Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Certificado por Junior Achievement y Actitud País como Coach & Mentor. Experiencia profesional de 8 años en sectores privados como retail, educativo y construcción. Actualmente en la docencia y asesor para empresas en áreas como Administración, Recursos Humanos, Marketing y Operaciones. Docente en modalidad virtual Objetivos del Taller • Conocer los beneficios de la digitalización y tecnologías • Clasificar los documentos de una manera correcta • Uso de la tecnología para el manejo eficiente en la gestión documentaria • Crear y mantener un sistema de gestión moderno Contenido • Digitalización de documentos • Sistema de Gestión Documental (DMS) • Almacenamiento en la nube y seguridad de la información • Automatización de procesos documentales. DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS La Digitalización • La digitalización suele implicar la transformación, la transición de información física a formato digital. • M u c h a s o rga n i za c i o n e s a l m a c e n a n una gran cantidad de documentación, que ocupan demasiado espacio y dificultades consultar los documentos. • Aunque el proceso de digitalización requiera tiempo y esfuerzo, puede suponer una ventaja competitiva. Pero, ¿qué hay que considerar antes de digitalizar documentos? ¿Y después? ¿Qué ventajas reales aporta este proceso? La Digitalización de Documentos • Este proceso consiste en transformar todo los documentos en papel a un formato digital. • La tecnología avanza rápidamente y las organizaciones ya se han percatado de la importancia de la digitalización de documentos, hasta el punto de que aquellas organizaciones que no se digitalizan pueden encontrarse con que operan de forma más lenta que sus similares. La digitalización de documentos para las organizaciones es un proceso que pueda aportar mayor eficiencia a las instituciones, al margen del aumento del espacio físico por la eliminación del papel o documento físico. Búsquedas ágiles, mejor acceso a la información o establecer f lujos de trabajo eficientes pueden obtenerse a partir de la digitalización. Objetivo de la Digitalización • Para llevar a cabo un proceso de digitalización deberá establecerse un objetivo final y reflexionar sobre por qué es importante digitalizar los documentos. • Por ejemplo, se puede digitalizar para ahorrar espacio físico y para optimizar la búsqueda de documentos. • O t r o o b j e t i v o p u e d e s e r c o n s e g u i r u n a o f i c i n a s i n papel (paperless office). Si se decide digitalizar únicamente para ahorrar espacio, supondría una gran inversión de tiempo y dinero sólo para obtener más sitio en la oficina. Software de Digitalización Cuando una organización se plantea iniciar el proceso de digitalización existe varias opciones posibles. Existen dos tipos de gestores documentales: 1. Los específicos para la digitalización; 2. Los gestores documentales más generales que incluyen otra serie de funcionalidades más orientadas a la gestión de documentos. Algunas de estas funcionalidades pueden ser: control de versiones, búsqueda avanzada de documentos, flujos de trabajo, etc. Diferencia entre escanear y digitalizar La principal diferencia entre escanear y digitalizar es que el escaneo implica obtener una foto del documento y la digitalización lo convierte en un formato editable, reconociendo el texto que contiene y asignándole unos metadatos para facilitar su consulta en el futuro. Pasos en un proceso de digitalización ¿Qué se puede digitalizar y qué no? Todo es susceptible de digitalización. Aparte del formato papel, también se pueden digitalizar las facturas, los albaranes, los pedidos, entre otros. Además, también es posible digitalizar otras fuentes de información, como: planos, fotografías, archivos multimedia (videos y/o música), etc. Algunos hay que conservarlos por ley un tiempo definido, otros porque son de valor cultural. Un ejemplo de este segundo caso podría ser un mapa de la edad medieval o una primera copia del Quijote. Motivos para empezar un proceso de digitalización Existen una multitud de factores que pueden llevar plantearse un proceso de digitalización. Además del ahorro de espacio, la razón fundamental sería poder disponer de la información de forma mucho más rápida y más accesible. • Seguridad. • Acceso remoto. • Responsabilidad Social. • Compartir la información. • Ahorro en Costos. • Evitar deterioro. Sistema de gestión documental (DMS) Los sistemas de gestión documental, o DMS se están convirtiendo en una pieza cada vez más importante para las organizaciones. La cantidad de información generada crece de forma exponencial y los antiguos sistemas de almacenamiento presentan demasiadas carencias. Un DMS asegura una información organizada y eficiente, que favorezca la productividad. ¿Cuáles son las ventajas de los sistemas de gestión documental? ¿Para qué sirve la gestión documental de forma digital? ¿Cuáles son los mejores DMS en el mercado? Definición • Un sistema de gestión documental, o document management system (DMS), por sus siglas en inglés, está diseñado para almacenar, administrar y controlar el flujo de documentos dentro de una organización. Se trata de una forma de organizar los documentos e imágenes digitales en una localización centralizada a la que los empleados puedan acceder de forma fácil y sencilla. Beneficios Según un estudio realizado por TIC Portal, los principales motivos para invertir en software DMS son: • Mejora de la eficiencia por optimización del archivo y búsqueda de la información.
• Estrategia de digitalización (de procesos y papel) o paperless office.
• Mejora de la gestión y organización empresarial
Ventajas de un DMS • Digitalización de documentos • Localización central • Mejorar el flujo de trabajo • Seguridad de la información • Compartir documentos • Colaboración documental • Control de versiones DIGITALIZACIÓN Comenzar a trabajar con un sistema de gestión documental significa llevar a cabo la digitalización de documentos en papel. Con l a c o l a b o ra c i ó n d e u n e s c á n e r, l o s documentos físicos se convertirán en versiones digitales que se almacenarán en una localización central. Este procedimiento puede ser tedioso y bastante costoso, sin embargo, una digitalización organizada y planificada es primordial para el correcto aprovechamiento del sistema. LOCACIÓN CENTRAL La cantidad de canales a través de los que la información llega a las organizaciones es amplia. A co n s e c u e n c i a d e e sto, g ra n d e s vo l ú m e n e s d e información quedan desestructurados y repartidos entre los distintos sistemas de alguna organización. Un sistema de gestión documental almacena y organiza toda la información proveniente del trabajo diario de la empresa en una ubicación central. La empresa decidirá qué empleados pueden tener acceso a los documentos alojados en dicha localización gracias al mecanismo de conces ión de permis os . Esta centra lización de la información supone terminar con la búsqueda infinita de documentos por las redes de carpetas de la organización agilizando, de esta forma, el ritmo de trabajo. FLUJO DE TRABAJO • Un DMS puede convertir los flujos de trabajo en procesos más eficientes y productivos. Gracias a la automatización de las funciones, el sistema proporcionará una imagen global de los procesos de trabajo dentro de la compañía. Este control de procesos permitirá seguir las tareas incompletas, conocer aquellas que ya han finalizado o automatizar tareas repetitivas que terminarán ahorrando tiempo a la organización. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Aún son muchas las empresas que mantienen sus documentos almacenados en ficheros físicos y, de este modo, la posibilidad de que un archivo termine perdido o deteriorado es alta. Los DMS solucionan este problema. Estableciendo copias digitales de documentos en papel, el riesgo de pérdida disminuye de forma considerable. De esta forma, la organización trabaja con la certeza de que toda tu información está segura ubicada en un mismo sistema, sistema que puede incluir entre otras características, la recuperación de datos en caso de desastre. COMPARTIR DOCUMENTOS M u c h o s d o c u m e n to s s o n c re a d o s p a ra s e r compartidos. Los sistemas de gestión documental facilitan esta tarea. A través de la creación de grupos o con accesos ilimitados a la localización central, los documentos pueden ser distribuidos tanto de forma interna como externa. Los gestores documentales permiten a diferentes grupos externos a la empresa (proveedores, clientes…) el acceso a documentos necesarios para la relación que mantienen. Con esta característica ya no son necesarias las pequeñas memorias USB, o los emails con diferentes versiones de un documento. Sistemas DMS Se puede encontrar un gran número de sistemas para la gestión documental en el mercado. Algo como ‘el mejor DMS’ no existe, desafortunadamente. Cada paquete software tiene características específicas, lo que significa que no todos los gestores documentales son adecuados para todas las organizaciones. ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DEFINICIÓN El almacenamiento en la nube o Cloud Storage en inglés, es un servicio de almacenamiento de datos y archivos en un s e r v i d o r o n l i n e re m o to a l o j a d o e n cualquier parte del mundo. Este servidor es administrado por terceras personas externas al usuario y cuenta con numerosas funcionalidades tales como almacenamiento personal, copias de seguridad, almacenamiento empresarial, bibliotecas digitales compartidas, etc… Ventajas de la Nube • Ahorro: al estar concentrado todo el software en un mismo lugar no ahorramos problemas de mantenimiento técnico y también el tener que adquirir más hardware para almacenar datos y software para ejecutarlos. • Accesibilidad: con tan solo disponer de una conexión a internet podemos acceder a nuestros archivos desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. • Escalabilidad: esto supone que el sistema puede crecer en función de las necesidades de los usuarios de forma que si en algún momento necesitamos más espacio podremos ampliarlo. Desventajas de la Nube • Seguridad. es en este aspecto donde los soportes de almacenamiento físico ganan por goleada, en el cloud computing no tenemos control sobre la seguridad de nuestros datos al estar controlados por terceros por lo que son más vulnerables de sufrir ciberataques. • Dependencia: tenemos una total dependencia de Internet para poder acceder a nuestro archivos por lo que en caso de no contar con ella no podremos disponer de los mismos. • Problemas legales: al estar almacenada la información en servidores de cualquier parte del mundo, pueden surgir conflictos de propiedad intelectual respecto a la pertenencia de los datos o de cobertura legal. Principales Sistemas de Almacenamiento en la Nube En una tendencia en la que cada vez los datos ocupan un mayor espacio, los servicios de almacenamiento en la nube se han vuelto de los más demandados, tanto por empresas como por particulares y cada vez son más las empresas que ofrecen estos servicios, tanto de forma gratuita como de pago. Entre las web más destacadas se encuentran. Funcionamiento en la Nube El almacenamiento en la nube es un espacio virtual (es decir, servidor de nube) creado dentro de uno o más servidores físicos. El servidor de nube en sí está compuesto por un hipervisor o software similar, y gestionado por este. Los usuarios pueden acceder al almacenamiento en la nube a través de una conexión a Internet, portal web, Intranet, aplicaciones de almacenamiento en la nube u otras interfaces de programa de la aplicación (API). Cuando un usuario carga datos o archivos en almacenamiento en la nube, en general se copian a múltiples servidores, ayudar a evitar la pérdida completa de datos en caso de falla de componentes, y velar por la continuidad del negocio. AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DOCUMENTALES Una organización produce un extenso número de documentos que, sin una adecuada gestión documental, pueden generar problemas como desperdicio de papel, pérdida de información, g ra n ca nt i d a d d e t i e m p o e n c o n s u l ta o re c u p e ra c i ó n d e información, entre muchos otros inconvenientes administrativos y costes económicos para de la entidad. Para contrarrestar y mitigar el desperdicio, se hace necesaria la implementación de la automatización para la transformación de la gestión documental, entendida como la capacidad de hacer uso de sistemas para llevar a cabo ciertas acciones que normalmente son ejecutadas por personas, soportado con diferentes metodologías y tecnologías como: BPM Business Process Management (Gestión de Procesos de Negocio), ECM Enterprise Content Management (Gestión de contenido empresarial) o tecnologías como RPA e inteligencia artificial. La automatización de procesos documentales es un factor clave en la transición de la gestión documental manual a la realizada de forma automática o semiautomática por medio de tecnologías de información. Adicionalmente, esta automatización debe ir ligada a una estrategia de gestión que se adecúe al tipo de organización y a sus necesidades específicas. Consideraciones de automatización exitoso • Gestión de Documentos Administrativos • Descripción archivística • Recuperación de información • Reglas de transferencia Documental • Retención de documentos • Documentos electrónicos • Digitalización de documentos Webgrafía y Referencias • https://www.ticportal.es/temas/sistema-gestion- documental/digitalizacion-de-documentos • https://www.ticportal.es/temas/sistema-gestion-documental/que-es- sistema-gestion-documental • European Knowledge Center for Information Technology (Ed.). (2015, 30 septiembre). ¿Qué es un sistema de gestión documental (DMS) y para qué sirve? Consultado el 26 de septiembre de 2023, TIC Portal. https://www.ticportal.es/temas/sistema-gestion-documental/que-es- sistema-gestion-documental • https://www.arimetrics.com/glosario-digital/almacenamiento-en-la-nube • https://www.hpe.com/lamerica/es/what-is/cloud-storage.html • https://soaint.com/la-automatizacion-de-procesos-documentales- herramienta-para-la-transformacion-de-la-gestion-documental/