FORMULACION Y EVALUACION DE

PROYECTOS DE INVERSION

DRA.ECON. ROSA LUZ CAMPOS PONCE

 SESION IV

…. MODULO II Y MODULO III

CONTENIDO MINIMO DE FICHAS PARA P.I DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD

…. IDENTIFICACION

FORMULACION
 PASO 6
ANALISIS DE LOS OBJETIVOS

PROBLEMA ACCIONES
EFECTOS CAUSAS OBJETIVO FINES Y DE
CENTRAL ALTERNATIVAS
CENTRAL MEDIOS SOLUCION

EL ÁRBOL DE OBJETIVOS SE EXPRESA POR LA MANIFESTACIÓN

CONTRARIA AL PROBLEMA IDENTIFICADO

EFECTOS SE TRANSFORMAN EN FINES

CAUSAS SE TRANSFORMAN EN MEDIOS

SE VERIFICA LA LÓGICA Y PERTINENCIA DEL ÁRBOL DE

OBJETIVOS

SI EL "NEGATIVO" NO ES INMEDIATO, HAY UN PROBLEMA EN EL

ÁRBOL CAUSAS-EFECTOS

ELIMINAR REDUNDANCIAS Y DETECTAR VACÍOS

PASO 6 ANALISIS DE OBJETIVOS

EFECTOS FINES

PROBLEMA OBJETIVO

CAUSAS MEDIOS
PASO 6 ANALISIS DE OBJETIVOS

OBJETIVO: ARBOL DE FINES

FIN ULTIMO

F.I F.I

F.D F.D F.D F.D

OBJETIVO
 PASO 6 ANALISIS DE OBJETIVOS

ÁRBOL DE FINES

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE A POBLACIÓN DEL

DISTRITO DE INDEPENDENCIA

INCREMENTO DE MEJORA DE
DINÁMICA CONOCIMIENTO
ECONÓMICA DEL DE LA CULTURA DEL
DISTRITO DISTRITO

DISMINUCION DE GASTOS POR

SATISFACCIÓN DE TURISTAS POR ACCEDER A OTROS SERVICIOS
ACCEDER A OTROS SERVICIOS TURÍSTICOS

POBLACIÓN DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, CON FACILIDAD

PARA ACCEDER A SERVICIOS ECO TURÍSTICOS DEL SECTOR BOCA
DEL SAPO
PASO 6 ANALISIS DE OBJETIVOS

ARBOL DE MEDIOS

OBJETIVO OBJETIVO

M.D M.D MD M.D

MEDIOS

M.I M.I M.I

M.I

M.I
 PASO 6 ANALISIS DE OBJETIVOS

ÁRBOL DE MEDIOS POBLACIÓN DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, CON

FACILIDAD PARA ACCEDER A SERVICIOS ECO TURÍSTICOS
DEL SECTOR BOCA DEL SAPO

DISPOSICION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENCIA DE SERVICIOS EFICIENTE GESTIÓN DE

TURÍSTICA RECREATIVA Y DE ORIENTACIÓN Y SERVICIOS TURÍSTICOS DEL
COMPLEMENTARIA SEGURIDAD ÁREA

DOTACION DE ADECUADA EFICIENTE CULTURA TURÍSTICA DE

SERVICIOS BÁSICOS INSTALACIONES LA POBLACIÓN ALEDAÑA
DE SEGURIDAD
ADECUADO ACCESOS
EN SECTOR
ACCESO AL EXISTENCIA DE INSTRUMENTOS DE
EXISTENCIA DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE SERVICIOS TURISTICOS
SERVICIOS RECREATIVOS ORIENTACIÓN
 PASO 6 ANALISIS DE OBJETIVOS
ÁRBOL DE OBJETIVOS O
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE A POBLACIÓN DEL DISTRITO DE DE FINES Y MEDIOS
INDEPENDENCIA

INCREMENTO DE DINÁMICA MEJORA DE CONOCIMIENTO

ECONÓMICA DEL DISTRITO DE LA CULTURA DEL DISTRITO DISMINUCION DE GASTOS POR
ACCEDER A OTROS SERVICIOS
TURÍSTICOS

INSATISFACCIÓN DE TURISTAS POR

ACCEDER A OTROS SERVICIOS

POBLACIÓN DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, CON FACILIDAD PARA ACCEDER A

SERVICIOS ECO TURÍSTICOS DEL SECTOR BOCA DEL SAPO

DISPOSICION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENCIA DE SERVICIOS DE EFICIENTE GESTIÓN DE SERVICIOS

TURÍSTICA RECREATIVA Y ORIENTACIÓN Y SEGURIDAD TURÍSTICOS DEL ÁREA
COMPLEMENTARIA

DOTACION DE SERVICIOS BÁSICOS

ADECUADA
EFICIENTE CULTURA TURÍSTICA DE LA
INSTALACIONES DE POBLACIÓN ALEDAÑA
ADECUADO DE ACCESOS EN SEGURIDAD
SECTOR
ACCESO AL SERVICIOS EXISTENCIA DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE
DE ORIENTACIÓN SERVICIOS TURISTICOS
EXISTENCIA DE SERVICIOS
RECREATIVOS
PASO 6 ANALISIS DE OBJETIVOS

OBJETIVO FUENTE DE
INDICADOR UM META
CENTRAL INFORMACION
PASO 6 ANALISIS DE OBJETIVOS

ARBOL DE OBJETIVOS O
MATRIZ MARCO LOGICO
MEDIOS Y FINES

FINES: ULTIMO, FIN

DIRECTO E INDIRECTO

PROPOSITO
OBJETIVO CENTRAL

MEDIOS INDIRECTOS COMPONENTES

O FUNDAMENTALES

ALTERNATIVA DE
SOLUCION ACCIONES
PASO 7 DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SALUCION AL PROBLEMA

MEDIOS
ALTERNATIVAS DIRECTOS
DE SOLUCION

SOLUCION AL
PROBLEMA
PASO 7 DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SALUCION AL PROBLEMA

LAS ALTERNATIVAS DEBEN SER:

PERTINENTES ADECUADAS A LA REALIDAD Y

CUMPLE CON LAS NORMAS TECNICAS.

TECNICAMENTE POSIBLE POSIBLES DE SER EJECUTADAS.

BRINDEN EL MISMO NIVEL DE

COMPARABLES
SERVICIO.
 PASO 7 DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SALUCION AL PROBLEMA

ANALISIS DE MEDIOS DIRECTOS :

LOS MEDIOS
VINCULADOS NO ESTAN
DIRECTAMENTE
RELACIONADA CON EL
ROL DE LA ENTIDAD.

IMPRESCINDIBLES PRESCINDIBLES

LOS MEDIOS
VINCULADOS ESTAN
SUBYUGADOS AL
ROL DE LA ENTIDAD.
 PASO 7 DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SALUCION AL PROBLEMA

ANALISIS DE MEDIOS DIRECTOS:

PLANTEAMIENTO
IDENTIFICAR ANALISIS DE
DE
LAS ACCIONES LAS ACCIONES
ALTERNATIVAS
 SESION 3

ANALISIS DE LAS ACCIONES

PROBLEMA ACCIONES
EFECTOS CAUSAS OBJETIVO FINES Y DE
CENTRAL ALTERNATIVAS
CENTRAL MEDIOS SOLUCION

EXCLUYENTES

C.I. DEL ULTIMO MEDIOS

NIVEL FUNDAMENTALES O DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS
SEGUNDO NIVEL

INDEPENDIENTES
PASO 7 DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SALUCION AL PROBLEMA

ANALISIS DE ACCIONES

ACCIONES ACCIONES ACCIONES

MUTUAMENTE COMPLEMENTARIAS INDEPENDIENTES
EXCLUYENTES (CONCURRENTES)
(DISYUNTIVAS)

PUEDEN EJECUTARSE
NO SE PUEDEN PUEDEN EJECUTARSE DE MANERA CONJUNTA
EJECUTAR DE MANERA DE MANERA CONJUNTA CON ACCIONES
SIMULTÁNEA. O UNA O LA A FIN DE GENERAR MUTUAMENTE
OTRA, NUNCA AMBAS. SINERGIAS. EXCLUYENTES Y/O
POR LO GENERAL, COMPLEMENTARIAS.
SIEMPRE ENCABEZAN
LOS GRUPOS. CADA UNA
DE ELLAS BRINDA
SOLUCIÓN AL
PROBLEMA.
 PASO 7 DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SALUCION AL PROBLEMA

REDACCION DE LAS ACCIONES

VERBO SUSTANTIVO QUE SE

HACE?

INSTALACION DE
ACCION SERVICIO RECREATIVOS

SOBRE
ACTIVO QUE?
 PASO 7 DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SALUCION AL PROBLEMA

EJEMPLO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION

DISPOSICION DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA RECREATIVA Y EXISTENCIA DE SERVICIOS DE EFICIENTE GESTIÓN DE SERVICIOS

COMPLEMENTARIA ORIENTACIÓN Y SEGURIDAD TURÍSTICOS DEL ÁREA
4 5 6 7
1 2 3
EFICIENTE CULTURA EXISTENCIA DE INSTRUMENTOS
DOTACION DE SERVICIOS ADECUADO DE ACCESOS EXISTENCIA DE SERVICIOS ADECUADA ACCESO AL SERVICIOS
TURÍSTICA DE LA POBLACIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS
BÁSICOS EN SECTOR RECREATIVOS INSTALACIONES DE DE ORIENTACIÓN
ALEDAÑA TURISTICOS
SEGURIDAD

INSTALACIÓN DE SENSIBILIZACIÓN DISEÑAR EL MANUAL

INSTALACION DE INSTALACIÓN DE INSTALACIÓN DE CONSTRUCCIÓN
SERVICIOS DE DE POBLACIÓN DE OPERACIÓN Y
SERVICIOS DE AGUA ACCESOS GENERALES SERVICIOS RECREATIVOS DE CERCOS
ORIENTACIÓN ALEDAÑA MANTENIMIENTO DE
Y DESAGUE PERIMÉTRICOS
INSTALACIONES
INSTALACIÓN DE DISEÑAR EL MANUAL
INSTALACION DE INSTALACIÓN DE INSTALACIÓN DE
EQUIPOS PARA DE SENSIBILIZACION DISEÑAR EL MANUAL
SERVICIOS DE SENDEROS PARA EQUIPOS DE
CONTROL INGRESO EMERGENCIAS DE LAS
ENERGÍA SERVICIOS RECREATIVOS VIGILANCIA
INSTALACIONES

UNICA ALTERNATIVA: ACCIONES COMPLEMENTARIAS.

PASO 7 DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SALUCION AL PROBLEMA

ACCIONES SUGERIDAS

Medio Indirecto: Medio Indirecto: Medio Indirecto:

Infraestructura física Medio Indirecto: Personal asistencial y Adecuadas campañas de
suficiente Equipamiento administrativo difusión de la importancia del
suficiente suficientes diagnostico oportuno y
precoz de las enfermedades
EX oncológicas
COM
CONSTRUCCION DE CONTRATACION
NUEVA INFRAEST DESPLAZAMIENTO Y
ADQUISION DE EQUIPOS 3
RUCTURA FISICA 1 DESIGNACION DE 4
Y MOBILIARIOS
PERSONAL ASISTENCIAL REALIZACION DE EFICACES
Y ADMINISTRATIVO CAMPAÑAS DE DIFUSION
SOBRE LA IMPORTANCIA
IND DEL DIAGNOSTICO 6
ADECUACION DE OPORTUNO Y PRECOZ
AMBIENTES EXISTENTES CAPACITACION DEL
Y CONSTRUCCION DE 2
PERSONAL MEDICO 5
OBRAS DE AMPLIACION
Y ADMINISTRATIVO
IND

EX
COM

ALTERNATIVA 1: 1 3 4 5 6

ALTERNATIVA 2: 2 3 4 5 6
 PASO 7 DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SALUCION AL PROBLEMA

PROBLEMA ACCIONES
CENTRAL EFECTOS CAUSAS FINES MEDIOS DE ALTERNATIVAS
SOLUCION

ANALIZAR SU NIVEL DE INCIDENCIA EN LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA Y

PRIORIZAR LAS DE MAYOR IMPORTANCIA

EXAMINAR LAS ACCIONES PROPUESTAS

VERIFICAR INTERDEPENDENCIAS Y AGRUPAR ACCIONES COMPLEMENTARIAS

DEFINIR ALTERNATIVAS CON BASE EN LAS ACCIONES AGRUPADAS

VERIFICAR LA VIABILIDAD FÍSICA, TÉCNICA, PRESUPUESTARIA,

INSTITUCIONAL, CULTURAL (ETNIA, GÉNERO, DISCAPACIDAD), AMBIENTAL Y
LEGAL DE CADA ALTERNATIVA
PASO 7 DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SALUCION AL PROBLEMA

ASPECTOS TECNICOS
DE CADA ALTERNATIVA
DE SOLUCION

METAS DE PRODUCTOS
 PASO 7 DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SALUCION AL PROBLEMA

ASPECTOS TECNICOS PARA CADA ALTERNATIVA DE SOLUCION

TECNOLOGIA DE
GESTION DE
LOCALIZACION CONSTRUCCION Y TAMAÑO OPTIMO
RIEGO
EL EQUIPAMIENTO

DEMANDA RIESGOS
INFRAESTRUCTURA: NORMAS TECNICAS
EFECTIVA I. AMBIENTAL
- TIPO DE SUELO SEGÚN EL TIPO DE
- TOPOGRAFIA PI. CAPACIDAD DE PRODUCCION DEL
- ACCESO SERVICIO QUE PROVEERA PI.
- PELIGROS EXISTENTES, ETC.
PASO 7 DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SALUCION AL PROBLEMA

METAS DE PRODUCCION

N° U.P N° DE AMBIENTES Y OBRAS

AREA COMPLEMENTARIAS

METAS
RELACIONADAS CON EQUIPAMIENTO
LAS MEDIDAS DE SEGÚN NORMAS
REDUCCION DE TECNICAS
RIESGO
PASO 8
REQUERIMIENTO INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS

DESCRIBIR SI EL PROYECTO CUMPLE CON LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y

REGULATORIOS PARA LA FASE DE EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

SANEAMIENTO TÉCNICO LEGAL

DOCUMENTOS QUE SUSTENTE LA FACTIBILIDAD

DE SERVICIOS BASICOS

CERTIFICADO DE PARAMETRSO URBANOS

PERMISOS Y AUTORIZACIONES

OTROS.
 3

FORMULACION

 HORIZONTE DE EVALUACION

 BRECHA DEL SERVICIO:

ANALISIS DEL MERCADO

 ANALISIS TECNICO

 GESTION

 COSTOS
 PASO 1 HORIZONTE DE EVALUACION

PERIODO DE EVALUACION DE UN PIP

FASE DE INVERSION: EJECUCION FASE DE POS INVERSION:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXPEDIENTE EJECUCION FUNCIONAMIENTO

TECNICO Y/O FISICA
D.E.

COSTOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

 PASO 1 HORIZONTE DE EVALUACION

INVERSION POST INVERSION

ESTUDIOS D. Y OPERACIÓN Y
EXPEDIENTE MANTENIMIENTO
TECNICO FASE DE
FASE DE
FUNCIONAMIENTO
EJECUCION

EJECUCION EX POST

VIDA UTIL DE LOS ACTIVOS PRINCIPALES

OBSOLESCENCIA TECNOLOGICA EN LOS

ACTIVOS.
INCERTIDUMBRE DE DURACION DE LA
DEMANDA
PASO 1 HORIZONTE DE EVALUACION

CARRETERAS CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA - TSB 15 AÑOS

CARRETERAS ASFALTADAS 20 AÑOS

CARRETERAS A NIVEL DE AFIRMADO Y SIN AFIRMAR 10 AÑOS

CARRETERAS A NIVEL DE PAVIMENTOS CON SOLUCIONES BÁSICAS 10 AÑOS

CARRETERAS PAVIMENTADAS (FLEXIBLE Y RÍGIDO) 20 AÑOS

PUENTES AISLADOS 20 AÑOS

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 20 AÑOS

ELECTRIFICACION 20 AÑOS

MEF
 PASO 2 DETERMINACION DE LA BRECHA: ESTUDIO DE MERCADO

DEFINICION ESTIMACION Y
PROYECCION DE
DEL BIEN O PROYECCION DE ESTIMACION DE
LA DEMANDA
SERVICIOS Y LA POBLACION LA DEMANDA
DEL PI.
LA U.M. OBJETIVO
 PASO 2 DETERMINACION DE LA BRECHA: ESTUDIO DE MERCADO

DEFINICION DEL BIEN O SERVICIO Y

LA U.M.

IDENTIFICAR Y CARACTERIZAR LOS BIENES O SERVICIOS PARA ESTIMAR LA DEMANDA

SIN PROYECTO Y CON PROYECTO.

IDENTIFICAR LA UNIDAD DE MEDIDA.

EJEMPLO

AMPLIAR Y MEJORAR LOS U.M: METRO CUBICO EN LA UNIDAD DE TIEMPO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE

AMPLIAR LOS SERVICIOS DE

EDUCACION INICIAL U.M: MATRICULAS AL AÑO.
PASO 2 DETERMINACION DE LA BRECHA: ESTUDIO DE MERCADO

POBLACION DEMANDANTE

POB. REFERENCIA

POB. POB.
DEMANDANTE DEMANDANTE
EFECTIVA POTENCIAL
PASO 2 DETERMINACION DE LA BRECHA: ESTUDIO DE MERCADO

POBLACION DEMANDANTE

POBLACION DE REFERENCIA ( AREA DE INFLUENCIA)

DEMANDANTE
POTENCIAL

POBLACION SIN POBLACION POTENCIAL

PROBLEMA (CON PROBLEMA, CARENCIADA O AFECTADA)

POBLACION
POBLACION
POTENCIAL
OBJETIVO
POSTERGADA
DEMANDANTE
EFECTIVA
 PASO 2 DETERMINACION DE LA BRECHA: ESTUDIO DE MERCADO

ESTIMACION Y PROYECCION DE LA
POBLACION OBJETIVO.

EJEMPLO: SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

POBLACION TOTAL POBLACION DEL DISTRITO DE HUANCAYO: 119,993 (2017)

POBLACION DE REFERENCIA POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA: AREA URBANA DEL DISTRITO DE HUANCAYO, 118,650 (2017)

POBLACION DEMANDANTE POBLACION QUE REQUIERE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA: 60% (71,190)
POTENCIAL

POBLACION DEMANDANTE POBLACION QUE BUSCA EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA: 40% (28,476)
EFECTIVA

POBLACION OBJETIVO % DE LA POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA QUE BUSCA EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA (20%, 5,690)

UNIDAD DE MEDIDA KM. PATRULLADOS N° DE HORAS VIGILADAS N° DE ATENCIONES DE OCURRENCIAS DELICTIVAS

 PASO 2 DETERMINACION DE LA BRECHA: ESTUDIO DE MERCADO

ESTIMACION Y PROYECCION DE LA
POBLACION OBJETIVO.

POBLACION TOTAL:

AÑO t AÑO CENSO

POBLACION AÑO t POBLACION CENSO 1 TASA INTERCENSAL

2020 2017

2017 119,993 1 1.6

2020 125,845 HABITANTES.

POBLACION DE REFERENCIA

INDICADOR DE RELACION ENTRE POBLACION DE REFERENCIA Y

P.R. SERVICIO ANALIZADOt POBLACION TOTAL DEL AREA DE INFLUENCIAt
POBLACION TOTAL.

118,650 (2017) 0.98

P.R. SERVICIO ANALIZADOt 116,277
 PASO 2 DETERMINACION DE LA BRECHA: ESTUDIO DE MERCADO

ESTIMACION Y PROYECCION DE LA
POBLACION OBJETIVO.

POBLACION DE DEMANDA POTENCIAL:

PDP t POBLACION DE REFERENCIA DEL AÑO t % DE POBLACION CON PROBLEMAS EN EL SERVICIO

PDP2017 118,650 90

PDP2017 106,785 HABITANTES.

POBLACION DE DEMANDA EFECTIVA

P.D.E. t PDPt % BUSCA SERVICIO PUBLICO

P.D.E.2017 106,785 70

P.D.E.2017 74,750 HABITANTES

 PASO 2 DETERMINACION DE LA BRECHA: ESTUDIO DE MERCADO

ESTIMACION Y PROYECCION DE LA
POBLACION OBJETIVO.

POBLACION OBJETIVO:

PO t % PDE EN EL AÑO “t” QUE SE ATENDERÁ CON EL PI

PO2017 74,750 80

PO2017 59,799 HABITANTES.

 PASO 2 DETERMINACION DE LA BRECHA: ESTUDIO DE MERCADO

ESTIMACION Y PROYECCION DE LA
POBLACION OBJETIVO.

PROYECCION DE LA POBLACION
AÑO P.T P.R PDP PDE PO PROYECCION DE LA POBLACION
2017 119993 118650 106785 74750 59799 160000
2018 121913 120548 109722 76805 61444 140000
2019 123863 122477 111477 78034 62427 120000
2020 125845 124437 113261 79283 63426
100000
2021 127859 126428 115073 80551 64441
80000
2022 129905 128451 116914 81840 65472
2023 131983 130506 118785 83149 66519 60000
2024 134095 132594 120685 84480 67584 40000
2025 136240 134715 122616 85831 68665 20000
2026 138420 136871 124578 87205 69764 0
2027 140635 139061 126571 88600 70880 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
2028 142885 141286 128597 90018 72014 P.T P.R PDP PDE PO
2029 145171 143546 130654 91458 73166
2030 147494 145843 132745 92921 74337
PASO 2 DETERMINACION DE LA BRECHA: ESTUDIO DE MERCADO

ESTIMACION DE LA DEMANDA.

SITUACION SIN PROYECTO

POBLACION
OBJETIVO

DEMANDA t P.O t RATIO DE CONCENTRACION

 PASO 2 DETERMINACION DE LA BRECHA: ESTUDIO DE MERCADO

ESTIMACION DE LA DEMANDA.

DEMANDA ES EL VOLUMEN DE SERVICIO REQUERIDO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

A PARTIR DE
A PARTIR DE LA
REGISTROS OTROS METODOS SE PUED HACERE
POBLACION
HISTORICOS

D=PXC  DEFINIR UNA TENDENCIA  GRÁFICAMENTE  REGISTRO DE

D = CANTIDAD DEMANDADA  AJUSTAR LA TENDENCIA  ANALÍTICAMENTE SOLICITUDES
P = POBLACIÓN  ANALIZAR RESULTADOS  ENCUESTAS A
C = CONSUMO NORMAL ESPERADOS USUARIOS
PER CÁPITA
PASO 2 DETERMINACION DE LA BRECHA: ESTUDIO DE MERCADO

ESTIMACION DE LA DEMANDA.

SITUACION CON PROYECTO

DEFINICION DE LOS ESTIMACION Y

RECOPILACION DE CAMBIOS PROYECCION DE
EVIDENCIAS DETERMINANTES DE LA DEMANDA CON
LA DEMANDA PROYECTO

EXPERIENCIAS INCREMENTO DE LA PDE. SI EXISTE VARIACION EN LA PDE.

SIMILARES
INCREMENTO DEL RATIO SE PROYECTA NUEVAMENTE LA P.O.
DE CONCENTRACION.

CAMBIO EN LA CANTIDAD
REQUERIDA DEL BIEN Y/O
SERVICIO.
PASO 2
DETERMINACION DE LA BRECHA: ESTUDIO DE MERCADO

POBLACION DEMANDANTE Y DEMANDA SEGUNTIPO DE PIP

P.R: POB.
POR
GRUPO
DE
EDADES
AREA
INF.

P.D.P.:
DEMANDA POB.EDA
: Nº DE D
MATRICUL EDUCACION ESCOLAR
AS SEGÚN
NIVEL

P.D.E:POB.ED
AD ESCOLAR
QUE ACUDE
I.E. PARA
MATRICULAR
SE
 DETERMINACION DE LA BRECHA: ESTUDIO DE MERCADO
PASO 2

POBLACION DEMANDANTE Y DEMANDA SEGUNTIPO DE PIP

P.R: POB.
POR GRUPO
DE EDADES,
SEXO
RELACIONAD
O CON EL
SERVICIO

DEMANDA:
Nº DE P.D.P.:
ATENCIONES GRUPO DE
DE SALUD POB. QUE
(PREVENTIV SALUD NECESITA
AY EL
RECUPERATI SERVICIO
VAS)

P.D.E:GRU
PO DE
POB. QUE
ACUDE AL
SS.S.
 DETERMINACION DE LA BRECHA: ESTUDIO DE MERCADO
PASO 2

POBLACION DEMANDANTE Y DEMANDA SEGUNTIPO DE PIP

P.R:
FAMILIAS
CON
TERRENO
S
AGRICOLA
S EN EL
AREA DE
INF.

P.D.P.:
FAMILIAS
DEMANDA QUE SE
: m3 de DEDICAN
AGUA/AÑ RIEGO ACT.AGRI
O COLA CON
DEFIC
HIDR.

P.D.E:FAM
ILIAS QUE
SOLICITA
N EL SS. A
LA ORG.
DE
USUARIOS
 DETERMINACION DE LA BRECHA: ESTUDIO DE MERCADO
PASO 2

POBLACION DEMANDANTE Y DEMANDA SEGUNTIPO DE PIP

P.R:
POB.TOTA
L DEL
AREA DE
INFLUENC
IA

P.D.P.:
DEMANDA
POB. CON
: IMD
NECESIDA
(TRAFICO
DE CARRETERAS D DE
TRASLAD
VEHICUL
ARSE
OS)
(VIAJE)

P.D.E:POB
. QUE
BUSCA
TRASLAD
ARSE
IMD= INDICE MEDIO DIARIO
 DETERMINACION DE LA BRECHA: ESTUDIO DE MERCADO
PASO 2

POBLACION DEMANDANTE Y DEMANDA SEGUNTIPO DE PIP

P.R:
POB.TOTAL
DEL AREA DE
INFLUENCIA

P.D.P.: POB.
DEMANDA:
SISTEMA DE CON
Nº
NECESIDAD
PASAJEROS/H TRANSPORTE DE
ORA/SENTID TERRESTRE TRASLADARS
O
E (VIAJE)

P.D.E: POB.
QUE BUSCA
TRASLADARSE
 DETERMINACION DE LA BRECHA: ESTUDIO DE MERCADO
PASO 2

POBLACION DEMANDANTE Y DEMANDA SEGUNTIPO DE PIP

P.R:
POB.TOTA
L DEL
AREA DE
INFLUENC
IA

P.D.P.: POB.
DEMANDA TOTAL DEL
: Nº AGUA AREA DE
LITROS/S POTABLE INF. QUE NO
EG RECIBE EL
SS.

P.D.E:POB
. QUE
SOLICITA
EL
SERVICIO
PASO 2 DETERMINACION DE LA BRECHA: ESTUDIO DE MERCADO

POBLACION DEMANDANTE Y DEMANDA SEGUNTIPO DE PIP

P.R:
POB.TOTAL
DEL AREA
DE
INFLUENCIA

P.D.P.: POB.
TOTAL DEL
DEMANDA:
ALCANTARILL AREA DE
Nº
ADO INF. QUE NO
LITROS/SEG
RECIBE EL
SS.

P.D.E:POB.
QUE
SOLICITA EL
SERVICIO
PASO 2 DETERMINACION DE LA BRECHA: ESTUDIO DE MERCADO

POBLACION DEMANDANTE Y DEMANDA SEGUNTIPO DE PIP

P.R:
POB.TOTA
L DEL
AREA DE
INFLUENC
IA

DEMANDA P.D.P.: POB.

: Nº RESIDUOS TOTAL DEL
TMRESID SOLIDOS AREA DE
UOS/DIA INFLUENCIA

P.D.E:POB
. TOTAL
DE AREA
DE
INFLUENC
IA
PASO 2
DETERMINACION DE LA BRECHA: ESTUDIO DE MERCADO

MÉTODOS CENSO-MUESTRA

 DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA
 RECOPILACIÓN CARTOGRÁFICA
 ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA
 SECTORIZACIÓN
 CONTEO DE VIVIENDAS
 DISEÑO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA
 ENCUESTA MUESTRAL
 PROCESAMIENTO Y EXPANSIÓN
 PASO 2
DETERMINACION DE LA BRECHA: ESTUDIO DE MERCADO

EJEMPLO: MUESTRA

Z2 . p . q . N
POBLACION FINITA
n = 2 2
<= 100,000 hab . E (N – 1) + Z . p. q.

2
POBLACION INFINITA Z .p.q
>= 100,000 hab. n = 2
E

N = Población Z = Confianza
n = Tamaño de muestra p = Opinión favorable
E = Error de la muestra q = Opinión no favorable
PASO 2
DETERMINACION DE LA BRECHA: ESTUDIO DE MERCADO

EJEMPLO DE MUESTRA RIO TAMBO

POBLACION DISTRITO DE RIO TAMBO (2017) : 10210

Z2 . p . q . N
n = 2 2
E (N – 1) + Z . p. q.
MUESTRA FINITA

Z = 95% = 1.96

p = 80 = 0.80

q = 20 = 0.20 n = 24O ENCUESTAS

N = 10210

E = 5% = 0.05
PASO 2
DETERMINACION DE LA BRECHA: ESTUDIO DE MERCADO

SERVICIO DESCRIPCION U.M. AÑO1 AÑO2 …………… AÑOn

 PASO 2
DETERMINACION DE LA BRECHA: ESTUDIO DE MERCADO

OFERTA

EVOLUCION ESPERADA
DE LA OFERTA ACTUAL

CUMPLIMIENTO DE
NORMAS DE CALIDAD
DE SERVICIO

EQUIPO Y PERSONAL
CALIFICADO
DISPONIBLE

CAPACIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA
EXISTENTE
PASO 2
DETERMINACION DE LA BRECHA: ESTUDIO DE MERCADO

OFERTA

SE ANALIZA CUALES SON LAS FORMAS DE PROVISION DEL

SERVICIO QUE EXISTEN Y SI SON SUFICIENTES PARA
CUBRIR LA DEMANDA O SE REQUIERE INCREMENTAR.

OFERTA SIN PROYECTO Y LA OFERTA CON PROYECTO

DESCRIPCION DEL MDO. DE LA OFERTA

OFERTA ACTUAL

OFERTA FUTURA
PASO 2
DETERMINACION DE LA BRECHA: ESTUDIO DE MERCADO

OFERTA

OFERTA EN LA SITUACION SIN PROYECTO

SERÁ IGUAL A LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PUEDE

ALCANZAR, CON LOS FACTORES DE PRODUCCION
DISPONIBLE.
PASO 2
DETERMINACION DE LA BRECHA: ESTUDIO DE MERCADO

OFERTA

OFERTA OPTIMIZADA

SERÁ IGUAL A LA PRODUCCIÓN QUE PUEDE ALCANZARSE

INTERVINIENDO EN LOS FACTORES CON RESTRICCIONES, CON
RECURSOS FINANCIADOS CON EL PRESUPUESTO QUE DISPONE
LA ENTIDAD A CARGO DE DICHOS SERVICIOS.

FACTORES DE PRODUCCION DEL SERVICIO:

INCREMENTO DE PERSONAL.
TURNOS ADICIONALES
CAMBIOS DE PROCESOS.
PROCEDIMIENTOS EN LA GESTION, ETC
PASO 2
DETERMINACION DE LA BRECHA: ESTUDIO DE MERCADO

OFERTA

OPTIMIZACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

SITUACION ACTUAL
BASE

OPTIMIZACION SITUACION SIN PROYECTO

DE LA OFERTA BASE OPTIMIZADA FLUJO DE
(ACTUAL Y PROYECTADA) BENEFICIOS
Y COSTOS

SITUACION CON PROYECTO

PASO 2
DETERMINACION DE LA BRECHA: ESTUDIO DE MERCADO

OFERTA CON PROYECTO

LA PROYECCIÓN EN EL TRANSCURSO DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN

DEBE INCLUIR EL ANÁLISIS DE SI LOS FACTORES CON RESTRICCIONES
PODRÍAN O NO VARIAR EN DICHO PERÍODO.

RESTRICCIONES EN R.H. ESPECIALIZADOS

RESTRICCIONES PRESUPUESTALES
RESTRICCIONES EN EQUIPAMIENTO, ETC.
 PASO 2
DETERMINACION DE LA BRECHA: ESTUDIO DE MERCADO

EJEMPLO: OFERTA ACTUAL

06 VEHICULOS EN BUEN ESTADO

10 MOTOCICLETAS OPERATIVAS
60 RADISO PORTATILES OPERATIVAS
90 AGENTES SERENOS
20 PUESTOS DE AUXILIO
PATRULLAJE 24 HRS. EN 3 TURNOS.
TASA DE SERVICIO 1.1 AÑO

SERVICIOS DE SEGURIDAD PROMEDIO (HAB.): 25,000 AÑO

PASO 2
DETERMINACION DE LA BRECHA: ESTUDIO DE MERCADO

OFERTA CON PROYECTO

AÑO OFERTA
2017 25000 OFERTA DE SERVICIO DE SEGURIDAD
2018 25275 30000
2019 25553
29000
2020 25834
2021 26118 28000
2022 26406
27000
2023 26696
2024 26990 26000
2025 27287
2026 27587 25000

2027 27890 24000

2028 28197
2029 28507 23000
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
2030 28821
PASO 2
DETERMINACION DE LA BRECHA: ESTUDIO DE MERCADO

OFERTA

SERVICIO DESCRIPCION U.M. AÑO1 AÑO2 …………… AÑOn

PASO 2
DETERMINACION DE LA BRECHA: ESTUDIO DE MERCADO

BALANCE OFERTA - DEMANDA

DEMANDA DE
OFERTA SERVICIOS BRECHA DEL
OPTIMIZADA CON PI
PROYECTO
PASO 2
DETERMINACION DE LA BRECHA: ESTUDIO DE MERCADO

BALANCE OFERTA - DEMANDA

OFERTA DEMANDA
- CON PROY. = BRECHA
OBTIM.

AÑO OFERTA DEMANDA O -D

2017 25000 59800 -34800
2018 25275 61444 -36169
2019 25553 62427 -36874
2020 25834 63426 -37592
2021 26118 64441 -38323
2022 26406 65472 -39066
2023 26696 66519 -39823
2024 26990 67584 -40594
2025 27287 68665 -41379
2026 27587 69764 -42177
2027 27890 70880 -42990
2028 28197 72014 -43817
2029 28507 73166 -44659
2030 28821 74337 -45516
PASO 2
DETERMINACION DE LA BRECHA: ESTUDIO DE MERCADO

BALANCE OFERTA - DEMANDA

BRECHA
80000

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

OFERTA DEMANDA
PASO 2
DETERMINACION DE LA BRECHA: ESTUDIO DE MERCADO

BRECHA: OFERTA - DEMANDA

DEFICIT DEL SERVICIO PUBLICO

TAMAÑO DEL
PROYECTO
PASO 2
DETERMINACION DE LA BRECHA: ESTUDIO DE MERCADO

BALANCE OFERTA - DEMANDA

SERVICIOS CON
BRECHA U.M. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 …………… AÑOn
 TRABAJO PROXIMA CLASE
CONSIDERANDO LA IDEA DEL PROYECTO DE INVERSION SUSTENTADA:

1. ANALIZAR EL TERRITORIO

2. IDENTIFICAR Y ANALIZAR A LA POBLACION AFECTADA

3. DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS
4. ANALIZAR A LA RED DE INVOLUCRADOS

5. APLICAR EL MICMAC ( MINIMO 15 PROBLEMAS RELACIONADOS A LA IDEA DEL P.I)

6. CONSTRUIR EL ARBOL DE PROBLEMAS: EFECTOS Y CAUSAS
7. CONSTRUIR EL ARBOL DE OBJETIVOS: FINES Y MEDIOS
8. DEFINIR LAS ACCIONES Y ANALIZAR
9. IDENTIFICAR LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION

10. IDENTIFIQUE LA POBLACION DEMANDANTE: REFERENCIA, EFECTIVA Y POTENCIAL

11. LA DEMANDA SIN PROYECTO Y CON PROYECTO
12. LA OFERTA SIN PROYECTO Y CON PROYECTO
13. DETERMINE EL BALANCE.

PRESENTACION Y EXPOSICION
 TRABAJO EN CASA

SISTEMATIZAR LOS INSTRUCTIVO DE LAS FICHAS TECNICA SEGÚN EL TIPO DE PROYECTO DE LAS
ALTERNATIVAS DE SOLUCION.

PRESENTACION Y EXPOSICION
 TRABAJO PRACTICO FINAL

FORMULAR LA FICHA TECNICA CONSIDERANDO ELCONTENIDOS MINIMOS PARA P.I. DE BAJA Y

MEDIANA COMPLEJIDAD Y/O SEGÚN EL TIPO DE PROYECTO ESPECIFICO, EN RELACION A LAS
ALTERNATIVAS DE SOLUCION DE LOS TRABAJOS ANTERIORES..

PRESENTACION Y EXPOSICION