SISTEMA

SIMPHONY
HABILITACION DE REGISTRADORA

Pantalla de
inicio para
entrar al
sistema
presione
Ingresar
Pase la tarjeta Elija la plataforma en la que se va a
trabajar, mostrador, auto King, delivery
…..
ASIGNAR CAJA
Asignar o abrir caja
Asignar Caja nos
vamos a la opción Seleccionamo
procedimiento de s el turno
Caja. luego Ok.
Paso 1 Asignar
Caja.

Nos muestra
el Cajón y
turno asignado
y presione SI
Asignar al empleado

Seleccionamos el paso Seleccionamos al Sale el nombre del cajero

2 asignar al empleado empleado. y confirmamos apretando
Ponemos agregar y luego SI
Guardar
Ver video 1 encendido y asignación de cajas
Vuelva a la pantalla de
inicio para poder facturar.
Tome las ordenes una vez confirmada la orden ponga
Verifique que la
Aquí o llevar. En ese momento saldrá el pic up. y
facturadora este encendida
podrá realizar los pasos para facturar la orden.
y con un rollo de papel.
Nueva facturación Electrónica
Nos muestras la pantalla la siguiente pantalla
donde se debe de registrar el nombre del
cliente..

Presione crear cliente si el cliente no esta

registrado y buscar cliente si el cliente ya esta
registrado.
Si encontró al cliente ponga seleccionar cliente y
proceda a facturar

Si no están bien los datos del cliente presiones

Actualizar cliente y actualice los datos
En la pantalla le mostrara el apellido del cliente.
Luego presione la forma de pago (Efectivo, Tarjeta ,etc) y saldrá la factura.
ANULAR
FACTURA
 Anular Factura
Realice la anulación de la factura en la caja donde se
facturo

Pase la
Presione
tarjeta
la tecla
Ingresar

Verifique el centro de venta correcto, el

mismo que aparecen la factura parte inferior a
la do del numero de cheque
Luego presione OK
Anular Factura
Vaya a la opción Encargado

Presione anulación y le saldrá una

nueva ventana donde debe de
ingresar el numero de check que
desea anular y luego OK
Anular Factura

Le mostrara una nueva ventana

donde esta el cheque que desea
anular.

Verifique los datos para ver que se

la factura correcta, seleccione
(marque9 y luego presione OK

Ver video 2
CIERRE DE
CAJA
Cierre de caja
2. Revisamos si
1. Nos vamos a Funciones Se tiene ordenes
abiertas.

3. Presionamos Ejecutar informe

nos muestra si tenemos algún cheque abierto.

Si el informe muestra cheques

abiertos procedemos a cerra.
4. vamos a Encargado y ordenes abiertas.
5. Si no tenemos cheques abiertos imprimimos el
respaldo y cerramos la pantalla y seguimos con el
cierre de caja.
6. Marcamos la
opción cajero

7. Presionamos la
opción reporte del
empleado.

8. En esta pantalla verifique el nombre del

cajero o seleccione de la lista luego se
presiona ejecutar informe y se mostrara el
reporte.

9. Mande a imprimir
el reporte del cajero.
Desasignar Caja o Cierre de Caja

Presione Desasignar caja

Confirme y presiones la opción si.

Y realice el respectivo arqueo de caja

con ayuda del reporte .
INGRESO DE
CONTEO
INGRESE EL CONTEO DE
CAJA

El ingreso de los datos del

arqueo de caja puede hacer lo
en la misma caja o en otra para
eso debe de ir a la opción Cash
management

vaya la pestaña de bandejas y

selecciono la caja que desea
ingresar el conteo.

Haga click en la función recuento

En esta pantalla Ingrese el conteo de la Caja use las flechas para
seleccionar las opciones donde debe de llenar los datos correctos.

Al finalizar nos muestra la pantalla

donde podemos ver las diferencias
si todo esta bien presiones Listo.
Si existe alguna diferencia en la pantalla saldrá un mensaje indicando que
se tiene 2 intentos mas para poder recontar y revisar. Presione ok.

Realice la revisión y nuevamente presione listo.

La caja contada ya no aparecerá en la pestaña de
Bandejas.

En la pestaña de cajas usted puede verificar

el dinero de safe mas el dinero de conteo de
la caja.

Ver Videos 3 al 5 al final de la presentacion

DEPOSITO DE
DINERO
Deposito de Dinero

Nos vamos a Función - procedimientos

de caja – Depósitos

Se elige la opción Abrir sobre de deposito

efectivo
Se abre esta pantalla donde debo de poner el nombre del Nuevamente nos aparece esta pantalla y podemos abrir
Deposito por ejemplo “Deposito Bolivianos 17062021” y otro sobre de deposito. Luego de abrir los sobres de
luego ok deposito verifico ingresando al Cash Management

Verifico en la pestaña de depósitos Bancarios si esta

correcto procedo a realizar los depósitos.
presiono salir para poder hacer los depósitos.
Para hacer el SOBRE DE DEPOSITO debo de contar Selecciono caja fuerte en efectivo o dólares luego
la caja fuerte, me voy a la opción Contar caja fuerte ok

Se realiza el conteo poniendo el total del dinero de

la venta en efectivo. Luego presiono listo y el
conteo ya queda realizado.

Se debe de realizar los mismos pasos para caja

fuerte en dólares, realizar el conteo caja fuerte
dólares, luego ingreso el monto y presione listo
 En la pantalla Procedimientos de caja me voy a la Escojo la opción de caja fuerte efectivo
opción de deposito de Caja fuerte

Ingreso el monto
Me pide
del deposito, luego Los mismos pasos
seleccionar el
OK se deben de
sobre de deposito
realizar para
deposito de caja
fuerte en dolares
 Voy a la opción cash Management verifico los
depósitos.

Cuando ya este el banco recogiendo el deposito o se

mande a depositar se debe de seleccionar el
deposito y presione cerrar. Y el deposito
desaparecerá lo que indica que termino el proceso.

Y en caja fuerte solo debería de quedar el monto del

safe.

ver videos 6,7,8,9 y 0

REPORTES
REPORTES SISTEMA SIMPHONY

Para ver los reportes básicos

1. Ingresamos a Función luego presionamos
Encargado.
Se puede ver la lista de reportes a básicos al lado
Izquierdo de la pantalla.

- Ventas diarias
- Ventas por articulo o produmix
Ventas por articulo o Produmix

Usted puede Elegir la opción venta por

articulo y le mostrara esta pantalla con el
Produmix.

También puede acceder a la opción Pantalla

para ver mejor el reporte.

Puede personalizar y poner un rango de fechas

para ver el Produmix.
 Ventas Diarias

Presionamos ventas diarias

Presionamos pantalla para ver mejor el reporte y

nos muestra las ventas del día.

Al final del reporte se ve el detalle de ventas

(Efectivo, Dólar , tarjeta ,etc)
Este reporte debe de ser enviado a contabilidad
Ventas por Reporte de Empleados

Genere el reporte del empleado

REPORTES QUE SE DEBE DE ENVIAR A
CONTABILIDAD

REPORTES DE VENTAS DIARIAS REPORTES DE CAJERO

En cada arqueo de cajero debe de ir el reporte y sobre este reporte se
adjunta el reporte de caja el cual sale al momento de ingresar el
registro del efectivo.
Este reporte debe de ir
firmado al final
REPORTES SISTEMA SIMPHONY ( la pagina)
Ingrese a la Pagina
https://mtu5-ohra-idm.oracleindustry.com/oidc-ui/

Ponga su usuario: Gerentecalacoto

Empresa: BFS
Contraseña: *******
 DETALLE DE REPORTES
DAILY OPERATIONS – Operaciones Diarias
muestra los siguientes reportes en un solo reporte:

- Ventas
- Checks o transacciones
 - Net sales by Revenue Center – ventas por canales de venta

- Net sales by day parte – ventas por parte del día o ventas por medias horas.
 - Payments by Tender type - Tipos de pagos totales.

Estos son algunos reportes que muestra Daily Operations.

Para una mejor vista del reporte Daily Operations se puede exportar a Excel.

Haga Click en el icono de

descargar.
Seleccione Excel.
Daily operations o Operaciones Diarias en Excel .

Se genera el reporte en Excel como se ve en la foto.

Sales Mix o Prodmix.

1. Ingrese a la opción de Sales Mix y le abrir una nueva

ventana.

2. Haga Click en la opción advanced.

3. Presione borrar, luego seleccione la fecha y aplicar.

1. Haga Click en la opción run - Le mostrara el produmix

2. Exporte en Excel con el icono para descargar

TILLS REPORTS – VENTAS POR CAJERO
Siga los mismos pasos que en el reporte anterior para
generar el reporte.

1. Ingrese a la opción de tills report y le abrir una

nueva ventana.
2. Haga Click en la opción advanced.
3. Presione borrar, luego seleccione la fecha y aplicar.
4. Presione run o correr . Para que genere el reporte.
5. Luego exporte al Excel y podrá compara su
reporte con el arqueo de caja realizado.
 TENDER MEDIA
Puede Utilizar este reporte para verificar las facturas anuladas, si el cajero tuvo diferencia en sucaja podrá
verificar si se debe a una factura anulad que no fue reconocida.

Para generar el reporte siga los pasos descritos en los dos

anteriores reportes.

Si el pago se realizo con efectivo de

la factura anulada ingrese a esa
forma de pago
Se generara el reporte detallado de cheques, exporte a
Excel para poder filtrar la información

Podrá filtrar y buscar con el numero de cheque si

la factura fue anulada.
Si fue anulada correctamente deberá de tener dos
casillas con el mismo numero de cheque uno en
positivo y otra en negativo. De manera que la
suma de ambas cantidades de ¨0¨
Guest Check
Nos ayuda a verificar si la factura fue anulada y si el sistema jalo correctamente.
Guest Check

Para generar el reporte actualice los

siguientes datos.

Locación : su restaurante

Fecha inicio: fecha que desea

verificar.

Fecha final: fecha que desea

verificar.

Seleccione en ver detalles:

- Verifique el numero
- Igual
- Coloque el numero de factura
anulada que desea verificar.
Luego presione Buscar.
Guest Check

Si la factura fue anulada correctamente el total estará en “0”

Si la factura no fue anulada correctamente el total mostrara el

monto de la factura “50.50”
RECOMENDACIONES

1. LA MAQUINA PUEDE COLGARSE CUANDO USTED TRATA DE COPIAR

EL NIT DEL CLIENTE POR FAVOR SIGA EL PROCESO REGULAR ANOTE
EL NIT DEL CLIENTE.

2. EN EL CASO QUE LA MAQUINA SE CUELGUE LUEGO DE REINICIAR

VERIFIQUE QUE NO TENGA ORDENES EN ESPERA( CHEQUES
ABIERTOS).