Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Aceitunas

I. Estructura Competitiva en Aceitunas

1. Perfil del Producto

Ficha tcnica de aceituna de mesa

Concepto Segn el Consejo Olecola Internacional (COI) se denomina aceituna de mesa al fruto de variedades determinadas de olivo cultivado, sano, cogido en el estado de madurez adecuado y de calidad tal que, sometido a las preparaciones adecuadas, provea un producto de consumo y de buena conservacin como mercanca comercial. La aceituna de mesa constituye un alimento de alto valor nutritivo y muy equilibrado, posee todos los aminocidos esenciales en una proporcin ideal, aunque su contenido en protena es bajo, su nivel de fibra hace que sea muy digestiva. Destacan sus contenidos en minerales, especialmente el Calcio y el Hierro, tambin se encuentra presente la Provitamina A, Vitamina C y Tiamina. En el Per el olivo presenta una marca estacionalidad: entre abril a julio se obtiene el 97% de la produccin. La cosecha de aceitunas verdes se inicia a fines de febrero hasta abril; mientras que entre mayo y julio se obtiene la de aceitunas negras. Tipos de aceitunas de mesa El COI clasifica a las aceitunas de mesa en los siguientes tipos: verdes, color cambiante, tipo negras y ennegrecidas. Verdes: son las aceitunas de frutos recogidos durante el ciclo de maduracin, antes del envero y cuando han alcanzado un tamao normal. Estas aceitunas sern firmes, sanas y resistentes a una suave presin entre los dedos y no tendrn otras manchas distintas de las de su pigmentacin natural. La coloracin del fruto podr variar del verde al amarillo paja. De color cambiante: obtenidas de frutos con color rosado, rosa vinoso o castao, recogidos antes de su completa madurez, sometidos o no a tratamientos alcalinos y listas para su consumo. Negras: obtenidas de frutos recogidos en plena madurez o poco antes de ella, pudiendo presentar, segn la zona de produccin y poca del acopio, un color negro rojizo, negro violceo, violeta oscuro, negro verdoso o castao oscuro. Ennegrecidas por oxidacin: son las obtenidas de frutos que no estando totalmente maduros han sido oscurecidos mediante oxidacin y han perdido el amargor mediante tratamiento con leja alcalina, debiendo ser envasadas en salmuera y preservadas mediante esterilizacin con calor.

Variedades de aceitunas
Sevillana 9 Variedad mas antigua del pas conocida como "criolla" 9 Se produce principalmente en Huaral, Ica, Pisco, Bella Unin, Yauca, La Ensenada, Meja, Mollendo, Ilo y Tacna 9 rbol de tamao grande, de color negro-morado intenso a la madurez 9 Es la mejor variedad para la preparacin de aceitunas botija, machacada y seca por todos los mtodos criollos 9 Estos tipos de conservas de aceitunas son las de mayor demanda en el mercado nacional Ascolana Ternera 9 Una de las principales variedades italianas de mesa 9 rbol de tamao mayor que mediano, rstico, de produccin semi-temprana, autofrtil 9 Variedad apta para conserva, produciendo frutas de buenas caractersticas pero de cutcula muy delicada y pulpa blanca, que se madura fcilmente al ser cosechada 9 Utilizada en las irrigaciones de la Ensenada y Tacna Gordal 9 Una de las principales variedades producidas en Espaa, propia de la provincia de Sevilla 9 rbol de altura media, produce frutos grandes de pulpa firme, de madurez precoz, de color brillante cuando madura 9 Es una excelente variedad para la obtencin de conservas, principalmente aceitunas rellenas Manzanilla 9 Principal variedad espaola para la industria de conservas de aceitunas 9 rbol de tamao bastante grande, de buena produccin pero con tendencia a la vecera, poco exigente en clima y produccin semi-temprana Liguria 9 Variedad aceitera introducida al pas procedente de Chile 9 rbol de gran tamao, muy productivo 9 Variedad utilizada exclusivamente para extraer aceite Pendolino 9 Variedad de origen italiano utilizado principalmente como polinizante 9 rbol de mediano vigor, de buena y constante fructificacin 9 Utilizada para extraer aceite En el Per las variedades de olivo son en su mayora de origen europeo y provienen especialmente de Espaa, Italia y Portugal. Las principales variedades cultivadas son la Sevillana, Ascolana y Liguria.

Preparacin comercial y formas de presentacin de la aceituna

De acuerdo a la madurez y a los tratamientos Aceitunas verdes en salmuera (aderezadas o sin aderezar) Aceitunas de color cambiante o pintonas en salmuera (aderezadas o sin aderezar) Aceitunas negras en salmuera (aderezadas, sin aderezar o arrugadas naturalmente) Aceitunas negras en sal seca (aderezadas, sin aderezar o arrugadas naturalmente) Otros tipos comerciales (aceitunas partidas, seccionadas aderezadas, seccionadas sin aderezar, aderezadas ennegrecidas por oxidacin y especiales)

De acuerdo a la presentacin Enteras: aceitunas que conservan su forma original y a las que no se ha sacado el hueso Deshuesadas: aceitunas que conservan prcticamente su forma original y a las cuales se ha sacado el hueso y quitado el pednculo Rellenas: aceitunas deshuesadas, rellenas con productos como pimientos, cebollas, almendras, apios, anchoas, etc Mitades: aceitunas deshuesadas, rellenas o no, cortadas en dos partes aproximadamente iguales, siguiendo el eje principal del fruto o perpendicularmente a l En cuartos: aceitunas deshuesadas, cortadas en cuatro partes aproximadamente iguales, siguiendo el eje mayor del fruto y perpendicularmente a ste Lonjas o rodajas: aceitunas deshuesadas, rellenas o no cortadas en segmentos paralelos de espesor relativamente uniforme Picadas: aceitunas deshuesadas que se han cortado en piezas pequeas o trozos de formas y tamaos indeterminados Rotas: aceitunas que se han roto durante el deshuesado o el rellenado

Aceitunas rellenas

Aceitunas rodajeadas

Aceitunas Deshuesadas

I. Estructura Competitiva del Etanol

2. Cluster y Cadenas Productivas

Cadena productiva de la aceituna

Modelo 1

Pequeos Productores

Acopiador/ Comprador Rural

Mercado Mayorista Urbano

Minoristas

Consumidor Interno

Agroindustrial/ Exportador

Importador

Detallistas

Consumidor Externo

Modelo 2
Acopian de terceros

Empresas con plantaciones propias

Importador

Detallistas

Consumidor Externo

Perfil del agricultor peruano de aceituna

Caractersticas
Gran parte de la produccin es destinada principalmente al mercado nacional La aceituna se comercializa mayoritariamente sin procesar El producto comercializado no es de primera clase, pues adolece de seleccin de tamao, presentacin por color, tiene un hueso muy grande por la utilizacin de algunas variedades aceiteras y presenta manchas en los frutos

Agricultor Tradicional

Variabilidad en la conduccin tcnico del cultivo, en lo referente a la realizacin de podas, fertilizacin, deshierbes, riegos, etc Baja o nula asistencia tcnica Falta de capacidad de inversin Necesita capacitacin gerencial y desarrollo de habilidades de exportacin Falta de experiencia en el manejo ptimo del agua y fertilizantes para maximizar los niveles productivos con mnimos costos Produce aceitunas de alta calidad dirigida principalmente al mercado externo

Agricultor Exportador

Las principales empresas exportadores cuentan con sus propias plantas de produccin, y realizan todo el proceso de procesamiento, calibraje y almacenamiento Poseen alta tecnologa en el sistema de ferti-irrigacin y en el control qumico y mecanizado de malezas Recibe asistencia tcnica sobre el manejo agronmico del cultivo y el proceso postcosecha Alta capacidad de gerencial

II. Vocacin Exportadora Peruana del Etanol

1. Dinmica Productiva

Produccin de aceitunas mantiene tendencia creciente

La produccin de aceitunas ha venido creciendo a un ritmo anual de 3,8% entre 1990 y 2003, tras el incremento de las plantaciones orientadas al mercado externo, aunado a la expansin del rendimiento promedio por hectrea (1,6%) ante el mejor manejo tcnico del cultivo. En el 2003 el valor de la produccin de aceituna alcanz los S/. 89 millones, mayor en 17,1% respecto al ao anterior, participando del 0,56% del PBI agropecuario. Alrededor del 5% de la produccin peruana de olivo se destina a la elaboracin de aceite y el resto se procesa en forma de aceituna entera (negras y verdes). La oferta nacional se concentra sobretodo en la aceituna negra, de color morado intenso, conocida popularmente como botija, cuya calidad es superior a las europeas y de otros competidores del hemisferio sur, dado que el Per es uno de los pocos pases en el mundo en donde las aceitunas se pueden dejar madurar totalmente en el rbol, antes de ser cosechadas, obtenindose una aceituna negra natural de delicioso sabor y jugosa pulpa. La produccin nacional de aceituna se caracteriza por la presencia mayoritaria de pequeos agricultores que tienen como mximo 3 hectreas por agricultor, los cuales utilizan un bajo nivel tecnolgico, disminuyendo su poder de negociacin frente a las empresas compradoras y reduciendo la rentabilidad del cultivo. El fenmeno de la alternancia de produccin, conocido tambin como "vecera", (tendencia por la cual una planta que produce abundantemente en un ao, no produce o reduce su produccin al ao siguiente), es muy acentuado en el cultivo del olivo y se presenta con mayor intensidad en el cultivo bajo lluvia que en las zonas irrigadas, afectando principalmente a los pequeos agricultores que no realizan adecuadas prcticas agrcolas como podas anuales, tratamiento sanitario, abonamiento balanceado, riego oportuno y cosecha rpida de la aceituna.

Produccin y Rendimiento Nacional de Aceituna

miles TM 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1990 1992 1994 Produccin 1996 1998 2000 2002 5 6 1 16 11 28 21 29 27 31 Fenmeno de El Nio 32 32 TM/ha 38 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0

30

Rendimiento

Fuente: MINAG

Elaboracin: MAXIMIXE

Aceituneros en el Per
Tamao Ha <3 3 - 10 10 - 20 > 20 Total Fuente: ANPEAP N de Huertos 2800 697 165 38 3700 Area Total (ha) 3300 3000 2000 1700 10000 Area Promedio 1 4 12 44 1.6

Retraccin productiva en Arequipa por ocurrencia de plagas

Produccin de Aceituna por Departamentos, 2003
Arequipa 31.3%

La produccin de aceituna se concentra principalmente en Tacna, que abarca ms del 60% de la produccin nacional, y en donde las reas de cultivo se encuentran en proceso de expansin incentivadas por el incremento de las ventas al exterior. En contraste, Arequipa, segundo departamento productor, viene reduciendo su produccin de olivo afectada por la ocurrencia de las plagas Queresa y Margaronia en Yauca y la Bella Unin, lo cual ha provocado una merma en los ingresos de los productores y el reemplazo del olivo por otros cultivos de mayor rentabilidad.
Tacna 61.7%

Moquegua 2.6% Ica 2.2% Lima 1.8% La Libertad 0.4%

Superficie Sembrada de Aceituna (has)

1500 1250 1000 750 500 250 0 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 Total 2002/2003 Tacna Arequipa

Evolucin de la Produccin de Aceituna (miles TM)

28 24 20 16 12 8 4 0 1999 2000 Arequipa 2001 Tacna 2002 Produccin Nacional 2003 2.0 11.4 8.9 16.7 13.6 17.2 12.5 17.5 11.9 23.5 40 35 30 25 20 15 10

Fuente: MINAG

Elaboracin: MAXIMIXE

Fuente: MINAG

Elaboracin: MAXIMIXE

Tacna registra mayor rendimiento productivo

Ranking de Rendimiento de Aceituna por Departamentos

(TM/ha)

Tacna registra el mayor rendimiento de olivo a nivel nacional (6,4 TM/ha), dada la eficiente conduccin tcnica del cultivo, aplicando buenas prcticas agrcolas como podas, fertilizacin, deshierbes, riego, tratamiento de plagas y enfermedades, para la obtencin de una cosecha de aceitunas uniformes en tamao y maduracin. Sin embargo, el manejo tcnico del cultivo en el pas es muy variado; observndose plantaciones con un buen manejo y en otras en cambio es deficiente, llegndose hasta el abandono de las prcticas agrcolas, principalmente en los valles olivaveros antiguos afectados fuertemente por la "vecera".

Prom Nacional

4.91 4.49 6.43 5.41 3.91 4.12 3.41 3.64 3.04 3.55 1.88 1.72 1.70 1.71 0 1 2 2002 3 4 2003 5 6 7

Tacna

Arequipa

Lima

Moquegua

Ica

La Libertad

Fuente: MINAG

Elaboracin: MAXIMIXE

Esquema del proceso productivo de la aceituna

Cosecha

Transporte

Clasificacin

Tratamiento con leja

Lavados

Colocacin en Salmuera

Descarozado y relleno

Fermentacin

Envasado
Fuente: PROMPEX

Escogido y Clasificacin

Comercializacin de la aceituna
La oferta proveniente de los pequeos agricultores generalmente se destina al mercado nacional, aunque un pequeo porcentaje es para abastecer a empresas industrializadoras para la elaboracin de aceite de olivo o para su exportacin como aceituna de mesa. La comercializacin de este producto se realiza bajo diferentes modalidades: "En pie"; cuando los acopiadores compran la produccin antes de la cosecha y se encargan de efectuar la cosecha por su cuenta "Cruda al peso o balanza", cuando el productor cosecha y vende al intermediario, segn el peso en kilogramos, las aceitunas sin procesar, las cuales han sido clasificadas previamente a mano, de acuerdo a su tamao y presentacin en aceitunas de primera, segunda, tercera (esta ltima de difcil comercializacin). Esta modalidad de comercializacin es la ms usada. Cuando los mismos olivicultores de la zona procesan las aceitunas, y se venden en la misma localidad a travs de intermediarios o son llevadas por los productores a Lima para su comercializacin. Este sistema permite conservar las aceitunas por ms tiempo hasta conseguir mejores precios. Los compradores de aceitunas (intermediarios) son en su mayora olivicultores de otras zonas productoras del sur del pas, con experiencia en el procesamiento y comercializacin del fruto, el cual una vez procesado es llevado a Lima para su comercializacin. Las principales empresas exportadores cuentas con sus propias plantas de produccin, aunque tambin acopian materia prima de otros productores, antes de la cosecha. Esta empresas adems realizan todo el proceso de procesamiento, calibraje y almacenamiento, destinando sus productos principalmente al mercado externo. Respecto al consumo, en el mercado nacional existe una marcada preferencia del consumidor por las aceitunas de botija negras, debido a diversos factores como sabor agradable, aspecto atractivo, uso diverso o inmediato y amplio perodo de conservacin. La aceituna verde no cuenta con la misma demanda que la de botija, mientras que la aceituna seca es de empleo ms limitado dado que requiere preparacin y aderezo especial antes de ser consumido, gozando de preferencia en la poblacin serrana del pas, por su utilizacin en diversos platos tpicos. La venta al pblico es efectuada en su mayor parte en supermercados, mercados de abastos, bodegas de primera categora y en forma ambulatoria.

II. Vocacin Exportadora Peruana del Etanol

2. Dinmica Exportadora

Exportaciones de aceituna registran buena performance

Exportacin Nacional de Aceitunas millones US$
9.0 8.8 7.9 6.5 5.7 5.4 3.7 3.6 1500

US$/TM
2700

7.2

Las exportaciones de aceituna han evolucionado positivamente, creciendo a un ritmo anual de 6,7% entre 1999 y 2003, como resultado del incremento de los volmenes enviados (25,4%), que atenuaron la retraccin de los precios de venta. Las exportaciones se han concentrando en una presentacin aceitunas conservadas provisionalmente impropias para la alimentacin, las cuales abarcan ms del 90% del total exportado y mantienen un crecimiento anual de 7,5%.

6.2

2300

1900

1.8

1100

0.0 1998 1999

Exportaciones

700 2000 2001 2002 2003

Precio Promedio de Exportacin

Fuente: ADUANAS

Elaboracin: MAXIMIXE

Exportaciones de Aceituna
Anual 2003 Valor FOB (miles US$) Aceitunas conservadas provisionalmente (impropias para alimentacin) Aceitunas preparadas o conservadas (exc. en vinagre o cido actico) Aceitunas preparadas o conservadas en vinagre o cido actico Aceitunas frescas o refrigeradas Volumen (TM) Aceitunas conservadas provisionalmente (impropias para alimentacin) Aceitunas preparadas o conservadas (exc. en vinagre o cido actico) Aceitunas preparadas o conservadas en vinagre o cido actico Aceitunas frescas o refrigeradas Fuente: Aduanas 7937.2 7275.0 534.4 98.8 28.9 9017.4 8676.3 233.4 86.6 21.1 Part. (%) 2003 100.0 91.7 6.7 1.2 0.4 100.0 96.2 2.6 1.0 0.2 Crec. Anual Crec.Prom Anual 2003 2003/99 29.0 31.7 31.5 - 42.9 - 39.4 31.8 34.0 13.6 - 31.8 - 44.6 6.7 7.5 0.1 9.4 - 17.5 25.4 26.8 1.5 44.5 - 4.7 Elaboracin: MAXIMIXE

Brasil es el principal destino de las exportaciones peruanas de aceitunas

Evolucin de las Exportaciones por Pas de Destino
(miles US$)
6000 5000

Las exportaciones de aceituna se encuentra altamente concentradas en un solo mercado Brasil que abarc el 52,7% del total exportado en el 2003, sin embargo esta situacin viene revirtindose por la mayor penetracin a otros mercados, principalmente a EEUU, en donde las ventas se han incrementado a un ritmo promedio anual de 44% (1999-2003).

4000 3000 2000 1000 0 1998 1999 Brasil 2000 EEUU 2001 Italia 2002 Chile 2003

Fuente: ADUANAS

Elaboracin: MAXIMIXE

Destino de las Exportaciones Peruanas de Aceitunas

1998
Chile 10.2% EEUU 3.8% Japn 1.1% Resto 4.2% Brasil 52.7% Resto 6.9%

2003
EEUU 17.0% Italia 9.1% C hile 7.2% Grecia 4.0% Venezuela 3.1%

Brasil 80.7%

Fuente: ADUANAS

Elaboracin: MAXIMIXE

Agroindustrias Nobex lidera exportaciones de aceitunas

Agroindustrias Nobex es la principal empresa exportadora de aceitunas concentrando mas del 30% del total exportado a nivel nacional. Esta empresa posee sus propias plantaciones ubicadas en el valle de Acar en Arequipa, pero tambin acopia aceitunas de terceros. Adems, posee bodegas de fermentacin con capacidad de 3 mil TM. Las etapas de deshueso, relleno y envasado la realizan en su planta de Lima, de donde despachan sus productos al mercado nacional e internacional.

Ranking de Exportadores de Aceitunas

(miles US$) Empresas Agroindustrias Nobex Agroindustria y Comercializadora Guive Silpay Agroindustria Olivarera Per Exportaciones de la Selva Globenatural Internacional Biondi y Cia de Tacna Sihersa Inmolag Tacna Foods J & A Olives Importadora y Exportadora Doa Isabel Exportaciones Mirsa Descals Industrias Alimentarias Procesadora Resto Total Fuente: ADUANAS Ao 2003 2390.0 979.8 856.8 629.6 427.4 413.0 369.6 177.3 162.0 158.4 130.6 124.6 122.7 115.6 114.8 764.9 7937.2 -50.8 199.1 -40.0 29.0 Crec.Anual 2003 61.1 25.2 12.2 50.2 203.2 1736.6 38.9 -55.8 65.5 1097.5 -7.2 73.2 Part. % 30.1 12.3 10.8 7.9 5.4 5.2 4.7 2.2 2.0 2.0 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4 9.6 100.0

Elaboracin: MAXIMIXE

III. Anlisis de la Demanda de Importaciones de Aceitunas

1. Dinmica Productiva y Exportadora Mundial de Aceitunas

Produccin mundial de aceituna al alza

Produccin y Rendimiento Mundial de Aceituna
millones TM TM/ha 17.3 15.4 12.8 10.9 9.0 11.0 11.4 10.3 15.1 14.5 14.0 15.4 15.2 15.7 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Produccin Rendimiento

La produccin mundial de aceitunas se destina principalmente a la obtencin de aceites (90%) y el resto se consume como aceituna de mesa (10%). Alrededor del 50% de la produccin de aceituna de mesa corresponde a aceitunas verdes, de 30 a 35% se elabora como aceitunas negras y el resto se destina a la elaboracin de aceitunas de color intermedio y aceitunas rellenas. La produccin olivarera tradicional se destaca por una reducida densidad promedio en las plantaciones (menor a 300 plantas por hectrea) y una baja tecnificacin. Aproximadamente el 10% de la superficie de olivos a nivel mundial se riega y slo un 5% est totalmente mecanizada. Entre 1990 y 2003 la produccin mundial de aceitunas creci a un ritmo anual de 3,6%, en lnea al incremento del rendimiento del cultivo por el mejor manejo tcnico del cultivo, y alentada principalmente por dos factores: la revalorizacin del aceite de oliva por sus atributos organolpticos y su influencia beneficiosa sobre la salud. Esta situacin ha motivado notables avances en la tecnologa olivcola. El mayor incremento productivo se registr en la cosecha 1996/97, tras la expansin de nuevas plantaciones y el mejoramiento de olivares existentes, alentadas por el establecimiento del subsidio a la produccin de aceite en la Unin Europea.

19.0 17.0 15.0 13.0 11.0 9.0 7.0 5.0

Crecimiento Anual de la Produccin y Rendimiento Mundial de Aceituna

60 50 40 30 20 10 0.8 0 -10 -20 -14.2 1990 1991 -14.7 1992 -1.8 -9.6 1993 1994 1995 1996 1997 -4.3 1998 -3.4 -0.8 3.8 10.0 3.1 10.1 10 0 -10 -20 42.0 48.7 50 40 30 20

1999

2000

2001

2002

2003

Produccin

Rendimiento

Fuente: FAO

Elaboracin: MAXIMIXE

Espaa lidera produccin mundial de aceite de olivo y aceituna de mesa

Ranking de Principales Productores Mundiales de Aceituna
(miles TM) Ao 2003 6160.1 3149.8 2400.0 1800.0 999.0 500.0 470.0 318.3 300.0 280.0 939.8 17317.1 Part. Crec Anual % 2003 35.6 18.2 13.9 10.4 5.8 2.9 2.7 1.8 1.7 1.6 5.4 100.0 44.0 -2.5 -6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 -7.2 10.1 Crec Prom Anual 2003/90 5.4 0.2 2.7 9.6 16.4 -1.9 -2.3 17.8 8.8 -1.2 4.8 3.6 Elaboracin: MAXIMIXE

La produccin mundial olivcola se concentra principalmente en los pases mediterrneos que abarcan alrededor del 80% de la produccin mundial. Espaa es el principal pas olecola, liderando la produccin de aceite de olivo y aceituna de mesa, participando del 35,6% del total producido en el 2003, seguido por Italia (18,2%) y Grecia (13,9%). Amrica del Sur represent apenas el 0,8% de la produccin mundial (144,3 mil TM), destacando Argentina y Per, los cuales concentraron el 64,4% y 20,8%, respectivamente.

Productores Espaa Italia Grecia Turqua Siria Tnez Marruecos Egipto Argelia Portugal Resto Total Fuente: FAO

Evolucin de la Produccin de Aceituna de los Principales Productores Mundiales

(miles TM)
7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Grecia 1997 1998 Italia 1999 2000 2001 2002 2003

Espaa

Turqua

Fuente: FAO

Elaboracin: MAXIMIXE

Per ocupa cuarto lugar en el ranking del rendimiento mundial

Ranking de Rendimiento Mundial de Aceituna
(TM/ha)
Prom Mundial China Egipto EEUU Per Grecia Argentina Iraq Turqua Israel Mxico Irn Italia Chile
0.8 1.9 1.6 1.7 2.0 1.4 1.5 3.1 3.1 3.0 3.1 3.0 2.9 2.3 2.8 2.8 1.2 2.0 8.6 4.6 4.9 6.4 6.0 9.7 10.1

3.4

3.0 3.3 3.4

2.6 2.6

El rendimiento promedio mundial de la aceituna es relativamente bajo (2 TM/ha), dado que un olivar desarrollado y atendido con tcnicas avanzadas brinda un rendimiento de 20 a 25 TM/ha en plena produccin. Segn la FAO en el 2003 China, Egipto, EEUU y Per registraron los rendimientos ms altos (8,6 TM/ha, 6,4 TM/ha, 6 TM/ha y 4,9 TM/ha, respectivamente).

Espaa Chipre 0.00

2.2

2.00

4.00 1990

6.00 2003

8.00

10.00

Dinmica de los Principales Productores Mundiales de Aceituna, 2003/90

14 Crec. Prom del Rendimiento Promedio Mundial = 2,4

Siria

Argelia

Turqua

4 Grecia Italia -1 Tnez Portugal -6 -3 Marruecos 2

Espaa

Egipto

12

17

Crec. Prom. de la Produccin Promedio Mundial = 3,6

Fuente: FAO

Elaboracin: MAXIMIXE

Mayor consumo de aceituna de mesa estimula incremento de la produccin mundial

Produccin Mundial de Aceituna de Mesa (miles TM)
1748

La produccin mundial de aceitunas de mesa mantiene una tendencia creciente en lnea al comportamiento del consumo, debido a la mejora en la presentacin y calidad del producto y el incremento de la informacin del mismo. Segn el COI en la campaa 2002/03 la produccin habra alcanzado un record histrico de 1748 miles TM, tras el mayor aporte de los pases del Mediterrneo Este como Egipto, Siria, Turqua, Jordania e Israel, en contraste a la retraccin productiva de los pases de la Comunidad Europea, principalmente de Espaa y Grecia, que vieron reducir la produccin de sus variedades manzanilla kalamata, respectivamente.

1720 1550 1380 1201 1210 1040 870 700 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 950 969 1003 890 990 947 1093 1094 Produccin Consumo 1351 1343 1474

Fuente: COI

Elaboracin: MAXIMIXE

Principales Productores Mundiales de Aceituna de Mesa

Campaa 1990/91
Marruecos 8.4% Siria 8.4% Grecia 7.4% Italia 4.7%

Campaa 2002/03
Grecia 5.7% EEUU Marruecos Algeria 4.6% 4.6% 3.6% Italia 3.4% Siria 9.7% Argentina 2.9%

Argentina 3.2% Portugal 1.9% Israel 1.8% Resto 12.3%

Turqua 9.4%

EEUU 12.0%

Resto 10.8% Egipto 19.5%

Espaa es el primer productor y exportador mundial de aceitunas de mesa, dado el importante esfuerzo en I&D desarrollado por este pas en los ltimos decenios. De esta produccin el 75% se dedica a la elaboracin de aceitunas verdes y el resto a aceitunas negras y de color cambiante. La mitad de su produccin se consume en el mercado nacional y el resto se exporta a ms de cien pases. La mayora de las aceitunas exportadas se venden envasadas en frascos, latas o bolsas (75%) y el resto a granel.

Turqua 15.8%

Espaa 24.2%

Espaa 25.8%

Fuente: COI

Elaboracin: MAXIMIXE

Dinmica exportadora mundial de aceitunas

Exportacin Mundial de Aceituna (millones US$)
900 800 700 600 500 400
1

Al igual que la produccin, la exportacin mundial de aceitunas tambin se ha incrementado considerablemente desde fines de los ochenta, debido principalmente al mayor conocimiento que los consumidores tienen del producto tras las intensas campaas de promocin realizadas, la mejor presentacin y mayor calidad del producto. En el comercio mundial de aceitunas destacan EEUU, Italia y Francia como los principales importadores; y Espaa, Grecia y Marruecos como los principales exportadores.

300 200 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002

1/ Incluye aceitunas frescas (aceitunas de mesa y la destinada a la extraccin de aceite) y aceitunas en conservas (tratadas con SO2, salmuera, agua, o preparadas o conservadas de modos distintos).

Exportaciones por Tipo

Aceitunas en Conserva 94%

Aceitunas Frescas 6%

Fuente: FAO

Elaboracin: MAXIMIXE

III. Anlisis de la Demanda de Importaciones Aceitunas

2. Oportunidades de Mercado

Oportunidades de mercado en aceitunas

Dinmica de los Principales Demandantes Mundiales de Aceituna Conservadas Provisionalmente (impropias para consumo inmediato)
50
Brasil

Participacin en el cluster 2002

Brasil es el principal demandante de aceitunas conservadas provisionalmente (todava impropias para la alimentacin), abarcando el 43,4% del total importado, seguido de lejos por Australia (18,1%) y Canad (12,2%). Reino Unido registr el mayor crecimiento (97%), debido a la mayor demanda de aceitunas provenientes de Italia (93%).

40

30

20
Canad

Australia

10

Portugal EEUU Italia Francia

Reino Unido

Dinmica de los Principales Demandantes Mundiales de Aceitunas Preparadas o Conservadas sin Vinagre ni Acido Actico, sin Congelar

0 -19 -3 13 29 45 61 77 93

42
EEUU

Crec. Prom. de las Importaciones 2002/1998

Participacin en el cluster 2002

35 28

Fuente: CCI

Elaboracin: MAXIMIXE

21
Italia

Blgica- Luxemburgo

14

Francia Reino Unido Suiza

Canad Pases Bajos Australia

Alemania

Las importaciones de aceitunas preparadas sin vinagre ni cido actico crecieron a un ritmo promedio anual de 2% entre 1998 y 2002, tras la mayor demanda de EEUU (4%), que concentra el 37% de las importaciones totales, siendo abastecido por Espaa y Grecia.
Rusia

0 -5 0 5

10

15

20

Crec. Prom. de las Importaciones 2002/1998

Fuente: CCI

Elaboracin: MAXIMIXE

III. Anlisis de la Demanda de Importaciones de Aceitunas

3. Anlisis de la Competencia

Amenazas de la competencia en aceitunas

Dinmica de los Principales Ofertantes Mundiales de Aceituna Conservadas Provisionalmente (impropias para consumo inmediato)

35
Argentina Grecia Espaa

Participacin en el cluster 2002

Argentina lidera las exportaciones de aceitunas conservadas provisionalmente (an impropias para la alimentacin), concentrando el 31,4% del total exportado, y dirigiendo la totalidad de sus ventas a Brasil. Sin embargo, Espaa viene incrementando su participacin tras su fuerte incursin en el mercado de la Unin Europea, principalmente en Francia e Italia.

30 25 20 15 10 5 0 -15 -9 -3 3 9 15 21
Italia Chile EEUU Per

Dinmica de los Principales Ofertantes Mundiales de aceitunas preparadas o conservadas sin vinagre ni acido actico, sin congelar

65
Espaa

Crec. Prom. de las Importaciones 2002/1998

Participacin en el cluster 2002

52

Fuente: CCI

Elaboracin: MAXIMIXE

39

26

Grecia

13
Francia

Marruecos Turqua Italia

0 -3 2 7 12 17 22

Espaa es el principal exportador de aceitunas preparadas sin vinagre ni cido actico, seguido de lejos por Grecia y Marruecos, concentrando en conjunto el 86% del total mundial. El importante crecimiento de las exportaciones italianas se explica por sus mayores ventas a Reino Unido y EEUU.

Crec. Prom. de las Importaciones 2002/1998

Fuente: CCI

Elaboracin: MAXIMIXE

IV. Estrategias

1. Anlisis Estratgico

Drivers de Valor

GENETICA DEL INSUMO

MANAGEMENT
MINAG, MINCETUR, Gremios Empresariales, ONGs, Gobiernos Regionales y Universidades

LOGISTICA
ADUANAS, ENAPU, CORPAC, MTC, DIGESA, SENASA, MEF, Gobiernos Regionales, PROINVERSION

MARKETING

Instituciones Involucradas

INIA, Universidades, INDDA, MINAG, Instituciones Privadas y ONGs

MINCETUR, PROMPEX, RREE, Brokers, DIGESA, SENASA, PROMPERU, INDECOPI

Agricultor Tradicional

Utiliza variedades de bajo rendimiento. Nula investigacin agraria y desarrollo tecnolgico para incrementar la productividad.

Bajo nivel organizativo limita su poder de negociacin. Dbil capital de trabajo para crecer. Baja o nula asistencia tcnica para aplicar buenas prcticas agrcolas. Falta de capacidad empresarial.

Elevado participacin de intermediarios en la comercializacin del producto para el mercado nacional.

Baja articulacin entre la oferta y la demanda. No est atento a las necesidades del mercado.

Agricultor Exportador

Investigacin gentica espordica dependiente de agentes externos. Utiliza mezcla de variedades (criolla y ascolana) para incrementar productividad.

Eficiente conduccin tcnica del cultivo. Alta capacidad gerencial.

Eficiente sistema de logstica comercial, asegurando la entrega del producto en condiciones de ptima calidad.

Baja promocin del producto en el mercado internacional. Limitados contactos y conocimiento del mercado.

FODA
Fortalezas Favorables condiciones para el desarrollo del cultivo Agricultores con experiencia en el cultivo Producto de alta calidad Disponibilidad y bajo costo de mano de obra Rendimientos de las plantaciones superiores a la media mundial ptimo proceso de maduracin posterior Cercana a puerto de embarque (Tacna) Debilidades Alta fragmentacin de la tierra Productores con dbil organizacin y bajo poder de negociacin frente a comercializadores Bajo nivel tecnolgico y escasa investigacin Inadecuado manejo tcnico del cultivo Escasa capacidad de gestin de agricultores Productores desconocen informacin del mercado Escaso nivel de inversiones Alta informalidad en la comercializacin Falta de capital de trabajo Altos costos de transporte interno y externo Deficiente infraestructura agrcola y vial Ausencia de un adecuado cdigo de buenas prcticas agrcolas Alta dependencia del mercado brasileo Falta de promocin de las aceitunas peruanas en el mercado internacional Falta de estandarizacin de los productos exportados

FODA
Oportunidades Incremento del consumo mundial de aceituna Alto potencial de penetracin en el mercado de EEUU Escasez de aceituna mediterrnea por problemas climticos Promocin de consumo del olivo por parte del COI Tratamientos preferenciales en EEUU y UE Riesgos Limitacin de acceso al mercado internacional por motivos de seguridad relacionados al bioterrorismo Condiciones climticas desfavorables (Fenmeno de El Nio) Suspensin de las preferencias arancelarias Presencia de plagas y enfermedades no controlables Mayor penetracin de los competidores Incremento de los subsidios en pases de la UE

V. Bibliografa

1. ADUANAS. Base estadstica de exportaciones. Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria. 2. Casilla E. (1997). Rentabilidad de la produccin y comercializacin de la aceituna en el departamento de Tacna. Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Tacna, Per. 3. CBI. (2002). EU Market Survey Fresh Fruit and Vegetables. Rotterdam, The Netherlands. 4. CBI. (2003). EU Market Survey Fresh Fruit and Vegetables. Rotterdam, The Netherlands. 5. Centro de Comercio Internacional (CCI). Base de exportaciones e importaciones mundiales. 6. Chlimper, Jos. (2000). El Futuro de la Agroindustria en el Per. Oficina de Planificacin Agraria-Ministerio de Agricultura. Lima, Per. 7. Comisin Econmica para Amrica Latina y El Caribe - CEPAL. (1991). Cadenas agroexportadoras en Chile: Transformacin productiva e integracin social. Chile. 8. Comisin Econmica para Amrica Latina y El Caribe - CEPAL. (1993). Anlisis de las cadenas agroindustriales en Ecuador y Per. Estudios e Informes - Naciones Unidas. Chile. 9. Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe - CEPAL. (2001). Panorama de la Agricultura de Amrica Latina y El Caribe, 19902000. CEPAL/ECLAC. 10. Comisin Nacional de Fruticultura. (1998). Cultivo del olivo: aspectos de la produccin, manejo en post cosecha y comercializacin. CONAFRUT. Lima, Per. 11. Dalmao, L. (1998). Una experiencia en el mercado y comercializacin de la produccin agroindustrial en el Per. Tarapoto, Per. 12. Diez Canseco, N.; Ferra D., Perez L. & Vilchez J. (1995). Estudio de pre-factibilidad para la instalacin de una planta procesadora de aceitunas (Olea europea) de mesa: verde y negra. Universidad Nacional Agraria La Molina. Lima, Per. 13. FAOSTAT. Base estadstica de produccin mundial y rendimiento. Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin (FAO). 14. Huarcaya, G. (1993). Procesamiento industrial de la aceituna de mesa. Instituto Nacional de Investigacin Agraria. Lima, Per. 15. International Olive Oil Council. http://www.internationaloliveoil.org. 16. Malca, Oscar. (2000). Aceituna. Universidad del Pacfico. Lima, Per. 17. MINAG-OIA. Base estadstica de produccin, rendimiento y siembras. Ministerio de Agricultura. Lima, Per. 18. Olivos, L. (1993). Anlisis de la exportacin de aceituna en salmuera del departamento de Tacna. Universidad Nacional Agraria La Molina. Lima, Per.

19. Rocha, G. (1991). Olivicultura peruana: cultivo y procesamiento de aceitunas. Centro de Desarrollo Profesional de Ingeniera. Lima, Per. 20. Strobach, E. (2000). Procesamiento de aceitunas de mesa. Universidad Nacional Agraria La Molina. Lima, Per. 21. UN Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade). Base estadstica de exportaciones e importaciones mundiales. 22. CASER MAXIMIXE CONSULT S.A.