Manual Delfín Net

MODULO PUNTO DE VENTA

1.- Haga clic sobre el acceso directo en el Módulo de Punto de Ventas.

2.- Abrirá la siguiente ventana, que le pedirá el nombre de usuario y

contraseña.

3.- Debe seleccionar el nombre del usuario habilitado e ingresar su

respectiva contraseña luego pulsar aceptar para continuar la aplicación.

Al igual que en los anteriores módulos, si es la primera vez que ingresa, le

pedirá ingresar el tipo de cambio del día, pero si ya ingreso el tipo de cambio
en otro modulo ya no le pedirá esta opción.

En la parte superior de la ventana, existen varios botones que son accesos

directos a las funciones más utilizadas del Módulo de Punto de Ventas.

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A continuación detallamos qué función cumple cada Acceso Directo.

Acceso Directo a Empresas

Acceso Directo a Clientes
Acceso Directo a Ítems
Acceso Directo a Tipos de Cambios
Establecer Contraseñas de Usuario
Acceso Directo a Calculadora
Botón Salir del Modulo de Punto de Ventas

 MENÚ CATÁLAGOS

En el Menú Catálogo tiene las siguientes opciones.

 Empresas
 Ítems
 Clientes
 Vendedores
 Cajeros
 Cajas
 Turnos
 Dosificaciones

 Empresas

En esta opción se puede ver todos los datos de la Empresa, puede

manejar varias empresas a la vez.

1. Para ingresar a esta opción vaya al menú Catálogos y luego a

Empresas, le mostrará la siguiente ventana.

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2. Si desea agregar una nueva empresa, haga clic en el botón y

a continuación se abrirá la siguiente ventana.

3. Una vez llene todos los datos correspondientes a la Empresa, haga clic
en el botón para que los datos queden registrados.
4. Puede modificar los datos de una Empresa, haga clic en el botón
y modifique los datos necesarios, luego haga clic en el botón
para que se guarden los cambios.
5. Si desea eliminar una empresa, haga clic en el botón para
que los datos se borren.

 Ítems

En esta opción puede registrar todos los Ítems que su empresa tiene con
sus respectivas descripciones.

1. Para ingresar a esta opción, vaya al menú Catálogos y luego Ítems, le

mostrará la siguiente ventana.

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2. Para agregar un nuevo Ítem, haga clic en el botón y a

continuación le mostrará ventana.

3. En la pestaña ingrese los datos pertenecientes al ítem, como

la línea, el grupo y el subgrupo al que pertenece, dele una descripción y
luego de haber registrado todos los datos, haga clic en la pestaña
y le mostrará la siguiente ventana.

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4. En esta ventana, ingrese los parámetros del ítem, como la medida,

cantidad mínima y máxima, la moneda de costo y de venta.
5. Luego de tener todos los datos ingresados, haga clic en el botón
para que los datos queden registrados.
6. Una vez guardado los datos, las demás pestañas que aparecen
deshabilitadas en esta ventana, se habilitarán para que pueda guardar
los demás datos del ítem.
7. También puede modificar un Ítem, solo haga clic en el botón y
luego modifique la descripción del Ítem, y luego haga clic en el botón
y los datos quedarán modificados.
8. Si desea eliminar un Ítem, seleccione el Ítem y a continuación haga clic
en el botón .

 Clientes

En esta opción puede ver una lista detallada de todos los Clientes
pertenecientes a la Empresa.

1. Para ingresar a esta opción vaya al menú Catálogos y luego a Clientes,

le mostrará la siguiente ventana.

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2. Para agregar un nuevo cliente, haga clic en el botón y le

mostrará la siguiente ventana.

3. En la pestaña introduzca todos los datos correspondientes a

los clientes.
4. En la pestaña introduzca los datos de la persona que hizo el
contacto con el cliente, y muy importante si es un cliente al crédito,
poner el Límite del Crédito y la Moneda.
5. En la pestaña ingresar todas las cuentas con su respectivo
Analítico Adicional, a la que esta direccionada el cliente.
6. Después de haber introducido todos estos datos, haga clic en el botón
para que los datos queden registrados.
7. Si desea modificar los datos de algún Cliente, haga clic en el botón
y modifique todos los datos deseados, luego haga clic en el
botón para que los cambios queden guardados.
8. Si desea eliminar un Cliente, haga clic en el botón y los datos
quedarán borrados.

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 Vendedores

En esta opción puede ver un listado detallado de todos sus Vendedores

con sus respectivos datos.

1. Para ingresar a esta opción vaya al menú Catálogos y luego a la

opción Vendedores, le mostrará la siguiente ventana.

2. Si desea agregar un nuevo Vendedor, haga clic en el botón y

le mostrará la siguiente ventana.

3. En la pestaña introduzca los datos personales del

Vendedor.
4. En la pestaña introduzca la cuenta a la que va ir direccionada
dicho vendedor, junto con su analítico adicional.
5. En la pestaña introduzca el porcentaje de comisión que le
va a dar a dicho vendedor, y puede introducir el porcentaje por ítem
vendido que se le dará a cada vendedor.
6. Después de haber introducido todos estos datos, haga clic en el botón
para que los datos queden registrados.

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7. Si desea modificar los datos introducidos, haga clic en el botón
y modifique los datos necesarios, luego haga clic en el botón
para que los cambios se guarden.
8. Si desea eliminar un Vendedor, haga clic en el botón y los
datos quedarán borrados.

 Cajeros

En esta opción puede crear a todos los Cajeros que se encargarán de

realizar las ventas directas al cliente.

1. Para ingresar a esta opción, vaya al menú Catálogos y luego a la opción

Cajeros, le mostrará la siguiente ventana.

2. Para crear un nuevo Cajero, haga clic en el botón y le mostrará

la siguiente ventana.

3. En esta ventana ingrese los datos correspondientes al Cajero, el

nombre del vendedor que tiene que ser el mismo que del cajero que va
a crear, el usuario es el nombre con el que ingresa al sistema, ingrese
el almacén, la moneda y finalmente si desea que el cajero pueda
modificar el precio de venta, marque la opción Modificar Precio en
Ventas.
4. Luego de tener todos estos datos ingresados, haga clic en el botón
para que el cajero quede creado.

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5. Puede modificar los datos de un Cajero, haga clic en el botón y
modifique los datos requeridos y luego haga clic en el botón
para que los cambios queden registrados.
6. Puede eliminar los datos de Cajero, haga clic en el botón y los
datos del cajero quedaran borrados.

 Cajas

En esta opción puede crear las Cajas que serán utilizadas por los
diferentes cajeros.

1. Para ingresar a esta opción vaya al menú Catálogos y luego a la opción

Cajas, le mostrará la siguiente ventana.

2. Para crear una nueva Caja, haga clic en el botón y le mostrará

la siguiente ventana.

3. Una vez en esta ventana, ubíquese en la pestaña e ingrese

los datos, póngale un nombre a la Caja que está creando, escoja la
sucursal a la que va a pertenecer la caja, luego escoja el almacén, la
dosificación, clientes varios, y escoja la cuenta a la que va ir
direccionada la caja.

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4. Luego ubíquese en la pestaña en esta ventana escoja si va a
imprimir factura o nota, y escoja también si la impresión la va a realizar
en tickets o en hoja normal, como se muestra en la imagen.

5. Una vez haya hecho todo esto, haga clic en el botón para que
los datos queden registrado.
6. Puede modificar los datos de una Caja que haya creado, haga clic en el
botón y modifique los datos requeridos, luego haga clic en el
botón para que los cambios queden registrados.
7. Si desea eliminar una Caja, seleccione la caja y haga clic en el botón
y los datos quedarán borrados.

 Turnos

En esta opción puede crear los Turnos en los que trabajarán los diferentes
cajeros.

1. Para ingresar a esta opción, vaya al menú Catálogos y luego vaya a la

opción Turnos, le mostrará la siguiente ventana.

2. Para crear un nuevo turno, haga clic en el botón y le mostrará

la siguiente ventana.

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3. En esta ventana ingrese el nombre del turno, luego la hora de inicio del
turno y la hora en la que finaliza el turno, luego haga clic en el botón
para que los datos queden registrados.
4. Puede modificar los datos de un Turno que haya creado, haga clic en el
botón y modifique los datos requeridos, luego haga clic en el
botón para que los cambios queden registrados.
5. Si desea eliminar un Turno, seleccione la caja y haga clic en el botón
y los datos quedarán borrados.

 Dosificaciones

En esta opción usted puede ingresar los datos de la Dosificación de sus

facturas.

1. Para ingresar a esta opción, vaya al menú Catálogos y luego a la opción

Dosificaciones, le mostrará la siguiente ventana.

2. Si desea crear una nueva Dosificación haga clic en el botón y

se le abrirá la siguiente ventana.

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3. Ingrese los datos correspondientes a la Dosificación, la sucursal, el

número de autorización, el campo llave dosificación es la llave que le
dan a las empresas que emiten facturas electrónicas, ingrese el número
con el que inicia su dosificación y el número final, luego ingrese el
número actual, también las fechas tanto inicial como final.
4. Una vez haya introducido todos estos datos, haga clic en el botón
para que los datos queden registrados.
5. Puede modificar los datos de las dosificaciones que tenga, haga clic en
el botón y modifique los datos necesarios, luego haga clic en el
botón para que los datos queden registrados.
6. Si desea eliminar una dosificación, haga clic en el botón y los
datos quedarán borrados.

 MENÚ TRANSACCIONES

En el Menú Transacciones tiene las siguientes opciones.

 Apertura y Cierre de Cajas

 Registro de Ventas
 Arqueo de Cajas
 Histórico de Cajas
 Lista de Ítems a Mostrar

 Apertura y Cierre de Cajas

En esta opción puede hacer la Apertura de las Cajas que se van a utilizar
para realizar la ventas, luego puede hacer el Cierre de las Cajas.

1. Para ingresar a esta opción vaya al menú Transacciones y luego a la

opción Apertura y Cierre de Cajas, le mostrará la siguiente ventana.

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2. Si desea realizar una nueva Apertura de Caja, haga clic en el botón

y le mostrará la siguiente ventana.

3. En esta ventana introduzca los datos requeridos, el nombre del cajero,

el nombre de la caja, el turno, la moneda, la fecha de apertura de la
caja, el tipo de cambio, y si hay algún monto de reposición ya sea en
Bs. o $us. Si desea escribir alguna descripción, puede hacerlo.
4. Una vez tenga todos estos datos introducidos, haga clic en el botón
para que los datos sean registrados.
5. Puede modificar los datos de la Apertura, siempre y cuando la caja no
tenga movimiento, haga clic en el botón y modifique los datos
necesarios, luego haga clic en el botón para que los cambios
queden registrados.
6. Una vez haya realizado las ventas correspondientes a su turno, puede
hacer el Cierre de la caja, haga clic en el botón y le mostrará
la siguiente ventana.

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7. En esta ventana ingrese la fecha en la que está cerrando la caja, y si

desea ingrese alguna observación, luego haga clic en el botón
para que la Caja quede cerrada.
8. Una vez Cerrada la Caja no puede realiza ningún movimiento más, no
puede realizar más ventas.
9. Puede eliminar una Apertura de Caja que tenga algún error, siempre y
cuando la caja no tenga movimiento, haga clic en el botón y
los datos quedarán borrados.

 Registro de Ventas

En esta opción puede registrar todas las ventas que realice en el día.

1. Para ingresar a esta opción vaya al menú Transacciones y luego a la

opción Registro de Ventas, le mostrará la siguiente ventana.

2. Una vez en esta ventana puede comenzar a realizar sus ventas, para
ingresar los ítems que va a vender presione la tecla F5 o el botón y
enseguida le abrirá una ventana con la lista de todos los ítems que
tiene.

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3. En esta ventana busque el ítem que desea vender y luego haga clic en
el botón y se cargará en la ventana anterior el ítem
seleccionado.

4. Verifique que los datos de la cabecera sean correctos, selecciones el

tipo de pago, ya sea al contado o al crédito, seleccione el tipo de
moneda con el que va a vender, verifique si la fecha es la correcta, y
finalmente verifique el tipo de cambio.
5. Como puede ver, ya está cargado el ítem que ha seleccionado para
vender, solo tiene que poner la Medida, la Cantidad que va a vender,
el Precio, y le calculará el Importe automáticamente.
6. Después de tener todos estos datos presione la tecla F6 o el botón
y el ítem irá a la parte de abajo.

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7. Si desea vender otro ítem en la misma venta, puede seguir los

mismos pasos anteriores, en caso de que no vaya a realizar más
ventas presiones F8 o el botón el cursor se posicionará en
el cuadro para cobrar.
8. Seleccione la forma de pago con la que le pagará el cliente, puede ser
Efectivo, Tarjeta o Cheque, luego de esto, ingrese el monto que el
cliente le está dando, si le está dando un monto mayor al de la venta,
en la parte derecha le saldrá el monto que tiene que dar de cambio.
9. Si desea ver el equivalente en dólares del monto vendido, haga clic en
el botón y le mostrará la siguiente ventana.

10. Una vez que tenga todo en orden, haga clic en el botón
para que la venta quede registrada, y le enviará directamente a
imprimir.

 Arqueo de Cajas

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En esta opción se realizan los Arqueos de Cajas correspondientes a las
ventas realizadas en el día.

1. Para ingresar a esta opción, vaya al menú Transacciones y luego a la

opción Arqueo de Cajas, le mostrará la siguiente ventana.

2. Para hacer el arqueo de la caja, seleccione la caja a arquear y luego

haga clic en el botón le mostrará la siguiente ventana.

3. En la pestaña puede ver todos los datos de la Caja que va a

arquear.
4. En la pestaña puede realizar el arqueo correspondiente a la
caja, en esta pestaña le mostrará la siguiente ventana.

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5. En esta ventana le mostrará en la parte superior el monto total de lo

que se ha vendido tanto en Bolivianos como en Dólares y también el
monto que ha habido de reposición en Bolivianos y Dólares, y
finalmente un total general.
6. En la parte del centro le muestra el total de lo que se ha vendido en
Efectivo, el total en Cheques, en Tarjetas, el total de las ventas al
Crédito y finalmente un total de la suma de todas las anteriores.
7. En la parte inferior le muestra el total que hay en efectivo, sumando el
monto de la reposición tanto en bolivianos como en dólares. En el
campo Total Arqueado debe introducir el monto en efectivo que tiene
en su caja.
8. Luego de haber introducido el monto, haga clic en el botón y
la caja quedará arqueada.
9. Si desea ver las ventas que ha realizado esta caja haga clic en el
botón y le mostrará una lista de todas las ventas que se han
realizado.
10. Si desea ver que ítems se han vendido, haga clic en el botón
y le mostrará una lista de todos los ítems que han sido
vendidos en esta caja.

 Histórico de Cajas

En esta opción puede ver el Historial de todos los Arqueos de Cajas que
se han realizado.

1. Para ingresar a esta opción, vaya al menú Transacciones y luego a la

opción Histórico de Cajas, le mostrará la siguiente ventana.

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2. Si desea consultar algún arqueo seleccione el arqueo y haga doble clic

sobre él, puede consultar las ventas que se han realizado en esa caja
y los ítems que se han vendido, y puede consultar cual ha sido el
monto del arqueo.

 MENÚ REPORTES

En el Menú Reportes tiene las siguientes opciones.

 Resumen Diario de Ventas

 Planilla de Ventas
 Listado de Ventas
 Ítems Vendidos
 Cantidades en Stock
 Cantidades en Stock Simplificado
 Resumen Diario de Ventas

En esta opción puede ver el Reporte del Resumen Diario de la Ventas

Realizadas.

1. Para ingresar a esta opción, vaya al menú Reportes y luego a la opción

Resumen Diario de Ventas, le mostrará la siguiente ventana.

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2. En esta ventana seleccione la caja de la que desea ver el movimiento,
y si desea sacar el reporte a una fecha específica habilite las fechas,
luego haga clic en el botón y le mostrará la siguiente
ventana.

3. En esta ventana, le mostrará un Resumen de las Ventas que ha habido

en el día, le mostrará el nombre de la Caja y el cajero que hizo la
apertura de la misma.
4. También le mostrará el día y la fecha de la apertura de la caja, si ha
habido reposición, le mostrará cuál fue el monto de reposición.
5. Podrá ver también el monto de las Ventas que han sido al Contado y
de las que han sido al Crédito, y un total de todas las ventas.
6. Le mostrará también el monto que se ha arqueado, si ha habido
alguna diferencia y le muestra lo que le queda sin arquear.
7. Si desea ver las ventas que se realizaron en esa caja, haga clic en el
botón y le mostrará todas las ventas que se han realizado en
esa caja.
 Planilla de Ventas

En esta opción puede ver el monto de cuanto ha vendido al contado y

cuanto ha vendido al crédito, y un monto total de ventas.

1. Para ingresar a esta opción, vaya al menú Reportes y luego a la opción

Planilla de Ventas, le mostrará la siguiente ventana.

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2. Seleccione la caja que desea consultar, y si desea hacer la consulta en

una fecha específica, habilite las fechas.
3. Luego haga clic en el botón y le mostrará la siguiente
ventana.

4. En esta ventana le muestra el movimiento que ha habido en una caja,

el monto de las Ventas al Contado, el monto de las Ventas al Crédito y
el Total de las Ventas.

 Listado de Ventas

En esta opción puede ver una Lista de todas las Ventas que se han
realizado.

1. Para ingresar a esta opción, vaya al menú Reportes y luego a la opción

Listado de Ventas, le mostrará la siguiente ventana.

2. Si desea consultar un reporte a una fecha específica, habilite las

fechas e introduzca la fecha deseada.
3. Puedes consultar el reporte filtrando la información ya sea consultando
solo la Caja, el Cajero, el Turno o el Cliente, o puedes hacer ver
reporte consultando todos.

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4. Luego de haber seleccionado las opciones necesarias para el reporte,
haga clic en el botón y le mostrará la siguiente ventana.

5. En esta ventana puede ver el detalle de las Ventas realizada, si desea

consultar alguna venta, seleccione la venta y luego haga clic en el
botón y verá el detalle de la venta.

 Ítems Vendidos

En esta opción puede ver una lista de todos los Ítems que han sido
vendidos.

1. Para ingresar a esta opción vaya al menú Reportes y luego a la opción

Ítems Vendidos, le mostrará la siguiente ventana.

2. En esta ventana seleccione el ítem o los ítems que desea consultar si

se han vendido, si desea sacar el reporte a una fecha específica,
habilite las fechas e introduzca la fecha deseada.

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3. Luego seleccione la moneda con la que desea hacer la consulta y la
medida, seleccione también el Almacén, la Caja y el Cajero.
4. Después de haber seleccionado todas las opciones, haga clic en el
botón y le mostrará la siguiente ventana.

5. En esta ventana puede ver los ítems que se han vendido, muestra la
cantidad vendida de cada ítem, el precio del ítem y el importe que se
ha pagado por la cantidad de ítems vendidos.
6. Si desea ver el Kárdex de los ítems que se han vendido, haga clic en el
botón para que le muestre en qué venta salió el ítem
seleccionado.

 Cantidades en Stock

En esta opción puede ver los saldos que existen en Stock en el Almacén.

1. Para ingresar a esta opción, vaya al menú Reportes, luego a la opción

Cantidades en Stock, le mostrará la siguiente ventana.

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2. En esta ventana, le mostrará la lista de todos los ítems que están

ingresados, debe seleccionar el ítem o los ítems de los cuales desea
ver sus saldos.
3. Si desea un reporte a una fecha específica, habilite la fecha e
introduzca la fecha deseada, luego deberá seleccionar el almacén y la
medida que desea consultar, y finalmente la moneda.
4. Una vez haya seleccionado todas las opciones necesarias, haga clic en
el botón y le mostrará la siguiente ventana.

5. En esta ventana podrá ver el saldo de ítems que existe en el

inventario, los ítems que tiene sin arquear, el saldo real de los ítems,
el precio y el importe del total del saldo en inventario.

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