Nombre Teléfono Correo Tipo Monto actual Monto en negociación

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2 Juan Perez Prospecto $ - $ 50,000,000.0
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Fecha próxima
reunión Referidos Comentario Referido
lupita garcia tiene 30 mil millones en el colchon, hablar el jueves
juanito lopez tiene una bodega de oro en dubai quiere ver si puede invertir
chuyito rodriguez mandare mensaje de whatsapp para acordar cita
 Minuta última reunión
viernes 10am, le gustan los chocolates, tiene una
hija que le gusta el cine (llevarle boletos),
negociar 100mdp que estan en actinver, cuidar el
vencimiento del banco
 Nombre Telefono Correo Fecha Asesor Tipo Monto actual

1 Aldo de la Garza 30-May Silvia Prospecto

2 Adriana Mariza Reyes 8116876950

Hdz 1-Jun Edgar Cliente 1,000,000

3 Guillermo Gregorio de Jesus 2-Jun Armando Cliente 800,000

Miguel 8113112893
4 Angel Pachur y esposa Eugenia 5-Jun Roberto Cliente 1,700,000

5 Dr. Daniel Cañamar8115555059 6-Jun Edgar Cliente 1,000,000

6 Dr. Ricardo Diaz 8180333902 6-Jun Nancy Prospecto

7 8118106440
Francisco Javier Alanis 7-Jun Nancy Prospecto

8 8188688549
Lidia Gpe Lopez Cavazos 8-Jun Roberto Prospecto

9 Dr. Osvaldo Cavazos8124239954 9-Jun Nancy Prospecto

10 Denisse Aguirre 8116908231 9-Jun Nancy Prospecto

Monto en negociación
Referidos Comentario Referido

1MDD

2,000,000

renovacion

renovacion

renovacion Jorge Cañamar

pendiente transferencia de fondos

1M

1M en espera de referidos

1M cumple años 22 junio

2M

1M en espera de referidos
 Minuta última reunión
cliente con duda en fideicomiso y garantias, pide ejemplos y se programa llamada de seguimiento
(comenta que aun no esta seguro de invertir)

en espera de fondos para cierre de 2M,

cliente con vencimiento en julio, se visitó en su domicilio, muy amable pero concisa
tiene una hija adolesente
cliente quiere retirar una parte de su inversion para probar en yox
se visitó en su domicilio, comenta que en julio en su renovacion decide que hacer
(es el cliente namasté de Armando)
esperan la fecha de su renovacion para decidir si invierten más según los intereses ganados
son algo cuadrados, esposa no es mexicana

esperan su vencimiento para incrementar

clientes (padre e hijo)
clientes amables y amenos, se prestan para bromear
cliente sin fondos por compra de vehiculos de lujo
buscar en un par de meses
no le gusta que le llamen sin avisar*
cliente sin capital por compra de bodega en un mes llamar para revisar sus flujos (quiza junte 1 M)
es el cliente que renta bodegas para gpo herradura, sencillo, confia mucho en nancy

cliente sin fondos por compra de casa para su hijo

(llamar en un mes si le interesa invertir)
tiene 70 años, encargada del area de nominas del hospital Universitario
se programa desayuno para el proximo jueves 22 junio 9:30 AM

sin capital por proyecto de la empresa (lo completa en un mes)

potencial 1M
cliente e hijo muy accesibles comenta que no hay problema por llamarle cuando sea necesario
 Nombre Tipo Monto actual
Monto en negociación
Referidos Comentario Referido
1 Prospecto
2 Juan Perez lupita
tienegarcia
30 mil millones en el colchon, hablar el jueves
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 Minuta última
reunión
es, tiene una hija que le gusta el cine (llevarle boletos), negociar 100mdp que estan en actinver, cuidar el vencimiento del banco