Manual de Usuario TELMEX FEB (PyMES) v3.3 (2019)

TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.
Manual de usuario del Sitio de Facturación Electrónica Básica (PYMES)
Manual de usuario
Sitio de Facturación Electrónica Básica
(PyMES)
Versión: 3.3
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medio a terceros sin el previo consentimiento de Teléfonos de México S.A.B. de C.V. 1 de 142
Bitácora de Cambios
Fecha Descripción del Cambio Autor del Cambio
28-10-2017 Elaboración del documento Diana Flores Laguna
29-11-2017 Revisión y Actualización del documento. Arturo Alvarado Campos

Miguel Ángel Espinosa
01-12-2017 Revisión y actualización del documento. Diana Flores Laguna

Arturo Alvarado Campos
04-12-2017 Revisión y actualización del documento. Diana Flores Laguna
06-12-2017 Revisión y actualización del documento. Arturo Alvarado Campos
10-08-2018 Revisión y actualización del documento Arturo Alvarado Campos

(complemento de pagos).

(consultas y cancelaciones).

(sección “Mi Perfil”, opción “Estímulos
Fiscales”).
Contenido
Introducción .......................................................................................................................................5
Objetivo del documento .....................................................................................................................5
Audiencia...........................................................................................................................................5
Contenido ..........................................................................................................................................5
Requisitos de acceso al sistema ........................................................................................................5
Liga al sistema...................................................................................................................................5
Generalidades en el aplicativo ...........................................................................................................6
Preguntas Frecuentes .......................................................................................................................7
Manual del Usuario ............................................................................................................................7
Aviso de Privacidad ...........................................................................................................................8
1. ENTRAR AL SISTEMA O INCIAR SESION............................................................................8
2. PANTALLA PRINCIPAL............................................................................................................... 11
3. MI PERFIL ................................................................................................................................... 12
3.1 MI PERFIL - ACTUALIZAR DATOS .............................................................................. 12
3.2 MI PERFIL – ESTATUS DE FACTURACIÓN ................................................................ 13
3.3 MI PERFIL - CERTIFICADOS ....................................................................................... 14
3.4 MI PERFIL - ESTÍMULOS FISCALES ........................................................................... 14
4. GENERA CFDI ............................................................................................................................ 20
4.1 GENERA CFDIEMISOR ............................................................................................. 20
4.2 GENERA CFDIRECEPTOR ........................................................................................ 20
4.3 GENERA CFDI INFORMACION GENERAL ............................................................... 21
4.4 GENERA CFDI CONCEPTOS .................................................................................... 22
4.4.1 CATALOGOS DEL SAT PARA EL PRODUCTO Y UNIDAD DEL CONCEPTO22
4.4.2 AGREGAR CONCEPTO .................................................................................. 24
4.4.3 PARA QUE LA APLICACIÓN LE PERMITA FACTURAR CON EL IVA AL 8 %,
SE DEBE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: .............................................................. 28
4.4.4 ELIMINAR CONCEPTO ................................................................................... 32
4.5 GENERAR CFDIMONTOS ......................................................................................... 33
4.6 GENERAR CFDIRELACION COMPROBANTE .......................................................... 34
4.7 GENERA CFDIGENERA CFDI ................................................................................... 35
4.7.1 INFORMACION PREVIA ............................................................................................. 36
4.7.2 GENERAR FACTURA ................................................................................................ 37
4.8 GENERAR CFDI CON COMPLEMENTO ..................................................................... 39
5. CONSULTAR FACTURA ........................................................................................................... 40
5. 1 Descarga de XML .......................................................................................................... 41

5. 2 Descarga de PDF .......................................................................................................... 43
5. 3 Acuse de Cancelación ................................................................................................... 45
6. CANCELAR CFDI ........................................................................................................................ 46
7. RETENCIONES. .......................................................................................................................... 51
7.1 RETENCIONES SELECCIONA EJERCICIO ............................................................. 51
7.2 RETENCIONES AGREGA MONTO ............................................................................ 52
7.3 RETENCIONES SELECCIONAR COMPLEMENTO ................................................... 53
7.4 RETENCIONES SELECCIONAR VISTA PREVIA. ..................................................... 54
8. Soporte ........................................................................................................................................ 63
9. Descarga contrato. ...................................................................................................................... 63
10. Avisos del Aplicativo. ................................................................................................................. 64
11. Cerrar sesión ............................................................................................................................. 64
ANEXO A: COMPLEMENTOS ........................................................................................................ 65
1. GENERAR CFDI CON COMPLEMENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PRIVADAS .......................................................................................................................... 65
2. GENERAR CFDI CON COMPLEMENTO DE VEHICULO USADO................................. 72
3. GENERAR CFDI CON COMPLEMENTO DE DONATARIAS ......................................... 79
4. GENERAR CFDI CON COMPLEMENTO DE DIVISAS ................................................... 85
5. GENERAR CFDI CON COMPLEMENTO DE AEROLINEAS .......................................... 91
6 GENERAR CFDI CON COMPLEMENTO DE NOMINA ................................................. 98
7. GENERAR CFDI CON COMPLEMENTO DE ACREDITAMIENTO DEL IEPS ............. 110
8. GENERAR CFDI CON COMPLEMENTO DE RECEPCION DE PAGOS. ...................... 117
Generación de CFDI “Normal”. ............................................................................... 117
Generación de CFDI con Complemento de Recepción de Pagos. .......................... 123
Introducción
Facturación electrónica para PyME es un servicio que TELMEX brinda a sus clientes para la generación de
comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI).
Objetivo del documento

Proporcionar al usuario de facturación electrónica una herramienta ágil y sencilla que le sirva de apoyo para
generar comprobantes digitales por internet (CFDI) desde el sitio.
Audiencia
Clientes PyMES que cuentan con facturación electrónica básica de TELMEX.
Contenido
Pasos a seguir para la generación de comprobantes fiscales digitales por internet de CFDI y CFDI de
retenciones, la cancelación de éstos, así como la consulta y descarga de sus XML y PDF
Requisitos de acceso al sistema
a) Para acceder al sitio de facturación electrónica PyMES, debe haber cumplido con los requisitos
mínimos solicitados por el SAT, es decir, haber tramitado su Certificado de Sello Digital (CSD) y
estar registrado en la Lista de Contribuyentes Obligados (LCO) del SAT.
En el trámite de un CSD se debe generar la llave privada y una contraseña. Un CSD es un archivo
con extensión .cer, la llave privada es un archivo con extensión .key.
Nota: Un CSD puede tardar hasta 48 horas en verse reflejado en la LCO.
b) Debe contar con un equipo de cómputo de escritorio y navegador para Internet, se recomiendan los
siguientes navegadores en sus últimas versiones: Firefox, Internet Explorer, Crome, Safari y Opera
c) Ser un cliente PyME de Telmex con el servicio de facturación electrónica.
Liga al sistema
https://facturacionelectronica.telmex.com/pymes_cfdi/pages/PAC_login/#/login
Generalidades en el aplicativo
 Los campos de captura OBLIGADA se indican con un (*) junto al nombre del campo al momento de
almacenar la información, los campos requeridos que no se haya capturado o que no cumplan con las
reglas de validación, provocaran un mensaje desplegado en rojo debajo el campo, esto con la
finalidad de realizar su corrección antes de almacenar la información. Ejemplo:
 También existen campos con un contorno rojo que validan la captura del campo
y quedara encendido hasta que ingrese un valor valido.
 Los campos en color rojo son campos de selección obligada y sensitivos ya que
realizan una búsqueda de valores coincidentes conforma se vaya capturando, es decir que hacen
búsqueda en catálogos existentes
En la pantalla de inicio al sistema, podrá consultar por medio de un link de: “Preguntas Frecuentes”,
“Manual de Usuario” y “Aviso de Privacidad”
Figura 1. Página de Inicio
Preguntas Frecuentes
De clic en la liga mostrada, se mostrará la página de inicio del sitio, en esta página puede ver en la parte
inferior derecha el link del Preguntas Frecuentes:
Figura2. Preguntas Frecuentes
Manual del Usuario

De clic en la liga mostrada al final de la pantalla de inicio, se mostrará la página de inicio del sitio, en esta
página puede ver en la parte inferior derecha el link del Manual de Usuario.
Figura 3. Manual de Usuario
Aviso de Privacidad
De clic en la liga mostrada, se mostrará la página de inicio del sitio, en esta página puede ver en la parte
inferior derecha el link del Aviso de Privacidad.
Figura 4. Aviso de Privacidad
1. ENTRAR AL SISTEMA O INCIAR SESION.
Cuando este en la pantalla de inicio al sistema, deberá ingresar lo siguiente:

a) RFC
b) CSD (archivo con extensión .cer que puede buscar en su máquina con el botón examinar, debe
seleccionarlo y dar clic al botón “Examinar”), el sistema filtra y muestra solo los archivos con
extensión .cer
c) Llave privada (archivo con extensión .key que puede buscar en su máquina con el botón examinar,
debe seleccionarlo y dar clic al botón “Examinar”), el sistema filtra y muestra solo los archivos con
extensión .key
d) Contraseña privada Es la contraseña correspondiente a la llave privada del certificado
Nota Importante: El sistema valida la estructura del RFC, valida que la llave privada corresponda con el
certificado capturado y valida que la contraseña privada corresponda a la llave privada del certificado. Si tiene
más de un certificado, asegúrese de utilizar los juegos correctos de llave y contraseña.
Figura 5. Ingresar al sistema e iniciar sesión
Ejemplo para buscar su CSD en su máquina con el botón “Seleccionar archivo”,
Figura 6. Seleccionar archivo
Seleccione su archivo de certificado como se muestra en la siguiente figura y de clic en el botón “Abrir”
Figura 7. Seleccionar el CSD (archivo con extensión .cer)
Todos los datos son necesarios para ingresar al sistema, así que continúe capturando su Llave Privada y su
Contraseña.
 Es necesario que su RFC se encuentre dado de alta en el servicio de facturación electrónica y se

encuentre en la Lista de Contribuyentes Obligados (LCO) del SAT.
 Su certificado (CDS) debe cumplir con lo dispuesto por el SAT, es decir, debe corresponder al RFC y
encontrarse en la lista de contribuyentes obligados (LCO) del SAT activo.
 Su llave privada y su contraseña deben corresponder al CSD proporcionado.
 Una vez que todos los datos están completos, de clic en el botón “Entrar”.
*** N O T A S IMPORTANTES:
 Es importante aclarar que una vez obtenido el Certificado se debe esperar mínimo 24 horas y
máximo 72 horas a que la autoridad actualice la lista de contribuyentes obligados (LCO).
 Verifique que su contraseña corresponda al juego de su Certificado y llave privada.
2. PANTALLA PRINCIPAL
Al ingresar al sistema se le mostrará la pantalla principal del sistema con un menú con los módulos en el
orden siguiente:
 “Generar CFDI”
 “Consultar CFDI”
 “Cancela CFDI”
 “Retenciones”
 “Soporte”
 Descarga de Contrato
 Mi Perfil
 Cerrar sesión
Figura 8. Pantalla principal del sistema.- Menú de Opciones
3. MI PERFIL
Por default, al ingresar a la aplicación se posiciona en el menú “MI PERFIL ” y en este menú se
encuentran tres opciones que se mencionan a continuación:
3.1 MI PERFIL - ACTUALIZAR DATOS
Si es la primera vez que ingresa al sistema deberá actualizar sus datos, ingresando al menú “MI PERFIL
” y seleccione el submenú “ACTUALIZAR DATOS”.
En necesario que proporcione los datos del EMISOR como son: Correo electrónico (para poder brindarle un
mejor servicio si necesita de alguna ayuda a través de la opción de soporte), Nombre, Dirección Fiscal, Calle,
Número Exterior, Número Interior, Colonia, No. Interior, Delegación o Municipio, Localidad, Estado, País,
Régimen Fiscal, tal cual como se mostrará en sus facturas.
Figura 9. Mi Perfil – Actualizar Datos (Emisor)
De clic al botón “Actualizar” y el sistema actualizara su información y desplegara un mensaje en la barra

inferior izquierda ‘Se guardó la información’ y posteriormente muestra una imagen indicando que se actualizo
la información:
Fig. 10. Se actualizo la información
3.2 MI PERFIL – ESTATUS DE FACTURACIÓN
En esta pantalla se muestra el control de los CFDI’s incluidos, utilizados y disponibles, esta información es de
carácter informativo:
Fig. 10.1. Se actualizo la información
3.3 MI PERFIL - CERTIFICADOS
En esta pantalla se muestra una lista de los certificados correspondientes al RFC del Emisor, esta
información es de carácter informativo y sirve para verificar la vigencia y validez de los certificados:
Fig. 10.2. Se actualizo la información
3.4 MI PERFIL - ESTÍMULOS FISCALES
En esta pantalla se realiza la carga del “AVISO para aplicar el estímulo fiscal de IVA en la región fronteriza
norte” y la “RESPUESTA satisfactoria por parte del SAT a dicho su aviso”, esto con la finalidad de que en la
aplicación de PyMES les permita generar sus facturas con el IVA al 8 %.
Para realizar la carga de archivos debe seleccionar un tipo de documento, en este caso seleccionamos el
“Acuse” y se busca el archivo correspondiente para realizar la carga (para este ejemplo se va a seleccionar
algún documento en PDF):
Se presiona el botón “Seleccionar archivo”:
Y se muestra una pantalla para seleccionar el archivo correspondiente al “Acuse” (este archivo debe estar en
formato PDF), se selecciona el archivo y se presiona el botón “Abrir”:
Al seleccionar el archivo se habilita el botón “Subir Documento” y se debe presionar dicho botón
para cargar el archivo en la aplicación:
Y se muestra un mensaje indicando que la carga se realizó correctamente (y se debe presionar el botón
“Cerrar”):
Posteriormente se debe de cargar el archivo de “Autorización”, seleccionando este en el tipo de documento y

realizando lo mismos pasos que se hucueron para cargar el “Acuse”:
NOTAS:
Es necesario cargar los dos documentos y al terminar, se deben comunicar al área de Mesa de
Ayuda se Servicios Cloud (teléfono: 01 800 1233535) indicando que ya realizo la carga de los
archivos relacionados con el estímulo fiscal de IVA en la región fronteriza norte.
Si se presiona el botón “Cancelar”, la aplicación confirma si realmente desea salir, si se presiona

el botón “SI” se cierrea la pantalla y no realiza ninguna operación, si se presiona el botón “NO”
cierra esta pantalla de confirmación y permite continuar con el proceso.
Para verificar si los archivos que cargo fueron correctos.

Durante el transcurso de 72 horas después de realizar la carga de sus archivos, el área de mesa de ayuda les
confirmara si la confirmación de sus archivos fue exitosa y usted puede verificar en la pantalla de “Estímulos
Fiscales” seleccionado el tipo de documento “Acuse” y le debe de mostrar el texto “ACUSE AUTORIZADO”:
Posteriormente seleccione el tipo de documento “Autorización” y le debe de mostrar el texto “AUTORIZACIÓN

CARGADA”:
Para verificar cual es el procedimiento para generar facturas con el IVA al 8%, favor de revisar en este
documento el apartado:
Que se encuentra ubicado en la páginas 28 y 29.
4. GENERA CFDI
4.1 GENERA CFDIEMISOR
Cuando usted de clic al botón “Genera CFDI” aparecerá la primer pantalla llamada “EMISOR”, en esta
pantalla se desplegarán los datos del Emisor previamente en el menú “Mi PerfilActualizar Datos”. De clic al
botón “SIGUIENTE” para continuar con la generación de su factura.
Figura 11. GENERAR CFDI -- Pantalla de Datos del EMISOR
NOTA: Si al capturar los datos del EMISOR no selecciono por lo menos un régimen fiscal entonces el sistema
no le permitirá GENERAR FACTURAS y desplegará inmediatamente el siguiente mensaje “Debe tener
registrado al menos un Régimen Fiscal para poder generar el CFDI”
4.2 GENERA CFDIRECEPTOR
El sistema mostrará la pantalla consecutiva llamada “RECEPTOR”, capture los datos que se muestran en
pantalla (RFC receptor, Nombre y Uso Comprobante) y dar clic en el botón “SIGUIENTE”
Figura 12. GENERAR CFDI -- Pantalla de captura de los datos del RECEPTOR
4.3 GENERA CFDI INFORMACION GENERAL
El sistema mostrará la pantalla consecutiva llamada “INFORMACION GENERAL”, capture los datos
generales como son: Folio Interno; Tipo de Comprobante, Forma de Pago (“Pago en una sola exhibición” o
“Pago en x parcialidades”, etc.), Método de pago (Efectivo, Transferencia, Cheque, Nominativo, Transferencia
electrónica de fondos, Tarjeta de crédito, Monedero Electrónico, Dinero electrónico, Vales de despensa,
Tarjeta de Débito, Otros); Tipo de comprobante (Ingreso, Egreso, Traslado) ; Lugar de Expedición (un código
postal valido, si tiene el beneficio del estímulo fiscal de IVA en la región fronteriza norte y quiere facturar con
IVA al 8 %, debe de capturar un código postal que cumpla con esta característica); Forma de pago; Moneda;
Tipo de cambio.
También puede seleccionar el Complemento que es opcional, pero si selecciona alguno se habilitará la
pantalla relacionada para permitirle la captura de la información relacionada. (Ver Anexo A -
Complementos)
En este caso no ocuparemos ningún complemento y debe presionar el botón “SIGUIENTE”.
Figura 13. GENERAR CFDI -- Pantalla INFORMACION GENERAL
4.4 GENERA CFDI CONCEPTOS
4.4.1 CATALOGOS DEL SAT PARA EL PRODUCTO Y UNIDAD DEL CONCEPTO
En la pantalla de “CONCEPTOS”, puede enlistar cada uno de los productos que conforman la factura, para
ello requiere conocer los catálogos del SAT referentes a los “Productos” y la “Unidad” (cabe mencionar que el
sistema tomara de estos catálogos la “Clave del Producto” y la “Clave de Unidad” que correspondan a su
producto para armar su factura), de clic en el link que dice [presiona aquí ]: como se muestra en la siguiente
figura.
Figura 14. GENERAR CFDI -pantalla CONCEPTOS
El sistema lo dirigirá a la página del SAT donde se encuentran los catálogos en formato de Excel, de clic al
icono de Excel y se descargara el catálogo en la parte inferior de la página, de clic a “Mostrar
Todo“ para abrir el archivo en Excel (como se muestra en la imagen de la siguiente página):
Figura 15. GENERAR CFDI - DESCARGAR CATALOGO DEL SAT
Dentro del catálogo del SAT busque la hoja de “Clave de Producto” y la hoja de “Clave de Unidad” y utilice la
descripción del producto o servicio y el nombre de la unidad para registrar sus conceptos de la factura.
Figura 16. GENERAR CFDI --CATALOGO DEL SAT EN EXCEL
4.4.2 AGREGAR CONCEPTO
En la pantalla de “CONCEPTOS”, de clic a el botón AGREGAR CONCEPTO para insertar cada uno de los
conceptos que conforma su factura.
Figura 17. GENERAR CFDI -- Pantalla CONCEPTOS-Agregar Concepto
El primer campo llamado “PRODUCTO” es sensitivo, esto quiere decir que conforme vaya capturando, el
sistema buscará productos coincidentes en el catálogo del SAT y estos serán desplegados, seleccione el
PRODUCTO y simultáneamente el sistema obtendrá la CLAVE PRODUCTO correspondiente para utilizarlo
en el armado de su CFDI (si tiene el beneficio del estímulo fiscal de IVA en la región fronteriza norte y quiere
facturar con IVA al 8 %, debe de seleccionar un producto que cumpla con esta característica):
Figura 18. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS ––PRODUCTO
Asimismo debe proceder con el campo “UNIDAD” que también es sensitivo, elija la UNIDAD y el sistema
obtendrá la CLAVE UNIDAD correspondiente para el armado de su CFDI
Figura 19. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS ––UNIDAD
Continué con la captura de los campos faltantes como N° IDENTIFICACION, CANTIDAD, UNIDAD DE
MEDIDA, DESCRIPCION, VALOR UNITARIO y el sistema en automático le determinará el IMPORTE al
multiplicar la cantidad por el valor unitario. Si requiere para ese concepto algún DESCUENTO captúrelo :
Figura 20. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS ––IMPUESTOS
Si su concepto lleva algún impuesto, de clic al botón de IMPUESTOS y se desplegara la pantalla para la
captura de los impuestos relacionados al concepto
21. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS ––IMPUESTOS
Seleccione el TIPO DE IMPUESTO (Traslado, Retención)
Figura 22. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS ––IMPUESTOS-TIPO IMPUESTOS
Capture el valor de la BASE y seleccione el IMPUESTO (ISR, IVA, IEPS),
Figura 23. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS ––IMPUESTOS-IMPUESTO
Seleccione el TIPO FACTOR (Cuota o Tasa)
Figura 24. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS ––IMPUESTOS-TIPO FACTOR
Capture el porcentaje de TASA o CUOTA y el sistema calculará el IMPORTE correspondiente a la base; si

requiere capturar más impuestos de clic al botón “AGREGAR IMPUESTO”
Figura 25. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS ––IMPUESTOS-TASA CUOTA
Si requiere eliminar un impuesto, selecciónelo en el check-box de lado derecho del registro y de clic al botón
“Eliminar”
Cuando termine de capturar los impuestos del concepto de clic al botón “Aceptar”
4.4.3 PARA QUE LA APLICACIÓN LE PERMITA FACTURAR CON EL IVA AL 8 %, SE DEBE CUMPLIR
CON LO SIGUIENTE:
 Cargar exitosamente el “AVISO para aplicar el estímulo fiscal de IVA en la región fronteriza norte” y la
“RESPUESTA satisfactoria por parte del SAT a dicho su aviso” en la aplicación de PyMES, para que se le
permita generar facturas al 8 %.
 Que el SAT haya publicado su RFC en la Lista de Contribuyentes Obligados (LCO) con la marca de
validez de obligaciones para este beneficio (al obtener la autorización del SAT, se realiza la marca
mencionada).
 Capturar un “Código Postal” con la marca de validez de obligaciones para este beneficio; y
 Seleccionar un “Producto” con la marca de validez de obligaciones para este beneficio:
Si se cumplen con estas condiciones, la aplicación le permitira capturar el IVA al 8 % en la parte de los
Impuestos:
NOTA:
Debe verificar en los catálogos del SAT si los códigos postales y productos que va a utilizar tienen la
marca de validez de obligaciones para utilizar este beneficio del IVA al 8 %.
Si su concepto lleva CUENTA PREDIAL, seleccione el botón y se desplegara la pantalla para la captura de
esta cuenta:
Figura 28. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS ––BOTÓN CUENTA PREDIAL
Capture la cuenta predial y de clic al botón “ACEPTAR” y el sistema lo regresará a la pantalla anterior de
CONCEPTOS
Figura 29. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS ––CAPTURA CUENTA PREDIAL
Si su concepto lleva INFORMACION ADUANERA, seleccione el botón y se desplegará la pantalla para la

captura de esta información:
Figura 30. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS ––BOTÓN INFORMACION ADUANERA
Capture la INFORMACIÓN ADUANERA: seleccione el año del ‘EJERCICIO’,
Figura 31. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS ––INFORMACION ADUANERA-Ejercicio
Seleccione la ‘ADUANA’:
Figura 32. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS ––INFORMACION ADUANERA-Aduana
Seleccione la ‘PATENTE´,
Figura 33. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS ––INFORMACION ADUANERA-Patente
Capture el ‘AÑO EN CURSO’, la ‘NUMERACION PROGRESIVA’ y de clic a “ACEPTAR”, el sistema lo

regresará a la pantalla de CONCEPTOS.
Nota: En caso de necesitar registrar más información aduanera, usted puede dar clic al botón
“AGREGAR INF.ADUANERA” y realizar el registro cuantas veces lo requiera; en caso de no requerir
algún registro lo puede quitar con el botón ELIMINAR’ ,
Figura 34. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS ––INFORMACION ADUANERA-ACEPTAR
4.4.4 ELIMINAR CONCEPTO
Si quiere eliminar algún concepto registrado, en la pantalla de “CONCEPTOS” seleccione el registro que
desee eliminar y márquelo con el check-box, después seleccione el botón “ELIMINAR” y el sistema quitara el
concepto de su factura.
Figura 35. GENERAR CFDI -- Pantalla CONCEPTOS –ELIMINAR CONCEPTO
Cuando termine de capturar todos sus conceptos de clic el botón “SIGUIENTE”.
4.5 GENERAR CFDIMONTOS
Los importes capturados en la pantalla de “CONCEPTOS”, el sistema los sumará y los mostrará en la
pantalla consecutiva llamada “MONTOS” donde los totaliza, es decir sumará los “IMPORTES DE
CONCEPTO” y los mostrará en el campo SUBTOTAL; mostrara la suma “DESCUENTO”, mostrará y sumara
los IMPUESTOS-RETENCIONES y los IMPUESTOS-TRALADOS con el detalle de IMPUESTO, TIPO
FACTOR, TASA o CUOTA e IMPORTE)
Figura 36. GENERAR CFDI --Pantalla MONTOS ––IMPUESTOS
Finalmente el sistema mostrará el TOTAL que corresponde a todos los rublos, de clic el botón “SIGUIENTE”
para continuar.
Figura 37. GENERAR CFDI- Pantalla MONTOS.
4.6 GENERAR CFDIRELACION COMPROBANTE
EN la sub-pantalla “RELACION COMPROBANTE”, si lo requiere puede asociar algún comprobante a su

factura por tipo de relación como es: ‘Nota de crédito de los documentos relacionados’, ‘Nota de débito de los
documentos relacionados’, ‘Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos’, ‘Sustitución de los
CFDI previos’, ‘Traslados de mercancías facturados previamente’, ‘Factura generada por los traslados
previos’, seleccione uno de los tipos anteriores:
Figura 38. GENERAR CFDI -- Pantalla RELACION COMPROBANTE-TIPO RELACIÓN
Capture el UUID del comprobante a asociar y de clic el botón “SIGUIENTE” para continuar.
Figura 39. GENERAR CFDI -- Pantalla RELACION COMPROBANTE-UUID
4.7 GENERA CFDIGENERA CFDI
El sistema mostrará una pantalla consecutiva llamada “GENERA CFDI”, con los botones “VISTA PREVIA”,
“GENERAR CFDI”, “ANTERIOR” y “CANCELAR “ o en caso de que su monto total de la factura supere
monto máximo establecido por el SAT, el sistema podrá cambiar el botón de “GENERA CFDI” por “SOLICITA
CODIGO”, ya que tendrá que realizar una captura adicional para poder facturar (la solicitud de este código
depende del monto máximo establecido por el SAT y a partir de Julio 2017 a la fecha, dicho monto
máximo corresponde a 999,999,999,999,999,999.99).
Caso A: Monto menor o igual al monto máximo establecido por el SAT
Para el caso de su monto sea menor o igual a $999,999,999,999,999,999.99 aparece el botón “GENERAR
CFDI”
Figura 40. GENERAR CFDI- Pantalla GENERA CFDI con botón “GENERA CFDI”
Caso B: Monto mayor al monto máximo establecido por el SAT
En el caso contrario, es decir que su monto mayor a $999,999,999,999,999,999.99 aparece el botón

“SOLICITA CODIGO”
Figura 40-A GENERAR CFDI- Pantalla GENERA CFDI con botón “SOLICITA CODIGO”.
4.7.1 INFORMACION PREVIA
En la última sub-pantalla llamada “GENERA CFDI” del módulo “Genera CFDI” de clic al botón a “VISTA
PREVIA”
Figura 41. GENERAR CFDI- Pantalla GENERA CFDI-VISTA PREVIA
El sistema desplegará otra pantalla para ver la información capturada de la factura antes de que la genere,
revise su información y corrija de ser necesario.
Figura 42. GENERAR CFDI- INFORMACION PREVIA.
4.7.2 GENERAR FACTURA
Caso A: Monto menor o igual al monto máximo establecido por el SAT
Para el caso de su monto sea menor o igual a $999,999,999,999,999,999.99 aparece el botón “GENERAR
CFDI”, de clic a este y el sistema le mostrará la pantalla para cargar su certificado de Sello Digital, la Llave
Privada y la contraseña, para así poder timbrar su factura electrónica digital, cárguelos y de clic al botón
“ENVIAR”
Figura 43. GENERAR CFDI- CARGA DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL Y LLAVE PRIVADA (CSD).
El sistema le mostrará un mensaje de que su factura se generó correctamente y que el proceso de

generación ha concluido; si desea obtener sus archivos XML y PDF de su factura vaya a la opción del menú
principal “CONSULTAR FACTURA”.
Figura 44. GENERAR CFDI- GENERACION DE COMPROBANTE UUIID CORRECTA
Caso B: Monto mayor al monto máximo establecido por el SAT
Para el caso de su monto sea mayor a $999,999,999,999,999,999.99 aparece el botón “SOLICITA

CODIGO”, de clic a este y el sistema le mostrará la pantalla para generar este código. Confirme la
información de su factura al capturar el RFC Emisor, RFC Receptor, Total factura y con el botón “SOLICITAR
CODIGO” de clic para generar un “Código” también llamado “Clave de Confirmación”.
Figura 45. GENERAR CFDI- SOLICITA CODIGO
La aplicación devuelve el código de confirmación y se muestra el botón para generar la factura normalmente
“GENERAR CFDI”
Figura 46. GENERAR CFDI- GENERAR CFDI
Proceda con la cargar de su certificado de Sello Digital, la Llave Privada y la Contraseña, para así poder
timbrar su factura electrónica digital, cárguelos y de clic al botón “ENVIAR como se explicó en el caso A.
4.8 GENERAR CFDI CON COMPLEMENTO
La aplicación DE ‘FACTURACIÓN ELECTRÓNICA BÁSICA (PYMES)’ permite generar CFDI’s con

complementos, para mayor información ver:
ANEXO A.-COMPLEMENTOS
5. CONSULTAR FACTURA
El sistema le mostrará una pantalla principal con el menú ‘Consultar CFDI’ en ella podrá consultar sus
facturas generadas ya sean normales o de retenciones.
Figura 47. Consultar CFDI
La búsqueda de sus facturas puede hacerla capturando sus valores en alguno de los campos “RFC
Receptor”, “Fecha de emisión”, rango de “Fecha de emisión”, “Folio fiscal” , “Estatus” (Activo o Cancelado) o
por la combinación de alguno de estos campos.
Escriba los valores para armar su búsqueda y de clic al botón “BUSCAR”, el sistema desplegará las facturas
que cumplan con el criterio de búsqueda capturado y las desplegará en la lista llamada “RESULTADO DE
CONSULTA”.
Si Ud. no ingresa ningún concepto de búsqueda y oprime el botón de “Buscar”, el sistema le listará todas las
facturas que encuentre con su RFC emisor.
Figura 48. Consultar de CFDI
Nota: Los ESTATUS de las facturas pueden ser los siguientes: “Activo ”, “Cancelado ” y “En
Proceso de Cancelación”.
5. 1 Descarga de XML
Deberá realizar una búsqueda de su factura generadas, y en la lista “RESULTADO DE CONSULTA” será
desplegada la factura que cumplan con el criterio de la consulta, en esa lista existe una columna llamada
XML, debe seleccionar o dar clic al icono ; el sistema descargará la factura en la parte inferior de la
pantalla.
Figura 49. Consulta CFDI- Descarga de XML
De clic sobre el archivo descargado en la parte inferior y podrá visualizar el archivo como se muestra en la
figura siguiente:
Figura 50. Consulta CFDI- Archivo XML
5. 2 Descarga de PDF
Deberá realizar una búsqueda de su factura generadas, y en la lista “RESULTADO DE CONSULTA” será
desplegada la factura que cumplan con el criterio de la consulta, en esa lista existe una columna llamada
PDF, debe buscar su factura y seleccionarla al dar clic al icono para descargarla en la parte inferior de
la pantalla.
Figura 51. Consulta CFDI, descarga PDF
De clic sobre el archivo descargado en la parte inferior y podrá visualizar el archivo en el browser como se
muestra en la figura de la siguiente página:
Figura 52. Consulta el CFDI - Archivo PDF
5. 3 Acuse de Cancelación
Deberá realizar una búsqueda de sus facturas canceladas, y en la lista “RESULTADO DE CONSULTA” serán
desplegadas sus facturas que cumplan con el criterio de la consulta, en esa lista existe una columna llamada
ACUSE, de clic al icono y el sistema descargará el acuse de cancelación de un CFDI en la parte inferior
de la pantalla.
Figura 53. Consulta de CFD- ACUSE DE CANCELACION XML
Figura 54. Consulta el CFD- ACUSE DE CANCELACION XML
6. CANCELAR CFDI
A partir del 1ro de Noviembre del 2018 entra en vigor el nuevo proceso de cancelaciones del SAT, dicho
proceso se menciona de forma general a continuación:
Las facturas a cancelar pueden ser “No Cancelables” o “Cancelables”.

 “No Cancelables” significa que las facturas no se pueden cancelar porque tienen documentos
relacionados (y para poder cancelarlas, primero se tendrían que cancelar las facturas que tenga
relacionadas)
 “Cancelables” significa que las facturas se pueden cancelar, pero la cancelación puedes ser con o sin
autorización por parte del Receptor.
 Es importante mencionar que se tienen 3 días hábiles (a partir del momento en que se generan las
facturas) para poder realizar la cancelación de las mismas “Sin Aceptación”, en caso contrario se
procederá a solicitar la autorización para poder realizar la cancelación.
Para mayor información sobre los casos en que las facturas se pueden cancelar sin autorización y/o con
autorización, favor de consultar en la página del SAT (en este momento estos datos se encuentran en la
siguiente liga: https://www.sat.gob.mx/consultas/91447/nuevo-esquema-de-cancelacion):
Para llevar a cabo la cancelación de facturas en la aplicación de PyMES, en la pantalla principal de la

aplicación existe el modulo o menú llamado “CANCELA CFDI” en el cual pueden cancelar sus facturas
emitidas.
Figura 55. Cancela CFDI
Al entrar en esta opción el sistema solicitara la captura del certificado, llave privada y su contraseña para
poder sellar y enviar las cancelaciones que sean necesarias, es decir, al entrar a esta opción se solicitaran los
datos mencionados y mientras continúen en esta pantalla podrán realizar la cancelación de facturas que
requieran y ya no se les pedirán dichos datos.
Figura 56. Cancelación de facturas- Carga de Certificado de Sello Digital y Llave privada
En esta pantalla podrá buscar las facturas que desea cancelar por ‘RFC Receptor’, por ‘Fecha de emisión’,
por Rango de Fechas de Emisión, por ‘Folio fiscal’, por “Tipo de documento” (Facturas o Retención) o por
alguna combinación de campos, finalmente de clic al botón “Buscar”.
Si Ud. no ingresa ningún concepto de búsqueda y oprime el botón de “Buscar”, el sistema le listará todas las
facturas que encuentre con su RFC emisor.
Figura 57. Búsqueda en Cancela CFDI
Una vez que se presentan la(s) facturas en la consulta, el cliente podrá seleccionar la factura que desee
cancelar al dar clic en el botón de SELECCIONAR y dando clic al botón “CANCELAR CFDI”.
Nota: Solo pueden cancelarse las facturas con ESTATUS de “Activo ”, el sistema enviará la solicitud de
cancelación de la factura al SAT y se regresará alguno de los siguientes ESTATUS:
 No Cancelable (significa que la factura no se puede cancelar porque tiene documentos relacionados
(y para poder cancelarla primero se tendrían que cancelar las facturas que tenga relacionadas), el
estatus de la factura seguirá como “Activo ”)
 Cancelación Exitosa (significa que la factura fue cancelada exitosamente, el estatus de la factura
cambiara a “Cancelado ”, una vez cancelada una factura no hay manera de regresarla a su estado
inicial).
 En Proceso de Cancelación (significa que la factura está en proceso de cancelación y en este caso se
tendrá que revisar posteriormente el estatus de la factura, en este caso el estatus de la factura
cambiara a “En Proceso ”)
Para poder consultar el estatus de estas facturas, en esta pantalla se habilitara el botón “Consulta
Estatus Cancelación” y se debe seleccionar la factura que se desea consultar y presionar dicho botón,
para que se actualice el estatus de la factura.
Figura 58. Consulta de Estatus en Cancela CFDI
Una vez enviada la cancelación el cliente podrá visualizar en la pantalla de “Consultar CFDI” el nuevo estatus
de la factura y el acuse de cancelación explicado en la sección inmediata anterior:
Figura 59. Pantalla de Cancelación –ESTATUS CANCELADO
En la pantalla de “Consulta CFDI” podrá hacer una búsqueda para encontrar su factura cancelada y
descargar su ACUSE en formato XML como se explica en esa sección.
7. RETENCIONES.
7.1 RETENCIONES SELECCIONA EJERCICIO
En la pantalla principal existe el modulo o menú llamado “RETENCIONES”, con esta opción podrá generar el
registro de un CFDI de retenciones, el sistema le mostrara la primer sub-pantalla llamada “Datos Generales”:
En la sección “GENERALES” capture Folio Interno y la Clave de retención.
En la sección “EMISOR” capture RFC, Razón Social, CURP.
En la sección “RECEPTOR” seleccione Nacional o Extranjero, RFC, Razón Social, CURP.
En la sección “EJERCICIO” capture Mes Inicial Mes Final, Ejercicio.
De clic a “SIGUIENTE”.
Nota importante: El sistema no hace cálculos, es responsabilidad del cliente asegurarse que los importes
registrados sean los correctos:
Figura 60. – Retenciones-Datos Generales.
7.2 RETENCIONES AGREGA MONTO
El sistema le mostrara la pantalla consecutiva llamada “Agrega Montos”, capture su información en cada
sección.
En la sección TOTALES capture ´Total del monto de la operación’, ‘Total del monto gravado de la operación’,
‘Total del monto exento del a operación’, ‘Total de las retenciones’.
En la sección IMPUESTOS RETENIDOS que es opcional, capture ‘Base del Impuesto’, ‘Tipo de Impuesto’,
‘Monto de Impuesto’, ‘Tipo de pago’.
En la sección COMPLEMENTO que es opcional, seleccione del combo algún tipo de complemento si lo
requiere y de clic a GUARDAR.
 Arrendamiento en fideicomiso
 Dividendos
 Enajenación de acciones
 Fideicomiso no empresarial
 Intereses
 Intereses hipotecarios
 Operaciones con derivados
 Pago a extranjeros
 Planes de retiro
 Premisos
 Sector financiero
Figura 61. –Retenciones- Agrega Monto
7.3 RETENCIONES SELECCIONAR COMPLEMENTO
Previamente ya seleccionó su complemento en la pantalla “Agregar Montos”, el sistema desplegara a

continuación la pantalla llamada “COMPLEMENTO” que será información relacionada al complemento
seleccionado, es decir que los campos a capturar corresponderán al complemento seleccionado; al terminar
de capturar su complemento de clic al botón “GUARDAR”
Nota: En esta pantalla puede cambiar el complemento seleccionado con el botón “CAMBIAR
COMPLEMENTO” y seleccionar otro o ninguno ya que no es obligatorio
Figura 62. Retenciones- Seleccionar complemento
7.4 RETENCIONES SELECCIONAR VISTA PREVIA.
Para visualizar su información deberá dar clic en el botón de “Vista Previa” para validar su información antes
de generar el CDFI de retención.
Figura 63. Retención-Vista Previa
El sistema mostrara una pantalla de despliegue con sus campos capturados para su revisión antes de
generar su factura, como se muestra en la siguiente página:
Figura 64. Retenciones-Desplegado de Vista Previa
Finalmente para generar su factura y timbrarla es necesario dar clic al botón: “GENERAR CFDI “
Figura 65. Retenciones-GENERAR CFDI
Para generar una factura de retenciones se le pedirá su certificado, llave privada y contraseña y de clic al
botón “ENVIAR”.
Figura 66. Cargar archivos de certificado digital y Llave privada
Recibirá la confirmación del sistema que su comprobante de retenciones se generó correctamente atreves del
mensaje GENERA CFDI
Figura 67. Mensaje GENERA CFDI
El sistema le mostrara en la misma pantalla de “RETENCIONES” la funcionalidad o pantalla de Consulta

para que busque su factura de retenciones recién generada y pueda descargar el juego de archivos PDF y
XML.
Sobre el registro de su factura de Retenciones encontrada puede descargar el XML y el PDF. (Ver las
siguientes secciones - (Descarga de XML y Descarga de PDF)
Figura 68. Retenciones- Consulta de CFDI
5. 1 Descarga de XML
Deberá realizar una búsqueda de su factura de retención generada, y en la lista “RESULTADO DE
CONSULTA” serán desplegadas sus facturas que cumplan con el criterio de la consulta, en esa lista existe
una columna llamada XML, debe buscar su factura y seleccionarla al dar clic al icono ; el sistema
descargará la factura en la parte inferior de la pantalla.
Figura 69.Retenciones- Consulta el CFDI- Descarga de XML
De clic sobre el archivo descargado en la parte inferior o de clic al botón “Mostrar Todo” y podrá visualizar el
archivo como se muestra en la figura siguiente:
Figura 70. Archivo XML
5. 2 Descarga de PDF
Deberá realizar una búsqueda de su factura de retención generada, y en la lista “RESULTADO DE

CONSULTA” serán desplegadas sus facturas que cumplan con el criterio de la consulta, en esa lista existe
una columna llamada PDF, debe buscar su factura y seleccionarla al dar clic al icono para descargarla en
la parte inferior de la pantalla.
Figura 71. Consulta de CFDI- Descarga PDF
De clic sobre el archivo descargado en la parte inferior o sobre el botón “Mostrar Todo” y podrá visualizar el
archivo como se muestra en la figura siguiente: Pendiente el PDF.
Figura 72. Archivo PDF
5. 3 Acuse de Cancelación
Deberá realizar una búsqueda de sus facturas canceladas, y en la lista “RESULTADO DE CONSULTA” serán
desplegadas sus facturas que cumplan con el criterio de la consulta, en esa lista existe una columna llamada
ACUSE, de clic al icono y el sistema descargará el acuse de cancelación de un CFDI en la parte inferior
de la pantalla.
Figura 73. Consulta de CFDI- ACUSE DE CANCELACION XML
Figura 74. Consulta de CFDI- DESPLEGADO DEL ACUSE DE CANCELACION XML
8. Soporte
Esta opción se encuentra disponible dentro del sistema para que el cliente pueda establecer contacto con el
soporte técnico vía correo electrónico.
La opción de Soporte permite al cliente enviar su correo electrónico con el Asunto a consultar.
En la lista de Asunto puede seleccionar:
Duda del sistema
Problema de conexión
Problema de certificado
Problema de timbrado
Problema de acceso a la aplicación
Deberá enviar un mensaje detallando su duda o problema, se enviara mensaje de respuesta al correo que
tenga capturado en el menú “MI PERFIL”.
Figura 75. Pantalla de Soporte -Contacto
9. Descarga contrato.
La opción “Descarga Contrato ” del menú principal por el momento esta deshabilitada, ya que se está
trabajando en la creación del contrato.
10. Avisos del Aplicativo.
Si existen mensajes “Avisos del Aplicativo” podrá verlos al ingresar a la aplicación como se muestra a
continuación (se debe presionar el botón “ACEPTAR”):
Figura 78. Pantalla Mensajes.
Estos mensajes se mostrarán a los clientes durante una vigencia definida al momento de generarlos.
11. Cerrar sesión
La liga para cerrar la sesión del sitio le permite al cliente salir del sistema llevándolo a la pantalla de inicio.
Figura 81. Pantalla principal. Menú Cerrar Sesión
ANEXO A: COMPLEMENTOS
Los complementos para Factura Electrónica son elementos que permiten incluir información adicional
al comprobante y su uso es requerido en ciertos sectores o actividades.
Los complementos contienen información sobre operaciones específicas y su uso es requerido y regulado por
el SAT.
Los complementos disponibles en nuestro sitio son:
1. INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS
2. VEHICULO USADO
3. DONATARIAS
4. DIVISAS
5. AEROLINEAS
6. NOMINA
7. ACREDITAMIENTO DE IEPS
8. RECEPCION DE PAGOS
1. GENERAR CFDI CON COMPLEMENTO DE INSTITUCIONES

EDUCATIVAS PRIVADAS
En el complemento es un otorgamiento de un estímulo fiscal a las personas físicas en relación con los
pagos por servicios educativos.
La aplicación de PyMES permite generar CFDI’s con Complemento de Instituciones Educativas, a
continuación se describe de forma rápida como se debe generar el CFDI de Instituciones Educativas,
tomando en cuenta todas las pantallas de captura para generar el comprobante fiscal hasta generar
sus documentos XML y PDF:
EMISOR: Se muestran sus datos capturados previamente en el menú “Mi PerfilActualizar Datos”
(de clic al botón “SIGUIENTE”).
Figura 82. COMPLEMENTO: INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS-Emisor
RECEPTOR: Se capturan los datos solicitados (el RFC y el Uso del Comprobante son obligatorios),
para este ejemplo el dato seleccionado para uso del comprobante es “Pago por servicios educativas
(obligatoria)” (de clic al botón “SIGUIENTE”).
Figura 83. COMPLEMENTO: INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS -Receptor
INFORMACIÓN GENERAL: Se capturan los datos solicitados (Tipo de comprobante y Lugar de

expedición son obligatorios), en este caso es necesario seleccionar el complemento “Instituciones
Educativas Privadas” (de clic al botón “SIGUIENTE”).
Figura 84. COMPLEMENTO: INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS -Información General
COMPLEMENTO: En este apartado se capturan los datos correspondientes al complemento de

Instituciones Educativas Privadas, a continuación se describe:
Figura 85. COMPLEMENTO: INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS -Complemento
CONCEPTOS: En este caso se muestran los datos de esta pantalla por default (correspondientes a la
captura realizada en la parte del complemento) y no se debe realizar ninguna modificación (solo se
debe dar de clic al botón “SIGUIENTE”).
Figura 86. COMPLEMENTO: INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS -Conceptos
MONTOS: En este caso se muestran los datos de esta pantalla por default (correspondientes a la
captura realizada en la parte del complemento) y no se permite su modificación (de clic al botón
“SIGUIENTE”).
Figura 87 COMPLEMENTO: INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS -Montos
RELACION COMPROBANTE: La captura de datos en esta pantalla es opcional y no se va a tomar

en cuenta para este ejemplo (de clic al botón “SIGUIENTE”).
Figura 88. COMPLEMENTO: INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS -Relación Comprobante
GENERA CFDI: En este caso revisaremos la Vista Previa y posteriormente generaremos el CFDI,
presionar el botón “VISTA PREVIA”:
Figura 89. COMPLEMENTO: INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS -botón Vista Previa
Se muestra la pantalla correspondiente a la vista previa (revisar y cerrar):
Figura 90. COMPLEMENTO: INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS -Información Previa
Presionar el botón “GENERAR CFDI”, se capturan los datos correspondientes al certificado, llave
privada, contraseña y se presiona el botón “ENVIAR”:
Figura 91. COMPLEMENTO: INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS -Carga Certificados
Se genera el UUID y en este caso se obtienen el XML y el PDF correspondientes para presentarlos
como ejemplo:
Figura 92. COMPLEMENTO: INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS -Genera CFDI
XML
Figura 93. COMPLEMENTO: INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS -XML
PDF
Figura 94. COMPLEMENTO: INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS -PDF
2. GENERAR CFDI CON COMPLEMENTO DE VEHICULO

USADO
La aplicación SOLUPAC permite generar CFDI’s con Complemento de Vehículo Usado, que permite
incorporar información a los contribuyentes que enajenen vehículos nuevos a personas físicas y que
reciban en contraprestación como resultados de esa enajenación un vehículo usado y dinero
A continuación se describe de forma rápida como se debe generar el CFDI de este complemento,
tomando en cuenta todas las pantallas de captura y se anexa un ejemplo de XML y PDF:
Figura 95. COMPLEMENTO: VEHICULO-EMISOR
para este ejemplo el dato seleccionado para uso del comprobante es “Gastos en general” (de clic al
botón “SIGUIENTE”).
Figura 96. COMPLEMENTO: VEHICULO -Receptor

expedición son obligatorios), en este caso, como se está capturando un complemento de
Vehículo Usado, es necesario seleccionar el complemento “Vehículo Usado” (de clic al botón
“SIGUIENTE”).
Figura 97. COMPLEMENTO: VEHICULO -Información General

Vehículo Usado, la captura de los campos Monto Adquisición, Clave Vehicular, Marca, Tipo de
Vehículo, Modelo y Valor del Vehículo son obligatorios y cuenta también con el apartado de
Información Aduanera (este apartado es opcional, pero si se realiza su captura, los campos Número
de Pedimento y Fecha de Expedición son obligatorios) para este ejemplo realizaremos la captura de
este apartado y se tiene que presionar el botón “AGREGAR ADUANA”, al terminar la captura dar clic
al botón “SIGUIENTE”:
Figura 98. COMPLEMENTO: VEHICULO -Complemento
Figura 99. COMPLEMENTO: VEHICULO -Información Aduanera
NOTA:
Si se requiere eliminar la información aduanera, es necesario marcar el cuadro que se
encuentra al final del campo Aduana y presionar el botón “ELIMINAR”.
CONCEPTOS: En este caso se tienen que capturar los datos correspondientes al concepto de
Vehículo Usado (los campos: Producto / Servicio, Unidad y Valor Unitario que están marcados con
color rojo son obligatorios), el valor del campo Importe es calculado y los campos Cantidad y
Descripción los pone por default, posteriormente presionaremos el botón “IMPUESTOS” para capturar
el IVA, al finalizar la captura de esta parte presionar el botón “ACEPTAR” y posteriormente dar de clic
al botón “SIGUIENTE”.
Figura 100. COMPLEMENTO: VEHICULO -Conceptos
Figura 101. COMPLEMENTO: VEHICULO -Impuestos
NOTA:
Si se requiere eliminar la información del Impuesto, es necesario marcar el cuadro que se
encuentra al final del campo Importe y presionar el botón “ELIMINAR”.
captura realizada en la parte de los conceptos) y no se permite su modificación (de clic al botón
“SIGUIENTE”).
Figura 102. COMPLEMENTO: VEHICULO -Montos

Figura 103. COMPLEMENTO: VEHICULO -Relación Comprobante
Figura 104 COMPLEMENTO: VEHICULO -Genera CFDI
Figura 105. COMPLEMENTO: VEHICULO- Información Previa
Figura 106. COMPLEMENTO: VEHICULO - Carga de Certificado de Sello Digital y Llave Privada
como ejemplo:
Figura 107. COMPLEMENTO: VEHICULO - Genera CFDI

XML
Figura 108. COMPLEMENTO: VEHICULO - XML
PDF
Figura 109. COMPLEMENTO: VEHICULO - PDF
3. GENERAR CFDI CON COMPLEMENTO DE DONATARIAS

La aplicación SOLUPAC permite generar CFDI’s con Complemento de Donatarias, para incluir la
información requerida por el Servicio de Administración Tributaria a las organizaciones civiles o
fideicomisos autorizados para recibir donativos, que permite hacer deducibles los Comprobantes
Fiscales a los donantes.
Figura 110. COMPLEMENTO: DONATARIAS- Emisor
para este ejemplo el dato seleccionado para uso del comprobante es “Donativos” (de clic al botón
“SIGUIENTE”).
Figura 111. COMPLEMENTO: DONATARIAS- - Receptor

Donatarias, es necesario seleccionar el complemento “Donatarias” (de clic al botón
“SIGUIENTE”).
Figura 112. COMPLEMENTO: DONATARIAS- - Información General

Donatarias, la captura de los campos No. Autorización, Fechas de Autorización y Leyenda es
obligatoria, realizar la captura y dar clic al botón “SIGUIENTE”:
Figura 113. COMPLEMENTO: DONATARIAS- Complemento
Donatarias (los campos: Producto / Servicio, Cantidad, Unidad, Descripción y Valor Unitario que
están marcados con color rojo son obligatorios), el valor del campo Importe es calculado, al finalizar la
captura de dar de clic al botón “SIGUIENTE”.
Figura 114. COMPLEMENTO: DONATARIAS- - Conceptos
“SIGUIENTE”).
Figura 115. COMPLEMENTO: DONATARIAS- - Montos

Figura 116. COMPLEMENTO: DONATARIAS- - Relación Comprobante
Figura 117. COMPLEMENTO: DONATARIAS- Genera CFDI
Figura 118 COMPLEMENTO: DONATARIAS- - Vista Previa
Figura 119 COMPLEMENTO: DONATARIAS- - Carga Certificado
como ejemplo:
Figura 120. COMPLEMENTO: DONATARIAS- - Genera CFDI
XML
Figura 121. COMPLEMENTO: DONATARIAS- XML
PDF
Figura 122. COMPLEMENTO: DONATARIAS- PDF
4. GENERAR CFDI CON COMPLEMENTO DE DIVISAS

La aplicación SOLUPAC permite generar CFDI’s con Complemento de Compra Venta de Divisas,
para identificar las operaciones de compra y venta de divisas que realizan los centros cambiarios y las
casa de cambio; haciendo mención expresa de que los comprobantes se expiden por la “compra”, o
bien, por la “venta” de divisas.
A continuación se describe de forma rápida como se debe generar el CFDI de este complemento
(tomando como ejemplo la venta de divisas) y mostrando todas las pantallas de captura, se anexa un
ejemplo de XML y PDF:
Figura 123. COMPLEMENTO: DIVISAS- Emisor
Figura 124. COMPLEMENTO: DIVISAS – Receptor

expedición son obligatorios), en este caso, como se está capturando un complemento de Compra
Venta de Divisas, es necesario seleccionar el complemento “Compra venta de divisas” (de clic
al botón “SIGUIENTE”).
Figura 125. COMPLEMENTO: DIVISAS - Información General

Compra Venta de Divisas, la captura del campo Tipo Operación es obligatoria y se debe seleccionar
si se trata de compra o Venta (para este ejemplo tomaremos la venta) y dar clic al botón
“SIGUIENTE”:
Figura 126. COMPLEMENTO: DIVISAS - Complemento
Compra Venta de Divisas (los campos: Producto / Servicio, Cantidad, Unidad, Descripción y Valor
Unitario que están marcados con color rojo son obligatorios), el valor del campo Importe es calculado,
al finalizar la captura de dar de clic al botón “SIGUIENTE”.
Figura 127. COMPLEMENTO: DIVISAS - Conceptos
“SIGUIENTE”).
Figura 128. COMPLEMENTO: DIVISAS - Montos

Figura 129. COMPLEMENTO: DIVISAS - Relación Comprobante
Figura 130 COMPLEMENTO: DIVISAS - Genera CFDI
Figura 131 COMPLEMENTO: DIVISAS - Vista Previa
Figura 132. COMPLEMENTO: DIVISAS - Carga de Certificados
como ejemplo:
Figura 133. COMPLEMENTO: DIVISAS Genera CFDI
XML
Figura 134. COMPLEMENTO: DIVISAS - XML
PDF
Figura 135. COMPLEMENTO: DIVISAS - PDF
5. GENERAR CFDI CON COMPLEMENTO DE AEROLINEAS

La aplicación SOLUPAC permite generar CFDI’s con Complemento de Aerolíneas, para para el
manejo de datos de aerolíneas para pasajeros.
Figura 136. COMPLEMENTO: AEROLINEAS - EMISOR
Figura 137. COMPLEMENTO: AEROLINEAS - RECEPTOR

Aerolíneas, es necesario seleccionar el complemento “Aerolíneas” (de clic al botón
“SIGUIENTE”).
Figura 138. COMPLEMENTO: AEROLINEAS - INFORMACION GENERAL

Aerolíneas, la captura del campo TUA es obligatoria y se debe presionar el botón “AGREGAR
CARGO”, capturar los datos Código de Cargo e Importe y dar clic al botón “SIGUIENTE”:
Figura 139. COMPLEMENTO: AEROLINEAS - COMPLEMENTO
Aerolíneas (los campos: Producto / Servicio, Cantidad, Unidad, Descripción y Valor Unitario que están
marcados con color rojo son obligatorios), el valor del campo Importe es calculado y en este caso
vamos a capturar un descuento y posteriormente presionaremos el botón “IMPUESTOS” para
capturar el IVA, al finalizar la captura de esta parte presionar el botón “ACEPTAR” y posteriormente
dar de clic al botón “SIGUIENTE”.
Figura 140. COMPLEMENTO: AEROLINEAS - CONCEPTOS
Figura 141. COMPLEMENTO: AEROLINEAS - IMPUESTOS
“SIGUIENTE”).
Figura 142. COMPLEMENTO: AEROLINEAS - MONTOS

Figura 143 COMPLEMENTO: AEROLINEAS - RELACION COMPROBANTE
Figura 144 COMPLEMENTO: AEROLINEAS - GENERA CFDI
Figura 145. COMPLEMENTO: AEROLINEAS - INFORMACION PREVIA
Figura 146. COMPLEMENTO: AEROLINEAS - Carga de Certificado
como ejemplo:
Figura 147. COMPLEMENTO: AEROLINEAS - Genera CFDI
XML
Figura 148 COMPLEMENTO: AEROLINEAS -XML
PDF
Figura 149 COMPLEMENTO: AEROLINEAS - PDF
6 GENERAR CFDI CON COMPLEMENTO DE NOMINA

La aplicación SOLUPAC permite generar CFDI’s con Complemento de Nómina, para incorporar al
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) la información que ampara conceptos de ingresos por
salarios, la prestación de un servicio personal subordinado o conceptos asimilados a salarios
(Nómina). A continuación se describe de forma rápida como se debe generar el CFDI de Nómina,
Figura 150. COMPLEMENTO: NOMINA - EMISOR
Figura 151. COMPLEMENTO: NOMINA - RECEPTOR

Nómina, es necesario seleccionar en el Método de Pago el valor “Egreso” y seleccionar el
complemento “Nomina 1.2” (de clic al botón “SIGUIENTE”).
Figura 152. COMPLEMENTO: NOMINA - INFORMACION GENERAL

Nómina, dichos datos se dividen en 7 pantallas, para este ejemplo ocuparemos todas las pantallas y a
continuación se describe de forma rápida cada una de ellas:
1) Datos Nomina
En esta pantalla la captura de todos los campos es obligatoria, realizar la captura de dichos
campos y presionar el botón “EMISOR”:
Figura 153 - COMPLEMENTO NOMINA-Datos Nomina
2) Emisor
En primera instancia, los datos de esta pantalla son opcionales, pero al momento de capturar
los datos de la siguiente pantalla (Receptor) alguno de los campos puede ser obligatorio (como
el Registro Patronal) y la aplicación marcaria con rojo la pantalla indicando que la captura es
errónea ( ), realizar la captura de los campos necesarios y presionar el botón

“RECEPTOR”:
Figura 154. COMPLEMENTO: NOMINA -Emisor
3) Receptor
En esta pantalla la captura de los siguientes campos es obligatoria (CURP Receptor, Tipo
Contrato, Tipo Régimen, Número Empleado, Periodicidad Pago y Clave Entidad (el campo
Cuenta Bancaria es obligatoria si se captura el Banco)), realizar la captura correspondiente y
presionar el botón “PERCEPCIONES” (ver imágenes de la siguiente página), los datos
correspondientes a la Subcontratación son opcionales y no se van a utilizar en este ejemplo:
Figura 155. COMPLEMENTO NOMINA-Receptor
4) Percepciones
En esta pantalla se capturan las percepciones necesarias para generar el complemento de

nómina, para esto es necesario presionar el botón “AGREGAR PERCEPCION”:
Figura 156. COMPLEMENTO NOMINA-Percepciones opcional
Y al momento de presionar el botón la captura de los campos: Tipo Percepción, Clave,

Concepto, Importe Gravado e Importe Externo es obligatoria (los botones Acciones o Títulos y
Horas Extras son opcionales, en este ejemplo ocuparemos el de horas extras), al terminar la
captura de las percepciones se debe presionar el botón “DEDUCCIONES”:
Figura 157.COMPLEMENTO NOMINA-Deducciones opcional
Figura 158. COMPLEMENTO NOMINA-Horas Extras
Al final la captura de Percepciones quedaría de la siguiente manera:
Figura 159. COMPLEMENTO NOMINA-Percepciones Opcional Eliminar
NOTA:
Si se requiere eliminar alguna percepción, es necesario marcar el cuadro que se encuentra al
final de la percepción y presionar el botón “ELIMINAR”.
5) Deducciones
En esta pantalla se capturan las deducciones necesarias para generar el complemento de

nómina, para esto es necesario presionar el botón “AGREGAR DEDUCCION”:
160. COMPLEMENTO NOMINA-Deducciones Opcional
Y al momento de presionar el botón la captura de los campos: Tipo Deducción, Clave,

Concepto, e Importe es obligatoria, al terminar la captura de las deducciones se debe
presionar el botón “OTROS PAGOS” si es que los hay o directamente el botón “SIGUIENTE”
para continuar con la captura faltante:
161. COMPLEMENTO NOMINA-Deducciones Opcional Eliminar
NOTA:
Igual que en la pantalla anterior, si se requiere eliminar alguna deducción, es necesario
marcar el cuadro que se encuentra al final de la deducción y presionar el botón “ELIMINAR”
6) Otros Pagos
En esta pantalla se capturan otros pagos en caso de ser necesario para generar el
complemento de nómina, para esto es necesario presionar el botón “AGREGAR OTRO PAGO”:
162. COMPLEMENTO NOMINA- Otros Pagos opcional
Y al momento de presionar el botón la captura de los campos: Tipo Otro Pago, Clave,
Concepto, e Importe es obligatoria (los botones Subsidio al Empleo y Compensación Saldos a
Favor se habilitan dependiendo del Tipo de Otro Pago que se seleccione), para este ejemplo
ocuparemos el tipo “Viáticos” y para este no se habilitan los campos mencionados. Al terminar
la captura de otros pagos se debe presionar el botón “INCAPACIDADES” si es que los hay o
directamente el botón “SIGUIENTE” para continuar con la captura faltante:
163. COMPLEMENTO NOMINA- Otros Pagos opcional
7) Incapacidades
En esta pantalla se capturan los datos de las incapacidades en caso de ser necesario para
generar el complemento de nómina, para esto es necesario presionar el botón “AGREGAR
INCAPACIDAD”:
164. COMPLEMENTO NOMINA- Incapacidades opcional
Y al momento de presionar el botón la captura de los campos: Días Incapacidad, Tipo

Incapacidad e Importe Monetario es obligatoria, al terminar la captura de estos datos se debe
presionar el botón el botón “SIGUIENTE” para continuar con la captura faltante y generar el
CFDI.
165. COMPLEMENTO NOMINA- Incapacidades opcional
Como se puede observar en la imagen anterior, todas las pantallas están marcadas con color
verde y esto quiere decir que la captura es correcta, si alguna esta con rojo, quiere
decir que la captura es errónea y se pueden regresar con el botón correspondiente a la pantalla
anterior hasta llegar a la pantalla con error para corregir la captura.
En este caso todas las pantallas están con color verde y debemos presionar el botón
“SIGUIENTE” para continuar con la captura necesaria para generar el CFDI:
CONCEPTOS: En este caso se muestran los datos de esta pantalla por default (correspondientes a la
captura realizada en la parte del complemento) y no se debe realizar ninguna modificación (solo se
debe dar de clic al botón “SIGUIENTE”).
166. COMPLEMENTO NOMINA- Conceptos
captura realizada en la parte del complemento) y no se permite su modificación (de clic al botón
“SIGUIENTE”).
167. COMPLEMENTO NOMINA- Montos

168. COMPLEMENTO NOMINA- Relación Comprobante
169. COMPLEMENTO NOMINA- GENERA CFDI
170. COMPLEMENTO NOMINA- Información Previa
171. COMPLEMENTO NOMINA- Carga de Certificado de Sello Digital
como ejemplo:
172. COMPLEMENTO NOMINA- Genera CFDI
XML
173. COMPLEMENTO NOMINA- XML
PDF
174. COMPLEMENTO NOMINA- PDF
7. GENERAR CFDI CON COMPLEMENTO DE

ACREDITAMIENTO DEL IEPS
La aplicación permite generar CFDI’s con Complemento Concepto de Acreditamiento del IEPS, para
la expedición de comprobantes fiscales por parte de los distribuidores autorizados de PEMEX y las
estaciones de servicio (gasolineras), con la finalidad de expresar la clave de la Terminal de
Almacenamiento y Reparto (TAR) en la que hayan adquirido el mayor volumen de Diésel en el mes
inmediato anterior.
175. COMPLEMENTO: ACREDITAMIENTO IEPS-EMISOR
176. COMPLEMENTO: ACREDITAMIENTO IEPS-RECEPTOR

expedición son obligatorios), en este caso, como se está capturando un complemento de IEPS,
es necesario seleccionar el complemento “Acreditamiento del IEPS” (de clic al botón
“SIGUIENTE”).
177. COMPLEMENTO: ACREDITAMIENTO IEPS-INFORMACION GENERAL

IEPS, la captura del campo Terminal de Almacenamiento y Reparto es obligatoria, seleccionar el dato
correspondiente y dar clic al botón “SIGUIENTE”:
178. COMPLEMENTO: ACREDITAMIENTO IEPS-COMPLEMENTO
CONCEPTOS: En este caso se tienen que capturar los datos correspondientes al concepto del
Acreditamiento del IEPS (los campos: Producto / Servicio, Cantidad, Unidad y Valor Unitario que
están marcados con color rojo son obligatorios), realizar la captura correspondiente (el valor del
campo Descripción ya se muestra por default y es el siguiente: “COMBUSTIBLE”; y el valor del campo
Importe es calculado), en este caso es necesario presionar el botón “IMPUESTOS”, que es donde se
captura el impuesto del IEPS, al finalizar la captura de esta parte presionar el botón “ACEPTAR” y
posteriormente dar de clic al botón “SIGUIENTE”.
179. COMPLEMENTO: ACREDITAMIENTO IEPS-CONCEPTOS
180. COMPLEMENTO: ACREDITAMIENTO IEPS-IMPUESTOS
“SIGUIENTE”).
181. COMPLEMENTO: ACREDITAMIENTO IEPS-MONTOS

182. COMPLEMENTO: ACREDITAMIENTO IEPS-RELACION COMPROBANTE
183. COMPLEMENTO: ACREDITAMIENTO IEPS-GENERA CFDI
184. COMPLEMENTO: ACREDITAMIENTO IEPS-INFORMACION PREVIA
185. COMPLEMENTO: ACREDITAMIENTO IEPS-INFORMACION PREVIA
como ejemplo:
186. COMPLEMENTO: ACREDITAMIENTO IEPS-GENERA CFDI

XML
187. COMPLEMENTO: ACREDITAMIENTO IEPS-XML
PDF
188. COMPLEMENTO: ACREDITAMIENTO IEPS-PDF
8. GENERAR CFDI CON COMPLEMENTO DE RECEPCION DE

PAGOS.
La aplicación de PyMES permite generar CFDI’s con Complemento por la Recepción de Pagos en
Parcialidades o Pagos Diferidos (en los casos en que se reciba el pago de la contraprestación en una
sola exhibición, pero ésta no sea cubierta al momento de la expedición de la misma, incluso cuando
se trate de operaciones a crédito y estas se paguen totalmente en fecha posterior a la emisión de la
factura correspondiente)
Para los casos mencionados en el párrafo anterior, es necesario generar un CFDI “Normal” (sin
complemento) por el valor total de la operación en el momento en que esta se realice y posteriormente se
debe emitir un CFDI por cada uno de los pagos que se reciban, utilizando el complemento de recepción de
pagos.
A continuación se describe de forma rápida como se debe generar el CFDI “Normal” y sus complementos de
recepción de pagos:
Generación de CFDI “Normal”.
Vamos a tomar como ejemplo la venta de una Laptop que va a ser pagada en 3 mensualidades, el CFDI
“Normal” se genera como cualquier otro, como se menciona en los puntos 4.1 al 4.7 de este documento,
tomando en cuenta los datos marcados con rojo que indican que el CFDI
EMISOR: Se muestran sus datos capturados previamente en el menú “Mi PerfilActualizar Datos” (de clic al
RECEPTOR: Se capturan los datos solicitados (el RFC y el Uso del Comprobante son obligatorios), para este
ejemplo el uso del comprobante es “Equipo de cómputo y accesorios” (de clic al botón “SIGUIENTE”).
INFORMACIÓN GENERAL: Se capturan los datos solicitados (Tipo de comprobante y Lugar de expedición
son obligatorios), en este caso, como se está capturando el “CFDI Normal”, es necesario seleccionar en
la Forma de Pago el valor “Por definir” y en el Método de Pago el valor “Pago en parcialidades o
diferido” (de clic al botón “SIGUIENTE”).
CONCEPTOS: Se capturan los datos solicitados del producto o servicio (en este caso es una Laptop HP) y se
capturan los impuestos, si es que son necesarios (de clic al botón “SIGUIENTE”).
MONTOS: Se muestran los montos, subtotales y totales, correspondientes a los datos capturados en la
pantalla de CONCEPTOS (de clic al botón “SIGUIENTE”).
RELACION COMPROBANTE: La captura de datos en esta pantalla es opcional y no se va a tomar en cuenta

para este ejemplo (de clic al botón “SIGUIENTE”).
GENERA CFDI: En este caso revisaremos la Vista Previa y posteriormente generaremos el CFDI, presionar
el botón “VISTA PREVIA”:
Presionar el botón “GENERAR CFDI”, se capturan los datos correspondientes al certificado, llave privada,
contraseña y se presiona el botón “ENVIAR”:
Se genera el UUID y en este caso se obtiene el XML y PDF correspondiente para presentarlos como ejemplo:
XML
PDF
Generación de CFDI con Complemento de Recepción de Pagos.
Nota:
Con respecto a este complemento, se debe tener en cuenta que el cliente es el que debe
llevar el control de las facturas y complementos de pago que genera, la aplicación NO lleva
el control de las parcialidades ni de los montos que les correspondan.
En este caso vamos a tomar como referencia el CFDI que generamos en el punto anterior (UUID: 7465daa4-
5520-401d-a829-c8a746142200) ya que los 3 pagos a realizar deben hacer referencia a dicho CFDI.
Primera Parcialidad:
1) EMISOR: Se muestran sus datos capturados previamente en el menú “Mi PerfilActualizar Datos” (de clic
al botón “SIGUIENTE”).
189. COMPLEMENTO RECEPCION DE PAGOS -EMISOR
2) RECEPTOR: Se capturan los datos solicitados (el RFC y el Uso del Comprobante son obligatorios), en
este caso, se debe seleccionar de forma obligatoria uso del comprobante “Por definir” (de clic al botón
“SIGUIENTE”).
190. COMPLEMENTO RECEPCION DE PAGOS -RECEPTOR
3) INFORMACIÓN GENERAL: Se capturan los datos solicitados (Tipo de comprobante y Lugar de expedición
son obligatorios), en este caso, como se está capturando el “Complemento de Pagos”, es necesario
seleccionar de forma obligatoria los siguientes valores en los campos: Tipo de comprobante =
“Pago”, Moneda = “Los códigos asignados para las transacciones en que intervenga ninguna
moneda” que corresponde a la clave “XXX” y el Complemento “Recepción de pagos” (de clic al botón
“SIGUIENTE”).
191. COMPLEMENTO RECEPCION DE PAGOS -INFORMACION GENERAL
NOTA:
En caso de que no se capturen los valores mencionados en los campos: Uso comprobante, Tipo de
comprobante y Moneda, la aplicación mostrara alguno de los siguientes mensajes (o todos) y no
permitirá continuar con la captura del complemento:
192. COMPLEMENTO RECEPCION DE PAGOS-COMPLEMENTO-REVISAR
Si la captura de los campos anteriores es correcta, se procede a realizar la captura correspondiente al

complemento de pago.
4) COMPLEMENTO: En este apartado se capturan los datos correspondientes a la parcialidad, como primer
paso se debe presionar el botón “AGREGAR” para poder capturar la información del pago (los campos:
Fecha pago, Forma pago, Moneda y Monto son obligatorios).
193. COMPLEMENTO RECEPCION DE PAGOS-COMPLEMENTO
Dependiendo de la forma de pago seleccionada se muestran diferentes campos de captura en la parte de

“Datos Ordenante” y Datos Beneficiario”, para este ejemplo ocuparemos como forma de pago el valor:
“Tarjeta de crédito” que es una de las opciones donde se muestran la mayoría de los campos de captura.
En el monto se debe capturar el valor correspondiente a la parcialidad con el impuesto incluido (es
importante mencionar que la suma de los importes de pago capturados en el siguiente apartado
“Documento Relacionado” debe ser menor o igual al valor capturado en este campo), en este caso el
CFDI “Normal” que se generó para tomarse como base para estos pagos es de 8352.00 y el monto dividido
en 3 parcialidades es de 2784.00. Se termina la captura de todos los campos y se presiona el botón
“AGREGAR PAGO”:
194. COMPLEMENTO RECEPCION DE PAGOS-COMPLEMENTO-INFORMACION DE PAGOS
Se muestra en pantalla cierta información recién capturada correspondiente al pago y se marca con rojo la
parte del “Documento”, hay que dar clic en esta parte para capturar la información correspondiente al
documento relacionado
195. COMPLEMENTO RECEPCION DE PAGOS-DOCUMENTO
Se muestra la siguiente pantalla y se debe de presionar el botón “AGREGAR” para continuar con la captura:
196. COMPLEMENTO RECEPCION DE PAGOS-AGREGAR
Los campos: Método de pago, No. Documento, Moneda, No. Parcialidad, Monto Anterior e Importe Insoluto
son obligatorios (este último campo se calcula en base al Monto Anterior y al Importe Pagado), los campos
Serie y Folio son opcionales:
El valor del método de pago debe ser “Pago en parcialidades o diferido”, el valor del No. Documento debe ser
el UUID correspondiente al CFDI “Normal” al que va a estar relacionado este comprobante de pago y el
campo No. Parcialidad debe llevar el número de parcialidad que corresponda (en este caso es la primera), el
Importe Anterior corresponde al valor original del CFDI “Normal” con impuestos incluidos y el Importe
Pagado corresponde al valor de la parcialidad con impuesto incluido (este valor debe ser menor o igual al
monto capturado en la información del pago), el Importe Insoluto se calcula en base a los importes
mencionados anteriormente, una vez terminada la captura se debe presionar el botón “GUARDAR
DOCUMENTO”:
197. COMPLEMENTO RECEPCION DE PAGOS-INFORMACION DOCUMENTO RELACIONADO
Se muestra la pantalla del documento relacionado con la información capturada y se debe presionar el botón
“ACEPTAR”:
198. COMPLEMENTO RECEPCION DE PAGOS- DOCUMENTO RELACIONADO
NOTA:
En caso de que el valor el importe pagado sea mayor al importe del monto, la aplicación mostrara
debajo del valor del Monto el siguiente mensaje de error (La suma de los Importes Pagados de los
Documentos debe ser menor o igual al Monto) y se debe realizar la corrección correspondiente para
poder continuar:
Una vez capturada la información del documento relacionado se debe presionar el botón “SIGUIENTE”:
198. COMPLEMENTO RECEPCION DE PAGOS- COMPLEMENTO RECEPCION DE PAGOS
CONCEPTOS: En este caso se muestran los datos de esta pantalla por default y no se permite su
modificación (de clic al botón “SIGUIENTE”).
199. COMPLEMENTO RECEPCION DE PAGOS- CONCEPTOS
MONTOS: En este caso se muestran los datos de esta pantalla en ceros por default y no se permite su
modificación (de clic al botón “SIGUIENTE”).
200. COMPLEMENTO RECEPCION DE PAGOS- MONTOS
RELACION COMPROBANTE: La captura de datos en esta pantalla es opcional y no se va a tomar en cuenta

para este ejemplo (de clic al botón “SIGUIENTE”).
201. COMPLEMENTO RECEPCION DE PAGOS- RELACION COMPROBANTE
GENERA CFDI: En este caso revisaremos la Vista Previa y posteriormente generaremos el CFDI, presionar
el botón “VISTA PREVIA”:
202. COMPLEMENTO RECEPCION DE PAGOS- GENERA CFDI
Se muestra la pantalla correspondiente a la vista previa, los importes se van a mostrar en ceros y esto es
correcto (revisar y cerrar):
203. COMPLEMENTO RECEPCION DE PAGOS- INFORMACION PREVIA
Presionar el botón “GENERAR CFDI”, se capturan los datos correspondientes al certificado, llave privada,
contraseña y se presiona el botón “ENVIAR”:
204. COMPLEMENTO RECEPCION DE PAGOS- CARGA DE CERTIFICADO
Se genera el UUID y en este caso se obtienen el XML y el PDF correspondientes para presentarlos como
ejemplo:
205. COMPLEMENTO RECEPCION DE PAGOS- GENERA CFDI
205. COMPLEMENTO RECEPCION DE PAGOS- XML
206. COMPLEMENTO RECEPCION DE PAGOS- PDF
Segunda y Tercera Parcialidad:
Para generar estas parcialidades se deben seguir los mismos pasos con los que se generó la primera
parcialidad, en este caso solo se van a presentar las imágenes de la captura del complemento de pagos para
que se pueda identificar el número de parcialidad y el saldo insoluto de las mismas, así como los XML´s y
PDF´s correspondientes.
Datos de la segunda parcialidad:
207. COMPLEMENTO RECEPCION DE PAGOS- COMPLEMENTO (2° PARCIALIDAD)
208. COMPLEMENTO RECEPCION DE PAGOS- INFORMACION DE PAGO (2° PARCIALIDAD)
209. COMPLEMENTO RECEPCION DE PAGOS- COMPLEMENTO RECEPCION DE PAGOS (2° PARCIALIDAD)
Como se mencionó al generar la primera parcialidad, en la información del documento relacionado el valor del
método de pago debe ser “Pago en parcialidades o diferido”, el valor del No. Documento debe ser el UUID
correspondiente al CFDI “Normal” al que va a estar relacionado este comprobante de pago y el campo No.
Parcialidad debe llevar el número de parcialidad que corresponda (en este caso es la segunda), el Importe
Anterior corresponde al valor del Importe Insoluto del comprobante de la primera parcialidad y el
Importe Pagado corresponde al valor de la parcialidad con impuesto incluido, el Importe Insoluto se calcula en
base a los importes mencionados anteriormente:
210. COMPLEMENTO RECEPCION DE PAGOS- INFORMACIO DOCUMENTO RELACIONADO (2° PARCIALIDAD)
211. COMPLEMENTO RECEPCION DE PAGOS- DOCUMENTO RELACIONADO (2° PARCIALIDAD)
211. COMPLEMENTO RECEPCION DE PAGOS-DESCRIPCION DE PAGOS (2° PARCIALIDAD)
Seguir con los pasos hasta llegar a la pantalla “GENERA CFDI” y se debe presionar el botón “GENERAR
CFDI”, se capturan los datos correspondientes al certificado, llave privada, contraseña y se presiona el botón
“ENVIAR” para poder obtener el XML y PDF correspondientes:
212. COMPLEMENTO RECEPCION DE PAGOS- INFORMACION PREVIA (2° PARCIALIDAD)
211. COMPLEMENTO RECEPCION DE PAGOS-GENERA CFDI (2° PARCIALIDAD)
XML
212. COMPLEMENTO RECEPCION DE PAGOS-XML (2° PARCIALIDAD)
PDF
213. COMPLEMENTO RECEPCION DE PAGOS-PDF (2° PARCIALIDAD)
Datos de la tercera parcialidad:
213. COMPLEMENTO RECEPCION DE PAGOS-COMPLEMENTO (3° PARCIALIDAD)
214. COMPLEMENTO RECEPCION DE PAGOS-INFORMACION DE PAGO (3° PARCIALIDAD)
214. COMPLEMENTO RECEPCION DE PAGOS-DESCRIPCION DE PAGOS (3° PARCIALIDAD)
Como se mencionó al generar la primera parcialidad, en la información del documento relacionado el valor del
método de pago debe ser “Pago en parcialidades o diferido”, el valor del No. Documento debe ser el UUID
correspondiente al CFDI “Normal” al que va a estar relacionado este comprobante de pago y el campo No.
Parcialidad debe llevar el número de parcialidad que corresponda (en este caso es la tercera), el Importe
Anterior corresponde al valor del Importe Insoluto del comprobante de la segunda parcialidad y el
Importe Pagado corresponde al valor de la parcialidad con impuesto incluido, el Importe Insoluto se calcula en
base a los importes mencionados anteriormente, como es la última parcialidad este importe queda en cero:
215.- COMPLEMENTO RECEPCION DE PAGOS-INFORMACION DOCUMENTO RELACIONADO (3° PARCIALIDAD)
216.- COMPLEMENTO RECEPCION DE PAGOS-DOCUMENTO RELACIONADO (3° PARCIALIDAD)
217.- COMPLEMENTO RECEPCION DE PAGOS-DESCRIPCION DE PAGOS (3° PARCIALIDAD)
Seguir con los pasos hasta llegar a la pantalla “GENERA CFDI” y se debe presionar el botón “GENERAR
CFDI”, se capturan los datos correspondientes al certificado, llave privada, contraseña y se presiona el botón
“ENVIAR” para poder obtener el XML y PDF correspondientes:
218.- COMPLEMENTO RECEPCION DE PAGOS-INFORMACION PREVIA (3° PARCIALIDAD)
217.- COMPLEMENTO RECEPCION DE PAGOS-GENERA CFDI (3° PARCIALIDAD)
XML
218.- COMPLEMENTO RECEPCION DE PAGOS-XML (3° PARCIALIDAD)
PDF
219.- COMPLEMENTO RECEPCION DE PAGOS- PDF (3° PARCIALIDAD)
NOTA:
Para el caso de pagos diferidos (es decir, cuando el pago se realice totalmente en una fecha
posterior a la emisión de la factura correspondiente), se deben realizar los siguientes pasos:
 Generar un CFDI “Normal” sin complemento por el valor total de la operación.

 Generar un CFDI con complemento de Recepción de Pagos con fecha posterior al CFDI
“Normal” generado, contemplando el total del CFDI “Normal” y capturando un 1 en el
número de parcialidad, el Importe Anterior y el Importe Pagado debe ser el mismo y el
Importe Insoluto debe quedar en cero.
Para realizar la generación de CFDI´s con pagos diferido, se deben seguir los pasos tal y como se
mencionan en el punto 4.8 GENERAR CFDI CON COMPLEMENTO DE RECEPCIÓN DE PAGOS.)

Manual de Usuario TELMEX FEB (PyMES) v3.3 (2019)

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TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.

Manual de usuario del Sitio de Facturación Electrónica Básica (PYMES)

Fecha Descripción del Cambio Autor del Cambio

28-10-2017 Elaboración del documento Diana Flores Laguna

29-11-2017 Revisión y Actualización del documento. Arturo Alvarado Campos

01-12-2017 Revisión y actualización del documento. Diana Flores Laguna

04-12-2017 Revisión y actualización del documento. Diana Flores Laguna

06-12-2017 Revisión y actualización del documento. Arturo Alvarado Campos

10-08-2018 Revisión y actualización del documento Arturo Alvarado Campos

31-10-2018 Revisión y actualización del documento Arturo Alvarado Campos

28-01-2019 Revisión y actualización del documento Arturo Alvarado Campos

5. 1 Descarga de XML .......................................................................................................... 41

Objetivo del documento

Requisitos de acceso al sistema

Nota: Un CSD puede tardar hasta 48 horas en verse reflejado en la LCO.

c) Ser un cliente PyME de Telmex con el servicio de facturación electrónica.

finalidad de realizar su corrección antes de almacenar la información. Ejemplo:

Figura 1. Página de Inicio

Figura2. Preguntas Frecuentes

Manual del Usuario

Figura 3. Manual de Usuario

Figura 4. Aviso de Privacidad

1. ENTRAR AL SISTEMA O INCIAR SESION.

Cuando este en la pantalla de inicio al sistema, deberá ingresar lo siguiente:

Figura 5. Ingresar al sistema e iniciar sesión

Ejemplo para buscar su CSD en su máquina con el botón “Seleccionar archivo”,

Figura 6. Seleccionar archivo

Figura 7. Seleccionar el CSD (archivo con extensión .cer)

 Es necesario que su RFC se encuentre dado de alta en el servicio de facturación electrónica y se

Figura 8. Pantalla principal del sistema.- Menú de Opciones

3.1 MI PERFIL - ACTUALIZAR DATOS

” y seleccione el submenú “ACTUALIZAR DATOS”.

Figura 9. Mi Perfil – Actualizar Datos (Emisor)

De clic al botón “Actualizar” y el sistema actualizara su información y desplegara un mensaje en la barra

Fig. 10. Se actualizo la información

3.2 MI PERFIL – ESTATUS DE FACTURACIÓN

Fig. 10.1. Se actualizo la información

3.3 MI PERFIL - CERTIFICADOS

Fig. 10.2. Se actualizo la información

3.4 MI PERFIL - ESTÍMULOS FISCALES

Se presiona el botón “Seleccionar archivo”:

Posteriormente se debe de cargar el archivo de “Autorización”, seleccionando este en el tipo de documento y

Si se presiona el botón “Cancelar”, la aplicación confirma si realmente desea salir, si se presiona

Para verificar si los archivos que cargo fueron correctos.

Posteriormente seleccione el tipo de documento “Autorización” y le debe de mostrar el texto “AUTORIZACIÓN

Que se encuentra ubicado en la páginas 28 y 29.

4.1 GENERA CFDIEMISOR

Figura 11. GENERAR CFDI -- Pantalla de Datos del EMISOR

4.2 GENERA CFDIRECEPTOR

4.3 GENERA CFDI INFORMACION GENERAL

En este caso no ocuparemos ningún complemento y debe presionar el botón “SIGUIENTE”.

Figura 13. GENERAR CFDI -- Pantalla INFORMACION GENERAL

4.4 GENERA CFDI CONCEPTOS

4.4.1 CATALOGOS DEL SAT PARA EL PRODUCTO Y UNIDAD DEL CONCEPTO

Figura 14. GENERAR CFDI -pantalla CONCEPTOS

icono de Excel y se descargara el catálogo en la parte inferior de la página, de clic a “Mostrar

Figura 15. GENERAR CFDI - DESCARGAR CATALOGO DEL SAT

Figura 16. GENERAR CFDI --CATALOGO DEL SAT EN EXCEL

4.4.2 AGREGAR CONCEPTO

Figura 17. GENERAR CFDI -- Pantalla CONCEPTOS-Agregar Concepto

Figura 18. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS ––PRODUCTO

Figura 19. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS ––UNIDAD

Figura 20. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS ––IMPUESTOS