CONCEPTOS

FUNDAMENTALES
Diseño y evaluación de proyectos

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FASES DE UN PROYECTO

1. 2. 3.
IDENTIFIACI PREPARACIÓ APROBACIÓ
ÓN N N

5.
4. OPERACIÓN Y 6.
EJECUCIÓN MANTENIMIEN EVALUACIÓN
TO

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1. IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS
1.1. DIAGNÓSTICO:

 DESCRIBIR UN PROBLEMA: Anotar las principales manifestaciones y

características del problema.
 EXPLICAR UN PROBLEMA: Identificar y analizar el origen del problema.
Establecer las causas que lo provocan.

1.2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

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 METODOLOGÍAS DE
IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS
ZOOPP o Planificación
de proyectos por
objetivos.

Diagnóstico rural participativo

FODA Plan de acción Cooperativo

Planificación del desarrollo local

Diagnóstico rural
rápido

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2. PREPARACIÓN DE PROYECTOS
2.1. El estudio de un proyecto pretende responder a la pregunta:
¿ Es o no conveniente realizar una inversión ?

2.2. Etapas de la preparación de proyectos:

 Perfil de Proyectos
 Análisis de Pre factibilidad
 Análisis de Factibilidad
 Diseño Final

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 ETAPAS DE LA PREPARACIÓN DE
PROYETOS
1. PERFIL DEL PROYECTO
2. ANÁLISIS DE PRE FACTIBILIDAD
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Es un primer borrador del proyecto que se elabora a partir de la
información existente, el juicio común y la experiencia.
Trabaja con valores aproximados de las inversiones, costos e
ingresos, y realiza un cálculo preliminar de la rentabilidad de la
inversión.
Más que calcular la rentabilidad, un perfil nos indica si
debemos o no continuar el análisis o estudio del proyecto
Utiliza información de fuentes secundarias
Trabaja con costos unitarios
Busca definir las principales variables referidas a:
1. Situación del mercado
2. Alternativas técnicas de producción
3. Capacidad financiera del inversionista.
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 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD
Recopila y sistematiza fuentes primarias de información

Etapas del estudio de factibilidad:

• Formulación y preparación: Define las características del proyecto y calcula los
costos e ingresos
• Evaluación: Determina la rentabilidad de la inversión

Contempla 5 tipos de estudio:

 Estudio de Mercado
 Estudio técnico - Ingeniería del Proyecto
 Estudio económico financiero
 Estudio legal administrativo
 Estudio ambiental

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 ESTUDIO DE MERCADO
Muchos costos de operación pueden preverse simulando la situación futura y
especificando las políticas y los procedimientos que se utilizarán como estrategia
comercial. Decisiones como el precio de introducción, las inversiones para fortalecer
una imagen, el acondicionamiento de los locales de venta en función de los
requerimientos observados en el estudio de los clientes potenciales y las políticas de
crédito recomendadas por el mismo estudio, pueden constituirse en variables pertinentes
para el resultado de la evaluación.

Metodológicamente se deben estudiar 4 aspectos:

a) El consumidor y las demandas del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas.

• El análisis del consumidor tiene por objeto caracterizar a los consumidores actuales y
potenciales, identificando sus preferencias, hábitos de consumo, motivaciones, etc.,
para obtener un perfil sobre el cual pueda basarse la estrategia comercial.
• El análisis de la demanda cuantifica el volumen de bienes o servicios que el
consumidor podría adquirir de la producción del proyecto.

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b) La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas.

El estudio de la competencia es fundamental ya que la estrategia que se defina para el proyecto

puede ser indiferente a esta. Es preciso conocer las estrategias que sigue la competencia para
aprovechar sus ventajas y evitar sus desventajas.

c) La comercialización del producto o servicio generado por el proyecto

Deben tomarse decisiones sobre políticas de ventas y de crédito, intereses, precio, canales de
distribución, marca, estrategia publicitaria, inversiones en creación de la imagen, etc.

d) Proveedores y la disponibilidad y el precio de los insumos, actuales y proyectados.

Se debe determinar la disponibilidad de insumos y el precio que debe pagarse para su

abastecimiento.

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ESTUDIO TÉCNICO - INGENIERÍA
DEL PROYECTO
Tiene como objeto proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y de los
costos de operación pertinentes a esta área. Una de sus conclusiones de este estudio es que se
deberá definir la función de producción que optimice el empleo de los recursos disponibles en
la producción del bien o servicio del proyecto.

Con este estudio se determinaran los requerimientos de equipos de fábrica para la operación y
el monto de la inversión correspondiente. La descripción del proceso productivo posibilitará
conocer las materias primas y los insumos restantes que este demandará.

La definición del tamaño del proyecto es fundamental para la determinación de las inversiones
y los costos que se derivan del estudio técnico. Las interrelaciones entre decisiones de carácter
técnico se complican al tener que combinarse con decisiones derivadas de los restantes
estudios particulares del proyecto.

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 ESTUDIO ECONÓMICO
FINANCIERO
Se realiza todo el análisis contable y financiero, por lo cual se deben de verificar los libros
contables que se llevan y los indicadores financieros que nos marcan el rumbo del proyecto

Sus objetivos son: ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que

proporcionan las etapas anteriores, elaborar los cuadros analíticos y datos adicionales para la
evaluación del proyecto y evaluar los antecedentes para determinar la rentabilidad.

Los ingresos de operación se deducen de la información de precios y demanda proyectada,

calculados en el estudio de mercado, de las condiciones de venta, de las estimaciones de venta
de residuos y del cálculo de ingresos por venta de equipos cuyo reemplazo esta previsto durante
el periodo de evaluación del proyecto, según antecedentes que pudieran derivarse de los
estudios técnicos, organizacional y de mercado.

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Los costos de operación se calculan con la información de prácticamente todos los
estudios anteriores. La evaluación del proyecto se realiza sobre la estimación del flujo
de caja de los costos y beneficios. El resultado de la evolución se mide por medio de
distintos criterios que, más que operativos, son complementarios entre sí.

La sistematización de la información financiera consiste en identificar y ordenar todos

los ítems de inversiones, costos e ingresos que puedan deducirse de los estudios previos.

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ESTUDIO LEGAL ADMINISTRATIVO
Revisa todo lo referente a la legalidad de nuestro proyecto, el tipo de sociedad que se
inscriba, la metodología con que se administrará la empresa y a administración personal que
se utilizará. ( previsión, planeación, organización, integración, dirección, control

Para cada proyecto es posible definir la estructura organizativa que más se adapte a los
requerimientos de su posterior operación. Conocer esta estructura es fundamental para
definir las necesidades de personal calificado para la gestión y por tanto, estimar con mayor
precisión los costos indirectos de la mano de obra ejecutiva.

La decisión de desarrollar internamente actividades que

pudieran subcontratarse influye directamente en los costos por
la mayor cantidad de personal que pudiera necesitarse, la mayor
inversión en oficinas y equipamiento y el mayor costo en
materiales y otros insumos

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 ESTUDIO AMBIENTAL
Se presentara a las instrucciones gubernamentales para que se apruebe. Alcance del estudio: El estudio
debería incluir todos los peligros, riesgos e impactos asociados con las personas, el medio ambiente, la
comunidad del entorno y los bienes físicos donde se inserta el proyecto.
Una tipología de estudios de impacto ambiental permite identificar tres tipos:

1. Cualitativos: identifica, analiza y explica los

impactos positivos y negativos que podría causar al
ambiente la implementación del proyecto.

2. Cualitativo numéricos: relaciona factores de

ponderación en escala de valores numéricos a las
variables ambientales

3. Cuantitativos: determinan tanto los costos asociados

con las medidas de mitigación total o parcial como los
daños evitados, incluyendo ambos efectos dentro de los
flujos de caja proyectados.

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