Compras v1

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Claudia Caicay
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Contribuciones propiedad de Sistemas & Gestión S.A.C.
Técnicas y Revisiones
Jorge Galindo
Oscar Quiroz
Ricardo Zegarra
Julio Ramirez
Kelvin Torrico
José Flores
Evelyn de la Cruz
Editor
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Contenido
UNIDAD II : COMPRAS
Lección 1: Introducción
Objetivos de la unidad
Visión general
Integración con otras aplicaciones
Pre -Requisitos
1. Configurar Aplicación
Lección 2: 1.1 Ingresar información elemental
Objetivos
Visión general
Parámetros generales

Contenido
2. Iniciar Trámite
Lección 3: 2.1 Crear pedidos internos
Objetivos
Visión general
2.1.1 Crear pedidos nacionales
Crear pedidos
Autorizar pedidos
Reactivar pedidos
Pedidos Internos de Reposición
Resumen

Contenido
Lección 4: 2.2 Generar cotizaciones de proveedor
Objetivos
Visión general
2.2.1 Generar cotizaciones nacional
Generar cotización
Valoriza Solicitud de Cotización
Autorizar cotizaciones
Resumen
Lección 5: 2.3 Creación de pre - órdenes de compra

Objetivos
Visión general
2.3.1 Generar pre-órdenes nacional
Generar pre-órdenes
Autorizar pre-órdenes
Reactivar pre-orden

Contenido
Lección 6: Creación de órdenes de compra

Objetivos
Visión general
2.6.1 Generar órdenes de compra

2.6.2 Elaborar Órdenes de compra nacional
Resumen
2.7.1 Orden de Servicio

Contenido
3. Realizar Trámites Complementarios (Otras Operaciones)

Lección 7: 3.1 Revisar partes de ingreso
Objetivos
3.1.1 Revisar partes de ingreso
Lección 8: 3.2 Registrar documentos de proveedor

Objetivos
Visión general
3.2.1 Registrar documento de proveedor
Operaciones
Detalles
Provisiones
Referencias
Distribución de segmentos
Generar comprobante
Ver comprobante

Contenido
Lección 9: 3.3 Registrar planilla de gastos

Objetivos
Visión general
3.3.1 Registrar planilla de gastos
Lección 10: 3.4 Generar Asientos Combinados
Objetivos
3.4.1 Generar asientos combinados
Lección 11: 3.5 Hacer rendición de caja chica
Objetivos
Visión General
3.5.1 Hacer rendición de caja chica
4. Procesos
Lección 12: 4.1 Procesos
4.1.1 Activación y cierre de Mes
4.1.2 Proceso Cancelación Pedidos
4.1.3 Generación DAOT

Contenido
5. Emitir resultados
Lección 13: 5.1 Realizar Consultas

Objetivos
5.1.1 Consulta integrada de requerimientos
5.1.2 Consulta de pedidos internos
5.1.3 Ejecutando consulta de Autorización de Pedidos Internos
6. Reportes
Lección 14: Ejecutando Reportes

Objetivos
Definición General

Contenido
7. Estadísticas
Lección 15: 7.1 Estadísticas
7.1.1 Estadísticas por Centro de Costo
7.1.2 Estadísticas por Proveedor
7.1.3 Estadísticas por Articulo
7.1.4 Estadísticas por Grupo Material
7.1.5 Estadísticas de Compras Mensual por Provisión

Prefacio

Perfil
Antes de iniciar este curso
Antes de iniciar este curso, usted deberá tener
las siguientes consideraciones:
 Experiencia trabajando con software de
procesos de compras e interface gráfica de
usuario.

Perfil
Cómo está organizado este manual

El manual de educación para el uso del sistema integral
iQSoft, es un curso instructor-guía que presenta los
procesos de compras mediante lecturas que refuerzan
los conceptos y habilidades introducidas.

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Publicaciones Relacionadas
- Volumen 7: Guía del Estudiante Caja y Banco

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- Volumen 12: Guía del Estudiante Manual Presupuestos
Release 1.1

Convenciones Tipográficas en la Ruta de
Navegación
Este curso utiliza simples rutas de navegación, tal como se
muestra en el siguiente ejemplo, para guiarlo a usted a través
del iQSoft.
(N) Trámite  Documentos Proveedor  (B) Operaciones
Esta simple ruta traduce lo siguiente:

• (N) Desde la ventana de navegación, seleccionar Trámite
Documentos Proveedor
• (B) Click en el botón Operaciones.
N = Navegador, B = Botón

Unidad II
Compras

Lección 1
Introducción

Objetivos de la Unidad
Después de completar esta unidad, usted deberá ser
capaz de hacer lo siguiente:
• Crear y mantener información de proveedores.

• Crear y autorizar pedidos internos.
• Crear, cotizar y autorizar pre-órdenes de compra.
• Crear y aprobar órdenes de compra.
• Consultar de una manera integral los requerimientos.
• Ingresar documentos de la aplicación de compras.

Compras
1 2 4 5
Configurar Iniciar Trámite Emitir Resultados Cerrar Trámite
Aplicación
3 Reportes
Realizar Trámite Consultas
Complementario

Visión General - Flujo
Emitir Resultados Cerrar Periodo
Abrir Periodo
Registrar
Documento
Crear y Autorizar
Pedidos Enviar Productos a Recepcionar Envia O/C a
Almacen Productos y Factura Proveedor
Crear y Autorizar Generar PreOrden Pre Orden

Si Aprobar Pre Orden Generar Orden Emitir Orden
Cotizaciones de Compra Nacional Gerente General de Compra de Compra
No
Aprobar Pre Orden

Gerente Financiero

Integración con otros Productos
COMPRAS
Activos Fijos
Cuentas por Pagar Caja y Banco

Inventarios
Presupuestos Contabilidad

Pre - Requisitos
Para el uso optimo de la aplicación de compras es necesario los
siguientes datos que la aplicación solicita:
Estos pasos se deben establecer previamente en la aplicación de
Generales.
• Ingresar la sección, se refiere a la área que esta solicitando el
pedido.
• Ingresar los Maestros Productos, se refiere a los productos que se
van a utilizar en la elaboración de los pedidos para ello se tiene que
establecer grupos y subgrupos y los últimos precios del producto.
• Ingresar Unidades de Medida, se refiere a las medidas que
diferencia a los productos que se van a ser usados al generar el
pedido.
• Ingresar las Tasas de Cambio, son precios que se usarán para las
cotizaciones y elaboración de los pedidos nacional o importada.

1. Configurar
Aplicación

Lección 2
1.1 Ingreso de
Información Elemental

Objetivos de la Unidad
Después de completar esta unidad, usted deberá ser capaz de
hacer lo siguiente:
• Especificar la empresa y la sucursal con que se va a

trabajar
• Establecer los motivos de gastos
• Especificar los precios de los productos por proveedor
• Realizar el proceso de activación y cierre del mes .

Parámetros Generales

Parámetros Generales

2. Iniciar Trámite

Lección 3
2.1 Crear Pedidos
Internos

Objetivos
Después de completar esta lección usted deberá ser capaz

de hacer lo siguiente:
• Crear pedidos de compra.
• Autorizar los pedidos internos.
• Reactivar pedidos desautorizados.

Visión General
Recepción de
Solicitud
Ingresar Pedido Aprobar o

Interno Nacional o remitir pedido
Importado según estado
del documento
Rechazar
Aprobar
Generación de pedidos
internos

Visión General
Recepción de
Solicitud
Ingresar Pedido Aprobar o

Interno Nacional o remitir pedido
según estado
del documento
Rechazar
Aprobar
Generación de pedidos
internos

2.1.1 Pedidos Nacionales - Crear Pedidos

Pedidos Nacionales - Crear Pedidos

Foto del producto

Foto del producto

Pedidos Nacionales - Autorizar Pedidos

Pedidos Nacionales - Autorizar Pedidos

Pedidos Nacionales - Reactivar Pedidos

Pedidos Nacionales - Reactivar Pedidos
5

Pedidos Nacionales – Reposición

Pedidos Nacionales – Asignación de pedidos a
compradores

Pedidos Nacionales – Asignación de pedidos a
compradores

Resumen
En esta lección usted debería haber aprendido como hacer:

• Creación pedidos de compra.
• Autorización los pedidos internos.
• Reactivación pedidos desautorizados.
• Consultas en línea.
•Reposición de pedidos internos
•Asignación de pedidos a Analistas

Lección 4
2.2 Generar
Cotizaciones de
Proveedor

Objetivos

• Ingresar solicitud de cotización.
• Ingresar solicitud de cotización valorizada.
• Generar cotización.
• Copiar valorizaciones.
• Autorizaciones cotizaciones.

Visión General: Cotización de Proveedor
Solicitudes
Ingresar solicitud de Solicitud

Proveedor cotización valorizada
Nacional
Generar
cotización
Cuadro comparativo

Visión General: Cotización de Proveedor
Solicitudes
Ingresar solicitud Solicitud

Proveedor de cotización valorizada
Generar
cotización
Cuadro comparativo

Cotización Nacional - Generar Cotización

Cotización Nacional - Generar Cotización Valorizada





Cotización Nacional – Generación de Cotización
por proveedor

Cotización Nacional - Ingresar Solicitud
Valorizada

Valorizada

Valorizada

Valorizada
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Cotización Nacional - Autorizar Cotización




Resumen
En esta lección usted debería haber aprendido cómo

hacer:
• Ingreso de solicitud de cotización.
• Ingreso de solicitud de cotización valorizada.
• Generación de cotizaciones.
• Copia de valorizaciones.
• Autorizaciones de cotizaciones.

Lección 5
2.3 Creación de Pre
Ordenes de Compra

Objetivos

• Generar de pre-órdenes de compra.
• Autorizar pre-órdenes de compra.

Visión General: Pre-Ordenes de Compra
Cotizaciones
Autorizadas
Crear pre-órdenes Aprobar o

de compra remitir pre-
orden
Nacional
Rechazar
Autorizar
Generar pre - Orden de

Compra

2.3.1 Pre-Orden de Compra Nacional - Generar Pre-
Ordenes

Pre-Orden de Compra Nacional - Generar Pre-Ordenes




Pre-Orden de Compra Nacional - Autorizar Pre-Ordenes

Pre-Orden de Compra Nacional - Autorizar Pre-Ordenes

Pre-Orden de Compra Nacional - Reactivar Pre-Ordenes

Resumen

hacer:
• Generación de pre-órdenes de compra.
• Autorización de pre-órdenes de compra.
• Reactivación de pre-órdenes de compra.

Lección 6
2.6 Creación de
Ordenes de Compra

Objetivos
Después de completar esta lección usted deberá ser capaz de

hacer lo siguiente:
• Generar órdenes de compra.
• Elaborar órdenes de compra

Visión General: Ordenes de Compra
La aplicación de Compras permite:

• Crear pedidos de compra con facilidad
• Crear pedidos de compra a partir de pre-órdenes de
compra.
• Revisar pedidos de compra existentes.

2.6.1 Generar Ordenes de Compra Nacional

Generar Ordenes de Compra Nacional

2.6.2 Elaborar Orden de Compra Nacional

Elaborar Orden de Compra Nacional




Resumen

hacer:
• Generación de órdenes de compra.
• Elaborar órdenes de compra.

2.7 Orden de Servicio

2.7.1 Orden de Servicio

3. Realizar Trámites
Complementarios
(Otras Operaciones)

Lección 7
3.1 Revisar Partes de
Ingreso

Objetivo

• Revisar las órdenes de compra originadas por productos
de tipo servicios.

3.1.1 Revisar Partes de Servicio

Lección 8
3.2 Registrar Documento

de Proveedor

Objetivos

• Registrar documentos provenientes de los proveedores,
los cuales formarán parte del registro de compras.
• Generar comprobante contable para el documento
ingresado.

Visión General
Registrar
detalles de
pago
Recepcionar Ingresar Ingresar montos

documento compromiso de para registro de Replicar a
pago compras cuentas
corrientes
Genera
Comprobantes
Contables
Consultar
comprobantes

3.2.1 Registrar Documento de Proveedor

3.2.1 Registrar Documento de Proveedor

Registrar Documento de Proveedor

Registrar Documento de Proveedor

Registrar Documento de Proveedor - Operaciones

Registrar Documento de Proveedor - Detalles



Registrar Documento de Proveedor - Provisiones

Registrar Documento de Proveedor - Referencias

Registrar Documento de Proveedor - Distribución de
Segmentos

Registrar Documento de Proveedor - Generar
Comprobante

Registrar Documento de Proveedor - Generar
Comprobante

Registrar Documento de Proveedor - Ver
Comprobante

Lección 9
3.3 Registrar Planilla
de Gastos

Objetivos
Después de completar esta lección usted deberá ser

• Registrar Planilla de Gastos.

Visión General
Caja
Entrega dinero
Requerimientos Registra el
requerImiento
Ingreso de
Planilla de
Gastos
Usuario
Genera
Comprobantes
Contables

3.3.1 Registrar Planilla de Gastos

Registrar Planilla de Gastos

Registrar Planilla de Gastos

Lección 11
3.5 Rendición de Caja

Chica

Objetivos
Después de completar esta lección usted deberá ser

• Ingresar las rendiciones de Caja Chica

Visión General
Caja
Documentos de Ingreso
Gastos Rendición de Documentos de
Caja Chica Proveedor
Genera
Comprobantes
Contables

3.5.1 Hacer Rendición de Caja Chica

Hacer Rendición de Caja Chica

4. Procesos

Lección 12

4.1.1 Activar Mes

4.1.3 Generación del DAOT

5. Emitir
Resultados

Lección 13
5.1 Realizar Consultar

Objetivos

• Ejecutar consultas de requerimientos de compra.

5.1.1 Consulta Integrada de Requerimientos

5.1.2 Consulta de Pedido Interno

5.1.3 Consulta de Autorización de Cotizaciones

6. Reportes

Lección 14
6.1 Ejecutando
Reportes

Objetivos

• Definir reportes de una manera simple y práctica para
poder reflejar las transacciones efectuadas en el sistema.

Visión General
Ejecutar
reportes
Reportes

Definiendo Reportes

Definiendo Reportes


7. Estadísticas

Estadísticas

Estadísticas

Estadísticas

Cartas Fianza

Catas Fianzas

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Lección 5: 2.3 Creación de pre - órdenes de compra

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Lección 6: Creación de órdenes de compra

2.6.1 Generar órdenes de compra

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3. Realizar Trámites Complementarios (Otras Operaciones)

Lección 8: 3.2 Registrar documentos de proveedor

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Lección 9: 3.3 Registrar planilla de gastos

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Lección 13: 5.1 Realizar Consultas

Lección 14: Ejecutando Reportes

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- Volumen 7: Guía del Estudiante Caja y Banco

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(N) Trámite  Documentos Proveedor  (B) Operaciones

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• Crear y mantener información de proveedores.

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Emitir Resultados Cerrar Periodo

Crear y Autorizar Generar PreOrden Pre Orden

Aprobar Pre Orden

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