gv

el
ao
ch
ag
a@
lo
spo
rta
les
.c
om
.p
e

Prohibida la reproducción o reenvío sin autorización.

1
 e
.p
om
.c
esl
rta
po
s
lo
a@
ag
ch
ao
el
Perspectivas regionales 2024 en un contexto de Fenómeno El Niño
gv

SAE Especial
Día 1 | 23 de agosto 2023
 e
.p
om
1. Panorama climático hacia el 2024

.c
Patricio Valderrama, gerente general de Geológica Consultores.

esl
rta
2. Perspectivas regionales hacia el 2024

po
Iván Portocarrero, jefe de Análisis Sectorial de APOYO Consultoría

s
lo
a@
3. Panel empresarial: Perspectivas microfinancieras y del mercado de

ag
seguros al 2024

ch
Javier Ichazo, CEO de Mibanco.
ao
Nicolás Delgado, CEO de Marsh Perú.
el
gv
 e
.p
om
.c
esl
rta
po
s
lo
a@
ag
ch
ao
Perspectivas regionales hacia el 2024
el
gv

APOYO Consultoría
Agosto, 2023
SAE ESPECIAL

Índice

e
.p
om
Perspectivas regionales al 2024

.c
esl
rta
po
El Norte: Piura, Lambayeque y La Libertad

s
lo
a@
El Sur: El corredor minero y Puno
ag
ch
ao
el

Lima
gv

5
SAE ESPECIAL PERSPECTIVAS REGIONALES HACIA EL 2024

DESEMPEÑO RECIENTE

Los sectores primarios “escondieron” una primera mitad

e
.p
del año más dura para el mercado interno regional

om
.c
es
1S2023: PBI1 1S2023: PBI NO PRIMARIO1

l
rta
Var. % real interanual Var. % real interanual

po
5,0 Sur sin Moquegua: 0,0

s
-1,6%

lo
3,8 0,0
4,0
-1,0

a@
-1,0
3,0
-2,0

ag
2,0 1,8

ch
-3,0
1,0 ao
-4,0 -3,7
0,0
el

-0,3 -5,0
gv

-1,0

-1,5 -5,4
-2,0 -6,0
Sur Norte Lima Centro Norte Lima Centro Sur

1 Estimación realizada en agosto del 2023. 1 Los valores por zona no excluyen manufactura primaria. Estimación
FUENTE: INEI, APOYO Consultoría realizada en agosto del 2023. FUENTE: INEI, APOYO Consultoría 6
SAE ESPECIAL PERSPECTIVAS REGIONALES HACIA EL 2024

EN LO QUE QUEDA DEL 2023

Seguirá el impulso minero y la recuperación de los

e
.p
sectores rezagados, pero agro golpeado por sequías

om
.c
esl
rta
Mayor producción minera en la zona sur, Construcción mejoraría principalmente en Lima

po
principalmente en Moquegua. por G2G y proyectos de transporte.

s
lo
a@
Llegada de turistas extranjeros pasará de casi Producción agrícola en la zona sur seguirá

ag
70% de niveles prepandemia (jul-23) a 80% (dic- cayendo por sequías. Siembras de finales de

ch
23). Lima y Cusco serán los más beneficiados.
ao año afectadas.
el
gv

Mayor dinamismo del empleo informal, que

Segunda temporada de pesca con bajos niveles
representa el 81% del empleo de las regiones
de captura que afectará al centro y norte.
fuera de Lima, que del formal.

7
SAE ESPECIAL PERSPECTIVAS REGIONALES HACIA EL 2024

EL CLIMA

El Fenómeno El Niño (FEN): la intensidad y duración de

e
.p
las lluvias marcará el desempeño de las regiones

om
.c
ANOMALÍA DE LA TEMPERATURA DEL MAR PERUANO1 2

es
°C por encima del promedio 1982-2022

l
rta
5,0

po
4,0
3,7
4,0

s
3,3

lo
3,0 2,5

a@
1,8
2,0 Anomalía
máxima 2017

ag
1,0

ch
0,0

-1,0
ao
-2,0
el
gv

-3,0

1982 1987 1992 1997 2002 2007 2012 2017 2023

1 Considera la región El Niño 1+2, que corresponde a la costa de Perú. Con información a julio del 2023. Agosto es un estimado. FUENTE: NOOA
2 La base de comparación excluye los períodos con picos en la anomalía de la temperatura del mar.
8
SAE ESPECIAL PERSPECTIVAS REGIONALES HACIA EL 2024

ESCENARIOS AL 2024

El FEN afecta a todas las zonas, pero en mayor medida al

e
.p
norte

om
PBI POR ZONAS1

.c
Var. % real interanual

esl
rta
2024: Lluvias 2024: Lluvias
2023 moderadas fuertes
Sectores en 2024

spo
Construcción pierde impulso; crece producción
[0,0 – 0,5]

lo
Norte 0,5 2,5 agroindustrial, pero con problemas para exportar

a@
ag
Minería pierde impulso; agro y ganadería afectados por
Sur 4,0 2,0 [0,5 – 1,0] sequía; turismo se mantiene dinámico

ch
ao
Inversión en infraestructura sigue creciendo; turismo
1,0 3,5 [2,5 – 3,0]
el
Lima receptivo en aumento
gv

Centro 0,0 3,0 [2,0 – 2,5] Mayor producción minera, pesca en niveles bajos

1 Proyecciones realizadas en agosto del 2023. FUENTE: INEI, APOYO Consultoría 9

 SAE ESPECIAL

gv
el
ao
ch
ag
a@
lo
spo
rta
l
El Norte

es
.c
om
.p
e
10
SAE ESPECIAL EL NORTE

IMPACTOS REGIONALES

Piura, Lambayeque y La Libertad serían las más afectadas

e
.p
entre las regiones grandes

om
.c
1S2017: INDICADOR DE ABR-17 VS ENE-17: PRECIOS 1S2017: CAMBIO EN LA

es
DEMANDA INTERNA DE CANASTA BÁSICA CAPACIDAD ADQUISITIVA1

l
rta
Var. % real interanual Var. % Var. % real interanual

s po
6,8
0,5

lo
2,5 6,1
5,4

a@
1,8
4,0
3,3

ag
1,2 -0,8
-1,5

ch
0,6
ao
-2,5
-3,1
el

-0,4
gv

1 Considera el índice de precios al consumidor de cada región.

FUENTE: Enaho-INEI, MTPE, APOYO Consultoría 11
SAE ESPECIAL EL NORTE

PIURA, LAMBAYEQUE Y LA LIBERTAD

Se han generado avances, pero las grandes obras de

e
.p
prevención no estarán listas para el verano 2024

om
.c
GRANDES PROYECTOS DE

es
PREVENCIÓN DE INUNDACIONES1

l
rta
Inversión en grandes proyectos de

po
Río Piura Por licitar prevención asciende a S/6 200 millones
Drenaje de ciudad de Piura Por licitar Solamente se ha licitado el 45%.

s
Piura

lo
Drenaje de Paita Por licitar

a@
Drenaje de Talara Licitado
En Trujillo, avance de obras contribuiría a

ag
Ríos Motupe y La Leche Licitado mitigar los efectos en la ciudad.

ch
Ríos Olmos y Zaña Licitado
Lambayeque Río Chancay Por licitar
ao
Drenaje de Chiclayo Por licitar
el
Gobierno ha destinado poco más de S/3 500
gv

Tres quebradas - Trujillo Licitado millones para medidas temporales, pero su

La Libertad Ríos Chicama y Virú Licitado ejecución está muy retrasada.
Drenaje Trujillo Por licitar

1Soluciones integrales a cargo de la ARCC. FUENTE: empresas, ARCC

Con información a agosto del 2023. 12
SAE ESPECIAL EL NORTE

PIURA, LAMBAYEQUE Y LA LIBERTAD

Ante lluvias fuertes, la recuperación sería muy lenta,

e
.p
condicionada al impulso público

om
.c
esl
PBI y demanda interna podrían caer en la 2S: recuperación apoyada por la construcción,

rta
primera mitad del 2024. pero dependerá del impulso público.

po
s
lo
a@
Precios alcanzarían su mayor nivel en el 2T2024 Capacidad adquisitiva (ajustada por inflación)
y comenzarían a regularizarse desde la segunda recuperaría niveles “pre-FEN” hacia finales de

ag
mitad. 2024.

ch
ao
el

Campañas de cosecha afectadas: arándanos en Cosechas y siembras de la segunda mitad del

gv

La Libertad (set-ene), uva en Piura (oct-feb), año serían regulares, especialmente en agro no
arroz en Lambayeque y Piura (ene-mar). tradicional.

13
 SAE ESPECIAL

gv
el
ao
ch
ag
a@
lo
spo
rta
El Sur

les
.c
om
.p
e
14
SAE ESPECIAL EL SUR

DÉFICIT HÍDRICO

Sequías en regiones mineras del sur afectarían seriamente

e
.p
capacidad adquisitiva de la población

om
.c
REGIONES DECLARADAS EN EMERGENCIA

es
POR PELIGRO DE DÉFICIT HÍDRICO POR FEN1

l
rta
El 31% de los trabajadores de las principales

po
regiones mineras del sur vive del agro.

s
lo
a@
ag
Falta de agua está afectando cosechas del
2S2023, pero podría afectar hasta el 1S2024.

ch
Las San Rafael
Constancia
Bambas
ao
Antapaccay
el

Cerro
gv

1T2024: 40% de Verde

probabilidad de lluvias
Inflación de alimentos podría mantenerse alta por
Quellaveco
por debajo de lo normal Cuajone
lo menos hasta el 1S2024.
en la sierra centro y sur Toquepala
(Senamhi, ago-23)

1 Decreto Supremo Nº 067-2023-PCM. FUENTE: PCM, Senamhi 15

SAE ESPECIAL EL SUR

PREOCUPACIONES

Puno sería la región con el peor desempeño económico

e
.p
en el período 2023-2024

om
.c
esl
rta
Recesión en 2023 y débil crecimiento 2024 Fuerte caída del sector agropecuario
Causas: sequías, inflación alta, deterioro de Casi la quinta parte del PBI y 40% del empleo de

po
ingresos y problemas en ejecución de proyectos. Puno dependen del agro y la ganadería.

s
lo
a@
Papa y forraje para ganado los más afectados
2024: recuperación dependerá en gran medida

ag
Abastece de estos productos a la zona sur;
principal productor de quinua para exportación. de impulso estatal.

ch
ao
el
gv

Puno es una de las regiones más pobres del Condiciones en la región podrían ser un factor
país y podría aumentar en 2023-2024. de inestabilidad política.

16
 SAE ESPECIAL

gv
el
ao
ch
ag
a@
lo
spo
Lima

rta
les
.c
om
.p
e
17
SAE ESPECIAL LIMA

OPORTUNIDADES

Flujos en infraestructura de transporte continuarán

e
.p
incrementándose hacia el 2024

om
.c
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA LOS CINCO GRANDES PROYECTOS DE LIMA¹

es
CONCESIONADA DE TRANSPORTE¹ Inicio estimado de 2024 2025 2027

l
2029

rta
US$ Millones operación:

po
Lima Otras regiones
Modernización US$350 millones
1 800
Muelle Sur Avance de obras: 55% (a mar-23)

s
1 640

lo
1 600

a@
1 400 1 410 Nuevo Aeropuerto US$2 000 millones
1 200
Jorge Chávez Avance nuevo terminal: 36% (a jun-23)

ag
1 150
1 000
Puerto de US$1 300 millones

ch
800 ao Chancay (fase 1) Avance de obras: 40% (a abr-23)
600
el
400 300 290
Línea 2 del US$5 500 millones
gv

260 metro de Lima Avance de obras: 50% (a feb-23)

200

0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Modernización Muelle US$650 millones
Inicio de obras 3A: may-24.
Norte (etapa 3A y 3B) Etapa 3B se gatilla con demanda (2027).
1 Proyecciones realizadas en agosto del 2023. Incluye Puerto Chancay. 1 Con información a agosto del 2023.
FUENTE: Minem, Ositran, Osinergmin, APOYO Consultoría
18
SAE ESPECIAL

CONCLUSIONES

e
.p
En la primera mitad del año, la economía de las regiones fuera de Lima fue golpeada por la ola de

om
1 violencia, las lluvias y las sequías, y ni el inicio de operaciones de Quellaveco pudo compensar

.c
esta caída.

es
l
rta
En lo que resta del 2023, el crecimiento de las regiones tendrá una gradual recuperación, en gran

po
2
medida, gracias al impulso de la minería y al mejor desempeño de sectores rezagados.

s
lo
a@
ag
Lima y el centro crecerán más en el 2024 y explicarán el 80% del crecimiento nacional. El norte y
3
ch
el sur serán las regiones más afectadas por el FEN.
ao
el
gv

En el norte, las lluvias impactarán sobre todo a la construcción, el agro y el consumo. En el sur,
4 las sequías golpearán al agro tradicional y podrían ser un factor de inestabilidad política.

19
 e
.p
om
.c
esl
rta
po
s
lo
a@
ag
ch
ao
el
Perspectivas regionales 2024 en un contexto de Fenómeno El Niño
gv

SAE Especial
Día 2 | 24 de agosto 2023
 e
.p
om
1. Situación socioeconómica de los hogares vulnerables ante el FEN

.c
Lorena Méndez, analista senior de APOYO Consultoría.

esl
rta
2. Medidas del Estado frente al riesgo climático

po
Carolina Neyra, analista senior de APOYO Consultoría.

s
lo
Iván Portocarrero, jefe de Análisis Sectorial de APOYO Consultoría

a@
ag
3. Panel empresarial: Panel empresarial: Desafíos logísticos y ayuda

ch
social desde el sector privado frente al FEN ao
Juan Manuel Arribas, director ejecutivo de Hombro a Hombro.
el

Luis Miguel Maldonado, exgerente general de Dinet.

gv
 e
.p
om
.c
esl
rta
po
s
lo
a@
ag
ch
Situación socioeconómica de los hogares vulnerables
ao
el

ante el FEN
gv

APOYO Consultoría
Agosto, 2023
SAE ESPECIAL SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS HOGARES VULNERABLES ANTE FEN

LAS FAMILIAS Y EL FEN

El análisis de las familias se centrará en las provincias que

e
.p
tuvieron el mayor nivel de afectación en 2017

om
.c
es
l
rta
8

po
118 provincias

s
Trujillo, Chiclayo, Piura,

lo
+ Santa, Ica, Cajamarca,

a@
Provincias
registraron daños y
1 distrito Lambayeque, Sullana,

ag
Concentran el 50% Lurigancho (Chosica)
damnificados
ch
de los damnificados
Total Perú: 190
ao
y 60% de las
provincias
el

viviendas destruidas
gv

23
SAE ESPECIAL SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS HOGARES VULNERABLES ANTE FEN

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

Provincias y distrito con mayor nivel de afectación en

e
.p
FEN 2017 representan alrededor de 15% de la población

om
.c
es
POBLACIÓN TOTAL
2022 % URBANIDAD % DE POBREZA % INFORMALIDAD
ESTIMADA (MILES)

l
rta
Trujillo 1 037 98 22 73

po
Chiclayo 909 96 14 77

s
Piura 724 90 25 76

lo
a@
Santa 462 96 11 74
Lurigancho (Chosica) 423 100 28 69

ag
Ica 394 97 6 65

ch
Cajamarca ao 359 51 37 82
Lambayeque 339 62 12 78
el

Sullana 323 91 29 79
gv

Total 4 969 90 22 75

Nacional 33 000 78 28 77
FUENTE: Enaho-INEI, APOYO Consultoría 24
SAE ESPECIAL SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS HOGARES VULNERABLES ANTE FEN

FEN 2017

Deterioro socioeconómico hacia el 2S2017, que demoró

e
.p
alrededor de 10 meses en recuperarse

om
.c
PORCENTAJE DE POBREZA PORCENTAJE DE CLASE MEDIA (A, B Y C)

es
Cambios (en p.p.) respecto al mismo trimestre del Cambios (en p.p.) respecto al mismo trimestre del año

l
rta
año anterior anterior

po
1
Provincias más afectadas FEN Resto del país 1
Provincias más afectadas FEN Resto del país

s
lo
8 5 10

a@
6
4 5
2

ag
0 0

ch
-2
-4 ao -5
-6
-8
-10
el
-10
gv

-12 -11
I II III IV I II III IV -15
I II III IV I II III IV

2017 2018 2017 2018

1 1Perú urbano. Incluye las ocho provincias y distrito más afectados por
Incluye las ocho provincias y distrito más afectados por el
FEN 2017. el FEN 2017.
FUENTE: Enaho-INEI, APOYO Consultoría FUENTE: Enaho-INEI, APOYO Consultoría 25
SAE ESPECIAL SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS HOGARES VULNERABLES ANTE FEN

PANDEMIA

Impacto generalizado, pero tasas de pobreza aún no se

e
.p
recuperan

om
.c
PORCENTAJE DE POBREZA PORCENTAJE DE CLASE MEDIA (A, B Y C)

es
Cambios (en p.p.) respecto al mismo trimestre del año anterior Cambios (en p.p.) respecto al mismo trimestre del año anterior

l
rta
1
Provincias más Provincias más

po
Provincias más afectadas FEN 1
Provincias más afectadas FEN
Resto del país afectadas afectadas
Resto del país

s
30 (% del total) (% del total)

lo
30
2019: 49%

a@
20 2019: 14%
2022: 20% 20 2022: 48%
10

ag
10
0

ch
0
-10
ao -10
el
-20 -20
gv

-30 -30
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022

1 Incluye las ocho provincias y distrito más afectados por el FEN 2017. 1Perú urbano. Incluye las ocho provincias y distrito más afectados por el
FEN 2017.
FUENTE: Enaho-INEI, APOYO Consultoría FUENTE: Enaho-INEI, APOYO Consultoría 26
SAE ESPECIAL SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS HOGARES VULNERABLES ANTE FEN

CADENA DE SUMINISTRO

En las regiones más afectadas por el FEN, dificultades

e
.p
logísticas persistieron hasta finales de año

om
.c
2017: FLUJO DE VEHÍCULOS PESADOS 2017: INGRESO DE CARGA POR VÍA

es
POR UNIDADES DE PEAJE AÉREA1

l
rta
Índice mismo mes del 2016=100 Miles de toneladas
1S2017:

po
Norte Centro Sur Lima +27%

s
Resto Regiones más afectadas

lo
140 1,7

a@
1,8
120
1,5

ag
100
1,2

ch
80 0,9
74 0,9 0,6
60
ao
40 0,6
el
gv

20 19 0,3

0 0,0
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

1 Movimiento entre aeropuertos dentro del país. Excluye movimiento

internacional.
FUENTE: Corpac
FUENTE: INEI, Provías Nacional 27
SAE ESPECIAL SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS HOGARES VULNERABLES ANTE FEN

CAPACIDAD ADQUISITIVA

Riesgo de que se repita un deterioro moderado del

e
.p
consumo, especialmente en la zona norte

om
.c
1S2017: INDICADOR DE ABR-17 VS ENE-17: PRECIOS 1S2017: CAMBIO EN LA

es
DEMANDA INTERNA DE CANASTA BÁSICA CAPACIDAD ADQUISITIVA1

l
rta
Var. % real interanual Var. % Var. % real interanual

s po
6,8
0,5

lo
2,5 6,1
5,4

a@
1,8
4,0
3,3

ag
1,2 -0,8
-1,5

ch
0,6
ao
-2,5
-3,1
el

-0,4
gv

1 Ingreso promedio. Considera el índice de precios al consumidor de cada región.

FUENTE: Enaho-INEI, MTPE, APOYO Consultoría 28
SAE ESPECIAL SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS HOGARES VULNERABLES ANTE FEN

MEJORAS EN EL HOGAR

La construcción y sus actividades vinculadas podrían

e
.p
rebotar más rápido que otros sectores

om
.c
DESPACHOS DE CEMENTO1 VENTA DE HOMECENTERS Y FERRETERÍAS1

es
Var. % interanual Var. % nominal interanual

l
rta
Norte Resto del país

po
10,0 7,6 20 18,0

s
15,2

lo
5,0
15

a@
0,0
10

ag
- 5,0

ch
- 10,0 5,5
ao
- 15,0 0
el

- 20,0 -5
gv

-18,7
-7,6
- 25,0
- 10
J A S O N D E F M A M J J A S O N D
J A S O N D E F M A M J J A S O N D
2016 2017 2016 2017

FUENTE: INEI FUENTE: Produce

29
SAE ESPECIAL SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS HOGARES VULNERABLES ANTE FEN

VIVIENDAS POTENCIALMENTE VULNERABLES

Ligera mejora en las condiciones de las viviendas,

e
.p
principalmente en Lambayeque y La Libertad

om
.c
es
MATERIAL DE LAS PAREDES1 MATERIAL DEL PISO1 MATERIAL DEL TECHO1

l
% de hogares % de hogares % de hogares

rta
po
2016 2022 2016 2022 2016 2022

s
lo
69 59
66

a@
57

48 49
43

ag
39

ch
25
20
ao 20 19
15 16
el
gv

Ladrillo o bloque de Adobe Cemento Losetas Tierra Concreto armado Calamina, fibra de
cemento cemento

¹ Incluye al 50% de las provincias y distrito más afectadas por FEN 2017.
FUENTE: Enaho-INEI
30
SAE ESPECIAL SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS HOGARES VULNERABLES ANTE FEN

Principales ideas

e
El grupo de provincias potencialmente vulnerables ante el FEN muestra, en general,

.p
1 características socioeconómicas relativamente similares al resto del país, aunque con mejores

om
condiciones en urbanidad y menores tasas de pobreza.

.c
esl
El FEN 2017 evidenció una afectación temporal en la calidad de vida (reflejada en caída de la

rta
2 clase media y aumento de la pobreza) que duró en promedio 10 meses.

po
s
lo
a@
El FEN 2017 provocó un aumento de la inflación y una reducción de los ingresos laborales, lo
3 que afectó significativamente la capacidad adquisitiva de los hogares.

ag
ch
ao
Actualmente, los indicadores de calidad de los materiales de la vivienda muestran una ligera
4
mejora respecto a seis años atrás.
el
gv

Alto nivel de informalidad sería una alerta para una rápida implementación de mecanismos de
5 ayuda.
31
 e
.p
om
.c
esl
rta
po
s
lo
a@
ag
ch
ao
el

Medidas del Estado frente al riesgo climático

gv

APOYO Consultoría
Agosto, 2023
SAE ESPECIAL MEDIDAS DEL ESTADO FRENTE AL RIESGO CLIMÁTICO

ACCIONES DEL ESTADO

Avance insuficiente en la gestión de riesgos de desastres

e
.p
respecto al 2017

om
.c
es
l
rta
Grandes
Poco avance en Mejoras en Carreteras en Mayor densidad

po
proyectos de
proyectos de instituciones mejores poblacional en
prevención aún

s
saneamiento claves condiciones zonas de riesgo

lo
en proceso

a@
Obras para mejorar

ag
Muchas zonas aledañas
Intervenciones a ríos y Mejoras en gestión de Se registran mejoras en
condiciones de a ríos y/o quebradas

ch
quebradas no estarán la emergencia por las vías concesionadas
saneamiento no se han están notoriamente más
totalmente listas para ao parte de organismos hasta Sullana respecto al
concluido en grandes pobladas que antes del
inicios de 2024. como Indeci. 2017.
ciudades. FEN 2017.
el
gv

33
SAE ESPECIAL MEDIDAS DEL ESTADO FRENTE AL RIESGO CLIMÁTICO

DENSIDAD POBLACIONAL EN ZONAS DE RIESGO

Caso Trujillo: una mayor cantidad de familias vive cerca de

e
.p
la principal quebrada

om
.c
OCTUBRE 2016 AGOSTO 2023

es
l
rta
spo
lo
a@
ag
ch
ao
el
gv

Quebrada San Idelfonso – El Porvenir (Trujillo)

FUENTE: Google Earth, APOYO Consultoría 34
SAE ESPECIAL MEDIDAS DEL ESTADO FRENTE AL RIESGO CLIMÁTICO

RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

Grandes proyectos de prevención comenzaron a

e
.p
adjudicarse luego de casi tres años de haberse planificado

om
.c
Se firma G2G con

es
Se crea la
Gobierno de Reino Última licitación:
ARCC

l
Intervención en

rta
Unido y se incorporan
soluciones integrales, Quebrada Cansas (Ica)

po
colegios y hospitales

s
lo
a@
Marzo Mayo Set Junio Dic Ago Posible
2017 2017 2017 2020 2020 2022 FEN 2024

ag
ch
Se presenta plan de RCC:
ao
Fenómeno El Niño Componente 1:
Costero Se licita primer proyecto
el
Reconstrucción de
de prevención bajo
gv

infraestructura dañada
Componente 2: acuerdo G2G
Prevención. Soluciones (Lambayeque e Ica)
integrales en 19 ríos, 5
quebradas y 7 drenajes
pluviales en ciudades
35
 SAE ESPECIAL MEDIDAS DEL ESTADO FRENTE AL RIESGO CLIMÁTICO
MARZO
RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

Sin embargo, la mayoría de las obras no estarán listas para

e
el verano 2024

.p
Costo total Monto adjudicado Status de proyectos

om
(S/ Millones) (S/ Millones) adjudicados1
Tumbes

.c
1 río, 1 drenaje 1 800 460 En diseño

es
Piura
1 río, 4 drenajes 2 300 600

l
En diseño

rta
po
Lambayeque
5 ríos, 1 drenaje 2 150 740 En diseño

s
La

lo
Libertad
5 ríos o quebradas, 1 drenaje 1 740 1 370

a@
En construcción

ag
Áncash Etapa inicial de
3 ríos 1 140 1 140 construcción

ch
ao
Lima
5 ríos o quebradas 2 470 650 En construcción
el
gv

Ica
2 ríos o quebradas 450 450 En construcción

12 050 5 410 FUENTE: RCC,

1 Según reportes de avance al 13 de agosto 2023. APOYO Consultoría 36
SAE ESPECIAL MEDIDAS DEL ESTADO FRENTE AL RIESGO CLIMÁTICO

PUENTES Y CARRETERAS

Tramo concesionado está en mejores condiciones que en

e
.p
el 2017, pero con algunos puntos críticos

om
Puente

.c
CASO PATIVILCA - TRUJILLO Huambacho

es
Carreteras no concesionadas son la Colapsó en 2017. Puente

l
rta
parte más vulnerable de la reparado fue entregado en
infraestructura vial del norte. dic-20.

po
s
lo
Puente Virú

a@
Puente Sechín
Cuenta con un nuevo puente
Cuenta con un nuevo

ag
definitivo.
puente definitivo.

ch
ao
Puente Coishco
el
Se está utilizando un puente Puente Fortaleza
gv

temporal. No hay avances de

Cuenta con un nuevo
un puente definitivo.
puente definitivo.
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Autopista del Sol – Tramo Vial: Trujillo - Sullana
Red Vial N°4: Pativilca – Santa – Trujillo y Puerto Salaverry
Red Vial N°5: Ancón – Huacho – Pativilca
FUENTE: medios, Ositran, APOYO Consultoría 37
SAE ESPECIAL MEDIDAS DEL ESTADO FRENTE AL RIESGO CLIMÁTICO

ACCIONES PREVENTIVAS POR PARTE DEL ESTADO

Ante una posible emergencia, el foco del Estado se

e
encuentra en medidas de mitigación y respuesta

.p
om
.c
esl
Medidasde
Medidas de Medidas de

rta
Rehabilitación y reconstrucción
Rehabilitación
y
mitigación
mitigación atención a la

po
de daños reconstrucción
de daños emergencia

s
lo
a@
ag
ch
ao
el
gv

38
SAE ESPECIAL MEDIDAS DEL ESTADO FRENTE AL RIESGO CLIMÁTICO

ACCIONES PREVENTIVAS POR PARTE DEL ESTADO

Presupuesto del Estado (S/3 500 millones) se concentra

e
.p
principalmente en la prevención de la emergencia

om
.c
esl
MEDIDAS TEMPORALES DE MEDIDAS DE ATENCIÓN A

rta
MITIGACIÓN DE DAÑOS LA EMERGENCIA

po
s
lo
Prevención (85%) Respuesta (15%)

a@
o o Maquinaria para bombeo de agua

ag
Limpieza de ríos y quebradas
o Prevención de derrumbes (mallas o Kits de ayuda humanitaria
metálicas)
ch o Módulos de vivienda temporal
ao
o Adquisición o alquiler de maquinaria
el
gv

39
SAE ESPECIAL MEDIDAS DEL ESTADO FRENTE AL RIESGO CLIMÁTICO

PAQUETE DE MEDIDAS DEL ESTADO

Alto riesgo de que se registre un bajo nivel de ejecución

e
.p
ya que procesos están avanzando muy lento

om
.c
es
Entidad Ejecutora1 Situación Actual

l
rta
po
Limpieza de ríos y quebradas • Los procesos de licitación no han iniciado.
30% Barreras o mallas metálicas • Falta de experiencia en manejo de un presupuesto de

s
Autoridad Nacional

lo
del Agua Adquisición y alquiler de maquinaria esta magnitud.

a@
• Sin avance. Parte de su presupuesto estaba destinado
20% Adquisición y alquiler de maquinaria

ag
para atender la emergencia de inicios del 2023.

ch • Primera licitación de módulos de vivienda temporal se

Módulos de vivienda temporal
ao
10% Adquisición y alquiler de maquinaria declaró desierta por problemas en el proceso.
el
gv

Limpieza de ríos y quebradas • El 80% de la inversión ya está licitada, incluyendo las

6% Estudios para prevención de
regiones más vulnerables del norte.
derrumbes

1 El % considera la participación por entidad sobre el presupuesto total asignado para la emergencia FEN. FUENTE: Consulta Amigable - MEF
40
SAE ESPECIAL MEDIDAS DEL ESTADO FRENTE AL RIESGO CLIMÁTICO

ALGUNAS PROPUESTAS

Enfoque debería estar en alivio para familias afectadas y

e
.p
reconstrucción de infraestructura dañada

om
.c
es
1 2

l
3

rta
po
Asegurar que la recién La ARCC debería evaluar la Creación de Bono de alivio
contra la sequía “Con Punche

s
creada Autoridad Nacional ampliación del convenio

lo
de Infraestructura (ANIN) no G2G con el Reino Unido y contra la Sequía” orientado a

a@
absorba, por ahora, a la diseñar una estrategia los trabajadores del agro de la

ag
Autoridad para la anticipada ante un posible zona sur que les permita

ch
Reconstrucción con nuevo
ao proceso de cubrir su canasta mínima de
Cambios (ARCC). reconstrucción en 2024. consumo.
el
gv

41
SAE ESPECIAL

CONCLUSIONES

Algunas zonas cercanas a ríos y quebradas presentan una mayor concentración poblacional en

e
.p
1 comparación con la situación previa al FEN 2017, lo cual incrementa el riesgo de damnificados ante una

om
posible emergencia.

.c
es
2 Se observa cierto progreso en cuanto a las concesiones de carreteras y rehabilitación de puentes más

l
rta
vulnerables, lo cual aseguraría transitabilidad en caso de una emergencia.

spo
lo
Grandes proyectos de prevención de la Reconstrucción Con Cambios (RCC) no estarán listos para inicios
3

a@
del 2024. Solo se ha licitado el 45% de la inversión asignada a la RCC para las regiones de mayor riesgo.

ag
ch
Las acciones preventivas del Estado se enfocan, principalmente, en las medidas temporales de mitigación
ao
4 de daños. Lamentablemente, no todo lo transferido está dirigido a atender la posible emergencia del
el
siguiente año.
gv

5 A menos de cuatro meses de la emergencia, si bien ya se tiene un presupuesto transferido

para enfrentarla, aún se registran demoras en la licitación y ejecución del mismo.

42
 gv
el
ao
ch
ag
a@
lo
spo
rta
les
.c
om
.p
e
Agosto 2023
SAE
Asociación civil sin fines de lucro del sector privado

e
.p
om
.c
esl
rta
po
s
lo
a@
ag
ch
ao
el
gv
En estrecha colaboración con el INDECI

e
.p
om
.c
esl
rta
po
s
lo
a@
ag
ch
ao
el
gv
Nuestro interés por desastres nació con el Niño Costero del 2017

e
.p
om
.c
esl
rta
po
s
lo
a@
ag
ch
ao
el
gv
gv
el
ao
ch
ag
a@
lo
spo
rta
les
.c
om
.p
e
 Hoy trabajamos en 3 áreas
1 2 3

e
.p
om
Primera respuesta Preparación ante Gestión Pública

.c
desastres

les
rta
po
Qaliwarma
Ministerio de Educación

s
lo
Comisiones Quipu

a@
COEN Talleres Estrategia de Acción Social con
Protocolo Escuelas Sostenibilidad - PIAS

ag
Alerta constante Campañas de comunicación Índice de Progreso Social
Valores en Escuelas Públicas

ch
ao Política Nacional Fluvial Amazónica
el
gv
 e
.p
om
.c
es
l
rta
po
Primera respuesta

s
lo
a@
Acompañamos oportunamente a los más vulnerables ante un desastre.

ag
ch
ao
el
gv
Febrero

EMERGENCIAS 2023
Secocha, Arequipa Fuertes Lluvias

e
.p
om
.c
es
l
rta
po
s
lo
a@
ag
ch
ao
el
gv

1,100 bolsas de alimentos

Marzo

EMERGENCIAS 2023
Tumbes – Piura – Lambayeque – La Libertad - Lima Fuertes Lluvias

e
.p
om
.c
les
rta
spo
lo
a@
ag
11,293 bolsas de alimentos

ch
ao
el
gv
Abril

EMERGENCIAS 2023 TRANSPORTE LOGÍSTICO

Almacenes INDECI - Base Naval BAP Pisco
Paita a Piura - Chiclayo - Tumbes

e
54 traslados 450 toneladas de bienes de ayuda humanitaria
32 traslados

.p
Traslado Lima - Paita

om
ANTAMINA DP WORLD PACASMAYO FERREYCORP

.c
RANSA GLORIA PMA ARCA CONTINENTAL

es
CAÑA BRAVA SOFTYS CCFFAA TALMA

l
rta
BACKUS

spo
lo
a@
ag
ch
ao
el
gv
Abril

EMERGENCIAS 2023 TRANSPORTE LOGÍSTICO

e
.p
om
.c
esl
rta
po
s
lo
a@
ag
ch
ao
el
gv
Mayo

EMERGENCIAS 2023 DENGUE

e
EMPRESA DESCRIPCIÓN

.p
om
FOSFORERA PERUANA 100 x 60x 10 cajas de espirales anti zancudos
Fósforos

.c
Alcohol 120 x 1.0 gls

es
GRUPO EFE
KALLPA GENERACION Repelente de zancudos 800 x 120 ml

l
rta
TECNOFIL Donación económica 20,000 soles

po
FARMACIAS PERUANAS Paracetamol 15,000 u

s
lo
a@
ag
ch
ao
el
gv
 Agosto

EMERGENCIAS 2023 VOLCÁN UBINAS

e
.p
• Entrega de víveres, bebidas y

om
mascarillas a la Municipalidad

.c
Distrital de Ubinas.

esl
rta
po
s
lo
a@
ag
ch
ao
el
gv
 Preparación
gv
el
ao
ch
ag
a@
lo
spo
rta
les
.c
om
.p
e
 El Gran Sismo

e
.p
om
.c
l es
rta
3.5 o SUPERIOR

po
Perú registró 807 sismos en el año AÑO SISMOS

s
2023 284

lo
2022

a@
2022 807
2021 834
Se espera que ocurra un sismo de 8.8

ag
2020 811
*Fuente: Instituto Geofísico del Perú

ch
Adaptado por Hombro a Hombro ao
el
gv

Desde 1960 al 2023

 Talleres de preparación en empresas y organizaciones

e
.p
INTERCORP GLORIA

om
Empresa Fecha año 2023
HITACHI 24 de enero

.c
es
INTERCORP 9 de febrero

l
rta
PWC 23 de febrero

po
GLORIA Arequipa 14 de abril

s
PWC CASA GRANDE
CASA GRANDE Trujillo 26 de abril

lo
a@
RPP 10 de mayo
CARITAS DEL PERU 11 de mayo

ag
GLORIA Huachipa 30 de mayo

ch
ao
HITACHI
RPP SIMULADOR DE SISMOS
el
gv
 Programa en escuelas públicas de Lima Metropolitana:
“Estemos Preparados”

e
.p
om
Planeamos llegar a 800
colegios públicos y

.c
AÑO 2022 AÑO 2023 capacitar a 360 mil

es
alumnos.

l
rta
po
s
lo
a@
ag
ch
ao
el
gv
 Campaña de comunicación con diarios El Comercio y Trome

e
.p
om
.c
esl
rta
po
s
lo
a@
ag
ch
TIEMPO DE CAMPAÑA ao
el

6 semanas
gv

Según IPSOS se ha tenido un alcance de 30% en el

Perú Urbano y dentro de ello, el 33% dice estar
haciendo algo.
 NIÑO
gv
el
ao
ch
ag
a@
lo
spo
rta
les
.c
om
.p
e
10/03/2020
gv
el
ao
ch
ag
a@
lo
spo
rta
les
NIÑO GLOBAL

.c
om
.p
e
 ANTICIPARNOS EN EL TEMA MAQUINARIA PESADA

e
.p
om
.c
esl
rta
po
s
lo
a@
ag
ch
ao
el

MAQUINARIA PESADA
gv

- Centralizar el empleo, Ministerio de Vivienda

- Establecer procedimientos administrativos
- Prepararnos con anticipación
 MEJORAR CAPACIDAD LOGISTICA DEL INDECI

e
GESTIÓN LOGISTICA

.p
om
- Análisis al proceso logístico para
establecer mejoras

.c
esl
rta
po
s
lo
a@
ag
ch
ao
el
gv
 CAPACITAR EQUIPOS DE GRD DE MUNICIPALIDADES VULNERABLES

e
GESTIÓN DE MUNICIPALIDADES

.p
om
- Capacitar a 120 municipios

.c
esl
rta
po
s
lo
a@
ag
ch
ao
el
gv
 PLAN DEL DÍA SIGUIENTE

e
PLAN DEL DÍA SIGUIENTE

.p
om
- Georreferenciación
- Telefonía Satelital

.c
esl
rta
po
s
lo
a@
ag
ch
ao
el
gv
 EN RESUMEN, QUE NECESITAMOS?

e
.p
om
Trabajar más en Equipo como Sector

.c
esl
rta
Privado, en coordinación con la Autoridad.

po
s
lo
a@
ag
ch
Necesitamos sumar más empresas al
ao
el

Patronato de Hombro a Hombro!

gv
Equipo del SAE

e
.p
Análisis Milagros Santa María, Analista

om
Lorena Méndez, Analista senior msantamaria@apoyoconsultoria.com
lmendez@apoyoconsultoria.com
Hugo Santa María, Socio y Economista Jefe
Andrea Sotelo, Analista

.c
hsantamaria@apoyoconsultoria.com Carolina Neyra, Analista senior asotelo@apoyoconsultoria.com

es
cneyra@apoyoconsultoria.com
José Carlos Saavedra, Socio y Economista Principal

l
jsaavedra@apoyoconsultoria.com

rta
Hernando Tejada, Analista senior
htejada@apoyoconsultoria.com Comercial, marketing y atención al cliente
Víctor Albuquerque, Director de Análisis Sectorial

po
valbuquerque@apoyoconsultoria.com Fabiola Alfaro, Analista Francesca Forga, Directora Comercial y de Marketing

s
falfaro@apoyoconsultoria.com fforga@apoyoconsultoria.com

lo
Pablo del Águila, Jefe de Investigación
pdelaguila@apoyoconsultoria.com

a@
Paola Alvarado, Analista Diana Duran, Supervisora Comercial
palvarado@apoyoconsultoria.com dduran@apoyoconsultoria.com
Camila Bozzo, Jefa de Análisis Político

ag
cbozzo@apoyoconsultoria.com María Paula Bonifaz, Analista María Eugenia Ramirez, Coordinadora Comercial
mbonifaz@apoyoconsultoria.com meramirez@apoyoconsultoria.com

ch
Iván Portocarrero, Jefe de Análisis Sectorial
iportocarrero@apoyoconsultoria.com ao María Sofía Patiño, Analista Mayra Núñez, Ejecutiva de Atención al Cliente
mpatino@apoyoconsultoria.com mnunez@apoyoconsultoria.com
Donita Rodríguez, Jefa de Análisis Macroeconómico
el
drodriguez@apoyoconsultoria.com Adriana Castañeda, Asistente
Daniela Salinas, Analista
gv

sarambulo@apoyoconsultoria.com castaneda@apoyoconsultoria.com
dsalinas@apoyoconsultoria.com
Piero Ortiz, Consultor de Proyectos
portiz@apoyoconsultoria.com

Camila Ghezzi, Jefa de Políticas Económicas

cghezzi@apoyoconsultoria.com

Martín Coronado, Analista senior

mcoronado@apoyoconsultoria.com www.sae-apoyoconsultoria.com
Socios de APOYO Consultoría

e
.p
Alberto Camet, Socio, Gestión de Fondos de Inversión

om
acamet@accapitales.com José Carlos Saavedra, Socio y Economista Principal, SAE
jsaavedra@apoyoconsultoria.com

.c
Eduardo Campos, Socio, Finanzas Corporativas

es
ecampos@apoyoconsultoria.com Hugo Santa María, Socio y Economista Jefe, SAE
hsantamaria@apoyoconsultoria.com

l
rta
Geoffrey Cannock, Socio, Consultoría Económica
gcannock@apoyoconsultoria.com Javier Tabata, Socio, Consultoría de Negocios y Analytics

po
jtabata@apoyoconsultoria.com

s
Gianfranco Castagnola, Presidente Ejecutivo

lo
gcastagnola@apoyoconsultoria.com

a@
Jenny Esaine, Socia, Gestión de Fondos de Inversión
jesaine@accapitales.com

ag
ch
Lizardo Miranda, Socio, Gestión de Fondos de Inversión
lmiranda@accapitales.com ao
Felipe Ortiz de Zevallos, Presidente del Directorio
el

foz@apoyo.com.pe
gv

Vincent Poirier-Garneau, Socio, Consultoría Económica

vpoirier@apoyoconsultoria.com

www.sae-apoyoconsultoria.com
SAE ESPECIAL MAYO 2023

e
.p
om
.c
les
rta
spo
www.sae-apoyoconsultoria.com

lo
a@
ag
ch
Esta presentación ha sido elaborada para los clientes del Servicio de Asesoría Empresarial - SAE, de APOYO Consultoría.
ao
el

APOYO Consultoría S.A.C. Derechos reservados. Copyright 2023. Protegido bajo las leyes de derechos de autor. D.Leg. 822.
gv

Prohibida su reproducción, reenvío, o modificación total o parcial sin autorización escrita de APOYO Consultoría S.A.C.

La información contenida en este documento debe considerarse incompleta porque sirve de base a una exposición oral.