Metalmecanica y Siderurgia

A G E N DA I N T E R N A PA R A L A P RO D U C T I V I DA D Y L A C O M P E T I T I V I DA D
Documento Sectorial
METALMECNICA Y SIDERURGIA
A G E N DA I N T E R N A PA R A L A P RO D U C T I V I DA D Y L A C O M P E T I T I V I DA D
Documento Sectorial
METALMECNICA Y SIDERURGIA
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad Documento sectorial, Metalmecnica y siderurgia Departamento Nacional de Planeacin Bogot, agosto de 2007 Direccin DNP Carolina Rentera Rodrguez Subdireccin DNP Andrs Escobar Arango Gerente de Competitividad Daniel Castellanos Garca Direccin de Desarrollo Empresarial Orlando Gracia Fajardo, Director Coordinador General Agenda Interna Enrique Uribe Botero Coordinacin Serie de Documentos Sectoriales Rodrigo Moreira Silva, Subdirector Tcnico de Poltica Industrial y Comercial Investigacin y redaccin Nelson Fabin Villareal Rincn Edicin Cristina Vlez Valencia Apoyo Estadstico Sara Patricia Rivera Colaboraron con esta publicacin Giovanny Cuero Rincn, Coordinador sectorial de Agenda Interna Natalia Arias Echeverry Ximena Hoyos Lago Genni Cavalli Guerrero ANDI Cmara de Fedemetal Juan Manuel Lesmes Diseo Catalina Corts Murcia Departamento Nacional de Planeacin, 2007 Calle 26 No. 13 - 19 Telefono: 5960300 / 5663666 Bogot, D.C., Colombia
C o n t e n i d o
1. Presentacin 2. Generalidades de la cadena productiva
1. Siderurgia Produccin, empleo y comercio exterior 2. Metalmecnica Produccin, empleo y comercio exterior La cadena productiva y las regiones Debilidades y fortalezas del sector
6 10
15 19 20 20 20 20
3. Agenda Interna sectorial

Visin Estrategias competitivas, necesidades y acciones
22
23 23
4. La apuesta productiva desde las regiones 5. Acciones: lneas de poltica y programas del gobierno nacional Bibliografa y fuentes consultadas
26 30 41
1
Presentacin
Presentacin
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Agenda Interna
Es un acuerdo de voluntades y decisiones entre el Gobierno Nacional, las entidades territoriales, el sector privado, los representantes polticos y la sociedad civil sobre las acciones estratgicas que debe realizar el pas para mejorar su productividad y competitividad. Se construy mediante un proceso de concertacin y dilogo con las regiones y los sectores productivos e incluye un conjunto de acciones de corto, mediano y largo plazo, responsabilidad de cada uno de los involucrados en el proceso.
Presentacin
Colombia asumi el desafo de insertarse en las grandes corrientes comerciales que caracterizan el nuevo orden econmico mundial. El Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, junto con otros acuerdos comerciales que ha firmado en el pasado o espera concretar en el futuro, le abren al pas un horizonte de oportunidades para mejorar su competitividad y, por esta va, acelerar el crecimiento y aumentar el bienestar de su poblacin. Pero la insercin comercial por s sola no garantiza una productividad ms elevada ni un mejor desempeo competitivo. Esto slo se consigue si el pas se prepara para aprovechar las ventajas de un mayor intercambio comercial, as como para afrontar con xito los riesgos asociados. Y para ello necesita transformar, con urgencia y de manera profunda, los factores productivos. Consciente de la magnitud de este reto, el Gobierno Nacional inici en 2004 la construccin de la Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad; un proceso que se ha ido estructurado de abajo hacia arriba por medio de la concertacin y el dilogo con las regiones y los sectores. A travs del documento del Consejo de Poltica Econmica y Social (Conpes) 3297 del 26 de julio de 2004, se asign al Departamento Nacional de Planeacin (DNP) la responsabilidad de coordinar la elaboracin de esta Agenda, cuyo objetivo es el diseo de un plan de accin de reformas, programas y proyectos prioritarios para fomentar la productividad y competitividad del pas y aumentar y consolidar su participacin en los mercados. Teniendo en cuenta la heterogeneidad del aparato productivo nacional, la Agenda Interna reconoce la necesidad de contar con estrategias de desarrollo econmico diferenciadas que
Productividad
Entendemos por productividad como la relacin entre lo que se produce y los recursos humanos, naturales y de capital empleados para producirlo. Una mayor productividad en el uso de los recursos de un pas es determinante para aumentar el ingreso nacional per cpita.
Competitividad
Entendemos por la competitividad de un pas o una regin como la capacidad de producir bienes y servicios que compitan exitosamente en mercados globalizados, generen crecimiento sostenido en el largo plazo y contribuyan de esa manera a mejorar los ingresos y la calidad de vida de sus habitantes. Est relacionado con mltiples factores que condicionan el desempeo de las actividades productivas, como la infraestructura, los recursos humanos, la ciencia y la tecnologa, las instituciones pblicas y privadas, el respecto y enriquecimiento del entorno ecolgico existente y el entorno macroeconmico.
atiendan las particularidades de algunos sectores de la economa colombiana. Entre diciembre y junio de 2004 se realizaron seis talleres de trabajo, coordinados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fedemetal, la cmara sectorial de la Asociacin Nacional de Industriales, en los que participaron en promedio veinte representantes de los intereses y preocupaciones de los productores de todos los eslabones de la cadena metalmecnica y siderurgia en cada uno. Esta publicacin recoge y analiza la Estrategia Competitiva definida por este sector con base en el documento de trabajo de la cadena metalmecnica y siderurgia y de las Apuestas Productivas propuestas por las regiones en sus Agendas Internas en este sector. Las cartillas regionales y sectoriales se elaboraron a partir de reuniones y talleres en los que participaron las autoridades departamentales y locales, las Cmaras de Comercio, los gremios y representantes del sector privado. La Estrategia Competitiva del sector manifiesta la necesidad mejorar el acceso a materias primas de calidad en condiciones competitivas; mejorar la infraestructura vial, frrea y de servicios pblicos para fortalecer el sistema logstico, al igual que adecuar el marco jurdico y regulatorio de la cadena; desarrollar la oferta mejorando la productividad, la tecnologa utilizada y la calificacin de la mano de obra; incentivar la inversin en el sector aumentando el consumo
En Agenda Interna, las Estrategias Productivas son las estrategias definidas por los sectores productivos con el fin de construir una posicin favorable en el mercado a travs de la creacin y el mantenimiento de ventajas competitivas. En Agenda Interna, una Apuesta Productiva es un producto, cadena, cluster, actividad o sector que una regin identifica como promisorio y quiere fomentar. Una Apuesta Productiva tambin puede ser un reto de reconversin: una oportunidad para transformar y modernizar un producto, cadena, cluster o sector poco competitivo en uno con un futuro ms promisorio y seguro. Documento de trabajo de la cadena Cuero, manufacturas y calzado elaborado por los equipos de trabajo departamentales y los coordinadores sectoriales en el proceso de definicin de la Agenda Interna. Disponible en: http://www.dnp.gov.co/ AplicacionesWeb/AI_Formatos/formatos/default2.htm
per cpita de acero, y, finalmente, desarrollar y acceder a nuevos mercados. Las Apuestas Productivas definidas por Risaralda, Caldas y Atlntico en este sector, buscan aumentar la articulacin entre la produccin y la comercializacin, mejorar la infraestructura vial y de servicios pblicos existentes e incrementar el valor de la produccin metalmecnica. Tanto las regiones como los sectores sealan la importancia de fomentar la asociatividad para consolidar el cluster, promover el desarrollo tecnolgico y mejorar en diseo, calidad y normas tcnicas en procesos y productos. Este documento est dividido en cuatro secciones. En la primera se describen las generalidades de la cadena y se da cuenta de algunas variables industriales y de comercio exterior; en la segunda, se analiza la propuesta de Agenda Interna sectorial y la definicin de sus estrategias; en la tercera, se describen las Apuestas Productivas de las diferentes regiones en metalmecnica y siderurgia y se analizan los elementos comunes con lo propuesto por el sector. Finalmente, se analizan las Acciones que buscan fortalecer la cadena segn las seis lneas de accin propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo para el desarrollo productivo y las dems lneas de poltica del Gobierno Nacional que dan respuesta a las Acciones.
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Generalidades de la cadena productiva
2. Generalidades de la cadena productiva
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El sector metalmecnico del pas produce artculos metlicos elaborados y maquinaria no elctrica. El sector siderrgico, fabrica artculos de acero laminados, planos revestidos y tubera con costura. La mayor participacin en las exportaciones de la cadena la tiene la industria siderrgica, seguida de la fabricacin de maquinaria elctrica y los productos metalmecnica. La cadena busca revertir su pobre tendencia exportadora mejorando los procesos productivos, las estrategias de mercadeo y la calidad de sus productos. Los sub-sectores metalmecnico y siderrgico tienen estructuras diferentes. La produccin metalmecnica se basa en artculos elaborados con metal y modelados en fro por medio de transformaciones (doblado) o variaciones en el volumen del material (soldaduras, remaches y cortes). Por su parte, la produccin siderrgica se basa en el moldeamiento y aleacin de metales en caliente. La cadena metalmecnica y siderrgica ha buscado eliminar su tradicin importadora e incrementar la produccin, orientndola hacia los mercados internacionales. Sin embargo, debe afrontar obstculos importantes como la escasez de insumos; los altos costos de la tecnologa y la falta de incentivos a la investigacin y el desarrollo; la deteriorada situacin financiera del sector y el difcil acceso a lneas de crdito; la falta de capacitacin; el poco valor agregado en los productos de la industria y el bajo consumo per cpita de acero. Esta situacin hace que la cadena requiera de numerosos planes de accin para impulsar su desarrollo.
1. Siderurgia
La industria siderrgica est compuesta por nueve eslabones que incluyen desde la obtencin de mineral de hierro, coque y chatarra, hasta la fabricacin de productos intermedios de la siderurgia integrada y productos finales como tuberas y planos laminados. stos son construidos mediante procesos de fundicin, laminacin y forjado, entre otros. (Ver Grfico 1) El subsector siderrgico cuenta con altos costos fijos de produccin, un uso intensivo de capital, y adems, requiere un personal altamente calificado y tiene un significativo impacto ambiental. Los productos siderrgicos ms representativos en volumen de produccin y cifras de comercio exterior, son los planos de acero o hierro, laminados en fro o en caliente, barras y productos intermedios que son utilizados en diferentes bienes, as como las manufacturas metlicas y el alambre de aluminio. Si bien el 65% de las empresas del sector son pequeas empresas con menos de 49 trabajadores, el 81.3% de la produccin est concentrada en las grandes empresas que tienen ms de 200 trabajadores.
Segn ANDI Fedemetal, dentro de la cadena siderrgica se cuentan los subsectores Industrias bsicas de hierro y acero, Industrias bsicas de metales preciosos y metales no ferrosos e Industrias de fundicin de metales, clasificados segn CIIU en la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) del DANE. (Ver Grfico 1) DNP, Cadenas productivas: Estructura, comercio internacional y proteccin, 2004, p. 421. Botero, Jorge Humberto (2006), El TLC Colombia Estados Unidos: Respecto a la normativa andina y tratamiento a las sensibilidades de los socios, Repblica de Colombia, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Sesin CXXIV de la Comisin Andina, Lima, Per. En Internet: http://www.mincomercio. gov.co/vbecontent/Documentos/Prensa/TLCColombiaEstadosUnidosRespeto.pdf, pp. 5-6.
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Metalmecnica y Siderurgia 12
Cuadro 1
Nmero y tamao de las empresas del sector (2004)7 Nmero de empleados Menos de 49 trabajadores Entre 50 y 99 trabajadores Entre 100 y 199 trabajadores Ms de 200 trabajadores Total Nmero de empresas 91 17 12 22 142 Porcentaje de la produccin total 9.9% 2.2% 6.6% 81.3% 100%
De las 142 empresas de la cadena, 104 se dedican a la industria bsica. stas a su vez representan el 82.7% de la produccin total de la cadena y generan el 81.6% de los puestos de trabajo de la cadena. Por su parte, los 35 establecimientos clasificaron su actividad como industria bsica de metales preciosos y metales no ferrosos concentran el 17.3% de la produccin y el 18.2% del empleo. Los tres establecimientos restantes se dedican a la fundicin de metales y generan el .02% de la produccin del sector y el 0.15% de los empleos. En la produccin siderrgica predomina el eslabn de transformacin de chatarra y de elaboracin de productos largos y laminados, mientras que la fundicin de metales queda relegada tanto en trminos de produccin, como
Esta divisin se hizo por nmero de trabajadores exclusivamente. Es de notar que el Artculo 2 de la ley 509 de 2004 de Mipymes establece que las medianas empresas son aquellas que cuentan con una planta de personal entre cincuenta y uno y doscientos trabajadores o activos totales por valor entre cinco mil uno y treinta mil salarios mnimos; las pequeas empresas tienen plantas de personal entre once y cincuenta trabajadores o activos totales por valor entre quinientos uno y cinco mil salarios mnimos, y las microempresas cuentan con menos de diez trabajadores y activos totales inferiores a quinientos salarios mnimos legales vigentes. Repblica de Colombia, Departamento Administrativo Nacional de Estadstica (DANE) (2004), Encuesta Anual Manufacturera (EAM) 2004, Bogot. Dentro de la categora de productos largos de la industria siderrgica se encuentran los siguientes productos: vigas, perfiles, pilotes de acero, perfiles especiales, clavos, barras para hormign armado, alambrotes, cable de acero, alambre de aserrar, trefilados en acero al carbono pobre (alambre, alambre recocido, alambre galvanizado, malla metlica, fibras de refuerzo de hormign), y acero duro (alambre pretensado). Tomado de: http://www. labolsa.com/fundamental/LOR/
de generacin de empleo. Esto hace que la industria se abastezca de insumos importados, lo cual muestra la poca integracin del sector y la debilidad en el eslabonamiento de la siderurgia.
Produccin, empleo y comercio exterior

La cadena metalmecnica y siderrgica representa una de las actividades productivas ms importantes de la industria colombiana, hecho que se refleja en los datos de produccin del sector. De acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera de 2004, el valor de venta en fbrica de la produccin de la industria siderrgica fue de alrededor 2,5 billones de pesos. Los productos largos y alambrn representaron el 38,1% de la produccin y los productos planos10 laminados en caliente, la tubera y los aceros planos revestidos, el 48,1% aproximadamente. Las exportaciones promedio para el periodo 2002-2005 ascendieron a 161,8 millones de dlares y las importaciones a 593,6 millones de dlares. En promedio, la balanza comercial fue deficitaria. Todos los eslabones presentan balanzas negativas, excepto el mineral de hierro y el coque, minerales disponibles en el pas que cuentan con altos costos de transporte. (Ver Cuadro 2)
10 Los productos planos de la industria son los productos de aceros al carbono planos y toda la gama de aceros planos finos: bobinas laminadas en caliente, bobinas laminadas en fro y lminas finas de acero recubierto. Tomado de: http://www.labolsa.com/ fundamental/LOR/
Grfico 1
Estructura simplificada de la industria siderrgica
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Mineral de hierro, coque, caliza y ferroalecaiones
Productos intermedios de la siderurgia integrada Piezas fundidas Palanquilla y planchn
Productos largos y alambrn Aceros planos revestidos
Chatarra
Laminacin Hot roller
Productos planos laminados en caliente
Productos planos laminados en frio
Tubera
Fuente: DNP DDE
Cuadro 2
Principales variables de la Cadena Siderrgica 2004 (Componente industrial de la cadena)
Nombre eslabon Valor vta en fabrica ($ miles)1 2.560.681.514 n.d. 4.827.994 251.808.833 n.d. 976.951.491 363.462.231 506.809.214 362.644.247 n.d. Part. Valor vta en fabrica (%)1 96,32 n.d. 0,19 9,83 n.d. 38,15 14,19 19,79 14,16 n.d. Empleo (personas)2 Exportaciones* (dlares fob) Participacin exportaciones (%) 100,00 1,23 3,64 0,79 0,12 6,57 25,43 43,72 5,56 12,93 Importaciones* (dlares cif) Participacin importaciones (%) 100,00 0,16 1,77 3,74 0,79 16,72 30,44 13,51 2,43 30,43
Total cadena Mineral de hierro, coque, caliza y ferroaleaciones Chatarra Palanquilla y planchon Productos intermedios de la siderurgica integrada Productos largos y alambron Productos planos laminados en caliente Tuberia Aceros planos revestidos Productos planos laminados en frio
10.987 n.d. 1.210 2.962 n.d. 7.729 4.027 2.425 1.032 n.d.
161.829.398 1.985.161,49 5.887.979,84 1.280.652,06 201.084,75 10.639.938,75 41.160.460,91 70.752.312,38 8.998.056,78 20.923.750,94
593.603.171 936.997,92 10.477.614,49 22.221.553,36 4.714.867,17 99.269.779,57 180.710.179,38 80.219.545,02 14.429.281,11 180.623.353,42
Fuente: Produccin y empleo, EAM - DANE. Importaciones y exportaciones, DIAN - DANE 1 Teniendo en cuenta que muchos trabajadores de la cadena pueden estar en diferentes eslabones, el total de trabajadores del subsector no corresponde a la suma de los trabajadores en cada eslabn. 2 Promedio 2002 - 2006 n.d. no disponible
El 43,7% del total exportado por la cadena corresponde al eslabn de tubera, seguido por el eslabn de productos planos laminados en caliente con el 25,4%. El tercer eslabn ms significativo en este rubro es el de productos planos laminados en fro con una participacin del 12,9%.
El Cuadro 3 muestra los diez principales productos exportados por el subsector siderrgico segn su destino. Estos representan el 83,1% de las exportaciones totales del subsector. De este total, el 30,9% corresponde a los tubos para la extraccin de petrleo y gas.
Grfico 2
Importaciones totales de la cadena
0%2% 4% 1% 17%
Mineral de hierro, coque, caliza y ferraleaciones Chatarra Palanquilla y planchn Productos intermedios de la siderurgia integrada Productos largos y alambrn Productos plantos laminados en caliente Tubera Aceros planos revestidos Productos planos laminados en fro
30%
2%
14%
30%
Debido a la alta diferenciacin de los productos de la cadena, las empresas se especializan en la produccin de determinados bienes y la demanda de los dems debe ser cubierta por importaciones, por lo que en la cadena participan en importantes proporciones los productos importados. El eslabn productos planos laminados en caliente lidera esta lista ya que entre 2002 y 2005 import en promedio 180,7 millones de dlares y tuvo una participacin de 30,4%. A ste le siguen los productos planos laminados en fro con 180,6 millones de dlares y una participacin de 30,4%. En tercer y cuarto lugar se encuentran los productos largos y alambrn y la tubera con participaciones de 16,7% y 13,5%, respectivamente.
El mercado de los Estados Unidos es el principal receptor de exportaciones de productos siderrgicos colombianos, con altas participaciones en la mayora de los productos. En total, Estados Unidos recibe el 30,5% de las exportaciones totales y en particular, el 80,7% de las exportaciones de los dems tubos soldados de hierro o acero de seccin circular, 77,4% de las exportaciones de tubos para extraccin de petrleo y gas y 34,5% de los tubos para gasoducto y oleoducto. En segundo lugar se encuentra Venezuela con participaciones igualmente importantes a las de Estados Unidos, entre las cuales se destacan
las exportaciones de tubos para gasoductos y oleoductos con una participacin de 38,1% y las exportaciones de productos laminados planos estaados con una participacin de 31%. La participacin promedio de este pas en el total exportado por la industria siderrgica es de 13,5%. Espaa es el principal destino de exportacin de desperdicios y desechos de acero inoxidable y recibe el 62,1% de las exportaciones de este producto. Entre los diez pases que aparecen como principales destinos para las exportaciones colombianas hay ocho latinoamericanos, que concentran el 57,1% de las exportaciones totales de productos de este listado. (Ver Cuadro 3). En cuanto a las importaciones, los productos laminados planos enrollados de hierro o
acero sin alear de diferentes espesores tienen una participacin ms significativa. Los diez principales productos importados por la industria siderrgica agrupan el 47,7% de las importaciones totales del subsector. La mayor participacin la tienen los productos laminados planos enrollados con espesor entre 0,5 y 1 milmetros con el 8,5% de este total. Las importaciones de productos siderrgicos estn menos concentradas que las exportaciones. Venezuela es el principal pas de origen de las importaciones del subsector, tanto en trminos agregados como por productos. La contribucin promedio de Venezuela a las importaciones totales es del 36,6%. A su vez, provee el 95,8 de las barras de hierro o acero sin alear, el 87.8% de los laminados planos enrollados con espesor entre 1 y 3 milmetros y el 84.5% de los
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Grfico 3
Principales productos y principales destinos de exportacin
100% Dems productos Productos laminados planos enorrllados de hierro laminados en frio de espesor inferior a 0,25mm. 80% Productos laminados planos enorrllados de hierro laminados en frio de espesor entre 1 y 3 mm. Desperdicios y desechos de acero inoxidable Productos laminados planos de hierro o acero estaados 40% Tubos utilizados en oleoductos o gasoductos Los dems tubos soldados de seccin circular Productos laminados planos enrollados Productos laminados de hierro o acero cicnados de otro modo
60%
20%
0%
os zu el Co a st a Ri c Ec a ua do r Pe Pu r er to Ri co Bo liv ia Pa na m Ch ile Es O pa tro a s de st in os
ad
os
Ve
Productos laminados de hierro o acero ondulados Tubos de entubado para extraccin de petrleo o gas
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id
16
Cuadro 3
Principales productos de exportacin segn pas de destino Cadena Siderrgica Dlares FOB - Promedio 2002 - 2005
Estados Unidos Venezuela Ecuador Per Bolivia Panam Chile Espaa 38.711.240 7.107.251 1.091.597 2.467.180 3.477 663 375 572.371 Costa Rica Puerto Rico Otros destinos Total general 49.954.154
Tubos de entubado o de produccin del tipo de los utilizados para la extraccin de petrleo o de gas. 8.979.686 3.645.439 3.538.176 44.653 577.769
Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, ondulados, de anchura superior o igual a 600 mm. 1.427.162
1.645.536
19.858.422
Los dems productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, cincados de otro modo, de anchura superior o igual a 600 mm. 229.536 1.744.982 15.664 1.057.550 2.203.343 6.078.804 1.373.865 2.314.211 1.431.677
1.022.982
17.472.613
Productos laminados planos enrollados, de hierro o de acero sin alear, simplemente laminados en fro, de espesor inferior a 0.5mm, pero superior o igual a 0,25 mm. 4.056 12.021.794 7.714 2.188 7.165.487 2.656.696 2.932.708 1.267.297 396.847 6.693 274.238 46.701 163.725 116.135 513.958 286.265
12.035.752
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Metalmecnica y Siderurgia
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
Los dems tubos soldados, de seccin circular, de hierro o de acero sin alear.
89.323 422.301
215.907 9.898
8.871.739 7.692.439
Tubos del tipo de los utilizados en oleoductos o gasoductos por ejemplo soldados.
Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, estaados, de anchura superior o igual a 600 mm. de espesor inferior a 0.5 mm. 1.106 2.019.849 2.009.375 1.866.810 6 de 679.092 1.507 acero
114.236
82.364
45.971
9.177
359.039
6.507.933
Desperdicios inoxidable.
desechos
3.600
3.123.127
1.221.257
5.028.582
Productos laminados planos enrollados, de hierro o de acero sin alear, simplemente laminados en fro, de espesor superior a 1 mm, pero inferior a 3 mm. 4.137.218
60.292
4.269
4.866
4.206.644
Productos laminados planos enrollados, de hierro o de acero sin alear, simplemente laminados en fro, de espesor inferior a 0.25 mm. 2.882.192 4.709.606 54.152.761 21.904.974 6.393.220 1.536.679 20.640.246
2.882.192
Dems productos
3.925.389 18.502.333
765.674 11.461.429
96.544 6.753.081
420.039 5.460.129
1.551.629 4.282.722
897.900 3.464.941
182.068 3.314.747
6.840.180 11.892.035
27.318.927 161.829.398
Total general
Fuente: DIAN - DANE Clculos: DNP - DDE
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Cuadro 4
Principales productos de importacin segn pas de origen Cadena Siderrgica Dlares CIF - Promedio 2002 - 2005
Venezuela Brasil Japn Mxico Espaa Estados Unidos Ucrania Argentina Alemania
Rusia
Otros orgenes
Total general
Productos laminados planos enrollados, de hierro o de acero sin alear, simplemente laminados en fro, de espesor superior o igual a 0.5 mm, pero inferior o igual a 1mm. 43.120.188 1.693.042 1.237.775 13.158 2.168.370 2.249 Productos laminados planos enrollados, de hierro o de acero sin alear, simplemente laminados en fro, de espesor inferior a 0.25 mm. 9.300.501 30.285.480 Los dems productos laminados planos enrrollados de hierro o acero sin alear laminados en caliente, de espesor superior o igual a 1,8 mm, pero inferior a 3 mm. 10.225.797 13.921.810 8.030.897 Los dems tubos de entubacion (casing) o de produccin (tubing) del tipo de los utilizados para la extraccin de petrleo o gas. 718 2.765.729 2.726.002 Productos laminados planos enrollados, de hierro o de acero sin alear, simplemente laminados en fro, de espesor superior a 1 mm, pero inferior a 3 mm. 23.444.246 643.658 Los dems productos laminados planos enrollados, simplemente laminados en caliente, de espesor superior o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a 10 mm, con un contenido de carbono superior o igual a 0,12% en peso, en la fabricacin de tuberia con destino 7.455.681 Barras de hierro o acero sin alear con muescas, cordones huecos o relieves obtenidos durante el laminado o sometidas a torsin despues del laminado. Los dems alambrones de hierro o acero sin alear, de seccin circular con dimetro inferior a 14 mm. Los dems productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, cincados de otro modo, de anchura superior o igual a 600 mm. Semiproductos de hierro o de acero sin alear, con un contenido de carbono, en peso, superior o igual a 0.25 %. Dems productos Total general
125.676
62.197
134.677
2.422.123
50.979.453
4.088
2.020.566
41.610.635
26.671
192.526
42.568
32.440.269
6.432.511
3.448.556
7.101
11.652.778
34.515
56.425
1.039.946
28.164.283
795.857
359
1.232.753
1.341
62.886
30.381
26.187
450.949
26.688.616
7.210.191
2.565.102
4.596.744
9.644
21.837.361
20.720.610
84.637
761.307
61.525
21.628.079
10.372.973
1.446.233
177.481
12.884
1.133.734
301.486
25.980
21.486
7.188.818
20.681.074
8.711.828
7.741.307
983.719
18.843
1.147.252
92.714
149.868
24.268
130.147
134.909
1.002.948
20.137.802
6.323.021 77.695.652 217.371.214
6.666.995 41.147.343 83.320.945 23.355.100 67.592.311
6.447 31.203.212 40.252.516
2.972.079 12.989.683 25.853.734 18.526.423 18.629.828
1.454.202 15.832.436 17.953.225 4.660.433 16.456.036 12.485.172 12.675.408
1.794.051
9.216.796
5.733.511
66.589.839
310.218.805
10.874.978
82.622.977
593.603.171
Fuente: DIAN - DANE Clculos DNP - DDE
laminados planos enrollados con espesor entre 0,5 y 1 milmetros. De Brasil provienen el 14% de las importaciones totales del subsector y el 42.9% de los dems productos planos enrollados laminados en caliente con espesor entre 1,8 y 3 milmetros con el 42,9% y el 38.4% de los dems productos laminados planos de anchura superior o igual a 600 milmetros con el 38,4%. Japn es el proveedor del 72.7% de los productos planos enrollados laminados en fro con espesor inferior a 0,25 milmetros que importa el pas. (Ver Cuadro 4)
2. Metalmecnica
La industria metalmecnica11 comprende la produccin de artculos metlicos mediante la manipulacin mecnica de los metales y la fabricacin de mquinas elctricas para usos industriales mediante el ensamble de piezas metlicas. Por su parte, la industria siderrgica produce las materias primas para la fabricacin de los productos este subsector, lo cual crea un fuerte vnculo entre las dos industrias. Los procesos de produccin incluyen fundicin y procesos de laminado y reduccin. (Ver grfico 4)
Por lo general el subsector metalmecnico est organizado en esquemas de subcontratacin. La posibilidad de subcontratar productores de partes y piezas constituye una de las mayores oportunidades para la industria metalmecnica colombiana. Una de sus principales fortalezas es su incorporacin de tecnologa al proceso, que se complementa con equipos de produccin modernos. La produccin presenta altos niveles de calidad, hecho que se refleja en su reconocimiento internacional. Las empresas colombianas tienen tiempos menores de entrega y la posibilidad de producir lotes pequeos y de realizar entregas de menor valor que sus principales competidores internacionales. Esta industria est compuesta por numerosos eslabones que incorporan, en algunos casos, procesos pertenecientes a la industria siderrgica, su principal proveedor de materias primas. Esta relacin es recproca pues los sobrantes y limaduras que quedan de la fabricacin de artculos metlicos sirven para la fundicin en las siderrgicas. Los dos subsectores son interdependientes.
Cuadro 5
Nmero y tamao de las empresas del sector (2004) 12 Nmero de empleados Menos de 49 trabajadores Entre 50 y 99 trabajadores Entre 100 y 199 trabajadores Ms de 200 trabajadores Total Nmero de empresas 717 135 61 65 978 Porcentaje de la produccin total 16,6% 18,4% 15% 50% 100%
*Otros corresponde a Cundinamarca, Norte de Santander, Santander, Risaralda y Quindo. 11 Segn ANDI Fedemetal, dentro de la cadena metalmecnica se cuentan numerosos subsectores agrupados como Fabricacin de productos elaborados de metal, Maquinaria de uso general, Maquinaria de uso especial, Aparatos de uso domstico y Maquinaria y aparatos elctricos, clasificados segn CIIU en la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) del DANE. (Ver Grfico 2) 12 Estos clculos fueron elaborados por DNP-DDE basados en los datos de la Encuesta Anual Manufacturera 2004 clasificada por escala de personal ocupado.
Si bien la mayora de las empresas de la cadena son pequeas y medianas, la produccin est concentrada en las empresas de mayor tamao. De los 978 establecimientos del subsector, 441 se clasificaron como industrias fabricantes de productos de metal y representan el 38,3% de la produccin y el 39,1% del empleo; 379 como fabricantes de maquinaria de uso general, especial y domstico que representan el 33,7% de la produccin y el 38% del empleo, y 158 establecimientos se dedicaron a la fabricacin de maquinaria elctrica y aparatos elctricos concentrando el 28,1% de la produccin y el 22,8% del empleo del subsector.13
Produccin, empleo y comercio exterior

La industria metalmecnica presenta un desabastecimiento importante de materias primas. En consecuencia, el subsector demuestra una alta dependencia de la importacin de insumos. La mano de obra del subsector se caracteriza por su falta de profesionalizacin, y en consecuencia baja productividad. La ausencia de un sistema logstico que d cuenta de las caractersticas de la industria y los bajos niveles de asociatividad en el sector, dificultan la distribucin y el comercio de sus productos al interior del pas y en los mercados internacionales. El contrabando abierto y el contrabando tcnico, que se facilita
19
Grfico 4
Estructura simplificada de la industria metalmecnica
Artculos metalmecnicos Rollo Laminado Lmina Reduccin Alambrn Para oficina Para hogar, ferretera y herramientas De aluminio Envases metlicos Muebles metlicos
Varilla Unin Maquinaria no elctrica Colada Fundicin Polvo ferroso Mquinas primarias
Otras industrias Alimentos Minera Agropecuario Petroqumica Metalurgia madera - textil - imprenta Oficina Comercio
Fuente: DNP DDE 13 Encuesta anual manufacturera, DANE, 2004.
Construccin
debido a la similitud en las caractersticas fsicas de los productos de la cadena14, son unas de las grandes dificultades que enfrenta el subsector. Segn la Encuesta Anual Manufacturera de 2004, el valor de venta en fbrica de la produccin de la industria metalmecnica fue de alrededor 2,2 billones de pesos. Los artculos para el sector agropecuario (como arados, trituradoras, cosechadoras, fumigadoras y trilladoras) representan aproximadamente el 53,5% de la produccin total de la cadena y los envases metlicos, el 12% (ver Cuadro 6). La balanza comercial durante 2002-2005 fue negativa: mientras las exportaciones promedio durante el periodo fue de 272 millones de dlares y las importaciones fueron de 1.045,2 millones de dlares. A excepcin de los muebles metlicos y la maquinaria pecuaria, todos los eslabones presentan balanzas deficitarias. El principal eslabn exportador de la cadena son los artculos agropecuarios (como mquinas de ordeo y mquinas para clasificar y limpiar huevos), que representan el 45,4% del total exportado por el subsector metalmecnico, equivalente a 123,4 millones de dlares. A este le siguen las mquinas primarias (mquinas no elctricas de funciones bsicas como molinos manuales) con el 11,5% del total exportado y la maquinaria pecuaria con una participacin del 10,9%. Al igual que en la industria siderrgica, las importaciones representan una porcin importante de todos los eslabones del subsector. El principal producto importado por la cadena durante el periodo 2002 y 2005 es el de mquinas primarias con una participacin de 37,4%, equivalente a 391 millones de dlares. Le siguen los artculos agropecuarios con una participacin de 20,2%, la maquinaria para metalurgia con el 12% y la maquinaria para el comercio con el 5,1% (ver Cuadro 6).
En el Cuadro 7 se presentan los principales productos de exportacin de la industria metalmecnica segn su destino de exportacin, que incluyen, en su mayora, artculos para construccin y para uso domstico. Los diez productos listados en el Cuadro 5 representan el 38% de las exportaciones totales del subsector. Los dems artculos de uso domstico de aluminio son el producto con mayor participacin en este total con el 7,04%. Le siguen las puertas, ventanas y sus marcos de aluminio con el 4,9% y los machetes con el 4,5%. Estados Unidos es el principal receptor de las exportaciones de la industria metalmecnica colombiana, con el 24,6% de las exportaciones de la cadena y con participaciones altas en la mayora de los productos. Este pas recibe el 89,1% de las exportaciones de puertas, ventanas y sus marcos de aluminio, el 87,4% de los motores de mbolo alternativo o rotativo y el 53,6% de los dems artculos de uso domstico de aluminio. En segundo lugar se encuentra Venezuela con una participacin del 13,3% del total exportado. Los principales productos exportados a este pas son los dems muebles de metal con una participacin de 31,2% de este rubro, seguido por los dems cables de hierro o acero sin aislar para electricidad con el 27%. Entre los diez principales destinos para las exportaciones colombianas hay nueve pases latinoamericanos, que concentran el 55,9% de las exportaciones totales de la industria metalmecnica y el 69,38% de las exportaciones correspondientes a los diez principales destinos. Los diez principales productos de importacin de la industria metalmecnica agrupan el 26,7% de las importaciones totales del subsector. La mayor participacin la tienen los dems aparatos elevadores o transportadores de banda o correa para mercancas con el 4,3% de las importaciones totales de la industria metalmecnica, seguidos por las dems mquinas y aparatos mecnicos con una funcin propia con el 3,9%.
14 Contrario a lo que sucede en la industria siderrgica, en la cual los bienes son ciertamente diferenciados.
21
Cuadro 6
Principales variables cadena Metalmecnica - 2004 (Componente industrial de la cadena)
NOMBRE ESLABON TOTAL CADENA METALMECNICA Articulos para oficina Articulos agropecuarios Envases metalicos Muebles metalicos Maquinaria para otras industrias Maquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Maquinas para la mineria Maquinaria agricola Maquinaria pecuaria Maquinaria para petroquimica Maquinaria para metalurgia Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construccion 29.956.071 52.548.583 266.185.778 n.d. 28.116.946 n.d. 32.513.311 35.489.241 25.401.694 133.902.682 7.531.758 0,33 5,89 1,12 1,32 2,31 11,71 n.d. 1,24 n.d. 1,43 1,56 140.845.112 6,20 273.008.566 12,01 1.216.085.220 53,50 24.649 .585 7.011 938 3.550 1.995 1.014 2.581 5.268 n.d. 2.221 n.d. 1.073 1.427 31.331.372 1,38 567 2.273.052.131 99,99 39.173 Valor vta en fabrica ($ miles)1 Part. Valor vta en fabrica (%) Empleo (personas)2 Exportaciones* (dlares FOB) 272.090.402 3.949.826,60 123.412.990,80 16.055.501,88 22.626.641,91 3.755.876,84 31.397.093,63 7.654.331,09 3.574.673,75 6.090.332,80 29.701.232,65 1.646.849,02 4.821.410,53 183.707,63 10.460.785,59 6.759.147,75 Participacin Exportaciones (%) 100,00 1,45 45,36 5,90 8,32 1,38 11,54 2,81 1,31 2,24 10,92 0,61 1,77 0,07 3,84 2,48
Importaciones* (dlares CIF)
Participacin Importaciones (%)
1.045.259.105
100,00
4.708.311,78
0,45
210.622.331,24
20,15
22.964.996,28
2,20
13.328.734,29
1,28
35.081.493,30
3,36
391.023.324,96
37,41
50.768.766,12
4,86
45.295.973,66
4,33
21.605.701,03
2,07
7.224.749,52
0,69
44.433.332,50
4,25
125.081.056,05
11,97
2.507.480,14
0,24
53.278.282,60
5,10
17.334.571,41
1,66
*Promedio 2002 - 2005 Fuente: Produccin y empleo. EAM - DANE. Importaciones y exportaciones, DIAN - DANE
22
Cuadro 7
Principales productos de exportacin segn pas de destino cadena metalmecnica Dlares FOB - Promedio 2002 - 2005
Estados Unidos Venezuela 1.818.653 1.368.656 684.251 186.188 599.439 31.920 809.936 86.409 56.999 3.237.340 Ecuador Mxico Per Panam Costa Rica Guatemala Honduras 10.281.696 Repblica Dominicana Otros destinos Total general 19.161.488
Los dems artculos de uso domstico de aluminio. 11.903.319 468.811 465.251 454.068 4.256.120 1.306.591 272.354 117.123 105.060 630.857 1.123.662 131.661 199.336 129 14.937 422.979 5.532 38.379 1.201
Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales, de aluminio.
633.770 3.064.063
13.351.242 12.263.960
Machetes, de metales comunes.
Puntas, clavos, chinchetas, (chinches), grapas apuntadas, onduladas o biseladas y artculos similares, de fundicin, hierro o acero, incluso con cabeza de otras materias, excepto de cabeza de cobre. 4.146.791 991.985 671.936 858.446 716.983 98.576 454.564 188.860 403.746
271.044
2.415.408
11.218.340
Las dems construcciones y partes de construcciones no incluidas antes, de fundicin, de hierro o de acero, excepcin de las contrucciones prefabricadas de la partida 94.06 467.134 1.328.455 2.097.395 524.210 992.847 1.095.905 476.450
404.073
352.536
134.833
1.535.964
9.409.802
Motores de mbolo alternativo o rotativo, de encendido por chispa (de explosin), para la aviacin. 7.898.532 8.928 459.000 7.625 3.447.961 1.335.852 2.060.254 351.550 1.039.889 370.026 893.125 628.369 36.949 328.877 986.600 209.305
654.100
9.028.185
Partes para muebles de la partida 94.03.
446.796 131.912
77.597 40.920
70.849 1.796
92.781 305.692
1.237.263 1.757.046
8.247.165 7.604.241
Los dems cables de hierro o acero, sin aislar para elctriciad.
Molinillos mecnicos de metales comunes, accionados a mano, de peso mximo de 10 kg, del tipo de los utilizados para preparar, acondicionar o servir alimentos o bebidas. 548.012 598.026 579.247 537.121 582.075 26.043.451 67.123.635 36.384.410 26.183.250 25.444.986 32.476.641 1.913.751 672.168 169.668 10.234.649 18.341.433
953.248
243.370
104.411
17.384
683.345
680.090
2.040.969
6.985.223
Los dems muebles de metal.
106.900 10.762.184 16.197.780
1.013.231 9.239.419 14.188.804
161.840 12.237.867 14.168.414
315.630 5.312.670 7.310.508
82.892 4.914.237 7.227.869
84.834 3.074.110 5.824.044
1.020.602 35.250.341 52.846.865
6.123.591 168.697.164 272.090.402
Dems productos
Total general
Fuente: DIAN - DANE Clculos DNP - DDE
Grfico 5
Principales productos y principales destinos de exportacin
100% Otros destinos Espaa 80% Chile Panam 60% Bolivia Puerto Rico 40% Per Ecuador 20% Costa Rica Venezuela Estados Unidos 0%
Tubos de entubado para extraccin de petrleo o gas Productos laminados de hierro o acero ondulados Productos laminados de hierro o acero cicnados de otro modo Productos laminados planos enrollados Los dems Tubos soldados de seccin circular Tubos utilizados en oleoductos o gasoductos Productos laminados planos de hierro o acero estaados Desperdicios y desechos de acero inoxidable Productos Productos laminados laminados planos planos enrrollados enrrollados de hierro de hierro laminados en laminados en frio de frio de espesor entre espesor 1 y 3 mm. inferior a 0,25mm. Dems productos
23
Estados Unidos es el principal pas de origen de las importaciones de productos metalmecnicos, tanto en trminos agregados como por productos. La participacin promedio de Estados Unidos en las importaciones totales es del 39,1% y presenta importantes participaciones en productos como motores de mbolo alternativo o rotativo con el 88,3% de la partida, los dems aparatos elevadores o transportadores de banda o correa para mercancas, con el 87,2% y las dems partes identificables como destinadas a mquinas o aparatos15 con el 61,9%. Alemania es el segundo destino con una participacin promedio en las importaciones totales de la industria de 7,2%. Este pas cuenta con una participacin significativa en las dems impresoras offset con el 52%. Brasil es el primer proveedor de equipos frigorficos hermticos y semi hermticos con una participacin de 50,6% en las importaciones de este producto, a pesar de
15 Corresponden a las partidas arancelarias 84.25 a 84.30.
que ocupa el cuarto lugar en importancia como pas de origen, con el 6,1% de este total.
La cadena productiva y las regiones

La produccin total de la industria siderrgica se concentra en los departamentos de Boyac, Bogot, Atlntico, Antioquia y Bolvar, mientras la de la industria metalmecnica est localizada principalmente en Bogot, Antioquia, Valle y Cundinamarca.
24
Cuadro 8
Principales productos de importacin segn pas de origen Cadena Metalmecnica Dlares CIF - Promedio 2002 - 2005
Estados Unidos Venezuela Ecuador Mxico Per Panam Costa Rica Guatemala Honduras 39.723.764 632.332 73.262 203.810 1.366 50.222 19.747 43.522 5.079 4.756.396 Repblica Dominicana Otros destinos Total general
Los dems aparatos elevadores o transportadores de banda o correa, de accion continua, para mercancas.
45.509.499
Las dems mquinas y aparatos mecnicos con una funcion propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este captulo. 19.265.881 2.477.052 5.358.072 1.435.763 806.771 2.144.328 442.127 903.729 488.096 25.179 101.798 279 125.770 18.077.526 11
7.923.255
41.270.253
Motores propulsores a reaccin, 17.274.961 excepto los turborreactores.
2.230.067
37.810.412
Compresores de los tipos utilizados en los equipos frigorficos, hermticos o semihermticos, de potencia superior a o,37 kw (1/2hp). 39.856 39.604 53.181 12.264.475 17.483 33.993 9.419.928 275
2.363.010
24.231.806
Las dems partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente a las mquinas o aparatos de la partida 84.25 a 84.30 no incluidos antes. 14.978.582 3.533.070 2.237.848 255.591 187.436 506.804 51.353 12.224.349 5.521 1.574.770 12.116 4.277.847 893 92 .908 1.095
284.603
20.510
6.246
2.137.095
24.199.137
Partes para turbinas de gas.
12.413 2.330
7.493.478
48.692
87.038 1.052.156
24.159.921 22.664.001
Motores de mbolo alternativo o rotativo, de encendido por 20.029.224 chispa (de explosin), para la aviacin. 16.837.322 819.279 9.645.171 215.402 350 696.762 399.165 834.343 91.220 573.564 29.724
Las dems partes de bombas para lquidos.
112.632
202.239 449.332
26.513 6.299.250
182.697
2.697.852 1.076.358
22.654.310 18.534.867
Las dems impresoras offset.
Tapones y tapas ( incluidas las tapas roscadas y los tapones vertedores ), cpsulas para botellas, tapones roscados, sobretapas, precintos y dems accesorios para envases, de metales comunes. 10.384.616 651.171 272.193 1.822.996 257.122.738 408.700.571 75.444.797 57.655.722 61.513.728 74.406.499 47.112.078 64.055.718
21.509
9.849
193.566
51.591
37.540
1.910.876
2.618.935
17.974.842
Dems productos
46.923.564 48.049.791
15.918.124 38.920.813
23.120.610 33.361.058
29.266.602 31.216.647
15.228.475 29.598.940
25.486.485 27.660.175
186.901.931 213.844.095
766.250.057 1.045.259.105
Total general
Fuente: DIAN - DANE Clculos: DNP - DDE
Grfico 6
Produccin por departamentos Siderurgia
11% 40% 14% 43% 18%
25
Metalmecnica
9%
15%
20%
30%
Boyac
Bogot Antioquia
Atlntico Bolivar
B o g o t
An tio q u ia C u n d in a m a rca
Va lle
Siderurgia
Los productos largos y alambrn se producen principalmente en los departamentos de Boyac con una participacin de 42,1%, Valle del Cauca con 16,2%, Antioquia con 15,4% y Atlntico con 9,1%. La produccin de tubera est concentrada en el departamento de Bolvar, con el 45,3% de la produccin, seguido por Bogot con el 40,2%. Valle del Cauca y Risaralda tambin participan en la produccin de tubera con el 4,4% y el 4,1% respectivamente. Por su parte, la elaboracin de productos planos laminados en caliente est concentrada en Boyac con el 58,1%, Cundinamarca con el 18,8% y Caldas con el 12,3%. Finalmente, la elaboracin de aceros planos revestidos se concentra principalmente en Bogot, Atlntico y Antioquia, que juntos representan el 99,6% de la produccin del eslabn, con participaciones individuales de 35,7%, 33,1% y 30,8%, respectivamente.
Metalmecnica
La produccin de artculos agropecuarios est concentrada en Bogot (35,6%), Antioquia (24,9%), Valle del Cauca (10,7%) y Cundinamarca (7,8%). Por su parte, el 43,7% de la produccin de envases metlicos se realiza Bogot, mientras que Antioquia participa con el 15,2% de la produccin y Cundinamarca con el 14,4%. La produccin de maquinaria pecuaria se concentra en el departamento de Antioquia, con una participacin en el valor de venta en fbrica de la produccin de 34,9%, seguido por Valle del Cauca con 33%, Bogot con 12,1% y Cauca con 7,3%. Finalmente, los muebles metlicos se producen principalmente en Bogot (34,6%) y en los departamentos de Antioquia (20,6%), Valle (19,9%) y Cundinamarca (16%).
Debilidades y fortalezas del sector metalmecnico y siderurgia

DEBILIDADES FORTALEZAS
El sector carece de tendencia exportadora tal como lo demuestra su balanza comercial negativa. Alto conocimiento en las tecnologas utilizadas. Los costos fijos de la siderurgia son muy altos, requiere personal altamente calificado y tiene un Equipos de fabricacin modernos. impacto ambiental negativo. Buen nombre y prestigio en el mbito La metalmecnica es altamente dependiente de otras internacional. industrias, en particular, del sector de la construccin y del sector agrario. Buen nivel de calidad de las fbricas y cumplimiento de la norma ISO 9000. El consumo per cpita de acero en Colombia es bajo. Posibilidad de fabricar lotes ms pequeos que los productores norteamericanos y hacer Atraso en innovacin y desarrollo tecnolgico en el entregas de menor valor. sector. Los tiempos de entrega son ms cortos que Fuerte dependencia de materias primas importadas. los de la competencia internacional. Debilidad en el desarrollo de cadenas de valor. Capacidad de comercializar dbil. Dificultad en el acceso a crditos. Capacidad de trabajo para aseguramiento de Poca flexibilidad y capacidad de diversificacin en la calidad. las lneas de productos del sector. Facilidad de asimilacin de nuevas Los niveles de calidad de los productos del sector son tecnologas. desiguales. Habilidades de negociacin. Grandes dificultades en el acceso a financiamiento. Nueva conciencia de la necesidad de la Pocos proveedores. relocalizacin geogrfica. Los fletes internos son costosos. Alta elasticidad en el precio de los productos. Existencia de Centros Tecnolgicos. Capacidad instalada disponible. de una amplia gama de Estabilidad de la fuerza laboral. Capital humano creativo y con capacidad de solucionar problemas.
Los productos del sector tienen un bajo valor Produccin agregado. productos.
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Agenda Interna Sectorial
3. Agenda interna sectorial

Visin
En el 2015 ser una cadena productiva (incluyendo la manufactura, la industria y la comercializacin) altamente competitiva que desarrolla mercados con productos de valor agregado y calidad, utilizando tecnologas de punta y un recurso humano comprometido y capacitado.
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Para el ao 2015, la industria metalmecnica colombiana quiere consolidar el nivel de competitividad de la cadena y contar con la capacidad para lograr el desarrollo de los mercados interno y externo. Para alcanzar este objetivo, se espera incrementar el valor agregado de la produccin, as como aumentar la calidad de los productos a travs de la utilizacin de herramientas de ltima tecnologa y de un recurso humano comprometido y capacitado.
Estrategias competitivas, necesidades y acciones

En un ambiente competitivo, la disponibilidad de materias primas garantiza el crecimiento y el fortalecimiento de la cadena productiva. La primera estrategia busca dar solucin a las limitaciones existentes en la oferta de materia prima nacional, en especial, la de chatarra. Adems de la escasez, otras de las limitaciones es la dificultad para encontrar materias primas en condiciones competitivas en cuanto a calidad y precio.
Estrategia 1: Garantizar el suministro y el acceso a la materia prima para la cadena en condiciones competitivas.
Descripcin: El acceso a la materia prima es indispensable para asegurar la sostenibilidad de la produccin y la generacin de productos con alto valor agregado, que contribuyan al desarrollo industrial del pas. Sin embargo, el acceso a materias primas es difcil. An as, segn informacin del DANE, en el 2005 se produjeron en el pas alrededor de 29.000 toneladas de chatarra de cobre y 20.000 toneladas de chatarra de aluminio. Entre el 70% y el 80% de esta chatarra fue exportada, pues la demanda interna no supera las 6.000 toneladas en ninguno de los dos casos. Por su parte, las importaciones de chatarra de cobre alcanzaron las 860 toneladas y las de chatarra de aluminio registraron slo 51 toneladas.16
16 Repblica de Colombia, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Consumo y Comercio de Chatarra, Bogot, junio 7 de 2006. Presentacin disponible en: http://www.mincomercio.gov.co/eContent/ Documentos/intervenciones/2006/ConsumoComercioChatarra.pdf
Para llevar a cabo esta estrategia, el sector propone una revisin arancelaria con el fin de diferenciar los bienes con valor agregado de los que no lo tienen y lograr la reduccin del arancel ad valorem al 0% sobre estos ltimos. Para este fin, Fedemetal present al Comit de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior (AAA) solicitudes de desdoblamiento y aplazamiento arancelarios de 5% a 10%, de aplazamiento arancelario al 5% de varillas, puntas y objetos similares para tiles metlicos para cortar y para uso en la mesa, y diferimiento del gravamen arancelario a 0% para la importacin de barras y perfiles de niquel sin alear y barras y perfiles con aleacin de nquel. Sin embargo, la vigencia fiscal para el 2007 se agot y se espera analizar estas solicitudes para el 2008.17 Dentro de la segunda estrategia hay dos acciones que buscan hacer que el abastecimiento de insumos sea ms competitivo: el diseo de polticas que eviten el desabastecimiento de materia prima nacional para la cadena productiva y la elaboracin de matrices insumo-producto para la identificacin de materias primas, bienes intermedios y productos terminados a lo largo de la cadena.
Aumentar el consumo de acero per-cpita lleva a que la industria nacional realice nuevas inversiones, generando empleos y el crecimiento de la economa pues sectores como la construccin influyen en el comportamiento a su vez de alrededor de 45 subsectores adicionales. Para desarrollar la tercera estrategia, se espera recuperar los cursos en las facultades de ingeniera, arquitectura y diseo industrial y en la formacin tcnica y tecnolgica que imparte el Sena con el fin de crear una cultura del acero. As mismo, se pretende promocionar su consumo por medio de concursos, foros y ferias que den a conocer las ventajas de este material y promuevan su utilizacin en proyectos de construccin e industrializacin. El incremento de la productividad en el sector es necesario para el mejoramiento de la participacin en el mercado nacional y para el acceso a los mercados internacionales. La tasa de productividad local deber ser superior a la de la competencia internacional para lograr la supervivencia de las empresas nacionales en los mercados internacionales.
Estrategia 2: Incrementar el consumo per-cpita de acero.

Descripcin: El consumo per cpita de acero en Colombia es uno de los ms bajos del mundo; 39 Kg. frente al promedio latinoamericano de 90,3 Kg. La utilizacin de acero en pases productores, como Estados Unidos y Japn es de 400 Kg. y de 600 Kg. respectivamente. Por lo tanto, al aumentar el consumo per cpita de acero, se est aumentando la participacin de la cadena en el PIB y se est generando un impacto positivo en la construccin y en la industrializacin del pas.
17 Los prrafos relativos a desdoblamientos y aplazamientos arancelarios fueron obtenidos de la pgina Web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Comit de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior. (http://www.mincomercio.gov. co/eContent/NewsDetail.asp?ID=3958&IDCompany=1)
El incremento en la productividad de la cadena mediante inversiones en tecnologa y formacin del recurso humano es necesario para lograr el objetivo planteado. Esto se lograr si se crean nuevos centros de desarrollo tecnolgico, si se
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Estrategia 3: Aumentar la productividad de la cadena.

Descripcin: Incrementar la productividad de la cadena a travs del mejoramiento de los niveles tecnolgicos y de la mano de obra calificada. La tasa de productividad del subsector de Industrias metlicas bsicas en Colombia (76.454 dlares corrientes en 2004) est por encima de aquella presente en pases de la regin como Chile (61.174 dlares), Argentina (59.594 dlares), Brasil (40.453 dlares) y Ecuador (46.929 dlares), aunque no llega a los niveles que presentan pases desarrollados como los Estados Unidos (116.274 dlares).
fortalecen los ya existentes (el Sena y los centros de desarrollo de las compaas productoras) y si se establece una alianza estratgica entre el Sena y la cadena productiva. Para el sector es necesario comparar la productividad de algunos subsectores nacionales frente a la de sus equivalentes internacionales y divulgar los incentivos econmicos para la investigacin y el desarrollo tecnolgico existentes con el fin de desarrollar esta estrategia. As mismo, el sector propone que el Gobierno Nacional apruebe la creacin de una ley de salario mnimo integral para promover la generacin de empleo y reducir los costos de contratacin.
Para el desarrollo de la cuarta estrategia es necesario establecer un sistema logstico eficiente que ofrezca una infraestructura en buen estado con el fin de estimular la competitividad de las empresas del sector. Asimismo, resulta indispensable garantizar bajas tarifas y alta calidad en el suministro de energa y gas para disminuir costos. Estas necesidades son transversales, pues beneficiaran a todos los sectores productivos en general. El mejoramiento y la modernizacin de la infraestructura portuaria y de la malla vial urbana; la recuperacin de la navegabilidad de los ros
Estrategia 4: Mejorar la infraestructura y la logstica de la cadena.

Descripcin: Mejorar la infraestructura y la logstica de la cadena mediante reducciones en los costos de produccin. Los altos costos y los deficientes servicios dentro del sistema logstico de la cadena afectan la competitividad del sector. Adems, los costos de fabricacin se elevan a causa de las tarifas de la energa y de la carga impositiva, derivadas de la ineficiencia de los eslabones de la cadena energtica (generacin, transmisin y comercializacin) y de las polticas de subsidios cruzados. Meta y Magdalena; las modificaciones a la tabla de fletes para transporte terrestre; la habilitacin de las vas frreas nacionales, y el desarrollo de competencias para mejorar las prcticas logsticas y para fortalecer la cadena de abastecimiento son las Acciones propuestas por el sector para implementar un sistema logstico eficiente.
Algunas de las acciones encaminadas a mejorar la calidad en el suministro de energa y gas para alcanzar los objetivos planteados por el sector son la eliminacin de la contribucin del 20% en la facturacin de la energa y la desregulacin en la tarifa de la misma. La inestabilidad legislativa y normativa y la ineficiencia del sistema jurdico desincentivan la inversin nacional y extranjera y afectan la competitividad del sector.
la falsificacinen el caso de los artefactos metalmecnicosy el establecimiento de un pacto anticorrupcin por parte del Gobierno Nacional y el sector privado. Igualmente, para desarrollar esta estrategia son importantes la agilizacin y flexibilizacin de procesos administrativos relativos a investigaciones por dumping, subsidios y salvaguardias y el diseo de un programa de capacitacin para los funcionarios de la DIAN
Estrategia 5: Fortalecer jurdica y tcnicamente el marco legal que afecta la cadena.

Descripcin: Propiciar un marco legal estable y eficiente como mecanismo que garantice la sana competencia.
Para alcanzar los objetivos planteados en la quinta estrategia es necesario eliminar la competencia desleal, las prcticas restrictivas al comercio, el contrabando y la evasin de impuestos, as como mejorar la eficiencia del sistema jurdico y los mecanismos de contratacin del Estado para garantizar la participacin activa de la industria nacional. La normalizacin y reglamentacin tcnica por medio del establecimiento de sistemas de informacin confiable y del cumplimiento de exigencias de calidad de los mercados es otra Accin importante. El sector propone mejorar la eficiencia de la administracin pblica a travs del fortalecimiento de los programas contra el contrabando y
con el fin de que sepan identificar los diferentes productos de la cadena y se puedan agilizar los trmites de desdoblamiento arancelario. Otras prcticas que el sector sugiere que se desarrolle la reglamentacin sobre procesos de evaluacin tcnica y de sistemas de informacin confiable, as como la promocin del estricto cumplimiento de las normas de vigilancia y del control sobre la normatividad tcnica. Finalmente, para el sector resulta indispensable definir mecanismos para que el Gobierno avale las certificadoras de calidad, garantice la inversin mediante estabilidad jurdica y logre que la Ley de Contratacin del Estado promueva el desarrollo y la participacin de la industria nacional.
Estrategia 6: Desarrollo y acceso a mercados

Descripcin: Lograr y fortalecer la participacin competitiva de las empresas metalmecnicas en el mercado local e internacional.
La balanza comercial de la cadena metalmecnica es negativa y est poco orientada hacia el desarrollo de mercados externos. La sexta estrategia plantea la necesidad de favorecer los procesos de integracin empresarial que conduzcan al mejoramiento de la competitividad del sector, as como a impulsar la participacin de la cadena en los mercados externos. Se requiere implementar acciones para promover los programas de subcontratacin, la asociatividad y el desarrollo de proveedores. Asimismo, la identificacin de la oferta exportable nacional, el intercambio de resultados con posibles socios y el desarrollo de estudios de mercado internacionales potenciales, son acciones que permitirn desarrollar esta estrategia de manera adecuada y exitosa. Adems, el desarrollo de los mercados y el fcil acceso a los mismos se lograr mediante la promocin y la divulgacin de mecanismos de cofinanciacin para alcanzar la modernizacin tecnolgica y la implementacin de programas de productividad para exportar.
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Las Apuestas Productivas desde las regiones
La apuesta productiva desde las regiones
4. Las Apuestas Productiva desde las regiones

Cuadro 9
Apuestas regionales para el sector metalmecnico y siderurgia18 Departamento / Regin Caldas Risaralda Atlntico Apuesta productiva Impulsar la metalmecnica con nfasis en herramientas, maquinaria y equipos. Para el 2017, incrementar el valor de la produccin metalmecnica en un 100% para suplir el mercado nacional e internacional (con un excedente de 20 millones de dlares para el mercado andino y centroamericano). Impulsar la produccin metalmecnica.18
35
18 Esta Apuesta Productiva fue definida en los talleres de congresistas que se realizaron en el segundo semestre del 2006.
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Acciones: Lneas de poltica y programas del Gobierno Nacional para la competitividad
Acciones: Lneas de poltica y programas
5. Acciones: Lneas de poltica y programas del Gobierno Nacional para la competitividad

Aspectos metodolgicos
Todas las acciones propuestas en Agenda Interna estn asociadas a la solucin de necesidades detectadas por los representantes de las regiones y los sectores que afectan la productividad y la competitividad. stas fueron agrupadas en 48 categoras, tal como se muestra en el Anexo 1. A su vez, cada categora puede catalogarse en agrupaciones ms amplias segn su nfasis de acuerdo con las lneas de accin definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, que pueden ser afectadas mediante la formulacin de polticas pblicas.
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2. Desarrollo tecnolgico. Investigacin,

innovacin, transferencia y adaptacin de tecnologas.
3. Ahorro, inversin y financiamiento.

Incluye todas las acciones destinadas a facilitar el acceso a recursos (garantas, fondos, reduccin de costos financieros, desarrollo de nuevas fuentes).
4. Capital fsico. Infraestructura (transporte,

vas, comunicaciones, servicios pblicos) y equipamiento productivo.
5. Capital humano. Formacin de aptitudes

bsicas, competencias laborales, capacidades para la gestin y la investigacin, bilingismo.
1. Desarrollo empresarial y agropecuario.

Asociatividad empresarial, productividad, gestin de calidad, desarrollo de nuevos productos, produccin limpia, inteligencia de mercados, estrategias de mercadeo y comercializacin, sistemas de informacin, modernizacin empresarial de las actividades agropecuarias, medidas fitosanitarias.
6. Instituciones y polticas para la competitividad. Instrumentos normativos

y regulatorios, fortalecimiento y ajuste institucional, racionalizacin de procesos y trmites, proteccin de la biodiversidad y la diversidad cultural.
Grfico 7
Frecuencia de Accionesregionales y sectorialessegn agrupacin para el sector metalmecnico y siderurgia
Capital Fs ic o 13% 20% Des arrollo e mpres arial y a gropec uario A horro, inv ers in y f inanc iamiento Capital humano 27% 22% 10% 8% Ins tituc iones para e l des arrollo produc tiv o Des arrollo tec nolgic o
Cuadro 10
Metalmecnica y siderurgia - Clasificacin de acciones
Lneas de accin transversales PND Ahorro, Inversin y Financiamiento Capital Fsico Categoras Acceso a recursos de financiamiento InfraestructuraEquipamiento Infraestructura-Vial y de transporte Bilingismo Capital Humano para la investigacin Capital Humano Atlntico Caldas 3 2 7 2 1 1 4 1 2 1 1 1 1 4 1 Sector Risaralda 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 Total general 6 4 12 1 1 2 3 1 1 1 3 1 1 1 3 4 1
Formacin capital humano aptitudes bsicas Formacin capital humano competencias laborales Generacin de empleo Comercializacin-Canales ComercializacinInteligencia de mercados Desarrollo de alianzas estratgicas Desarrollo de formas de asociacin empresarial
Desarrollo Empresarial y Agropecuario
Desarrollo de nuevos productos Desarrollo del empresariado Gestin de la calidad Informacin sectorial o del entorno econmico Posicionamiento-Ferias
Subcontratacin, desarrollo de proveedores y otras formas de asociatividad Incorporacin de tecnologas y desarrollo tecnolgico Sistemas de informacin
Desarrollo Tecnolgico
3 2
8 2
Lneas de accin transversales PND
Categoras Ajuste y fortalecimiento institucional
Atlntico
Caldas 2 20
Sector
Risaralda 1 3 1 23
Total general 1 17 2 2 1 81
39
Instituciones y poltico
Ajustes e instrumentos normativos y regulatorios Capacitacin del personal del sector pblico Racionalizacin de procesos y trmites
12 2 1 36
En blanco Total general
No disponible
1 1
Esta categorizacin no oculta las necesidades especficas ni los planes y programas que a partir del desarrollo de estas Acciones debern materializarse en proyectos. Simplemente, es una herramienta para poder analizarlas.
Lneas de poltica y programas del gobierno nacional para la competitividad

Instituciones y polticas para el desarrollo productivo
Las acciones consagradas en este rubro buscan establecer, desarrollar o mejorar tanto las instituciones que afectan la competitividad del sector o cadena productiva a travs de su rol regulador, planificador o sancionador, como las lneas marco de poltica que pueden tener efectos econmicos sobre los mismos. Estas acciones se pueden diferenciar entre ajustes institucionales y de poltica, y los instrumentos de poltica, cuando la accin se refiere no a un lineamiento general (poltica pblica), sino a una norma o instrumento que regula la aplicacin de un incentivo definido por la poltica. Las Acciones solicitadas por el sector se pueden diferenciar claramente de las propuestas por las regiones. Las propuestas por el sector buscan reformar el marco regulatorio, mejorar el acceso a materias primas, incrementar la competitividad del aparato logstico del sector, reducir tarifas de servicios plicos, implementar prcticas comerciales legales y leales y reducir trmites. Por su parte, las regiones, buscan el desarrollo de esquemas gerenciales, de las instituciones y del
Acciones relacionadas con el sector

Se definieron 80 acciones asociadas al sector metalmecnico y siderurgia 43 desde las regiones y 37 desde el sector, algunas de las cuales fueron separadas en sus componentes por el Departamento Nacional de Planeacin con el fin de facilitar su anlisis y clasificacin. Si bien el sector hizo solicitudes importantes en las seis categoras, tal como se puede ver en el grfico 7, la categora de Accin que ms solicitaron el sector y las regiones (27% de las Acciones para el desarrollo de esta actividad econmica) fue la de Instituciones para el desarrollo productivo. Dentro de este rubro se encuentran aspectos relativos a la administracin pblica, ajustes institucionales y diseo de polticas, el fortalecimiento institucionalvarias de las cuales se refieren al fortalecimiento de la DIAN, Fomipyme y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismoincentivos para las exportaciones y la inversin en el sector y el manejo de prcticas desleales e ilegales en el comercio internacional como dumping, subsidios, contrabando y salvaguardias.
empresariado, as como la estabilidad institucional para los proyectos departamentales.
metropolitana del departamento de Risaralda. Tanto las acciones de las regiones como las del sector que buscan reformar el marco regulatorio, fortalecer las instituciones, crear incentivos tributarios y desarrollar programas contra la evasin, competencia desleal y contrabando, pueden encontrar opciones en determinados programas y leyes sobre los que se puede apoyar las regiones del sector.
Ajustes institucionales, normativos y regulatorios e instrumentos de apoyo

Una de las grandes preocupaciones del sector es la claridad y la estabilidad del ambiente regulatorio. Para esto, la Ley 923 de 2005 estableci un marco y cre los contratos de estabilidad jurdica que les aseguran a los inversionistas por el trmino de duracin del contrato la aplicacin de las normas que hayan identificado como determinantes para realizar la inversin y que en caso de ser modificadas, podran afectarlos negativamente. El sector ya haba manifestado su preocupacin por asegurar el suministro de materias primas ante el Ministerio de Comercio, Industria y Comercio y estaba consagrado en los Convenios de Competitividad suscritos por el sector. La limitaciones a las exportaciones de chatarra pueden ser discutidas en el Comit de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior (Comit Triple A), ya que esta decisin no depende exclusivamente del Ministerio de Comercio. Colciencias cuenta actualmente con recursos para financiar los centros de desarrollo tecnolgico y apoyar las agendas regionales de ciencia y tecnologa. As mismo, para el ao 2010, el Gobierno Nacional espera incrementar la infraestructura cientfica, tecnolgica y de innovacin. En el 2019, el Gobierno espera conferir a las comisiones departamentales de Ciencia y Tecnologa un papel primordial en el desarrollo de las agendas regionales de este sector. La accin solicitada por Risaralda relativa a los incentivos tributarios y tarifarios podra llevarse a cabo como parte de una reforma tributaria territorial integral. En este caso, el Ministerio de Hacienda tendra la potestad de redactar y presentar la reforma al Congreso. Sin embargo, habra que evaluar la conveniencia de tener un rgimen tributario especial para el rea
Racionalizacin de procesos y trmites

El Programa de Renovacin de la Administracin Pblica (PRAP) se dise con el fin de mejorar la eficiencia del Estado y fortalecer sus instituciones para racionalizar funciones y fortalecer su capacidad de gestin. Adems de estos elementos, se espera racionalizar el tamao de las estructuras administrativas. Este es un proceso que puede ser extensivo a la DIAN e incluir la capacitacin de sus funcionarios. Adicionalmente, de acuerdo con la ley 963 de 2005, el Gobierno est en el proceso de disminuir y facilitar los trmites necesarios para el funcionamiento de las empresas e instaurar un Sistema nico de Informacin de Trmites.
Desarrollo empresarial
El segundo tipo de acciones ms solicitado por el sector fue el de desarrollo empresarial.
Asociacin empresarial, alianzas estratgicas y desarrollo del empresariado

Si bien la promocin de la asociatividad es competencia privado, el sector puede apoyarse en instrumentos pblicos como el programa de Cadenas Productivas enmarcado en la Poltica de Competitividad vigente. Este programa busca fortalecer los esquemas asociativos y formar a los gremios y a los empresarios en temas como clusters, cadenas y redes empresariales.
Mercado interno e internacionalizacin

El desarrollo y la penetracin de mercados y el posicionamiento de de productos es responsabilidad del sector privado. Sin embargo, Proexport cuenta con programas para apoyar a las empresas en la penetracin de mercados internacionales.
Capital fsico
Infraestructura vial y de transporte
Con respecto a la infraestructura de transporte, el gobierno propone tres grandes estrategias para mejorar el capital fsico del pas: la regulacin, la facilitacin y coordinacin para el transporte intermodal y el desarrollo de corredores de comercio exterior, segn est establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, Estado Comunitario: desarrollo para todos.20
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Empresarismo y formalizacin
Una de las Acciones que necesita el sector para su desarrollo es la capacitacin de empresarios en lneas y trmites de financiacin. Programas como el Boletn del Consumidor o eventos como los Encuentros de Innovacin e instituciones como Bancoldex, Findeter, y el Fondo Nacional de Garantas tienen informacin interesante para que los empresarios accedan a financiacin. El desarrollo de un modelo empresarial competitivo implica que los empresarios y los trabajadores se capaciten en innovacin, gestin de calidad, certificacin y normalizacin. En general, capacitar a las personas para la competitividad, potenciar las fuentes de financiacin y el desarrollo de habilidades laborales son aspectos de gran importancia en Visin Colombia 2019, segn est establecido en los captulos 3 y 4 de esta publicacin.19
1. Facilitacin y coordinacin intermodal

La facilitacin y coordinacin intermodal se divide a en tres aspectos: i) Nodos de transferencia para comercio exterior: puertos, aeropuertos y pasos de frontera; ii) Control y facilitacin comercial y iii) Coordinacin intermodal: interfaz de terminales, transporte multimodal, terminales interiores, zonas de actividad logstica y parques logsticos. Las lneas de accin concretas planteadas por el Gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 para el desarrollo de esta estrategia son las siguientes: El mejoramiento y construccin de infraestructura para los nodos de transferencia. La reestructuracin de los procesos de operacin de puertos y aeropuertos. La creacin de zonas de actividad logstica y terminales interiores. La primera lnea de accin busca garantizar la operacin intermodal a partir de la construccin y el mantenimiento de una infraestructura adecuada para la transferencia de carga. Para ello, es necesario mejorar el sistema portuario actual y construir un nuevo puerto en el Pacfico; modernizar e integrar la infraestructura area,
20 DNP, Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, Estado Comunitario: desarrollo para todos, en internet: http://www. dnp.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=699
Adecuacin de productos y procesos

Las acciones que pretenden adecuar los productos y los procesos a la demanda internacional son de competencia exclusivamente privada. Sin embargo, las empresas pueden apoyarse en algunos instrumentos pblicos y en los centros de desarrollo tecnolgico. As mismo, los Planes Exportadores de Proexport y los programas de prospectiva tecnolgica de Colciencias, pueden ser tiles para recopilar informacin sobre las demandas del mercado y sobre las carencias del sector en tecnologa e innovacin.
19 DNP, Visin Colombia II Centenario: 2019, Planeta, DNP, Presidencia de la Repblica, 2005, pp. 119-272.
y adecuar o mejorar los pasos de frontera de Rumichaca y Ccuta. Para la optimizacin de la operacin portuaria y aeroportuaria, el Gobierno propone el diseo de un manual unificado de inspecciones y la creacin y consolidacin de un sistema de informacin en lnea sobre el sector. Adicionalmente, propone coordinar las operaciones y la informacin en las terminales y promover la adopcin de estndares comunes. El desarrollo de terminales interiores y la consolidacin de zonas de actividad logstica en reas portuarias, forman parte de la tercera estrategia.
Hacen parte de las transversales la va Tumaco Putumayo Belem do Par; la Transversal del Pacfico; el corredor Buenaventura Puerto Carreo; la Transversal Media Luna de los Valles Frtiles y la Marginal del Caribe y accesos o variantes a Cal y Pasto, va Buga Buenaventura y va Cinaga Santa Marta. Recuperar y garantizar la navegabilidad de determinados ros. Contar con una mejor infraestructura en canales navegables y en infraestructura portuaria consolidar la posibilidad de utilizar un transporte intermodal. La recuperacin de la navegabilidad debe estar acompaada de la rehabilitacin y el mejoramiento de la infraestructura de puertos fluviales a lo largo de los ros, de forma tal que se garantice la realizacin de transbordos de mercancas. Consolidacin y ampliacin de la red frrea. Finalmente, para consolidar los corredores de comercio exterior y aprovechar las ventajas asociadas al transporte por ferrocarril se propone la consolidacin de la infraestructura actual y su ampliacin. En particular, se plantea la construccin del ramal frreo La Loma La Jagua de Ibirico y la segunda lnea La Loma Cinaga (Puerto Drummond). Adems, se tiene contemplada la conexin de la zona minera de Boyac a la red del Atlntico as como la culminacin de la rehabilitacin de la red del Atlntico y del Pacfico. El gobierno espera apoyar este tipo de Acciones articulando y optimizando las redes existentes, consolidando los programas de participacin privada, expandiendo la red actual de forma coherente y potenciando los beneficios asociados al transporte de carga con vocacin para el modo frreo. Adicionalmente, se est elaborando el Convenio Inter-administrativo para la ejecucin del proyecto relativo a la construccin del aeropuerto de Palestina, en el departamento de Caldas. ste estara localizado estratgicamente a 26 kilmetros de Manizales, 28 kilmetros de Pereira,
2. Desarrollo de corredores de comercio exterior

La estrategia de desarrollo y consolidacin de los corredores de comercio exterior busca mejorar la competitividad del pas a travs de la minimizacin de los costos de transporte que enfrentan en la actualidad los agentes de la economa. Los lineamientos generales para la construccin de corredores de comercio exterior para el desarrollo de todo el aparato productivo y que responden a las solicitudes de infraestructura para el sector en cuestin son los siguientes: Mantenimiento, ampliacin y expansin de la red arterial. Es necesario desarrollar una red vial articulada y homognea, capaz de ofrecer excelentes condiciones de servicio al usuario y de potenciar los corredores de comercio exterior. Para ello, se debe garantizar el mantenimiento ptimo de la red con que actualmente cuenta el pas. Es necesario consolidar la red troncal nacional en funcin del crecimiento del trfico. Dentro de las troncales se destacan la nueva Troncal de Occidente, la Troncal del Magdalena, la Central del Norte y la Marginal de la Selva.
75 kilmetros de Armenia y 48 kilmetros de Cartago. Se construir una pista de 1800 metros, una zona de seguridad de franja de cabeceras de pista 60 metros y una zona de seguridad extremo de pista (RESA) de 90 metros. El proyecto incluye la construccin de infraestructura administrativa y de operacin. Todo esto hace parte de los proyectos en ejecucin de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronutica Civil (UAEAC). El financiamiento de este proyecto est contemplado en el documento Conpes 3270 de febrero de 2004. Se espera que en el 2010 se comience la construccin del aeropuerto para que est completamente listo en el 2019. La nueva va a Neira y la alternativa al tnel de Cocol, consideradas vas secundarias, no estn incluidos en los planes de Gobierno a corto plazo, por lo que el primer paso que hay que llevar a cabo es la definicin de su viabilidad.
En general, para el desarrollo de la capacidad de la poblacin y de la industria de utilizar y apropiarse de las TICs, es importante implementar competencias bsicas que permitan la utilizacin de la informacin tales como habilidades en matemticas, en idiomasparticularmente ingls, en identificacin y solucin de problemas, en reflexin y diferenciacin de contenidos relevantes de contenidos irrelevantes, en planeacin y en investigacin. Con el fin de cumplir con estos objetivos en Visin 2019 se plantea la necesidad de mejorar la educacin bsica y media. Adicional a esos esfuerzos, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologa (SNCyT) ha previsto a travs de Colciencias llevar a cabo el Plan Estratgico del Programa ETI 2005-2010 (Energa, Telecomunicaciones e Informtica) a nivel regional y nacional la capacidad de generar productos nacionales que utilicen la infraestructura de redes existente. El desarrollo econmico del pas debe estar sustentado sobre la ciencia, la tecnologa y la innovacin. Para esto, se espera fortalecer la cultura de innovacin en las empresas y formar a los trabajadores para la competitividad con el fin de incrementar la capacidad de innovacin y emprendimiento de las empresas, los empresarios y los trabajadores.
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Equipamiento y desarrollo de las comunicaciones

En Visin 2019 se plantea la importancia de definir una poltica de Estado sobre el acceso universal a las telecomunicaciones segn las ltimas tendencias tecnolgicas, al igual que una que revise el esquema de subsidios y contribuciones para la telefona local vigentes para asegurar su sostenibilidad.21 Adicionalmente, en Visin 2019 se espera contar con el acceso universal a los servicios de datos (Internet) desarrollando proyectos de banda ancha en instituciones pblicas que adems se conviertan en puntos de acceso para la poblacin de todo el pas. Esta poltica estara acompaada de la promocin de la conectividad de las pymes localizadas en las regiones de bajos ingresos. Segn el documento, a travs de un nuevo marco normativo y regulatorio que promueva la competencia, se espera expandir todos los servicios de telecomunicaciones, y en particular, los servicios de datos y de telefona mvil.
21 Visin Colombia II Centenario: 2019, op. cit. p. 184.
Sistemas de informacin
Para el sector es de gran importancia crear un sistema de informacin para capturar y difundir informacin que les permita tomar decisiones. Esta accin fue priorizada por el departamento de Risaralda, que adems espera contar con un sistema de informacin para todo el aparato productivo del departamento y de su desarrollo. Uno de los obstculos para el desarrollo de la ciencia, tecnologa y la innovacin en el pas y del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologa, segn Visin Colombia 2019 es la falta de informacin que permita tomar decisiones relevantes y para disear estrategias efectivas para el desarrollo del sector.
Una de las metas de Visin 2019 planteadas por el Gobierno Nacional es Fundamentar el crecimiento y el desarrollo social en la ciencia, la tecnologa y la innovacin. Para su ejecucin, se propusieron tres metras concretas: la consolidacin del Sistema Nacional de Informacin para la ciencia, la tecnologa y la innovacin, la consolidacin de la infraestructura fsica y el equipamiento para la investigacin en las instituciones del sistema Nacional de Ciencia, Tecnologa e Innovacin y la aplicacin de tecnologas de la informacin y las comunicaciones, TICs, a los procesos de ciencia, tecnologa e innovacin.
trabajo, incluso creando programas de formacin en una segunda lengua. El bilingismo es una de las estrategias planteadas en Visin 2019, para cumplir con las metas establecidas en este documento, aunque no est definido como una meta especfica.
Aptitudes laborales
bsicas
competencias
Desarrollo tecnolgico
Las Agendas Regionales de Ciencia y Tecnologa de Colciencias pueden utilizarse como una herramienta para de mejorar la productividad y la competitividad del sector. En el 2010 se espera contar con agendas de investigacin concertadas a partir del desarrollo de un modelo de innovacin tecnolgica, el fortalecimiento de la capacidad nacional de investigar y desarrollar nuevos productos y procesos y de la promocin de la transferencia de tecnologa para el desarrollo empresarial con el fin de que este sistema se vuelva ms eficiente. Los programas de Colciencias, Sena y Fomipyme pueden dar solucin a varias de las acciones propuestas por el sector para la incorporacin y el desarrollo de nuevas tecnologas. A travs de los programas de apoyo, se espera que las pequeas y medianas empresas estn integradas competitivamente al proceso de internacionalizacin de la economa.
El Sena tiene la responsabilidad de liderar el Sistema Nacional de Formacin para el Trabajo. Este sistema vincula un conjunto de entidades que ofrecen formacin tcnica, tecnolgica y profesional para la formacin de capacidades laborales. Adems, a travs del Conpes 2945 de agosto de 1997 Adecuacin del Sena para la competitividad, el Gobierno Nacional le encomienda a sta entidad modificar su estructura y sus objetivos con el fin de que se convierta en un ente que fomente la competitividad y lidere la construccin de un sistema que articule la oferta educativa tcnica, pblica y privada, para regularla y potenciarla. Para ello, el Sena constituy las Mesas Sectoriales para definir las reas prioritarias de formacin laboral, desarrollar normas de competencia laboral y mejorar la gestin del talento humano en las empresas a partir de procesos de certificacin del desempeo. Actualmente existen 66 Mesas Sectoriales, conformadas por gremios, empresarios, entidades educativas, organismos gubernamentales, organizaciones de trabajadores y centros de investigacin, conjuntamente con los Centros de Formacin del Sena.
Capital humano
Bilingismo
Adems de los programas del Sena (Servicio Nacional de Aprendizajes), el sector puede apoyarse en los Ceres (Centros Regionales de Educacin Superior) para capacitar su fuerza de
Capital humano para la investigacin

Para fomentar la formacin en investigacin y lograr que sta se convierta en un mecanismo de preparacin de los estudiantes para la educacin superior y para el trabajo, es necesario fomentar la articulacin entre la educacin no formal, la formal y el Sistema Nacional de Formacin para el Trabajo. De la misma manera, los currculos
de la educacin media deben incorporar la investigacin y la generacin de conocimiento como eje fundamental ya que esta es la principal herramienta para acceder a la educacin superior y al mercado laboral. Actualmente, el Sena ofrece programas de formacin profesional integral y continua; cuenta tambin con recursos para capacitacin tcnica y tecnolgica y el desarrollo de programas de innovacin y desarrollo tecnolgico. El Plan Sectorial 2002-2006 La Revolucin Educativa incluye la formacin por competencias laborales especficas que se realiza a travs del Sena y la incorporacin de estas competencias en los currculos educativos, aspecto que ha generado controversias entre las instituciones educativas. Se espera, sin embargo, incorporar la formacin en competencias laborales en los planes de desarrollo de las Secretaras de Educacin.
fomento. Este fondo otorga garantas a las pymes para el acceso a crditos en el sector financiero, para proyectos viables que requieran financiamiento y no cuenten con las garantas suficientes. Para acceder a la garanta del FNG, la empresa puede obtener la informacin requerida y atender los trmites requeridos a travs del intermediario financiero con el que solicita el crdito. En Visin Colombia 2019 el Gobierno Nacional pretende eliminar las barreras al financiamiento empresarial ya que el aparato productivo no podr alcanzar niveles elevados de competitividad si no dispone de recursos de financiamiento alternativos al crdito financiero de corto plazo. Para esto, esperan promover el desarrollo de los mercados de capitales; ampliar la cobertura crediticia, fomentar la creacin de fondos de capital de riesgo privados y mejorar el acceso al crdito para micro, pequeas y medianas empresas
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Ahorro, inversin y financiamiento

El Gobierno Nacional cuenta con instrumentos de apoyo financiero para la creacin y fortalecimiento de las empresas, enfocados en las micro, pequeas y medianas empresas. Se trata bsicamente de crditos de fomento a travs de lneas de redescuento dirigidas al sector exportador y a las mipymes, y sistemas de garantas para mejorar el acceso al crdito bancario. El crdito de fomento busca facilitarles a las empresas el acceso a recursos que no logran obtener del sector financiero, mediante lneas de redescuento ofrecidas por Bancoldex a travs del sector financiero comercial. Estas lneas de redescuento estn disponibles para capital de trabajo, activos fijos, leasing, creacin, adquisicin y capitalizacin empresarial, y consolidacin de pasivos. El Fondo Nacional de Garantas (FNG) es un instrumento pblico que busca facilitar a los empresarios el cumplimiento de algunos de los requisitos exigidos por el sistema financiero, actuando como complemento del crdito de
Bibliografa y fuentes consultadas

Asociacin Nacional de Industriales (ANDI), Cmara Fedemetal (2006), La cadena siderrgica y metalmecnica en Colombia, Bogot. Presentacin en diapositivas disponible en: http:// w w w. a n d i . c o m . c o / C a m a r a s / f e d e m e t a l / P a g i n a s N u e va s / PRESENTACIONDELSECTORagosto.zip Botero, Jorge Humberto (2006), El TLC Colombia Estados Unidos: Respecto a la normativa andina y tratamiento a las sensibilidades de los socios, Repblica de Colombia, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Sesin CXXIV de la Comisin Andina, Lima, Per. Disponible en: http://www.mincomercio.gov.co/vbecontent/ Documentos/Prensa/TLCColombia-EstadosUnidosRespeto...pdf Daz R., Mayra J. y Mateus, Luis M. (2004), Estado del sector siderrgico en Colombia, ao 2003 en: Revista de Ingeniera, Universidad de los Andes, No. 19, pp. 74-80. Repblica de Colombia, Departamento Administrativo Nacional de Estadstica (DANE) (2004), Encuesta Anual Manufacturera (EAM) 2004, Bogot. Repblica de Colombia, Departamento Nacional de Planeacin (DNP) (2004), Cadenas Productivas: Estructura, comercio internacional y proteccin, Bogot. Repblica de Colombia, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT) (2004), Cadena Siderrgica y Metalmecnica, Bogot. Presentacin en diapositivas disponible en: http:// www.colombiacompite.gov.co/archivos/Presentaci%C3%B3nMetalmecanica.pdf Repblica de Colombia, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT) (2001), Convenio de Competitividad Exportadora para la Cadena Metalmecnica, Red Colombia Compite, Bogot. Disponible en: http://www.colombiacompite.gov.co/archivos/ minuta%20metalmecanica.pdf Repblica de Colombia, Presidencia de la Repblica Departamento Nacional de Planeacin Colciencias (2006), Visin Colombia II Centenario 2019: Fundamentar el crecimiento y el desarrollo social en la ciencia, la tecnologa y la innovacin, Propuesta para discusin, Bogot. Disponible en: http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/2019_ Documentos/documento_ciencia_tecnologia.pdf
47

Metalmecanica y Siderurgia

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A G E N DA I N T E R N A PA R A L A P RO D U C T I V I DA D Y L A C O M P E T I T I V I DA D

3. Agenda Interna sectorial

Generalidades de la cadena productiva

2. Generalidades de la cadena productiva

Produccin, empleo y comercio exterior

Generalidades de la cadena productiva

Mineral de hierro, coque, caliza y ferroalecaiones

Productos intermedios de la siderurgia integrada Piezas fundidas Palanquilla y planchn

Productos largos y alambrn Aceros planos revestidos

Laminacin Hot roller

Productos planos laminados en caliente

Productos planos laminados en frio

Fuente: DNP DDE

Generalidades de la cadena productiva

os zu el Co a st a Ri c Ec a ua do r Pe Pu r er to Ri co Bo liv ia Pa na m Ch ile Es O pa tro a s de st in os

SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Metalmecnica y Siderurgia

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad

Fuente: DIAN - DANE Clculos: DNP - DDE

Generalidades de la cadena productiva

6.323.021 77.695.652 217.371.214

6.666.995 41.147.343 83.320.945 23.355.100 67.592.311

6.447 31.203.212 40.252.516

2.972.079 12.989.683 25.853.734 18.526.423 18.629.828

1.454.202 15.832.436 17.953.225 4.660.433 16.456.036 12.485.172 12.675.408

Fuente: DIAN - DANE Clculos DNP - DDE

Generalidades de la cadena productiva

Produccin, empleo y comercio exterior

Fuente: DNP DDE 13 Encuesta anual manufacturera, DANE, 2004.

Generalidades de la cadena productiva

Importaciones* (dlares CIF)

Participacin Importaciones (%)

Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales, de aluminio.

Machetes, de metales comunes.

SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Metalmecnica y Siderurgia

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad

Partes para muebles de la partida 94.03.

Los dems cables de hierro o acero, sin aislar para elctriciad.

Los dems muebles de metal.

106.900 10.762.184 16.197.780

1.013.231 9.239.419 14.188.804

161.840 12.237.867 14.168.414

315.630 5.312.670 7.310.508

82.892 4.914.237 7.227.869

84.834 3.074.110 5.824.044

1.020.602 35.250.341 52.846.865

6.123.591 168.697.164 272.090.402

Fuente: DIAN - DANE Clculos DNP - DDE

Generalidades de la cadena productiva

La cadena productiva y las regiones

Motores propulsores a reaccin, 17.274.961 excepto los turborreactores.

SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Metalmecnica y Siderurgia

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad

Partes para turbinas de gas.

Las dems partes de bombas para lquidos.

Las dems impresoras offset.

Fuente: DIAN - DANE Clculos: DNP - DDE

Generalidades de la cadena productiva

Debilidades y fortalezas del sector metalmecnico y siderurgia

Agenda Interna Sectorial

3. Agenda interna sectorial

Estrategias competitivas, necesidades y acciones

Estrategia 2: Incrementar el consumo per-cpita de acero.

Agenda Interna Sectorial

Estrategia 3: Aumentar la productividad de la cadena.