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Pantalla inicio de sesión: en esta pantalla se registrarán los asesores para actualizar
Pantalla de búsqueda: en esta pantalla se buscará al cliente que se desea actualizar. La búsqueda
podrá ser por medio de DPI, Cobis, Pasaporte, Nit o por nombres.
Al buscar a un cliente tendremos una vista rápida de los datos del cliente para comprobar la
identidad, de la misma forma tenemos la fecha de la última actualización del cliente.
Pantalla de datos personales: habiendo encontrado al cliente, aparecerá la primera pantalla que
es la de datos personales como se muestra a continuación:
El formulario automáticamente valida las listas de control e indica si hay coincidencias o no.
Dentro de esta pantalla hay detalle en algunos campos y también aparecerán algunos campos
dependiendo el escenario de cada cliente para reducir los campos innecesarios, como, por
ejemplo:
Hay un caso especial para las personas que se identifiquen con documento “pasaporte”, ya que
para ellos no es obligatorio un DPI, pero si es necesario indicar “país de nacimiento”, “Fecha de
vencimiento del documento”, “condición migratoria”.
En esta pantalla se muestran todos los ingresos reportados del cliente, en la cual podemos editar
cada ingreso en caso de que algún dato haya cambiado como por ejemplo el puesto o ingreso.
Podremos agregar cualquiera de los 3 tipos de ingresos que tenemos, cada escenario tendrá un
formulario diferente acorde a la fuente de ingreso.
(NOTA: recuerda que podemos agregar un máximo de 3 fuentes de ingreso de cualquier tipo)
Cuando la fuente de ingreso sea relación de dependencia, el total de campos a mostrar cuando se
editen o se añada serán los siguientes:
Relación de dependencia
Guardar Cancelar
Cuando la fuente de ingreso sea negocio propio, el total de campos a mostrar cuando se editen o
se añada serán los siguientes:
Negocio propio
Guardar Cancelar
Cuando la fuente de ingreso sea otras fuentes de ingreso, el total de campos a mostrar cuando se
editen o se añada serán los siguientes:
Ingresos adicionales
Al finalizar la sección de fuentes de ingreso, aparaecerá la cuarta y última pantalla, la sección que
consiste en los anexos adicionales
Si el cliente confirmar que, si es PEP y se selecciona la opción “Si”, se deberán desplegar los
campos que se muestran a continuación:
Si alguna de las dos últimas 2 preguntas es positiva, se desplegarán las siguientes preguntas:
Al finalizar la sección de anexos adicionales y dar clic en “Actualizar”, aparecerá un mensaje que
indique que la actualización de datos ha sido exitosa. En esta parte, el cliente recibirá un correo
electrónico y un SMS que sus datos fueron actualizados exitosamente, como se muestra en la
última imagen:
Este será el correo electrónico que recibirá el cliente, notificándole que sus datos fueron
actualizados: