WEALTH

M A N A G E M E N T
 COSTOS OPERATIVOS MAS BAJOS 0.075% POR
OPERACIÓN (PROMEDIO EN MEXICO 0.25%)

ACCESO GLOBAL a todos los mercados financieros

150 MERCADOS FINANCIEROS 33 PAÍSES

25 MONEDAS DIFERENTES

TECNOLOGÍA DE PUNTA para la gestión de carteras y

ejecución de operaciones

MÁXIMA SEGURIDAD
Empresa listada en el NASDAQ
$10.4 Billones de USD de capital social
1.81 millones de clientes

¿QUÉ ES Las cuentas de los clientes estarán resguardados en

los principales bancos a nivel mundial (JP Morgan,

INTERACTIVE
Barclays, Citibank)

BROKERS?
VALOR AGREGADO
Cuentas individualizadas Custodia

El dinero de los inversionistas estará bajo

Cada cliente tiene acceso en el momento en el resguardo en los principales bancos a nivel
que desee a su cuenta de inversión para ver los mundial, manteniendo su patrimonio en
movimientos que se realizaron en ella. mas de 70 divisas diferentes (JP Morgan,
Barclays, Citibanamex).

Rendimientos anuales que buscarán superar a

la inflación y al índice S&P 500

Mediante una gestión activa se buscará superar al

principal índice accionario de USA, ya que tendremos
acceso a los mercados accionarios de Europa, USA,
México, mercado de materias primas, divisas, y ETF´S
a nivel mundial.
VALOR AGREGADO

Contará con el auxilio de un experto para la

atención de cualquier duda o inquietud con
respecto a su cuenta de inversión.

Atención personalizada

Corretaje 0.075% Contará con la cuota de corretaje mas barata del

mercado con servicios asesorados, y contará con la
asesoría personalizada de un asesor en materia de
inversiones quien atenderá sus inquietudes en
materia de gestión de su portafolio
RENDIMIENTOS
ESTRATEGIA

Base de cartera el fondo de Warren Buffet (Berkshire Hathaway, el cual durante los últimos 13 años ha pagado en promedio un 42% anual).

Tener una exposición al mercado accionario americano bajo la gestión de uno de los mejores inversionistas.

Encontrando oportunidades de corto plazo entre todos los mercados financieros, es posible superar el rendimiento ofrecido por el S&P500.
PORTAFOLIO
El portafolio
Home mostrado
About es con un perfil
Portfolio Contact
conservador, dentro de los bonos se buscarían en
directo papeles gubernamentales con duración no
mayor a tres años, y corporativos en USA, buscando
tasas de entre 8%-10% anual netas en mxn, y de un
ACCIONES 5% anual netas en USD.
20%

Se sugiera una participación en ETF´s sectoriales

como lo son consumo discrecional, consumo no
discrecional, financiero, tecnológico, todo
dependiendo de los flujos de dinero que se vayan
observando y el timming del mercado.

BONOS (MEX USA)

50%
Se sugiere una exposición de un 20% de la cuenta
en acciones de empresas Big-Caps, dándole mayor
exposición a tecnológicas, como Amazon, Google,
Apple, Adobe, papeles que presentaron caídas de
ETFS doble dígitos en el 2022.
30%
Se sugiera también estar operando hasta el 100%
de la cuenta en el par de divisas USD/MXN
aprovechando la volatilidad que ha experimentado
en fechas recientes. 09/15
 COMITÉ DE INVERSIÓN
Alejandro Mercado
MBA IPADE Business School
21 años de experiencia en Scotiabank
Wealth Management Advisor
especialista en mercado Canadiense
Actualmente funge como consultor
externo de un fondo que administra
3,000 mdd que invierte en mercado
bursátil canadiense y americano
JONATHAN BERLIN RAUL OCHOA
Lic. En Finanzas y Banca por la Analista Bursátil con mas de 25
escuela Bancaria y Comercial años de experiencia en sectores
Figura 3 AMIB (Asesor en Estrategias como Telecomunicaciones,
de inversión) Alimentos y Bebidas y
Exámen SIE (Securities Industry Comercio.
Essentials) MBA por el ISEADE
Mas de 12 años de experiencia en el Actualmente Sr Analyst de un
medio bursátil importante Family Office
Gerente de Promoción bursátil en
Grupo Financiero Interacciones (Casa
de Bolsa) / Banorte (Banca Privada)
 UBICACIONES
Querétaro

Prol. Bernardo Quintana Sur

302 Lt. 10 Fracc, piso 2, Centro
Sur, 76090 Santiago de
Querétaro, Qro.

Guadalajara
Andares Corporativo Paseo
Blvd. Puerta de Hierro 5153,
Fracc. Plaza Andares, Zapopan,
Jalisco 45116 Piso 2

Monterrey
Av. Eugenio Garza Lagüera (Fundadores)
esq, David Alfaro Siqueiros 106, Valle
Oriente, 66269 San Pedro Garza García,
N.L. - Piso 17