Objetivos de aprendizaje

 Explicar las características de las inversiones que llevan a cabo las empresas.
 Clasificar las inversiones según diferentes criterios.
 Identificar las características específicas de los proyectos de inversión con
respecto a las demás inversiones.
 Conocer las formas en que se generan las diversas ideas para los proyectos de
inversión.
 Distinguirá los diferentes ti pos de proyectos de inversión.
 Aplicar el proceso de identificación de los proyectos de inversión que se sigue
en las empresas.
FORMAS DE GENERAR IDEAS EN PROYECTOS
DE INVERSIÓN

 Las inversiones de capital determinan el rumbo de la

empresa, pero existe el riesgo de que no sean las
apropiadas, o por lo menos, que no sean prioritarias o
necesarias para la empresa.

 Por ejemplo, un representante de ventas puede informar

que los clientes solicitan asidua mente un producto o
servicio que la compañía no produce o presta en ese
momento. Ante ello, el gerente de ventas analiza, con el
grupo de investigación de marketing, el tamaño del
mercado para el producto mencionado.
PROYECTOS DE INVERSIÓN

 Idea que se tiene de algo que se

piensa hacer y de cómo hacerlo,
conjunto de escritos, cálculos y
dibujos que se hacen para dar idea
de cómo ha de ser y lo que ha de
costar una obra de arquitectura,
ingeniería, etcétera.
PROCESO DE EVALUACIÓN DE
PROYECTOS
DELosINVERSIÓN
 criterios de evaluación de los
proyectos de inversión se establecen
con base en el origen de los recursos
que se invertirán. Así, por ejemplo, si
el motivo del proyecto es la existencia
de excedente de recursos, el criterio
que debe prevalecer es que la
rentabilidad sea superior al costo de
las fuentes de fi nacimiento.
Estudios de los proyectos de inversión
 Objetivos de aprendizaje
 Al terminar el estudio de este capítulo el lector podrá:
 Conocer las etapas que deben cubrir los proyectos de
inversión. Identificar los diferentes organismos
nacionales e internacionales que han estudiado el
proceso que deben cumplir los proyectos de inversión.
 Describir los elementos que se desarrollan durante el
proceso por el que atraviesan los proyectos de
inversión.
 Conocer los diferentes estudios que integran los
proyectos de inversión.
 Distinguir las fuentes de información que se utilizan en
cada una de las etapas de los proyectos de inversión.
ETAPAS DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN

 Identificación de la idea
 Principalmente, los proyectos de
inversión tienen su punto de partida en
el planteamiento de alternativas de
solución para diversos problemas que
deben enfrentar las organizaciones
lucrativas o no, generados por el
funcionamiento de ellas en el entorno
empresarial donde interactúan. Las
alternativas de solución que se
proponen son el resultado de identificar
las causas de los problemas y, con base
se ello, generar posibles soluciones.
Diagnóstico empresarial
 El diagnóstico empresarial implica el
examen de una situación determinada
que permite conocer las causas de un
problema, así como sus posibles
consecuencias. Con respecto a las
empresas, este examen por lo general se
hace considerando la interacción que se
produce entre la organización empresa y
el ambiente de donde se obtienen
insumos y al cual se entregan los
productos. Mediante este análisis o
examen se identifican las ventajas y
desventajas de las empresas con respecto
a la existencia de una situación
determinada o problemática.
Formulación y evaluación
 Perfil
 La alternativa de solución se presenta en
términos de proyectos de inversión elaborados
con información muy general, y con base en el
juicio común y la opinión que se obtuvo a partir
de la experiencia. La propuesta se formula con
información proveniente básicamente de fuentes
secundarias y de personas que aportan su
experiencia y sensibilidad a la viabilidad de la
posible alternativa de solución o inversión
propuestas.
Pre factibilidad
 El termino proyectar significa idear,
trazar, disponer o proponer el plan y los
medios para lograr un objetivo. Cuando se
menciona que es necesario elaborar un
plan para conseguir un objetivo es preciso
especificar con qué recursos y cómo se
realizarán las actividades que se
requieren para alcanzar el resultado
deseado, que en este caso es concretar la
al tentativa de solución planteada a nivel
de idea en el proyecto de inversión.
Factibilidad o proyecto final

 Este tramo del proyecto se elabora con fuentes de información de primera

mano y con base en antecedentes precisos. La definición de las variables del
entorno donde operará la empresa o el proyecto debe ser casi idéntica a la
obtenida en los estudios anteriores; no obstante, la información de mercado,
económica y financiera debe ser precisa y demostrativa para que permita
tomar una decisión apegada a la realidad.
ESTUDIOS QUE CONFORMAN LOS PROYECTOS
DE INVERSIÓN

 Si el estudio determina que es preciso hacer

modificaciones a los productos o servicios, la
organización deberá valorar la conveniencia de
hacerlos para disminuir el riesgo de que
posteriormente sean rechazados por los
consumidores. Asimismo, el estudio de mercado
proporción aun perfil de los canales de distribución
más adecuados para colocar el producto en el
mercado, especifica las características de los
competidores, precios, servicios, garantías y, en
resumen, contiene todo lo relacionado con los
productos, precios, consumidores, canales de
distribución.
Estudio de mercado
 Objetivos de aprendizaje
 Al terminar el estudio de este capítulo el lector podrá:
 Explicar la importancia del estudio de mercado para los proyectos de
inversión.
 Explicar los elementos que integran el estudio de mercado en la
formulación de un
 proyecto de inversión.
 Diseñar una investigación de mercado.
 Manejar los elementos que integran el análisis del perfil de los productos.
 Exponer los elementos que integran el análisis de la demanda.
 Explicar los elementos que integran el análisis de la oferta.
 Conocer los elementos que integran el análisis de los canales de
distribución y promoción.
 Fijar los precios de los productos.
 Pronosticar la demanda y la oferta.
Aspectos principales de un estudio
de mercado
 Los aspectos principales que debe considerar un estudio
de mercado son:
 • Perfil de los productos y/o servicios.
 • Análisis de la oferta.
 • Análisis de la demanda.
 • Análisis de los precios.
 • Análisis de los canales de distribución.
 • Promoción.
DECISIONES DERIVADAS DE LOS RESULTADOS
DEL ESTUDIO DE MERCADO

 Los resultados del estudio de mercado

se consideran la base para tomar
decisiones sobre las modificaciones que
se introducirán en productos y servicios
con el fi n de que logren sobrevivir y
mantener su fortaleza; asimismo,
permiten implementar las estrategias
con respecto a los productos que la
empresa produce o pretende producir,
lo que afecta decisiones.
ELEMENTOS BÁSICOS DE UN ESTUDIO
DE MERCADO

 ELEMENTOS BÁSICOS DE UN ESTUDIO

 DE MERCADO
 ¿Qué es el mercado?
 La palabra mercado tiene varios significados. Por ejemplo, hay quien
considera que es la acción de transportar y ofrecer artículos en una tienda
para que estén disponibles cuando lo deseen los compradores; otros señalan
que el mercado se muestra cuando el consumidor sale a recorrer tiendas y
efectúa compras; también se considera que es el área geográfica donde
concurren compradores y vendedores, o la relación que guardan entre
 sí la oferta y la demanda de un producto determinado.
 METODOLOGÍA PARA REALIZAR
EL ESTUDIO DE MERCADO
 Para realizar un estudio de mercado que
comprenda todos los aspectos
relacionados con los productos, esto es,
oferta, demanda, precios, canales de
distribución y promoción, es necesario
investigar, es decir, aplicar una
metodología científica que permita tomar
las decisiones correspondientes a partir
de los resultados que se obtengan.
Estudio técnico
 Objetivos de aprendizaje
 Al terminar el estudio de este capítulo el lector podrá:
 Conocer los elementos que se analizan en el estudio técnico.
 Caracterizar los diferentes procesos productivos.
 Explicar las características específicas de los diferentes insumos
que se ocupan en los procesos productivos.
 Conocer el proceso que se sigue para determinar la localización
de la planta productiva.
 Entender y usar de manera adecuada los diferentes métodos de
análisis de la localización de la planta.
 Establecer el tamaño de una planta de producción.
 Desarrollar la ingeniería que se aplica en una planta productiva.
ESTUDIO TÉCNICO

 Esta etapa comprende aquellas actividades en que se definen las

características de los activos fijos (en este caso equipo, maquinaria,
instalaciones, terrenos, edificios etc.) que son necesarios para llevar a cabo
el proceso de producción de determinado bien o servicio.
 También en ella se incluye la definición de la materia prima y de los insumos
necesarios para elaborar el producto y poner en marcha (y mantener) el
funcionamiento de la factoría.
Estudio administrativo
 Objetivos de aprendizaje
 Al terminar el estudio de este capítulo el lector podrá:
 Comprender el objetivo de la administración en los
proyectos de inversión.
 Identificar los contenidos del estudio administrativo en los
proyectos de inversión.
 Conocer las diferentes formas jurídicas de constitución de
una empresa.
 Enumerar y explicar los trámites que las empresas deben
cumplir para poder funcionar.
 Diseñar la estructura organizacional adecuada para que
una empresa opere cuando desarrolla proyectos de
inversión.
 Explicar la importancia de los manuales de organización
en el diseño de la estructura organizacional.
 PROCESO ADMINISTRATIVO

 En la etapa de previsión se elabora un

diagnóstico del medio ambiente donde operará
la organización para identificar los factores que
limitan y permiten el desarrollo de la empresa;
el objetivo es establecer los planes o maneras
en que las organizaciones deben operar en los
diversos escenarios que probablemente se
presentarán durante el desarrollo de sus
actividades. En el caso de los proyectos de
inversión, antes de presentar un estudio
detallado sobre él es necesario realizar este
diagnóstico.
conclusiones

 Se entiende que para poder realizar un estudio técnico ya que de este estudio
se otorgan lo que es lo requerido para un proyecto, de igual forma el estudio
de mercado es el cual mas sobresale en la proyección de un proyecto, de este
se guía gran parte de los empresarios para poder emprender vuelo a
emprender.
 Los análisis de este estudio nos ayudan a determinas diversos aspectos que
conformaran el proyecto cabe destacar que es necesario su ejecución para un
buen manejo de producción del o de un prestador de servicio ya sea a que
este referido el proyecto.
bibliografía

 José Antonio .(2009)proyectos de inversión, formulación y evaluación de

proyectos, MCGRAW GIL.