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A G E N DA I N T E R N A PA R A L A P RO D U C T I V I DA D Y L A C O M P E T I T I V I DA D

Documento sectorial

CADENA PETROQUMICA - PLSTICOS, CAUCHOS, PINTURAS, TINTAS Y FIBRAS

A G E N DA I N T E R N A PA R A L A P RO D U C T I V I DA D Y L A C O M P E T I T I V I DA D

Documento sectorial

CADENA PETROQUMICA - PLSTICOS, CAUCHOS, PINTURAS, TINTAS Y FIBRAS

A G E N DA I N T E R N A PA R A L A P RO D U C T I V I DA D Y L A C O M P E T I T I V I DA D

Documento sectorial

CADENA PETROQUMICA - PLSTICOS, CAUCHOS, PINTURAS, TINTAS Y FIBRAS

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad Documento sectorial, Cadena petroqumica - plsticos, cauchos, pinturas, tintas y fibras Departamento Nacional de Planeacin Bogot,octubre de 2007 Direccin DNP Carolina Rentera Rodrguez Subdireccin DNP Andrs Escobar Arango Gerente de Competitividad Daniel Castellanos Garca Direccin de Desarrollo Empresarial Orlando Gracia Fajardo, Director Coordinacin Serie de Documentos sectoriales Rodrigo Moreira Silva, Subdirector tcnico de Poltica Industrial y Comercial Investigacin y redaccin Diana Marcela Gmez Jos Vicente Mogolln Edicin Eduardo Lecaros Apoyo estadstico Sara Patricia Rivera Colaboraron con esta publicacin Giovanny Cuero Rincn, Coordinador sectorial de Agenda Interna Natalia Arias Echeverry Ximena Hoyos Lago Diseo Catalina Corts Murcia Departamento Nacional de Planeacin, 2007 Calle 26 No. 13 - 19 Telefono: 5960300 / 5663666 Bogot, D.C., Colombia

C o n t e n i d o
1. Presentacin 2. Generalidades de la cadena productiva Petroqumica - plsticos y fibras sintticas Produccin, empleo y comercio exterior Petroqumica - pinturas, barnices y lacas Produccin, empleo y comercio exterior Petroqumica - caucho Produccin, empleo y comercio exterior La cadena productiva y las regiones Debilidades y fortalezas del sector 3. Agenda Interna sectorial
Visin Estrategias Competitivas, necesidades y Acciones

9 11 13 14 21 22 26 27 28 32 35
37 37

4. Las Apuestas Productivas desde las regiones 5. Acciones: lneas de poltica y programas del Gobierno Nacional para la competitividad Bibliografa y fuentes consultadas

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Presentacin

Presentacin
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Agenda Interna
Es un acuerdo de voluntades y decisiones entre el Gobierno Nacional, las entidades territoriales, el sector privado, los representantes polticos y la sociedad civil sobre las acciones estratgicas que debe realizar el pas para mejorar su productividad y competitividad. Se construy mediante un proceso de concertacin y dilogo con las regiones y los sectores productivos e incluye un conjunto de acciones a corto, mediano y largo plazo, responsabilidad de cada uno de los involucrados en el proceso.

Presentacin
Colombia asumi el desafo de insertarse en las grandes corrientes comerciales que caracterizan el nuevo orden econmico mundial. El Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, junto con otros acuerdos comerciales que ha firmado en el pasado o espera concretar en el futuro, le abren al pas un horizonte de oportunidades para mejorar su competitividad y, por esta va, acelerar el crecimiento y aumentar el bienestar de su poblacin. Pero la insercin comercial por s sola no garantiza una productividad ms elevada ni un mejor desempeo competitivo. Esto slo se consigue si el pas se prepara para aprovechar las ventajas de un mayor intercambio comercial, as como para afrontar con xito los riesgos asociados. Y para ello necesita transformar, con urgencia y de manera profunda, los factores productivos. Consciente de la magnitud de este reto, el Gobierno Nacional inici en 2004 la construccin de la Agenda Interna para la productividad y competitividad, un proceso que se ha ido estructurando de abajo hacia arriba por medio de la concertacin y el dilogo con las regiones y los sectores. A travs del documento del Consejo de Poltica Econmica y Social (Conpes) 3297 del 26 de julio de 2004, se asign al Departamento Nacional de Planeacin (DNP) la responsabilidad de coordinar la elaboracin de esta agenda, cuyo objetivo es el diseo de un plan de accin de reformas, programas y proyectos prioritarios para fomentar la productividad y competitividad del pas, y aumentar y consolidar su participacin en los mercados. A partir de la heterogeneidad del aparato productivo nacional, la Agenda Interna reconoce la necesidad de contar con estrategias de desarrollo econmico diferenciadas que

Productividad
Se entiende por productividad la relacin entre lo que se produce y los recursos humanos, naturales y de capital empleados para producirlo. Una mayor productividad en el uso de los recursos de un pas es determinante para aumentar el ingreso nacional per cpita.

Competitividad
Se entiende por competitividad de un pas o una regin la capacidad de producir bienes y servicios que compitan exitosamente en mercado globalizados, generen crecimiento sostenido a largo plazo y contribuyan de esa manera a mejorar los ingresos y la calidad de vida de sus habitantes. Est relacionada con mltiples factores que condicionan el desempeo de las actividades productivas, como la infraestructura, los recursos humanos, la ciencia y la tecnologa, las instituciones pblicas y privadas, el respeto y enriquecimiento del entrono ecolgico existente y el entorno macroeconmico.

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atiendan las particularidades de algunos sectores de la economa colombiana. La Estrategia Competitiva de la cadena petroqumica plsticos, cauchos, pinturas, tintas y fibras fue desarrollada despus de tres talleres de trabajo realizados entre marzo y junio de 2005. Participaron un promedio de 20 personas, quienes representaron los intereses y preocupaciones de los productores de todos los eslabones de la cadena. Estos talleres fueron coordinados por el Departamento Nacional de Planeacin en conjunto con Acoplsticos. El anlisis de la propuesta de Agenda Interna para el sector se hizo con base en el documento de trabajo de la cadena petroqumica plsticos, cauchos, pinturas, tintas y fibras y de las Apuestas regionales elaboradas por los equipos de trabajo departamentales y los coordinadores sectoriales en el proceso de definicin y construccin de la Agenda Interna, a travs de reuniones y talleres en los que participaron las autoridades departamentales y locales, las cmaras de comercio, los gremios y la sociedad civil, entre otros. La propuesta sectorial busca que la cadena se convierta en abastecedora de materias primas para la produccin nacional de bienes intermedios y finales. Para lograr esto, el Estado debe garantizar ciertas condiciones para su desarrollo y para posicionarse en los mercados internacionales. Adicionalmente, propone el desarrollo de esquemas de asociatividad, elementos de adecuacin de tecnolgica y planes de posicionamiento en el mercado local, con el fin de incrementar los niveles de productividad y competitividad del sector. Desde las regiones se manifiesta la intencin de adecuar la infraestructura necesaria y fortalecer el encadenamiento productivo para lograr el abastecimiento de materias primas desde el interior del pas, haciendo de esta forma ms competitivos los bienes finales en el exterior.

El documento est dividido en cuatro grandes secciones: en la primera se presentan algunas generalidades de la actividad productiva, la segunda muestra un anlisis de la propuesta de Agenda Interna. En la tercera se describen las apuestas productivas de las diferentes regiones al sector de petroqumica plsticos, cauchos, y pinturas, tintas y fibras. Finalmente, hay un anlisis de las acciones propuestas por el Departamento Nacional de Planeacin y la respuesta institucional a estas grandes lneas de accin.

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Generalidades de la cadena productiva

Generalidades de la cadena productiva

2. Generalidades de la cadena productiva

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La industria petroqumica comprende la produccin de compuestos a partir de materias primas bsicas derivadas del petrleo y el gas natural. En la elaboracin de gran parte de los productos se recurre a procesos de refinacin y separacin, obteniendo las materias primas de la industria petroqumica: olefinas y aromticos. La produccin de olefinas se realiza con la explotacin de gas y la refinacin de crudo. La produccin de aromticos, por su parte, se hace a partir de destilados medios y el procesamiento de gas natural. Con la transformacin de las materias primas bsicas se inicia una fase de produccin de gran variedad de bienes intermedios (cloruro de vinilo, estireno, caprolactama, polmeros, polietilenos, PVC, caucho sinttico, fibras poliestricas como polister, nylon y fibras acrlicas, etc.), parte fundamental en la produccin de bienes finales de la industria. La ltima fase de la cadena comprende los productos finales o transformados como manufacturas plsticas, de caucho y de fibra textil, con encadenamientos en otros sectores de la economa. Esta industria utiliza tecnologa compleja, por lo cual se le considera una industria madura. As mismo, requiere altos niveles de inversin, con economas de escala e integracin vertical en procesos y productos para la obtencin de un alto valor agregado. Es por esta razn que la cadena se apoya en la investigacin y desarrollo tecnolgico para la adaptacin y el desarrollo de nuevos procesos, materiales y productos, o en el mejoramiento de productos existentes en materia de plsticos, fibras, resinas y cauchos sintticos, entre otros. La cadena petroqumica plsticos y fibras sintticas, ha presentado un crecimiento sostenido

en varios de sus eslabones, aunque an conserva una balanza comercial deficitaria y deficiencias en el abastecimiento de materias primas bsicas. La cadena petroqumica pinturas, barnices y lacas, por su parte, tiene una produccin dirigida fundamentalmente al mercado interno, con importantes importaciones en casi todos sus eslabones, las cuales superan las exportaciones. Por ltimo, la cadena de caucho, aunque tiene sectores dinmicos, tambin presenta una balanza comercial desfavorable.

1. Petroqumica - plsticos y fibras sintticas


Los productos de la cadena petroqumica plsticos y fibras sintticas se originan en la transformacin del petrleo y el gas natural con la siguiente clasificacin: bsicos, o los productos derivados de la primera transformacin de los hidrocarburos, como los aromticos y las olefinas; los intermedios y monmeros, producidos a travs de procesos en los que pueden o no intervenir otros productos qumicos (caprolactama, estireno y cloruro de vinilo), y los polmeros, productos de transformacin y bienes finales como las fibras sintticas y manufacturas de plstico1 (ver grfica 1). La industria se caracteriza por presentar caractersticas competitivas, con varias empresas de tamao pequeo y mediano especialmente en la produccin de plsticos y una importante produccin para el mercado interno y externo. Los productos plsticos se dirigen a varios tipos de actividades industriales y de consumo final, como manufacturas de auto partes, envases, empaques, juguetera, calzado, entre otros. En el ao 2002 haba 260 establecimientos de
1 Descripcin de la Cadena Productiva Petroqumica Plsticos y Fibras Sintticas. DNP, 2005.

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cadena petroqumica - plsticos, cauchos, pinturas, tintas y fibras 15

hasta 49 personas que concentraban el 13% de la produccin, 82 establecimientos de entre 50 y 99 personas concentrando el 17,4% de la produccin, 44 establecimientos de entre 100 y 199 personas concentrando el 20% de la produccin y solo 41 establecimientos de ms de 200 personas, concentrando el 49,8% de la produccin2. 106 establecimientos se dedicaron a producir formas bsicas de plstico, ocupando el 28% del personal, mientras que 321 establecimientos se dedicaron a producir artculos de plstico ocupando al 72% del personal del total del sector. La integracin de la cadena petroqumica plsticos est garantizada tan solo para unos eslabones, dado que existen insuficientes materias primas bsicas como olefinas y aromticos, fundamentales en la produccin de bienes intermedios y transformados. Puede que se necesiten ampliaciones y construcciones de plantas que elaboren diversos bienes intermedios y finales para consolidar la integracin de la cadena en bienes bsicos como el etileno y el propileno, polietilenos, cloruro de vinilo y estireno3. La produccin se inicia con la refinacin del petrleo crudo, con la produccin de diferentes gases hidrocarburos (metano, butanos); hidrocarburos acclicos saturados e insaturados y aromticos. En la produccin de intermedios y monmeros intervienen diferentes etapas con diversos productos (resinas y polmeros como PVC, polietileno, poliestireno, polipropileno, qumicos de uso directo). La produccin de estos bienes se relaciona con eslabonamientos a otras fases tanto para la industria nacional como para la extranjera, con altos requerimientos de capital y economas de escala en la produccin para las firmas del sector.
2 Varios Autores: Plsticos en Colombia 2005 2006, XXXV edicin. Acoplsticos. 2005. pp. 39. Segn la clasificacin de personas ocupadas, una empresa es pequea si ocupa hasta 49 personas, mediana si ocupa entre 50 y 199 personas y grande si ocupa a ms de 200 personas. 3 DNP: Documento Sectorial, Sector petroqumica, plsticos, cauchos, pintura, tintas y fibra. 2005. Disponible en: http:// www.dnp.gov.co/AplicacionesWeb/AI_Formatos/formatos/ default2.htm

Los polmeros obtenidos a partir de las fases iniciales e intermedias constituyen los insumos para la fabricacin de las fibras sintticas, utilizadas en la industria textil (mezcladas en diversas proporciones con fibras naturales)4 y en la fabricacin de cordonel para llantas e hilos tcnicos diversos. En cuanto a los productos transformados plsticos, se utilizan principalmente elastmeros termoplsticos (polietileno, polipropileno, resinas, acrlico, poliestireno, PVC, etc.) incluyendo otros aditivos. En la obtencin de los productos plsticos se mezclan los diferentes ingredientes del compuesto y se somete la mezcla a procesos de moldeo, con algunos aditivos qumicos (antioxidantes). De este modo se genera una gran variedad de productos para diferentes usos.

Produccin, empleo y comercio exterior


En la produccin de 2004 (ver Cuadro 1), segn valor de venta en fbrica, la mayor participacin fue la registrada por los eslabones transporte; envasado; incluido tapas o cierres (20,6%); cloruro de polivinilo o PVC (13,2%); polipropileno (8,5%); placas, hojas, lminas y artculos de otros plsticos (6,4%), y placas, hojas, lminas y pelculas de polietileno (6,1%)5. Las mayores producciones se dan en bienes intermedios y finales, y las menores son representadas por algunas materias primas bsicas y algunos bienes finales e intermedios. El empleo se concentra en los eslabones de transporte envasado, incluidos tapas y cierres (43,3% del empleo total de la cadena); placas, hojas, lminas y pelculas de otros plsticos
4 Estas fibras sintticas se clasifican en poliamdicas (Nylon y Enkalo), poliestricas (Dacrn, Trevira, Terlenka) y acrlicas (Orln, Dralon, Tonel y Acrilan). 5 El hecho de que algunas firmas guarden reserva estadstica implica que los clculos de las participaciones porcentuales en el valor de la produccin total no sumen 100% sino un valor menor.

Generalidades de la cadena productiva

Grfica 1
Materia bsicas petroqumicas Intermedios y monmeros


Productos plsticos
Artculos de higiene Lminas polister

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Estructura simplificada de la cadena petroqumica plsticos y fibras sintticas


Transformados

Aromticos

Etil-benceno

Estireno

Poliestireno

Placas, hojas, lminas y pelculas de poliestireno

Transporte o envasados incluidos tapas y cierres

Refinacin de petrleos

Orgnicos intermedios diversos

Fibras sintticas Resinas Polister Productos intermedios para fibras

Polipropileno Etileno Olefinas y sus derivados Dicloruro de etileno Acetato de vinilo

Placas, hojas, lminas y pelculas de polipropileno

Artculos de uso domstico

Artculos para la construccin

Cloruro de polivinilo PVC

Transformados de PVC

Placas, hojas, lminas y pelculas de PVC

Artculos para seguridad industrial

Telas vinlicas Artculos para uso textil

Polietileno

Transformados de polietileno

Placas, hojas, lminas y pelculas de polietileno Placas, hojas, lminas y pelculas de los dems plsticos Lminas acrlicas Lminas de celulosa

Cintas autoadhesivas

Otros acetatos Otros productos intermedios

Dems plsticos

Transformados de los dems plsticos

Poliuretano

Plstico espumado

Otras manufacturas del plstico

Fuente: DNP-DDE

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(20,8%); placas, hojas, lminas y pelculas de otros plsticos (13,4%); plstico espumado (12,6%), otras manufacturas de plstico (12,1%), y dems transformados de plstico (9,2%). En cuanto a la evolucin de la produccin y el empleo con respecto a los totales de la industria manufacturera, a lo largo de los aos 90 la produccin ha fluctuado entre 6% y 7,5% de la produccin manufacturera total, situndose en el 2002 en 6,4%, mostrando una tendencia decreciente a largo plazo. Por su parte, el empleo ha tenido un comportamiento mucho ms inestable, fluctuando entre 4% y 6,5% del total de la industria manufacturera (6,3% en 2002), y con una tendencia creciente, lo que indica que la produccin por trabajador de la industria en general tiende a caer6. La balanza comercial fue deficitaria entre 2002 y 2005. A excepcin de los eslabones relacionados con polipropileno, plstico espumado, poliestireno, PVC y poliuretano, productos que presentaron balanza comercial positiva reflejo de sus altas exportaciones, los dems eslabones presentaron balanzas comerciales deficitarias por un escaso margen. Entre los eslabones con mayores exportaciones se encuentra el PVC y sus derivados, el polipropileno y sus derivados, el poliestireno, el transporte y envases que incluyen tapas, y los productos intermedios para fibras. Entre 2002 y 2005, los eslabones que presentaron la mayora de las exportaciones fueron el PVC (29,4%); el polipropileno (13,6%); las placas, hojas, lminas y pelculas de PVC (9%), y el poliestireno (7,2%). Por su parte, los principales destinos de exportacin para bienes nacionales de la cadena fueron Estados Unidos, Venezuela, Per y Ecuador (ver Cuadro 2). En el mismo periodo, los eslabones con mayores importaciones fueron productos intermedios para plstico (21,6%), polietileno (16,8%) y etilenoolefinas y sus derivados (16,1%), reflejando la carencia del pas de una oferta adecuada
6 DNP Plsticos Op. Cit. pp. 288.

de materias primas bsicas y algunos bienes intermedios que disminuyen la agregacin de valor en los bienes finales. Los eslabones que cubrieron el 50% o ms de su demanda con importaciones fueron: otros productos intermedios, termofijos e intermedios, y etileno-olefinas y sus derivados. Los cuatro principales pases origen de las importaciones son, en su orden, Estados Unidos, Venezuela, Mxico y Corea del Sur (ver Cuadro 3). El policloruro de vinilo (tipo suspensin) y el polipropileno se muestran como los dos principales productos de exportacin con participaciones de 16,8% y 13,6%, respectivamente. Con referencia a los pases de destino, Per y Ecuador aparecen como los principales receptores de policloruro de vinilo y polipropileno. En general, Estados Unidos ocupa el primer lugar como destino de las exportaciones colombianas de la cadena con una participacin del 14%, seguido por Venezuela con el 13,7%. Las exportaciones no suelen estar tan concentradas en unos pocos pases de destino, como efectivamente sucede en el caso de las importaciones, lo cual ser evidente ms adelante. El propileno y el cloruro de vinilo se muestran como los dos principales productos de importacin de la cadena, con participaciones de 14,9% y 13,2%, respectivamente. En relacin con los pases de origen de las importaciones, Estados Unidos cuenta con las mayores participaciones en las importaciones de propileno y estireno con 99% en los dos productos, y para los dems, con participaciones que superan el 30%. Otros pases de origen importantes son Venezuela, Mxico y Corea del Sur que participan en promedio con 15,9%, 7,7% y 4,7% de las importaciones totales de la cadena, respectivamente. Puede concluirse que las importaciones para la cadena de plstico estn muy concentradas en unos pocos pases, especialmente en Estados Unidos, pues entre ste y Venezuela suman el 66% de las importaciones totales de la cadena.

Cuadro 1

Principales variables cadena petroqumica plsticos 2004 (Componente industrial de la cadena)


Valor vta en fbrica ($ miles)1 Part. Valor vta en fbrica (%)1 85,62 0,40 1,85 0,50 0,45 0,05 0,21 2,03 4,13 0,22 3,82 3,41 2,19 4,78 n.d. 14,37 1,65 n.d. 4,87 n.d. 2,77 n.d. n.d. n.d. n.d. 0,36 2,00 2,70 5,65 9.347.716 0,14 n.d. 241 n.d. 3.524 n.d. n.d. n.d. n.d. 2.130 4.273 2.001 9.632 125 600 1.094 n.d. 2.610 1.493 12.614.401,18 42.755.691,17 1.113.678,50 198.181.711,71 8.649.212,39 91.531.742,31 48.733.187,83 170.087,22 4.813.936,65 3.453.118,50 404.395,80 2.066.116,04 17.007.815,23 576.468,91 16.236.649,73 60.571.028,02 9.400.798,46 3.528.758,12 5.819 16.868.449,32 6.208 45.229.907,99 109 717,19 3.993 576.363,09 0,09 0,00 6,71 2,50 1,87 6,35 0,17 29,42 1,28 13,59 7,24 0,03 0,71 0,51 0,06 0,31 2,53 0,09 2,41 8,99 1,40 0,52 2.045 2.810.840,30 0,42 231 922.530,89 0,14 786 427.223,37 0,06 2.802 5.131.586,77 0,76 641 3.062.389,76 0,45 1.351 11.447.936,74 1,70 2.947 16.666,01 0,00 205.717.727,30 11.028.091,33 4.145.407,58 6.451.279,22 3.907.845,38 3.036.359,27 5.017.374,18 2.873.274,40 260.079,93 25.542.679,09 14.756.684,37 25.748.278,74 31.500.136,16 213.711.010,25 33.322.569,73 8.294.130,45 10.889.819,87 22.827.068,63 9.301.644,20 5.844.568,89 57.727.970,93 18.300.923,30 18.472.650,54 57.131.506,38 760.283,39 13.754.248,50 15.228.656,22 23.552.497,78 11.084.712,77 46.194 673.573.036 100,00 1.275.829.722 Empleo (personas)2 Exportaciones* (dlares FOB3) Participacin Importaciones* Exportaciones (%) (dlares CIF4) 6.666.260.843 26.986.693 123.583.720 33.552.598 29.698.090 3.256.254 13.870.607 135.461.761 275.150.661 14.900.898 254.674.100 227.632.015 145.911.561 318.389.075 n.d. 957.688.080 109.889.722 n.d. 324.369.073 n.d. 184.881.328 n.d. n.d. n.d. n.d. 24.036.569 133.269.067 179.967.599 376.563.984 Participacin importaciones (%) 100,00 16,12 0,86 0,32 0,51 0,31 0,24 0,39 0,23 0,02 2,00 1,16 2,02 2,47 16,75 2,61 0,65 0,85 1,79 0,73 0,46 4,52 1,43 1,45 4,48 0,06 1,08 1,19 1,85 0,87

Nombre del eslabn

Total cadena - plsticos

Etileno y derivados olefinas y derivados

Fibras sintticas

Artculos plsticos para la construccin

Artculos de uso domstico

Artculos para seguridad indutrial

Artculos plsticos para uso textil

Artculos de higiene o sanitarios

Placas, hojas, lminas y pelculas de poliestireno

Cintas autoadhesivas

Placas, hojas, lminas y pelculas de polipropilen

Plstico espumado

Resinas polister

Placas, hojas, lminas y pelculas de polietileno

Polietileno

Cloruro de polivinilo pvc

Telas vinlicas

Polipropileno

Poliestireno

Poliuretano

Aromticos

Orgnicos intermedios diversos

Termofijos y sus intermedios

Plastificantes y sus intermedios

Productos intermedios para fibras

Dems plsticos

Los dems trasformados de plstico

Placas, hojas, lminas y pelculas de pvc

Placas, hojas, lminas y pelculas de otros plsticos

Generalidades de la cadena productiva

Acetato de vinilo

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Nombre del eslabn 89.042.465 20.312.356 3.588.677 229.614.485 1.354.195.921 n.d. n.d. n.d. n.d. 34.953.356 17.017.264 56.099.769 0,84 5.574 1.308.647,71 0,19 0,26 377 310.444,13 0,05 0,52 311 20.437,90 0,00 n.d. n.d. 6.517.652,91 0,97 n.d. n.d. 183.148,95 0,03 n.d. n.d. 585.833,49 0,09 275.538.136,65 40.524.551,78 7.621.643,70 6.828.338,51 715.071,14 4.945.692,31 n.d. n.d. 7.675.551,42 1,14 17.817.246,27 20,31 20.030 43.597.031,71 6,47 44.402.134,49 3,44 1.252 3.763.482,18 0,56 764.505,10 0,05 124 56.054,14 0,01 1.056.421,83 0,08 0,06 3,48 1,40 21,60 3,18 0,60 0,54 0,06 0,39 0,30 1.552 647.535,41 0,10 15.266.982,51 1,20 1,34 375 603.806,86 0,09 159.519,38 0,01

Valor vta en fbrica ($ miles)1

Part. Valor vta en fbrica (%)1

Empleo (personas)2

Exportaciones* (dlares FOB3)

Participacin Importaciones* Exportaciones (%) (dlares CIF4)

Participacin importaciones (%)

Lminas acrlicas

Lminas de polister

Lmina de celulosa

Trasformados de pvc

Transporte, envasado incluido tapas o cierres

Acetatos

Productos intermedios para plsticos

Solventes interm para detergentes y tensoactivos

Plastificantes finales

Solventes finales

Transformados de polietileno

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad

Otras manufacturas de plstico

SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cadena petroqumica - plsticos, cauchos, pinturas, tintas y fibras

Fuente: Produccion y empleo, EAM-Dane. Importaciones y exportaciones, Dian-Dane 1 El total de la cadena no coincide con la suma de los eslabones ya que contiene los datos omitidos por reserva estadistica. 2 La suma total del empleo en la cadena no es consecuente con la suma de trabajadores de los eslabones, dado que en general los trabajadores no se emplean en un solo eslabon de la cadena. 3 FOB, abreviatura de Free on Board. Se usa en comercio internacional para indicar el valor de la mercanca puesta a bordo por el expedidor, sin incluir los costos de fletes y aduanas. 4 CIF, abreviatura de Cost Insurance and Freight. Expresa el precio final del producto incluyendo costos de transporte y seguros martimos. * Promedio 2002-2005 n.d. no disponible

Cuadro 2

Principales productos de exportacin segn destino - Cadena petroqumica plsticos Dlares FOB - Promedio 2002 - 2005
Usa 7259415,55 3888827,213 722738,268 281013,365 5285308,15 2615669,53 3096737,728 30499681,5 1223976,69 348817,72 770478,695 384353,005 10353,3425 313979,6675 119102,1025 5034770,16 1716498,738 162370,53 4647230,37 11660691,6 1077244,003 719973,4475 11509863,9 7045983,2 955638,645 172602,563 8496420,69 70841 1872750,405 369780,1925 7357046,54 4035676,91 4158760,768 6541634,87 9466,875 3022147,56 4078248,14 8207831,78 1348669,99 368964,505 3793788,26 17198315,4 12125958,04 282248,078 8683478,5 1771058,48 11836164,7 4649493,75 28432556,9 21406592,67 18263042,4 3835 5402692,25 743108,8525 1374750,498 448588,005 Venezuela Peru Ecuador Chile Mexico Brasil Costa Rica Republica Dominicana Guatemala Otros Destinos Total

Descrip

Policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias: tipo suspension

25853560,54 113076969,8

Polipropileno.

10017385,18 20418025,46 91498654,14 9549805,798 48590302,59 9070182,145 45218335,4

Los dems poliestirenos.

Las dems placas, hojas, pelculas, bandas y lminas, de polmeros de propileno.

Copolmeros de propileno.

2207932,965 5941749,008 38880868,06 61791,075 2455554,735 36188088,55

Las dems placas, hojas, pelculas, bandas y lminas de polmeros de cloruro de vinilo. 11331053,7 2097011,79 1440763,65 621615,95 403572,105 633203,76 142875,2125

Policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias: tipo emulsion

141161,2025

2435115,415 19246372,76

Las dems placas, hojas, pelculas, bandas y lminas de plstico no celular, de polmeros de etileno, sin reforzar, ni combinar con otras materias, sin soporte. 825763,878 7245903,728 1861589,05 3587581,178 142014,078 2364101,61 9171,53 532143 9726542,72 182886,385 192640,895 43837,5 285029,76 561,25 6703 3142245,96 6136654,76 255935,875

121728,4075

91487,9125

897177,11

1546545,87

17967860,43

6-Hexanolactama (epsiloncaprolactama).

79800 17147,065 2047,5

7071577,428 16969685,39 861008,1775 11567075,88

Copolmeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo: sin mezclar con otras sustancias. 1205365,065 25295303,9 50886519,36 94374633,6 92488487,91 84012978,8 81637189,64 13946647,4 35555875,38 15432189 45311478,1 4475217,47 687649,0775 100175,733

Fibras discontinuas de poliester, sin cardar, peinar ni transformar de otro modo para la hilatura.

53214,02

3477637,33 14439006,4 3056102,18 38707106,8 35496136,3 6156529,192 26439575,65

2321,17 10549751,33 26227700,89

545366,6575 10546946,52 5024688,665 42746351,63 223814168,5 20375197,49 128494842,8 673565328

Demas productos

Total

Generalidades de la cadena productiva

Fuente: Dian - Dane Clculos DNP - DDE

20

21

Cuadro 3

Principales productos de importacin segn pas de origen - Cadena petroqumica plsticos Dlares CIF - Promedio 2002 - 2005
Usa Venezuela Mexico Rep. deCorea (Sur) Alemania Brasil Chile Argentina 0 8643145 55342088 6499 25537819 23 15136672 10802421 579183 9091805 8862794 0 45412686 1452775 0 0 0 0 2974452 61827 5576 3707575 11284418 416138 624175 11309 155379 1404 0 526145 0 6267549 0 11450787 0 3438888 6250328 1173961 551719 37 5337075 234007 67721 7323 2127484 26199905 776902 1863872 56370 170 17052 3722561 5922648 2653574 233594 2591287 305669 348626 8806 282991 15 418684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rep. Popular de China Taiwan Otros Total General (Formosa) Origenes 169314535 190154419 55342103 78363328 35293487 8818487 76965950 42211764 10829664 64725499 20527081 0 752546317

Descripcin

Cloruro de vinilo (cloroetileno). 168955826 95569482 78065032 6510085 8818464 24428440 19589886 10239173 31470001 11595480 0 455241869 155319827 70461340 85523107 358709

Propeno (propileno).

Tereftalato de dimetilo.

Estireno.

Dodecilbenceno

Metiloxirano (oxido de propileno).

Polietileno de densidad superior o igual a 0.94.

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad

Copolmeros de etileno con otras olefnas

Acetato de vinilo.

Polietileno de densidad inferior a 0.94.

Etilenglicol (etanodiol).

Dems producto

Total

SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cadena petroqumica - plsticos, cauchos, pinturas, tintas y fibras

Fuente: Dian-Dane Clculos: DNP-DDE

Generalidades de la cadena productiva

22

2. Petroqumica - pinturas, barnices y lacas


El desarrollo de la industria de fabricacin de pinturas se encuentra vinculado a la evolucin de otros sectores industriales y, especialmente, a la construccin, dado que la llamada demanda de reparacin, vigente todo el ao, no alcanza a cubrir la inestabilidad asociada al sector de la construccin. A nivel nacional y mundial la produccin de pinturas se encuentra dominada por el segmento de pinturas arquitectnicas, seguida por pintura para automviles, pinturas especiales y recubrimientos industriales. La industria de recubrimientos es estructuralmente de bajos rendimientos y altos volmenes y se encuentra asociada no slo al ciclo de la construccin sino al comportamiento de otros sectores como el metalmecnico, el automotor, el de plsticos y el de muebles.

Dentro de los recubrimientos se encuentran dos grandes categoras: los arquitectnicos (recubrimiento de edificaciones y muebles) y los industriales (maquinaria, textiles, cueros, papel, plsticos, etc.). El proceso productivo implica la realizacin de mezclas de resinas (sintticas o naturales) con pigmentos, en un proceso ms fsico de mezcla que de reacciones qumicas. Cada mezcla, dependiendo del producto final que se quiere lograr, posee unos componentes especficos, y los productos resultantes cuentan tambin con propiedades especficas en cuanto a color, brillo, textura, resistencia, secado rpido, olor, impermeabilidad, absorcin, propiedades estticas etc., dependiendo del uso final que se les vaya a dar. En 1956 se cre Pintuco S.A., y posteriormente

Grfica 2

Estructura simplificada de la cadena petroqumica pinturas, barnices y lacas


Resinas acrlicas

Polmeros sintticos Tanque de alimentacin

Otras resinas

Pinturas y barnices

Aditivos

Adhesivos

Tanque de tintas y thiner

Lacas colorantes

Pigmentos

Tintas y thiner
Fuente: DNP-DDE

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cadena petroqumica - plsticos, cauchos, pinturas, tintas y fibras 23

se crearon empresas anexas que formaran el conglomerado Inversiones Mundial. Entre estas empresas se encuentran Andercol S.A., productora de anhdridos y derivados, resinas sintticas y colorantes, y Destilados y Solventes S.A., productora de solventes y otros materiales para la fabricacin de pinturas. Junto a las anteriores se fundaron empresas productoras de recubrimientos que entraran a fortalecer la competencia en el pas y la dispersin regional de la oferta, como la Fbrica Nacional de Pinturas, Ico Pinturas S.A., Lumos Ltda y pinturas Phillac. Sin embargo, la cadena no est lo suficientemente integrada, dado que cuenta con deficientes ofertas nacionales de varias materias primas como resinas acrlicas, polmeros sintticos, otras resinas, adhesivos y pigmentos, reflejado esto en el gran volumen de importaciones con respecto a las exportaciones.

desarrollo fundamentalmente orientado al mercado domstico. Todos sus eslabones exceptuando el de aditivos mostraron balanzas comerciales negativas, algunas con un muy amplio margen entre exportaciones e importaciones, como los eslabones relativos a polmeros sintticos, pinturas y pigmentos de origen sinttico. Entre 2002 y 2005, los eslabones que presentaron la mayora de las exportaciones fueron los polmeros sintticos (30,2%), las pinturas (27,3%), los pigmentos de origen sinttico (21,2%) y otras resinas (14%). Con respecto a las importaciones, los eslabones con mayores importaciones fueron pigmentos de origen sinttico (40,8%), polmeros sintticos (27,1%), y pinturas (15,5%) (ver Cuadro 4). Los adhesivos a base de caucho o de materias plsticas y otras pinturas a base de polmeros disueltos en medio no acuoso se muestran como los dos principales productos de exportacin con participaciones de 17,5% y 15,3%, respectivamente. Los principales destinos de exportacin para bienes nacionales de la cadena fueron Venezuela, Ecuador, Estados Unidos y Brasil. Venezuela y Ecuador aparecen como los principales receptores de adhesivos y pinturas producidos en el pas. En general, Venezuela ocupa el primer lugar como destino de las exportaciones colombianas de la cadena con una participacin del 26,8%, seguido por Ecuador con el 25,6%. Es evidente, entonces, que Venezuela y Ecuador son destinos en los cuales se concentra ms del 50% de las exportaciones de la cadena (ver Cuadro 5). Por su parte, los cuatro principales pases origen de las importaciones son, en su orden, Estados Unidos, Alemania, Espaa y Brasil (ver Cuadro 6). Los colorantes pigmentarios y sus preparaciones, los adhesivos a base de caucho y las dems siliconas en formas primarias son los productos que cuentan con las participaciones ms altas en las importaciones totales de la cadena: 10,6%, 6,6% y 6,2% respectivamente.

Produccin, empleo y comercio exterior


Las mayores producciones y uso de trabajo como proporcin del total de la cadena en 2004 fueron las registradas por los eslabones de pinturas (41,1% y 33,7%, respectivamente), adhesivos (18,4% y 28,7%), aditivos (9,6% y 31,5%), lacas colorantes (8,7% y 11,2%) y pigmentos de origen sinttico (7,4% y 13,8%) (ver Cuadro 4). La produccin como porcentaje del total de la industria manufacturera ha oscilado entre 1993 y 2003 entre 1,5% y 2,5% del total, fluctuando bastante y vindose afectada por la crisis a finales de los 90. El nivel de participacin de la cadena en la produccin industrial del pas se ubic en 2003 en 2,3% del total manufacturero, como parte de una tendencia de recuperacin luego de la crisis. El empleo como porcentaje del total manufacturero ha fluctuado menos que la produccin, y ha presentado una tendencia decreciente, pasando de 2,5% en 1993 a 0,4% en 20037. La industria de recubrimientos ha tenido un
7 Descripcin de la Cadena productiva petroqumica pinturas, barnices y lacas. DNP. 2005.

Cuadro 4

Principales variables cadena petroqumica pintura - 2004 (Componente industrial de la cadena)


Valor vta en Part. Valor vta en fbrica ($ miles) fbrica (%) 1.061.766.370 469.881.557 175.849.008 61.553.194 46.585.525 82.418.395 42.546.279 18.349.380 71.231.759 93.351.273 44,25 16,56 5,80 4,39 7,76 4,01 1,73 6,71 8,79 4.672 3.978 1.374 1.129 4.362 1.788 473 1.912 1.556 12.373.781,35 987.468,22 13.669.369,91 472.693,47 1.661.713,72 6.354.515,37 42.598,46 9.607.479,08 143.669,70 27,31 2,18 30,17 1,04 3,67 14,02 0,09 21,20 0,32 22.031.843,88 4.751.944,51 38.677.386,71 1.618.241,19 508.321,47 14.366.595,91 887.242,44 58.139.412,90 1.510.483,68 100,00 13.856 45.313.289 100,00 142.491.473 Empleo (personas) Exportaciones* (dlares FOB) Participacin exportaciones (%) Importaciones* (dlares CIF) Participacin importaciones (%) 100,00 15,46 3,33 27,14 1,14 0,36 10,08 0,62 40,80 1,06

Nombre eslabn

Total cadena - pinturas

Pinturas Adhesivos Polmeros sintticos Resinas acrlicas Aditivos Otras resinas Pigmentos de origen natural Pigmentos de origen sintetico Lacas colorantes

Fuente: Produccion y empleo, EAM-Dane. Importaciones y exportaciones, Dian-Dane 1 La suma total del empleo en la cadena no es consecuente con la suma de trabajadores de los eslabones, dado que en general los trabajadores no se emplean en un solo eslabn de la cadena. * Promedio 2002-2005 n.d. no disponible

Generalidades de la cadena productiva

24

25

Cuadro 5

Principales productos de exportacin segn destino - cadena petroqumica pinturas Dlares FOB - Promedio 2002 - 2005
Venezuela 646,75 384217,395 2530693,805 3376774,1 471,12 18760,985 254729,77 414844,66 131056,83 47459,875 13588,44 3341,02 673776,02 44969,31 2474408,6 9936,75 35939,043 4838411,3 3,75 0,5825 166,8 62,5 Ecuador Usa Brasil Costa Rica Peru Panama Guatemala Mexico 542004,24 612456,38 394759,81 El Salvador Otros Destinos Total General 5417234,9 4199764,4 7186480,4

Descripcin

Pigmentos, opacificantes y colores preparados y preparaciones similares.

Policaprolactama (poliamida-6).

Los dems productos, pinturas y barnices a base de polmeros sintticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio no acuoso. 3646862,343 711016,28 375222,3575 196700,9475 510130,5525 419544,73 455606,9975 79297,475 300 36197,25 75375,76 39409,638 295323,39 906354,27 14832,21 73076,49 6146,275 382383,45 233880,52 16177,208 135737,33 950452,37 6363,7325 3925 559340,76 43951,753 13254,148 836516,76 138735,14 13033,28 77622,453 790802,03 2771,3075 223,5 2334,24 27257,82 15895 337690,91 192590,03 19821,323 38,62 160834,24 1557183,4 4442,845 7214,5175 26663,805 934638,74 408881,86 430,495 46138,535

Adhesivos a base de caucho o de materias plsticas (incluidas las resinas artificiales).

98527,238

1406020,6 250283,47 280484,27 357930,99 22413,733 4287,49 523846,38 120772,25 170818,08 309479,65

8137004,4 977194,75 2850107,2 2327281 1441539,9 1886609,5 1713751,5

Politereftalato de etileno con punto de fusion cristalino superior o igual a 243 grados centgrados.

Resinas alcidicas, en formas primarias.

Resinas ureicas; resinas de tiourea.

Secativos preparados.

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad

Pinturas y barnices a base de polisteres.

Colorantes cidos, incluso metalizados y preparaciones a base de estos colorantes; colorantes-mordientes y preparaciones a base de estos colorantes. 70681,2625 848656,8 2723856,44 12162820,38 11610489 5252343,1 2602224,7 1997387 114179,66 45160,675 276571,69 1,25 9,9 159170,82 2569743 437867,64 9323,365 16553,918 433185,55 221471,75 3494,0175 343885,69 2191131,4

Colorantes pigmentarios y preparciones a base de estos colorantes.

11779,78 275049,32 272566,05 1269433,2

22303,625 106 143581,61 1037270,5

307555,16 650,385 144918,45 1223992,9

695

675838,79 145947,34 206610,96 859784,32 2042034,2 7308830,1

2207255,8 1550486,7 8193351,6 48088062

Pinturas y barnices a base de polmeros acrilicos y vinlicos.

Dems productos

Total

SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cadena petroqumica - plsticos, cauchos, pinturas, tintas y fibras

Fuente: DIAN-DANE Clculos: DNP

Cuadro 6

Principales productos de importacin segn pas de origen - cadena petroqumica pinturas Dlares CIF - Promedio 2002 - 2005
Estados Unidos Alemania 1752418 214786 400526 1698497 1318931 2510629 530078 286093 272398 4681440 Suiza Espaa China Brasil Mexico Italia Venezuela 1521305 Belgica y Luxemburgo Otros Orgens Total 15187101

Descripcin

Colorantes pigmentarios y preparciones a base de estos colorantes. 3655348 5241966 502563 401812 2429659 271267 515787 535175 575 196 3732 1815686 38706 192685 105728 361944 64273 55201 259365 445 697633 382882 157689 23930 512417 27527 1466061 1071604 357306

Adhesivos a base de caucho o de materias plsticas (incluidas las resinas artificiales).

1060052 696644 2984369

9412449 8832643 7645135

Las dems siliconas en formas primarias.

Colorantes reactivos y preparaciones a base de estos colorantes. 723050 750455 2042879 7559 89059 1674042 10637 138400

Productos orgnicos sintticos del tipo de los utilizados para el avivado fluorescente. 3539340 1125786 264183 13776 58225 64113 200783 18992

32385

15

1138901

6607382

Dispersiones (emulsiones o suspensiones) o disoluciones de siliconas.

32804

622

353800

5672424

Los dems productos, pinturas y barnices a base de polmeros sintticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio no acuoso. 1764640 1028217 37704 445817 3630 190040 137481 1125199 1117026 142775 2583 7533 3593260 58993 1032306

217125

532907

370961

250965

769329

5611334

Frita de vidrio.

1073607 715009 2637

13877 159631

1948

329845 880678

5216544 5177843

Policarbonatos, en formas primarias. 4048160 18375604 40634656 16467834 8479827 7746799 3069029 24469 7276013 12501366

Las dems resinas de petrleo, resinas de cumarona, resinas de indeno y de politerpenos, en formas primarias.

20038 5385457 7902933

161905 3764260 9674128 242305 3988863

61 2234184 6052324 3295449 5525901 3210244 4093942

98131 14176511 27169701

4352764 68775854 142491473

Dems productos

Total

Generalidades de la cadena productiva

Fuente: Dian-Dane Clculos: DNP

26

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cadena petroqumica - plsticos, cauchos, pinturas, tintas y fibras 27

A diferencia de las importaciones de la cadena de plstico que estn bastante concentradas en unos pocos pases, las importaciones de la cadena de pintura muestran mayor diversidad, aunque Estados Unidos contina siendo el principal origen con participaciones importantes en las dems resinas de petrleo (92,3%), las dispersiones o disoluciones de siliconas (61,7%), las dems siliconas en formas primarias (59,1%) y los adhesivos a base de caucho (40,7%). En general, Estados Unidos ocupa el primer lugar como origen de las importaciones colombianas de la cadena con una participacin del 28,5%, seguido por Alemania con el 11,6% (ver Cuadro 6).

El caucho natural, el caucho sinttico y las mezclas de los dos con aditivos varios (negro de humo, slice) son usados en la elaboracin de las llamadas formas bsicas, como el caucho sin vulcanizar, hilos y cuerdas de caucho vulcanizado, placas, hojas, tiras, varillas y perfiles de caucho sin endurecer, tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, entre otros productos. Por su parte, la produccin manufacturera del caucho comprende cinco grandes procesos: la mezcla de ingredientes varios para permitir un procesamiento fcil en etapas siguientes; la extraccin, para forzar el caucho y darle una forma determinada para despus ser enfriado; el calandrado, o laminacin del caucho para obtener formas especficas para recubrimientos; el moldeo, dndole forma al producto en molde, y la vulcanizacin, o el cambio del estado plstico al estado elstico mediante la intervencin de agentes qumicos. Una de las caractersticas distintivas de la industria es la diversidad al interior de la estructura empresarial. En la industria de las llantas se encuentran empresas de gran tamao que concentran un alto porcentaje de la produccin, mantenindose en los dems productos de caucho empresas de tamao mediano y pequeo. Segn la Encuesta Anual Manufacturera de 2000, 71,3% de las empresas de fabricacin de productos de caucho se clasificaron como empresas pequeas; 19,5%, como medianas, y 9,2%, como empresas grandes. El sector de llantas y recauchutados, que tiene la mayor participacin en la produccin de la cadena, se concentra en dos empresas multinacionales: Michelin, que controla el 45% del mercado domstico, y Goodyear, con una participacin del 30%9. En el ao 2002, de los 60 establecimientos que se dedicaron a la produccin de bienes de plstico, 50 establecimientos de hasta 49 personas (pequeos), concentraron el 11% del personal ocupado y el 8,6% de la produccin. Por su
9 Descripcin de la Cadena productiva petroqumica caucho. DNP. 2005. pp. 327.

3. Petroqumica - caucho
La cadena petroqumica caucho se relaciona con todo el proceso de produccin de caucho bsico natural y caucho bsico sinttico, finalizando con la obtencin de artculos de caucho para varios usos. El caucho natural es extrado de la corteza de plantas morceas y euforbiceas, en diversas presentaciones como el ltex, el caucho en lmina, el caucho ripio y el caucho granulado. La cadena productiva abarca desde el cultivo del caucho, controlando plagas y enfermedades, la recoleccin y procesos industriales posteriores de mejoramiento para la obtencin del caucho natural8. El caucho sinttico es obtenido a partir de productos del petrleo por reacciones complejas de polimerizacin. La cadena comienza con la refinacin petroqumica y la correspondiente generacin de olefinas y aromticos, materias primas en la obtencin de etil-benceno, estireno y acrilonitrilo, que a su vez son insumos para la elaboracin de cauchos sintticos: estireno, butadieno, polibutadieno, butilo, clorobutadieno, isopreno, entre otros.
8 En este documento no se analizar la parte de la cadena que comprende la obtencin del caucho natural. Para un anlisis econmico completo al respecto, ver: Martnez Covaleda, Hctor y otros: La Cadena del Caucho en Colombia: una mirada global de su estructura y dinmica, 1991-2005. Documento de Trabajo No. 63, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Observatorio Agrocadenas Colombia, marzo de 2005.

Generalidades de la cadena productiva

parte, 11 establecimientos de hasta 199 personas (medianos) concentraron el 26,7% del personal ocupado y el 11,7% de la produccin. Por ltimo, cinco establecimientos de ms de 200 personas (grandes) concentraron el 47,3% del personal ocupado (que ascendi a 1.802 personas) y el 77% de la produccin10. Dado que la produccin de caucho natural y sinttico en el pas es baja, una buena parte de los insumos que utiliza la cadena petroqumica caucho es provista por materias primas importadas, lo cual indica una desconexin entre los eslabones de materias primas y la produccin de bienes intermedios y finales. En el caso de

el caucho sinttico, la baja produccin se encuentra asociada a la reducida oferta nacional de olefinas y aromticos.

28

Produccin, empleo y comercio exterior


La produccin de la cadena se ha concentrado principalmente en los eslabones de llantas y recauchutados (y dentro de este, la produccin de neumticos para autobuses y camiones), con 44,1%, caucho bsico sinttico (17,9%), negro humo (15,5%) y caucho industrial y de construccin (14,6%). Los eslabones de la cadena que concentraron la mayor cantidad de

Grfica 3
Estructura simplificada de la cadena petroqumica caucho


Productos y artculos: Correas transportadoras o de transmisin Llantas y recauchutados Artculos de higiene o de farmacia Prendas de vestir y de proteccin Caucho industrial y de construccin Hilos y telas revestidas de caucho Juguetes, juegos y artculos para deportes

Semiproductos o formas bsicas: Hilos y cuerdas Aromticos Caucho bsico sinttico Olefinas Placas, hojas, tiras, varillas y perfiles Tubos de caucho Caucho bsico natural Alquitrn Aromtico Aceites de petrleo Negro de humo Antrico silcico o Slice Otros aditivos
Fuente: DNP-DDE 10 Acoplsticos op. cit. pp. 39.

Mezclas de caucho

29

Cuadro 7

Principales variables cadena petroqumica cauchos 2004 (componente industrial de la cadena)

Nombre del eslabn 884.154.256 18.212.463 504.858.624 N.D. 2.341.367 115.081.576 100.074.360 N.D. N.D. 4.261.582 8.267.079 38.908.115 N.D. 90.144.946 1.048.448 N.D. N.D. N.D. 0,12 222 10,20 652 N.D. N.D. 4,40 1.320 0,94 594 335.197,03 1.285.431,24 37.312,90 10.907.463,16 4.215,48 16.820,60 0,48 736 466.574,66 N.D. N.D. 1.787.542,22 N.D. N.D. 174.853,78 11,32 139 153.023,89 0,27 0,31 3,18 0,83 0,60 2,29 0,07 19,42 0,01 0,03 13,02 6.002 4.225.488,78 7,52 0,26 482 566.932,81 1,01 N.D. N.D. 656.676,55 1,17 2,06 57,10 1.773 2.054 1.015.769,78 34.537.366,51 1,81 61,49 99,89 9.418 56.170.669 100,00 236.893.323 2.896.638,56 123.352.631,20 3.298.794,94 3.513.970,27 19.359.100,49 17.468.938,51 7.117.937,46 2.896.764,79 12.335.392,18 13.784.352,07 6.688.552,72 20.947.359,15 1.805.019,29 1.035.412,15 392.458,97

Valor vta en fbrica ($ miles)1 Empleo (personas)2 Exportaciones* Participacin Importaciones* (dlares FOB) exportaciones (%) (dlares CIF)

Part. Valor vta en fbrica (%)1

Participacin importaciones (%) 100,00 1,22 52,07 1,39 1,48 8,17 7,37 3,00 1,22 5,21 5,82 2,82 8,84 0,76 0,44 0,17

Total cadena - caucho

Mezclas Llantas y recauchutados

Artculos de higiene o de farmacia

Placas hojas y tiras

Caucho industrial y de construccin

Caucho bsico sinttico

Silice

Juguetes, juegos y artculos para deporte

Tubos de caucho

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad

Correas trasportadoras y de trasmisin

Prendas de vestir y proteccin

Caucho bsico natural

Negro humo

Hilos y cuerdas

SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cadena petroqumica - plsticos, cauchos, pinturas, tintas y fibras

Hilos y telas revestidas de caucho

Fuente: Produccion y empleo, EAM-Dane. Importaciones y exportaciones, Dian-Dane 1 El total de la cadena no coincide con la suma de los eslabones ya que contiene los datos omitidos por reserva estadstica. 2 La suma total del empleo en la cadena no es consecuente con la suma de trabajadores de los eslabones, dado que en general los trabajadores no se emplean en un solo eslabn de la cadena. * Promedio 2002-2005 n.d. no disponible

Cuadro 8

Principales productos de exportacin segn destino - Cadena petroqumica - caucho Dlares FOB - Promedio 2002 - 2005
Brasil 1426947,8 3027899,4 503111,23 2191728,3 69,375 546496,9 1311531,9 936611,06 1593010,3 53122,5 6233915 2676324,3 788002 3296347,5 322298,75 106643,5 59824,25 88790,25 77277 Mexico Ecuador Chile Venezuela Argentina Estados Unidos Peru Guatemala Costa Rica Otros Destinos 4387416,8 743882,13 Total General 19463787 10907463

Descripcin

Neumticos nuevos de caucho del tipo de los utilizados en autobuses y camiones.

Carbono (negros de humo y otras formas de carbono no expresados ni comprendidas en otras partidas). 3434560,1 11878,69 2287997,7 308678,1 1166792,4 302632,99 169,905 99336,095 1951,5

Neumticos nuevos de caucho, del tipo de los utilizados en automviles de turismo (incluidos los familiares -tipo break o station wagon- y los de carrera). 116290,44 1947090,8 144167,37 57812,94 313704,58 473601,44 37048,25 46070,218 11586,438

1514,395

133513,11

7749025

Neumticos (llantas neumticas) nuevos de caucho, con altos relieves en forma de taco, angulo o similares, de los tipos utilizados en vehculos y mquinas agrcolas o forestales.

51013,26

516739,24

3715125

Neumticos (llantas neumticas) nuevos de caucho, con altos relieves en formas de taco, ngulo o similares de los tipos utilizados en vehculos y mquinas para la construccin o mantenimiento industrial, para llantas de dimetro superior a 61 cm. 343316,97 482633,6 52506,22 141260,5 208766,42 442,965 875 118552,24 104,5 256324,89 69637,04 414086,58 20952,573 286614,07 278,9875 567232,9 2524,09

220088,45

6500,5

59378,86

153900,49

1668352

Juntas (empaquetaduras) de caucho vulcanizado sin endurecer.

26440,285 660273,21

113572,28 2268,59

16512,2

120305,12 153404,48

1636075 1194327

Los dems guantes de caucho vulcanizado sin endurecer. 1306,75 844980,54 6741,4125 221350,27

Cmaras de caucho del tipo de las utilizadas en automviles de turismo (incluidos los familiares tipo breako station wagon y los de carrera), autobuses y camiones. 72689 8422146,6 9037012,2 201203 2135130 9259195,5 46954,12 75075,943 41518,198 7263,4525 11268,023 927,8075 211017 3738493,1 5925,2

284,5

31466,998

39218,528

1145349

Los dems balones y pelotas, excepto las de golf o las de tenis de mesa.

511252,03 132751,77 1820261 7708907,5 25712 1671305,6 515688,46 713170 3765261

1262,5 3000,28 331835 2416208,3

699,5 26834,12 273431 2118644,5

12,25 10490,725 133100 402421,19

429717,85 83193,773 942472 7703763,5

1008919 894917 6787331 56170670

Las dems manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer.

Dem productos

Total general

Generalidades de la cadena productiva

Fuente:Dian-Dane Clculos:dnp

30

31

Cuadro 9

Principales productos de importacin segn pas de origen - Cadena petroqumica - Caucho Dlares CIF - Promedio 2002 - 2005
Japn Estados Unidos Indonesia Venezuela Ecuador China Brasil Francia Alemania Guatemala Otros Orgenes Total

Descripcin

Neumticos nuevos de caucho, del tipo de los utilizados en automviles de turismo (incluidos los familiares -tipo break o station wagon- y los de carrera). 4724212 1895898 1634935 14093834 6314961 2572175 2718678 1217419 540498 20873 17627574 1182420 36769 4669 2570773 216

9812705

45546187

Los dems neumticos (llantas neumticas) nuevos de caucho, con altos relieves en formas de taco, ngulo o similares. 3067092 890 426567 5517922 4169 1329 21752 131563 9891392 419 69307 12782 1204 108287 1091447 685778 1530375 1238977 1023674 6582063 164038 38199 28728 459656

1127802

22550221

Neumticos nuevos de caucho del tipo de los utilizados en autobuses y camiones.

6078544 316129 334 2030734 896539

21500186 12351586 7568118

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad

Cauchos tecnicamente especificados (tsnr).

Otros artculos para usos tcnicos de caucho vulcanizado sin endurecer. 378645 71321 2677 52 340 5772588 31999747 15077431 13928035 3334122 772612 4340 59888 1448 1648726 19225597 74933 7765320 233257 745444 1745072 1946627 29530 36283 2637 116454 138322 3851715 8833138 18276190 5062269 16362787 79476 743 137987 1679555 1771286

Neumticos nuevos de caucho, del tipo de los utilizados en motocicletas.

16388 3032 25795 39501 71395 5030886 9248717

664 6493620 1080719 5467 2904 5790140 7947191 1914552 8754467 8960

2876993 61416 739169 4426308 805273 59452357

6862263 6668309 5735987 5626840 4797302 97686323 88307840 236893322

Ltex de caucho natural, incluso prevulcanizado.

Los dems compuestos oxigenados inorgnicos de los elementos no metlicos.

SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cadena petroqumica - plsticos, cauchos, pinturas, tintas y fibras

Los dems guantes de caucho vulcanizado sin endurecer.

Neumticos nuevos de caucho, del tipo de los utilizados en bicicletas.

Dems productos

Total

Fuente: Dian-Dane Clculos: DNP

Generalidades de la cadena productiva

mano de obra fueron el de caucho industrial y de construccin (63,9%), llantas y recauchutados (21,7%) y mezclas (18,8%) (ver Cuadro 7) La industria en la ltima dcada perdi participacin en la produccin y en el empleo de toda la industria manufacturera, pasando en el primer caso de 1,3% en 1993 a 0,65% en 2003, y, en el segundo, pasando de 1,1% en 1993 a 0,7% en 2003. Excepto el negro humo, la balanza comercial de todos los eslabones entre 2002 y 2005 fue deficitaria. Entre 2002 y 2005, el eslabn mas dinmico fue el de llantas y recauchutados, que contribuy con 61,5% y 52,1% de las exportaciones y de las importaciones totales de la cadena, respectivamente. El negro humo, por su parte, particip con 19,4% de las exportaciones de la cadena. Los eslabones que mayor participacin tienen en las importaciones son el de llantas y recauchutados (52,1%) y caucho bsico natural (8,8%).11 Los resultados sugieren que el pas depende mucho de la importacin de productos de caucho aun cuando su produccin y su exportacin en Colombia es evidente. Los principales destinos de las exportaciones de caucho fueron Ecuador, Mxico, Brasil y Venezuela (61,3% de las exportaciones promedio 2002-2005 se realizaron a estos destinos). Los neumticos nuevos para autobuses y camiones y el carbono fueron los productos que presentaron mayor participacin en las exportaciones totales de la cadena con 34,7% y 19,4%, respectivamente. Los destinos de exportacin de estos dos productos fueron principalmente Mxico y Venezuela (en el caso de los neumticos) y Brasil y Chile (en el caso del carbono) (ver Cuadro 8). Los principales productos de importacin de la cadena son los neumticos nuevos para automotores de turismo con una participacin de
11 En Colombia hay actualmente sembradas 10.000 hectreas de caucho de distintas plantaciones, cuando el pas posee cerca de 263.000 Hectreas ptimas para el cultivo del caucho, tanto por condiciones climticas como de suelos, y hasta 900.000 hectreas en regiones con tierras de menor calidad. Ver: Covaleda y otros Op.Cit. Pp. 2.

19,2% del total de importaciones de la cadena, los dems neumticos con 9,5% y los neumticos nuevos para autobuses y camiones con 9,1%. Las importaciones de la cadena de caucho muestran diversidad en los pases de origen de las mismas, siendo Estados Unidos y Japn los pases que muestran la mayor participacin en el total de la cadena, con participaciones de 19% y 13,5%, respectivamente. Japn tiene la ms alta participacin en las importaciones de los dems neumticos con 78,1%; para los otros productos participa con 9% en promedio. Por su parte, Estados Unidos participa con 72,9% en las importaciones de otros artculos para usos tcnicos de caucho vulcanizado sin endurecer y con 30,4% de los dems compuestos oxigenados inorgnicos de los elementos no metlicos; en los dems productos muestra participaciones promedio de 5% (ver Cuadro 9).

32

La cadena productiva y las regiones


La produccin de la cadena petroqumica -plstico se concentra en los departamentos de Bolvar (32,49%), Bogot (24,42%), Antioquia (12,55%), Cundinamarca (7,54%) y Valle (5,94%). Para el caso de la cadena petroqumica -pinturas, la produccin est concentrada en Antioquia (57,7%), Bogot (16%), Cundinamarca (9,9%), y Valle (6,8%). Finalmente, la produccin de la cadena petroqumica -caucho muestra a los departamentos de Valle (33,9%), Bolvar (31,7%), Cundinamarca (11,1%) y Bogot (10,6%) como aqullos con las participaciones ms significativas en el total de la produccin. El anlisis de las participaciones regionales por eslabn corresponde a aqullos que registran las participaciones ms importantes en la produccin total de la cadena.

Plstico
Transporte, envasado incluido tapas o cierres: Bogot (39%), Antioquia (21%), Cundinamarca

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cadena petroqumica - plsticos, cauchos, pinturas, tintas y fibras 33

(15%), Valle (8%), y Atlntico (5%). Bolvar es lder en produccin de cloruro de polivinilo o PVC (96%), polipropileno (100%), y poliestireno (97%). Placas, hojas, lminas y pelculas de otros plsticos: Bogot (35%), Cauca (19%), Bolvar (13%) y Cundinamarca (11%). Placas, hojas, lminas y pelculas de polietileno: Bogot (42%), Atlntico (22%), Cundinamarca (17%) y Caldas (11%).

Adhesivos: Antioquia (34%), Cundinamarca (25%), Bogot (22%) y Valle (14%). Lacas colorantes: Antioquia (47%) y Bogot (46%).

Cauchos
Llantas y recauchutados: Cundinamarca (20%) Valle (68%) y

Caucho industrial y de construccin: Bogot (47%), Atlntico (26%) y Antioquia (15%). Caucho bsico sinttico: Bolvar (95%) y Bogot (4%). Negro humo: Bolvar (87%), Bogot (7%) y Antioquia (5%).

Pinturas
Pinturas: Antioquia (75%), Bogot (9%) y Cundinamarca (8%).

Debilidades y fortalezas del sector


Debilidades Fortalezas Importaciones de caucho a pesar de la potencialidad Industria petroqumica competitiva, con un para su cultivo en el pas. flujo creciente de exportaciones en varios de sus eslabones y porcentajes importantes de cubrimiento de la demanda nacional en otros. Oferta nacional insuficiente de materias primas Procesos y estndares estrictos en las plantas de bsicas de la industria petroqumica y algunos produccin. bienes intermedios. Industria de pinturas, barnices y lacas orientada al Instituto de Capacitacin e Investigacin del mercado interno, sujeta a fluctuaciones del sector Plstico y del Caucho ICIPC, que con sus labores automotriz y construccin. de investigacin y desarrollo y su infraestructura fsica de laboratorios ha contribuido a mejorar la competitividad. Altas necesidades de capital e industria altamente Iniciativas para generar recordacin de producto, competitiva a nivel internacional. fomentar su consumo, generar competitividad y otros beneficios a la industria desde diversos comits especializados apoyados por el sector privado y con acciones especficas tales como Crea PVC, investigaciones sobre recubrimientos y tintas, investigaciones sobre empaques y embalajes, el comit de Reencauche de Llantas, el comit de energa, el de tubera y accesorios, entre otras iniciativas promovidas por los actores del sector.

Generalidades de la cadena productiva

Debilidades Fortalezas Integrantes de la cadena dispersos y de diversidad Iniciativas para crear nichos de mercado y de tamaos (ausencia de clusters regionales). relaciones comerciales como Colombiaplast Expoempaque. Dificultades para encontrar fuentes de Ampliacin de la Refinera de Cartagena y financiacin para proyectos de infraestructura su orientacin a la produccin de olefinas con altos requerimientos de capital. y aromticos y otras iniciativas pblicas y privadas para ampliar la capacidad instalada. Ganancias de mercados internos y externos por Montaje de clusters en regiones competitivas. parte de pases competidores. Incertidumbre asociada a la volatilidad en los Desarrollo de programas de capacitacin precios. del recurso humano para incrementar la competitividad de la cadena. Condiciones desiguales de comercio exterior Amplias perspectivas de crecimiento de la con pases competidores (tributacin, demanda por productos de la cadena a nivel infraestructura, seguridad, investigacin y nacional e internacional. desarrollo, y otras polticas estatales). Acceso limitado a la tecnologa por procesos de Desarrollo de proyectos de capacitacin monopolio y oligopolio de las rentas tecnolgicas e innovacin con el Centro de Desarrollo y la innovacin en pases industrializados. Tecnolgico y Asistencia Tcnica del SENA. Oportunidades por negociaciones comerciales multilaterales, regionales y bilaterales. Sistemas de informacin mejorados y estudios sobre inteligencia de mercados, de prospectiva y de necesidades de los productores. Polticas de estmulo a la inversin y fomento a las exportaciones. Ampliacin del ICIPC para el desarrollo de nuevos productos y procesos en la industria de productos plsticos y de caucho. Posicionamiento de los productos con el consumidor con mltiples estrategias (vnculos con la comunidad, ferias nacionales e internacionales, macroruedas, capacitacin sobre usos de los productos, etc.).

34

3
Agenda Interna sectorial

Agenda Interna sectorial

3. Agenda Interna sectorial


Visin
Ser cadenas de abastecimiento competitivas e innovadoras con un liderazgo en los mercados es un objetivo a nivel global, garantizando el retorno justo de las inversiones realizadas dentro de un marco de desarrollo sostenible.

38

La cadena petroqumica pretende consolidarse como abastecedora de materias primas nacionales para los productores de bienes intermedios y finales contando con empresas innovadoras y competitivas, logrando de esta forma posicionamiento y liderazgo en los mercados nacionales e internacionales. Para lograrlo, las Estrategias propuestas por el sector combinan de un lado, una serie de demandas al Estado para que se le garanticen condiciones de entorno adecuadas para el desarrollo de la actividad, y del otro, algunas lneas de accin desde el sector encaminadas a la capacitacin del recurso humano y la innovacin en las empresas; la conformacin de esquemas de asociatividad entre oferentes y demandantes de materias primas bsicas, y el posicionamiento y reconocimiento de sus productos en el mercado interno. La visin del sector destaca el tema de convertir a la cadena en abastecedora de materias primas para la produccin de bienes intermedios y finales.

Estrategias Competitivas, necesidades y Acciones


Con esta Estrategia el sector pretende que se le garanticen condiciones similares a las de los pases competidores basndose en cuatro grandes elementos: una poltica estatal activa, reduccin de las desventajas en costos, integracin de la cadena a partir de la produccin nacional de materias primas y aplicacin efectiva de correctivos a las prcticas de comercio desleales. En trminos de la poltica estatal, las acciones concretas son incentivar la adquisicin de bienes de capital; disear, implementar y garantizar la permanencia de incentivos financieros y tributarios y disear e implementar polticas de apoyo a la innovacin y el desarrollo tecnolgico del sector. Para reducir las desventajas en costos, se propone disear polticas de desarrollo de infraestructura, garantizar el suministro de energa y combustibles a bajos costos, y ejecutar inversiones conjuntas con el sector privado en proyectos de infraestructura.

Estrategia 1: Condiciones similares


Descripcin: garantizar condiciones de desarrollo similares a las existentes en los pases competidores.

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En cuanto a la integracin de la cadena, las acciones estn relacionadas con el desarrollo y ejecucin de planes de inversin en proyectos como la refinera de Cartagena, las plantas de olefinas, aromticos, polietileno, estireno, etc.; promover la conformacin de clusters y garantizar el suministro de materias primas en condiciones competitivas por precio, calidad y disponibilidad. Finalmente, en relacin con la aplicacin de medidas correctivas a las prcticas desleales de comercio, el sector propone disear polticas para el manejo de investigaciones por dumping, subsidios y salvaguardias y fortalecer el MCIT y la Dian. El elemento de poltica estatal establecido por el sector en esta Estrategia puede considerarse de tipo transversal a todo el aparato productivo colombiano. Esta estrategia muestra una mezcla de niveles de anlisis, combinando elementos de poltica muy generales con otros especficos para la cadena.

En concreto, se proponen Acciones de apoyo e incentivo a las exportaciones con informacin de los mercados externos, as como con la organizacin de eventos promocionales, el mantenimiento de los sistemas especiales de importacin-exportacin y de apoyo a las empresas exportadoras, y mejoras en las condiciones de operacin de las zonas francas. Para promover la inversin nacional y extranjera se propone el desarrollo de instrumentos que incentiven y brinden estabilidad jurdica a las inversiones. Una mayor generacin de valor agregado en la cadena productiva requiere del fortalecimiento y consolidacin de la competitividad de las empresas del sector a travs de dos elementos: el conocimiento y la tecnologa, y la conformacin de esquemas de asociatividad entre las empresas del sector. El sector propone desarrollar programas de capacitacin del recurso humano, adaptacin

Estrategia 2: Acceso al mercado internacional


Descripcin: el posicionamiento de los productos de las cadenas en los diversos mercados.

Para posicionarse y consolidarse en los mercados externos, el sector considera necesario el apoyo a las exportaciones y a la inversin, nacional y extranjera, en sus empresas.

tecnolgica y gestin del conocimiento y ampliacin los servicios del Instituto de Capacitacin e Investigacin del Plstico y el Caucho.

Estrategia 3: Competitividad de los bienes finales


Descripcin: consolidar la competitividad de los bienes finales producidos por las diferentes cadenas y aquellos que integran sus bienes intermedios.

Agenda Interna sectorial

Para conformar esquemas de asociatividad en el sector, ste propone Acciones de interaccin entre demandantes y oferentes de materias primas, la bsqueda conjunta de oportunidades en los mercados internacionales y el desarrollo de proyectos concretos para los sectores demandantes. El conocimiento de las caractersticas, usos y propiedades de los productos de la cadena, as como la responsabilidad social de las empresas

para con las comunidades son elementos fundamentales para que el sector se posicione en el mercado interno. Para este fin, propone la creacin de programas ambientales y otros para vincular a las empresas con la comunidad y realizar ferias y foros para ampliar el conocimiento que tiene el pblico en general sobre las caractersticas y usos de los productos.

40

Estrategia 4: Mejorar la imagen


Descripcin: mejorar la imagen de los productos de las diferentes cadenas en el mercado colombiano.

4
Las Apuestas Productivas desde las regiones

Las Apuestas Productivas desde las regiones

4. Las Apuestas Productivas desde las regiones


Cuadro 10
Apuestas regionales para el sector petroqumica plsticos, cauchos, pinturas, tintas y fibras Departamento / Regin Bolvar Regin Bogot Cundinamarca Apuesta Productiva Impulsar la cadena petroqumica-plstica a un nivel de competitividad internacional en cuanto a la produccin de sustancias qumicas y plsticos de consumo. No definida.

44

5
Acciones: lneas de poltica y programas del Gobierno Nacional para la competitividad

Acciones: lneas de poltica y programas

5. Acciones: lneas de poltica y programas del Gobierno Nacional para la competitividad


Aspectos metodolgicos
Las acciones propuestas, todas ellas asociadas a la solucin de necesidades directamente vinculadas con la productividad y la competitividad y detectadas por los actores regionales y sectoriales, fueron agrupadas en 48 categoras. Por su parte, cada categora se concibi de forma tal que permitiera un mayor grado de agregacin segn su nfasis temtico. Este segundo nivel de agrupamiento segn reas temticas es el siguiente:

48

5.Capital humano. Formacin de aptitudes


bsicas, competencias laborales, capacidades para la gestin y la investigacin, bilingismo.

6.Instituciones y polticas para la competitividad. Instrumentos normativos


y regulatorios, fortalecimiento y ajuste institucional, racionalizacin de procesos y trmites, proteccin de la biodiversidad y la diversidad cultural. Esta categorizacin responde exclusivamente a competencias institucionales con el fin de facilitar el agrupamiento de Acciones en aras de concebir grandes lneas de accin susceptibles de ser afectadas de manera integral y coherente con formulaciones de poltica pblica. La organizacin de Acciones as concebida no oculta necesidades especficas ni los planes y programas que a partir del desarrollo de estas acciones debern materializarse en proyectos.

1.Desarrollo empresarial y agropecuario.


Asociatividad empresarial, productividad, gestin de calidad, desarrollo de nuevos productos, produccin limpia, inteligencia de mercados, estrategias de mercadeo y comercializacin, sistemas de informacin, modernizacin empresarial de las actividades agropecuarias, medidas fitosanitarias.

2.Desarrollo

tecnolgico. Investigacin, innovacin, transferencia y adaptacin de tecnologas.


Incluye todas las acciones destinadas a facilitar el acceso a recursos (garantas, fondos, reduccin de costos financieros, desarrollo de nuevas fuentes).

Acciones relacionadas con el sector


Se definieron 44 Acciones asociadas al sector petroqumica plsticos, cauchos, pinturas, tintas y fibras 2 desde las regiones y 42 desde el sector, algunas de las cuales fueron descompuestas en sus componentes por el Departamento Nacional de Planeacin con el fin de facilitar su anlisis y clasificacin, de tal manera que se analizaron 46 Acciones en total. Las siguientes Acciones estn dirigidas a mejorar las condiciones de competitividad y productividad del aparato productivo del pas.

3.Ahorro, inversin y financiamiento.

4.Capital fsico. Infraestructura (transporte,


vas, comunicaciones, servicios pblicos) y equipamiento productivo.

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Grfica 4
Petroqumica - frecuencia de Acciones segn agrupacin
Instituciones y polticas para la competitividad Desarrollo empresarial Desarrollo tecnolgico Capital humano Capital fsico Otras Acciones
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

Respuesta institucional
Capital fsico
De acuerdo con las iniciativas regionales y sectoriales propuestas en la Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad (AI), se ha identificado un grupo importante de solicitudes asociadas al sector de infraestructura. Se resaltan principalmente las acciones de infraestructura vial y de transporte, as como aqullas que tienen una importancia especfica para la consolidacin de un sector en particular (que se han denominado equipamiento), y desarrollos adicionales a las obras civiles tradicionales como las zonas de actividad logstica. Las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 (PND) buscarn el mejoramiento del sistema de transporte e infraestructura asociada, actividades claves que aumentarn la competitividad del pas, fomentarn la integracin regional y promovern servicios de calidad. El desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte y su respectiva difusin y socializacin sern una estrategia prioritaria para el Gobierno Nacional.12
12 PND, p. 252

Desde un punto de vista general, se proponen las siguientes lneas de accin para los temas que tienen que ver con el sector de infraestructura en general.

Infraestructura para la competitividad


La creciente participacin del comercio exterior en el Producto Interno Bruto (PIB) y el aumento esperado de los flujos de comerciales, establecen presiones sustanciales en la infraestructura de transporte del pas.13 La adecuacin y mejoramiento de los corredores viales y la ampliacin del uso del transporte fluvial y ferroviario a un mayor nmero de actividades productivas, son algunos de los principales retos que afronta el pas en este cuatrienio. Para tal fin, el Gobierno Nacional ha definido cinco importantes estrategias:

1. Nuevas autopistas para la competitividad


Esta estrategia se enfoca en la ampliacin de la capacidad en doble calzada de los siguientes corredores viales, con un alcance de mediano plazo (10 aos):
13 Ibd

Acciones: lneas de poltica y programas

Bogot-Buenaventura. Ruta del Sol: Bogot-Caribe. Ruta Caribe: Cartagena-Barranquilla-Santa Marta. Transversal Central: Eje Cafetero-Valle de Aburr-Ro Magdalena-Santander-Norte de Santander. Bogot-Villavicencio Troncal de Occidente: Nario-Cauca-Valle del Cauca-Eje Cafetero. Crdoba-Sucre-Bolvar. Bogot-Tunja-Sogamoso. Eje Bananero: Valle de Aburr-Urab. Corredor del Huila Marginal del Caribe: Turbo-Necocl-MonteraSincelejo-Cruz de Viso. Arteriales del Llano: Puerto Lpez-Puerto Gaitn.

orientarla hacia la prestacin de sus servicios a otros productos de vocacin frrea. En este sentido, el Gobierno Nacional fomentar el desarrollo de un sistema operativo eficiente, competitivo y de acceso universal, a travs de la vinculacin de inversionistas privados, que permita consolidar los corredores de comercio exterior y aprovechar las ventajas asociadas al transporte por ferrocarril.15

50

5. Consolidacin del transporte fluvial


El Gobierno Nacional ejecutar acciones orientadas al control de inundaciones y sedimentacin, mantenimiento de las condiciones de navegabilidad y expansin de infraestructura portuaria. Asociados al desarrollo de cada uno de estos corredores se encuentran vinculados programas que tienen como propsito mejorar la navegabilidad de los ros considerados como sus principales arterias fluviales: Ro Magdalena (incluido el Canal de Dique y la regin de La Mojana). Ro Meta que hace parte del Corredor OrinocoMeta-Pacfico. Ro Putumayo que hace parte de Corredor Amazonas-Putumayo-Pacfico. Adicionalmente, se estudiar la factibilidad del desarrollo del corredor fluvial Eje Atrato-San Juan, como alternativa para el transporte de carga y de pasajeros y su complementariedad con el Canal de Panam.

2. Corredores arteriales complementarios para la competitividad


Uno de los principales objetivos de la estrategia para el desarrollo de nuevos proyectos viales est orientado a la consolidacin de una red de transporte articulada y eficiente, a partir del cubrimiento de las necesidades de movilidad de pasajeros y productos, buscando niveles de servicios y capacidad acordes con las caractersticas de cada zona y mercado.14

3. Mantenimiento ptimo de la red vial existente


Para tal fin, el Gobierno Nacional a travs del Instituto Nacional de Vas (Invas), continuar con la ejecucin de iniciativas como el Programa de Rehabilitacin y Mantenimiento integral y los Programas de Microempresas Asociativas y Administraciones Viales.

Nodos de transferencia
Son considerados nodos de transferencia los puertos martimos, aeropuertos y los pasos de frontera, definidos como puntos en la red que se constituyen puertas de entrada y salida del comercio exterior.16
15 PND, p. 256 16 PND, p. 257

4. Consolidacin del sector frreo


Aun cuando este modo de transporte ha contribuido de manera importante en el desarrollo de la industria carbonfera del pas, debe superar dificultades en materia de infraestructura y en la necesidad de adecuar su reglamentacin para
14 Ibd, p. 253

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Algunos de los efectos esperados como consecuencia de la firma de acuerdos comerciales estn asociados al aumento en los flujos de comercio. Por ende, es posible que este aumento tenga como consecuencia la aparicin de cuellos de botella en varias partes. Con el fin de afrontar esta situacin, el Gobierno Nacional ha definido tres estrategias: Ampliacin de la capacidad portuaria. El Ministerio de Transporte encaminar acciones dirigidas al desarrollo equilibrado y sostenible del sistema de puertos. Estas acciones se sustentan en la aprovechamiento de la inversin privada y de las condiciones geoestratgicas y naturales para el incremento de la oferta portuaria con la facilitacin y acompaamiento por parte del Estado. Existen iniciativas para el desarrollo de nuevos proyectos tanto en la Costa Atlntica y Pacfica (Bocas de Ceniza, Buenaventura, Tribug, Mlaga, entre otros). Infraestructura aeroportuaria. Esta estrategia se enfoca principalmente en dos aspectos fundamentales: i. en el mejoramiento del sistema de transporte areo de carga y pasajeros y ii. en la implementacin de programas orientados a generar recursos financieros provenientes de las actividades relacionadas con el servicio de transporte areo, por parte de la Aeronutica Civil. Infraestructura de los pasos de frontera. El Gobierno promover su modernizacin y armonizar los procedimientos de control. En particular modernizar los pasos de Ccuta y Rumichaca, que en la actualidad concentran los mayores flujos de comercio exterior en trminos de transporte terrestre. Tambin adelantar el desarrollo fsico de Paraguachn, Puerto Pez, Puerto Carreo, Leticia, San Miguel y Mataje. Para financiar estos proyectos, se contar con lneas de crdito externo de US$ 1.000 millones en cabeza de las entidades territoriales.

Es importante destacar que tanto para el sector como para las regiones las acciones incluidas en la categora infraestructura-equipamiento estn todas relacionadas con el proyecto de ampliacin de la Refinera de Cartagena que adelanta actualmente ECOPETROL. Esta accin permitir el avance de la propuesta del montaje de la planta de Olefinas y la articulacin del Clster de la Petroqumica en esta Regin del Pas.

Desarrollo empresarial
De acuerdo con el Plan de Desarrollo Estado Comunitario: desarrollo para todos, el crecimiento del pas se basa en la capacidad para generar riqueza a travs del continuo mejoramiento de la productividad, la innovacin y el desarrollo tecnolgico del sector productivo. En este sentido, el objetivo del desarrollo empresarial implica polticas para el aprovechamiento de ventajas comparativas, de tal forma que el aparato productivo pueda competir en mercados globalizados altamente competitivos. Este objetivo requiere de una transformacin productiva incorporando innovacin en la produccin de bienes y servicios. Esta estrategia requiere cambios integrales en educacin, tecnologa, infraestructura, relaciones sociales, instituciones, normatividad, y el sistema financiero, entre otros aspectos. Para llevar a cabo estos propsitos, la Poltica de Desarrollo Empresarial est fundamentada en cinco ejes principales: 1.Fomento de la innovacin y el desarrollo tecnolgico para la competitividad. 2.Competitividad asociada con la productividad empresarial. 3.Insercin internacional y facilitacin del comercio. 4.Adecuado funcionamiento del mercado interno.

Acciones: lneas de poltica y programas

5.Estrategias especficas de productividad y competitividad para las microempresas y para las pymes.17 Adicionalmente, con el apoyo de Proexport, representantes de empresas nacionales y extranjeras relacionadas con los sectores de exhibicin de Colombiaplast - Expoempaque, participan en la Rueda de Negocios Especializada que se lleva a cabo durante los das de la exhibicin. La rueda busca facilitar y promover futuras alianzas internacionales y nuevos negocios entre los cuales se encuentran la comercializacin, distribucin, representacin, intercambio de tecnologa, transferencia de knowhow, joint venture y franquicias.

Capacitacin docente para el mejoramiento de la calidad de la educacin Dominio del idioma extranjero Investigacin y formacin avanzada Mejoramiento y uso eficiente de la infraestructura escolar Fortalecimiento del Sistema Nacional de Formacin para el Trabajo (SNFT) Seguimiento al mercado laboral Fortalecimiento del vnculo universidadempresa.

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Instituciones y polticas para la competitividad


Dado que una buena administracin pblica es vital para la competitividad de las empresas, estas acciones tienen como objetivo establecer, desarrollar y mejorar las instituciones que afectan la competitividad del sector a travs de su rol regulador, planificador o sancionador. Aunque se reconoce que en Colombia existe una gran estabilidad institucional, siguen habiendo muchos campos donde mejorar. De todos modos, las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 (PND) se formularon a partir de las fortalezas y debilidades institucionales que hoy poseemos.18 Gerencia pblica. Fortalecer las instituciones que formulan y ejecutan polticas a nivel nacional, departamental y municipal. Con miras a los tratados de libre comercio, se fortalecern y adaptaran el MCIT, MADR, SIC, Dian, INVIMA, ICA, y Proexport, entre otros. Sistema Nacional de Competitividad. Con el propsito de corregir los cuellos de botella del Gobierno Nacional, el Conpes 3439 cre el Sistema Administrativo Nacional de Competitividad, cuyo rgano principal es la Comisin Nacional de Competitividad. Las seis funciones de la CNC son: (1) Llevar a cabo la coordinacin interinstitucional en la formulacin y ejecucin de polticas, (2) definir metas
18 Ibd, p. 305

Capital humano
El Gobierno Nacional es consciente de la importancia de articular la formacin y capitacin del recurso humano a las necesidades actuales del aparato productivo como un medio visible para incrementar la productividad y competitividad. Para el cuatrienio 2006-2010, se desarrollar un sistema de formacin de capital humano integral a partir del fortalecimiento y la articulacin de todos los niveles (desde la educacin inicial hasta la educacin superior y la formacin para el trabajo). Dentro de esta articulacin se incluir el desarrollo, adquisicin y fortalecimiento de competencias bsicas, ciudadanas, generales, laborales especficas e investigativas. La formacin por competencias estar acompaada del desarrollo de un esquema de evaluacin de la calidad por medio del cual se pondr a prueba la adquisicin de las competencias acumuladas en cada uno de los niveles. Asimismo, considera de vital importancia orientar esfuerzos en temas como: Aseguramiento de la calidad de la educacin Bsica, Media y Superior
17 PND 2006 2010 Estado Comunitario: desarrollo para todos.

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cadena petroqumica - plsticos, cauchos, pinturas, tintas y fibras 53

conjuntas entre el sector pblico y privado, (3) proponer polticas, planes, programas, proyectos y acciones para fomentar el desarrollo competitivo del pas y sus regiones, (4) hacer seguimiento a los compromisos de la CNC, (5) propender por una cultura competitiva y productiva, y (6) mantener contacto con las regiones para identificar sus principales necesidades y ventajas comparativas. Comisiones Regionales de Competitividad. Para elevar la competitividad regional, los esfuerzos deben enfocarse en empresas y redes articuladas entre sectores y el entorno territorial. Las responsabilidades de las comisiones regionales estn delineadas en el PND 2006-2010. Generar condiciones necesarias para fomentar la competitividad, en el marco del proceso de internacionalizacin de la economa colombiana. Para aprovechar el TLC con Estados Unidos, se fortalecern las entidades del Estado que sern vitales en la implementacin del tratado. Entre stas se encuentran el MCIT, MADR, los ministerios de Proteccin Social, Educacin, Medio Ambiente, Vivienda, y Desarrollo Territorial, adems de entidades como la Dian, ICA, INVIMA, y Superintendencias.19 La ampliacin de la Refinera de Cartagena se encuentra en el Plan Maestro de Desarrollo de la Refinera de Cartagena. Este proyecto pretende ampliar la capacidad de la refinera hasta 140 mil barriles por da, mejorar la calidad de combustibles para que cumplan con las especificaciones ambientales nacionales e internacionales y optimizar los indicadores financieros y operacionales de la segunda refinera ms importante de Colombia.

la formulacin de una poltica de propiedad intelectual, que acompae los procesos generados en el sector productivo y permita promover la creacin intelectual, fortalecer su proteccin y estimular su uso. La incorporacin del conocimiento al aparato productivo es indispensable para competir en los mercados mundiales, afrontar los tratados de libre comercio y satisfacer los requerimientos de la demanda interna. Reconociendo este papel, se ha desarrollado como dimensin especial del desarrollo el tema de la ciencia, la tecnologa y la innovacin.20 El Sena y Colciencias cuentan con programas de respuesta a prcticamente todos los tipos de solicitudes en ciencia, tecnologa, innovacin y desarrollo tecnolgico. Sin embargo, para el caso concreto de la cadena petroqumica, el Instituto de Capacitacin e Investigacin del Plstico y el Caucho (ICIPC) est orientado a satisfacer las necesidades del sector en cuanto a manejo, adquisicin, adecuacin y desarrollo de tecnologas.

Desarrollo tecnolgico
El fomento de la innovacin y el desarrollo tecnolgico debe generar un proceso de reduccin de la brecha tecnolgica que separa a Colombia de las economas altamente competitivas. En particular, una de las prioridades del PND es
19 Ibd, p. 307-310 20 Ibd

Acciones: lneas de poltica y programas

Cuadro 11
Petroqumica plsticos, cauchos, pinturas, tintas y fibras Clasificacin de acciones Bolvar Total general

54

Categoras Uniandes- DDE - Mxima desagregacin/Dpto-Sector Ajuste y fortalecimiento institucional Ajustes e instrumentos normativos y regulatorios Adecuacin de procesos y productos a criterios de sostenibilidad ambiental y produccin limpia Asociatividad - desarrollo social Comercializacin-Inteligencia de mercados Desarrollo de alianzas estratgicas Desarrollo de formas de asociacin empresarial Informacin sectorial o del entorno econmico Posicionamiento-ferias Posicionamiento-publicidad y mercadeo Promocin-consumo Subcontratacin, desarrollo de proveedores y otras formas de asociatividad Incorporacin de tecnologas y desarrollo tecnolgico Sistemas de informacin Capital humano para la investigacin Formacin capital humano- competencias laborales Infraestructura-equipamiento Seguridad Sin clasificar Total general

Instituciones y polticas para la competitividad

2 2

Sector 2 16 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 44

2 16 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 4 1 2 46

Desarrollo empresarial

Desarrollo tecnolgico Capital humano

Capital fsico
Otras Acciones

Bibliografa y fuentes consultadas

Bibliografa y fuentes consultadas

Bibliografa y fuentes consultadas

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Documento sectorial CADENA PETROQUMICA - PLSTICOS, CAUCHOS, PINTURAS, TINTAS Y FIBRAS


Agosto 2007