El CAF PERUANO

Situacin actual y
perspectivas

Csar Armando Romero
Director General de Competitividad Agraria
EL CAF EN EL MUNDO
Produccin Mundial
Comercio Exterior
Principales exportadores e importadores
Precios internacionales
CAF - MUNDO
PRODUCCION MUNDIAL DE CAF (Miles de Sacos)
Para 2011 la OIC estima en 130 millones de sacos Fuente: ICO

2007 2008 2009 2010 Var %
Total 120,031 128,424 123,216 133,308 8.2
Colombia Caf suave 13,674 9,964 9,181 10,620 15.7
Otros Caf suave 27,974 27,168 27,128 27,859 2.7
Brasil Natural 32,434 41,759 37,029 45,049 21.7
Robustas 45,949 49,533 49,878 49,780 -0.2
Arbicas 74,082 78,891 73,338 83,528 13.9
Robustas 45,949 49,533 49,878 49,780 -0.2

Total (%) 100 100 100 100
Colombia Caf suave 11.4 7.8 7.5 8
Otros Caf suave 23.3 21.2 22 20.9
Brasil Naturales 27 32.5 30.1 33.8
Robustas 38.3 38.6 40.5 37.3
Arbicas 61.7 61.4 59.5 62.7
Robustas 38.3 38.6 40.5 37.3
Oficina de Estudios Econmicos Estadsticos
CAF - MUNDO
PRODUCCION MUNDIAL POR CONTINENTE
(2010/2011)
Fuente: ICO
Africa, 13.2%
Asia &
Oceana, 26.4%
Mxico &
Central
Amrica, 13.2%
South Amrica,
47.3%
Oficina de Estudios Econmicos Estadsticos
CAFE - MUNDO
PRECIO INTERNACIONAL CAF ARABICO
FUENTE: ICO ELABORACION: MINAG/DGCA-Agronegocios
( US $ cents por libra )
304
115
275
156
105
128
110
107
65.00
115.00
165.00
215.00
265.00
315.00
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n
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7
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7
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8
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8
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8
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9
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9
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9
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0
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1
1
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1
1
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-
1
1
EEUU
Alemania
Oficina de Estudios Econmicos Estadsticos
FUENTE: ICO
PRECIO INDICATIVO COMPUESTO DIARIO
(02-08-10/08-09-11)
US cents per pound (lb)
212
210
Precio promedio mensual de todos los cafs
Oficina de Estudios Econmicos Estadsticos
FUENTE: ICO
PRECIO INDICATIVO DE GRUPO (02-08-10/08-09-11)
US cents per pound (lb)
Precio en el mercado de futuros
287
270
250
MUNDO: EXPORTACION DE CAFE VALOR Y VOLUMEN
Valor: Miles de Millones de US $
Volumen: Millones de sacos
La mayor
exportacin de caf
en 2010 se debe a:

Mayores
exportaciones de
las arbicas Otros
Suaves (Valor y
Volumen).

Tambin de las
Arbicas Naturales
Brasileos.

En tanto que los
Suaves
Colombianos y el
Caf Robusta, han
declinado en
volumen.
Fuente: ICO
2007 2008 2009 2010
Colombia Caf suave
Valor 2.1 2.4 1.9 2.5
Volumen 12.7 12.2 9.2 8.8
Otros Caf suave
Valor 3.2 4 3.6 4.8
Volumen 21 22.5 21.2 23.2
Brasil natural
Valor 4.1 4.7 4.3 5.9
Volumen 28.8 28.7 30 33.1
Robustas
Valor 3.4 4.3 3.4 3.3
Volumen 33.7 34.1 35.7 31.6
Total
Valor 12.8 15.4 13.3 16.5
Volumen 96.3 97.5 96.2 96.7
CAF -MUNDO
CONSUMO MUNDIAL
Miles de Sacos
Al 2019 se espera un incremento del consumo en 20%, respecto al 2010.
Incentivado por mayor demanda de Pases Exportadores, y
Por mayor demanda de Mercados Emergentes.
Fuente: ICO
Miles de Sacos 2007 2008 2009 2010
Consumo Mundo 129.448 132.966 131.968 134.775
Pases Exportadores 36.373 38.119 39.675 41.322
Pases Importadores 93.074 94.848 92.293 93.453
Mercados Tradicionales 74.879 75.604 74.302 75.204
Mercados Emergentes 18.195 19.243 17.991 18.249
CAF -MUNDO
MUNDO: EVOLUCION CONSUMO Y TASA
MEDIA AO
Si Consumo
Mundial crece
2.5% ao, en el
2019 podra
alcanzar los 168
millones de
sacos.

Otro estudio de
la OIC lo estima
en 152 millones.

Lo real podra
ser la media, 160
millones de
sacos de
consumo al 2019.
Fuente: ICO

% Var
200-2010
Average annual
growtn rate (%)
Mundo Total 27.7 2.5
Paises Exportadores 56.6 4.6
Brasil 44.9 3.8
Indonesia 100.4 7.2
Ethiopia 67.9 5.3
Mexico 88.3 6.5
India 84 6.3
Otros 56 4.5

Pases Importadores 18.1 1.7
Mercados tradicionales 15 1.4
EEUU 16.2 1.5
Alemania 6 0.6
Japan 8.6 0.8
Francia 9.8 0.9
Italia 12.3 1.2
Canada 50.9 4.2
Espaa 8 0.8
Reino Unido 33.8 3
Otros 17.3 1.6
Mercados emergente 33.3 2.9
MUNDO: CONSUMO Per Capita
IMPORTADORES
Fuente: ICO
NOTA: En el Per el Consumo Per Cpita no llega a 0.5 Kg
Average per capita
consumption > 5 Kg.
Average per capita consumption
>3 Kg and < 5Kg.
Average per capita
consumption 3Kg.
Finiand 11.8 Greece 4.7 Australia 3
Norway 9.2 Cyprus 4.6 Bulgaria 3
Denmark 8.7 Spain 4.2 United Kingdom 2.7
Sweden 8.1 USA 4.1 Ireland 2.4
Switzerland 7.5 Serbia 4 Malta 2.2
Belgium 6.7 Portugal 3.9 Romania 2.1
Germany 6.7 Latvia 3.6 Korea, Rep. Of 1.8
Austria 6.3 Lithuania 3.6 Tunisia 1.4
Netherlands 6.3 Czecha Republic 3.5 Russian Federation 1.4
Italy 5.7 Algeria 3.5 Ukraine 1.2
Slovenia 5.6 Hungry 3.4 Turkey 0.4
Estonia 5.5 New Zeland 3.4
France 5.3 Japan 3.3
Canada 5.3 Slovakia 3.3
Poland 3.2
PANORAMA NACIONAL
SUPERFICIE 2010: 350,000 HA
CAJAMARCA 18%
SAN MARTIN 16%
PASCO 2%
CUSCO 17%
PUNO 3%
AMAZONAS 13%
PIURA 2%
HUANUCO 1%
JUNIN 25%
AYACUCHO 2%
SUPERFICIE COSECHADA
Oficina de Estudios Econmicos Estadsticos
CAFE - PERU
EVOLUCION PRODUCCION ANUAL CAF VERDE
La produccin en el 2010 fue de 265 mil TM
FUENTE: MINAG ELABORACION: MINAG/DGCA-Agronegocios
-
50
100
150
200
250
300
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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0.1
0.2
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0.4
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0.9
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/
h
a
s
Miles de TM TM/ha
PRODUCCION REGIONES PARTICIPACION %
CAF - PERU
Fuente: MINAG
CAJAMARCA
22%
JUNIN
26%
SAN MARTIN
20%
AMAZONAS
13%
CUZCO
9%
OTROS
10%
Total = 265 miles TM EN 2010
El 81% de la produccin de caf se origina de Junn, Cajamarca, San
Martn y Amazonas.
CAFE - PERU
PRODUCCION MENSUAL - VOLUMEN
La estacionalidad de produccin del caf es de Marzo-Agosto.
Entre enero-agosto 2011 hay un crecimiento de 15% respecto al
mismo periodo del 2010.
FUENTE: FAO ELABORACION: MINAG/DGCA-Agronegocios
(Miles de TM)
-
10
20
30
40
50
60
70
80
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2010 1 5 20 45 61 62 44 16 5 2 0 0
2011 1 5 22 52 69 76 49 23 - - - -
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
ENE-AGO
256
295
230
240
250
260
270
280
290
300
2010 2011
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M
Crece en
un 15%
Oficina de Estudios Econmicos Estadsticos
CAFE - PERU
PRODUCCION DATOS
COMPLEMENTARIOS
Per produce caf en 32 microclimas.
Se estima cosecha de caf en alrededor de 370 mil
Has. en 2011.
Per tiene 75 mil Has. de Caf Orgnico
certificadas.
Per es el sexto productor mundial con 5 millones de
sacos (ICO). Se estima en 5.2 millones en el 2011.
Per dispone de 1.5 millones de sacos de caf
orgnico.

Oficina de Estudios Econmicos Estadsticos
CAFE - PERU
EXPORTACIONES CAF - VALOR
Las exportaciones para enero-setiembre 2011 registra un incremento de
47.8% en comparacin con el 2010, explicado por los altos precios.
224
180
188
180
290
306
514
427
643
574
886
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1,050
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0
1
1
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e

U
S
$
FUENTE: SUNAT ELABORACION: MINAG/DGCA-Agronegocios *ENE-SET
Oficina de Estudios Econmicos Estadsticos
CAF - PERU
EXPORTACIONES CAF - VOLUMEN
143
160
168
150
191
142
238
174
224
194
229
145 145
0
100
200
300
2
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0
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0
0
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0
8
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9
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1
0
*
2
0
1
1
*
M
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e
n
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T
M
Las exportaciones para enero-setiembre 2011 no registra incremento alguno
en trminos de Volumen.
FUENTE: SUNAT ELABORACION: MINAG/DGCA-Agronegocios *ENE-SET
CAFE-PERU
EXPORTACION DE CAFE POR MERCADOS DE DESTINO
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
M
i
l
e
s

d
e

U
S
$
Alemania
Estados Unidos
Blgica
35%
21%
11%
4%
28%
Suecia
ACCESO A MERCADOS ACUERDOS COMERCIALES
CAF - PERU
Socio Comercial Marco Preferencia Arancelaria
Acuerdos concluidos
Comunidad Andina Acuerdo Regional Libre
MERCOSUR TLC
Ar-Br-Pa (Libre)
Ur (88% MP)
Estados Unidos APC Libre
Canad TLC Libre
Singapur TLC Libre
Chile TLC Libre
EFTA 1/ TLC Libre
Corea TLC Libre
Acuerdos en proceso de implementacin
Unin Europea AC Libre
Japn TLC Libre
Panam TLC Excluido
Costa Rica TLC Excluido
1/ Islandia, Noruega, Suiza
Fuente: Acuerdos comerciales
Acceso a los mercados, libre de restricciones a travs de los TLC.
DESAFOS DE LA
CAFICULTURA
PERUANA
1). Incrementar sosteniblemente la
productividad del caf
Disponer de semillas y/o plantones de calidad.
Mejorar la produccin y productividad.
Programa de rehabilitacin de cafetales
antiguos.
Diversificar la produccin de la finca cafetalera.
Implementar sistemas agroforestales en base al
caf.
CAFE - PERU
DESAFIOS DE LA CAFICULTURA PERUANA
2). Optimizar la comercializacin de
caf con valor agregado.
Mejorar la tecnologa del beneficio y secado del
caf.
Reducir la intermediacin y mejorar la capacidad
de negociacin.
Desarrollar la industria de productos derivados del
caf (tostado y molido).

CAFE - PERU
DESAFIOS DE LA CAFICULTURA PERUANA
3). Mejorar las capacidades
empresariales y liderazgo.
Mejorar los niveles de organizacin, planificacin y
gestin (dirigencia).
Fortalecer la institucionalidad del sector
cafetalero con responsabilidad social y empresarial.
Facilitar la implementacin de curriculas adecuadas
a la realidad regional y al mercado (universidades).
CAFE - PERU
DESAFIOS DE LA CAFICULTURA PERUANA
4). Posicionar y defender al caf
peruano en los mercados.
Incrementar el consumo interno.
Establecer un mecanismo de informacin estratgica
del mercado.
Promover y preservar sostenidamente la imagen del
caf peruano (no hay promocin).
Incrementar las exportaciones del caf peruano de
alta calidad en tasa.
CAFE - PERU
DESAFIOS DE LA CAFICULTURA PERUANA
ACCIONES
DESARROLLADAS
PROGRAMA
MONTO
DESEMBOLSADO
S/.
CLIENTES
ATENDIDOS
N HAS
COOPERATIVAS
ATENDIDAS
MANTENIMIENTO 16,911,188.81 3,500.00 12,854.21 37.00
REJUVENECIMIENTO 16,749,158.34 3,873.00 5,238.53 37.00
TOTAL
33,660,347.15 7,207.50 17,849.54
PROGRAMA CAF
CAFE - PERU
Fondo de Garanta depositado por el MINAG por S/. 30 millones en
AGROBANCO para garantizar prstamos de mediano plazo para
rejuvenecimiento de los cafetos (5 aos con 2 de gracia) a partir de 2009.
PROGRAMA DE REHABILITACION
CAFE - PERU
La JNC ha solicitado al MINAG el saldo por
S/. 12 millones (Fondo de Garanta), para
continuar con programa de crdito para
rehabilitacin de cafetos.

Paralelamente el MINAG-DGCA con la JNC
viene ejecutando Programa de Capacitacin
sobre transferencia de Tecnologa de
Rehabilitacin de cafetos a los tcnicos de
las organizaciones beneficiarias del
Programa, a fin de asegurar retorno de
crditos.
PROGRAMA DE REHABILITACION
PROMOCIN DEL
CONSUMO
INTERNO
Se ha establecido como el Da del Caf Peruano el cuarto viernes
del mes de agosto de cada ao.

Se ha reconocido al Caf Peruano como Producto Bandera por
su importancia social, econmica y ambiental.

Relanzamiento del Consejo Nacional del Caf.

Se viene apoyando la organizacin del VII Concurso Nacional de
Cafs de Calidad, desarrollado en 14 zonas cafetaleras, la final en
Lima (12 al 14 de octubre 2011).

Apoyo a la realizacin de la Primera Feria EXPOCAFE 2011 (12 al
14 de octubre).

PROMOCIN DEL
CONSUMO INTERNO
PARTICIPACION DE PERU EN FERIA SCAA

Apoyo MINAG a participacin de cafetaleros en Feria
Internacional de Cafs Especiales (SCAA)-2011, Houston USA.

Objetivos:
Posicionar la marca pas Caf del Per Peruvian Coffee, como
referente de caf calidad.
Adquirir nuevos conocimientos sobre las tendencias y
condiciones en el mercado de cafs gourmets.
Establecer contactos con potenciales nuevos compradores de
cafs especiales, fortalecer las relaciones de las organizaciones
con antiguos compradores y financiamiento para la
comercializacin.
PROMOCIN DE LAS AGROEXPORTACIONES
A nivel mundial, se observa una tendencia de precios
altos, debido a la inestabilidad de la oferta de caf,
respecto al creciente consumo de caf.

En el mercado mundial, se observa un mayor consumo
de cafs arbicos, entre estos los especiales.

A nivel nacional, se observa un incremento de la
produccin en el 2010 y se espera lo mismo en el 2011.

A nivel nacional, las exportaciones en trminos de
volumen no se han incrementado mayormente, en cambio
en trminos de valor es muy alto.

Las perspectivas de crecimiento, de las colocaciones
de caf Per al mercado interno y externo son positivas.
CAFE - PERU
CONCLUSIONES
GRACIAS