SEGURO AGRÍCOLA

EL CLIMA Y SU IMPACTO EN LATINOAMÉRICA

PRIMER CONGRESO PARAGUAYO DE SEGUROS

21 al 23 de Noviembre de 2012
Gonzalo Chillado Biaus
Trombas en el Río de La Plata

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Huracán Catarina aproximándose al sur de Brasil

AAC/MIS XV Annual Conference ~ Christian Garbrecht Noviembre 8 de

2007
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Granizadas

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Tormentas de granizo

Tacuarembó, Uruguay 6/1/06

Inundaciones

Cambio climático en América Latina - Impacto sobre el mercado asegurador

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Inundaciones Argentina

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Sequías en la Amazonas

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Incendios
 Retroceso glaciares en todo el mundo:
Patagonia

SZ, 11.2.2004

Glaciar Upsala en el sur de Argentina : 1928 ( foto superior ) comparado con 2004 ( foto inferior ).
Fuente Süddeutsche Zeitung

AAC/MIS XV Annual Conference ~ Christian Garbrecht Noviembre 8 de

2007
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Altas temperaturas

Cambio climático en América Latina - Impacto sobre el mercado asegurador

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Heladas de alta intensidad

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Heladas extraordinarias

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Sequías en Paraguay

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Agenda

1. Introducción: Análisis de situación

2. Industria Aseguradora: Limitaciones / Desafíos

3. Seguros Agropecuarios: Alternativa posible

4. Conclusiones
ANÁLISIS DE SITUACIÓN
El clima y la actividad agropecuaria

1. Disponibilidad de agua

2. Variabilidad climática

3. Fertilidad del suelo y erosión

4. Aumento de inversiones

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 Impactos del clima

 Más del 90% de las pérdidas agrícolas debido a la sequía o precipitaciones intensas

 Aumento de temperaturas  aumento de la evapotranspiración estrés

hídrico Elevados riesgos climáticos para los cultivos

 Consecuencias:

Reorganización geográfica para la

producción agrícola

Cultivos de grano:
cada vez más difíciles de cultivar.

Plantas perennes:
cambio a zonas más moderada en el Sur
Transferencia del riesgo en el agro
El sector enfrenta riesgos de intensidad y frecuencia

El gran desafío

Problema económico y social

Plantean el tema de: No existen en la práctica

¿Intervención de Los Estados?
Intensidad

Ej.: Inundaciones, Sequías, etc.

Son los más asegurados

No se aseguran
Soportables por la capacidad de
Autoseguro reaseguro disponible

Dispersión; muy importante

Ej.: Granizo, Heladas

Frecuencia
Soluciones de transferencia de riesgos:
Soluciones “Ex post” vs Soluciones “Ex ante”
Soluciones de transferencia de riesgos:
Soluciones “Ex post” vs Soluciones “Ex ante”
Soluciones de transferencia de riesgos:
Soluciones “Ex post” vs Soluciones “Ex ante”
MERCADO DE SEGUROS AGRÍCOLAS INTERNACIONAL Y REGIONAL
Mercados Internacionales de seguro agrícola
Potencial crecimiento en Latinoamérica

Aseguramiento de cultivos a nivel mundial representa una prima total de mas

de USD 22.500 millones:

• 70% América del Norte

• 11% Asia

• 10% Unión Europea

• 5% América Latina

• 4% Resto

16/11/2012
24
Coberturas en los sistemas de seguros a nivel mundial
Mercados clave (datos de 2011)
Características de sistemas de seguros agrícolas
Mapa Mundial del Seguro Agrícola
Implicancia para la industria aseguradora

• Demanda creciente (Catástrofes, capital)

• Asesoramiento (Cultivos, variedades, manejo, climatología)

• Prevención de siniestros (Uso de modelos climáticos como base de la suscripción)

• Análisis de desviaciones climáticos y eventos extraordinarios para la suscripción

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Limitaciones y desafíos
en el mercado de seguros agrícolas

Hay cobertura para todos los riesgos?

<date> 28
Oferta actual del mercado en Latinoamérica

 Riesgos nominados

 Coberturas adicionales

 Multirrriesgo
Sistemas de Seguros de Multirriesgo
Es necesario crear conciencia de estabilidad

Agricultor

Sistema estable
de Seguros Agropecuarios

Estado Aseguradora
Seguro agrícola:
El rol del Estado depende del producto / esquema

Complejidad Esquema Riesgos cubiertos Rol del Estado

1. Seguro de Granizo Granizo

2. Seguro de Riesgos Granizo, vientos fuertes,

Nombrados helada, incendio

3. Seguro de Multi Condiciones

Riesgo meteorológicos adversos
(incluyendo sequia,
inundación, altas / bajas
temperaturas, plagas y
enfermedades no controlables
etc.)
Rol del Estado:
Condiciones generales y uniformes

TAREA: Fijar condiciones, tasas y procedimientos para el mercado

Porque si no:

Baja
participación

Año Aumento Exclusiones,

necesario Anti selección
Mas malo suscripción Año malo
en la tasa mas restrictiva
participación, técnica
pero con Suscripción
Baja la menos restrictiva,
prima tasas no
adecuadas altas coberturas, Crecimiento
Crecimiento de Altos mas riesgos de la cartera
la cartera cubiertos
siniestros

Anti Aumento de
selección la prima

Baja
participación
Rol del Estado:
Administración central

TAREA: Crear una administración central

Porque si no:

• no existen parámetros
para la generación y
gestión de datos que
sean de uso para el Anti selección
sector asegurador
• no existen reglas ni
responsabilidades
Baja
participación • no existe la regulación y
el control de los gastos
públicos
• falta la coordinación de
los interés de los
participantes (el balance
Altos entre interés publico y
siniestros privado)

Anti Aumento de
selección la prima

Baja
participación
El rol del Estado en la generación y gestión de datos

El rol y el interés del Estado en el seguro agrícola

Condiciones Administración Subsidio al pago Absorción parcial

Que?

(tasas, pólizas) central de la prima de siniestros

generales y uni- catastróficos
formes (UTC) A B C D

• Transparencia • Control de entrega • Alta penetración • Reducción de los

• Tasas adecuadas de recursos en el mercado efectos de la
• Coberturas públicos • Cobertura volatilidad al
Porque?

efectivas • Creación de efectiva sistema

• Competencia por regulaciones y • Precio razonable
servicio (y no normas
precio) • Generación y
gestión de datos

Existe algún concepto confiable, eficaz, sustentable, exitoso?

La experiencia internacional nos muestra algunos
ejemplos

Necesidad de un instrumento de manejo de riesgo

SEGURO AGRÍCOLA MULTIRIESGO

La estructura elegida es:

PUBLIC – PRIVATE – PARTNERSHIP (PPP)

COLABORACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LA INDUSTRIA

ASEGURADORA

Rol Estado Rol Industria Aseguradora

1) Implementar y garantizar el 1) Comercializar

ambiente legal 2) Ejecutar (cobranza, ajuste de
2) Facilitar recursos financieros siniestro)
3) Crear reglas 3) Administrar
4) Asumir riesgo
ALTERNATIVA POSIBLE
Seguro multirriesgo necesita el marco adecuado
SystemAgro

Backing Loss sharing Open Central/Uniform

Subvención Participación Acceso para Organización
para la prima de pública en todos los central y
seguro siniestros agricultores condiciones
catastróficos uniformes
Sólo con SystemAgro se podría crear un sistema
sostenible de seguro de cosechas

1. Co-financiamiento público
SystemAgro como solución a las catástrofes agrícolas de primas
2. Co-financiamiento público
Sector Público de pérdidas catastróficas
3. Organizado
Agencia
Compañías centralizadamente
Central s aseguradoras
especializadas en cosechas 4. Cobertura transparente,
SystemAgro uniforme
Seguro de 5. Cobertura integral que
cosechas beneficie a agricultores
multi-riesgo individuales
6. Operado a través de
Agricultores aseguradores
especializados en el
Agrofinanciamiento y Agronegocios seguro de cosechas
7. Integrado en la ley agraria
y la política agraria

16/11/2012 38
Ventajas de SystemAgro para Seguros de multirriesgo

 Extensa protección del productor contra los riesgos de la naturaleza

 Alto nivel de aceptación y por eso mejor dispersión del riesgo
 Mejor financiamiento del riesgo (repartición de la carga entre estado, industria
aseguradora y agricultores en caso de un siniestro)
 Operación profesional de compañías de seguros especializadas
Fases y pasos para el desarrollo

1. Decisión política

2. Desarrollo del concepto general del sistema de seguros

3. Incorporación de los actores involucrados con evaluación de sus

intereses particulares

4. Establecer un marco institucional de participación público-privada con

definición de roles y tareas

5. Definición de la modalidad de administración: en forma individual o

mediante Pool de coaseguro?
Fases y pasos para el desarrollo

6. Fundación de una entidad de gestión técnica contratando “key staff”

• Concertar contratos de asistencia técnica

• Establecer procesos de gestión de pólizas
• Diseñar productos de seguros aptos y específicos para los
diferentes sectores de producción
• Desarrollar la red de gestión y tasación de siniestros

7. Estrategia de marketing y comercialización

8. Comenzar la operación

9. Evaluación continua de la operación y del sistema

CONSIDERACIONES FINALES
Consideraciones finales
Los pronósticos del clima pondrán a prueba el sistema asegurador

 Consolidación de la actividad principal mediante un exhaustivo análisis de riesgos

 Cuidar de la correcta evaluación de las pérdidas

 Mejorar la estructura de administración del riesgo

 Crear un marco adecuado para productos multirriesgo

 Colaboración de la Industria aseguradora, los Productores y el Estado

 Ofrecer alternativas acordes a un seguro agrícola cada vez mas especializado

Trabajar en una propuesta que asegure estabilidad en el sistema agrícola

Conclusión

El éxito de un sistema de seguro agrícola depende de cada concepto individual, pero

trabajando de común acuerdo.

Términos y
condiciones
uniformes
Co- Co-
financiamiento financiamiento
de pérdidas de primas
catastróficas

Otorgamiento
Monitoreo de licencias a
Gubernamental aseguradores

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Muchas gracias por su atención !

Gonzalo Chillado Biaus