Aplicación de medidas regulatorias sobre

el mercado móvil en Colombia

Juan Pablo Vásquez

Coordinador Diseño Regulatorio
Agenda
• Antecedentes
• Entorno competitivo hasta IV-2008
• Medidas regulatorias (I)
• Entorno competitivo 2009-2012
• Medidas regulatorias (II)
• Entorno competitivo 2013-2016
• Conclusiones
Antecedentes

• Decreto para facilitar convergencia

2007 • Apertura mercado

• Regulación por mercados - CRC
• Remedios regulatorios

• Experiencia Internacional - UE

2008 • Identificación mercados

relevantes
• Análisis de competencia

• Resolución CRC 2058/09

2009 • Mercados relevantes

• Mercados con problemas de
competencia
Entorno competitivo hasta IV-2008

• Indicadores de desempeño del mercado (entre 1996 y 2008)

• Penetración: De 0,7% a 61,6%
• Tasa de crecimiento anual usuarios: 47,5%
• Tasa de crecimiento anual ingresos: 23,6%
• Tasa de crecimiento anual tráfico: 50,4%
• Precio promedio por minuto: Reducción 17,8% anual
• Ingreso promedio por usuario: Reducción 16,2% anual
• Minutos de uso al mes: Incremento 1,9% anual
• Todos los operadores diferencian precios por red de destino (on-net/off-net)
Entorno competitivo hasta IV-2008

• Indicadores de estructura del mercado (entre 1996 y 2008)

Índice de Concentración (HHI) Market Share - Usuarios

6,500 80.0%
6,000 70.0%
5,500 60.0%
50.0%
5,000
40.0%
4,500
30.0%
4,000 20.0%
3,500 10.0%
3,000 0.0%

2,006
1,996
1,997
1,998
1,999
2,000
2,001
2,002
2,003
2,004
2,005
2,006
2,007
2,008

1,996
1,997
1,998
1,999
2,000
2,001
2,002
2,003
2,004
2,005

2,007
2,008
Ingresos Tráfico Usuarios Tigo Movistar Comcel
Entorno competitivo hasta IV-2008

• Operador con posición de dominio - Indicadores

• Tamaño relativo – participación de mercado
• Tamaño absoluto – usuarios y tráfico que generan economías de escala
• Competitividad de precios a nivel internacional
• Barreras de entrada al mercado – entrada al mercado por concesión, disponiblidad de espectro,
altos costos hundidos, etc
• Fallas de mercado – externalidades de red
• Conducta de la firma – reducción de costos de cambio por externalidades de red, fijación de
precios off-net superiores a los del mercado, etc

• Externalidades de red
• La diferenciación de precios entre llamadas on-net y off-net genera una externalidad de red –
(Laffont, Rey y Tirole (1998), Berger (2005), Hoernig (2007))
• Las externalidades de red llevan a que los usuarios coordinan su elección de operador (Birke y
Swan, 2006) y tienden a escoger el operador de mayor tamaño (Kim y Kwon, 2003)
Medidas regulatorias (I)

• Medida regulatoria
• Todos los planes tarifarios del operador dominante deben cumplir la siguiente
restricción:

POff <= POn + Cargo de acceso (enfoque estado de resultados)

• De la regla tarifaria se exceptuaron las ofertas comerciales (temporales) (i.e.

Minutos gratis a usuarios “elegidos”)
Entorno competitivo 2009-2012
Características constantes
Barreras a la entrada (espectro)
Barreras estratégicas (economías de escala)
HHI estable a nivel de ingresos y usuarios
Tendencia decreciente de precios
Diferenciación de precios on-net y off-net
Costos de cambio endógenos
Algunos costos de cambio exógenos
(cláusulas de permanencia, bloqueo
terminales)
Altas tasas de churn
Hechos nuevos en el mercado
Entrada OMV
Entrada operadores de red (subasta
espectro 2,5 GHz)
Reducción costos de cambio (portabilidad
numérica)
Incremento concentración tráfico y
participación de mercado líder
Incremento concentración tráfico on-net
Precios promedio por debajo de cargos de
acceso
 Entorno competitivo 2009-2012

Minutos Relacion Tráfico Interconexión

80% 0,70 3,00
70% 0,65 2,75
2,50
60% 0,60
2,25
50% 0,55 2,00
40% 0,50 1,75
30% 0,45 1,50
20% 0,40 1,25
1,00
10% 0,35
ene-07
0,75 jul-07 feb-08 sep-08 mar-09 oct-09 may-10 dic-10
0% 0,30 0,50
jun-08

jun-09

jun-10
mar-08

mar-09

mar-10
sep-08

sep-09

sep-10
dic-08

dic-09

dic-10

0,25
0,00
Comcel-Movistar Comcel-Tigo Movistar-Tigo
Comcel Movistar Tigo HHI
Entorno competitivo 2009-2012

Proporción Tráfico Off-net por Modalidad

Proporción Tráfico Off-net /Total de Pago: COMCEL
45% 25%

40%
20%
35%
30% 15%
25%
10%
20%
15% 5%
10%
0%
5%
ene- jun- dic- jun- dic- jun- dic- jun- dic-
0%
07 07 07 08 08 09 09 10 10
dic-06 jun-07 dic-07 jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10
Comcel Prepago Comcel Pospago
Comcel Movistar Tigo
Entorno competitivo 2009-2012

0,30

Sw itzerland

0,25

Netherlands Japan
0,20
Denmark
Spain Morocco
RPM (US$)

0,15 Belgium
GermanyCzech
Italy Republic
Norw ay
France
Portugal Greece
Austria
Australia
Finland
United Kingdom Brazil
0,10
Hungary
Argentina
Sw edenPoland New Zealand
Israel Chile
Korea
MalaysiaTurkey
0,05
Philippines Peru
Mexico
RussiaColombia
Indonesia
IndiaPakistan
China
0,00
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30
Cargos de Acceso (US$)
Medidas regulatorias (II)

• Medidas regulatorias
1) Todos los planes tarifarios del operador dominante deben cumplir la siguiente
restricción:
POff <= POn

• En la regla tarifaria se incluyeron las ofertas comerciales (temporales) (i.e.

Minutos gratis a usuarios “elegidos”)

2) Senda diferenciada de cargos de acceso – cargos de acceso asimétricos

• Se define un plazo de 4 años para reducir los cargos de acceso simétricos de
todos los operadores
• El operador dominante debe alcanzar el valor objetivo en un menor plazo
Entorno competitivo 2013-2016

Evolución Índice de Concentración HHI (izquierda) y participación de

mercado por usuarios (derecha)
6,000 70%
5,000 60% 66.2%
4,000 5,059 62.4%
4,654 50%
3,000 48.8%
3,307 40%
2,000
30% 24.1% 24.7% 22.9%
1,000
0 20%
9.7% 12.4% 19.6%

2016 (2T)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
10% 0.0% 0.5% 8.8%
0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
HHI (Usuarios) Comcel Movistar Tigo Otros(2T)
 20%
40%
80%

10%
30%
50%
70%
90%

0%
trim 1-2012
60% 69.4%
100% 92.0%
79.8%

trim 2-2012
trim 3-2012
trim 4-2012
trim 1-2013

Comcel
trim 2-2013
trim 3-2013
trim 4-2013
trim 1-2014
Entorno competitivo 2013-2016

Movistar trim 2-2014

trim 3-2014
trim 4-2014
trim 1-2015
Tigo

trim 2-2015
trim 3-2015
trim 4-2015
trim 1-2016
Proporción de tráfico on-net por operador de red

trim 2-2016
46.3%
49.4%
72.9%
Entorno competitivo 2013-2016

Relación cargo de acceso y tarifa promedio Relación cargo de acceso y tarifa promedio
por minuto (RPM) por país 2011 por minuto (RPM) por país 2016

0.09
0.08 PaísesBajos
Bélgica
Alemania
0.07
0.06

RPM (US$)
0.05 Reino Unido
España
Noruega
0.04 República
Hungría
Suecia
Argentina
Checa
0.03 Chile
Dinamarca
Francia
Grecia
Perú
Polonia
0.02 Colombia Brasil
0.01 México
0
0.00 0.02 0.04 0.06 0.08
Cargos de Acceso (US$)
Entorno competitivo 2013-2016

Participación por operador según tráfico (izquierda) e ingresos (derecha) 2008-2016

80% 73.3% 80% 66.8% 66.2%

64.9% 64.4%
58.8%
60% 60%

40% 40%
24.5% 22.0% 25.7% 21.3%
20% 20%
10.5% 7.4% 12.9%
11.20% 0.0% 4.0%
0% 0.0% 1.6% 0%

2016 (2T)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016 (2T)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Avantel Tigo Movistar Avantel Tigo Movistar

Comcel Total OMV Comcel Total OMV
 20
40
60
80
100
140
160
120

-
trim 1-2008
trim 4-2008
trim 3-2009

Total
trim 2-2010
trim 1-2011
trim 4-2011

Prepago
trim 3-2012
trim 2-2013
trim 1-2014
trim 4-2014

Pospago
modalidad de pago 2008-2016 (2T)

trim 3-2015
Ingreso promedio por minuto (ARPM) por

trim 2-2016
Entorno competitivo 2013-2016

$100
$120
$140

$20
$40
$60
$80

$0

trim 1-2008
Tigo

trim 4-2008
trim 3-2009
trim 2-2010
trim 1-2011
Movistar

trim 4-2011
trim 3-2012
trim 2-2013
Comcel

trim 1-2014
operador 2008-2016 (2T)

trim 4-2014
CDA

trim 3-2015
Ingreso promedio por minuto (ARPM) por

trim 2-2016
Conclusiones

• La diferenciación de precios per se no necesariamente es buena o

mala, pero puede tener efectos limitantes sobre la competencia en
el mercado
• La externalidad de red asociada a la diferenciación de precios es un
fenómeno estructural – no coyuntural – que amerita intervención
regulatoria en escenarios de participaciones de mercado asimétricas
• La intervención regulatoria ha generado una mayor proporción de
tráfico off-net, no solo del operador dominante sino de los demás
operadores
• Es necesario evaluar si los niveles de cargos de acceso pueden
actuar como promotores de la diferenciación de precios
atencioncliente@crcom.gov.co

www.crcom.gov.co
wwwdo.gov.co