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1. Descripción de la empresa
2. Cálculo del valor de la empresa
3. Análisis de la competencia
4. Diagnóstico competitivo
1. Descripción de la empresa
Origen sueño americano + visión comercial + necesidad de productos distintos + mucho trabajo
Productos MARCAS
cuidado oral Colgate
cuidado personal Palmolive
En el Ajax
cuidado del hogar Mennen
mundo Murphy Oil
cuidado de la ropa Hill´s
alimentos para mascotas Prescription Diet
LOCALES
cuidado oral Colgate
Kolynos
En
Argentina
cuidado personal Odol
Palmolive
Polyana
cuidado del hogar Odex
Organización
G ERENTE G ENERAL
.
ASISTENTE EJECUTIVA
.
COM PRAS PLANEAM IENTO COM PENSACIONES TRADE M KTG . CUIDADO PERSONAL
COM ERCIO EXTERIOR FINANCIERO Y BENEFICIOS Y DEL HOG AR
SEG URIDAD
.
RRHH
EGRESOS
Proveedores 28.709 90.434 85.912 90.208 94.718 99.454 104.427 109.648 115.131 120.887 126.932
Mano de obra 3.589 3.768 3.956 4.154 4.362 4.580 4.809 5.050 5.302 5.567 5.846
Gastos de Administración 15.470 16.244 17.056 17.909 18.804 19.745 20.732 21.768 22.857 24.000 25.200
Gastos de Comercialización 10.697 12.836 13.478 14.152 14.859 15.602 16.382 17.202 18.062 18.965 19.913
Transp. y Distrib. 1.459 1.575 1.654 1.737 1.824 1.915 2.011 2.111 2.217 2.327 2.444
Débito fiscal (IVA) 8.249 8.909 9.354 9.822 10.313 10.829 11.370 11.939 12.536 13.163 13.821
SUBTOTAL EGRESOS 68.173 133.766 131.411 137.982 144.881 152.125 159.731 167.718 176.104 184.909 194.154
78%
CEPILLOS
22%
EMPRESA market share
Gillette (Oral B) 54,00%
Colgate 20,00%
Midclenn Bacham (Aquafresh) 4,00% 4%
Resto 22,00% 54%
TOTAL 100,00%
20%
JABONES
17%
Mapa de competidores
Higiene personal
Alto
Avon
Bajo
Pocos Muchos
líneas de productos
Participación de Mercado
Unilever
Cosmeticos Avon
Gillette
3% 3% 2%
4% Kimberly Clark Argentina
5%
6% 37% S.C.Johnson & Son
Productos Sanitarios
Cogate Palmolive
9%
Procter & Gamble
9% Reckitt & Collman
9% 13%
Nuevo Federal
Wella Argentina Ondabel
Compañías Participación
(% )
1 Unilever 37,46%
2 Cosmeticos Avon 13,04%
3 Gillette 8,97%
4 Kimberly Clark Argentina 8,79%
5 S.C.Johnson & Son 8,77%
6 Productos Sanitarios 6,10%
7 Cogate Palmolive 5,01%
8 Procter & Gamble 4,02%
9 Reckitt & Collman 3,26%
10 Nuevo Federal 2,82%
11 Wella Argentina Ondabel 1,75%
Total 100%
Participación de Productos
Champú
Pañales Descartables
Desodorantes Corporales
12% 14%
4% Proteción Femenina
6% 14% Jabones de Tocador
Hojas de Afeitar
7% Pastas Dentales
12%
8% Tinturas
8% 8%
Cremas Faciales
Resto
Compañías Participación
1 Champú 14,10%
2 Pañales Descartables 14,00%
3 Desodorantes Corporales 12,30%
4 Proteción Femenina 8,30%
5 Jabones de Tocador 7,90%
6 Hojas de Afeitar 7,50%
7 Post. Lavado Capilar 7,00%
8 Pastas Dentales 6,80%
9 Tinturas 5,70%
10 Cremas Faciales 4,10%
11 Resto 12,30%
Total 100%
Benchmarking
MACROENTORNO MICROENTORNO
Variables relevantes Variables relevantes
• Tipo de cambio • Plazos: cobro/pago/entregas
• Nivel de consumo • Calidad de los productos
• Cambios de hábitos de • Nueva competencia
consumo • Costos fijos
• Inflación • Precio
• Inseguridad jurídica / política • Nivel de inventario
• Aumento de aranceles
Variables críticas
Analisis de Variables
Criticas
Variables Críticas Optimista Pesimista Probable
Cotización U$S 3 10 4
Inflación 30% 250% 45%
Nivel de consumo 0% -40% -20%
Precio 10% 200% 20%
- Trabajo en equipo:
equipo convocar a las mejores personas para que
aporten sus ideas y voluntades, aprovechando las sinergias para
lograr la satisfacción de los clientes.
- Mejora continua:
continua esforzarnos para mejorar productos, servicios y
procesos tratando de satisfacer a los consumidores para alcanzar y
mantener ventajas competitivas.
OBJETIVOS
• Focalizarse en el segmento de mayor ventaja competitiva
• Optimizar recursos
• Aplicar tecnologías para el cuidado del medio ambiente
• Mejorar la calidad
Poder de
Gran poder de negociación de los
negociación Rivalidad proveedores
de la mayoría de baja entre es bajo por ser la
los clientes competidores mayoría de ellos
(super e hiper) subsidiarias
del grupo
CONDICIONES BÁSICAS
Oferta Demanda
ESTRUCTURA DEL
MERCADO
CONDUCTA
EMPRESARIAL
RESULTADOS
Visión Económico- Financiero
Objetivos Indicadores Balance
•Aumentar la •VAN
rentabilidad Scorecard
•Posicionamiento •Market Share
Visión de la Innovación
Objetivos Indicadores PELIGRO
* Visión, Misión, •Capacitación •$ invertidos en
continua capacitación PRECAUCIÓN
Estratégias, etc.
•Desarrollo •Nº de equipos que
OK
organizacional lograron objetivos
Control de Gestión: El Gerente General
Indicador Estratég. Frecuen. Inter. al Direct. Decisión a tomar
Comerc. Vtas. Grales Diario SI Inver. y manejo de fondos
Comerc. Market Share SI Semestral SI Inversiones en marketing
Gestión Satisfac. del cliente Mensual Incentivos y promociones
Gestión Invers. en RR.HH. SI Anual Capacitación
Produc. Volumen Quincenal Inventarios
Produc. Eficiencia Operativa SI Mensual Incremen. o reducir manten.
Financ. Flujo de fondos Diario SI Inversiones
Financ. Paridad cambiaria SI Semanal SI inventarios y precios
Volumen 20 x mes
* Nº de ordenes de compra
Productividad 33%
* Nº de despachos / empleados
Logística
Comunicación
Infor. Huelgas Piquetes
Acciones Marketing Robos Falta de
producto
Legislación
Bancarios en stock
Trans. Fondos
Aranceles
Huelgas
Finanzas Disposiciones
Aduana
Análisis del Nivel de Deterioro
SEGÚN NUESTRO ANALISIS DE CONTEXTO
* Inestabilidad Económica/Financiera * Tipo de cambio variable
* Inflación creciente * Nivel consumo decreciente
* Menor poder adquisitivo * Precio alto
INDICADORES
CALIFICACION 3
SANA / COMPETITIVA
100%
Estructura 20% Costos Fijos Altos costos de infraestructura 40%
Logística Altos costos de transporte y distribución 20%
Diversificación Exceso de productos en cartera 10%
Producción Importante Capacidad Ociosa 15%
Organización Exceso de níveles en algunos sectores de la organización 15%
100%
100%
2. Análisis del deterioro
Análisis del Nivel de Deterioro
La fórmula Biasca
¿Es la empresa
competitiva?
SITUACION
ACTUAL DESESPERADA
OPTIMA
URGENTE A CORREGIR
PREOCUPANTE
NIVEL DE
DETERIORO
10-9 8-7 6-5-4 3-2 1-0
PRESCRIPCIÓN
(A+T+P)
NOMBRE SALVATAJE RECONVERSIÓN REINGENIERÍA REVITALIZACIÓN ADAPTACIÓN
TIEMPO Meses Hasta 1 año Hasta 1 ½ año 2 años Más de 2 años
Nivel de deterioro: 3
Tiempo disponible: 2 años
Recursos necesarios: moderados
Utilidad sobre ventas: buena (12%)
Endeudamiento: no hay problemas financieros
Participación de mercado: buena o muy buena
Clima organizacional: bueno
Exigencias del contexto: muchas
3. Receta
ANALOGÍA
Hemos visto que Colgate por ser actualmente una empresa sana (según
nuestro diagnóstico), le afecta mayormente los temas de contexto, siendo
este uno de los datos relevantes al momento de realizar la receta.
REVITALIZACIÓN
8%
•Marca
78%
A B C Jabones
Promedio
•Calidad / Servicio
31%
45%
22%
7%
Cepillos
4%
17% 54%
Débil B C C
•Solvencia
•Lealtad al consumidor
Estrategias posibles
A. Invertir para mantener crecer o recuperar
B. Inversión selectiva
C. Vender o liquidar
Habilidades Dentífricos Jabones Cepillos TOTAL
Participación 10 8 5 23
Imagen 10 7 6 23
P
Marca 10 8 7 25 O
Calidad/Servicio 9 8 6 23 N
Tecnlógica 8 6 6 20 D
E
Solvencia 9 9 9 27 R
Lealtad al cons. 8 4 6 18 A
SUBTOTAL 64 50 45 159 C
I
Atractivo Dentífricos Jabones Cepillos TOTAL Ó
Mercado N
Tamaño 8 10 7 25
Intensidad Comp. 9 6 6 21
Crecimiento 5 7 6 18
Utilidad 8 7 6 21
Precios 8 6 6 20
Tecno Requerida 9 6 6 21 Escala
SUBTOTAL 47 42 37 126 1 Débil
TOTAL 111 92 82 285 10 Fuerte
COMPARATIVO DE ORIENTACIONES
Aspecto Actual Propuesta
Visión •Ser lider en ventas de artículos de No se modifica
higiene y tocador, cuidando los recursos
humanos y el medio ambiente.
Misión •Mejorando continuamente la calidad de No se modifica
nuestros productos y servicios,
potenciando recursos, en beneficio de
nuestra compañía y nuestros clientes.
No se modifican
Valores •Consideración
•Trabajo en equipo
•Mejora continua
* Descentralizada * Centralizada
* Amplia * Mantenimiento del * Reducida
* Plan de personal actual y
incorporaciones capacitación
* Stock mínimo
* Alto niveles de stock. * Compra de U$S
* Bajo nivel endeudamiento * Sin endeudamiento
•Salario + Bonus + * Pagos locales con
* Por cumplimiento * Pagos locales con cheques o
Stock Option bonos
de objetivos efectivo
* Plazos de cobros: 30, 60 días * Reducción de plazos
de cobros
LA RUEDA GANADORA
Diferenciación Estratégica
Inversión •Orientación hacia el cliente
•Capacitación •Mentalidad de calidad total
de RRHH
•Producción Herramientas
nacional •Focalización
La
simplicidad •Procesos claves simples y
gana veloces
•Planeamiento de la
Exito producción y existencias
•Buen Retorno •Tecnología de punta
•Crecimiento Excelencia •Mantenimiento preventivo
relativo Operacional •Organización plana y
•Buena liquidez •Relación flexible alrededor de
balanceada entre procesos claves
costo, tiempo y
calidad
LA CREACIÓN DE VALOR
creación de valor
Componentes Claves Generación de incentivos
Investigación de Nuevos Productos en el Pais Económicos al Personal de Laboratorio
Producción de Productos en Argentina No
Accionista
Cliente No
Desarrollo de Estudios para la Satisfacción del
Cliente No
Incrementar las Reuniones con los Clientes No
Con respecto a:
CONTEXTO: No endeudarse, manejarse en el mercado local con
bonos para pagos, cambiar $ a u$s.
ESTRUCTURA: No ampliarla, no realizar despidos, centralizar
departamentos, reducir niveles de estructura.
MERCADO: Redefinir políticas de ventas según posicionamiento
logrado por nueva política de Marketing.
ACCIONES GENERALES
•Manejar los niveles de inventarios aprovechando la tecnología.
•Reducir las existencias.
•Comprar no mas de lo necesario.
•Focalizar la producción en los productos mas rentables y de mayor volumen y
participación.
•Controlar y monitorear el flujo de caja.
•Focalizarse hacia el cliente.
•Benchmarking períodicos.
•Predecir el entorno.
•Políticas activas de marketing a corto plazo = Promociones.
•Desarrollo de políticas de cambio contínuo.
•Mejorar la comunicación vertical integrando todos los niveles.