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Durante los últimos años, Colombia ha sido el tercer mercado más grande de dispositivos médicos
en América Latina, después de Brasil y México. Pero antes de la pandemia, en el primer trimestre
de 2020, la importación de equipos médicos registró una caída del 10%, equivalente a USD
$2.593.710 menos que el mismo periodo del año anterior.
Pese al declive, los centros médicos han tenido que abastecerse con mucha más de la indumentaria
que utilizaban antes de la emergencia sanitaria y junto con la creación de hospitales temporales para
hacerle frente a la pandemia, ha incrementado la demanda de todo tipo de equipos médicos en el
país.
Es por esta razón que a finales del primer trimestre del año 2021 (marzo), como respuesta a la
demanda interna de elementos de los sectores de salud, higiene y saneamiento básico, el Gobierno
colombiano eliminó el arancel para la importación de 53 productos, entre ellos medicamentos,
insumos y equipos médicos, guantes y ropa de protección no textil. Situación que incentivó la
importación de mercancía para este sector, proveniente de varios países.
Considerando el panorama a corto plazo de la situación sanitaria, los expertos pronostican que el
crecimiento promedio anual para el segmento de equipos médicos en Colombia será de 5,3% USD
entre 2020 y 2024 y que mantendrá su posición como el tercer mercado más grande en la región. De
hecho, durante el primer semestre del año 2020, las importaciones del sector presentaron un
aumento del 12,4% con respecto al mismo periodo del año 2019.
Según el estudio de mercado de estos productos, los tres principales países importadores fueron
Costa Rica en el primer lugar con un total de 1.756 unidades importadas correspondientes al
22,18%, seguido de Alemania con 1.336 unidades y participación en el mercado de 16,79% y
finalmente en el tercer lugar Estados Unidos con 1.087 unidades importadas representadas con el
13,66% de participación en las importaciones del país.
El sistema de salud en Colombia hace parte del Sistema de Seguridad social de Colombia regulado
por el gobierno nacional, por intermedio del Ministerio de la Salud y Protección Social (Colombia)
y del Ministerio de Trabajo, bajo mandato constitucional y delegado en parte al sector privado. El
sistema general de seguridad social de Colombia integral vigente en Colombia está reglamentado
por la Ley 100, 1993:
Ahora bien, según la Cámara de dispositivos médicos e insumos para la salud constituida por la
ANDI (Asociación Nacional de Industriales), desde el año 2014 el Ministerio de Salud presentó un
plan piloto de regulación de Dispositivos Médicos que se puede entender como una Política de
Control de precios que había estado centrado solo en Medicamentos anteriormente.
El Mercado objetivo
Bucaramanga
Capital del Departamento de Santander, ubicada al nordeste del país sobre la cordillera Oriental,
rama de la cordillera de los Andes, a orillas del río de Oro. La ciudad Cuenta con 646.789
habitantes dentro del municipio y 1.024.229 habitantes en su área metropolitana junto con Florida
Blanca,Giron y Piedecuesta.
Su economía gira alrededor de la fabricación de calzado y sus similares; industria, comercio. La
tasa de desempleo se ha mantenido relativamente estable, oscilando entre 8% y 10% en los últimos
años.
Las entidades encargadas de garantizar la prestación de los servicios de salud de la ciudad son la
Secretaría de Salud y del Ambiente y el ISABU. La red de salud de Bucaramanga está conformada
por 24 puntos de atención, distribuidos en 21 Centros de Salud, 2 Unidades Intermedias, 1 Unidad
Móvil y el Hospital Local del Norte.
La ciudad cuenta con el hospital más importante de la región el Hospital Universitario de
Santander (HUS), que es de orden departamental, atiende a personas provenientes de varias partes
del departamento y de otros departamentos aledaños.
En el sector privado podemos encontrar las clínicas Carlos Ardila Lulle, clínica Bucaramanga,
clínica Metropolitana, clínica Chicamocha, clínica La Merced entre otras.
La ciudad cuenta con entidades especializadas en el manejo de enfermedades cardiovasculares,
conformada por la Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV- Instituto del Corazón) la cual
maneja 155 otras especialidades como neurociencias, cuidado crítico
y trasplantes, el Instituto del Corazón de Bucaramanga, y la Sociedad Cardiovascular de Santander.
Es de especial relevancia el significativo avance en el diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades respiratorias ya que en la ciudad (Clínica Chicamocha) existe uno de los pocos
centros en el país en donde se realiza Broncoscopía Terapéutica.
Las Clínicas en Bucaramanga especialmente el sector privado, se caracterizan por tener una
amplia gama de tecnologías, como la telemedicina que permite la atención y el tratamiento médico
en regiones remotas empleado por la Fundación Cardiovascular de Colombia.
Segmentos de Mercado:
Alta Complejidad
Baja Complejidad
Turismo de Salud
En Colombia el turismo de salud ya no se limita a las cirugías estéticas, ahora el país entró a la élite
de reconocimiento y acreditación internacional en servicios de salud. La exportación de servicios de
salud va en inminente ascenso y el Ministerio de Comercio Industria y Turismo a través del
Programa de Transformación Productiva (PTP), descubrió nuevos nichos de mercado para
incentivar a los inversionistas nacionales y extranjeros a fortalecer el sector salud mediante la
implementación de una política nacional de competitividad para aumentar la productividad y el
empleo. Especialidades como Oftalmología, Cardiología, Cirugía Plástica reconstructiva y
Traumatología son las más solicitadas por pacientes internacionales y gracias a la articulación de los
diferentes agentes de la cadena de integración la Organización Mundial de la Salud (OMS)
reconoce a Colombia como la primera en América Latina en prestación de servicios de salud
superando a Costa Rica, Brasil y Argentina.
Entidades Promotoras De Salud
Una entidad promotora de salud conocida en sus siglas como EPS, en el Sistema de Salud en
Colombia, son organizaciones que no prestan servicios médicos, sino que promueven dichos
servicios a usuarios en un esquema de aseguramiento. Las personas se afilian a las EPS para luego
ser atendidas en clínicas y hospitales, las cuales sí brindan los servicios médicos pero no cobran por
estos a los pacientes.
Se considera que la estrategia para el ingreso al mercado colombiano debe partir de la ubicación de
un representante idóneo que tenga experiencia en la distribución de este tipo de productos o de
artículos similares, a nivel nacional.
En lo que respecta a los canales de comercialización, se puede establecer que existen dos tipos: o
El de compras de gobierno o El de compras privadas. Compras de Gobierno
Es importante mencionar que no existe una institución que centralice las adquisiciones.
Si bien el Ministerio de Protección Social de Colombia realiza compras de algunos equipos
necesarios para llevar a cabo o apoyar programas de salud pública, en general las compras las
realizan directamente cada EPS del Estado, instituciones denominadas Empresas Sociales del
Estado- ESE.
Colombia cuenta con 5 empresas de este tipo las cuáles realizan las compras de insumos con
apoyo tecnológico e insumos sin apoyo tecnológico, una vez al año, a través de licitaciones
públicas. Se recomienda revisar la página web www.contratos.gov.co, a través de la cual el
gobierno colombiano busca centralizar las compras.
Se destaca que las convocatorias a las licitaciones se realizan principalmente durante los dos
primeros meses del año. 141
En el sector departamental y/o distrital se pueden conocer cuáles son las convocatorias realizadas
por las diferentes secretarías de salud, las cuáles se deben verificar en los sitios web de las
gobernaciones. Compras Privadas
Para el canal que denominamos compras privadas, se debe anotar que realizan a través de las
Entidades Promotoras de Salud - EPS en todo el país; Éstas adquieren insumos a través de acuerdos
con importadores/distribuidores.
Entre los principales medios internacionales de pago utilizados por los empresarios colombianos
tenemos: o El pago anticipado. o El pago directo. o La carta de crédito. Factores de los que depende
la elección del medio de pago: o Conocimiento y confianza mutua entre el comprador y el vendedor
(nivel de conocimiento que se tenga del comprador extranjero) o Tamaño y la frecuencia de las
operaciones. o Las normas legales existentes en los países involucrados en la transacción o Costos
bancarios generados por la utilización de dichos instrumentos. o Termino de negociación
internacional.
El pago anticipado
El pago anticipado es un sistema que permite al vendedor recibir el pago de la mercancía antes a
que esta llegue a manos del comprador, por lo tanto el fabricante podrá cubrir los gastos que se le
presenten al despachar la mercancía. Este sistema no es muy conveniente cuando se va a comenzar
una relación comercial con cierta empresa, puesto que representa un alto riesgo para el comprador,
por eso se recomienda que se adopte esta modalidad solo en casos muy específicos, por ejemplo,
cuando solo haya un vendedor de cierto bien.
El pago directo
Se llama pago directo cuando el importador paga al exportador el valor de la mercancía por
medio de una entidad bancaria la cual no realiza ningún tipo de intervención en el proceso de
exportación; generalmente el pago directo se utiliza cuando el importador ha acordado con el
exportador pagar la mercancía al contado. Dentro de este medio de pago se manejan varias opciones
como lo son: cheque, orden de pago, giro o transferencia. Carta de crédito
Se entiende por crédito documentario el acuerdo mediante el cual, a petición y de conformidad
con las instrucciones del cliente, el banco se compromete directamente o por intermedio de un
banco corresponsal a pagar a un beneficiario hasta una suma determinada de dinero, o a pagar,
aceptar o negociar letras de cambio giradas por el beneficiario, contra la presentación de los
documentos estipulados y de conformidad con los términos y condiciones establecidos. (Art. 1408
Código de Comercio Colombiano)
Ante este panorama, el presidente de la empresa junto con los fundadores, piensan dirigir el target
de mercado al segmento de turismo de salud, pues les han dicho que es la tendencia mundial y que
podría ser más rentable.
Ante esto, el subgerente comercial, ha dicho: “ahora estamos todos atareados, pero las ganancias
terminan por ser menores. No podemos seguir así... ¿Por qué no le pedimos al Contador algún
asesoramiento? Ha insistido tantas veces con que tenemos que organizarnos mejor y en especial que
tenemos que informatizar los procesos...Y él sabe de eso: hace muchos trabajos de organización de
empresas...el gerente del área técnica mencionó que por el conocimiento que tiene del mercado, no
cree conveniente dicha decisión y que dadas las actuales circunstancias sociales, políticas y
económicas del país, mejor deberían enfocarse en los segmentos de alta y baja complejidad y seguir
fortaleciendo su relación con los clientes actuales.