Allianz México, Compañía de Seguros

Manual para realizar trámites en las pólizas de

inversión

OptiMaxx Elite

Gerencia de productos Vida

Ahorro, Protección y Pensiones v. 072019
 Allianz México, Compañía de Seguros

Aportaciones adicionales (Elite)

En caso de que quiera realizar aportaciones adicionales a su póliza, Allianz pone a su disposición las
siguientes cuentas:

Banco Cuenta Moneda

Banamex 0587933 MXN
Scotiabank 100911216 MXN
Bancomer 776750 (solo con referencia) MXN
Banamex 9702735 USD

Cabe mencionar que para asegurar que el dinero sea acreditado a la póliza correcta, debe señalar el
número de referencia de la póliza a la que desea que se abone el pago, el cual lo podrá encontrar en
la carátula de la póliza que recibió bajo el concepto “Número de referencia”.

Adicionalmente, para que Allianz esté en posibilidad de invertir oportunamente las aportaciones
adicionales depositadas, se deberá enviar un correo electrónico a cliente.optimaxx@allianz.com.mx
desde el correo electrónico autorizado vinculado con la póliza con el siguiente texto:

“Allianz México, Compañía de Seguros

REF: número de póliza (e.g. SVIP###)
A quien corresponda:
Por este medio confirmo a ustedes que he realizado con fecha dd/mm/aaaa una aportación adicional
por la cantidad de #,###.## (cantidad en letra) a la cuenta número _____________ del banco
___________________.
Favor de encontrar anexo al presente el comprobante de pago que valida el movimiento.
Nombre del asegurado: _________________________________.”

Las aportaciones adicionales serán invertidas de acuerdo a la distribución de las alternativas de

inversión al momento del depósito.1

1 Monto mínimo de aportación 10,000 pesos por póliza en una misma instrucción. Aplica restricciones.

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Retiros parciales
Allianz le ofrece dos formas para poder solicitar retiros parciales de su producto:
1. A través de un correo electrónico enviado a cliente.optimaxx@allianz.com.mx desde el correo
electrónico autorizado del cliente vigente al momento de la solicitud de retiro.
2. A través del formato “Solicitud de Movimientos a la póliza” en original, el cual se encuentra
disponible en la página pública de Allianz o a través de su asesor de seguros.
En ambos casos, es necesario transcribir el siguiente texto para poder estar en posibilidad de realizar
el retiro de acuerdo a sus instrucciones2:

“Allianz México, Compañía de Seguros

REF: número de póliza (e.g. SVIP ####)
A quien corresponda:
Por este medio solicito a ustedes retirar con cargo a mi fondo individual en administración la cantidad
de #,###,## (cantidad en letra) a la cuenta CLABE número __________________ del banco
_______________, la cual se encuentra a mi nombre y que fue registrada previamente con Allianz.
Monto en número y letra a retirar antes de
Nombre de la alternativa de inversión
cargos y retenciones
FONDO A #,###.## (cantidad en letra)
FONDO B #,###.## (cantidad en letra)
… …

En caso de que el monto remanente (después del retiro) en el fondo sea menor a lo establecido en
las políticas de Allianz, estoy de acuerdo en que se retire la diferencia entre el monto que tengo y
el monto mínimo para mantener la alternativa de inversión abierta.
Nombre del asegurado: _________________________________.”

En caso de retiro total de alguna alternativa de inversión, favor de especificarlo en la instrucción de

retiro en el campo que dice “Monto en número y letra a retirar antes de cargos y retenciones.

2 Monto mínimo de retiro 10,000 pesos por póliza en una misma instrucción. Aplica restricciones.

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Traspasos entre alternativas

Allianz le ofrece dos formas para poder solicitar traspasos entre las diferentes alternativas de inversión
disponibles para su producto:

1. A través de un correo electrónico enviado a cliente.optimaxx@allianz.com.mx desde el correo

electrónico autorizado del cliente vigente al momento de la solicitud de traspaso.
2. A través del formato “Solicitud de Movimientos a la póliza” en original, el cual se encuentra
disponible en la página pública de Allianz o a través de su asesor de seguros.

En ambos casos, es necesario transcribir el siguiente texto para poder estar en posibilidad de realizar
el traspaso de acuerdo a sus instrucciones3:

“Allianz México, Compañía de Seguros

REF: número de póliza (e.g. SVIP ####)
A quien corresponda:
Por este medio solicito a ustedes realizar un traspaso con las siguientes características:
Traspaso de salida Traspaso de entrada Monto en número y letra a traspasar
FONDO A FONDO B #,###.## (cantidad en letra)
FONDO C FONDO D #,###.## (cantidad en letra)
… … …

En caso de que el monto remanente (después del traspaso) en el fondo sea menor a lo establecido
en las políticas de Allianz, estoy de acuerdo en que se retire la diferencia entre el monto que tengo
y el monto mínimo para mantener la alternativa de inversión abierta.
Hago constar que los traspasos solicitados son acordes con mi perfil de inversión.
Nombre del asegurado: _________________________________.”

En caso de traspaso total de alguna alternativa de inversión, favor de especificarlo en la instrucción

de traspaso en el campo que dice “Monto en número y letra a traspasar.

3 Monto mínimo de traspaso 10,000 pesos por póliza en una misma instrucción. Aplica restricciones.

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