Introducción y Primeros Pasos con Tableau

Introducción y
primeros pasos
con Tableau

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Introducción y Primeros Pasos con Tableau

LAS VENTAJAS DE UNA PLATAFORMA DE ANÁLISIS MODERNA

Lo primero que se suele hacer en Tableau es conectarse a un conjunto de datos. Los
datos pueden provenir de simples archivos, bases de datos, cubos de datos, almacenes
de datos, clusters Hadoop o incluso diferentes servicios en la nube como Google
Analytics. A continuación, se interactúa con la interfaz de Tableau para consultar los
datos visualmente y mostrar los resultados en varios tipos de gráficos y mapas. A
continuación, se pueden agrupar los gráficos individuales en un cuadro de mando para
situarlos en el contexto adecuado.

Por último, en función del producto utilizado, existen diferentes opciones para comunicar
los resultados a otras personas, desde el envío de libros de trabajo individuales hasta la
incrustación de cuadros de mando interactivos, pasando por la posibilidad de
compartirlos en las redes sociales. Tableau le ayuda tanto en el análisis como en la
comunicación de los resultados, proporcionando capacidades como la creación y el
intercambio de diagramas explicativos, historias de datos y cuadros de mando
interactivos (véase la figura 1.1).

LA SUITE DE APLICACIONES DE TABLEAU

Para aquellos que no están tan familiarizados con los diferentes productos de Tableau,
aquí hay una rápida visión general:

Tableau Desktop Tableau Desktop es una aplicación para Windows y Mac, apreciada
tanto por los analistas como por los usuarios empresariales. En Tableau Desktop, puede
conectarse a archivos planos (como archivos Excel y CSV) y guardar sus libros de
trabajo en su disco duro local. Para aprovechar la infraestructura de TI de una
organización, también puede utilizar Tableau Desktop para conectarse a una serie de
soluciones de bases de datos diferentes, y puede compartir sus libros de trabajo a través
de Tableau Server o de Tableau Online, basado en la nube.

Tableau Prep Tableau Prep es la última adición al conjunto de productos de Tableau y

está diseñado para ayudarle a preparar sus datos antes de analizarlos en Tableau

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Desktop. La interfaz visual le permite fusionar rápidamente conjuntos de datos con

formatos diferentes, limpiar los datos y unificar el nivel de agregación. Tableau Prep se
integra perfectamente en su flujo de trabajo de análisis.

Tableau Server Tableau Server es una plataforma para el análisis de datos y la utilizan
tanto las pequeñas empresas familiares como las grandes compañías de Fortune 500.
Está pensada para proporcionar a toda la organización visualizaciones de datos y
cuadros de mando que pueden verse en un navegador y que a menudo se incorporan a
la intranet de la organización.

Tableau Online Tableau Online es una solución alojada en Tableau para almacenar y
desplegar dashboards. Ofrece una funcionalidad similar a la de Tableau Ser ver, pero es
un servicio basado en la nube. En este caso no es necesario comprar ni mantener
hardware de servicio.

Tableau Public Tableau Public es un servicio de alojamiento para la publicación de

visualizaciones de datos en la web. Lo utilizan las redacciones y los blogueros, pero
también las empresas, los institutos de investigación, los organismos gubernamentales
y las organizaciones no gubernamentales que quieren dar a conocer sus datos. Las
visualizaciones interactivas pueden verse en el navegador directamente en la plataforma
Tableau Public, o pueden incrustarse en blogs y sitios web.

Tableau Reader Tableau Reader es una aplicación de escritorio gratuita que permite
abrir e interactuar con los archivos de libros de trabajo de Tableau que se han creado
en Tableau Desktop. Sin embargo, no es posible realizar ningún cambio en las
visualizaciones en Tableau Reader.

EL CONJUNTO DE DATOS DE MUESTRA

A partir de aquí, utilizaremos un conjunto de datos de ejemplo que se encuentra en el
directorio de Documentos y en Tableau. Ya tiene el formato correcto y contiene los
números de ventas de una empresa ficticia llamada Superstore. El conjunto de datos
tiene el siguiente nombre de archivo: Sample - Superstore.xls

Encontrar el conjunto de datos

La ubicación del archivo puede variar en función de la versión instalada de Tableau, el
sistema operativo y la configuración del idioma. En mi máquina Windows 10, por ejemplo,
es:
C:\Users\<User name>\\Documents\Mi Repositorio de Tableau\Fuentes de
datos\2020.4\es_ES-LATAM
C:\Users\<User name>\Documents\My Tableau Repository\Datasources\2019.1\en_US-
EU

En el Explorador de Windows, se ve como en la figura siguiente

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Entender los datos

Echando un breve vistazo a los datos en Excel, puede ver en las pestañas de la parte
inferior que el archivo contiene tres hojas diferentes: Pedidos, Personas y Devoluciones
(ver Figura 1. 5).
Aunque este conjunto de datos es un ejemplo ficticio, podría imaginarse fácilmente que
este tipo de datos de ventas se da en un entorno real.

Las tres tablas son relacionales -se complementan entre sí- y juntas proporcionan
información sobre las transacciones de venta individuales. Además, no hay
agregaciones de resumen; cada fila contiene un registro.

Abrir el archivo de Excel que contiene el conjunto de datos de muestra

Cuando inicie Tableau Desktop, lo primero que verá es la pantalla de inicio con diferentes
tipos de datos (ver Figura 1.6). En el panel Conectar de la izquierda, puede seleccionar
un archivo o un ser ver como fuente de datos.

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Seleccione la opción de Microsoft Excel en el apartado A un archivo. A continuación,

busque el archivo Sample - Superstore.xls en la carpeta Documentos. Haga clic en Abrir
para utilizar este archivo como fuente de datos en Tableau.

Tableau cambiará entonces al panel Fuente de datos y, en el lado izquierdo, listará los
nombres de las tres hojas contenidas en el archivo Excel (véase la Figura 1.7). Arrastre
y suelte la hoja Órdenes en el espacio en blanco de la mitad superior de la pantalla,
como se muestra en la Figura 1.8.

En la mitad inferior de la pantalla, verá ahora una vista previa de los datos. Por último,
haga clic en la Hoja 1 en la barra de pestañas de la parte inferior de la ventana, para
crear su primera hoja de trabajo de Tableau.

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EL ESPACIO DE TRABAJO DE TABLEAU

Ahora que se ha conectado a una fuente de datos y ha abierto su primera hoja de trabajo,
es el momento de familiarizarse con la interfaz de Tableau. La Figura 1.9 muestra 15
partes numeradas de la interfaz. El lienzo aún en blanco (1), como se llama, incluye el
título Hoja 1 (2). A la izquierda, encontrará el panel de datos (3) (más información en la
sección "El panel de datos"). La pestaña de al lado abre el panel de Análisis (véase el
capítulo 7 para más detalles). En Tableau, la mayoría de las interacciones se realizan
arrastrando y soltando elementos en el lienzo. Esto hace que la interacción con Tableau
sea fácil e intuitiva. Tanto las dimensiones (4) (incluyendo las dimensiones jerárquicas
[5]) como las medidas (6) pueden moverse directamente sobre él. También pueden
colocarse en los estantes de Columnas (7) y Filas (8), para añadirlos a su visualización.

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Los campos del panel Datos también pueden colocarse en las tarjetas Marcas (9), Filtros
(10) y Páginas (11): por ejemplo, para cambiar el color de las marcas o para mostrar sólo
las marcas de un subconjunto filtrado de los datos. A lo largo del libro veremos muchas
combinaciones de estos elementos. La barra de pestañas de la parte inferior de la
pantalla le permite volver al editor de fuentes de datos (12) y alternar entre sus diferentes
hojas de trabajo (13), cada una de las cuales contiene una única visualización. Con los
tres botones a la derecha de las pestañas, puedes abrir hojas de trabajo adicionales,
nuevos cuadros de mando e historias, respectivamente.

En la parte superior de la pantalla se encuentra la barra de menús (14) (de la que se

habla con más detalle en la sección "La barra de menús"). Y justo debajo está la barra
de herramientas (15), con tres botones importantes:
- El icono de Tableau: Esto le lleva de nuevo a la pantalla de inicio, donde, entre otras
cosas, puede añadir fuentes de datos adicionales.
- Deshacer: Le permite retroceder un paso para que pueda probar con seguridad
diferentes ideas. Puedes retroceder tantos pasos como quieras.
- Rehacer: le permite restaurar cualquier acción deshecha.

La barra de menús
Aunque la mayor parte del trabajo en Tableau se puede realizar interactuando
directamente con los elementos mediante el ratón, también hay una barra de menús en
la parte superior que permite acceder a funciones y ajustes adicionales. Echemos un
vistazo a algunas de las entradas más útiles:
▪ Menú Archivo El menú Archivo contiene las funciones clave Abrir, Guardar y
Guardar como (véase también la sección "Guardar, abrir y compartir sus libros de
trabajo"). La opción de menú Imprimir en PDF le permite exportar sus hojas de

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trabajo y cuadros de mando como archivos PDF. Con la opción Repositor y

Ubicación, puede buscar y cambiar la ubicación por defecto de los archivos de
Tableau en su máquina. Con la opción Exportar como versión, puede crear libros de
trabajo para colegas que puedan estar utilizando una versión anterior de Tableau
Desktop.
▪ Menú de datos Aquí, la función Insertar es especialmente interesante, ya que
presenta una forma rápida y ad hoc de añadir una tabla de datos, por ejemplo, desde
un sitio web. Simplemente seleccione y copie la tabla en el documento original y
haga clic en Insertar en Tableau. Esto añadirá los datos a su libro de trabajo como
una nueva fuente de datos. (Aprenderá más sobre cómo trabajar con fuentes de
datos en el Capítulo 2.)
▪ Menú Hoja de trabajo Con Exportar, puede sacar sus datos de Tableau creando
una imagen, un archivo de base de datos o una tabla cruzada de Excel. Duplicar
como Crosstab, por otro lado, abre una nueva hoja de trabajo en Tableau, mostrando
una vista crosstab de los datos utilizados en su visualización.
▪ Menú del dashboard Las acciones del dashboard que añaden interactividad a los
dashboards se configuran y ajustan haciendo clic en Acciones. Aprenderá más sobre
las acciones de filtrado, resaltado y URL en el Capítulo 8.
▪ Menú Historia La entrada del menú Historia le permite crear una historia a partir de
sus hojas de trabajo y cuadros de mando. En una historia, el contenido se organiza
secuencialmente para su presentación y se enriquece con anotaciones.
▪ Menú de análisis Con este menú puede crear y editar campos calculados (véase el
capítulo 4). Aquí también encontrará opciones para ajustar el diseño de las tablas,
así como para mostrar los totales generales, las previsiones y las líneas de tendencia
(véase el capítulo 7).
▪ Menú Mapa En el menú Mapa, puede elegir entre diferentes mapas de fondo. La
opción Fuera de línea es especialmente útil cuando no se dispone de conexión a
Internet y se desea acceder al material cartográfico incorporado. Encontrará más
información sobre los mapas en el capítulo 6.
▪ Menú Formato En este menú, puede establecer la fuente, la alineación, el
sombreado y otras opciones de formato. Además, puede establecer el diseño
general del libro de trabajo y ajustar el tamaño de las celdas.
▪ Menú Servidor Utilice este menú para compartir su dashboard a través de Tableau
Online, Tableau Ser ver o Tableau Public (más información sobre estas opciones en
el Capítulo 9). Con el submenú Crear filtro de usuario, puede establecer filtros
específicos para el público que conceden a usuarios o grupos de usuarios
específicos (que se han definido en Tableau Online o Tableau Ser ver) acceso a
subconjuntos seleccionados de los datos.
▪ Menú Ventana Utilice la opción Modo de Presentación para utilizar la pantalla
completa para su dashboard.
▪ Menú Ayuda A través de este menú, tiene acceso a la ayuda en línea de Tableau, a
los vídeos de formación y a los libros de trabajo de muestra. Utilice la opción Iniciar
grabación de rendimiento en el submenú Configuración y rendimiento para analizar
el tiempo de procesamiento de su dashboard.

El panel de datos

El panel de datos se divide en medidas y dimensiones. Usted controla las visualizaciones

que desea mostrar añadiendo diferentes combinaciones de medidas y dimensiones al
lienzo.

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Medidas
Las medidas son variables numéricas. Al añadir una medida a la vista, usted decide qué
valores de su conjunto de datos va a visualizar. Por defecto, Tableau aplica
automáticamente una función de agregación como SUM o AVG (la media aritmética) a
las medidas. De este modo, puede, por ejemplo, mostrar la suma o la media de un
descuento por venta en diferentes transacciones. Las medidas suelen venir (aunque no
siempre) con símbolos verdes, que representan variables continuas

Dimensiones
Las dimensiones son variables descriptivas y categóricas. Con las dimensiones, puede
decidir cómo agrupar los valores agregados de las medidas utilizadas. Por ejemplo, la
suma de los ingresos por ventas (una medida) podría desglosarse por país, por categoría
de producto o por ambos (es decir, dos dimensiones diferentes). Normalmente, las
dimensiones vienen con símbolos azules en Tableau, que representan variables
discretas

TRABAJAR CON MEDIDAS Y DIMENSIONES

Ahora que está familiarizado con la interfaz de Tableau y sabe dónde encontrar las
medidas y las dimensiones en el panel Datos, puede empezar por fin con su primera
visualización de datos.

Visualización de una primera medida

A menudo tiene sentido empezar una visualización añadiendo una medida a la vista. En
el libro de trabajo Superstore, los ingresos por ventas son un buen candidato. Para ello,
arrastre la medida Ventas al lado izquierdo del lienzo, al área vertical etiquetada como
Soltar campo aquí. Como puede ver en la Figura 1.10, el área se resaltará en verde
cuando mueva una medida allí. Alternativamente, puede soltar la medida en el estante
de Filas, encima del lienzo. El resultado es el mismo: verá el total de ingresos por ventas
de todos los registros del conjunto de datos.

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Desglosar una medida en función de una dimensión

Una vez visualizada su primera medida, puede desglosarla utilizando una de las
dimensiones. Por ejemplo, puede querer saber cómo se desglosan las cifras de ventas
por categoría de producto.

Para responder a esta pregunta, mantenga pulsado el botón del ratón y arrastre la
dimensión Category hasta el borde superior del gráfico de barras. Como puede ver en
la Figura 1.11, aparece un resaltador azul al mover la dimensión hacia allí. Como
alternativa, puede colocar la dimensión en el estante Columnas, encima del lienzo. De
nuevo, el resultado es el mismo: verá el total de ingresos por ventas desglosado por
categoría de producto, de acuerdo con el conjunto de datos.

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TRABAJAR CON MARCAS

Después de las estanterías de Filas y Columnas, la siguiente área más importante es la
tarjeta de Marcas con sus diversos símbolos. Aquí también puede añadir dimensiones y
medidas para dar más estilo a su gráfico. Entre otras cosas, puede controlar el color, el
tamaño, la forma y el etiquetado de las marcas que aparecen en su visualización.

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Trabajar con el color

Probablemente, la característica más utilizada de la tarjeta de Marcas es el campo Color.
Para ello, arrastre la dimensión Segmento a Color, como se muestra en la figura 1.12

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Añadir más información a Tooltips

Un Tooltips es un pequeño cuadro que muestra información adicional cuando se señalan
marcas individuales en la visualización (véase la figura 1.13). Esto hace que sus gráficos
sean interactivos -permitiendo al usuario final "tocar" los datos- y, por tanto, crea un
verdadero valor añadido frente a los gráficos estáticos y los informes en PDF.

Arrastre la medida de beneficios al campo de información sobre herramientas de la

tarjeta de marcas. Ahora inspeccione el resultado: vea la información sobre herramientas
moviendo el puntero del ratón sobre diferentes marcas en la visualización.

Los tooltips añaden interactividad a sus gráficos sin hacerlos más complejos. Son un
buen lugar para guardar información secundaria que no es necesaria a primera vista.

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Guardar los libros de trabajo

Abra el menú Archivo y haga clic en Guardar como. Hay dos tipos de archivo diferentes
para elegir en el cuadro de diálogo que se abre:
▪ Libro de trabajo de Tableau (*.twb) Los libros de trabajo de Tableau contienen
todas las visualizaciones así como los metadatos. Sin embargo, no contienen los
datos reales. Cuando comparta un libro de trabajo de Tableau, el destinatario deberá
tener acceso al archivo original o a la base de datos que haya utilizado
▪ Libro de trabajo empaquetado de Tableau (*.twbx) Un libro de trabajo
empaquetado de Tableau, por otro lado, contiene los datos reales además de las
visualizaciones y los metadatos. Los datos están muy comprimidos, lo que reduce el
tamaño total del archivo. Cuando comparta un libro de trabajo empaquetado de
Tableau, el destinatario podrá abrir y trabajar con sus visualizaciones incluso sin
tener acceso a la fuente de datos original. Elija uno de los dos tipos de archivo, asigne
un nombre al archivo y haga clic en Guardar.

Abrir libros de trabajo

Para abrir un libro de trabajo previamente guardado o un libro de trabajo empaquetado,
vaya a Archivo y haga clic en Abrir.

Compartir libros de trabajo con Tableau Reader

Si desea compartir su libro de trabajo empaquetado de Tableau con amigos, conocidos
o colegas que no tengan una licencia de Tableau Desktop, pueden abrir el archivo con
el programa gratuito Tableau Reader. Tableau Reader puede descargarse para Windows
y Mac desde el siguiente sitio web: https://www.tableau.com/products/reader.

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