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AZÚCAR
Figura 3.1 Los precios mundiales del azúcar se mantienen bajo presión
Notas:
a) Precio mundial del azúcar crudo, Nueva York N.11, f.o.b., precio al contado a granel, septiembre/agosto.
b) Precio del azúcar refinado, Londres N.5, f.o.b. Europa, precio al contado, septiembre/agosto.
Fuente: Secretarías de la OCDE y de la FAO. Statlink: http://dx.doi.org/10.1787/373088437207
Notas:
a) Precio mundial del azúcar crudo, Nueva York N.11, f.o.b., precio al contado a granel, septiembre/agosto.
b) Precio del azúcar refinado, Londres N.5, f.o.b. Europa, precio al contado, septiembre/agosto.
Fuente : Secretarías de la OCDE y de la FAO. Statlink: http://dx.doi.org/10.1787/266877048444
mundial que trae aparejado este cambio en el volumen de las existencias no debería
influir demasiado en los precios mundiales. En general, el mercado mundial se
mantendrá bien abastecido con azúcar, sin que la coyuntura del mercado justifique
aumentos en los precios por encima de los niveles actuales. Como consecuencia,
durante el período de las proyecciones hasta 2014, los precios mundiales del azúcar
crudo deberían mantenerse dentro de una banda de 7-10 centavos de dólar por libra
(165-195 dólares EE.UU. por tonelada)2, y los del azúcar blando dentro de una banda
de 9-10,5 centavos de dólar por libra (198-229 dólares EE.UU. por tonelada )3.
cultivadas con caña de azúcar y, junto con el aumento de los rendimientos gracias a
una mejora de las variedades, conducir a una mayor producción (Figura 3.5). Según
las previsiones, la producción azucarera del Brasil aumentará en un 3 por ciento
anual, por término medio, durante el período de las perspectivas, algo menos que el
rápido ritmo de crecimiento registrado durante el último decenio de 1995 a 2004. Si
la producción de la caña de azúcar continúa repartiéndose en partes iguales entre la
producción de azúcar y de alcohol, el aumento de la producción de caña duplicará
con creces la producción de alcohol en 2014.
La situación del azúcar del Brasil se complica ulteriormente por lo que ocurre en
su importante sector de etanol. Desde que el Brasil utiliza la caña de azúcar para
producir tanto azúcar crudo como alcohol, ello permite a la industria responder
con flexibilidad a la rentabilidad variable de la producción de azúcar y de etanol.
En 2004/05, para la producción de etanol se utilizó poco menos del 50 por ciento
de la producción de caña de azúcar. Se producen dos tipos principales de etanol:
el etanol hídrico que se utiliza en su forma pura como sucedáneo del petróleo, o el
etanol anhidro que se puede mezclar con el petróleo para usar como combustible. El
desarrollo de los motores de combustible flexible, que pueden funcionar tanto con
etanol hídrico puro como con la mezcla del etanol anhidro con petróleo, ha dado
lugar en el Brasil a un fuerte crecimiento de las ventas de coches equipados con
esos motores y, a su vez, a un auge de la demanda de etanol. La proporción en la
que se debe mezclar el etanol anhidro con el petróleo la establece el gobierno por
decreto. En los primeros años la proporción de la mezcla estaba fijada entre 20 y
24 por ciento, en función principalmente de los precios del petróleo, con objeto de
conservar los suministros. Sin embargo, en los dos últimos años la proporción se
ha incrementado a 25 por ciento. El aumento de la demanda de etanol durante el
período de las perspectivas no debería afectar sustancialmente al crecimiento de
la producción azucarera que, según las proyecciones, alcanzará los 39 millones de
toneladas en 2014, cerca de 10 millones de toneladas más que la de 2004/05. Lo
que equivale a más del 33 por ciento del aumento previsto en la producción mundial
para 2014. Cabe suponer que la aparente abundancia de tierras idóneas para la
producción de caña de azúcar en el Brasil, el aumento de las inversiones destinadas
donde se prevé un aumento del consumo de alrededor de 2,7 por ciento anual hasta
2014.
Brasil es el principal consumidor de azúcar en América Latina y está clasificado
en el quinto puesto entre los principales consumidores mundiales de azúcar. Según
las proyecciones, su consumo de azúcar aumentará en un 2,5 por ciento anual, por
término medio, durante el período de las perspectivas impulsado por el aumento de
la población y de los ingresos, ya que la economía continúa creciendo. En Argentina,
el consumo de azúcar deberá crecer menos rápidamente ya que algo del crecimiento
del consumo es absorbido por una mayor utilización de edulcorantes artificiales por
parte de la industria nacional de bebidas. En Rusia, que representa alrededor de la
mitad del consumo de los países de Europa no pertenecientes a la UE, el consumo
directo de azúcar por parte de las familias está bajando con respecto a los niveles ya
altos per cápita, mientras que crece el de los alimentos elaborados. Esto ha llevado
a una creciente demanda de azúcar para la industria de elaboración. En total, se
prevé que la demanda de azúcar aumente por término medio, en un 2 por ciento
anual hasta 2014. El consumo de azúcar en los países ACP debería de aumentar en
alrededor de un 2 por ciento anual sostenido por el crecimiento de la demanda en
Tanzanía, Côte d’Ivoire, Jamaica y Zimbabwe.
Millones de toneladas
las proyecciones sería diferente. Por ejemplo, las proyecciones para la Unión Europea
se basan en la continuación de la Organización común del mercado del azúcar que
se creó en 1968 y cuyas principales disposiciones relativas a los contingentes de
producción, desclasificación y mecanismos de remanentes, así como los precios de
intervención y precios mínimos del azúcar de remolacha, tienen vigencia solamente
hasta el 30 de junio de 2006.
En respuesta al examen encomendado por la Organización común del mercado
del azúcar, en septiembre de 2003 la Comisión Europea presentó propuestas para
que los estados miembros examinaran la posibilidad de acuerdos para reemplazar
la organización cuando expire su mandato. Se presentaron a examen tres opciones:
continuación del status quo; reducción del sostenimiento de los precios y posible
eliminación de los contingentes de producción; plena liberalización del mercado y
del comercio. En julio de 2004 la Comisión ha complementado estas propuestas con
una comunicación dirigida al Consejo de la UE y al Parlamento Europeo sobre su
opción de reforma preferida. La cual incluye, entre otras cosas, una reducción del
precio de sostenimiento en dos etapas (en un 33 por ciento, desde 631 euros a 421
euros por tonelada) estableciendo un nuevo precio de referencia para el azúcar, una
compensación parcial a los productores por la reducción de los precios en la forma
de un pago directo, la simplificación del sistema de contingentes de producción
A y B en un contingente total único pero más bajo (de 2,8 millones de toneladas
menos, pasando de 17,4 a 14,6 millones de toneladas), permitiendo la transferencia
de contingentes entre los estados miembros para facilitar la reestructuración de la
industria, la modificación del régimen de importaciones (introduciendo un contingente
arancelario para las importaciones procedentes de los Balcanes occidentales) y un
incremento del contingente de isoglucosa durante tres años. La Comisión propone
que se examine la reforma en 2008. Estas propuestas están actualmente bajo
examen en el Consejo de la UE, en el que la Comisión se propone presentar una
propuesta concreta de legislación en el verano de 2005. De aprobarse la opción
preferida por la Comisión de una reducción del precio interno, se ha estimado
que la producción azucarera dentro de la Unión disminuiría a alrededor de 14
millones de toneladas, las importaciones aumentarían a 2,5 millones de toneladas y
desaparecerían las exportaciones subvencionadas.8 La reforma podría tener también
consecuencias para la sostenibilidad de la industria azucarera y, potencialmente,
para las exportaciones de algunos de los países ACP productores de azúcar, como se
examinará a continuación.
Los países ACP tendrán problemas, sobre todo si se confirma el dictamen del
Grupo especial de la OMC sobre las demandas presentadas por Australia, Brasil
y Tailandia contra los aspectos del régimen del azúcar de la UE relacionados con
las subvenciones a las exportaciones, tras la apelación de la Comisión Europea, y
como consecuencia de la reforma de la Organización común del mercado del azúcar
destinada a reemplazar el régimen actual que estará en vigor hasta el 30 de junio
de 2006. Además, también podría producirse un ajuste de las proyecciones de base
para los países en desarrollo del grupo ACP, ya que en virtud de la iniciativa EBA se
prevé un aumento de los envíos de azúcar de los países menos adelantados a partir
de julio de 2009, cuando se suspenderán totalmente los contingentes. Sin embargo,
para otros países MA de menores costos que también son miembros del grupo ACP,
pero no firmatarios del protocolo del azúcar ni del régimen de preferencia especial,
a saber el Sudán y varios países de África austral, la producción y las exportaciones
podrían aumentar en respuesta a unas oportunidades de acceso mejoradas al
mercado mejor cotizado de la UE. Algunos de estos países tienen la capacidad de
aumentar las superficies destinadas a la producción azucarera. Otros países del
mundo en desarrollo podrían ganar mucho con la liberalización del comercio, sobre
todo Brasil. Pero es posible que salgan perdiendo los países que actualmente se
benefician del sistema actual de contingentes de los Estados Unidos y del régimen
del azúcar de la UE.
La respuesta de la oferta del Brasil es un factor clave para el futuro del mercado
mundial del azúcar. En un análisis realizado recientemente por la FAO se examina la
razón por la que Brasil no había aumentado sensiblemente sus exportaciones cuando
los precios habían subido (las estimaciones anteriores cifraban las elasticidades de
la oferta en un nivel bajo, de alrededor de 0,1). Surge la pregunta de por qué ahora
Brasil tiene la capacidad de aumentar la producción y los niveles de exportación. Una
de las razones es que la infraestructura brasileña se ha desarrollado lo suficiente.
Según la tendencia histórica de la expansión agrícola en el Brasil, es la producción
ganadera la primera en expandirse hacia nuevas tierras ya que necesita una inversión
limitada en infraestructura. En cuanto mejora la infraestructura, avanza el cultivo
de la soja. En una fase posterior la producción azucarera reemplaza a la soja, ya que
requiere una inversión mayor en infraestructura. En muchas partes del Brasil, el
nivel del desarrollo infraestructural es ahora suficiente para pasar a la producción
de azúcar. Las anteriores políticas sectoriales y macroeconómicas del Brasil también
constituyen una explicación de por qué la producción azucarera había crecido
hasta ahora en forma limitada. A mediados de los años noventa, un tipo de cambio
sobreestimado restó competitividad al sector. La situación ha cambiado desde 1999
y desde entonces la cuota del Brasil en el mercado mundial ha aumentado. El
mejoramiento de la eficacia en todos los aspectos de la cadena de valor del azúcar,
impulsada en parte por una disminución tendencial en los precios reales durante
el último decenio, hace que Brasil tenga la capacidad de proveer azúcar al mercado
mundial incluso a menos de 6 centavos de dólar por libra.
Notas
1
Todas las fechas corresponden a campañas agrícolas que comienzan el 1 de septiembre y
terminan el 31de agosto.
2
Precio mundial de referencia del azúcar crudo, no. 11 contrato Nueva York, f.o.b. mercancías
estibadas puertos caribeños, precio al contado a granel.
3
Precio mundial de referencia del azúcar refinado, Londres No.5, f.o.b. Europa, mercado al
contado.
4
La Comisión Europea ha estimado que en el marco de la iniciativa EBA (Todo Menos Armas)
podrían entrar en la Unión Europea entre 1 millón de toneladas y 2,4 millones de toneladas de
importaciones adicionales de azúcar procedentes de los países MA.
5
Jennifer Nyberg “Consumption growth reconsidered. Implications for sugar and other caloric
sweeteners”, F.O. Licht World Sugar Conference, septiembre de 2003.
6
Un arancel aplicado del 60% para el azúcar crudo; el tipo consolidado del 150% de la OMC tanto
para el crudo como para el refinado, más un derecho compensatorio sobre el azúcar crudo.
7
El contingente de la India para los Estados Unidos es de 8 450 toneladas de azúcar crudo, y de
10 000 toneladas de azúcar crudo para la UE.
8
Documento de trabajo del personal de la Comisión de las Comunidades Europeas: Reforming the
European Union’s sugar policy, Summary of impact assessment work, SEC(2003), Bruselas.