Tejido Prendas de Alpaca PDF

Plan Operativo Exportador de Prendas de Alpaca
Perfil de Mercado
y Competitividad Exportadora
de Prendas de Alpaca
Diagnstico
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca
I. Enfoque de Competitividad Exportadora en

Prendas de Alpaca
1. Competitividad Alpaquera
Fundamentos de la Competitividad Alpaquera

El Plan Operativo de Exportacin de Prendas de Alpaca plantea a toda la
comunidad sectorial, la realizacin de un trabajo conjunto, articulado y
consistente para asumir el reto de potenciar las exportaciones peruanas de
prendas de alpaca hacia los principales mercados del mundo.
Para ello lo fundamental es asumir un compromiso de trabajo conjunto
entre toda la comunidad alpaquera del pas, as como un compromiso de
apoyo decidido al sector por parte del gobierno y el sector privado, para
fortalecer la competitividad sectorial.
Esta visin sistmica parte de la premisa de que la competitividad de las
unidades productivas y empresas involucradas en la cadena productiva y
exportadora de la alpaca, depende de la posibilidad de acumular capital
sistmico como resultado de la confluencia de un conjunto de capitales
intangibles macroeconmicos, regionales y extra-regionales.
Se entiende por Competitividad Alpaquera a la capacidad de cada unidad
productiva y de la cadena productiva alpaquera en su conjunto para
competir de igual a igual, con las principales empresas productoras y
exportadoras de prendas de pelos finos a escala mundial; en precio,
calidad y servicio. Viene a ser la capacidad de producir y vender los
productos ms demandados por el mercado mundial, con las
caractersticas y condiciones ms demandadas (preferencias del
consumidor), la mayor calidad y precios suficientemente baratos respecto
a la competencia.
El resultado natural de aumentar la competitividad alpaquera es expandir
las exportaciones de prendas de alpaca, a un ritmo mayor al crecimiento
de las exportaciones mundiales de prendas de cashmere.
Atributos de la Fibra de Alpaca

La fibra de alpaca combina atributos comerciales que la hacen de valor superior respecto a otras fibras de pelos finos:
o 22 colores naturales distintos.
o Mezclas de fibra pueden producir infinidad de colores naturales.
o Fibra fuerte y resistente; fuerza de la fibra no disminuye con la finura,
hacindola as ideal para el proceso industrial.
o Contiene bolsas de aire microscpicas que hacen posible crear prendas
ligeras de peso y trmicas.
o Es tres veces ms fuerte que el pelo de la oveja y siete veces ms caliente.
o Es suave y delicada al tacto debido a la estructura celular de la fibra que
produce un tacto suave que no puede ser igualado por otras fibras.
o Tiene un brillo natural que le dan a las prendas confeccionadas 100% con
alpaca una gran apariencia visual.
o Mantiene su brillo natural luego de ser teida.
o Es compatible con sistemas de hilados cardados o peinados. Las telas
fabricadas con fibras de Alpaca van de un rango de telas gruesas a finas
gabardinas.
o Las Prendas de Alpaca no se rompen, pelan, deforman o crean esttica, y
son fcilmente lavables.
o El pelo de la Alpaca produce un alto porcentaje de fibra limpia despus de
ser procesada.
Finura de la Fibra de Alpaca

La fineza es la caracterstica distintiva de todas las fibras de pelos finos. Las alpacas producen una fibra fina suave al
tacto, con menor sensacin de picazn respecto a fibras gruesas o mezclas de fibras gruesas con fibras finas.
Para confeccionar prendas suaves, con ausencia de picazn, se usa fibra fina sin contaminacin de fibra gruesa. La
alpaca es ideal para producir esta fibra, porque esencialmente la fibra proviene de un solo abrigo de animal
esquilado.
En cambio, la cabra de Cashmere tiene dos abrigos: uno externo grueso y uno interno fino. Las alpacas han sido
genticamente seleccionadas a travs del tiempo por la ausencia del abrigo grueso o externo que es encontrado en la
mayora de los pelos de otros animales. Para evitar la picazn, el pelo grueso de 30 micrones o ms, debe
mantenerse en un mximo de 5% del peso de cualquier prenda o tela.
La alpaca bien escogida y clasificada, fcilmente pasa la prueba, resultando tan suaves como el Cashmere, pero ms
baratos.
Factores Bsicos de la Competitividad Alpaquera

Existen dos razas de Alpaca:
Raza Huacaya
La ms abundante (85%)
Abundante fibra rizada cubriendo el
cuerpo, piernas y cuello
Patas y cara cubiertas por fibra corta
Crecimiento de la fibra: de 9 a 12 cm. al
ao.
Raza Suri
Fibra lacia ligeramente ondulada y sedosa
cayendo a los costados del cuerpo
Crecimiento de la fibra: de 10.4 a 20 cm.
al ao.
Poblacin Alpaquera
La alpaca se cra en Per y, adems, en Ecuador, Bolivia, norte de Chile y noroeste de Argentina, sobre los 3,800
msnm. Desde fines de los 80s vienen desarrollando su crianza EEUU, Australia, Nueva Zelanda y Canad.
Poblacin Alpaquera Mundial
Bolivia
9.5%
Resto
Mundo
3.5%
Poblacin Alpaquera en Per
Ayacucho
4.6%
Resto del Per

9.3%
Huancavelica
6.8%
Arequipa
9.4%
Per
87.0%
Fuente: Minag
Puno
59%
Cusco
11.4%
Elaboracin: MAXIMIXE
I. Enfoque de Competitividad Exportadora en

Prendas de Alpaca
2. Cadena Productiva
Alpaquera
Enfoque de Cadenas Productivas

Se entiende por Cadena Productiva a una concentracin sectorial o geogrfica de empresas y agentes que intervienen
directa o indirectamente en un proceso productivo, desde la provisin de insumos y materias primas (relaciones hacia
atrs), pasando por su transformacin, la gestin del conocimiento y la produccin de bienes intermedios y finales
(relaciones hacia los costados), hasta el marketing y la comercializacin (relaciones hacia delante). Adems de
empresas, los agentes pareticipantes son proveedores de informacin y servicios, entidades pblicas, instituciones de
asistencia tcnica, investigacin, capacitacin, financiamiento y comunicacin social, etc. Al trabajar bajo objetivos
compartidos, todos estos agentes generan importantes economas externas, de aglomeracin y especializacin (por la
presencia de productores, proveedores y mano de obra especializada y de servicios anexos especficos al sector).
Esta concepcin sistmica del desarrollo de la competitividad es crucial para maximizar la efectividad de la asignacin de
recursos, al hacer que las decisiones de los agentes no sean aisladas y aprovechen las sinergias que surgen del trabajo
cooperativo.
Desarrollar y consolidar redes de empresas y encadenamientos productivos que integren el aporte de pequeas,
medianas y grandes empresas, permite aprovechar mejor las capacidades de cada quien y las sinergias del trabajo
compartido, contribuyendo a maximizar el valor agregado al cliente.
La eficiencia del conjunto es mayor a la de cada empresa aislada, debido a las externalidades que genera cada quien
hacia los dems, por las siguientes razones:
o La concentracin y estandarizacin de la oferta atrae ms clientes y facilita el acceso a mercados ms grandes.
o La globalizacin de la oferta incentiva la especializacin y la divisin de trabajo, lo que eleva la productividad.
o La fuerte interaccin entre productores, proveedores y usuarios induce un mayor aprendizaje productivo, tecnolgico,
administrativo y de comercializacin.
o La eficiencia compartida promueve la confianza y reputacin, lo que redunda en menores costos de transaccin.
Proceso Productivo en Confecciones de Alpaca

La primera esquila en una alpaca se
realiza cuando tiene 18 meses de edad.
Existen dos pocas de esquila: campaa
grande (marzo, abril y mayo), y
campaa chica (octubre y noviembre).
Sin embargo, se realizan esquilas
menores durante el ao producto de la
necesidad econmica del alpaquero.
Por lo general, la esquila se realiza de
manera rstica y tradicional, utilizando
cuchillos y todo material que corte la
fibra (incluido el vidrio). Lo ideal es que
se realice con tijeras o lapiacos.
Programas de
mejoramiento
gentico
Factor Crtico
Ramas desarrolladas
Ramas por desarrollar
Cra y
Reproduccin de
Alpacas
Maquinaria y
Equipo
Esquila
Produccin de
Fibra
Clasificacin
(calidad, largo y
finura)
En esta etapa es necesario la realizacin

de
programas
en
mejoramiento
gentico, a fin de contrarrestar el
aumento en el grosor de la fibra,
resultante del deterioro gentico de los
animales.
La clasificacin es un proceso manual en
el cual el velln es separado en
diferentes grupos de calidades.
El lavado inicia el proceso industrial por
el cual se libra de impurezas a la fibra.
Lavado de
impurezas
Tops
Exportacin
Cardado/Peinado
(uniformizacin de
la mecha)
Comercializacin
Hilatura
Insumos Qumicos
y Tecnologa
Teido
Artesanas Textiles
Mercado Local
Tejido y
Confeccin
En el cardado y peinado, se eliminan los pelos cortos y restos pequeos, uniformizndose la mecha. En el proceso del
hilado, se elaboran los hilos de diferentes calidades, mezclas y ttulos. Luego, mediante el uso de tecnologa de punta, se
contina con el teido para presentar la fibra en una amplia gama de colores. Por ltimo, se elaboran las prendas en
tejidos de punto o tejidos planos.
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Agentes de la Cadena Productiva Alpaquera

Productor Alpaquero: Criadores de alpacas, ubicados en zonas andinas. Segn sus necesidades (enfermedades,
fiestas patronales, etc.) y la temporada de esquila, venden la fibra a rescatistas, sin considerar categoras o finura de la
fibra.
Rescatista: Agente procedente de las mismas comunidades, que entabla una relacin comercial con criadores, sobre
base de relaciones de confianza con los comuneros. Ellos reciben un capital por parte de los intermediarios minoristas
para comprar por cuenta de ellos.
Acopiador Minorista: Acopia la fibra de diferentes comunidades campesinas, ubicndose en locales de comunidades
cercanas a las estancias de produccin de fibra y vendiendo la fibra al acopiador mayorista. Generalmente son
familiares, compadres o amigos de los acopiadores mayoristas, de los cuales reciben el capital para realizar todo el
movimiento comercial.
Acopiador Mayorista: Compra la fibra a rescatistas, acopiadores minoristas y productores individuales, en ciudades
intermedias importantes (Puquio, Huancavelica y Abancay). Actan ya sea por cuenta propia, arriesgando su propio
capital, o por cuenta de alguna empresa textil. Su principal funcin es acopiar volmenes suficientes como para llenar un
camin y enviar la fibra a las dos nicas empresas textiles grandes, ubicada en Arequipa.
Gran Empresa: Son dos grupos econmicos (Grupo Inca y Grupo Mitchell) productores de hilos, telas y confecciones.
Ambas compran aproximadamente el 88% de la fibra. En su planta textil el acopiador mayorista realiza la seleccin y
entrega de la fibra.
Agente Comercial: Personal perteneciente a la Gran Empresa que compra directamente la fibra al productor alpaquero.
Tiendas Artesanales: Pequeos negocios de venta de productos artesanales ubicadas en principales circuitos tursticos.
Artesano Textil: Fabricante de confecciones utilizando tecnologa artesanal.
Hilandero Artesanal: Ubicados por lo general en provincias, se dedica a la fabricacin de hilos con maquinaria
artesanal.
Central de Cooperativas Alpaqueras: Se encarga del acopio de la fibra comprada por las cooperativas de base.
Cooperativas de Base: Compran un bajo porcentaje de la fibra esquilada por el productor alpaquero, normalmente
ofrece un precio ligeramente superior al de los rescatistas y acopiadores. La compra no es muy alta porque la gran
empresa engancha gran parte de la produccin.
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Modelo de Cadena Productiva Dominante

En este modelo, la gran empresa es el actor ms importante porque es el que posee un mayor grado de vinculacin con
los compradores extranjeros. La gran empresa compra la produccin de fibra mediante el uso de acopiadores y
rescatistas que cumplen la funcin de consolidar la produccin atomizada. Sin embargo, este mecanismo crea
distorsiones en la transmisin de los precios del mercado hacia los productores, y existe el riesgo de que adulteren la
fibra acopiada al mezclarla con otras fibras. Otro medio de compra de la gran empresa es el uso de agentes comerciales
que recorren las zonas ms alejadas para acopiar la fibra de alpaca. Este actor de la cadena es financiado por la gran
empresa.
Productor
Alpaquero
Rescatista
Agente
Comercial
Acopiador
Minorista
Gran
Empresa
Comprador
Internacional
Acopiador
Mayorista
12
Modelo de Cadena Productiva Artesanal

El motor de este modelo de cadena lo constituyen las tiendas de venta de artesanas las mismas que se encuentran
ubicadas en lugares de movimiento turstico como aeropuertos, mercadillos, etc. Este tipo de tiendas compran las
prendas de alpaca que fabrican los artesanos textiles, prendas denominadas rsticas. La materia prima de este prendas
son hilos elaborados en forma manual o con tornos artesanales por los productores artesanales de hilados.
Productor
Alpaquero
Productor de
Hilado Artesanal
Artesano
Textil
Tiendas
Artesanales
13
Modelo de Cadena Productiva Hilado Artesanal

Esta cadena es impulsada por productores artesanales de hilados que compran la fibra que necesitan en el mercado
local. A su vez, el mercado local se abastece de fibra en la Central de Cooperativas Alpaqueras que es la que centraliza
la produccin acopiada por las Cooperativas de Base. La Central de Cooperativas Alpaqueras an no cuenta con las
capacidades suficientes para organizar la produccin de los pastores alpaqueros de modo que permita centralizar un
mayor porcentaje de la fibra esquilada y crear as economas de escala (slo concentra el 10% de la produccin).
Artesanos
Compradores de
Hilados
Productor
Alpaquero
Cooperativas
de Base
Central de
Cooperativas
Gran Empresa
14
II. Vocacin Exportadora Peruana en Prendas

de Alpaca
1. Dinmica Productiva
Alpaquera
15
Evolucin de la Produccin y el Rendimiento de la Fibra

En los ltimos diez aos la poblacin de alpacas muestra un gran crecimiento natural. Sin embargo, la productividad de
la fibra an se encuentra muy por debajo de su techo gentico. En promedio se obtiene 2.3 kilos por alpaca cuando se
puede llegar a 5.4, con un buen manejo de los hatos y aplicando programas de recuperacin gentica.
Evolucin de la Poblacin de Alpacas y Rendimiento
Miles de Unidades
Evolucin de la Poblacin de Alpacas y Produccin de Fibra

Miles de Unidades
Kilos/alpaca
5.4
Toneladas
3 200
4 000
3 100
3 500
3 000
3 000
2 900
2 500
2 800
2 000
2 900
2 700
1 500
2 800
2 600
1 000
2 700
2 500
500
2 600
2 500
2 400
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Poblacin de Alpacas
Produccin de Fibra
3 200
2,5
2.3
3 100
2,0
3 000
1.6
1,5
1,0
0,5
2 400
0,0
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Poblacin de Alpacas
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Rendimiento
Productividad mnima y mxima

Techo Gentico de Productividad
Fuente: Minag
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Concentracin de la Produccin de Fibra

La produccin de fibra de alpaca est concentrada en pequeos productores propietarios de pequeas parcelas, que
manejan hatos de entre 20 y 100 alpacas.
Estos productores son econmicamente ineficientes, presentando bajos ndices de productividad, dada la ausencia de
prcticas de mejoramiento gentico y la existencia de una organizacin de la produccin ineficiente.
Tipo de
Productor
Participacin en la
Produccin de Fibra
Rendimiento por
alpaca
Pequeos
Productores
85%
3,5 libras/ao
Medianos
Productores
10%
5,0 libras/ao
Empresas
Privadas
5%
5,0 libras/ao
Fuente: Conacs
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Competencia de la Materia Prima

En el mercado internacional la fibra de alpaca compite con una serie de pelos finos como el cashmere y el mohair los
cuales se encuentran bien posicionados en ese mercado, por lo que se obtiene precios superiores a los de las prendas de
alpaca. Esta situacin se va a revertir cuando logremos posicionar a los productos de alpaca mediante estrategias
efectivas de mercadeo.
Caractersticas De Tops De Fibras De Pelos Finos

Fibra
Finura
(micrones)
Factor
Comfort
Precio del
Top
(US$/Kg)
Aplicacin en
Tejidos
Alpaca Baby
Alpaca Suri
Alpaca Superfina
Cashmere
Mohair Kid
Mohair Young
Mohair Adulto
22.50
26.00
26.50
16.00
25.00
28.00
35.00
90%
70%
70%
80%
80%
65%
25%
14.00
13.00
9.00
80.00
27.00
21.00
11.50
Punto y Plano
Plano
Punto y Plano
Punto y Plano
Punto y Plano
Punto y Plano
Plano
Fuente: Conacs
18
Comercializacin de la Fibra
La industria arequipea es la principal demandante de la fibra de alpaca (ms del 80% de la produccin), la cual es
comprada directamente a travs de sus agentes comerciales (7%) o a empresas que acopian la fibra (66.5%) que se
abastecen de los rescatistas y acopiadores locales. Las principales empresas de esta industria se estima que tienen una
capacidad de planta subutilizada del 50%, lo que genera una estrategia de compra de fibra al peso (cuanto ms, mejor)
y al margen de consideraciones de calidad.
Rescatistas (85%)
70%
10%
Acopiadores (15%)
Rescatistas
Grandes
Empresas
Industria
Arequipa
85% y
Exportacin a
Bolivia 5%
Productos de Hilados
Artesanales
10%
Cooperativa de Base
7%
Agentes Comerciales de
Industrias Arequipa
3%
Autoconsumo
Distribucin de
la Produccin
de Fibra
Central de
Cooperativas
Alpaqueras
Mercado Local (87%)

Hilados (13%)
Puno y Cusco
90% y
Exportacin a
Bolivia 5%
19
Per Suministra Fibra a su Propia Competencia

Desde 1999 las exportaciones de fibra peruana han crecido a un ritmo anual de 8,3%. China ha sido el principal
comprador de fibra (43,1% de participacin promedio entre 1999 y 2002) que la utiliza en la produccin y exportacin
de prendas de vestir de pelos finos. Los industriales chinos ofertan en el mercado europeo y americano prendas de
alpaca que slo tienen entre 1% y 2% de contenido de fibra. El desconocimiento de los consumidores hace que se
acepten esas prendas como si fueran 100% alpaca.
Evolucin de la Composicin de las Exportaciones del Sector Textil Alpaquero (%)

China: Importacin de Fibra de Alpaca y Exportacin de Prendas de Vestir
100%
20,3
16,6
Miles de Dlares
22,3
23,5
24,5
24,2
25,1
25,6
2 500 000
25 000
17,1
13,2
14,4
9,9
2 000 000
20 000
1 500 000
15 000
1 000 000
10 000
80%
22,1
22,6
28,3
60%
30,4
28,5
17,0
19,5
40%
32,4
25,4
25,9
36,9
31,0
29,6
25,0
20%
38,9
23,3
Miles de Dlares
23,5
22,3
17,8
15,7
44,7
33,9
36,8
500 000
5 000
21,3
0
0%
0
1996
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
1997
Hilados
Fuente: ADEX/Aduanas
Tejidos
Prendas de Vestir
1999
2000
2001
2002
Imp. Fibra
Fibras
1998
Punto
Plano
Total
Otras Confecciones
Fuente: Comtrade
20

de Alpaca
2. Performance Empresarial
Alpaquera en Prendas de Tejido
de Punto
21
Exportaciones Peruanas de Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Lana y/o

Pelos Finos
Las exportaciones de confecciones de tejidos de punto de lanas y/o pelos finos se han mantenido estables entre 1994 y
2002, con un promedio de exportacin de US$15,5 millones y creciendo a una tasa promedio de 0,05%. En 1997 se
observa un pico importante debido a una mayor demanda por parte de EEUU y Francia.
Las exportaciones de confecciones estn concentradas en las de tejidos de punto de algodn. Las ventas al exterior de
prendas de vestir de punto de lana y/o pelos finos slo representan el 2,7% del total del total exportado de
confecciones en el 2002.
Exportaciones Peruanas de Prendas de Vestir de Tejido de Punto de Lanas y/o
Pelos Finos
Var %
Millones
20
18
18.0
16.5
16
25
17.0
14.9
14.4
20
16.0
14.2
14.3
14
14.2
10
10
6
4
2
0
1995
1996
US$ millones
1997
1998
1999
2000
2001
2002
10.3
15
12
1994
2002: Exportaciones de Confecciones Peruanas (%)
87.1
2.7
-5
Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Lanas y/o Pelos Finos
-10
Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodn
-15
Resto
Var. %
Fuente: Datatrade
22
EEUU Como Principal Mercado de Destino

Evolucin de las Exportaciones Peruanas de Confecciones de Punto de Alpaca (US$ miles)
Las exportaciones peruanas de prendas de vestir

de tejido de punto de lana y/o pelos finos se
encuentran concentradas principalmente en el
mercado norteamericano (participacin promedio
32,5% entre 1994 y 2002), esto debido a la
cercana geogrfica y al gran tamao del mismo.
7,000
6,000
5,000
4,000
Es importante destacar la expansin de las

exportaciones hacia Alemania, Francia y Espaa
que tienen un crecimiento anual encima del 30%.
Estos mercados nos ofrecen una gran puerta de
entrada a la Unin Europea.
3,000
2,000
1,000
0
1993
1994
1995
1996
1997
Estados Unidos
Japn
Per: Principales Pases de Destino de las Exportaciones de Confecciones

de Punto de Alpaca (US$ miles)
Pases
Perodo
2002
EEUU
Alemania
Reino Unido
Japn
Italia
Francia
Espaa
Canada
Mxico
Suiza
Australia
Otros
4,967
2,237
1,801
1,105
954
621
550
413
254
250
238
767
Total
Tasa Crecimiento (%)

Anual
Prom 02/94
-7.9
31.2
13.4
-18.0
12.4
30.8
28.5
-9.7
-39.3
-7.9
-36.0
5.0
3.7
18.8
-6.6
-4.0
-5.7
0.7
10.8
-15.1
-1.3
-5.5
Participacin (%)
2002
Prom. 02/94
35.1
15.8
12.7
7.8
6.7
4.4
3.9
2.9
1.8
1.8
1.7
5.4
32.5
13.3
8.3
13.1
6.0
5.8
2.1
2.6
3.2
1.8
2.3
14,156
Fuente: Datatrade
1998
1999
2000
Alemania
Italia
2001
2002
Reino Unido
Per: Principales Pases de Destino de las Exportaciones de Confecciones de Punto de Alpaca

(US$ miles)
EE.UU. (1)
1,801
Reino Unido (3)

1,105
Japn (4)
954
Italia (5)
767
Francia (6)
621
Espaa (7)
550
Canad (8)
Mxico (9)
Suiza (10)
4,967
2,237
Alemania (2)
413
254
Australia (11)
250
Otros
238
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
23
Principales Exportadores de Confecciones de Punto de Lana y/o Pelos Finos

El principal exportador de prendas de vestir de tejido de punto de alpaca es Incalpaca Textiles Peruanos (25.7%) que
export ms de US$3.6 millones en el 2002, seis veces ms que la segunda exportadora importante del mercado. Esto
se explica por ser una de las pocas empresas integradas del sector y por estar situada en Arequipa, cerca de las zonas
de produccin de materia prima.
Las siguientes diez empresas exportadoras concentran el 26.4% de las exportaciones, de las cuales solamente una
negocia volmenes encima de US$500 mil (Marga SRL). Las nueve restantes exportan mnimo US$250,000. Cabe
resaltar que la empresa MFH Knits S.A.C. (perteneciente al Grupo Mitchell) inicia su actividad exportadora en el 2001,
ubicndose rpidamente entre las principales empresas.
Per: Principales Exportadores de Prendas de Vestir de Punto de Alpaca
Proveedor
2002
Incalpaca Textiles Peruanos
Marga S R L
Artesanias Mon Repos S.A.
Mfh Knits S.A.C.
El Ayni S.A.
Pulgar Import Export Sociedad Ano
Royal Alpaca S.A.
Kero Design S.A.C.
Qori Exports S.R.L.
Raffa Proexco Eirl
Nakayama Del Peru S.A.C.
Otros
Total
Perodo
3 635
578
498
435
373
340
336
335
316
265
252
6 786
870,6
124,3
380,6
723,6
299,9
440,1
360,0
696,2
649,2
987,4
605,3
849,7
Anual 02/01
-4,7
27,9
-9,3
1 685,7
-8,8
59,3
14,1
-37,6
-14,9
-0,7
11,9
Prom 02/94
Prom 02/95
n.a.
35,3
33,1
n.a.
32,3
n.a.
n.a.
n.a.
64,3
n.a.
n.a.
116,7
11,3
9,2
n.a.
31,2
n.a.
36,3
n.a.
33,7
8,7
n.a.
Prom 02/96
288,5
9,3
13,1
n.a.
21,2
n.a.
n.a.
n.a.
4,8
22,3
-5,4
Prom 02/99
-10,5
-0,3
3,6
n.a.
-7,4
n.a.
147,0
206,0
10,8
20,0
-7,7
Prom 02/01
-2,5
-0,7
-3,5
n.a.
-12,6
111,7
26,6
39,9
-3,1
7,1
2,0
Participacin
(%)
2002
25,7
4,1
3,5
3,1
2,6
2,4
2,4
2,4
2,2
1,9
1,8
Participacin
Promedio (%)
02/94
20,1
3,1
2,7
0,4
2,1
0,5
0,7
0,8
1,6
1,2
2,1
14 155 987
Fuente: Datatrade
24

de Alpaca
3. Performance Empresarial
Alpaquera en Prendas de Tejidos
Planos
25
Exportaciones Peruanas de Prendas de Vestir de Tejidos Planos de Lana y/o

Pelos Finos
Las exportaciones de confecciones de tejidos de planos de lanas y/o pelos finos tienen un promedio de exportacin de
US$2,6 millones, y han crecido a una tasa anual promedio de 5,8% entre 1994 y 2002. Es importante resaltar el
incremento ocurrido en el ao 2000 el cual es explicado por las exportaciones de abrigos de alta calidad de Incalpaca
(empresa dominante en las exportaciones de este tipo de prendas).
Las exportaciones de confecciones estn concentradas en las de tejidos de punto de algodn; mientras que las de tejidos
planos de alpaca solamente representan el 0,6%, a pesar de que se trata de productos de alto valor agregado.
Exportaciones Peruanas de Prendas de Vestir de Tejido Plano de Lanas y/o Pelos Finos
2002: Exportaciones de Confecciones Peruanas (%)
Var %
Millones
6
5.7
120
100
4.7
12.3
80
4
3
3.3
2.8
1.9
1.5
20
1.5
1
0
1994
1995
1996
1997
US$ millones
1998
0.6
40
1.6
1.4
87.1
60
1999
2000
2001
2002
-20
Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Lanas y/o Pelos Finos
-40
Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodn

Resto
Var %
Fuente: Datatrade
26
EEUU Como Principal Mercado de Destino

P er : P rin cip ales P ases d e D estin o d e las E xp o rtacio n es d e C o n feccio n es d e T ejid o P lan o d e A lp aca
El 50% de las exportaciones peruanas de

prendas de vestir de tejido plano de lana y/o
pelos finos se encuentran orientadas a los
Estados Unidos tal como sucede en los tejidos de
punto.
Es
importante
resaltar
la
velocidad
de
crecimiento de Suiza y Mxico en el 2002
(encima del 100%) lo que nos permite
vislumbrar se convertirn en los pases de
destino
de
nuestras
exportaciones
ms
importantes en el corto plazo.
(U S $ m iles)
1 618
E stad os U n id os (1 )
397
E sp a a (2 )
286
R ein o U n id o (3 )
164
A lem an ia (4 )
S u iza (5 )
131
M xico (6 )
127
108
F ran cia (7 )
C orea d el S u r (8 )
96
Jap n (9 )
92
71
Italia (1 0 )
38
A u stralia (1 1 )
Per: Principales Pases de Destino de las Exportaciones de

Confecciones de Tejido Plano de Alpaca (US$ miles)
Pases
Perodo
2002
EE.UU.
Espaa
Reino Unido
Alemania
Suiza
Mxico
Francia
Corea del Sur
Japn
Italia
Australia
Otros
1,618
397
286
164
131
127
108
96
92
71
38
135
Total
3,263

Anual
Prom 02/94
-13.5
-69.0
-11.2
-30.6
103.0
115.9
20.9
-65.2
-35.8
36.1
52.3
15.9
22.0
51.6
15.3
20.2
37.2
21.3
28.6
-21.8
-0.8
16.4
133
O tros
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
Participacin (%)
2002
Prom. 02/94
49.6
12.2
8.8
5.0
4.0
3.9
3.3
2.9
2.8
2.2
1.2
4.1
33.0
10.5
5.8
6.1
2.4
1.1
2.8
2.7
21.4
4.1
1.2
Este tipo de prendas de vestir deben orientarse

tambin a la comunidad europea, por lo que no
debemos descuidar mercados importantes como el
espaol (decreci 69% en el 2002) dado que
constituye un pas de entrada al continente.
Por otro lado, las exportaciones a Francia
mantienen una tendencia creciente pero an su
participacin promedio es baja.
100.0
Fuente: Datatrade
27
Principales Exportadores de Confecciones de Tejido Plano de Lana y/o Pelos

Finos
Como se observa en el caso de las confecciones de punto de alpaca, la empresa Incalpaca Textiles Peruanos tambin es
el principal exportador de prendas de vestir de tejido plano de alpaca, pero con una gran diferencia con respecto a su
ms cercano competidor: el volumen de exportacin de Incalpaca es 21 veces el de la empresa Diecinueve S.A.
Esta gran diferencia se debe a que es una de las pocas empresas integradas y que tienen alta capacidad de negociacin
en la compra de la fibra a los productores alpaqueros.
Per: Principales Exportadores de Prendas de Vestir de Tejido Plano de Alpaca

Proveedor
Perodo
2002
Incalpaca Textiles Peruanos De Export Sa

Diecinueve S A
Artesanias Mon Repos Sa
MFH Knits S.A.C.
Manufacturas Santa Eulalia S A
Confecciones Sota E I R L
Nueva Arte Srltda
Itaim S.A.C.
Alpaca America S.R.L.
Silver Llama Andean Exports Eirltda
Artesanias El Gran Pajaten S R L
Otros
2 581,8
119,5
87,5
60,8
57,7
35,1
26,5
19,5
16,3
14,9
13,7
233,7
Total
3 267
Anual 02/01
-29,5
-53,4
-0,4
n.a.
-27,9
39,1
15,5
-17,6
73,5
n.a.
n.a.
Fuente: Datatrade
Prom 02/94
81,9
45,1
8,0
n.a.
13,0
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
31,0
Prom 02/97
21,6
-10,0
-0,7
n.a.
52,2
n.a.
31,7
n.a.
n.a.
n.a.
102,2
Participacin (%)
Prom 02/00
11,8
-26,4
-7,4
n.a.
9,3
87,8
1 283,3
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
2002
Prom. 02/94
79,0
3,7
2,7
1,9
1,8
1,1
0,8
0,6
0,5
0,5
0,4
58,3
11,8
3,4
0,2
1,4
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
28
III. Anlisis de la Demanda de Exportaciones de

Prendas de Alpaca
1. Demanda de Prendas de
Tejidos de Punto de Lana y/o
Pelos Finos
29
Principales Mercados de Destino

Dinmica Mundial de los Principales Importadores de Confecciones de Punto Lana y Pelos
Finos
25.0
Estados Unidos
20.0
Part. Prom. 98/01 (%)
Japn
15.0
Hong Kong
Alemania
10.0
Francia
Reino Unido
Si bien su participacin es baja, destacan por su

dinamismo de demanda Hungra, Mxico, China, Croacia
y Espaa, mercados potencialmente clientes del Per.
Italia
5.0
Holanda
Mxico
Hungra
0.0
-40
-30
-20
-10
10
20
30
40
50
EEUU y Japn son los principales demandantes de

prendas de vestir de tejido de punto de lanas y/o pelos
finos a nivel mundial (participacin promedio 20,3% y
16,4%, respectivamente), mercados en los que Per
representa menos del 1% del total de sus
importaciones. EEUU mantendr su liderazgo en este
rubro en vista de que su tasa de crecimiento promedio
(8,2%) es superior a la de sus ms cercanos
competidores.
60
Crec. Promedio Total = 0.3%

%
Crec. Prom. 98/01 (Var. %)
2001: P rin cip ales Im p o rtad o res M u n d iales d e C o n feccio n es d e P u n to d e L an a y P elo s F in o s

(U S $ M ill.)
E E . U U .(1)
1 3 44
3.0
Jap an (2)
Blgica - Luxemburgo
2.5
Part. Prom. 98/01 (%)
H on g K ong (3)
76 9
A lem an ia (4)
Espaa
Suiza
2.0
1 0 11
50 5
R ein o U nid o (5)
40 4
Austria
1.5
Canad
Portugal
Dinamarca
1.0
Corea
Noruega
Irlanda
China
Australia
0.5
Suecia
Tnez
Grecia
-15
-10
-5
38 7
F ran cia (7 )
37 6
B lg ica (8)
13 9
E sp aa (9 )
13 6
S uiza (10)
12 2
H oland a (11)
11 3
Croacia
Macao
0.0
Italia (6)
10
15
20
25
Fuente: Comtrade
90
A ustria (12)
0
20 0
40 0
60 0
80 0
1 0 00
1 2 00
1 4 00
1 6 00
30
Nichos de Mercado en EEUU, Japn y Hong Kong

Los consumidores de EEUU, Japn y Hong Kong muestran una clara preferencia por las chompas, chalecos y cardigans
(participacin mayor al 80% en el 2001) y en menor medida por los chales, pauelos de cuello y bufandas. Estos
artculos son importados de Hong Kong, Italia y China.
Para aprovechar estos nichos e incrementar la presencia de nuestros productos, se requiere dar a conocer las bondades
de la fibra y los productos peruanos, cuya calidad est por encima de la que ofrecen nuestros principales competidores.
Principales Importadores de Confecciones de Tejido de Punto de Lanas y/o Pelos Finos y sus Principales Proveedores
ESTADOS UNIDOS
Partida
Nombre
2001
(Mill. US$)
Part (%)
Per
Hong Kong (31.4%)
Italia (15.6%)
China (13.5)
Per (0.5%)
85,1
3,0
Hong Kong (33.7%)
Italia (16.1%)
Tailandia (11.2%)
Per (0.5%)
6,3
29,2
China (42.7%)
Otros Asiticos (10.3%)
Italia (9.6%)
Per (0.3%)
3,1
24,6
Hong Kong (30.0%)
Filipinas (9.5%)
Turquia (7.9%)
Per (0.2%)
9,7
China (72.5%)
Filipinas (12.0%)
Italia (3.5%)
Per (0.7%)
7,5
Hong Kong (52.2%)
Italia (14.1%)
China (9.5%)
Per (1.1%)
Total General
1 344,3
100,0
611010
Sueteres, chalecos y cardigans
1 143,6
611710
Chales. Pauelos de cuello, bufandas y art. similares
84,9
610210
Abrigos, chaquetas y capas para mujeres
41,1
611691
Guantes, mitones y manoplas
14,7
1,1
610451
Faldas y faldas pantaln para mujeres
12,3
0,9
Partida
Nombre
Todas
Total General
611010
611710
610431
2001
(Mill. US$)
Part (%)
Per
Italia (11.6%)
Reino Unido (2.3%)
Per (0.1%)
-1,7
China (81.6%)
Italia (11.1%)
Reino Unido (2.2%)
Per (0.1%)
25,8
China (74.3%)
Italia (9.3%)
Reino Unido (4.9%)
Per (0.2%)
-5,8
China (57.1%)
Italia (23.2%)
EEUU (11.8%)
Per (0.02%)
1,5
-20,9
China (64.3%)
Italia (18.8%)
Reino Unido (4.4%)
Per (0.1%)
1,4
3,6
China (77.4%)
Filipinas (16.1%)
Italia (2.7%)
Per (0.2%)
881,3
87,0
59,2
5,8
Chaquetas (sacos) para mujeres
18,3
1,8
610210
15,0
611691
14,2
Nombre
2001
(Mill. US$)
Proveedores (%)
1
100,0
Partida
Crec Prom
China (79.6%)
1 012,7
HONG KONG
Proveedores (%)
8,2
Todas
JAPN
Crec Prom
Part (%)
-2,2
Crec Prom
Per
China (92.0%
Italia (3.3%)
Francia (0.9%)
Per (0.0%)
Todas
Total General
769,3
100,0
611010
684,1
88,9
2,3
China (93.3%)
Italia (2.6%)
Francia (0.8%)
Per (0.0%)
611710
34,6
4,5
25,8
China (91.2%)
Italia (3.1%)
India (2.4%)
Per (0.0%)
610210
12,4
1,6
34,9
China (91.4%)
Italia (5.0%)
Australia (1.5%)
Per (0.0%)
610431
7,7
1,0
-6,8
China (41.6%)
EEUU (31.0%)
Italia (21.2%)
Per (0.0%)
Fuente: Comtrade
2,8
Proveedores (%)
1
31
Nichos de Mercado en Reino Unido, Italia y Mxico

Reino Unido e Italia mantienen una alta demanda por las chompas, chalecos y cardigans (78,8% y 93,0% de sus
importaciones en el 2001). Mxico aparece como una plaza para ingresar con fuerza en la exportacin de Chales,
pauelos de cuello y bufandas (tasa de crecimiento promedio encima del 100%), adems de que est en el grupo de
pases considerados ms dinmicos.
REINO UNIDO
Partida
Todas
611010
611710
610341
610331
610210
Nombre
Total General
Pantaln, calzn y short, para hombres
Chaquetas (sacos) para hombres
ITALIA
Partida
Todas
611010
611710
610210
Nombre
Total General
Sueteres, chalecos y cardigans, de lana o pelo fino
MXICO
Partida
Todas
611010
611710
610210
610451
611591
Nombre
Total General
Calcetines y dems articulos de calceteria
2001
(Mill. US$)
Part (%) Crec Prom
394.5
311.2
23.5
8.4
8.4
7.0
2001
(Mill. US$)
100.0
78.9
6.0
2.1
2.1
1.8
Part (%) Crec Prom
387.4
360.2
7.7
3.0
2001
(Mill. US$)
7.0
10.9
15.7
-22.0
62.6
20.4
100.0
93.0
2.0
0.8
9.6
11.2
0.0
21.8
Part (%) Crec Prom
29.9
20.0
6.3
0.6
0.6
0.6
Fuente: Comtrade
100.0
66.9
21.0
2.0
1.9
1.9
40.8
37.3
114.6
25.8
37.1
24.9
Proveedores (%)
1
Per
Hong Kong (25.3%)

Hong Kong (28.6)
China (31.0%)
Israel (33.9%)
Israel (51.1%)
Italia (30.6%)
Italia (16.9%)
Italia (17.2%)
Hong Kong (26.0%)
Paises Bajos (19.2%)
Egipto (30.7%)
Hong Kong (21.5%)
Turqua (6.2%)
Turqua (6.3%)
Japn (10.4%)
Egipto (14.9%)
Italia (8.1%)
Turqua (7.9%)
Per (0.5%)
Per (0.5%)
Per (0.3%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.9%)
Proveedores (%)
1
Per
Tnez (20.2%)
Tnez (21.6%)
China (43.7%)
Suiza (31.7%)
Croacia (15.9%)
Croacia (16.6%)
Croacia (15.8%)
China (18.3%)
Rumania (14.5%)
Rumania (15.0%)
Francia (8.3%)
Austria (12.8%)
Per (0.2%)
Per (0.2%)
Per (0.2%)
Per (0.0%)
Proveedores (%)
1
Per
EEUU (29.1%)
EEUU (20.5%)
EEUU (50.6%)
Espaa (27.6%)
EEUU (72.8%)
Espaa (33.4%)
Italia (17.1%)
Italia (20.5%)
Canada (19.3%)
EEUU (21.2%)
Espaa (12.4%)
Corea del Sur (16.1%)
Hong Kong(12.9%)
Hong Kong(18.0%)
Italia(9.1%)
Uruguay(14.8%)
Italia(4.8%)
Italia(12.4%)
Per (1.7%)
Per (2.0%)
Per (0.6%)
Per (6.2%)
Per (0.2%)
Per (2.7%)
32
Nichos de Mercado en Hungra, China y Espaa

En Hungra, China y Espaa la participacin de sus importaciones de chompas, chalecos y cardigans est por encima
del 80%, tal como sucede en la mayora de los mercados dinmicos, salvo Mxico (66,9%). Es preciso resaltar el
crecimiento promedio de este producto en Hungra (88,9%), oportunidad que debe ser aprovecha por nuestros
exportadores, y competir con productos de mayor precio y menor calidad que ofrecen Rumania y los Pases Bajos.
HUNGRIA
Partida
Todas
Nombre
2001
(Mill. US$)
Part (%)
Crec Prom
Proveedores (%)
1
Per
Italia (68.6%)
Rumania (17.1%)
Alemania (7.6%)
Per (0.0%)
Total General
51,6
100,0
52,6
611010
45,5
88,3
88,9
Italia (76.4%)
Rumania (19.3%)
611591
Calcetines y dems articulos de calceteria
4,0
7,8
0,5
Alemania (88.7%)
Austria (4.4%)
Sudafrica (3.7%)
Per (0.0%)
610431
0,5
0,9
60,2
Francia (79.7%)
Alemania (17.0%)
Austria (1.2%)
Per (0.0%)
CHINA
Partida
Nombre
2001
(Mill. US$)
Part (%)
Crec Prom
Proveedores (%)
1
Per
Hong Kong (76.9%)
Italia (5.9%)
Mongolia (4.6%)
Per (0.0%)
Todas
Total General
49,5
100,0
611010
45,2
91,2
18,7
Hong Kong (79.6%)
Mongolia (5.0%)
Macao (4.7%)
Per (0.0%)
610431
1,6
3,3
65,8
Hong Kong (54.1%)
Italia (19.1%)
Alemania (12.1%)
Per (0.0%)
611710
0,7
1,5
55,4
Hong Kong (50.7%)
Italia (16.1%)
Alemania (13.1%)
Per (0.0%)
610331
0,7
1,3
89,1
Italia (44.8%)
Hong Kong (28.5%)
Japn (7.2%)
Per (0.0%)
610451
0,5
0,9
54,9
Hong Kong (87.9%)
Italia (8.6%)
ESPAA
Partida
Todas
611010
611710
611410
610210
610431
610110
Nombre
Total General
Las dems prendas de vestir
Vestido para mujeres, de lana o pelo fino
2001
(Mill. US$)
136,1
107,9
9,4
5,3
2,0
1,8
1,6
Part (%)
100,0
79,3
6,9
3,9
1,5
1,3
1,2
Fuente: Comtrade
20,0
Paises Bajos (0.6%) Per (0.0%)
Crec Prom
12,4
13,6
36,3
73,1
8,8
-16,7
-6,4
1
Italia (30.2%)
Italia (27.9%)
China (38.4%)
Italia (80.4%)
Portugal (22.4%)
Italia (57.4%)
Reino Unido (29.7%)
Proveedores (%)
2
China (8.8%)
Jamaica (9.0%)
Italia (30.5%)
China (8.9%)
Tnez (20.3%)
Francia (13.6%)
Italia (26.9%)
Corea del Sur (1.1%) Per (0.0%)
3
Jamaica (7.2%)
Hong Kong (6.5%)
Francia (10.7%)
Macao (3.3%)
Italia (11.8%)
Austria (9.8%)
Francia (10.0%)
Per
Per (0.4%)
Per (0.4%)
Per (1.7%)
Per (0.1%)
Per (0.4%)
Per (0.0%)
Per (0.1%)
33
Oportunidades de Mercado Mundiales

En el rubro de confecciones de punto de lana y/o pelos finos, se observa un dinamismo importante en la importacin de
chales, pauelos de cuello y bufandas, as como de abrigos, chaquetas y capas para mujeres (productos en los que
nuestras exportaciones han sido dinmicas entre 1998 y 2001), adems de otras prendas como ponchos y ruanas.
Per se ha especializado en la exportacin de
chompas, jerseis y crdigans que tienen una
alta participacin mundial (82,9%) pero
nuestras exportaciones decrecen en 13,3% en
promedio en los ltimos cuatro aos.
Prendas de Vestir de Punto de Lana y/o Pelos Finos
611010
Chom pas, jerseis y cardigans
Principales Dem andantes y su Participacin
Principales O ferentes y su Participacin
611710
Chales, pauelos de cuello, bufandas, etc.
611591
Dem s m edias y sim ilares
610431
Chaquetas (sacos) para m ujeres
610210
Abrigos, chaquetas y capas para m ujeres
610451
Faldas y faldas pantaln para m ujeres
610461
Pantaln, calzn y short, para m ujeres
611691
Guantes y sim ilares
610441
Vestido para m ujeres
611410
Dem s prendas
Im portaciones Mundiales
Crecim iento
Prom edio Anual
98/01 (Var. %)
Part. Prom edio

Respecto al Rubro
98/01 (%)
Exportaciones Peruanas
Part. Prom edio
Respecto Sub
Rubro 98/01 (%)
1.2
6.2
82.9
Estados Unidos (22% )
Japn (17% )
Hong Kong (13% )
Italia(25% )
Hong Kong(24% )
China (16% )
17.4
0.3
4.6
Japn (18% )
Hong Kong (10% )
China (41% )
Hong Kong (17% )
Italia (8% )
-7.6
0.1
1.9
Alem ania (20% )
Blgica (6% )
Alem ania (10% )
Italia (8% )
-8.6
0.1
1.7
Japn (20% )
Alem ania (9% )
China (17% )
Italia (15% )
7.1
0.1
1.6
Japn (13% )
Hong Kong (11% )
Hong Kong (27% )
Italia (11% )
Reino Unido (10% )
-6.0
0.1
1.1
Japn (14% )
Hong Kong (13% )
Hong Kong (28% )
Italia (19% )
Alem ania (8% )
-25.1
0.1
0.9
Estados Unidos (23% ) Reino Unido (12% )
Alem ania (12% )
Italia (18% )
Paises Bajos (12% )
Hong Kong (11% )
-8.5
0.1
0.9
Japn (27% )
Reino Unido (7% )
China (51% )
Hong Kong (12% )
Italia (9% )
-21.1
0.1
0.8
Hong Kong (15% )
Japn (14% )
Hong Kong (33% )
Italia (19% )
23.9
0.0
0.7
Tailandia (17% )
Canad (12% )
Espaa (10% )
Italia (33% )
Tnez (13% )
Francia (11% )
Crecim iento
Prom edio
Anual 98/01
(Var. %)
Part. Prom edio

Respecto Sub
Rubro 98/01 (%)
-13.3
86.5
17.6
4.0
-3.4
1.4
-43.8
1.7
27.1
1.2
11.7
1.1
-43.0
0.1
-17.6
1.8
-4.2
0.6
-16.1
0.1
34
Nichos de Demanda Atractivos en Prendas de Tejido de Punto de Lana y/o Pelos

Finos
Dinm ica Mundial de las Im portaciones de Prendas de Vestir
de Lanas y/o Pelos Finos
El nicho ms interesante es el de chompas,

jerseis y crdigans por tener la mayor
participacin en las importaciones mundiales
(82,6%), adems de un crecimiento entre 1998
y 2001 que est por encima del promedio.
90.0
611010
80.0
Part. Prom. 98/01 (%)
70.0
60.0
50.0
Un nicho interesante por su velocidad (17,2%)

pero an con baja participacin a nivel mundial
(4,6%) es el de chales, pauelos de cuello,
bufandas y artculos similares.
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
-30.0
610461
610441
611710
610210
610341
-20.0
-10.0
0.0
10.0
20.0
Crec. Prom edio Total = 0,3%

Crec. Prom . de las Im portaciones 98/01 (Var. %)
2.0
611591
1.8
610431
1.6
Part. Prom. 98/01 (%)
1.4
1.2
610451
1.0
611410
611691
0.8
610311
610110
611110
0.6
0.4
610331
610421
0.2
0.0
-12.5
-10.0
-7.5
-5.0
-2.5
0.0
2.5

Crec. Prom . de las Im portaciones 98/01
Otro nicho con las mismas caractersticas pero

que no se debe dejar de lado es el de abrigos,
chaquetas y capas para mujeres
611010
611710
611591
610431
610210
610451
610461
611410
611691
610441
610341
610311
610110
611110
610331
610421
Sueteres, chalecos y cardigans, de lana o pelo fino

Calcetines y dems articulos de calceteria, de lana o pelo fino
Chaquetas (sacos) para mujeres, de lana o pelo fino
Abrigos, chaquetas y capas para mujeres, de lana o pelo fino
Faldas y faldas pantaln para mujeres, de lana o pelo fino
Pantaln, calzn y short, para mujeres, de lana o pelo fino
Las dems prendas de vestir, de lana o pelo fino
Guantes, mitones y manoplas de punto de lana o pelo fino
Vestido para mujeres, de lana o pelo fino
Pantaln, calzn y short, para hombres, de lana o pelo fino
Trajes (ambos o ternos) para hombres, de lana o pelo fino
Abrigos, chaquetas y capas para hombres, de lana o pelo fino
Prendas y complementos de vestir para bebes, de lana o pelo fino
Chaquetas (sacos) para hombres, de lana o pelo fino
Conjuntos para mujeres, de lana o pelo fino
Fuente: Comtrade
35

Prendas de Alpaca
2. Demanda de Prendas de
Tejidos Planos de Lana y/o
Pelos Finos
36
Principales Mercados de Destino

Dinmica Mundial de los Principales Importadores de Confecciones de Tejido
Plano de Lana y/o Pelos Finos
30,0
Estados Unidos
Part. Prom. 98/01 (%)
25,0
20,0
Japn
15,0
Estados Unidos es el principal comprador de prendas de vestir de

tejido plano de lana y/o pelos finos con el ms alto nivel de
participacin promedio entre 1998 y 2001 (24,8%), seguido de Japn
(17,4%). Ambos pases, tienen tasas de crecimiento encima del
promedio por lo que no debe haber cambios significativos en la
estructura de este mercado, mas an si Alemania, tercer importador
importante, tiene una tasa de crecimiento de -6,3% entre 1998 y
2001.
Alemania
10,0
5,0
Espaa
Austria
0,0
-15
-10
-5
0
Crec. Promedio Total = -3.0%
Es importante la tasa de crecimiento de Espaa (8,9%) el cual es

destino que nuestros exportadores deben tener en cuenta en vista de
que nos puede abrir las puertas para incrementar nuestra presencia
en la Unin Europea.
10
Irlanda, Mxico y Portugal son importadores bastante dinmicos pero

que an su participacin promedio est por debajo del 1%.
7,0
2 0 0 1: P rin c ipa l es Im porta do res de C on fe cc i on es de T ej id o P la no d e La n a y/ o P el os Fi nos

Francia
(U S$ Mill.)
6,0
Reino Unido
Part. Prom. 98/01 (%)
5,0
2 022
USA (1)
Italia
1 515
Japn (2)
4,0
Suiza
3,0
Holanda
2,0
Blgica
Mxico
Suecia
-8
-6
-4
-2
273
Suiza (7)
4
Fuente: Comtrade
357
Italia (6)
Irlanda
Portugal
Corea
432
Reino Unido (5)
Canad
1,0
0,0
464
F rancia (4)
Hong Kong
Eslovenia
1 043
A lemania (3)
198
Hong Kong (8)

Holanda (9)
178
Es paa (10)
164
144
Blgic a (11)
125
Aus tria (12)
500
1 000
1 500
2 000
2 500
37
Nichos de Mercado en EEUU y Japn

EEUU y Japn concentran sus importaciones en trajes, sacos y pantalones para hombre, y abrigos y sacos para mujer,
provenientes de Italia, Canad y China. Cabe resaltar el dinamismo de los chales, pauelos de cuello y bufandas, y de
las faldas y pantalones para mujeres. La participacin de las exportaciones peruanas en estos productos es casi
inexistente.
Principales Importadores de Confecciones de Tejido de Plano de Lanas y/o Pelos Finos y sus Principales Proveedores
ESTADOS UNIDOS
Partida
Nombre
Todas
620311
620331
620341
620431
Total General
Trajes (ambos o ternos) para hombres de lana o pelo fino
Chaquetas ( sacos ) para hombres de lana o pelo fino
Pantaln, calzones y short para hombres de lana o pelo fino
Chaquetas (sacos) para mujeres de lana o pelo fino
620211
620461
620451
2001
(Mill. US$)
Part (%) Crec Prom
2022,4
440,8
308,2
265,7
237,6
100,0
21,8
15,2
13,1
11,7
0,5
-3,7
4,4
11,3
-12,9
Abrigos, impermeables, chaquetones para mujeres, de lana o pelo fino
219,6
10,9
14,3
Pantaln, calzones y short para mujeres de lana o pelo

Faldas y pantaln, para mujeres de lana o pelo fino
198,5
95,5
9,8
4,7
-2,0
0,6
Proveedores (%)
1
Per
Italia (23.2%)
Italia (30.9%)
Italia (22.5%)
Italia (25.5%)
Italia (20.4%)
Repblica Dominicana
(22.2%)
Italia (19.9%)
Italia (16.4%)
Canad (12.2%)
Canad (22.8%)
Canad (19.8%)
Canad (19.1%)
Mxico (8.8%)
Mxico (9.6%)
Mxico (16.2%)
Mxico (13.9%)
Mxico (14.9%)
Per (0.1%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Italia (16.8%)
Guatemala (8.1%)
Per (0.6%)
Tailandia (9.2%)
Hong Kong (9.6%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Filipinas (6.0%)
Per (0.0%)
India (15.1%)
China (6.8%)
Italia (11.2%)
Francia (8.8%)
Per (0.6%)
Per (0.0%)
Per (0.1%)
Per (0.2%)
620111
Abrigos, impermeables, chaquetones para hombres, de lana o pelo fino
90,6
4,5
5,9
Italia (23.2%)
621420
620191
620291
620441
Chales, pauelos de cuello, bufandas y velos de lana o pelo fino

Anoraks, cazadoras para hombres de lana o pelo
Anoraks, cazadoras para mujeres de lana o pelo
Vestidos para mujeres, de lana o pelo fino
47,4
45,3
34,0
16,5
2,3
2,2
1,7
0,8
17,4
25,3
2,4
-1,9
Italiay (34.4%)
India (35.5%)
Filipinas (15.2%)
Italia (41.0%)
Filipinas (11.5%)
Filipinas (11.8%)
Repblica Dominicana
(16.5%)
Reino Unido (19.9%)
Canada (10.0%)
Canada (15.1%)
Per
China (72.3%)
China (78.6%)
China (75.1%)
China (61.6%)
China (57.3%)
China (79.8%)
China (64.6%)
China (62.8%)
China (76.7%)
Italia (13.3%)
Italia (10.5%)
Italia (15.8%)
Italia (18.8%)
Italia (18.1%)
Italia (6.0%)
Italia (14.6%)
Italia (14.4%)
Italia (11.7%)
Corea del Norte (2.5%)

Francia (3.1%)
Francia (8.9%)
Reino Unido (12.0%)
Francia (5.7%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
JAPN
Partida
Todas
620311
620211
620431
621420
620341
620331
620451
620111
Nombre
Total General
2001
(Mill. US$)
1515,1
546,3
233,4
135,7
114,0
103,0
91,6
87,1
86,0
Fuente: Comtrade
Part (%) Crec Prom

100,0
36,1
15,4
9,0
7,5
6,8
6,0
5,7
5,7
0,7
10,9
-10,7
0,3
17,6
-0,8
-10,6
10,0
-6,5
Proveedores (%)
38
Nichos de Mercado en Espaa, Italia y Mxico

Estos mercados tienen una demanda diversificada de productos pero resaltan los trajes, pantalones y sacos para
hombre, as como los sacos y abrigos para mujer, sobre todo en Mxico que tiene una tasa de crecimiento promedio de
32,6% entre 1998 y 2001. Tambin es importante el dinamismo de las importaciones de chales, pauelos de cuello y
bufandas por parte de Espaa.
ESPAA
Partida
Todas
620311
620211
620341
620331
620431
621420
620461
620111
ITALIA
Partida
Todas
620311
620341
620331
620211
620461
620111
Nombre
Total General
Nombre
Total General
MXICO
Partida
Todas
620311
620431
620211
620341
620331
620461
620111
Nombre
Total General
2001
(Mill. US$)
Part (%) Crec Prom
164,4
41,4
20,4
19,6
19,0
15,9
14,7
11,8
9,3
2001
(Mill. US$)
357,1
100,5
70,3
66,2
30,1
20,7
20,2
2001
(Mill. US$)
100,0
25,2
12,4
12,0
11,6
9,7
9,0
7,2
5,7
8,9
11,9
11,7
5,3
-1,9
-1,1
61,4
16,6
11,6
Part (%) Crec Prom

100,0
28,1
19,7
18,5
8,4
5,8
5,6
0,4
1,9
0,9
-2,3
-2,1
8,3
-3,2
Part (%) Crec Prom
64,9
22,4
8,9
7,3
6,3
6,2
3,5
3,4
Fuente: Comtrade
100,0
34,5
13,8
11,2
9,7
9,5
5,3
5,3
3,9
16,2
-3,8
32,6
3,3
-7,3
-23,4
20,6
Proveedores (%)
1
Per
Italia (35.7%)
Italia (33.1%)
Italia (25.9%)
Italia (34.4%)
Portugal (29.6%)
Italia (47.0%)
Italia (68.5%)
Italia (38.5%)
Italia (23.4%)
Portugal (19.1%)
Portugal (25.8%)
Marruecos (19.9%)
Portugal (30.3%)
Italia (27.9)
Portugal (15.4%)
Reino Unido (8.7%)
Marruecos (22.5%)
Portugal (16.2%)
Marruecos (15.2%)
Marreucos (20.4%)
Portugal (16.3%)
Suiza (13.8%)
Marruecos (21.0%)
Alemania (9.3%)
India (8.4%)
Alemania (8.0%)
China (12.8%)
Per (0.8%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (3.8%)
Per (0.0%)
Per (7.5%)
1
Rumania (24.5%)
Rumania (27.8%)
Tnez (31.6%)
Rumania (18.6%)
Rumania (28.3%)
Rumania (27.3%)
Rumania (20.8%)
Proveedores (%)
2
3
Tnez (12.2%)
Suiza (8.2%)
Slovaquia (11.5%)
China (8.8%)
Rumania (27.2%)
Portugal (7.3%)
Suiza (16.6%)
Croacia (13.7%)
Tnez (13.3%)
Hungria (11.4%)
Hungria (19.6%)
Francia (9.8%)
Croacia (10.3%)
Alemania (10.2%)
Per
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Proveedores (%)
1
Per
Italia (30.0%)
Italia (45.2%)
EEUU (61.2%)
Espaa (46.9%)
Italia (42.1%)
Italia (41.8%)
Espaa (27.1%)
Italia (20.6%)
Espaa (21.9%)
Espaa (16.4%)
Espaa (9.3%)
Uruguay (11.4%)
Espaa (22.5%)
Espaa (24.8%)
Italia (14.9%)
Espaa (20.0%)
EEUU (13.5%)
Colombia (7.3%)
Uruguay (6.6%)
Italia (10.9%)
Alemania (7.7%)
Alemania (8.3%)
EEUU (9.8%)
Uruguay (17.1%)
Per (0.1%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.2%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
39
Nichos de Mercado en Irlanda y Portugal

Estos mercados muestran una clara preferencia por trajes, sacos y pantalones para hombre, y por abrigos y sacos para
mujeres. Es significativo el dinamismo de las compras de Portugal de abrigos para hombres. En estos pases nuestras
exportaciones no tienen presencia; Reino Unido, Alemania, Espaa e Italia son los principales proveedores de Irlanda y
Portugal.
IRLANDA
Partida
Todas
620311
620331
620211
620461
620341
620431
Nombre
Total General
PORTUGAL
Partida
Todas
620311
620211
620341
620431
620331
620461
620451
620111
Nombre
Total General
2001
(Mill. US$)
Part (%) Crec Prom
50,9
9,4
7,8
6,6
6,4
6,3
5,4
2001
(Mill. US$)
100,0
18,4
15,3
12,9
12,6
12,5
10,6
5,3
8,0
3,2
4,1
18,1
7,6
-7,5
Part (%) Crec Prom
41,7
7,5
6,9
5,0
4,1
4,0
3,8
2,9
2,6
Fuente: Comtrade
100,0
17,9
16,6
12,0
9,9
9,6
9,0
7,1
6,4
3,4
5,1
7,9
3,0
-9,4
-12,4
15,0
14,4
21,7
Proveedores (%)
1
Per
Reino Unido(45.3%)
Alemania(30.9%)
Reino Unido(55.0%)
Reino Unido(50.0%)
Reino Unido(43.5%)
Reino Unido(50.1%)
Renio Unido(56.1%)
Alemania (18.2%)
Reino Unido (27.4%)
Alemania (17.5%)
Alemania (15.3%)
Alemania (13.2%)
Alemania (18.4%)
Alemania (15.5%)
Italia (6.2%)
Italia (13.1%)
Portugal (9.0%)
Italia (5.9%)
Paqistn (6.8%)
Blgica (7.0%)
Italia (4.2%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per
Espaa(52.9%)
Espaa(55.8%)
Espaa(21.4%)
Italia(50.5%)
Espaa(44.6%)
Espaa(59.3%)
Espaa(49.0%)
Espaa(51.3%)
Espaa(76.9%)
Italia (24.3%)
Italia (22.7%)
Italia (21.4%)
Espaa (40.4%)
Francia (21.8%)
Italia (23.9%)
Italia (22.0%)
Francia (19.7%)
Italia (11.5%)
Francia (10.7%)
Alemania (13.8%)
Francia (10.7%)
Francia (3.5%)
Italia (15.4%)
Alemania (6.4%)
Francia (15.9%)
Italia (19.4%)
Francia (5.1%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Per (0.0%)
Proveedores (%)
40
Oportunidades de Mercado Mundiales

En las confecciones de tejido plano de lana y/o pelos finos, resalta por su dinamismo los chales, pasamontaas,
bufandas y velos (crecimiento promedio de 17,1% entre 1998 y 2001), producto en el cual las exportaciones peruanas
se encuentran concentradas en ms del 50%. La demanda mundial est concentrada en trajes para
hombres, que se encuentra en el grupo de
productos dinmicos, pero en los que nuestras
exportaciones no tienen mayor participacin
(0,3%).
Prendas de Vestir de Tejido Plano de Lana y/o Pelos Finos
620311
Trajes (am bos o ternos) para hom bres
Principales Oferentes y su Participacin
620331
Chaquetas (sacos) para hom bres
620211
Abrigos, im perm eables, chaquetones para m ujeres
620431
Chaquetas (sacos) para m ujeres
620341
Pantaln, calzones y short para hom bres
620461
Pantaln, calzones y short para m ujeres
620111
Abrigos, im perm eables, chaquetones para hom bres
620451
Faldas y pantaln, para m ujeres
621420
Chales, pasam ontaas, bufandas y velos
620191
Anoraks, cazadoras para hom bres
Im portaciones Mundiales
Exportaciones Peruanas
Crecim iento
Prom edio Anual
98/01 (Var. %)
Part. Prom edio

Respecto al Rubro
98/01 (%)
Part. Prom edio

Respecto Sub
Rubro 01/98 (%)
Crecim iento
Prom edio Anual
01/98 (Var. %)
Part. Prom edio

respecto sub
sector 01/98
(%)
1.5
Japn (28% )
China (23% )
-5.9
EE.UU. (28% )
Alem ania (12% )
-2.3
Japn (23% )
China (21% )
-9.4
EE.UU. (28% )
Alem ania (18% )
0.4
EE.UU. (31% )
Italia (15% )
1.6
EE.UU. (34% )
Italia (15% )
-0.7
EE.UU. (22% )
China (20% )
2.6
EE.UU. (25% )
China (17% )
17.9
Japn (36% )
Italia (31% )
0.1
EE.UU. (37% )
China (18% )
1.9
EE.UU. (22% )
Italia (17% )
1.2
Alem ania (18% )
Italia (10% )
1.0
EE.UU. (21% )
Italy (13% )
0.9
Alem ania (17% )
China (13% )
0.8
Alem ania (13% )
China (12% )
0.5
Alem ania (14% )
Alem ania (15% )
0.4
Japn (21% )
Italia (15% )
0.4
Japn (23% )
Alem ania (15% )
0.3
EE.UU. (15% )
China (18% )
0.1
Alem ania (16% )
Alem ania (14% )
24.4
Alem ania (11% )
Alem ania (12% )
14.9
Japn (8% )
China (9% )
12.6
Alem ania (13% )
Germ any (10% )
11.3
Japn (16% )
Italia (10% )
10.7
Japn (12% )
Alem ania (10% )
6.6
Japn (9% )
China (7% )
5.2
Alem ania (11% )
Alem ania (9% )
4.6
Alem ania (12% )
Italy (12% )
4.0
Francia (9% )
Reino Unido (18% )
1.5
Japn (9% )
Indonesia (8% )
-42.0
0.3
78.2
2.4
53.7
27.3
51.4
8.2
159.2
1.4
-0.5
0.5
41.6
7.0
-14.7
0.8
20.1
50.0
346.0
0.3
41
Nichos de Demanda Atractivos en Prendas de Tejido Plano de Lana y/o Pelos

Finos
Principales Productos de Tejidos Planos de Lana y/o Pelos Finos
demandados por el Mundo
El principal producto demandado mundialmente en las

confecciones de tejido plano de lana y/o pelos finos son los
trajes para hombre que tienen la ms alta participacin
promedio (24,4%) y un crecimiento del 1,3% entre 1998 y
2001.
28.0
620311
24.0
20.0
16.0
620331
Este liderazgo solamente se puede ver amenazado por los

chales, pauelos de cuello, bufandas y velos, que estn
creciendo rpidamente (17,7%) pero an mantienen una
baja participacin (4,0%).
620211
620431
12.0
620341
8.0
621420
4.0
0.0
-20.0
620441
621131
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
Crec. Promedio Total = -1,8%

Crec. Prom. de las Importaciones 98/01 (Var. %)
8.0
7.0
620461
6.0
60111
5.0
620451
4.0
3.0
2.0
620191
620291
1.0
0.0
-1.5
620620 620510
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
Los pantalones, shorts, faldas y faldas-pantaln para

mujeres son productos que estn concentrando 11% de las
preferencias mundiales, y con un ritmo de crecimiento
promedio de 1,8%.
620311
620331
620431
620341
620461
620211
620451
620111
621420
620191
620291
620441
620620
620510
621131

Anoraks, cazadoras para hombres de lana o pelo
Anoraks, cazadoras para mujeres de lana o pelo
Vestidos para mujeres, de lana o pelo fino
Camisas, blusas y camiseras para mujeres, de lana o pelo fino
Camisas para hombres, de lana o pelo fino
Conjuntos para entrenamiento para hombres, de lana o pelo fino
Crec. Prom. de las Importaciones 98/01
Fuente: Comtrade
42

Prendas de Alpaca
3. Oferta de Prendas de Tejidos

de Punto de Lana y/o Pelos
Finos
43
Principales Competidores a Escala Mundial

Dinmica Mundial de los Principales Exportadores de Confecciones de Punto Lana y Pelos
Finos
30.0
Italia
25.0
Hong Kong
Part. Prom. 98/01 (%)
20.0
China
15.0
10.0
Italia es el principal exportador de prendas de vestir de

punto de lana y/o pelos finos (24,2% de participacin
promedio entre 1998 y 2001); sin embargo, su
preponderancia en este mercado se ve amenazada por
la velocidad de crecimiento de China (5,0% de
crecimiento promedio) y de Hong Kong (0,2%). Italia es
el pas que dicta la moda en prendas de vestir de alta
calidad (como lo es la alpaca), pero los pases asiticos
se apoyan en sus reducidos costos de mano de obra y
subsidios estatales.
Reino Unido
5.0
Holanda
0.0
-50
-40
-30
-20
-10
10
20
30
40

%
Per ocupa el lugar 37 en importancia entre los pases

exportadores a nivel mundial con una tasa de -9,0% de
crecimiento entre 1998 y 2001. Cabe resaltar el
dinamismo de Mongolia, Indonesia, Hungra y Tailandia.
2001: P rin cip ales E xp o rtad o res M u n d iales d e C o n feccio n es d e P u n to d e L an a y P elo s F in o s
(U S $ m ill.)
4.0
Alemania
3.5
1 340
Italia (1 )
Francia
1 275
H on g K on g (2 )
3.0
976
Part. Prom. 98/01 (%)
C h in a (3 )
2.5
258
R ein o U n id o (4 )
2.0
Turqua
1.5
EE.UU
Tailandia
Indonesia
1.0
162
F ran cia (6 )
Espaa
Macao
196
A lem an ia (5 )
India
145
E E .U U . (7 )
Croacia
Per
Japn
Hungra
Rumania
Mongolia
-10
-5
97
T ailan d ia (9 )
Eslovaquia
Latvia
0.0
-15
102
In d ia (8 )
Tnez
0.5
10
15
20
25
30
35
T u rq u a (1 0 )
93
T u n ez (1 1 )
83
H olan d a (1 2 )
78
12
P er (3 7 )
Fuente: Comtrade
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
44
Competencia en el Mercado de EEUU

P r in c ip a le s P r o v e e d o r e s d e C o n f e c c io n e s d e P u n t o d e L a n a y /o
P e lo s F in o s a E E U U
40
Su principal proveedor es Hong Kong, con una

participacin promedio de 35,3%, quien lo
provee de chompas, chalecos y crdigans,
principalmente.
H on g K on g
35
30
Part. Prom. 98/01 (%)
EEUU es el principal demandante de prendas de

vestir de tejido de punto de lana y/o pelos finos
con un nivel de importaciones en el 2001 de
US$1 344 millones (21,2% del comercio
mundial).
25
20
Ita lia
15
C h in a
10
T a ila n d ia
R e in o U n id o
-2 5
-5
15
35
55
M adagascar
C am b oya
M xic o
75
95
115
135
155
C re c . P ro m e d io T o ta l = 8 ,2 %
Ms atrs le siguen Italia, China y Tailandia,

aunque este ltimo con una tasa de crecimiento
de 8,6%.
C r e c . P r o m . d e la Im p o r ta c io n e s 9 8 /0 1 (V a r . % )
A pesar de que es el principal destino de

nuestras
exportaciones,
la
participacin
promedio del Per entre 1998 y 2001 solamente
es 0,5%.
A u s tr a lia
2
Part. Prom. 98/01 (%)
Madagascar, Camboya y Mxico sorprenden por

su alta velocidad para entrar al mercado
norteamericano, lo cual puede llevar a cambios
en la estructura de proveedores de ese pas en
el corto plazo.
F ilip in a s
In d ia
O t r o s p a s e s
d e A s ia
M ac ao
C orea d el S u r
1
M a u r ita n ia
Ir la n d a
P er
B a n g la d e s h
C an ad a
F r a n c ia
S ri L an k a
M a la s ia
0
-2 0
-1 0
10
20
30
40
50
C re c . P ro m e d io T o ta l = 8 ,2 %
C r e c . P r o m . d e la Im p o r ta c io n e s 9 8 /0 1
Fuente: Comtrade
45
Competidores de Confecciones de Tejido de Punto Peruanas de Lana y/o Pelos

Finos en EEUU
40
Nuestro principal competidor

en chompas, chalecos y
cardigans es Hong Kong
quien le lleva una amplia
delantera a Italia y China en
este rubro. Tailandia figura
detrs de estos lderes con
una mayor tasa de
crecimiento promedio.
Hong Kong
35
Part. Prom. 98/01 (%)
30
25
20
Italia
15
China
Tailandia
10
Reino Unido
5
0
-45
India
Mauritania
Madagascar
Camboya
-20
30
55
80
105
130
Crec. Promedio Total = 7,9%

Chales, Pauelos de cuello, bufandas y artculos similares

China
32
27
23
Part. Prom. 98/01 (%)
Chompas, Chalecos y Cardigans
Otros pases
de Asia
18
14
FilipinasItalia
Corea del Sur
Si bien tienen baja

participacin,
es importante
155
la velocidad con la que
vienen corriendo Madagascar
y Camboya.
Hong Kong
Japn
Macao
Rumania 1/
0
-100
-65
-30
40
75
110
Filipinas
Bangladesh
Irlanda Malasia
Per
Otros pases
Corea del Sur
de Asia
Francia
Indonesia
Sri Lanka
2
Mxico
Indonesia
-10
-5
10
15
20
25
30
35
40
Sorprende la rapidez con la

que estn creciendo
Tailandia y Macao.
Crec. Prom. de la Importaciones 98/01
Nepal
Malasia
Francia
Israel
Rep. Dominicana 1/
0
-15
250
Canad
India
Part. Prom. 98/01 (%)
Part. Prom. 98/01 (%)
Macao
215
Reino Unido
Australia
180
China es el principal
proveedor de chales,
pauelos de cuello y
bufandas, y es uno de los
pases con mayor
crecimiento promedio entre
1998 y 2001 (90,8%).
145
Tailandia
0
-60
-40
Alemania
-20
Bangladesh
Per
Irlanda
Camboya 2/
Espaa
20
40
60
80

Fuente: Comtrade
46
Competidores de Confecciones de Tejido de Punto Peruanas de Lana y/o Pelos

Finos en EEUU
Hong Kong es el preferido

por EE.UU. para la provisin
de abrigos, chaquetas y
capas (31,3% de
participacin promedio).
Hong Kong
Part. Prom. 98/01 (%)
27.5
22.0
16.5
Italia
11.0
Austria
China
Canad
5.5
Filipinas
Tailandia
Bolivia
0.0
-20.0
55.0
Macao 3/
India
Japn
130.0
Otros pases
de Asia
205.0
Turqua
280.0
355.0
Cabe resaltar la gran

velocidad de Turqua que en
el corto plazo estar
luchando el liderazgo de este
rubro.
70
China
60
50
Part. Prom. 98/01 (%)
33.0
40
30
20
10
Filipinas
Pases
Asiticos
430.0
Japn
Hait
0
-60
-40
-20
40
60
80
100
3.5
2.5
Australia
Francia
1.5
1.0
Irlanda
Alemania
Per
0.5
0.0
-15.0 -10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
China es el principal
proveedor de guantes,
mitones y manoplas,
adems, es uno de los
proveedores ms dinmicos.
Japn est creciendo a buen
ritmo (77,0% de crecimiento
promedio) pero an no
constituye una amenaza para
45.0
China.
3
3
Reino Unido
Part. Prom. 98/01 (%)
Reino Unido
3.0
Part. Prom. 98/01 (%)
20
2.0
2
Canad
2
1
Per
Nepal
Corea
Francia
0
-15
-10
-5
10
15
20
25
30
35
40
Fuente: Comtrade
47
45

Prendas de Alpaca
4. Oferta de Prendas de Tejidos

Planos de Lana y/o Pelos
Finos
48
Principales Competidores a Escala Mundial

Dinmica Mundial de los Principales Exportadores de Confecciones de Tejido
Plano de Lana y Pelos Finos
Italia
15,0
China
Alemania
Part. Prom. 98/01 (%)
En el 2001, Italia, China y Alemania concentran

el 42.6% de las exportaciones mundiales de
prendas de vestir de tejido plano de lana y/o
pelos finos. Tal como sucede en las prendas de
punto, la preponderancia de China se debe a sus
bajos costos de mano de obra y a los subsidios
por parte del estado.
10,0
En cuanto al Per, ocupa el puesto 59 en

importancia pero es uno de los pases de mayor
dinamismo junto con India, Marruecos, Filipinas,
Indonesia y Mxico.
5,0
India
Omn
Marruecos
0,0
-40
-30
-20
-10
10
20
30
40
50
60
70
Crec. Promedio Total = 4.6%
2001: Principales Exportadores Mundiales de Confecciones de Tejido Plano de Lana y Pelos Finos
(US$ millones)
China (1)
4,0
3,5
Part. Prom. 98/01 (%)
972
829
Alemania (3)
Rumania
Rumania (4)
3,0
Hong Kong
Francia
2,5
Croacia
2,0
1,5
Italia (2)
Canad
Portugal
Polonia
1 120
EE.UU.
Eslovenia
Suiza
Corea
Rep. Checa
Turqua
1,0
Holanda
N. Zelanda
-10
-5
10
Bangladesh
189
20
168
Reino Unido (9)
Malasia
Moldovia
Per
Chile
15
197
Portugal (7)
0,0
-15
224
Hong Kong (8)
Filipinas
Eslovaquia
0,5
252
Suiza (6)
Mxico
Espaa
Austria
265
Canada (5)
25
166
Polonia (10)
Mxico (13)
144
44
Colombia (33)
Peru (59)
0
Fuente: Comtrade
200
400
600
800
1 000
1 200
49
Competencia en el Mercado de EEUU

Dinmica de los Principales Exportadores de Confecciones de
T ejidos Planos de Lana y/o Pelos Finos hacia EEUU
25.0
20.0
Part. Prom. 98/01 (%)
El principal importador de confecciones de

tejido plano de lana y/o pelos finos es EEUU. En
el 2001 sus importaciones ascendieron a
US$2,022 millones lo cual significa la cuarta
parte
del
comercio
mundial
de
estas
confecciones.
15.0
Canada
10.0
Mxico
Rep. Dominicana
5.0
India
Italia, con una participacin promedio de

23,9%, es el principal proveedor de EEUU, de
quien le compra trajes para hombre, sacos para
hombre y mujeres, y pantalones para hombre.
Bulgaria
El Salvador
0.0
-30.0
-20.0
-10.0
0.0
10.0
Turqua
20.0
Bangladesh
Per
30.0
40.0
50.0

Crec. Prom . de la Im portaciones 98/01 (Var. %)
En un segundo bloque encontramos a Canad

(13,1% de participacin promedio) y Mxico
(9,3%) quien es el ms dinmico de los tres y
posiblemente el segundo en importancia en
pocos aos.
4.0
Corea del Sur
Guatemala
3.0
China
Colombia
Part. Prom. 98/01 (%)
Per es el segundo pas que est corriendo a

alta velocidad con una tasa de crecimiento
promedio de 37,3%. Solamente nos supera
Bangladesh con una tasa de 47,0%.
Italia
Hong Kong
2.0
1.0
-15.0
-12.0
-9.0
-6.0
-3.0
Tailandia
Francia
Costa Rica
Macedonia
Reino Unido Indonesia
Alem ania
Suiza
Japn
Ucrania
Otros pases
Polonia
Hungria
de Asia
Rumania
0.0
-18.0
Filipinas
Israel
0.0
3.0
6.0
9.0

Crec. Prom . de la Im portaciones 98/01
Fuente: Comtrade
50
Competidores de Confecciones de Tejido Plano Peruanas en EEUU

Trajes para hombres
Nuestros principales
competidores en trajes
para hombres de lana
y/o pelos finos son
Italia, Canad y Mxico.
Italia
27.5
Part. Prom. 98/01 (%)
Canad
22.0
16.5
Mxico
11.0
5.5
Corea del Sur
Otros pases
de Asia
Bulgaria
0.0
-60.0
India
Turqua
Jordania
5.0
70.0
135.0
200.0

Si bien tienen baja

participacin, es
importante la velocidad
con la que vienen
corriendo Turqua y
Jordania que en el corto
plazo estarn luchando
la supremaca en la
provisin de trajes para
hombre.
25.0
20.0
Part. Prom. 98/01 (%)
33.0

Italia
Canad
15.0
10.0
Mxico
Colombia
Rep. Dominicana
5.0
Turqua
0.0
-60.0
30.0
120.0
210.0
300.0
Honduras
390.0
480.0
570.0
660.0
750.0

3.0
4.0
Guatemala
2.5
Suiza
Part. Prom. 98/01 (%)
2.0
Rep. Dominicana
Polonia
Colombia
1.5
Macedonia
1.0
Reino Unido
China
Rumania
Israel
Hong Kong
Indonesia Guatemala
Alemania
Eslovaquia
0.5
0.0
-30.0
-25.0
-20.0
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
Eslovenia
5.0
En sacos para
hombre, Italia y
Canad dominan las
compras
norteamericanas.
Sin embargo,
Honduras apunta a
obtener el liderazgo
debido a la velocidad
con la que est
creciendo (726%).
3.5
Costa Rica
Suiza
3.0
Israel
2.5
Part. Prom. 98/01 (%)
Costa Rica
2.0
China
Corea del Sur

Macedonia
Indonesia
Polonia
1.5
1.0
Otros pases
de Asia
Rumania
Reino Unido
-50.0
-40.0
-30.0
Bulgaria
Ucrania
Eslovaquia
0.5
0.0
-60.0
Lithuania
-20.0
-10.0
Portugal
0.0
10.0
20.0

Fuente: Comtrade
51
Competidores de Confecciones de Tejido Plano Peruanas en EEUU
Part. Prom. 98/01 (%)
28.0
Italia
21.0
Canad
Mxico
14.0
7.0
Dominicana
China Rep.
Colombia
India
Turqua
0.0
-60.0
30.0
120.0
210.0
300.0
Sin embargo, Turqua

est corriendo rpido
buscando escalar en
corto tiempo en este
segmento.
Sacos para Mujeres

28.0
21.0
Part. Prom. 98/01 (%)
Italia, Canad y Mxico

es nuestra competencia
en la provisin de
pantalones y shorts
para hombre. Entre los
tres tienen una
participacin promedio
de 60,2%
Pantalones y short para hombres
Italia
14.0
Mxico
Filipinas
Guatemala
7.0
Corea
Rep.
Dominicana
Bangladesh
0.0
-60.0
-40.0
-20.0
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0

Corea del Sur

Portugal
Israel
Suiza
2.0
Part. Prom. 98/01 (%)
Costa Rica
1.5
Guatemala
lo 2001)
Hong Kong
Tailandia
1.0
0.5
Indonesia
Bangladesh
Filipinas
Suiza
0.0
-35.0
-20.0
Francia
-5.0
Malasia
Egipto 2/
Hungria
10.0
25.0
40.0
55.0
En las compras de
sacos para mujeres,
Italia es el preferido
por el mercado
norteamericano
(18,8% de
participacin
promedio).
Es importante la
velocidad de
Bangladesh (81,1%
de crecimiento
promedio entre 1998
y 2001)
4.5
Hong Kong
4.0
Francia
3.5
3.0
Part. Prom. 98/01 (%)
2.5
Alemania
Canad
Tailandia
El Salvador
Japn
China
2.5
Hungria
2.0
Eslovenia
1.5
Bulgaria
1.0
Costa Rica
0.5
0.0
-35.0
-30.0
-25.0
-20.0
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0

Fuente: Comtrade
52
IV. Anlisis Estratgico
1. Anlisis FODA
53
Heterogeneidad Estructural de las Cadenas Productivas

Cadena
Productiva
Dominante
Debilidad
Estratgica
Causas
Cadena
Productiva
Artesanal
Bajo Capital
Comercial y
Empresarial
Bajo Capital
Social e
Intelectual
Cadena
Productiva Hilado
Artesanal
Bajo Capital
Gubernamental y
Organizacional
o Produccin de fibra para

autosubsistencia
o Fabricacin de confecciones
rsticas
o Impera el uso de
tcnicas artesanales
o Ausencia de prcticas de
mejoramiento gentico
o Inexistencia de gestin
empresarial
o No hay soporte de
gobiernos regionales
o Adquisicin de materia prima

por volumen y no por calidad
o Produccin no estandarizada y
de baja calidad
o Asimetra en la informacin de
precios al alpaquero
o Mercado objetivo reducido
o Falta de capacidades
para organizar la
produccin
o Gestin empresarial existe

slo en un eslabn de la cadena
o Atomizacin de la produccin
o Dbil capacidad en marketing y

comercializacin
o Escasa visin
empresarial
o Bajo nivel tecnolgico
o Bajo nivel de asociatividad
Debilidad Gentica
54
Drivers de Valor de las Prendas de Alpaca

Gentica de Insumo
Instituciones
Involucradas
Universidad Agraria, INIA,

IPAC, Asociacin
Internacional de la
Alpaca, Conacs
Fortalezas
Alta Calidad de las fibras

de alpaca
Gestin
Mano de Obra
Diseo
Gremios Empresariales
Institutos Tcnicos,
Institutos Tcnicos
(SNI, ADEX, COMEX,
CITE-Camlidos,
(SENATI; TECSUP),
CCL y CONFIEP),
Ministerio de Trabajo, CITE- (Posible CITE-Textiles
Univesidades e
Camlidos
y Confecciones)
Institutos Superiores
Empresarios
experimentados en la
manufactura de
productos de alta
calidad
Caractersticas de fibra
nicas en gama de
colores naturales, textura
y resistencia
Logstica
Comercializacin
ADUANAS, ENAPU,
CORPAC, Ministerio de
Transporte y
Comunicaciones.
MINCETUR, Prompex,
brokers, Agencias
Comerciales, Tiendas por
Departamento, Tiendas
Especializadas, Tiendas de
Descuento, Tiendas de
Marcas Propias
Mano de obra calificada

pero escasa para la
seleccin de la fibra
Permanente presencia
de empresas
peruanas en ferias
mundiales de diseo
Adecuados sistemas de
control en procesos de
produccin de grandes
empresas
Posicionamiento en
segementos de mercado de
alto valor agregado
Artesanos con capacidad

creativa y operativa
A nivel industrial la
seleccin de tejidos y
colores se realiza
segn moda y
temporada
Favorable ubicacin
geogrfica
Prestigio de las prendas de

vestir de alpaca como una de
alta calidad
La industria
arequipea cuenta con Acceso a los mercados de
el apoyo de
EEUU y Europa con
diseadores
preferencias arancelarias
capacitados
Debilidades
Desorganizacin y
atomizacin de las
unidades productivas
Escasa voluntad para

asociarse
Mano de obra no es
estndar en la confeccin
de prendas
Reducidos Trabajos de
Investigacin en Gentica
Pastores alpaqueros
con nula capacidad
para negociar a nivel
comercial
Sobrecostos Laborales
Inadecuado Proceso de
Seleccin de la Fibra
La industria cuenta con

sistemas
administrativos y
financieros
desarrollados
Falta de desarrollo de
la capacidad de
diseo
Escaza oferta de tejidos

planos de alpaca
Vas de comunicacin
Empresas son
insuficientes hacia y desde
tomadoras de diseo las zonas productivas de
fibra
A nivel artesanal los
acabados son rsticos
No se controlan los hilos de la

comercilalizacin final del
producto
Insuficiente desarrollo de la
inteligencia comercial
La alpaca es desconocida en
los mercados masivos y
especializados
Esquila de la Alpaca de
manera Rstica
Esquilas fuera de
campaas por
necesidades econmicas
del alpaquero
Tamao inadecuado de la
Fibra como consecuencia
de un mal manejo de los
hatos
55
Anlisis Estratgico
Fortalezas
Debilidades
Las empresas arequipeas procesan el hilo de forma industrial
A nivel artesanal la fibra no tiene la calidad ni la seleccin adecuada.
Las empresas ms importantes del sector pertenecen a grupos

econmicos con alta capacidad gerencial
El hilo elaborado artesanalmente presenta resistencia a la fijacin de

tintes naturales
Las grandes empresas cuentan con un sistema administrativo y

financiero desarrollado
No existen programas de investigacin tecnolgica
En la industria, la seleccin de diseos y colores se realiza utilizando

computadoras
Faltan programas de recuperacin y mejoramiento gentico
Slo existen dos empresas proveedoras de telas
Asistencia de tcnicos calificados para el control de calidad de los

productos de exportacin (slo en la industria)
Los pastores alpaqueros tienen un bajo nivel de educacin lo que

resulta en una incapacidad para negociar a nivel comercial
Existencia de mano de obra calificada para la seleccin manual de la

fibra
La calidad de confeccin no es similar entre talleres confeccionistas
En las zonas de Ayacucho y Huancavelica los artesanos poseen un

know how artesanal
Los productos no tienen un posicionamiento por falta de una

adecuada promocin
Utilizacin de tintes vegetales e industriales
El precio de la fibra de alpaca es siete veces al precio de la lana de

ovino.
Los
empresarios
exportadores
han
desarrollado
empresariales logrando posicionarse en el mercado
A nivel artesanal
adecuadamente.
La industria arequipea selecciona tejidos y colores segn moda y

temporadas
Los acabados son rsticos a nivel artesanal
Por lo general, los diseos son proporcionados por los compradores
Las grandes empresas realizan los acabados con remallado industrial
Altos costos de instalacin de una fbrica
Las empresas ms importantes cuentan con el apoyo de diseadores

capacitados
La alpaca es desconocida en los mercados masivos y especializados,

siendo sustituida por lanas de ovino y cashmere
Existencia de mano de obra hbil calificada para labores de artesana

textil
Los clientes determinan las caractersticas del tejido como colores,

modelos, diseos, etc
Artesanos con capacidad creativa y operativa
Conocimiento pleno del mercado nacional e internacional
Crianza tradicional carente de tecnologa y no acorde con las

necesidades de finura del mercado
Caractersticas de fibra nicas en gama de colores naturales, textura y

resistencia
Reducido volumen de produccin de fibra el cual es insuficiente para

satisfacer la demanda del mercado
La alpaca es un animal muy resistente al ataque de algunas

enfermedades
En el mercado externo se compara la alpaca con la lana, por lo que

resulta siendo percibida como una "lana" cara
habilidades
la
fibra
no
es
seleccionada
ni
lavada
56
Anlisis Estratgico
Oportunidades
Riesgos
Las prendas de vestir de cashmere son ms caras pero el consumidor

opta por fibras ms conocidas mundialmente
Riesgo de desplazamiento hacia productos de pelo e hilos de otra

naturaleza que tienen precios ms bajos
La promocin de la alpaca en el exterior impulsar las exportaciones

de otras prendas (bufandas, guantes, etc.)
Fuerte competencia del Asia en alfombras y tapices
Identificacin de la alpaca en sectores alto y medio-alto del mercado

como producto de calidad
Existencia en el mercado de otras fibras o pelos finos que se ofrecen

a mejores precios
Demanda potencial de "algo nuevo" natural en el mercado
El mercado est exigiendo mezclas como alpaca con acrlico, con

seda u ovino para reducir el peso de la prenda
La tendencia es que la prendas sean cada vez ms ligeras (lo cual

depende de la finura del hilo)
Terceros pases con gran capacidad comercial estn utilizando la fibra

para llegar a grandes mercados con un producto final spero y burdo
pero con diseo moderno
Tendencia del mercado a productos ligeros, no acorde con la

naturaleza actual, en trminos de finura
Existe confusin con el nombre "llama
Riesgo potencial que otros pases (como Italia, China,

establezcan en el mercado una vinculacin con la alpaca
La percepcin de la alpaca en el mercado es positiva por cualidades

propias del producto, mas no exclusiva, siendo por tanto prescindible
Creciente produccin de alpacas en otros pases (Estados Unidos,

Australia)
Drenaje de material gentico de alta calidad mediante el contrabando

de animales reproductores a Chile
etc)
57
Bibliografa
58
Bibliografa
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ADUANAS. Base estadstica sobre exportaciones de prendas de vestir de lana y/o pelos finos. Superintendencia Nacional
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60

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Plan Operativo Exportador de Prendas de Alpaca

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

I. Enfoque de Competitividad Exportadora en

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

Fundamentos de la Competitividad Alpaquera

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

Atributos de la Fibra de Alpaca

Finura de la Fibra de Alpaca

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

Factores Bsicos de la Competitividad Alpaquera

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

Poblacin Alpaquera Mundial

Poblacin Alpaquera en Per

Resto del Per

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

I. Enfoque de Competitividad Exportadora en

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

Enfoque de Cadenas Productivas

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

Proceso Productivo en Confecciones de Alpaca

En esta etapa es necesario la realizacin

Agentes de la Cadena Productiva Alpaquera

Modelo de Cadena Productiva Dominante

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

Modelo de Cadena Productiva Artesanal

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

Modelo de Cadena Productiva Hilado Artesanal

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

II. Vocacin Exportadora Peruana en Prendas

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

Evolucin de la Produccin y el Rendimiento de la Fibra

Evolucin de la Poblacin de Alpacas y Produccin de Fibra

Productividad mnima y mxima

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

Concentracin de la Produccin de Fibra

Competencia de la Materia Prima

Caractersticas De Tops De Fibras De Pelos Finos

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

Mercado Local (87%)

Per Suministra Fibra a su Propia Competencia

Evolucin de la Composicin de las Exportaciones del Sector Textil Alpaquero (%)

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

II. Vocacin Exportadora Peruana en Prendas

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

Exportaciones Peruanas de Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Lana y/o

2002: Exportaciones de Confecciones Peruanas (%)

Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Lanas y/o Pelos Finos

Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodn

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

EEUU Como Principal Mercado de Destino

Las exportaciones peruanas de prendas de vestir

Es importante destacar la expansin de las

Per: Principales Pases de Destino de las Exportaciones de Confecciones

Tasa Crecimiento (%)

Per: Principales Pases de Destino de las Exportaciones de Confecciones de Punto de Alpaca

Reino Unido (3)

Principales Exportadores de Confecciones de Punto de Lana y/o Pelos Finos

Tasa Crecimiento (%)

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

II. Vocacin Exportadora Peruana en Prendas

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

Exportaciones Peruanas de Prendas de Vestir de Tejidos Planos de Lana y/o