LA LEGTIMA

CONCEPTO
El concepto de Legtima se encuentra establecido en nuestro Cdigo Civil que establece en
su artculo 883 lo siguiente:
Artculo 883 del Cdigo Civil.- La legtima es una cuota de la herencia que se debe en
plena propiedad a los descendientes, a los ascendientes y al cnyuge sobreviviente que no
est separado legalmente de bienes, con arreglo a los artculos siguientes.
El testador no puede someter la legtima a ninguna carga ni condicin (cualquier
condicin o lmite que se establezca para la legtima es nula, esto se debe a que la legtima
es un derecho de propiedad que se tiene asignado por la ley).
Artculo 884 ejusdem.- La legtima de cada descendiente o ascendiente, legtimos o
naturales, y la del cnyuge, ser la mitad de sus respectivos derechos en la sucesin
intestada; y concurren y son excluidos y representados segn el orden y reglas establecidos
para dicha sucesin.
COMENTARIO. El monto de la legtima, a tenor del artculo ut supra, ser la mitad de la
cuota hereditaria.
Esta cuota parte que la ley reserva a tales personas, se denomina cuota legtima lo cuota de
reserva y como, luego de respetar esta porcin el testador puede disponer libremente del
resto de sus bienes, esta otra parte sustrada de toda vinculacin se ha denominado cuota
libre o cuota disponible.
Nuestro Cdigo Civil consagra la institucin de la legtima en el artculo ut supra, al
expresarse que "La legtima es una cuota de la herencia que se debe en plena propiedad a
los descendientes, a los ascendientes y al cnyuge sobreviviente que no est separado
legalmente de bienes," Y luego seala que "..El testador no puede someter la legtima a
ninguna carga ni condicin." Y en el siguiente artculo establece cual es el monto de la
cuota parte cuando dice: "la mitad de sus respectivos derechos en la sucesin
intestada;".
QUIENES SON HEREDEROS LEGITIMARIOS
Ya hemos mencionado que el artculo 883 del Cdigo Civil seala que los herederos en
cuyo favor se restringe la facultad de testar son:
a. Los descendientes.
b. Los ascendientes.
c. El cnyuge sobreviviente que no est legalmente separado de bienes.
A. Se comprende bajo esta denominacin en primer lugar a los hijos nacidos dentro o
fuera del matrimonio y a stos se asimilan los habidos en matrimonios putativos o
nulos (Artculo 127 del Cdigo Civil), y los adoptados, y en efecto de unos y otros,
los dems descendientes en ulterior o ulteriores grados, es decir; nietos, bisnietos,
etc., quienes iran a la sucesin legtima por representacin de su ascendiente
legitimarios premuerto, o por derecho propio si no hubiere descendientes de grado
ms prximo.
B. LOS DESCENDIENTES
Los ascendientes tienen derecho a la legtima slo cuando no existan descendientes,
o si existiendo, han sido declarados indignos o han renunciado, los ascendientes de
grado ms prximo excluyen a los de grado ms lejano por lo que todos estn en el
mismo grado, la cuota legtima se repartir proporcionalmente entre ellos, sin tener
en cuenta que la lnea sea paterna o materna.
C. LOS ASCENDIENTES
D. CNYUGE SOBREVIVIENTE NO SEPARADO DE BIENES
Requisito especial para que el cnyuge tenga derecho a la legtima es que no se encuentre
separado de bienes aunque lo est slo de cuerpos, as pues, decretada la separacin por
sentencia judicial cualquiera sea el fundamento de sta cesar el derecho a percibir la
legtima para el cnyuge sobreviviente. En cuanto a la separacin de bienes anterior al
matrimonio, establecida mediante capitulaciones, la jurisprudencia ha establecido que la
"separacin de puede ocurrir, convencionalmente antes de la celebracin del matrimonio
en virtud de las capitulaciones matrimoniales, como consecuencia de la separacin de
cuerpos por mutuo consentimiento y tambin por sentencia judicial en la hiptesis del
artculo 171 del Cdigo Civil. La expresin de contenido gentico empleada por la ley al
referirse al cnyuge no separado legalmente de bienes, no permite distinciones entre cada
una de estas especies de separaciones, y por consiguiente, de la separacin de bienes
provenientes de las capitulaciones". Y ms adelante sigue " cuando los cnyuges han
optado por celebrar capitulaciones matrimoniales el legislador, atendiendo a la
situacin de independencia econmica establecida entre ellos, ha querido mantener
aquella independencia an despus de la muerte, permitiendo a los cnyuges disponer por
testamento de la totalidad de sus bienes recprocamente, es decir, que no los obliga a
conservar cuota alguna de los bienes de uno en beneficio del otro".
CARACTERSTICAS DE LA LEGTIMA
A. LA LEGTIMA ES UNA CUOTA PARTE DE LA HERENCIA QUE SE DEBE
ES PLENA PROPIEDAD A LOS LEGITIMADOS.
B. EL TESTADOR NO PUEDE SOMETER LA LEGTIMA A NINGUNA CARGA
NI CONDICIN.
C. EL DERECHO A LA LEGTIMA NO SE PIERDE POR VOLUNTAD DEL DE
CUJUS.

PRINCIPIOS QUE RIGEN LA LEGTIMA

Siendo la legtima, como se ha dicho, una cuota parte hereditaria que se debe en propiedad
al legitimario que acepta la herencia, est regida por los siguientes principios:
1. El legitimario debe ser heredero y por ende tener capacidad para suceder en el
momento de la apertura de la sucesin. Por lo que el no concebido, el que no haya
nacido vivo o el indigno para ese momento, no tendrn derecho a la legtima, salvo
en el ltimo caso, que el testador lo hubiere rehabilitado por acto autntico.
2. El legitimario est obligado a la colacin, siempre que sea hijo o descendiente y
entre en la sucesin con sus hermanos o los descendientes de stos (Artculo 1083
del Cdigo Civil) y tambin a la imputacin cuando pida la reduccin de las
liberalidades (Artculo 1108 ejusdem).
3. Perder su condicin de legitimario, cuando renuncie a la herencia con el fin de
retener la donacin o el legado que se lo haya hecho (Artculo 1085 del Cdigo
Civil).
4. No puede exigir la legtima por anticipado, ni renunciar a ella en vida del causante.
5. El legitimario, por ser heredero; entra en posesin de los bienes de la herencia sin
necesidad de tomar posesin material (Artculo 995 del Cdigo Civil).
6. Puede exigir su cuota legtima el legitimario, en especie o en dinero, segn sea
conveniente.
Otros principios que informan la institucin de la legtima son:
Que siendo una cuota hereditaria forzosa, carecer de validez cualquier disposicin que
tienda a eludirla, representa la mnima cantidad que el heredero que tenga condicin de
legitimario puede recibir de la herencia y; finalmente, es institucin de Orden Pblico, por
lo que no podra alegarse en su contra ningn pacto o renuncia que se pretenda hecha por el
heredero forzoso.
MONTO DE LA LEGTIMA
El monto de la legtima lo establece el artculo 884 del Cdigo Civil vigente de la siguiente
forma: "La legtima de cada descendiente o ascendiente, legtimos o naturales, y la del
cnyuge, ser la mitad de sus respectivos derechos en la sucesin intestada; y concurren y
son excluidos y representados segn el orden y reglas establecidos para dicha sucesin".
OTRAS DISPOSICIONES RELACIONADAS CON LA LEGTIMA
DISPOSICIONES DEL TESTADOR EXCEDIENDO SU PORCIN DISPONIBLE
Artculo 885 ejusdem.- Cuando el testador dispone de un usufructo o de una renta
vitalicia, cuyo rendimiento exceda el de la porcin disponible, los legitimarios pueden
optar entre ejecutar esta disposicin o abandonar la propiedad de la porcin disponible.
La misma eleccin pertenece a los legitimarios en el caso en que se haya dispuesto de la
propiedad de una cantidad que exceda de la porcin disponible.
BIENES ENAJENADOS EN PROVECHO DE UN LEGITIMARIO, A FONDO
PERDIDO O CON RESERVA DE USUFRUCTO
Artculo 886 ejusdem.- El valor en plena propiedad de los bienes enajenados en provecho
de un legitimario, a fondo perdido o con reserva de usufructo, se imputar a la porcin
disponible y el excedente se colacionar en la masa.
La colacin y la imputacin referidas no pueden pedirse sino por los legitimarios que no
hayan dado su consentimiento para la enajenacin.
CLCULO DE LA LEGTIMA DEL CNYUGE EN CONCORDANCIA CON EL 845
Artculo 887 ejusdem.- Se imputarn al cnyuge sobre su legtima, adems de todo lo que
se le haya dejado por testamento, todo cuanto haya adquirido por las capitulaciones
matrimoniales y por donacin, y a los dems legitimarios, todo cuanto hayan recibido en
vida del de cujus o por testamento del mismo, y que est sujeto a colacin, de acuerdo con
lo dispuesto en la Seccin IV, Captulo III de este Ttulo.

Se encuentra regulada en los Arts. 883 CC al 887 CC. La legtima es una restriccin a la
facultad de repartir los bienes por testamento, es decir, uno no puede disponer de sus bienes
como mejor le parezca, sino que tiene que respetar la legtima, que est dirigida
precisamente a que no se puedan desheredar totalmente ciertos tipos de familiares. Algunos
tambin la llaman Reserva, Sucesin Necesaria o Sucesin Forzosa, el profesor prefiere el
trmino la legtima, tiene especiales inconvenientes con la idea de Sucesin Forzosa porque
sta pareciera indicar que el heredero tiene que heredar a la fuerza, lo cual no es as puesto
que siempre hay la posibilidad de renunciar a la herencia.
De Page define la legtima como la parte del patrimonio que la ley sustrae de la autonoma
de la voluntad, en inters de la familia. Se trata de la parte que no puede ser modificada por
va testamentaria Ej. Si yo tengo un solo hijo lo puedo desheredar, pero ese acto jurdico
slo va a producir el efecto de dejarlo con la mitad de mis bienes, porque la otra mitad
correspondera a la legtima.
En definitiva la legtima es la parte que le habra tocado a ciertos parientes en mi herencia
si yo no hubiese hecho testamento. Se dice que protege a la familia, precisamente por esto
que se ha explicado anteriormente, su caracterstica es que si es un rgimen de proteccin
tiene que ser ms amplio que testamento, puesto que si lo que se quiere es proteger a la
familia no se puede limitar a prohibiciones para testar, puesto que el testador podra donar
en vida sus bienes para que el acto de desheredacin pierda efectos jurdicos, entonces la
legtima tambin ataca los actos entre vivos a ttulo gratuito, no permite que por testamento
ni por actos entre vivos de donacin no se respete la legtima (en la clase siguiente esto ser
explicado con detalle) Art. 883 CC: La legtima es una cuota de la herencia que se debe
en plena propiedad a los descendientes, a los ascendientes y al cnyuge sobreviviente que
no est separado legalmente de bienes, con arreglo a los artculos siguientes.
El testador no puede someter la legtima a ninguna carga ni condicin.
Fundamento: Hay pases en los que no existe la legtima y hay otros, como el nuestro en el
que s existe, se ha justificado diciendo que es una supervivencia del derecho de alimentos
para despus de la muerte del testador, lo cual no puede ser as, al menos en nuestro pas,
porque el derecho de alimentos slo procede cuando el pariente que lo recibe se encuentra
en estado de necesidad, cosa que no ocurre con la herencia o la legtima.
Tambin se ha fundamentado en una idea de copropiedad en la familia, segn la cual uno
no es realmente dueo de sus cosas porque la propiedad es compartida con la familia, razn
por la cual uno no puede morirse y dejar desamparados a sus familiares. Eso podr ser
verdad en otros pases pero en Venezuela no existe tal copropiedad familiar, adems es
muy rara la idea de una propiedad que se manifiesta cuando muere el titular pero que no
exista mientras ste estaba vivo.
El fundamento en nuestro pas es el de proteger a los familiares inmediatos del causante y
hacer honor al vnculo que une al de cujus con sus familiares ms cercanos. A esto se le
agrega que se busca quitarle un poder excesivamente grande al testador porque a veces se
abusaba de eso Ej. A veces se amenazaba a los hijos con desheredarlos para evitar un
matrimonio con el que el testador no estuviere de acuerdo.
El profesor es poco partidario de la legtima, por lo menos considera que no debera ser en
la forma tan rgida que la establece nuestro cdigo, puesto que, segn nuestra legislacin
todos los parientes cercanos tienen derecho a la legtima, salvo los indignos Ej.
Supongamos que una persona de clase media tiene tres hijos normales y uno con sndrome
de Dawn y algunas deficiencias orgnicas que impliquen ciertos gastos en medicinas y
doctores, en ese caso debera el padre poder dejarle toda la herencia al cuarto hijo, toda vez
que necesita el dinero y que, sus tres hermanos son perfectamente capaces de producir
ganancias.
En definitiva la legtima responde a la idea de que hay una cuota de la herencia que no se
puede tocar, sino que tiene que ir a determinados familiares. Segn el pas de que se trate la
legtima ser distinta, as tenemos:
Legtima de cuota variable: No va a ser la mitad de lo que le hubiera tocado a la persona a
falta de testamento, sino que va a depender del parentesco o del grado de familia (distincin
que se hace porque debemos recordar que el cnyuge no es pariente) que existe entre el
heredero y el de cujus, entonces si el vnculo es ms cercano, la cuota ser ms alta, ser
tambin alta si son varios herederos cercanos, en cambio si se trata de un pariente lejano la
cuota ser ms baja. Este sistema tiene la ventaja de que normalmente es ms justo, porque
es casustico, existe en Francia, Suiza y Argentina.
Legtima de cuota fija: Siempre la legtima es la mitad de lo que le hubiere tocado al
heredero en una herencia ab-intestato, si a los legitimarios les hubiese tocado 100Bs. a falta
de testamento, entonces le tocar 50 Bs. a cada uno, este es el sistema utilizado en nuestro
pas Ej. Yo tengo un to que se muere y deja 500 Bs. de herencia, tiene cuatro hijos y el
cnyuge, entonces, si no hay testamento a ellos les toca 1/5 de la herencia a cada uno, en
este caso ese quinto equivale a 100 Vd. para cada uno, la legtima de cada uno sera 50 Bs.
Caractersticas de la legtima:
Es una cuota hereditaria, en principio, es de herencia y no de legado. Ms adelante
veremos, que existen algunos casos en que pudiera pagarse la legtima con legados, pero
estos casos constituyen una excepcin a la regla.
El legitimario es titular de la accin de peticin de herencia, precisamente porque es
heredero, entonces puede reclamar la herencia y el legitimario como heredero que es,
soporta las deudas del causante en la proporcin en que es heredero Art. 1.110 CC: Los
coherederos contribuyen al pago de las deudas y cargas de la herencia en proporcin a sus
cuotas hereditarias, salvo que el testador haya dispuesto otra cosa.
La posesin de los bienes del de cujus, como a todo heredero porque se trata de una
cuota de la herencia, con la particularidad de que aqu se da la posesin civilsima vista en
clases anteriores, segn la cual, habr posesin sin necesidad de que haya aprehensin del
bien.
Si el legitimario renuncia a la herencia no se puede quedar con la legtima, porque sta es
parte de la herencia Art. 1.085 CC: El heredero que renuncie la sucesin podr, sin
embargo, retener la donacin o pedir el legado que se le haya hecho hasta el monto de la
porcin disponible; pero no podr retener o recibir nada a ttulo de legtima; Art. 1.070
CC: Cada uno de los coherederos puede pedir en especie su parte de bienes muebles o
inmuebles de la herencia. sin embargo, si hubiere acreedores que hayan embargado los
muebles o que se opusieren a ello. o si la mayora de los coherederos juzgare necesaria la
venta para el pago de las deudas y cargas de la herencia, los muebles se vendern en
pblica subasta. En todo caso el mueblaje y otros enseres de uso inmediato y personal del
cnyuge del de cujus se considerarn como bienes propios de este y no se incluirn en el
acervo hereditario. Esto no deja de ser un problema prctico, porque la situacin puede
ser incmoda Ej. Supongamos que un hombre casado, tiene una familia paralela, con hijos
y otra mujer distinta de su esposa, la situacin legal sera que los hijos de la amante son
herederos legitimarios y que, por tanto, no pueden ser desheredados. Esos hijos podrn
pedir que se les pague su legtima con parte de la herencia y cuando el padre se muera,
pasaran a formar parte de una comunidad en la que tambin es comunera la esposa del de
cujus, esposa que a lo mejor ni siquiera saba que estos hijos existan. Supongamos que el
bien principal sea una casa, se genera una situacin verdaderamente incmoda, porque la
esposa tendr siempre el recordatorio de la mala conducta de su esposo. A juicio del
profesor, en estos casos debera permitirse que se avale el bien y que se pague la legtima
con las resultas de la venta, porque esa es una comunidad que no tendra ningn sentido. En
definitiva como esta situacin es ms frecuente de lo que parece, en la prctica a los hijos
tenidos fuera del matrimonio se les da su parte de la legtima en dinero y el resto queda con
los bienes de la herencia. En este caso es importante recordar, que la otra mujer del de cujus
no tiene derecho a herencia, puesto que carece de vnculo con ste, salvo que el causante le
dejara algo por va testamentaria.
Se debe de derecho la cuota de la legtima al legitimario, es decir, opera ope legis, no hay
necesidad de que ste la reclame.
En principio, se debe en plena propiedad. En definitiva, esto de que se deba en plena
propiedad, quiere decir que el testador no puede poner condiciones, ni trminos. Como el
legitimario es heredero puede pedir la peticin, lo cual es ms fuerte todava porque si los
herederos en un caso como el ejemplo anterior no se ponen de acuerdo, terminan sacando a
la esposa del causante de su casa para venderla, lo cual sera injusto Art. 883 CC: La
legtima es una cuota de la herencia que se debe en plena propiedad a los descendientes, a
los ascendientes y al cnyuge sobreviviente que no est separado legalmente de bienes, con
arreglo a los artculos siguientes. El testador no puede someter la legtima a ninguna
carga ni condicin.
Excepcin: Es la llamada clusula sociniana, segn la cual la legtima no puede ser
gravada (si su legtima es 100, yo le tengo que dar bienes que valgan 100), se debe dar en
plena propiedad y sin que est sometida a ninguna carga o condicin. Ahora, s se puede
someter el todo a una condicin o una parte mayor y entonces el heredero escoge entre
quedarse con la legtima pura y simplemente o quedarse con la condicin Ej. Tengo un solo
hijo y una fortuna de 100, a ese hijo le correspondera todo mi patrimonio, si yo no hago
testamento, por lo cual su legtima es 50 (la mitad de lo que le hubiera correspondido en
una herencia ab-intestato), entonces yo le digo: no te voy a dar los 50, te dejo los 100 que
componen todo mi patrimonio, pero con la condicin de que te grades de abogado este
ao. Entonces el heredero podra decidir quedarse con la legtima pura y simplemente o
tambin podra aceptar la condicin, pero lo que no puede hacer es decirle al causante
dame mi legtima y lo otro me lo das pura y simplemente, es decir que si el heredero se
somete a la condicin y sta no se cumple se quedara sin heredar nada, es una suerte de
todo o nada. Por supuesto, esto debe ser hecho mediante una cuota muy expresa, porque
aqu se trata del principio de que no se puede condicionar la legtima. De cualquier manera,
esto ser visto en detalle en las clases siguientes. Art. 885 CC: Cuando el testador
dispone de un usufructo o de una renta vitalicia cuyo rendimiento exceda el de la porcin
disponible, los legitimarios pueden optar entre ejecutar esta disposicin o abandonar la
propiedad de la porcin disponible. La misma eleccin pertenece a los legitimarios en el
caso en que se haya dispuesto de la propiedad de una cantidad que exceda de la porcin
disponible.
Art. 886 CC: El valor en plena propiedad de los bienes enajenados en provecho de un
legitimario, a fondo perdido o con reserva de usufructo, se imputar a la porcin
disponible y el excedente se colacionar en la masa. La colacin y la imputacin referidas
no pueden pedirse sino por los legitimarios que no hayan dado su consentimiento para la
enajenacin, este artculo es difcil de entender sin la asistencia de un profesor que
explique detalladamente la situacin, porque las palabras estn utilizadas en un sentido
distinto al que se emplea actualmente, es por eso que ser explicado con mayor calma en la
clase siguiente.
Del carcter de cuota de la herencia que tiene la legtima, se desprenden las siguientes
consecuencias:
Atribuye la condicin de heredero.
El legitimario es titular de la accin de peticin de herencia, pudiendo reclamar la
herencia.
El legitimario al ser un heredero ms deber soportar a prorrata el pasivo sucesoral Art.
1.110 CC: Los coherederos contribuyen al pago de las deudas y cargas de la herencia en
proporcin a sus cuotas hereditarias, salvo que el testador haya dispuesto otra cosa.
El legitimario tambin goza de la llamada posesin civilsima, segn la cual se considera
que los bienes del causante se encuentran en su posesin, an cuando no haya en efecto
aprehensin de los mismos Art. 995 CC: La posesin de los bienes del de cujus pasa de
derecho a la persona del heredero, sin necesidad de toma de posesin material. Si alguno
que no fuere heredero tomare posesin de los bienes hereditarios, los herederos se tendrn
por despojados de hecho, y podrn ejercer todas las acciones que les competan.
Si el legitimario renuncia a la herencia no puede retener la legtima, puesto que esta es
parte de la herencia Art. 1.085 CC: El heredero que renuncie la sucesin podr, sin
embargo, retener la donacin o pedir el legado que se le haya hecho hasta el monto de la
porcin disponible; pero no podr retener o recibir nada a ttulo de legtima.
El legitimario tiene derecho de exigir que su cuota le sea satisfecha con bienes de la
misma herencia Art. 1.070 CC: Cada uno de los coherederos puede pedir en especie su
parte de bienes muebles o inmuebles de la herencia. sin embargo, si hubiere acreedores
que hayan embargado los muebles o que se opusieren a ello. o si la mayora de los
coherederos juzgare necesaria la venta para el pago de las deudas y cargas de la herencia,
los muebles se vendern en pblica subasta. En todo caso el mueblaje y otros enseres de
uso inmediato y personal del cnyuge del de cujus se considerarn como bienes propios de
este y no se incluirn en el acervo hereditario y Art. 535 CC: La palabra mueblaje,
comprende los muebles destinados al uso y adorno de las habitaciones, como tapices,
camas, sillas, espejos, relojes, mesas, porcelanas y dems objetos semejantes. Comprende
tambin los cuadros y las estatuas que forman parte de los muebles de una habitacin,
pero no las colecciones de cuadros, estatuas, porcelanas, ni las que ocupan galeras o
cuartos particulares.
Clusula Sociniana: Segn la cual la legtima no puede ser gravada (si su legtima es 100,
yo le tengo que dar bienes que valgan 100), se debe dar en plena propiedad y sin que est
sometida a ninguna carga o condicin. Ahora, s se puede someter el todo a una condicin o
una parte mayor y entonces el heredero escoge entre quedarse con la legtima pura y
simplemente o quedarse con la condicin. Es una excepcin al principio de que la legtima
no puede ser sometida a carga o condicin alguna Art. 883 CC: La legtima es una cuota
de la herencia que se debe en plena propiedad a los descendientes, a los ascendientes y al
cnyuge sobreviviente que no est separado legalmente de bienes, con arreglo a los
artculos siguientes. El testador no puede someter la legtima a ninguna carga ni
condicin.
El legitimario puede rechazar la clusula sociniana tomando su legtima pura y
simplemente, en este caso sucedera lo siguiente:
La herencia pasara al sustituto, en caso de haberlo Art. 959 CC: Puede sustituirse en
primero o ulterior grado otra persona al heredero o al legatario para el caso en que uno
de ellos no quiera o no pueda aceptar la herencia o el legado. Se pueden sustituir varias
personas a una o una a varias.
En caso de no haber sustituto, la herencia pasara a los coherederos si entre ellos hay el
derecho a acrecer Art. 942 CC: Si uno de los herederos instituidos muere antes que el
testador, o renuncia la herencia, o es incapaz, su porcin pasar al coheredero o a los
coherederos cuando haya lugar al derecho de acrecer, salvo lo que se establece en el
artculo 953. Excepcin: Art. 943 CC: El derecho de acrecer procede entre
coherederos, cuando en un mismo testamento y por una misma disposicin se les haya
llamado conjuntamente. sin que el testador haya hecho entre ellos designacin de partes y
Art. 953 CC: Queda sin efecto toda disposicin testamentaria, si el favorecido por ella
no ha sobrevivido al testador o es incapaz. Sin embargo, los descendientes del heredero o
legatario premuerto o incapaz participarn de la herencia o del legado en el caso de que
la representacin se hubiere admitido en su provecho, si se tratase de sucesin abintestato;
a menos que el testador haya dispuesto otra cosa, o que se trate de legados de usufructo o
de otro derecho personal por su naturaleza.
En caso de no haber el derecho a acrecer establecido en el artculo 943, la herencia pasa a
los herederos ab intestato Art. 847 CC: Carecern igualmente de efecto las instituciones y
legados en favor de la persona que haya escrito el testamento cerrado, a menos que la
disposicin fuere aprobada en clusula escrita de mano del testador, o verbalmente por
ste, ante el Registrador y testigos del otorgamiento, hacindose constar estas
circunstancias en el acta respectiva y Art. 946 CC: Cada vez que el derecho de acrecer
no sea procedente, la parte del heredero que falte pasar a los herederos ab intestato del
testador. Estos tendrn que soportar las cargas y las obligaciones a que habra estado
sometido el heredero que falte. Estos quedarn afectados por la carga o condicin
impuesta por el testador salvo disposicin en contrario o que la carga o condicin
impuestas, por su naturaleza slo se le pueda imponer al instituido renunciante Art. 945
CC: Los coherederos a quienes, en virtud del derecho de acrecer, pasare la parte del
heredero que falte, soportarn las obligaciones y las cargas a que l hubiese quedado
sometido y Art. 961 CC: Los sustitutos deben cumplir las cargas impuestas a las
personas a quienes sustituyan; a menos que sea evidente la voluntad del testador, de
limitar estas cargas a las personas llamadas en primer lugar. Sin embargo, las condiciones
que se refieran especialmente a la persona del heredero o del legatario, no se entendern
repetidas con respecto al sustituto, sino cuando as se haya declarado expresamente.
Efectos de la clusula sociniana: Aparte del efecto establecido en los tres puntos
anteriores, pueden producirse los siguientes casos:
Si no se instituye al legitimario heredero sino legatario de bienes que valen ms que la
legtima, que no representan la plena propiedad de esos bienes, como un usufructo, se
produce una gran excepcin al principio de que la legtima no puede ser sometida a cargas
o condiciones, hasta tal punto, que si el legitimario acepta la disposicin, no sera heredero
sino legatario. Tampoco recibira nada en plena propiedad si se le deja un usufructo o una
renta vitalicia.
Adicionalmente el legislador ha establecido dos supuestos especficos de clusula
sociniana: 1) Cuando el testador dispone del legado de usufructo o renta vitalicia cuyo valor
excede el de la porcin disponible, 2) Cuando el testador dispone de nuda propiedad de una
cantidad que exceda la porcin disponible Art. 885 CC: Cuando el testador dispone de un
usufructo o de una renta vitalicia cuyo rendimiento exceda el de la porcin disponible, los
legitimarios pueden optar entre ejecutar esta disposicin o abandonar la propiedad de la
porcin disponible. La misma eleccin pertenece a los legitimarios en el caso en que se
haya dispuesto de la propiedad de una cantidad que exceda de la porcin disponible.
Consecuencia: El legatario puede optar entre una cosa y la otra: si opta por si legtima pura
y simple, ser heredero por esa cantidad y la porcin disponible pasa en plena propiedad a
la persona a quien el causante haba instituido por el correspondiente usufructo, renta o
nuda propiedad, la principal consecuencia sera que se convierte en heredero, con todas las
consecuencias que de ello deriva. Es importante tener claro que si al heredero se le da un
legado, en ese caso la legtima no forma parte de la herencia.
Qu sucede si son varios los legitimarios? Lpez Herrera ha sido claro en establecer que
cada legitimario es dueo de ejercer la opcin de una manera u otra por la porcin que le
corresponde, independientemente de la eleccin de los dems legitimarios.
Herederos legitimarios y extensin de sus derechos: Art. 884 CC: La legtima de cada
descendiente o ascendiente, legtimos o naturales, y la del cnyuge, ser la mitad de sus
respectivos derechos en la sucesin intestada; y concurren y son excluidos y representados
segn el orden y reglas establecidos para dicha sucesin Como la legitima constituye una
cuota equivalente a la mitad de lo que hubiera correspondido a la persona en caso de
sucesin intestada, se aplican en este punto las mismas reglas del orden de suceder, en
dicho tipo de herencia.
Descendientes: Aqu se aplica la legtima bajo las mismas premisas vistas en el orden de
suceder. En primer lugar heredan los hijos y otros descendientes, hay que tener en cuenta
que hoy en da no existe ninguna distincin entre hijos legtimos e hijos naturales, tampoco
se distingue entre hijos mayores y menores (anteriormente la mayor parte de la herencia la
reciba el primer hijo), tampoco hay ninguna otra distincin entre los hijos. En este subtipo
predomina la proximidad en grados de los descendientes con el de cujus y el derecho de
representacin, si no hay ningn caso de herencia por representacin lo normal es que el
grado ms cercano excluya al grado ms lejano. Los descendientes excluyen a todos los
dems parientes, solamente se salva de dicha exclusin el cnyuge y slo concurrirn a la
herencia con ste, quedan excluidos los parientes en lnea colateral y los ascendientes. Es
necesario recordar que en lnea recta descendiente la nica exclusin que existe es que haya
proximidad de grado.
Ascendientes: Al igual que en el caso anterior, se regirn por las reglas de la sucesin
intestada, es decir que, los ascendientes son excluidos por los descendientes, si no hay
cnyuge toda la herencia es para los ascendientes (obviamente en caso de que no hayan
descendientes), si hay cnyuge la herencia se reparte entre ste y los ascendientes.
Cnyuge no separado de bienes: Tambin es legitimario el cnyuge slo en los casos en
que no se encuentre separado de bienes (cuyos supuestos vimos el parcial pasado), no todos
los cnyuges van a formar parte de la sucesin del causante, porque si la pareja estaba
separada de cuerpos y de bienes al momento de la muerte, no hay derechos sucesorios de
un cnyuge frente al otro. Hay que tener en cuenta el matrimonio putativo, en el cual no
surte efectos la declaracin de nulidad del matrimonio sino despus de que la sentencia
haya quedado firme. Si el causante muere antes de la declaracin de nulidad del
matrimonio y el cnyuge sobreviviente era de buena fe, pasa a formar parte en la herencia.
Determinacin del monto: Dada la finalidad hay que tomar en cuenta no slo el
patrimonio del causante al momento de su muerte, sino tambin las liberalidades de los
ltimos 10 aos Art. 889 CC: Para determinar la reduccin se suma el valor de los
bienes pertenecientes al testador en el momento de la muerte, y se deducen las deudas. Se
agrega luego ficticiamente, el valor de los bienes de que l haya dispuesto a ttulo de
donacin durante los diez ltimos aos de su vida. Formada as la masa, se calcula la
porcin de que el testador haya podido disponer. Cuando se trate de cosas de consumo o
de cosas tangibles, el valor se determina por el que tuvieren en la poca de la donacin. En
los dems casos de muebles y en todos de inmuebles, se les da el valor que habran tenido
en la poca de la muerte del testador, segn el estado que tenan cuando fueron donados.
Pasos a seguir:
Se debe determinar el activo hereditario. Del mismo quedan excluidos los bienes que no
forman parte de la herencia, los derechos que se extinguen con la muerte (usufructo), las
cuentas incobrables, los derechos de condicin suspensiva, as como los frutos civiles y
naturales que produjeren los bienes del causante despus de su muerte.
Se debe determinar el pasivo hereditario y restrselo al activo, para obtener el neto
hereditario. Quedan excluidos del pasivo: Los legados, porque no son deudas del causante
sino de los herederos que debern entregar dichos bienes a los legatarios, los gastos de la
apertura del testamento y las deudas condicionales, as como los gastos funerarios.
Se deben determinar las donaciones hechas durante los ltimos 10 aos y deben
agregrsele ficticiamente al neto hereditario. Encuentra su fundamento en la proteccin de
la legitima, puesto que es probable que el causante se insolvente antes de su muerte para
irrespetar la legtima, es por ello que slo se examinan las donaciones hechas en los ltimos
10 aos, puesto que es poco probable que la persona estuviere ms de 10 aos
insolventndose para no cumplir con la legitima.
En este caso nos referimos a las donaciones en sentido amplio, excluyendo aquellas que
constituyan obligaciones y no liberalidades Caso tpico es el del Art. 1.091 CC: No se
debe traer a colacin los gastos de manutencin, curacin, educacin, Instruccin ni los
ordinarios por vestido, matrimonio y regalos de costumbre.
Una vez hechas esas operaciones se calcula cules seran los derechos de los legitimarios
en la herencia ab intestato y esa suma se divide entre dos, dicha mitad ser lo que le
corresponda por concepto de legtima.
Algunas especificaciones en cuanto a la agregacin de las donaciones: Es importante
recordar que se trata de una agregacin ficticia no efectiva Art. 1.083 CC: El hijo o
descendiente que entre en la sucesin, aunque sea a beneficio de inventario, junto con sus
hermanos o hermanas, o los descendientes de unos u otras, deber traer a colacin todo
cuanto haya recibido del de cujus por donacin, directa o indirectamente, excepto el caso
en que el donante haya dispuesto otra cosa y Art. 1.097 CC: La colacin se hace, sea
presentando la cosa en especie, sea haciendo que se impute su valor a la respectiva
porcin, a eleccin del que hace la colacin.
Respecto del clculo sobre el cual se va a determinar la legitima, existen discusiones
doctrinarias con respecto al caso en que el pasivo sea mayor que el activo, como veremos a
continuacin mediante un ejemplo: supongamos que yo me muero dejando mi activo en
100, mi pasivo en 120 y las donaciones en 100.
Lpez Herrera considera que en ese caso el clculo sera el siguiente: Activo (100) - Pasivo
(120) = 0, finalmente se le agrega a dicha cantidad las donaciones, es decir, 100, siendo
ste el activo a los efectos de la legtima.
Otros doctrinarios han considerado que el clculo de Lpez Herrera es errado puesto que la
resta del activo menos el pasivo debe dar una cantidad negativa Ej. Activo (100) - Pasivo
(120) = -20 + Donaciones (100), dando un total de 80, que sera el activo a los efectos de la
legtima.
El profesor considera que el problema existe porque no se ha llegado a un consenso sobre si
el resultado ha de ser positivo o negativo, al final no dio solucin al respecto.
Clculo de la legtima: El cdigo ha establecido claramente una cuota fija de legtima, que
ser la mitad de lo que la persona habra heredado en caso de no existir testamento Art. 884
CC: La legtima de cada descendiente o ascendiente, legtimos o naturales, y la del
cnyuge, ser la mitad de sus respectivos derechos en la sucesin intestada; y concurren y
son excluidos y representados segn el orden y reglas establecidos para dicha sucesin.
Cmo se hace el clculo? Supongamos que el causante muere dejando tres legitimarios, un
activo de 500Bs, un pasivo de 100Bs y donaciones por 200Bs. En este caso se sigue el
procedimiento visto anteriormente es decir: se toma el activo, se le resta el pasivo y se le
agregan ficticiamente las donaciones (cabe destacar que Lpez Herrera considera que las
donaciones no se agregan ficticiamente), por lo cual la operacin sera la siguiente:
Primera operacin: Activo de 500Bs - Pasivo de 100Bs = 400Bs de neto hereditario
Segunda operacin: 400 Bs. de neto hereditario + 200Bs. de donaciones = 600Bs.
Resultantes de la agregacin ficticia de donaciones.
Tercera operacin: El total de las operaciones anteriores, es decir los 600Bs.,
correspondern a la suma que ser repartida entre los herederos. Si hubieren tres herederos,
cada uno heredara la cantidad de 200Bs., por concepto de sucesin intestada. Dicha suma
deber ser dividida por la mitad, toda vez que la legtima es lo que la persona habra
heredado en una sucesin intestada, siendo entonces que: 200Bs. / 2 = 100Bs, dando como
resultado que la legtima correspondiente a cada heredero ser de 100Bs.
Estudio del Art. 886 CC: El valor en plena propiedad de los bienes enajenados en
provecho de un legitimario, a fondo perdido o con reserva de usufructo, se imputar a la
porcin disponible y el excedente se colacionar en la masa.
La colacin y la imputacin referidas no pueden pedirse sino por los legitimarios que no
hayan dado su consentimiento para la enajenacin. Se trata de un artculo sumamente
complicado, que Lpez Herrera ha interpretado de la siguiente manera:
El artculo contiene dos supuestos:
Enajenacin a fondo perdido: Se trata de la enajenacin de un bien contra prestacin
peridica que se extingue con la muerte del enajenante, es el caso de la renta vitalicia. Este
tipo de enajenaciones se prestan para disfrazar liberalidades.
Enajenacin con reserva de usufructo: Es el caso en que se dispone nicamente la nuda
propiedad del bien o derecho en general y el enajenante conserva el usufructo, conservando
tambin el bien de que se trate.
En razn de los dos supuestos anteriores el legislador ha establecido en el Art. 886 CC, dos
presunciones juris et de jure:
Si las enajenaciones a fondo perdido o con reserva de usufructo son a un legitimario,
debe considerarse que fueron hechas a ttulo gratuito, por supuesto cuando se trate de
enajenaciones hechas en los ltimos 10 aos de vida del causante.
Sin hechas con dispensa de colacin, es decir que no tienen relacin con la legtima, sino
con la particin Art. 1.083 CC: El hijo o descendiente que entre en la sucesin, aunque
sea a beneficio de inventario, junto con sus hermanos o hermanas, o los descendientes de
unos u otras, deber traer a colacin todo cuanto haya recibido del de cujus por donacin,
directa o indirectamente, excepto el caso en que el donante haya dispuesto otra cosa y
Art. 1.107 CC: La colacin del dinero se hace agregando ficticiamente el donado al que
haya en la herencia. Si no hubiere dinero, o si el que hubiere no bastare para dar a cada
heredero el que le corresponda, el donatario puede eximirse de la colacin, abandonando,
hasta la debida concurrencia, el equivalente en muebles y, a falta de stos, en inmuebles.
Excepcin: Cuando alguno o todos los legitimarios hayan dado su consentimiento al
causante para hacer la negociacin se entendera que stos conocen que la negociacin fue
hecha a ttulo oneroso, razn por la cual, no podrn impugnarla aquellos legitimarios que
hayan prestado su consentimiento.
Finalmente, es importante agregar que existen algunos casos en los cuales el legitimario
puede abusar del legitimado Art. 1.108 CC: No obstante las disposiciones de los artculos
1.088 y 1.096, el donatario o legatario que tenga derecho a la legtima, y que pida la
repudiacin de las liberalidades hechas en favor de un donatario, de un coheredero o de
un legatario, aunque sea extrao, como excedente de la porcin disponible, debe imputar a
su legtima las donaciones y legados que se le hayan hecho, a menos que se le haya
dispensado formalmente de tal imputacin.
Sin embargo, la dispensa no tiene efecto en perjuicio de los donatarios anteriores.
El artculo anterior tena sentido en el cdigo del 42, sin embargo, hoy en da ha perdido el
sentido gracias a la disposicin contenida en el Art. 887 CC: Se imputarn al cnyuge
sobre su legtima, adems de todo lo que se le haya dejado por testamento, todo cuanto
haya adquirido por las capitulaciones matrimoniales y por donacin, y a los dems
legitimarios, todo cuanto hayan recibido en vida del de cujus o por testamento del mismo, y
que est sujeto a colacin, de acuerdo con lo dispuesto en la Seccin IV, Captulo III de
este Ttulo.