Perfil del Turista Extranjero y

Vacacionista Nacional
 Agenda
1. Investigación de mercados
2. Nuevas tendencias en Turismo y Viajes
3. Perfil del Turista Extranjero
4. Perfil del Vacacionista Nacional
Marketing en el sector turístico

Atractivo Producto
Recurso
turístico turístico
Investigación de Mercados
¿Para qué la utilizamos?

1.

2.

3.

4.

5.
Metodología de Investigación

Cualitativa

Entrevistas
Focus Group en Etnografía
profundidad

6
 Tamaño del mercado mundial
En el 2014, el turismo receptivo a nivel mundial, generó 1138
millones de viajes, lo que representó 1 245 miles de
millones de US$.

Norteamérica:
119,5 Millones de llegadas
210,7 Miles de millones de US$
Europa:
588,4 Millones de llegadas
508,8 Miles de millones de US$
Asia Pacífico:
263,0 Millones de llegadas
376,9 Miles de millones de US$

Centroamérica:
32,1 Millones de llegadas
37,5 Miles de millones de US$
África:
56,0 Millones de llegadas
36,2 Miles de millones de US$
Medio
Oriente:
50,3 Millones de llegadas
49,2 Miles de millones de US$

Sudamérica:
29,0 Millones de llegadas
25,9 Miles de millones de US$

Fuente: OMT – Barómetro Enero 2015

 Tamaño del mercado Sudamérica

Las divisas generadas por el turismo en Sudamérica el 2014 fue de cerca

de
US$26 miles de millones (5,2% más que en el 2013).

Fuente: OMT – Barómetro Enero 2015

 Viajes al Mundo desde Europa
Francia: Viajes al Mundo:
Alemania: Viajes al Mundo:
46 873 000 93 603 300

Viajes a Sudamérica: Viajes a Sudamérica:

589 560 555 970
14 12
Viajes a Perú: % Viajes a Perú: %
82 260 68 703

Italia: Reino Unido:

Viajes al Mundo: Viajes al Mundo:
30 433 900 75 121 500

Viajes a Sudamérica: Viajes a Sudamérica:

489 142 410 705
11 15
Viajes a Perú: % Viajes a Perú: %
55 109 61 234

Fuente: Tourism Decision Metrics (Oxford Economics) // MINCETUR

Elaboración: PROMPERÚ: Perú, información preliminar 2014.
 Viajes al Mundo desde
América del Norte
Viajes al Mundo: Canadá
Estados Unidos 88 161 600
Viajes al Mundo:
36 696 800

Viajes a Sudamérica: Viajes a Sudamérica:

2 372 810 330 177

22
Viajes a Perú:
% Viajes a Perú: 21
514 228
68 194 %

Viajes al Mundo:
17 761 900

Viajes a Sudamérica:
371 843
México 18
%
Viajes a Perú:
67 016

Fuente: Tourism Decision Metrics (Oxford Economics) // MINCETUR

Elaboración: PROMPERÚ: Perú, información preliminar 2014.
 Viajes al Mundo desde
Sudamérica
Colombia Viajes al Mundo: Bolivia Viajes al Mundo:
3 029 660 1 018 070

Viajes a Sudamérica: Viajes a :

1 031 615 942 059

15 13
Viajes a Perú: % Viajes a Perú: %
151 876 126 689

Brasil
Viajes al Mundo:
10 048 100

Viajes a Sudamérica:
2 679 541

6%
Viajes a Perú:
147 875

Fuente: Tourism Decision Metrics (Oxford Economics) // MINCETUR

Elaboración: PROMPERÚ. Perú, información preliminar 2014.
Nuevas tendencias en
Turismo y Viajes
 Mundo
• La industria de turismo en el mundo alcanza hoy en día el 9% del PBI, genera cerca de
255 millones de puestos de trabajo y más de 1000 millones de viajes internacionales.
• Las reservas online en los mercados emergentes incrementó el 7% del total.
• Para el 2030 el 20% de la población mundial viajará internacionalmente.
• Tendencias:
– Pagar a través del “Smartphone”, Lanzamiento del portal “Amazon destinations”,
Economía compartida “peer to peer”, Bleisure (Business + Leisure), Vlogger (video
blog), Millennials.
– 30 millones de personas utilizaron alojamiento Airbnb en 2014*.
– El 64% de los turistas por negocios incluyeron extender su viaje por vacaciones a 4
días**.
– Los millennials están dispuestos a realizar viajes de larga distancia y permanecer en
promedio 14 noches. El 42% viajó al extranjero en 2013 (en comparación al 28% de
generaciones mayores).Ellos viajan más y gastan menos, son exigentes y reservan a
último momento. El 85% siempre revisa varios portales web para asegurarse de
comprar el major viaje.***
Fuente:
*CEO of Airbnb, Brian Chesky
** Phocuswright's Traveler Technology Survey, 2014.
***Phocuswright's Consumer Travel Report Sixth Edition.
 América del Norte
• La penetración de internet está liderado por el grupo entre 18 y 44 años de edad.
• El 25% de la población de Estados Unidos (80 millones) es millennial, más grande que la
generación baby boomers y X.
• En Estados Unidos, el 73% de los millennials adultos (25-34 años) viajaron en 2013.
• El 75% de los millennials busca vuelos en sus “smartphones”, pero solo el 26% lo reserva.
Asimismo el 60% busca hoteles y el 43% reserva por esta vía.
• 6 de cada 10 turistas de negocios tiene un smartphone, una tablet y una laptop.
• 8 de cada 10 turistas por negocios tiene una cuenta en Facebook, Twitter esta de moda entre
aquellos que tiene 24 y 35 años (72%), mientras que los más jovenes prefieren Instagram
como su segunda plataforma para compartir (65%).
• Los viajeros frecuentes cuando planifican su itinerario están a favor de usar las Apps por
encima de las webs en los celulares. Esta preferencia es particularmente fuerte para reservar
hotel (51%) a través de Apps, mientras un 40% lo hace por la web.
Fuente:
*Phocus Wright “Travel Technology and the U.S. Business”.
 Latinoamérica
• A pesar de que Brasil y México son los mercados de viaje más grande de Latinoamérica,
los mercados de Colombia y Perú son los que más crecen en internet: entre 20% y 22.
• El mercado de Latinoamérica representa cerca del 7% de los viajes internacionales a nivel
global, y crece a un ritmo de 6% anual.
• En el 2013 la cadena comercial de viajes estuvo conformada por operadores de viajes
online (OTA) con el 41% y los operadores presenciales con el 59%.
• Para el 2016, el mercado de viajes de Latinoamérica registrará cerca de US$98.5 mil
millones por reservas, un 23% más que el 2013.
• Aunque LATAM tenga poca penetración en internet con respecto a Europa o USA, el
mercado de viajes vía online se expandió un 13% en 2013.
• Para el 2016, las reservas de viaje a través de internet alcanzarán los $24.4 mil millones,
de las cuales, $9,7 mil millones corresponderían a OTAS.

Fuente: PHOCUS WRIGHT “Latin America Online Travel Overview Second Edition”, 2014.
 Europa
• El uso de las redes sociales en Reino Unido llegará al 90% en el 2030.
• La adquisición de tablets ha crecido sobre todo en el grupo entre 35 y 44 años en Francia y
Reino Unido, mientras que el grupo entre 45 y 54 años en Alemania.

Asia
• China: WeChat estima alcanzar los 440 millones de usuarios activos en el segundo semestre
de 2014, siendo el segundo servicio de mensajería después de WhatsApp, cual tuvo 500
millones de usuarios. La compañía de bajo coste Spring Airlines lanzó dentro de WeChat en
abril 2014 la posibilidad de reservar vuelos, check-in, comprobar el estado del vuelo y
servicio al cliente.

Fuente: Phocus Wright “European Traveler Technology Survey Report 2014.

Tendencias en turismo y viajes

Lujo Vloggers Equilibrados

(ecológico y sin culpa) (redes sociales) (wired and well)

Inclusivos Compartir Green

(LGBT, discapacitados, mujeres solas, (Peer to Peer) (orgánico)
tías PANK)

Fuente: Iconoculture.
Elaborado: PromPerú
Tendencias en turismo y viajes

Lujo Video Content Cross-Device

(ecológico y sin culpa) (redes sociales)
Tracking

Inclusivos Social Media Insight Social Commerce

(LGBT, discapacitados, mujeres solas,
tías PANK)

Fuente: Iconoculture.
Elaborado: PromPerú
Tendencia 1: Lujo (ecológico y sin
culpa)
• Los mercados de lujo maduros se han desplazado hacia experiencias
auténticas.
• Reconexión con la naturaleza, pero con el confort de un hotel de lujo.

Oportunidad:
• Desarrollar un producto turístico de
lujo para los segmentos de familia y
parejas.
• Habilitar hoteles de lujo de impacto
cero, que usen productos cultivados
localmente y ofrezcan experiencias
ecológicas a los huéspedes.
Tendencia 2: Vloggers
• Uso de los vídeos online para informar, compartir.
• Negocio rentable a corto plazo.
• Marca un estilo de vida.

Oportunidad:
• e-Commerce.
• Comunicación segmentada.
• Recomendaciones en tiempo real
(WOM).
Tendencia 3: Equilibrados (wired &
well)
• Busco paz. Alejarme del vivir rápido.
• Bienestar es conectar mente, cuerpo y espíritu.
• No es suficiente sin monitorearlo digitalmente (Apps).

Oportunidad:
• Puesta en valor de sitios energéticos y
códigos, y rituales ancestrales con
wifi.
• Creación de Apps que evalúen su
esfuerzo físico.
• Creación de productos para estadías
cortas.
Tendencia 4: Inclusivos

• “PARA TODOS” y “PARA CADA UNO”.

• Discapacitados, personas con mascotas, tías PANK, etc.

Oportunidad:
• Adecuar la oferta turística para cada
demanda específica.
• La especialización crea servicios
diferenciados que logra fidelizar al
turista. Por ejemplo: hoteles donde se
aceptan mascotas.
Tendencia 5: Compartir (Peer to
Peer)
• Intercambiar experiencias a través de brindar alojamiento.
• Emprendimiento de los millennials “Copa América”.

Oportunidad:
• Regularizar la red de miembros.
• Incrementar el flujo del segmento
millennial y grupo de viajes solo.
Tendencia 6: Green (orgánico)
• Busco moda orgánica, vegana.
• Consumo consciente con el entorno social y natural.

Oportunidad:
• Crear oferta de gastronomía
saludable: granos andinos,
alimentos orgánicos.
• Ofrecer clases de cocina vegetariana
al estilo peruano.
• Comunicar rutas gastronómica
orgánica: café, pisco, chocolate, etc.
Perfil del Turista Extranjero
2013
 Evolución de la llegada de
Turistas Internacionales
Perú recibió 3.9 millones de dólares en divisas (28% más que en el 2012).

El turismo
2% receptivo en el
Perú, genera
11% cerca de un
10% millón cien mil
13% empleos
(directos e
indirectos) y
representa
alrededor del
4% del PBI.

Fuente: Cuenta
satélite de Turismo
WTTC

Fuente: MINCETUR Elaboración: PROMPERU

 Evolución de la llegada de Turistas
internacionales desde Sudamérica
1.82
1.59
1.43
1.20 Las llegadas desde países
de la región representan el
1.03 57% del total y se han
Millones de visitas

15% incrementado a un ritmo

más acelerado que las
11% llegadas en general.
20%
16%

2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: MINCETUR Elaboración: PROMPERU

27
 Perfil del Turista Extranjero que visita
Ica CARACTERÍSTICAS PERFIL
   Vacaciones, recreación u ocio (80%)
 Visitar a familiares o amigos (9%)
Motivo de visita  Negocios (4%)
 Otros (7%)

 Hotel 4 ó 5 estrellas (30%)

 Hotel / Hostal 3 estrellas (48%)
Alojamiento
 Hotel / Hostal 1 ò 2 estrellas (42%)

Gasto promedio US$ 1 902 dólares

Permanencia (noches) 3 noches (promedio)

2 noches (mediana)
• Actividades Culturales (98%)
• Actividades de Naturaleza (83%)
Actividades realizadas • Actividades de Aventura (58%)
• Sol y Playa (25%)

Países de procedencia • Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia

y España.

Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2013–

PROMPERÚ
Elaboración: PROMPERÚ
 Atractivos turísticos
Reserva Nacional de Paracas

51 761
6 095
50% -21% 4 788
32 686 6% 34 557

Año 2012 Año 2013 Año 2014 I Trim 2014 I Trim 2015

Mirador de las Líneas de Nazca

39 604
-3% 10 144
9% 38 461 14%

36 396 8 891

Año 2012 Año 2013 Año 2014 I Trim 2014 I Trim 2015
Fuente: MINCETUR
Elaboración: PROMPERÚ
Perfil del Vacacionista
Nacional 2013
Evolución de los Vacacionistas Nacionales
El 61% de los viajeros pertenecían al NSE C, dato que confirma el crecimiento económico del
país.

8%

8%
Millones de viajes

17 4,51
4,17
% 3,85
15 3,28
2,87 %

2009 2010 2011 2012 2013

4.5 millones de viajes generados por turismo interno/doméstico
*Fuente: Perfil del Turista Vacacionista Nacional
 Movimiento económico generado
Alcanzó cerca de los 2.1 millones de soles.

-0.20%
14%
Miles Millones de soles

20%

2,071 2,067
33% 1,766
1,396
934

2009 2010 2011 2012 2013

*Fuente: Perfil del Turista Vacacionista Nacional 2013

 Flujo de viajes por ciudad emisora
Lima continúa siendo la principal ciudad emisora; sin embargo, el resto de ciudades sigue
creciendo sostenidamente, en especial, Arequipa.

Ciudades Flujo
emisoras
Lima 3 650 990
81% Arequipa 391 235
Trujillo 227 950
Chiclayo 153 718
Huancayo 89 552
Total 4 513 445

Lima Arequipa Trujillo

Chiclayo Huancayo
Flujo de viajes por región visitada

Nor-Amazónico Regiones visitadas

28%
Flujo
Lima 1 466 102
Centro 652 068
Sur 26%
Centro 14% Nor-Amazónico 1 242 664
Sur 1 152 621
Total 4 513 445

Lima 32%
 Flujo de viajes por ciudad emisora
Lima continúa siendo la principal ciudad emisora; sin embargo, el resto de ciudades sigue
creciendo sostenidamente, en especial, Arequipa.

Ciudades Flujo
Chiclayo 2% Huancayo 2% emisoras
Piura 2%
Trujillo 4% Lima 3 737 012
Arequipa 7%
Arequipa 311 628
Trujillo 164 904
Piura 109 363
Chiclayo 76 187
Lima 83% Huancayo 77 485
Total 4 476 578
Flujo de viajes por región visitada
Cajamarca 7%

CUSCO 7%

Lima 23%

La Libertad 9%

Arequipa 12% Piura 10%

Ica 10%
Participación% por departamento visitado
Movimiento económico generado por
región visitada

Regiones visitadas Millones

Lima S/. 400
Nor-Amazónico Centro S/. 304
36.2%
Nor-Amazónico S/. 747
Sur
29.8% Sur S/. 617
Total S/. 2 068
Centro
14.7%

Lima
19.3%
 Región Lima
Provincias visitadas Provincias visitadas Flujo Gasto
Lima provincia 608 922 S/.300
Cañete
41.5% 332 348 S/.267
Huaral 196 937 S/.225
Ca 22.7%
Huaura 134 294 S/.223
Hu 13.4% Canta 59 576 S/.197
Hu 9.2% Oyón 47 637 S/.307
C 4.1% Huarochiri 45 936 S/.164
Barranca 32 387 S/.354
3.2%
Yauyos 8 066 S/.180
Huaroc... 3.1% Total 1 466 102 S/.269
Barr... 2.2%
Ya 0.6%
 Región Sur
Departamentos visitados Departamento Flujo Gasto
visitados
Ica 38.4% Ica 442 109 S/.325
Arequipa 358 157 S/.532
Areq... 31.1%
Cusco 166 244 S/.1 032
C 14.4% Ayacucho 68 974 S/.598
Puno 42 906 S/.517
Ayac... 6.0%
Tacna 33 697 S/.475
3.7% Moquegua 29 467 S/.317
Madre de Dios 11 068 S/.897
T 2.9%
Total 1 152 621 S/.528
Moqu... 2.6%

Madre de ... 1.0%

 Perfil del Vacacionista Nacional que
visita Ica
CARACTERÍSTICAS PERFIL
  • Salir con la familia (34%)
Motivo de viaje • Descansar / relajarse (33%)
• Conocer nuevos lugares (15%)

• Casa de familiares, amigos (36%)

Alojamiento • Alojamiento pagado (64%)

Gasto promedio S/. 325 Nuevos Soles

Permanencia en Ica 4 noches (promedio)

(noches) 3 noches (mediana)
• Actividades culturales (74%)
• Actividades de naturaleza (69%)
Actividades realizadas • Sol y Playa (37%)
• Compras (40%)

Fuente: Perfil del Vacacionista Nacional 2013– PROMPERÚ

Elaboración: PROMPERÚ
 Atractivos turísticos
Reserva Nacional de Paracas

165 477
16% 71 961

12%
-17%
142 906
138 166
64 496

Año 2012 Año 2013 Año 2014 I Trim 2014 I Trim 2015

Mirador de las Líneas de Nazca

28 773 28 892 12 248

0,4%
23 648 22% 42%
8 628

Año 2012 Año 2013 Año 2014 I Trim 2014 I Trim 2015
Fuente: MINCETUR
Elaboración: PROMPERÚ
 Elaborado por:
Sub Dirección de Inteligencia y
Prospectiva Turística

Gracias