Lima (Per), 57 de Octubre de 2009 POR UNA AGROI NDUSTRI A COMPETI TI VA, I NNOVADORA E I NCLUYENTE Informe del Foro Regional de AGROINDUSTRIAS EN AMRICA LATINA Lima (Per), 57 de Octubre de 2009 POR UNA AGROI NDUSTRI A COMPETI TI VA, I NNOVADORA E I NCLUYENTE ORGANIZACIN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIN Y LA AGRICULTURA Roma, 2011 Las denominaciones empleadas en este producto informativo y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, por parte de la Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin (FAO), juicio alguno sobre la condicin jurdica o nivel de desarrollo de pases, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitacin de sus fronteras o lmites. La mencin de empresas o productos de fabricantes en particular, estn o no patentados, no implica que la FAO los apruebe o recomiende de preferencia a otros de naturaleza similar que no se mencionan. Las opiniones expresadas en esta publicacin son las de su(s) autor(es), y no reejan necesariamente los puntos de vista de la FAO. ISBN 978-92-5-007037-7 Todos los derechos reservados. La FAO fomenta la reproduccin y difusin del material contenido en este producto informativo. Su uso para nes no comerciales se autorizar de forma gratuita previa solicitud. La reproduccin para la reventa u otros nes comerciales, incluidos nes educativos, podra estar sujeta a pago de tarifas. Las solicitudes de autorizacin para reproducir o difundir material de cuyos derechos de autor sea titular la FAO y toda consulta relativa a derechos y licencias debern dirigirse por correo electrnico a: copyright@fao.org, o por escrito al Jefe de la Subdivisin de Polticas y Apoyo en materia de Publicaciones, Ocina de Intercambio de Conocimientos, Investigacin y Extensin, FAO, Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Roma (Italia). FAO 2011 iii ndice Agradecimientos iv 1. Introduccin 1 2. Conferencias plenarias 3 3. Mesas Redondas sobre competitividad 15 Mesa Redonda 1 - Promocin de la investigacin e innovacin tecnolgica para mejorar la competitividad de la pequea y mediana agroindustria 15 Mesa Redonda 2 - Polticas de competitividad y acciones de fomento productivo y agroindustrial 16 Mesa Redonda 3 - Alianzas productivas para la promocin de la agroindustria 16 Mesa Redonda 4 - Acceso a los mercados de las Pequeas y Medianas Empresas Agroindustriales 17 Mesa Redonda 5 - Enfoque de inversin y financiamiento agroindustrial en tiempo de crisis financiera y econmica 18 Mesa Redonda 6 - Estrategias de promocin y apoyo a la gestin de la calidad y la inocuidad en la agroindustria 18 4. Grupos de trabajo 21 5. Conclusiones y recomendaciones del Foro 23 Conclusiones del Foro 23 Recomendaciones para la elaboracin de un programa regional a fin de fomentar una agroindustria competitiva, innovadora e incluyente 24 APNDICES A. Lista de participantes 25 B. Eventos paralelos llevados a cabo durante el Foro 29 C. Equipo de organizacin del Foro Regional de Agroindustrias 31 D. Siglas y abreviaturas 33 iv AGRADECIMIENTOS Quiero agradecer a todos los involucrados en la preparacin de este informe, en particular, George Kerrigan, consultor de la FAO, y los colegas de la Divisin de Infraestructura Rural y Agroindustrias (AGS) de la FAO: Pilar Santacoloma, Carlos Da Silva, Danilo Meja-Lorio y Claudia Bastar. Un agradecimiento especial a Vernica Russo por la edicin; Angelo Stanzione, por el diseo grco, y Larissa DAquilio (AGS-FAO) por la coordinacin del proceso de produccin. Florence Tartanac Ocial superior Divisin de Infraestructura Rural y Agroindustrias (AGS) de la FAO 1 Captulo 1 Introduccin 1. La Organizacin de las Naciones Unidas para la Alimentacin y la Agricultura (FAO), la Organizacin de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrcola (FIDA), en colaboracin con la Universidad Agraria La Molina (UNALM), reunieron a ministros y funcionarios gubernamentales a cargo de la agricultura, el comercio y la industria, a lderes de la industria alimentaria, a especialistas de la agroindustria y a representantes de la sociedad civil en el Foro Regional de Agroindustrias en Amrica Latina, que tuvo por objeto analizar de forma exhaustiva los desafos y estrategias de intervencin a nivel nacional y regional. El Foro cont con la asistencia de 142 delegados de alto nivel y profesionales de 16 pases que examinaron la contribucin de las agroindustrias al desarrollo econmico y los desafos que estn enfrentando. El Foro tambin promovi el dilogo entre el sector privado y el sector pblico a fin de fomentar asociaciones que desarrollen agroindustrias competitivas. 2. El desarrollo de agroindustrias competitivas es crucial para generar empleos y ofrecer oportunidades para la obtencin de ingresos, as como para potenciar la demanda de productos agrcolas con valor agregado. Su desarrollo podra proporcionar empleo en zonas rurales pobres, no slo en las actividades agrcolas tradicionales, sino tambin en otras ms especializadas como el procesamiento, el envasado, el transporte y la comercializacin de los productos agroindustriales. 3. Para lograr esto es importante formular polticas y estrategias apropiadas de fomento de las agroindustrias que se basen en el conocimiento disponible y las experiencias existentes. Con ese objetivo, la FAO, en colaboracin con la ONUDI y el FIDA, organiz conjuntamente con la Universidad Agraria La Molina el Foro Regional de Agroindustrias en Amrica Latina (RLACAIF, por sus siglas en ingls) del 5 al 7 de octubre de 2009 en Lima, Per. 4. El Foro Regional tuvo por objetivo convocar a los gobiernos y empresarios de los pases miembros de la regin a n de formular estrategias para el desarrollo de agroindustrias competitivas que incorporen a los pequeos y medianos productores agroindustriales y a sus organizaciones empresariales como actores significativos de las agrocadenas. Los objetivos especcos del Foro fueron los siguientes: Promover un entendimiento comn de los factores decisivos para la integracin competitiva de los pequeos y medianos productores agroindustriales en las cadenas de valor. Aprender de las enseanzas claves y de las actividades realizadas con xito sobre el desarrollo de agroindustrias competitivas con carcter incluyente. Reforzar la colaboracin y las actividades conjuntas entre organizaciones multilaterales que promueven el desarrollo agroindustrial y denir la funcin del sector pblico, el sector privado, el sector acadmico- cientco y las organizaciones multilaterales en este desarrollo. Fomentar la participacin de organizaciones multilaterales e instituciones financieras en la puesta en marcha de iniciativas en el mbito nacional y regional con el objeto de potenciar el desarrollo agroindustrial. 5. Durante el Foro Regional se realizaron conferencias plenarias y mesas de trabajo temticas con el n de analizar las estrategias que respondan a los intereses y necesidades especcas de los distintos participantes. 6. El Ministro de Agricultura de Per, Sr. Adolfo de Crdova inaugur el Foro, junto con el Sr. Abel Meja, Rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina, y la Sra. Florence Tartanac, Ocial de Agroindustrias de la Divisin de Infraestructura Rural y Agroindustrias (AGS) de la FAO. La ceremonia inaugural del Foro tuvo lugar el 5 de octubre de 2009. 2 Informe del foro regional de agroindustrias en Amrica Latina Cap tul o 1 7. El Sr. Abel Meja, realiz una presentacin en la cual destac la funcin de la ciencia y la tecnologa en el desarrollo de la agroindustria y, en particular, el papel fundamental que desempea la innovacin y la integracin de todos los sectores clave en el desarrollo agroeconmico de un pas a n de que nalice en una cadena de produccin y desarrollo que le suministre un valor agregado al producto nal. 8. La Sra. Florence Tartanac, en la presentacin que dio inicio a las actividades del Foro, puso de relevancia el momento oportuno en que se llev a cabo este evento y la necesidad de relevar el papel de las agroindustrias rurales en la seguridad alimentaria de los pases de la regin. Luego, realiz una denicin de agroindustria como un concepto general referido al establecimiento de empresas y cadenas productivas para desarrollar, transformar y distribuir insumos especcos y productos en el sector agrcola. La agroindustria se reere al valor agregado y a la comercializacin en el sector agrcola, en particular a las empresas de postproduccin (agroalimentarias) y a las relaciones entre empresas en las cadenas, aadi. Tras realizar una resea sobre los sectores usualmente comprendidos en este concepto, destac la importancia de los mismos en el sector manufacturero, en trminos de empleo e inversin extranjera. Asimismo, contextualiz la realizacin del Foro como continuidad de la realizacin del Foro Mundial de Agroindustrias llevado a cabo en Nueva Delhi, India, en 2008, destacando la creciente preocupacin e inters existente en la comunidad internacional sobre el tema. Por ltimo, procedi a resear los objetivos del Foro Regional y el programa y metodologa a seguir para su desarrollo. 3 Captulo 2 Conferencias plenarias 9. Durante los dos primeros das del Foro fueron pronunciadas por distinguidos asesores polticos y por representantes del sector privado cinco conferencias plenarias. Las conferencias plenarias presentaron al Foro los principales temas para desarrollar agroindustrias competitivas y centraron la atencin en aspectos que permitiran la inclusin sostenible de los pequeos agricultores en este desarrollo. 10. La conferencia plenaria inicial se centr en el tema Perspectiva de la agroindustria en Amrica Latina: Indicadores Claves y fue pronunciada por el Sr. George Kerrigan, consultor especialista en desarrollo agrcola de la FAO. El experto desarroll una detallada y completa presentacin sobre el sector agroindustrial en Amrica Latina conforme a las estadsticas disponibles, exponiendo la dinmica reciente y el estado actual de la industria procesadora de materias primas agrcolas en Amrica Latina, as como su contribucin al desarrollo nacional a travs de la revisin de algunos de los indicadores clave del sector agroindustrial para caracterizar las tendencias en la industria, la demanda, el comercio internacional, la produccin y el empleo. 11. El experto inici su presentacin, sealando que el sector agroindustrial se beneci de un entorno caracterizado por los excelentes indicadores alcanzados por la regin en la ltima dcada en materia de crecimiento del producto, exportaciones y gasto per cpita, destacando que, actualmente, la situacin se presenta incierta debido a la crisis financiera internacional y a sus repercusiones de mediano plazo en la regin. Luego, examin los cambios ocurridos en el entorno de negocios del sector, los cambios acontecidos dentro de la industria, y seal el alto dinamismo que en la regin presentaron los componentes de la demanda agregada por alimentos, que superaron tasas de crecimiento del 8 por ciento como promedio para la regin en el perodo proyectado. Sin embargo, advirti que, el porcentaje del gasto de los hogares, derivado de la dinmica de crecimiento de los ingresos, destinado al consumo de alimentos, est Fuente: Elaboracin del autor conforme a datos del Economist Intelligence Unit FIGURA 1. Tasa de crecimiento de alimentos, bebidas y tabaco por pas
Componentes de la demanda de alimentos, bebidas y tabacos Tasa de crecimiento anual promedio 2003-2012 Poblacin PIB per cpita Consumo domstico per cpita 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% USA ARG. BRA. COL. CHI. ECU. MEX. PER. VEN. L.A. 4 Informe del foro regional de agroindustrias en Amrica Latina Cap tul o 2 bebidas y tabaco que en la industria en general, por ello se justica la necesidad de denir polticas especcas para este sector orientadas al mejoramiento de su productividad y competitividad internacional. 15. Con respecto al comercio internacional, los primeros aos de la dcada de 2000, hasta la crisis de 2007 2008, presentaron un positivo comportamiento de las exportaciones agroindustriales, alcanzando una tasa promedio anual para la regin en su conjunto de un 11 por ciento, pasando de 63 mil millones de dlares estadounidenses en 2000 a 163 mil millones en 2008. Esto signica que su valor se duplic (2,6 veces) en un perodo de 8 aos, resultando extraordinariamente positivo el desempeo alcanzado. Todos los pases estudiados con excepcin de Cuba y Venezuela incrementaron sus exportaciones en esta dcada. Desde el punto de vista de los principales productos exportados, la canasta exportadora de la regin, presenta un nmero considerable de productos como frutas y vegetales (14 por ciento), carnes y preparados de carnes (11 por ciento), concentrados para alimentacin animal (9 por ciento), semillas de oleaginosas (9 por ciento), cereales (7 por ciento), pescados y productos del mar (5,5 por ciento) y azcar (5,8 por ciento), aceites y grasas vegetales (5,5 por ciento) y caf y cacao (5,5 por ciento). 16. La exposicin destac la importancia de las pequeas y medianas empresas en la industria. Segn las encuestas de empresas agroindustriales realizadas por el Banco Mundial, las pequeas empresas representan ms del 55 por ciento de las rmas agroindustriales en Amrica Latina. Superan este promedio pases como Venezuela, donde las empresas agroindustriales alcanzan ms del 80 por ciento, Nicaragua, Guatemala y Mxico se hallan sobre el 70 por ciento, El salvador, Honduras y Colombia sobre el 60 por ciento, con Per que se aproxima a este valor. Esto signica que de 14 pases de los que disponemos antecedentes, en 9 de ellos las pequeas industrias son sumamente importantes en la actividad econmica del sector agroindustrial. 17. Otra de las caractersticas del sector agroindustrial latinoamericano es que la nanciacin externa para la ejecucin de las inversiones asociadas a proyectos agroindustriales sigue siendo importante en la regin, alcanzando un promedio mayor del 50 por ciento de los casos analizados. 18. Hacia el trmino de su exposicin el Sr. Kerrigan, realiz una sntesis del anlisis de las fortalezas, como la disponibilidad de recursos naturales, la mano de obra, disminuyendo proporcionalmente con respecto a otros artculos del presupuesto familiar a una tasa media del 1,2 por ciento del promedio regional. 12. Respecto de la importancia de la industria de alimentos, bebidas y tabaco en el valor agregado industrial, seal que representa valores cercanos al 30 por ciento en tres de los pases estudiados: Argentina, Chile y Colombia. Para Venezuela y Mxico ste se sita cercano al 20 por ciento y en su extremo est Brasil con una participacin del 13 por ciento. Es importante destacar que todos los pases muestran una pequea variacin de la importancia del valor agregado del sector de alimentos, bebidas y tabaco en el transcurso de casi dos dcadas, alertando sobre esta falta de dinamismo frente a los cambios experimentados por la demanda. 13. Otra de las variables de desarrollo a las cuales el sector agroindustrial contribuye de manera signicativa en la regin es en la generacin de empleo, importancia que alcanza ms del 20 por ciento en todos los pases analizados. Se destaca el caso de Chile, donde este sector represent el 37 por ciento, en el ao 2007. De igual manera en los cuatro pases para los cuales se dispone de informacin respecto de la evolucin de los salarios promedios para el sector, se observa un crecimiento real positivo y superior al total del sector manufacturero, al comparar los valores respecto del ao 1970. Otra variable de importancia, dado su impacto en el desarrollo, es la productividad del trabajo en el sector de alimentos, bebidas y tabaco. Argentina y Chile muestran una tasa de crecimiento de la productividad del sector de alimentos, bebidas y tabaco muy por encima de la industria en su conjunto. Un 5 por ciento con un 2 por ciento para Argentina y un 2,5 por ciento con un 1,2 por ciento en el caso de Chile. En cambio, en Colombia, Mxico y Brasil en donde, siguiendo la tendencia de los Estados Unidos, la productividad es inferior. 14. Otra fuente de comparacin interesante, destac el Sr. Kerrigan, es la denominada brecha tecnolgica, definida como la diferencia entre la productividad del sector de alimentos, bebidas y tabaco de cada pas, con el nivel de productividad alcanzado por el mismo sector en los Estados Unidos. Se observa que la brecha de productividad es mayor para la industria de alimentos, bebidas y tabaco de Argentina (65 por ciento) y Colombia (39 por ciento), luego Chile (35 por ciento), Mxico (26 por ciento) y Brasil con un 10 por ciento. Es donde el sector de alimentos, bebidas y tabaco maniesta su mayor debilidad dado que, con la nica excepcin de Brasil, en todos los otros pases la brecha de productividad es mayor en el sector de alimentos, 5 Cap tul o 2 Conferencias plenarias del porcentaje del capital y el mercado de las empresas locales y la ausencia de marcos regulatorios estables y atractivos para el sector. 19. Finalmente y basndose en los antecedentes expuestos, se presentaron los componentes fundamentales para el debate de un programa regional para el desarrollo del sector agroindustrial: i) creacin de un entorno favorable para agroindustrias competitivas: la gobernabilidad y estabilidad de las polticas pblicas, las polticas macroeconmicas que incentiven la inversin productiva, el desarrollo de ventajas competitivas, la creacin de un entorno favorable a la colaboracin pblica y privada, la adopcin por parte de las empresas de una estrategia poltica de inclusin econmica; ii) progresos basados en la innovacin y adopcin tecnolgica: la necesidad la conectividad y acceso a los mercados, un entorno favorable para los emprendimientos privados crecientes, las estrategias simultneas de mercado interno y externo; igualmente se analizaron las oportunidades como el incremento de los ingresos, la masicacin del consumo de productos procesados, la reduccin de barreras al comercio. En cuanto a los desafos, se mencionaron la gestin ambiental sostenible, el comercio y mercadeo, la integracin de la cadena de valor, la internacionalizacin de las empresas, las polticas pblicas proactivas para la innovacin, el mejoramiento de la rentabilidad, el aumento de la productividad, la reduccin de costos y las economas de escala. Por ltimo, se analizaron las amenazas, como la reduccin de la participacin de la regin en el mercado mundial, la concentracin de los mercados en oligopolios y oligopsonios, la disminucin FIGURA 2. Canasta exportadora de la regin Fuente: Elaboracin del autor conforme a la Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas de las Naciones Unidas, COMTRADE Principales productos exportados Pieles sin procesar Caucho sin procesar Fibras textiles Otros vegetales y animales sin procesar Productos lcteos y huevos Varios Maderas y corchos procesados Tabaco Manufacturas de caucho Maderas y corchos Cueros Papel y cajas de cartn Bebidas Pasta de papel Caf, cacao, t y especias Aceites, grasas y ceras vegetales Azcar Pescados y productos del mar Cereales Semillas oleaginosas Concentrados para alimentacin Carnes y preparados de carnes Vegetales y frutas 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 200608 200002 6 Informe del foro regional de agroindustrias en Amrica Latina de carcter general para todos los sectores econmicos se pueden aplicar adecuadamente al sector agrcola. 21. Se present la experiencia del Banco Mundial, la Corporacin Financiera Internacional y la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE) en materia de estndares e indicadores de un entorno favorable a la inversin en el sector industrial y su validez para el sector agrcola. Las dos primeras instituciones ponen nfasis en el concepto de relaciones comerciales" y consideran diez variables especcas: i) apertura de negocios; ii) manejo de licencias; iii) contrato de trabajadores; iv) registro de propiedades; v) obtencin de crditos; vi) proteccin de los inversores; vii) pago de impuestos; viii) comercio transfronterizo; ix) cumplimiento de contratos; y x) cierre de una empresa. El enfoque de este marco es a nivel operacional y permite realizar comparaciones entre 183 economas sealando el costo normativo de las empresas, lo cual es til para analizar normativas concretas que favorecen o restringen las inversiones, la productividad y el crecimiento. En resumen, este marco no est libre de crticas, pero es altamente ecaz como promotor de reformas. de acortar la brecha tecnolgica existente en el sector en base al uso de las TIC; iii) desarrollo de negocios para pequeos agricultores y PYMES agroindustriales: el desarrollo y articulacin de las redes de valor de las cadenas agroalimentarias, la asociatividad de la oferta y exibilidad en la negociacin, las polticas de atraccin de inversiones (locales y extranjeras), el desarrollo de la infraestructura rural, la armonizacin de normativas sanitarias y de origen; y iv) ciudadana global y responsabilidad social corporativa: la inclusin econmica, la trazabilidad e inocuidad y la gestin ambiental. 20. La segunda presentacin plenaria sobre Entornos Favorables para los Agronegocios y Agroindustrias fue pronunciada por el Sr. Carlos Da Silva, Economista de Agronegocios de AGS-FAO. El experto destac que se dene el concepto de entorno favorable para la inversin como el conjunto de polticas, instituciones y servicios de apoyo que forman el medio donde las actividades empresariales se inician y se desarrollan - corresponden a lo que podramos denir como el ambiente" o clima" para la conduccin de los negocios. Y aunque estos son FIGURA 3. Una serie de bocadillos a medio cocer, girando para su procesamiento posterior flickr/Bruce Thompson Cap tul o 2 7 Conferencias plenarias gobernanza pblica y la calidad de los reglamentos e integridad del sector pblico. 23. El Expositor comparti con los asistentes los resultados obtenidos de los talleres regionales desarrollados en el marco del Foro Global de Investigacin Agropecuaria (FGIA) respecto de los principales factores considerados parte de un entorno favorable para el desarrollo de agroindustrias; entre los cuales se mencionaron: la nanciacin de los agronegocios (disponibilidad, acceso, condiciones), la inocuidad de los alimentos y estndares de calidad (ms infraestructura asociada), los marcos jurdicos y normativos (reglas de juego estables), las funciones claras para los sectores pblico y privado en el desarrollo de agronegocios (facilitacin por liderazgo), las polticas de investigacin y desarrollo para el sector agroalimentario y la dotacin suciente de infraestructura rural. 24. El experto concluy indicando las reas de posible asistencia de la FAO a los pases para impulsar el sector agroindustrial: evaluacin y difusin de las experiencias internacionales sobre las reformas de ambientes de 22. La OCDE, por su parte, considera el entorno favorable de un modo ms estratgico incluyendo aspectos como las polticas de inversin, la transparencia, la proteccin de propiedad y la no discriminacin, la promocin y facilitacin de Inversiones, las medidas para promover y atraer inversiones, incluso incentivos fiscales y nancieros, la poltica comercial, las medidas para facilitar el comercio internacional, los costos aduaneros, las reglas, los acuerdos comerciales, la poltica de competencia y las leyes de estmulo a la competencia. Asimismo, consideran la poltica de impuestos, la carga y administracin de tasas e impuestos, las polticas de gobernanza corporativa, la transparencia, los derechos de las partes interesadas, la rendicin de cuentas, las polticas de promocin de la conducta empresarial responsable, los derechos humanos, el respeto al medio ambiente, las relaciones de trabajo, la transparencia en las nanzas, el desarrollo de recursos humanos, las polticas gubernamentales de prctica y capacitacin en los diversos niveles, el desarrollo de infraestructura y del sector nanciero, las polticas de inversiones y los procesos de evaluacin de necesidades y capacidades de los diversos sectores, as como las finanzas, la FIGURA 4. Caf tostado en grano flickr/sarahemcc Cap tul o 2 8 Informe del foro regional de agroindustrias en Amrica Latina alimentarias de los pases de la regin. La agricultura campesina (es decir, la agricultura familiar o por cuenta propia, o de los pequeos productores) persiste y ha vuelto a ganar espacio en los programas de desarrollo de los pases y de la cooperacin internacional. Asimismo, se destac la evolucin en la diversicacin de la canasta de productos que ofrecen como resultado el aprovechamiento de la diversidad local para responder a las oportunidades de los mercados emergentes; la demanda derivada de migrantes; la articulacin con otros actores de la cadena, principalmente las agroindustrias y los agroexportadores; las innovaciones en procesos para atender nuevos estilos de vida de los consumidores y exigencias de los mercados y del efecto de la valorizacin de la gastronoma local y el desarrollo de la cocina fusin". 29. A continuacin, el experto analiz la situacin de la institucionalidad y las polticas de apoyo para el desarrollo de la agroindustria rural (AIR). Al respecto se destac que a nivel regional ha aumentado la oferta institucional de servicios tcnicos y nancieros de apoyo, adems de los avances logrados a nivel institucional, en materia de creacin de servicios pblicos destinados a la AIR, instrumento de poltica para la profusin de iniciativas que tienen por objeto movilizar recursos y mejorar el entorno de operacin de las pequeas y medianas empresas de la AIR. Otras iniciativas de inters en la regin son aquellos programas dirigidos a apoyar la agregacin de valor y la diferenciacin de los productos de la AIR. Un tercer grupo de iniciativas tiene por objeto apoyar la gestin de la calidad y la diferenciacin como la agroindustria agroalimentaria de Argentina, el Programa de Mejoramiento del Etiquetado e Imagen del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) de Chile. El experto tambin mencion el desarrollo de mecanismos para facilitar el acceso a los servicios nancieros y la inversin de activos en la regin. Asimismo, seal algunos casos de programas para apoyar el desarrollo de la oferta exportable y los programas de apoyo a los emprendimientos de jvenes rurales. En el mbito de la transferencia de tecnologa, los avances son puntuales en el caso de la Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria Embrapa, por medio de dos de sus centros: Embrapa Agroindustria Tropical y Embrapa Agroindustria de Alimentos. Una esfera de reciente desarrollo es la proactividad para el cumplimiento de las normas desarrolladas en Brasil a travs de procedimientos especiales para el otorgamiento de licencias ambientales de la AIR de pequeo tamao y bajo impacto del Ministerio del Ambiente y el Sistema Unicado de Atencin a la Sanidad Agropecuaria (SUASA) de Brasil. agronegocios, asistencia en la formulacin de estrategias de desarrollo sectorial, generacin de estadsticas agroindustriales, creacin de capacidades, elaboracin de metodologas para la evaluacin de entornos, apoyo a la formulacin y desarrollo de estndares nacionales relativos a entornos favorables al desarrollo de agroindustrias. 25. Tener como objetivo el modo de desarrollar los entornos; ser consciente de la funcin clave de los gobiernos, disponer de la informacin necesaria completa para tener diagnsticos claros. Y, por ltimo, disponer de polticas y alianzas claras para superar las dicultades inherentes a los procesos polticos como los propsitos incompatibles en los planes nacionales, los intereses incompatibles entre las partes interesadas, los mandatos de organismos gubernamentales confusos, las funciones poco denidas para los sectores pblico y privado, entre otros. 26. La tercera conferencia plenaria sobre La agroindustria rural en Amrica Latina: contexto y retos a enfrentar, cuyo orador fue el Sr. Hernando Riveros, especialista hemisfrico en agroindustria rural, Programa Prodar, del Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura (IICA), desarroll cuatro temas relacionados con la agroindustria rural: las caractersticas y tendencias de la demanda actual por productos agrcolas procesados, el desarrollo reciente y la situacin actual de la agroindustria basada en la propiedad y gestin de pequeas unidades familiares, la institucionalidad y las polticas de apoyo existentes y los retos a enfrentar para su desarrollo sostenible, desde una perspectiva regional. 27. En la primera parte de su exposicin, el Sr. Riveros present las actuales tendencias que exhibe el entorno macro econmico, la oferta de productos agrcolas y la demanda de productos agroindustriales, frente a la cual la agroindustria rural enfrenta serios desafos para poder cumplir con los estndares tcnicos y comerciales que esta demanda establece. La principal caracterstica implcita de la demanda es que los consumidores ms que los alimentos como bien fsico", lo que valoran son los servicios que garanticen que el producto se encuentre en el momento preciso, en el lugar adecuado, con la calidad esperada, con una imagen atractiva y a un precio adecuado. 28. A continuacin se expuso sobre la situacin actual y la importancia de la agroindustria rural. Se cre consenso entre el auditorio y el Expositor. Se seal que a pesar de la falta de estadsticas ociales al respecto, la agroindustria rural ocupa an un importante lugar en las cadenas Cap tul o 2 9 Conferencias plenarias 31. Por ltimo, realiz una serie de recomendaciones a n de consolidar y continuar el desarrollo alcanzado por la agroindustria rural en la regin. Entre otras, se mencion apoyar la consolidacin y ampliacin de los avances institucionales alcanzados y en curso, mediante el diseo e implementacin de estrategias que favorezcan el intercambio de informacin y experiencias y la gestin del conocimiento, as como impulsar e implementar iniciativas para el desarrollo, prueba y validacin de herramientas que faciliten las intervenciones de apoyo y fomento a la agroindustria rural en las Amricas. Asimismo, propuso elaborar una estrategia para fortalecer la oferta de servicios de investigacin, el desarrollo tecnolgico e innovacin en la AIR, como respuesta al debilitamiento institucional sobre esta temtica se ha 30. Luego, expuso sobre los retos a enfrentar desde una perspectiva regional, entre ellos, la consolidacin y ampliacin de los progresos institucionales alcanzados y en curso, la elaboracin de una estrategia para fortalecer la oferta de servicios de investigacin y desarrollo tecnolgico aplicables a la AIR, la creacin de una red o una comunidad que facilite el intercambio de experiencias, la identicacin y estimacin de indicadores de impacto, las alianzas con centros acadmicos para documentar, sistematizar y difundir experiencias, convertir lecciones aprendidas en propuestas de polticas pblica, impulsar e implementar iniciativas para el desarrollo de nuevas herramientas de poltica, e incorporar a la gran empresa de manera institucional con los procesos de desarrollo de la AIR. FIGURA 5. Manzanas en una cinta transportadora flickr/hint of plum Cap tul o 2 10 Informe del foro regional de agroindustrias en Amrica Latina tecnolgica y los servicios de capacitacin en gestin empresarial y comercial. Finalmente, sensibilizar al ms alto nivel a los representantes de los gobiernos regionales y locales para que promuevan la agroindustria; apoyar la implementacin de una planta de harina de papa en Cusco con nanciacin de la Agencia de Cooperacin Internacional de Corea (KOICA); realizar gestiones para que se publique la Ley que exonera el pago de impuestos a plantas de procesamiento que se instalen a partir de 2 500 metros sobre el nivel del mar; capacitar en buenas prcticas de manejo (BPM) y buenas prcticas agrcolas (BPA) (Versin 03) a ms de 200 productores, agroindustriales y tcnicos provenientes de 15 regiones e institucionalizar las BPA a nivel nacional a travs de la constitucin de comits regionales. El Sr. Meyhuay para concluir, destac la importancia de integrar todas estas acciones y normativas para lo cual es necesario la elaboracin de un Plan Nacional de Desarrollo Agroindustrial con la participacin del sector pblico y privado. 35. La quinta conferencia plenaria sobre Tecnologas para el futuro, cuyo orador fue el Sr. Jos Miguel Aguilera, Profesor, Jefe del Departamento de Ingeniera de los Alimentos, de la Facultad de Ingeniera de la Universidad Catlica de Chile, puso nfasis en los avances de la ciencias de la alimentacin y la brecha tecnolgica existente en el sector a nivel regional latinoamericano, exhortando a un mayor esfuerzo de los pases en investigacin y desarrollo en esta rea. 36. La capacidad de la agroindustria y, en particular, de la industria alimentaria para responder al aumento sustancial de la demanda de alimentos en Amrica Latina en los prximos 20 a 30 aos, que podra llegar a casi duplicar los requerimientos actuales en 2050, depender en buena medida del aumento de poblacin (desde los actuales 580 millones a 800 millones de habitantes en 2050), pero predominantemente del aumento de los ingresos de las personas, los cambios en los estilos de vida y hbitos de consumo que conllevan la urbanizacin progresiva, depender en buena parte de la aplicacin de tecnologas ya existentes y de su mejoramiento, as como tambin de la aplicacin de tecnologas modernas e innovadoras. Asimismo, el Sr. Aguilera seal que el desafo para la industria agroalimentaria en Amrica Latina ser producir de manera sistemtica alimentos de buena calidad e inocuos a la salud, como tambin potenciar los esfuerzos exportadores usando tecnologas que garanticen la sostenibilidad del medio ambiente. 37. El Sr. Aguilera en su presentacin introduce el concepto de impulsores del cambio tecnolgico en la dado en la regin en los ltimos aos, integrando esta iniciativa a los foros hemisfricos y regionales sobre innovacin agropecuaria, el Foro de las Amricas para la Investigacin y Desarrollo Tecnolgico Agropecuario (FORAGRO) y los Programas Cooperativos de Investigacin y Transferencia de Tecnologa Agrcola (PROCIS). Adems, sugiri propiciar los acuerdos regionales con instancias con mandato a este nivel, en apoyo y complementacin a las acciones de la FAO y el IICA, como el Consejo empresarial mundial de desarrollo sostenible, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) y otros organismos de cooperacin tcnica y nanciera internacional. 32. La cuarta conferencia plenaria sobre Promocin de la agroindustria en el Per, cuyo orador fue el Sr. Magno Meyhuay del Ministerio de Agricultura del Per, destac los avances de la agroindustria del Per y los desafos existentes para lograr el desarrollo del potencial agroindustrial del Per. 33. El importante desarrollo agroindustrial experimentado por Per en la ltima dcada se ha logrado gracias a un entorno favorable a la inversin en el sector y a la existencia de precios atractivos para los productos agrcolas frescos y procesados, seal el Sr. Meyhuay. Como parte de ese entorno favorable, Per cuenta con una normativa de promocin del sector agroindustrial, acot, haciendo referencia al DL N 1035/2008 que promueve la inversin privada en el sector agrario y agroindustrial. Como resultado las exportaciones tradicionales y no tradicionales del sector agrcola, aumentaron un 17 por ciento anual entre 2000 y 2008. 34. Luego de sealar una serie de logros importantes en materia de capital social alcanzado por el Per en el sector agroindustrial como consecuencia de la aplicacin de una poltica proactiva hacia el sector, el Sr. Meyhuay present los principales elementos del programa pblico en la materia, al que incluye entre otros elementos, la puesta en marcha de una inversin de capital de 700 millones de dlares estadounidenses en los prximos 5 aos; la conclusin de la implementacin de centros de acopio y enfriamiento de leche en pequeas cuencas lecheras de la sierra sur de Ancash, sierra de Lima, sierra de Arequipa, de Cusco y Huancavelica; el lanzamiento del fondo por concurso AGROEMPRENDE con un fondo inicial no reembolsable de 30 millones de USD a n de fortalecer la competitividad del sector agrario para benecio de 21 regiones u 880 distritos rurales; la nanciacin de proyectos agrcolas, pecuarios y agroindustriales para adquisicin de maquinarias y equipos, la innovacin Cap tul o 2 11 Conferencias plenarias 40. La conferencia del Sr. Aguilera concluy haciendo hincapi en el problema de la inocuidad de los alimentos en Amrica Latina. Los alimentos contaminados constituyen uno de los problemas de salud ms presentes en el mundo. No slo contribuyen a la morbilidad y la mortalidad, sino tambin son un factor importante que afecta la reduccin de la productividad econmica en muchos pases. Los riesgos principales son la falta de un suministro adecuado de agua potable, la falta de una eliminacin adecuada de los desechos y el escaso acceso a los sistemas de refrigeracin para conservar alimentos. Es evidente que la mayora de los esfuerzos deben orientarse a evitar el contacto con las fuentes de contaminacin en la cadena alimentaria. En segundo lugar, las PYMES de alimentos y los hogares deben ser conscientes de los puntos crticos que impliquen riesgos para la inocuidad alimentaria durante la fabricacin o preparacin de alimentos en el hogar, aplicando algn tipo de procedimiento de APPCC (Anlisis de peligros y de puntos crticos de control). La preocupacin por la inocuidad de los alimentos afectar a los pases de la regin en dos aspectos principales. En primer lugar, sus exportaciones estarn expuestas cada vez ms a las exigentes normas de inocuidad alimentaria del Codex Alimentarius y unilaterales, a solicitud de los importadores. En segundo lugar, las preocupaciones y normas en boga en el mundo desarrollado se propagarn a los mercados locales. Una nueva forma de proteccionismo est surgiendo a travs de altas normativas de inocuidad impuestas por los pases importadores ms desarrollados, y que no pueden ser cumplidas rpidamente por las tecnologas de produccin o garantizadas por las capacidades analticas existentes en los pases exportadores, lo que determina un mayor nivel de rechazo en los puertos de entrada. 41. La sexta y ltima de las conferencias plenarias, Hacia una agenda pblicoprivada para promover el desarrollo agroindustrial, realizada por el Sr. Alejandro Escobar, Ocial de Operaciones del Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), concluy este ciclo destacando la importancia y desarrollo del sector agrcola en los ltimos aos, y su contribucin al producto interno bruto (PIB) de los pases de Amrica Latina. Las estimaciones son que un crecimiento de 1 por ciento en el PIB agrcola tiene un impacto positivo de un 0,12 por ciento en el PIB general, lo cual es un dato signicativo. Cabe mencionar, adems, la importancia del papel de la agricultura de los pases de Amrica Latina en la generacin de empleos y la reduccin de la pobreza. Sigue siendo importante el crecimiento constante de la poblacin en las zonas rurales, no obstante la industria alimentaria como las fuerzas que estimulan la innovacin y el cambio tecnolgico en las empresas. Entre los principales impulsores se mencionan los cambios sociales, econmicos, y medioambientales, la ciencia y tecnologa y las nuevas polticas pblicas. Entre los impulsores sociales se mencionan la sensibilidad de los consumidores, las percepciones, las actitudes y creencias que afectan las preferencias y la eleccin, el aumento en el ingreso per cpita de sectores ms pobres, los cambios demogrcos como las migraciones y la mayor expectativa de vida; los cambios en los estilos de vida asociados con la creciente urbanizacin como la comida rpida o fuera de casa. Los impulsores econmicos ms destacados son las prdidas de alimentos (cantidad y calidad), el costo de los productos bsicos y materias primas (alimentos vs combustible), los costos y la disponibilidad de mano de obra, la paridad cambiaria (exportaciones), el apoyo tcnico-econmico a las pequeas y medianas empresas (PYMES), la lucha contra el desempleo (funcin de las PYMES), el costo de satisfacer estndares de calidad y normas (p. ej., medioambientales), el costo de la aprobacin de permisos, las tasas de retorno adecuadas para inversin, el acceso a capital de riesgo. Entre los impulsores medioambientales se mencionan la reduccin de desechos a lo largo de la cadena de suministros, la reutilizacin, el reciclado, la recuperacin, la eliminacin segura de residuos, la conservacin y uso del agua, la mayor eciencia energtica, la reduccin en la huella de carbono, la reduccin de emisiones, la optimizacin en la utilizacin de recursos. 38. Finalmente, entre los impulsores polticos de mayor importancia destac los cambios institucionales en el sector, los marcos regulatorios adecuados, nacionales e internacionales (Agencia de Inocuidad Alimentaria), los incentivos scales a la investigacin, al desarrollo y la innovacin, las barreras al comercio internacional, las polticas sobre alimentacin, las dietas tradicionales y salud, la educacin (enseanza del ingls) y las polticas de capacitacin y creacin de capital humano. 39. A continuacin, el Sr. Aguilera seal las areas ms prometedoras en materia de nuevas tecnologas, a saber, la biotecnologa, la bioinformtica, la nanotecnologa, las tecnologas de la informacin y la comunicacin. Sin embargo, tambin advirti que la comercializacin, promocin y difusin de productos con las innovaciones tecnolgicas antes sealadas, deber enfrentarse a los posibles impactos a largo plazo y riesgos para la salud humana (toxicidad, alergenicidad) o para el medio ambiente (por ejemplo, la propagacin de la resistencia a las plagas y a las malezas). Cap tul o 2 12 Informe del foro regional de agroindustrias en Amrica Latina claro de esto es el caso de Colombia y las cacultoras que actualmente estn en un promedio de edad sobre los 50 aos. Como consecuencia, surge la necesidad de establecer alianzas estratgicas entre el sector privado y los organismos gubernamentales de desarrollo a fin de mejorar la focalizacin de las polticas y aprovechar las oportunidades de los mercados, dado que tienen una alta posibilidad de afectar este sector en temas claves como la generacin de empleos, la transferencia de tecnologa y conocimiento, entre otras, desarrollar un programa pblicoprivado para el desarrollo agrcola. 42. Adems de los factores mencionados anteriormente, otros, tanto internos como externos, pueden afectar positivamente la estructura empresarial y productiva. Un ejemplo claro es el actual aumento del denominado agroturismo, creado por el fuerte surgimiento de las ciudades secundarias" o rurales acompaado por mejoras, por ejemplo, en la infraestructura caminera sostenible, lo cual contribuye a la reduccin de costos de transporte, teniendo un positivo efecto para el sector agrcola. Asimismo, el fuerte surgimiento del sector minero aporta considerablemente al crecimiento de la poblacin rural y oportunidades al sector agrcola, dado que todo el movimiento de empleo que implica la explotacin de los recursos naturales significa fuerte tendencia de las migraciones de zonas rurales a urbanas. Sin embargo, Amrica Latina tiene un menor porcentaje de crecimiento urbano en comparacin con regiones como frica del Sur, Asia del Sur, el Norte de frica y Medio Oriente, entre otras. Esto se debe a las mejoras del sector rural, como la ampliacin de la red de cobertura de los servicios bsicos, a la descentralizacin poltica y regional, y sobre todo a la formacin de ciudades secundarias" cercanas a las zonas rurales con las cuales stas mantienen un vnculo econmico, social y poltico. Cabe sealar que si bien an hay mucho por mejorar, ya que la pobreza todava se mantiene alta en estas zonas, la contribucin de la agricultura a la economa en general y al empleo sigue siendo de suma importancia para los pases de Amrica Latina para los pases con ingresos per cpita de entre 2 000 y 8 000 de USD, la contribucin es de 8 por ciento del PIB y 22 por ciento del empleo. Pero quizs la razn ms importante es que el sector agrcola desempea una importante funcin en la reduccin de la pobreza en la regin, ya que un crecimiento de un 1 por ciento del PIB agrcola responde a un aumento en el gasto de la poblacin ms pobre de hasta 2,5 veces ms que por el crecimiento del PIB no agrcola. Otro punto importante en las tendencias del sector agrcola en Amrica Latina es el envejecimiento de la poblacin rural econmicamente activa. Un ejemplo FIGURA 6. Panadera industrial FAO/G. Napolitano Cap tul o 2 13 Conferencias plenarias 45. Despus de analizar todos estos importantes factores se plantea la cuestin sobre quin debera iniciar la comunicacin entre organismos pblicos y privados, quines deberan participar, su enfoque, etc. Y segn las mismas tendencias mencionadas anteriormente deberan ser el sector privado, las empresas, los productores y los exportadores, quienes proporcionen la iniciativa para la formulacin de un programa pblico privado y sus temas de importancia. Una forma comn es la creacin de gremios y asociaciones de productores. 46. Debido a que se observa una transicin en la gobernabilidad" del sector hacia una mayor importancia del sector privado y el mercado, una alianza pblicoprivada debe demostrar asimismo una clara orientacin comercial, debe haber en las mismas ventanas de apertura hacia la industria para conocer hacia dnde van las tendencias y es muy importante el dilogo con entidades nancieras y las empresas lderes del sector. 47. El experto cerr su exposicin, concluyendo sobre la importancia de realizar un mapeo de la estructura comercial agrcola o descripcin de la cadena de valor que caracterice la estructura y tamao de las ncas de pequeos productores para una adecuada evaluacin de su real potencial. mantener y atender a la gente movilizada en cierta rea, abastecindola con servicios y alimentacin. 43. Luego se refiri a la significativa poblacin de pequeos productores en Amrica Latina, debido a que suman, en promedio, un 60 por ciento de la produccin, por ello surge la necesidad de mejorar la capacidad de integracin de los pequeos productores a las cadenas de valor de la agroindustria, teniendo en cuenta las implicaciones econmicas y sociales. Para esto se mencionaron algunas esferas de acciones pblicas de importancia como la nanciacin, la asistencia tcnica, los sistemas de garantas y seguros, el tratamiento tributario diferenciado y el apoyo a la creacin de asociaciones. A continuacin, el Sr. Escobar mencion algunos de los principales factores que determinan la estructura agrcola de un pas en el momento de disear un programa pblicoprivado: los mercados y las tendencias comerciales del sector agrcola, el tamao de las ncas y la concentracin de los medios de produccin. Por otro lado est la disponibilidad de recursos hdricos, el ambiente y la tipologa, lo cual diere en cada pas. Dentro de la fuerte inuencia que ejerce la tendencia de los mercados, como ha hecho surgir productos no tradicionales como las ores, los esprragos, las frutas y las verduras, entre otros, tambin han generado repuntes de productos histricos, como el caf para la regin de Amrica Latina y Amrica Central. Un ejemplo claro es la variacin de su precio en los ltimos diez aos, manteniendo una alza en el ltimo perodo. 44. Otra importante tendencia es la preferencia de los productos orgnicos, que va en aumento por la creciente preocupacin por consumir productos ms saludables, naturales y ecolgicos. Es en este sector donde se presentan muchas oportunidades nuevas para los pequeos productores, por lo cual es de vital importancia la preparacin de un programa pblico privado. Este comportamiento en el consumo se observa claramente al tender en el futuro hacia el alza. El Sr. Escobar seal tambin las prcticas y tendencias en el abastecimiento y logstica comercial agrcola, que estn dirigidas a la revolucin" de los supermercados que actualmente comercializan al por menor un 60 por ciento de los productos de origen agrcola. Y adems, en materia de garanta de calidad e inocuidad se estn adelantando a las instituciones sanitarias, deniendo normas y estndares. Sin embargo, todos estos estndares y normas para los pequeos agricultores son ms difciles de cumplir, lo que determina que queden fuera y sin opcin de acceso al mercado. FIGURA 7. Planta de procesamiento de carne flickr/S. Bhansali Cap tul o 2 15 Captulo 3 Mesas Redondas sobre competitividad agroindustria a travs de la innovacin tecnolgica, socio- cultural y econmica y su relacin costo-benecio. Se reri a la innovacin e inocuidad alimentaria sobre la base de cinco grandes criterios en las tendencias mundiales sobre sanidad e inocuidad; el primero es el incremento de los ujos comerciales a nivel mundial, las preferencias de los consumidores, la oferta de productos inocuos y de calidad, las alertas sanitarias, y por ltimo la rastreabilidad, a n de lograr la reduccin de la contaminacin en los alimentos. Asimismo, manifest que es fundamental que esto se realice con el adecuado control de calidad necesario desde el inicio del proceso hasta que llega al cliente para garantizar la innovacin como base de la inocuidad y de la calidad. 52. La Sra. Eugenia Muchnik, experta de la Fundacin Chile, destac en su presentacin el caso particular de la Fundacin Chile y su estrategia para introducir innovaciones y mejorar la competitividad de las agroindustrias, cuyo modelo de funcionamiento se basa en una alianza pblico privada, orientada al mercado, considerando las nuevas oportunidades y necesidades y haciendo hincapi en el emprendimiento, la innovacin y el mercado. Una muestra del xito de este modelo es el caso de las exportaciones de salmn de Chile, mediante la creacin por parte de la Fundacin Chile de Agricultura para alimentar salmones, que ha contribuido a la evolucin positiva de las exportaciones de dicho producto. 53. La cuarta presentacin, dictada por el Sr. Javier de la Cruz, destac las Estrategias para el fortalecimiento y difusin de metodologas y tecnologas de la innovacin en la construccin de capacidades del sector agroindustrial. En esta exposicin se propusieron las principales estrategias para un mejor desarrollo y competitividad de la pequea y mediana empresa. Asimismo, se mencion el papel clave de la pertinencia y viabilidad del plan de transferencia y del plan de implementacin. Cabe destacar, complementando lo anterior, que la transferencia de tecnologa debe seguir pasos sistemticos para un desarrollo con xito, adems de la optimizacin de las redes de innovacin para facilitar dicho proceso en el sector agroindustrial, as como el fortalecimiento del marco comunitario, nacional y regional de desarrollo y promocin. 48. Seis mesas redondas con panelistas especialistas de diversas reas se desarrollaron durante el segundo y tercer da de ejecucin del Foro Regional. Mesa Redonda 1: PROMOCIN DE LA INVESTIGACIN E INNOVACIN TECNOLGICA PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA PEQUEA Y MEDIANA AGROINDUSTRIA 49. En esta mesa redonda participaron destacados profesores e investigadores: el Sr. David Campos Gutirrez, Decano de la Facultad de Agroindustrias, Universidad Nacional Agrcola La Molina (UNALM), Per; el Sr. Juan Antonio Nevero, Director, Carrera de Ingeniera de Industrias Alimentarias, Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Mxico; la Sra. Eugenia Muchnik, Fundacin Chile; y el Sr. Javier de la Cruz, Instituto Tecnolgico de Veracruz. Esta mesa de trabajo fue moderada por el Dr. Danilo Meja, Ocial de Agroindustrias de AGS-FAO. 50. El Sr. David Campos destac la necesidad urgente de una alianza entre los centros nacionales de investigacin aplicada y la agroindustria respecto a la adicin de valor de las materias primas agropecuarias. Se expuso la evolucin de la investigacin e innovacin tecnolgica mediante el sistema actual ms exible y sus mltiples actores, como las universidades, las organizaciones pblicas de investigacin, las ONG, las empresas privadas y por ltimo las organizaciones de agricultores. Adems, destac el aumento del valor agregado a travs del mejoramiento en la calidad, las tcnicas ms modernas y el desarrollo de nuevos productos adecuados a la demanda. Esto ltimo requiere especialmente el conocimiento del consumidor, el mercado y la conanciacin y la ejecucin correspondiente. El Sr. Campos se reri al papel clave de la creacin de alianzas entre el sector pblicoprivado para mejorar la competitividad del sector agroindustrial cuando ambas entidades reconozcan un sector de inters comn. 51. La segunda presentacin en esta mesa redonda fue dictada por el Sr. Juan Antonio Nevero, quien se centr en el Mejoramiento de la inocuidad y calidad de la 16 Informe del foro regional de agroindustrias en Amrica Latina Cap tul o 3 instrumento de fomento para canalizar recursos (como capital de riesgo), que se aporta sin costo nanciero ni participacin de utilidades, a n de facilitar la creacin de proyectos agroindustriales. Y una vez recuperados los recursos invertidos, los mismos beneciarios los reinvierten en su agroindustria y los capitalizan como parte de su patrimonio o constituyen un fondo de inversin. Desde el ao 2000 hasta 2007 se oper el Fondo de Riesgo Compartido en apoyo al valor agregado de la agroindustria rural, invirtiendo en diferentes procesos. Desde al ao 2009 se opera el Proyecto de Apoyo al Valor Agregado en Agronegocios con esquemas de Riesgo Compartido (PROVAR), cuyo objetivo es aplicar esquemas de riesgo compartido mediante la prestacin de servicios nancieros complementarios para la instrumentacin de proyectos con visin de mercado que incorporen valor agregado a la produccin primaria y/o que impulsen la utilizacin de energas renovables. Este programa integra cinco componentes: agroindustrias, certificacin de orgnicos, turismo-naturaleza, planta de ctricos y biogs. 57. En la tercera exposicin dictada por el Sr. Ronaldo Prez, se abord el tema de las condiciones actuales y acciones hacia el desarrollo en las agroindustrias rurales. Se destac la analoga entre las condiciones actuales y sus consecuencias, por lo que es necesario adoptar medidas para mejorar esta estructura, la oferta y la demanda, a n de lograr adems un mejor acceso y no slo a los mercados locales con consumidores de bajos ingresos, que hace que el producto en s pierda valor. Para conseguir este objetivo, el Sr. Ronaldo Prez manifest la urgencia de establecer prioridades y proponer acciones de desarrollo territorial, concretando acciones conjuntas entre diferentes agentes (institutos, universidades, Gobierno, bancos, distribuidores, entre otras entidades). Mesa Redonda 3: ALIANZAS PRODUCTIVAS PARA LA PROMOCIN DE LA AGROINDUSTRIA 58. En esta mesa participaron los siguientes panelistas: la Sra. Adriana Bello, Gerente del Programa de Alianzas Productivas del Ministerio de Agricultura de Colombia; el Sr. Luis Paz Silva, Asesor del Ministerio de la Produccin de Per; el Sr. Hernn Rojas, Director del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) de Chile; el Sr. Mark Lundy, Investigador del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) de Colombia. La moderacin del debate estuvo a cargo de la Sra. Florence Tartanac (AGS-FAO). 59. Se dio inicio a esta mesa redonda con la presentacin de la Sra. Adriana Bello, quien present el Proyecto de Apoyo Alianzas Productivas, en donde se plante el problema de Mesa Redonda 2: POLTICAS DE COMPETITIVIDAD Y ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO Y AGROINDUSTRIAL 54. Esta mesa redonda cont con la participacin de destacados panelistas, altos directivos de la administracin del Estado de los gobiernos de diferentes pases de la regin, como el Sr. Roberto Kreimermann, Director Nacional de Industrias del Ministerio de Industrias de Uruguay; el Sr. Rodrigo Diez de Sollano, Director General de Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) de Mxico; el Sr. Ronaldo Prez, Profesor del Departamento de Tecnologa de Alimentos de la Universidad de Vicosa de Brasil; el Sr. Carlos Pomareda, Consultor, Servicios Internacionales para el Desarrollo Empresarial (SIDESA) de Costa Rica. Condujo y moder esta mesa de trabajo el Dr. Antonio Assefh, Director de la Ocina Regional de la Organizacin de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). 55. Esta mesa se dio inicio con la ponencia del Sr. Roberto Kreimermann que trat acerca de la Estrategia Industrial Uruguaya: las cadenas productivas agroindustriales. En su exposicin destac la evolucin de dichas cadenas respaldada por indicadores claves y cifras del sector agroindustrial de Uruguay. Asimismo, seal que este sector es parte sustancial del tejido econmico y social del pas ya que forma parte de la Estrategia de desarrollo. Por esta ltima razn, declar el Sr. Kreimermann, las Directivas de Estrategia Industrial han planteado nuevas polticas para mejorar el rol tecnolgico en las cadenas productivas. 56. A continuacin, el Sr. Rodrigo Diez de Sollano seal y explic los objetivos del FIRCO como un mecanismo e FIGURA 8. Cajas de manzanas flickr/hint of plum 17 Cap tul o 3 Mesas redondas sobre competitividad 62. La mesa se cerr con la presentacin del Sr. Mark Lundi, quien abord el tema de La construccin de modelos empresariales incluyentes. Para formar relaciones comerciales sostenidas entre productores organizados y capacitados, compradores dispuestos (con polticas del sector privado) en un ambiente habilitador (polticas pblicas/donantes). Mesa Redonda 4: ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS PEQUEAS Y MEDIANAS EMPRESAS AGROINDUSTRIALES 63. Esta mesa estuvo constituida por los siguientes panelistas: el Sr. Andrs Silva Mora, Director del Programa de Oportunidades Rurales del Fondo Internacional de Desarrollo Agrcola (FIDA); la Sra. Paola Prez Alemn, Catedrtica de la Universidad de Mc Gill de Canad; el Sr. Alfonso Tolmos, Especialista en Agroindustria del BID. Moder y gui el debate el Dr. Carlos Da Silva, de AGS- FAO. 64. La ponencia del Sr. Andrs Silva plante el caso de Colombia y el Desarrollo de la Microempresa rural. El Sr. Silva expuso el modo en que el Gobierno ha facilitado el acceso a servicios nancieros para las microempresas rurales, puesto que la asistencia tcnica no basta como herramienta para desarrollar negocios. Estos proyectos han beneciado a aproximadamente 35 000 familias, quienes han mejorado las condiciones de produccin y comercializacin de sus productos con valor agregado, dado que fortalecieron las capacidades empresariales de los microempresarios, mejorando la competitividad e integracin a los mercados de sus emprendimientos. la presencia de los pequeos productores individuales sin acceso al mercado, que se encuentran con los grandes intermediarios que no les dejan cabida. Por ello, se plante la necesidad de una alianza mediante la organizacin de los productores y un aliado comercial. Para lograr este objetivo es fundamental el seguimiento de los pasos sistemticos a n de llevar a cabo la alianza con xito, pero una vez efectuada esta alianza se aprecian un sinfn de evoluciones positivas en todos los mbitos. Adems, aludi a factores clave en el xito como la conanza, el acceso al mercado, la negociacin y la administracin de recursos. A su vez, analiz las causas de los fracasos que se han presentado a n de superarlos y adquirir enseanzas. 60. Se continu con la ponencia del Sr. Luis Paz Silva, quien trat acerca de las Alianzas Productivas para la Promocin de la Agricultura. Las Alianzas Productivas se denen como acuerdos o vnculos formales o informales de cooperacin entre dos o ms agentes productivos para coordinar recursos, esfuerzos y habilidades que tienen un objetivo estratgico comn para el benecio mutuo, segn la FAO. Bajo este concepto, los centros de investigacin tecnolgica del Ministerio de la Produccin han formado asociaciones entre diversas instituciones pblicas y privadas con el objetivo de investigar y capacitar a n de lograr la innovacin tecnolgica en las empresas, en campos tan diversos como el sector del calzado, forestal, maderero, agroindustrial, de la vid, textil-camlidos, logstico, de software, frutcola y de medicamentos, de confeccin y diseo de moda. 61. La tercera exposicin presentada por el Sr. Hernn Rojas abord las Polticas Pblicas para fortalecer las alianzas productivas con la pequea agricultura en Chile. En esta presentacin destac a Chile como una potencia alimentaria y forestal en la pequea agricultura, que es masiva, importante, diversa y llena de potencialidades, as como de restricciones. Adems, seal que la agricultura campesina est presente en todos los rubros y territorios y que en ella participan seis millones de personas, que representan el 22 por ciento del valor bruto de la produccin agrcola. El Sr. Rojas seal que segn se observa en la experiencia diaria, la insercin comercial de la pequea agricultura existe pero es frgil, por lo cual es de suma importancia el mejoramiento de su competitividad a travs del fortalecimiento de las alianzas productivas con el resto de la cadena, ya que es el eje fundamental de la poltica agraria. Para alcanzar este fortalecimiento es clave mejorar las capacidades tcnicas de todos los actores de la cadena, mejorar la capacidad de dilogo y de negociacin de los actores de la cadena y mejorar los mecanismos formales de relacin entre los actores de la cadena, entre otros. FIGURA 9. Panes a la venta FAO/R. Jones 18 Informe del foro regional de agroindustrias en Amrica Latina Cap tul o 3 68. La mesa continu con la ponencia del Sr. vila, que abord el tema Enfoque de Inversin y Financiamiento Agroindustrial en poca de Crisis Financiera y Econmica, segn el Banco Centroamericano de Integracin Econmica (BCIE) y su Programa de nanciacin, dentro del cual se incluye el Programa de cadenas productivas. El proveedor, en este programa, puede hacer efectivas las cuentas por cobrar de sus clientes electrnicamente. Por ltimo, el Fideicomiso cofinanciado: financiero, proveedores, Gobierno, en el cual el proveedor comercializa el producto y paga el fideicomiso. La estrategia de agronegocios de este Banco Multilateral de Desarrollo se basa en tres programas: i) la reduccin de la incertidumbre en agronegocios, desarrollando soluciones innovadoras que minimicen la incertidumbre y favorezcan la ruptura del crculo vicioso que impide la atraccin de inversiones al sector; ii) la creacin y consolidacin de cadenas de valor, se centra en el desarrollo de clusters competitivos", superando la baja productividad, el escaso valor agregado y diferenciacin; iii) los servicios, la gestin de mercados e iniciativas pblicoprivadas que se centra en resolver la baja competitividad de proveedores de servicios, las inversiones complementarias (investigacin), la modernizacin sanitaria y el desarrollo rural, entre otros. Los principales programas mencionados en un comienzo tienen por objeto integrar a los proveedores con el n de que vayan creciendo y fortalecindose. 69. Por ltimo, la presentacin del Sr. Fernando Cilloniz trat acerca del Enfoque de inversin y nanciamiento agroindustrial en poca de crisis nanciera y econmica. Esta exposicin se centr en los distintos temas de la crisis internacional y los plante desde el punto de vista alimentario. Asimismo, cabe mencionar las tendencias actuales como la obesidad, el envejecimiento, la disponibilidad de agua, el trato de la mano de obra, la competitividad y las subvenciones agrcolas, para lo cual el experto seal la necesidad de nanciacin. En el caso del Per, las opciones para dicha nanciacin son la Banca Comercial, los fondos de inversin, el Agrobanco, las micronanzas y las cajas rurales, entre otras. Seal, tambin, que an existen desafos a superar como la disponibilidad y uso del agua, la tierra, la mano de obra, la infraestructura adecuada, la entrada a los mercados y una correcta y apropiada gestin. Mesa Redonda 6: ESTRATEGIAS DE PROMOCIN Y APOYO A LA GESTIN DE LA CALIDAD Y LA INOCUIDAD EN LA AGROINDUSTRIA 70. Contribuyeron en esta mesa como panelistas el Sr. Miguel Altamirano, VECO Mesoamrica (Organizacin no gubernamental belga de cooperacin al desarrollo); la Sra. As se ha logrado el desarrollo de los negocios de los pequeos agricultores mediante polticas ecaces que permiten apoyar esquemas competitivos y con lgica empresarial, responder a las demandas del ciudadano y compartir experiencias y el aprendizaje entre pares. 65. La Sra. Paola Prez Alemn se reri al Acceso a Mercados de las PYMES Agroindustriales: Estndares, Redes y Circulacin de Conocimiento. En su ponencia mencion los productos y mercados, las cadenas de produccin, y los estndares. En este ltimo punto destac la funcin que desempea la globalizacin en el uso de normas mundiales de calidad, la frontera tecnolgica de productos orgnicos, y el principal desafo que es el contexto local de las PYMES en Amrica Latina, como las condiciones sociales y el trabajo infantil. Por otro lado, la funcin que desempea el fomento de la estructuracin de nuevas redes, que permiten la circulacin del conocimiento global transrindolo a la prctica de empresas locales. Como se observa, todo esto nalmente se resume en un apoyo activo para facilitar el cambio en las prcticas productivas, la capacidad operativa de las PYMES locales, y la creacin de redes locales y globales. Mesa Redonda 5: ENFOQUE DE INVERSIN Y FINANCIAMIENTO AGROINDUSTRIAL EN TIEMPO DE CRISIS FINANCIERA Y ECONMICA 66. En esta mesa participaron destacados panelistas como la Sra. Nancy Goyburo, Asesora de la Financiera EDYFICAR de Per; el Sr. Ary vila del Banco Centroamericano de Integracin Econmica; el Sr. Romy Caldern, Asesor, de la Asociacin Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo (ALIDE); y Fernando Cilloniz, Presidente de Informaccin de Per. Moder Guilherme Schuetz, Ocial de Agroindustria e Infraestructura Rural, Ocina Regional para Amrica Latina y el Caribe, AGS-FAO. 67. La apertura de esta mesa redonda fue realizada por la Sra. Nancy Goyburo, quin trat acerca del Enfoque del Financiamiento a Microempresas Agrcolas. Su exposicin se bas sobre el entorno de una microempresa agrcola y de qu manera apoyarla, considerando la microempresa agrcola como un hogar agrcola, dedicado a actividades agropecuarias, agroindustriales y agrcolas. Asimismo, destac el papel de la micronanza, puesto que estabiliza el ujo de caja de los hogares agrcolas en perodos extremos de falta de ingresos en el ao y, nancia otras actividades que generan sus propios recursos para el repago del prstamo, hacindola ms competente que los prstamos agrcolas tradicionales. 19 Cap tul o 3 Mesas redondas sobre competitividad ya sea para estandarizar la calidad de los productos, haciendo indispensable la adecuada capacitacin en sistemas de calidad y para el conocimiento del mercado. 72. Para cerrar esta considerable ronda de presentaciones, la Sra. Beatriz Tubito present el tema Per: Proveedor estratgico de alimentos para el mundo. Para introducir la cuestin destac las principales generalidades de la agroexportacin de Per en el ao 2008, ya que representa una importante cantidad de ingresos con mercados como los EE.UU., la Unin Europea y Amrica Latina, entre otros. Adems de las ventajas competitivas del pas, como su ubicacin en el trpico seco, una intensa radiacin solar que favorece la fotosntesis, lo cual se traduce en una calidad intrnseca del producto, el no estar bajo lluvias, no tener temperaturas extremas, y las largas temporadas de cosecha en contraestacin, destacan un pas con una gran diversidad. Como consecuencia, en los ltimos aos ha adquirido un liderazgo mundial en el sector frutcola y hortcola y de productos orgnicos, diferencindose en el mercado Made in Peru con certicaciones de nivel mundial, de inocuidad y responsabilidad social, que le otorgan conanza, sostenibilidad y protegen la imagen nacional. Elvira Ablan, Profesora-investigadora de la Universidad de los Andes de Venezuela; la Sra. Patricia Ochoa, Directora Ejecutiva de Technoserve de Per; y la Sra. Beatriz Tubino, Gerente de Agroexportaciones de la Asociacin de Exportadores (ADEX) de Per. Moder la Sra. Pilar Santacoloma, Ocial de Agronegocios de AGS-FAO. 71. La ltima mesa redonda cont con la ponencia de la Ing. Patricia Ochoa, quien abord el tema de Estrategias de promocin y apoyo a la gestin de la calidad e inocuidad en la agroindustria. La Ing. Ochoa seal que para que este esquema se logre es de vital importancia el trabajo conjunto entre todos los actores, as como la interaccin pblicoprivada para que un adecuado conocimiento y la implementacin de sistemas de calidad generen productos de calidad, ingresos a ms y diversos mercados y consecuentemente mayores ingresos para el pas. Asimismo, indic como ejemplo a pases como Guatemala, El Salvador, Mxico y Chile. Cabe destacar que todo esto genera productores informados y articulados, sistemas integrados pblicos y privados, un Estado facilitador y potenciador de la actividad privada y, un Estado vigilante de la garanta de la calidad e inocuidad de los alimentos. A su vez, esto genera una necesidad de organizacin y capacitacin FIGURE 10. Empleados embalando coles FAO/G.Napolitano 21 Captulo 4 Grupos de trabajo productos de calidad mediante la organizacin de los productores. Hay que generar un entorno favorable, promocionando el dilogo para lograr el benecio de todas las partes del proceso. 76. Por ltimo, hay que mejorar la aplicacin de normas y estndares en los puntos de la cadena, desde los inicios de la produccin hasta la venta o distribucin a los consumidores, que a nivel local deben ser coherentes con el mercado internacional para no dejar fuera a los pequeos agricultores. A este propsito es fundamental una adecuada capacitacin que incluya las buenas prcticas agrcolas, la fabricacin para el almacenamiento, la elaboracin y la distribucin. Adems, cabe destacar que para alcanzar una cadena con conabilidad son necesarias medidas preventivas y sistemas de gestin para analizar los puntos crticos. Se consigue as una adecuada comunicacin y cooperacin entre agentes pblicos y privados para el principal objetivo de los pases de la regin que es el desarrollo de la agroindustria promoviendo la calidad, inocuidad e integracin. 73. Despus de las presentaciones y exposiciones de los expertos que analizaron los temas claves, se presentaron grupos de trabajo sobre los temas de los paneles paralelos para examinar con mayor profundidad las presentaciones de los panelistas. 74. A modo de resumen y para destacar los ejes centrales, problemas y desafos, cabe sealar la voluntad poltica para lograr la competitividad y el desarrollo en la regin y garantizar la sostenibilidad de los centros de investigacin e innovacin, teniendo en cuenta que no siempre existen los recursos necesarios. Dentro de la promocin de la agroindustria, los tres factores ms importantes a considerar sealados por los grupos de trabajo son: i) la relacin Universidad-empresa para incluir la investigacin; ii) el logro de articular adecuadamente los distintos actores de la cadena; y iii) la importancia de la inocuidad hoy en da, la innovacin y la correcta capacitacin para la formacin de alianzas. Por otro lado, tambin en los grupos de trabajo se analizaron los desafos ms importantes que hay que superar para lograr todo lo mencionado anteriormente, a saber: i) la falta de nanciacin; ii) la falta de metas y polticas claras, lo cual perjudica claramente a los pequeos agricultores; iii) la falta de recursos humanos y de empresarialidad; y iv) la informalidad de la agroindustria, la distancia entre la empresa y el mundo acadmico, la dispersin en el tema investigador, de la organizacin de productores, y la falta de una adecuada infraestructura rural. Por ello, es necesario la implementacin de estrategias y mecanismos de accin como la formacin de redes de expertos, tanto locales como internacionales, mayor cantidad de entidades financiadoras (fondos por concurso), el fomento de mayor y continua innovacin, y por ltimo la creacin de centros tecnolgicos especializados o grupos temticos, con una activa participacin del sector privado con el pblico. 75. En cuanto a las alianzas productivas, es importante lograr su desarrollo como modelos de asociatividad del sector pblicoprivado que ayudan a impulsar la competitividad bajo parmetros que desarrollen conanza, dando un mayor acceso a mercados con 23 Captulo 5 Conclusiones y recomendaciones del Foro Habida cuenta de la cantidad de instrumentos de poltica que se identicaron, se considera importante que estos se acompaen de indicadores, tanto de gestin como de impacto, que se supervisen y que se evalen sus resultados desde perspectivas econmicas, sociales y ambientales. Asimismo, se debera establecer un espacio regional de gestin de conocimiento, que facilite el intercambio de experiencias, la adaptacin de estrategias y mecanismos exitosos y la adopcin de decisiones sobre ajustes o reorientaciones de planes, programas y proyectos. 80. La coordinacin entre las partes interesadas en las cadenas es otra de las estrategias que favorece el desarrollo de la actividad agroindustrial. Se reconoce que existen amplios espacios para las alianzas pblico privadas en temas como inversiones en infraestructura, bsqueda y promocin de mercados, financiacin, capacitacin y asistencia tcnica. Existen casos exitosos en Amrica Latina que pueden ser tomados como modelos para promover la coordinacin entre actores, por medio de mecanismos como las alianzas productivas, las mesas de concertacin, los acuerdos de competitividad, los consejos de cadenas y otras formas que facilitan el dilogo y la concertacin. Cabe destacar la importancia de las universidades, principalmente en la capacitacin de recursos humanos, que es un desafo a afrontar con el objeto de atender las necesidades de las MIPYMES y la agroindustria rural. Adems, dentro de ellas hay un potencial importante para la generacin y la transferencia de conocimientos. Por ello, es importante considerar la realidad de las mismas universidades y, en este sentido, no exigirles ni esperar que cubran las deciencias del propio sistema agroalimentario regional. 81. El mejoramiento de la calidad de los alimentos producidos por las agroindustrias en la regin es un tema clave. El cumplimiento de las exigencias para garantizar la inocuidad es la condicin de una organizacin agroindustrial procesadora de alimentos. A partir de eso, la satisfaccin de los estndares y las normas de calidad se consideran elementos centrales para la competitividad y el acceso a los mercados. 77. La clausura fue realizada por altas autoridades gubernamentales que asistieron al evento junto con el Rector Acadmico de la Universidad Agraria de la Molina y Florence Tartanac. El Relator fue el Sr. Carlos Da Silva, de AGS-FAO. CONCLUSIONES DEL FORO 78. Durante el evento se llevaron a cabo reuniones plenarias, paneles y trabajos de grupo donde se analizaron temas multidisciplinarios relacionados con el desarrollo agroindustrial. 79. Se destac la importancia de la institucionalidad como apoyo para el desarrollo de la actividad agroindustrial. En este contexto se seal, en particular, el papel del sector pblico para crear un entorno favorable para la generacin de empresas agroindustriales y para el mantenimiento de su competitividad. Esto incluye polticas pblicas, instituciones slidas y estables, servicio de apoyo y otros mecanismos que faciliten el desarrollo agroindustrial. Deben existir reglas de juego que sean claras y estables. Esta es otra funcin prioritaria del Estado, pero en la que el sector privado debe participar, en particular a travs de estrategias como la responsabilidad social y ambiental. Es importante que se tenga por objeto la concertacin y la participacin multisectorial en la formulacin de polticas de promocin del desarrollo agroindustrial, considerando: La necesidad de formular y aplicar polticas diferenciadas para las pequeas y medianas empresas (PYMES), tanto rurales como urbanas, y las grandes empresas, facilitando la inclusin y la obtencin de impactos ms all de los econmicos. La importancia de promover la formalizacin de las micro, pequeas y medianas empresas (MIPYMES), tanto rurales como urbanas, considerando sus realidades especficas y su capacidad de gestin, nanciera y tecnolgica. La urgencia de centrar las polticas de fomento en sectores y partes interesadas donde exista potencial para alcanzar las metas a las que se pretende contribuir con ellas. 24 Informe del foro regional de agroindustrias en Amrica Latina Cap tul o 5 fortalecimiento institucional y la formulacin y evaluacin de polticas de promocin agroindustrial. 3. Impulsar la coordinacin interinstitucional a nivel regional, en particular, entre las instituciones auspiciadoras del Foro Latinoamericano, como el IICA, la Unidad Regional de Asistencia Tcnica (RUTA), la FAO, la ONUDI, el FIDA, el BID, la Comisin Econmica para Amrica latina y el Caribe (CEPAL), ADEX y la Universidad Agraria La Molina y otras que participaron como CIAT, AGEXPORT, entre otras. 4. Fomentar la creacin de una comunidad para la gestin del conocimiento y de la informacin sobre agroindustria en la regin que considere, entre otros aspectos, la mejora de la informacin estadstica, la documentacin y socializacin de las experiencias de dilogo y articulacin entre actores y la medicin y anlisis del impacto de la aplicacin de instrumentos de polticas pblicas de fomento y promocin. 5. Potenciar la cooperacin para el desarrollo empresarial sostenible y de calidad, priorizando una fuerte interaccin e intercambio entre los sectores pblico y privado; por un lado, a nivel gremial, de asociaciones de productores, de grandes empresas, de MIPYMES y de agroindustrias rurales y por otro, entre ministerios, secretaras, gobiernos locales, programas y proyectos. 6. Considerar la planicacin y el desarrollo de acciones orientadas al fortalecimiento de los servicios de investigacin, desarrollo y transferencia de tecnologa; gestin de la inocuidad y la calidad; nanciacin y capitalizacin y desarrollo y gestin empresarial. 82. El desarrollo de mercados de servicios para la actividad agroindustrial es una de las grandes tareas pendientes para hacer sostenible en la regin. Los servicios tcnicos se han debilitado notablemente en la regin en los ltimos aos, en particular en lo que se reere a los centros de investigacin agroindustrial, que han ido desapareciendo desde la dcada de 1990, as como las acciones de transferencia tecnolgica que tienen presencia de cierta relevancia en los pases donde se dedican recursos nancieros para subvencionar sus costos. A nivel de los servicios financieros se reconoce el desarrollo de estrategias y mecanismos que amplan la cobertura del micro crdito, pero hace falta disear, adaptar y ampliar la oferta de productos nancieros como los deicomisos, los riesgos compartidos, la gestin del riesgo, los seguros agrcolas y los microseguros. Las lecciones aprendidas en algunos pases donde hay avances al respecto pueden servir de base a nuevos emprendimientos. La oferta de servicios empresariales como el transporte y el almacenamiento especializado, el empaque, la logstica, la informacin tcnica y de mercados y la gestin de proyectos y de planes de negocios se ha ampliado a nivel de la gran empresa, pero sigue siendo una debilidad del sistema en la agroindustria rural. RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIN DE UN PROGRAMA REGIONAL A FIN DE FOMENTAR UNA AGROINDUSTRIA COMPETITIVA, INNOVADORA E INCLUYENTE 83. Cabe destacar que, a diferencia de otras regiones del mundo, las acciones consideradas ms relevantes del programa para la agroindustria latinoamericana estn relacionadas con actividades de tipo informtico, por ejemplo, la gestin del conocimiento, la coordinacin de las partes interesadas, el fortalecimiento de capacidades y el apoyo a la formulacin, implementacin y evaluacin del impacto de instrumentos de poltica, vinculadas con el desarrollo y fortalecimiento institucional y no tanto con las intervenciones referidas al soporte fsico, como infraestructuras, equipos y construcciones. A continuacin se presentan las siguientes recomendaciones: 1. Reforzar los compromisos de la cooperacin tcnica (FAO, FIDA, ONUDI) rmados en Nueva Delhi, India, durante el Foro Mundial de Agroindustrias de 2008. 2. Promover la concertacin entre el BID y otras agencias nancieras para la creacin de mecanismos financieros que tengan por objeto apoyar el 25 Apndice A Lista de participantes COSTA RICA Marvin Blanco Especialista Agronegocios, IICA Sal Carrera BANACOL Rafael Daz Director General Centro Internacional de Poltica Econmica para el Desarrollo CINPE-UNA Mara Evangelina Gavarrete Coordinadora de Planicacin, RUTA Miguel Gmez Desarrollo Rural Sostenible, RUTA Bernardo Piedra PROAGROIN Carlos Pomareda Consultor SIDESA CUBA Debora Ro Pombo Industrias Alimenticias, MINAL Mara del Carmen Sabina Industrias Alimenticias, MINAL Ministerio de Agricultura ECUADOR Jorge Madera Gerente Plan Nacional, Ministerio Industrias MIPRO Walter Quezada Ingeniero Agroindustrial, Fundacin Kuyay Kawsay Marcelo Silva Especialista Ministerio de Coordinacin de Desarrollo Social Ligia Tamayo Funcionaria MIPRO EE.UU. Alejandro Escobar BID GUATEMALA Ivn Buitron Cisneros Gerente Desarrollo Asociacin Guatemalteca de Exportadores AGEXPORT BRASIL Aline Fernndez Ministerio de Ciencia y Tecnologa Samuel Giordano PENSA-Investigados Senior, Supervisor Adjunto Proyectos Ronaldo Prez Departamento de Tecnologa de Alimentos. Universidad de Vicosa CANAD Paola Prez Alemn Profesora Universidad Mc Gill Montreal. CHILE Jos Miguel Aguilera Consultor Internacional George Kerrigan Consultor Internacional Eugenia Muchnik Fundacin Chile, Asesor Estratgico Hernn Rojas Director Nacional INDAP Guilherme Schuetz FAO-RLC, Ocial de Agroindustrias e Infraestructura Coordinador Grupo Bioenerga RLC COLOMBIA Antonio Assefh Representante ONUDI Adriana Bello Ministerio de Agricultura Gerente Proyecto Alianza Productiva Roberto Haudry Gerente de Programas, FIDA Mark Lundy Investigador CIAT Eleazar Popo Mino Ministerio de Agricultura Andrs Silva Mora Proyecto Oportunidades Rurales, FIDA 26 Informe del foro regional de agroindustrias en Amrica Latina Apndi ce A Luis Andrade Olazo Sierra Sur, Arequipa Laura Angulo ADEX, Lima Juan Arvalo Zumareta UNALM, Lima Mara Gabriela Arrieta Clavijo Consultora SNV, Lima Fabiola Bernardo Comunicaciones FAO-PER APOYO Marisa Caipo Profesora USIL, Lima Romy Caldern ALIDE Luis Caldern Morales Coordinador de Proyecto, ONUDI, LIMA Davis Campos Gutirrez Decano UNALM, Lima Fiorella Cano ADEX Elvira Carhuaz Pea SEPAR, Junn Fernando Carpio Cubas Acucola Naylamp S.A., Lambayeque Jorge Luis Castilln Supervisor de Proyecto, DIREPRO, Cusco Segundo Rodolfo Chaoque Director Programa Sectorial DIREPRO, Cusco Jorge Chepote Gerente Fundo Escondido SAC., Lima Fernando Cilloniz Asesor Informacin Pedro Ciriaco UNALM Luis Felipe Crdoba Meza Cultivos Andinos Cereales Acostambo, Hualcavelica Milagros Coronado PROMPERU Chiclayo, Lambayeque Gladys Cusiramos de Reynoso Licores de Damasco, Moquegua Guillermo Bernardino De la Cruz Carranza USIL Yahir Delzo Lazo UNALM-Ocina reinvestigacin Acadmica Raquel Daz Especialista en Comercio Exterior MINAG, Lima Anthony Domingo Daz Snchez UNALM, Lima Jos Francisco Dioses Ormeo CITEVID Ministerio de la Produccin, Ica Carlos Elas Peael Facultad en Ingeniera en Industrias Alimentarias, UNALM, Lima Isabel Toapanta Catedrtica Universidad Galileo, Directora- Ministerio HONDURAS Ary vila Analista Banco Centroamericano de Integracin Econmica BCIE Edward Moncada Profesor Asociado Zamorano ITALIA Carlos Da Silva Economista de Agronegocios FAO Danilo Meja Ocial de Agroindustrias FAO Pilar Santacoloma Ocial de Agronegocios FAO Florence Tartanac Ocial de Agroindustrias FAO MXICO Javier De la Cruz Profesor Investigador Instituto Tecnolgico de Veracruz Rodrigo Diez de Sollano Director General FIRCO Juan Antonio Nevero Muoz Director de Carrera Ingeniera Industrial TEC Monterrey ITESM Deyanira Trujillo ITESM NICARAGUA Miguel Altamirano PECOSOL-Coordinador Regional, VECO Mesoamrica Mara Auxiliadora Briones Gerente General FUNICA PANAM Mitzi Nez de Medina Frutas y Vegetales del Edn Wedleys Tejedor Director CEPIA- Universidad Tecnolgica da Panam PER Patricia Acosta FAO Per, Lima Artura Aguirre Ramrez Banano Orgnico CEPIBO, Piura Hkalmar Alzamora Covarrubias Per INKA SRL. Derivados de maz gigante, Cusco 27 Apndi ce A Lista de participantes Dolores Noriega Taricuarima CONVEAGRO, Ucayali Patricia Ochoa Tecnoserve Directora Ejecutiva, Lima Carla Oneto FAO-Administrativo, Lima Patricia Paulet UNALM, Lima Luis Paz Silva Ministerio de la Produccin-PRODUCE-Asesor Viceministro MYPE, Lima Jorge Prez Conza Asociacin de Productores Lcteos, Cusco Alicia Prez Prez Eco Serranita, Cajamarca Hernando Riveros IICA Ricardo Rodrguez Profesor Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo Ela Rojas Universidad Federico Villareal Walter Salas BANACOL-UNALM, Lima Sonia Salas Domnguez REDAR, Lima Ivonne Salazar UNALM, Lima Gregory Scott Universidad del Pacco, Lima Cynthia Selk ADEX, Lima Jos Sialer Pasco Director Ejecutivo Sierra Sur, Arequipa Jos Luis Silva Presidente ADEX, Lima Gregorio Silva de Lazo Productos Naturales Piura. Catacaos Marco Antonio Sipan Director ONG Siembra Andina, Lima Edilberto Soto Tenorio Centro de Competitividad, Frutas Nativas, Ayacucho Juan Ticahuanca Sierra Sur Asociacin de Productores Agropecuarios, Puno Beatriz Tubino Gerente Agroexportaciones ADEX, Lima Hubert Valdivia Pinto Viceministro MINAG, Lima Edo Van Hasselt Dvila Gerente General Korn Snack, Lima Juan Varilias ADEX, Lima Jorge Falconi UNALM Gladys Fernando Carpio Cubas Procesados, esprragos y ms, Lambayeque Diana Flores PDRS GTZ, Lima Juvenal Garca UNALM, Lima Vilma Gmez UNALM, Lima Christian Gonzales Espinoza Jefe de Capacitacin y Asistencia Tcnica, RED PERULACTEA, Lima Nancy Goyburo Financiera EDYFICAR, Lima Carlos Alejandro Guillen Tejada Director Ejecutivo-CITE Tacna Martha Gutirrez Ministerio de la Produccin-Direccin de Competitividad Beatriz Hatta Sakoda IRD Costa UNALM, Lima Edison Huerta Jahuira Presidente OLIVO CEAPO, Tacna Ivn Juscamaita Coordinador General, RED IDI, Lima Daniel Laccata Productor Socio Activo APROMIC Quinua, Puno Eduardo Lamas Chau Acucola Naylamp, procesados, esprragos, Lambayeque Roger Lazo Zapata Productos Naturales Tallan, Algarrobina, Piura Laura Linares Gracia UNALM, Lima Mario Ludea Gerente Consorcio Tayim, Andahuaylas Mario Ludea Ortiz Lcteos INDERLAC, Apurmac Fanny Ludea Urquizo Planta Piloto de Leche UNALM, Lima Diego Magno Cantaro Cooperativa Agroindustrial Tingo Maria, Caf, Cacao, Hunuco Mirtha Patricia Martnez Tapia UNALM Magno Meyhuay Montes MINAG Eduardo Morales UNALM Enrique Moya Bendezu Gobierno Regional Ayacucho 28 Informe del foro regional de agroindustrias en Amrica Latina Apndi ce A Carmen Velezmoro Facultad de Ingeniera en Industrias Alimentarias, UNALM, Lima Jaime Vera Huamani APROPLAME, Arequipa Moiss Viacava USIL, Lima Hugo Vidal Agroindustrias Shinka, Pasco Manuel Villavicencio FAO, Lima Wenceslao Villn Cadillo Barras de Kiwicha Energy Bar, Ancash Matsukura Watarebe UNALM. Lima Miguel Watts Gonzales MINAG-Direccin de Agronegocios, Lima Franci Young Ros Agrcola San Juan de la Amazona SAC., Camu- Camu, Ucayal Freddy Zalazar FAO, Lima Jos Mauricio Zavala Pope Especialista en Agroindustrias MINAG, Lima Saby Ins Zegarra Samame Universidad Villareal, Lima Anna Zucchetti Consultora, Lima REPBLICA DOMINICANA Mara Cuevas Encargada de Proyectos IDIAF Pablo Prez Fernndez Director Departamento Secretara de Estado de Agricultura SALVADOR Raquel Caldern Tcnico Agronegcios-Ministerio Agricultura y Ganadera URUGUAY Roberto Kreimerman Vicepresidente Ministerio de Industrias VENEZUELA Elvira Ablan Ing. Qumico-Profesora de la Universidad de los Andes Claudia Bastar Secretaria 29 DILOGO ENTRE AGROINDUSTRIALES Durante la realizacin del foro se entabl un dilogo entre agroindustriales, con el n de que los pequeos, medianos y grandes productores tuvieran la oportunidad de mostrar y dar a conocer sus experiencias y testimonios. Panelistas agroindustriales Luz Mary Tolosa, Colombia Jorge Prez Conza, Per Mitzi Medina, Panam Enrique Zamora, Nicaragua Juan Varilias, Per Moderacin Pilar Santacoloma, Ocial de Agronegocios de la Divisin de Infraestructura Rural y Agroindustrias (AGS) de la FAO DILOGO CON LA PRENSA Se realiz adems un activo dilogo con la prensa para dar a conocer el evento, mostrar las propuestas presentadas por los expertos tanto nacionales como internacionales y, por ltimo, se presentaron las conclusiones en torno a los temas claves expuestos en el Foro. EXPOSICIN DE PANELES, DOCUMENTOS Y PRODUCTOS DE AGROINDUSTRIAS RURALES Se brind la oportunidad a los pequeos y medianos productores agroindustriales que presentaran y exhibieran en stands, preparados para ellos, productos tradicionales y no tradicionales, como lcteos, mermeladas, artesanas, entre otros, elaborados y manufacturados por los mismos productores. Apndice B Eventos paralelos llevados a cabo durante el Foro 31 Apndice C Equipo de organizacin del Foro Regional de Agroindustrias La ciudad de Lima fue seleccionada como sede del Foro y la representacin de la FAO en el Per actu como contraparte nacional para la organizacin del evento, liderado por la Sra. Florence Tartanac. La Universidad Agraria La Molina se desempe como co-organizadora del evento, con la colaboracin de: Asociacin de Exportadores (ADEX) Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Comisin Econmica para Amrica Latina (CEPAL) Fondo Internacional de Desarrollo Agrcola (FIDA) Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura (IICA) Ministerio de Agricultura del Per (MINAG) Unidad Regional de Asistencia Tcnica (RUTA) Organizacin de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) Organizacin de las Naciones Unidas para la Alimentacin y la Agricultura (FAO) 33 Apndice D Siglas y abreviaturas ADEX Asociacin de Exportadores AIR Agroindustria rural AGEXPORT Asociacin Guatemalteca de Exportadores AGS Divisin de Infraestructura Rural y Agroindustrias ALIDE Asociacin Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo APPCC Anlisis de peligros y puntos crticos de control BCIE Banco Centroamericano de Integracin Econmica BID Banco Interamericano de Desarrollo BPA Buenas prcticas agrcola BPM Buenas prcticas de manejo CEPAL Comisin Econmica para Amrica Latina CIAT Centro Internacional de Agricultura Tropical FAO Organizacin de las Naciones Unidas para la Alimentacin y la Agricultura FGIA Foro Global de Investigacin Agropecuaria FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrcola FIRCO Fideicomiso de Riesgo Compartido FOMIN Fondo Multilateral de Inversiones FORAGRO Foro de las Amricas para la Investigacin y Desarrollo Tecnolgico Agropecuario IICA Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura INDAP Instituto de Desarrollo Agropecuario ITESM Instituto Tecnolgico de Estudios Superiores de Monterrey KOICA Agencia de Cooperacin Internacional de Corea MINAG Ministerio de Agricultura del Per MIPYMES Micro, pequeas y medianas empresas OCDE Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico ONG Organizacin no gubernamental ONUDI Organizacin de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial PIB Producto Interno Bruto PYMES Pequeas y medianas empresas PROCIS Programas Cooperativos de Investigacin y Transferencia de Tecnologa Agrcola PROVAR Valor Agregado en Agronegocios con esquemas de Riesgo Compartido RUTA Unidad Regional de Asistencia Tcnica SIDESA Servicios Internacionales para el Desarrollo Empresarial SUASA Sistema Unicado de Atencin a la Sanidad Agropecuaria UNALM Universidad Agraria La Molina VECO Mesoamrica Organizacin no gubernamental belga de cooperacin al desarrollo Notas Notas Notas Report of the Regional Agro-Industries FORUM FOR LATIN AMERICA Lima (Peru), 57 October 2009 FOR A COMPETI TI VE, I NNOVATI VE AND I NCLUSI VE AGRO- I NDUSTRY I2421Bi/1/10.11 ISBN 978-92-5-007037-7 9 7 8 9 2 5 0 0 7 0 3 7 7 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS Rome, 2011 FORUM FOR LATIN AMERICA Lima (Peru), 57 October 2009 FOR A COMPETI TI VE, I NNOVATI VE AND I NCLUSI VE AGRO- I NDUSTRY Report of the Regional Agro-Industries Report of the Regional Agro-Industries FORUM FOR LATIN AMERICA Lima (Peru), 57 October 2009 FOR A COMPETI TI VE, I NNOVATI VE AND I NCLUSI VE AGRO- I NDUSTRY The designations employed and the presentation of material in this information product do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) concerning the legal or development status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. The mention of specic companies or products of manufacturers, whether or not these have been patented, does not imply that these have been endorsed or recommended by FAO in preference to others of a similar nature that are not mentioned. The views expressed in this information product are those of the author(s) and do not necessarily reect the views of FAO. ISBN 978-92-5-007037-7 All rights reserved. FAO encourages reproduction and dissemination of material in this information product. Non-commercial uses will be authorized free of charge, upon request. Reproduction for resale or other commercial purposes, including educational purposes, may incur fees. Applications for permission to reproduce or disseminate FAO copyright materials, and all queries concerning rights and licences, should be addressed by e-mail to copyright@fao.org or to the Chief, Publishing Policy and Support Branch, Ofce of Knowledge Exchange, Research and Extension, FAO, Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy. FAO 2011 iii Contents Acknowledgments iv 1. Introduction 1 2. Plenary addresses 3 3. Competitiveness round tables 15 Round table 1 Promotion of research and technological innovation to improve the competitiveness of small and medium agro-industry 15 Round table 2 Competitiveness policies and actions to promote production and agro-industry 15 Round table 3 Productive alliances to promote agro-industry 16 Round table 4 Market access for small and medium agro-industry enterprises 17 Round table 5 Agro-industrial investment and financing in times of economic and financial crisis 18 Round table 6 Promotion and support strategies for quality and safety management in agro-industry 18 4. Work groups 21 5. Conclusions and recommendations 23 Conclusions 23 Recommendations for the development of a regional programme for a competitive, innovative and inclusive agro-industry 24 APPENDICES A. List of participants 25 B. Side events held during the forum 29 C. Regional agro-industries forum organization team 31 D. Acronyms and abbreviations 33 iv ACKNOWLEDGEMENTS I wish to thank all those involved in the preparation of this report, in particular George Kerrigan, FAO consultant, and FAO Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS) colleagues: Pilar Santacoloma; Carlos Da Silva; Danilo Meja-Lorio and Claudia Bastar. Special thanks go to Andrea Broom and Jim Collis for the language editing; Angelo Stanzione, for the desktop publishing, and Larissa DAquilio (FAO-AGS) for the production process coordination. Florence Tartanac Senior Ofcer FAO Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS) 1 Chapter 1 Introduction 1. The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) and the International Fund for Agricultural Development (IFAD), in collaboration with Perus National Agricultural University, Universidad Agraria La Molina (UNALM), brought together ministers and government ofcials responsible for agriculture, trade and industry with food industry leaders, agro-industry specialists and civil society representatives at the Regional Agro-industries Forum for Latin America, to make an in-depth analysis of challenges and strategies for national and regional intervention. The forum, attended by 142 high-level delegates and professionals from 16 countries, examined the contribution of agro-industries to economic development and the challenges facing them. The forum also promoted dialogue between the private and public sectors in order to encourage partnerships for developing competitive agro- industries. 2. The development of competitive agro-industries is crucial for creating jobs and opportunities for income generation, as well as for stimulating demand for value-added agricultural products. Development in the sector could provide employment in poor rural areas, not only in traditional farming activities, but also in more specialized activities, such as processing, packaging, transporting and marketing agro-industrial products. 3. To achieve this, it is important to formulate appropriate policies and strategies for promoting agro- industries based on available knowledge and experience. To this end, FAO, in collaboration with UNIDO and IFAD, held the Regional Agro-industries Forum for Latin America jointly with Universidad Agraria La Molina, in Lima, Peru, from 5to 7October, 2009. 4. The regional forum called on governments and entrepreneurs from countries in the region to formulate strategies for developing competitive agro-industries, incorporating small and medium agro-industrial producers and their administrative organizations as key stakeholders in agro-food value chains. The specic aims of the forum were as follows: Promote a common understanding of key factors for the competitive integration of small and medium agro-industrial producers into value chains. Learn from key lessons and from successful activities relating to the development of competitive, inclusive agro-industries. Boost collaboration and joint activities among multilateral organizations responsible for promoting agro-industrial development and clarify the role of the public sector, private sector, academic and scientic sector and multilateral organizations in this development. Encourage the participation of multilateral organizations and financing institutions in launching national and regional initiatives, with a view to promoting agro-industrial development. 5. During the regional forum, plenary addresses and thematic round tables analysed strategies that reect the interests and meet the specic needs of the various stakeholders. 6. Perus Minister of Agriculture, Adolfo de Crdoba, inaugurated the forum, together with MrAbel Meja, Rector of Universidad Nacional Agraria La Molina, and Ms Florence Tartanac, Agro-Industries Ofcer, FAO Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS). The inaugural ceremony was held on 5October 2009. 7. In his address, MrAbel Meja emphasized the role of science and technology in agro-industrial development, adding that innovation and the integration of all key sectors in a countrys agro-economic development were critical to ensuring that development culminates in a production and development chain that adds value to the final product. 2 Report of the Regional Agro-Industries Forum for Latin America Chapter 1 8. MsFlorence Tartanac opened the forums activities and commended the opportune timing of the event, emphasizing the need to create a new role for rural agro-industries in the food security of countries in the region. She went on to dene agro-industry as a broad concept that refers to the establishment of enterprises and supply chains for developing, processing and distributing specific inputs and products in the agricultural sector, adding that agro-industry refers to marketing and value addition in the agricultural sector, with a focus on post-production (food-processing) enterprises and building linkages among enterprises in value chains. After reviewing the sectors generally covered by the agro-industry concept, she highlighted the important role they play in the manufacturing sector in terms of employment and foreign investment. She positioned the forum as a continuation of the Global Agro- Industries Forum held in New Delhi, India, in 2008 and pointed to the international communitys growing concern and interest in the issue. She concluded by outlining the regional forums aims, programme and methodology. 3 Chapter 2 Plenary addresses 9. During the rst two days of the forum, ve plenary addresses were given by distinguished political advisers and private-sector representatives. The plenary addresses presented the issues critical to the development of competitive agro-industries and focused on aspects that promote the sustainable inclusion of small farmers in this process. 10. The rst plenary address by Mr George Kerrigan, FAO Agricultural Development Consultant, presented an Overview of agro-industries in Latin America: key indicators. The expert gave a detailed and comprehensive description of the agribusiness sector in Latin America based on available statistics, presenting recent trends and the current status of the agricultural raw materials processing industry in Latin America, as well as its contribution to national development, by reviewing some of the key agribusiness indicators to show trends in industry demand, international trade, production and employment. 11. The expert began his presentation by pointing out that the agribusiness sector benets from an environment in which the region has achieved excellent indicators over the past decade in terms of growth in production, exports and per capita spending. However, he added that the current situation remains uncertain, in view of the international nancial crisis and its medium-term impact in the region. He went on to review changes in the business environment affecting the industry and changes within the industry itself, highlighting the dynamic trend in the region, with aggregate demand for food growing by an average of more than 8percent for the period concerned. However, the expert pointed out that, based on income growth trends, the percentage of household expenditure on food is declining in relation to other household budget items at a regional average rate of 1.2percent. 12. He pointed out that, in terms of industrial value added, the food, drinks and tobacco industry Source: G. Kerrigan based on data from the Economist Intelligence Unit FIGURE1. Growth rate of food, drinks and tobacco by country
Components of demand for food, drinks and tobacco Average annual growth rate 20032012 Population Per capita GDP Per capita domestic consumption 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% USA ARG. BRA. COL. CHI. ECU. MEX. PER. VEN. L.A. 4 Report of the Regional Agro-Industries Forum for Latin America Chapter 2 (2.6times) over a period of eight years a very positive performance. All countries studied, except Cuba and Venezuela, improved their export performance over the decade. As for the main export products, the export basket for the region covers a wide range of products, such as fruits and vegetables (14percent), meat and meat preparations (11 percent), concentrated animal feed (9 percent), oilseeds (9 percent), cereals (7 percent), sh and seafood (5.5percent), sugar (5.8percent), oils and vegetable fats (5.5percent) and coffee and cocoa (5.5percent). 16. MrKerrigan stressed the importance of small and medium enterprises for the industry. According to agribusiness surveys conducted by the World Bank, small businesses represent 55percent of agro-industry rms in Latin America. Some countries are above this average, such as Venezuela with 80percent, Nicaragua, Guatemala and Mexico with over 70 percent and El Salvador, Honduras and Colombia with over 60percent, while the gure for Peru is close to this value. This means that, in nine of the fourteen countries for which records exist, small industries are economically extremely important in the agro-industrial sector. 17. Another feature of Latin American agribusiness is that external nancing for investment in agro- industrial projects remains signicant in the region, averaging around 50percent in the cases analysed. 18. Towards the end of his presentation, MrKerrigan gave an overview of: (i) strengths (availability of natural resources, labour, connectivity and access to markets, a favourable climate for the growth of private enterprise, internal and external market strategies); (ii) opportunities (higher incomes, mass consumption of processed products, lower trade barriers); (iii) challenges (sustainable environmental management, trade marketing, integration of the value chain, enterprise internationalization, proactive public innovation policies, greater profitability, increased productivity, reduced costs, economies of scale) and (iv)threats (loss of world market share for the region, market concentration in oligopolies and oligopsonies, a decline in the percentage of capital from local businesses in the market and the lack of stable and attractive regulatory frameworks for the sector). 19. Based on the above, Mr Kerrigan concluded by presenting the basic components for discussion of a regional development programme for the agro- represents close to 30percent in three of the countries studied: Argentina, Chile and Colombia. For Venezuela and Mexico, the gure is close to 20percent and for Brazil, 13 percent. It is important to note that all countries show a slight variation in the size of value added in the food, drinks and tobacco sector over the course of nearly two decades and that there is a lack of dynamism compared with changes in demand. 13. Another development variable to which the agro- industries sector contributes signicantly in the region is job creation, representing more than 20percent in all countries surveyed. In Chile, the sector accounted for a signicant 37 percent in 2007. Similarly, in the four countries for which data are available, the trend in average wages in the sector shows greater positive real growth than for the entire manufacturing sector, compared with 1970. Another important variable, given its impact on development, is labour productivity in the food, drinks and tobacco sector. In Argentina and Chile, the productivity growth rate for the sector is well above that of industry as a whole. The gures are 5 percent and 2 percent respectively for Argentina and 2.5 percent and 1.2 percent for Chile. However, productivity is lower in Colombia, Mexico and Brazil, in line with the trend in the United States of America (USA). 14. Another interesting point of comparison, according to MrKerrigan, is the technology gap, dened as the difference between the productivity of the food, drinks and tobacco sector in each country and the productivity achieved by the same sector in the USA. This shows that the productivity gap is greatest for the food, drinks and tobacco industry in Argentina (65 percent) and Colombia (39 percent), followed by Chile (35percent), Mexico (26percent) and lastly Brazil (10percent). This is the biggest weakness of the food, drinks and tobacco sector. With the exception of Brazil, in all other countries the productivity gap is greater in the food, drinks and tobacco sector than in industry as a whole, pointing to a need for specic sector policies targeting improved productivity and international competitiveness. 15. Up until the 20072008 crisis, the agro-industries international export trade performance in the current decade had achieved an average annual growth rate for the entire region of 11 percent, rising from US$63 billion in 2000 to US$163 billion in 2008. This means that, in value terms, it more than doubled 5 Chapter 2 Main exports Plenary addresses with exibility in negotiation, policies for attracting local and foreign investment, rural infrastructure development, harmonization of rules of origin and sanitary rules); (iv) global citizenship and corporate social responsibility (economic inclusion, traceability, safety and environmental management). 20. The second address, on Enabling environments for agribusiness and agro-industry, was given by Mr Carlos Da Silva, Senior Agribusiness Economist, FAO Rural Infrastructure and Agro-Industries Division. He stated that a favourable investment environment is defined as a set of policies, institutions and support services that form the environment in which industrial sector: (i)creation of an enabling environment for competitive agro-industries (governance and public policy stability, macroeconomic policies that encourage productive investment, development of competitive advantages, a favourable environment for publicprivate partnerships, adoption by companies of a policy of economic inclusion); (ii)progress based on innovation and technology adoption (the need to bridge the technology gap in the sector, based on the use of information and communication technologies); (iii) business development for small farmers and agro-industrial small and medium enterprises (SMEs) (development and interconnection of agro-food chain value networks, linking supply FIGURE2. Latin America export basket Source: G. Kerrigan, based on the United Nations Commodity Trade Statistics Database, COMTRADE Raw skins Crude rubber Textile fibres Other non-processed plants and animals Dairy products and eggs Other Processed wood and cork Tobacco Rubber manufactures Cork and wood Leather Paper and cardboard boxes Beverages Paper pulp Coffee, cocoa, tea and spices Vegetable oils, fats and waxes Sugar Fish and seafood Cereals Oilseeds Concentrated animal feed Meat and meat preparations Vegetables and fruits 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 200608 200002 6 Report of the Regional Agro-Industries Forum for Latin America Chapter 2 constrain investment, productivity and growth. In conclusion, while this operational framework is not above criticism, it is highly effective as an incentive for reform. 22. The OECD takes a more strategic view of a favourable environment and includes such issues as: investment policy, transparency, protection of property and non-discrimination, investment promotion and facilitation, measures to promote and attract investment, including scal and nancial incentives, trade policy, measures to facilitate international trade, customs costs, rules, trade agreements, competition policy and laws encouraging competition. It also considers tax policy, the burden and administration of taxes and duties, corporate governance, transparency, stakeholder rights, accountability, policies to promote responsible business behaviour, human rights, environmental safety, labour relations, nancial transparency, human resource development, government policies for work experience and training at the various levels, infrastructure and nancial entrepreneurial activities are initiated and developed what might be described as the climate for conducting business. While they are common to all economic sectors, they can be properly applied to agriculture. 21. The expert described the experiences of the World Bank, International Financial Corporation (IFC) and Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) in the sphere of standards and indicators for a favourable investment environment in the industrial sector and its validity for the agricultural sector. The World Bank and IFC place the emphasis on trade relations and consider ten specic variables: (i) opening a business; (ii) licence management; (iii)employment contracts; (iv)property registers; (v) credit facilities; (vi) investor protection; (vii)taxation; (viii)cross-border trade; (ix)compliance with contracts; (x)closing a business. This is an operational-based framework, enabling comparisons to be drawn between 183economies by pointing out the normative costs for companies, which are useful for analysing concrete rules that favour or flickr/Bruce Thompson FIGURE 3. An array of half-cooked snacks, rotating for further processing 7 Chapter 2 Plenary addresses international experiences for changing the agribusiness climate; helping to formulate sectoral development strategies; generating agro-industrial statistics; capacity-building; developing methodologies for environmental assessment; supporting the formulation and development of national standards on enabling environments for agribusiness development. 25. The goal should be a method for developing environments, taking into account the key role of governments and giving access to full information for clear diagnostics. Lastly, clear policies and partnerships are needed to overcome the obstacles inherent in political processes, such as incompatible goals in national plans, conflicting stakeholder interests, blurred mandates of government agencies and poorly dened private and public sector roles. 26. The third plenary address on Rural agro-industry in Latin America: context and challenges was delivered by Mr Hernando Riveros, Hemispheric Agribusiness Specialist, Cooperative Programme for the sector development, investment policies and processes for assessing the needs and capacities of the various sectors, including nance, public governance, the quality of regulations and public sector integrity. 23. The speaker described the results of the regional workshops held under the aegis of the Global Forum on Agricultural Research (GFAR) in relation to the main factors considered to provide an enabling environment for the development of agro-industries. These include: nancing agribusiness (availability, access, conditions), food safety and quality standards (plus associated infrastructure), legal and regulatory frameworks (stable rules), clear roles for the public and private sectors in developing agribusiness (facilitation through leadership), research and development policies for the agrifood sector and the provision of adequate rural infrastructure. 24. The expert concluded by identifying potential areas for FAO assistance to countries to stimulate the agro-industrial sector: assessing and disseminating flickr/sarahemcc FIGURE 4. Roasted coffee beans 8 Report of the Regional Agro-Industries Forum for Latin America Chapter 2 product differentiation in rural agro-industry. A third group of initiatives supports quality management and differentiation, such as Argentinas agrifood/ agribusiness programme and the labelling and image enhancement programme of Chiles Agricultural Development Institute (INDAP). MrRiveros added that mechanisms had been developed to facilitate access to nancial services and asset investment in the region. He also mentioned a number of programmes for promoting export development and supporting rural youth entrepreneurship. The Brazilian Agricultural Research Corporation (EMBRAPA) has made sporadic progress in the eld of technology transfer through two of its centres: EMBRAPA Tropical Agro-Industry and EMBRAPA Food Technology. Recent developments include a proactive approach to compliance with standards developed in Brazil through special procedures for the environmental licensing of small, low-impact rural agro-industries, promoted by the Ministry of the Environment and the Unied Agricultural Health System (SUASA). 30. Mr Riveros then spoke of the challenges facing the region, including consolidating and expanding on past and ongoing institutional progress, developing a strategy to boost the supply of research and technological development services applicable to rural agro-industry. Further challenges include creating a community network to facilitate exchanges of experience; identifying and measuring impact indicators; forming partnerships with academic institutions to document, systematize and disseminate experiences; turning lessons learned into public policy proposals; promoting and implementing initiatives for developing new policy tools and systematically integrating large companies into the rural agro- industry development process. 31. To conclude, he offered a series of recommendations to consolidate and build on the achievements of rural agro-industry in the region. He mentioned support for consolidating and expanding on past and ongoing institutional progress, by designing and implementing strategies to foster information- and experience-sharing and knowledge management, as well as promoting and implementing initiatives for the development, testing and validation of tools to facilitate rural agro-industry support and promotion interventions in Latin America. He proposed formulating a strategy to boost the supply of research, technological development and innovation services in rural agro-industry, to remedy Development of Rural Agro-Industry in Latin America and the Caribbean (PRODAR) of the Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA), who examined four issues relating to rural agro-industry: patterns and trends in current demand for processed agricultural products; the recent development and current status of agribusiness based on the ownership and management of small family units; institutions and support policies and challenges for its sustainable development from a regional perspective. 27. In the rst part of his address, MrRiveros described current trends in the macroeconomic environment, the supply of agricultural products and demand for agro- industrial products, presenting rural agro-industry with serious challenges in complying with the technical and commercial standards arising from this demand. The main feature of demand is that consumers value services that ensure that the product is in the right place, at the right time, of the expected quality, attractively presented and at the right price, more than they value physical foods. 28. He went on to describe the current status and importance of rural agro-industry. The audience agreed with the presenter that, despite the lack of ofcial statistics, rural agro-industry still plays an important role in the food chains of countries in the region. Smallholder farming (family farms, independent or small-scale producers) continues to thrive and has regained its place in international development and cooperation programmes. He also highlighted greater diversication in the basket of products offered by smallholders by leveraging local diversity to meet emerging market opportunities; migrant-driven demand; linkages with other stakeholders in the chain, especially agro-industries and agro-exporters; process innovations to meet changing consumer lifestyles and market requirements; promotion of local cuisine and development of fusion cooking. 29. The expert then analysed the institutional and policy support available for the development of rural agro-industry. He pointed out that, at regional level, the institutional provision of technical and nancial support has increased, in addition to the progress made at institutional level in creating public services to support rural agro-industry, a policy instrument for the host of initiatives to mobilize resources and improve the operating environment of small and medium rural agribusinesses. Other initiatives of interest in the region are programmes designed to support added value and 9 Chapter 2 Plenary addresses 32. The fourth plenary address, on the Promotion of agro-industry in Peru, was delivered by Mr Magno Meyhuay, from the Ministry of Agriculture of Peru, who highlighted the progress made by agribusiness in Peru and the challenges for developing the countrys agro-industrial potential. 33. Mr Meyhuay pointed out that major agro- industrial development has been achieved in Peru in the past decade thanks to a favourable investment environment in the sector and attractive prices for fresh and processed agricultural products. He added that one reason for this favourable environment is that Peru has regulations for promoting the agribusiness sector decree 1035/2008 which promotes private institutional weaknesses in this eld in recent years, combining this initiative with hemispheric and regional fora on agricultural innovation: the Forum for the Americas on Agricultural Research and Technology Development (FORAGRO) and Collaborative Research and Technology Transfer Programmes (PROCIs). He also suggested promoting regional agreements with organizations with a regional mandate for the purpose of supporting and complementing FAO and IICA activities, such as the World Business Council for Sustainable Development, the Inter-American Development Bank (IDB) and the Multilateral Investment Fund (MIF/FOMIN), along with other international technical and nancial cooperation agencies. flickr/hint of plum FIGURE 5. Apples on a conveyer belt 10 Report of the Regional Agro-Industries Forum for Latin America Chapter 2 funding from the Korea International Cooperation Agency (KOICA); enacting a law on tax exemption for processing plants built more than 2500metres above sea level; training in good manufacturing practices (GMP) and good agricultural practices (GAP) (Version 03) for more than 200 producers, agribusiness managers and technicians from 15regions, and institutionalizing GAP nationwide by setting up regional committees. Mr Meyhuay concluded by stressing the importance of coordinating all these actions and policies, which calls for the development of a national agro-industrial development plan involving the public and private sectors. 35. The fth plenary address, on Technologies for the future, by Mr Jos Miguel Aguilera, Professor in charge of the Food Engineering Department, Faculty of Engineering, Catholic University (UC) of Chile, emphasized the advances made in the eld of food science, as well as the technology gap in the sector at regional level, urging Latin American countries to step up their research and development efforts. 36. The ability of agribusiness and the food industry, in particular, to meet the substantial increase in demand investment in agriculture and agribusiness. As a result, traditional and non-traditional agricultural exports grew by an annual 17percent between 2000 and 2008. 34. After reporting on a series of major achievements by Peru in the eld of social capital in the agribusiness sector, stemming from a proactive policy for the sector, Mr Meyhuay described the main elements of the government programme for the sector, which include: a capital injection of US$700 million over the next ve years; completing the implementation of milk collection and cooling centres in small dairy regions of Sierra Sur de Ancash, Sierra de Lima, Sierra de Arequipa, Cusco and Huancavelica; launching a competitive fund (AGROEMPRENDE) with an initial non-refundable US$30 million to boost competitiveness in the agricultural sector for the benet of 21regions and 880rural district; nancing agricultural, livestock and agribusiness projects for the purchase of machinery and equipment, technological innovation and business and commercial management training services; raising awareness among high-level regional and local government representatives to persuade them to promote agro-industry; supporting the implementation of a potato-our plant in Cusco with FAO/G. Napolitano FIGURE 6. Industrial bakery 11 Chapter 2 Plenary addresses 39. Dr Aguilera went on to highlight the most promising new technology areas: biotechnology, bioinformatics, nanotechnology and information and communication technologies. He also warned that the marketing, promotion and distribution of products with the aforementioned technological innovations will need to deal with the potential long-term impacts and risks to human health (toxicity, allergenicity) and to the environment (such as increased resistance to pests and diseases). 40. Dr Aguilera concluded his address by focusing on the problem of food safety in Latin America. Contaminated food is a major health problem throughout the world. Not only does it contribute to morbidity and mortality, in many countries it is also a major factor in declining economic productivity. The main risks are inadequate supplies of drinking water, lack of proper waste disposal and poor access to refrigeration for preserving food. Clearly, efforts should focus primarily on preventing contact with sources of contamination in the food chain. Second, food SMEs and households should be aware of the critical points where there are safety risks during the manufacture or home preparation of food, by for food in Latin America in the next 20 to 30 years, which could almost double current requirements by 2050 will, to some degree, stem from population growth (expected to rise from the current 580million to 800 million inhabitants in 2050) but, most of all, from increases in personal income, changes in lifestyles and consumption habits brought about by gradual urbanization. Meeting this need will depend largely on the implementation and improvement of existing technologies, as well as on the implementation of modern and innovative technologies. Mr Aguilera pointed out that the challenge facing Latin Americas agro-food industry is to produce consistently good- quality food that is safe to eat, as well as boosting exports using technologies that ensure environmental sustainability. 37. In his presentation, Dr Aguilera introduced the concept of drivers of technological change in the food industry as forces that encourage innovation and technological change in rms. The main drivers are social, economic and environmental change, science and technology and new public policies. Social drivers include consumer awareness, perceptions, attitudes and beliefs that affect preferences and choices, rising per capita income in the poorest sectors, demographic change (such as migration and longer life expectancy) and lifestyle changes associated with increasing urbanization (such as fast food and eating out). The most important economic drivers are loss of food (quantity and quality), the cost of commodities and raw materials (food versus fuel), the cost and availability of labour, exchange rates (exports), technical and economic support for small and medium enterprises, combating unemployment (role of SMEs), the cost of meeting quality standards and regulations (for example, environmental), the cost of permits, adequate rates of return on investment and access to venture capital. Environmental drivers include waste reduction throughout the supply chain, reuse, recycling, recovery, safe waste disposal, water conservation and use, improved energy efciency, reducing the carbon footprint, reducing emissions and optimizing resource use.
38. Finally, key political drivers include institutional changes in the sector, appropriate national and international regulatory frameworks (food safety agency), scal incentives for research, development and innovation, barriers to international trade, food policies, traditional diets and health, education (teaching English), training policies and human capital formation. FIGURE 7. Meat processing plant flickr/S. Bhansali 12 Report of the Regional Agro-Industries Forum for Latin America Chapter 2 Another important trend in Latin Americas agricultural sector is ageing of the rural working population. Colombia provides a clear example, where the average age of coffee growers is currently more than 50 years. This calls for strategic alliances between the private sector and government development agencies to improve the targeting of policies and exploit market opportunities, given that they have huge potential to affect the sector on such key issues as job creation, technology and knowledge transfer, and for the implementation of a publicprivate agricultural development programme. 42. Other internal and external factors in addition to those above can have a positive impact on the business and production structure. A clear example is the current boom in agritourism, created by the strong rise of secondary or rural cities, accompanied by improvements in sustainable road infrastructure, for example, which helps to reduce transportation costs and has a positive impact on the agricultural sector. In addition, the strong rise in the mining sector contributes significantly to increasing the rural population and creates opportunities for the agricultural sector, as all movements of employees involved in natural resource exploitation create a need to maintain and cater to newcomers to a given area by supplying them with food and services. 43. He then referred to the signicant population of small producers in Latin America, who account for an average 60 percent of total production, and the resulting need to improve small producers ability to become integrated into agribusiness value chains, bearing in mind the social and economic implications. Some of the main spheres of public action are nancing, technical assistance, guarantee and insurance systems, differential tax treatment and support for partnership building. Mr Escobar went on to list some of the main factors determining a countrys agricultural structure when designing a publicprivate programme: markets and business trends in the agricultural sector, farm size and concentration of the means of production, in addition to water resource availability, environment and typology, which differs in each country. Strong pressure from market trends has given rise to non-traditional products, such as owers, asparagus, fruits and vegetables, and has also led to a recovery in traditional products, such as coffee in Latin America and Central America. A clear example is the variation in the price of coffee over the past tenyears, remaining high in recent years. implementing some sort of hazard analysis and critical control point (HACCP) procedure. Concerns about food safety will affect countries of the region mainly in two ways. First, exports will be subject increasingly to the high standards of Codex Alimentarius and unilateral food safety rules imposed by importers. Second, the concerns and regulations in vogue in the developed world will spread to local markets. A new form of protectionism is emerging through high food safety standards imposed by more developed importing countries, which production technologies cannot comply with quickly and the existing analytical capabilities of exporting countries cannot guarantee, leading to a higher rejection rate at ports of entry. 41. The sixth and last plenary address, on Towards a publicprivate agro-industrial development programme, by Mr Alejandro Escobar, Operations Officer, Multilateral Investment Fund, Inter- American Development Bank, concluded by stressing the importance of the agricultural sector and its development in recent years, as well as its contribution to the gross domestic product (GDP) of Latin American countries. It has been estimated that 1percent growth in agricultural GDP in Latin America has a positive impact of 0.12 percent on overall GDP, which is signicant. Also noteworthy is the important role of agriculture in Latin America in creating jobs and reducing poverty. There is continuing population growth in rural areas, even with the strong trend for migration from rural to urban areas. Even so, Latin America has a lower rate of urban growth than such regions as South Africa, South Asia, North Africa or the Middle East. This stems from improvements in the rural sector, such as the expansion of basic services, political and regional decentralization and, most important of all, the formation of secondary cities, close to rural areas, with which they maintain economic, social and political links. He further emphasized that, although there is still plenty of room for improvement, given that poverty remains high in these areas, in Latin American countries, agriculture still makes a signicant contribution to the economy in general and to employment. For countries with per capita income between US$2 000 and US$8000, the contribution is 8percent of GDP and 22percent of employment. Perhaps most important of all is that the agricultural sector plays a major role in reducing poverty in the region, as 1percent growth in agricultural GDP leads to a spending increase by the poor up to 2.5 times higher than for non-agricultural GDP growth. 13 Chapter 2 Plenary addresses 44. Another important trend is growing customer preference for organic products, which is being driven by an increasing desire to consume healthier, more natural and environmentally friendlier products. This sector presents many new opportunities for small producers, which makes it vital to develop a public private programme. This consumer behaviour shows a clear trend towards continuing growth in the future. Mr Escobar also described practices and trends in agricultural supply and trade logistics, driven by the revolution in supermarkets, which currently retail at least 60 percent of agricultural products. In the area of food quality and safety assurance, they are forging ahead of health institutions by dening rules and standards. However, small farmers nd it more difcult to comply with all these standards and rules, leaving them on the outside with no access to the market. 45. Analysis of all these important factors raises such questions as: Who should initiate communication between public and private bodies? Who should participate? Which approach should be used? In view of the aforementioned trends, the private sector, companies, producers and exporters should take the initiative on formulating a publicprivate programme and key related issues. This often takes the form of establishing producer guilds and associations. 46. As the sectors governance is in transition, moving towards a larger role for the private sector and the market, publicprivate partnerships must demonstrate a clear business orientation, opening up to industry to explore where trends are heading, and dialogue with nancial institutions and business leaders in the sector is very important. 47. The expert concluded by stressing the importance of mapping the structure of agricultural trade or describing the value chain that characterizes the structure and size of smallholder farms to make a proper assessment of their true potential. 15 Chapter 3 Competitiveness round tables He referred to food safety and innovation based on ve main global health and safety trends. These are: growth in global trade ows; consumer preferences; supply of safe, quality products; health alerts and, lastly, traceability, in order to reduce food contamination. He added that it is essential to back this with adequate quality controls from the start of the process as far as the consumer, to ensure innovation-based food safety and quality. 52. In her presentation, MsEugenia Muchnik, an expert from Fundacin Chile, highlighted the organizations work and its strategy to innovate and improve the competitiveness of agribusiness, based on a market- oriented publicprivate partnership model to take advantage of new opportunities and needs, with the emphasis on entrepreneurship, innovation and the market. The success of this model is illustrated by the positive trend in exports of Chilean salmon after Fundacin Chile set up a scheme for growing crops to feed salmon. 53. The fourth presentation, by Mr Javier de la Cruz, discussed Strategies for the development and dissemination of innovative methodologies and technologies for capacity-building in the agro-industrial sector. He outlined the main strategies for enhancing the development and competitiveness of small and medium enterprises. He added that relevance and feasibility are crucial to transfer and implementation plans. This should be accompanied by technology transfer, following systematic steps for successful development, in addition to the optimization of innovation networks to facilitate this process in the agribusiness sector, while strengthening the local, national and regional development and promotion framework. Round table 2 COMPETITIVENESS POLICIES AND ACTIONS TO PROMOTE PRODUCTION AND AGRO-INDUSTRY 54. This round table was attended by prominent panellists and senior government officials from a number of countries in the region, including: 48. Six round table discussions with panellists specializing in various elds were held during the second and third days of the regional forum. Round table 1 PROMOTION OF RESEARCH AND TECHNOLOGICAL INNOVATION TO IMPROVE THE COMPETITIVENESS OF SMALL AND MEDIUM AGRO-INDUSTRY 49. This round table was attended by prominent professors and researchers: David Campos Gutierrez, Dean of the Faculty of Agribusiness of UNALM, Perus National Agricultural University; Juan Antonio Nevero, Director, Food Industry Engineering Course, Monterrey Institute of Technology and Higher Education (ITESM), Mexico; Eugenia Muchnik, from the non-prot private corporation, Fundacin Chile, and Javier de Cross, Veracruz Technology Institute (ITVer), Mexico. The round table was moderated by MrDanilo Meja, Agro-industries Ofcer, FAO-AGS. 50. Mr David Campos stressed the urgent need for an alliance between national centres of applied research and the agribusiness sector with respect to adding value to agricultural raw materials. He outlined the development of research and technological innovation under the current, more exible, system with multiple stakeholders, including universities, public research organizations, non-governmental organizations (NGOs), private companies and farmers organizations. He also pointed out that value added could be increased through improved quality, modern techniques and the development of new products geared to demand. The development of new products requires mainly knowledge of consumers, markets and conancing and the respective action. MrCampos said that partnership- building between the public and private sectors is key to improving the competitiveness of the agribusiness sector, where both sides recognize a common area of concern. 51. The second presentation, by Mr Juan Antonio Nevero, focused on Improving the safety and quality of agro-industry through technological, sociocultural and economic innovation and their costbenet ratio. 16 Report of the Regional Agro-Industries Forum for Latin America Chapter 3 2007 to support added value in rural agribusiness by investing in different processes. The Support Project for Value-added Agribusiness using Shared-Risk Schemes (PROVAR) has been in operation since 2009, providing complementary nancial services for the implementation of market-driven projects that add value to primary production and/or promote the use of renewable energies. This programme has ve components: agribusiness, organic certication, nature tourism, citrus plants and biogas. 57. In the third presentation, Mr Ronaldo Perez discussed current conditions and development actions in rural agro-industries. He explained the link between the current conditions and their consequences, calling for steps to be taken to improve the structure of supply and demand to make it easier to access markets other than local ones with low-income consumers, where the product itself loses value. To achieve this goal, Mr Perez stressed the urgency of setting priorities and proposing actions for territorial development, implementing joint actions by the various stakeholders (including institutions, universities, government, banks and distributors). Round table 3 PRODUCTIVE ALLIANCES TO PROMOTE AGRO-INDUSTRY 58. This round table comprised the panellists MsAdriana Bello, Director of the Productive Alliances Programme, Ministry of Agriculture of Colombia; DrLuis Paz Silva, Advisor to the Ministry of Production, Peru; MrHernan Rojas, Director of Chiles Agricultural Development Institute, INDAP, and Mr Mark Lundy, Researcher at the International Center for Tropical Agriculture (CIAT) in Colombia. The debate was chaired by Ms Florence Tartanac, FAO-AGS. 59. The round table began with an address by MsBello, who presented the productive alliance support project, explaining the problem of individual small producers with no market access who are excluded by major intermediaries. She explained that, to resolve this, an alliance needs to be forged between the producers organization and a trading partner. To build a successful alliance, it is essential to follow systematic steps but, once this alliance has been achieved, it will lead to a host of positive developments in all areas. She mentioned further key success factors, such as condence, market access, negotiation and resource management. She analysed the cause of failures that had occurred in order to overcome them and learn from them. Mr Roberto Kreimermann, National Director of Industry, Ministry of Industry of Uruguay; MrRodrigo Diez de Sollano, Managing Director of the Shared Risk Trust Fund (FIRCO), Mexico; Mr Ronaldo Perez, Professor, Department of Food Technology, University of Viosa, Brazil, and MrCarlos Pomareda, Consultant, International Business Development Services (SIDE), Costa Rica. It was led and moderated by Mr Antonio Assefh, Director of the UNIDO Regional Ofce. 55. This round table began with a presentation by Mr Robert Kreimermann on Industrial strategies in Uruguay: agro-industrial production chains. He described the evolution of these chains, backed by key indicators and gures for the agribusiness sector in Uruguay. He explained that this sector forms a substantial part of the countrys economic and social fabric and its development strategy. MrKreimermann added that this is why the industrial strategy guidelines has introduced new policies to enhance the role of technology in the supply chain. 56. Mr Rodrigo Diez de Sollano explained the objectives of FIRCO as a development mechanism and instrument for channelling resources (such as venture capital), without nancial cost or prot-sharing, to facilitate the creation of agro-industrial projects. Once they recover the resources invested, the beneciaries reinvest them in the agro-industry and either capitalize them as part of their assets or set up an investment fund. A risk-sharing fund operated between 2000 and FIGURE 8. Apple crates flickr/hint of plum 17 Chapter 3 Competitiveness round tables Tolmos, Agribusiness Specialist at IDB. The debate was moderated and guided by Mr Carlos Da Silva, Agribusiness Economist at FAO-AGS. 64. The presentation by Mr Silva Mora discussed the case of Colombia and rural microenterprise development, where the government is providing access to nancial services for rural microenterprises because technical assistance has proved to be an inadequate business development tool. These projects have beneted around 35 000 families, who have improved conditions for producing and marketing their value-added products by building the business capacity of microentrepreneurs, improving competitiveness and integrating their businesses into markets. This has led to the development of small farmer businesses through effective policies for supporting competitive schemes with a business rationale, meeting peoples demands and encouraging peer sharing of experience and learning. 65. Ms Paola Perez Alemn spoke about Small and medium enterprise access: standards, networks and knowledge circulation. Her address covered products and markets, supply chains and standards. With reference to standards, she emphasized the role of globalization and the use of global quality standards, the technological constraints for organic products and the main challenge represented by the local context of SMEs in Latin America, such as social conditions and child labour. 60. This was followed by a presentation by MrPaz Silva on Productive alliances for agricultural promotion. FAO denes productive alliances as formal or informal cooperation agreements or links between two or more productive agents for coordinating resources, efforts and skills to meet a mutually beneficial common strategic objective. Based on this concept, technological research centres of Perus Ministry of Production have built partnerships between various public and private institutions to conduct research and provide training in order to bring about technological innovation in branches as diverse as footwear, forestry, timber, agribusiness, vine-growing, camel-hair textiles, logistics, software, fruits, medicines, clothing and fashion design. 61. The third presentation, by Mr Hernan Rojas, discussed Public policies to strengthen productive partnerships with small-scale agriculture in Chile. He highlighted Chile as a food and forestry power in smallholder agriculture, which is massive, important, diverse and full of potential, as well as constraints. He added that smallholder agriculture is a feature of all sectors and territories and involves a total of 6million people, representing 22percent of the gross value of agricultural production. Mr Rojas said that everyday experience shows commercial integration of smallholder agriculture to exist but it is fragile, meaning that it is extremely important to improve its competitiveness by strengthening productive partnerships with the rest of the chain, as it is the cornerstone of agricultural policy. To achieve such strengthening, it is vital to upgrade the technical skills of all stakeholders in the chain, to improve their capacity for dialogue and negotiation and to enhance the formal mechanisms for interaction between them. 62. The panel ended with the presentation of MrMark Lundy on the Construction of inclusive business models. His address concerned the means for building sustainable relationships between organized and trained producers and willing buyers (using private- sector policies) in an enabling environment (public policy/donors). Round table 4 MARKET ACCESS FOR SMALL AND MEDIUM AGRO-INDUSTRY ENTERPRISES 63. This round table comprised the panellists Mr Andres Silva Mora, Director of the IFAD Rural Opportunities Programme; Ms Paola Perez Alemn, Professor at Canadas McGill University, and MrAlfonso FIGURE 9. Bread on sale FAO/R. Jones 18 Report of the Regional Agro-Industries Forum for Latin America Chapter 3 consolidating value chains by focusing on developing competitive clusters to overcome problems of low productivity, value added and differentiation; (iii) services, market management and publicprivate initiatives that focus on such areas as improving poor competitiveness by service providers, complementary investment (research), health modernization and rural development. The main programmes he mentioned seek to integrate suppliers in order to strengthen them and help them grow. 69. Finally, the presentation by Mr Fernando Cilloniz, on Agro-industrial investment and nancing in times of economic and nancial crisis, focused on various aspects of the international crisis, approaching it from the food standpoint. MrCilloniz also mentioned current concerns, such as obesity, ageing, water availability, treatment of labour, competitiveness and agricultural subsidies, all of which he believed would need funding. He said that, in the case of Peru, the funding options include commercial banks, investment funds, agro-banks, microfinance and agricultural credit banks. He said there are still challenges to be overcome, such as water availability and use, land, labour, adequate infrastructure, market entry and proper and appropriate management. Round table 6 PROMOTION AND SUPPORT STRATEGIES FOR QUALITY AND SAFETY MANAGEMENT IN AGRO-INDUSTRY 70. The panellists for this round table were: MrMiguel Altamirano, VECO Mesoamrica (a Belgian cooperation development NGO); Ms Elvira Ablan, Professor and Researcher at University of the Andes (ULA) in Venezuela; DrPatricia Ochoa, Chief Executive Ofcer of TechnoServe, Peru, and Ms Beatrice Tubino, Agro- Exports Manager of Perus Export Association (ADEX). The moderator was MsPilar Santacoloma, Agribusiness Ofcer at FAO-AGS. 71. This sixth and final round table included a presentation by MsPatricia Ochoa on Promotion and support strategies for quality management and safety in agro-industries. Ms Ochoa stated that, for this scheme to succeed, it is vital for all stakeholders to work together and for there to be publicprivate interaction to ensure proper understanding and implementation of quality systems to generate quality products, higher income and diverse markets and so increase revenue for the country. She cited the example of countries like Guatemala, El Salvador, Mexico and Chile, saying On the other hand, she said that building new networks allows global knowledge to circulate, transferring it to local business practices. All this can be summarized as active support for facilitating change in production practices, for the operating capacity of local SMEs and for the creation of local and global networks. Round table 5 AGRO-INDUSTRIAL INVESTMENT AND FINANCING IN TIMES OF ECONOMIC AND FINANCIAL CRISIS 66. This round table included the prominent panellists Ms Nancy Goyburo, Consultant to the EDYFICAR nance corporation of Peru; Mr Ary Avila of the Central American Bank for Economic Integration (CABEI/BCIE); Mr Romy Caldern, Consultant, Latin American Association of Development Financing Institutions (ALIDE), and Fernando Cilloniz, President of Informaccin of Peru. The moderator was MrGuilherme Schuetz, Agribusiness and Infrastructure Ofcer, Regional Ofce for Latin America and the Caribbean, FAO-AGS. 67. The round table was opened by MsNancy Goyburo, who spoke on the subject of Financing agricultural microenterprises. Her presentation described the environment of agricultural microenterprises and how to support them, considering an agricultural microenterprise as an agricultural household, dedicated to farming, agribusiness and agricultural activities. She emphasized the role of micronance, which stabilizes the cash ow of farm households during periods of severe income shortage over the year and nances other activities that generate resources to repay the loan, making micronance more relevant than traditional farm loans. 68. The panel continued with a presentation by Mr Avila, who tackled the subject of Agro-industrial investment and nancing in times of economic and nancial crisis, explaining the work of CABEI and its nancing programme. This includes the supply chain programme, which suppliers can use to bill their customers electronically. There is also the cofunded trust fund: nance institution/suppliers/government, where the supplier markets the product and repays to the trust fund. The agribusiness strategy of this multilateral development bank is built around three programmes: (i)reducing uncertainty in agribusiness, developing innovative solutions that minimize uncertainty and help to break the vicious circle that discourages investment in the sector; (ii)creating and 19 Chapter 3 Competitiveness round tables USA, European Union and Latin America. In addition to Perus competitive advantages, such as its location in the seasonally dry tropics, intense sunlight, which promotes photosynthesis and enhances the products intrinsic quality, lack of extreme temperatures or rainfall and a long counterseasonal harvesting period, the country enjoys great diversity. As a result, in recent years it has become the world market leader for fruits, vegetables and organic products, differentiating itself in the market with the label Made in Peru, with global certication for food safety and social responsibility that ensure condence and sustainability and protect the countrys image. that this produces knowledgeable and coordinated producers, publicprivate integrated systems and a state that facilitates and empowers the private sector, as well as safeguarding food quality and safety. In turn, it creates a need for organization and training to standardize product quality, which calls for proper training in quality systems and market intelligence. 72. To close this round of presentations, Ms Tubito spoke on the subject of Peru: a strategic food supplier for the world. She began by describing the main features of Perus agricultural exports in 2008, as they account for signicant revenue in such markets as the FAO/G. Napolitano FIGURE 10. Employees packaging cabbages 21 Chapter 4 Work groups 76. Lastly, it is necessary to improve enforcement of rules and standards at all points in the chain, from the start of production to sale or distribution to consumers, ensuring that, at local level, they are consistent with the international market to avoid excluding small farmers. Proper training is crucial for this, including good agricultural, manufacturing, storage, processing and distribution practices. To achieve a reliable chain, preventive measures and critical point analysis systems are needed. This will ensure proper communication and cooperation between public and private stakeholders concerning the main objective of countries in the region to develop agribusiness by promoting quality, safety and integration. 73. Following the experts presentations to analyse the key issues, work groups on the topics of the parallel panels were set up to examine the panellists presentations in more depth. 74. To summarize and highlight the key issues, problems and challenges, there is a political will to achieve competitiveness and development in the region and to ensure the sustainability of research and innovation, bearing in mind that the necessary resources are not always available. The work groups identified the three most important factors for promoting agro-industry: (i) universitybusiness links to include research; (ii) proper coordination of the different stakeholders in the chain and (iii) food safety, innovation and proper training for partnership- building. In addition, the work groups analysed the biggest challenges to achieving the aforementioned objectives: (i)lack of funding; (ii)lack of clear goals and policies, which is clearly detrimental to small farmers; (iii)lack of human resources and entrepreneurship and (iv)the informal nature of agribusinesses, the gulf between the business and academic worlds, fragmented research by producer organizations and inadequate rural infrastructure This calls for the implementation of action strategies and mechanisms, such as setting up local and international expert networks, increasing the number of funding organizations (competitive funds), promoting greater and continuing innovation and establishing specialized technology centres or clusters, with active private public sector participation. 75. In terms of productive alliances, it is important that they develop as models of privatepublic sector partnerships to help boost competitiveness in ways that develop condence, increasing access to markets with quality products via producer organizations. What is needed is an enabling environment, by encouraging dialogue to create a winwin situation for everyone involved. 23 Chapter 5 Conclusions and recommendations and assess their results from an economic, social and environmental perspective. A regional knowledge- management forum should also be established to facilitate experience-sharing, the adaptation of successful strategies and mechanisms and decision- making on the adjustment or reorientation of plans, programmes and projects. 80. Coordination among the stakeholders in chains is another means for fostering the development of agro-industry. There is an awareness that ample opportunity for publicprivate partnerships exists in areas such as infrastructure investment, research and market promotion, nancing, training and technical assistance. There are success stories in Latin America that can be used as models for promoting stakeholder coordination, through mechanisms such as productive alliances, round tables, competitiveness agreements, supply chain councils and other means for facilitating dialogue and consultation. The importance of universities was stressed, mainly in the challenging task of human resource training to meet the needs of MSMEs and rural agro-industry. In fact, they have signicant internal potential for knowledge creation and transfer. It is therefore important to understand the reality of universities and not to demand or expect them to bridge gaps in the regional agrifood system itself. 81. It is vital to improve the quality of food produced by agribusinesses. Complying with safety requirements is a prerequisite for agribusinesses that process food. Compliance with quality standards and rules is crucial to competitiveness and market access. 82. A key remaining task to make the sector sustainable in the region is to develop markets for agro-industrial services. Technical services have weakened signicantly in the region in recent years, especially with regard to agro-industrial research centres, which have gradually been disappearing since the 1990s, as well as technology transfer activities, which are signicant in countries where funding is available to subsidize their costs. 77. The closing addresses were made by senior government ofcials who had attended the event alongside the Rector of Universidad Agraria La Molina and Florence Tartanac, FAO-AGS. The rapporteur was Carlos Da Silva, FAO-AGS. CONCLUSIONS 78. The event included plenary sessions, round tables and work groups to examine multidisciplinary issues relating to agro-industrial development. 79. The importance of institutions in supporting the development of agro-industrial activity was stressed. Special emphasis was placed on the public sectors role in creating a favourable environment for the creation of agro-industrial enterprises and for maintaining their competitiveness. This includes public policy, strong and stable institutions, support services and other mechanisms to facilitate agro-industrial development. There must be clear and stable rules. This is another key role of the state, in which the private sector must also be involved through strategies such as social and environmental responsibility. It is important to ensure multisector consultation and participation in policy formulation to promote agribusiness development, in view of the following. The need to formulate and implement different policies for rural and urban SMEs than for large enterprises, facilitating inclusion and ensuring that the impact is more than just economic. The importance of promoting the formalization of rural and urban micro, small and medium enterprises (MSMEs), taking into account their specic realities and their management, nancial and technological capabilities. The urgent need to focus development policies on sectors and stakeholders with the potential for achieving the goals of these policies. Given the large number of policy instruments identied, it is important for them to be accompanied by both management and impact indicators to monitor 24 Report of the Regional Agro-Industries Forum for Latin America Chapter 5 matters as improving statistical information, documentation and the sharing of experiences of stakeholder dialogue and coordination, as well as measuring and analysing the impact of implementing public policy instruments for development and promotion. 5. Boost cooperation for sustainable and high-quality business development, giving priority to strong interaction and exchanges between the public and private sectors, not only at sectoral level among producers associations, large enterprises, MSMEs and rural agro-industries but also among ministries, departments, local governments, programmes and projects. 6. Consider planning and developing actions to strengthen: research, development and technology transfer services; food safety and quality management; nancing and capitalization; business development and management. In terms of nancial services, while it is acknowledged that strategies and mechanisms have been developed to extend the coverage of microcredit, there is a need to design, adapt and expand the range of nancial products such as trust funds, risk-sharing, risk management, agricultural insurance and microinsurance. The lessons learned in countries that have progressed in this eld could serve as the basis for new ventures. Although the provision of business services, such as transportation and specialized warehousing, packaging, logistics, technical and market intelligence, project management and business planning, has grown among large enterprises, it is still a system weakness in rural agro-industry. RECOMMENDATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF A REGIONAL PROGRAMME FOR A COMPETITIVE, INNOVATIVE AND INCLUSIVE AGRO-INDUSTRY 83. Unlike in other regions, the activities considered to be most relevant for inclusion in a programme for Latin American agribusiness relate more to software (knowledge management, stakeholder coordination, capacity-building and support for the formulation, implementation and impact assessment of policy instruments), linked to institutional strengthening and development, than to hardware, such as infrastructure, equipment and buildings. The following recommendations are proposed: 1. Strengthen the technical cooperation commitments (FAO, IFAD, UNIDO) signed in New Delhi during the Global Agro-Industries Forum 2008. 2. Promote consultation between IDB and other funding agencies for the creation of nancial mechanisms to support institutional strengthening and the formulation and evaluation of policies to promote agro-industries. 3. Encourage interagency coordination at regional level, particularly among organizations sponsoring the regional forum for Latin America, such as IICA, Regional Unit for Technical Assistance (RUTA), FAO, UNIDO, IFAD, IDB, Economic Commission for Latin American and the Caribbean (ECLAC), ADEX, Universidad Agraria La Molina and other participants, including CIAT and the Guatemalan Exporters Association (AGEXPORT). 4. Foster the development of a community for agribusiness knowledge and information management in the region to consider such 25 Appendix A List of participants COSTA RICA Marvin Blanco Agribusiness Specialist, IICA Sal Carrera BANACOL Rafael Daz Director General, International Centre in Economic Policy for Sustainable Development (CINPE) of the National University of Costa Rica (UNA) Mara Evangelina Gavarrete Planning Coordinator, RUTA Miguel Gmez Sustainable Rural Development, RUTA Bernardo Piedra PROAGROIN Carlos Pomareda Consultant, SIDE CUBA Debora Ro Pombo Food Industries, Food Industry Ministry (MINAL) Mara del Carmen Sabina Food Industries, MINAL DOMINICAN REPUBLIC Mara Cuevas Project Ofcer, IDIAF Pablo Prez Fernndez Director Department, Ofce of the Secretary of State for Agriculture ECUADOR Jorge Madera Manager National Plan, Ministry of Industry and Productivity (MIPRO) Walter Quezada Agro-industrial Engineer, Kuyay Kawsay Foundation Marcelo Silva Specialist, Ministry of Social Development Coordination Ligia Tamayo Ofcial, MIPRO BRAZIL Aline Fernandes Ministry of Science and Technology Samuel Giordano PENSASenior Researcher, Assistant Supervisor Projects Ronaldo Prez Food Technology Department Federal University of Viosa CANADA Paola Prez Alemn Professor at McGill University Montreal CHILE Jos Miguel Aguilera International Consultant George Kerrigan International Consultant Eugenia Muchnik Fundacin Chile, Strategy Advisor Hernn Rojas National Director INDAP Guilherme Schuetz FAORLC, Agribusiness and Infrastructure Ofcer Coordinator Bionergy Group RLC COLOMBIA Antonio Assefh Representative, UNIDO Adriana Bello Manager, Productive Partnerships Project (Proyecto Alianza Productiva) Ministry of Agriculture Roberto Haudry Programme Manager, IFAD Mark Lundy Researcher, CIAT Eleazar Popo Mino Ministry of Agriculture Andrs Silva Mora Rural Opportunities Project (Proyecto Oportunidades Rurales), IFAD 26 Report of the Regional Agro-Industries Forum for Latin America Appendi x A PERU Patricia Acosta FAO Peru, Lima Artura Aguirre Ramrez Banano Orgnico CEPIBO, Piura Hkalmar Alzamora Covarrubias Per INKA SRL. Giant corn by-products, Cusco Luis Andrade Olazo Sierra Sur, Arequipa Laura Angulo ADEX, Lima Juan Arvalo Zumareta UNALM University, Lima Mara Gabriela Arrieta Clavijo Consultant, SNV, Lima Fabiola Bernardo FAO CommunicationsPER APOYO Marisa Caipo Professor, USIL University, Lima Romy Caldern ALIDE Luis Caldern Morales Project Coordinator, UNIDO, Lima Davis Campos Gutirrez Dean, UNALM University, Lima Fiorella Cano ADEX Elvira Carhuaz Pea SEPAR, Junn Fernando Carpio Cubas Acucola Naylamp S.A., Lambayeque Jorge Luis Castilln Project Supervisor, DIREPRO, Cusco Segundo Rodolfo Chaoque Director, Sectoral Programme, DIREPRO, Cusco Jorge Chepote Manager, Fundo Escondido SAC, Lima Fernando Cilloniz Information Advisor Pedro Ciriaco UNALM University Luis Felipe Crdoba Meza Cultivos Andinos Cereales Acostambo, Hualcavelica Milagros Coronado PROMPERU Chiclayo, Lambayeque Gladys Cusiramos de Reynoso Licores de Damasco, Moquegua Guillermo Bernardino De la Cruz Carranza USIL University Yahir Delzo Lazo UNALM UniversityOcina Reinvestigacin Acadmica GUATEMALA Ivn Buitron Cisneros Development Manager, Guatemalan Exporters Association (AGEXPORT) Isabel Toapanta Professor, Galileo University, DirectorMinistry HONDURAS Ary vila Analyst, Central American Bank for Economic Integration (CABEI/BCIE) Edward Moncada Associate Professor, Zamorano Agricultural University ITALY Carlos Da Silva Agribusiness Economist FAO Danilo Meja Agro-industries Ofcer FAO Pilar Santacoloma Agribusiness Ofcer FAO Florence Tartanac Agro-Industries Ofcer FAO MEXICO Javier De la Cruz Lecturer and Researcher, Veracruz Technology Institute (ITVer) Rodrigo Diez de Sollano Director General, FIRCO Juan Antonio Nevero Muoz Industrial Engineering Course Director, Monterrey Institute of Technology and Higher Education (TEC de MonterreyITESM) Deyanira Trujillo ITESM NICARAGUA Miguel Altamirano PECOSOLRegional Coordinator, VECO Mesoamrica Maria Auxiliadora Briones Chief Executive Ofcer, FUNICA PANAMA Mitzi Nez de Medina Frutas y Vegetales del Edn Wedleys Tejedor Director, Centre for Agribusiness Research and Production (CEPIA) of the Technological University of Panama (UTP) 27 Appendi x A List of participants Mirtha Patricia Martnez Tapia UNALM University Magno Meyhuay Montes Ministry of Agriculture (MINAG) Eduardo Morales UNALM University Enrique Moya Bendezu Regional Government, Ayacucho Dolores Noriega Taricuarima CONVEAGRO, Ucayali Patricia Ochoa Executive Director, Tecnoserve, Lima Carla Oneto FAOAdministrative Ofcer, Lima Patricia Paulet UNALM University, Lima Luis Paz Silva Ministry of ProductionPRODUCEAdvisor to Deputy Minister of MSE, Lima Jorge Prez Conza Asociacin de Productores Lcteos, Cusco Alicia Prez Prez Eco Serranita, Cajamarca Hernando Riveros IICA Ricardo Rodrguez Professor, Antenor Orrego Private University (UPAO), Trujillo Ela Rojas Federico Villareal University Walter Salas BANACOLUNALM University, Lima Sonia Salas Domnguez REDAR, Lima Ivonne Salazar UNALM University, Lima Gregory Scott University of the Pacic (UP), Lima Cynthia Selk ADEX, Lima Jos Sialer Pasco Executive Director, Sierra Sur, Arequipa Jos Luis Silva President, ADEX, Lima Gregorio Silva de Lazo Productos Naturales Piura, Catacaos Marco Antonio Sipan Director, NGO Siembra Andina, Lima Edilberto Soto Tenorio Centro de Competitividad, Frutas Nativas, Ayacucho Juan Ticahuanca Sierra Sur Asociacin de Productores Agropecuarios, Puno Raquel Daz Foreign Trade Specialist, Ministry of Agriculture (MINAG), Lima Anthony Domingo Daz Snchez UNALM University, Lima Jos Francisco Dioses Ormeo CITEVID, Ministry of Production, Ica Carlos Elas Peael Food Industry Engineering Faculty, UNALM University, Lima Jorge Falconi UNALM University Gladys Fernando Carpio Cubas Procesados, Esprragos y Ms, Lambayeque Diana Flores PDRS GTZ, Lima Juvenal Garca UNALM University, Lima Vilma Gmez UNALM University, Lima Christian Gonzales Espinoza Head of Training and Technical Assistance, RED PERULACTEA, Lima Nancy Goyburo Consultant, EDYFICAR nance corporation, Lima Carlos Alejandro Guillen Tejada Executive DirectorCITE Tacna Martha Gutirrez Ministry of ProductionCompetition Directorate Beatriz Hatta Sakoda IRD Costa, UNALM University, Lima Edison Huerta Jahuira President, OLIVO CEAPO, Tacna Ivn Juscamaita General Coordinator, RED IDI, Lima Daniel Laccata Active Member Producer, APROMIC Quinua, Puno Eduardo Lamas Chau Acucola Naylamp, Procesados, Esprragos, Lambayeque Roger Lazo Zapata Productos Naturales Tallan, Algarrobina, Piura Laura Linares Gracia UNALM University, Lima Mario Ludea Manager, Consorcio Tayim, Andahuaylas Mario Ludea Ortiz Lcteos INDERLAC, Apurmac Fanny Ludea Urquizo Dairy pilot plant, UNALM University, Lima Diego Magno Cantaro Cooperativa Agro-industrial Tingo Maria, Caf, Cacao, Hunuco 28 Report of the Regional Agro-Industries Forum for Latin America Appendi x A USA Alejandro Escobar IDB VENEZUELA Elvira Ablan Chemical EngineerProfessor at University of the Andes (ULA) Claudia Bastar Secretary Beatriz Tubino Agro-Exports Manager, ADEX, Lima Hubert Valdivia Pinto Deputy Minister, Ministry of Agriculture (MINAG), Lima Edo Van Hasselt Dvila Chief Executive Ofcer, Korn Snack, Lima Juan Varilias ADEX, Lima Carmen Velezmoro Food Industry Engineering Faculty, UNALM University, Lima Jaime Vera Huamani APROPLAME, Arequipa Moiss Viacava USIL University, Lima Hugo Vidal Agroindustrias Shinka, Pasco Manuel Villavicencio FAO, Lima Wenceslao Villn Cadillo Barras de Kiwicha Energy Bar, Ancash Matsukura Watarebe UNALM University, Lima Miguel Watts Gonzales Ministry of Agriculture (MINAG)Agribusiness Directorate, Lima Franci Young Ros Agrcola San Juan de la Amazona SAC, Camu-Camu, Ucayal Freddy Zalazar FAO, Lima Jos Mauricio Zavala Pope Agribusiness Specialist, Ministry of Agriculture (MINAG), Lima Saby Ins Zegarra Samame Villareal University, Lima Anna Zucchetti Consultant, Lima SALVADOR Raquel Caldern Agribusiness TechnicianMinistry of Agriculture and Livestock URUGUAY Roberto Kreimerman Vice-President, Ministry of Industry 29 Appendix B Side events held during the forum DIALOGUE BETWEEN AGRO-INDUSTRIES During the forum, a dialogue was established between agro-industries to ensure that small, medium and large producers had an opportunity to show and describe their experiences. Agro-industrial panellists Luz Mary Tolosa, Colombia Jorge Prez Conza, Peru MItzi Medina, Panama Enrique Zamora, Nicaragua Juan Varilias, Peru Moderator Pilar Santacoloma, Agribusiness Ofcer, FAO Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS). PRESS CONFERENCE Active dialogue with the media was used to publicize the event, to present the proposals submitted by national and international experts and, lastly, to convey the conclusions on the forums key themes. EXHIBITION PANELS, PAPERS AND PRODUCTS BY RURAL AGRO-INDUSTRIES The forum provided an opportunity for small and medium agro-industrial producers to exhibit traditional and non-traditional products on stands specially prepared for them. They included dairy products, jams and crafts that the producers had made or processed. 31 Appendix C Regional agro-industries forum organization team The city of Lima was selected to host the forum and the FAO representative in Peru acted as national counterpart for organizing the event. Universidad Agraria La Molina was elected as event co-organizer, in collaboration with: Perus Export Association (ADEX) Inter-American Development Bank (IBD) Economic Commission for Latin American and the Caribbean (ECLAC) International Fund for Agricultural Development (IFAD) Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA) Ministry of Agriculture of Peru (MINAG) Regional Unit for Technical Assistance (RUTA) United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 33 Appendix D Acronyms and abbreviations ADEX Perus Export Association AGEXPORT Guatemalan Exporters Association AGS FAO Rural Infrastructure and Agro-Industries Division ALIDE Latin American Association of Development Financing Institutions CABEI/BCIE Central American Bank for Economic Integration CIAT International Center for Tropical Agriculture ECLAC Economic Commission for Latin American and the Caribbean FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations FIRCO Shared Risk Trust Fund (Mexico) FORAGRO Forum for the Americas on Agricultural Research and Technology Development GAP Good agricultural practices GDP Gross domestic product GFAR Global Forum on Agricultural Research GMP Good manufacturing practices HACCP Hazard analysis critical control point system IDB Inter-American Development Bank IFAD International Fund for Agricultural Development IICA Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture INDAP Chiles Agricultural Development Institute ITESM Monterrey Institute of Technology and Higher Education (Mexico) KOICA Korea International Cooperation Agency MIF/FOMIN IDB Multilateral Investment Fund MINAG Ministry of Agriculture of Peru MSMEs Micro, small and medium enterprises NGO Non-governmental organization OECD Organisation for Economic Co-operation and Development PROCIs Collaborative Research and Technology Transfer Programmes PROVAR Support Project for Value-added Agribusiness using Shared-Risk Schemes (Mexico) RUTA Regional Unit for Technical Assistance SIDE International Business Development Services (Costa Rica) SMEs Small and medium enterprises SUASA Brazils Unied Agricultural Health System UNALM Perus National Agricultural University (Universidad Agraria La Molina) UNIDO United Nations Industrial Development Organization VECO Mesoamrica Belgian cooperation development NGO Notes Notes Notes