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Diagnostico del Sector

Hidrocarburos de Bolivia con Foco


en la Exploracin y Propuesta para
su Desarrollo

Octubre 2013
Gas Energy Latin America
Caracas

Gas Energy S.A. es una empresa de


Bogota
consultora y asesora empresarial,
enfocada en las reas de petrleo,
Quito
gas y electricidad con actuacin en
toda Amrica Latina.
Lima

Santa Cruz de la Sierra

Oficinas tcnicas: Rio de Janeiro

Rio de Janeiro: para atender


Brasil. Montevideo

Buenos Aires

Bolivia: para atender Argentina,


Colombia, Ecuador, Per, Uruguay y
Venezuela

Oficina Principal - Equipo Tcnico

Oficina Regional

2 Gas Energy Latin America


Potencial hidrocarburfero y gasfero en Bolivia
Zona Norte:

Potencial para petrleo en zona no tradicional

Zona complicada geolgicamente y tambin


ambientalmente

Zona sin infraestructura de caminos y de


hidrocarburos y sin acceso a mercados

Zona Sur:

Gran potencial de gas natural en zona


tradicional del sur de Bolivia con cerca a 60 a
70
TPC

Zona complicada geolgicamente

Gran productividad y por ende bajos costos de


produccin (1 a 3 MMmcd/pozo)

Zona con avanzada infraestructura de


caminos, de hidrocarburos y acceso a
mercados
Fuente: Ministerio de Hidrocarburos y Energa. Estimaciones Gas Energy, 2013
3 Potencial en Bolivia
Probabilidad de tamao de campos de gas natural
80% de las reas inferiores a
Tasa de xito en Bolivia para la zona
1 TCF.
tradicional gasfera est entre 30 a 35%, es
decir, 1 de cada tres pozos puede resultar 65% son inferiores a 0,5 TCF.
exitoso.
Poca probabilidad de megacampos

Fuente: Y.P.F.B., 2012, empresas


privadas

4 Tamao de campos de gas natural


Perforacin en Bolivia

Descubrimiento de Mega Campos / Mas de 10 aos atrs


Mega Campos Ao Descubrimiento
San Alberto
1997
Sbalo
Margarita 1998
Ita 2002
Incahuasi 2004

Fuente: Y.P.F.B., 2013, empresas privadas

5 Perforacin en Bolivia
Proyeccin Oferta-Demanda Gas Natural Bolivia - Gas Energy
Demanda Mercado Argentina, Brasil y Bolivia
Dficit

Dficit con ampliacin


a Brasil: 3,48 TPC

Produccin: 9.48 TPC

Principio de Fin de contrato


dficit GSA con Brasil
MMmcd

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dfcit

1,9 3,8 3,7 -0,7 1,4 -6,1 -12,3 -17,4 -25,9 -31,0 -35,3 -41,8 -47,5 -52,5

Fuente: YPFB, empresas privadas y Gas


Energy

6 Oferta/Demanda
Anlisis de Reservas Probadas No hay certificacin de reservas

14
11,4
6
12

9,94
10
? 3,06 Aquo-Ipat
+ campos
menores
8 (Ro
Grande)????
TPC

4 8,4

2 Todos los
campos
menos
0
consumo???
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
??

Ultima certificacin
Fuente: YPFB, y estimaciones oficial de reservas
Gas Energy (todos los campos)

7 Reservas
Anlisis del dficit con futura exploracin - Tiempo
Escenario realista en zona tradicional

Excedentes
con capacidad

18 a 22 pozos exploratorios
inmediatos 1,500 MMUSD
Pozos de desarrollo y
plantas 3,800 MMUSD
TOTAL 5,300 MMUSD

Inicio estimado de
Inicio exploracin produccin 5 a 10 aos
con incentivos y Ley

Fuente: Gas Energy, 2013 Para sta


fecha ya
existira un
DFICIT
8 Perodo para posibilidad de nueva Produccin
Produccin de petrleo
Histrico Produccin de
Petrleo
(2009
7 -2013)

6 Demanda
interna
50,000 bbl/da
6
MBbls/da

4
D.S.
1202
4 Incentivo a la
produccin de
Hidrocarburos
Lquidos
3
ene-09

mar-09

ene-10

ene-11

ene-12

ene-13
may-

may-
may-

may-
nov-09

nov-10

nov-11

nov-12
mar-10

mar-11

mar-12

mar-13
sep-11
sep-09

sep-10

sep-12

may-13
jul-09

jul-10

jul-12
jul-11
09

12
10

11

Fuente: Y.P.F.B, 2013


9 Produccin de Petrleo
Proyeccin Produccin de Crudo + Licuables del Gas Natural

An con la produccin
de prospectos
exploratorios no se
frena la declinacin.

Fuente: Y.P.F.B, 2013 y Gas Energy

10 Declinacin Produccin de Lquidos


reas Reservadas a favor de YPFB

Lista de reas reservadas a favor de YPFB (104)


1 MADRE DE DIOS 27 CAMPO SANANDITA 53 RIO SALADO 79 ABEJA
2 RIO BENI 28 ASTILLERO 54 LA GUARDIA 80 COLIBR
3 MADIDI 29 SUNCHAL 55 IGUEMBE 81 FORTIN PAREDES
4 SECURE 30 SAYURENDA 56 SAN MARTIN 82 OTUQUIS
5 CEDRO 31 CAMPO VILLAMONTES 57 OKINAWA 83 IZOZOG
6 ALMENDRO 32 ISIPOTE 58 RODEO 84 ORIENTAL
7 AZERO 33 CARANDAITI 59 PILAR 85 PELCANO
8 CAROHUAICHO A 34 BOYUIBE 60 EL REMATE 86 LAS MORAS
9 CAROHUAICHO B 35 YOAI 61 NUEVO HORIZONTE 87 PETA
10 CAROHUAICHO C 36 CUPECITO 62 PUERTO GRETHER 88 MIRAFLORES
11 CAROHUAICHO D 37 CHISPANI 63 COBIJA 89 AYOREO
12 IAU 38 LLIQUIMUNI 64 MANURIPI 90 ALEGRA
13 SAUCE MAYU 39 CHEPITE 65 TOROMONAS 91 EL CHORE
14 ITACARAY 40 ISARSAMA 66 NUEVA ESPERANZA 92 YUARENDA
15 HUACARETA 41 MANCO KAPAC 67 SAN FELIPE 93 SANTA CATALINA
16 TIACIA 42 SAN MIGUEL 68 ENERO 94 SAN ANDRES
17 AGUARAGUE NORTE 43 FLORIDA 69 LITORAL 95 CHACARILLA
18 AGUARAGUE CENTRO 44 EL DORADO OESTE 70 IVIRZA 96 TOTORANI
19 AGUARAGUE SUR A 45 ARENALES 71 MADRE SELVA 97 SANTA LUCIA
20 AGUARAGUE SUR B 46 TAPUT 72 SAN SILVESTRE 98 GARCI MENDOZA
21 IIGUAZU 47 OVAI 73 LA TIGRA 99 RIO MULATO
22 SAN TELMO 48 ALGARROBILLA 74 ABAP 100 COLCHANI
23 COIPASA 49 YUCHAN 75 MENONITA 101 CASA GRANDE
24 CORREGIDORES 50 CASIRA 76 AVISPA 102 CHARAGUA
25 CAMPO BUENA VISTA 51 LA CEIBA 77 MONTEVERDE 103 IRENDA
26 CAMPO CAMATINDI 52 CAPIGUAZUTI 78 TITA-TECHI 104 INGRE
Contratos con Petroandina: 12
Entregadas a subsidiarias o con contrato sin fecha efectiva: 11
Fuente: Y.P.F.B,
reas sin actividad hidrocarburfera: 81 2012

11 reas Reservadas a favor de YPFB


Rondas Brasil Exploracin Programa Prongas

Ronda 12
Programa Prongas
Onshore

240 Bloques
exploratorios
onshore a
licitarse:

110 Bloques en reas


de nueva
frontera

130 bloques en cuencas maduras

Focalizados en la bsqueda
de gas natural

Fuente: Wood Mackenzie, 2013


12 Brasil exploracion
Incentivos otorgados y propuestos - Parche

Como est nuestro marco jurdico? A la inversa

1. Reglamentos de la Ley Hidrocarburos No. 1689 (1996) y Ley de Hidrocarburos No. 3058
2. Ley de Hidrocarburos No. 3058 (2005)
3. Constitucin Poltica de Estado (2009)


Solo se ha elaborado y hecho noticia de normas y propuestas que tienen como fin
incentivar las inversiones en el UPSTREAM:

1. Decreto Supremo de Contratos Petroleros con SAM y Costos Aprobados.


2. Decreto Supremo que incentiva la produccin de lquidos en Campos Marginales
y Pequeos.
3. Propuesta de Ley de Inversiones.
4. Proyecto de Decreto Supremo para desarrollo de Actividades en reas Protegidas.
5. Proyecto Decreto Supremo para Incentivos Econmicos.
6. Propuesta de Nueva Ley de Hidrocarburos.
7. Propuesta para disminucin de los plazos para obtener Licencia Ambiental.
8. Propuesta para consulta previa.

Fuente: Y.P.F.B, Ministerio de Hidrocarburos y Energa, Gaceta Oficial de Bolivia, 2013, Noticias de Prensa

13 Incentivos
Propuesta para Diferir Regalas + IDH
Porcentaje de pagos por Regalas, IDH y participaciones
Tasa de Situacin Prorrateado a 10
Obligacin actual
descuento aos*
IDH
Regalas
12 % anual 50 % 20,96 %
Regala (Beni y Pando)
Participacin TGN
IDH
Regalas
8% anual 50 % 26,89 %
Regala (Beni y Pando)
Participacin TGN
IDH
Regalas
5% anual 50% 33,35%
Regala (Beni y Pando)
Participacin TGN

Otros mecanismos como precios internacionales para lquidos, diferimiento IUE


* Fuente Gas Energy en base a interpretaciones preliminares de medios de comunicacin

14 Valor Actual de los montos posiblemente Retenidos


Propuesta Gas Energy

Trabajar en una coherente Ley de Hidrocarburos, de Inversiones y
posteriores Reglamentos que:
1. Reglamenten y complementen la CPE
2. Establezca claramente los incentivos econmicos y fiscales
3. Establezca con claridad el modelo de contrato a usarse
4. Establezca claramente los procesos de licitacin de reas (no a dedo)
5. Establezca claramente el rol de YPFB, subsidiarias y ANH
6. Establezca claramente la asignacin de mercado interno/mercado
exportacin

Tener claro el escenario de mercado de Brasil y su estrategia para una
complicada negociacin del contrato mas all del 2019

Las condiciones de precio, niveles de entrega y despacho, depreciaciones y
otros del contrato a Brasil son fundamentales para establecer un rgimen
de incentivos econmicos y fiscales.
Fuente: Gas Energy

15 Incentivos
Conclusiones

Poltica exploratoria se encuentra en un punto muy critico y se esta monetizando reservas
descubiertas una dcada atrs y no reponiendo las mismas.


En gas natural existe un supervit de corto plazo y un creciente marcado dficit a partir del 2017 para
atender los contratos de exportacin y el mercado interno


En petrleo la situacin es bastante similar pues la produccin est declinando con cada vez mayores
importaciones de diesel por falta de exploracin.

La renovacin del contrato de gas al Brasil debe empezar antes que despus.


Bolivia, debe atraer inversiones inmediatas del orden de los 5,000 MMUSD, debe reconstruir su
marco legal y recuperar seguridad jurdica de manera integral y dejar de hacer parches, para lo cual se
necesita una coherente Ley de Hidrocarburos y Decretos Reglamentarios de acuerdo con la CPE.


Bolivia respira de las exportaciones de gas natural y lquidos asociados y el no detonar fuertes
inversiones en materia de hidrocarburos puede quebrantar muy fcilmente su economa en el
mediano a largo plazo.

Fuente: Gas Energy


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