Comercio Digital

Medios de Pago
Ing. MSc. Ricardo Girón
 Contenido

• ¿ Qué se considera Medio de Pago Electrónico ?

• Experiencias Internacionales y el uso por los Países
• Su implantación, aspectos a considerar:
o Evaluación de Beneficios vs Riesgos
o La adaptación Legislativa
o Infraestructuras y desarrollo Tecnológico (sistemas informáticos necesarios)
o La Elección, aspectos esenciales
o Dificultades de implantación, manejo y supervisión
o La integración con los demás sistemas de gestión de información (SAT)

Ing. MSc. Ricardo Girón

 ¿ Qué se considera Medio de Pago Electrónico ?

1ª. Consideración, ¿ Qué se considera Medio de Pago ?

“Cualquier instrumento representativo de dinero.”

Diariamente se realizan millones de intercambios de carácter monetarios entre personas, empresas e instituciones, electrónicos o no.
El conjunto de todas estas transacciones conforman lo que se conoce como los Sistemas de Pago.

2ª. Consideración, ¿ Qué se considera Medio de Pago Electrónico ?

“Todo sistema electrónico que facilita transacciones de

pago.”

3ª. Consideración, ¿ Qué características principales identifican a un Medio de Pago Electrónico ?

➢ Las operaciones se realizan a través de medios informáticos.

➢ Las transacciones se procesan de forma inmediata.
➢ El proceso debe contemplar, la identificación, solicitud, aceptación y
registro.
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 ¿ Qué se considera Medio de Pago Electrónico ?

Medio
Activo para su propietario, pasivo para sus emisores.
Principalmente dinero.

Instrumento
Elemento representativo para transferir los medios.
Medio de Pago eCheques, Tarjetas, Transferencias, etc.
Electrónico
Canal
Dispositivo donde se realizan las órdenes.
Cajeros, Computadoras, Dispositivos Móviles.

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 ¿ Qué se considera Medio de Pago Electrónico ?

Promotores del desarrollo de los Medios de Pago Electrónicos

Sistema Financiero Creadores de Instrumentos y Canales Usuarios

Legislador
SIB BANGUAT Instrumentos Canales

“Medio de Pago Electrónico = Legislación/Garantía + Normalización/Proceso + Infraestructura”

 ¿ Qué se considera Medio de Pago Electrónico ?

Clasificación en cuanto a Cuantía

Sistemas de Alto Valor: operaciones entre las Entidades Financieras y entre estas y el Banco
Central. Cantidad reducida, elevado monto.
Sistemas de Bajo Valor: comprende diferentes medios de pago ofrecidos por el sector financiero y
análogos. Cheques, Transferencias, Domiciliaciones, Tarjetas de Crédito/Debito/Prepago.

Forma de Liquidación
Sistemas de Liquidación Bruta en Tiempo Real: las operaciones/transferencias se liquidan
individualmente y en el momento que son aceptadas por el sistema. Son una pieza esencial de los
sistemas financieros de cada País o Zona (Eurosistema).
Sistemas de Liquidación Neta Diferida: se establecen tiempos para recibir
operaciones/transferencias al final del cual se realiza una compensación multilateral cuyo resultado
neto se liquida. Estos sistemas son los garantes del buen fin de todas las transacciones comerciales
entre entidades locales, personas, empresas y administraciones.
Sistemas Híbridos: combinan la liquidación definitiva de los sistemas de liquidación bruta en
tiempo real, con la liquidez de los sistemas de liquidación neta diferida.
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 Experiencias Internacionales

Los principales Promotores de Medios de Pago Electrónico, son:

1. Los Bancos Centrales de los Países

2. Las Entidades Financieras y plataformas de medios de pago
3. Entidades de Servicios de Pago e intervinientes e-Commerce
4. Emisores de Dinero Electrónico
Los principales Instrumentos Electrónicos representados, son:
1. Transferencias de Crédito
2. Tarjetas de Crédito/Débito
3. Aceptación de Adeudos / Domiciliación
4. Dinero Electrónico, online y offline (prepago)
Los principales Canales Electrónicos de Acceso, son:
1. Cajeros Automáticos (ATM)
2. Puntos de Venta (POS)
3. Computadoras + Web´s (Internet)
4. Terminales Móviles (Smartphone)
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 La experiencia Española, esquema de Medios de Pago
Instrumento de Pago: Transferencia Bancaria/Traspaso
Canal: Ordenes Electrónicas

Admón. Gral. Estado

Otras
Administraciones

Empresas Públicas

Simplificación

Transformación
AAPP / EEPP
Digitalización
No AAPP / EEPP

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La experiencia Española, consideraciones a la
Implantación

✓ Adaptaciones legislativas tendentes a la simplificación.

✓ Consolidar el sistema de Cuenta Unificada (resultado de agregación).
✓ Segmentar los distintos orígenes-destinos.
✓ Aprovechamiento simplificación sistemas de Cámaras y homogeneización de plataformas.
✓ Integración de plataformas de la Administración Electrónica.
✓ Utilización de vehículos para la agregación y simplificación de saldos a favor de terceros (FLA,
FFPP).
✓ Integrar el proceso de pagos de la AGE en el modelo de Planificación y Gestión de Caja y Deuda
(comentado más adelante).
✓ Mantener un modelos de iniciativas y mejoras continua Simplificación Registro de Terceros.
❑ Cajas Menores.
❑ Nominas.
❑ Multi-Agente (cash-pooling)

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 Experiencias Internacionales

En los últimos años han surgido multitud de proyectos enfocados al intercambio de dinero en
tiempo real, así como, la emisión de tarjetas en diversos formatos.
“Isis Mobile Wallet en EE.UU., iDeal en Países Bajos, Sofort en Alemania, Trustly en
Escandinavia, Apple Pay en EE.UU., Samsung Pay desde Asia, Pay Pal, Yaap en España,
etc.

En cuanto a los canales utilizados para la realización de las operaciones, esta teniendo
especial auge, los siguientes:
– Los dispositivos de contacto (contactless).
– El uso de terminales móviles provistos de tecnologías de emulación/token (wallets).
– Aplicaciones web y apps para terminales móviles para gestionas dinero electrónico.

El futuro inmediato se centra en la creación de redes multidisciplinares de emisores con el fin de desarrollar
plataformas de pago y manejo de dinero electrónico en tiempo real a través de los terminales móviles (
Smartphone + Wallets (1)).

Por otro lado, las denominadas FinTech, están aportando una nueva visión, métodos, formas y aplicaciones
tecnológicas en el mismo sentido y por ello, es altamente recomendable hacer seguimiento de sus alcances.

(1) Cartera móvil (Mobile Wallet) es una aplicación que te permite pagar, transferir y/o cobrar dinero electrónico de forma rápida y simple desde cualquier dispositivo móvil.

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Bizum (España)

¿ Quién la promueve ?
Los principales bancos del país. Inversión > 100 Euros. Respaldo Banco de España y Banco Central Europeo.
Análoga “Isis Mobile Walle”t en EE.UU. (promovida por las Operadoras Móviles, con éxito muy limitado).

¿ Qué es ?
Bizum es una forma instantánea, fácil y segura de pagar con tu móvil. Un sistema de pago pensado para todos que
funciona de una cuenta bancaria a otra y que está integrado en la app de tu banco.
Es un sistema universal, sin nuevos registros, desde tu Banco e interconectado con todos.
¿ Que te permite ?
✓ Pagar a terceros (transferencias de crédito).
✓ Pagos en comercios (próximamente).
✓ Compras online (próximamente).
¿ Como funciona ?
En el terminal móvil y desde la app del Banco del usuario, vinculando el número móvil a su cuenta de depósito.
Se incorpora una tarjeta al wallet de tu terminal móvil.
Tiene limitaciones de importe y número de ordenes.
Introduciendo el número de móvil, seleccionando desde la agenda o indicando un email y el importe a enviar.
El dinero llega a la cuenta del destinatario al instante.
Es necesario que ordenante y beneficiario estén activos en el sistema.
En el caso de comercio electrónico, se deberá introducir el número de móvil más una clave proporcionada por el Banco.
Para realizar pagos en tiendas, utilizará protocolo NFC (aproximando el terminal al TPV) más la clave personal.

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 Samsung Pay (2016) Apple Pay (2015)
¿ Quién la promueve ? ¿ Quién la promueve ?
Samsung, constructora de terminales móviles. Apple, constructora de terminales. Apoyado por Visa, Mastercard y
Amex.
¿ Qué es ?
¿ Qué es ?
Es compatible con terminales de lectura de bandas y
superior tecnología MSC (próximamente en España). Utiliza tecnología NFC y necesita receptores específicos.
Utiliza tecnología NFC y necesita receptores específicos ¿ Qué te permite ?
• Pagos en comercios.
¿ Qué te permite ?
• Compras online.
– Pagos en comercios.
¿ Cómo funciona ?
– Compras online.
¿ Cómo funciona ? Se incorpora una tarjeta al wallet del terminal móvil.
Se incorpora una tarjeta al wallet del terminal móvil. No está teniendo el éxito esperado, novedad, no
Para pagos >20€, huella en terminal + PIN en pinpad recurrencia, seguridad del servicio, el usuario no tuvo
tienda. claro el funcionamiento del sistema.
Esta teniendo mejor aceptación que Apple Play, es Aproximadamente 12 Mill. de usuarios en EE.UU.
posible por encontrar usuarios ya formados.
Aproximadamente 5 Mill. de usuarios en EE.UU. primer En 2016 llega a Reino Unido, Canadá y China, donde espera
año. su mayor desarrollo de la mano de UnionPay (red
interbancaria).
Entre otros Brasil podría iniciar operaciones en 2016.

Forrester Research Inc. estima que los pagos por móvil van a superar en EEUU los 142 billones de dólares para 2019.
Circle (EE.UU., Reino Unido, España, Irlanda)

¿ Quién la promueve ?
FinTech americana que pretende cambiar la economía mundial permitiendo el intercambio de dinero entre personas al
instante deforma gratuita, segura y transparente.
Respaldada por inversores como Goldman Sachs, IDG Capital Partners o Baidu, entre otros.
¿ Qué es ?
App de pagos P2P. Combina los pagos con la mensajería instantánea, utilizando protocolos y estándares abiertos de
Internet y la tecnología BLOCKCHAIN, para ofrecer un servicio de envío de dinero instantáneo entre usuarios de forma
gratuita.
Circle tiene licencia europea para operar como emisor de dinero electrónico.

¿ Qué te permite ?
Recibir un envío de dinero en nuestro móvil, solicitar un envío de dinero a otro usuario o recordarle una cuenta pendiente.
Este sistema facilita también el pago en tiendas físicas.

¿ Cómo funciona ?
Nombre, un número de teléfono o dirección de correo electrónico válidos y la contraseña que queramos utilizar.
Proporcionar algunos datos más, como nuestra dirección y nuestra fecha de nacimiento.
Hacer una foto de la tarjeta “de débito” que queremos utilizar (crédito es posible pero podría tener costes).
También se puede enlazar con la cuenta bancaria directamente.
No hay límites de importe y las transacciones son inmediatas en cualquier lugar del mundo.
Básicamente es una especie de monedero que recargamos con dinero de nuestra cuenta bancaria.
También nos permite enviar un mensaje de texto, imágenes o emojis con los envíos o las solicitudes de pagos.
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En América Latina, los principales factores que han impulsado el desarrollo de los Medios
de Pago Electrónicos, son:
❑ Los avances en materia de inclusión financiera (bancarización).
❑ El crecimiento del e-Commerce.
❑ Avance en la universalización del acceso.
❑ La creación y perfeccionamiento de instrumentos de cobro-pago.

Crecimiento Volumen El Instrumento con mayores

EPS tasas de crecimiento
América Latina Tarjetas de Pago
12% anual hasta 2014
> 10% desde 2010
2015 > 4%

No obstante, la demanda se mantiene en niveles elevados con respecto a los pagos

con efectivo y en modo presencial, siendo algunas causas:
❑ Desconfianza a cargos indebidos por las EEFF y PSP.
❑ Descontrol en el manejo de los pagos.
❑ Coste de los servicios.
Ing. MSc. Ricardo Girón
 Ranking Instrumentos Se debe considerar, que a pesar del desarrollo alcanzado por los Países, en
(transacciones vs valor) los últimos años se ha elevado el uso del efectivo. Especialmente en
México y Colombia (18% y 17% respectivamente).
Tarjetas > 75% vs < 5% Perú y Brasil mantienen tasas más reducidas (3% y 4%).
Transferencias < 15% vs > 80%
Cheques < 5% vs > 12%
No obstante, hay que tener en cuenta la fuerte devaluación de las
monedas de los Países indicados durante el periodo 2014-2015.

Número de Operaciones, millones

Es importante destacar el
importante retroceso en el
uso del cheque, tanto
cuantitativamente como Fuente: Informe Tecnocom 2016
cualitativamente.
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 Experiencias Internacionales y el uso por los Países

Algunas aplicaciones y evoluciones por los Países, son:

México
Honduras CCEN, OpenPay,
ACH Pronto +Redes Adquirent. Tarjetas
CCE Transferencias TEF,
SPEI/SPID
Colombia
ACH Transferencias
CCE Rep. Dominicana
SEDPE Adeudos Cardnet/GCS Sys

Perú
BIM Pagos Móviles P2P Brasil
Transf. Inmediatas
Boleto Bancario, Flash
No dispone de Adeudo
PagBrasil
Adeudos no estándar DDA
Chile
Prepago Abierto
Ent. No Banco Argentina COELSA
Transferencias Banelco, Link
DEBIN Adeudos

El grado de penetración y desarrollo en cada País, así como, las estrategias que están utilizando para su
evolución y adaptación, no son las mismas.
 Evaluación Beneficios vs Riesgos

Beneficios
• Satisfacer necesidades identificadas (alto, bajo
valor).
• Aportar valor al desarrollo del País.
• Uso de herramientas tecnológicas y servicios
innovadores.
• Aumentar la imagen de innovación del País.
• Previsible incremento del PIB (+ comercio).
• Disminuir el uso de dinero efectivo.
• Mejorar la seguridad, transacción/personas.
• Agilizar las transacciones y su
registro/evidencia.
• Optimización de recursos, economía de escala.
• Medio ambientales (objetivo cero papeles).
Riesgos
• Que su diseño no corresponda con la necesidad.
+
• Desajuste coste-inversión.
• Legislación no adaptada adecuadamente para su
desarrollo.
• No conseguir un buen uso por los partícipes.
• No controlar mecanismos de fraude, blanqueo,
etc.
• Colapso en la compensación-liquidación.
• Planificación técnica no flexible, escalable.
• Obsolescencia no programada correctamente.
-

En la implantación de Sistemas Electrónicos de Pago, el FIN debe

considerarse el conjunto estratégico entre:
Adaptación Legislativa + Normalización + Aplicación Tecnología
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 La implantación de Medios de Pago Electrónico, aspectos a considerar

La adaptación Legislativa
Aspectos Legislativos del Sistema Financiero País, generalmente adaptadas:

❑ Definición de nuevos intervinientes

❑ Otorgamiento de atribuciones a los servicios

❑ Reglamentos de ámbito, uso, limitación y garantías

❑ Mecanismos de control, reclamación y sanción

❑ Protección de Datos

❑ Legislación Contra el Blanqueo de Capitales

❑ Transposiciones y derogaciones de otras Leyes y Normas

anteriores

❑ Otras modificaciones colaterales a Leyes y Normas relacionadas

¿ Qué se considera legalmente dinero electrónico ?

Perspectivas regulatorias para aceptar figuras no contempladas en los Sistemas Financieros tradicionales.

Regular por lo que se hace y no tanto por lo que se es jurídicamente.

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 La implantación de Medios de Pago Electrónico, aspectos a considerar

Infraestructuras y desarrollo tecnológico

Las principales necesidades de infraestructuras y desarrollo tecnológico, son:

✓ Redes de comunicación telemática de gran capacidad entre sus centros y otros sistemas
✓ Centros de procesamiento masivo de transacciones (principal/principal – respaldo/respaldo)
✓ Gran capacidad de almacenamiento de información (operación, backup, histórica)
✓ Conexión con las redes públicas (internet) con suficiente capacidad de transacciones on-line
✓ Sistemas de seguridad de red (interna/externa)
✓ Softwares que permita la gestión, al menos, de los aspectos siguientes :
❑ Identificación/Autorización
❑ Gestión Solicitudes/Transacciones
❑ Compensación y Liquidación
❑ Gestión de Alertas
❑ Conectividad y Estándares (Protocolos de intercambio de red y mensajes, seguridad, etc.)

✓ Profesionales multidisciplinares de alta preparación

La decisión del desarrollo de sistemas de medios de pago electrónico, por su elevada

complejidad y coste, depende de las costumbres de uso en cada país (presentes y previsibles),
su capacidad y accesibilidad tecnológica.
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La implantación de Medios de Pago Electrónico, aspectos a considerar

La Elección, aspectos esenciales

Plan Estratégico

1. Necesidad y objetivos
2. Diseño estructural
3. Plazos de ejecución Plan de Proyecto
4. Recursos necesarios 1. Requerimientos operativos
5. Inversión y financiación
6. Riesgos 2. Requerimientos legislativos
3. Requerimientos técnicos:
a. Infraestructuras terceras
¿ Qué ? b. Infraestructura objetivo
c. Software base y gestión
¿ Por qué ?
4. Integraciones previstas:
¿ Para qué ? a. Sistemas y servicios internos
¿ Cómo ? b. Sistemas y servicios terceros
¿ Cuándo ? 5. Planificación (plazos, recursos)

¿ Cuál es su coste ? 6. Financiación

7. Prevención de Riesgos
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 La implantación de Medios de Pago Electrónico, aspectos a considerar

Dificultades de Implantación, Manejo, Supervisión

Implantación Manejo Supervisión

Definición mapa sistemas Diseño interface/s gráfica Legislación con lagunas
Falta infraestructuras terceras Dispositivos de acceso
✓ Comunicaciones (redes) ✓ Distribución
Normas de uso arbitrarias
✓ Establecimientos ✓ Entrenamiento
✓ Dispositivos (costes) ✓ Mantenimiento Prevención Normas de vuelta
✓ Seguridad instalaciones Atención y soporte atrás
Falta infraestructura propia ✓ Niveles servicio (tlf. online, Identificación del fraude
✓ Comunicaciones (redes in-out) 24/7).
✓ In-House, Cloud ✓ Localización
Mecanismos contra fraude
✓ CPD´s redundancia, disponibilidad, Gestión del cambio
etc.
✓ Seguridad instalaciones
✓ Presentación Incumplimiento de plazos
✓ Avance
✓ In-House, Cloud
✓ Adaptaciones
operativos
Políticas TI: ✓ Funciones
Incumplimiento cobertura
✓ Open Source Estrategia de difusión
✓ Licencia de terceros garantías
✓ Alcance
✓ A Medida
✓ Medios
✓ Mixto
✓ Fases
Integración otros sistemas: Capacidad de adaptación
✓ Sistemas Base (BC, Camaras,
Registros) ✓ Evaluación técnica
✓ Externos (Plataformas, Bancos, ✓ Evaluación operativa
etc.) ✓ Evolutivos de proceso
✓ Evolutivos inducidos
Equipos profesionales

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La implantación de Medios de Pago Electrónico, aspectos a considerar

Integración con sistemas de Gobierno (SAT)

Emisor Certificador SAT

Crea archivo Envía archivo XML
XML y lo validado y
transmite certificado (DTE)

XML certificado Acusa de recibido o

(DTE) o errores rechaza

Facturación electrónica en línea

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