MEDIOS

MEDIOSELECTRÓNICOS
ELECTRÓNICOSDE
DEPAGO
PAGO
Medios electrónicos de pago
Medios electrónicos de pago

1.1. Historia del Dinero

Historia del Dinero
Medios de pago

Trueque
Trueque
Año 6000 AC
Año 6000 AC

La
Lamoneda
moneda
Año 800 AC
Año 800 AC

Billete
Billete
Siglo VII
Siglo VII

Cheques
Cheques
Siglo XVII
Siglo XVII
Medios
Medioselectrónicos
electrónicosde
depago
pago

Tarjeta
TarjetaCrédito
Crédito
Siglo XX
Siglo XX

Tarjeta
TarjetaDebito
Debito
Siglo XX
Siglo XX

Tarjeta Chip
Tarjeta Chip
Siglo XX
Siglo XX

Tarjeta
TarjetaContactles
Contactles
Siglo XX
Siglo XX
Medios
Medioselectrónicos
electrónicosde
depago
pago

Banca
BancaMóvil
Móvil
Siglo XXI
Siglo XXI

Wallet
Wallet Móvil
Móvil
Siglo XXI
Siglo XXI

Celular
CelularContactless
Contactless
Siglo XXI
Siglo XXI
Medios
Medioselectrónicos
electrónicosde
depago
pago

Comercio
Comercioelectrónico
electrónico
Siglo XXI
Siglo XXI

Pagos
Pagoselectrónicos
electrónicos
Siglo XXI
Siglo XXI
 Medios
Medioselectrónicos
electrónicosde
depago
pago

2.2.Como
Comoestamos
estamosactualmente
actualmente
 Medios
Medioselectrónicos
electrónicosde
depago
pago
Canales de Acceso Entidades Financieras

Canales de Acceso Entidades Financieras

Canales de
comunicación
Canales de
no
afo comunicación
Dat
s
re
do
ta
pu
m
co

i
Min no
ao
f
Dat Fibra óptica

s
lare
Celu Switch
Red celular Switch
Call center
Red celular

Red telefónica fija

Red telefónica fija
Otras Redes
ono
Teléf
 Medios
Medioselectrónicos
electrónicosde
depago
pago
Resumen General del Sistema año 2015
Resumen General del Sistema año 2015
De acuerdo con las cifras reportadas a la SFC, en 2015 el sistema financiero colombiano realizó
De acuerdo con
4.333.185.609 las cifras reportadas
operaciones; a la monetarias
2.396.527.048 SFC, en 2015por
el $6.740,8
sistema financiero colombiano
billones de pesos y realizó
4.333.185.609 operaciones;
1.936.658.561 no monetarias. 2.396.527.048 monetarias por $6.740,8 billones de pesos y
1.936.658.561 no monetarias.
Montos en millones de pesos

Número de Operaciones Monetarias y

Canal Cantidad Monto de Operaciones
no Monetarias

Oficinas 6.445 664.830.147 3.183.141.871

Internet NA 1.905.341.076 2.252.141.839
ACH NA 101.734.031 928.546.007
Cajeros Automáticos 14.817 732.473.320 194.915.681
Datáfonos 317.204 460.510.198 82.565.250
Pagos Automáticos NA 94.672.878 56.003.834
Corresponsales Bancarios 92.561 147.531.436 38.973.781
Telefonía Móvil NA 132.811.894 2.479.291
Audio Respuesta NA 93.280.629 2.062.499
Total 4.333.185.609 $6.740.830.053

Fuente : Superintendencia financiera de Colombia

Fuente : Superintendencia financiera de Colombia
 Medios
Medioselectrónicos
electrónicosde
depago
pago
Comparativo Anual Número de Operaciones
EnComparativo Anual Número
2015 el sistema financiero colombianode Operaciones
realizó 4.333.185.609 operaciones (monetarias y no monetarias), con un incremento
delEn
17%2015 el sistema
frente a 2014.financiero colombiano realizó 4.333.185.609 operaciones (monetarias y no monetarias), con un incremento
del 17% frente a 2014.
Número de Operaciones (monetarias y no monetarias) Participación Porcentual
Canal 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
Internet 951.616.157 1.164.037.167 1.376.646.150 1.905.341.076 32,30% 35,02% 37,04% 43,97%
Cajeros Automáticos 632.615.466 666.766.152 705.493.171 732.473.320 21,47% 20,06% 18,98% 16,90%
Oficinas 688.323.187 690.705.107 700.644.424 664.830.147 23,36% 20,78% 18,85% 15,34%
Datáfonos 328.148.358 376.770.941 413.158.092 460.510.198 11,14% 11,34% 11,12% 10,63%
Corresponsales Bancarios 62.850.749 91.484.793 118.495.575 147.531.436 2,13% 2,75% 3,19% 3,40%
Telefonía Móvil 33.815.051 77.509.667 119.014.902 132.811.894 1,15% 2,33% 3,20% 3,06%
ACH 76.231.967 82.956.581 96.256.151 101.734.031 2,59% 2,50% 2,59% 2,35%
Pagos Automáticos 71.624.290 76.994.635 92.616.193 94.672.878 2,43% 2,32% 2,49% 2,20%
Audio Respuesta 101.075.758 96.361.757 94.456.040 93.280.629 3,43% 2,90% 2,54% 2,15%
Total 2.946.300.983 3.323.586.800 3.716.780.698 4.333.185.609 100% 100% 100% 100%
Fuente : Superintendencia financiera de Colombia
 Medios
Medioselectrónicos
electrónicosde
depago
pago
Comparativo Anual Número de Operaciones Monetarias
Comparativo Anual Número de Operaciones Monetarias
Durante 2015 el sistema financiero colombiano realizó 2.396.527.048 operaciones monetarias, con un incremento del 6%
Durante
frente 2015 el sistema financiero colombiano realizó 2.396.527.048 operaciones monetarias, con un incremento del 6%
a 2014.
frente a 2014.
Canal 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
Cajeros Automáticos 541.623.846 579.093.083 615.135.497 640.988.965 28,24% 27,85% 27,23% 26,74%
Oficinas 654.744.491 654.778.332 662.160.880 621.703.374 34,12% 31,50% 29,30% 25,94%
Datáfonos 314.100.310 361.220.965 397.243.759 442.520.420 16,37% 17,38% 17,58% 18,46%
Internet 187.158.059 216.254.038 251.586.810 313.888.272 9,75% 10,40% 11,13% 13,10%
Corresponsales Bancarios 62.850.749 91.484.793 118.495.575 147.531.436 3,28% 4,40% 5,24% 6,16%
ACH 76.231.967 82.956.581 96.256.151 101.734.031 3,97% 3,99% 4,26% 4,25%
Pagos Automáticos 71.624.290 76.994.635 92.616.193 94.672.878 3,73% 3,70% 4,10% 3,95%
Telefonía Móvil 4.263.408 9.487.269 19.800.749 27.611.685 0,22% 0,46% 0,88% 1,15%
Audio Respuesta 6.119.361 6.571.584 6.248.117 5.875.987 0,32% 0,32% 0,28% 0,25%
Total 1.918.716.481 2.078.841.280 2.259.543.731 2.396.527.048 100% 100% 100% 100%
Fuente : Superintendencia financiera de Colombia
Fuente : Superintendencia financiera de Colombia
 Medios electrónicos de pago
Medios electrónicos de pago
Comparativo Anual Número de Operaciones no Monetarias (consultas de saldo)
Comparativo Anual Número de Operaciones no Monetarias (consultas de saldo)
En 2015 el sistema financiero colombiano realizó 1.936.658.561 operaciones no monetarias, con un incremento del 33%
En 2015
frente el sistema financiero colombiano realizó 1.936.658.561 operaciones no monetarias, con un incremento del 33%
a 2014.
frente a 2014.
Participación Porcentual
Canal 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
Internet 764.458.098 947.783.129 1.125.059.340 1.591.452.804 74,39% 76,14% 77,20% 82,17%
Telefonía Móvil 29.551.643 68.022.398 99.214.153 105.200.209 2,88% 5,46% 6,81% 5,43%
Cajeros Automáticos 90.991.620 87.673.069 90.357.674 91.484.355 8,86% 7,04% 6,20% 4,72%
Audio Respuesta 94.956.397 89.790.173 88.207.923 87.404.642 9,24% 7,21% 6,05% 4,51%
Oficinas 33.578.696 35.926.775 38.483.544 43.126.773 3,27% 2,89% 2,64% 2,23%
Datáfonos 14.048.048 15.549.976 15.914.333 17.989.778 1,37% 1,25% 1,09% 0,93%
Total 1.027.584.502 1.244.745.520 1.457.236.967 1.936.658.561 100% 100% 100% 100%
Fuente : Superintendencia financiera de Colombia
Fuente : Superintendencia financiera de Colombia
 Medios electrónicos de pago
Comparativo Anual Monto de Operaciones
Comparativo Anual Monto de Operaciones
En 2015 el monto de las operaciones realizadas en el sistema financiero colombiano ascendió a $6.740,8 billones de
En 2015
pesos, el monto
con un de lasdel
incremento operaciones
6% frente realizadas
a 2014. en el sistema financiero colombiano ascendió a $6.740,8 billones de
pesos, con un incremento del 6% frente a 2014. Participación Porcentual
Canal 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
Oficinas 3.034.465.188 3.062.179.355 3.337.615.431 3.183.141.871 55,73% 51,69% 52,49% 47,22%
Internet 1.507.774.608 1.830.192.619 1.875.090.706 2.252.141.839 27,69% 30,89% 29,49% 33,41%
ACH 646.299.878 742.432.787 815.528.748 928.546.007 11,87% 12,53% 12,82% 13,78%
Cajeros Automáticos 143.142.854 159.520.066 176.530.004 194.915.681 2,63% 2,69% 2,78% 2,89%
Datáfonos 62.801.393 70.372.868 75.047.078 82.565.250 1,15% 1,19% 1,18% 1,23%
Pagos Automáticos 32.288.892 36.321.033 48.749.404 56.003.834 0,59% 0,61% 0,77% 0,83%
Corresponsales Bancarios 14.409.180 19.771.514 27.034.243 38.973.781 0,27% 0,33% 0,43% 0,58%
Telefonía Móvil 142.860 212.609 923.835 2.479.291 0,00% 0,00% 0,02% 0,04%
Audio Respuesta 3.372.265 3.181.825 2.366.434 2.062.499 0,06% 0,05% 0,04% 0,03%
Total $5.444.697.118 $5.924.184.676 $6.358.885.883 $6.740.830.053 100% 100% 100% 100%
Fuente : Superintendencia financiera de Colombia
Fuente : Superintendencia financiera de Colombia
 Medios electrónicos de pago

Monto Promedio por Operación

Monto Promedio por Operación
Cifras en millones de pesos
Canal 2012 2013 2014 2015
Cifras en millones de pesos 2015
ACH 8,48 8,95 8,47 9,13 9.130.000
Internet 8,06 8,46 7,45 7,17 7.170.000
Oficinas 4,63 4,68 5,04 5,12 5.120.000
Pagos Automáticos 0,45 0,47 0,53 0,59 590.000
Audio Respuesta 0,55 0,48 0,38 0,35 350.000
Cajeros Automáticos 0,26 0,28 0,29 0,3 300.000
Corresponsales Bancarios 0,23 0,22 0,23 0,26 260.000
Datáfonos 0,2 0,2 0,19 0,19 190.000
Telefonía Móvil 0,03 0,02 0,05 0,09 90.000
Fuente : Superintendencia financiera de Colombia
Fuente : Superintendencia financiera de Colombia
 Medios
Medioselectrónicos
electrónicosde
depago
pago
Tarjetas en Colombia

Visa Mastecard Diners Am. Express Otras Total Credito Total Debito Total

4.520.406 4.559.129 376.845 531.513 3.980.342 13.968.235 23.595.007 37.563.242

Fuente : Superintendencia financiera de Colombia
Fuente : Superintendencia financiera de Colombia

En Colombia hay más celulares que personas. Según el informe presentado por el
Ministerio TIC, al finalizar el año 2014, el total de abonados a la telefonía móvil
fueron 53.583.664, mientras que el número de habitantes no supera los 48
millones.
Fuente : revista semana
Fuente : revista semana
Medios
Medioselectrónicos
electrónicosde
depago
pago

3.3.Nuevos avances
Nuevos avances
Medios electrónicos de pago
Medios electrónicos de pago

Código QR
Código QR
Wallet
Wallet
Pagos sin contacto
NFC (Nearsin
Pagos contacto
Field Communication)
NFC (Near Field Communication)

Pagos sin contacto

Pagos
NFC (Nearsin contacto
Field Communication)
NFC (Near Field Communication)

Banca electrónica
Banca electrónica
 Medios
Medioselectrónicos
electrónicosde
depago
pago

4.4.Oportunidades
Oportunidades
Medios electrónicos de pago
Medios electrónicos de pago

Compras en el paradero Transmilenio

Compras en el paradero Transmilenio

Kioscos donde se paguen

Kioscosen
facturas donde se paguen
efectivo
facturas en efectivo
Medios electrónicos de pago
Medios electrónicos de pago

Tabletas móviles integradas con el sistema de

Tabletas móviles
facturación integradas
para hacer mas ágilcon el sistema
el pago en losde
facturación para hacer mas ágil el pago en los
comercios.
comercios.

En Colombia el 96% de las empresas son pymes.

• EnPlaneación
Colombia financiera
el 96% de las empresas son pymes.
• • Tecnología
Planeación financiera
poco usada
• Tecnología poco usada
• Planeación estratégica
• • Planeación
Planeación
deestratégica
mercadeo
• Planeación de mercadeo
 Medios electrónicos de pago
Medios electrónicos de pago

Conclusiones
Conclusiones
En este contexto, la capacidad de innovar es fundamental, y la tecnología se
En este contexto,
convierte la capacidad
en el facilitador de innovar
que permite es fundamental,
incrementar y la atecnología
los servicios los se
convierte
clientes en el facilitador
y adaptarse que permite
a los cambios con la incrementar
velocidad quelosexige
servicios a los
el mercado.
clientes y adaptarse a los cambios con la velocidad que exige el mercado.
En el sector de los medios de pago se está produciendo una importante
En el sector deen
transformación loslamedios de pago
que influyen se está
tanto produciendo
los cambios unaaimportante
debidos la innovación
transformación en la que influyen tanto los cambios
tecnológica y nuevos modelos de relación con el cliente. debidos a la innovación
tecnológica y nuevos modelos de relación con el cliente.
 Medios electrónicos de pago
Medios electrónicos de pago

Muchas
MuchasGracias
Gracias

Luis Alberto Baracaldo

Luis Alberto
Gerente Baracaldo
de proyectos
Gerente de proyectos
Alberto.baracaldo@grupozion.co
Alberto.baracaldo@grupozion.co