
16,7
Maggi
Men
Total 100%
Base: Prepar pur de
papas de caja / sobre
16,7
No sabe / No responde
12
8,3
8,3
33,3
33,3
Knorr
Otras
26-35
18-25
Marcas
Edad
46
6,5
13,0
30,4
50,0
36-45
77
7,8
14,3
27,3
50,6
46-60
22
4,5
22,7
31,8
40,9
Alto /
medio alto
66
9,1
1,5
13,6
27,3
48,5
Medio
ascendente
Nivel socioeconmico
53
7,5
11,3
30,2
50,9
Medio
tpico
Cuadro 4.2. Marca utilizada la ltima vez que se prepar pur de papas de caja o sobre (%)
141
7,8
0,7
14,2
29,1
48,2
Prepara pur de
caja / sobre
41,7
33,3
Men
No sabe / No responde
16,7
75,0
66,7
Maggi
12
8,3
100,0
83,3
Knorr
Otras
26-35
18-25
Marcas
Edad
46
37,0
67,4
87,0
36-45
77
5,2
44,2
74,0
79,2
46-60
22
54,5
86,4
81,8
Alto /
medio alto
66
4,5
1,5
47,0
66,7
87,9
Medio
ascendente
Nivel socioeconmico
53
3,8
28,3
71,7
79,2
Medio
tpico
Cuadro 4.3. Recordacin espontnea de la marca de pur de papas en sobre o caja (%)
141
3,5
0,7
41,1
71,6
83,7
Prepara pur de
caja / sobre
94
PLANTA DE PUR INSTANTNEO DE PAPAS NATIVAS EN CAJAMARCA
50,0
54,9
102
Total 100%
Base: Preeren pur de papa
nativa con cscara y sin
preservantes ni colorantes
6
50,0
45,1
18-25
Total
46
41,3
58,7
36-45
77
32,5
67,5
46-60
22
31,8
68,2
Alto /
medio alto
66
24,2
75,8
Medio
ascendente
Nivel socioeconmico
53
49,1
50,9
Medio
tpico
15
66,7
33,3
26-35
30
43,3
56,7
36-45
Edad
51
58,8
41,2
46-60
11
36,4
63,6
Alto /
medio alto
37
29,7
70,3
Medio
ascendente
54
75,9
24,1
Medio
tpico
Nivel socioeconmico
Cuadro 4.5. Empaque que preferira para la presentacin del pur de papa nativa (%)
Tipo de
presentacin
12
33,3
16,7
Caja
66,7
83,3
Sobre o bolsa
Total 100%
Base: Prepar pur de papas
de caja / sobre
26-35
18-25
Empaque
Edad
Cuadro 4.4. Presentacin de la marca de pur de papas que prepar la ltima vez (%)
41
58,5
41,5
61
52,5
47,5
No
Prepara pur de
caja / sobre
141
34,8
65,2
Prepara pur de
caja / sobre
5,2
Total 100%
Base: Prepar pur de papas de caja / sobre
No sabe / No responde
12
46
13,0
1,3
4,3
25,0
3,8
1,3
2,2
16,7
1,9
11,7
10,9
77
10,4
22
13,6
9,1
13,6
66
6,1
6,1
3,0
7,6
13,6
53
20,8
13,2
20,8
24,5
14,3
25,8
23,9
13,6
8,3
22,1
9,4
5,7
23,9
24,2
13,6
Medio
tpico
16,7
31,8
18,2
Medio
ascendente
50,0
19,5
14,3
Alto /
medio alto
13,0
8,7
8,3
46-60
41,7
36-45
26-35
Nivel socioeconmico
33,3
18-25
Edad
Rango de precios
en soles
Cuadro 4.6. Precio pagado la ltima vez que compr pur de papa (%)
141
12,8
4,3
0,7
1,4
9,9
16,3
23,4
19,9
11,3
Prepara pur de
caja / sobre
96
PLANTA DE PUR INSTANTNEO DE PAPAS NATIVAS EN CAJAMARCA
2,0
5,9
6,7
6,7
2,0
1,0
5,9
1,0
102
No sabe / No responde
Total 100%
Base: Preeren pur de papa
nativa con cscara y sin
preservantes ni colorantes
3,9
6,7
11,8
15
6,7
11,8
20,0
33,3
20,6
30
6,7
13,3
51
13,7
11,8
23,5
7,8
10,0
31,4
46-60
6,7
43,3
36-45
7,8
40,0
26-35
66,7
18-25
38,2
Total
Edad
Presentacin de
4 porciones
11
9,1
18,2
9,1
18,2
9,1
36,4
Alto /
medio alto
37
5,4
2,7
8,1
16,2
29,7
10,8
27,0
Medio
ascendente
54
1,9
5,6
3,7
13,0
9,3
14,8
5,6
46,3
Medio
tpico
Nivel socioeconmico
41
2,4
2,4
14,6
17,1
26,8
7,3
29,3
61
1,6
8,2
3,3
9,8
8,2
16,4
8,2
44,3
No
Prepara pur de
caja / sobre
Cuadro 4.7. Precio que est dispuesto a pagar por una bolsa de 125 gramos de pur de papa nativa (%)
4,3
15,6
13,0
46
34
54
1,9
Total 100%
Base: Prepar pur de papas de caja / sobre
5,9
Minka
Vivanda
50,0
3,7
5,9
Tottus
Plaza Vea
31,5
38,9
8,8
55,9
100,0
46-60
Wong
36-45
26-35
24,1
50,0
18-25
Edad
23,5
Metro
12
22
4,5
9,1
86,4
Alto /
medio alto
66
1,5
13,6
19,7
65,2
Medio
ascendente
53
15,1
17,0
67,9
Medio
tpico
Nivel socioeconmico
19
5,3
31,6
15,8
47,4
Alto /
medio alto
43
4,7
4,7
20,9
34,9
34,9
Medio
ascendente
36
2,8
5,6
13,9
11,1
66,7
Medio
tpico
Nivel socioeconmico
Cuadro 4.9. Supermercado donde compr la ltima vez pur de papa en sobre o caja (%)
Lugar de compra
77
16,7
33,3
Mercado
21,7
70,1
Total 100%
Base: Prepar pur de papas de caja / sobre
16,7
33,3
Bodega
73,9
46-60
1,3
66,7
33,3
Supermercado
36-45
Distribuidora
26-35
18-25
Lugar de compra
Edad
Cuadro 4.8. Lugar donde compr la ltima vez pur de papa en sobre o caja (%)
98
1,0
3,1
4,1
20,4
22,4
49,0
Prepara pur de
caja / sobre
141
0,7
12,8
17,0
69,5
Prepara pur de
caja / sobre
98
PLANTA DE PUR INSTANTNEO DE PAPAS NATIVAS EN CAJAMARCA
62,5
10,0
53,0
300
De un mes a ms
No prepara
Total 100%
Base: Ha preparado pur de
papas de caja / sobre
7,0
12,5
8,0
16
4,7
12,5
16,7
43
72,1
7,0
7,0
12,5
10,3
26-35
2,3
18-25
2,0
Total
Frecuencia
90
48,9
10,0
13,3
17,8
6,7
3,3
36-45
Edad
151
49,0
10,6
6,6
19,2
13,2
1,3
46-60
41
46,3
4,9
7,3
22,0
19,5
Alto /
medio alto
117
43,6
13,7
10,3
17,9
11,1
3,4
Medio
ascendente
Nivel socioeconmico
142
62,7
8,5
6,3
14,1
7,0
1,4
Medio
tpico
Cuadro 4.10. Frecuencia con la que suele preparar pur de papa de sobre o caja (%)
141
21,3
17,0
35,5
22,0
4,3
159
100,0
No
Prepara pur de
caja / sobre
10
Total mltiple
Base: No prepar pur de papas de caja / sobre
30,0
No sabe / No responde
Otros
31
6,5
3,2
3,2
6,5
Porque es ms caro
9,7
44
6,8
2,3
74
13,5
1,4
1,4
5,4
4,5
2,3
5,4
8,1
13,5
9,5
24,3
32,4
31,1
46-60
2,3
6,8
6,5
2,3
16,1
15,9
9,7
10,0
31,8
34,1
16,1
29,0
29,5
36-45
38,7
26-35
20,0
40,0
18-25
Porque es articial
Motivos
Edad
19
5,3
10,5
5,3
15,8
52,6
47,4
36,8
Alto /
medio
alto
51
13,7
3,9
2,0
9,8
5,9
9,8
17,6
15,7
35,3
25,5
Medio
ascendente
89
12,4
3,4
2,2
4,5
4,5
9,0
12,4
6,7
28,1
19,1
36,0
Medio
tpico
Nivel socioeconmico
Cuadro 4.11. Razones por las que no prepara pur de papa de sobre o caja (%)
159
11,3
1,3
1,9
2,5
3,8
6,3
6,9
10,1
11,3
27,0
27,7
32,7
No
Prepara pur de
caja / sobre
100
PLANTA DE PUR INSTANTNEO DE PAPAS NATIVAS EN CAJAMARCA
25,0
56,3
17,0
64,7
0,7
300
Parcialmente de acuerdo
Totalmente de acuerdo
No sabe / No responde
Total 100%
Base: Ha preparado pur de papas
en los ltimos 6 meses
12,5
10,3
Parcialmente en desacuerdo
16
6,3
18-25
7,3
Total
Totalmente en desacuerdo
Armaciones
43
67,4
16,3
11,6
4,7
26-35
90
61,1
15,6
14,4
8,9
36-45
Edad
151
1,3
66,9
17,2
7,3
7,3
46-60
41
68,3
19,5
4,9
7,3
Alto /
medio alto
117
0,9
74,4
9,4
10,3
5,1
Medio
ascendente
Nivel socioeconmico
142
0,7
55,6
22,5
12,0
9,2
Medio
tpico
141
0,7
68,1
12,8
13,5
5,0
159
0,6
61,6
20,8
7,5
9,4
No
Prepara pur de
caja / sobre
Cuadro 4.12. Grado de acuerdo o desacuerdo con la necesidad del uso de preservantes en los purs envasados de papa (%)
Totalmente en
desacuerdo
Parcialmente en
desacuerdo
Parcialmente de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo
Total 100%
Base: Ha preparado
pur de papas en los
ltimos 6 meses
Armaciones
56,3
16
63,3
300
43
72,1
14,0
25,0
22,7
4,7
26-35
9,3
18,8
18-25
8,3
5,7
Total
Edad
90
53,3
26,7
12,2
7,8
36-45
151
67,5
22,5
6,6
3,3
46-60
41
61,0
22,0
9,8
7,3
Alto /
medio alto
117
64,1
23,1
7,7
5,1
Medio
ascendente
Nivel socioeconmico
142
63,4
22,5
8,5
5,6
Medio
tpico
141
51,8
30,5
12,1
5,7
159
73,6
15,7
5,0
5,7
No
Prepara pur de
caja / sobre
Cuadro 4.13. Grado de acuerdo o desacuerdo con el dao a la salud que produce el uso de preservantes
102
PLANTA DE PUR INSTANTNEO DE PAPAS NATIVAS EN CAJAMARCA
300
Total 100%
Base: Ha preparado pur de
papas en los ltimos 6 meses
87,5
80,7
Totalmente de acuerdo
16
14,0
6,3
12,7
Parcialmente de acuerdo
43
81,4
2,3
3,3
2,3
26-35
Parcialmente en desacuerdo
6,3
18-25
3,3
Total
Totalmente en desacuerdo
Armaciones
90
76,7
16,7
2,2
4,4
36-45
Edad
151
82,1
10,6
4,6
2,6
46-60
41
78,0
17,1
4,9
117
80,3
12,8
1,7
5,1
Medio
ascendente
142
81,7
11,3
4,2
2,8
Medio
tpico
Nivel socioeconmico
Alto /
medio alto
141
69,5
19,1
5,0
6,4
159
90,6
6,9
1,9
0,6
No
Prepara pur
de
caja / sobre
6,3
12,5
12,7
9,3
5,0
300
La comprara pero si no es ms
cara que las marcas actuales
Total mltiple
Base: Ha preparado pur de
papas en los ltimos 6 meses
12,5
16,0
16
6,3
62,5
59,7
18-25
Total
Actitudes
43
2,3
9,3
16,3
2,3
69,8
26-35
90
3,3
3,3
14,4
17,8
62,2
36-45
Edad
151
6,6
12,6
11,3
19,2
55,0
46-60
41
4,9
7,3
7,3
14,6
65,9
Alto /
medio alto
117
2,6
8,5
16,2
12,0
64,1
Medio
ascendente
Nivel socioeconmico
142
7,0
10,6
11,3
19,7
54,2
Medio
tpico
141
4,3
3,5
14,2
19,1
61,7
159
5,7
14,5
11,3
13,2
57,9
No
Prepara pur de
caja / sobre
Cuadro 4.15. Actitud hacia una nueva marca de pur de papas nativas sin preservantes ni colorantes (%)
104
PLANTA DE PUR INSTANTNEO DE PAPAS NATIVAS EN CAJAMARCA
102
Total 100%
Base: Preeren pur de papa nativa
con cscara y sin preservantes ni
colorantes
53,3
24,5
No sabe / No responde
6
16,7
15
13,3
11,8
Denitivamente s la cambiara
30
23,3
16,7
56,7
33,3
55,9
Probablemente s la cambiara
50,0
3,3
36-45
2,9
26-35
Probablemente no la cambiara
33,3
18-25
4,9
Total
Denitivamente no la cambiara
Armaciones
Edad
51
17,6
9,8
62,7
3,9
5,9
46-60
11
45,5
27,3
9,1
18,2
Alto /
medio alto
37
18,9
10,8
67,6
2,7
Medio
ascendente
54
24,1
14,8
53,7
1,9
5,6
Medio
tpico
Nivel socioeconmico
Cuadro 4.16. Disposicin a reemplazar su marca habitual por el pur de papas nativas (%)
41
22,0
75,6
2,4
61
40,9
4,9
42,6
3,3
8,2
No
Prepara pur de
caja / sobre
16,7
13,7
15
102
Total 100%
Base: Preeren pur de papa nativa
con cscara y sin preservantes ni
colorantes
6
6,7
13,7
13,3
10,0
3,3
2,0
6,7
6,7
3,3
36,7
26,7
36-45
8,8
26,7
33,3
26,7
26-35
5,9
de San Marcos
Que est elaborado con papa
Huagalina
Que con la compra se ayuda a la
Comunidad de San Marcos
16,7
16,7
27,5
50,0
18-25
28,4
Total
Atributos
Edad
51
17,6
3,9
13,7
15,7
21,6
27,5
46-60
11
9,1
27,3
63,6
Alto /
medio alto
37
13,5
8,1
2,7
5,4
8,1
35,1
27,0
Medio
ascendente
54
14,8
5,6
1,9
13,0
20,4
22,2
22,2
Medio
tpico
Nivel socioeconmico
41
12,2
9,8
4,9
7,3
7,3
34,1
24,4
61
14,8
3,3
9,8
18,0
23,0
31,1
No
Prepara pur de
caja / sobre
Cuadro 4.17. Aspectos importantes de comunicar en la presentacin del pur de papas nativas sin preservantes ni colorantes (%)
106
PLANTA DE PUR INSTANTNEO DE PAPAS NATIVAS EN CAJAMARCA
9,0
8,3
300
Ninguna
No sabe / No responde
Total mltiple
Base: Ha preparado pur de
papas en los ltimos 6 meses
14,0
5,0
Otros
16
18,8
7,0
18,8
21,0
Ms prctico
43
2,3
25,6
27,9
18,8
31,0
Ms nutritivo / alimenticio
62,8
26-35
62,5
18-25
51,3
Total
Ms natural
Ventajas
90
12,2
4,4
6,7
17,8
31,1
51,1
36-45
Edad
151
8,6
9,3
4,0
21,9
33,1
47,0
46-60
41
2,4
12,2
9,8
19,5
34,1
68,3
Alto /
medio alto
117
6,8
6,0
5,1
15,4
34,2
54,7
Medio
ascendente
142
11,3
10,6
3,5
26,1
27,5
43,7
Medio
tpico
Nivel socioeconmico
141
7,1
3,5
6,4
17,7
34,0
62,4
159
9,4
13,8
3,8
23,9
28,3
41,5
No
Prepara pur de
caja / sobre
Cuadro 4.18. Benecios o ventajas adjudicados al nuevo pur de papas nativas sin preservantes ni colorantes (%)
1,1
1,1
27,8
37,5
25,0
6,7
3,3
2,7
0,7
1,0
29,7
29,7
300
Color oscuro
La papa es diferente
Otros
Ninguna
No sabe / No responde
Total mltiple
Base: Ha preparado pur de
papas en los ltimos 6 meses
3,3
7,3
Sabor desagradable
16
12,5
6,3
9,0
43
37,2
23,3
2,3
2,3
7,0
7,0
14,0
90
28,9
1,1
7,8
11,1
6,7
13,3
Precio caro
9,3
18,8
36-45
13,7
26-35
No se conservara bien
18-25
Total
Desventajas
Edad
151
28,5%
31,8%
1,3%
4,0%
4,6%
5,3%
6,0%
9,3%
14,6%
46-60
41
31,7
24,4
2,4
2,4
2,4
4,9
7,3
24,4
Alto /
medio alto
117
30,8
30,8
0,9
4,3
1,7
8,5
6,0
5,1
15,4
Medio
ascendente
Nivel socioeconmico
142
28,2
30,3
2,1
0,7
1,4
4,9
6,3
9,2
12,7
9,2
Medio
tpico
141
25,5
30,5
0,7
2,1
5,7
6,4
9,2
11,3
12,8
159
33,3
28,9
1,3
1,3
3,1
1,3
6,9
5,7
6,9
14,5
No
Prepara pur de
caja / sobre
Cuadro 4.19. Desventajas adjudicadas al nuevo pur de papas nativas sin preservantes ni colorantes (%)
108
PLANTA DE PUR INSTANTNEO DE PAPAS NATIVAS EN CAJAMARCA
109
Plan de abastecimiento de
materia prima, operaciones y
estrategia organizacional
El plan de abastecimiento de materia prima tiene por nalidad tener considerar los procesos que se realizan durante la adquisicin de la materia
prima para asegurar el abastecimiento de la planta con el menor costo posible para cumplir con la demanda del mercado. En este captulo se trata de
identicar los procesos de abastecimiento de materia prima y los recursos
necesarios para poder gestionarlos; adems de determinar el volumen de
produccin de materia prima de Ceproagro, su equivalente en pur instantneo de papa nativa y analizar la importancia de la organizacin y la
capacidad gerencial de los agricultores.
110
111
Planta
industrial
Especicacin
del
requerimiento
Seleccin del
mecanismo
de compra
Bsqueda en
el mercado
y recepcin
de ofertas
Evaluacin y
seleccin de
la oferta
Adjudicacin y
formalizacin
Ejecucin y
gestin del
contrato
112
113
114
contratos anuales con una entrega mensual, de acuerdo con los requerimientos de la produccin. No existirn economas de escala en la compra
de la materia prima porque esta se comprar directamente a Ceproagro y
el precio ser regido por el precio del mercado, considerando siempre un
plus adicional por concepto de control de calidad, ete y acopio realizado
por Ceproagro.
Unidad de medida
Cantidad
Precio
Total
Mano de obra
Arado desterronado
Jornal
10
40
Surcada
Jornal
10
80
Siembra
Jornal
10
80
Encalado
Jornal
10
30
Abonamiento
Jornal
10
40
Deshierba
Jornal
20
10
200
Aporque
Jornal
18
10
180
Controles tosanitarios
Jornal
10
80
Corte de follaje
Jornal
10
50
Cosecha
Jornal
30
10
300
Seleccin y clasicacin
Jornal
10
70
Ensacado y almacenamiento
Jornal
10
60
115
Insumos y materiales
Semilla
kg
1 400
1 400
Guano de gallina
Saco
120
10
1 200
Cal
Saco
40
10
400
Rydomil
kg
80
160
Antracol
kg
25
50
Baybolan
Litro
15
30
Costales
Unidad
200
0,5
100
Alquiler de yunta
Yunta
Da
12
20
240
Mochila
Da
64
TOTAL
4 854
Primera
40
1,39
Segunda
40
0,96
Tercera
20
0,52
116
Disponibilidad de mano de obra. Para el caso de esta planta no se requiere de gran cantidad de personal pero s con cierto grado de
capacitacin, es decir, medianamente calicado, aunque la mayor
parte ser personal obrero.
117
Tipo de operaciones
Capacidad en kg/hora
Primero
600
Segundo
Peladora
500
Tercero
Rodajadora
400
Cuarto
Coccin
500
Quinto
Deshidratador
25
Sexto
Molino de martillos
100
Stimo
150
118
119
7) Deshidratado: La papa cocida que no contiene ningn emulsicante es deshidratada en un secador de tambor simple que gira a una
velocidad de 3 a 4 RPM, el tiempo de secado es de 30 a 40 segundos
y la presin de trabajo oscila entre 75 a 80 PSI a una temperatura entre
126 y 130 C. Se obtiene as un producto con una humedad menor
a 10%.
8) Escamado: Despus de enfriado el producto seco es sometido a una
molienda gruesa mediante un molino con malla gruesa.
9) Pesado / embolsado / sellado: El producto ser envasado con un peso
neto de 1 kilogramo en bolsas de Alupol de alta barrera de proteccin (aluminio ms polietileno), en seguida se sellan en forma hermtica y se ensacan en bolsas de 25 kilogramos antes de trasladarlas
al almacn.
10) Almacenamiento: Las bolsas se almacena en un ambiente adecuado
en parihuelas.
Para una mayor ilustracin del proceso de produccin del pur instantneo con base en la papa nativa Huagalina de Cajamarca, vase el grco
5.2. Ah tambin se aprecia la proporcin del balance de masa de la materia
prima en cada etapa.
120
Grco 5.2. Proceso de produccin del pur con base en la papa nativa Huagalina
Proceso
Recepcin de materia
prima seleccionada
100,00
Pelado
87,00
Rodajado
86,00
Coccin
84,00
Deshidratado
22,60
Escamado
22,60
Pesado / embolsado/
sellado
22,60
Elaboracin propia.
121
122
Las partes estn obligadas a contribuir al objeto del negocio o la actividad empresarial especca mediante la entrega de los bienes que
se hayan comprometido a aportar en los trminos y las condiciones
pactadas en el contrato.
Ceproagro utilizar sus maquinarias y sern su aporte como consorciado, manteniendo la propiedad de estas, Aders Per aportar
la infraestructura necesaria para el funcionamiento de la planta.
Los benecios sern proporcionalmente asignados a los consorciados en funcin de su aporte. Al ser Ceproagro una organizacin sin
nes de lucro, tendra la posibilidad de reinvertir en maquinaria,
aumentando as su participacin, capacidad crediticia y aporte en el
consorcio.
123
Gerente general
Coordinador de
las comunidades
agrarias
Contabilidad,
Finanzas y
RR. HH.
Jefe de planta
Elaboracin propia.
Es importante destacar la necesidad de un coordinador entre el consorcio y Ceproagro que articule y ayude a reducir el riesgo moral y la
posibilidad de aparicin de un free rider y garantice, adems, el adecuado
suministro del principal insumo; no obstante que el contrato del consorcio
limita estos riesgos, se considera importante la inclusin de este agente
con la nalidad de reforzar estos controles. As, los cargos ejecutivos son:
gerente general, coordinador de las comunidades, jefe de contabilidad,
nanzas y RR. HH. y jefe de operaciones.
5.3. Costo de personal y polticas de desarrollo del capital humano
El consorcio debe considerar que los colaboradores son el recurso ms
valioso de la empresa y debe comprometerse a garantizar las mejores
124
Costo unitario
Costo total
Gerente
4 000,0
4 000,0
Contador
3 215,0
3 215,0
Secretaria
1 000,0
1 000,0
7 operarios
687,5
4 812,5
Tcnico
750,0
750,0
Calderista
750,0
750,0
Jefe de planta
1 192,0
1 192,0
Coordinador de comunidades
1 800,0
1 800,0
600,0
1 200,0
2 guardianes
Planilla mensual
18 719,5
6. Conclusiones preliminares
El plan de abastecimiento debe obedecer al pronstico de ventas y este a
su vez debe servir de gua para que el consorcio, en coordinacin con los
agricultores, ordene la siembra de las tierras, valindose para ello de contratos u otros incentivos de ser necesario.
En el caso del consorcio entre Ceproagro y Delinkas se sugiere que
inicialmente se utilice la produccin de los agricultores de Ceproagro, de
requerirse un mayor volumen se pasara al mercado spot (ferias de la zona)
y, segn se vaya adquiriendo compromisos con los clientes, se pase a la
etapa de contratos con los agricultores para la compra de la materia prima.
La alternativa de integracin hacia atrs no es viable segn lo demuestran
125
126
127
Anlisis econmico-nanciero y
comercial del negocio del pur de
papa nativa en Cajamarca
1. Supuestos generales
En vista de que el consorcio posee el capital necesario ya no se requerira
de un prstamo pues aportara se contara con la inversin necesaria para
el acondicionamiento de la planta y el capital de trabajo. De manera que
se analizarn otras variables:
Todos los valores del ujo son en moneda nacional (nuevos soles).
128
129
el cual les genera una tasa de inters de 7,5% y han aadido un extra o
prima de 4,5% por el riesgo del proyecto.
1.2. Tasa de crecimiento de las ventas
Se estima que las ventas empezaran con 70% del mercado meta, es decir, 21
toneladas, para ir incrementndose anualmente en 10% hasta llegar a 100%:
30 toneladas en el cuarto ao, y se estabilizaran en los aos siguientes.
1.3. Inversin inicial en activos jos
La inversin al inicio del proyecto est constituida por el acondicionamiento
de la planta y la compra de maquinaria y equipo.
Acondicionamiento de la planta
La planta est localizada en un terreno que tiene un contrato de alquiler
por los prximos 10 aos. Este contrato tiene una clusula de opcin de
compra futura. El terreno tiene un rea de 500 m2 y el alquiler es de 1500
soles mensuales. Los costos de acondicionamiento de la planta ascienden
a 125 262 soles e incluyen gastos de instalacin de luz, agua y gas, adems
de las obras civiles necesarias para la puesta en marcha de la planta y los
utensilios requeridos.
Maquinaria y equipo
La inversin en maquinaria y equipo asciende a 335 416 soles (como se
puede apreciar en el cuadro 6.1 del apndice), los principales componentes
son el deshidratador de tambor rotatorio y el caldero.
1.4. Capital de trabajo
Para el clculo del capital de trabajo se ha utilizado un stock de seguridad
de 6 toneladas de materia prima, que asciende a 4800 soles y el capital
necesario para la produccin de dos meses, es decir, 54 835 soles, debido a
que las principales ventas son a los supermercados que tienen una poltica
de pago en alrededor de 60 das. En total, el requerimiento total de capital
de trabajo es 59 635 soles.
130
131
Anlisis bidimensional
Del anlisis bidimensional de la relacin entre volumen de ventas y precio
se observa que el proyecto requerira un aumento de 10% en el precio y las
ventas para lograr un VAN positivo (vase cuadro 6.8).
2.2. Anlisis de resultados del ujo econmico
Para poder lograr un VANE positivo y una TIR mayor a la tasa de descuento
se necesitara un aumento de 20% en el precio, o un aumento de 10% en las
ventas, o un aumento simultneo de 10% de las ventas y el precio.
A pesar de haber utilizado un precio de venta de 3 soles para el producto, mayor al promedio del mercado, que es 2,6 soles, el proyecto da un
VAN negativo y una TIR menor a la tasa de descuento que se ha utilizado
para el anlisis del ujo de caja.
132
Precio. El rango de variacin para este punto crtico oscila entre +40
y 10%, en relacin con el precio actual. Se observa que el proyecto
tendra un VANE positivo si se aumentara el precio en 10% (vase
cuadro 6.10).
133
Anlisis bidimensional
En el anlisis bidimensional se observa que el proyecto debera tener un
aumento de 10% en el precio y en las ventas para lograr un VAN positivo
(vase cuadro 6.12).
3.4. Anlisis de resultados del ujo econmico con
ventas institucionales
As, la simulacin del proyecto con ventas institucionales da un VANE
negativo y una TIRE menor a la tasa de descuento empleada en el anlisis
del ujo de caja. Para conseguir lograr un VANE positivo y una TIRE mayor a la tasa de descuento se necesitara un aumento de 10% en las ventas
y en el precio de venta.
134
El margen promedio sobre los productos procesados de los supermercados de Estados Unidos es de 30%.
El precio de venta en el mercado local se ha establecido, segn el estudio de mercado realizado, en 3 soles para las bolsas de 125 gramos
y en 4,8 soles para las bolsas de 250 gramos.
No existen barreras arancelarias, ya que el Per ha rmado un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Precio. El rango de variacin para este punto crtico oscila entre +40
y 40%, en relacin con el precio actual. Como se observa, el proyecto soporta hasta una disminucin mayor a 40% en el precio (vase
cuadro 6.14).
135
Anlisis bidimensional
En el anlisis bidimensional se observa que el proyecto podra soportar
hasta una disminucin simultnea de 20% en las ventas y en el precio
(vase cuadro 6.16).
4.2. Anlisis de resultados del ujo econmico con exportacin
Para la simulacin de ventas al extranjero, el proyecto da un VANE positivo
y una TIRE mayor a la tasa de descuento que se ha utilizado en el anlisis
del ujo de caja. El proyecto puede soportar hasta 20%, en promedio, de
disminuciones en el precio o en el volumen de las ventas; sin embargo, si
disminuyen ambas variables al mismo tiempo solo puede soportar una
disminucin de 19%.
Se concluye tambin que las ventas de 30 TM de produccin extra
deberan canalizarse a travs de la exportacin, ya que as se obtienen
resultados positivos.
136
APNDICE AL CAPTULO 6
Evaluacin econmica, nanciera y comercial sobre la produccin y los mercados del pur con base en la papa nativa Huagalina
Cuadro 6.1. Anlisis econmico del costo total de maquinaria y equipo
Concepto
Balanza digital de plataforma con juego de pesas
Peladora de papas
Cortadora de papas
Mesas de trabajo
Tinas mviles
Autoclave
Deshidratador de tambor rotatorio
Molino de martillo
Selladora de bolsa con tenazas
Caldero de 60 BHP ms accesorios
Cosedora de sacos
Costo total
Fuente: Aders Per, 2006.
Cantidad
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
335 416
Maquinarias y equipos
205 725
3%
520 313
TIRE
520 313
19 569
19 569
FLUJO DE CAPITAL
19 569
3 108
7 055
23 515
Depreciacin
3 108
Depreciacin
Impuestos (30%)
318 595
87 271
87 271
Egresos
75 462
66 030
Costos indirectos
35 014
35 014
35 014
3 108
13 674
45 580
3 108
345 848
40 560
40 560
142 554
124 735
394 536
195 275
199 261
345 219
170 866
Bolsas de 250 g
Ingresos
174 353
50 460
50 460
50 460
3 108
20 293
67 645
3 108
373 100
87 271
84 895
40 560
160 374
443 853
219 685
224 168
65 905
65 905
65 905
3 108
26 913
89 710
3 108
400 352
87 271
94 328
40 560
178 193
493 170
244 094
249 076
65 905
65 905
65 905
3 108
26 913
89 710
3 108
400 352
87 271
94 328
40 560
178 193
493 170
244 094
249 076
65 905
65 905
65 905
3 108
26 913
89 710
3 108
400 352
87 271
94 328
40 560
178 193
493 170
244 094
249 076
Bolsas de 125 g
520 313
125 262
Acondicionamiento de planta
Inversin total
59 635
Capital de trabajo
INVERSIONES
65 905
65 905
65 905
3 108
26 913
89 710
3 108
400 352
87 271
94 328
40 560
178 193
493 170
244 094
249 076
65 905
65 905
65 905
3 108
26 913
89 710
3 108
400 352
87 271
94 328
40 560
178 193
493 170
244 094
249 076
65 905
65 905
65 905
3 108
26 913
89 710
3 108
400 352
87 271
94 328
40 560
178 193
493 170
244 094
249 076
125 540
59 635
65 905
65 905
3 108
26 913
89 710
3 108
400 352
87 271
94 328
40 560
178 193
493 170
244 094
249 076
59 635
10
138
139
Objeto de costo 2
Unidad
Cantidad
kg
190
Da
13
Proporcin
Produccin mensual en kg
Objeto de costo 1
50%
1 235
Objeto de costo 2
50%
1 235
100%
2 470
Presentacin
Total
Unidad
Objeto de costo 1
Objeto de costo 2
kg
44,25
44,25
Bolsas
40
80
Caja
10
10
Caja
kg
0,80 soles
0,80 soles
Bolsas
0,36 soles
0,30 soles
Empaque
Caja
0,384 soles
0,384 soles
Caja mayor
Caja
1,68 soles
1,68 soles
Objeto de costo 1
Objeto de costo 2
Unidad
kg
35,40
4 372
35,40
4 372
Bolsas
14,40
1 778
24,00
2 964
Empaque
Caja
3,84
474
3,84
474
Caja mayor
Caja
1,68
208
1,68
208
49,80
6 832
59,40
8 018
14 849
140
Consolidado de costos
Objeto de costo 1
Unitario
Mensual
Objeto de costo 2
Unitario
Mensual
49,80
6 832
59,40
8 018
1,37
1 690
1,37
1 690
Costos indirectos
1,59
3 930
1,59
3 930
Costo de produccin
52,76
12 452
62,36
13 638
Gastos administrativos y de
ventas
32,96
4 070
32,96
4 070
85,72
16 523
95,32
17 708
Total
TOTAL MENSUAL
Concepto
Mano de obra indirecta
34 231
Costo mensual (soles)
2 992
1 800
Jefe de planta
1 192
Materiales
3 369
cido ctrico
156
Agua
222
Energa elctrica
450
2 241
300
Alquiler de terreno
1 500
2 795
Depreciacin de planta
TOTAL
313
7 861
Soles
Mano de obra
3 380
Alquiler
1 500
1 625
Jefe de planta
1 192
Depreciacin
3 108
14 415
Total
26 411
Bolsa de 125 g
Bolsa de 250 g
Papa
0,40
0,83
Agua
0,01
0,02
Energa elctrica
0,03
0,06
0,09
0,19
Empaques
0,57
0,84
1,11
1,94
Total
TIR
40%
485 604
29%
30%
312 772
24%
20%
139 940
17%
10%
32 893
11%
0%
205 725
3%
10%
378 557
7%
141
142
TIR
42,0 TM
40%
1 152 527
49%
39,0 TM
30%
759 609
37%
36,0 TM
20%
402 262
26%
33,0 TM
10%
80 483
15%
30,0 TM
0%
205 725
3%
28,5 TM
5%
335 491
4%
Precio
40%
30%
20%
10%
0%
10%
15%
40%
2 518 767
1 935 780
1 402 591
919 199
485 604
101 807
1 154 670
30%
2 177 207
1 641 738
1 152 509
709 520
312 772
37 735
925 234
20%
1 835 647
1 347 695
902 426
499 841
139 940
177 278
695 798
10%
1 494 087
1 053 652
652 344
290 162
32 893
316 821
466 362
0%
1 152 527
759 609
402 262
80 483
205 725
456 364
236 926
810 966
465 566
152 179
129 195
378 557
595 907
7 490
10%
564 655
564 655
28 386
11%
TIRE
21 317
21 317
FLUJO DE CAPITAL
21 317
3 108
Depreciacin
7 804
Impuestos (30%)
26 012
95 519
209 288
Costo indirectos
3 108
81 120
Depreciacin
209 136
595 063
624 184
Egresos
278 965
Bolsas de 2,5 kg
Ingresos
170 866
564 655
Inversin total
174 353
335 416
Maquinarias y equipos
Bolsas de 250 g
125 262
Acondicionamiento de planta
Bolsas de 125 g
103 977
Capital de trabajo
INVERSIONES
53 270
53 270
53 270
3 108
21 498
71 659
3 108
638 585
209 288
109 165
81 120
239 013
713 353
318 817
195 275
199 261
85 223
85 223
85 223
3 108
35 192
117 306
3 108
682 107
209 288
122 810
81 120
268 889
802 522
358 669
219 685
224 168
117 176
117 176
117 176
3 108
48 886
162 953
3 108
725 629
209 288
136 456
81 120
298 766
891 691
398 521
244 094
249 076
117 176
117 176
117 176
3 108
48 886
162 953
3 108
725 629
209 288
136 456
81 120
298 766
891 691
398 521
244 094
249 076
117 176
117 176
117 176
3 108
48 886
162 953
3 108
725 629
209 288
136 456
81 120
298 766
891 691
398 521
244 094
249 076
117 176
117 176
117 176
3 108
48 886
162 953
3 108
725 629
209 288
136 456
81 120
298 766
891 691
398 521
244 094
249 076
0
0
0
0
249 076
244 094
398 521
891 691
298 766
81 120
136 456
209 288
725 629
3 108
162 953
48 886
3 108
117 176
117 176
0
117 176
0
0
0
249 076
244 094
398 521
891 691
298 766
81 120
136 456
209 288
725 629
3 108
162 953
48 886
3 108
117 176
117 176
0
117 176
9
0
Cuadro 6.9. Anlisis del ujo de caja econmico con ventas al mercado institucional o local
221 153
103 977
117 176
117 176
3 108
48 886
162 953
3 108
725 629
209 288
136 456
81 120
298 766
891 691
398 521
244 094
249 076
103 977
10
144
TIR
40%
642 880
32%
30%
475 064
27%
20%
307 247
22%
10%
139 431
17%
0%
28 386
11%
10%
196 203
5%
TIR
84 TM
40%
2 497 423
77%
78 TM
30%
1 769 502
60%
72 TM
20%
1 105 893
44%
66 TM
10%
506 597
28%
60 TM
0%
28 386
11%
57 TM
5%
271 760
2%
Precio
40%
30%
20%
10%
0%
10%
15%
40%
3 835 575
2 919 591
2 082 147
1 323 243
642 880
41 058
1 692 878
30%
3 501 037
2 632 069
1 838 083
1 119 082
475 064
93 970
1 469 210
20%
3 166 499
2 344 546
1 594 020
914 920
307 247
228 999
1 245 542
10%
2 831 961
2 057 024
1 349 956
710 759
139 431
364 028
1 021 874
0%
2 497 423
1 769 502
1 105 893
506 597
28 386
499 056
798 206
10%
2 162 885
1 481 979
861 829
302 436
196 203
634 085
574 538
335 416
Maquinarias y equipos
66 030
87 271
Costo indirectos
47%
567 337
1 799 766
TIRE
567 337
19 569
19 569
FLUJO DE CAPITAL
19 569
3 108
7 055
Depreciacin
23 515
Impuestos (30%)
3 108
Depreciacin
318 595
40 560
Egresos
124 735
Ingresos
345 219
170 866
174 353
Bolsas de 250 g
Bolsas de 125 g
567 337
125 262
Acondicionamiento de planta
Inversin total
106 659
Capital de trabajo
INVERSIONES
35 014
35 014
35 014
3 108
13 674
45 580
3 108
345 848
87 271
75 462
40 560
142 554
394 536
195 275
199 261
513 651
513 651
513 651
3 108
218 804
729 347
3 108
708 676
188 703
130 910
81 120
307 943
1 441 132
1 006 066
210 897
224 168
591 606
591 606
591 606
3 108
252 213
840 711
3 108
757 438
188 703
145 456
81 120
342 159
1 601 257
1 117 851
234 330
249 076
591 606
591 606
591 606
3 108
252 213
840 711
3 108
757 438
188 703
145 456
81 120
342 159
1 601 257
1 117 851
234 330
249 076
591 606
591 606
591 606
3 108
252 213
840 711
3 108
757 438
188 703
145 456
81 120
342 159
1 601 257
1 117 851
234 330
249 076
234 330
249 076
591 606
591 606
591 606
3 108
252 213
840 711
3 108
757 438
188 703
145 456
81 120
342 159
1 601 257
1 117 851
591 606
591 606
591 606
3 108
252 213
840 711
3 108
757 438
188 703
145 456
81 120
342 159
1 601 257
1 117 851
234 330
249 076
591 606
591 606
591 606
3 108
252 213
840 711
3 108
757 438
188 703
145 456
81 120
342 159
1 601 257
1 117 851
234 330
249 076
698 265
106 659
591 606
591 606
3 108
252 213
840 711
3 108
757 438
188 703
145 456
81 120
342 159
1 601 257
1 117 851
234 330
249 076
106 659
10
146
TIR
40%
2 326 155
53%
30%
2 194 558
52%
20%
2 062 960
50%
10%
1 931 363
48%
0%
1 799 766
47%
10%
1 668 168
45%
20%
1 536 571
43%
30%
1 404 973
41%
40%
1 273 376
39%
TIR
84 TM
40%
5 741 254
87%
78 TM
30%
4 625 109
78%
72 TM
20%
3 596 146
68%
66 TM
10%
2 654 365
58%
60 TM
0%
1 799 766
47%
57 TM
10%
1 032 349
35%
51 TM
20%
352 113
21%
147
Precio
Volumen de ventas
20%
10%
0%
10%
20%
30%
40%
20%
3 975 146
2 972 831
2 062 960
1 245 536
520 558
111 975
652 061
10%
3 785 646
2 813 598
1 931 363
1 138 942
436 336
176 457
699 436
0%
3 596 146
2 654 365
1 799 766
1 032 349
352 113
240 940
746 811
10%
3 406 646
2 495 132
1 688 168
925 755
267 891
305 423
794 187
20%
3 217 145
2 335 899
1 536 571
819 161
183 669
369 906
841 562
30%
3 027 645
2 176 666
1 404 973
712 567
99 446
434 388
888 937
40%
2 838 145
2 017 433
1 273 376
605 973
15 224
498 871
936 312
50%
2 648 644
1 858 200
1 141 779
499 379
68 998
563 354
983 687
60%
2 459 144
1 698 968
1 010 181
392 785
153 221
627 836
1 031 062
148
149
Conclusiones generales
y recomendaciones
Conclusiones
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, y sobre la base de las conclusiones preliminares presentadas en cada captulo, se llega a las siguientes
conclusiones generales:
Se concluye que el mejor modelo asociativo para la gestin es el consorcio debido a que se trata de un modelo simple, de plazo denido,
en el cual los integrantes mantienen la propiedad de sus bienes o
aportes, lo que contribuye a incrementar la conanza entre ellos y
limita los costos de transaccin.
150
jos en los que incurre la empresa para la produccin del pur instantneo de papa nativa.
Al analizar las simulaciones se determin que el mercado institucional local es insuciente para lograr la viabilidad de la empresa;
sin embargo, el anlisis de la simulacin con ventas que incluyen la
exportacin tiene como resultado mayores mrgenes y un VANE
positivo.
Recomendaciones
Se recomienda desarrollar la marca de producto mediante la utilizacin de lderes de opinin, pues este es un aspecto decisivo para la
compra del pur instantneo de papa nativa.
Bibliografa
151
Bibliografa
152
Bibliografa
153
154
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Anexos
155
Anexos
1. Estadsticas y desarrollo del sector
agropecuario a enero de 2008
2. Niveles socioeconmicos: distribucin de
hogares en Lima
3. Cuestionario realizado por una reconocida
encuestadora de investigacin y consultora
en estudios de mercado
156
Anexos
157
Anexo 1
Ponderacin*
Variacin porcentual
Enero 2007/2006
Enero 2008/2007
Agropecuario
7,60
10,18
3,88
Pesca
0,72
22,45
1,49
4,67
4,46
2,78
15,98
12,33
10,00
Minera e hidrocarburos
Manufactura
Electricidad y agua
1,90
8,21
7,75
Construccin
5,58
10,97
20,99
Comercio
14,57
16,16
12,88
Otros servicios**
DI-Otros imp. a los productos
Produccin nacional
39,25
9,74
100
10,38
8,41
10,32
9,88
10,54
10,06
Fuente: INEI, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Energa y Minas, Ministerio de la Produccin y Sunat.
** Corresponde a la estructura del PBI valorizado a precios bsicos.
** Incluye servicios gubernamentales, transporte y comunicaciones y otros servicios.
Sector agropecuario
Productos
Variacin porcentual
Enero 2007/2006
Enero 2008/2007
Subsector agrcola
9,82
4,19
Caa de azcar
26,92
13,76
Tomate
29,40
27,58
Papa
27,72
1,27
13,81
16,21
7,45
6,88
15,43
25,88
49,64
10,62
17,53
2,30
2,65
5,78
10,18
21,82
19,81
29,82
3,49
6,71
1,39
1,60
4,07
3,88
158
Cultivos
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
Algodn rama
70,5
58,6
68,5
53,4
Arroz cscara
165,5
184,3
189,5
202,7
164,9
146,6
152,6
153,0
Maz amilceo
222,7
220,3
231,2
230,2
Trigo
90,1
89,7
96,6
97,1
Papa
220,4
213,0
231,1
228,9
Yuca
64,3
64,6
67,3
62,0
Cebolla
8,1
7,9
8,6
7,3
Tomate
2,5
2,7
2,8
2,7
45,3
48,3
52,0
52,6
29,6
33,8
35,6
34,8
298,0
297,0
306,0
307,0
1 381,9
1 367,0
1 441,7
1 432,3
Otros
Total nacional
668
647
347
294
241
190
99
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
123
148
Ago.
Set.
196
209
196
Oct.
Nov.
Dic.
187
Ene.
AO
Miles
de TM
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008*
1690,5
1154,0
1453,6
1003,1
1492,8
1767,2
2368,4
2308,9
2398,1
2589,3
3066,2
3271,5
2677,7
3297,6
3141,0
3005,8
3284,2
3247,5
3388,0
187,3
*Enero 2008
Anexos
159
2004
286,4
2005
357,9
2006
343,8
2007
338,9
2008*
30,0
n. d.
256,2
301,2
313,3
n. d.
Caa de azcar
70,9
61,5
65,8
67,7
6,1
Esprrago
18,4
17,6
20,0
n. d.
n. d.
58,2
67,4
73,8
75,1
2,4
268,6
276,8
278,1
281,8
23,4
Maz amilceo
180,7
196,2
192,5
199,4
0,2
Papa
246,7
264,1
260,8
269,4
12,6
Trigo
123,2
132,8
143,0
144,5
0,0
La Molina
Cercado
Miraores
Magdalena
Barranco
Magdalena
Barranco
San Isidro
San Miguel
San Borja
3,9
Comas
Los Olivos
San Martn de Porres
Ate
NSE D
Bajo inferior
Zonas 3, 5, 8 y 9
Lurn
La Perla
Barranco
Brea
Bellavista
San Luis
Lince
San Borja
Pueblo Libre
4,4
Bellavista
Carabayllo
San Miguel
4,1
Independencia
Santa Anita
199,4
Lurigancho
Puente Piedra
Rmac
Carmen de La Legua
San Isidro
El Agustino
La Victoria
Chorrillos
Jess Mara
La Victoria
Chorrillos
Callao
Los Olivos
Surco
Miraores
NSE C
Bajo superior
Zonas 2, 4, 8 y 10
La Molina
NSE B
Medio
Zonas 6 y 7
Distritos
ZONAS DISTRITALES
NSE A
Alto / medio alto
Zonas 6 y 7
NIVEL SOCIOECONMICO
Anexo 2
0,2
Independencia
Carabayllo
Pachacmac
Ventanilla
Lurigancho
Puente Piedra
Villa El Salvador
Ate
NSE E
Marginal
Zonas 1, 3, 5 y 9
160
PLANTA DE PUR INSTANTNEO DE PAPAS NATIVAS EN CAJAMARCA
Mujer
Varn
Ocupacin
Educacin
Edad promedio
Sexo
Pequeos
comerciantes,
profesionales
tcnicos
independientes
y personal
administrativo de
ocina (33,9%)
Pequeos
Personal de servicio
no calicado (41,9%)
comerciantes,
profesionales tcnicos
independientes
y personal
administrativo de
ocina (38,4%)
Pequeos
comerciantes,
profesionales tcnicos
independientes y
personal administrativo
de ocina (55,0%)
Personal de servicio
calicado (43,5%)
Personal de servicio
calicado (51,5%)
Personal de servicio
calicado (29,3%)
Cargos medios y
altos, empresarios
y profesionales
universitarios
independientes
(59,1%)
Superior tcnica
completa (26,2%)
Secundaria completa
(53,8%)
46
Posgrado (25,1%)
Secundaria completa
(38,2%)
52
19,3%
80,7%
NSE D
Bajo inferior
Universitaria completa
(58,2%)
52
50
15,8%
84,2%
NSE C
Bajo superior
Universitaria
completa (70,8%)
19,1%
80,9%
76,4%
23,6%
NSE B
Medio
NSE A
Alto / medio alto
NIVEL SOCIOECONMICO
Personal de servicio
no calicado (81,9%)
Hasta secundaria
completa (79,3%)
41
19,6%
80,4%
NSE E
Marginal
Anexos
161
Secundaria completa
(44,4%)
Hasta secundaria
incompleta (21,0%)
Superior universitaria
completa (42,1%)
48
49
Secundaria completa
(22,9%)
NSE C
Bajo superior
NSE B
Medio
43
NSE D
Bajo inferior
Hasta secundaria
incompleta (40,2%)
Secundaria completa
(46,8%)
NIVEL SOCIOECONMICO
Educacin
47
Edad promedio
Superior
universitaria
completa (55,3%)
NSE A
Alto / medio alto
Hasta secundaria
incompleta (69,5%)
40
NSE E
Marginal
162
PLANTA DE PUR INSTANTNEO DE PAPAS NATIVAS EN CAJAMARCA
Bibliografa
163
Anexo 3
164
4. Qu marcas de pur de papas en sobre / caja recuerda usted? (E: No leer alternativas,
anotar 3 primeras marcas segn orden de mencin).
Marcas a recordar
1. Knorr
2. Maggi
3. Men
90. Otras
Orden de mencin
1ra. .
2da.
3ra.
96. Ninguna
96
98
8. Qu ingredientes utiliz para preparar el pur de papa en sobre / caja que prepar
la ltima vez? (E: No leer alternativas, marcar todas las respuestas mencionadas).
1.
2.
3.
4.
Agua
Leche
Mantequilla
Sal
Anexos
5.
6.
7.
165
Pimienta
Aj
Organo
9. De qu tipo de papa era el pur en sobre / caja que prepar la ltima vez? (E: No leer
alternativas, marcar una sola respuesta).
1. Papa amarilla
2. Papa blanca
90. Otros
98. No sabe / No responde
10. Cul de los siguientes aspectos fue decisivo en su ltima compra de pur de papa
en sobre / caja? (E: Mostrar tarjeta n. 1 y marcar UNA sola respuesta).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Marca
Precio
Publicidad
Promociones / ofertas
Mi hijo me lo pidi
Empaque ms atractivo
Porque es articial
Porque el sabor no es igual / no me agrada el sabor
Porque rinde poco
Porque tiene preservantes
Porque tiene qumicos
Porque genera alergia
Porque es ms caro
Porque nunca me lo han ofrecido / no lo he visto
Porque a mi familia no le gusta
Porque no sale igual
No sabe / No responde
166
Para todos
12. En su hogar, quin suele preparar el pur hecho en casa / casero? (E: No leer alternativas, marcar una sola respuesta).
1.
2.
3.
96.
Yo (continuar)
La empleada / cocinera / ayudante (pasar a pregunta 16)
Familiares (pasar a pregunta 16)
No prepara (E: pase a pregunta 16).
13. Cundo fue la ltima vez que prepar pur hecho en casa / casero? (E: No leer
alternativas, marcar una sola respuesta)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Hoy da
Ayer
Entre 2 y 4 das
Entre 5 y 7 das
Entre 8 y 15 das
Entre 16 y 30 das
Hace ms de un mes
14. Qu tipo de papa utiliz para preparar el pur hecho en casa / casero la ltima
vez? (E: No leer alternativas, marcar todas las respuestas mencionadas).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
90.
Papa Amarilla
Papa Blanca
Papa Rosada
Papa Huamantanga
Papa Huayo
Papa Huayro
Papa Yungay
Negrita
Otros
15. Qu otros ingredientes utiliz para preparar el pur de papa en sobre / caja que
prepar la ltima vez? (E: No leer alternativas, marcar todas las respuestas mencionadas).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
90.
Agua
Leche
Mantequilla
Sal
Pimienta
Aj
Organo
Otros
Anexos
167
Para todos
17. Con qu frecuencia suele preparar los siguientes tipos de pur? (E: Leer alternativas, y anotar una sola respuesta).
1. A diario
2. Interdiario
3. Tres veces por semana
4. Dos veces por semana
5. Una vez a la semana
6. Cada quince das
7. Una vez al mes
8. De un mes a ms
96. No prepara
De caja
1
2
3
4
5
6
7
8
96
168
22. Por qu razones consume usted .. (E: Mencionar respuesta de la pregunta anterior) con mayor frecuencia? (E: No leer alternativas, solo anotar hasta tres respuestas
en orden de mencin).
1.
Es ms conocida
2.
3.
4.
5.
Es ms barato
6.
1ra.
2da. .
7.
Tiene vitaminas
8.
Me queda mejor
9.
Le gusta ms a mi familia
3ra. .
23. Desde hace cunto tiempo consume usted..................? (E: Leer respuesta de la pregunta 21).
1. Menos de 6 meses
2. Entre 6 meses y 1 ao
3. Ms de 1 ao
92. Siempre lo ha consumido
24. En caso de no encontrar el pur de papas .. (E: Mencionar respuesta de la
pregunta 21). Con qu otra marca acostumbra reemplazarlo? (E: Anotar UNA sola
respuesta en la tabla n. 1).
TABLA 1
1. Knorr
2. Maggi
3. Men
90. Otras
96. Ninguna
98. No sabe /
No responde
Pregunta 19
Experiencia
1
2
3
90
Pregunta 20
Marca preferida
1
2
3
Pregunta 21
Mayor frecuencia
1
2
3
96
98
98
Pregunta 24
Reemplazo
1
2
3
96
98
98
Anexos
169
25. Conforme le voy leyendo una serie de frases quisiera que usted me diga a cul de
estas marcas de pur considera que le va mejor la frase ...? (E: Mostrar tarjeta
n. 3 y anotar UNA marca por frase).
1.
1. Es la marca ms conocida
2. Tiene el pur de mejor sabor
3. Es la ms barata
4. Es ms articial
5. Es la ms rendidora
6. Tiene el mejor color de pur
7. Es la ms cara
8. Tiene la mejor consistencia
9. Es la ms natural
10. Es la marca que encuentro siempre
11. Tiene el mejor empaque
12. Me da ms conanza
13. Es una marca ms cercana
14. Es una marca poco conocida
15. Tiene el peor sabor de pur
16. Rinde poco
17. Tiene el peor color de pur
18. Su pur no tiene buena consistencia
19. No la encuentro nunca en los puntos de venta
20. Tiene el peor empaque
21. No me da mucha conanza
22. Es una marca lejana
Solo para los que s preparan pur de papas hecho en casa / casero
26. Qu tipo de papa suele utilizar para preparar el pur hecho en casa / casero? (E:
No leer alternativas, marcar todas las respuestas mencionadas).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
90.
Papa Amarilla
Papa Blanca
Papa Rosada
Papa Huamantanga
Papa Huayo
Papa Huayro
Papa Yungay
Negrita
Otras
170
27. Qu otros ingredientes suele utilizar para preparar el pur de papa hecho en casa
/ casero? (E: No leer alternativas, marcar todas las respuestas mencionadas).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
90.
Agua
Leche
Mantequilla
Sal
Pimienta
Aj
Organo
Otros
Para todos
28. Quisiera que me indique su grado de acuerdo o desacuerdo con una serie de armaciones relacionadas con el consumo de pur de papas, para lo cual usaremos la
siguiente escala (E: Mostrar tarjeta n. 4, leer una armacin por vez y marcar UNA sola
respuesta para cada armacin).
1.
2.
3.
4.
Anexos
171
Armaciones
1. Preero ahorrar tiempo y preparar pur de papas de sobre
/ caja en lugar de pur hecho en casa / casero
2. Me gustara consumir ms alimentos naturales
3. Todos los alimentos envasados deben tener preservantes
para su mejor conservacin
4. Los preservantes producen daos a la salud
5. Colaborar con la calidad de vida de comunidades rurales
es una buena razn para comprar un producto
6. Los alimentos con colorantes son ms ricos
TD
PD
PA
TA
29. Cules son las ventajas del pur de papa hecho en casa / casero? (E: No leer alternativas, marcar todas las respuestas mencionadas).
01.
02.
03.
04.
05.
96.
90.
Es ms natural
Es ms nutritivo / alimenticio
Tiene mejor sabor / es ms rico
Es ms econmico/ barato
Es ms sano
Ninguna
Otras
30. Cules son las desventajas del pur de papa hecho en casa / casero? (E: No leer
alternativas, marcar todas las respuestas mencionadas).
01.
02.
03.
04.
05.
96.
90.
172
31. Cules son las ventajas del pur de papa en caja / sobre? (E: No leer alternativas,
marcar todas las respuestas mencionadas).
01.
02.
03.
04.
05.
96.
90.
32. Cules son las desventajas del pur de papa en caja / sobre? (E: No leer alternativas,
marcar todas las respuestas mencionadas).
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
96.
90.
Es articial
El sabor no es igual / no me agrada el sabor
Rinde poco
Tiene preservantes
Tiene qumicos
Genera alergia
Es ms caro
Nunca me lo han ofrecido / no lo he visto
Ninguna
Otras
Preservantes
Colorantes
Componentes qumicos desconocidos
Saborizantes
Vitaminas
Otras
No sabe / No responde
34. Cul cree que es la papa con la que se hace el mejor pur de papas? (E: No leer
alternativas, marcar una sola respuesta).
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
Papa Amarilla
Papa Blanca
Papa Rosada
Papa Negra
Papa Huayo
Papa Huayro
Papa Yungay
Anexos
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
173
Negrita
Peruanita
Tumbay
Papa Huagalina
Papa Canchn
Papa Huamantanga
Papa Pituca
Papa Perricholi
Papa de Coctel
35. Cul es la expresin que se aproxima ms a lo que usted cree que es un alimento
deshidratado? (E: Mostrar tarjeta n. 5 y marcar una sola respuesta).
1. Es un producto en polvo consecuencia de haberlo molido
2. Es un producto al cual se le ha sacado el agua / vitaminas para ser elaborado
instantneamente y al cual se le aade preservantes y saborizantes
3. No tengo la menor idea de lo que es un alimento deshidratado
4. Es un producto al cual se le ha extrado el agua y mantiene sus propiedades
naturales inalterables, pero que necesita de agua o algn lquido para volver
a su forma natural
36. Qu alimentos deshidratados conoce? (E: No leer alternativas, marcar todas las respuestas mencionadas).
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
90.
Pur de papas
Sopas / cremas
Sazonadores
Carne de soya
Frutas
Verduras
Carnes secas
Otros
37. Qu alimentos deshidratados suele consumir? (E: No leer alternativas, marcar todas
las respuestas mencionadas).
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
90.
Pur de papas
Sopas / cremas
Sazonadores
Carne de soya
Frutas
Verduras
Carnes secas
Otros
174
38. Cul es la expresin que se aproxima ms a lo que usted cree que es un alimento
orgnico? (E: Mostrar tarjeta n. 6 y marcar una sola respuesta).
01. Es un producto de origen vegetal que es embolsado despus de ser lavado con
cuidado
02. Es un producto ms sano porque tiene vitaminas y minerales
03. No tengo la menor idea de lo que es un alimento orgnico
04. Es un producto elaborado con componentes naturales sin uso de pesticidas,
herbicidas e insecticidas
39. Qu alimentos orgnicos conoce? (E: No leer alternativas, marcar todas las respuestas
mencionadas).
01.
02.
03.
04.
90.
Frutas y verduras
Cereales
Harinas
Carnes
Otros
40. Qu alimentos orgnicos suele consumir? (E: No leer alternativas, marcar todas las
respuestas mencionadas).
01.
02.
03.
04.
90.
Frutas y verduras
Cereales
Harinas
Carnes
Otros
41. Dgame las 3 caractersticas ms importantes que para usted debera tener una
nueva marca de pur de papas en sobre / caja. (E: No leer alternativas, solo anotar
hasta tres respuestas en orden de menciones).
1.
2.
Sabor natural
3.
4.
Ser cremoso
5.
No tener grumos
6.
No ser seco
7.
No ser aguado
8.
9.
1ra. .
2da.
3ra. .
Anexos
175
42. Si en nuestro medio apareciese una nueva marca de pur de papas en sobre elaborado con papa nativa, que no posee preservantes ni colorantes, usted dira que: (E:
Mostrar tarjeta n. 7, marcar hasta dos respuestas).
01.
02.
03.
04.
05.
43. Si adems de los benecios indicados en la pregunta anterior, esta nueva marca de
pur de papa fuese elaborada por comunidades de agricultores de la Sierra Norte,
quienes adems seran los beneciarios directos por la compra del producto. Qu
tanto inuira este aspecto en la compra de esta nueva marca de pur de papas? (E:
Leer alternativas y marcar una sola respuesta).
01. Nada
02. Poco
03. Mucho
44. En general, qu benecios o ventajas cree que tendra esta nueva marca de pur de
papas? (E: No leer alternativas y marcar todas las respuestas mencionadas).
01.
02.
03.
90.
96.
98.
Ms natural
Ms nutritivo / alimenticio
Ms prctico
Otros
Ninguna
No sabe / No responde
45. Qu desventajas cree que tendra esta nueva marca de pur de papas? (E: No leer
alternativas y marcar todas las respuestas mencionadas).
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
90.
96.
98.
Sabor desagradable
Precio caro
Color oscuro
No se conservara bien
La papa es diferente
No la hace una compaa / marca conocida
La tecnologa que tiene debe ser pobre / artesanal
Otros
Ninguna
No sabe / No responde
176
46. Si este nuevo pur viniese en estas dos presentaciones: (E: Mostrar tarjetas 8A y 8B
con cada presentacin). Cul de ellas preferira? (E: Marcar UNA sola respuesta).
01. Pur de papa nativa, sin preservantes ni colorantes, con cscara (mayor aporte
de bra / nutrientes)
02. Pur de papa nativa, sin preservantes ni colorantes, sin cscara (mejor textura
y color)
47. Pensando en la presentacin que eligi, cul sera su disposicin a comprar este
pur? (E: Mostrar tarjeta n. 9 y marcar Una sola respuesta).
01.
02.
03.
04.
Denitivamente no la comprara
Probablemente no la comprara
Probablemente s la comprara
Denitivamente s la comprara
Denitivamente no lo reemplazara
Probablemente no lo reemplazara
Probablemente s lo reemplazara
Denitivamente s lo reemplazara
Denitivamente no la cambiara
Probablemente no la cambiara
Probablemente s la cambiara
Denitivamente s la cambiara
50. Pensando en la presentacin que eligi, si esta nueva marca de pur de papas viniese en una presentacin o empaque en bolsa de 125 gramos (4 porciones). Cunto estara dispuesta a pagar? (E: No leer alternativas, solo marcar una respuesta).
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
Anexos
177
51. En cul de estas presentaciones le gustara que viniese esta nueva marca de pur
de papas? (E: Leer alternativas y solo marcar una respuesta).
01. 125 gramos (4 porciones)
02. 250 gramos (8 porciones)
52. Cul de los siguientes aspectos o caractersticas cree que seran importantes de comunicar por esta nueva marca de pur de papas? (E: Mostrar tarjeta n. 12 y marcar
las 3 primeras respuestas en orden de mencin).
1. Que no tiene preservantes ni colorantes
2. Que tiene vitaminas
3. Que est elaborado con papa nativa
4. Que es producida por la Comunidad de San Marcos
5. Que est elaborado con papa Huagalina
6. Que con la compra se ayuda a la Comunidad de San Marcos
7. Que es de papa Amarilla del Norte
1ra. ..
2da. ..
3ra. ..
178
DATOS DE CONTROL
A. Edad
( 1 ) 18-25 aos ______
( 2 ) 26-35 aos ______
( 3 ) 36-45 aos ______
( 4 ) 46-60 aos ______
B. Estudios alcanzados
1.
1.
1.
1.
2.
3.
3.
Ninguno / analfabeto
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Superior tcnico incompleto
Superior tcnico completo
3.
4.
5.
Anexos
179
4. Maylica
5. Tapizn / madera
6. Mosaico (cermicos)
7. Parquet / alfombra / parquet / laminado / mrmol /
terrazo
Nmero de comodidades
E. Salud: hospitalizacin
Hospital del Ministerio de Salud
Seguro Social (EsSalud)
Clnica privada
G. Ocupacin de la entrevistada
1. Solo ama de casa
2. Trabaja tambin fuera del hogar
180
NIVEL DE LA ZONA
1
2
3
4
5
Anexos
181
FICHA TCNICA
Se tom este cuestionario estandarizado a una muestra de la poblacin de Lima
Metropolitana (que incluye Callao).
1.
Grupo objetivo: El grupo objetivo estuvo formado por amas de casa cuyas
edades se encuentran entre los 18 y 60 aos, pertenecientes a los niveles socioeconmicos alto / medio alto, medio ascendente y medio tpico, y que adems hayan consumido pur de papas en los ltimos seis meses.
2.
3.
Universo: La muestra estima a 420 mil hogares distribuidos proporcionalmente en los niveles socioeconmicos descritos.
4.
Distribucin de la muestra: La muestra fue distribuida en forma proporcional a la densidad poblacional de los distritos de la gran Lima y que ubica
los puntos muestrales en zonas precalicadas en los niveles socioeconmicos
requeridos para la investigacin.
Distritos
Santiago de Surco
San Miguel
San Borja
La Molina
Miraores
Pueblo Libre
San Isidro
Magdalena
Barranco
La Victoria
Surquillo
Jess Mara
Lince
San Luis
Los Olivos
Chorrillos
Ate
Santa Anita
Bellavista
La Perla
Callao
San Juan de Miraores
Comas
Lima
Nmero de encuestas
35
19
20
20
20
12
13
10
9
10
9
12
10
5
14
9
17
3
11
7
9
6
6
14
Puntos muestrales
7
3
4
3
3
2
2
1
2
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
2
182
5.
6.
7.
183
184
185
186
EDITORIAL CORDILLERA S. A. C.
en junio de 2009
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