UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Materia: Tópicos Selectos de la Ciencia de Ingeniería III

Professor: Francisco Torres Guerrero
2.6 Manual de uso rápido TABLEAU

Nombre: Jose Diego Espinosa Garcia

Matrícula: 1958290

Carrera: ITS

Horario: Martes M1 - M3

Semestre Enero - Junio 2024

Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza a Marzo 11, 2024

Introducción
Tableau es una herramienta de visualización de datos que puede usar para crear visualizaciones
interactivas y tableros de sus datos. Se utiliza para analizar datos y crear gráficos e informes que
ayuden a tomar decisiones comerciales.

También permite a los usuarios conectarse a una amplia variedad de fuentes de datos, incluidas
hojas de cálculo, bases de datos y servicios en la nube. Con esta herramienta, puede arrastrar y
soltar elementos para crear visualizaciones y manipular sus datos para explorar patrones y
tendencias.

Además, Tableau ofrece muchas funciones para compartir y publicar sus visualizaciones como
integraciones con redes sociales, la capacidad de exportar visualizaciones en varios formatos y la
capacidad de publicar paneles en línea para compartir con otros.

Manual de uso rápido

Abrir Tableau Desktop

Una vez que se cuente con la versión de escritorio de Tableau, lo primero será ejecutar y lo primero
en mostrarse será la imagen debajo.

Aquí es donde se puede seleccionar el conector, el modo en que se conectarán a los datos, que sea
necesario emplear.

Dicha interfaz puede ofrecer diferentes opciones a elegir, entre ellas:

1. Icono de Tableau. Al hacer clic en el logotipo de Tableau situado en la esquina superior

izquierda de cualquier página, para cambiar de la página de inicio al área de trabajo de creación y
viceversa.

2. Conectar el panel. En Conectar, permite:

● Conectarse a datos almacenados en un archivo, como Microsoft Excel, PDF y archivos

espaciales, entre otros.

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 ● Conectarse a datos almacenados en Tableau Server, Microsoft SQL Server, Google
Analytics, u otro servidor.
● Conectarse a una fuente de datos a la que se haya conectado antes.

3. En Aceleradores, se visualizan los libros de trabajo de aceleradores que vienen con la

aplicación.

4. En Abrir, es posible abrir libros de trabajo que ya ha creado.

5. En Descubrir, se encontrarán recursos adicionales como tutoriales de vídeo, foros o la sección

"Viz of the week" para obtener ideas sobre lo que puede crear.

Crear una vista

Una vez conectados los datos para comenzar a utilizar Tableau, habrá que realizar una vista que
permita visualizar dicha información de forma procesada dentro de un gráfico. Es decir, para crear
una vista es necesario seguir el siguiente proceso de pasos.

1. Desde el panel Datos, habrá que arrastar Order Date al estante Columnas.
2. Desde el panel Datos, hay que arrastrar Sales al estante Filas.

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 a. Tableau genera un gráfico con las ventas acumuladas como una suma de
agregados. Es posible ver por fechas algún tipo de datos.

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Composición de la interfaz
El área de trabajo de Tableau está formada por menús, una barra de herramientas, el panel Datos,
tarjetas y estantes, y una o varias hojas. Las hojas pueden ser hojas de trabajo, dashboards o
historias.

A. Nombre del libro de trabajo. Un libro de trabajo incluye hojas. Estas pueden ser una hoja de
trabajo, un dashboard o una historia.

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B. Tarjetas y estantes. Es necesario arrastrar los campos a las tarjetas y los estantes del espacio
de trabajo para añadir datos a la vista.

C. Barra de herramientas. Haga uso de la barra de herramientas para acceder a comandos y

herramientas de análisis y navegación.

D. Vista. Es el lienzo en el área de trabajo donde se crea una visualización.

E. Página de inicio. Al hacer clic en este icono para ir a la página de inicio, donde puede es posible
conectarse a los datos.

F. Barra lateral. En una hoja de trabajo, el área de la barra lateral contiene el panel Datos y el
panel Análisis.

G. Página fuente de datos. Al hacer clic en esta pestaña para ir a la página de fuente de datos y
ver los datos.

H. Barra de estado. Muestra información sobre la vista actual.

I. Pestañas de hojas. Las pestañas representan las hojas del libro de trabajo. Pueden ser hojas de
trabajo, dashboards o historias.

Ejemplo: Proceso para la creación de dashboards en diferentes dispositivos

Los dashboards pueden incluir disposiciones para distintos
tipos de dispositivos, que abarcan una amplia gama de tamaños
de pantalla.

Los usuarios podrán visualizar el dashboard en cualquier

dispositivo si este es cargado directamente a Tableau Server o
Tableau Cloud. Para cargarlo solo basta con crear un único
dashboard y proporcionar una sola URL.

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Disposiciones de teléfono y dashboard predeterminado

Para ahorrar tiempo con una única opción de disposición del teléfono que refleje automáticamente
los cambios en el dashboard predeterminado, haga clic en el icono de candado abierto , o
seleccionando Generar disposición automáticamente en el menú emergente.

Por otro lado, al hacer clic en el icono de candado cerrado de Editar disposición en el menú, la
disposición de teléfono será completamente independiente, por lo que deberá añadir y organizar
manualmente los elementos para reflejar los cambios en el dashboard predeterminado.

Disposiciones de escritorio, tableta y dashboard predeterminado

A diferencia de las disposiciones de móviles, es posible añadir manualmente las disposiciones de

escritorio y tableta a un dashboard. Estas siempre son totalmente independientes del dashboard
predeterminado, por lo que cada disposición de dispositivo puede contener una organización única
de objetos.

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Obtener una vista previa y añadir disposiciones de dispositivos manualmente

1. Abrir un dashboard.

2. En la pestaña Dashboard de la izquierda, dar clic en Vista previa de dispositivo.

En el modo de vista previa de dispositivo, se muestran estas opciones encima del dashboard

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 3. A continuación, es necesario configurar estas opciones:

○ Para ver cómo aparecerá el dashboard en el modo horizontal frente al modo vertical,

hacer clic en . Normalmente, el modo horizontal es perfecto para tablets y el

modo vertical es mejor para teléfonos.

○ Seleccionando la Aplicación Tableau Mobile para ver la apariencia del dashboard

con la aplicación en lugar del navegador. Esta opción está disponible para
dispositivos iOS o Android.

4. Seleccionar un tipo de dispositivo como, por ejemplo, Tablet.

5. En la esquina superior derecha, dar clic en el botón Añadir disposición para el tipo de
dispositivo que ha seleccionado.

6. Finalmente, basta con añadir una disposición adicional seleccionando un tipo de

dispositivo nuevo y haciendo clic en Añadir disposición.

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Publicar el dashboard

1. Hacer clic en Servidor > Publicar libro de trabajo. Es necesario haber iniciado sesión
previamente.

2. En el cuadro de diálogo Publicar libro de trabajo en Tableau Server, no debe estar marcada
la casilla de verificación Mostrar hojas como pestañas.

Cuando esta casilla de verificación está marcada para dashboards de dispositivos

específicos, los requisitos de tamaño de las pestañas interfieren en la habilidad del servidor
para detectar correctamente el tamaño del navegador web y cargar la disposición correcta.

3. Finalmente, dar clic en Publicar.

Probar dashboard

Una vez publicado el dashboard en Tableau Server o Tableau Cloud, es posible probarlo en
diferentes tamaños dentro del navegador.

1. Abrir el dashboard en Tableau Server o Tableau Cloud.

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 2. En la esquina superior derecha de la página, hacer clic en Compartir y copiar el contenido
del cuadro de texto Vínculo.

3. Pegue la cadena en una URL del navegador web. La cadena podría incluir lo siguiente:
embed=y

4. Con la cadena del código de incrustación como URL del navegador, pruebe las diferentes
disposiciones cambiando el tamaño de la ventana del navegador web y actualizándose.

Referencias
Tableau Help. (s. f.). Tableau. Recuperado 10 de marzo de 2023, de

https://www.tableau.com/support/help

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