PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Nombres Carne
Imelda Aida Barahona de Hernández 8801472022
José Roberto Chavarría Jaimes 8801312022
Mirna Carolina Salinas Henríquez 8800122022
Moisés Adonay Vásquez Gutiérrez 8800152022
Perfil Objetivo Estrategia

Diversificada,
Maximizar los combinación de activos
Agresivo rendimientos esperados con mayor participación en
a corto plazo insrumentos de renta
variable

Inversión Inicial Estrategia

Materia prima
1%

Indice bursatil
32%

Acción
Divisas - FOREX 61%
0%
Criptomoneda
6%
Portafolio inicial de inversiones- al 25 de julio 2022

Nombre Instrumento objeto de inversión Monto Total $

Bitcoin USD (BTC-USD) Criptomoneda $ 29,982.51
Oro Materia prima $ 3,442.42
EURO USD (EURUSD) Divisas - FOREX $ 1,022.80
Franco Suizo (USDCHF) Divisas - FOREX $ 96.46
IBEX35 Indice bursatil $ 44,526.70
FTSE 100 Indice bursatil $ 45,028.74
SIEMENS GAMESA Acción $ 66,412.27
Amazon Acción $ 80,904.60
Apple Acción $ 76,148.00
SP500 Indice bursatil $ 59,663.50
Baidu Acción $ 66,074.06
Total   $ 473,302.06
Capital   $1,000,000.00
Porcentaje inversión inicial 25/7/2022   47%
Cartera y ventas de instrumentos financieros

Ventas de instrumentos
 Estrategias técnicas:

Estuvo basada principalmente en análisis técnico tratando de

entender los movimientos de los precios en el mercado financiero.
Así como realizar previsiones basadas en datos estadísticos
históricos.

Velas Japonesas:
Los patrones de velas se emplean para predecir la dirección
futura de los movimientos de los precios.

Indicadores:
ADX: Para conocer si los precios se encuentran en
tendencia o en rango y para medir la fuerza de la tendencia.

RSI:
Evaluar la tendencia de los activos para determinar si se
encuentra en una zona de sobrecompra o de sobreventa.
Resultados semanales:
 RESUMEN DE CARTERA AL CIERRE
Correlativo Cartera Moneda Variación Beneficios  La tabla muestra el beneficio
1 Amazón $ 143.55 2.07% $ 19,348.78
obtenido al cierre de cada
2 Apple $ 172.10 2.14% $ 9,696.76
3 BBVA $ 4,285.00 1.01% $ 7,239.87
operación y la variación
4 Baidu $ 140.36 70.00% -$ 1,110.83 porcentual que cada una de las
5 Bank of America $ 36.30 1.09% $ 34.07 inversiones ha tenido, tanto
6 Bitcoin $25,204.21 2.44% $ 11,253.89 positiva como negativa.
7 Café $ 227.53 1.60% $ 2,122.84
8 DEUTSCHE BANK 9.06 € 2.22% $ 2,472.82
9 EE UU SP 500 $ 4,280.15 1.73% $ 98,689.16
10 España IBEX 35 8,400.40 € 24.00% $ 39,650.80
11 Etherum $20,008.90 1.06% $ 9,350.48
12 Oro $ 1,811.50 -0.22% $ 3,575.36
13 Siemens Gamesa 17.93 € -0.25% -$ 15.79
14 UKFTSE 100 £ 7,500.89 0.47% $ 27,204.84
15 VOLKSWAGEN € 148.32 0.94% $ 7,956.41
$ 237,469.46
 Lecciones Aprendidas
 La primera lección aprendida y de palabras
de Peter Lynch es realizar una
investigación profunda de la empresa a la
que se le comprara acciones. Factor
importante que en no se realizo de forma
detallada por cuestión de tiempo.
 La clasificación de los activos de acuerdo
al riesgo es clave para la administración de
una cartera de inversión. En la experiencia
de la actividad se decidió por invertir en
activos estables que generan un
rendimiento mas bajo y un porcentaje a
activos volubles como las criptomonedas.
 Lecciones Aprendidas
 Como grupo se identifico que en las crisis
no siempre es para vender, mas bien es
momento de analizar tendencias y esperar
que el mercado que se reestablezca ya que
son momentos de incertidumbre por tanto
de oportunidad.
 Conclusiones.
 Como grupo de estudio concluimos que la
adecuada administración de cartera de
inversión esta dada por el seguimiento
oportuno de los activos, por medio de
información precisa.
 Segundo que los resultados son parte de un
análisis numérico, pero no se puede dejar
de lado el factor humano como la astucia
que pueden determinar una estrategia de
éxito.