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Caractersticas del mercado elctrico

argentino.

Octubre 2015

1
INDICE

AGUEERA
Instituciones del Sector Elctrico.
Caractersticas del sector
Despacho y formacin de precios MEM.
Precios estacionales
VAD - Peaje
Resolucin SE N 1281/06.
Resolucin N 95/2013.
Escenarios Energticos 2035.
Ley de EE

2
3
AGUEERA rene al 70 % de la demanda de los GU del pas

Representa, asesora y resguarda los intereses de sus Asociados

Promueve el desarrollo eficiente y sustentable del abastecimiento de energa

Es accionista de CAMMESA (20%) y forma parte de su Directorio

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3M ARGENTINA S.A. FATE S.A. PBBPOLISUR S.A.
ACEITERA CHABAS S.A. FIBERCORD ARGENTINA S.A. PETROBRAS ARGENTINA S.A.
ACEITES VEGETALES FRIGORFICO CALCHAQU PETROKEN S.A.
ACERBRAG S.A. FRIGORIFICO INDUSTRIAL PEHUAJO PEUGEOT CITREN ARG. S.A.
ACEROS CUYANOS S.A. FRIGORIFICO PALADINI S.A. PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.
ACINDAR S.A. GLOBE METALES S.A. PRODUCTOS DE MAIZ S.A.
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. INTERPACK S.A. PROFERTIL S.A.
AGA ARGENTINA S.A. LOMA NEGRA S.A. SADESA S.A.
AGUA Y SANEAMIENTOS ARG. S.A.. MANUFAC. DE FIBRAS SINTETICAS SAF ARGENTINA S.A.
AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. MASISA ARGENTINA S.A. SCANIA ARGENTINA S.A.
ALTO PARAN SA MASSALIN PARTICULARES S.A. SHELL COMP. ARG DE PETROLEO
ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I.C. MCC MINERA SIERRA GRANDE S.A. SIDERCA S.A.
ANDINA EMPAQUES ARGENTINA S.A. MERCEDES BENZ ARGENTINA S.A. SIPAR ACEROS S.A.
ARCOR S.A.I.C. METALMECANICA S.A. SMURFIT KAPPA DE ARGENTINA
ARZINC SA MINERA ALUMBRERA LTDA. SOTYL S.A.
BEKAERT TEXTILES NATURAL JUICE S.A. SWIFT-ARMOUR S.A.
BENITO ROGGIO TRANSPORTE SA NIDERA SA. TAVEX ARGENTINA SA
BIMBO DE ARGENTINA S.A. OLEAGINOSA MORENO HNOS. S.A. TELEFNICA DE ARGENTINA S.A.
BUNGE ARGENTINA S.A. OPPFILM ARGENTINA SA TRENES DE BUENOS AIRES S.A.
CEMENTOS AVELLANEDA S.A. OCCIDENTAL ARG. DE UNILEVER de ARGENTINA SA
CENCOSUD S.A. EXPLORATION VALOT S.A.
CHEVRON SAN JORGE S.R.L. PAN AMERICAN ENERGY LLC. VIA FRUTTA SA
COMPAA ARG. DE LEVADURAS S.A.I.C. PAPEL PRENSA S.A. VIDRIERIA ARGENTINA S.A.
COTEMINAS ARGENTINA S.A. PAPELERA ENTRE ROS S.A. YPF SA
PAPELES PM S.A.I.C. ZUCAMOR S.A.

5
Pgina web: www.agueera.com.ar

6
Pgina web: www.agueera.com.ar

Ingreso como asociado

7
Pgina web: www.agueera.com.ar

8
Instituciones del Sector Elctrico.

Secretara de Energa (SE)


Define la poltica sectorial en concordancia con las pautas establecidas por el Poder
Ejecutivo Nacional.

Conduce las acciones tendientes a aplicar la poltica sectorial.

Elabora la prospectiva, escenarios de oferta y demanda.

Dicta las normas a las que se ajustar el despacho.

Proteccin ambiental.

Resuelve en alzada los recursos presentados ante los entes reguladores.

Sanciona Precios Estacionales y sus ajustes trimestrales.

Elabora estadsticas.

Autoriza nuevos accesos al MEM.


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Instituciones del Sector Elctrico.

Organismo Encargado del Despacho (OED): CAMMESA


Empresa privada sin fines de lucro cuyos accionistas por partes iguales son: El Estado
Nacional (MINPLAN/SE), AGEERA, ADEERA, ATEERA, AGUEERA.
Funciones:
Realiza el despacho tcnico y Econmico del SADI.
Maximizando la Seguridad del Sistema y la Calidad del Suministro.
Minimizando los Precios Mayoristas en el Mercado Spot.

Administra del Funcionamiento del Mercado a Trmino.


Acta como mandatario del Estado Nacional como consecuencia de situaciones que
pudieren generar riesgos de desabastecimiento y afectar la seguridad y la calidad habituales
del sistema elctrico.

10
Instituciones del Sector Elctrico.

Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE)

Funciones y Facultades

Hace cumplir la ley 24.065 y controlar los contratos de concesin.


Previene conductas anticompetitivas, monoplicas discriminatorias
Instancia de arbitraje en el mbito de su jurisdiccin.

11
Agentes del MEM.

Agentes:
Generadores
Transportistas
Distribuidores
Grandes Usuarios
Autoproductores
Autogeneradores
Cogeneradores
Participantes:
Comercializadores

12
Caractersticas de la Oferta

35.000
MW Potencia Instalada y potencia mxima

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Motgdres (DO/GN) + Biogs TG TV CC Elico + Solar Nuclear Hidro Potencia mxima

13
Caractersticas de la Oferta

MEM 2015
Capacidad Instalada
Turbinas de Gas 4719 GW
Turbinas de Vapor 4451 GW
Ciclos Combinados 9227 GW
Potencia Instalada Diesel 1481 GW
2015 Nuclear 1730 GW
1%
Hidro 11108 GW
5% Renovables 195 GW
Total 32911 GW
14%
28% Demanda Pico MAX 24000 GW
Trmica (verano 14)
34% 60%

14%
4%
Hidro Nuclear
Elico + Solar CC
TV TG
Motgdres (DO/GN)

14
GWh Generacin anual por tipo
140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

HIDRALICA NUCLEAR TRMICA IMPORTACIN


15
Generacin hidrulica 2014 (GWh).

GENERACION HIDRALICA 2014

9%
6%

25%
Zona Comahue
Sto Grande
Yacyret
Futaleuf
45% 15%
Resto Hidrulico

16
Generadores renovables.

BIOGAS BIODIESEL
4% 3% BIOMASA
SOLAR
7%
1%

EOLICO
23%

HIDRO <=
30MW
62%

17
Miles de toneladas Miles de dam

18
0
1000
1500
2000
2500

500
0
10000
12000
14000
16000

2000
6000
8000

4000
1996 1996
1997 1997
1998 1998
1999 1999
2000 2000
2001 2001
2002 2002
2003 2003
2004 2004
2005 2005

Gas oil
2006 2006
Gas natural

2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
Consumo Combustibles Histrico.

Miles de toneladas Miles de toneladas

0
0

1000
1200
2000
2500
3000

200
400
600
800
500
1000
1500

1996 1996
1997 1997
1998 1998
1999 1999
2000 2000
2001 2001
2002 2002
2003 2003
2004 2004
2005 2005
Carbn
Fuel oil

2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
Consumo Combustibles Histrico.

70

MMmequiv/da
60

50

40

30

20

10
Carbn GO FO GN

0
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

19
Consumo Combustibles. Evolucin del consumo.
Combustibles generacin
100%
Millones de m equivalente/da

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30% Carbn GO FO GN
20%
10%
0%

2012
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2013

2014

2015
Precios Relativos US$/MMBTU (2015)

Gas Bolivia: 7,8 Gas Oil importado: 17/23 Gas local: 2,68 Gas Plus: 5,2
Gas LNG: 11,8 Fuel Oil importado: 13/17 Nuevo Plan Gobierno (Res 1/2013)
Desarrollo Gas Nuevo: 7,50

20
Lquidos + Bolivia + GNL.

Consumo de combustibles en centrales trmicas


900 1800

800 1600

700 1400

600 Nota SE 5129:


1200

miles de dam
Miles de ton

Optimizacin
500 del Despacho 1000

400 800

300 600

200 400

100 200

0 0

GN GO FO

21
GN Local.

700000 Gas natural nacional 60000

600000
50000

500000
40000

400000
Millones de m

30000
300000

20000
200000

10000
100000

0 0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Produccin Reservas comprobadas


22
jul-15
may-15
mar-15
23

ene-15
nov-14
sep-14
jul-14
may-14
mar-14
ene-14
nov-13
sep-13
jul-13
may-13
mar-13
ene-13
Importacin de Bolivia

nov-12
sep-12
jul-12
may-12
mar-12 jul-15
ene-12 abr-15
nov-11 ene-15
sep-11
oct-14
jul-11
jul-14
may-11
mar-11 abr-14
ene-11 ene-14
nov-10 oct-13
sep-10
jul-13
jul-10

GNL Escobar
abr-13
may-10
mar-10 ene-13
ene-10 oct-12
0,000
20,000

18,000

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

jul-12
Msm3/d abr-12
ene-12
oct-11

GNL B. Blanca
jul-11
abr-11

Inyeccin GNL
ene-11
GN Importado
oct-10
jul-10
abr-10
ene-10
oct-09
jul-09
abr-09
ene-09

0
25
35

30

20

15

10
Msm3/d
Transporte
TRANSNOA
TRANSNEA

DISTROCUYO
TRANSBA

TRANSCOMAHUE TRANSENER

TRANSPA

24
Transporte
Transporte.
Geogrfico Lnea de Transporte
500 kV (actual)

25
Evolucin capacidad de transporte
Evolucin capacidad de transformacin

25000 Longitud del sistema de transporte 16000 16000 Potencia de transformacin 18000

14000 14000 16000

20000
14000
12000 12000

12000
10000 10000
15000
10000

MVA

MVA
Km

8000 8000

Km
8000
10000
6000 6000
6000
4000 4000
5000 4000

2000 2000 2000

0 0 0 0
20042005200620072008200920102011201220132014 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Regin Patagonia Regin NOA Regin Patagonia Regin NOA


Regin NEA Regin Buenos Aires Regin NEA Regin Buenos Aires
Regin Comahue Regin Cuyo Regin Comahue Regin Cuyo
Alta tensin Alta tensin

26
Demanda

La demanda de energa elctrica vara siguiendo patrones diarios,


semanales, mensuales y estacionales, a los que se superponen variaciones
al azar.

Esto hace que la capacidad de produccin debe exceder en todo momento


a la demanda, en particular en el instante de mxima demanda pico de
carga.

Los costos de interrupciones del suministro (blackouts) son considerables en


trminos:
Econmicos
Polticos
Seguridad
La demanda de energa elctrica presenta muy baja elasticidad precio.

27
Composicin de la demanda.

Demanda de Energa

Ctos Plus y Ctos Base


remanentes GUMES Res.Entre 1000 y 1400
2.92% Res.Entre 1400 y 2800
kWh bim
kWh bim
5%
5%

Ctos Plus y
Ctos Base
Res.Mayor 2800
remanentes
GUMAS
Distribuidora Res.Menor 1000 kWh
kWh bim
82,51% 1%
6,47% bim
34%

Mayores de
300 kW
Compra SPOT + Ahesin 10%
General + Alumbrado
CAMMESA
Pblico
8,10%
27%

28
Crecimiento de la Demanda
Potencia media
16
14
12
10
8
Resto + 4,45%
GW

6
4
2 > 300 kW + 1,04 %
0

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de CAMMESA

Crecimiento de la energa vs variacin del PBI


15,00%

10,00%

5,00%

0,00% Crecimiento de la
energa
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
-5,00%
Variacin PBI

-10,00%

-15,00%

Fuente: CAMMESA. 29
Crecimiento interanual de la potencia mxima bruta.

MW 30000 10,00% %

8,00%
25000

6,00%

20000
4,00%

15000 2,00%

0,00%
10000

-2,00%

5000
-4,00%

0 -6,00%
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Potencia mxima Variacin

Fuente: CAMMESA. 30
Potencia Instalada y Potencia Mxima Cap Instalada/Potencia
MW
Mxima

35.000 1,80

1,60
30.000

1,40

25.000
1,20

20.000
1,00

0,80
15.000

0,60
10.000

0,40

5.000
0,20

0 0,00
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Hidro Nuclear Elico + Solar


CC TV TG
Motgdres (DO/GN) + Biogs Potencia mxima Cap Instalada/Potencia Mxima
31
Demanda por regiones.

3,92%

6,31% 8,24% 11,86% BAS


8,63% CEN
3,90% COM
12,39%
6,39% CUY
GBA
LIT
38,38% NEA
NOA
PAT

2014

32
Despacho y formacin de precios.

33
Curvas de carga 2014.

34
El despacho elctrico busca el ptimo del conjunto: satisfacer la
demanda y minimizar los costos de operacin del sistema.

35
Despacho y formacin de precios.

El precio de la energa est determinado por el Mercado como convergencia de la oferta


y la demanda.
El Mercado est referido a un punto localizado geogrficamente donde se ubica el
baricentro de la demanda.
La compra y venta de energa estn referidos a precios de nodo basados en el precio
de Mercado y la distancia y la calidad en el vnculo entre el punto de compra/venta y el
centro de carga del Mercado.
Los distribuidores y Grandes Usuarios declaran su demanda prevista estacional.
Los oferentes declaran su oferta y precios.

Costos Marginales: Se ordena la generacin desde la mquina generadora ms


econmica posible hacia la ms cara.
La ltima mquina despachada fijara precio de mercado (Precio Spot)

Bajo este esquema, el Precio Spot = Costo Marginal Operativo (CMO)

36
A Costo Spot
MERCADO
Costo
Potencia Potencia Reserva
Mquina Especfico
Generada Disponible Rotante
Medio
LDCUTV12 1449,52 54 60 6
SNICTV11 1447,57 34 34 0 Despacho de
SNICTV14
SNICTV12
NECOTV04
BBLATV30
NPUETV05
COSTTV07
1444,5
1440,76
1162,03
1159,41
1125,32
1064,22
50
32
45
297
105
226
50
32
50
310
110
238
0
0
5
13
5
12
Generacin Trmica
NPUETV06 1005,26 241 250 9
PNUETV09
SNICTV15
993
676,06
238
213
250
213
12
0
28-9-2015
PTR1TG23 449,11 9 9 0
CRIVTG21 438,8 11 11 0
LEVATG02 437,23 9 20 11
ROCATG01 428,49 115 119 4
MDPATG21 417,99 9 9 0
PINATG10 389,93 5 5 0,1
PINATG09 389,93 5 5 0,2
PINATG07 389,93 4 5 1
PINATG08 389,93 4 5 1
SOLATG01 378,29 20 21 1
BRAGTG02 377,49 23 25 1,9
BRAGTG01 377,49 22 25 2,9
PHUITG01
EBARTG01 377,03
354,87 25
268 25
275 0
7
EBARTG02
SMTUTV01 354,87
220,52 266
52 275
55 9
3
TUCUTG02
TUCUTV01 219,71
219,57 128
127 134
133 6
6
TUCUTG01
TANDTG01 219,41
214,71 118
183 124
192 6
9
TANDTG02 214,71 179 197 18
AESPTV01 212,98 167 175 8
AESPTG01 212,98 160 168 8
AESPTG02 212,98 160 168 8
GEBATV01 211,76 209 222 13
GEBATG01 211,76 199 212 13
GEBATG02 211,76 197 212 15
TIMBTV01 207,05 197 197 0
TIMBTG02 207,05 156 164 8
TIMBTG01 207,05 155 252 97
LDCUTG24 157,87 21 21 0
LDCUTG23 157,87 20 20 0
SHELTG01 150,06 6 6 0
CERITV01 37,05 10 10 0
HUEMDI01 0 3 3 0
SMANDI01 0 1 1 0
Totales 9354 9832 478 37
Formacin Precio SPOT. Res. SE N 240/03.

Res. SE N 240/03: modifica la mecnica de sancin de precios.

Excluye en la formacin del precio spot al Valor del Agua.


Arma un listado terico, donde no existen restricciones en el suministro de gas.
Define un precio spot que surge de la ltima unidad trmica a gas -operando o no hasta
cubrir los MW de generacin ms reservas asignados.

Limite del precio spot: 120 $/MWh

Las unidades hidrulicas que operen por encima del precio spot reciben nicamente el
spot.

Diferencia (precio spot; costos reales): Sobrecostos Transitorios de Despacho que paga la
demanda (socializados)

38
Res. SE 240/03 Spot a 120 $/MWh y costos medios a STD

A Costo Spot
1600

1400

1200

1000
$/MWh

800

600

400
STD
200

0
Spot:120 $/MWh

Potencia Generada MW

39
Res. SE 240/03 Spot a 120 $/MWh y costos medios a STD

STD

40
0
100
200
300
400
500
600
800

700
ene-02
mar-02
may-02
jul-02
sep-02
nov-02
ene-03
mar-03
may-03
jul-03
sep-03
nov-03

Potencia
ene-04
mar-04
may-04
jul-04
sep-04
nov-04
ene-05
mar-05
may-05

Energa
jul-05
sep-05
nov-05
ene-06
mar-06
may-06
jul-06
sep-06
nov-06
ene-07

Prdidas
mar-07
may-07
jul-07
sep-07
nov-07
ene-08
mar-08
may-08
jul-08
sep-08
nov-08
ene-09
mar-09

Sobrecostos
may-09
jul-09
Precio Monmico $

sep-09
nov-09
ene-10
mar-10
may-10
jul-10
sep-10
nov-10
ene-11
mar-11
may-11
jul-11
sep-11
Evolucin mensual precio monmico.

nov-11
ene-12
mar-12
may-12
jul-12
sep-12
nov-12
ene-13
mar-13
Importacin Brasil + SCMEM

may-13
jul-13
sep-13
nov-13
ene-14
mar-14
may-14
jul-14
41
Precio monmico.

ENERGIA: precio spot ponderado por curva de carga (120 $/MWh).


Energa adicional: prdidas del sistema.
Sobrecosto de combustible: Incluye el Impuesto a la Transferencia de Combustibles
(ITC), la Tasa sobre el Gas Oil (TSGO), Recargo sobre el Gas Natural (RGN).
STD: diferencia entre el precio de la energa por despacho segn res. SE N 240/03 y
costo operativo de cada mquina despachada de precio superior al precio spot.
Adicional STD: cargo que abona toda la demanda del MEM en forma socializada.
Corresponde, entre otros- a gastos de movimiento de combustibles de CAMMESA
como alquiler de tanques, etc. Se agregan res SE 95/13, 529/14 y 482/15.
Potencia: Reservas, Servicios y de Despacho.
Cargo Transitorio FONINVEMEM: 3.60 $/MWh
Sobrecostos Contratos MEM
Cargo Demanda Excedente (res SE 1281/06)
Cargo de Sustentabilidad y garanta (15 $/MWh)

42
CARGO SOBRECOSTOS CONTRATOS MEM
(Nota SSEE 943/11, actividades SIN SUBSIDIO segn lo establecido en el Anexo 2 de
la Res. SE 1301/11).
Los Contratos de Abastecimiento MEM se pueden clasificar en:
Res. SE N1193/05 FONINVEMEM Fondo de Inversiones para incrementar la
oferta, concretndose la instalacin dos ciclos combinados de 800MW c/u
Res. SE N1836/07 ENARSA Generacin Distribuida entre 500 y 800 MW
Res. SE N220/07 Incorporacin oferta trmica entre 1.500 y 2.000MW
Res. SE N200/09 NASA Contrato para financiar Atucha II (700 MW)
Res. SE N712/09 (MPFlPyS N 794/09 Lic. ENARSA EE 01/2009 GENREN)
Provisin Energa Elctrica a partir de Fuentes Renovables
Res SE N108/11 Contratos de abastecimiento MEM a partir de fuentes
renovables.
Res. SE N762/09 Programa Nacional Grandes Obras Hidroelctricas
Incorporacin Oferta Hidrulica diversificacin matriz energtica

43
Mercado

GENERADORES DEL DISTRIBUIDORES


ESTADO NACIONAL
(Nucleares) MERCADO
ELECTRICO
MAYORISTA
CLIENTES
IMPORTACIONES LIBRES

CAMMESA
GENERADORES
BINACIONALES
Administrador EXPORTACIONES
(Brasil/Uruguay)
(Yacyret / S. Grande)

MERCADO MERCADO DE
SPOT CONTRATOS GENERADORES
GENERADORES
PRIVADOS PRIVADOS c/contrato

Precio Precio Precio


Horario Estacional Contrato

OFERENTES DEMANDANTES

44
Mercado

Demanda 2014
1%

16%
4%

79%

Distribuidor

GUME

GUMA

45
Programacin del despacho.
PROGRAMACION ESTACIONAL
Horizonte : 3 aos
Perodo programado : 6 meses
Ajuste: trimestral
Previsin para cada
semana del perodo
PROGRAMACION SEMANAL
Horizonte : 2 semanas
Perodo programado: 1 semana
Despacho para cada
da de la semana
PROGRAMACION DIARIA
Horizonte : 1 da
Perodo programado: 1 da
Despacho
horario

OPERACION EN TIEMPO
REAL Y REDESPACHO
Horizonte: hasta las 24 Hs
Redespacho del
resto del da

PRECIOS PRECIOS HORARIOS


ESTACIONALES DEL MERCADO SPOT

Fondo de estabilizacin (compensador) 46


Precio Estacional
Precios previstos semestralmente para el mercado spot, con ajuste trimestral.
Destinado a la compra de distribuidores.
Inicio de las reprogramaciones: 1 febrero, mayo, agosto y noviembre.
Calculado por CAMMESA segn distintas probabilidades de ocurrencia (hidrologa, temperatura y
demanda).
Precio de la energa para tres bandas horarias:
Valle: de 23 a 24 y de 24 a 5 hs (6 hs)
Pico: de 18 a 23 hs (5 hs)
Resto: de 5 a 18 hs (13 hs)
Aprobado por la SE.
Hasta el ao 2002 el precio estacional acompa el precio spot de la energa.
A partir de febrero de 2004 se sancionan precios estacionales distintos para cada categora de
usuarios.

Fondo de Estabilizacin.
Acumula la diferencia entre lo recaudado por compras de energa de los distribuidores a precio
estacional y el costo real abonado a los generadores.
47
Precio Estacional definido segn la res. SE 1301/11, por categora de usuarios.
(vigente)

Tipo de
Suministro Potencia Energa $/MWh
E < 1000 kWh/bimestre 31,1
Residencial

1000 < E < 1400 kWh/bim 60


1400 < E < 2800 kWh/bim 90
P < 10 kW 2800 kWh/bimestre < E 150
A Pbl AP Alumbrado Pblico 38
E < 4000 kWh/bimestre 61,1
Servicios
Generales P < 10 kW 4000 kWh/bimestre < E 70,22
Grandes 10 < P < 300 kW Grandes Usuarios 70,22
Usuarios 300 kW < P Grandes Usuarios 100,3

Usuarios sin subsidio: 320 $/MWh

48
Resolucin SE 2016/12 (vigente).

Asigna a cada distribuidora UN Precio de Referencia


Estacional Subsidiado equivalente al Precio medio de
compra Resultante.
Se mantiene el precio medio NO subsidiado en 320
$/MWh.

Res SE 1301/11 Res SE 2016


REALES Ejemplo Distribuidora $/MWh
Tipo de
Potencia Energa "A" "B" ""
Suministro $/MWh $/MWh
E < 1000 kWh/bimestre 31,1
1000 < E < 1400 kWh/bim 60
Residencial P < 10 kW 46,91
1400 < E < 2800 kWh/bim 90
2800 kWh/bimestre < E 150
A Pbl AP Alumbrado Pblico 38 60,3 72,8 ..
Servicios E < 4000 kWh/bimestre 61,1
P < 10 kW 65,6
Generales 4000 kWh/bimestre < E 70,22
Grandes 10 < P < 300 kW Grandes Usuarios 70,22
Usuarios 300 kW < P Grandes Usuarios 100,3 85,26

4
9
$/MWh

0
100
200
300
400
500
600
700
800
01/01/2002
01/05/2002
01/09/2002
01/01/2003
01/05/2003
01/09/2003
01/01/2004
01/05/2004
01/09/2004
01/01/2005
FNEE

01/05/2005
Prdidas
Potencia

01/09/2005
Residencial

01/01/2006
Sobrecostos
Energa Spot

GUDI<300 kW
GUDI>300 kW

01/05/2006
01/09/2006
Res <1000 kWhbim
Cargo FONINVEMEM

01/01/2007

Precio nico sancionado


01/05/2007
GUDI>300kW sin subsidio
Res mayor a 2800 kWhbim

01/09/2007
01/01/2008
Res entre 1400 y2800 kWhbim
Res entre 1000 y1400 kWhbim

01/05/2008
01/09/2008
01/01/2009
01/05/2009
01/09/2009
01/01/2010
01/05/2010
01/09/2010
01/01/2011
01/05/2011
Precio monmico vs precio sancionado

01/09/2011
01/01/2012
01/05/2012
01/09/2012
01/01/2013
01/05/2013
01/09/2013
01/01/2014
01/05/2014
01/09/2014
01/01/2015
01/05/2015
50
0
200
300
400
500
600
700
800

100
ene-02
mar-02
may-02
jul-02
sep-02
nov-02
ene-03
mar-03
may-03
jul-03
sep-03
nov-03
ene-04
mar-04

Prdidas
Potencia
may-04
jul-04
sep-04
nov-04
ene-05
mar-05
may-05
jul-05
sep-05
nov-05
ene-06
mar-06
may-06
jul-06
sep-06
Importacin Brasil + SCMEM

nov-06
ene-07
mar-07
may-07
jul-07
sep-07
nov-07
ene-08
mar-08
may-08
Energa

jul-08
sep-08
nov-08
sancionado
Sobrecostos

ene-09
mar-09
may-09
Precio Monmico $

jul-09
sep-09
nov-09
ene-10
mar-10
may-10
jul-10
sep-10
nov-10
ene-11
mar-11
may-11
jul-11
sep-11
nov-11
ene-12
mar-12
may-12
Dficit del Fondo de Estabilizacin

jul-12
sep-12
nov-12
Evolucin mensual precio monmico y estacional.

ene-13
mar-13
may-13
jul-13
sep-13
nov-13
ene-14
mar-14
may-14
51

jul-14
Evolucin de los subsidios.

Evolucin de los subsidios a la energa


9.000.000.000

8.000.000.000
2015: $ 31.525.377.792
7.000.000.000 Subsidios $

6.000.000.000
Sancionado $

5.000.000.000

4.000.000.000

3.000.000.000
2014: $ 42.847.442.677
2.000.000.000 2013: $ 29.299.046.180
2012: $ 24.637.080.520
1.000.000.000
$

-
sep-12

sep-13

sep-14
nov-12

may-13

nov-13

nov-14
may-12

jul-12

jul-13

may-14

jul-14

may-15

jul-15
ene-12

mar-12

ene-13

mar-13

ene-14

mar-14

ene-15

mar-15
52
Dispersin tarifaria para un mismo usuario industrial
(Costo de la energa NO incluye distribucin tpte)

1400

1200
Cto Plus
Deuda
1000
Tope
SCMEM
800
Sin subsidio
$/MWh

Tarifa subsidiada
600

400

200

0
industria en industria en industria en industria en industria en industria en industria en industria en
distribuidora distribuidora distribuidora distribuidora MEM CS 0% MEM SS 0% MEM CS 25% MEM CS nueva
CS 0% SS 0% CS 25% CS nueva crecimiento crecimiento crecimiento (Cto Plus)
crecimiento crecimiento crecimiento

53
VAD: Valor Agregado de Distribucin

Res SE 672/09

54
Usuarios conectados a una distribuidora.
Prestacin Adicional de la Funcin Tcnica del Transporte - PEAJE

Res. SE N 672/06 establece que tanto la tarifa como la calidad de suministro de


las jurisdicciones que cumplan ciertos requisitos, ser la de su Contrato de
Concesin. Requisitos:

existencia de un Marco Regulatorio local ajustado a los principios tarifarios y


regulatorios de la Ley N 24.065;
existencia de una autoridad regulatoria y
tarifa de peaje establecida en su estructura tarifaria y que la misma se ajuste a los
principios de la Ley Marco, avalada por la autoridad regulatoria respectiva y que no
presente tratamiento discriminatorio para igual demanda de igual tensin dentro de la
misma jurisdiccin.

Para las distribuidoras que no cumplan con las condiciones previas rige la tarifa y la
calidad segn el nuevo Anexo 27 de Los Procedimientos.

As no existe valor mximo para la tarifa de peaje ni calidad mnima de la prestacin.

55
Prestacin Adicional de la Funcin Tcnica del Transporte PEAJE
200
Usuario Peaje Con Subsidios MT
180 0,0 Cargos redes
11,9
Energa
160 0,0 0,0 Potencia
7,2 7,8
Otros

140 0,0
6,9

120 5,7
75,4
[$/MWh]

75,4 75,4
0,0
4,1
100

169,9
80
153,1 153,0 2,0 2,0
87,7 1,9
132,0
60
102,1

40 75,4
74,2 72,5
2,9 2,8 0,0
7,4 7,5
20
29,9 30,4
23,0 22,0

0
EDENOR

EDELAP

EDEN
EPESF

EDEA

EDES
EDESUR

EDESAL

Convergenci
EPEC

EDEMSA

EDEMSA
BORNES

Energa San
RED

Juan

a
56
Tarifa final: incluye precio estacional, tpte y margen de la distribuidora
600

Usuario Pleno con Subsidios


500
5,7

Cargos redes

Energa
400
Potencia

Otros
[$/MWh]

300
0,0
0,0 114,9 114,9
0,0 443,2 114,9

116,1 0,0
109,6 116,6
200 0,0
112,1
0,0
127,2 126,6
10,6 10,3 124,1 109,3

100 133,6
110,1 111,5 158,2 157,2 173,1
122,8
91,5 96,3 84,8 95,9

28,6 27,8 39,1 34,0


0
EDENOR

EDEA

EDEN

EDES
EDELAP
EDESUR

EPEC

EDEMSA
EPESF

EDESAL

Convergencia
EDEMSA RED

BORNES

Energa San
Juan
57
Programa de convergencia de tarifas elctricas y reafirmacin
del federalismo elctrico en la Repblica Argentina.

Las provincias se comprometen a retrotraer los cuadros tarifarios vigentes


al 31/12/2013 por 365 das. Nueva convergencia 2015.
Informar a la SE los VAD aplicados por las distribuidoras de su jurisdiccin.
Realizacin conjunta de estudios para establecer los VAD de referencia por
regiones.
Realizacin de estudios sobre los subsidios aplicados a los usuarios.
Implementar planes de reduccin de prdidas tcnicas y no tcnicas.
Suscribir planes de pagos entre las distribuidoras y CAMMESA
Financiamiento de obras por el Estado Nacional.

2 aos de congelamiento del VAD en algunas provincias

58
Programa de convergencia de tarifas elctricas y reafirmacin
del federalismo elctrico en la Repblica Argentina.
Varias provincias otorgaron incrementos tarifarios en el perodo. El ltimo caso, fue el
aumento de los cargos fijos en la provincia de Buenos Aires.
EDELAP
Res. 34/15
Tarifa Res.39/14
Oct 2015(Anexo I) Aumento Dic 2015 (Anexo II) Aumento
T3MT
PP>300 15,49 $/kW-mes 23 $/kW-mes 48% 35 $/kW-mes 126%
PPFP>300 13,15 $/kW-mes 20 $/kW-mes 52% 30 $/kW-mes 128%
T3AT
PP>300 4,19 $/kW-mes 6 $/kW-mes 43% 9 $/kW-mes 115%
PFP>300 3,7 $/kW-mes 6 $/kW-mes 62% 9 $/kW-mes 143%
Peaje MT
PP>300 15398,94 $/MW-mes 23098 $/MW-mes 50% 34647 $/MW-mes 125%
PFP>300 13129,52 $/MW-mes 19694 $/MW-mes 50% 29541 $/MW-mes 125%
Peaje AT
PP<300 4236,9 $/MW-mes 6355 $/MW-mes 50% 9533 $/MW-mes 125%
PFP<300 3681,72 $/MW-mes 5523 $/MW-mes 50% 8285 $/MW-mes 125%

Distribuidoras Provinciales y Municipales


Res. 34/15
Tarifa Res.39/15
Oct 2015(Anexo I) Aumento Dic 2015 (Anexo II) Aumento

T3MT1 14 $/Mes 21 $/Mes 50% 32 $/Mes 129%

T3MT2 14 $/Mes 21 $/Mes 50% 32 $/Mes 129%

Peaje MT 9 $/Mes 14 $/Mes 56% 21 $/Mes 133%


59
Resolucin SE N 1281/06.

Define prioridad de abastecimiento para usuarios <300 kW ante dficits de oferta,


independiente de la existencia de contratos.
Asigna Generacin del Estado, Hidroelctrica no contratada y Spot a Demandas
Pequeas (< 300 kW).
Usuarios >300 kW pueden respaldar su consumo con
contratos con generadores existentes (demanda base 2005)
Servicio Energa Plus para el crecimiento de consumo (demanda excedente).
Cargo Excedente para incrementos de consumos de usuarios >300 kW sin Contrato Plus
Excepciones a retiro de demanda por Res SE 25/07, 588/07, 764/07, 24/08, 268/08.
Los GU deben mantener su condicin de Agente.
GU MEM GU DISTRIBUIDORA

60
Oferta Energa Plus (870 MW)

Ecoenerga
C. T. (Petrobras).
Gemes. 13,2 MW
103 MW
AES
Termoandes.
305 MW Genelba Plus
(Petrobras).
164,55 MW

Solalban
Energa S.A..
120,8 MW
Generacin
Mediterrnea.
Molinos Rio
120 MW
Plata Autog.
S.L.. 27 MW

61
Implicancias econmicas (Cargo por demanda excedente).
Los GUMAS, GUMES y GUDI 300 kW que registren demandas por sobre su DEMANDA BASE y
las mismas no cuenten con respaldo de ENERGA PLUS, debern abonar por este excedente lo
siguiente:
Cargo 1800

promedio del Costo Adicional de las 1600


Promedio Cargo por Dda Exc. [$/MWh]
unidades generadores que result
1400
necesario despachar para cubrir
1200 Tope Cargo por Dda Exc. [$/MWh]
estos incrementos de demanda.
1000
Tope (nota 567/07)
$/MWh

800
A este Cargo demanda excedente se
aplica un tope (450 $/MWh para 600

GUMAS y GUMES y 455 $/MWh para 400

GUDIS)
200

Deuda:
0
feb-08

nov-08
feb-09

nov-09
feb-10

nov-10
feb-11

nov-11
feb-12

nov-12
feb-13

nov-13
feb-14

nov-14
feb-15
may-08
ago-08

may-09
ago-09

may-10
ago-10

may-11
ago-11

may-12
ago-12

may-13
ago-13

may-14
ago-14

may-15
ago-15
la diferencia con el costo real se
acumula en una cuenta individual.
62
Cuentas por Cargos Excedentes

DTE: CCEE.txt

63
Adaptacin de la demanda base

Nota SE 1374/06:Criterios para la Res 1281


Se podr requerir una adaptacin si las condiciones de demanda no son representativas
de real patrn de consumo (mantenimientos extraordinarios, condiciones de
produccin extraordinarios, etc)
La adaptacin no podr incrementar la energa total anual de la Demanda Base original
La modificacin no podr producir un aumento en la potencia demandada de ningn bloque
horario por sobre el valor medio correspondiente a dicho bloque de Demanda Base original

Nota SE 70/07:

Unificacin de la base en distintos puntos de consumo


Demanda base de aos precedentes si 2005 no es representativa

64
Autogenerador distribuido (Res. 269/08)

Consumidor de electricidad que adems genera energa, pero los puntos


de consumo y generacin se vinculan en el SADI en diferentes nodos.

Se netea la generacin y demanda de los distintos puntos, sin contratos


entre los puntos.

Generacin habilitada comercialmente con posterioridad a septiembre de


2006.
Potencia instalada no inferior a 1 MW y la energa anual generada ser
mayor al 50% de la demanda.
Vende en el MEM la generacin excedente compra el faltante,
entendido como el neto de todas las generaciones y todos los consumos.

65
Resolucin SE 95/13, 529/14 y 482/15.

Cambia la forma de remuneracin de los generadores. Funcin de:


La tecnologa de operacin (TV, TG, CC, Hidro) y de su tamao.
Disponibilidad histrica propia y de la tecnologa.
Desistimiento o no de reclamos judiciales.
Aportes para costos fijos, costos variables no combustibles, Remuneracin
Adicional de los Agentes Generadores Comprendidos, Mantenimientos no
Recurrentes, recursos para las inversiones del FONINVEMEM 2015-2018.
Concentra en CAMMESA la provisin de los combustibles.
Suspensin de nuevos Contratos en el Mercado a Trmino para la demanda base. No
afecta el Mercado de Energa Plus. Los GU adquieren la energa a CAMMESA.
Crea el Cargo de Sustentabilidad y Garanta. 15 $/MWh
No ser de aplicacin a los Autogeneradores del MEM
Los extracostos se trasladan a la demanda va Ad. STD

66
Impuestos y Tasas sobre la Energa Elctrica
Fondo Nacional de la Energa Elctrica (FNEE):
3 $/MWh +- 20%
Por ley N 25.957 del ao 2004, a partir de febrero de 2005, el FNEE se ajusta por la
variacin del precio de la energa tomando como base el perodo mayo-julio 2003.
Hoy: 5.4686 $/MWh (desde noviembre 05)

PFT (500 kV): 1.08 $/MWh


CFEE: 4.34 $/MWh FEDEI: 40%
FCT: 60%

Energa elica y renovables: 0.0384 $/MWh


Se factura sobre toda la demanda de energa, NO se recupera con la venta de
energa al spot.

Valor actualizado 35,06 $/MWh

67
PUREE

Programa de Uso Racional de la


Energa Elctrica. (Res. SE N 552/04)

El objetivo de este programa es


incentivar el uso eficiente de la
energa elctrica mediante la
aplicacin de bonificaciones y
cargos en funcin del
comportamiento en el consumo
del cliente.

68
69
Perspectivas

70
71
72
Escenarios Energticos 2035.

Escenarista:

73
Escenarios Energticos 2035.
Premisas adoptadas:

Bajo costo medio para que Argentina sea competitiva en la regin.

Matriz energtica ms diversificada.

Seguridad en el abastecimiento mediante incremento en nivel de reservas (+20 %


respecto 2013) y reemplazo de mquinas antiguas por nuevas.

Aumento de Eficiencia:. Reemplazo de GO por GN y reemplazo de mquinas.

Inversiones constantes en el perodo de anlisis (2015/2035).

74
Escenarios Energticos 2035.
Potencia instalada al 2035:
Crecimiento de la demanda: 86%. Crecimiento de potencia instalada: 94%

Mejora los mrgenes de reservas

Potencia Instalada (MW)


70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

-
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Hidroelectrica Nuclear CC TV TG Motores Carbon


Eolico Solar Biomasa Residuos Geotermico Biodiesel Biogas
75
Escenarios Energticos 2035.
Diversificacin de las fuentes de generacin elctrica:

76
Escenarios Energticos 2035.
Aumento de la confiabilidad del parque trmico:

Margen de Reserva y Retiro de Potencia (MW) MW Antigedad del parque trmico


Aos
25% 900 30

800
25
20% 700

600 20
15%
500
15
400
10%
300 10 Antigedad del parque
trmico
5% 200
5 Antigedad del parque
100 trmico sin retiro
0% - 0
2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035

2020
1952
1956
1960
1964
1968
1972
1976
1980
1984
1988
1992
1996
2000
2004
2008
2012
2016

2024
2028
2032
RETIRO DE POTENCIA INSTALADA MARGEN DE RESERVA

Disminucin sustancial de los costos de combustibles (mayor eficiencia).

77
Escenarios Energticos 2035.
Menor impacto ambiental de la generacin trmica
3.000
Kcal/kWh
2.500

2.000

1.500 tCO2 emitidas por la generacin trmica


1.000
50 120.000
500 Kcal/kWh 45
100.000
- 40

2033
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019
2021
2023
2025
2027
2029
2031

2035
35
80.000
30

TCO2

GWh
25 60.000
Emisiones (MMTnCO2eq)
250 20
40.000
15
200 10
20.000
GWh tCO2
5
150 0 -

2019

2025
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017

2021
2023

2027
2029
2031
2033
2035
Emisiones Demanda
100 Emisones Generacin Energa Elctrica
Emisiones Fugitivas
50

0
2016

2018
2013
2014
2015

2017

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

78
Ley 27.191.
Modificacin de la 26.190 Energas renovables.

Ley 26.190 Fomento ER


Sancionada en 2006.
Se declara de inters nacional la produccin de energa elctrica a travs de fuentes alternativas
como as tambin la investigacin y la fabricacin de equipos para esta finalidad.
Estableca lograr un 8% de ER para el ao 2016.
Estableca un feed in tarif para la generacin renovables, que se recauda a travs del FNEE.

Ley 27.191 Modificacin de la ley 26.190


Proyecto presentado por el senador Marcelo Guinle (Chubut) . Sancionado el 23/09/2015.
Otorga:
Beneficios impositivos a los desarrolladores (amortizacin acelerada, estabilidad fiscal,
devolucin IVA, exenciones, etc.)
Fideicomiso con aportes del estado en funcin del ahorro de uso de combustibles fsiles.
Lneas de crditos a desarrolladores en funcin del componente nacional.

79
Ley 27.191
Establece:
La demanda est obligada a contratar determinados % de energas renovables.
A los usuarios de 300 kW se les controla en forma individual el cumplimiento del % de
energa renovable.
Usuarios residenciales y <300 KW, las distribuidoras asumiran el compromiso. En un primer
momento, lo asume CAMMESA.

Porcentajes exigidos
al 31 de diciembre de 2017 8%
al 31 de diciembre de 2018 12%
al 31 de diciembre de 2020 16%
al 31 de diciembre de 2022 18%
al 31 de diciembre de 2025 20%

Establece multas a los GU que no cumplan con los objetivos fijados (equivalente al precio de
generacin con gas oil importado). La multa se destina al fideicomiso.
Resta reglamentacin.

80
SMEC. Notificaciones del ENRE va Internet.
Res. ENRE 277/2008

Estableci un sistema de notificaciones a los GUMAS del MEM va internet.


Notificacin de las resoluciones originadas por incumplimientos del SISTEMA DE
MEDICION COMERCIAL (SMEC).
El sistema permite designar dos destinatarios de las notificaciones.

Para evitar que una notificacin del ENRE quede


sin leerse, y el proceso contine hasta la
sancin de una multa, les recomendamos
chequear si las direcciones de correo
electrnico y los colaboradores responsables de
las mismas, se encuentran operativas.

https://notificaciones.enre.gov.ar/
81
Algunas reflexiones

El sistema hoy presenta:

Crecimiento de la demanda impulsado desde el estamento residencial.


Crecimiento en el costo de los energticos.
Fuerte distorsin tarifaria.
Un sistema que no se auto sostiene sin subsidios.
Necesidad de fuertes inversiones.
Marco legal del sector afectado por decisiones coyunturales.

El sector necesita de polticas de largo plazo que lo lleven a la autosuficiencia y


diversificacin de la matriz energtica y que impulsen el desarrollo de la oferta de
generacin, transporte y distribucin en forma sustentable en el tiempo.

82
Fin de la presentacin.

Muchas Gracias.

jcarru@agueera.com.ar
Tel (011) 4311 7000

83
Escenarios Energticos 2035.
Potencia instalada al 2035:

84
Escenarios Energticos 2035.
Potencia instalada al 2035:

85
Evolucin mensual precio monmico y estacional.
$/MWh Precio Anual Promedio
600

Energa Spot Sobrecostos


500

Prdidas Potencia

400
Estacional Sancionado

300

200

100

0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Dficit del Fondo de Estabilizacin


86
0
100
200
400
500
600
700

300
$/MWh
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
Prdidas
Potencia

nov-12
Sobrecostos
Energa Spot
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
Monmico Sancionado

abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
Precio Monmico

feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
Evolucin mensual precio monmico.

sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
87
Evolucin mensual precio monmico.
$/MWh Precio Anual Promedio
600

Energa Spot
500 Sobrecostos
Prdidas
400 Potencia
Estacional Sancionado

300

200

100

0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

88