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Plan de Negocio para el sector siderrgico,

metalmecnico y astillero
Resumen del proyecto

Bogot, 20 de marzo de 2013

Agenda de la reunin

A. Metodologa y estado de avance del proyecto

B. Conclusiones del diagnostico del sector

C. Visin de negocio a 2027 y lneas estratgicas propuestas

D. Prximos pasos

17478 Resumen del proyecto

Presentacin del proyecto y de la firma consultora

El Programa de Transformacin Productiva (PTP), promovido por el Ministerio de


Comercio, Industria y Turismo de Colombia y administrado por Bancoldex, tiene como
objetivo prioritario reforzar la competitividad de la economa colombiana
EL PTP trabaja desde 2008 a travs de alianzas pblico-privadas para la implementacin de planes
sectoriales que sean hoja de ruta para la transformacin de los sectores prioritarios
Objetivos del Programa de Transformacin Productiva de Colombia

Impulsar la transformacin productiva de la economa del pas hacia una estructura de oferta diversificada,
sostenible, de alto valor agregado y sofisticacin que promueva su insercin en los mercados globalizados

Fomentar la internacionalizacin de la economa colombiana para aprovechar las ventajas competitivas derivadas
de los Tratados de Libre Comercio
Sectores incluidos en el Programa de Transformacin Productiva

Servicios

Manufactura

Agroindustrial

Tercerizacin de procesos de negocio


(BPO&O)

Industria de la comunicacin grfica

Chocolatera, confitera y sus materias primas

Sistema Moda

Carne bovina

Software & tecnologas de la informacin

Industria de autopartes y vehculos

Palma, Aceites y grasas vegetales

Turismo de salud

Cosmtica y artculos de aseo

Camaronicultura

Turismo de naturaleza

Siderurgia, metalmecnica y astillero

Lcteos

Energa elctrica, bienes y servicios conexos

Hortofrutcola

Fuente: Programa de Transformacin Productiva Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

17478 Resumen del proyecto

Metodologa y estado de avance del proyecto

Se ha desarrollado un anlisis y caracterizacin de los sectores Siderrgico y Astillero


y de los subsectores que componen el sector Metalmecnico

Sector Siderrgico

Plan de
Negocio

Productos largos: barra corrugada, barra lisa, perfiles ligeros, secciones


Productos planos: Chapa gruesa y bobina laminada en caliente y frio

Tubera Metlica

Tubera metlica con y sin costura

Estructura y
Galvanizado

Estructuras metlicas y cables estructurales


Productos trefilados
Productos galvanizados

Materiales Elctricos

Elementos de medida, manmetros, termmetros, vlvulas


Tableros, bandejas portacables, cables
Elementos auxiliares: vlvulas, soportes, accesorios, mallas de tierra

Sector
Metalmecnico
Materiales para la
construccin

Bienes de Capital

Maquinaherramientas
Sector Astillero

Alambres y barras
Elementos de soldadura
Elementos auxiliares: tornillera, grifera
Calderas, tanques de almacenamiento
Recipientes, tubos, bombas y vlvulas de presin
Ascensores y elevadores
Puentes gra
De desbaste: tornos, taladros, fresadoras, pulidoras, roscadoras,
Unidades y centros de mecanizado
Prensas: mecnicas, hidrulicas, oleoneumticas
Maquinas de electroerosin, arco de plasma, laser, ultrasonido, etc.

Produccin y reparacin de embarcaciones

17478 Resumen del proyecto

Metodologa y estado de avance del proyecto

Se ha completado la formulacin del plan de desarrollo

Diagnstico del Sector


a nivel mundial

Dimensionamiento y
caracterizacin del Sector a
nivel mundial
Evaluacin potencial de
crecimiento a largo plazo y
anlisis de impacto en
Colombia
Estudio benchmark de pases,
regiones y empresas de
referencia

Diagnstico del Sector


en Colombia
Dimensionamiento del Sector
nacional
Caracterizacin del Sector y
sus cadenas productivas
Anlisis de posicionamiento
competitivo en ejes
transversales
Identificacin de retos / brechas
para el desarrollo del Sector

Formulacin del Plan


de Desarrollo
Definicin de ambicin del
Sector Colombiano para su
transformacin productiva
Visin y objetivos

Presentacin del estudio

Elaboracin de documento final


de proyecto
Desarrollo, preparacin y
realizacin de la presentacin
interna a cliente

Principales mercados
Estrategia general e
iniciativas asociadas
Conceptualizacin de
proyectos banderas

Organizacin y realizacin de
evento de presentacin externa
del Plan a agentes de inters
del Sector

Plan de accin

Producto 1:
Diagnstico del Sector
en el mundo

Producto 2:
Diagnstico del Sector
en Colombia

Producto 3:
Plan de desarrollo

17478 Resumen del proyecto

Metodologa y estado de avance del proyecto

A lo largo del proyecto se ha contado con la participacin activa de los principales


agentes pblico y privados del sector para realizar el diagnstico
Talleres regionales celebrados
(Ciudad; numero d participantes )

Actuaciones de participacin de las empresas a lo largo


del proyecto
Se ha realizado una encuesta para recoger las impresiones del
sector sobre el diagnostico del sector (45 respuestas)

Cartagena: 18
Barranquilla 23

Se han celebrado 10 talleres regionales para recoger las


expectativas de las empresas y recoger su perspectiva de las
brechas del sector con una participacin de ms de 150 empresas
/ entidades
Bucaramanga
Se han realizado 15 reuniones con empresas de referencia del
sector en Colombia para entender sus expectativas

Manizales 40
Pereira 15

21

Adicionalmente se han celebrado reuniones con 20 instituciones Medellin 15


relevantes de Colombia (entre ellos Mincomercio, Minambiente,
Innpulsa, Proexport, SENA, ANH, ANM, Ecopetrol, DIAN, DIMAR,
Consejo Privado de Competitividad, DNP, Oficina aprovechamiento
Cali 6
TLC con EEUU, Colciencias, otros)
Se ha realizado una encuesta posterior con empresas del sector
para contrastar la visin y lneas de actuacin propuestas (25
respuestas )

Sogamoso 18

Bogota 12

Se han realizado reuniones de trabajo con el comit de PTP y el


comit de astillero para contrastar y validar las conclusiones de
cada fase

17478 Resumen del proyecto

A. Metodologa y estado de avance del proyecto

B. Conclusiones del diagnostico del sector

Diagnstico del Sector a nivel mundial

Diagnstico del Sector en Colombia

C. Visin de negocio a 2027 y lneas estratgicas propuestas

D. Prximos pasos

17478 Resumen del proyecto

Diagnstico del sector a nivel mundial.


Comparativa de polticas pblicas

En los pases de referencia estudiados, el sector supone entre un 2,3 y un 9,5% del PIB
Peso sectores
(% sobre PIB; 2010)

Principales palancas de desarrollo


Concentracin de la poltica industrial en sectores seleccionados y promocin de grandes
conglomerados empresariales de talla mundial Chaebols

Corea del
Sur

9,5%

Fuerte inversin en formacin (1.800 USD/persona) e I+D (3,4% sobre PIB)


Esquemas de financiacin blanda de inversiones
Desarrollo de clsteres regionales como sistemas de innovacin regional sectoriales
Medidas de promocin de compra de producto nacional: exenciones, contenido mnimo local

Brasil

2,3%

Polticas pblicas de desarrollo industrial: crditos BNDES, reformas del marco regulatorio y
reduccin selectiva de aranceles sobre materias primas para sectores seleccionados
Poltica de fomento de las infraestructuras
Apuesta por la especializacin tecnolgica de las empresas

Alemania

7,5%

Polticas de apoyo a la internacionalizacin y exportaciones


Fortalecimiento de las PYMES: apoyo tecnolgico y financiero
Fomento de actividades de I+D aplicada a la mejora de la actividad productiva
Orientacin exportadora de la cadena metalmecnica, siendo su principal destino EEUU

Mxico

Apoyo a la consolidacin y competitividad de las PYMES

5,0%

Apuesta por la I+D como elemento transformador de la industria manufacturera


Fuerte presencia de asociaciones gremiales de defensa del sector

17478 Resumen del proyecto

Diagnstico del sector a nivel mundial.


Comparativa de polticas pblicas

Los principales sectores en Corea del Sur son la electnica, el automvil, las
telecomunicaciones y el astillero
Destacan conglomerados empresariales como Samsung Group, Hyunday Group y LG
Group
Principales sectores de la industria

Electrnica

Automvil

Telecomunica
ciones

Construccin
de barcos

Impuls la economa Surcoreana en los 80s, convirtindose en el


sexto productor mundial de bienes electrnicos (televisores en
color, microondas, radios, pc)
Es el principal productor de semiconductores, con Samsung
Electronics y Hynix Semiconductor como lderes mundiales en la
fabricacin de chips de memoria
Es uno de los principales fabricantes de automvil, situndose en
5 lugar despus de Estados Unidos y Alemania, con una
produccin anual estimada de 4,27 millones de automviles .
Alguna de las principales firmas de automvil en Corea del Sur
incluyen Hyundai, Kia y Renault
La telefona mvil es el principal rea de mayor crecimiento de las
telecomunicaciones
Adems Corea del Sur tambin posee el mayor nmero de
usuarios de banda ancha en el mundo. La presencia de una de las
redes de banda ancha ms rpidas del mundo favorece el
crecimiento del comercio va internet
En 2008, Corea del Sur concentraba el 50,6% del mercado mundial
de construccin de barcos
Cuatro de las principales compaas de construccin de buques
son Surcoreanas: Hyundai Heavy Industries, Samsung Heavy
Industries, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering y STX
Offshore & Shipbuilding

Principales empresas
Nombre

Actividades

Ingresos
(Mill USD)

Empleados

Samsung
Group

Conglomerado (Electrnica,
redes, petroqumica, industria
pesada)

174.200

277.000

Hyundai Group

Conglomerado (Automvil,
electrnica, electromecnica,
industria pesada, ingeniera y
construccin)

109.800

55.000
(Motor),
26.164
(Pesada)

LG Group

Conglomerado (Electrnica,
telecomunicaciones, energa
solar)

104.000

177.000

SK Group

Conglomerado
(Telecomunicaciones,
energa)

79.600

34.000

Lotte Group

Conglomerado (Alimentacin,
construccin, electrnica,
tecnologas de la
informacin)

34.869

nd

POSCO

Industria del metal y la minera

30.600

24.648

Korea Electric
Power

Electricidad

28.000

23.343

Nonghyup

Conglomerado

24.700

68.000

Hanwha

Conglomerado

nd

nd

STX Corp.

Construccin de barcos

23.000

44.000

Fuente: The economic structure of South Korea, Economy Watch

17478 Resumen del proyecto

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Diagnstico del sector a nivel mundial.


Comparativa de polticas pblicas

sin embargo, no es imposible, ya Corea del Sur lo hizo en los aos 70-80, pero requiere
grandes inversiones con el apoyo del Estado, adems de implicar riesgos importantes
Historia y evolucin de los astilleros coreanos
1950: Creacin de astilleros con medios muy limitados, no obstante se beneficiaron a corto plazo de una serie de
medidas pblicas:
Creacin de la Corporacin de Astilleros e Ingeniera Coreana (KESC)
Inversiones nacionales en infraestructura de astilleros
Asignaciones de capital
Facilitacin de exportaciones de producto terminado y facilitacin de importacin de componentes

Origen

1970: Comienzo de la construccin de los grandes astilleros Coreanos (Hyundai, Daewoo, Samsung, Hanjin)
1985-1989: Estado Coreano rescata a los astilleros
Periodo de
dificultad

ltima dcada

1993-1996: Ampliacin de capacidades y construccin de astilleros nuevos (Halla-Samho)


1997: Ante crisis financiera y atona del mercado, de nuevo algunos astilleros son rescatados por el Estado:
Daewoo se reestructurar y se convierte en DSME, con accionista mayoritario a EximBank, Hyundai absorbe a HallSamho y Hanjin pasa a un segundo plano
2003-2008: Aprovecharon la alta demanda de este periodo, desbancando a Japn como primer constructor
mundial. En la actualidad han sido superados por China. Sin embargo, siguen siendo un competidor fuerte, con
mejor base industrial, y ostentando la posicin de mayor sector exportador en Corea del Sur, con 43,1 mil millones
de USD, por delante de la industria automotriz y de semiconductores

Fuente: Anlisis Idom


17478 Resumen del proyecto

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Diagnstico del sector a nivel mundial.


Comparativa de polticas pblicas

Brasil ha conseguido reactivar su sector astillero en 10 aos multiplicando el empleo y la


facturacin por 30 y 17 veces respectivamente
Evolucin facturacin , empleo y peso sobre PIB de sector astillero Brasil
(2000-2010; Mill USD)
0,04%

% s/PIB

0,04%

0,09%

0,12%

0,19%

0,13%

0,15%

0,16%

0,15%

0,19%

0,18%
3.950

4.000
3.500

60.000

3.093

3.000

50.000

2.472

2.500

2.236

2.000
1.241

30.000

1.191

20.000

1.000
500

40.000

1.663

1.500

70.000

672
227

247

430

10.000

0
2000

2001

2002

Fuente: IBGE Brasil, Banco Mundial,

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

17478 Resumen del proyecto

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Diagnstico del sector a nivel mundial.


Comparativa de polticas pblicas

Mediante la aplicacin de polticas de fomento de flota nacional y localizacion


Principales palancas del crecimiento del sector de astillero en Brasil
Brasil contaba con infraestructura latente importante, lleg a ser uno de los 3-4 principales pases constructores en los 70,
habiendo alcanzado un volumen de empleo cercano a los 40.000 puestos de trabajo
La recuperacin del sector astillero en Brasil ha estado jalonada por la demanda derivada de Petrobras:
Construccin en astilleros locales: El contenido local para buques oscila 60% y 70% por tipo de buque
El Fondo de la Marina Mercante ha concedido crditos por importe superior a 6.000 Mill USD en el periodo 2001-2011
para la financiacin de la construccin de buques y construccin de astilleros
Petrobras paga por sus buques una fuerte prima de coste para que se hagan en Brasil; 50-100% sobre precios del
mercado internacional
El Fondo de la Marina Mercante aprob en 2011 4.400 Mill USD adicionales para financiar la construccin de buques y
1.950 Mill USD para la construccin de astilleros
Aportando al sector visibilidad de la demanda de buques a largo plazo
En los prximos aos se espera que la produccin crezca de forma significativa ya que existe una fuerte cartera de
pedidos demandados por empresas del sector de hidrocarburos: 88 petroleros, 198 soporte operaciones offshore, 38
FPSO, 48 plataformas de extraccin**
Esto ha facilitado la entrada de capitales de principales actores a nivel internacional (p.ej Keppel Fels Singapur, Hyundai
Corea, Cosco China, IHI Japn , Kawasaki Japn, Jurong -Singapur)

El desarrollo del sector naviero nacional es casi requisito obligado para desarrollar el negocio
de construccin de buques, ya que sin una demanda nacional resulta muy difcil arrancar
Fuente: SINAVAL

17478 Resumen del proyecto

13

Diagnstico del sector a nivel mundial.

El sector siderrgico ha experimentado un fuerte incremento de capacidad, mientras que la


demanda ha presentado una tendencia de estancamiento provocando sobrecapacidad global
Lo que incide en una creciente presin de las importaciones en Colombia

SECTOR SIDERRGICO
Se ha producido un incremento de la capacidad instalada y de la produccin a nivel global inpulsado por el crecimiento
de China y del resto de Asia
El aumento de la capacidad, superior al del consumo ha originado una Sobrecapacidad productiva global, lo que
provoca una mayor intensidad exportadora
Incertidumbre en evolucin de precios a nivel global , condicionados por la presin de exportaciones chinas
Los esfuerzos de inversin se han focalizado en zonas en desarrollo por cercana a materias primas (mineral
de hierro), o proximidad de puntos de consumo (Asia), as como con menores exigencias medioambientales
Se ha producido una especializacin de las empresas occidentales en productos de alto valor y de las asiticas
en produccin de commodities
Amrica Latina supone un 5% de produccin y del consumo global
Escasa penetracin per cpita de productos siderrgicos lo que se ve en datos de consumo : 130 kg
acero/persona en Lat Am, frente a media mundial de 215 kg (en Colombia se alcanzan 69 kg acero/persona)
Dficit comercial siderrgico desde 2007, con las importaciones provenientes de China que han crecido 87%
desde 2006
En la ltima dcada se ha llevado a cabo un proceso de concentracin entre las empresas a nivel regional, aunque se
han generado algunas operaciones de alcance global (ArcelorMittal, TATA Corus)

17478 Resumen del proyecto

14

Anlisis sectorial mundial. Siderurgia

El mayor aumento de capacidad instalada frente a produccin ha originado un aumento


de sobrecapacidad de un 138% (503 Mill tn en 2011, 25% de la capacidad instalada)
La evolucin esperada de la capacidad hasta 2014 refleja un incremento de 147 Mill tn, siendo
China (+60 Mill tn; 44%) e India (+32 Mill tn; 23%) los principales actores
Aumento esperado capacidad por
rea geogrfica
(2011-2014; Mill tn y % sobre total)

Evolucin produccin y capacidad mundial de acero lquido


(2001-2011 y proyecciones a 2014; Mill tn/ao)
2.140
+147

1.993
1.799
1.583
1.356
1.170
1.062
Sobrecapacidad

236

484

503
(25%)

567

+88%

212

200

211
1.656
1.347
1.144

Produccin

Corea del Sur Japn


NAFTA
4
(3%)
5
8 (4%) 5
(6%)
(4%)
1
9
(1%)
(7%)

851

1.490

Europa

60
China
(44%)

12
(9%)

1.232

970

32
(23%)
India
2001

2003

2005

2007

2009

* Proyecciones segn estimaciones adoptadas por Idom Consulting


Fuente: World Steel Association, OECD,, Anlisis Idom Consulting

2011

2014*

17478 Resumen del proyecto

15

Anlisis sectorial mundial. Siderurgia

En el sector siderrgico mundial se ha producido un proceso de consolidacin


empresarial, pasando entre 2000 y 2005 de ser nacional a regional (supranacional), y
desde 2006 es global tras las compras de Arcelor por Mittal y de Corus por TATA

Produccin
(1986-2010; Mill tn/ao; % total)
1.490

Consolidacin de empresas

1.417
1970
850

1970-2000:
Consolidacin
nacional:

714

73%
75%
75%

Resto

82%
8%

10%

9%
Top 5-10
Top 5

7%
11%

16%

1986

2001

2000

17%

17%

2010

2011

Usinor Sacilor

Bristish Steel

2006

2000-2005:
Consolidacin
regional y
continental:

Arcelor

ThyssenKrupp

Mittal Steel

Nippon Steel

ISG

JFE Holding

Arbed

Baosteel

US Steel

Jindal

Gerdau

Corus

AK Steel

Ispat Int

2012

2006:
Consolidacin
global

2012:
Consolidacin
global

Arcelor Mittal

TATA Corus

Nippon Steel
Sumitomo
Metals

Fuente: World Steel Association, Anlisis Idom Consulting

17478 resmen del proyecto

16

Diagnstico del sector a nivel mundial

En el sector metalmecnico, agrupa sectores de diferentes dinmicas, negocios de


alcance regional (estructuras y materiales de construccin); y negocio de alcance global
(material elctrico, bienes de equipo, maquina herramienta, y algunos segmentos de
tubos)
SECTOR METALMECNICO
En metalmecnica, se diferencian mercados de alcance global (material elctrico, bienes de capital y maquina
herramienta ) y otros de alcance regional (estructuras y galvanizado, material de construccin)
Dentro de los sectores, tambin existen nichos de mercado globalizados para productos de alto valor y se
limitan a un alcance regional para productos commodity (por ejemplo: tubos, con tubos para OCTG de
alcance mundial y tubos de escasos requerimientos tcnicos de alcance continental)
A nivel regional, Amrica Latina es deficitaria en todos los sectores metalmecnicos, especialmente en aquellos con
mayor complejidad tcnica (bienes de capital, material elctrico, mquina herramienta)
A nivel de empresas, en los sectores ms globalizados existe una elevada concentracin debido a la necesidad de
alcanzar economas de escala para poder mantener posicin competitiva y acometer inversiones de mejoras
productivas:
Existe una clara diferenciacin entre empresas competidoras lderes, generalmente con origen en EEUU, UE o
Japn y especializadas en productos de alto valor agregado y presencia global, y competidores emergentes
(ubicados en Asia principalmente), especializados en productos de bajo valor y mercados domsticos

17478 Resumen del proyecto

17

Anlisis sectorial mundial. Material elctrico

4 mayores compaas en trminos de facturacin concentran el 40% del mercado: 3


son europeas (Alstom, Schneider y Siemens) y 1 es americana (General Electric)
Sin embargo han traslado el grueso de su capacidad productiva a la zona Asia Pacfico
(53%)
Produccin de sector de material elctrico por empresas
(2011; Miles de millones de USD)

Produccin de sector de material elctrico


(2011; Miles de millones de USD)
Resto
3%

General Electric (USA)


18%

Amricas
21%

8% Alstom (FRA)

53% Asia Pacfico

Otros

8%

59%

Schneider (GER)
23%

7%

Siemens

Europa

El sector productivo chino lo conforman ms de 2.000


empresas de las cuales un 90% son PYMES, pero donde
tambin estn presentes todas las grandes compaa que
deben estar

Fuente: Market Line: Global Electrical Equipment (julio 2012)

17478 Resumen del proyecto

18

Anlisis sectorial mundial. Tubos metlicos

El canal de suministro de tubos de acero presenta en 2012 diferencias significativas en


alcance geogrfico, oferta y red de distribucin para los tres segmentos principales:
tubo sin costura, Tubo con costura de pequeo dimetro y tubo de precisin
Tubo sin costura
Clientes

Alcance
geogrfico

Oferta

Distribucin

Tubos con costura <16

Tubos de precisin

Petrleo y gas, petroqumica,


generacin de energa, maquinaria
pesada

Construccin, bienes de equipo,


camiones, vehculos industriales,
Sector automotor

Sector automotor, bienes de equipo


e industria mecnica de precisin

Mercado global; sin barreras


regionales

Regional, distancia mxima aprox.


de 500 km para cargas completas
de camin

Mercado global; sin barreras


regionales

Pocos competidores y
especializados (Tenaris, Vallourec
en UE)
Segmento inox conformado por
productores especializados
Altas barreras de entrada por nivel
tecnolgico y de inversiones
elevado
Creciente presencia de producto
commodity de China de bajo precio
y calidad

Fragmentada con presencia de:


Productores especializados (p.e.
Condesa o Borusan en Europa)
Productores siderrgicos (Tata
Steel Corus, ArcelorMittal)
Sobrecapacidad en Europa y China
Bajas barreras de entrada por
menor nivel necesario de
inversiones

Concentracin; pocos competidores


Requerimientos especiales de
know-how

Venta directa de productores a


clientes finales (modelo de negocio
de proyectos) y presencia de
distribuidores especializados

Aprox. 70% de ventas va


distribuidores multiproducto o
especializados en tubo

Venta directa de productores


Distribucin presente en sectores
de baja precisin

Fuente: Asociacin Alemana de Productores de Tubo de Acero (ESTA), anlisis Idom Consulting

17478 Resumen del proyecto

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Anlisis sectorial mundial. Material elctrico

Entre los factores clave de xito del sector en la actualidad destacan la especializacin
e innovacin tecnolgica para los tubos sin costura, la cercana a los mercados cliente
y acuerdos con proveedores de materia prima para los productores de Tubos con
costura de pequeo dimetro, y la capacitacin tecnolgica para los tubos de
precisin
Segmento

Factores clave de xito

Tubo sin costura

Producto de alta calidad y valor aadido


Especializacin en nichos de mercado de alto crecimiento: sector nuclear, OCTG, inustrial de altas
prestaciones, industria aeronutica
Posicionamiento cercano al cliente
Innovacin tecnolgica
Integracin vertical
Posicionamiento en pases emergentes

Tubo con costuras <16

Tubo de precisin

Precio
Distancia a cliente (radio mximo entrega: 500 km aprox.)
Tiempos de entrega reducidos
Integracin vertical aguas arriba o acuerdos de suministro con aceras
Acuerdos con distribuidores especializados, dado el poder negociador de los mismos
(principalmente distribuidores multiproducto)
Gama amplia de productos

Capacidad tecnolgica
Calidad
Logstica just-in-time, especialmente en tubo de alta precisin tcnica
Relacin/cercana consumidor (ventas directas)
Integracin vertical

Fuente: Anlisis Idom Consulting

17478 Resumen del proyecto

20

Diagnstico del sector a nivel mundial

En el sector astillero se diferencian dos negocios: (I) la construccin de buques, con una
alta concentracin de la produccin en Asia y fuerte un exceso de capacidad productiva; y
(II) la reparacin de buques, con una demanda creciente y dinmicas de seleccin ligadas a
rutas de martimas

SECTOR ASTILLERO
Desde el 2007 la demanda de construccin ha experimentado una fuerte una cada y se espera una lenta
recuperacin de la demanda en el largo plazo (a partir de 2020-2025)
Asia (bsicamente Corea del Sur, Japn y China) concentr en 2011 un 90% de produccin mundial de
embarcaciones, apoyada por polticas de estado, integracin vertical, elevada productividad y, en el caso de China, por
su bajo coste laboral
Las continuas ampliaciones de capacidades productivas en China y Corea del Sur han generado un exceso
mundial de oferta desde 2007, agravado por la cada de la demanda
Esto se ha reflejado en un fuerte descenso de los precios internacionales de construccin de buques
El mercado en LatAm ha mostrado una demanda poco significativa y estancada en el periodo 2001 2011
La dinmica de mercado de Brasil se debe principalmente a la apuesta del gobierno por el desarrollo del sector
astillero, fundamentalmente apalancada en la produccin de buques para la industria petrolfera.
En el negocio de reparacin se prev un elevado aumento de la demanda de reparaciones en los prximos aos
debido al incremento de la flota mundial, la complejidad de las embarcaciones y el incremento de las inspecciones
Siendo los principales factores en la seleccin de astilleros de reparacin desvo/proximidad, plazo de
entrega, precio y calidad

17478 Resumen del proyecto

21

Anlisis sectorial mundial. Sector astillero

Las principales asociaciones de astilleros estiman una cada en la demanda mundial de


construccin de embarcaciones en el lapso 2012-2015 y a su vez una recuperacin de
demanda en el largo plazo
Produccin mundial
(2010-2015; Mill GT)

Proyecciones Demanda
(2015-2030; Mill GT)

100
102
96
21
Petroleros

24

92
19

CSIS-CSSC

95

-15.79%

90
80

KOSHIPA

85
80

20

75
56
Graneleros

49

61
55

29

21

Portacontenedores

14

Otros

2010

51

70

13

65

14

SAJ

60
19

55

23
13

12

16

2011

2012

2013

15

2014

2015

0
2014

2016

2018

2020

2022

2024

2026

2028

2030

La diferencia entre las estimaciones de SAJ respecto a CSIS-CSSC y KOSHIPA se atribuye a las
expectativas menos optimistas en embarcaciones gaseras y portacontenedores

Fuente: Order backlog for newbuildings, World Shipyard Monitor (Apr. 2012) CLARKSON RESEARCH SERVICES LTD.
International Shipbuilding Forecasting Experts Meeting
17478 Resumen del proyecto

22

Anlisis sectorial mundial. Sector astillero

Se prev un fuerte un crecimiento en el negocio de reparacin de buques (138% en el


periodo 2011-202),
Jalonado por el incremento de la flota mundial, la mayor complejidad de las embarcaciones y
el incremento en inspecciones
Proyecciones de crecimiento de la actividad de

Aspectos clave del desarrollo futuro

Caracterizacin

Flota Mundial

Sofisticacin
Embarcaciones

La demanda de servicios de reparacin de


buques seguir siendo directamente
relacionada con el tamao de la flota mundial
y con el crecimiento de servicios de
transportacin martima. Considerando los
ciclos de cada 5 aos de reparacin
mayor, el ao 2015 detonar la demanda
de reparaciones en dique seco

reaparacion de buques
(1980-2029; Miles Millones USD)
40
Proyeccin

35

Histrico
30
24,75
25
20

La creciente sofisticacin de embarcaciones


demanda mayor numero de mantenimiento

El creciente numero de inspecciones y


lineamientos de cada autoridad portuaria
requerirn mayores niveles de
mantenimiento a las embarcaciones

15,5816,50
14,24

15
10

Sofisticacin
Embarcaciones

37,13

7,62

7,35

8,21

8,91 10,00

5
0
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Fuente: UNCTAD IHS Fairplay - Compilacin de embarcaciones mercantes superiores a 100 toneladas, OCDE.2008;anlisis Idom
17478 Resumen del proyecto

23

A. Metodologa y estado de avance del proyecto

B. Conclusiones del diagnostico del sector

Diagnstico del Sector a nivel mundial

Diagnstico del Sector en Colombia

C. Visin de negocio a 2027 y lneas estratgicas propuestas


D. Prximos pasos

17478 Resumen del proyecto

24

Conclusiones del diagnostico del sector.


Diagnstico del Sector en Colombia

El consumo ha crecido un 14% TACC** en el periodo 2006 -2010, frente a un 11% de la


produccin local
Evolucin produccin, importacin, exportacin y consumo aparente
(2001-2011*, miles de millones de USD)
+11%
+17%

1,9
1,3

PRODUCCIN*

2,0
1,3

2,9

3,7
1,5

1,8

2,2

4,5
1,7
2,8

5,6
2,1
3,5

6,5
2,3
4,2

5,5
1,7
3,7

6,9
2,0

+14%

+262%

4,8

CONSUMO
APARENTE

14,2

13,7

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
+19%
+1%

11,2

4,4

11,2

3,7

+11%

EXPORTACIONES

0,5
0,4

0,5
0,4

0,7
0,5

0,9
0,6

1,1

1,4

0,8

1,1

1,9
1,5

1,5
1,3

1,1

+135%
1,2

0,9

1,0

7,0
5,5

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
+14%

3,5

+19%

IMPORTACIONES

2,1
1,6

2,5
1,9

3,3

4,2
1,1

2,4

3,0

5,0
1,3
3,7

7,0
1,8
5,1

9,1
2,5
6,4

7,2
1,5
5,6

8,5
1,9
6,4

2,5

11,2
2,8
8,2

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

8,4

+434%

+311%

2,7

2,3

4,0

9,2
7,5

2,9

3,0

3,6

3,7

4,6

10,4
8,0

5,7

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Astillero
Siderurgia
Metalmecnica

Fuente: DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadstica


tlc.co.gov
*No se disponen de datos de produccin para 2011
**Tasa anual de crecimiento compuesto

Astillero

Siderurgia

Metalmecnica

17478 Resumen del proyecto

26

Conclusiones del diagnostico del sector.


Diagnstico del Sector en Colombia

Resumen evolucin de los sectores

Sectores

Peso de la produccin nacional s/ consumo ap. de


Colombia (%)

Sector.
Siderrgico

TACC consumo
06-10

% produc nacional Ev prod nacional


s/consumo 10
s/ cons 06-10n(%)

Largos

78

(6)

<0,5

Planos

1,9

19

(7)

20

25,5

62

(4)

34

Estructura y
Galvanizado

23

86

0*

Materiales
construccin

9,2

61

(1,2)

8,8

16,7

53

(0,5)

21

31

6,6

10

7,4

22,5*

19

29

18

(23)

<2

Tubera Metlica

Sector Metalmecnico

Exportaciones
(2010; % s/ventas)

Materiales
Elctricos
Bienes de Capital
Maquinaherramienta

Sector Astillero

Datos a mejorar
Datos destacados
* El peso de la produccin nacional sobre la mquina herramienta es residual, suponiendo solo el 9% del
consumo nacional

17478 Resumen del proyecto

27

Conclusiones del diagnostico del sector.


Diagnstico del Sector en Colombia

la produccin siderrgica est orientada al sector de la construccin

principalmente

limitando el encadenamiento con gran parte de sectores metalmecnico y astillero


Falta de encadenamiento

Consumo aparente
Productos

(2011; Mill tn y
%/consumo total Colombia)

Productos Largos
(75% aprox.)

Barras
Perfiles

1,2

15%

36%

10%

Alambrn
0,4 11%

Rieles

Chapa gruesa
laminada en caliente

5%

Planos laminados en
fro

0,4 13%

Especiales y aleados

10%

0,2 5%

0,3 10%

Revestidos

6%

1%

Bobina laminada en
caliente

0,3 8%

0,3 10%

Fuente: Alacero; Anlisis Idom , AISI

Principales sectores consumidores

Produccin mundial

7%

Productos forjados

Productos Planos
(25% aprox.)

Existe capacidad de produccin local


No existe capacidad en Colombia

35%

6%

3%

1%

Construccin e infraestructura (100%)

Construccin (90%)
Fabricacin (10%)

Electrodos, clavos, tornillos, alambres, embalaje (40-50%)


Construccin ( 40-50%)

Construccin tren y metro de la red ferroviaria; inexistente en la


actualidad pero con varios proyectos en curso

Partes de equipamientos: ejes, poleas, ballestas, ruedas de tren

Bienes de capital: calderas


Tubos de grandes dimensiones
Astillero

Transformacin metlica (tuberas, calderas, laminado en fro)


Construccin
Automocin

Construccin
Automocin
Lnea blanca

Construccin
Industria
Automocin

Industria
Sector energa
17478 Resumen del proyecto

29

Conclusiones del diagnostico del sector.


Diagnstico del Sector en Colombia
El sector siderrgico Colombiano no ha desarrollado los primeros eslabones de la cadena lo que provoca
dependencia en aprovisionamiento de materias primas (chatarra) y falta de capacidad en la produccin de
laminado en caliente
Produccin
de hierro

Produccin
de acero

Colada

Lingotes
Mineral de
hierro

Laminacin
en caliente

Laminacin
en fro

Acabado

Railes y
accesorios
Vigas

Productos Largos

Materias
Primas

Bloom (tocho)
Pellets de
hierro

Alto horno

Perfiles pesados
(>80 mm)

Acera (BOF)

Secciones

Alambrn
Plantas de
coque
Billet (palanquilla)

Barras

Chatarra

Tubos

DRI (Hierro
prerreducido)

Tubos sin costura

Tubos soldados

Flejes
Slab (Planchn)
Produccin en COL
NO producido en COL
Fuente: Anlisis Idom Consulting

Aceros
elctricos

Chapa gruesa
Bobina laminada
en caliente

Aceros
recubiertos y
galvanizados
17478 Resumen del proyecto

Bobina laminada
en fro

Productos
planos

Tubo verde sin


costura

Horno de arco
elctrico (EAF)

30

Conclusiones del diagnostico del sector.


Diagnstico del Sector en Colombia

El tamao medio de las empresas colombianas es inferior al de los competidores del


entorno as como de las empresas de referencia a nivel mundial, lo que dificulta su
competitividad en mercados internacionales
Comparativa del tamao medio de empresas en Colombia con otros pases
(2010; tamao empresa)
+52%

+360%

Siderrgica largo
(horno alto, Mill ton)

2,3

Brasil

Alemania

China
-22%

3,5

4,5

3,5

Brasil

Alemania

Korea

0,5

Colombia

+67%

+20%

+100%
0,03

0,05

0,06

Colombia

Espaa pequea

Alemania

5
Colombia

0,10

+2500 Espaa grande


5.849

+800

+300

Astillero
(Miles de GTs)

3,0

+29%

+600%

Metalmecnica
(Estructuras, Mill ton )

3,5

0,5

Colombia

Siderrgica plano
(horno alto, Mill ton)

-14%

24
Brasil

204
Alemania

Korea

Fuente: Anlisis Idom

17478 Resumen del proyecto

32

Conclusiones del diagnostico del sector.


Diagnstico del Sector en Colombia

La falta de gama y desventaja en posicin de costes, son las principales causas de la


evolucin del sector
Importaciones a
COL no cubierta
por el pas (%) *

Sector Metalmecnico

Sector.
Siderrgico

Sectores

Desventaja en costes
(% sobrecoste COL vs pais)

Mxico

EEUU

Largos

20

10

15

Planos

67

15

10

Tubera Metlica

59

15

10

Estructura y
Galvanizado

20

15

Materiales
construccin

50

10

10

Materiales
Elctricos

63

25

20

Bienes de Capital

72

20

20

Maquinaherramienta

99

30

30

91

25

-5

Sector Astillero

Desventaja en coste
electricidad
(% sobrecoste COL vs pas)

Mxico

EEUU

20

Fuentes: Supersociedades, informes financieros empresas, registro Produccin Nacional ; ANDI; Anlisis Idom
Notas:
*En el Registro Nacional de Produccin y la base de datos de la ANDI la inscripcin es voluntaria, por lo que es posible que los
datos no sean totalmente exhaustivos
de coste no incluyen subsidios, incentivos a inversin, diferenciales en consumo especfico de mp y energa etc.

30

Desventaja en divisa
(% revaluacin COP vs pas;
01-10)

Mxico

40

EEUU

20

Datos a mejorar
Datos destacados
17478 Resumen del proyecto

33

Conclusiones del diagnostico del sector.


Diagnstico del Sector en Colombia

El coste laboral unitario de Colombia es superior al de los pases del entorno y de


referencia, debido a que los costes laborales no compensan la baja productividad
El salario mnimo en Colombia es un 66% inferior al de Estados Unidos, y el VA un 80% menor

Coste salarial (USD/hora)


8,85

Coste laboral unitario

6,46

-72%

2,47
0,21

2,43
1,08

0,20

0,98

-33%
0,14

0,14

0,13

Colombia EEUU Espaa China

-74%

Mxico

Per

Productividad (USD de valor agregado/hora)

0,06

61,75

Colombia EEUU Espaa China

Mxico

46,05

Per
-81%

Se ha considerado el coste laboral unitario como diferencial del coste de


la mano de obra directa de los sectores metalmecnicos
- Se ha calculado como la relacin entre el coste salarial1
(USD/hora) y la productividad (VA/hora) por trabajador

11,51

17,28
8,00

Colombia EEUU Espaa China Mxico

11,95

Per

Notas: 1) Se han considerado salarios mnimos


Fuente: OIT (Organizacin Internacional del Trabajo); The Conference Board Total Economic Database 2012

17478 Resumen del proyecto

34

Conclusiones del diagnostico del sector.


Diagnstico del Sector en Colombia

El precio de la electricidad en Colombia se encuentra por encima de los pases del


entorno y de referencia (sobrecoste de 0,03 USD/kWh sobre precio EEUU, -34%)
El precio del gas en Colombia se encuentra dentro de la media, aunque es superior a todos los
pases del entorno (sobrecoste del 40% respecto a EEUU y 91% respecto Venezuela)
Precio electricidad
(USD/kWh)
0,12
0,10

-71%

0,05

0,05

0,05

Per

Corea del Sur

Turqua

0,05

China

0,08
-34%

0,07

0,06

0,08

0,03

Venezuela

Ecuador

EEUU

Mexico

UE-27

Colombia

India

14,00

14,00

Corea del Sur

China

Precio gas1
(USD/MMBTU)

-91%
3,00

4,10

5,10

-40%
5,30

8,50

9,70

10,00

Turquia

UE-27

5,90

0,75

Venezuela

India

Per

EEUU

Mexico

Ecuador

Colombia

El elevado coste de la energa en Colombia supone un factor limitante para la realizacin de inversiones aguas arriba

Falta de compromiso de aseguramiento de gas por parte del Gobierno ha paralizado proyectos de inversin
Nota: 1) Los precios del gas estn referenciados a la distribucin de Henry Hub
Fuente: CEPAL, Anlisis Idom

Pases con los que Colombia tiene firmado TLC o est en negociaciones

17478 Resumen del proyecto

36

Conclusiones del diagnostico del sector.


Diagnstico del Sector en Colombia

Los elevados costes energticos desincentivan las inversiones en los primeros


eslabones de produccin de acero, ya que son sectores de alto consumo energtico
El peso de la energa oscila entre el 30% y el 40% de los costes de transformacin para los
agentes siderrgicos segn sea la ruta empleada y el nivel de integracin
Estructura tipo costes transformacin en funcin de la ruta de
produccin (% sobre el coste total)
Resto costes

100

100

Electricidad
Gas natural

54%
73%

32-37%
11-17%
11-14%

Alto horno (BOF)


Producto plano

10-14%

Horno arco
elctrico (EAF)
Producto largo

Fuente: IISI, Benchmark UE, Informacin empresas colombianas, Anlisis Idom

17478 Resumen del proyecto

37

Conclusiones del diagnostico del sector.


Diagnstico del Sector en Colombia

En los ltimos aos el peso colombiano se apreciado con respecto al dlar...


y ha incrementado el diferencial respecto a otras monedas, lo que le ha hecho perder competitividad a los
productores locales respecto importadores (Mxico, Turqua, Venezuela) aunque su efecto se ha visto mitigado
por la estabilidad de los precios en Colombia
Evolucin ponderada* tipo de cambio frente al dlar de peso colombiano y prinaiples paises importadores
(2001-2011; fluctuacin monedas respecto a USD; % variacin; ndice base 100)
1,5
JPY

1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
1,0
1,0
1,0

1,1

1,0
1,0
1,0
1,0
0,9
0,9
0,8

1,0
1,0
1,0

1,0
1,0
0,9
0,9
0,9

1,1
1,1
1,0
1,0
1,0

1,2
1,1
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0

0,9

1,2
1,2
1,1
1,1

1,0
1,0

1,0

0,9

0,9

1,2

1,3
1,2 CNY
COP

1,2
1,2
1,1

1,1
1,0
1,0

1,1
1,0

-41%

INR
1,0

-40%
TTD

0,8

0,8
0,8

0,8
0,8

0,8
0,7 MXN
TRY

0,7
0,6

0,5

0,6
0,5

0,5

0,5

0,5

0,4
0,4

VEB

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Fuente: Oanda, Portafolio, Anlisis Idom Consulting


Nota: Se ha ponderado la evolucin del tipo de cambio con el diferencial de inflacin respecto a la economa colombiana

2009

2010

2011

17478 Resumen del proyecto

38

A. Metodologa y estado de avance del proyecto

B. Conclusiones del diagnostico del sector

C. Visin de negocio a 2027 y lneas estratgicas propuestas

Visin de negocio y oportunidades

Lneas estratgicas a nivel nacional

Lneas estratgicas a nivel regional

Proyecto bandera

D. Prximos pasos
17478 Resumen del proyecto

40

Visin de negocio a 2027 y lneas estratgicas propuestas.


Visin de negocio y oportunidades

La visin del negocio propuesta para el sector a 2027 es multiplicar por 5 el nivel de
facturacin, hasta alcanzar los 35.000 mill de USD, incrementando destacadamente el nivel
de exportaciones hasta superar el 20%/vtas, y concentrando 120.000 empleos
Evolucin estimada facturacin por sectores
(2012-2027; Miles Mill USD y TACC)

35
0,6
+10%

Evolucin estimada exportacin por sectores


(2012-2027; Miles Mill USD y TACC)

+3%

Astillero

102
4

10,5
Siderrgico
(30%)

76
2
(3%)

22
0,4
8
Astillero
0,3 1,6
(20%)
Siderrgico

6,0
8
0,2
2
(24%)

14

0,3

+17%

24,0
Metalmecnico
(68%)

3,0

3,5
15,0

6,0
(73%)
2012

0,9

10,0

2017

Evolucin estimada empleo


(2012-2027; miles de personas y TACC)

1,5
0,8 0,0 0,4 0,0 2,5
0,6 0,2 1,1
2022

2027

2012

2017

2022

14

11
(14%)

0,1 6,0
Metalmecnico
(76%)

2027

88
3
12

119
5 Astillero
17
Siderrgico
(14%)

84
63
(83%)

73

2012

2017

2022

98
Metalmecnico
(82%)

2027

El desarrollo del sector tendr un impacto total sobre el valor agregado del pas de 59.400 Mill
USD en 2027 (efecto directo e indirecto), aproximadamente un 7% del PIB colombiano en esa
fecha
Fuente: Anlisis Idom

17478 Resumen del proyecto

41

ESTIMACIN A ALTO NIVEL

Visin de negocio del sector a 2027

El desarrollo del sector tendr un impacto total sobre el valor agregado del pas de 59.000
Mill USD en 2027 (efecto directo e indirecto), aproximadamente un 7% del PIB colombiano
en esa fecha
Efecto estimado de los sectores estudiados sobre el conjunto de la economa colombiana*
(2027; Miles de Mill USD)
3,0

Multiplicadores **

4,3

2,4
118

Peso sobre
el PIB

83

Efecto indirecto e inducido

6,9

35

Efecto directo

1,6

59

48
5
1

Impuesto a la produccin

11
Valor agregado

Valor de produccin

Slo se han considerado los impactos derivados de la evolucin de los sectores estudiados en el presente documento
*Para 2027, se estima un PIB de 837,497 Mill USD, por lo que el valor agregado estimado para 2027 (directo e indirecto) de 59.400 Mill USD supone un 7% respecto al PIB de
ese mismo ao
Notas: Informe Cadena metalmecnica en Amrica Latina, 2012, Alacero, Anlisis Idom
No incluye astilleros

17478 Resumen del proyecto

42

Visin de negocio del sector a 2027

Para ello ser necesario que atraer una inversin acumulada de hasta 15.000 Mill USD en
el perodo
Inversiones acumuladas para cada subsector
(perodo 2012-2027; miles de Mill USD)
0,8

0,1

15,2

Astillero

Mquina
Herramienta

Total

1,0
1,2
1,2
1,4
1,8
2,6

5,2

Planos

Largos

Material
elctrico

Materiales
construccin

Tubos

Bienes
de capital

Estructuras y
Galvanizado

Nota: Se han considerado ratios de inversin de 4% sobre ventas, adems de inversiones para ampliacin de planos (1.300 Mill USD/1 Mill tn de aumento de capacidad),
productos largos (280 Mill USD/1 Mill tn de aumento de capacidad) y tubos (270 Mill USD/1 Mill tn de aumento de capacidad)
Fuente: Anlisis Idom Consulting

17478 Resumen del proyecto

43

Visin de negocio a 2027 y lneas estratgicas propuestas.


Visin de negocio y oportunidades

Actuales

Productos

Nuevos

Se han identificado oportunidades del sector va captacin de una mayor cuota en


Colombia, abordando nuevos mercados o desarrollando nuevos productos y servicios
Nuevos productos en Colombia

Nuevos productos en nuevos


mercados

Ampliar gama de productos


Cubriendo las importaciones
Aprovechar programas para
desarrollo de producto: programa
offset (Defensa), Innovacin abierta
con empresas lderes
Incentivo consumo acero (automocin,
lnea blanca, astillero, otros)

Incorporacin del sector


metalmecnico colombiano a las
grandes cadenas de produccin
globalizadas en eslabones
especializados (EE.UU)

Reforzar mercado en Colombia

Reforzar presencia o entrada en otros


mercados

Incremento de participacin de las


empresas del sector en grandes
proyectos (infraestructuras, minera,
hidrocarburos)
Incentivo consumo acero
(construccin)

Siderurgia y metalmecnica:
Inmediato refuerzo cuota de mercado:
CAN, Venezuela, Centroamrica
Corto plazo: resto Amrica Latina
Medio y largo plazo: NAFTA, UE y
resto de mercados con TLC
Astillero:
Reparaciones en el caribe
Construccin buques hasta 10.000
GTs

Actuales

Nuevos

Mercados

17478 Resumen del proyecto

49

Visin de negocio a 2027 y lneas estratgicas propuestas.


Visin de negocio y oportunidades

El sector puede impulsar el nivel de penetracin del acero hasta niveles de pases del entorno
fomentando el uso del el sector de la construccin, en el corto plazo y fomentando el desarrollo de sectores demanda
aguas abajo (automotriz, astillero, lnea blanca, ferroviario, otros) en el medio y largo
Evolucin consumo de acero aparente per capita
(2001-2011, kg acero per capita)
Largos

Planos
110

75

105
70

100

65

95

Mxico

Mxico

90
60

85
80

55
Brasil

-40%

50
Peru

75

Brasil

70

Argentina

65

45

-64%

60
LatAm

40

Colombia
35

-4%

55

LatAm

50
45

-38%

40
30

35

Colombia

30

25

25
20

Peru

20
15

15

10
10
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

5
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Alacero, Banco Mundial

17478 Resumen del proyecto

50

Visin de negocio a 2027 y lneas estratgicas propuestas.


Visin de negocio y oportunidades

Los grandes proyectos de sectores de hidrocarburos, minera e infraestructura, son


una oportunidad para impulsar las ventas de productores del sector

Agentes de compra

Empresas pblicas
de rgimen privado
y subcontratistas
(EPCs)

Concesiones de
infraestructuras

Volumen de compra
ECOPETROL tiene previsto invertir 60.000 Millones de USD
aproximadamente en el periodo 2011- 2020 en produccin, refino,
transporte y biocombustibles
Esto se puede trasladar en un volumen de compra de productos del
sector de 3.000 a 6.000 millones de USD*

Los objetivos de inversin en nuevas concesiones superan los 40 bill


USD**

*Se considera que compras de piping y accesorios suponen entre un 5 -10% del total de la inversin
** ANI
17478 Resumen del proyecto

51

PR-2

Lneas estratgicas. Promocin. Reforzar cuota en mercados actuales

Para aprovecharlas se deben reforzar mecanismos de acercamiento de oferta y demanda


Ejemplos de mecanismos de acercamiento de oferta y demanda

 Mesas sectoriales
Comit de Promocin y Uso del Acero
Otros
 Iniciativas PROPAS
Compre colombiano
Expometlica
Otros
 Mecanismos que planteen visibilidad sobre compras (volumen , patrones y criterios ) a largo plazo por parte de
empresas lderes
 Mecanismos para compartir capacidades de produccin por parte de productores del sector y qu capacidades van a
desarrollar
Software de productos metalmecnicos para el sector hidrocarburos realizado por la ANDI (Software cadena de
hidrocarburos, mercado de bienes y servicios)
Documento de desarrollo de proveedores realizado por Ecopetrol
Innpulsa Innovacin abierta
Otros
 Mecanismos para trasladar a compradores (pblicos y privados) ventajas del acero
 Asesoras sobre tipos de acero, normas tcnicas, etc.
 Incidir en las licitaciones para incluir el acero como material de construccin en edificacin y construcciones civiles
 Compromisos de compra a medio palzo(por parte de la demanda) y de inversin (por parte de la oferta)

Medidas existentes en Colombia


*Se considera que compras de piping y accesorios suponen entre un 5 -10% del total de la inversin
** ANI

17478 Resumen del proyecto

52

MN-6

APROXIMACIN A ALTO NIVEL


Lneas estratgicas. Normativa. Compras pblicas

Y revisar la normativa de compras pblicas


ya que la normativa actual no alcanza al grueso de canales de compra de productos del sector
Sector

Canal de compra
Compra va EPCistas (Fluor, Technip,
Chiyoda, SK, otros)

Energa /
Hidrocarburos
/ Minero

Infraestructuras
de transporte
(carreteras,
portuario,
ferroviario,
aeropuertos )
Defensa
(armamento
ligero y
explosivos,
buques)

Compra por parte de empresas


pblicas de rgimen privado (ISA,
Ecopetrol, otros)

Entidades pblicas (A nivel estatal, de


departamento, municipal)
Concesionarios (Acciona, OHL, Isolux)

Compra directa

Compra de empresas del sector


(Indumil, COTECMAR)

Volumen de
compra
(% sector)

Implicaciones de compras pblicas


Los EPCistas no estn afectados por normativa de
compras y no tienen obligacin de comprar producto
colombiano
La ley no regula las compras realizadas por empresas con
participacin pblica inferior al 50%
Algunas tienen reglamentos internos de compra que
otorgan un puntaje a la promocin de la industria nacional.
Sin embargo, no resultan efectivas para la compra a
productores nacionales
Los proyectos de extraccin y produccin dependen de la
ANH por lo que se ven afectados por la ley 816 de
compras pblicas, sin embargo hasta ahora el
cumplimiento de dicha ley no se ha evaluado
Se rigen por la ley 816, asignando un puntaje
comprendido entre el 10% y el 20% a las ofertas que
incorporen contenido colombiano para estimular la
industria colombiana, pero no incluye porcentajes
mnimos de compra
Los concesionarios no estn afectados por la
normativa de compras y no tienen obligacin de
comprar producto colombiano
Tienen mayor libertad para asignar compras a
empresas colombianas

ND
17478 Resumen del proyecto

53

Visin de negocio a 2027 y lneas estratgicas propuestas.


Visin de negocio y oportunidades

La empresas colombianas pueden, adems, desarrollar nuevos productos para el


mercado local cubriendo importaciones de productos no fabricados actualmente (1/2)
% de importaciones no
cubiertas por empresas
colombianas

Tubos

Posibles productos a fabricar


7208 Productos laminados en
caliente
67 7225 Laminados planos aleados

Planos

Largos

Consumo (Ktn; 2011)

20

16

721633 perfiles en h, laminados en


caliente >80 mm
722830 las dems barras de aceros
aleados, laminadas o extruidas en
caliente

7305 Los dems tubos (por ejemplo:


soldados o remachados) > 16

Colombia

Resto Latam

490

3.700

307

1.565

28

182

22

72

201

376

Fuente: DANE; ANDI; Base de Datos de produccin Nacional, Ministerio de Comercio, Agosto 2012; trademap: se han considerado los productos importados de mayor volumen por
subsector

17478 Resumen del proyecto

54

Visin de negocio a 2027 y lneas estratgicas propuestas.


Visin de negocio y oportunidades

La empresas colombianas pueden, adems, desarrollar nuevos productos para el


mercado local cubriendo las importaciones de productos no fabricados actualmente (2/2)
% de importaciones no
cubiertas por empresas
colombianas
Estructuras y
galvanizado

Material de
construccin

Material elctrico

Importaciones (2011; USD Mill)


Posibles productos a fabricar

Resto Latam

730810 Puentes y partes de puentes, de fundicin de hierro o de acero

Mill USD

15,4

97,15

7307 Accesorios de tubera (por ejemplo: empalmes (racores), codos,


manguitos

Mill USD

100

1.178,1

8502 Grupos electrgenos y convertidores rotativos elctricos

Mill USD

161

3.600

8501 Motores y generadores, elctricos, excepto los grupos


electrgenos.
8544 Cables y conductores
8536 Aparatos de corte y seccionamiento

Mill USD

117

3.400

Mill USD
Mill USD

110
76

7.980
7.750

Mill USD

342

4.875

Mill USD

216

6.055

8413 Bombas para lquidos, incluso con dispositivo medidor


incorporado y partes
8414 Bombas de aire o de vaco, compresores de aire u otros gases y
ventiladores y partes
8481 Vlvulas para tuberas, calderas y depsitos
7311 Recipientes para gas comprimido

Mill USD
Mill USD

95
69

5.730
366

8467 Herramientas neumticas, hidrulicas o con motor incorporado


8515 Maquinas y aparatos para soldar (aunque puedan cortar)
8462 Mquinas de enrollado y curvado, prensas y cizalla
8466 Partes y accesorios de otras mquinas

Mill
Mill
Mill
Mill

88
43
32
19

1.360
950
1.200
900

50%

63%

Mquina
herramienta

Colombia

7%

Bienes
de capital

Ud

72%

99%

USD
USD
USD
USD

Fuente: DANE; ANDI; Base de Datos de Produccin Nacional, Ministerio de Comercio, Agosto 2012; Trademap: se han considerado los productos importados de mayor volumen por
subsector

17478 Resumen del proyecto

55

Visin de negocio a 2027 y lneas estratgicas propuestas.


Visin de negocio y oportunidades

A medio plazo el desarrollo de otros sectores consumidores de acero como automocin,


lnea blanca, astillero, ingeniera mecnica o accesorios para tubera, con altos
consumos en acero de elevada calidad, puede jalonar la demanda
Sectores

Demanda actual
(Miles tons)

Situacin 2027
Otros sectores consumidores de acero Aplicacin
(Miles tons)

Automotriz

140

70

Lnea blanca

12

25

El sector de autopartistas ha estimado en su Plan de Negocios a 2032 que la facturacin se va


a multiplicar por 2,3 en Colombia, alcanzando cifras de produccin nacional de 100.000
vehculos ao
GM Colmotores ha inaugurado en noviembre de 2012 su planta, en la que esperan ensamblar
hasta 60.000 vehculos al ao

Consumidor de productos con altos requerimientos tcnicos y de acabado


Est prevista la ampliacin de la principal planta productora de lnea blanca en Colombia con el
objetivo de exportar neveras a pases del entorno

Se prev un aumento de la demanda basado en el desarrollo de la industria constructora naval


de Colombia hasta 50.000 tons en 2027 (0,2 ton de acero por GT producido)

Astillero

n.d.

Ingeniera
mecnica

n.d.

n.d.

Sector muy dependiente del resto de sectores industriales


En la prctica, se importa la materia prima de otros pases debido a la inexistencia de oferta en
Colombia

Ferrocarril

n.d.

n.d.

Sector prcticamente inexistente en Colombia, su desarrollo depender de la ejecucin de


corredores ferroviarios prioritarios en los planes nacionales de infraestructuras
Consumidores de aceros de altos requerimientos mecnicos

50

Otros sectores

n.d.

n.d.

Energas renovables: actualmente no se ha desarrollado en Colombia, pero el desarrollo del


sector implicara la aparicin de un volumen de demanda de aceros de altas prestaciones en el
pas
Industria Petroqumica: Se prev un volumen elevado de inversiones en el sector petroqumico

Fuente: DANE; ANDI; Entrevistas con la Cmara de la ANDI de electrodomsticos y PTP autopartes, Documento Plan de Negocio de autopartes

17478 Resumen del proyecto

58

Visin de negocio a 2027 y lneas estratgicas propuestas.


Visin de negocio y oportunidades

El sector metalmecnico colombiano puede aspirar a posicionarse a corto plazo como


proveedor de partes y piezas para ir evolucionando a medio y largo plazo a lo largo de
la cadena de valor del sector
Para eso, se deben potenciar las actividades de promocin internacional de la cadena
siderrgica y metalmecnica con las compaas que controlan la cadena
Potencial cadena de valor basada en la integracin horizontal

Controlador de la
cadena

Compaas multinacionales
con sede en EEUU, UE,
Japn, Corea

Proveedores de
piezas de
ensamble
principales
Compaas con presencia
productiva multilocal
Elevada especializacin
tecnolgica

Proveedores de
sub-ensambles

Proveedores de
partes y piezas

Compaas de tamao
medio con posible
implantacin productiva
internacional
Nivel tecnolgico avanzado

Compaas de reducido
tamao que trabajan como
maquiladoras
Nivel tecnolgico medio

Colombia
Largo plazo

Medio plazo

Corto plazo

Fuente: Propuesta de Poltica de Desarrollo Industrial Metalmecnico basada en las nuevas inversiones petroleas, ANDI

17478 Resumen del proyecto

59

Visin de negocio a 2027 y lneas estratgicas propuestas.


Visin de negocio y oportunidades

En el negocio de reparaciones existe un amplio mercado en el Caribe


que se incrementar con la ampliacin del canal de Panam

Estimacin de mercado potencial de reparaciones de buques


(2011)
Todos los buques
(2011; Mill de USD)
Mill GTs

Flota Caribe

Desglose de tipos de buques


(% sobre GTs totales)

Rango bajo
Rango Alto
(20 USD/GT ao) (40 USD/GT ao)

Tanqueros

Graneleros

Carga
General

Porta
contenedores

Otros

3.34

66

133

39%

10%

7%

1%

42%

Flota EE.UU**

5.9

118

236

19%

10%

16%

28%

27%

Flota Brasil

2.3

47

95

38%

19%

11%

12%

20%

17.5

353.6

707.3

26%

11%

13%

21%

29%

321.8

6.440

12.872

N:d.

N.d.

N.d.

N.d.

N.d.

Caribe + USA +
Brasil
Trfico Canal de
Panam

Fuente: Maritime Intelligence & Publications: IHS Fairplay; anlisis Idom


*Otros: Cuba, Ecuador, Mxico y Venezuela
**Para la flota de EE.UU slo se han considerado el 50% de los GTs totales; el 50% restante se ve afectado por la normativa Acta Jones, y por lo tanto no puede realizar reparaciones
en el extranjero. Esta estimacin se ha llevado a cabo con datos de 2001 a 2007

17478 Resumen del proyecto

60

Visin de negocio a 2027 y lneas estratgicas propuestas.


Visin de negocio y oportunidades

En el rea del Caribe no existe una fuerte competencia en el sector de reparacin


Colombia tiene una ventaja competitiva respecto a otros astilleros por su cercana al Canal
de Panam
Principales astilleros de reparacin en Amrica Latina, lado Caribe y Bahamas**
Grand Bahama
Localizacin: Freeport, Bahamas
Infraestructura: 3 diques, mayor largo 300m,
mayor ancho 58m, hasta 82.500 toneladas
(dique flotante)
Distancia a Canal de Panam*: 1,203 millas

Detalle de astilleros competidores segn


capacidades

Tamao
de
buque

Localizacin

53-54m de
manga

Gran Bahama (Bahamas)


Angra dos Reis (Brasil), Rio de
Janeiro (Brasil),

32.2 - 45m
de manga

Curaao, Mobile (Alabama


EE.UU.), Norfolk (Virginia
EE.UU.), Rio de Janeiro
(Brasil), Angra dos Reis (Brasil)

Manga
inferior a
32.2
(Panamax)

Veracruz (Mxico), Niteroi


(Brasil), Montevideo (Uruguay)
Buenos Aires (Argentina)

Astilleros colombianos
Localizacin: Atlntico-Bolvar
Infraestructura: 4 diques, mayor largo 125m,
mayor ancho 26m
Distancia a Canal de Panam*: 290 millas

Talleres Navales del


Golfo
Localizacin: Veracruz,
Mxico
Infraestructura: 2
diques, mayor largo
271m, mayor ancho 36m
Distancia a Canal de
Panam*: 1.312 millas

Dammers Curaao
Localizacin: Curaao, Antillas Holandesas
Infraestructura: 3 diques, mayor largo 340m,
mayor ancho 48m
Distancia a Canal de Panam*: 760 millas

Dianca
Localizacin: Puerto Cabello, Venezuela
Infraestructura: 1 dique, largo 230m, ancho
30m
Distancia a Canal de Panam*:800 millas

Canal de Panam

Fuente: Encuestas Programa Transformacin Productiva, Ship2yard, webs astilleros, anlisis Idom
*Distancia en lnea recta de carcter orientativo. Las distancias de navegacin sern, en muchos casos, mayores
**Slo se muestran astilleros relevantes a una distancia menor de 3000 millas del Canal de Panam

17478 Resumen del proyecto

61

A. Metodologa y estado de avance del proyecto

B. Conclusiones del diagnostico del sector

C. Visin de negocio a 2027 y lneas estratgicas propuestas

Visin de negocio y oportunidades

Lneas estratgicas a nivel nacional

Lneas estratgicas a nivel regional

Proyecto bandera

D. Prximos pasos
17478 Resumen del proyecto

62

Propuesta preliminar de Lneas estratgicas

Se han consensuado con el sector las lneas estratgicas por eje de actuacin del PTP
Partiendo de una propuesta preliminar de lneas estratgicas con base en las conclusiones de las
fase anteriores Diagnstico del sector en Colombia y contrastando su inters para las empresas
del sector mediante reuniones y cuestionarios

Lneas
estratgicas

40

20

17478 Resumen del proyecto

63

Lneas estratgicas. Promocin

Promocin. Lneas estratgicas de actuacin


Brechas

Promocin
2

Fortalecimiento
3

Innovacin
4

Marco
Normativo

Infraestructura
6

Sostenibilidad
7

Capital humano

COLOMBIA
Bajo nivel de consumo
per cpita de productos
de acero en Colombia
Mix de consumo de
productos siderrgicos
en Colombia est
principalmente
orientado hacia el
sector de la
construccin aunque
existen posibles nichos
industriales
En algunos
subsectores
metalmecnicos
empresas colombianas
tienen posibilidad de
incrementar su gama de
producto en Colombia
para cubrir la demanda
atendida actualmente
por importaciones, por
ejemplo:
Material elctrico:
63%
Bienes de capital:
72%
Maquina
herramienta: 99%

Propuesta de lneas estratgicas

PR-1

PR-2

Lneas a
lanzar en 13

Descripcin

Desarrollar estrategias
para promover el
consumo de acero per
cpita a nivel nacional

En el corto plazo, fomentando el uso


del el sector de la construccin
En el mediano plazo fomentando el
desarrollo de sectores demanda
aguas abajo (automotriz, astillero,
linea blanca, ferroviario, otros)

Incremento de
participacin en grandes
proyectos del pas
mediante refuerzo de
medidas de acercamiento
de oferta y demanda

Los sectores de hidrocarburos e


infraestructuras de transporte
acometern proyectos en el periodo
2013-2020 que requerirn una
demanda significativa de productos
del sector

Evaluar la factibilidad de
desarrollar nuevas gamas
de productos no
producidos en Colombia

Corto plazo: aprovechando nichos


actualmente cubiertos por
importadores (p.ej de productos
planos, material elctrico y bienes de
equipo) con un volumen de mercado
relevante en Colombia
Medio y largo plazo: participacin de
las empresas del sector en
programas de innovacin abierta y
desarrollo de productos con
empresas tractoras (hidrocarburos,
defensa, minera, otros )

PR-3

Siderurgia y Metalmecnica

Siderurgia

Metalmecnica

Astillero

Transversal

17478 resmen del proyecto

64

Lneas estratgicas. Promocin

Promocin. Lneas estratgicas de actuacin


Brechas

Promocin
2

Fortalecimiento
3

Innovacin
4

Marco
Normativo

MERCADOS
INTERNACIONALES
Pases del entorno
Presencia reducida en
mercados del entorno
Venezuela y CAN
Existen oportunidades
de reforzar la presencia
con la gama actual en
esos mercados a corto
plazo
Resto de pases
El sector cuenta con
una presencia residual
en el resto de mercados

Propuesta de lneas estratgicas

PR4

Apoyar el proceso de
internacionalizacin del
sector siderrgico y
metalmecnico mediante
incremento de
exportaciones y fomento
de implantaciones
productivas en mercados
objetivos

Donde
Inmediato refuerzo cuota de
mercado: CAN, Venezuela,
Centroamrica
Corto plazo: resto Amrica Latina
Medio y largo plazo: NAFTA, UE y
resto de mercados con TLC

Potenciar Colombia
como un hub de
reparacin de buques en
el Caribe

Fomento asociatividad e incremento


de las capacidades (organizacin de
la produccin y mejora capacidades
productivas) de astilleros
colombianos para convertirse en un
hub de reparacin de buques

Infraestructura
6

Sostenibilidad
7

Capital humano

REPARACIN BUQUES
Colombia tienen una
muy buena posicin en
los factores clave para
de seleccin de un
astillero de reparacin
precio, desvo necesario,
calidad y plazo

PR-8

Lneas a
lanzar en 13

Descripcin

Siderurgia y Metalmecnica

Siderurgia

Cmo
Aprovechando el conocimiento de
PROEXPORT y otras entidades
pblicas y actividades de apoyo a la
internacionalizacin de empresas
Potenciando instrumentos para
apoyar la implantacin de empresas
en el exterior y la actividad
exportadora

Metalmecnica

Astillero

Transversal

17478 resmen del proyecto

65

Siderurgia y Metalmecnica

Siderurgia

Metalmecnica

Astillero

Transversal

Lneas estratgicas. Fortalecimiento

Fortalecimiento. Lneas estratgicas de actuacin (1/2)


Brechas

Promocin
2

Fortalecimiento
3

Innovacin
4

Marco
Normativo

Infraestructura
6

Sostenibilidad
7

Capital humano

Propuesta de lneas estratgicas

DESARROLLO DE
INVERSIONES
Las empresas
nacionales pierden
cuota de mercado por:
- Penalizacin en costes
por falta de
capacidades en
primeros eslabones de
la cadena
- Falta de
encadenamiento
productivo aguas
abajo con los
principales sectores
FO-1
cliente(downstream)

Atraer inversiones ancla


que fomenten la mejora de
competitividad de la cadena

Lneas a
lanzar en 13

Descripcin
FO-1.1 Analizar a viabilidad de
explotar de forma competitiva el
mineral de hierro para la produccin
de acero
FO-1.2 Desarrollo de capacidades
para la fabricacin de productos
planos laminados en caliente




FO-1.3 Desarrollo de capacidades


productivas del sector productor de
tubos, con y sin costura (tubo verde
y tubos con costura de gran
dimetro)
FO-1.4 Otros eslabones de
mertalmecnica (I) forja para bridas y
accesorios y grandes piezas, (II)
doblado y soldado para estructuras
pesadas y (III) gran mecanizado,
(IV) estampacin, (V) troquelera,
(VI) fundicin de hierro, acero y otros
metales
FO-1.5 Incremento de las
capacidades de reparacin y
construccin de buques de mayor
dimensin y complejidad
17478 resmen del proyecto

66

FO1.2

Lneas estratgicas. Fortalecimiento. Planta de planos

Para el sector de planos, se identifican 4 posibles rutas de produccin de laminado en


caliente: laminacin de planchn, acera de horno de arco elctrico con empleo de DRI,
horno alto con mineral de hierro importado y horno alto con mineral de hierro local
Laminacin de Planchn

Horno elctrico con


importacin de briquetas

Horno Alto con mineral de hierro


importado

Horno Alto con mineral de


hierro local

Materias
Primas

Materias
Primas

Materias
Primas

Materias
Primas

Produccin de
hierro

Produccin de
hierro

Produccin de
hierro

Produccin de
hierro

Produccin de
acero

Produccin de
acero

Produccin de
acero

Produccin de
acero

Colada
continua

Colada
continua

Colada
continua

Colada
continua

Laminacin en
caliente

Laminacin en
caliente

Laminacin en
caliente

Laminacin en
caliente

Laminacin en
fro

Laminacin en
fro

Laminacin en
fro

Laminacin en
fro

Acabados

Acabados

Acabados

Acabados

17478 Resumen del proyecto

67

FO1.2

Lneas estratgicas. Fortalecimiento. Planta de planos

que requieren intensidades de inversin diferentes y conllevan riesgos y ventajas


especficos
Laminacin de Planchn
Inversin

Tren de laminacin de
planchn (350 Mill USD; 0,8
Mill tn)
Materias
Primas
Produccin de
hierro

Ventajas

Aumento
gama
Produccin
de de productos
acerode escasez de
Situacin
oferta de plancha laminada
en caliente
Colada en Amrica Latina
Menores
costes de arrastre
continua
Laminacin en
caliente

Inconv.

Laminacin en
fro

Dependencia de materia
prima de importacin
Reducida
mejora en costes
Acabados

Horno elctrico con


importacin de briquetas

Horno alto con capacidad


mnima de 1,5 Mill tn (1.000
Mill USD)
Materias
Tren de
laminacin de chapa
gruesa Primas
(350 Mill USD; 0,8 Mill
tn)
Produccin de
hierro

Aumento
gamadede productos
Produccin
acero
Situacin
de escasez de
oferta de plancha laminada
en caliente
en Amrica Latina
Colada
Elevada
mejora en costes
continua
Laminacin en
caliente

Laminacinde
en materia
Dependencia
fro
prima de importacin (hierro
de Brasil)
Volumen
inversin elevado
Acabados
Requiere la participacin de
socios industriales extranjeros

Horno Alto con mineral de hierro


importado

Horno Alto con mineral de


hierro local

Acera de horno de arco


elctrico (1,5 Mill tn; 150 Mill
USD)
PlantaMaterias
de DRI (1,5 Mill tn; 225
Primas
Mill USD)
Tren de laminacin de
Produccin
planchn
(350de
Mill USD; 0,8
hierro
Mill tn)

Horno alto con capacidad


mnima de 1,5 Mill tn (1.000
Mill USD)
Tren deMaterias
laminacin de chapa
Primas
gruesa (350
Mill USD; 0,8 Mill
tn)
Produccin
de
Inversiones
en minera
local
hierro
(n.d.)

Aumento
gamadede productos
Produccin
acero
Situacin
de escasez de
oferta de plancha laminada
en caliente
en Amrica Latina
Colada
Volumen
de inversin
continua
moderado

Aumento
gamade
de productos
Produccin
acero
Control de
costes al cubrir
todos los eslabones
Situacin
de escasez de
Colada
oferta de
plancha laminada
continua
en caliente en Amrica Latina
Elevada mejora en costes y
Laminacin en
control sobre
calientelos mismos
Desarrollo de sector minero

Laminacin en
caliente

Laminacin de
en materia
Dependencia
fro
prima de importacin (DRI)
Reducida mejora en costes
Dependencia
Acabadosde
aseguramiento y coste de
electricidad

Laminacin
en de
Elevada
intensidad
fro
CAPEX (altos costes de
arrastre)
Probablemente
Acabados ser
necesario atraer capital y
know how extranjero

De cara a asegurar la bancabilidad de proyectos de naturaleza similar suelen ser necesarios


compromisos de aseguramiento de suministro de partidas clave p.ej, materia prima, energa,
necesitndose contratos a largo plazo as como garantas de estabilidad de precios
17478 Resumen del proyecto

68

FO1.4

Lneas estratgicas. Fortalecimiento. Bienes de capital

En el medio y largo plazo el subsector de bienes de equipo puede aspirar a desarrollar


capacidades en productos de doblado y soldadura de planos pesada
Desglose de componentes de doblado y soldadura
de planos pesada

Desglose de componentes de gran mecanizado


Demanda

Demanda
Mquina
herramienta

Piezas mecano soldadas

Estructura gras STS


(portacontenedores)

Gras

Petroquimica

Equipos para
plantas
industriales

Tanques y esferas
Recipientes a precisin y
equipos pesados
Plantas
siderrgicas

Estructura
metlica equipos

Energa
hidrulica

Compuertas

Desaladoras

Otros

Filtros

Mesa, bancada, columnas


Otros: cabezal, carros,
consola, puente

Elico

Componentes aerogeneradores
(>2MW): buje bancada
Otros:, eje, corona, carcasas
multiplicadoras,

Ferroviario

Boggie
Cruzamientos

Naval

Motores 4T
Hlice
Otros: eje,

Tramos de torres

Elico

Otros

Mquina
herramienta

Equipos para
plantas
industriales

Siderurgia

Componentes equipos de
laminacin: bastidores,
acoplamientos, otros
Castilletes
Equipos: Tijeras,
Bobinadora

Energa
hidrulica

Carcasas de turbinas
Ejes, carcasas, otros

Nuclear

Cambiadores de calor

Multiplicadoras
Filtros depuradoras

Tuneladoras
Mdulos offshore y subsea
Equipos para laboratorios de
investigacin

Componentes para
mquinas rotativas

Otros

Volumen de
mercado alto

Volumen de
mercado medio

Volumen de
mercado bajo

Fuentes: Entrevistas con actores del sector; Anlisis Idom Consultora

17478 Resumen del proyecto

69

FO-6

Lneas estratgicas. Fortalecimiento. Encadenamiento productivo

NO EXHAUSTIVO

El sector astillero deber potenciar el desarrollo de capacidades en la cadena de


proveedores
A priori dicho desarrollo se deber centrar en industrias auxiliares ligeras
Procedencia insumos necesarios para la fabricacin y reparacin de buques
Tipo de insumo

Plazo de desarrollo capacidades


internas

Listado de posibles insumos a


producir en Colombia

% valor insumo sobre


valor del buque total*

Acero estructural, chapa gruesa,


secciones y varillas

Largo plazo

20%

Maquinaria, motores, compresores y


bombas, generadores de energa

Medio plazo: slo componentes bsicos


Largo Plazo: resto componentes

Motores auxiliares/generadores,
bombas, compresores, enfriadores

30%**

Tuberas y vlvulas

Inmediato corto plazo

Tubera, valvulera, bridas y codos

2-3%

Sistemas elctricos, cableado y


paneles de control

Inmediato corto plazo slo los componentes


de menor complejidad

Cuadros elctricos, cableado elctrico

Accesorios del casco menor


complejidad

Inmediato corto plazo

Barandillas, escaleras, escotillas,


amarres, barras, ventanas

1-2%

Accesorios del casco mayor


complejidad

Medio plazo

Cadenas y anclas

1-2%

Materiales de acabado

Inmediato Corto plazo

Sistemas de climatizacin, ventiladores,

2-3%

Pintura y proteccin frente corrosin

Inmediato corto plazo

Pinturas bajo licencia

2-3%

Sistemas de navegacin,
comunicacin y seguridad

No se desarrolla

5%

5%

Sera necesario realizar un anlisis para:


Evaluar las capacidades del sector metalmecnico (estructuras, material elctrico, etc.) colombiano para ser proveedor del sector astillero
En el m/p y l/p, determinar que industria sera factible desarrollar para proveer a los astilleros, potenciando el contenido nacional y la
competitividad del sector
Fuente: Anlisis Idom
*Datos para un petrolero
**Incluyendo sistema de carga

17478 Resumen del proyecto

72

Lneas estratgicas. Fortalecimiento

Fortalecimiento. Lneas estratgicas de actuacin (2/2)


Brechas

Promocin

FALTA DE
COMPETITIVIDAD
Existen brechas en
productividad respecto
a pases del entorno

Propuesta de lneas estratgicas

FO-2

Lneas a
lanzar en 13

Descripcin

Promover mejora de la
productividad de las
empresas

Realizar diagnsticos de empresas


p.ej diagnsticos de lean
manufacturing que permitan
identificar principales brechas de
productividad

Desarrollo de esquemas de
asociatividad entre
empresas del sector,
especialmente en
departamentos con peso
del sector significativo:
Boyaca- Cundinamarca,
Santander, Risaralda,
Caldas, Valle, Atlntico Bolivar

FO.4.1 Desarrollo de esquemas de


colaboracin para acceso a
mercados internacionales

Fortalecimiento
3

Innovacin
4

Marco
Normativo

Infraestructura
6

Sostenibilidad
7

Capital humano

FOMENTO
ASOCIATIVIDAD Y
COOPERACIN
Desventaja en costes
por falta de
capacidades en
primeros eslabones
de la cadena y
reducido tamao de
las empresas
Elevada atomizacin
del sector,
Bajo grado de
asociatividad sectorial
Se necesita
incrementar tamao
medio de empresas
colombianas para
acceder a grandes
proyectos nacionales
y mercados
internacionales

FO4

FO.4.2 Desarrollo de actividades de


cooperacin para reduccin de
costes (materias primas, energa,
logstica, )
FO-4.3 Crear clster sector
siderrgico y metalmecnico:
Boyaca- Cundinamarca;
Antioquia para la fabricacin de
estructuras y galvanizado
FO-4.4 Crear clster del sector
astillero en Bolvar aprovechando
los planes regionales de del sector
Fomento de fusiones, absorciones,
otros)*

Siderurgia y Metalmecnica

Siderurgia

Metalmecnica

Astillero

Transversal

17478 resmen del proyecto

73

FO-2

Lneas estratgicas. Fortalecimiento. Mejora de productividad

De cara a detectar las fuentes de diferenciales de productividad, las empresas debern


acometer operaciones de anlisis de la organizacin productiva actual e implementar
mecanismos de mejora continua a lo largo de toda la cadena de valor
Entre las principales actividades que se pueden desarrollar, destaca la colaboracin con los
principales expertos en el sector (Japn, Alemania)
Sistemtica de Lean manufacturing y medidas de mejora de la productividad

Actuaciones del PTP en materia Kaizen


Encuadrados dentro del PTP, la direccin
del eje Fortalecimiento, Promocin e
Innovacin organiz varios talleres
acerca de la metodologa Kaizen
metodologa japonesa de mejora
continua
El principal objetivo de dichos talleres se
centra en la gestin de calidad, procesos
de mejora continua y formacin de
capital humano para la mejora de la
competitividad
Los talleres fueron impartidos por el
experto japons Sr. Kuniaki Kato
La participacin total en los talleres fue
cercana a las 300 empresarios

Fuente: Presentacin Lean Manufacturing de Idom Consulting, pgina web PTP

17478 Resumen del proyecto

74

Caracterizacin del sector. Sector astilleros

Existe una elevada dispersin en la productividad alcanzada por los astilleros, oscilando
desde 8 hh/CGT en Japn hasta los ms de 100 hh/CGT en Colombia

Comparacin de productividades medias segn pas


(horas/hombre/CGT)
120,0

62,5
100,0

45,0
35,0
26,0
13,0

8,0

Japn

Corea del Sur

Alemania

Espaa

EE.UU.

China

Colombia

Fuente: Anlisis Idom

17478 Resumen del proyecto

75

FO4.3

CASO CLSTER PAS VASCO


Lneas estratgicas. Fortalecimiento. Desarrollo clsteres

El clster vasco siderrgico tiene como principal clave de xito la inclusin de todos los
agentes del sector, tanto actores directos (productores, transformadores, ingenieras,
bienes de equipo, proveedores de insumos), como a entidades de soporte y tambin los
principales sectores de consumo
Alcance cluster siderrgico vasco

Ingenieras, proveedores tecnolgicos y de equipos


Fusin
Fusin

Colada
Colada
Continua
Continua

Laminacin

Tratamiento
trmico

Acabado
Acabado

Medio
Medio
ambiente
ambiente

Construccin

Electrodos

Automocin

Ferro aleaciones

Maquinaria

Refractarios

Materias
primas

Acera

Laminacin

Acabado

Transformacin

Petro-qumica

Fuentes
energa

Naval

Gases

Energa,
packaging y
aplicaciones
electrnicas

Logstica

Organismos
Organismos
gubernamentales

Centros
tecnolgicos

Universidades

Asociaciones
siderrgicas

Sectores de consumo

Proveedores de insumos

Materias
primas

Instituciones colaboradoras

Fuente: Anlisis Idom

17478 Resumen del proyecto

76

Lneas estratgicas. Fortalecimiento, promocin e innovacin

Innovacin. Lneas estratgicas de actuacin


Brechas

Promocin
2

Fortalecimiento
3

Innovacin
4

Poltica de I+D e
instrumentos
No existe una poltica de
innovacin sectorial a
nivel nacional
Falta de mecanismos de
apoyo a la I+D,
especialmente para
PYMES
El 40% de las regalas de
2012 para proyectos de
I+D se quedo sin asignar

Marco
Normativo

Propuesta de lneas estratgicas

IN-1

Desarrollar agenda de
investigacin nacional
del sector

Identificar reas de investigacin que


fomente la actividad innovadora en las
empresas, que la oriente hacia la
demanda y favorezca la adopcin de
mejores prcticas internacionales

Promover acceso de las


empresas a proyectos de
I+D

Fomentar la cultura de innovacin de


las empresas y promover el acceso a
proyectos de I+D mediante
herramientas de apoyo existentespara
el aprovechamiento de recursos
Fomentar colaboracin Universidad
Empresa
Fomentar la colaboracin de los
astilleros con COTECMAR para llevar
a cabo proyectos conjuntos de I+D+i
Colaborar con agentes extranjeros de
primer nivel (empresas, centros
tecnolgicos) para la transferencia
tecnolgica a empresas y para
adaptar las mejores prcticas de I+D

Crear equipamientos
tecnolgicos dotados de
mediospara desarrollar
proyectos de I+D

Crear centro tecnolgico siderrgico


metalmecnico

IN-2

Infraestructura
6

Sostenibilidad
7

Capital humano

Centros Tecnolgicos
No existen centros de
I+D en Colombia para el
sector siderrgico,
metalmecnico y astillero

IN-3

Lneas a
lanzar en 13

Descripcin

Siderurgia y Metalmecnica

Siderurgia

Metalmecnica

Astillero

Transversal

17478 resmen del proyecto

77

Lneas estratgicas. Marco normativo

Marco normativo. Lneas estratgicas de actuacin (1/4)


Brechas

Promocin
2

Fortalecimiento
3

Innovacin
4

Marco
Normativo

Propuesta de lneas estratgicas

Marco jurdico
(arancelario y legal)
El sector denuncia la
existencia de
importaciones en
condiciones de
competencia desleal
La carga de la prueba
recae en la empresa
afectada
Existen casos de
proteccin arancelaria
negativa (Astilleros)
Necesidad de
adecuacin de la carga
tributaria al contexto
internacional

MN-2

Potenciar la
colaboracin entre la
Administracin y el
sector privado de cara a
obtener un marco
normativo que facilite la
competencia de las
empresas colombianas
en condiciones de
igualdad con empresas
de otros pases:

Lneas a
lanzar en 13

Descripcin
MN-2.1 Proponer medidas para la
reduccin de la competencia desleal
(DIAN, SIC)

MN-2.2 Estudiar idoneidad de


posibles medidas de defensa
comercial (dumping, salvaguardias)

MN-2.3 Estudiar necesidad de


revisin de la estructura arancelaria
aplicada a productos del sector
(protecciones efectivas negativas,
niveles arancelarios)
MN-2.4 Estudiar posible aplicacin de
mecanismos de reduccin de carga
impositiva

Infraestructura
6

Sostenibilidad
7

Capital humano

Apoyo a inversiones
Existe un gap de
productividad de las
empresas colombianas
respecto a las empresas
del entorno y de clase
mundial

MN-3

Metalmecnica y Astillero

Estudiar la
conveniencia de
potenciar los
mecanismos de
atraccin de inversin

Siderurgia y Metalmecnica

Siderurgia

Creando condiciones que faciliten la


bancabilidad de los proyectos
(certidumbre sobre disponibilidad y
precio de suministros, participacin de
entidades financieras del estado en
capital de la inversin, otros)

Metalmecnica

Astillero

Transversal

17478 resmen del proyecto

78

MN-3

Crisis financiera

Lneas estratgicas. Marco normativo. Apoyo a la inversin

A pesar del aumento de la inversin en activos fijos que ha propiciado un incremento


de la productividad en Colombia entre 2003 y 2010, el sector todava se encuentra por
debajo de valores de productividad de pases del entorno y de referencia
Evolucin de CAPEX en activos fijos y VA/empleado
(2004-2010; Mill USD, miles de USD)
Siderurgia

Comparativa productividad Colombia vs otros pases


Siderurgia (ton/hombre)
550

47
39
28

490

38

29

41

431

33
306

21

03

21

61

04

05

110

133

138

175

`06

07

08

09

200

+116% 232

119

10
Colombia

Metalmecnica
46

34

48

48

61

04

05

`06

Unin
Europea

51

Estados
Unidos
61.8

50.0

62

113

60

94

+50%
03

Mxico

42

36
34

Argentina

Metalmecnica (USD VA/hora)


52

40

Per

07

08

09

10

11.5

12.0

Colombia

Per

17.3

20.0

Mxico

Argentina

VA/empleado (Mil USD/emp)


Inversin activos fijos (Mill USD)

Unin
Europea

Estados
Unidos

Fuente: DANE; Alacero; OIT; The Conference Board Total Economic Database 2012; Anlisis Idom Consulting

17478 Resumen del proyecto

80

Lneas estratgicas. Marco normativo

Marco normativo. Lneas estratgicas de actuacin (2/4)


Brechas

Propuesta de lneas estratgicas

Compras pblicas
Hay una baja
participacin de las
empresas del sector en
grandes proyectos de
compra pblica

Promocin
2

MN-6

Fortalecimiento
3

Elaborar propuesta
sectorial para la
promocin de las
polticas de compras
pblicas del AAPP,
empresas publicas de
rgimen privado,
subcontratistas (EPCs) y
concesionarios

La normativa actual no resulta efectiva


para fomentar la compra de productos
del sector

Adecuar marco normativo


para reducir el coste del
suministro energtico,
adecundolo a pases del
entorno**

Adecuar marco normativo para reducir


el coste del suministro energtico,
adecundolo a pases del entorno**

Innovacin
4

Marco
Normativo

Infraestructura
6

Sostenibilidad
7

Suministro energtico:
Los costes energticos
penalizan
especialmente al
sector siderrgico La
falta de aseguramiento
de suministro
energtico ha
paralizado proyectos
de inversin en el
sector

Lneas a
lanzar en 13

Descripcin

La legislacin actual no afecta a gran


parte de las compras publicas
empresas publicas con rgimen
privado, EPCistas, y concesionarios
Actualmente el nivel de verificacin de
la norma de contenido local presenta
oportunidades de mejora

MN-7

Capital humano

Metalmecnica y Astillero
Nota: * Ligado a lnea de innovacin y promocin

Siderurgia y Metalmecnica

Siderurgia

Metalmecnica

Astillero

Transversal

17478 resmen del proyecto

81

MN-9

Lneas estratgicas. Marco normativo. Normativa astilleros

El marco normativo del sector de astilleros presenta oportunidades de mejora en la (1)


unificacin de la normativa de astilleros martimos y fluviales, (2) simplificacin del
trmite de abanderamiento, y (3) la repercusin del IVA
Situacin actual
Existen dos organismos separados, la DIMAR (Autoridad Martima
colombiana) y la Direccin General de Transporte Fluvial,
dependiente del Ministerio de Transporte.
Astillero/buque Martimo

Astillero/buque fluvial

Constitucin
astillero o
taller naval

DIMAR

Ministerio de Transporte

Registro y
certificacin
de naves

DIMAR

IVA

Ministerio de Transporte

Propuestas a evaluar
Estudiar la propuesta de unificacin de procedimiento de trmites para
todo el sector astillero o de ventanilla nica:
A travs de este sistema unificado se permitir el registro de
astilleros, talleres navales y plantas de desguace, as como la
obtencin de permisos necesarios para la operacin de naves y
empresas del sector naval, martimo y fluvial
Incluir a los astilleros martimos y a los astilleros fluviales en el rgimen
de ensamble, para que as estn exentos de pagar tributos de
importacin en sus materias primas para favorecer sus exportaciones
Eximir del pago de IVA a la construccin naval, incluyendo buques
abanderados en Colombia

Deben pagar IVA


soportado en la compra
de insumos

Pagan IVA soportado en


la compra de insumos

No cargan IVA
repercutido a armadores

Cargan IVA repercutido


a armadores

Abanderamiento: el procedimiento actual requiere diligenciar trmites


con diferentes entidades (Autoridad Martima, Ministerio de
Comunicaciones, Direccin Nacional de Estupefacientes) y puede
requerir entre 3 y 6 meses

Elaborar un plan de simplificacin de procedimientos del sector,


especialmente el de abanderamiento de buques :
Mejorar la eficiencia de los trmites, minimizando los
desplazamientos y unificndolos bajo un sistema de ventanilla
nica
Evaluar la posibilidad de realizar el trmite a distancia y ampliacin
del horario de apertura de oficinas para facilitar el acceso a
mercados extranjeros
Implementar un sistema de software para adelantar trmites,
compartir informacin, mejorar la efectividad del proceso y
garantizar los mejores estndares de seguridad

Fuente: Propuesta para la Estructuracin de Documento CONPES para el Sector Astillero en Colombia
17478 Resumen del proyecto

83

MN10

Caracterizacin del sector. Sector astilleros

La demanda de buques en Colombia es baja en comparacin con mercados del


entorno

Buques contratados por operadores latinoamericanos y EE.UU. - demanda


(2007-2011)
Otros*

Colombia

Mxico

Chile

Venezuela

Brasil

EE.UU.**
11.082,7

Miles de
GTs

9.867,2
880,3
86,7

958,2

416,0
32,6

327

Nmero de
unidades

269
93
63

59

48

24

Fuente: Maritime Intelligence & Publications: IHS Fairplay


*Otros: otros pases Latinoamericanos
**Datos de 2001 a 2008. Los buques que quedan fuera del alcance de la normativa del Acta Jones corresponden al 50% de los GTs y el 30% de las unidades

17478 Resumen del proyecto

85

MN10

Caracterizacin del sector. Sector astilleros

La flota colombiana est compuesta en su mayora por buques de fabricacin


extranjera
La participacin nacional apenas ha aumentado en el periodo 2000-2012
Evolucin del origen de produccin de la flota mercante colombiana
(2000-2012)
2000

2001

2002

8,2

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

3,1

7,5

19,6

5,3

1,5
18%

3,3

2,0

13,6

6,6
10%

8,2
9%

100%

90%

91%

Fabricacin Extranjera

4
25%

7
14%

Fabricacin Nacional

75%

86%

Fabricacin Extranjera

21%

2012
Fabricacin Nacional

47%

Miles de GTs

77%

100%

100%

79%

100%

100%

82%
53%

0,0

23%

0,0

Nmero de
unidades

100%
0

6
17%

83%

10

7
29%

100%

100%
71%

7
14%

2
50%

100%

86%
50%

Fuente: Maritime Intelligence & Publications: IHS Fairplay

17478 Resumen del proyecto

86

Lneas estratgicas. Infraestructura y sostenibilidad

Infraestructura. Lneas estratgicas de actuacin (1/2)


Brechas

Promocin
2

Fortalecimiento
3

Innovacin
4

Marco
Normativo

MACRO
Existen cuellos de
botella en los
principales corredores
terrestres del pas
El transporte ferroviario
es prcticamente
inexistente
Los puertos necesitan
mejorar su operatividad
y eficiencia
Como resultado de la
situacin actual, existe
una desventaja
competitiva logstica de
20 a 35 USD/ tn frente a
EE.UU y Mxico

Propuesta de lneas estratgicas

IF-1

IF-2

Lneas a
lanzar en 13

Descripcin

Promover e impulsar
infraestructuras de
transporte terrestre clave
para el sector

Las infraestructuras de mayor


inters son los corredores terrestres
Bogot-Cartagena/Barranquilla y
Bogot-Buenaventura

Promover e impulsar el
transporte fluvial y
ampliacin y mejora de la
navegabilidad en los ros
Magdalena y Meta

Carencia de puertos, muelles y


equipos, especialmente en Meta

Apoyar la
adecuacin/homologacin
de laboratorios

Certificacin de productos de las


empresas colombianas
Anlisis de productos importados
por parte de la DIAN

Necesidades de buques
especializados para ros, los barcos
que se emplean para transporte
fluvial no estn adaptados

Infraestructura
6

Sostenibilidad
7

Capital humano

MICRO
Colombia carece de
laboratorios para
certificar y homologar
determinados productos
La DIAN no cuenta con
laboratorios
homologados para
realizar anlisis fsico /
qumicas a las
importaciones

IF-5

Siderurgia y Metalmecnica

Siderurgia

Metalmecnica

Astillero

Transversal

17478 resmen del proyecto

87

IF-1

Lneas estratgicas. Infraestructura y sostenibilidad

En Colombia el coste de transporte por carretera es entre 20 y 35 USD/ton superior al de


Estados Unidos y Mxico (hasta un 70% de sobrecoste frente a EEUU)
El coste de transporte por tren es de unos 5-10 USD/tn ms barato que por carretera para una
distancia de unos 1.000 km tanto en Mxico como en Estados Unidos
Comparativa costes logsticos en Colombia vs Mxico vs Estados Unidos
Colombia

Bogot-Barranquilla (~980 km): 70-80 USD/ton


Bogot-Cartagena (~1.050 km): 75-85 USD/ton

Estados Unidos

Camin: 1,5 USD/km para plataforma sencilla de 27 tn


Tren: 45 USD/tn para furgn de 71 tn para 1000 km

USD/ton

Mxico

Coste de transporte de 1 tn a 1.000 km (USD/tn)


Carretera

Tren

Diferencia respecto
Colombia carretera

Colombia

75-85

Mxico

55-60

45-50

20-25 (35%-40%)

Estados Unidos

45-50

40-45

30-35 (65%-70%)

Fuente: Entrevistas empresas; Anlisis Idom

Tren

Carretera

17478 Resumen del proyecto

Km
88

IF-1

IF-2

IF-3

Lneas estratgicas. Infraestructura y sostenibilidad. Desarrollo de corredores

Las actuaciones en infraestructuras con mayor inters de las empresas son los
corredores terrestres Bogot-Cartagena/Barranquilla y Bogot-Buenaventura y la
navegabilidad del ro Magdalena
Inters de las empresas en corredores
terrestres
(1=bajo; 5=alto; n encuestas total: 18 )

Inters de las empresas en corredores


fluviales
(1=bajo; 5=alto; n encuestas total: 18 )

N respuestas

N respuestas

BogotCartagena/Barranquilla

3,3

Inters de las empresas en corredores


ferroviarios
(1=bajo; 5=alto; n encuestas total: 18 )
N respuestas
Altiplano
Cundiboyacense

10
Ro Magdalena

2,7

2,1

14
Pacfico

Bogot-Buenaventura

2,7

2,3

Carare

Medelln-Buenaventura

2,1

1,9

1,4

1,3

0,9

Central

1,2

14

12
Otros

Otros

11
Ro Meta

MedellnCartagena/Barranquilla

1,7

11

-14%
Bogot-Medelln

0,3

Atlntico

1,1

Otros

1,1

Cerrejn

1,0

17478 Resumen del proyecto

89

Lneas estratgicas. Infraestructura y sostenibilidad

Sostenibilidad. Lneas estratgicas de actuacin (1/2)


Brechas

Promocin
2

Fortalecimiento
3

Innovacin
4

Marco
Normativo

Infraestructura
6

Sostenibilidad
7

Capital humano

DIMENSIN
AMBIENTAL
El sector siderrgico
presenta un gran
impacto ambiental en
materia de emisiones,
consumo de recursos y
generacin de residuos;
metalmecnica y
astillero cuentan con
menor impacto
El sector carece de gua
ambiental propia
Creciente
responsabilidad
ambiental en mercados
objetivo (EEUU, UE)
El sector de astilleros
no presenta retos
medioambientales en
nuevas construcciones.
Sin embargo, en
reparaciones deben
manejarse materiales
contaminados
procedentes de buques
a reparar y granalla y
pinturas con metales
pesados

Propuesta de lneas estratgicas


Desarrollar poltica
ambiental del sector,
apostando por un
posicionamiento sectorial
que refuerce la
competitividad
manteniendo criterios de
sostenibilidad

Lneas a
lanzar en 13

Descripcin
SO-1.1 Desarrollar de una agenda
medioambiental nacional del sector

- Elaborar propuesta sectorial para la


promocin de las polticas de
compras pblicas a empresas
colombianas
SO-1.2 Desarrollar planes de ahorro y
eficiencia energtica que permitan
reducir el impacto ambiental de las
plantas

SO-1

Siderurgia y Metalmecnica

Siderurgia

Metalmecnica

Astillero

Transversal

17478 resmen del proyecto

90

SO-1

Lneas estratgicas. Sostenibilidad ambiental

El sector siderrgico es uno de los principales agentes consumidores energticos


suponiendo el 21% del consumo energtico y el 30% de las emisiones globales en
industria
Consumo energa y emisiones CO2 globales por industria
(2005; 109 gigajoules; gigatoneladas; %)

116

100%

26%

Otros

36%

3%
Papel

5%

Cemento

8%

Hierro/Acero

21%

25%

30%

Qumica y Petroqumica

30%
16%

Consumo Energa

Fuente: Anlisis Idom

Emisiones CO2

17478 Plan de Negocio Siderurgia,


Metalmecnico & Astillero Plan de desarrollo

91

Lneas estratgicas. Infraestructura y sostenibilidad

Sostenibilidad. Lneas estratgicas de actuacin (2/2)


Brechas

Promocin
2

Fortalecimiento
3

Innovacin
4

DIMENSIN
ECONMICA Y
SOCIAL
Falta de adecuacin a
los estndares
internacionales de
seguridad industrial y
salud ocupacional ,
especialmente en
pequeas empresas
Desarrollo prcticas
justas, ticas y
transparentes

Propuesta de lneas estratgicas

Lneas a
lanzar en 13

Descripcin

Potenciar actuaciones de
seguridad industrial y salud
ocupacional en las
empresas del sector

Fomentar la obtencin de OHSAS


18001(Seguridad industrial y Salud
ocupaciones )

Fomentar actividades en
materia de responsabilidad
social empresarial,
favoreciendo la relacin con
el entorno

Fomentar la obtencin de la SA8000


(Responsabilidad Social)

SO-2

Marco
Normativo

Infraestructura
SO-3

Sostenibilidad
7

Capital humano

Siderurgia y Metalmecnica

Siderurgia

Metalmecnica

Astillero

Transversal

17478 resmen del proyecto

93

Lneas estratgicas. Capital humano

Capital humano. Lneas estratgicas de actuacin


Brechas

Promocin
2

Fortalecimiento
3

Innovacin
4

Necesidad de mejora
de la formacin tcnica
y tecnolgica
Falta de oferta de
formacin superior para
algunos perfiles
demandados por el
sector
- En el caso del sector
astillero la oferta de
formacin superior
naval puede suponer
un cuello de botella

Propuesta de lneas estratgicas


Adecuar la oferta
formativa, buscando su
alineacin con las
necesidades de las
empresas

Lneas a
lanzar en 13

Descripcin

Adecuar oferta tcnica y tecnolgica


a necesidades del sector (adecuacin
de programas en Colombia, y/o
acuerdos con oferta formativa de
referencia, p.ej Fundacin
MetalAsturias)

Potenciar programas formativos para


alta gerencia de empresas

CH-1

Potenciar oferta formativa superior de


ingeniera naval

Marco
Normativo

Infraestructura
6

Sostenibilidad
7

Capital humano

Parte de las brechas en


productividad se puede
salvar adoptando
mtodos de
organizacin de
produccin de clase
mundial

CH-2

Promover la formacin a
perfiles clave en pases de
referencia facilitar la
comprensin y asimilacin
de mtodos de produccin
de clase mundial

Siderurgia y Metalmecnica

Siderurgia

Siderurgia: EEUU, UE
Metalmecnica: EEUU, UE, Japn
Astillero: Corea, Japn, EEUU, UE

Metalmecnica

Astillero

Transversal

17478 resmen del proyecto

94

CH-2

Lneas estratgicas. Capital humano. Adecuacin oferta formativa

La carencia de formacin en mtodos de produccin es una de las causas del gap de


productividad que existe frente a astilleros extranjeros

Situacin actual

Potencial de mejora

Se registran carencias en los programas de formacin, especialmente


en mtodos de produccin y actualizacin tecnolgica
Existe un gap en la productividad de los astilleros colombianos
respecto a astilleros de pases de referencia

Posible evolucin productividad astilleros colombianos


(horas/hombre/CGT)
90-110

Parte de este gap debe su origen a la falta de organizacin en la


produccin

Similar a
productividad de
Espaa

Comparacin de productividades medias segn pas


(horas/hombre/CGT)
100

Similar a
productividad de
Alemania

35-40
63

20-25

45
26
8

Japn

35

13

Corea
del Sur

Alemania

Espaa

EE.UU.

China

Colombia

2012

2022

Fuente: Propuesta para la Estructuracin de Documento CONPES para el Sector Astillero en Colombia, anlisis Idom
17478 Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecnico & Astillero Plan de desarrollo

2027

95

CH-2

Lneas estratgicas. Capital humano. Adecuacin oferta formativa

Los astilleros colombianos podran reducir su gap en productividad


llevando a cabo programas de formacin similares a los que Astilleros Espaoles y
Bazn realizaron en colaboracin con astilleros extranjeros
ORIENTATIVO
Alternativas a evaluar

Caso de formacin de Astilleros Espaoles y Bazn

Implementar estrategias de cooperacin en formacin a nivel intrasectorial y entre


constructor naval e industria auxiliar
Centrar el I+D+i hacia la transferencia tecnolgica y su posterior asimilacin
Evaluar la posibilidad de establecer esquemas de colaboracin con universidades de prestigio
como la Universidad Martima Internacional de Panam o la Universidad Politcnica de Madrid
Evaluar instrumentos desarrollados por astilleros de otros pases para cerrar dicho gap de
productividad motivado por la falta de formacin:
Diversos astilleros espaoles llevaron a cabo programas de colaboracin con astilleros
coreanos y japoneses, ayudados por subvenciones de hasta el 80% del coste total
Estudiar la creacin de una entidad cuyo objetivo prioritario sea ofrecer programas de
formacin martima, incluyendo en su oferta aqullos de modalidad in-company o cursos en
astilleros de referencia
National Shipbuilding Research Program (EE.UU.): programa de cooperacin entre
astilleros cuyo objetivo es la reduccin de costes de construccin, operacin y
mantenimiento de los navos de la Marina. Objetivos que se logran a travs de medidas
como la adopcin de mejores prcticas en fabricacin, accin para la que recibieron
apoyo de astilleros japoneses

Aproximadamente 100 empleados viajaron a Japn y Corea del


Sur durante periodos de 1 mes. El objetivo de esta formacin
consista en que estos empleados observasen y aprendiesen las
prcticas de los astilleros extranjeros y las replicaran a su vuelta a
Espaa
Un grupo pequeo de empleados de astilleros japoneses y
coreanos colaboraron en astilleros espaoles a lo largo de 3 aos.
En este periodo se integraron en las operaciones del astillero,
observando las prcticas y mtodos de trabajo mientras
aconsejan sobre como mejorarlas. Con este mtodo se lleg a
aumentar la productividad en un 100%

Coste formacin
(Mill USD)
1,5
1,0

Fundacin Ingeniero Jorge Juan (Espaa): entidad autnoma e independiente cuyo fin
es la promocin de actuaciones educativas y cientficas para el desarrollo y adecuacin
de los profesionales de la industria de astilleros a las necesidades presentes y futuras del
sector
Algunas de estas ideas se podran tomar como base para un proyecto similar en

Colombia o para establecer una relacin de colaboracin

Empleados espaoles
viajan al extranjero

17478 Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecnico & Astillero Plan de desarrollo

Empleados
extranjeros en Espaa

96

A. Metodologa y estado de avance del proyecto

B. Conclusiones del diagnostico del sector

C. Visin de negocio a 2027 y lneas estratgicas propuestas

Visin de negocio y oportunidades

Lneas estratgicas a nivel nacional

Lneas estratgicas a nivel regional

Proyecto bandera

D. Prximos pasos
17478 Resumen del proyecto

97

Visin de negocio a 2027 y lneas estratgicas


propuestas. Lneas estratgicas a nivel regional

Se han analizado en detalle las 6 regiones de Colombia que en la prctica suponen el


conjunto de los sectores estudiados

Y se han celebrado 10 talleres


regionales involucrando a ms de 150
empresas y entidades

La seleccin de las regiones se ha


realizado en base al peso actual del
sector en la regin, en trminos de
concentracin de VA y empleo

As como contrastando las


oportunidades de desarrollado
identificadas en el proyecto con planes
regionales de competitividad

para proponer actuaciones a nivel regional, tanto en departamentos con presencia del
sector consolidada, como en Departamentos con potencial emergente en el sector
17478 Resumen del proyecto

98

Visin de negocio a 2027 y lneas estratgicas


propuestas. Lneas estratgicas a nivel regional

Actuaciones propuesta a nivel regional


Regiones con presencia del sector
consolidada

Regiones con potencial emergente


en el sector

Siderurgia

Creacin de cluster sidero-metalrgico en la


regin de Cundinamarca-Boyaca
Creacin de un centro tecnolgico siderometalrgico en la regin de CundinamarcaBoyaca

Atraccin de inversin para el desarrollo de


capacidades para la fabricacin de productos
planos laminados en caliente en la regin de
Atlntico

Metalmecnica

Creacin de un centro tecnolgico siderometalrgico en la regin de CundinamarcaBoyaca


Creacin de clster en Antioquia para la
fabricacin de estructuras y galvanizado

Promover la asociatividad entre empresas del


sector en Risaralda, Caldas, Valle y Santander
para:
Agregacin de oferta de cara a afrontar
grandes proyectos (infraestructuras,
minera, hidrocarburos) y acceso a
mercados internacionales
Reduccin de costes (materias primas,
energa, logstica, )
Concentrar alineacin oferta y demanda de
formacin para el sector en Caldas (Manizales)

Astillero

Creacin de clster del sector astillero en


Atlantico- Bolvar, para:
Desarrollar un hub de reapariciones,
agregando capacidades de los astilleros
para dar una respuesta conjunta a la
demanda
Acometer la construccin de buques de
mayor dimensin

Promover la asociatividad entre astilleros para la


construccin de embarcaciones fluviales en Meta
y Antioquia, agregando capacidades para
reducir costes y dar respuesta a demanda de
mercado en conjunto

17478 Resumen del proyecto

99

Visin de negocio a 2027 y lneas estratgicas


propuestas. Lneas estratgicas a nivel regional

La regin de Atlntico-Bolvar resulta un enclave idneo para formalizar la creacin de


un clster del sector astillero
La presencia de astilleros, el apoyo institucional, su situacin estratgica y la infraestructura
existente son algunas de las razones por las que se considera un emplazamiento idneo
Regin Atlntico-Bolvar
VA sobre total nacional sector astilleros: 100%
Empleos sobre total nacional sector astillero:
100%

Razones para crear un clster de la industria de astilleros en el departamento de


Bolvar
Segn datos del DANE, el 100% de los astilleros se encuentran en la regin de Atlntico Bolvar
El impulso del sector industrial es un eje central del Plan de desarrollo de Bolvar 2012-2015
La creacin de un clster es una de las apuestas productivas del Plan estratgico y
prospectivo de innovacin y desarrollo cientfico y tecnolgico 2010-2032 del departamento de
Bolvar
Atlntico y Bolvar forman parte de los 16 departamentos incluidos en el Programa de Rutas
Competitivas, que bajo la coordinacin de INNpulsa y el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, busca el fortalecimiento competitivo de las actividades productivas regionales. El
desarrollo de un clster podra valorarse entre las acciones a llevar a cabo con apoyo de los
fondos incluidos en dicho programa
Situacin idnea respecto al Canal de Panam y a las principales rutas de navegacin (mejor
situado que la Costa Pacfica)
Infraestructura desarrollada:
Puertos de relevancia nacional en Barranquilla y Cartagena
Foco geogrfico de demanda de hidrocarburos (Reficar) y desembocadura de uno de los
principales ros, el Magdalena

Fuente: DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadstica, Anlisis Idom


17478 Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecnico & Astillero Plan de desarrollo

103

A. Metodologa y estado de avance del proyecto

B. Conclusiones del diagnostico del sector

C. Visin de negocio a 2027 y lneas estratgicas propuestas

Visin de negocio y oportunidades

Lneas estratgicas a nivel nacional

Lneas estratgicas a nivel regional

Proyecto bandera

D. Prximos pasos
17478 Resumen del proyecto

104

Visin de negocio a 2027 y lneas estratgicas


propuestas. Proyecto bandera

Se propone la creacin del Centro Tecnolgico siderrgico-metalmecnico como proyecto bandera


Elevado
A lo largo del proyecto se han identificado y priorizado 4 alternativas para el proyecto bandera
Magnitud de
la inversin

Apalanca
vtjas. Comp.
Del sector

Bajo

Desarrollo de
una regin
Otras consideraciones

Prioridad

Planta de
produccin
de planos
laminados
en caliente

El proyecto beneficiar indirectamente a gran parte de


los negocios del sector de metalmecnica y permitir
servir otros sectores de consumo de acero incipientes en
Colombia (automotor, lnea blanca, astillero, otros)
Sin embargo, es previsible que el proyecto sea
desarrollado por una sola empresa del sector.
Limitndose la participacin del resto de empresas o el
PTP a fases iniciales (facilitar los habilitantes del
proyecto)

Centro
tecnolgico
siderrgicometalmecni
co

Uno de los principales brechas del sector es la falta de


capacidad productiva especialmente en productos de alto
valor
La creacin del centro apoyar el desarrollo de
productos, facilitando la participacin de los productores
colombianos en grandes proyectos y permitir reducir
costes (energa. Materia prima)

Clster
siderrgicometalmecni
co

Clster
astillero

En el corto plazo existe un bajo encadenamiento entre


los sectores de siderrgica y metalmecnica

El clster facilitar (I) el acceso a mayores mercados


(reparacin, construccin en el medio plazo), (II) la
mejora competitiva de las empresas (mediante
transferencia de mtodos de produccin y reduccin de
costes , (III)s como el desarrollo de la cadena de
proveedores
17478 Resumen del proyecto

105

Visin de negocio a 2027 y lneas estratgicas


propuestas. Proyecto bandera

Proyecto bandera: Creacin de un Centro Tecnolgico siderrgico-metalmecnico


Descripcin

Objetivo

Apoyar el desarrollo de productos, facilitando la participacin de los productores colombianos en grandes proyectos y
reducir costes (energa, materia prima)
El Centro podra aspirar a desarrollar 2 reas de accin:
- Investigacin aplicada (proyectos a corto plazo): Mejora de proceso productivo y de los productos actuales que permite
mejorar competitividad del sector en productos y mercados actuales
- Especializacin avanzada (largo plazo): Desarrollo de soluciones avanzadas en materia de nuevos productos y/o nuevas
aplicaciones que permitan desarrollar nuevas capacidades tecnolgicamente novedosas para el mercado

Ubicacin

Departamento de Boyac
- Peso VA sector siderrgico en Boyac sobre Colombia: 44%
- Plan de Competitividad de Boyac: Cadena siderrgica-metalmecnica de clase mundial

Presupuesto

Plan de negocio del futuro Centro: 90-130.000 USD


CAPEX (inversin en capital): 5- 15 Mill USD . Inversin en equipos e instalaciones: 4.000 USD/m2 construido (incluyendo
edificios y equipos).
OPEX (gastos operativos): 2 - 5 Mill USD/ao
Coste salarial medio de investigadores:
Investigadores jefe: perfil internacional, experiencia en gestin de equipos: 90-100.000 USD/ao
Investigadores: 30-40.000 USD/ao

Participantes

Agentes pblicos a nivel nacional y local (gobiernos departamentales, COLCIENCIAS, Comisin Regional de Competitividad
e Innovacin de la regin elegida. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo)
Agentes tecnolgicos existentes o que estn en proyecto (p.ej.: Centro de investigacin de autopartes), centros que
desarrollen I+D (universidades) y centros extranjeros
Empresas tractoras y empresas de ingeniera y fabricantes de bienes de equipo de la zona
PTP, ANDI

Actividades de
puesta en
marcha

2013-2014: Definicin objetivos y estrategias


2014: Identificacin reas estratgicas prioritarias
2014-2015: Anlisis e identificacin de retos y necesidades tecnolgicas
A partir de 2015: Definicin Plan de Negocio del Centro
17478 Resumen del proyecto

106

Visin de negocio a 2027 y lneas estratgicas


propuestas. Proyecto bandera

El proceso de lanzamiento de un Centro de investigacin especializado en siderurgia y


metalmecnica debe identificar, priorizar y seleccionar mbitos en funcin del inters
para el conjunto del sector y de la disponibilidad de recursos
El Centro debe colaborar con los agentes tecnolgicos existentes o con los que estn en
proyecto (como el Centro de investigacin de autopartes)
Identificacin de
mbitos y lneas de
investigacin

Priorizacin mbitos
por criterios

Seleccin mbitos y
lneas e identificacin
recursos necesarios
Global

C1

C2

C3

C4

A1
A2
A3

Criterios de
anlisis

A1
A2
A3

Racional

Colaboracin con agentes locales

Posibilidad de colaboracin con ingeniera y fabricantes de bienes de equipo as como centros tecnolgicas existentes (Centro
tecnolgico del sector de autopartes) o equipos que desarrollen actividades de I+D (universidades, otros centros, empresas)

Colaboracin con centros extranjeros

Identificacin de posibles vas de colaboracin con centros referentes en otros pases y posible captacin de fondos financieros

Inters empresas tractores

Encaje de mbitos con los mbitos de inters

Creacin de valor

Peso especfico del mbito a estudio en la estructura de costes de una planta siderrgica / metalmecnica
Capacidad de generar valor aadido en las empresas de Colombia

Impacto marco normativo

Potencial inters de desarrollar un mbito de investigacin como resultado del marco legislativo (gestin de residuos, reduccin
de emisiones de gases de efecto invernadero, prevencin de riesgos laborales, etc.)

Recursos necesarios

Recursos materiales (inversin, instalaciones) y personas necesarias para desarrollar los mbitos elegidos

Dificultades asociadas

Dificultades que se encuentren en la fase de identificacin de mbitos


Riesgos asociados
17478 Resumen del proyecto

107

Visin de negocio a 2027 y lneas estratgicas


propuestas. Proyecto bandera

Las lneas de trabajo del Centro pueden ir enfocadas a la mejora de producto y proceso y
a la reduccin de costes
Potenciales lneas de trabajo de inters para las empresas
mbitos de actuacin
Materias primas frricas y
otros insumos

Metalurgia secundaria y
colada continua (hasta
solidificacin)

Laminacin

Lneas de actuacin
Caracterizacin de materias primas: coste, composicin qumica, densidad, consumo energtico, rendimiento,
etc.
Modelizacin de mezclas de carga de materia prima para la optimizacin de costes
Desarrollo de nuevos procesos para la utilizacin de materias primas alternativas
Modelizacin global del proceso: aditivos, temperatura, etc.
Colada libre de escoria: Eliminacin de escorias en cuchara y colada continua
Simulacin predictiva de procesos para eliminar defectos
Minimizacin de residuales en el acero y minimizacin del impacto de elementos residuales
Modelizacin de propiedades mecnicas del acero en funcin del proceso de laminacin
Aplicacin de tecnologa de produccin compacta a productos largos
Desarrollo de nuevas lneas de acabado multifuncional, para la ampliacin de la gama de productos
Herramientas de simulacin para mejora de procesos
Automatizacin de la cadena de produccin

Nuevos productos

Aceros de alta ductilidad y tenacidad y de ultra-altas prestaciones (microestructuras complejas)


Anlisis del ciclo de vida del producto
Aceros de fcil mecanizacin
Resistencia al fuego y al calor
Resistencia a la corrosin
Mejora de imagen para envolventes de edificios

Nuevas aplicaciones

Soluciones multi-materiales (acero-hormign, acero-vidrio) para la industrializacin de la construccin


Soluciones de acero mixtas largos-planos
Soluciones basadas en acero para la mejora de eficiencia energtica en construccin
Desarrollo de prontuarios para facilitar el diseo en acero

Fuente: Experiencia Idom Consulting

17478 Resumen del proyecto

108

Visin de negocio a 2027 y lneas estratgicas


propuestas. Proyecto bandera

Un centro de investigacin para la cadena siderrgica y metalmecnica debe contar con


una agenda estratgica que incluya proyectos de mejora a corto plazo y de innovacin
avanzada a largo plazo
El Centro debe contar con impulso pblico y privado para su lanzamiento, teniendo como
posible implantacin el departamento de Boyac debido al peso del sector y al inters regional
Propuesta de esquema organizativo de centro de investigacin

Direccin Centro

rea de Investigacin Aplicada


Proceso de
Acera y
Laminacin

Productos
siderrgicos y
Mercados

Metalmecnica

rea de Especializacin
Avanzada

Recursos necesarios1)
CAPEX (inversin en capital): 5- 15 Mill USD .
Inversin en equipos e instalaciones: 4.000 USD/m2
construido (incluyendo edificios y equipos).
OPEX (gastos operativos): 2 - 5 Mill USD/ao
Coste salarial medio de investigadores:
Investigadores jefe: perfil internacional,
experiencia en gestin de equipos: 90-100.000
USD/ao
Investigadores: 30-40.000 USD/ao

Unidad de especializacin

El Centro podra aspirar a desarrollar 2 reas de accin:


Investigacin aplicada (proyectos a corto plazo): Mejora de proceso productivo
y de los productos actuales que permite mejorar competitividad del sector en
productos y mercados actuales
Especializacin avanzada (largo plazo): Desarrollo de soluciones avanzadas
en materia de nuevos productos y/o nuevas aplicaciones que permitan
desarrollar nuevas capacidades tecnolgicamente novedosas para el mercado
En el proceso de lanzamiento se pueden establecer acuerdos de colaboracin
cientfica con centros ya consolidados que desarrollen actividad investigadora en
las lneas identificadas como prioritarias

PRINCIPALES MECANISMOS DE FINANCIACIN DE


CENTROS DE I+D
1. Programas pblicos de financiacin no competitiva:
asignan recursos que garantizan la viabilidad del
Centro
2. Acuerdos con empresas de los sectores: Para que
aporten capital para el lanzamiento del Centro
3. Proyectos con empresas privadas
4. Programas pblicos de financiacin competitiva, para el
desarrollo de actividades de investigacin
5. Programas regionales y departamentales para
financiacin

* Datos extrados de un Centro con vocacin de referente tecnolgico mundial del sector siderrgico, con un objetivo de 50 investigadores
Fuente: Experiencia Idom Consulting
17478 Resumen del proyecto

109

A. Metodologa y estado de avance del proyecto

B. Conclusiones del diagnostico del sector

C. Visin de negocio a 2027 y lneas estratgicas propuestas

D. Prximos pasos

17478 Resumen del proyecto

110

Prximos pasos

Para alcanzar la ambicin propuesta resulta crtico el compromiso pblico y privado

Compromisos a realizar por el sector


privado

Compromisos a realizar por el sector


pblico

Incrementar la asociatividad
mediante:
Cooperacin
Clsteres
Concentracin de empresas

Facilitar las condiciones para la


atraccin de inversiones ancla
(p.ej suministro y precio de
energa)

Acometer inversiones para:


Completar eslabones de
cadena de valor
Incrementar la productividad

Fomentar la participacin de
productores colombianos en
grandes proyectos del pas
Facilitar la competencia de las
empresas colombianas en
condiciones de igualdad (p.ej
mejora de aduanas)

17478 Resumen del proyecto

111

Prximos pasos

En caso de no realizarse los esfuerzos planteados por el sector (en trminos de inversin,
mejora de productividad, otros) o de no implementar polticas pblicas, se penalizar la
visin prevista especialmente en trminos de exportacin
por ello resulta crtico el compromiso pblico y privado para alcanzar los objetivos propuestos
Evolucin facturacin escenarios
(2012-2027; Mill USD)

Evolucin exportaciones escenarios


(2012-2027; Mill USD)

36.500

Evolucin empleo escenarios


(2012-2027; Mill USD)
118.220

7.325

-22%

108.330
105.935
-8%

-26%
28.600

27.100

-58%

-10%

-61%

3.105 2.890

8.008 8.008 8.008

75.883
75.883
75.883

765 765 765

2012

2027
Escenario Base

2012
Escenario sin aplicacin de
polticas pblicas*

2027

2012

2027

Escenario no aumento
inversiones**

Notas: * Se ha considerado el escenario sin aplicacin de polticas pblicas (fomento compra colombiano, desarrollo sector astillero, precios de energa, brechas logsticas)
** Se ha considerado mantener ratios actuales de inversin
Fuente: Anlisis Idom Consulting
17478 Resumen del proyecto
112

Prximos pasos

Se propone una organizacin para la implementacin del plan de negocios con dos
comits operativos de direccin: Siderurgia y metalmecnica y Astillero (2/2)
Estructura organizativa PTP Siderurgia, Metalmecnica y Astillero
Comit Operativo PTP Siderurgia & Metalmecnica
FORTALECIMIENTO, PROMOCIN E INNOVACIN

MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO

INFRAESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDAD

CAPITAL HUMANO

Comit Operativo PTP Astillero


FORTALECIMIENTO, PROMOCIN E INNOVACIN

MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO

INFRAESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDAD

CAPITAL HUMANO

17478 Resumen del proyecto

113

Prximos pasos

El PTP es la plataforma de encuentro entre el sector pblico y privado para superar las
brechas identificadas

Funcin

Frec.

Empresas
Entidades

Potenciales participantes

Capital humano

Infraestructura y
sostenibilidad

Direccin general / o
direccin RRHH

Direccin general y/o


Logstica

Direccin desarrollo
capital humano
Otras entidades
colaboradoras
SENA
Otros

Direccin de
infraestructura
y sostenibilidad
Otras entidades
colaboradoras
Minambiente
Mintransporte
Otros

Mensual

Mensual

Marco normativo y
regulatorio
Direccin general
Dpto. Legal
Direccin marco
normativo y regulacin
Otras entidades
colaboradoras
DIAN
Icontec, Instituto
Nacional de
Metrologa
Otros
Mensual

Fortalecimiento,
promocin e innovacin

Direccin general y/o


direccin comercial
Dir. fortalecimiento
promocin e innovacin
Otras entidades
colaboradoras
Proexport
Innpulsa
Bancoldex
Colciencias
Otros
Mensual

Proponer nuevas lneas estratgicas


Apoyar el Enfoque de proyectos/ acciones con base en mejores prcticas / casos de xito de
otros sectores
Seguimiento del avance de proyectos / acciones
17478 Resumen del proyecto

114

Prximos pasos

Se propone diferenciar dos fases de puesta en marcha, con diferentes intensidades de


dedicacin (mensual en 2013 y bimensual o trimestral a partir de 2014)

Lanzamiento del plan de accin (2013)

Objetivo

Factores clave
de xito

Frecuencia

Consolidacin de las lneas de trabajo (2014-2027)

Crear grupos de trabajo para los ejes de


Fortalecimiento y Promocin , Innovacin, Marco
Normativo y Capital Humano
 Validar la lneas prioritarias e interlocutores
 Lanzar actuaciones a corto plazo y acciones que
sean a largo plazo pero requieran impulso a corto
plazo

Conseguir implicacin de los agentes claves del


sector e instituciones
 Identificar objetivos, calendarios y recursos
necesarios

Grupos de trabajo: Mensual, para soportar la


puesta en marcha
 Comits operativos: Bimensual / trimestral

Consolidar lneas de trabajo


 Adaptar esquemas de trabajo a nuevas realidades
 Lanzar nuevas actuaciones

Realizar seguimiento de las acciones indicadas


 Identificar y analizar posibles desviaciones
respecto de la situacin de partida

Segn necesidades del sector, se propone una


periodicidad bimensual o trimestral
 Comits operativos: trimestral

17478 Resumen del proyecto

115

Prximos pasos

Prximos pasos

Poner en marcha los grupos de seguimiento del Plan:


Crear grupos de trabajo para los ejes de Fortalecimiento y Promocin ,
Innovacin, Marco Normativo y Capital Humano
Validar actuaciones prioritarias a desarrollar en 2013 para cada uno de
los ejes

Divulgar los resultados del Plan de negocio a los principales agentes


implicados (autoridades nacionales, gobiernos regionales, asociaciones
empresariales, empresas, etc.)

Abril 2013

Abril junio 2013

17478 Resumen del proyecto

116