CONTENIDO
Ingreso
Creación de un cliente nuevo
Creación cuentas nuevas de facturación (LTE)
Ventas LTE
Ventas Fija
Ingresar al módulo de SALESFORCE y loguearse
URL: [Link]
USUARIO: usuarioqa1@[Link]
CONTRASEÑA: PruebaSalesforce2019
A continuación, la primera vista al ingresar:
CREACION CLIENTE NUEVO
Dar clic en el módulo “CUENTAS” traerá la siguiente pantalla.
luego dar clic en “NUEVO”
Al dar clic en nuevo se mostrarán los siguientes ítems.
Como se creará un cliente nuevo damos clic en “CLIENTE PRINCIPAL” y continuar
Se diligencian los siguientes campos:
Nombre de la cuenta-Tipo de documento (NIT)-Número de Identificación-Estado Cuenta (ACTIVO)-Dirección
Principal-Ciudad-Teléfono-Descripción-Segmento (EMPRESAS)-Sub Segmento (MEDIANAS)-Origen de cuenta
(OTROS).
Clic en guardar (Se debe tener en cuenta el nombre del cliente que se creó para así realizar las
VENTAS, TRAMITES, ETC…).
Se crea un nuevo contacto para ese cliente, clic en “CONTACTO” y “NUEVO CONTACTO”.
Dar clic en continuar
Diligenciar los siguientes campos:
Nombre-Apellidos-Tipo de documento-Número de Identificación-Cargo-Área-Género-Dirección-Teléfono-Móvil-
Correo electrónico-Correo electrónico confirmación-Estado (ACTIVO)- Rol-Ciudad.
Clic en guardar
Volver al cliente, y dar clic en “SUCURSALES” y “NUEVA SURCUSAL”.
Diligenciar los siguientes campos:
Nombre de la cuenta-Dirección Principal (ESTANDARIZARLA)- Tipo de Sucursal (PRINCIPAL)-Descripción-Ciudad-
Teléfono-Contacto de entrega (CONTACTO CREADO).
Clic en continuar.
Y Finalizar.
CREACION CUENTAS NUEVAS DE FACTURACION (LTE)
En la vista principal, parte inferior izquierda, se encontrará un módulo “CREACION CUENTA DE
FACTURACION LTE”, dar clic.
(Tener en cuenta que para realizar una venta LTE o FIJA se debe realizar el procedimiento de crear
una CUENTA FACTURACION para cada venta que se realice, ya que se puede evitar cualquier error
en RevChain).
Al dar clic se presentará la siguiente pantalla:
Se diligencian los siguientes campos:
Cliente (CLIENTE AL QUE SE LE HARAN LAS VENTAS) buscar en la lupa. -Ciclo de facturación (15)-Es Facturable
(MARCAR EL FLAG)-Dirección Facturación (ESTANDARIZARLA)-Ciudad Facturación (BOGOTA)-Nombre Cuenta
Facturación (CUALQUIERA)-Método de envío (EMAIL)-Email-Confirmación Email-Dirección Alterna-Ciudad Alterna.
Clic en guardar.
Después de guardar se presentará la siguiente pantalla
(Tener en cuenta la CUENTA FAFCTURACION CREADA exampl:Fact-00039594)
Y finalizar.
VENTAS LTE
Dar clic en el módulo “CUENTAS”
Seleccionar la cuenta a la que se le quiere vender el producto, dar clic.
Se mostrará el contenido del cliente
Dar clic en el módulo OPORTUNIDADES y luego clic en “NUEVA OPORTUNIDAD”.
Se presenta la siguiente pantalla indicando que se quiere vender
Dar clic en “LTE”, y continuar.
Diligenciar los siguientes campos:
Nombre de la oportunidad-Etapa (NEGOCIACION CERRADA)-Causales (CUALQUIERA)-Fecha de cierre (HOY)-Valor
Recurrente ETB (0)-Valor única vez ETB (0). Y Guardar.
Luego, dar clic en “VENTA LTE”.
Se presenta la siguiente pantalla, dar clic en continuar.
Se diligencia el número de líneas que se quieran vender a esa misma prueba
En este caso (1). Y continuar.
Se diligencian los campos:
Cantidad (1 o más.)- Equipo (SI ES TRAIDO o NUEVO)- Plan (EL QUE SE QUIERA VENDER).
Configurar la venta y dar clic en “CALCULAR OFERTA” y “GUARDAR OFERTA”. (SE CONFIRMA LA
COMPRA), Dar clic en “DETALLE OFERTA”.
Se presentará la siguiente pantalla lo cual se diligenciarán los datos:
Sucursal-Contacto de entrega y clic en “ASIGNAR”
Guardar detalle.
Cerrar ventana.
Clic en “OPERACIÓN COMERCIAL”
Clic en “GENERAR OCS”. Y refrescar
Se mostrará la siguiente pantalla, dar clic en “OPERACIONES COMERCIALES” y luego verificar que
la OPC (Operación Comercial) este creada con el plan que se eligió.
Dar clic en el ACTIVO para verificar la compra, y validar.
Volver a la OC
Una vez en la vista de la OC, ir al módulo “CONTRATOS”, y seleccionar en el NOMBRE cliente
principal
Clic en “CONTRATOS” y “NUEVO CONTRATO”.
Diligenciar los siguientes campos:
Nombre del contrato-Nombre de la cuenta-Estado-(LIQUIDADO)
Verificar el “HISTORIAL DE CONTRATOS”
Luego, dar clic en “LEGALIZACIONES” y “NUEVA LEGALIZACION LTE”.
Seleccionar todas las operaciones comerciales y buscar la CUENTA FACTURACION creada, luego,
dar clic en crear.
Se presenta la siguiente pantalla, diligenciar los siguientes campos:
Analista Soporte a Ventas/Analista LTE (SOPORTE VENTAS LTE)- Estado (GESTIONADO)
Dar clic en guardar.
Dar clic en el módulo “OPERACIONES COMERCIALES” y volver a la OC que se encuentra en estado
“PENDIENTE”.
Verificar que la OC tenga lo modificado recientemente.
Cuenta facturación y Legalización, verificar que los campos se encuentren diligenciados y no en
blanco
A continuación, se diligenciarán los siguientes campos:
Aplica Online (MARCAR FLAG)- Estado Operación Comercial (EQUIPO ENTREGADO)- IMEI del Equipo-ICCID-Fecha
de Activación (HOY)- Incidencia en ingresos (INCREMENTO).
Dar clic en guardar.
Liberar por BD la numeración a usar en la disponibilidad.
NUMERO CONEXION
NUMERO SIMCARD
Dar clic y abrir en una pestaña nueva el modulo “ONLINE”
Se reflejará de la siguiente manera:
Seleccionar “DISPONIBLIDAD M6” y dar clic en EJECUTAR
Actualizar la vista de la OC y el estado de Estado Operación Comercial debe cambiar a “EXITOSO
M6”.
Volver a la vista del ONLINE y enviar el proceso de “APROVISONAMIENTO” y dar clic en EJECUTAR
Actualizar la vista de la OC y el estado de Estado Operación Comercial debe cambiar a “ACTIVA-
COMPLETE”.
Volver a la vista del ONLINE y enviar el proceso de “FACTURACION” y dar clic en EJECUTAR
Actualizar la vista de la OC y el estado de Estado Operación Comercial debe cambiar a
“FACTURADO-COMPLETE”.
Y finalizar, verificar las diferentes plataformas si se realizó la venta correctamente y si
aprovisiono respectivamente.
VENTA FIJA
Seleccionar un cliente existente.
Dar clic en “OPORTUNIDADES” y “NUEVA OPORTUNIDAD”
Dar clic en “OFERTA COMERCIAL” y continuar.
Diligenciar los campos:
Nombre de la oportunidad-Etapa (NEGOCIACION CERRADA)-Causales (CUALQUIERA)-Fecha de cierre (HOY)-Valor
Recurrente ETB (0)-Valor única vez ETB (0). Y Guardar.
Ir al módulo “SERVICIOS” y “NUEVO SERVICIO”
Seleccionar el tipo de servicio que se quiere vender y dar clic en CREAR.
Diligenciar los campos
Contacto Técnico- Sucursal Instalación- Valor Recurrente ETB- Valor única vez ETB- Incidencia en ingresos
(INCREMENTO)
Ir a la OC y dar clic en contratos- Luego de estar en contratos, dar clic en la legalización del cliente
al que le esta vendiendo
Dar clic en legalizaciones y “nueva legalización”
Se muestra el cliente al que se le está realizando la compra.
NOTA: El estado de la OC debe ser “pendiente”. De esta manera el cliente no aparecerá en la
legalización a seleccionar.
Dar clic en crear.
Una vez en la legalización, modificar el estado a “gestionado” y dar clic en “Asignar nueva cuenta
facturación”
Marcar el flag y diligenciar los campos menos cuenta de facturación. Una ves diligenciados los
campos dar clic en crear cuenta
Se pobla el siguiente campo y dar clic en “asignar cuenta facturación”
Volver a la OC y verificar que la legalización y la cuenta facturación se encuentren pobladas y el
estado sea “pendiente” y la fecha activación sea la de hoy. Diligenciar campos ID SERVICIO:
CAV121582 y NOMBRE CTA FACTURACION
Ejecutar en el workbench “activa” el siguiente query. Colocando el “a09c0000009UXbV”
correspondiente al oc
******Activa************
OperacionComercial__c obj = [select id, Estado__c from OperacionComercial__c where id =
'a093300000UCDm8'];
obj.Estado__c = 'Activa';
update obj;
Esperar que genera la respuesta de la ejecución
Actualizar la vista en sales forcé
El estado debe ser “pendiente facturación”
Ejecutar en el workbench el query siguiente a LD VALOR UNICO en este caso colocando el oc que
se asigna
****************** Batch facturar valor único:*****************************
List<OperacionComercial__c> scope = [Select
id,CuentaFacturacion__c,CuentaFacturacion__r.Name, planLD__c from OperacionComercial__c
where EnvioFacturacion__c=true and CuentaCliente__r.SubSegmento__c != 'Carrier y Operadores'
and plan__r.Nombredelproducto__r.Familia__c!= 'LTE' and
plan__r.Nombredelproducto__r.Familia__c = 'LARGA DISTANCIA' AND fechadeActivacion__c !=
null and Id = 'a093300000UC9iP'];
EjecucionIntegracion__c integra =EjecucionIntegracion__c.getValues('RevChain');
if(integra!=null && integra.Ejecucion__c==true)
{
ConstruccionCanonico_cls canonico = new ConstruccionCanonico_cls();
[Link](scope);
}
O para planes fijos o otra integración que no requiera larga distancia
List<OperacionComercial__c> scope = [Select
id,CuentaFacturacion__c,CuentaFacturacion__r.Name, planLD__c from OperacionComercial__c
where EnvioFacturacion__c=true and CuentaCliente__r.SubSegmento__c != 'Carrier y Operadores'
and plan__r.Nombredelproducto__r.Familia__c!= 'LTE' and fechadeActivacion__c != null and Id =
'a09c0000009igOU'];
EjecucionIntegracion__c integra =EjecucionIntegracion__c.getValues('RevChain');
if(integra!=null && integra.Ejecucion__c==true)
ConstruccionCanonico_cls canonico = new ConstruccionCanonico_cls();
[Link](scope);
Esperar la respuesta del servicio ejecutado
Ir a sales forcé a la oc y actualizar el estado
El estado debe ser facturado
