CANCÚN

Benito Juárez, CANCÚN

Noviembre 2019
CLIENTE
CLIENTE
POR DEFINIR
TIPO DE ESTUDIO
TIPO DE ESTUDIO
Análisis de Mercado y Estudio
de Viabilidad

INMUEBLE
Av. Bonampack, CANCÚN
INMUEBLE

TIPOLOGÍA
Estudio Tipo MARKET II

FECHA
Noviembre, 2019
TIPOLOGÍA

ELABORADO POR
StudioB
FECHA DE EMISIÓN

ESPECIALISTA
Mariano Cardin
ELABORADO POR
Orange Intel Unit®
PROJECT MANAGER
Marcelo
SOCIO Castro
RESPONSABLE

SOCIO RESPONSABLE
Araceli Calderón

RECIBIDO EN FECHA SEÑALADA POR

FECHA
Derechos Reservados ©, 2019
StudioB S.A. de C.V.
Emerson 150, 901
Col. Polanco Chapultepec
Del. Miguel Hidalgo, CDMX
C.P. 11560
1 INVESTIGACIÓN
 CARACTERIZACIÓN
DEL INMUEBLE

1A
 Fase 1
INVESTIGACIÓN
Caracterización del inmueble

Atractivos de crecimiento potencial

Potencial

Los elementos que

hacen a Cancún y a la
Rivera Maya atractivos
se basan en un
crecimiento potencial
que puede ser
aprovechado por
potenciales desarrollos.

• Turismo en 2013:
~9 millones (77%) • Usuarios del Aeropuerto • Proyección de crecimiento
internacional de Cancún en 2013 poblacional (2010-2025)
• Cancún y la Rivera Maya • 16 millones 2.7% (vs. 1% promedio nacional)
comparten turistas con el Caribe y • Destinos internacionales: 122 • Expansión de la mancha urbana
América Central: • Vuelos en 2014: hacia el oeste y el corredor sur
aproximadamente 9% - 11% en 2013 • 112,000, > 50 aerolíneas
• Cuartos de hoteles reservados en
Cancún y Rivera Maya en 2014:
• 77,000, 79% de capacidad

Esta zona está muy bien conectado con el centro de la ciudad, la zona hotelera y el
aeropuerto.
Fuente: Latitud 21; entrevistas de expertos; recortes de prensa; análisis en equipo realizado por StudioB®.
 Fase 1
INVESTIGACIÓN
Caracterización del inmueble

FACTORES QUE IMPULSAN EL DESARROLLO DE CANCÚN (1/4)

Factores que impulsan

el desarrollo de Cancún
y benefician al sector
inmobiliario, comercial
y residencial

Esta zona está muy bien conectado con el centro de la ciudad, la zona hotelera y el
aeropuerto.
Fuente: “DIME Cancún Septiembre 2014”, Softec; SECTUR: Plan de Desarrollo Urbano de Cancún: Euromonitor; análisis en equipo realizado por StudioB®.
 Fase 1
INVESTIGACIÓN
Caracterización del inmueble

FACTORES QUE IMPULSAN EL DESARROLLO DE CANCÚN (2/4)

Factores que impulsan

el desarrollo de Cancún
y benefician al sector
inmobiliario, comercial
y residencial

Esta zona está muy bien conectado con el centro de la ciudad, la zona hotelera y el
aeropuerto.
Fuente: “DIME Cancún Septiembre 2014”, Softec; SECTUR: Plan de Desarrollo Urbano de Cancún: Euromonitor; análisis en equipo realizado por StudioB®.
 Fase 1
INVESTIGACIÓN
Caracterización del inmueble

FACTORES QUE IMPULSAN EL DESARROLLO DE CANCÚN (3/4)

Factores que impulsan

el desarrollo de Cancún
y benefician al sector
inmobiliario, comercial
y residencial

Esta zona está muy bien conectado con el centro de la ciudad, la zona hotelera y el
aeropuerto.
Fuente: “DIME Cancún Septiembre 2014”, Softec; SECTUR: Plan de Desarrollo Urbano de Cancún: Euromonitor; análisis en equipo realizado por StudioB®.
 Fase 1
INVESTIGACIÓN
Caracterización del inmueble

FACTORES QUE IMPULSAN EL DESARROLLO DE CANCÚN (4/4)

Factores que impulsan

el desarrollo de Cancún
y benefician al sector
inmobiliario, comercial
y residencial

Esta zona está muy bien conectado con el centro de la ciudad, la zona hotelera y el
aeropuerto.
Fuente: “DIME Cancún Septiembre 2014”, Softec; SECTUR: Plan de Desarrollo Urbano de Cancún: Euromonitor; análisis en equipo realizado por StudioB®.
 Fase 1
INVESTIGACIÓN
Caracterización del inmueble

Expansión urbana
Expansión urbana en las últimas tres décadas
La expansión urbana durante las últimas tres décadas ha sido al Oeste, a lo largo del corredor
hacia Mérida.

EXPANSIÓN HISTÓRICA DE CANCÚN, 1984 - 2012 N

La expansión de Cancún
ha sido radial
principalmente hacia el
oeste, a lo largo del
corredor hacia Mérida.

El desarrollo hacia el
aeropuerto (sur) ha sido
menos acelerado.

Fuente: Google Earth Timelapse; análisis en equipo realizado por StudioB®.

 Fase 1
INVESTIGACIÓN
Caracterización del inmueble

Densidad de población
Estimación de densidad de población a 2052
El crecimiento orgánico proyectado de la mancha urbana indica una densidad media en la zona del predio.

EVOLUCIÓN DE LA MANCHA URBANA, 2012-2052 N

Los proyectos más

atractivos para
StudioB® en el corto y
Predio
mediano plazo serán
aquellos que dependan
mediana y altamente de
la cercanía con la
ciudad.

1 Supone un crecimiento de la población en línea con proyecciones del INEGI (2.5% por año a 2030); no incorpora explícitamente Programa de Desarrollo Urbano del municipio
Fuente: PDU Cancún 2014 – 2030; Oak Ridge National Laboratory LandScan, INEGI; análisis en equipo realizado por StudioB®.
 Fase 1
INVESTIGACIÓN
Caracterización del inmueble

Densidad de población
Estimación de densidad de población a 2052
El crecimiento orgánico proyectado de la mancha urbana indica una densidad media en la zona del predio.

EVOLUCIÓN DE LA MANCHA URBANA, 2012-2052 N

Los proyectos más

atractivos para
StudioB® en el corto y
Predio
mediano plazo serán
aquellos que dependan
mediana y altamente de
la cercanía con la
ciudad.

1 Supone un crecimiento de la población en línea con proyecciones del INEGI (2.5% por año a 2030); no incorpora explícitamente Programa de Desarrollo Urbano del municipio
Fuente: PDU Cancún 2014 – 2030; Oak Ridge National Laboratory LandScan, INEGI; análisis en equipo realizado por StudioB®.
 Fase 1
INVESTIGACIÓN
Caracterización del inmueble

Densidad de población
Estimación de densidad de población a 2052
El crecimiento orgánico proyectado de la mancha urbana indica una densidad media en la zona del predio.

EVOLUCIÓN DE LA MANCHA URBANA, 2012-2052 N

Los proyectos más

atractivos para
StudioB® en el corto y
Predio
mediano plazo serán
aquellos que dependan
mediana y altamente de
la cercanía con la
ciudad.

1 Supone un crecimiento de la población en línea con proyecciones del INEGI (2.5% por año a 2030); no incorpora explícitamente Programa de Desarrollo Urbano del municipio
Fuente: PDU Cancún 2014 – 2030; Oak Ridge National Laboratory LandScan, INEGI; análisis en equipo realizado por StudioB®.
 Fase 1
INVESTIGACIÓN
Caracterización del inmueble

Densidad de población
Estimación de densidad de población a 2052
El crecimiento orgánico proyectado de la mancha urbana indica una densidad media en la zona del predio.

EVOLUCIÓN DE LA MANCHA URBANA, 2012-2052 N

Los proyectos más

atractivos para
StudioB® en el corto y
Predio
mediano plazo serán
aquellos que dependan
mediana y altamente de
la cercanía con la
ciudad.

1 Supone un crecimiento de la población en línea con proyecciones del INEGI (2.5% por año a 2030); no incorpora explícitamente Programa de Desarrollo Urbano del municipio
Fuente: PDU Cancún 2014 – 2030; Oak Ridge National Laboratory LandScan, INEGI; análisis en equipo realizado por StudioB®.
 Fase 1
INVESTIGACIÓN
Caracterización del inmueble

Densidad de población
Estimación de densidad de población a 2052
El crecimiento orgánico proyectado de la mancha urbana indica una densidad media en la zona del predio.

EVOLUCIÓN DE LA MANCHA URBANA, 2012-2052 N

Los proyectos más

atractivos para
StudioB® en el corto y
Predio
mediano plazo serán
aquellos que dependan
mediana y altamente de
la cercanía con la
ciudad.

1 Supone un crecimiento de la población en línea con proyecciones del INEGI (2.5% por año a 2030); no incorpora explícitamente Programa de Desarrollo Urbano del municipio
Fuente: PDU Cancún 2014 – 2030; Oak Ridge National Laboratory LandScan, INEGI; análisis en equipo realizado por StudioB®.
 Fase 1
INVESTIGACIÓN
Caracterización del inmueble

Densidad de población
Estimación de densidad de población a 2052
El crecimiento orgánico proyectado de la mancha urbana indica una densidad media en la zona del predio.

EVOLUCIÓN DE LA MANCHA URBANA, 2012-2052 N

Los proyectos más

atractivos para
StudioB® en el corto y
mediano plazo serán
aquellos que dependan
mediana y altamente de
la cercanía con la
ciudad.

Predio

1 Supone un crecimiento de la población en línea con proyecciones del INEGI (2.5% por año a 2030); no incorpora explícitamente Programa de Desarrollo Urbano del municipio
Fuente: PDU Cancún 2014 – 2030; Oak Ridge National Laboratory LandScan, INEGI; análisis en equipo realizado por StudioB®.
 Fase 1
INVESTIGACIÓN
Caracterización del inmueble

Ubicación de los principales desarrollos de oficinas en Cancún

Ubicación y caracterización del inmueble
El predio tiene una ubicación estratégica. Las propiedades inmobiliarias de primer nivel en Cancún han
crecido en los últimos años y está muy concentradas en el "triángulo del malecón" entre el centro de la ciudad
y la zona hotelera.
MAPEOS ESTRATÉGICOS N

NOMBRE INQUILINO AÑO B

A
S
7 de los 8 principales Proyectos inmobiliarios de
B
oficinas en Cancún se oficinas más pequeñas
encuentran en el triangulo incluyen Edificio Kabah
formado por Avenidas (Ambar), Terraviva, Plaza
A
Coba, Tulum y Bonampak. Atrium en el triángulo y
Centro Corporativo
Diomeda en Puerto
C Cancún.
C
Centro Empresarial
Cancún está ubicado en el
área del hotel al lado de La
Isla.

Esta zona está muy bien conectado con el centro de la ciudad, la zona hotelera y el
aeropuerto.
Fuente: Latitud 21; entrevistas de expertos; recortes de prensa; análisis en equipo realizado por StudioB®.
 Fase 1
INVESTIGACIÓN
Caracterización del inmueble

Tasa de crecimiento turístico

Demanda
El número de turistas en Cancún ha aumentado en un 6% por año, se espera que este crecimiento se
mantenga durante los próximos años.

CRECIMIENTO TURÍSTICO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS N

A B

Proyectos inmobiliarios de
7 de los 8 principales
oficinas más pequeñas
oficinas en Cancún se
incluyen Edificio Kabah
encuentran en el triangulo
(Ambar), Terraviva, Plaza
formado por Avenidas
A Atrium en el triángulo y
Coba, Tulum y Bonampak.
Centro Corporativo
Diomeda en Puerto
C Cancún.
Centro Empresarial
Cancún está ubicado en el
área del hotel al lado de La
Isla.

Esta zona está muy bien conectado con el centro de la ciudad, la zona hotelera y el
aeropuerto.
Fuente: Latitud 21; entrevistas de expertos; recortes de prensa; análisis en equipo realizado por StudioB®.
 Fase 1
INVESTIGACIÓN
Caracterización del inmueble

Actividad económica
Demanda
La actividad económica en Cancún refleja el foco en la industria del turismo y comercio al por menor.

CRECIMIENTO TURÍSTICO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS N

La actividad económica
del municipio de Benito
Juárez se concentra en
el comercio y servicios
A vinculados a la
industria turística (70%
de las unidades
económicas)
Las unidades
económicas son una
medida imperfecta de
valor, pero muestran el
sesgo de la actividad
del municipio

Esta zona está muy bien conectado con el centro de la ciudad, la zona hotelera y el
aeropuerto.
Fuente: Latitud 21; entrevistas de expertos; recortes de prensa; análisis en equipo realizado por StudioB®.
 Fase 1
INVESTIGACIÓN
Caracterización del inmueble

Actividad económica
Demanda
El PIB de Quintana Roo desglosado por actividad económica refleja que los servicios relacionados al turismo
y el comercio son las principales actividades económicas.

PIB DE QUINTANA ROO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 2013 N

A
El principal motor de la
B economía de Quintana
Roo se encuentra en los
A
servicios turísticos

Cancún es la ciudad más

importante para la
actividad turística del
estado

La actividad industrial y
manufacturera en
Quintana Roo es baja

Esta zona está muy bien conectado con el centro de la ciudad, la zona hotelera y el
aeropuerto.
Fuente: Latitud 21; entrevistas de expertos; recortes de prensa; análisis en equipo realizado por StudioB®.
GRACIAS
Derechos Reservados ©, 2019
StudioB S.A. de C.V.
Emerson 150, 901
Col. Polanco Chapultepec
Del. Miguel Hidalgo, CDMX
C.P. 11560

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