Ajustes de Nota de Crédito (NC), Nota de Debito

(ND) y Documento de Control (DCAJ)

Registro del Caso de Ajustes

06/11/2023
Registro de Ajustes Presencial y Telefónico
Inicio
• Aplica para: Móvil Postpago, TV SAT Postpago/ 2 Play Inalámbrico Fono Claro Postpago / LTE / IFI).

Se detalla la operativa:

Registro de Ajustes
1 Hasta el Monto Permitido

Registro de Ajustes Excede el Monto

2 Permitido - Nivel Asesor

Registro de Ajustes Excede el Monto

3 Permitido - Nivel Supervisor
Registro de Ajustes Hasta el Monto Permitido Presencial y Telefónico
Inicio
Paso 1 • Ingresar a Estado de Cuenta y seleccionar el botón Registro de Ajuste ubicada al costado del recibo
cuestionado.
Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6

Paso 7
Registro de Ajustes Hasta el Monto Permitido Presencial y Telefónico
Atrás
Paso 1 • Seleccionar el tipo de registro, dar check en SAR, seleccionar el concepto ajustar e ingresar el importe en los 3 puntos.

Paso 2

Paso 3

Paso 4
Consideraciones del registro del SAR
Paso 5
• Para Atencion Presencial, es OBLIGATORIO el
SAR para cualquier importe.
Paso 6 • Para Atencion NO Presencial, es OBLIGATORIO
el SAR cuando el importe del ajuste se encuentre
bajo la autonomía del Asesor.
Paso 7
Luego se debe completar los datos del SAR

Al dar check en SAR se habilita una venta

para completar los datos del SAR
Registro de Ajustes Hasta el Monto Permitido Presencial y Telefónico
Atrás
Paso 1 • Ingresa el monto a ajustar con IGV.

Paso 2 A. Dependiendo del Subconcepto elegido el sistema mostrará solo los tipos de documento que se podrá
utilizar los cuales pueden ser : Nota de Crédito, Nota de Débito o Documento de Control
Paso 3

Paso 4

Paso 5 A

Paso 6

Paso 7
Registro de Ajustes Hasta el Monto Permitido Presencial y Telefónico
Atrás
Paso 1 • Ingresar el motivo y área a imputar.

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6

Paso 7
Registro de Ajustes Hasta el Monto Permitido Presencial y Telefónico
Atrás
Paso 1 • Al seleccionar los 3 puntos en el campo Responsable permite seleccionar al Usuario responsable de la imputación.

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6

Paso 7
Registro de Ajustes Hasta el Monto Permitido Presencial y Telefónico
Atrás
Paso 1 • Por defecto aparecerá el check en correo electrónico pero se puede modificar el correo.
• Completar todos los campos requeridos.
Paso 2 • Luego de presionar Guardar aparecerá un Mensaje para Confirmar la solicitud, click en Aceptar.

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6

Paso 7
Registro de Ajustes Hasta el Monto Permitido Presencial y Telefónico
Inicio
Paso 1 • Luego de la confirmación el sistema mostrará que la transacción se realizó correctamente.
• Aparecerán los documentos generados: NC, ND o DC según sea el caso.
Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6

Paso 7

Se debe entregar las Constancias que correspondan e informar el numero de interacción generada por su solicitud (obligatorio), el
numero de interacción se encuentra en SIAC Único /Interacciones.
Registro de Ajustes Excede el Monto Permitido - Nivel Asesor
Inicio

Presencial • Cuando se realiza el registro de Ajuste, si el sistema detecta que el monto ingresado a ajustar supera el
Nivel de Aprobación solicitará que ingrese el Usuario y Contraseña del Supervisor, para continuar con el
Telefónico registro.

Importante: En ACD al no contar con

Supervisor, debe continuar con el proceso
dando clic en ACEPTAR, para que luego sea
derivado de forma automática, registrando su
usuario y clave para que se genere un caso
de aprobación. Ir a página 12.

IMPORTANTE: Informa al cliente el Tipo de Transacción Tipo de Código a Brindar Modo de Ejecución
código generado por su solicitud,
según el recuadro: Transacción
Código de interacción En Línea
Automática
Escalado para su
Caso Manual Número. De caso
ejecución
Registro de Ajustes Excede el Monto Permitido - Nivel Asesor
Inicio

Presencial • Cuando el asesor identifique que el monto a ajustar es mayor al nivel de aprobación, deberá
generar un caso, completar la plantilla y enviarlo a la cola de Back Office que corresponda.
Telefónico

El AS debe informar el Número. De caso generado por la solicitud (obligatorio)

Registro de Ajustes Excede el Monto Permitido - Nivel Supervisor
Inicio
Aplica para Canal Presencial y Telefónico
Paso 1
• Adicional a los pasos indicados en el Registro el Ajuste, si el sistema detecta que el monto
ingresado a Ajustar supera el Nivel de Aprobación del Supervisor, solicitará generar un
Paso 2 caso el cual será derivado a la Bandeja de Aprobación.
Paso 3

Paso 4
Registro de Ajustes Excede el Monto Permitido - Nivel Supervisor
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Paso 1
• Luego de Aceptar la generación del Caso solicitará que se ingrese un correo para Notificar
al usuario aprobador.
Paso 2

Paso 3

Paso 4
Registro de Ajustes Excede el Monto Permitido - Nivel Supervisor
Atrás

Paso 1
• El usuario aprobador confirmará
vía correo que se dio atención al
Paso 2 caso.
Paso 3

Paso 4

Para ACD: adicional al caso generado, el AS debe Formato de la

enviar un correo al Coordinador ACD encargado, Notificación
con la siguiente información: por Correo

Descripción del caso:

Descartes realizados:
Medidas correctivas:
DATOS DEL CLIENTE:
NOMBRE / NUMERO / DNI / CASO
Registro de Ajustes Excede el Monto Permitido - Nivel Supervisor
Inicio

Paso 1
• Se guardará un caso generado por la Nota de Crédito, el cual se encuentra derivado en automático a
la cola de “Aprobación de Ajustes” que será administrada por los Analistas, supervisores, Jefes y/o
Paso 2
Gerentes de Claro.
Paso 3

Paso 4

• Se debe informar el Número. De caso generado por la solicitud (obligatorio)