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a. SOLICITANTE:
b. SUSTENTO LEGAL
Venta Directa por excepción del Terreno del Gobierno Regional de Tacna para la
Construcción de Talleres de Muebles, Confección de Ropa y Mecánica en
General de la ASOCIACION PYME INNOVA TACNA.
(ii). Objetivos
Objetivo Principal.
Objetivos Específicos.
METODOLOGÍA
Demanda
Realizable Demanda Efectiva
Porcentaje que Porcentaje que los
puede costear los Socios de INNOVA,
productos de los puede atentar dada su
Socios de capacidad para
INNOVA. producir x.
1. Local: Tacna
2. Nacional: Moquegua
3. Extranjero: Chile
• Tres Niveles Socio Económicos (Determinados por el método ESOMAR,
considerando jerarquía laboral y último nivel de instrucción alcanzado – Ver
Gráfico II)
1. Alto
2. Medio
3. Bajo
ALTO
Primaria BAJO BAJO BAJO MEDIO MEDIO
FUENTES
Una vez identificados los segmentos, pasamos a detallar la metodología usada para
cuantificar cada uno de los segmentos en los niveles ya mencionados.
POBLACION TOTAL
OFICINA DE
CONTROL REGION 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
MIGRATORIO
PCF Santa
Tacna 307,017 367,705 453,809 475,076 448,454 466,918 579,670
Rosa
Representando hacia el 2010 más del 23% de los turistas recibidos anualmente
en Perú, con un crecimiento promedio anual de 3.94%, el mismo que ubicamos
en un rango de entre 1.72% a 6.16%. Analizando una investigación previa
hecha por el Comité Ejecutivo Regional de Exportaciones en el 2007, nos
revela los otros servicios que consumen los turistas en su visita por Tacna.
SERVICIOS TOMADOS PORCENTAJE
%
Hospedaje, Restaurante y Compras Personales 23
Restaurante y compras personales 14
Compras personales 12
Hospedaje, Restaurante, Casino, Compras personales 12
Restaurante 10
Hospedaje y Restaurante 8
Hospedaje 5
Hospedaje y Compras Personales 5
Restaurante, Casino y Compras 4
Hospedaje, Restaurante, Casino 3
Restaurante y Casino 3
Hospedaje y Casino 1
Estos datos son el punto de partida para el cálculo de cada uno de los
segmentos definidos por la zona geográfica y NSE.
Local
Extranjero
DEMANDA POTENCIAL
DEMANDA CAUTIVA
DEMANDA REALIZABLE
Aquí podemos ver los márgenes que definimos para los ingresos y carga
familiar como se muestran en los siguientes cuadros:
REMUNERACION EN CLP
NSE CHILE MIN PROM MAX
BAJO 180,000 250,000 300,000
MEDIO 350,000 400,000 470,000
ALTO 550,000 700,000 1,200,000
Remuneraciones en Pesos Chilenos.
CANTIDAD HIJOS
NSE CHILE MIN. PROM. MAX.
BAJO 1 2 4
MEDIO 1 2 4
ALTO 1 2 4
En el caso de la carga familiar se define por la cantidad de hijos, esto se multiplica por
la carga familiar per cápita que genera cada hijo, de forma que se pueda calcular
cuánto tiene disponible el jefe de familia para los diferentes NSE.
CANTIDAD DE HIJOS POR FAMILIA (HIJOS)
REGION NSE MIN PROM MAX
MOQUEGUA ALTO 200 250 300
MEDIO 150 200 250
BAJO 100 150 200
TACNA ALTO 200 250 300
MEDIO 150 200 250
BAJO 100 150 200
Fuente: INEI
Podemos ver que la minería, el comercio y otros servicios son los que le dan mayor
movimiento a la economía tacneña. En el siguiente gráfico, se puede apreciar mejor la
evolución de las diferentes actividades. Vale decir que el crecimiento del PBI tacneño
en este período ha sido positivo y sostenido, de manera que la desaceleración de la
minería no ha impactado en la generación de riqueza de la región.
Fuente: INEI
De acuerdo al cuadro que presenta la PEA Ocupada por Rama de Actividad, vemos
que la construcción, la manufactura y transportes y comunicaciones son las
actividades que han generado mayor empleo entre 2004 y 2009.
Cabe destacar que los sectores Construcción y Manufacturero son focos impulsores
de muchos otros servicios alternos y generadores de puestos de trabajo. El sector de
la construcción en Tacna ha venido dando grandes pasos, no solo por los planes que
vienen siendo promovidos por la dirección de vivienda, sino también por la llegada del
boom inmobiliario a la región con la expansión que vienen teniendo las constructoras
que actualmente vienen disputándose el mercado arequipeño, caracterizado por una
competencia muy agresiva. La gran disponibilidad de tierras es un factor que puede
considerarse como positivo para un crecimiento inmediato, pero este crecimiento será
sostenible siempre que Tacna se defina como una propuesta atractiva para vivir, esto
es, que ofrezca oportunidades de desarrollo económico para sus habitantes y así
evitar las migraciones de familias que se dirigen a ciudades con más oportunidades
como Lima o Arequipa.
En los focus group realizados con los diferentes sectores, casi todos coinciden en la
importancia estratégica que tiene el hecho de que Tacna sea una provincia limítrofe
con Chile, a continuación presentamos un análisis de los atractivos turísticos y la
demanda de los visitantes del vecino país.
POTENCIAL TURÍSTICO
Las actividades realizadas por los turistas que visitan Tacna, según Promperu entre
2009 y 2010 son:
Analizando los potenciales que se presentan en esta tabla, vemos que hay poca
explotación de turismo gastronómico y rutas de observación de naturaleza. Referimos
estos ítems como poco explotados, porque a nivel de país representan fuertemente el
potencial turístico del Perú.
Existe especial expectativa sobre el turismo gastronómico, a punto tal que nuestra
comida tiene el potencial de declararse patrimonio de la humanidad. Pero más allá de
ser un importante activo cultural, tiene un gran potencial de explotación como actividad
impulsora de diversas empresas locales al punto de ser un atractivo para la captación
de clientes de alto valor (entendiéndose por aquellos que tienen alta capacidad
adquisitiva y que son un referente para el consumo en su localidad) no solo nacional
sino también extranjero. Así lo demuestra la investigación de Promperu realizada
sobre gastronomía peruana, y éstas son las cifras que se recogieron particularmente
en Tacna como frontera.
“La masiva asistencia del público a Mistura 2011, así como la reunión
en Lima del grupo G-9, integrado por los chefs más famosos del mundo,
confirma que la gastronomía peruana es tanto un fenómeno social
nacional como un proceso que atrae la atención mundial. Los beneficios
que genera este fenómeno en el incremento de la autoestima nacional,
la generación de empleos, la valoración de nuestra biodiversidad, la
exportación de franquicias y productos alimenticios, así como en el
incremento del turismo están recién empezando a verse.”
Vemos que la oferta actual es consumida casi al 100% por los turistas extranjeros, lo
que lleva a plantear la hipótesis de que existe una demanda insatisfecha. Cabe
mencionar que los extranjeros que ingresaron por Tacna equivalen entre el 22% y 27%
de los turistas recibidos en a nivel nacional.
Aunque no se cuenta con un detalle de la cantidad diaria de los turistas que llegan a
Tacna, se han registrado picos de hasta 20 mil turistas, como lo muestra una noticia
de la cadena Andina el 22 de abril de 2010 “Tacna registró flujo migratorio diario
de hasta 20 mil personas procedentes de Chile en verano”. La misma nota agrega
“informó hoy el jefe regional de la oficina de Migraciones, Oscar Zubieta. Explicó
a la agencia Andina que se trata de una cifra bastante alta, que se presentó
básicamente en enero y febrero con un promedio global diario (entre entradas y
salidas) de 15 mil a 17 mil en días particulares y de 20 mil los días sábado.”
A su vez, tenemos que estos turistas tienen un gasto promedio que durante los últimos
3 años ha oscilado entre los 153USD$ y los 280USD$, como lo muestra el siguiente
cuadro, obtenido por PROMPERU:
Vemos también que existe una alta concentración en gastos menores a los 500USD
pero que existe un segmento de aproximadamente el 10% que llega a gastar hasta
2,000 USD. Lo que nos lleva a plantear la hipótesis de que puede hacerse una mayor
oferta de servicios que capten clientes de alto valor.
ANALISIS DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MANUFACTURERA DE TACNA
Fabricación de Muebles
Actividades de Impresión
• El Parque Industrial cuenta con 208 lotes, habilitados con todos los servicios en
el que sólo quedan instaladas 53 empresas vinculadas a la industria, otros
lotes se encuentra ocupados con maquinaria paralizada, el resto de lotes y
locales se encuentran ocupados por talleres de servicios y por numerosos
clubes nocturnos. Está ubicado en el nor este de la ciudad en los distritos de
Pocollay, Alto de la Alianza, Ciudad Nueva de la provincia de Tacna, abarca
137.8 Has. La zona industrial está dividida en 12 manzanas con un número
total de lotes de 208 con infraestructura básica de habilitación urbana, la
ocupabilidad del parque se resume en:
Actividad Desempeñada por Lotes Ocupados
8% 3% Sin Actividad, en Venta y con
Problemas Judiciales (45)
22%
Servicios (86)
26%
Industria (53)
41%
Video Pub (17)
No Autorizada (7)
4% 21% 9%
Textiles (2)
Metal mecánica (8)
Materiales de Construcción (5)
Fabrica de Papel (1)
4%
• La zona auxiliar al parque industrial comprende 9 manzanas con 127 lotes cuyo
uso está orientado a vivienda taller y para la pequeña y mediana empresa.
• Estadísticas más recientes (2007) sobre la actividad industrial en Tacna en
general confirman que lo visto en las estadísticas de 2000.
Actividad Industrial Num Emp %
17 Fab. de otros productos de madera, art. de corcho, paja y mat. trenzable 11 1.18
ESPECIALIDAD Total
CONFECCIONES 200
CARPINTERIA 262
• CORTE Y CONFECCIÓN
Otro mercado potencial para esta actividad son las mismas industrias de la
asociación, donde podrán proveerlos de uniformes y prendas publicitarias,
que les sirvan a los demás empresarios para promocionar sus productos y
servicios y trabajar campañas de fidelización con sus clientes.
• CARPINTERIA
Los mercados son muy variados, pueden ser desde acabados para
construcción, mobiliario de oficina, accesorios decorativos para la casa,
artículos funcionales como cajas, entre muchos otros.
• Ebanistería
• Melamina
• Funcional
• ESTRUCTURAS METALICAS
El 90% 95% de la demanda de los confeccionistas provienen del país vecino Chile,
los cuales compran no solo para consumo personal, sino también compran las
prendas para comercialización en tiendas, colegios, etc. El principal problema de
estas asociaciones es que no cuentas con el espacio necesario para la instalación
de máquinas y personal, atentando con las normas propuestas por defensa civil en
caso de algún desastre; también otra de las debilidades es que los pocos expertos
en el sector de corte y confección están yéndose de Tacna a Chile principalmente
a realizar su trabajo por mejores pagas. Esto ocasiona que los confeccionistas no
cuenten con el personal necesario para poder cubrir su capacidad de producción
ante un pedido, recurriendo a terceros para alquilar espacios, maquinaria y mano
de obra, incluso comprar las prendas ya confeccionadas en la ciudad de Lima.
Expectativas: lo que buscan como asociación es darle el valor que merecen sus
productos, poder satisfacer a sus clientes, generar una marca y sobre todo
formalizarse, para así, poder obtener algunos beneficios y facilidades. Necesitan
un ambiente de exposición donde puedan exhibir sus productos. Esperan que con
el proyecto puedan desempeñarse mejor de lo que ya lo hacen con los pocos
recursos y todas sus debilidades, así evitar también la migración de los expertos
en el oficio de corte y confección hacia otros países donde la paga es mejor.
• PRODUCTO.-
o Ropa deportiva
Rasgos de
Producción Max: 2500 unid. Min: 2000 unid. 1000unid. al mes 100 unid. al mes
▪ Buzos
▪ Polos y shorts
o Ropa de niños:
En cuanto a ropa para niños, se fabrican pantalones, overoles, camisas,
todo a base de jean y dril desde 9 onzas a 11 onzas. En cuanto a la
producción nos dice que la maquina recta es la principal así como la
tracalera valorizada entre $2500 a $5000 dependiendo de la marca,
como también se utilizan las planchas industriales y vaporizadoras. Un
empleado puede terminar de 30 a 50 prendas. La ganancia es siempre
el doble o más. Por ejemplo los pantalones los venden hasta por lo
menos S/. 20 y el costo de producción fue de S/.5
• Buzos: La producción de ropa de niños es la siguiente:
o Polos
▪ Polos con cuello, camiseros y redondos.
Para su fabricación no utilizan toda la maquinaria, a comparación de la
ropa deportiva es el producto que menos salida tiene, por temporada, ya
que es para vestir y en su mayoría tiene las mangas cortas la mayor
producción se da entre agosto y octubre donde se preparan para la
campaña navideña y la llegada del verano.
Rasgos de MIN: 800 unid. MAX: 1000 240 al mes 200 al mes
Producción unid
Rasgos de MAX: 1000 unid MAX: 1000 unid MAX: 1000 unid
Producción
Empleados 10 4 3
Ritmo de 20 vestidos 20 vestidos 20 vestidos
Producción
UTILIDAD PRECIO DE PRECIO PRECIO DE PRECIO PRECIO DE PRECIO
VENTA DE VENTA DE VENTA DE
MAX: S/.170 VENTA S/.170 VENTA S/170 VENTA
S/. 40 S/. 40 S/. 40
GANANCIA GANANC GANANCIA GANANC GANANCIA GANANC
APROX. IA APROX. IA APROX. IA
S/. 340 APROX. S/.340 APROX. S/.340 APROX.
S/.80 S/.80 S/.80
FECHAS SET - DIC MAYO – JUNIO – JULIO ABRIL - MARZO
• MAQUINARIA:
INDICADOR Año
2000 2005 2010 2015 2020
EDUCACIÓN
Parvularia (0-4 años) 9.0 7.9 7.5 7.2 6.9
Básica (5-14 años) 19.0 17.8 16.0 14.8 14.4
Media (15-19 años) 9.5 9.2 9.0 8.3 7.6
Superior (20-24 años) 7.8 8.7 8.4 8.2 7.6
POBLACIÓN Año
2000 2005 2010 2015 2020
TOTAL
INDICADOR Año
2000 2005 2010 2015 2020
EDUCACIÓN
Parvularia (0-4 años) 5.9 4.8 4.2 3.6 3.2
Básica (5-14 años) 12.2 11.1 8.5 7.1 6.2
Media (15-19 años) 8.8 5.8 6.9 5.1 4.0
Superior (20-24 años) 9.1 9.8 6.0 7.4 5.5
POBLACIÓN Año
2000 2005 2010 2015 2020
TOTAL
Cuadro Resumen
1. MERCADO
• PRODUCTO.-Definir alguno de los productos y/o servicios o los productos
y/o servicios más importantes que se fabriquen por los sub rubros.
o Ebanistería y Tapicería
▪ Puertas y Ventanas
▪ Juegos de Sala, Comedor y Dormitorio
o Tapicería
▪ Muebles
o Melamina
▪ Roperos Empotrados, Reposteros y Anaqueles para Casas
▪ Escritorios y Mobiliario de Oficina
o Funcional
▪ Casas prefabricadas
▪ Parihuelas (Palieres), Moldes, Bastidores y otros requeridos por
empresas.
• PERFIL DEL CONSUMIDOR.- Definir las características de quiénes
consumen los bienes o servicios definidos en el párrafo anterior
o Ebanistería
▪ Puertas y Ventanas
• Industria de la Construcción de Vivienda
• Empresas Privadas (Hoteles y Restaurant)
▪ Juegos de Sala, Comedor y Dormitorio
• Industria de la Construcción de Vivienda
o Tapicería
▪ Muebles
• Industria de la Construcción de Vivienda
o Melamina
▪ Roperos Empotrados, Reposteros y Anaqueles para Casas
• Industria de la Construcción de Vivienda
▪ Escritorios y Mobiliario de Oficina
• Empresas Privadas
o Funcional
▪ Casas prefabricadas
• Familias de Mercados Emergentes
o Familias de NSE Bajo
• Campamentos Mineros
o Empresas Dedicadas a la Minería
• DEMANDA POTENCIAL
Definir la cantidad de individuos (personas, empresas) que conformen el
perfil definido previamente y entender cuál será su evolución en el tiempo.
o Ebanistería
▪ Puertas y Ventanas
• Industria de la Construcción de Vivienda
Se debe considerar que según el censo 2007 de INEI en el
departamento de Tacna del total de viviendas particulares con
personas presentes, que suman 84 mil 819 viviendas, el
94,6%alberga un solo hogar, lo que representa en términos
absolutos 80 mil 251 viviendas; el 4,5% dos hogares, el 0,8% tres
hogares; el 0,1% cuatro hogares y 14viviendas que incluyen cinco y
más hogares.
En relación al Censo de 1993, se observa un incremento de 37 mil
581 viviendas con un solo hogar durante el periodo intercensal, que
representa un crecimiento del 88,1%. Las viviendas con dos
hogares aumentan en1 mil 21, lo que representa el 37,0%, y las
que albergan tres hogares reflejan un decrecimiento del 3,2%. En
cambio, las viviendas con cinco y más hogares disminuyen en
79,4% (54), y lo mismo ocurre con las que tienen cuatro hogares
que disminuyen en 39,4%(67 viviendas).
DEPARTAMENTO DE TACNA: VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, SEGÚN NÚMERO DE
HOGARES, 1993 Y 2007
Incremento Tasa de
1993 2007 Incremento
Número de hogares intercensal crecimiento
anual
Absoluto % Absoluto % Absoluto % promedio anual
En la provincia de Tacna, las viviendas que albergan un hogar, son 68 mil 52 (95,1%);
con dos hogares, 2 mil 874 (4,0%); con tres hogares 532 (0,7%); cuatro y más hogares
representan 95 viviendas (0,1%).Las provincias de Candarave, Jorge Basadre y
Tarata, tienen porcentajes superiores o iguales al 97,6% de viviendas con un solo
hogar. En el caso de viviendas con dos hogares los porcentajes de las provincias
varían entre 2,0% y 3,5%. En el caso de viviendas con tres y más hogares se
encuentran las proporciones (entre 0,1%y 0,7%).
Tipo de hogar
Número de hogares Total
Nuclear Compuesto Extendido Unipersonal Sin núcleo
84
Total
819 42 907 3 833 16 303 16 193 5 583
75
Tacna 789 38 680 3 480 15 237 13 493 4 899
Candarave 2 885 1 518 70 363 758 176
Jorge Basadre 3 302 1 418 193 340 1 017 334
Tarata 2 843 1 291 90 363 925 174
También consideramos que según Fondo Mi Vivienda, espera cerrar el 2011 con la
venta de 50,000 viviendas nuevas, de las cuales 10,000 son a través del nuevo crédito
MIVIVIENDA, 22,500 bajo el programa Techo Propio y 17,500 mediante créditos
hipotecarios del sistema financiero, estimó del Fondo MIVIVIENDA.
El citado fondo planea llegar a entregar 900 créditos MIVIVIENDA mensuales este año
y para el 2012, elevar esta cifra a 1,000 créditos mensuales.
Como se puede observar todas estas actividades realizadas por entidades públicas
que fomentan la obtención de viviendas a la población, fomentan un incremento en la
demanda potencial de los productos de carpintería.
Se debe considerar que el PBI de Tacna aporta el 1,2 por ciento del total nacional.
En la estructura productiva predomina el comercio, con una participación de 15,4
por ciento, seguida de minería (14,8 por ciento), transportes y comunicaciones (14,2
por ciento), comercio (15,4 por ciento) y manufactura (8,7 por ciento).
Resaltando que el sector de Restaurantes y Hoteles tienen una participación del
3.9% en la región de Tacna.
Según el informe de Mincetur, se estableció la oferta de planta turística regional,
considerando que durante el 2003, existían 167 establecimientos de hospedaje,
con 2896 habitaciones en total, es decir en promedio cada establecimiento cuenta
con 17 habitaciones, además se establece que existían 889 restaurantes en la
región, durante el 2005 se incrementaron el número de establecimiento de
hospedaje hasta 180 y el número de restaurante s aumento hasta 890; como se
observa en el siguiente cuadro:
Según el censo INEI 2007, se puede definir que existen 316 viviendas colectivas en
el departamento de Tacna, de las cuales 295 se encuentran en el área Urbana y 21
se encuentran en el área Rural, resaltamos que se debe considerar que existen 187
viviendas colectivas entre Hoteles, Hostales, hospedajes, 7 viviendas que son casa
pensión.
Los Censos del 2007 reflejan que en el departamento de Tacna existen 80 mil 251
hogares en las viviendas con ocupantes presentes censadas. La mayoría de estos
hogares, es decir, 76 mil 262, se encuentran en el área urbana y 8 mil 557, en el área
rural.
Los hogares extendidos, que están conformados por un hogar nuclear más otros
parientes, suman 16 mil 303 y representan el 19,2% del total de hogares, y una tasa
de crecimiento promedio anual de 2,9%, lo que equivale a un incremento de 391
hogares de este tipo por año. Los hogares unipersonales llegan a 16 mil 193 y
presentan la más alta tasa de crecimiento anual con 6,7%, es decir que cada año se
incrementan 696 nuevos hogares conformados por una sola persona.
Asimismo, los datos del Censo 2007 muestran que en el departamento de Tacna, la
composición familiar nuclear predomina en el área rural (49,3%), mientras que los
hogares unipersonales, se ubican en segundo lugar con 28,6%.
Entonces consideramos una tasa de crecimiento promedio anual en área urbana del
3.7% y una tasa de crecimiento promedio anual en área rural del 2.8%, considerando
que el tipo de hogar nuclear y unipersonal son las que tienen las tasas más altas de
crecimiento promedio anual en ambas área de residencia (Rural y Urbana).
Se puede recalcar en todo caso que mientras mayor sea el número de habitantes por
vivienda particular, mayor será la necesidad de dormitorios por ocupante.
o Tapicería
▪ Muebles
• Industria de la Construcción
Se debe considerar que según el censo 2007 de INEI en el departamento de
Tacna del total de viviendas particulares con personas presentes, que suman 84
mil 819 viviendas, el 94,6%alberga un solo hogar, lo que representa en términos
absolutos 80 mil 251 viviendas; el 4,5% dos hogares; el 0,8% tres hogares; el
0,1% cuatro hogares y 14 viviendas que incluyen cinco y más hogares.
Los Censos del 2007 reflejan que en el departamento de Tacna existen 80 mil
251 hogares en las viviendas con ocupantes presentes censadas. La mayoría de
estos hogares, es decir, 76 mil 262, se encuentran en el área urbana y 8 mil 557,
en el área rural.
En relación con el Censo de 1993, se observa que el departamento de Tacna
tuvo un incremento de 33 mil 891 hogares, lo que representa un crecimiento del
73,1% en el periodo intercensal. En el área urbana el crecimiento fue de 31 mil
136 hogares (76,4%); mientras que en el área rural, hubo un crecimiento de 2 mil
755 hogares (49,3%), con una tasa de crecimiento promedio anual de 4.1% en el
área Urbana, y 2.8% en el área rural.
o Melamina
▪ Roperos Empotrados, Reposteros y Anaqueles para Casas
• Industria de la Construcción de Vivienda
Los Censos del 2007 reflejan que en el departamento de Tacna existen 80 mil
251 hogares en las viviendas con ocupantes presentes censadas. La mayoría de
estos hogares, es decir, 76 mil 262, se encuentran en el área urbana y 8 mil 557,
en el área rural.
Por provincias, Tacna es la que tiene el mayor número de hogares en viviendas
particulares (89,2%); le sigue Jorge Basadre con 4,0% de hogares, Candarave
con 3,5%, y Tarata con 3,4%, considerando una tasa de crecimiento anual de
4.1% en el área Urbana y 2.8% en el área Rural del departamento de Tacna.
CUADRO Nº 1: VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR NÚMERO DE HOGARES, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, ÁREA
URBANA Y RURAL, TIPO DE VIVIENDA Y TOTAL DE OCUPANTES PRESENTES
DEPARTAMENTO Y PROVINCIA, ÁREA URBANA Y
RURAL, NÚMERO DE HOGARES
TIPO DE VIVIENDA Y TOTAL DE OCUPANTES
PRESENTES TOTAL 1 2 3 4 5 Y MÁS
Dpto. de TACNA
Viviendas particulares 80251 76469 3113 566 89 14
Ocupantes presentes 283968 253362 22901 6183 1236 286
Casa independiente
Viviendas particulares 68956 65353 2968 537 87 11
Ocupantes presentes 253786 224593 21874 5872 1212 235
Departamento en edificio
Viviendas particulares 2971 2911 52 7 1
Ocupantes presentes 8410 7955 371 71 13
Vivienda en quinta
Viviendas particulares 420 399 16 4 1
Ocupantes presentes 1279 1119 109 40 11
Vivienda en casa de vecindad
Viviendas particulares 644 603 27 12 1 1
Ocupantes presentes 1965 1609 202 122 13 19
Choza o cabaña
Viviendas particulares 2393 2365 23 4 1
Ocupantes presentes 6203 5974 158 52 19
Vivienda improvisada
Viviendas particulares 4671 4643 26 2
Ocupantes presentes 11877 11671 180 26
Local no dest.para hab. humana
Viviendas particulares 163 162 1
Ocupantes presentes 373 366 7
Otro tipo
Viviendas particulares 33 33
Ocupantes presentes 75 75
o Funcional
▪ Casas prefabricadas
• Familias de Mercados Emergentes
o Familias de NSE Bajo
El NSE Bajo en Tacna es muy poco, existe poca pobreza en la región pero el grupo
que podría catalogarse como el segmento emergente de Tacna está conformado
principalmente por migrantes provenientes principalmente de Puno.
Vemos que en un lapso de cinco años han ingresado 11,251 migrantes a Tacna,
teniendo un promedio de 2,250 migrantes por año, lo que para el año 2007
representaba el 0.78% de 288,781 habitantes que se registraron a la fecha. Por lo que
podríamos hablar de un crecimiento de la población de entre 0.5% y 0.8% anual
producto de la migración.
• Campamentos Mineros
• DEMANDA CAUTIVA
• Se define a partir de cuántos competidores existen en el mercado al cual nos
estamos dirigiendo, para estimar la participación de mercado que se tiene en el
mismo y permita trazar una estrategia para competir, enfocándose en tal o cual
mercado.
o Ebanistería
▪ Puertas y Ventanas
• Industria de la Construcción de Vivienda
En Tacna se considera que los pobladores que pueden demandar estos
productos pertenecen al NSE Alto 54.98%, NSE Medio 34.14%, es decir un total
de 89.12%.
En este caso de los pobladores que prefieren puertas y ventas de madera serian
entre 40% al 50%, por lo tanto entre 35.65% al 44.56% prefieren puertas y
ventanas de madera.
En el caso de la competencia, se considera a los pequeños negocios que se
encuentran entre Bolognesi y Grau como principal competidor por el grupo de
pequeños comerciantes que se encuentran en este lugar, que ocupan una
participación de mercado entre el 20% al 30%, por lo tanto ocupan entre 25% al
36% de la demanda tacneña.
La ASOCIACION PYME INNOVA TACNA podría tener una participación entre
10% al 15% en la comercialización del servicio, entonces entre el 0.71% y 2.01%
de la población tacneña compraría los servicios de la ASOCIACION PYME
INNOVA TACNA.
o Melamina
o Funcional
▪ Casas prefabricadas
• Familias de Mercados Emergentes
Entre 40% y 50% prefiere las casas prefabricadas. Entre el 12% y 15% de la población
tacneña prefiere las casas prefabricadas.
Entre 70% y 80% del NSE Bajo prefiere las casas prefabricadas por el precio. Entre el
8.4% y 12% de la población tacneña prefiere las casas prefabricadas.
La ASOCIACION PYME INNOVA TACNA, podría tener una participación de entre 10%
y 15% en la producción de casas prefabricadas, entonces, entre 0.84% y 1.80% de la
población tacneña compraría las casas prefabricadas producidas por la ASOCIACION
PYME INNOVA TACNA.
Ebanistería Participación %
Mínima Máximo Viviendas Promedio
Industria de 0.71% 2.01% 80251 1.36%
Construcción de
Viviendas
Empresas 0.80% 2.02% 187 1.41%
Privadas (Hoteles
& Restaurantes)
Tasa Ponderada de Participación 1.39%
Se considera una tasa de participación de mercado para el rubro de tapicería
Tapicería Participación %
Mínima Máximo Viviendas Promedio
Industria de 0.71% 2.01% 80251 1.36%
Construcción de
Viviendas
Tasa Ponderada de Participación 1.36%
Melamina Participación %
Mínima Máximo Viviendas Promedio
Industria de 0.71% 2.01% 80251 1.36%
Construcción de
Viviendas
Tasa Ponderada de Participación 1.36%
Funcional Participación %
Mínima Máximo Cantidad Promedio
Familias de NSE 0.53% 1.04% 2250 0.79%
Bajo
Campamento 0.84% 1.8% 33 1.32%
minero
Tasa Ponderada de Participación 1.05%
ANALISIS DE DEMANDA DEL MERCADO DE LAS ESTRUCTURAS METALICAS
PRODUCTO.- Definir algunos de los productos y/o servicios o los productos y/o
servicios más importantes que se fabriquen por los sub rubros.
• Acabados
o Puertas y Rejas.
• Muebles Industriales
o Artículos de oficina
o Acabados
o Puertas y rejas
▪ Casas de Familias en Tacna y Moquegua de NSE Bajo.
▪ Casas de Familias en Tacna y Moquegua de NSE Medio - Alto.
o Muebles industriales
o Mesas y Sillas
▪ Empresas Medianas y Pequeñas
o Acabados
o Familias de NSE Bajo
El NSE Bajo en Tacna es muy poco, existe poca pobreza en la región pero el
grupo que podría catalogarse como el segmento emergente de Tacna está
conformado principalmente por migrantes provenientes principalmente de
Puno.
Vemos que en un lapso de cinco años han ingresado 11,251 migrantes a
Tacna, teniendo un promedio de 2,250 migrantes por año, lo que para el año
2007 representaba el 0.78% de 288,781 habitantes que se registraron a la
fecha. Por lo que podríamos hablar de un crecimiento de la población de entre
0.5% y 0.8% anual producto de la migración.
o Muebles Industriales
o Empresas Medianas y Pequeñas
Las principales empresas que van a demandar los muebles industriales son
aquellas que facturen al año arriba de 200,000 soles dado que ellos serán los
que demanden este tipo de productos para ordenar mejor la administración de
sus negocios. Se estima que aproximadamente de la población 300,000
habitantes, entre cada 100 a 150 habitantes existe 1 persona con una
empresa de estas características por lo que se tiene que en Tacna.
Cabe resaltar que las pocas barreras de entrada a los competidores facilitarían
que nuevos productores aparezcan, reduciendo la participación de mercado de
la ASOCIACION PYME INNOVA TACNA, razón por la cual es importante
descubrir nuevos nichos de mercado.
o Muebles Industriales
o Empresas Medianas y Pequeñas
En este caso se determina la participación por la cantidad de empresas entre
medianas y pequeñas que hay en el mercado actual. Se escoge a estas
empresas porque en algo estas empresas necesitan muebles industriales para
un mejor desarrollo del negocio, este puede ser un segmento hay que
considerar que 1 empresa en promedio de estas características compra en
promedio entre 10 a 15 sillas y entre 2 a 5 escritorios. Otra cosa a considerar
es que las empresas renuevan su mobiliaria cada 6 años aproximadamente por
lo que adquieren nuevos productos para sus oficinas.
Cuadro Resumen:
Consideraciones:
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
VENTAS 390,000 405,756 422,149 439,203 456,947 475,408 494,614 514,597 535,386 557,016
COSTOS VARIABLES 292,500 304,317 316,611 307,442 319,863 332,785 346,230 360,218 374,770 389,911
GASTOS DE PERSONAL 54,000 58,500 63,000 79,200 79,200 79,200 79,200 79,200 79,200 79,200
CUOTA DEL PRESTAMO 9,346.00 9,346.00 9,346.00
INVERSION EN MAQUINARIA 48,125.00 15,390.00 15,390.00 15,390.00 15,390.00 15,390.00
IMPUESTOS 10,162.50 9,994.20 9,873.64 7,056.60 8,653.54 10,315.00 12,043.59 13,842.00 15,713.08 17,659.74
SALDO DE CAJA -48,125.00 23,991.50 23,598.80 23,317.49 30,114.40 33,840.60 37,717.34 41,750.70 45,947.01 65,702.85 70,245.07
SALDO INICIAL 5,000.00 28,991.50 52,590.30 75,907.79 106,022.20 139,862.80 177,580.14 219,330.85 265,277.86 330,980.71
SALDO FINAL DE CAJA 28,991.50 52,590.30 75,907.79 106,022.20 139,862.80 177,580.14 219,330.85 265,277.86 330,980.71 401,225.77
RESULTADOS
VAN S/.155,804.54
TIR 56%
REDUCCION DE COSTOS 7%
CONFECCIÓN – VESTIDOS
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
VENTAS 108,000.00 112,363.20 116,902.67 131,164.80 147,166.90 165,121.27 185,266.06 207,868.52 233,228.48 261,682.36
COSTOS VARIABLES 64,800.00 67,417.92 70,141.60 59,024.16 66,225.11 74,304.57 83,369.73 93,540.83 104,952.82 117,757.06
GASTOS DE PERSONAL 45,600.00 45,600.00 45,600.00 57,000.00 57,000.00 57,000.00 57,000.00 57,000.00 57,000.00 57,000.00
CUOTA DEL PRESTAMO 9,346.00 9,346.00 9,346.00
INVERSION EN MAQUINARIA 48,125.00 15,390.00 15,390.00 15,390.00 15,390.00 15,390.00
IMPUESTOS -3,607.50 -3,083.92 -2,539.18 -4,169.51 -1,529.16 1,433.31 4,757.20 8,486.61 12,671.00 17,365.89
SALDO DE CAJA -48,125.00 -8,138BT/F1 11.04 Tf1 0 0 1 2.4 47I0(2)-3(,6 8)-5(3)-3(8)-3(BT/F1 11.04 Tf1 0 0 1 2.8)-5(3)-3(81 04 Tm0 g0 G[(-8,1)-5(3)-3(8)-3(BT/F1 11.04 Tf1 0 0 1 BT1 0 0 1 853.44 47.6670.1( )] TJETB 0 RG[(-48)-5(,1)-3(2)-3(5)-3(.00)] TJ
RESULTADOS
VAN S/.30,022.94
TIR 16%
REDUCCIÓN DE COSTOS 25%
CONFECCIÓN – POLOS
TASA INICIAL NUEVA TASA COSTO COSTO INVERSION NUEVO
INDUSTRIA RUBRO
CRECIM. PRECIO CRECIM. PRECIO INICIAL FINAL MAQUINAS PERSONAL
CONFECCION POLO 2.0% 2.0% 50.0% 47.0% 48,125.00 1
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
VENTAS 150,000.00 154,193.40 158,504.03 162,935.17 167,490.18 172,172.54 176,985.80 181,933.61 187,019.75 192,248.07
COSTOS VARIABLES 75,000.00 77,096.70 79,252.02 76,579.53 78,720.39 80,921.09 83,183.32 85,508.80 87,899.28 90,356.59
GASTOS DE PERSONAL 51,000.00 55,500.00 60,000.00 75,600.00 75,600.00 75,600.00 75,600.00 75,600.00 75,600.00 75,600.00
CUOTA DEL PRESTAMO 9,346.00 9,346.00 9,346.00
INVERSION EN MAQUINARIA 48,125.00 15,390.00 15,390.00 15,390.00 15,390.00 15,390.00
IMPUESTOS 4,312.50 3,591.51 2,888.10 -5,485.01 -4,760.76 -4,016.27 -3,250.96 -2,464.26 -1,655.56 -824.26
SALDO DE CAJA -48,125.00 10,341.50 8,659.19 7,017.91 850.65 2,540.56 4,277.71 6,063.43 7,899.07 25,176.03 27,115.73
SALDO INICIAL 5,000.00 15,341.50 24,000.69 31,018.60 31,869.25 34,409.81 38,687.52 44,750.95 52,650.02 77,826.05
SALDO FINAL DE CAJA 15,341.50 24,000.69 31,018.60 31,869.25 34,409.81 38,687.52 44,750.95 52,650.02 77,826.05 104,941.78
RESULTADOS
VAN S/.5,642.17
TIR 12%
REDUCCION DE COSTOS 6%
CARPINTERIA - EBANISTERIA
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
VENTAS 120,450.00 128,141.94 136,325.08 149,296.41 163,501.97 179,059.18 196,096.66 214,755.26 235,189.22 257,567.47
COSTOS VARIABLES 90,337.50 96,106.45 102,243.81 82,113.03 89,926.08 98,482.55 107,853.16 118,115.39 129,354.07 141,662.11
GASTOS DE PERSONAL 30,000.00 30,000.00 30,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00
CUOTA DEL PRESTAMO 9,346.00 9,346.00 9,346.00
INVERSION EN MAQUINARIA 40,000.00 12,791.00 12,791.00 12,791.00 12,791.00 12,791.00
IMPUESTOS 33.75 610.65 1,224.38 6,655.02 8,572.77 10,672.99 12,973.05 15,491.96 18,250.54 21,271.61
SALDO DE CAJA -40,000.00 -9,267.25 -7,921.16 -6,489.11 2,737.37 7,212.12 12,112.64 17,479.45 23,356.91 42,584.60 49,633.75
SALDO INICIAL 5,000.00 -4,267.25 -12,188.41 -18,677.52 -15,940.15 -8,728.03 3,384.61 20,864.06 44,220.96 86,805.57
SALDO FINAL DE CAJA -4,267.25 -12,188.41 -18,677.52 -15,940.15 -8,728.03 3,384.61 20,864.06 44,220.96 86,805.57 136,439.32
RESULTADOS
VAN S/.9,454.92
TIR 12%
REDUCCION DE COSTOS 27%
CARPINTERIA – MELAMINA
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
VENTAS 102,000.00 108,513.72 115,443.41 128,836.00 143,782.26 160,462.44 179,077.69 199,852.49 223,037.38 248,911.94
COSTOS VARIABLES 71,400.00 75,959.60 80,810.38 57,976.20 64,702.02 72,208.10 80,584.96 89,933.62 100,366.82 112,010.37
GASTOS DE PERSONAL 15,000.00 15,000.00 15,000.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00
CUOTA DEL PRESTAMO 9,346.00 9,346.00 9,346.00
INVERSION EN MAQUINARIA 40,000.00 12,791.00 12,791.00 12,791.00 12,791.00 12,791.00
IMPUESTOS 4,680.00 5,266.23 5,889.91 10,007.94 12,474.07 15,226.30 18,297.82 21,725.66 25,551.17 29,820.47
SALDO DE CAJA -40,000.00 1,574.00 2,941.88 4,397.12 10,560.86 16,315.17 22,737.04 29,903.91 37,902.21 59,619.39 69,581.10
SALDO INICIAL 5,000.00 6,574.00 9,515.88 13,913.00 24,473.85 40,789.02 63,526.06 93,429.97 131,332.18 190,951.57
SALDO FINAL DE CAJA 6,574.00 9,515.88 13,913.00 24,473.85 40,789.02 63,526.06 93,429.97 131,332.18 190,951.57 260,532.67
RESULTADOS
VAN S/.74,983.64
TIR 29%
REDUCCION DE COSTOS 36%
CARPINTERIA – FUNCIONAL
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
VENTAS 125,000.00 128,328.75 131,746.14 140,558.64 149,960.61 159,991.48 170,693.31 182,110.98 194,292.39 207,288.60
COSTOS VARIABLES 87,500.00 89,830.13 92,222.30 70,279.32 74,980.31 79,995.74 85,346.65 91,055.49 97,146.19 103,644.30
GASTOS DE PERSONAL 30,000.00 30,000.00 30,000.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00
CUOTA DEL PRESTAMO 9,346.00 9,346.00 9,346.00
INVERSION EN MAQUINARIA 35,000.00 11,192.00 11,192.00 11,192.00 11,192.00 11,192.00
IMPUESTOS 2,250.00 2,549.59 2,857.15 9,833.80 11,244.09 12,748.72 14,354.00 16,066.65 17,893.86 19,843.29
SALDO DE CAJA -35,000.00 -4,096.00 -3,396.96 -2,679.31 11,753.53 15,044.21 18,555.02 22,300.66 26,296.84 41,752.34 46,301.01
SALDO INICIAL 5,000.00 904.00 -2,492.96 -5,172.27 6,581.25 21,625.47 40,180.48 62,481.14 88,777.99 130,530.32
SALDO FINAL DE CAJA 904.00 -2,492.96 -5,172.27 6,581.25 21,625.47 40,180.48 62,481.14 88,777.99 130,530.32 176,831.33
RESULTADOS
VAN S/.39,607.65
TIR 21%
REDUCCION DE COSTOS 29%
ESTRUCTURAS METALICAS – MUEBLES INDUSTRIALES
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
VENTAS 180,000 186,281 192,780 199,507 206,468 213,672 221,127 228,843 236,828 245,091
COSTOS VARIABLES 108,000 111,768 115,668 109,729 113,557 117,520 121,620 125,864 130,255 134,800
GASTOS DE PERSONAL 28,800 30,600 32,400 48,600 48,600 48,600 48,600 48,600 48,600 48,600
CUOTA DEL PRESTAMO 9,346.00 9,346.00 9,346.00
INVERSION EN MAQUINARIA 59,000.00 18,867.00 18,867.00 18,867.00 18,867.00 18,867.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 31,400.00 32,112.22 32,912.10 18,378.04 21,510.57 24,752.41 28,107.36 31,579.37 35,172.53 38,891.05
IMPUESTOS 9,420.00 9,633.67 9,873.63 5,513.41 6,453.17 7,425.72 8,432.21 9,473.81 10,551.76 11,667.32
SALDO DE CAJA -59,000.00 24,434.00 24,932.56 25,492.47 16,797.63 18,990.40 21,259.69 23,608.15 26,038.56 47,420.77 50,023.74
SALDO INICIAL 2,500.00 26,934.00 51,866.56 77,359.03 94,156.66 113,147.06 134,406.74 158,014.89 184,053.45 231,474.22
SALDO FINAL DE CAJA 26,934.00 51,866.56 77,359.03 94,156.66 113,147.06 134,406.74 158,014.89 184,053.45 231,474.22 281,497.96
RESULTADOS
VAN S/.92,632.14
TIR 39%
REDUCCION DE COSTOS 8%
ESTRUCTURAS METALICAS – ACABADOS (REJAS Y PUERTAS)
TASA INICIAL NUEVA TASA COSTO COSTO INVERSION NUEVO
INDUSTRIA RUBRO
CRECIM. PRECIO CRECIM. PRECIO INICIAL FINAL MAQUINAS PERSONAL
ESTR. METALICAS REJAS Y PUERTAS 2.0% 2.5% 62.0% 50.0% 59,000.00 2
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
VENTAS 171,600 176,397 181,329 187,312 193,492 199,876 206,471 213,284 220,321 227,590
COSTOS VARIABLES 106,392 109,366 112,424 93,656 96,746 99,938 103,236 106,642 110,160 113,795
GASTOS DE PERSONAL 43,200 43,200 43,200 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000
CUOTA DEL PRESTAMO 9,346.00 9,346.00 9,346.00
INVERSION EN MAQUINARIA 59,000.00 18,867.00 18,867.00 18,867.00 18,867.00 18,867.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 10,208.00 12,030.95 13,904.87 -1,144.23 1,945.95 5,138.08 8,435.54 11,841.79 15,360.44 18,995.18
IMPUESTOS 3,062.40 3,609.29 4,171.46 -343.27 583.78 1,541.42 2,530.66 3,552.54 4,608.13 5,698.55
SALDO DE CAJA -59,000.00 9,599.60 10,875.67 12,187.41 3,132.04 5,295.16 7,529.66 9,837.88 12,222.25 33,552.31 36,096.63
SALDO INICIAL 2,500.00 12,099.60 22,975.27 35,162.68 38,294.72 43,589.88 51,119.54 60,957.41 73,179.67 106,731.98
SALDO FINAL DE CAJA 12,099.60 22,975.27 35,162.68 38,294.72 43,589.88 51,119.54 60,957.41 73,179.67 106,731.98 142,828.60
RESULTADOS
VAN S/.14,950.43
TIR 15%
REDUCCION DE COSTOS 19%
EN CONCLUSIÓN…