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ndice
4. Economa 5. Condiciones de vida 6. Tiempo libre/ Trabajo 7. Comportamiento de compra 8. Tendencias de consumo para los prximos 5 aos 9. Tendencias de consumo para los prximos 10 aos 10. Tendencias de la distribucin para los prximos 10 aos
Anexos
Mirando atrs vemos que los cambios del consumidor en estos 10 aos de publicacin de nuestro observador, han sido muy significativos, aunque el da a da nos hace a veces infravalorar esos cambios. En este captulo pretendemos representar la evolucin de los cambios del Consumidor, especialmente en los aspectos que afectan a la compra de bienes de consumo duradero. No hemos tratado de realizar un documento exhaustivo pero s ilustrar los aspectos que nos han parecido ms significativos. Nos resulta sorprendente observar la creciente importancia que tienen en la mente de la mayora de los consumidores, factores externos al consumo e incluso aparentemente contradictorios con el mismo, como son la concienciacin ecolgica y solidaria. No hemos querido terminar nuestra reflexin sin mirar al futuro para tratar de predecir las tendencias de consumo y como evolucionar la distribucin los prximos aos.
Salvador Maldonado
Director del Observador Cetelem
10 AOS DE CONSUMO
1. Internet
Internet como canal complementario de compras
Internet se ha convertido hoy en da en una herramienta imprescindible, para un nmero creciente de consumidores, en el proceso de la compra tradicional en una tienda fsica. Como ya avanzbamos en el primer captulo del estudio, ms de la mitad de los europeos dispone de acceso a Internet (Espaa : 57%), y las tasas de equipamiento por pas, se armonizan con el paso de los aos. Esto har que ms adelante se posicione como un canal de compra ineludible en los sectores de ocio, viajes, productos culturales (Espaa: 27% y 17% respectivamente), pero tambin en los mercados de bienes de consumo duradero(Espaa: Electro: 5%). El fenmeno est en marcha y la cuestin no radica en saber si Internet funciona, sino como controlar este nuevo canal generador de negocio. La primera vez que hablamos de Internet fue en el Observador Cetelem 1997, donde mostrbamos los primeros datos de acceso a la red de los espaoles, as como informacin sobre las primeras tiendas virtuales, que adelantndose al futuro apostaron por acciones para aventurarse a este nuevo canal de negocio. En el Observador 1998 veamos cmo el consumidor conectado a Internet elega en casa lo que despus comprara en las tiendas fsicas, habiendo hecho una exhaustiva comparacin entre otras muchas ofertas. Ya hablbamos de la red como un importante canal de comunicacin... En el Observador 2002, preguntamos a los consumidores espaoles para qu utilizaran la web del establecimiento, siendo conocer los precios y las caractersticas de los productos dos de los motivos ms importantes (% de muy + bastante de acuerdo) , 93,8% y 93,6% respectivamente (% de muy + bastante de acuerdo) 1.
consumidores a que la tienda donde compran sus bienes de consumo duradero haya vendedores asesores, que se pongan en su lugar, que supediten los intereses de la tienda o incluso los suyos propios, a favor de los del consumidor. La pregunta que hemos realizado durante estos aos, es Cul es la importancia de ciertas caractersticas a la hora de comprar en una tienda?, en el caso de trato agradable y consejos imparciales de los vendedores la evolucin del porcentaje de Muy + Bastante importante, ha sido:
100 80 60 40 20
81,0%
84,1%
2003 2
2006 3
3. La solidaridad
Un consumidor cada vez ms solidario y que desea encontrar solidaridad en las empresas con las que se relaciona como cliente
Hace 10 aos en la edicin de 1997 comentbamos que todas las acciones para ayudar a los ms desfavorecidos por parte de las ONGs y la Administracin, generaban un gran seguimiento de aceptacin. En el Observador 1999 para casi la totalidad de los ciudadanos (93%) las asociaciones de voluntariado eran necesarias en la sociedad actual de aquella poca, la moda de la solidaridad vende y muchas empresas de consumo realizaban programas de participacin activa de sus consumidores, como la famosa Plataforma 0,7% de nuestro pas. En el ao 2001, ya hablbamos de una nueva conciencia social, el clima de la sociedad era muy favorable hacia las empresas que destinan parte de las ganancias a obras sociales, incluso un porcentaje muy elevado de los consumidores afirm estar dispuesto a pagar un sobreprecio por los productos solidarios.
La nica duda que se plantea en este caso es si realmente el consumidor hace lo que dice. Al ao siguiente encontramos cierta incoherencia con los resultados del ao anterior ya que tan slo un 57% de los encuestados manifest un fuerte compromiso de aceptacin y ayuda a colectivos menos favorecidos como los inmigrantes 6. Todos somos solidarios y, como consumidores pedimos a las empresas distribuidoras de productos de consumo duradero como automviles, muebles, electrodomsticos o bricolaje que tambin lo sean. En el estudio de 2003, ms del 80% de los encuestados afirm que era muy o bastante importante 7. En los dos ltimos aos tambin hemos dado espacio al tema de la solidaridad, preguntando a los consumidores espaoles si piensan que en un futuro Todos colaboraremos con una ONG, y como predecimos en el Observador del ao pasado estas organizaciones tendrn mucho potencial de desarrollo en el futuro, afirmacin que confirman los resultados de la encuesta de este ao 8 (ver epgrafe 8 de este captulo Tendencias de consumo para los prximos 5 aos).
6 Ver datos tcnicos de la encuesta en anexo 1-8 7 Ver datos tcnicos de la encuesta en anexo 1-5 8 Ver datos tcnicos de la encuesta en anexo 1-1
73,9%
10 AOS DE CONSUMO
4. La ecologa
Consumidor cada vez ms ecolgico y preocupado por la conservacin del medio ambiente
En la edicin de 1997 vimos que la conservacin del medio ambiente y de la naturaleza, se presentaban como valores socioculturales en auge. Estos se empezaban a materializar en un esfuerzo de inversin para el tratamiento y recogida de residuos, as como para la produccin de elementos no contaminantes y reciclables. En el Observador 1998 avanzamos un grado ms y hablamos del Eco-consumidor. El medio ambiente ya constitua un importante argumento de ventas La regulacin de la relacin con el medio ambiente ya era cada vez ms estricta, como por ejemplo en materia de etiquetas ecolgicas, envases y embalajes, consumo energtico de electrodomsticos, etc. Aunque la conciencia ecologista del consumidor espaol tena y tiene todava un largo camino que recorrer, cada vez se reflejaba y se refleja ms en sus demandas, como veremos en Observadores posteriores. A lo largo de los Observadores 1999 9, 200110 y 200311 hemos sealado la importancia que los espaoles le dan a que el producto que adquieren no dae el medio ambiente, siendo los porcentajes muy elevados, y crecientes. De todas formas esta tendencia es de fondo, y con el paso del tiempo tendremos que ser consecuentes con lo que pensamos y decimos. Los fabricantes y distribuidores tendrn mucho que ver en ello, como por ejemplo con acciones emprendidas en el sector electrodomsticos con el programa Acta con energa, en el que un fabricante de electrodomsticos ha llegado a un acuerdo con un organismo pblico, y cuyo objetivo es difundir los beneficios ambientales y econmicos que se derivan de la adquisicin de electrodomsticos eficientes. Su finalidad es demostrar que la diferencia de coste de un electrodomstico ms eficiente se puede compensar con creces a lo largo de su vida debido al menor consumo de agua y energa. En 2005 preguntamos tambin sobre las futuras fuentes energticas, en concreto si pensaban que seran completamente distintas a las de hoy, sustituyendo al protagonismo actual del petrleo, ms del 70 % de los encuestados estaba de acuerdo o totalmente de acuerdo
12.
Dentro del Protocolo de Kyoto, Espaa est lejos de cumplir con los objetivos, siendo uno de los pases ms alejados de los compromisos junto con Italia o Portugal. Las empresas que sobrepasen las cantidades mximas asignadas debern recurrir a alguno de los mecanismos flexibles recogidos en el Protocolo, el ms llamativo es la bolsa de CO2, un mercado libre donde las empresas que sobrepasen los objetivos de Kyoto debern comprar derechos de emisin a otras que les sobren. Otro tema importante es la gestin de residuos, que no slo afecta a los consumidores y fabricantes, sino que puede afectar al canal de distribucin con motivo de la entrada en vigor el pasado 13 de agosto de 2005 del Real Decreto 208/2005, el cual obliga a que todos los residuos informticos y electrnicos deben ser reciclados y que los costes de dicho reciclaje deben correr a cargo de los productores. Aqu es donde se genera el problema ya que aunque parezca que los productores en teora deberan ser los fabricantes, esta denominacin engloba a muchas ms empresas de las que en principio se pensaba. Por ejemplo la ley atribuye un importante papel a la hora de reciclar nuevos residuos, ya que los distribuidores seran receptores de los equipos desechados por los usuarios al comprar nuevos equipos. Tambin se ha creado un plan renove de electrodomsticos, que tiene por objetivo sustituir dos millones de aparatos (lavadoras, frigorficos,...) por modelos de menor consumo
1999
2001
2003
Incluso, llegamos ms all preguntando en el Observador de 2001, si estaran dispuestos a pagar un sobreprecio por un producto si ste respetaba el medio ambiente (77,6%) , porcentaje que nos pareci en su da y nos parece en la actualidad muy elevado, dado que a la hora de la verdad, son muchos menos los consumidores que efectivamente pagan ms por un producto de estas caractersticas.
9 Ver datos tcnicos de la encuesta en anexo 1-11 10 Ver datos tcnicos de la encuesta en anexo 1-10 11 Ver datos tcnicos de la encuesta en anexo 1-6 12 Ver datos tcnicos de la encuesta en anexo 1-4
(clase A o superior), se abonar un mnimo de 50 euros, una vez que se acredite que el antiguo ha sido retirado para ser reciclado. Esta medida entrar en vigor antes de julio de este
6. Precio/calidad
No soy lo bastante rico para comprar barato (Barn de Rotschild)
El consumidor cada vez valora ms la relacin calidad-precio, es decir que no compra siempre lo ms barato. Hace aos que la satisfaccin por el producto ha relegado a un 3er lugar al precio. Un consumidor cada vez ms preparado no valora como factor determinante el precio. No nos podemos olvidar de los factores emocionales de compra, como la calidad del servicio o el trato recibido por el vendedor, que ocupa segn la ltima encuesta que hemos realizado el 2 lugar 13. Mediante una de las preguntas realizadas en la encuesta con AC Nielsen, hemos visto clara esta tendencia en el sector del automvil:
Hay que tener en cuenta cmo est formulada la pregunta, puesto que si no hubiramos mencionado que cuenta con unos requisitos mnimos de calidad y seguridad, probablemente el porcentaje hubiera sido cercano a cero. No obstante el precio asociado a la calidad goza de un potencial de crecimiento futuro, a la vista de los resultados de la misma encuesta realizada a lectores de la revista ZERO15 , un 50% de este colectivo lo comprara, con lo cual y dado que el colectivo homosexual es en muchas ocasiones prescriptor de tendencias, vemos un enorme potencial de desarrollo para los productos que conjugan precio con una calidad adecuada.
Comprara un coche utilitario o familiar de bajo precio y marca poco conocida, sacrificando parte de la esttica y del equipamiento tecnolgico habitual, aunque con unos requisitos mnimos de calidad y seguridad? 14
Un 19% de los encuestados s lo comprara 81%
19%
S No
13 Ver datos tcnicos de la encuesta en anexo 1-1 14 Ver datos tcnicos de la encuesta en anexo 1-3 15 Ver datos tcnicos de la encuesta en anexo 1-2
10 AOS DE CONSUMO
7. La funcionalidad
El consumidor busca la practicidad, la funcionalidad y la simplicidad en los productos y servicios que consume
En el Observador 1999, ya comentbamos la tendencia de los espaoles a dedicarle ms tiempo a la casa, por ello la comodidad, la funcionalidad y la decoracin eran y son aspectos de mucha importancia para las familias espaolas. En el 2000 y 2001 tambin prestamos atencin a este aspecto, y repetimos la pregunta en nuestras encuestas, obteniendo porcentajes elevados y en progresin de un 90% en el 99 16 y un 96% en el 2001 17. Los impactos de los cambios demogrficos, los hbitos de consumo y comportamiento, la prolongacin de la estancia de los jvenes en casa de los padres, las estaturas de las nuevas generaciones... todo esto afecta a la distribucin de los hogares, creando una necesidad de renovacin de mobiliario y electrodomsticos que se adapten a nuestros nuevos hbitos. En definitiva se trata de encontrar un equilibrio entre: Equipamiento del hogar El confort es la prioridad, seguido de la presencia de funcionalidad, pero esto no implica la creacin de ambientes fros enfocados exclusivamente hacia lo prctico y lo tecnolgico, sino todo ello dentro de un espacio interior agradable y a nuestro gusto. Como hemos comentado anteriormente, ciertos cambios demogrficos y de hbitos, crean la necesidad de demandar productos que se adapten a las nuevas condiciones de vida: Muebles plegables y apilables, para aprovechar al mximo el espacio disponible. Electrodomsticos pequeos para los hogares formados por 1 2 personas... En definitiva se crea la necesidad de productos adaptados a cada tipo de hogar y de hecho la demanda esta garantizada en un futuro:
20
Necesidades
Espacio
10,1
39,9
47,8
En el ao 2002, dentro del captulo de la casa, preguntamos a los consumidores por la importancia que le daban a ciertos aspectos de su hogar, y entre ellos a la funcionalidad y al confort.
40
30
20
10
Total desacuerdo
97%
96%
16 Ver datos tcnicos de la encuesta en anexo 1-11 17 Ver datos tcnicos de la encuesta en anexo 1-9 18 Ver datos tcnicos de la encuesta en anexo 1-8 19 Ver datos tcnicos de la encuesta en anexo 1-8 20 Ver datos tcnicos de la encuesta en anexo 1-4
Total de acuerdo
En desacuerdo
De acuerdo
Este aspecto tiene una implicacin directa para los distribuidores de bienes de consumo duradero, ya que igual que antes se presuma por ejemplo del Mercedes, ahora queremos presumir de nuestros muebles con diseo, de nuestro televisor de pantalla plana, de nuestra cocina con electrodomsticos de moda, etc. Incluso algunos consumidores presumen de sus trabajos de bricolaje para su hogar. La casa se convierte incluso en un lugar para trabajar espordicamente:
94%
94%
Durante mi tiempo libre tengo tendencia a pasar cada vez ms tiempo en casa
completamente de acuerdo + de acuerdo
(Observador 2002) 21
67%
69% 54,8%
45,2%
55%
59%
En el Observador 2005, ya mostrbamos que ms de la mitad de los encuestados opinaba que en un futuro parte de nuestro trabajo lo realizaremos desde casa, de hecho este fenmeno ya se est empezando a dar en muchas empresas. Esto supone otro motivo ms por el que pasaremos ms tiempo en casa, y otro motivo ms para tener que acondicionar nuestra vivienda con todo lo necesario para poder realizarlo.
Observamos que la tendencia que ya anuncibamos en nuestro estudio del ao 2002, se ha corroborado con los aos.
21 Ver datos tcnicos de la encuesta en anexo 1-8 22 Ver datos tcnicos de la encuesta en anexo 1-1 23 Ver datos tcnicos de la encuesta en anexo 1-1
10 AOS DE CONSUMO
9. Diseo/esttica
El consumidor tiene una creciente necesidad de personalizacin y de esttica en su entorno
Deseamos un hogar que satisfaga nuestras necesidades personales de esttica. En el estudio 2002 abordamos esta tendencia:
60 50
42%
56%
40 30 20 10
2002
2003
El consumidor tiene un sentido esttico creciente aunque debe conjugarlo con la funcionalidad, y todo ello impacta en los productos que demanda 27.
Si le damos tanta importancia a estos aspectos, tendremos que invertir tiempo e ingresos en la decoracin de nuestra casa 26:
Proponerme productos que se adapten a mis necesidades % esencial + muy importante Proponerme productos estticos y elegantes % esencial + muy importante 61% 81,6%
24 Ver datos tcnicos de la encuesta en anexo 1-8 25 Ver datos tcnicos de la encuesta en anexo 1-8 26 Ver datos tcnicos de la encuesta en anexo 1-8 27 Ver datos tcnicos de la encuesta en anexo 1-5
58,4%
60 50 40 30 20 10
64,3%
2005 28
2006 29
Pero esta preocupacin no slo se manifiesta cuando pensamos acudir a nuestro mdico, sino tambin en los hbitos alimenticios de los espaoles.
Los conceptos bsicos de nutricin estn experimentando un cambio importante, como consecuencia han surgido los alimentos funcionales, aquellos que contienen componentes biolgicos que permiten mejorar las condiciones fsicas y mentales, as como reducir el riesgo a contraer enfermedades. Este concepto naci en Japn en los aos 80, las autoridades sanitarias japonesas se dieron cuenta que para controlar los gastos sanitarios generados por la mayor esperanza de vida de la poblacin anciana, haba que garantizar tambin una mejor calidad de vida. Los alimentos funcionales no han sido definidos hasta el momento por la legislacin europea. Entre algunos ejemplos de alimentos funcionales, destacan los alimentos que contienen determinados minerales, vitaminas, los que contienen fibra alimenticia, los probiticos, etc. Como respuesta al creciente inters sobre este tipo de alimentos, han aparecido nuevos productos y ahora el inters se centra en la necesidad de establecer normas y directrices que regulen el desarrollo y la publicidad de dichos alimentos.
30
52,5%
60 50 40 30 20 10
47,5%
Total en desacuerdo
Total de acuerdo
28 Ver datos tcnicos de la encuesta en anexo 1-4 29 Ver datos tcnicos de la encuesta en anexo 1-1 30 Ver datos tcnicos de la encuesta en anexo 1-4
10 AOS DE CONSUMO
En estos diez aos pasados, en paralelo a los rasgos o tendencias ms significativas del consumidor, hemos seleccionado acontecimientos fundamentales ocurridos en el plano nacional, en el plano internacional y principales noticias de la distribucin.
AO 1996
NOTICIA DISTRIBUCIN IKEA ABRE LA PRIMERA TIENDA EN ESPAA DISTRIBUCIN ALIMENTARIA: COMIENZO DE LA CONCENTRACIN AO RECORD EN COMPRAS DE EMPRESAS NACE EL OBSERVADOR CETELEM
1997
CUMBRE ATLNTICA EN MADRID: 44 JEFES DE ESTADO Y PRESIDENTES DE GOBIERNO 6.000.000 ESPAOLES SALEN A LA CALLE PARA INTENTAR SALVAR LA VIDA DE MIGUEL ANGEL BLANCO AO DEL EURO ETA ANUNCIA UNA TREGUA INDEFINIDA
TONY BLAIR, PRIMER MINISTRO INGLS, LIONEL JOSPIN, PRIMER MINISTRO FRANCS
SIMAGO ES COMPRADO POR PROMODS, Y EROSKI SE ASOCIA CON MERCAT (LDER EN BALEARES) Y CON UNIDE
1998
NACE VIAPLUS, PRIMER GRAN PROYECTO DE COMERCIO ELECTRNICO EN ESPAA (TABACALERA + CORTEFIEL) FUSIN PRYCA CONTINENTE MEDIA MARKT ABRE LA PRIMERA TIENDA EN ESPAA AHOLD COMPRA SUPERDIPLO
1999
EL BANCO CENTRAL EUROPEO BAJA EL PRECIO DEL DINERO AL 2,5% SE CREA EL MAYOR BANCO DEL MUNDO AL FUSIONARSE TRES BANCOS JAPONESES DEL SUSTO DEL EFECTO 2000, AL AO DE INTERNET JUEGOS OLMPICOS SYDNEY
2000
PP GANA LAS ELECCIONES NACIONALES POR MAYORA ABSOLUTA FIN DE LA TREGUA DE ETA JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO, SECRETARIO GENERAL DEL PSOE 25 AOS DE REINADO DEL REY JUAN CARLOS I DESAPARECE LA MILI MARIO CONDE INGRESA EN LA CRCEL ESPAA PRESIDE LA UE NAUFRAGIO DEL PRESTIGE
2001
EL 23 DE MAYO COMIENZA LA COTIZACIN DE INDITEX EN EL MERCADO BURSTIL PRIMER GRAN ALMACN DE EL CORTE INGLS EN LISBOA LEROY MERLIN ADQUIERE AKI BRICOLAJE MERCADONA SE CONSOLIDA COMO LDER DE LA DISTRIBUCIN ALIMENTARIA AHOLD SE RETIRA DE ESPAA EL SUPER LE GANA LA BATALLA AL HIPER (CUOTA Y APERTURAS)
2002 2003
2004
ATENTADO 11 DE MARZO PSOE GANA LAS ELECCIONES: ZAPATERO PRESIDENTE SE CASA EL PRNCIPE DE ASTURIAS
FRACASO DE LA CONSTITUCION EUROPEA AMPLIACION UNIN EUROPA: LA EUROPA DE LOS 25 JUEGOS OLMPICOS ATENAS DESGRACIA DEL TSUNAMI MUERE JUAN PABLO II ATENTADOS EN LONDRES GRIPE AVIAR
2005